PROYECTO MANGO ATAULFO

Avances Plan de Negocios

JOS MANUEL HERNNDEZ CORNEJO

MARCO A. LEYVA GRADO

Plan de Negocios

1. Aspectos generales

6. Estudio y plan de produccin

2. Entorno del proyecto 7. Plan de organizacin 3. Definicin del proyecto 8. Estudio econmico y financiero 4. Planteamiento estratgico 9. Conclusiones

5. Estudio y plan de mercadotecnia

Entorno del Proyecto

Porter

Anlisis de la Estructura del Sector (PORTER)

ENTRADAS POTENCIALES
Altas barreras de entrada: tiempo de recuperacin, tecnologa del cultivo

Insumos de la industria concentrados. Transportistas tambin con alto poder de negociacin Proveedores de financiamiento

PROVEEDORES

Local: No existe rivalidad, solo estados dominantes Internacional: precio, servicio, estrategias de mercadeo, tecnologa de producto.

RIVALIDAD

Muy alta capacidad negociadora de clientes, tanto domsticos como internacionales. Pero son muchos

CLIENTES

Existen sustitutos perfectos entre las distintas variedades del mango. Sustitutos imperfectos que tambin son productos frutales, pero son pocos. Frutas locales de temporada.

SUSTITUTOS

Matriz de Porter

ANALISIS DE LA INDUSTRIA

Muy poca atractiva

Poco atractiva

Neutral

Atrac tiva

Muy atractiva

Economas de escala Diferenciacin de producto Identificacin de marca.

Pequea Escasa Bajo Bajo

X x x x

Grande Grande Elevada Elevado

ENTRADA

Costo de cambio. Acceso a canales de distribucin Requerimiento de capital Acceso a tecnologa avanzada. Acceso a materia prima. Proteccin del gobierno.

Amplio Bajos x

Restringido Elevado

BARRERAS DE

Amplio Amplio Inexistente

x x x

Restringido Restringido Elevada.

Efecto de la experiencia.

S/importancia

c/importancia

Matriz de Porter

ANALISIS DE LA INDUSTRIA

Muy poca atractiva

Poco atractiva

Neutral

Atractiva

Muy atractiva

Especializacin de activos.

Elevada

Baja

SALIDA

Costo fijo de salida

Elevado.

Bajo.

BARRERAS DE

Interrelacin estratgica.

Elevada

Baja.

Barreras emocionales.

Elevadas

Bajas

Restricciones gubernamentales

Elevadas

Bajas

Matriz de Porter
Muy poca atractiva

ANALISIS DE LA INDUSTRIA

Poco atractiva

Neutral

Atractiva

Muy atractiva

Cantidad de compradores importantes

Disponibilidad de Substitutos de productos
PODER DE COMPRADORES

Pocos Muchos Bajos. x

x x

Muchos Pocos Altos

Costos de cambio del comprador. Amenaza de los compradores de integracin hacia atrs. Amenaza integracin adelante. Contribucin a la calidad o a servicios de productos de compradores. Contribucin de la industria al costo total de compradores.

Elevada. Baja. x

Baja. Elevada

Grande. Fraccin grande.

x X

Pequea

Fraccin Pequea

Rentabilidad de los compradores

Baja.

Elevada.

Matriz de Porter

ANALISIS DE LA INDUSTRIA

Muy poca atractiva

Poco atractiva

Neutral

Atractiva

Muy atractiva

Cantidad de proveedores importantes.

PODER DE LOS PROVEEDORES

Pocos Baja

x x

Muchos Elevada.

Disponibilidad de substitutos de productos de proveedores Diferenciacin a costo de cambio de productos de proveedores Amenaza de proveedores de Integracin hacia delante. Amenaza de la industria de Integracin hacia atrs. Contribucin de proveedores a calidad de servicios de productos de la industria. Costo total de la industria contribuido a proveedores. Importancia de la industria para rentabilidad de los proveedores.

Elevado Elevada

x x

Bajo. Baja.

Baja

Elevada.

Elevada Fraccin grande

x x

Pequea. Fraccin Pequea.

Pequea

Grande.

Matriz de Porter

ANALISIS DE LA INDUSTRIA

Muy poca atractiva

Poco atractiva

Neutral

Atractiva

Muy atractiva

DISPONIBILIDAD DE SUBSTITUTOS

Disponibilidad de substitutos cercanos. Grande x Pequea.

Costo de cambio de usuario. Bajos Agresividad de rentabilidad de productos de substitutos. Elevada x Baja. x Elevados.

Precio-valor de substitutos. Elevado x Bajo.

Matriz de Porter

ANALISIS DE LA INDUSTRIA

Muy poca atractiva

Poco atractiva

Neutral

Atractiva

Muy atractiva

N de competidores Igualmente equilibrados.

RIVALIDAD ENTRE COMPETIDORES

Grande

Pequeo.

Crecimiento de la industria.

Lento.

Rpido.

Costo fijo de almacenaje. Caractersticas del producto.

Elevado.

Bajo. Producto nico.

Genrico

Incrementos capacidad.

Pequeos

Grandes.

Diversidad competidores. Compromisos estratgicos.

Elevada. Grandes. x

baja. Bajas.

Evaluacin General del Atractivo de la Industria del Mango (PORTER)

ANALISIS DE LA INDUSTRIA

Muy poca atractiva

Poco atractiva

Neutral

Atractiva

Muy atractiva

EVALUACION GENERAL

Los grandes cambios en el mundo estn siendo guiados principalmente por las megatendencias

Megatendencias sociales (cambios de comportamiento)

Megatendencias Tecnolgicas (avances cientficos y nuevos descubrimientos)

Megatendencias Sociales

Consumidor ecolgico

Educacin personalizada, vitalicia y universal

El mundo: un gran centro comercial Gestin de bienes a nivel global Mercadotecnia personalizada Nueva estructura demogrfica y familiar Salud tecnolgica Virtualidad cotidiana

Megatendencias (campos tecnolgicos)

1.Sistemas pticos 2.Biotecnologa agrcola 3.Biotecnologa mdica 4.Clulas, tejidos y rganos artificiales 5.Cmputo de alto rendimiento 6.Inteligencia artificial 7.Materiales inteligentes

8.MEMS (sistemas micro-electro-mecnicos) 9.Micro y nanotecnologa 10.Nuevas tecnologas energticas 11.Realidad mixta 12.Tecnologas inalmbricas

Megatendencias. Agricultura (1)

Ms del 80% del valor se agrega fuera de la finca. Concentracin de la produccin (economas de escala y eficiencia).

Redes de valor (integracin vertical-horizontal y alianzas post-cosecha).

Preferencia por alimentos de conveniencia (listos o ms fciles de preparar). Mayor preocupacin por la salud, inocuidad alimentaria. Productos nutracuticos. Productos fuentes de fibra, vitaminas y minerales. Productos orgnicos o naturales. Productos frescos (frutas y hortalizas). Productos bajos en caloras (light). Desarrollo del negocio de logstica.

Megatendencias. Agricultura (2)

Rastreabilidad.
Inters por productos tnicos o regionales (nostalgia).

Inters en productos exticos. Aumento de comidas fuera del hogar. Crecimiento del Comercio Alternativo (ecolgico, natural y social). Agricultura de precisin. Semillas Certificadas

Rastreabilidad desde el campo hasta el plato

Riego con agua de pozo profundo Fertilizantes autorizados por FDA

Conservacin a 18 C

Biocombustibles.
Normas y certificacin. Administracin de riesgos.

Buenas Prcticas de Manufactura Control de Calidad en aspectos de Sanidad y organolpticos

Control Biolgico

Cosechado y congelado el mismo da

Buenas prcticas Agrcolas

Productos con Algunas Caractersticas Saludables y Dietticas

Avena y cereales.

Alimentos para bebs.

Carnes y aves. Aderezos. Botanas. Panes y pasteles. Aceites. Jugo de frutas. Vegetales congelados. Pescado enlatado. Yogurt y bebidas de yogurt. Fruta seca.
Total Con aceite de pescado, Alto en omega 3 Enfatizan otras grasas o aceites. Bajos en colesterol. Puede bajar el colesterol. Contiene bacterias que mejoran la digestin. bacterias con beneficios fisiologicos (metabolismo, balance diettico, sistema immunolgico, bajo colesterol). Fuente de alto contenido de fibra. Vitaminas y minerales. Alto o rico en protena. Otros beneficios (isotnicos, restaurativos). Antioxidantes

799

Total

546

Leche fresca y refrigerada.

Refrescos: extractos. Refrescos: carbonatados, con fruta. Bebidas para bebs. Vegetales enlatados. Alimentos y bebidas de soya. Pescados marinados y congelados Beb. de jugos y frutas. Bebidas calientes.

Fuente: M. Heasman & J. Mellentin, 2001. The Functional Foods Revolution.

PLATAFORMA DE INNOVACIN
Venta de mango en fresco y procesado

CN

CC

CONJUNTO DE NECESIDADES
Cambio en las preferencias del consumidor hacia productos sanos, como las frutas y verduras Combatir la obesidad. Leyes anti alimentos chatarra.

TENDENCIAS Consumo saludable Aldea global Vida Non-Stop Desarrollo de la logstica Tecnologa de cultivo Tratados comerciales Productos inocuos y bajos en grasas

CONJUNTO DE CAPACIDADES

Experiencia en la comercializacin de frutas, incluyendo el mango

Canales de distribucin propios

Bsqueda de productos nutraceticos

Conocimiento del mercado

Infraestructura de soporte

ESTADO DE GUERRERO

Zihuatanejo de Azueta
VARIABLES Infraestructura organizacional Administracin humanos de recursos TIPO DE COMPETITIVIDAD Semicompetitivos Semicompetitivos Poco competitivos Competitivos Poco competitivos Semicompetitivos Semicompetitivos Semicompetitivos Semicompetitivos

Desarrollo tecnolgico Adquisicin Logstica de entrada Operaciones Logstica de salida Mercadotecnia y ventas Servicio

Matriz de Porter

Estudio Plan de Mercadotecnia

Variedades que se Comercializan Internacionalmente

TONOS DE CSCARA Rojizos

VARIEDAD Tommy Atkins, Haden, Kent, Keitt, Zill

Verdes
Amarillo

Alphonse, Julie y Amelie

Ataulfo y Manila

Usos del Mango

Consumo en fresco Congelado En trozos, rebanados, en cachete En solucin acuosa dulce Aguas

Paletas
Enchilado Jugos, nctares, concentrados Catsup, salsas Mermeladas Vinos

Cosmtica: aceite, locin corporal, shampoo,

acondicionador, exfoliante, crema.

Beneficios del Mango

Rico en vitaminas (A y C), minerales, potasio y antioxidantes, beta caroteno

Alto contenido de fibra, sistema digestivo Cncer de colon Corazn, estabiliza colesterol Depurador del organismo Enfermedades bronquiales Diurtico, rion Combate fatiga, nervios, depresin

Induce sueo
Afrodisiaco

Productores de Mango
PRODUCCIN MUNDIAL DE MANGO
INDONESIA FILIPINAS NIGERIA 5% 3% 3% BRASIL 4% PAQUISTAN 6% CHINA 13% OTROS 18% MEXICO 6% TAILANDIA 6% VIETNAM 1%

INDIA 35%

PAS Australia Brasil Costa Rica Egipto EE.UU. Florida EE.UU. Hawai Fiji Filipinas Guatemala India

VARIEDADES Kensington Pride, R2E2, Keitt, Irwin, Haden, Kent Haden, Keitt, Palmer, Tommy Atkins Haden, Irwin, Keitt, Tommy Atkins Alphonso, Ewais, Hindy, Sinnara, Mabrouka, Misk, Pairi, Sikkary, Taimour, Zebda Tommy Atkins, Keitt Pierie, Haden Fiji, Peach, jarra, Parrot, Kerosene Carabao, Pico Tommy Atkins, Haden, Zill, Ataulfo Alphonso, Banganapalli, Bombay Green, Chausa, Dashehari, Fazli, Fernandin, Himsagar, Kalapadi, Kesar, Langra, Malda, Mankurad, Mulgoa, Neelum, Pairi, Rumani, Suvarnarekha, Totapuri, Vanraj, Zardalu. Hbridos: Amrapali, Arka Anmol, Arka Aruna, Arka Punnet, Mallika, Manjeera, Ratna, Sindhu

Indonesia Malasia MXICO Per Puerto Rico Singapur Sudfrica Tailalandia

Arumanis, manalagi, Golek, Lalijiwo, Gedong Golek, Arumanis, Tok Boon, Kuala Selangor, Maha 65 Ataulfo, Haden, Keitt, Kent, Manila, Tommy Atkins, Criollo (varios tipos) Eduars, Haden, Kent, Sensation, Tommy Atkins Parvin, Keitt, Haden, Irwin, Palmer, Tommy Atkins Apple Mango Haden, Heidi, Keitt, Kent, Sensation, Tommy Atkins, Zill Fahlan, Kaew, Khiew Sawoey, Nam Dok Mai, Nang Klang, Wan, Okrong, Pimsen Daeng, Rad, Tong Dam, Toon Tawai Haden, Keitt, Tommy Atkins

Venezuela

Pases Importadores de Mango

Cantidad (tonnes) 295231 111830 57381 39397 46762 23739 12495 47038 45660 22783 14332 16603 19405 5933 22891 3593 4845 10814 1784 3298 R R R Valor (1000$) 196020 157651 104109 102456 73262 53674 49083 34451 27719 25985 25435 23446 16761 16493 12183 8998 8910 8251 6671 6199 R R R Valor unitario ($/tonne) 664 1410 1814 2601 1567 2261 3928 732 607 1141 1775 1412 864 2780 532 2504 1839 763 3739 1880

Posicin

Regin

Smbolo

Smbolo

1 Estad Unidos 2 Pases Bajos 3 Reino Unido 4 Francia 5 Alemania 6 Blgica 7 Japn 8 Emiratos Ar 9 Ar Saudita 10 China, RAE de Hong Kong

11 Portugal 12 Espaa 13 Singapur 14 Suiza 15 Yemen 16 Noruega 17 Italia 18 Kuwait 19 Corea, Rep 20 Austria

Unitario ($/Kg.)
Austria Corea Kuwait Italia Noruega Yemen Suiza Singapur Espaa Portugal China Hong K Arabia S. Emiratos A. Japn Unitario ($/Kg.)

Blgica
Alemania Francia Inglaterra Holanda EE.UU. 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00

Mxico. Exportaciones histricas de Mango

Aos 1986 1987
1988

CANTIDAD TOTAL (Tons.)

Var % Acumulada

VALOR

Var %

PRECIO POR Dlar/KG.

Var % Acumulada

TOTAL (miles dl) Acumulada

1989
1990

1991
1992

1993
1994

1995
1997

1998
1999

2000
2001

2002
2003

2004
2005

2006
2007

39,292 47,226 14,801 52,527 58,770 99,766 78,027 110,788 125,777 131,723 187,130 209,428 204,003 206,784 194,541 190,170 216,315 212,504 195,210 232,383 236,005

20.2% -62.3% 33.7% 49.6% 153.9% 98.6% 182.0% 220.1% 235.2% 376.3% 433.0% 419.2% 426.3% 395.1% 384.0% 450.5% 440.8% 396.8% 491.4% 500.6%

7,136 8,735 4,354 12,606 27,375 89,055 84,858 110,039 104,049 104,793 127,577 143,539 123,284 111,127 122,921 97,304 117,198 108,792 86,563 99,363 119,188

22.4% -39.0% 76.7% 283.6% 1148.0% 1089.2% 1442.0% 1358.1% 1368.5% 1687.8% 1911.5% 1627.6% 1457.3% 1622.5% 1263.6% 1542.3% 1424.6% 1113.0% 1292.4% 1570.2%

0.18 0.18 0.29 0.24 0.47 0.89 1.09 0.99 0.83 0.80 0.68 0.69 0.60 0.54 0.63 0.51 0.54 0.51 0.44 0.43 0.51

1.8% 62.0% 32.1% 156.5% 391.5% 498.8% 446.9% 355.5% 338.0% 275.4% 277.4% 232.8% 195.9% 247.9% 181.7% 198.3% 181.9% 144.2% 135.4% 178.1%

Exportacin de Mango desde Mxico

2008 2005 2002 1999 1996 Aos 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 0% 1000% 2000% 3000% 4000% Var % Acumulada EXPORTACIN

Exportaciones Mexicanas de Mango. 2009

PAS TOTAL ESTADOS UNIDOS DE AMERICA PAISES BAJOS (REINO DE LOS) (HOLANDA) AUSTRALIA (COMUNIDAD DE) BELGICA (REINO DE) CANADA CUBA (REPUBLICA DE) SUIZA (CONFEDERACION) ALEMANIA (REPUBLICA FEDERAL DE) ESPAA (REINO DE) FRANCIA (REPUBLICA FRANCESA) JAPON

PARTICIPACIN % 100.0%

DLARES

VOLUMEN (KGS)

PRECIO/KG 0.56 0.48

127,852,143 93,219,786

227,243,721 194,162,013

72.9%
1.0%

1.03 1,241,174 1,210,340 8 5,760 26,466,283 175 15,356 22,857 92,825 431,626 4,836,468 7.75 4.17 0.77 38.53 9.51 1.75 1.10 1.88 2.48

0.0% 0.0%

62 24,000 20,286,322 6,742 145,995 39,925 102,097 811,221 11,974,819

15.9%
0.0% 0.1% 0.0% 0.1% 0.6%

9.4%

Exportaciones Volumen

AO 2008 2009

Enero

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Septiem bre

Octubre

Noviem bre Diciem bre

0.05% 0.09%

0.91% 2.45%

9.45% 13.84%

14.70% 14.99%

13.01% 18.49%

22.51% 22.12%

19.48% 16.07%

13.51% 10.24%

5.59% 1.54%

0.68% 0.06%

0.06% 0.05%

0.06% 0.05%

Exportaciones Valor
AO 2007 2008
Enero Febrero Marzo Abril

Exportaciones $/kg.
Mayo Junio Julio Agosto Septiem bre Octubre Noviem bre Diciem bre

Valor en Dlares
Diciembre Noviembre

2009

2.80 3.55

1.12 2.54

0.64 0.98

0.52 0.61

0.50 0.78

0.47 0.52

0.49 0.45 0.42

0.39 0.36 0.34

0.35 0.35 0.18

0.66 0.77 0.44

7.15 5.92 5.78

5.73 4.39 3.71

Octubre
Septiembre Agosto

Evolucin de las Exportaciones de Mango por Dcada 80S

179%
Valor en Dlares

90S
322%

2000S
53%

Julio
Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 0 10,000,000 20,000,000 30,000,000

EXPORTACIN = 207 + 0.484 IDEEUU + 0.0255 TC

Predictor Coef SE Coef T P Constant 207.1 141.2 1.47 0.152 IDEEUU 0.4841 0.6761 0.72 0.479 TC 0.025453 0.004616 5.51 0.000

R-Sq = 94.9% R-Sq(adj) = 94.5%

EXPORTADORES DE MANGO DESDE MXICO

INICIO DE NOMBRE
Dulce Mxico

INICIO DE IDENTIFICACIN
2008 200899

UBICACIN
Baja California

PRODUCTOS
Mango enchilado deshidratado

OPERACIONES EXPORTACIONES FRACCIN ARANCELARIA

2007

Integradora de Frutas Finas Soconusco, SA de CV

Chiapas

Mangos Ataulfo, Tommy, Haden, Kent, Keitt

1998

2000

. 080450

Rodeva, SPR, de RL

Chiapas

Mango Ataulfo

1972

1997

. 080450

Compaa Agropecuaria Caster, S de RL de CV

Guerrero

Mango Ataulfo

2000

2002

. 080450

Jaxpax, SA de CV

Jalisco

Mango Kent, Haden Tommy A.

1999

2000

. 080450

ND

Interfrut, SA de CV

Michoacn

Mango en mitades, gajos, cubo, pulpa, IQF

1991

2002

. 080450

Sabrimex, SA de CV

Michoacn

Mango

1997

1997

. 080450

ND

Productores Agrcolas de Jacona S de RL

Michoacn

Mango congelado

1978

1981

. 080450

Proveedora de Frutas, SA de CV

Michoacn

Mango congelado

1977

1981

. 080450

ND

Integradora de Productos Agropecuarios, SA de CV

Nuevo Len

Mango ataulfo

2004

2006

. 080450

Pur Mango, SA de CV

Sinaloa

Jugo concentrado de mango

2008

2009

200980

ND

Higueral Produce, SA de CV

Sinaloa

Mango Ataulfo, Kent, Keitt,

2002

2003

. 080450

ND

Fuente: Elaboracin propia con informacin de PROMEXICO

Mercado Local

Poblacin
1970-2009 113%

Superficie
539%

Produccin Rendimiento Exportacin Consumo

294% 9.9 3146% 288%

Anual Promedio

1.9%

4.7%

3.5%

9.1%

3.4%

Evolucin del Consumo Per Cpita de Mango en Mxico

Kgs.
70S
7.2 Var % Acumulado %

80S
10.9 50.8% 50.8%

90S
11.7 7.8% 62.6%

2000S
13.5 14.7% 86.5%

Crecimiento Promedio Anual %

4.2%

0.8%

1.4%

Estado BAJA CALIFORNIA SUR CAMPECHE COLIMA CHIAPAS DURANGO GUERRERO HIDALGO JALISCO MEXICO MICHOACAN MORELOS NAYARIT OAXACA PUEBLA QUERETARO SAN LUIS POTOSI SINALOA SONORA TABASCO TAMAULIPAS VERACRUZ YUCATAN ZACATECAS TOTAL Datos Preliminares.

programada 1,402 2,696 4,364 26,159 416 24,753 79 5,728 594 21,816 436 21,746 17,205 130 68 210 28,804 92 309 1,084 22,600 383 26 181,100

Produccion (ton) Rendimiento (ton/ha) Part. % sinies sembrada cosechada programada obtenida programado obtenido sembrada trada 1,407 1,006 6 15,612 7,014 11.137 6.97 0.76% 2,696 2,662 50,616 37,348 18.771 14.028 1.46% 4,384 4,152 79,830 47,708 18.295 11.491 2.37% 26,159 24,284 201,057 193,635 7.686 7.974 14.13% 416 416 1,544 1,284 3.712 3.086 0.22% 24,796 24,741 32 338,293 353,662 13.667 14.295 13.39% 79 79 611 566 7.734 7.167 0.04% 5,644 5,334 58,319 37,457 10.18 7.022 3.05% 594 558 5,027 4,791 8.456 8.594 0.32% 24,712 19,335 133,402 121,696 6.115 6.294 13.35% 436 422 6,896 7,896 15.824 18.712 0.24% 21,746 20,885 4 286,707 148,793 13.184 7.124 11.75% 18,225 17,411 40 218,713 182,805 12.712 10.499 9.84% 130 60 580 580 4.462 9.667 0.07% 68 68 505 392 7.426 5.765 0.04% 210 210 2,170 2,195 10.333 10.452 0.11% 28,928 24,960 324,909 127,205 11.28 5.096 15.63% 92 16 1,190 270 12.935 16.875 0.05% 309 309 1,937 2,264 6.269 7.327 0.17% 1,084 1,084 12,955 9,602 11.951 8.858 0.59% 22,600 22,480 180,244 203,860 7.975 9.069 12.21% 383 379 5,102 4,581 13.32 12.101 0.21% 26 26 139 135 5.346 5.192 0.01% 185,124 170,876 82 1,926,357 1,495,741 10.637 8.753

Superficie (ha)

Part. % prod. obtenida 0.47% 2.50% 3.19% 12.95% 0.09% 23.64% 0.04% 2.50% 0.32% 8.14% 0.53% 9.95% 12.22% 0.04% 0.03% 0.15% 8.50% 0.02% 0.15% 0.64% 13.63% 0.31% 0.01%

Fuente: Elaborado por el Servicio de Informacin Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), y propia, A15con informacin de las Delegaciones de la SAGARPA.

Mxico Superficie Sembrada de Mango por Variedad (%)

PARAISO (PETACON), 0.3% ORO, 2.5% MANILILLA, 2.6%

TOMMY ATKINS, 11.3%

OTROS, 6.2%

ATAULFO, 21.0% MANILA, 23.8%

Mxico Valor de la Produccin por Variedad (%)

KENT, 7.7%
PARAISO (PETACON), 0.2% ORO, 1.2%

HADEN, 13.9%

KEITT, 3.8%

CRIOLLOS, 6.7%

MANILILLA, 1.4%

TOMMY ATKINS, 9.3%

OTROS, 6.8%

MANILA, 21.7%

ATAULFO, 30.8%

KENT, 9.3% HADEN, 11.7%

CRIOLLOS, 5.4% KEITT, 2.3%

Pronstico Consumo Nacional

AOS

PRODUCCIN (TONS)

EXPORTACIN (TONS)

CONSUMO NAL (TONS)

2011 2012

1,711,929 1,732,123

271,845.7 279,490.4

1,440,083.6 1,452,632.8

Mercado Potencial

EE.UU.

Var % Acumulada
3,000.0

2,000.0
1,000.0

0.0
1971 1978 1985 1992 1999 2006

Aos
Fuente: Elaboracin propia con informacin de USDA/Economic Research Service

DCADA

CRECIMIENTO ACUMULADO EN LA DCADA

CRECIMIENTO ANUAL PROMEDIO EN DCADA

DESV. ESTANDAR

70s

234%

12.8%

17%

80s

114%

7.9%

25%

90s

227%

12.6%

20%

2000 al 2008

20%

1.9%

6%

Pronstico

CNA

Var % 0.46% 1.80% 1.77% 1.74%

CNA per cpita Libras 2.098 2.118 2.138 2.157

Var % -0.39% 0.94% 0.94% 0.93%

Aos
2009 2010 2011 2012

Millones de Libras 644.2 655.8 667.4 679.0

Japn

Total Valor AOS 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Miles de DA

Var
%

Var Acumulada
%

Total Cantidad
Tons.

Var
%

Var Precio Acumulada Promedio

% DA/Kg

Var
%

Var Acumulada
%

8,495 12,613 16,417 16,975 16,097 19,080 20,533 21,497 22,837 28,656 28,830 25,765 24,525 25,083 27,400 25,344 25,092 33,191 40,269 42,390 43,052 49,083

48% 30% 3% -5% 19% 8% 5% 6% 25% 1% -11% -5% 2% 9% -8% -1% 32% 21% 5% 2% 14%

93% 100% 89% 125% 142% 153% 169% 237% 239% 203% 189% 195% 223% 198% 195% 291% 374% 399% 407% 478%

3,678 5,608 5,291 5,967 5,510 6,887 8,058 9,265 7,492 9,957 9,518 8,393 8,686 8,727 9,326 8,583 8,544 10,319 12,183 12,034 12,123 12,227

52% -6% 13% -8% 25% 17% 15% -19% 33% -4% -12% 3% 0% 7% -8% 0% 21% 18% -1% 1% 1%

44% 62% 50% 87% 119% 152% 104% 171% 159% 128% 136% 137% 154% 133% 132% 181% 231% 227% 230% 232%

2.31 2.25 3.10 2.84 2.92 2.77 2.55 2.32 3.05 2.88 3.03 3.07 2.82 2.87 2.94 2.95 2.94 3.22 3.31 3.52 3.55 4.01

-3% 38% -8% 3% -5% -8% -9% 31% -6% 5% 1% -8% 2% 2% 1% -1% 10% 3% 7% 1% 13%

34% 23% 26% 20% 10% 0% 32% 25% 31% 33% 22% 24% 27% 28% 27% 39% 43% 53% 54% 74%

Total Valor

Total Cantidad
Tons.

Precio Promedio
DA/Kg

Concepto
Var % promedio anual Valor medio Desv. Estndar

Miles de DA

8.3% 26,056 10,314

5.6% 8,563 2,409

2.5% 2.96 0.414

Importaciones desde MX
Origen Importaciones Japonesas de Mango Volumen
United States of Australia 2% Thailand America 4% 1%

AOS
China, Taiwan Province of 2%

CANTIDAD Kgs. 1,894,048 4,750,425 4,836,468

VALOR Dlares 4,163,666 11,960,248 11,974,819

PRECIO PROM.
DLARES/KG

Brazil 1%

2007 2008 2009

2.2 2.5 2.5

Mexico 26%

Philippines 64%

Pronstico
VALOR AOS 2010 2011
Miles de Dl.

United States of Ameri ca 2%

Origen Importaciones Japonesas de Mango Valor

Thailand 6%

Australia 5%

Brazil China, Taiwan 1% Province of 3% Mexico 28%

CANTIDAD PRECIO PROM

Tons. (Dl/Kg)

56,023 58,338

15,200 15,884

3.69 3.67

Philippines 55%

PROYECTO MANGO ATAULFO

Avances Plan de Negocios

JOS MANUEL HERNNDEZ CORNEJO

MARCO A. LEYVA GRADO