I CAE N

Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible

Desarrollo de Clusters Competitivos

La Competitividad Internacional de Empresas e Industrias
Profesor Arturo Condo Decano Asociado CLACDS INCAE Caracas, Septiembre 2001
Esta presentacin toma ideas de los libros del Profesor Porter, en particular, Competitive Strategy (The Free Press, 1980), Competitive Advantage (The Free Press, 1985), The Competitive Advantage of Nations (The Free Press, 1990), de artculos como The Microeconomic Foundations of Economic Development, y Tradeoffs, Activity Systems, and the Theory of Competitive Strategy, de la investigacin del Profesor Arturo Condo, y de trabajos del Centro Latinoamericano para la Competitividad y el Desarrollo Sostenible en el INCAE. Ninguna parte de esta publicacin puede reproducirse, almacenarse en un sistema de recuperacin o transmitirse de cualquier modo o forma --electrnica, mecnica, fotocopiada, grabada o de otra forma-- sin el permiso de Michael E. Porter, de Arturo Condo y del CLACDS.

Fuentes de Creciente Prosperidad

El nivel de vida de una nacin (riqueza) es determinado por la productividad con la cual utiliza sus recursos humanos, naturales y de capital. La productividad depende del valor de los productos y servicios (e.g. singularidad, calidad) y de la eficiencia con la que se producen Lo que importa no es en cules industrias compite una nacin, sino cmo compiten las empresas en esas industrias La especializacin, comercio e inversin, entre las naciones son poderosas ventajas para aumentar la productividad Los flujos de tecnologa de naciones ms avanzadas a menos avanzadas le permiten a las naciones en desarrollo aumentar la productividad ms rpidamente

El sector pblico y privado deben desempear papeles diferentes pero interrelacionados para crear una economa competitiva.
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Competencia entre las Naciones

Las naciones compiten slo en el sentido de aumentar la productividad No por participacin de mercado per se En todas las naciones, el xito competitivo internacional ocurre relativamente en pocas industrias La especializacin es incluso ms importante para naciones ms pequeas a fin de ser productivas Las diferencias entre las naciones -- culturas, historias, identidades nacionales-- son fortalezas en las que deben basarse Las naciones no pueden esperar hasta que sean totalmente competitivas para abrir sus fronteras La competencia estimula las mejoras El comercio y la inversin son necesarios para el crecimiento de la productividad

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Competitividad del Cluster Portugus de Corcho

Participacin de Portugal en las Exportaciones Mundiales
Segmento Corchos y Tapones Corcho de Desecho Corcho, Natural, Cortado, Etc. Otros Artculos de Corcho Natural Otros Corchos Aglomerados Corcho Aglomerado, en Bloques, Etc. Porcentaje de Exportaciones Mundiales 77.7% 76.0% 72.2% 62.8% 59.3% 57.4%

Empresas portuguesas son las lderes mundiales a pesar de una estructura muy fragmentada
660 productores de corcho y tapones 85% tienen menos de 20 empleados

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Determinantes de Competitividad Internacional

Contexto Poltico, Legal y Macroeconmico Contexto Poltico, Legal y Macroeconmico

Sofisticacin de las Sofisticacin de las Operaciones Operaciones y Estrategia de las y Estrategia de las Empresas Empresas

Calidad del Calidad del Ambiente Ambiente Microeconmico de Microeconmico de Negocios Negocios

Bases Microeconmicas
Un entorno poltico estable y polticas macroeconmicas slidas son necesarias, pero no bastan para asegurar una economa prospera, o
La competitividad tambin depende de la mejora de las bases microeconmicas
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La Competitividad y el Ambiente Empresarial Nacional

Gobierno Gobierno

Estrategia, Estrategia, Estructura y Estructura y Rivalidad Rivalidad Empresarial Empresarial

Condiciones Condiciones de Factores de Factores

Un contexto local que incentive la competencia basada en la inversin y en las mejoras sostenidas Competencia vigorosa entre rivales locales

Condiciones Condiciones de Demanda de Demanda

Cantidad y costo de los factores (insumos)

Calidad de los factores Especializacin de los factores

Industrias Industrias Relacionadas Relacionadas y de Apoyo y de Apoyo

Presencia de proveedores locales capaces y de compaas en las reas relacionadas Clusters en lugar de industrias aisladas

Clientes locales sofisticados y exigentes Segmentos especializados que pueden servirse globalmente Clientes cuyas necesidades se anticipan a las de la regin y otras reas
Azar Azar

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Agentes e Agentes e Intermediarios Intermediarios Banca y Banca y Finanzas Finanzas

Abogados en leyes Abogados en leyes Martimas Martimas
Aseguradores Aseguradores Martimos Martimos

Cluster Martimo Noruego

Propietarios Propietarios de Barcos de Barcos Compaas Compaas Petroleras Petroleras
Aparejos de Aparejos de Perforacin del Perforacin del Exterior Exterior Plataformas Plataformas Fijas Fijas

Servicios Servicios Martimos Martimos

Embarque Embarque

Exploracin y Exploracin y Desarrollo Desarrollo Martimo Martimo

Tuberas/ Tuberas/ Caeras Caeras

Sociedades Sociedades Clasificadoras Clasificadoras Educacin Educacin Martima Martima II y O yO Martima Martima Consultores Consultores Martimos Martimos
Pescaderas y Pescaderas y equipo de pesca equipo de pesca

Equipo y Servicios Equipo y Servicios en el Exterior en el Exterior

Astilleros y Astilleros y Proveedores Proveedores Martimos Martimos

Astilleros Astilleros

Constructores Constructores de Barcos de Barcos

Equipo de Equipo de Barcos Barcos

Noruega posee el 0.1% de la poblacin mundial, y representa el 1.0% de la economa mundial, sin embargo da cuenta del 10% del transporte martimo mundial
Fuente: Sven Ullring, presentado a M.I.T.
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Qu es un Cluster?
Un cluster est formado por un grupo de compaas e instituciones interconectadas asociadas en un campo particular y prximo, geogrficamente unidas por prcticas comunes y complementarias
Proveedores de productos finales o servicios Proveedores de materiales, componentes, maquinaria, servicios, informacin Instituciones Financieras Compaas en industrias relacionadas o secundarias (por ejemplo, canales o clientes) Productores de productos complementarios Proveedores de infraestructura especializada Gobierno y otras instituciones que proveen capacitacin especializada, educacin, informacin, investigacin y apoyo tcnico (por ejemplo, universidades, centros de investigacin, proveedores de capacitacin tcnica) Fijacin de normas y agencias gubernamentales con influencia Asociaciones comerciales y otras entidades del sector privado

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Clusters Regionales Seleccionados de las Industrias Competitivas de E.U.A

Boise
Aserraderos Maquinaria Agrcola
Seattle Equipo y Diseo de Aeronaves, Construccin de Barcos y Botes Fabricacin de Metal

Wisconsin / Iowa / Illinois Minneapolis Equipo Agrcola Omaha

Telemercadeo Reservaciones de Hotel Procesamiento de Tarjetas de Crdito

Equipo y Servicios Cardiovasculares

Rochester Equipo de Michigan Imgenes Warsaw, Indiana Relojes Dispositivos Ortopdicos Detroit
Equipo y Repuestos de Vehculos

West Michigan Equipo de Oficina e Institucional

Western Massachusetts Polmeros

Boston
Fondos Mutuos Biotecnologa Software y Redes Capital de Riesgo

Hartford
Seguros

Oregon
Equipo de Medicin Elctrica Equipo de Carpintera Explotacin Forestal Suministros de Madera

Providence
Joyera Equipo Marino
Ciudad de Nueva York
Servicios Financieros Publicidad Publicaciones Multimedia

Silicon Valley
Microelectrnica Biotecnologa Capital de Riesgo

Pennsylvania / Nueva Jersey

Productos Farmaceticos

Las Vegas
Diversin / casinos Aerolneas Pequeas

Pittsburgh
Materiales Avanzados Energa

Carolina del Norte

Area de Los Angeles Aeroespacio de Defensa y Diversin
Muebles del Hogar Fibras Sintticas Calcetera

Carlsbad Equipos de Golf Phoenix

Helicpteros Semiconductores
Laboratorios de Pruebas Electrnicas

Wichita
Aeroplanos Livianos Equipo Agrcola

Cleveland / Louisville Baton Rouge / New Orleans

Alimentos de Especialidad

Pinturas y Revestimientos

Dallas
Urbanizacin de Bienes Races

Dalton, Georgia Alfombras Sur de Florida

Tecnologa de la Salud Computadoras

Colorado
Sistemas de Computacin Integrados / Programacin Servicios de Ingeniera Minera / Exploracin de Petrleo y Gas

Sureste de Texas / Louisiana Qumicos

Nashville / Louisville Administracin Hospitalaria

Los Clusters en las Economas en Desarrollo

En los pases en desarrollo a menudo no existen clusters o son dbiles industrias de productos finales aisladas industrias de materia prima clima de negocios no favorable Las reas industriales de los pases en desarrollo tienden a concentrarse alrededor de las grandes urbes, debido a una deficiente infraestructura del transporte y comunicaciones, adems del papel intrusivo del gobierno en la competencia Las polticas hacia el desarrollo en reas lejos de los centros urbanos a veces funcionan en contra de la especializacin y la formacin de clusters

El desarrollo de clusters funcionales constituye un paso esencial en el trnsito hacia una economa avanzada
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Cluster de Camaroneras en el Ecuador

Camaroneras Camaroneras

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Cluster de Camaroneras en el Ecuador

PESCA ARTESANAL
SERVICIOS DE APOYO
TRANSPORTE SECTOR FINANCIERO

MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE

INSTITUCIONES DE APOYO
LABORATORIOS DE DIAGNSTICO LABORATORIOS DE INVESTIGACIN SUBSECRETARIA DE PESCA INP CNA DIGMER OTROS DEL ESTADO SIN PODER LEGAL ALIMENTOS IMPORTADOS PRODUCTOS QUMICOS COMBUSTIBLE FERTILIZANTES

NAUPLIERAS O DESOVADEROS

MADURACIN

EMPRESAS DE SEGURIDAD FBRICAS DE HARINA DE PESCADO

LABORATORIOS DE LARVAS

INSUMOS AGRCOLAS

FBRICAS DE BALANCEADO

INSUMOS QUMICOS MAQUINARIAS Y EQUIPOS

OTROS QUMICOS MALLAS/FILTROS EQUIPOS Y MAQUINARIAS

CULTIVO DE CAMARN
PESCA INDUSTRIAL

INTERMEDIARIOS

Sello Verde

COMERCIO EXTERIOR

FABRICAS DE EMPAQUE CORPEI EQUIPOS Y MAQUINARIAS FABRICAS DE HIELO

EMPACADORAS/ EXPORTADORES

TRADERS

INDUSTRIALES MAYORISTAS SERVICIOS MARTIMOS DETALLISTAS

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El Desafo de la Competitividad
Pases Pobres Condiciones Condiciones de Factores de Factores
Condiciones Condiciones de Factores de Factores Estrategia, Estrategia, Estructura y Estructura Rivalidad y Rivalidad de de Compaas Compaas Equipo de Teneras Equipo de Teneras Calzado Atltico Calzado Atltico Cinchos de Cuero Cinchos de Cuero Condiciones Condiciones de Demanda de Demanda Prendas de Cuero Prendas de Cuero Maquinaria de Maquinaria de Calzado Calzado Calzado Sinttico Calzado Sinttico Cuero Procesado Cuero Procesado Maquinaria para Maquinaria para Trabajar el Cuero Trabajar el Cuero Equipo para Equipo el Trabajar para Trabajar Plstico el Plstico Sistemas de Sistemas de Calzado CAD Calzado CAD

Pases Ricos

Teneras Teneras

Mano de obra barata y malas condiciones laborales Explotacin de recursos naturales / degradacin del medio ambiente Baja productividad
Silicon Valley Microelectrnica Biotecnologa Capital de Riesgo

Calzado de Cuero Calzado de Cuero Carteras de Cuero Carteras de Cuero Industrias Industrias Relacionadas y de Relacionadas y de Apoyo Apoyo Guantes de Cuero Guantes de Cuero Botas de Esquiar Botas de Esquiar Cluster de Moda Cluster de Moda Textil Textil Botas para despus Botas Esquiar de para despus de Esquiar Botas de Montaa Botas de Montaa

Terminados Terminados

Servicio de Diseo Servicio de Diseo

Maquinaria de Maquinaria de Inyeccin Inyeccin Herramienstas de Herramienstas de Maquinaria Maquinaria Especializada Especializada Equipo para Equipo para Trabajar la Madera Trabajar la Madera

Moldes Moldes

Modelos Modelos

Boise Aserraderos Maquinaria Agrcola

Wisconsin / Iowa / Illinois Equipo Agrcola

Minneapolis Equipo y Servicios Cardiovasculares

Seattle Equipo y Diseo de Aeronaves, Construccin de Barcos y Botes Fabricacin de Metal

Omaha Telemercadeo Reservaciones de Hotel Procesamiento de Tarjetas de Crdito

West Michigan Equipo de Oficina e Institucional

Western Massachusetts Polmeros

Michigan Relojes Warsaw, Indiana Dispositivos Ortopdicos

Rochester Equipo de Imgenes

Boston Fondos Mutuos Biotecnologa Software y Redes Capital de Riesgo

Detroit Equipo y Repuestos de Vehculos

Hartford Seguros

Oregon Equipo de Medicin Elctrica Equipo de Carpintera Explotacin Forestal Suministros de Madera

Providence Joyera Equipo Marino

Ciudad de Nueva York Servicios Financieros Publicidad Publicaciones Multimedia

Actividad econmica concentrada en centros urbanos

Pennsylvania / Nueva Jersey Productos Farmaceticos Las Vegas Diversin / casinos Aerolneas Pequeas

Pittsburgh Materiales Avanzados Energa

Area de Los Angeles Aeroespacio de Defensa y Diversin Wichita Aeroplanos Livianos Equipo Agrcola Baton Rouge / New Orleans Alimentos de Especialidad Dallas Urbanizacin de Bienes Races Sureste de Texas / Louisiana Qumicos Nashville / Louisville Administracin Hospitalaria

Carolina del Norte Muebles del Hogar Fibras Sintticas Calcetera

Carlsbad Equipos de Golf

Cleveland / Louisville Pinturas y Revestimientos

Phoenix Helicpteros Semiconductores Laboratorios de Pruebas Electrnicas

Dalton, Georgia Alfombras

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Colorado Sistemas de Computacin Integrados / Programacin Servicios de Ingeniera Minera / Exploracin de Petrleo y Gas

Sur de Florida Tecnologa de la Salud Computadoras

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Polticas Gubernamentales y el Ambiente de Negocios

Gobierno Gobierno

Contexto Contexto para la para la Estrategia y Estrategia y Rivalidad Rivalidad Empresarial Empresarial

Condiciones Condiciones de Factores de Factores (Insumos) (Insumos)

Condiciones Condiciones de de Demanda Demanda

Industrias Industrias Relacionadas Relacionadas y de Apoyo y de Apoyo

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Papel del Gobierno en el Mejoramiento de Clusters

Estrategia, Estrategia, Estructura Estructura y Rivalidad y Rivalidad de las de las Empresas Empresas
! !

Condiciones Condiciones de los de los Factores Factores

Recopilacin de informacin especfica segn Clusters; nfasis institucional Programas especializados de educacin y capacitacin Esfuerzos de investigacin de universidades locales en tecnologas relacionadas con clusters Infraestructura especializada de transporte y comunicaciones

Crear fuerte competencia local Esfuerzos concentrados en los Clusters para atraer inversin extranjera Promocin de Exportaciones Concentrada en Clusters

Condiciones Condiciones de la de la Demanda Demanda

! !

Industrias Industrias Relacionadas Relacionadas y de Apoyo y de Apoyo

! !

Estndares reguladores pro-innovacin que afectan el cluster El gobierno como un comprador sofisticado de los productos/servicios del cluster

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Foros para participantes de clusters Esfuerzos especficos segn clusters para atraer proveedores y compaas de servicios

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Rol del Sector Privado en la Mejora de Clusters

Estrategia, Estrategia, Estructura y Estructura y Rivalidad Rivalidad Empresarial Empresarial

Condiciones Condiciones de Factores de Factores

Comercializar conjuntamente a travs de las ferias y delegaciones comerciales Colaborar con los esfuerzos gubernamentales para promover las exportaciones Crear directorios de participantes en los clusters

Condiciones Condiciones de la de la Demanda Demanda

! !

Desarrollar conjuntamente programas especializados vocacionales, tcnicos y universitarios Auspiciar centros de investigacin especializada en las universidades Recolectar informacin de clusters a travs de las asociaciones comerciales Mantener un enlace estrecho con los proveedores de infraestructura para abordar las necesidades especializadas del cluster (ej., comunicacin de datos, logstica) Desarrollar cursos para ejecutivos sobre asuntos de regulacin, calidad y administracin

Industrias Industrias Relacionadas Relacionadas y de Apoyo y de Apoyo

Trabajar con los gobiernos para agilizar las regulaciones y modificarlas para estimular la innovacin Establecer organizaciones de prueba y normas locales

! !

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Establecer una asociacin comercial basada en clusters Estimular individual y colectivamente la formacin de proveedores locales y atraer las inversiones locales de proveedores basados en otros lugares

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El Papel del Sector Privado

El Instituto Campero, Guatemala
La capacitacin siempre ha sido una parte importante de la estrategia de Pollo Campero. La instruccin ocupacional es necesaria para el desempeo del trabajo Sin embargo, en 1993 el Pollo Campero cre el Instituto Campero, una institucin acadmica totalmente acreditada en Guatemala, que ofrece diplomas equivalentes a los otorgados por las escuelas pblicas. Ofrece plan bsico, bachillerato y nivel tcnico Los profesores son reclutados de las mejores escuelas pblicas Combina la escuela regular con la capacitacin ocupacional continua Los horarios de clases giran alrededor de los horarios de trabajo La necesidad de desarrollar una institucin interna surgi del hecho de que el alto nivel de analfabetismo evitaba que algunos empleados capaces y tcnicamente preparados ascendieran a puestos de mayor responsabilidad. La falta de conocimiento matemtico limitaba el nmero de empleados capaces de desempearse como cajeros El analfabetismo limitaba los ascensos a posiciones de asistentes a la gerencia

El Instituto ha tenido gran xito en cumplir con los objetivos establecidos por la compaa: Aumentando la disponibilidad de personal calificado que permita los ascensos internos Aumentando la lealtad de los empleados y reduciendo la rotacin de personal Los ascensos dentro de la compaa estn explcitamente ligados a los logros acadmicos y al desempeo en el trabajo. A la fecha la compaa tiene un campus metropolitano y siete escuelas regionales De los 2,300 empleados guatemaltecos, 650 estn actualmente inscritos en el Instituto

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El Papel Apropiado de los Gremios

Integrar las asociaciones que conforman el cluster Mantener una poltica de admisin abierta a todos aquellos interesados en el desarrollo de los clusters (por ejemplo, empresas grandes y pequeas, empresas existentes y emergentes, empresas nacionales y extranjeras, a los clientes, proveedores, instituciones especializadas y proveedores de servicios) Formalizar una agenda para el cluster con base en las necesidades y oportunidades comunes y desarrollar servicios especficos para el cluster para abordarlas (por ejemplo, programas de capacitacin para los empleados y gerentes, acuerdos de compras por volumen) Informar al gobierno en los diferentes niveles acerca de los asuntos reguladores y limitaciones al desarrollo de los clusters para lograr una mayor influencia en la creacin de polticas pblicas (por ejemplo, la reforma reguladora, promocin de las exportaciones, polticas de ciencia y tecnologa) Establecer un enlace especfico de los clusters con el gobierno Integrar a los nuevos inversionistas extranjeros directos al cluster y asistirlos para que establezcan redes con los proveedores locales (por ej.: contactos con los clusters)

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El Desafo de la Competitividad
Pases Pobres Condiciones Condiciones de Factores de Factores
Condiciones Condiciones de Factores de Factores Estrategia, Estrategia, Estructura y Estructura Rivalidad y Rivalidad de de Compaas Compaas Equipo de Teneras Equipo de Teneras Calzado Atltico Calzado Atltico Cinchos de Cuero Cinchos de Cuero Condiciones Condiciones de Demanda de Demanda Prendas de Cuero Prendas de Cuero Maquinaria de Maquinaria de Calzado Calzado Calzado Sinttico Calzado Sinttico Cuero Procesado Cuero Procesado Maquinaria para Maquinaria para Trabajar el Cuero Trabajar el Cuero Equipo para Equipo el Trabajar para Trabajar Plstico el Plstico Sistemas de Sistemas de Calzado CAD Calzado CAD

Pases Ricos

Teneras Teneras

Mano de obra barata y malas condiciones laborales Explotacin de recursos naturales / degradacin del medio ambiente Baja productividad
Silicon Valley Microelectrnica Biotecnologa Capital de Riesgo

Calzado de Cuero Calzado de Cuero Carteras de Cuero Carteras de Cuero Industrias Industrias Relacionadas y de Relacionadas y de Apoyo Apoyo Guantes de Cuero Guantes de Cuero Botas de Esquiar Botas de Esquiar Cluster de Moda Cluster de Moda Textil Textil Botas para despus Botas Esquiar de para despus de Esquiar Botas de Montaa Botas de Montaa

Terminados Terminados

Servicio de Diseo Servicio de Diseo

Maquinaria de Maquinaria de Inyeccin Inyeccin Herramienstas de Herramienstas de Maquinaria Maquinaria Especializada Especializada Equipo para Equipo para Trabajar la Madera Trabajar la Madera

Moldes Moldes

Modelos Modelos

Boise Aserraderos Maquinaria Agrcola

Wisconsin / Iowa / Illinois Equipo Agrcola

Minneapolis Equipo y Servicios Cardiovasculares

Seattle Equipo y Diseo de Aeronaves, Construccin de Barcos y Botes Fabricacin de Metal

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Western Massachusetts Polmeros

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Rochester Equipo de Imgenes

Boston Fondos Mutuos Biotecnologa Software y Redes Capital de Riesgo

Detroit Equipo y Repuestos de Vehculos

Hartford Seguros

Oregon Equipo de Medicin Elctrica Equipo de Carpintera Explotacin Forestal Suministros de Madera

Providence Joyera Equipo Marino

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Pennsylvania / Nueva Jersey Productos Farmaceticos Las Vegas Diversin / casinos Aerolneas Pequeas

Pittsburgh Materiales Avanzados Energa

Area de Los Angeles Aeroespacio de Defensa y Diversin Wichita Aeroplanos Livianos Equipo Agrcola Baton Rouge / New Orleans Alimentos de Especialidad Dallas Urbanizacin de Bienes Races Sureste de Texas / Louisiana Qumicos Nashville / Louisville Administracin Hospitalaria

Carolina del Norte Muebles del Hogar Fibras Sintticas Calcetera

Carlsbad Equipos de Golf

Cleveland / Louisville Pinturas y Revestimientos

Phoenix Helicpteros Semiconductores Laboratorios de Pruebas Electrnicas

Dalton, Georgia Alfombras

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Desarrollo de Clusters Competitivos -- Proceso Global

Diagnostico
Cun competitivo es el cluster?

Evaluacin / Benchmarking
Cules son las medidas potenciales para enfrentar los obstculos clave? Cules prcticas y polticas de los clusters de otras regiones pueden servir de modelos para realizar mejoras?

Implementacin
Cul es el plan de accin paso por paso y el cronograma?

Cules factores del clima de negocios ocasionan este nivel de competitividad?

Garantizar la concertacin exitosa en el cluster

Cules son las principales oportunidades?

Cules recomendaciones especficas deben implementarse? -- medidas para influir sobre la poltica pblica -- iniciativas del sector privado

Garantizar el liderazgo exitoso del proceso de cambio

Cules son los principales obstculos por superar?

Cul es la situacin actual?

Cmo mejoramos la situacin actual?

Accin/Cambio

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