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Envases / Embalajes Flexibles

19 de Octubre de 2010

Embalaje Flexible: Se abre un nuevo panorama


Juanjo Guisado

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Cuadros - Grficos del informe


Reparto del mercado de embalaje flexible Ranking de los principales fabricantes/comerciales de embalaje flexible segn facturacin Exportaciones realizadas por las empresas del sector de flexible Inversiones previstas y ejecutadas por las empresas del sector de flexible (en M)

Como estaba previsto, entre 2009 y 2010 se ha consumado una revolucin a nivel empresarial que ha trastocado de forma notable la composicin del sector de embalaje flexible. Un periodo en el que la crisis ha roto el statu quo que exista en el sector desde hace aos por el que cada empresa, segn su tamao, estaba especializada en un tipo de cliente concreto sin que hubiese una clara competencia entre grandes y pequeas firmas. Como es habitual, la situacin econmica se ha cebado con las compaas de dimensin ms reducida que se han encontrado con que su cliente tipo ya no demandaba el mismo volumen de productos, que las firmas grandes entraban en competencia por este mercado para compensar la bajada de pedidos que registraban y que entraban tambin en competencia productores asiticos a muy bajos precios y firmas dedicadas a otros campos (especialmente el film plstico) que buscaban diversificar ante el desplome de sus propios mercados. A esta situacin se suma que las firmas de tamao mediano llevan ya varios aos preparndose para ganar dimensin y asegurarse poder competir en condiciones de mercado ms desfavorables, como las que ahora acontecen. Segn Alimarket Envase, el mercado del embalaje flexible en Espaa alcanz un valor de 930 M en 2009, un 7% menos que en 2008. Bien es cierto que en esta bajada ha tenido mucho que ver el desplome de las materias primas (el petrleo vena de mximos en 2008), pero el descenso del consumo ha sido el factor ms importante en esta evolucin. A finales del pasado ao, la consultora britnica PCI Films auguraba que el mercado europeo de flexible caera entre un 4% y un 5% en 2009, para terminar en tablas 2010. Dichas perspectivas parece que se cumplirn. A la debilidad de la recuperacin econmica se suma el proceso de reestructuracin del mercado que va a suponer las operaciones que rodean al grupo Amcor. El gigante australiano anunci a mediados del pasado ao haber alcanzado un acuerdo con el grupo Rio Tinto para hacerse con su divisin Alcan Packaging por 1.948 M. Adems de otros negocios, la operacin supona la adquisicin del rea europea de embalaje flexible, una operacin que reforzaba an ms la posicin de Amcor como lder continental de este mercado. Como era previsible, las autoridades de competencia europeas exigieron desinversiones

Como era previsible, las autoridades de competencia europeas exigieron desinversiones para autorizar la operacin y estas se centraron en el mercado espaol, ya que Amcor se comprometi a la venta de dos factoras, ubicadas en Burgos y Logroo, que operaban bajo la ensea 'Tobepal'. Tras seis meses de negociaciones, el pasado mes de julio se revelaba que el comprador era el grupo Constantia, que pagaba por las dos plantas 92 M. La operacin supone un revulsivo total para el sector espaol por dos factores: primero porque introduce un nuevo actor en el mercado (Constantia tiene presencia comercial en nuestro pas, pero centrada en el mundo de las etiquetas) que adems entra como segunda firma del sector, y segundo por el redimensionamiento de Amcor (que pierde casi 11 puntos porcentuales). A eso hay que aadir cmo se estructurar el grupo Amcor, acostumbrado a especializar sus plantas en actividades concretas, habida cuenta de que pierde las dos factoras dedicadas a su divisin 'Health Home & Industrie' y gana en cambio una planta con presencia en varias reas de alimentacin, farmacia e industria. Se abre ahora una fase de digestin que puede beneficiar sobre todo a las medianas empresas. Si 2009 se iniciaba con compras como la de Saymopack por parte de Emsur Macdonell, la adquisicin de una factora del grupo Alcan en Francia realizada por Plastienvase, o la puesta en marcha de la nueva Envases Plsticos de Aragn, con planta en Sariena (Huesca), vinculada a Enplater, el ejercicio se finalizaba con la adquisicin de Huecopack por parte de Onena Bolsas de Papel, y el inicio de la inversin del grupo Enteco en la nueva Enteco Extremadura, que est montando un centro productivo en Navalmoral de la Mata (Badajoz) para fabricar embalaje flexible semielaborado, un proyecto que recibir 6 M.
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