Perspectivas do Desenvolvimento Brasileiro - Portos Carlos Campos Neto carlos.campos@ipea.gov.br Bolvar Pgo bolivar.pego@ipea.gov.br Alfredo Eric Romminger alfredo.eric@ipea.gov.

br Ians Melo Ferreira iansa.ferreira@ipea.gov.br Leonardo Vasconcelos leonardo.vasconcelos@ipea.gov.br

Braslia, 17 de maio de 2010

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Sumrio
Diagnstico
Marco regulatrio e legal Gargalos e demandas Financiamento e investimento Estrutura tarifria inter-portos Impactos do setor na economia nacional Planos e Programas de alavancagem Cenrios 2025

Interface com polticas econmicas

Perspectivas e cenrios

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Objetivo
Apresentar as principais questes econmicas e institucionais do setor (ltimos anos); Planos e programas desenvolvidos com o intuito de alavancar o setor; e Projees e cenrios.

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Justificativa
Importncia que o setor porturio tem para a economia brasileira em geral, e para o comrcio internacional, especificamente; e Participao dos portos na relao comercial brasileira com o resto do mundo chegou a aproximadamente 80% em 2008.
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Diagnstico

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Mapeamento IPEA de Obras Porturias: caracterizao Total de 265 obras Valor de R$ 42,88 bilhes 4 categorias de gargalos
Dragagens e derrocamento Acessos terrestres Ampliao, construo e recuperao Infraestrutura porturia (outras obras)

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Setor porturio: metodologia especfica

Plano Nacional de Logstica e Transportes (PNLT, 2007); Plano CNT de Logstica (2008); Plano Plurianual 2008-2011 (PPA); PAC (2009); Anurio Exame 2008-2009 de Infraestrutura; entrevistas; entre outras; Prioridade dos valores das obras presentes no Mapeamento: PAC, PPA e PNLT. Obras no constantes em qualquer destes, o valor atribudo foi o mais alto dentre os encontrados; e Acessos terrestres (rodovirio e ferrovirio) considerou-se as obras includas em um raio de at 120 km de cada porto, exceto a ferrovia Transnordestina, considerados os trechos Salgueiro - Suape (564 km) e Salgueiro - Pecm (550 km).

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Grfico 1: Portos brasileiros principais gargalos

30,00

20,46

R$ Bilhes

17,29 15,00

2,78 0,00 Construo, Ampliao e Recuperao Acessos Terrestres Dragagem e Derrocamento

2,34

Infraestrutura Porturia (outras obras)

Fonte: Mapeamento Ipea de obras porturias (2009). Elaborao: Ipea.

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Grfico 2: Construo, ampliao e recuperao de reas porturias

8,00 7,35

6,00

R$ Bilhes

4,18 4,00 3,67 2,19 2,00 1,56 1,52

0,00 Terminais e Ptios Beros e Peres reas e Retroreas Porturias Outras Obras Cais e Molhes Construo de Novos Portos e Terminais

Fonte: Mapeamento Ipea de obras porturias (2009). Elaborao: Ipea.

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Grfico 3: Acessos terrestres

12,00

10,26

9,00 R$ Bilhes 6,84 6,00

3,00 0,19 0,00 Rodovias Ferrovias Rodoferrovirios

Fonte: Mapeamento Ipea de obras porturias (2009). Elaborao: Ipea.

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Grfico 4: Infraestrutura porturia (outras obras)

1.600,00 1.293,23 1.200,00 800,00 408,10 400,00 0,00 Equipagem e Instalaes de Apoio Terminais e Acessos Aquavirios e Intermodais Vias IntraPorturias Sistemas de Saneamento e Eletrificao Sistemas de Segurana e Sinalizao Estudos e Projetos 320,70 164,57 134,98 21,00

R$ Milhes

Fonte: Mapeamento Ipea de obras porturias (2009). Elaborao: Ipea.

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Deficincias burocrticas e de gesto

Das empresas exportadoras brasileiras, 49,1% consideram a infraestrutura porturia como a mais deficiente dentre as etapas psprodutivas, chegando a afetar negativamente 88% das empresas que se utilizam desse setor para escoar seus produtos (CNI, 2008); Dentre os maiores problemas porturios indicados pelas empresas, excetuando os de infraestrutura, encontram-se especialmente: - burocracia na liberao de cargas (indicada como gargalo por 65,3% das empresas); e - greves que interferem na movimentao ou liberao de cargas (indicada por 56,4%).

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Problemas identificados
Empresrios consideram infraestrutura porturia como a mais deficiente dentre as etapas ps-produtivas; Burocracia na liberao de cargas (Receita Federal); Greves que interferem na movimentao e liberao de cargas; Altos custos de estiva e capatazia; Poucas horas de funcionamento de aduanas; Falta de integrao entre as entidades que atuam na rea porturia; Necessidade de mudana de hbitos e atitudes por parte dos servidores e administradores porturios: foco no cliente; e Problemas regulatrios tendem a inibir o investimento privado (Decreto n 6.620).
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Interface com polticas econmicas

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Financiamento
Administrao pblica responsvel pela construo e manuteno da infraestrutura porturia - via oramentos fiscal e das empresas estatais - realizadas pelas companhias docas; Setor privado: responsvel pelo investimento em equipamentos, recuperao e manuteno das instalaes porturias; e BNDES financia cerca de 60% dos investimentos privados.

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Grfico 5: Investimentos em transportes e no setor hidrovirio

1,4% 1,2%
R$ 24,7 bi

Investimento total em transportes Investimento total do setor hidrovirio

R$ 33,3 bi

Porcentagem do PIB

1,0% 0,8% 0,6% 0,4% 0,2%

R$ 0,2 bi R$ 0,2 bi R$ 0,4 bi R$ 1,7 bi R$ 1,8 bi R$ 2,6 bi R$ 5,1 bi R$ 8,2 bi R$ 5,3 bi R$ 13,2 bi R$ 15,1 bi

R$ 1,2 bi

R$ 1,3 bi

R$ 1,0 bi R$ 0,7 bi R$ 0,8 bi

R$ 1,3 bi

R$ 1,7 bi

0,0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: Siga Brasil (Senado Federal,1999-2008); e BNDES (2009). Elaborao: Ipea. Valores em milhes de Reais (2008).

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Grfico 6: Participao dos investimentos pblicos e privados (setor hidrovirio) nos investimentos em transportes
25%

Investimento pblico % Investimentos em Transportes

20%

Investimento privado Investimento total setor hidrovirio

15%

10%

5%

0% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: Siga Brasil (Senado Federal, 1999-2008); e BNDES (2009). Elaborao: Ipea.

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Grfico 7: Gargalos identificados (2008) versus investimentos do PAC (2007-2010)

25,00 20,46 20,00 R$ Bilhes 15,00 10,00 5,00 1,11 0,00 Construo, Ampliao e Recuperao Acessos Terrestres Dragagem e Derrocamento Infraestrutura Porturia (outras obras) 17,29 Gargalos Identificados Investimentos do PAC

6,78 2,78 1,54 2,34 0,42

Fonte: Mapeamento Ipea de obras porturias (2009); e PAC (2009). Elaborao: Ipea.

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Estrutura tarifria inter-portos

1. Foram comparadas as tarifas cobradas pelo uso da infraestrutura porturia martima (Inframar) e da infraestrutura porturia terrestre (Infraport); e 2. Tarifas de acostagem das embarcaes.

Portos considerados
(75,8% da movimentao): Santos Paranagu Rio de Janeiro Itaja Vitria Rio Grande Salvador Aratu
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Grfico 8: Tarifas para movimentaes de cargas a granel

Inframar R$/tonelada movimentada 4,5 Mdia Inframar 3,0
2,6 2,2 1,7 2,7

Infraport Mdia Infraport

3,0 3,0

4,4 3,4 2,8

1,8 1,4

1,5

0,9

0,0 Santos Paranagu Rio de Janeiro Itaja Vitria Rio Grande Salvador e Aratu

Fonte: Codespe, 2009; Administrao dos Portos de Paranagu e Antonina, 2009; Docas do Rio, 2009; Porto de Itaja, 2009; Codesa, 2009; Porto do Rio Grande, 2009; e Codeba, 2009. Elaborao: Ipea.

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Grfico 9: Tarifas para movimentaes de conteineres

Inframar R$/unidade movimentada

64,0

Infraport Mdia Infraport

61,5

Mdia Inframar
45,0 47,3 34,0

60,0
46,5

40,0 20,0
7,9

37,9 37,6

25,1

28,5

0,0 Santos Paranagu Rio de Janeiro Itaja Vitria Rio Grande Salvador e Aratu

Fonte: Codespe, 2009; Administrao dos Portos de Paranagu e Antonina, 2009; Docas do Rio, 2009; Porto de Itaja, 2009; Codesa, 2009; Porto do Rio Grande, 2009; e Codeba, 2009. Elaborao: Ipea.

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Grfico 10: Tarifas para movimentaes de veculos pelo sistema roll-on roll-off
Inframar R$/veculo movimentado Mdia Inframar 6,0
4,5 3,9 2,9 2,9

Infraport Mdia Infraport

5,8 5,5

7,1

3,0

2,4 1,6

0,0 Santos Paranagu Itaja Vitria Rio Grande Salvador e Aratu

Fonte: Codespe, 2009; Administrao dos Portos de Paranagu e Antonina, 2009; Docas do Rio, 2009; Porto de Itaja, 2009; Codesa, 2009; Porto do Rio Grande, 2009; e Codeba, 2009. Elaborao: Ipea.

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Quadro 1: Resultados para tarifas totais de movimentao (Inframar + Infraport)

Classificao no Ranking 1 2 3 4 5 6 8 e 10 Continer Cheio Roll-on - Roll-off (R$/Unid) (R$/veculo) 54,4 5,8 75,5 8,4 64,0* 79,0 2,4** 47,3* 5,8* 25,1* 1,6* 90,0 12,6

Porto Santos Paranagu Rio de Janeiro Itaja Vitria Rio Grande Salvador e Aratu

Granel (R$/ton) 3,5 3,9 2,7* 4,8 3,0* 5,9 6,2

Fonte: Codespe, 2009; Administrao dos Portos de Paranagu e Antonina, 2009; Docas do Rio, 2009; Porto de Itaja, 2009; Codesa, 2009; Porto do Rio Grande, 2009; e Codeba, 2009. Elaborao: Ipea.

* Considerada apenas a tarifa Inframar. ** Considerada apenas a tarifa Infraport.

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Grfico 11: Tarifas de acostagem das embarcaes

1.790,0

1.800,0 Preo por porto 1.500,0 R$/navio*tempo Mdia 1.200,0 900,0

650,0 612,5 612,0 375,0

600,0 300,0

545,0

76,9

0,0 Santos Paranagu Rio de Janeiro Itaja Vitria Rio Grande Salvador e Aratu

Fonte: Codespe, 2009; Administrao dos Portos de Paranagu e Antonina, 2009; Docas do Rio, 2009; Porto de Itaja, 2009; Codesa, 2009; Porto do Rio Grande, 2009; e Codeba, 2009. Elaborao: Ipea.

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Perspectivas e Cenrios

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Planos e Programas de Alavancagem

Reporto (2004-2011); Programa Nacional de Dragagem (2007); Porto sem Papel (2010); Plano Nacional Estratgico dos Portos (PNE/Portos)/Plano Nacional de Logstica Porturia (PNLP); e Plano Geral de Outorgas PGO (2009).

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Cenrios at 2025
Quadro 2: Perspectivas de Investimento para os Portos
Discriminao PAC 1 PAC 2 PNLT 2009 Mapeamento BNDES Mapeamento Ipea
*Consideram acessos terrestres.

Valor (em R$ bilhes) 9,85* 5,10* 39,83 14,00 42,88*

Perodo Previsto 2007-2010 2011-2014 2008-2025 2010-2013 Demandas atuais

Fonte: PAC 1; PAC 2; PNLT 2009; BNDES (2010); e Mapeamento Ipea de Obras Porturias (2009). Elaborao: Ipea.

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Concluses

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Diagnstico
O Decreto n 6.620/2008 definiu trs possibilidades de participao de entes privados e/ou pblicos no seu fomento e desenvolvimento:
Concesso/outorga de portos organizados por meio de licitao; Arrendamento de instalaes porturias mediante licitao, desde que integrantes do PGO; e Outorga de autorizao para construo e explorao de instalao porturia de uso privativo. Parte do setor privado considera que este decreto traz problemas regulatrios, tendendo a inibir investimento.

Foi identificada a necessidade de realizao de 265 obras que totalizam R$ 42,88 bilhes em demandas. Destacam-se os dficits em reas porturias e acessos terrestres, que juntos so responsveis por quase 90% do valor orado.

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Tarifas porturias
Diferena entre as estruturas estabelecidas por cada AP dificulta o trabalho de comparao pelo cliente do porto; Cliente se v obrigado a elaborar estudos sobre o custo de atracar em diferentes portos, tendo em vista as largas variaes das tarifas; Custo do servio porturio influencia significativamente a deciso dos clientes a respeito do uso do porto; e Portos que cobram menores tarifas tm maior participao no comrcio internacional.

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Investimentos
Investimentos totais em transportes [pblicos e privados (% do PIB)], apresentaram crescimento real significativo (passando de 0,4% em 1999 para 1,15% em 2008); Em transporte hidrovirio eles se mantiveram constantes ao longo do perodo, em torno de 0,06% do PIB; e Em 2008, do total de investimentos pblicos federais realizados no setor de transportes, apenas 17% foram destinados ao segmento hidrovirio.

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Investimentos PAC
O PAC cobre apenas 19,2% do nmero de obras identificadas como necessrias, correspondendo a 23% do total de investimentos necessrios; As categorias de gargalos mais contempladas pelo PAC so: dragagens, com previso de soluo de 55,3% das demandas identificadas e obras de acessos terrestres, com previso de soluo de 39,2%; e As menos contempladas so: infraestrutura porturia (outras obras) com 17,9% das demandas atendidas; e construo, ampliao e recuperao com apenas 5,4%.
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Sugestes de polticas pblicas

H a necessidade de ampliao dos recursos do PAC para o setor, alm da execuo das obras segundo seus cronogramas; Organizar o sistema de liberao de licenas ambientais, que tm, sistematicamente, atrasado o andamento de obras; Regulamentar o direito de greve no servio pblico, minimizando os efeitos das paralisaes, tais como as da Anvisa, RFB e estivadores; Aumentar o contingente de fiscais da Receita nos portos e agilizar o desembarao, operando, se possvel, 24 horas; e Rever estrutura dos trabalhadores e operadores porturios (terno de 12 homens) visando adequao aos avanos tecnolgicos das operaes porturias e o grau de especializao requerido.

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