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FEDERACIÓN EMPRESARIAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA ESPAÑOLA
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Octubre 2008

RADIOGRAFÍA Y PERSPECTIVAS
DEL SECTOR QUÍMICO ESPAÑOL

1. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL
MUNDO

1.1) Volumen de Negocio y

Distribución Geográfica de las Ventas
La industria Química en el Mundo
En 2006, el volumen de negocio de la Distribución de las Ventas
industria química en el mundo se situó
por encima de los 2,1 billones de euros, Distribución Geográfica de las
Total 1996: 1.247
Ventas de Productos Químicos - 2006
acumulando un incremento de casi un millardos de Euros
billón de euros en la última década
China Europa 37,4%
(1.247 billones de euros en 1996). Resto de 9,4% Japón
Asia 8,9% Asia 28,7%
12,5%
Por países, Estados Unidos continuó Oceanía NAFTA 26,8%
UE (25)
liderando la facturación mundial, 1,0%
África 30,3% Resto 7,1%
acumulando el 23,2% del total, seguido 1,0%
Total 2006: 2.112
por China que, continuando con el Sudamérica
millardos de Euros
6,0%
espectacular crecimiento de los últimos Resto
años alcanzó el 9,4% y desplazó por vez NAFTA Europa 35,1%
2,9%
primera a Japón, que acumuló el 8,9%. Asia 30,8%
EEUU
Resto de NAFTA 26,1%
Por áreas geográficas, Europa genera el 23,2%
Europa
Resto 8,0%
35,1% del negocio mundial (la Unión 4,8%

Europea el 30,3%). Asia, debido al

empuje de China, India y los países del
sudeste asiático ocupa ya el segundo
lugar con el 30,8% del total, mientras
que NAFTA acumula el 26,1%. Asia es la
única zona geográfica que ha
incrementado su peso en la distribución
del negocio mundial desde 1996.
La industria Química en el Mundo
1.2) Comercio Internacional Comercio Internacional
Exportaciones e Importaciones de productos
La industria química de la Unión Europea químicos por áreas geográficas - 2006
acumula más del 55% de las
exportaciones mundiales y el 46% de las
55,3
importaciones, consolidando por tanto su UE (25)
46,0
posición como primer mercado ASIA 21,1
internacional. 24,0
NAFTA 14,3
16,0
La Unión Europea es, además, la única RESTO DE 6,2
área cuyo índice de cobertura EUROPA 7,0
Exportaciones
(exportaciones sobre importaciones) AMÉRICA 1,9
LATINA 4,0 Importaciones
continúa mostrando un saldo netamente 0,5
positivo, siendo el sector que mayor ÁFRICA 1,0
aportación realiza al superávit de la OCEANÍA
0,7
balanza comercial de la industria 1,0

europea.
2. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN
La industria Química en Europa
EUROPA
Distribución de las Ventas
Distribución Geográfica de las Ventas de
2.1) Volumen de Negocio y Productos Química en la UE – % del Total 2006: 639
millardos de Euros
Distribución geográfica de la total - 2006
producción
SUECIA 2,5 %
PB BEL
ESP 6,6 POLONIA 1,7 %
El volumen de negocio de la industria 7,5% 6,4 IRL FINLANDIA 1,1 %
química europea (UE-25) se situó en RU
5,3% AUSTRIA 1,1 %
2006 en los 639.000 millones de Euros, 9,8% Resto CHEQUIA 0,9 %

representando el 30,3% de la facturación 10,9% HUNGRÍA 0,9 %

química mundial. OTROS 2,7 %

ITA
12,4
Alemania, cuarto productor mundial,
genera la cuarta parte del negocio
químico comunitario (25,4%). Francia se FRA ALE
mantiene en segundo lugar (15,7%), 15,7% 25,4%
seguida de Italia (12,4%) y el Reino
Unido (9,8%).

España se ha situado como quinto

productor europeo con el 7,5%, debido
esencialmente a su buen comportamiento
desde 2000. Entre los cinco primeros
productores europeos acumulan el 70%
del volumen de negocio de la Unión
Europea.

Los 10 países de la ampliación generan el

5% del total de la producción química de
la UE.

2.2) Estructura del Consumo de

Productos Químicos en Europa
La industria Química en Europa
Estructura de consumo de productos químicos
Más del 40% de la demanda de productos Consumo de Productos Químicos
químicos en Europa proviene de otros Sectores consumidores – % del total - 2006
sectores industriales, destacando el textil Resto de
(6,3%) y la automoción (5,3%) entre Industrias
10,3%
ellos. Productos de Textil
Consumo 6,3%
30,3%
Los productos de consumo absorben el Agricultura
30% del total, mientras que el sector
6,4%

servicios, la agricultura y la construcción Eq. Eléctrico 3,9%

representan respectivamente el 16,4%, el Eq. Oficina 0,7%

Papel, Edición y
6,4% y el 5,4% del total. Artes Gráficas
Maq. Industrial
1,9%
4,5%
Prod. Metálicos
Automoción 2,5%
5,3%
Construcción
5,4% Sector Servicios
Otras Manufac. 16,4%
6,1%
3. LA INDUSTRIA QUÍMICA EN
ESPAÑA
La industria Química en la Economía Española
Distribución de la cifra de negocios industrial en España
3.1) Distribución de la Cifra de Distribución de la cifra de negocios industrial en España
Negocios de la Industria Española Total en 2006 (millones de Euros) y % del Total
Sector Industrial Cifra de Negocios % del Total
Con los últimos datos disponibles de Alimentación, Bebidas y Tabaco 90.590 18 %
Contabilidad Nacional, correspondientes a Metalurgia y Productos Metálicos 77.360 16 %
2006, la industria química, con un Material de Transporte 70.499 15 %
Industria Química 47.138 10 %
volumen de ventas de 47.138 millones de
Productos Minerales no Metálicos 36.424 8%
euros, representaba el 10% del total de Papel, edición y Artes Gráficas 30.816 6%
la cifra de negocios del conjunto de la Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico 31.730 7%
industria española, que alcanzó los Maquinaria y Equipo Mecánico 30.200 6%
484.000 millones de euros. Industria Textil, Confección, Cuero y Calzado 20.965 4%
Transformado de Caucho y Plástico 20.451 4%
Industrias Manufactureras Diversas 16.835 4%
Así, el sector químico es el cuarto mayor Madera y Corcho 10.992 2%
sector industrial tras los sectores de
Alimentación, Bebidas y Tabaco (18% del TOTAL INDUSTRIA 484.000 100 %
total), Metalurgia y Productos Metálicos
(16%), y Material de Transporte (15%).

3.2) Distribución del Producto

Industrial Bruto Español
La industria Química en la Economía Española
Distribución de PIB Industrial en España
Con los últimos datos disponibles de Distribución del Producto Industrial Bruto Español en
Contabilidad Nacional, correspondientes a 2006 (millones de Euros) y % del Total
2006, la industria química aporta casi el
10% del Producto Industrial Bruto Sector Industrial Aportación al PIB Ind. % del Total
español, lo que le convierte en uno de los Alimentación, Bebidas y Tabaco 18.332 13,8 %
Material de Transporte 14.177 10,7 %
pilares estructurales de la economía. Metalurgia y Productos Metálicos 23.155 17,5 %
Industria Química 12.285 9,3 %
La aportación al PIB industrial la lideran Productos Minerales no Metálicos 11.548 8,7 %
el sector de la Metalurgia y los Productos Papel, edición y Artes Gráficas 12.051 9,1 %
Metálicos (18%), Alimentación, Bebidas y Maquinaria y Equipo Mecánico 10.365 7,8 %

Tabaco (14%), y el Material de Material y Equipo Eléctrico, Electrónico y Óptico 8.140 6,1 %
Industria Textil, Confección, Cuero y Calzado 6.341 4,8 %
Transporte (11%). Transformado de Caucho y Plástico 5.769 4,4 %
Industrias Manufactureras Diversas 7.251 5,5 %
Madera y Corcho 3.005 2,3 %

TOTAL INDUSTRIA 132.419 100 %

3.3) Estructura empresarial del

sector químico español
La industria Química Española
Estructura del Sector
Sin considerar las empresas sin Perfil de las empresas
asalariados (919) adscritas al sector según número de empleados – 2007 (2006)
(CNAE 24), el 92% de las 3.614
Intervalos de Empleo Nº de Empresas % del Total
empresas que operan en la industria
química en España, tiene menos de 100 Menos de 10 asalariados 1.983 (2.025) 54,9 %
trabajadores en plantilla. De 10 a 19 asalariados 565 (548) 15,6 %
De 20 a 49 asalariados 560 (565) 15,5 %
Asimismo, el 55% de las empresas tiene
De 50 a 99 asalariados 225 (219) 6,2 %
menos de 10 empleados (micropymes).
De 100 a 199 asalariados 125 (136) 3,5 %
En conjunto y respecto a 2006, el número De 200 a 499 asalariados 112 (110) 3,1 %
de empresas se ha reducido en 35 (-1%). De 500 a 999 asalariados 36 (36) 1,0 %
1.000 o más asalariados 8 (10) 0,2 %
TOTAL 3.614* (3.649*) 100 %
*No se incluyen las empresas sin asalariados, que ascienden a 919 (904)
3.4) Zonas de Implantación La industria Química Española
Zonas de Implantación
El Polo Químico de Tarragona, uno de los
mayores de Europa, es el principal punto Principales zonas de
de implantación de la industria química implantación
en España, disponiendo además de dos
“cracker” de etileno. Le sigue el Polo de Vizcaya
Aragón
Huelva, mayoritariamente dedicado a la Zonas de alta
concentración de
producción de química básica. Asturias Cantabria
industria química
Barcelona
Tarragona
Otras áreas de implantación importantes Localización de
son Barcelona, Vizcaya, Puertollano otras zonas de Madrid Castellón

(tercer “cracker” situado en España), concentración Valencia

Asturias, Cantabria, Madrid, Algeciras, química Puertollano

Valencia, Castellón, Cartagena y otras Cartagena

Huelva
zonas de Aragón.
Algeciras

3.5) Producción La industria Química Española

Distribución Geográfica de la Producción
3.5.1) Distribución Geográfica de la
producción química española Distribución Geográfica las Ventas
% del total - 2007
La industria química española se
encuentra ubicada principalmente en Resto Cataluña
Cataluña, comunidad donde se genera 22% 46%
casi la mitad de la producción (46%).

Junto a Madrid, Valencia, Andalucía y País País

Vasco
Vasco, las cinco comunidades agrupan 4%
casi el 80% del total de la producción Andalucía
química española. 7%

Valencia
8%
Madrid
3.5.2) Valor de la Producción 13%

En 2007, el valor de producción de la

industria química española alcanzó los
40.062 millones de euros, lo que supuso
un crecimiento del 3,8% respecto a 2006.
La industria Química Española
Valor de la Producción
Respecto a su evolución histórica, el
sector acumuló un crecimiento del 38% Evolución del Valor de la Producción
desde 2000, constituyéndose en el país (millones de euros) Crecimiento (%)

europeo con mayor crecimiento entre los +3,8 +5,2 +0,2

grandes productores.
42.145 42.229
40.062
38.594
En 2008, las estimaciones señalan un
35.794
crecimiento de casi el 5,2% a final de 34.051
32.120
año, para elevar el valor de producción 30.498 31.032
29.088
hasta los 42.145 millones de Euros. Este
incremento estará propiciado
exclusivamente por el incremento de los
precios, antes el absoluto estancamiento
de los índices de producción.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

En 2009 se prevé una ligera recuperación

de la producción, cercana al medio punto,
si bien la caída de los precios apenas
permitirán incrementa el valor de
producción has los 42.229 millones de
euros.
3.5.3) Distribución Sectorial de la La industria Química Española
Producción Distribución Sectorial de la Producción
El excelente comportamiento de la 2007
industria química española en los últimos Química Fertilizantes MMPP Plásticas
y Caucho
30 años ha generado también una Básica
40,5% Orgánica
2,2%
17,4%
11,5%
evolución hacia las producciones de Fibras
1,5%
mayor valor añadido. Así en 1977, la Inorgánica
4,2% Colorantes
química básica representaba el 61% del Gases
1,3%

sector, frente al 40% actual. 2,4% MMPP

Farmacéuticas
7,1%
Otros Consumo
Por el contrario, la química de la Salud 9,3%
representa hoy un 26% (frente al 19% Especialidades
17,0%
que representaba en 1977), y la Química Perfumería y
para la Industria y el Consumo Final Química
Cosmética
6,0%
totaliza un 34% (también frente al 20% Para la Detergencia y Fitosanitarios Química de
Prod. De Pinturas y Tintas 1,7%
de 1977). Industria y
el Consumo Limpieza 9,6% la Salud
8,8% 25,8%
33,7%
Por subsectores, la producción de
materias primas de plástico y caucho
supone el 17,4% del total, seguida por
las especialidades farmacéuticas (17,0%)
y la química orgánica (11,5%). La industria Química Española
Valor de las Ventas
Evolución del Valor de las Ventas
3.6) Ventas
(millones de euros)
Crecimiento (%)

En 2007 la facturación del sector químico +3,8 +5,2 +0,2

español alcanzó los 48.929 millones de
euros, lo que supuso un incremento del 51.473 51.576
48.929
3,8% sobre los 47.138 millones 47.138
44.035
registrados en 2006. Desde 2000, el 41.623
39.337
volumen de negocio se ha incrementado 35.771
37.471 37.903

un 37%.

Las previsiones señalan que en 2008 se

cerrará el ejercicio con un incremento del
5,2% para prácticamente alcanzar los 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
51.500 millones de Euros,
experimentando el ritmo de crecimiento
un estancamiento en 2009, año en el que
apenas se incrementará un 0,2%.

La industria Química Española

Comercio Exterior – Exportaciones
3.7) Comercio Exterior
Evolución de las Exportaciones
3.7.1) Exportaciones (millones de euros)
Crecimiento (%)

Debido al excelente proceso de +15,6 +3,9 +6,4

internacionalización del sector, en 2007 25.291

22.878 23.770
las exportaciones alcanzaron los 22.878
millones de euros, cifra que sitúa a la 18.476
19.800

industria química como el segundo mayor 14.495 15.085

15.919

exportador de la economía española, tras 11.738

12.971

la automoción.

Esta cifra supuso un incremento del ritmo

exportador del 15,6% respecto a 2006,
duplicando prácticamente y en tan solo 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

siete años, la cifra de exportaciones

registrada en 2000.

En 2008 el crecimiento exportador

alcanzará el 3,9%, elevándose al 6,4%
en 2009 para totalizar una cifra
exportadora ya superior a los 25.000
millones de Euros.
3.7.2) Principales destinos La industria Química Española
Comercio Exterior – Destino de las Exportaciones
La UE continúa siendo el principal
mercado de exportación de España, si Destino de las Exportaciones: 2000-2007
bien desde 2000 se ha reducido del 67% (% sobre el total)
al 63,4 del total.
2000 2007
Resto
Entre los mercados extra-comunitarios del
Resto
del
destacan la zona NAFTA (7,2%), el resto Mundo
14,6%
Mundo
19,1%
de Europa (5,7%), el Magreb (3,0%) y
Magreb
MERCOSUR (1,6%). 3,5% UE
Magreb
Mercosur UE 3,0% 63,4%
2,3% 67,0%
Mercosur
Nafta 1,6%
5,7% Nafta
7,2%
Resto Resto
Europa Europa
6,9% 5,7%

3.7.3) Capacidad Exportadora La industria Química Española

Comercio Exterior – Capacidad Exportadora
La capacidad exportadora o
Capacidad Exportadora
competitividad en los mercados
Competitividad en Mercados Exteriores
exteriores se mide por el porcentaje de la (% de la producción que se destina a la exportación)
producción que se destina a la
Crecimiento (%)
exportación. El importante proceso de
+11,3 -1,2 +6,2
internacionalización acometido en los
últimos años en el sector ha permitido 59,9
57,1 56,4
consolidar la presencia en los mercados 51,3
51,6
exteriores, de modo que hoy, la industria 46,7 47,0 46,8
química exporta ya más la mitad de lo 40,4
42,5
que produce.

Así, en 2007, este ratio alcanzó el 57%,

lo que supuso una mejora de 17 puntos
de este índice desde 2000. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Tanto en 2008 como en 2009, se elevará

ligeramente este ratio hasta alcanzar el
60%.

3.7.4) Importaciones
El importante incremento del consumo de
productos químicos en España ha
motivado simultáneamente el crecimiento
de las importaciones, que en 2007
La industria Química Española
Comercio Exterior – Importaciones
Evolución de las Importaciones
(millones de euros)
Crecimiento (%)

alcanzaron un valor de 31.461 millones +13,8 +3,6 +4,1

de euros, lo que supuso un incremento 33.930
32.594
del 13,8% respecto a 2006. 31.461
27.648
26.421
24.509
La UE continúa siendo el principal punto 21.954
23.265
19.814
de origen de las importaciones (75,1%), 18.147

seguido del resto de Europa (8,1%) y la

zona NAFTA (5,4%).

En 2008 se prevé un ligero incremento

del ritmo importador (3,6%), que se 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
elevará en 2009 hasta el 4,1%, siempre
por debajo del ritmo exportador.
3.7.5) Índice de Cobertura La industria Química Española
Comercio Exterior – Índice de Cobertura
El Índice de Cobertura, es decir, el ratio
de exportación frente a la importación, se Índice de Cobertura
ha mantenido desde 2000 por encima del (Exportaciones/importaciones)
60%, alcanzando su máximo en 2007 con Crecimiento (%)
un 72,7%.
+1,5 +0,3 +2,2

Este índice mejorará tanto en 2008 como 74,5

71,6 72,7 72,9
69,9
en 2009, año en el que se situará en el
64,7 65,5 66,0 64,8 65,0
74,5%.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3.8) Consumo La industria Química Española

Consumo Aparente

3.8.1) Evolución del Consumo Aparente Evolución del Consumo Aparente

(millones de euros)
Crecimiento (%)
En 2007, el consumo de sustancias +4,7 +4,8 -0,2
químicas alcanzó los 48.645 millones de
euros, lo que supuso un crecimiento del 48.645
50.969 50.868

4,7% respecto a 2006. Respecto a 2000 42.641 43.739

46.442

se ha acumulado un crecimiento del 40.300

37.341 38.491
consumo del 37%. 35.497

En 2008, el consumo presentará todavía

un crecimiento del 4,8% impulsado
exclusivamente por el incremento de
unos precios cuya moderación en 2009,
retraerá su valor. 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

3.8.2) Consumo por habitante La industria Química Española

Por otra parte, el consumo anual por
habitante de sustancias químicas alcanzó
en 2007, los 1.075 euros, un 165% más
de lo que se consumía en 1980.
Consumo Aparente por Habitante
Evolución del Consumo de productos químicos
por habitante – Euros por habitante y año
+ 3,9 %

1.035 1.075
987 992
876 920

666

406

1980 1990 2000 2002 2004 2005 2006 2007

4.7) Inversión La industria Química Española
Inversión
4.7.1) Evolución de la Inversión Evolución de la Inversión
(millones de euros)
En 2006 –último año consolidado-, la
cifra de inversión del sector se situó en
los 1.719 millones de euros, lo que 1.993

supuso un crecimiento del 7,4% respecto 1.747

Dato no disponible
1.719
a 2005. 1.476
1.600
1.433
1.302
Este incremento permitió continuar la
recuperación del esfuerzo inversor tras el
mínimo alcanzado en 2003, pero todavía
lejos de los históricos 2.000 millones de
euros que se invirtieron en 2001.
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

4.7.2) Inversión sobre producción La industria Química Española

Inversión sobre producción
El ratio de inversión sobre producción se
mantuvo en 2006 en el 4,5%, Evolución de la Inversión sobre el valor de producción
consolidando la recuperación del mínimo (%)
de la década registrado en 2003 (4,1%).

6,5
5,6
5,1

Dato no disponible
4,2 4,5 4,5
4,1

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

4.7.3) Evolución de la inversión en I+D+i La industria Química Española

Investigación, Desarrollo e Innovación
Sin cifras consolidadas en 2007, en 2006
la industria química incrementó sus Evolución del Gasto en I+D+i
(Millones de euros)
inversiones en innovación y desarrollo
tecnológico un 13% respecto a 2005,
862
alcanzando los 862 millones de euros. 764
692
650
Con esta cifra, el sector lidera la inversión TOTAL 583
privada española en I+D+i, acumulando 459
el 25% del total nacional. Asimismo, uno 388 256
Resto 252
de cada cinco investigadores que trabajan Industria 189 213
en la industria española, lo hacen en el 180
Química
139
sector químico. 155 606
Farma- 461 479 512
320 403
química 233

Clave 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

4.8) Empleo

4.8.1) Evolución del Empleo La industria Química Española

Empleo
El sector químico es un generador neto
de empleo, ya que aporta más de Evolución del Empleo
500.000 puestos de trabajo en España, (Miles de Empleos Directos remunerados)
de los cuales 136.400 son empleos
directos remunerados.

Desde 2000, la cifra de empleo se ha

Dato no disponible
136,7 136,9 136,2 136,4
134,2 133,2 134,9
mantenido estable (frente a la media
negativa experimentada en la Unión
Europea), registrando en todo caso un
ligero ascenso de 1,6 puntos hasta 2006.

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

4.8.2) Valor de Producción por empleado

La industria Química Española
En 2006, cada empleado del sector Valor de producción generado por empleado
químico generó una media de 283.000 Evolución del Valor de Producción generado por empleado
euros, frente a los 217.000 del año 2000, (Miles de Euros por empleado)
lo que supone un incremento acumulado
del 30% en el periodo, y un crecimiento
del 7,6% respecto a 2005. 252,0 263,0 283,0
223,0 233,0 235,0
217,0

Dato no disponible
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Fuentes:
Consejo Europeo de la Industria Química (CEFIC),
EUROSTAT, Instituto Nacional de Estadística, Dirección
General de Aduanas, Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, y elaboración propia.