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PRESENTE Y FUTURO DE

PROYECTOS MINEROS EN

CHILE

Perspectiva de un contratista

Quienes somos

COMIN PROYECTOS
COMIN
PROYECTOS
COMIN S.A.
COMIN S.A.
COMIN SERVICIOS
COMIN
SERVICIOS
HOOK
HOOK

Montaje Industrial de Plantas

Industriales y Mineras

Servicios de Mantención Industrial y Apoyo Operaciones Planta

Soluciones de izaje

COMIN-HISTORIA Se Inicia Prestación Recertificación de Servicios Comin ISO de obtiene 9001-2000 Comin
COMIN-HISTORIA
Se Inicia
Prestación
Recertificación
de Servicios
Comin
ISO
de
obtiene
9001-2000
Comin
Mantenimiento
Nace Filial
Comin
Certificación
Incorpora
en Área
COMIN
obtiene
Metodología
Nace
Minera e
SERVICIOS
Certificación
ISO 14000 y
OHSAS
ISO 9000
Industrial
HOOK
COMIN
ISO 9000
18000
COMIN S.A. RESEÑA HISTORICA
1989
1993
1996
1997
2002
2003
2004
2009

Especialidades desarrolladas

Montaje Electromecánico Minero

Sistemas de Transporte y Almacenamiento de Minerales

Chancadores, molinos

Celdas de Flotación

Espesadores y Clarificadores

EW - SX

EPC Truck Shops

Montaje Electromecánico Industrial

Celulosa y Papel

Energía

Refinería de Petróleo y Gas

Cañerías y sistemas de bombeos

Precipitadores

Sistema de cañerías prefabricadas (AC, Inox, Alloy)

Obras Civiles Industriales

Fundaciones Radieres - Estanques

Construcción en Hormigón

Construcción en Acero Estructuras

Revestimientos en Naves Industriales y Hormigones .

Movimientos de Tierra y plataformas

Principales Contratos en Ejecución

   

Plazo

 

Fecha

Cliente

Contrato

Meses

Mill US $

Termino

Cia. Minera

Construcción para la Infraestructura PLS y Refino, Lomas II

     

Lomas Bayas

7

15

Octubre 2011

CMDI Collahuasi

Truck Shop

12

17

Nov. 2011

Cia. Minera

       

Carmen de

Contrato Abierto de Construcción

6

6

Marzo 2011

Andacollo

 

Construcción y Montaje Taller de

     

Minera Spence

Camiones

11

18

Abril 2012

Contratos relevantes últimos años

Año

   

Plazo

 

Ejecución

Cliente

Contrato

(Meses)

Mill US $

 

Anglo American

El

     

2010

Soldado

Construcción y Montaje Planta Ciclones

7

6,5

2010

Cia. Minera Lomas Bayas

Servicio de Construcción Sistema de Agua Fresca Lomas II

6

6,5

2010

Radomiro Tomic

Obras Misceláneas y Red de Incendio

7

6

2010

Cia. Minera Carmen Andacollo

Obras Puerto Montaje Electromecánico y Misceláneos Mina

10

9

2009

Anglo American El Soldado

Planta de Flotación de Arenas

5

7

2009

Cia. Minera Lomas Bayas

Servicio de Apilamiento de Mineral

6

13,5

2009

Minera Esperanza

Truck Shop, Contrato EPC

12

30

Principales Contratos Ejecutados

Principales Contratos Ejecutados Contrato EPC, Truck Shop, Minera Esperanza

Contrato EPC, Truck Shop, Minera Esperanza

Principales Contratos Ejecutados

Obras Puerto – Montaje Electromecánico y Planta Flotación de Arenas, El Soldado, Anglo American Misceláneos
Obras Puerto – Montaje Electromecánico y
Planta Flotación de Arenas, El Soldado,
Anglo American
Misceláneos Mina
Minera Carmen de Andacollo
Servicio Apilamiento Mineral, Lomas Bayas Montaje Industrial Planta de Preparación de Sal y Terminal Marítimo
Servicio Apilamiento Mineral, Lomas Bayas
Montaje Industrial Planta de Preparación de
Sal y Terminal Marítimo de Carga, Minera
Cordillera

Principales Contratos Ejecutados

INACESA Planta Molienda de Carbón – Const. y Montaje
INACESA
Planta Molienda de Carbón – Const.
y Montaje
ENAP Refinerías Montaje Cañerías Remodelación Cracking Catalico en RPC
ENAP Refinerías Montaje Cañerías
Remodelación
Cracking Catalico en RPC
CMZ Cambio sistema acido TK1 Const. y Montaje
CMZ
Cambio sistema acido TK1
Const. y Montaje
en RPC CMZ Cambio sistema acido TK1 Const. y Montaje Anglo American Construcción Gases Fugitivos Const.
en RPC CMZ Cambio sistema acido TK1 Const. y Montaje Anglo American Construcción Gases Fugitivos Const.

Anglo American Construcción Gases Fugitivos Const. y Montaje

Inforsa Sistema Lavado de Pulpa Const. y Montaje
Inforsa
Sistema Lavado de Pulpa
Const. y Montaje
CM Lomas Bayas (Xstrata)
CM Lomas Bayas (Xstrata)
CM Doña Inés de Collahuasi
CM Doña Inés de Collahuasi
CM Doña Inés de Collahuasi
CM Doña Inés de Collahuasi
CM Doña Inés de Collahuasi
CM Doña Inés de Collahuasi
CM Spence (Pampa Norte / BHP Billiton)
CM Spence (Pampa Norte / BHP Billiton)
CM Spence (Pampa Norte / BHP Billiton)

CM Spence (Pampa Norte / BHP Billiton)

CM Spence (Pampa Norte / BHP Billiton)
CM Spence (Pampa Norte / BHP Billiton)
CM Spence (Pampa Norte / BHP Billiton)

CM Spence (Pampa Norte / BHP Billiton)

Certificación de Calidad

Certificación de Calidad

Indicadores de Prevención de Riesgos

Indicadores de Prevención de Riesgos MUTUAL DE SEGURIDAD COMIT É CONTRATISTAS PROMEDIO NACIONAL CNS COMIN S.

MUTUAL DE SEGURIDAD

COMITÉ CONTRATISTAS

PROMEDIO NACIONAL CNS

COMIN S. A.

Reconocimientos - PPRR

Reconocimientos - PPRR

Reconocimientos - PPRR

Reconocimientos - PPRR

Filiales COMIN Servicios Industriales

CM Zaldivar (BARRICK) Mantención + Misceláneos de Montaje Mecánico, Cañería, Estructuras y Piping
CM Zaldivar (BARRICK)
Mantención + Misceláneos de Montaje Mecánico,
Cañería, Estructuras y Piping
+ Misceláneos de Montaje Mecánico, Cañería, Estructuras y Piping CM Mantos Blancos Mantención Planta Sulfuros

CM Mantos Blancos Mantención Planta Sulfuros

Filiales COMIN Servicios Industriales

CM CERRO COLORADO PAMPA NORTE (BHP BILLITON) CTTO ABIERTO DE CONSTRUCCIÓN
CM CERRO COLORADO
PAMPA NORTE (BHP BILLITON)
CTTO ABIERTO DE CONSTRUCCIÓN

Filiales HOOK / Soluciones de izaje

Filiales – HOOK / Soluciones de izaje
Filiales – HOOK / Soluciones de izaje
Filiales – HOOK / Soluciones de izaje
Filiales – HOOK / Soluciones de izaje

Filiales HOOK / Soluciones de izaje

Cranes (lift capacity)

35 Ton.

45 Ton.

55 Ton.

60 Ton.

80 Ton.

90 Ton.

Hoisting trucks (until 12 Ton.)

Man lift

Ton.  45 Ton.  55 Ton.  60 Ton.  80 Ton.  90 Ton.

Principales Clientes

Cia. Minera Cerro Colorado

Anglo American Chile

INACESA

SQM

Minera Escondida Ltda

CM Spence

Minera Valle Central

Cia. Minera Doña Ines de

Collahuasi

Barrick (CMZ)

CODELCO (DIV. RT)

Cia. Minera LOMAS BAYAS

Compañía. Minera Zaldivar

Cia. Minera Los Pelambres.

Placer Dome

Refineria de Petróleos de Con Con

Techint

Cia. Minera Carmen de Andacollo

Xstrata

SPOOL GROUP Prefabricación de Sistemas de Cañerías y Accesorios de Aceros

SPOOL GROUP

Prefabricación de Sistemas de

Cañerías y Accesorios de Aceros

SPOOL GROUP Prefabricación de Sistemas de Cañerías y Accesorios de Aceros
SPOOL GROUP Prefabricación de Sistemas de Cañerías y Accesorios de Aceros

Plantas móviles

Plantas móviles Plantas Móviles (Completo Equipamiento Móvil)

Plantas Móviles (Completo Equipamiento Móvil)

Plantas móviles Plantas Móviles (Completo Equipamiento Móvil)

Procesos de Soldadura

P r o c e s o s d e S o l d a d

Procesos de Soldadura TIG,

MIG y Soldadura Rotada

P r o c e s o s d e S o l d a d
Especialistas en Aceros Especiales (Inoxidables, Aleaciones, Titanio, Aluminio) Suministro de soportes inox. y pipe racks

Especialistas en Aceros Especiales (Inoxidables, Aleaciones, Titanio, Aluminio)

en Aceros Especiales (Inoxidables, Aleaciones, Titanio, Aluminio) Suministro de soportes inox. y pipe racks completos

Suministro de soportes inox. y pipe racks completos

Fabricaciones de Alta Complejidad Fabricaciones de Alta Complejidad

Fabricaciones de Alta

Complejidad

Fabricaciones de Alta Complejidad Fabricaciones de Alta Complejidad

Fabricaciones de

Alta Complejidad

Comentarios Generales

Experiencia de 21 años de COMIN en el

rubro del Montaje Industrial

Capacidad Técnica y Financiera

Altos estándares en PPRR

Empresa Certificada en Normas

ISO 9.000.

Gestión orientada a ejecución de obras sin conflictos laborales

PPRR  Empresa Certificada en Normas ISO 9.000.  Gestión orientada a ejecución de obras sin
PPRR  Empresa Certificada en Normas ISO 9.000.  Gestión orientada a ejecución de obras sin
PPRR  Empresa Certificada en Normas ISO 9.000.  Gestión orientada a ejecución de obras sin
PPRR  Empresa Certificada en Normas ISO 9.000.  Gestión orientada a ejecución de obras sin

Monto de Inversión por Sector Económico

Monto de Inversión por Sector Económico MINERÍA ENERGÍA $65.000mill $43.000mill

MINERÍA

ENERGÍA

$65.000mill

$43.000mill

Requerimiento M.O. por Sector Económico

Requerimiento M.O. por Sector Económico MINERÍA ENERGÍA 70.000 trab. 41.000 trab.

MINERÍA

ENERGÍA

70.000 trab. 41.000 trab.

Monto de Inversión por Región (Minería)

Monto de Inversión por Región (Minería)
Monto de Inversión por Región Fuente: COCHILCO

Monto de Inversión por Región

Monto de Inversión por Región Fuente: COCHILCO
Fuente: COCHILCO
Fuente: COCHILCO
Monto de Inversión por Región Fuente: COCHILCO
Monto de Inversión por Región Fuente: COCHILCO

Desafíos de la Minería

Capital Humano y relaciones laborales Agua

Energía

Medio Ambiente (Sustentabilidad)

Accidentabilidad y Seguridad

Innovación y Desarrollo Tecnológico

Productividad

Impacto de la actividad minera

54.510 1.568 – 5.000 71 28.115 5.201 – 10.000 3.943 5.083 281 – 500 100
54.510 1.568 – 5.000 71 28.115 5.201 – 10.000 3.943 5.083 281 – 500 100
54.510 1.568 – 5.000 71 28.115 5.201 – 10.000 3.943 5.083 281 – 500 100
54.510 1.568 – 5.000 71 28.115 5.201 – 10.000 3.943 5.083 281 – 500 100

54.510

1.568 5.000

71

28.115

5.201 10.000

3.943

5.083

281 500

100

5.201 – 10.000 3.943 5.083 281 – 500 100 Segmentos Minería Gran Minería Mediana Minería
5.201 – 10.000 3.943 5.083 281 – 500 100 Segmentos Minería Gran Minería Mediana Minería

Segmentos

Minería

Gran Minería

Mediana Minería

Pequeña Minería

Inversión

(US$ Millones)

Empleo

(Empresas

Mandantes)

Producción de

Cobre

(TMF Miles)

La Mediana Minería del Cu en cifras (2010)

La Mediana Minería del Cu en cifras (2010)

(US$ Cents / lb)

Pronóstico precios del cobre (us$/lbs)

550

500

450

400

350

300

468 447 382

468

468 447 382
468 447 382
468 447 382
468 447 382
468 447 382
468 447 382

447

468 447 382

382

468 447 382 342 325

342

342 325

325

342 325

2011

2012

2013

2014

Commerzbank350 300 468 447 382 342 325 2011 2012 2013 2014 Deutsche Bank Credit Suisse Toronto

Deutsche Bank447 382 342 325 2011 2012 2013 2014 Commerzbank Credit Suisse Toronto Dominion BNP Paribas ANZ

Credit Suisse342 325 2011 2012 2013 2014 Commerzbank Deutsche Bank Toronto Dominion BNP Paribas ANZ Banking Brook

Toronto Dominion2011 2012 2013 2014 Commerzbank Deutsche Bank Credit Suisse BNP Paribas ANZ Banking Brook Hunt Promedio

BNP ParibasCommerzbank Deutsche Bank Credit Suisse Toronto Dominion ANZ Banking Brook Hunt Promedio Muestra Precio 2010 •

ANZ BankingDeutsche Bank Credit Suisse Toronto Dominion BNP Paribas Brook Hunt Promedio Muestra Precio 2010 • El

Brook HuntBank Credit Suisse Toronto Dominion BNP Paribas ANZ Banking Promedio Muestra Precio 2010 • El pronóstico

Promedio MuestraSuisse Toronto Dominion BNP Paribas ANZ Banking Brook Hunt Precio 2010 • El pronóstico de precios

Precio 2010Dominion BNP Paribas ANZ Banking Brook Hunt Promedio Muestra • El pronóstico de precios para los

El pronóstico de precios para los próximos 3 años es superior al precio promedio del 2010, por lo que se espera que la

demanda por cobre se mantenga o aumente en los próximos

años.

Ingresos per cápita

Ingresos per cápita x (1,06) 1 0 = US$ 25.000

x (1,06) 10 = US$ 25.000

Ingresos per cápita

Ingresos per cápita Región de Antofagasta
Ingresos per cápita Región de Antofagasta

Región de Antofagasta

Millones US$ de 2009

Encadenamiento productivo

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y
productivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y

Otrosproductivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Comercio, Restaura ntes y Hoteles Transporte y

Comercio, Restauraproductivo 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 Otros ntes y Hoteles Transporte y Comunicaciones Electricidad,

ntes y Hoteles

Transporte y20.000 10.000 0 Otros Comercio, Restaura ntes y Hoteles Comunicaciones Electricidad, Gas y Agua Construcción

Comunicaciones

Electricidad, Gas yRestaura ntes y Hoteles Transporte y Comunicaciones Agua Construcción Industria Manufacturera Servicios

Agua

ConstrucciónHoteles Transporte y Comunicaciones Electricidad, Gas y Agua Industria Manufacturera Servicios Financieros Minería •

Industriay Comunicaciones Electricidad, Gas y Agua Construcción Manufacturera Servicios Financieros Minería • Por cada

Manufacturera

ServiciosGas y Agua Construcción Industria Manufacturera Financieros Minería • Por cada peso invertido en la

Financieros

MineríaConstrucción Industria Manufacturera Servicios Financieros • Por cada peso invertido en la minería se invierte un

Por cada peso invertido en la minería se invierte un peso adicional en

otras actividades.

La

minería

capacidad

gran

estimular

industrias.

de

impacto

tiene

la

generar

y

otras

local

Número de Trabajadores

Oportunidades de trabajo

250.000

200.000

150.000

100.000

50.000

0

de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50
de trabajo 250.000 200.000 150.000 100.000 50.000 0 400 350 300 250 200 150 100 50

400

350

300

250

200

150

100

50

0

Trabajadores Totales en Minería Precio Cobre Promedio Anual (¢/lb) US Cents / lb
Trabajadores
Totales en
Minería
Precio Cobre
Promedio Anual
(¢/lb)
US Cents / lb
Precio Cobre Promedio Anual (¢/lb) US Cents / lb * trabajadores mandantes + contratistas Fuente: Cochilco

* trabajadores mandantes + contratistas

Fuente: Cochilco - Sernageomin

Oportunidades de trabajo

Actualmente la proporción de trabajadores contratistas respecto a trabajadores de empresas mandantes es 2:1.

Se estima un déficit de 70.000 trabajadores para el 2015.

*Región de Tarapacá

8.000

*Región de Antofagasta

38.000

*Región de Atacama

24.000

Ranking de Industrias 2011

Ranking de Industrias 2011

Tasas de Accidentabilidad

Tasas de Accidentabilidad

Capital Humano, Principal desafío de la minería en Chile

Capital Humano

Incorporación de la mujer

Porcentaje mujeres: minería y demás sectores

de la mujer Porcentaje mujeres: minería y demás sectores Desafío: 21.500 mujeres en la minería Canadá

Desafío: 21.500 mujeres en la minería

Canadá

Australia

Desafío Capital Humano

Magnitud de las brechas de capital humano amenazan viabilidad de

inversiones proyectadas.

El desafío es aún mayor para las empresas contratistas, aunque afecta a toda la industria.

Oferta

formativa

insuficiente,

requerimiento presente-futuro.

poco

flexible

y

no

reactiva

al

Tera Watts Hora

2013
2014

2010

2019
2020

2015
2016

2017
2018

2011

2012

Insumos estratégicos

Proyección de consumo de Energía

La minería de cobre demandará

27,1 TWH al año

2020, un 35% más

que el año 2010.

18

16

14

12

10

8

6

4

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La minería de cobre demandará 27,1 TWH al año 2020, un 35% más que el año
La minería de cobre demandará 27,1 TWH al año 2020, un 35% más que el año
La minería de cobre demandará 27,1 TWH al año 2020, un 35% más que el año
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La minería de cobre demandará 27,1 TWH al año 2020, un 35% más que el año

SINGEnergía La minería de cobre demandará 27,1 TWH al año 2020, un 35% más que el

SICLa minería de cobre demandará 27,1 TWH al año 2020, un 35% más que el año

Alerta (Energía)

Proyección del consumo de energía por parte de la minería para el año 2020 será del orden de 27.000 GWh, lo que significa un alza de un 53% en comparación con el consumo del año 2008.

Se requerirá asegurar el abastecimiento eléctrico y la incorporación de mejoras tecnológicas enfocadas a la eficiencia energética.

El desafío de avanzar en eficiencia energética es relevante pues se prevé que el crecimiento de la capacidad instalada será más lento que el crecimiento de la minería.

CORAJE…para liderar el cambio

GRACIAS