Dinmica de las Exportaciones en Colombia: a Un Anlisis desde la Perspectiva de las Empresas a

Luz Alejandra Barajas Barbosa. *

lbarajas@javeriana.edu.co

Ponticia Universidad Javeriana Bogot D.C. a Septiembre de 2007

Resumen Las decisiones de las empresas exportadoras promueven diversos cambios que se transmiten en variaciones de los montos exportados en un determinado periodo. En este trabajo se estudia el crecimiento observado en las exportaciones entre el periodo comprendido entre 2000 y 2005 para ver si el comportamiento de los sectores exportadores puede ser atribuido a cierto grupo de rmas; asimismo, se pretende analizar si la entrada y salida de empresas de la oferta exportable afecta el monto exportado en el mismo periodo. Es notoria la gran concentracin existente en las exportaciones o no tradicionales en un nmero reducido de empresas y el dinamismo aportado a los u sectores por las empresas que entran y se logran establecer como exportadoras hasta nalizar el periodo.

Este trabajo se presenta como requisito para recibir el grado de economista, dirigido por Jan ter Wengel, profesor invitado del mismo establecimiento. Se agradece a Diana Escalln, de la Subdireccin de Inteligencia o o de Mercados de Proexport Colombia por su colaboracin en la consecucin de la base de datos utilizada. o o

 Indice
1. Introduccin o 2. El comercio internacional y las empresas: Estudios relacionados 3. Base de datos Proexport 3.1. Caracter sticas Generales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. Caracter sticas Espec cas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.3. Consideraciones Importantes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Variaciones en la oferta exportable 4.1. Descomposicin del total exportado por grupo de empresas o 4.2. Nmero de empresas encontrado . . . . . . . . . . . . . . . u 4.3. Crecimiento relativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.4. Comportamiento de las empresas nuevas en detalle . . . . 4.5. Posibles causas de variabilidad para cada sector . . . . . . 5. Conclusiones Referencias A. Anexos A.1. Clasicacin Proexport . . . . . . . . . o A.2. Clasicacin Proexport vs. CIIU Rev.3 o A.3. Principales empresas exportadoras . . . A.4. Ranking Sectorial . . . . . . . . . . . . A.5. Relacin de empresas entrantes . . . . o A.6. Causas de las uctuaciones sectoriales . 3 5 8 8 10 11 13 14 17 20 21 22 23 24 25 25 27 28 29 31 33

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1.

Introduccin o

Muchas reas de estudio de la econom han hecho hincapi en la consecucin de trabaa a, e o jos tericos y emp o ricos que tomen en cuenta las decisiones de los agentes como determinantes de numerosas divergencias y cambios en el comportamiento de las variables, que llevan a poner como centro de estudio a las empresas y a los consumidores. Esto sucede tambin en el e ambito del Comercio Internacional y la conformacin de la oferta exportable de un pa o s. Diversos estudios relacionados con las empresas exportadoras encuentran ciertas particularidades que las diferencian de aquellas que no lo son: las primeras son ms productivas, a tienen un mayor tamao y asimismo, son las que ms aportan a la produccin nacional. De n a o esta manera, el estudio de los posibles cambios que stas puedan presentar, es fundamental e para entender las uctuaciones que ocurren en las exportaciones de un pa determinado, s adems de los choques externos que una econom pueda sufrir. a a El mundo ha sido protagonista del cambio paulatino que la pol tica comercial ha sufrido en los ultimos aos, eliminando aranceles, rmando acuerdos comerciales, creando uniones n aduaneras y mercados comunes que permiten una integracin ms amplia de los pa o a ses por medio de la exportacin e importacin de mercanc Algunos han visto orecer sus o o as. econom otros han visto la forma con la que caen por la fragilidad de sus industrias poco as, productivas, beneciadas del proteccionismo del siglo pasado. El liberalismo comercial, con sus pros y contras, es una realidad comn a un gran porcentaje de pa u ses, dentro del cual se incluye el nuestro. En los ultimos aos, las exportaciones en Colombia han mostrado una tendencia creciente n fruto de: la diversicacin de sus productos exportados, la rma de acuerdos de preferencias o comerciales, las uctuaciones de la tasa de cambio, entre muchas otras causas. Estos factores han conducido a que las exportaciones entre 1996 y 2005 hayan registrado un crecimiento de 99 %, y las tradicionales y no tradicionales hayan contado con tasas de crecimiento de 87 % y 112 % respectivamente1 , segn datos publicados por el DANE. Adicionalmente se u pueden observar tasas de crecimiento en promedio durante ese periodo de 7 %, 6 % y 8 % de las exportaciones totales, tradicionales y no tradicionales respectivamente2 . Es plenamente reconocible que las exportaciones no tradicionales en Colombia han presentado alzas importantes y que no solamente el caf, el carbn el petrleo mueven la econom como productos e o o o a
Para realizar estos clculos, se sacaron tasas de crecimiento aritmticas entre los valores reportados de a e las exportaciones en 2005 respecto a los reportados en 1996, utilizando datos publicados por el DANE. 2 Para calcular estas cifras se utiliz una tasa de crecimiento geomtrica: o e xt xt1
1 n

donde xt = valor de las exportaciones en el ao t, xt1 = valor de las exportaciones en el ao t-1 y n = n n nmero de periodos, que en este caso equivale al nmero de aos entre 1996 y 2005, que es 10. u u n

comunmente exportados, sino que tambin las confecciones, los alimentos y las bebidas, entre e otros productos, estn arrojando resultados positivos dentro de las estad a sticas de exportaciones. Frente a este comportamiento de las exportaciones, y sobretodo, de las no tradicionales, surge el inters de realizar un anlisis que vincule la actividad de las empresas, sus came a bios y su toma de decisiones frente a la composicin de la oferta exportable colombiana, o determinando el aporte de los movimientos de entrada, salida y continuidad de empresas al crecimiento de las exportaciones ya que este estudio puede dar luces acerca de posibles incrementos en la productividad de los establecimientos colombianos y tambin mostrar otra e faceta del crecimiento desde la perspectiva de las unidades productivas. Con el n de analizar la oferta exportable, en este trabajo se utiliza una base de datos de exportaciones por empresa del periodo 20002005 para determinar los aportes de cada una de ellas a las exportaciones de los sectores exportadores y los movimientos de entrada y salida que se presentan en dicho horizonte temporal. A pesar de ser una compilacin de datos o diferente a las empleadas en otros estudios, los resultados obtenidos son coherentes con los encontrados acerca del comportamiento de las empresas en la oferta exportable. Al descomponer el aporte de cada rma y el de los diferentes sectores al total de las exportaciones no tradicionales, se encuentra que las empresas que exportan durante todo el periodo y que representan ms del 1 % de las exportaciones de un sector, son aquellas que a aportan en mayor proporcin a los cambios presentados por ste; aunque se muestra que el o e grupo de empresas nuevas que entran y continan hasta el nal del periodo, presenta un mayu or dinamismo en su comportamiento que el de rmas que registran exportaciones en todos los aos analizados, a pesar de que no representan porcentajes elevados de las exportaciones n de un sector determinado. El trabajo se compone de cinco secciones donde se muestra el desarrollo del estudio, las conclusiones y las herramientas empleadas para elaborar este anlisis. En el cap a tulo 2, se hace una exposicin sobre los trabajos relacionados con las empresas exportadoras y los o movimientos de entrada y salida de rmas dentro de las industrias. En el cap tulo 3, se hace mencin de los datos empleados y las particularidades presentadas por ellos. El cap o tulo 4 plantea el anlisis central del estudio. Y nalmente, en el cap a tulo 5, se presentan las conclusiones y otras aclaraciones al respecto.

2.

El comercio internacional y las empresas: Estudios relacionados

En la actualidad existen muchos trabajos, tanto estudios de exportaciones como de otros temas, que toman como referente central a las empresas o establecimientos para su anlisis, a dejando de lado los supuestos del agente representativo y pasando a dar importancia a la heterogeneidad de las mismas. La gran mayor de stos resalta la importancia que tiene el a e proceso de decisin de las rmas pues se ha encontrado que es determinante para explicar o cambios en el comportamiento de numerosas variables agregadas tales como las exportaciones y el empleo. Otros anlisis resaltan que la cualidad de exportar genera ciertas diferencias en a cuanto a tamao, productividad y empleo entre las rmas. Adems, en muchos de ellos se n a muestra que dentro de las regularidades presenciadas en promedio por las empresas grandes, el grupo de las empresas pequeas y sobre todo de las empresas nuevas es el que muestra n un mayor dinamismo en la oferta exportable. Roberts y Tybout (1997) examinaron el auge exportador de la dcada de los 80 en e Colombia, Marruecos y Mxico estudiando el periodo comprendido entre 1984 y 1991. En e este trabajo analizan la respuesta de las empresas frente a los incentivos a la exportacin o subyacentes a ciertos factores tales como la amplia devaluacin de las tasas de cambio real o fruto de la crisis de balanza de pagos y la rma de acuerdos de preferencias arancelarias con otros pa 3 . Ellos toman en cuenta los movimientos de las empresas y descomponen el ses crecimiento de las exportaciones industriales en tres efectos: Efecto incumbente: El aporte al crecimiento de las exportaciones por aumentos de los valores de las empresas que exportan durante todo el periodo. Efecto entrada neta: La entrada neta se dene como el nmero de nuevos exportadores u neto de los salientes durante el periodo. Este efecto captura el mayor valor exportado de las nuevas empresas que hacen parte de la oferta exportadora durante los aos n estudiados. Efecto reemplazo: Frente a una entrada neta nula, el efecto reemplazo mide la contribucin de las empresas entrantes en cuanto a su valor promedio exportado, teniendo en o cuenta que ste es mayor que el de las empresas salientes. e Los resultados de este anlisis muestran que el crecimiento de las exportaciones en a Colombia durante el periodo de estudio est justicado principalmente por la entrada neta de a empresas. Otro aspecto analizado por estos autores es la decisin de entrada y salida de las o
En 1980 se suscribi el Tratado de Montevideo por medio del cual se crea la ALADI, Asoo ciacin Latinoamericana de Integracin. En su art o o culo 3ro consagra la implementacin de la Prefero encia Arancelaria Regional (PAR), que permite la reduccin de los aranceles aplicados a las importao ciones provenientes de terceros pa ses mediante tres categor diferentes. Fuente: Ministerio de Comercio as Exterior.<http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/NewsDetail.asp?ID=233&IDCompany=5>
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empresas de la oferta exportable, tomando en cuenta los benecios esperados de la actividad exportadora, que incluyen aparte de los ingresos y costos por unidades vendidas, unos costos jos que representan los gastos en investigacin de mercados, desarrollo de producto, log o stica de distribucin y la normatividad intr o nseca al proceso exportador. Bsicamente un impedia mento para la entrada de rmas se centra en los costos jos, haciendo que muchas empresas se dediquen a surtir slo el mercado local. Aquellas rmas que logran entrar y que continan o u haciendo parte de la oferta exportable, son aquellas que pueden cubrir esos costos jos y por ello, su nmero no es muy elevado debido a que estos suelen ser altos. A este respecto, u los autores tambin arman que, de existir varias empresas situadas en la distribucin de e o los benecios esperados de las rmas no exportadoras a la izquierda de los costos jos, un choque positivo a las exportaciones, tal como la devaluacin real de la moneda, permitir la o a entrada de muchas empresas a hacer parte de la oferta exportadora. En cuanto a las caracter sticas de los establecimientos exportadores, Bernard y otros (2000), muestran las diferencias existentes entre las plantas que abastecen el mercado local y las que hacen parte de la oferta exportable de EEUU, utilizando el Censo de la Industria Manufacturera de 1992. Ellos encuentran que slo el 21 % de las plantas en la industria mano ufacturera exportan, y que ellas contribuyen el 60 % de su produccin, poniendo en evidencia o el mayor tamao que tienen las plantas exportadoras en relacin con las no exportadoras. n o Tambin muestran que los establecimientos que exportan tienen en promedio una mayor e productividad que los no exportadores y que la mayor de las plantas no exporta toda a su produccin, sino un porcentaje por debajo del 10 %. Por ultimo, ellos concluyen que el o conocimiento del sector al que pertenece una planta no permite determinar si esta conforma la oferta exportable. Basndose en los hallazgos encontrados por los anteriores autores, ter Wengel y otros a (2006) buscan establecer si stos se cumplen para las empresas manufactureras colombianas. e Utilizando la encuesta anual manufacturera del 2000 encuentran que, en Colombia, el 23.5 % del total de los establecimientos exportan y que stos emplean el 57 % de la fuerza laboral, e mostrando as el mayor tamao que tienen los establecimientos exportadores; adems que n a dentro de ste grupo, tan solo el 3 % de las plantas exporta el 90 % de su produccin y que e o el 85 % de las empresas exportadoras abastece principalmente el mercado domstico, expore tando una minor de su produccin. Otro aspecto encontrado en este estudio tiene que ver a o con la relacin de productividad y exportaciones: se llega a la conclusin de que los establecio o mientos no exportadores se encuentran en niveles bajos de productividad, y que a medida que la productividad aumenta, as tambin lo hacen los establecimientos exportadores por nivel e de productividad, aunque cabe aclarar que no existe causalidad entre ambas condiciones. Por ultimo, los autores plantean que conocer el sector al que pertenece una empresa no es suciente para determinar si es exportadora o no, ya que los establecimientos exportadores estn distribuidos entre todos los sectores industriales. a

En cuanto a la informacin a nivel de empresas, Bernard y otros (2007) buscan establecer o ciertos hechos estilizados que diferencien a las empresas exportadoras de las que slo abasteo cen el mercado domstico de los EEUU, utilizando el Censo de la Industria Manufacturera e de 2002 y la Base de Datos de Transacciones Comerciales (Linked-Longitudinal Firm Trade Transaction Database LFFTTD) que contiene datos entre 1992 y 2000. Ellos encuentran que el porcentaje de empresas exportadoras es muy bajo con relacin al total de empresas de o la industria (4 % de 5.5. millones); adems plantean que conocer el sector exportador no es a suciente para averiguar si una rma exporta o no. En cuanto a productividad, hallan que las empresas que exportan emplean ms recursos y generan un mayor valor agregado por traa bajador que las no exportadoras, poniendo en evidencia su mayor tamao. Dentro del grupo n de empresas que conforman la oferta exportable, tambin encuentran que las exportaciones e estn concentradas en pocas rmas: las empresas que exportan ms del 1 % representan el a a 80 % de las exportaciones y las que exportan ms del 10 % representan el 95 % del total de las a exportaciones y que ellas por lo general, exportan ms de un solo producto, teniendo as que el a 58 % del total lo hacen y representan aproximadamente el 99 % del total de las exportaciones. Melitz (2002), busca establecer el impacto del comercio internacional en la productividad de las rmas y las distribuciones intraindustriales por medio de un modelo de equilibrio general con rmas heterogneas. El resultado que arroja este estudio es que el comercio ine ternacional y las diferencias de productividad entre rmas, llevan a que las empresas ms a productivas entren a hacer parte de la oferta exportadora generando a su vez la salida de las empresas menos productivas; por lo tanto, un incremento en la exposicin de los sectores o industriales al comercio internacional tiende a generar redistribuciones de la produccin hacia o las rmas ms productivas. a Siguiendo los aportes de Melitz, Yeaple (2005) busca explicar las diferencias en la productividad de las rmas exportadoras y las no exportadoras; estas diferencias son posibles gracias a la heterogeneidad en la tecnolog empleada por los establecimientos. Para realizar a este anlisis, el autor toma en cuenta los costos de exportar (aquellos que vinculan los costos a de transporte, costos de adaptaciones del producto, entre otros) y encuentra que las empresas ms productivas y con tecnolog ms avanzada son aquellas que forman parte de la oferta a a a exportable y que son stas las que pagan mayores salarios a los empleados que contratan. e Otra serie de trabajos, toma en cuenta la edad y tamao de las plantas para explicar n ciertas regularidades en el comportamiento de los establecimientos. Davis y otros (1997), realizaron una recopilacin de sus trabajos acerca del empleo en los EEUU utilizando la base o de datos LRD en el periodo 1973-1988, en donde observan si existen ciertos patrones que relacionen la creacin y destruccin de empleo en la industria manufacturera con caracter o o sticas comunes de sus plantas (tamao, edad, regin, etc.) Los resultados encontrados en cuanto n o al tamao promedio de las plantas muestran que aquellas con ms de 500 empleados, tienen n a las tasas ms altas en cuanto a creacin y destruccin de empleo y asimismo, representan a o o la mayor parte del empleo manufacturero; slo las empresas pequeas (con menos de 500 o n 7

empleados) juegan un papel importante para la creacin y destruccin de empleo en otras o o industrias. Otros resultados interesantes de este trabajo tienen que ver con la edad de planta y la duracin del empleo. Por un lado, se encuentra que los empleos son ms estables en o a las plantas con una mayor trayectoria productiva, pero adems se concluye que las plantas a nuevas presentan altas tasas de crecimiento neto; en cuanto a las tasas de supervivencia del empleo, los resultados apuntan a que considerando la edad del establecimiento existe una probabilidad ms alta de duracin del empleo en las plantas nuevas que en las que tienen ms a o a aos. Siguiendo este ultimo argumento, se deduce que las plantas nuevas que permanecen en n la industria crecen mucho ms rpido que las que llevan ms tiempo, pues crecimientos en el a a a empleo plantean en general crecimientos en el tamao de las plantas. n

3.
3.1.

Base de datos Proexport

Caracter sticas generales

Los datos a utilizar para realizar este estudio comprenden las exportaciones colombianas entre los aos 2000 y 2005 con una periodicidad anual, obtenidos de la base de datos que n maneja la Subdireccin de Inteligencia de Mercados de Proexport Colombia y a la que el o DANE le provee trimestralmente la informacin sobre comercio exterior. o La informacin con la que se cuenta por empresa en cada ao es la siguiente: o n Nmero de NIT. u Razn Social. o Valor exportaciones (Dlares FOB corrientes) o Sector al que pertenece. Clasicacin de sus exportaciones (tradicionales o no tradicionales4 ) o El DANE calcula los datos de las exportaciones colombianas por medio de la declaracin o de exportacin de cada rma o en el caso de informacin sobre caf o petrleo, de aquella o o e o suministrada por la Federacin Nacional de Cafeteros, ECOPETROL y empresas privadas o exportadoras del hidrocarburo. Los conceptos que utiliza de exportaciones son basados en el estatuto aduanero, teniendo as que las exportaciones se denen segn el art u culo 261 del decreto 2685 de 1999 como: . . . la salida de mercanc del territorio aduanero nacional con destino a otro as pa Tambin se considera exportacin, adems de las operaciones expresamente s. e o a consagradas como tales en este decreto, la salida de mercanc a una zona franca as
En este trabajo se denen las exportaciones no tradicionales tal y como las designa el DANE en sus estad sticas, es decir, que abarcan aquellas exportaciones de productos diferentes a: petrleo y sus derivados, o caf, carbn y ferron e o quel.
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industrial de bienes y servicios, en los trminos previstos en el presente decree to. Asimismo, se establecen diferentes modalidades de exportacin tales como: o denitiva, temporal para perfeccionamiento pasivo, reexportacin, reembarque, por o trco postal y envos urgentes, de muestras sin valor comercial, temporales reala izadas por viajeros y programas especiales En cuanto a la divisin de las empresas en distintas categor sta se realiza en base o as, e a una clasicacin que Proexport maneja para delimitar los sectores que fomenta, la cual o consiste en 3 niveles de agregacin para las empresas cuyas exportaciones se clasican como o no tradicionales. En el caso de empresas que realizan exportaciones tradicionales, stas se e agrupan de acuerdo a su producto exportado bien sea petrleo y sus derivados, caf, carbn o e o o ferron quel. El mayor nivel de agregacin se denomina macrosector. Para Proexport, existen 4 macroo sectores fundamentalmente: agroindustria, manufacturas e insumos, prendas de vestir y servicios. Cada uno de estos macrosectores se divide en sectores y cada sector, se divide a su vez en subsectores. A partir de ah cualquier desagregacin adicional se realiza por medio de , o 5 la partida arancelaria de los bienes exportados . Para realizar los clculos de los movimientos intrasectoriales, se utiliza como divisin a o a los sectores, que clasican a las empresas en 35 categor diferentes segn el producto as u elaborado. Si se trabajara slo con los macrosectores, se estar omitiendo varias caraco an ter sticas que pueden marcar las diferencias entre empresas y asimismo, se obviar parte de a los movimientos intersectoriales por contar con un mayor grado de agregacin que no permite o ver la heterogeneidad de las empresas. Frente a la utilizacin de esta clasicacin, puede existir una dicultad para efectos de o o comparacin con otros trabajos que tengan en cuenta descomposiciones de los movimientos o de empresas debido a que la gran mayor de stos consideran los sectores exportadores de a e acuerdo al Cdigo Industrial Internacional Uniforme (CIIU Rev. 3) a 4 d o gitos. Haciendo una comparacin entre la clasicacin Proexport y la CIIU Rev. 3, se encuentran diferencias o o en cuanto a la agregacin de las empresas pues algunos subsectores ser equivalentes a la o an CIIU a 3 d gitos mientras que otros corresponder a la CIIU a 4 d an gitos. De esta manera, los movimientos considerados como intrasectoriales para algunos subsectores podr considan erarse intersectoriales para algunas industrias a 4 d gitos6 . De todas formas, la utilizacin de los datos bajo la clasicacin Proexport es suciente o o para efectos de comprobar la hiptesis de este trabajo ya que se cuenta con varias divisiones o que permiten descomponer la dinmica exportadora en los movimientos de entrada y salida a
Ver anexo A.1 donde se encuentra la clasicacin Proexport completa. o Ver anexo A.2 donde se muestra la comparacin de estas nomenclaturas para los sectores de calzado y o cuero y manufacturas de cuero
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de empresas y a su vez en los movimientos entre las industrias y dentro de ellas.

3.2.

Caracter sticas espec cas

En la base de datos, se encuentra anualmente un promedio de 9696 empresas que exportan durante el 2000 y el 2005, nmero que se incrementa a una tasa promedio de 9 % u anual. En la tabla 1 puede observarse el nmero de empresas registradas por ao y la tasa u n de crecimiento aritmtica anual durante todo el periodo. e En cuanto a la divisin de las empresas, ellas se encuentran distribuidas en 35 seco tores exportadores, donde 4 representan las exportaciones tradicionales y los 31 restantes las no tradicionales. En las exportaciones tradicionales existen alrededor de 166 empresas exportando, con un crecimiento de 11 % anual durante el periodo de estudio. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, existen 9616 empresas y su nmero est creciendo en u a aproximadamente 9 % durante los seis aos de estudio. Cabe resaltar que estas cifras no corn responden con el total debido a que existen empresas que exportan en varios sectores tanto de productos no tradicionales como tradicionales.

Tabla 1: Nmero de empresas por ao y crecimiento geomtrico u n e

Ao n 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Promedio # de empresas 7608 8791 9015 9881 11186 11695 9696 % 16 % 3% 10 % 13 % 5% 9%

En el grco 1 se observa la concentracin de las empresas por sector dentro de las a o exportaciones tradicionales. Se encuentra que la mitad de empresas se ubican en el sector petrleo y sus derivados, alrededor de un tercio de ellas en el sector carbn y las restantes se o o encuentran exportando en los sectores caf y ferronquel. e En el grco 2 se observa la concentracin de las empresas dentro de los sectores cora o respondientes a las exportaciones no tradicionales. Se observa entonces que el 21 % de las empresas se ubica en la produccin de textiles y confecciones, el 18 % se ubica en el sector o de metalmecnica y el resto de empresas se ubican en menor proporcin entre los 28 sectores a o restantes que integran la oferta exportable no tradicional. Observando los datos para la totalidad del periodo haciendo nfasis en los mayores expore tadores colombianos, se encuentra que ECOPETROL y la Federacin Nacional de Cafeteros o 10

Grco 1: Porcentaje de empresas por sector a son las empresas que ms exportan durante todo el periodo (a precios corrientes), con un a promedio de USD.$ 2.112.343.051,93 y USD.$ 877.239.729,32 respectivamente. En cuanto a las exportaciones no tradicionales, una de las empresas que se mantiene durante todo el periodo como l der en exportaciones es SOFASA, exportando en promedio USD.$ 147.853.352,057 .

3.3.

Consideraciones importantes

Dentro de las empresas registradas en la base de datos, guran alrededor de 122 Sociedades de Intermediacin Aduanera (SIA), las cuales se encargan de realizar los trmites o a de salida de mercanc frente a la aduana en el proceso exportador. Estas empresas, por as su naturaleza, no son exportadoras y su actividad principal se encuentra limitada a la representacin de otras. Al aparecer en la base de datos como exportadoras, es necesario cono siderarlas porque estar exportando en nombre de otras una variedad de bienes diferente. an Aunque slo corresponden al 0.1 % del total de rmas por ao, no representan un riesgo o n importante a la hora de realizar los clculos agregados. a
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Ver anexo A.3 donde se encuentran las mayores empresas exportadoras.

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Grco 2: Porcentaje de empresas por sector de las exportaciones no tradicionales a

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Tambin es importante tener en cuenta, dentro de las deniciones de exportaciones, e varias de ellas que pueden estar afectando los resultados: la exportacin temporal para pero feccionamiento pasivo, la exportacin temporal para reimportacin en el mismo estado, la o o reexportacin y la exportacin de muestras sin valor comercial. o o Las exportaciones temporales, que estn contempladas en los art a culos 289 y 297 del decreto 2685 de 1999, son consideradas como las mercanc que salen del territorio aduanero as nacional para ser sometidas a transformacin, reparacin o en el caso de las temporales para o o reimportacin en el mismo estado, para atender una nalidad espec o ca sin experimentar alguna modicacin. Asimismo, la reexportacin, contemplada en el art o o culo 303, dene ste e tipo de exportacin como aquella que incluye a las mercanc que estuvieron en el territorio o as aduanero nacional de acuerdo a una modalidad de importacin temporal o de transformacin o o o ensamble, considerando adems los bienes de capital importados temporalmente que deben a repararse o reemplazarse en el exterior o en una zona franca. Este tipo de exportaciones temporales puede llevar a que se presenten distorsiones en el anlisis de los sectores: metalmecnica(incluye maquinaria agr a a cola e industrial), instrumentos y aparatos(pticos, de medicin, aparatos elctricos, de telecomunicaciones y sonido, o o e medicina, fotograf y cine), y vehculos y otros medios de transporte(incluyendo sus partes), a ya que muchas empresas a pesar de que su actividad principal sea diferente van a registrar exportaciones por estos rubros pues tienen dentro de su acerbo de capital, maquinaria alquilada o comprada en el exterior y que puede estar para repararse o para devolverse si el contrato de alquiler est por nalizar. La forma como se hace palpable este efecto es por a la aparicin de empresas oscilantes, que registran exportaciones en aos no consecutivos seso n gando la cifra de empresas nuevas o salientes en un ao determinado. Para corregir este n problema con respecto a la agrupacin de las empresas, se tomaron en cuenta solamente o aquellas que exportaron en aos consecutivos, prestando atencin al horizonte temporal desn o de que se efecta la entrada o salida de una rma, dejando por fuera a las que registraran u una doble entrada o una doble salida.

4.

Variaciones en la oferta exportable

Con el objeto de observar si el comportamiento de ciertos grupos de empresas se relaciona con los cambios presentados en las exportaciones de los sectores, se realiz un ranking o anual8 entre 2000 y 2005, a nivel de sectores y se compararon sus variaciones ao a ao. El n n ranking consiste en un ordenamiento descendente de la participacin de cada sector en el o total de las exportaciones. Este mtodo permite efectuar comparaciones entre sectores pues e al trabajar con proporciones, se eliminan efectos nominales al tener una misma base como es
Ver tabla 9 en el anexo A.4 donde se encuentra el ranking sectorial como porcentaje del valor exportado del total de las no tradicionales.
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el total de las exportaciones. En el estudio del ranking sectorial solamente se emplearon 30 sectores clasicados dentro de la categor de exportaciones no tradicionales, excluyendo aquellos que no presentaron a grandes cambios en su comportamiento durante el periodo de estudio debido a las caracter sticas de los productos que abarcan. Tales sectores fueron los que se clasican dentro de las exportaciones tradicionales9 (caf, petrleo, ferron e o quel y carbn), y el sector de energ o a elctrica, cuya distribucin es limitada a unas pocas empresas y sus transacciones estn ree o a guladas en la Bolsa de Energ de Colombia10 a Para observar la incidencia de las empresas en los cambios sectoriales, se utilizaron 3 variables importantes que se describirn a continuacin: a o Descomposicin del total exportado por grupo de empresas. o Nmero de empresas encontrado. u Crecimiento relativo.

4.1.

Descomposicin del total exportado por grupo de empresas o

En este criterio, se tom en cuenta el porcentaje que las empresas representaban en el o total de un sector y de ese modo, se efectuaron varias divisiones segn el tipo de empreu sa (entrante, saliente o que contina exportando), obteniendo como resultado 5 grupos a u analizar: a Emp mayor1: representa a las empresas que exportan ms del 1 % del total un sector. Emp n: subconjunto de Emp mayor1, que representa a las principales empresas de cada sector; los porcentajes considerados en este grupo dependen del mximo encontrado a para cada sector, pero en general se emplean intervalos que incluyen a las empresas que exportan por encima del 5 % del total de un sector y su nmero se encuentra entre 1 y u 6. Emp menor1: representa a las empresas que exportan menos del 1 % del total de un sector. Emp nuevasp: representa las empresas entrantes. Emp salientesp: presenta las empresas salientes.
La constancia en las exportaciones tradicionales es un hecho que coincide con las predicciones del teorema de Hecksher Ohlin para Colombia. Como el pa presenta abundancia en factores de produccin, como los s o recursos naturales y el trabajo, su patrn de comercio para bienes cuya produccin depende de estos (el caf y o o e los minerales), no cambia en gran magnitud en un periodo determinado. 10 En la resolucin 24 de 1995, la CREG Comisin de Regulacin de Energ Elctrica formula las o o o a e normas de funcionamiento del mercado elctrico mayorista. e
9

14

El porcentaje que cada grupo aporta al valor exportado de un sector respectivo, puede observarse por medio de un histograma de frecuencias, que muestra la distribucin de los o sectores en cuanto a las participaciones de los diferentes grupos, que van entre 0 % y 100 %. Para calcularlo, se tom en cuenta la proporcin del valor promedio de las exportaciones de o o los grupos y el promedio exportado por los diferentes sectores. En el grco 3(a) puede observarse el histograma del grupo Emp mayor1. En ste se a e aprecia que, para la mayor de sectores, el grupo representa entre el 70 % y el 90 % de sus a exportaciones, y el nmero ms elevado se encuentra en el rango entre el 80 % y el 90 %, u a donde se concentran 13 sectores. El m nimo porcentaje que este grupo representa es de 33 % para el sector ores y plantas vivas y el mximo porcentaje es de 95.4 % para el sector otros a a servicios. Estos porcentajes implican que Emp mayor1 es el grupo que ms contribuye al total de las exportaciones de 30 sectores y por ende, sus variaciones son las que ms aportan a a los cambios presentados en cada uno de ellos. Adentrndonos en el anlisis de Emp mayor1, puede observarse en el grco 3(b) el hisa a a a tograma de frecuencias para Emp n. De su clculo se excluye el sector ores y plantas vivas puesto que este grupo no representa el porcentaje mayoritario de participacin en su valor o exportado. En el grco se puede ver que, para la mayor de sectores, el porcentaje que a a representa el grupo est por debajo del 50 %, con una participacin m a o nima de 17 % para el sector instrumentos y aparatos y una mxima de 67 % para el sector juguetes y art a culos deportivos. Si se comparan los porcentajes exportados de Emp mayor1 y Emp n, se puede armar que este ultimo representa ms de la mitad del porcentaje del primero, llevando a a que los cambios presentados por los sectores sean causados por un grupo con un nmero de u empresas menor que la totalidad que compone al sector (Ver numeral 4.2, pgina 17) a a El histograma de frecuencias para el grupo Emp menor1 se encuentra en el grco 3(c). Si se observa detenidamente la distribucin de los sectores de este grupo, se conrma lo eno contrado para el grupo Emp mayor1 pues, en 22 de 30 sectores, el grupo representa menos del 30 % de sus exportaciones, con un porcentaje m nimo de 5 % para el sector otros servicios, y un porcentaje mximo de 66.2 % para el sector ores y plantas vivas. Estas observaciones a dejan al descubierto que las empresas con un porcentaje muy pequeo de las exportaciones, n no contribuyen en gran magnitud a los cambios presentados en el valor exportado de los sectores, a excepcin de ores y plantas vivas. o Se puede apreciar en el grco 4 los histogramas para las empresas entrantes y salientes. a En el panel 4(a), se observa la distribucin del porcentaje por sectores del grupo de Emp nuevas. o Es notable recalcar que, para 16 sectores, las empresas nuevas representan menos del 3 % del total exportado por el sector. El porcentaje m nimo exportado por este grupo es de 0.37 % para el sector de plstico y caucho, y el mximo se encuentra en 14.8 %, para el sector a a pecuario. En el panel 4(b), gura el histograma de las empresas salientes donde se puede observar una situacin similar a la presentada por el grupo de las empresas entrantes: las o 15

(a) Emp mayor1

(b) Emp n

(c) Emp menor1

Grco 3: Histogramas de frecuencia de las exportaciones por grupos. a

16

empresas salientes, un ao antes de su salida, representan menos del 3 % para 17 sectores n (ms de la mitad de ellos), con un porcentaje m a nimo de 0.42 % para el sector autopartes y un porcentaje mximo de 16.24 % para el sector otros servicios. Frente a los porcentajes que a representan estos dos grupos de empresas, se puede decir que no contribuyen en gran medida a las uctuaciones en el valor exportado de cada sector.

(a) Empresas nuevas

(b) Empresas salientes

Grco 4: Histogramas de frecuencia de las empresas nuevas y salientes. a

4.2.

N mero de empresas encontrado u

En este criterio se consider el nmero de empresas que se encuentra en cada grupo, o u para observar el grado de concentracin existente en el porcentaje exportado, lo que lleva o a denir si los cambios sectoriales son atribuibles a un nmero espec u co de empresas o a muchas de ellas que estn en constante cambio. Por sto se realizaron grcos por grupo, a e a donde se clasican los sectores segn el nmero de empresas pertenecientes a cada uno. u u En el panel 5(a) del siguiente grco, se encuentra el nmero de empresas que compoa u nen a Emp mayor1 y los sectores respectivos. En este grco se puede observar que para un a nmero considerable de sectores, el grupo est compuesto entre 10 y 20 empresas, teniendo u a un m nimo de 7 empresas para el sector vehculos y otros medios de transporte y un mximo a de 25 empresas para el sector qumico. En cuanto a las empresas que hacen parte de Emp menor1, se observa en el panel 5(b) del mismo grco, que no existe un intervalo en el que se concentren la mayor de sectores, a a sino que estos se encuentran repartidos de forma ms o menos homognea a lo largo de la a e muestra. Se encuentra un m nimo de 20 empresas en el sector otros servicios y un mximo a

17

(a) Emp mayor1

(b) Emp n

(c) Emp menor1

Grco 5: Rangos de nmero de empresa y sectores para los grupos Emp mayor1, a u Emp menor1 y Emp n.

18

de 1958 empresas para el sector textiles y confecciones. Si comparamos el porcentaje que los anteriores grupos exportan respecto al nmero de u empresas que los componen, podemos ver con claridad la alta concentracin que existe en o Emp mayor1, pues este grupo exporta un porcentaje muy alto en relacin con el total de o las exportaciones sectoriales, mientras que para Emp menor1 ocurre lo contrario. Por esto, podemos decir que en la mayor de casos, los cambios en las exportaciones sectoriales estn a a muy asociados a las uctuaciones presentadas por un grupo reducido de empresas. La alta concentracin tambin puede observarse en la composicin del grupo Emp n, al o e o ser una submuestra de Emp mayor1. En el recuadro 5(c) es visible que los intervalos abarcan pocas empresas, teniendo as un m nimo de 0 empresas para el sector ores y plantas vivas y un mximo de 6 empresas para el sector farmacutico. No existe un rango en el que se a e concentren todos los sectores en especial, sino que stos se encuentran distribuidos en todos e ellos. Cabe resaltar que al comparar el nmero de empresas que conforman el grupo con el u porcentaje que representan del total, se evidencia una alta dependencia de las uctuaciones de las exportaciones en un grupo ms reducido de empresas, puesto que en promedio entre 3 a o 6 estar exportando cerca del 48 % del total de las exportaciones de un sector. an En el grco 6, podemos apreciar la distribucin de los sectores en cuanto a nmero de a o u empresas entrantes y salientes. En el panel 6(a), se observa que para un nmero considerable u de sectores (26), el grupo de las empresas entrantes est constituido por menos de 200 ema presas, encontrando un m nimo de 5 para el sector acucola y pesquero y un mximo de 436 a para el sector autopartes. Para el grupo de empresas salientes, en el recuadro 6(b) del mismo grco se puede a apreciar que para la gran mayor de sectores, el nmero de empresas que lo compone se a u encuentra por debajo de 100 y que ms de la mitad de ellos (18), est constituido por menos a a de 60. El m nimo nmero de empresas de este grupo es de 4 para el sector otros servicios y u el mximo se encuentra en 157 para el sector textiles y confecciones. a Si se compara la composicin de empresas de estos dos grupos con los porcentajes que o representan, es notable la baja participacin en general de tanto empresas entrantes como o salientes y que en poco o nada, pueden afectar el comportamiento agregado de un sector. Tambin puede verse que el nmero de empresas nuevas revela el dinamismo existente dene u tro de los sectores, demostrando que en los ultimos aos se ha presentado una auencia de n empresas que ha destinado una parte de su produccin para abastecer los mercados externos, o superando as el ujo de empresas salientes. De todas formas, en el numeral 4.4 se retomar el a crecimiento de las empresas nuevas para ver si aquellas que continan hasta el nal del peu riodo, cumplen con la tesis de Davis y otros (1997) acerca de su comportamiento activo.

19

(a) Empresas nuevas

(b) Empresas salientes

Grco 6: Rangos de nmero de empresa y sectores para los grupos Emp nuevas y a u Emp salientes.

4.3.

Crecimiento relativo

En esta seccin del anlisis se estudia la posibilidad de que aquellos sectores que preseno a taron cambios en sus tasas de crecimiento, tambin mostraran las mismas variaciones dentro e del ranking por valor exportado. Para sto se realiz un ordenamiento descendente de las e o 11 tasas de crecimiento de los sectores y se compararon los movimientos que presentaron los sectores en ste con respecto a los observados en el ordenamiento por porcentaje exportado. e En la comparacin de los 2 ordenamientos se encontr que slo para 16 de los 30 sectores, o o o los cambios en el crecimiento relativo al de otros sectores fueron similares a las variaciones en el porcentaje exportado. En cuanto a los sectores restantes, se encontr que para 7 de ellos, o los cambios en el ordenamiento por porcentaje exportado eran acordes con el crecimiento absoluto de los sectores (sin efectuar comparaciones con otros sectores), y en los otros 7 sectores, no se present coincidencia alguna en cuanto al crecimiento y al ordenamiento por o porcentaje exportado, pues su comportamiento dentro del ranking fue en la mayor del pea riodo constante, debido a las pequeas variaciones que presentaron en su participacin. n o Frente a los sectores en los que coincidieron su cambio en el crecimiento relativo con el ordenamiento por porcentaje exportado, se observa adicionalmente que las uctuaciones presentadas en sus puestos dentro del ranking no son acordes con los movimientos de los grupos de empresas inuyentes dentro de cada sector, sino que stas son causadas por la e mayor variabilidad crecimiento o decrecimiento de sus porcentajes exportados que la presentada por el resto de sectores.
11

Ver tabla 8 en el anexo A.4 donde se muestra el ranking por tasas de crecimiento entre 2001 y 2005.

20

4.4.

Comportamiento de las empresas nuevas en detalle

En este apartado se pretende estudiar el comportamiento de las empresas nuevas en 2001 que continan hasta el nal del periodo, para ver si presentan cambios importantes en u su participacin en cuanto a valor exportado. Siguiendo a Davis y otros (1997) y tomando o como referencia los resultados encontrados para las empresas estadounidenses, se encuentra que las empresas que entran y logran sobrevivir durante un periodo determinado presentan un crecimiento considerable. Para comenzar, es importante ver el nmero de empresas que continua en relacin con u o el nmero de empresas que entrantes al comienzo del periodo. En la tabla 10 del anexo A.5, u se encuentra el nmero de empresas que entra en 2001, las empresas que continan hasta el u u nal del periodo y de ellas, el porcentaje que incrementa su participacin en el sector. De o acuerdo con los clculos realizados se observa la existencia de un total de 8531 empresas que a entran en 2001 y solamente el 11 % de ellas (965 empresas) contina exportando hasta el u nal del periodo. En cuanto a las empresas que continuan, el 62 % de ellas incrementa su participacin al nalizar el periodo respecto a la inicial, teniendo que el sector ores y plano tas vivas es el que presenta un mayor crecimiento de las empresas que continuaron con el 91 %. Conociendo entonces que ms de la mitad de las empresas nuevas que continan increa u mentan su participacin, se procede a comparar su comportamiento con el de empresas que o exportan durante todo el periodo, para ver si se considera que las empresas nuevas presentan un mayor crecimiento que las exportadoras comunes. Como la mayor de ellas se clasica en a o el grupo de pequeas (Emp menor1, aquellas que exportan menos del 1 %), la comparacin n se efecta con este grupo por medio de un ordenamiento de mayor a menor de los porcentajes u exportados de cada empresa, realizado por sector. Los resultados se encuentran en la tabla 11 del anexo A.5 En cuanto al total de empresas del grupo se tiene que el 52 % de las rmas que exportan durante los dos aos, disminuyen puestos, 47 % aumentan y 0.47 % permanecen igual. n Comparando con las empresas nuevas que continan, 62 % incrementa su participacin, 36 % u o disminuye, 1 % permanece igual y 2 % de las empresas pasan a exportar ms del 1 %(no a se encuentran en el ranking). Si se compararan estos porcentajes, es notoria la mayor proporcin de las empresas nuevas que incrementan su porcentaje exportado respecto a las que o continan. A pesar de que las empresas nuevas representan solamente el 17 % de las pequeas u n durante estos 2 aos, es claro que la diferencia existente con el agregado del grupo la estn n a marcando las empresas comunes durante todo el periodo. Los sectores en donde ms empresas a incrementan su participacin son: muebles y maderas, calzado y artesanas. De esta manera o puede concluirse que hay indicios de que los resultados de Davis y otros (1997) tambin se e cumplen para el caso de las empresas exportadoras colombianas. 21

4.5.

Posibles causas de variabilidad para cada sector

Los criterios evaluados a lo largo de este cap tulo se encuentran sealados para cada n sector en el anexo A.6 y de ellos se puede resumir lo siguiente: 1. Para la mayor de sectores (24 de 30) se encontr que los cambios presentados dependen a o o en gran medida de las variaciones de las Emp mayor1. Para 3 de ellos, se observ que los cambios son determinados por las Emp menor1 y en cuanto a los 3 restantes, los cambios son provistos por ambos grupos. Dentro del primer grupo, en 15 de los 24 sectores se hall que las emp n, aportan a buena parte de los cambios para cada uno. o 2. Para 20 sectores se encuentra que los movimientos intrasectoriales tienen que ver con los cambios por sector: En 3 de ellos se encontr que los cambios en las empresas o entrantes tienen consecuencias en el comportamiento de cada sector, en 4 sectores se observ la inuencia de las empresas salientes, para 5 sectores fueron las empresas o oscilantes aquellas que no exportaron continuamente durante el periodo de estudio, sino en aos no consecutivos y para 8 sectores se hall que, la interaccin de los n o o anteriores grupos, aport a los movimientos del sector. En cuanto a los sectores restantes o (10), los movimientos intrasectoriales no afectaron su comportamiento. 3. En cuanto al crecimiento relativo se encontr que, para la mitad ms 1 de los sectores, o a los cambios sectoriales se deben al comportamiento del crecimiento relativo, observado en el ordenamiento elaborado. Los resultados anteriormente descritos, conrman lo encontrado por Bernard y otros (2000) en cuanto a las empresas exportadoras de EEUU: a pesar que slo el 21 % de las o empresas de la industria manufacturera exporta, estas representan el 60 % de la produccin o total, lo que implica que las empresas exportadoras son ms grandes y ms productivas que a a las que slo venden en el mercado interno. En este trabajo encontramos que, para la mayor o a a de sectores, las Emp mayor1 son las que ms aportan a las exportaciones no tradicionales, y al mirar al interior de este grupo las rmas que lo conforman, se encuentran empresas tales como: Locera Colombiana, Productos Familia S.A., Fbrica Nacional de Chocolates, a Alpina, General Motors Colmotores, Sofasa, C.I. Nicole, Productos Alimenticios Noel, las cuales tienen una trayectoria industrial amplia, un alto nmero de trabajadores y tienen u mltiples plantas en el territorio nacional, lo cual coincide con el criterio de empresa grande u en el trabajo de Bernard y otros (2000).

22

5.

Conclusiones

A pesar de que este estudio se realiz con una base de datos que vincula unicamente el o valor exportado de las rmas en un breve periodo de tiempo, se pudo observar detenidamente la dinmica de la oferta exportadora en Colombia y los movimientos intrasectoriales que se a presentan en ella, coincidiendo con varios resultados encontrados en trabajos anteriores que presentan caracterizaciones de las empresas exportadoras. De los resultados obtenidos, sobresale la alta concentracin encontrada en las exportao ciones no tradicionales, ya que un nmero reducido de ellas (el 5 % del total de empresas que u conforman la oferta exportable) exportan aproximadamente el 90 % en valor. Por complemento, las empresas pequeas (aquellas que exportan menos del 1 %) son las ms abundantes n a en la muestra y slo representan el 10 % en valor de las exportaciones no tradicionales. o En cuanto a la dinmica intrasectorial, las empresas entrantes y salientes no represena tan porcentajes altos de las exportaciones, pero representan un nmero considerable en cada u sector: para los aos de estudio en promedio, entran 128 empresas y salen 50 por sector, y n sus exportaciones equivalen en promedio 5 % y 3 % del total de las no tradicionales respectivamente. Aunque las empresas grandes son las que ms aportan al total exportado, las a empresas nuevas y que continan exportando, presentan un crecimiento considerable en el u horizonte temporal analizado, incrementando el dinamismo dentro de cada sector. Valdr la pena ahondar en el estudio de las empresas nuevas que continan exportando a u en cada sector. Como ampliacin de este estudio ser muy enriquecedor contrastar el anlisis o a a del crecimiento de las exportaciones de este grupo de rmas con su crecimiento en tamao y n productividad utilizando estad sticas laborales (nmero de empleados, salarios pagados, etc) u o de utilizacin de recursos (por ejemplo, consumo de kwh). Si el crecimiento en exporta o ciones llegara a coincidir con incrementos en tamao y productividad, al aplicar pol n ticas de promocin de las exportaciones que benecien a las empresas y las motiven a exportar, o se podr fomentar asimismo incrementos de su productividad, llevando a que la industria a colombiana se fortalezca. Tambin ser importante contrastar el crecimiento de las exportae a ciones en valor de las empresas nuevas con las exportaciones por volumen para ver si se asocia a ste un crecimiento en cantidades exportadas, determinando posiblemente incrementos en e la produccin de stas empresas y mayores porcentajes dedicados a surtir a otros pa y con o e ses lo cual, se podr corroborar con ms profundidad los resultados que Davis y otros (1997) y a a Bernard y otros (2007) encontraron en sus trabajos: el mayor uso de recursos que tienen las empresas exportadoras y el crecimiento en productividad que pueden presentar las empresas nuevas una vez que sobreviven.

23

Referencias
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A.
A.1.

Anexos
Clasicacin Proexport o
Tabla 2: Macrosector Agroindustria Sector Subsectores por sector Acu cola y pesquero Atunes frescos, congelados o refrigerados; Camarones y langostinos; Crustceos y moluscos; Filetes de pescado; a Los dems pescados frescos, congelados o refrigerados; a Pescados y subproductos de pescado secos, salados, ahumados. Agr cola Banano; Cacao; Cereales; Especias; Frutas (excepto banano); Legumbres y hortalizas frescas; Los dems; Semila las y frutos oleaginosos. Agroindustrial Aceites y Grasas; Alimentos para animales; Azcares y u mieles; Bebidas alcohlicas y no alcohlicas; Crnicos; o o a Derivados del cacao; Derivados del caf; Frutas y hore talizas procesadas; Industria del tabaco; Lcteos; Los a dems; Preparaciones alimenticias diversas; Productos a de Conter Productos de panader y moliner Proa; a a; ductos procesados del mar. Flores y planta vivas Flores frescas; Follajes; Plantas vivas. Pecuario Animales vivos (Bovinos); Animales vivos (Equinos); Animales vivos (Ovinos o caprinos); Animales vivos (Peces); Animales vivos (Porcinos); Animales vivos (los dems); Av a cola; Carnes y despojos comestibles; Subproductos de origen animal.

Fuente: Proexport Colombia.

Tabla 3: Macrosector Prendas de Vestir Sector Subsectores por sector Calzado Calzado Cuero y manufacturas de cuero Cueros en bruto y preparados; Manufacturas de cuero; Peleter Pieles de babilla. a; Textiles y confecciones Textiles; Confecciones Otros accesorios de prendas de vestir Otros accesorios de prendas de vestir Fuente: Proexport Colombia.

25

Tabla 4: Macrosector Manufacturas e insumos Subsectores por sector Cermica; Cester Dems manufacturas u objetos de adorno; Ena a; a cajes hechos a mano; Estatuillas; Flores articiales; Mantas; Manufacturas de vidrio; Metal; Productos animales, vegetales y minerales; Tapicer Textiles; Trenzas y art a; culos similares. Autopartes Llantas y neumticos; Partes, repuestos y piezas para automotores. a Envases y empaques Aluminio; Caucho; Corcho; Fibras naturales y sintticas; Hierro e o acero, Madera; Metal comn; Papel y cartn; Plstico; Plomo; u o a Vidrio. Instrumentos y aparatos Aparatos electrnicos; Fotograf y cine; Medicina; Optico; Telecoo a municaciones y sonido. Materiales de construc- Accesorios; Aluminio; Amianto; Cal; Cemento; Cermica, arcilla y a cin o piedra; Cinc; Cobre; Hierro y acero; Los dems metales comunes; a Madera; Niquel y plomo; Papel, cartn y textiles; Plstico y caucho; o a Prefabricaods; Vidrio; Yeso. Metalmecnica a Herramientas; Manufacturas de hierro acero; Maquinaria agr o cola, Maquinaria industrial; Metalurgia. Muebles y maderas Maderas; Muebles hogar; Muebles ocina. Plstico y caucho a Caucho; Caucho natural; Plstico; Plstico en formas primarias. a a Qu mico Abonos; Aceites esenciales y resinoides; Aceites minerales y ceras; Cosmticos y productos de aseo; Extractos, pigmentos y pinturas; e Grasas y aceites animales o vegetales; Jabn, agentes de super o cies orgnicas; Materias abuminides, productos a base de almidn; a o o Plvoras y explosivos, art o culos de pirotecnia; Productos diversos de las industrias qu micas; Productos qu micos orgnicos. a Farmacuticos e Manufacturas de vidrio; Productos farmacuticos. e Art culos de hogar, oci- Art culos de hogar; Art culos de ocina; Dotaciones hoteleras; Dotana, hoteles y hospital ciones hospitalarias. Veh culos y otros medios Otros medios de transporte; Partes de otros medios de transporte; de transporte Veh culos. Art culos industriales Aluminio; Amianto; Armas; Carbono; Caucho; Conductores elctrie cos; Corcho; Grato; Mica; Otros metales comunes; Plstico y caua cho; Seguridad; S lice almina; Vidrio. u Minerales Combustibles; Minerales metlicos; Minerales no metlicos. a a Sector Artesan as Fuente: Proexport Colombia.

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Tabla 5: Macrosector Servicios Subsectores por sector Joyer Piedras preciosas; Bisuter Orfebrer Otros a; a; a; metales preciosos. Juguetes y art culos deportivos Juguetes, juegos y art culos para el recreo y deporte. Audiovisuales Discos, cintas y dems soportes para grabar sonido; Oba jetos de arte o coleccin y antig o uedades. Editorial e industria grca a Artes grcas; Editorial; Productos fotogrcos y cinea a matogrcos. a Energ elctrica a e Energ elctrica a e Software Discos, cintas y dems soportes (software.) a Otros servicios Instrumentos musicales, sus partes y accesorios Sector Joyer y piedras preciosas a Fuente: Proexport Colombia.

A.2.

Clasicacin Proexport vs. CIIU Rev.3 o

Tabla 6: Paralelo clasicacin Proexport y CIIU Rev.3 o Clasicacin Proexport o CIIU Rev.3 (A 3 y 4 d gitos) Subsector Calzado 192. Fabricacin de Calzado o Subsector Cuero en bruto y preparados 191. Curtido y preparado de cueros Subsector Manufacturas de cuero 193. Fabricacin de art o culos de viaje, bolsos de mano y art culos similares; fabricacin de talabarter y guarnio a cioner a. Subsector Peleter a 1820. Preparado y tejido de pieles; Fabricacin de art o culos de piel. Subsector Pieles de Babilla Fuente: Proexport Colombia y DANE.

27

A.3.

Principales empresas exportadoras

Tabla 7: Top 5 de empresas exportadoras Razn Social o Sector Promedio Export.* ECOPETROL Petrleo y sus derivados o 1,971,215,132, 77 Caf, e 738,900,121, 88 FEDECAFE C.I. DE AZUCARES Y MIELES Agroindustrial 151,959,861, 23 S.A. C.I. UNIBAN Agricola 149, 606, 928,40 Veh culos y otros medios de 147,853,352, 05 SOFASA transporte *Promedio del valor exportado entre 2000 y 2005, en dlares FOB. o Se escogieron las empresas ms importantes tanto de las exportaciones tradicionales como a de las no tradicionales. Las primeras empresas corresponden a las 2 ms importantes en la a categor de tradicionales y las tres restantes a las no tradicionales. a

28

A.4.

Ranking Sectorial

Tabla 8: Ranking sectorial por tasas de crecimiento Num. 2001 2002 2003 2004 1 Energ elc. a e Energ elc. a e Energ elc. a e Pecuario Farmacutico e Veh culos Joyer a Minerales 2 3 Envases Joyer a Minerales Veh culos Juguetes Agroindustrial Plstico a Otros acces. 4 5 Otros acces. Ag cola Papel y cartn o Metalmecnica a 6 Autopartes Papel y cartn o Textilies Art.Industriales Artesan as Plstico a Agroindustrial Ag cola 7 8 Software Acu cola Metalmecnica Calzado a Instrumentos Flores Calzado Energ elc. a e 9 Art.Industriales Mat.construc Cuero Software 10 Pecuario Minerales Juguetes Plstico a 11 12 Muebles Software Flores Autopartes Otros servicios Audiovisuales Mat.construc Otros servicios 13 Art. hogar Textilies Muebles Instrumentos 14 Qu mico Metalmecnica Editorial a Textilies 15 Cuero Art.Industriales Autopartes Art. hogar 16 17 Editorial Otros servicios Qu mico Muebles 18 Audiovisuales Muebles Artesan as Papel y cartn o Calzado Qu mico Otros acces. Mat.construc 19 20 Minerales Artesan as Art. hogar Envases 21 Metalmecnica Art. hogar a Acu cola Juguetes 22 Textilies Editorial Envases Editorial 23 Mat.construc Calzado Farmacutico e Agroindustrial 24 Papel y cartn o Cuero Instrumentos Qu mico 25 Flores Instrumentos Audiovisuales Artesan as 26 Plstico a Pecuario Pecuario Cuero 27 Acu cola Otros acces. Art.Industriales Farmacutico e 28 Agroindustrial Juguetes Otros servicios Flores 29 Ag cola Envases Software Acu cola 30 Veh culos Autopartes Ag cola Joyer a 31 Joyer a Farmacutico e Veh culos Audiovisuales

2005 Energ elc. a e Veh culos Artesan as Instrumentos Calzado Otros acces. Otros servicios Metalmecnica a Flores Envases Autopartes Mat.construc Art. hogar Muebles Ag cola Qu mico Art.Industriales Agroindustrial Acu cola Plstico a Farmacutico e Editorial Minerales Papel y cartn o Joyer a Textilies Pecuario Cuero Juguetes Audiovisuales Software

29

Tabla 9: Ranking sectorial por Num. 2000 2001 2002 1 Textiles Farmacutico e Agroindustrial Agroindustrial Textiles Textiles 2 3 Flores Qu mico Flores 4 Agr cola Autopartes Qu mico Qu mico Flores Agr cola 5 6 Joyer a Agroindustrial Joyer a Plstico a Metalmecnica a Plstico a 7 Metalmecnica a Envases Veh culos 8 9 Veh culos Art. hogar Metalmecnica a 10 Farmacutico e Plstico a Farmacutico e Art. hogar Agr cola Mat.construc. 11 12 Mat.construc. Editorial Art. hogar Editorial Cuero Editorial 13 14 Autopartes Instrumentos Autopartes Acu cola Joyer a Cuero 15 16 Cuero Mat.construc. Acu cola 17 Instrumentos Veh culos Instrumentos 18 Papel y cartn o Muebles Envases 19 Envases Art. industriales Papel y cartn o 20 Muebles Acu cola Muebles 21 Art. industriales Papel y cartn o Art. industriales Calzado Juguetes Calzado 22 23 Pecuario Calzado Artesan as 24 Audiovisuales Pecuario Pecuario 25 Juguetes Artesan as Audiovisuales 26 Artesan as Audiovisuales Juguetes 27 Minerales Software Software 28 Software Minerales Minerales 29 Otros accesorios Otros accesorios Energ elctrica a e 30 Otros servicios Energ elctrica Otros accesorios a e 31 Energ elctrica Otros servicios a e Otros servicios

porcentaje exportado 2003 2004 Agroindustrial Textiles Textiles Agroindustrial Joyer a Flores Flores Joyer a Qu mico Plstico a Plstico a Qu mico Metalmecnica a Metalmecnica a Agr cola Agr cola Mat.construccin Veh o culos Farmacutico e Art. hogar Art. hogar Mat.construc. Editorial Farmacutico e Autopartes Pecuario Veh culos Autopartes Cuero Editorial Papel y cartn o Cuero Acu cola Instrumentos Instrumentos Papel y cartn o Envases Envases Muebles Acu cola Energ elctrica Art. industriales a e Art. industriales Muebles Calzado Energ elctrica a e Artesan as Minerales Juguetes Calzado Pecuario Artesan as Audiovisuales Juguetes Minerales Audiovisuales Software Software Otros accesorios Otros accesorios Otros servicios Otros servicios

2005 Textiles Agroindustrial Flores Plstico a Joyer a Metalmecnica a Qu mico Veh culos Agr cola Art. hogar Mat.construc. Autopartes Farmacutico e Pecuario Instrumentos Editorial Papel y cartn o Envases Cuero Energ elctrica a e Acu cola Muebles Art. industriales Calzado Minerales Artesan as Juguetes Audiovisuales Software Otros accesorios Otros servicios

30

A.5.

Relacin de empresas entrantes o

Tabla 10: Empresas entrantes y entrantes que continan u Sector Entran 2001(1) Continan (2) Crecen (3) u Acu cola 22 2 2 Agr cola 291 15 11 Agroindustrial 278 25 19 291 19 11 Artesan as Art culos de hogar 441 39 18 166 8 6 Audiovisuales Autopartes 233 29 21 Calzado 264 36 24 Cuero y manufacturas en cuero 344 40 24 391 52 34 Editorial e industria grca a Envases 366 45 34 78 12 10 Farmacutico e Flores y plantas vivas 158 33 30 481 44 24 Instrumentos y aparatos Joyer y piedras preciosas a 178 21 9 161 15 8 Juguetes y art culos deportivos 439 47 31 Materiales de construccin o Metalmecnica a 835 101 55 Minerales 55 7 0 472 41 22 Muebles y maderas Otros accesorios de prendas de vestir 141 11 9 14 0 0 Otros servicios Papel y cartn o 159 13 9 Pecuario 112 15 9 Plstico y caucho a 461 66 36 Qu mico 341 57 38 Software 33 4 2 Textiles y confecciones 841 116 79 Total 8531 965 601

(4) = (3)/(2) 100 % 73 % 76 % 58 % 46 % 75 % 72 % 67 % 60 % 65 76 % 83 % 91 % 55 % 43 % 53 % 66 % 54 % 0% 54 % 82 % 0% 69 % 60 % 55 % 67 % 50 % 68 % 62 %

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Tabla 11: Porcentaje de empresas pequeas y nuevas que incrementan su participacin n o Sector Aparecen en ambos rankings Nuevas que contin an u Aumentan Disminuyen Igual Aumentan Disminuyen Igual NoRank Acu cola 46,67 % 46,67 % 6,67 % 0,00 % 0,00 % 50,00 % 50,00 % Agr cola 60,24 % 39,76 % 0,00 % 73,33 % 13,33 % 0,00 % 13,33 % 58,82 % 39,87 % 1,31 % 76,00 % 24,00 % 0,00 % 0,00 % Agroindustrial Artesan as 67,01 % 32,99 % 0,00 % 84,21 % 15,79 % 0,00 % 0,00 % Art.de hogar 46,39 % 53,61 % 0,00 % 43,59 % 53,85 % 0,00 % 2,56 % 72,86 % 26,43 % 0,71 % 77,78 % 18,52 % 0,00 % 3,70 % Art.industriales 51,43 % 45,71 % 2,86 % 50,00 % 25,00 % 0,00 % 25,00 % Audiovisuales Autopartes 31,67 % 68,33 % 0,00 % 41,38 % 58,62 % 0,00 % 0,00 % Calzado 77,04 % 21,48 % 1,48 % 88,89 % 11,11 % 0,00 % 0,00 % 48,78 % 50,00 % 1,22 % 62,50 % 35,00 % 0,00 % 2,50 % Cuero Editorial 38,51 % 61,19 % 0,30 % 50,00 % 46,00 % 0,00 % 4,00 % Envases 49,65 % 50,35 % 0,00 % 73,33 % 26,67 % 0,00 % 0,00 % Farmacutico e 61,11 % 38,89 % 0,00 % 58,33 % 25,00 % 16,67 % 0,00 % Flores 40,06 % 57,93 % 2,02 % 81,82 % 18,18 % 0,00 % 0,00 % Instrumentos 33,45 % 66,55 % 0,00 % 47,73 % 47,73 % 0,00 % 4,55 % Joyer a 66,97 % 33,03 % 0,00 % 42,86 % 57,14 % 0,00 % 0,00 % Juguetes 40,74 % 59,26 % 0,00 % 40,00 % 53,33 % 0,00 % 6,67 % Mat.construccin 28,84 % o 71,16 % 0,00 % 72,34 % 27,66 % 0,00 % 0,00 % Metalmecnica a 45,87 % 54,13 % 0,00 % 57,43 % 42,57 % 0,00 % 0,00 % Minerales 10,71 % 89,29 % 0,00 % 14,29 % 57,14 % 28,57 % 0,00 % Muebles 82,51 % 17,49 % 0,00 % 92,68 % 7,32 % 0,00 % 0,00 % Otros accesorios 40,00 % 60,00 % 0,00 % 72,73 % 18,18 % 0,00 % 9,09 % Otros servicios 0,00 % 100,00 % 0,00 % Papel y cartn o 46,00 % 53,00 % 1,00 % 69,23 % 30,77 % 0,00 % 0,00 % Pecuario 24,56 % 75,44 % 0,00 % 60,00 % 33,33 % 0,00 % 6,67 % Plstico a 41,73 % 57,99 % 0,27 % 53,03 % 46,97 % 0,00 % 0,00 % Qu mico 48,45 % 50,62 % 0,93 % 56,14 % 42,11 % 0,00 % 1,75 % Software 38,89 % 55,56 % 5,56 % 25,00 % 25,00 % 0,00 % 50,00 % Textiles 48,17 % 51,42 % 0,41 % 62,93 % 37,07 % 0,00 % 0,00 % Veh culos 38,53 % 61,47 % 0,00 % 40,00 % 56,00 % 0,00 % 4,00 % Total 47,44 % 52,08 % 0,47 % 61,58 % 35,93 % 0,52 % 1,97 %

Total 0,21 % 1,56 % 2,60 % 1,97 % 4,05 % 2,80 % 0,83 % 3,01 % 3,74 % 4,15 % 5,19 % 4,67 % 1,25 % 3,43 % 4,57 % 2,18 % 1,56 % 4,88 % 10,49 % 0,73 % 4,26 % 1,14 % 0,00 % 1,35 % 1,56 % 6,85 % 5,92 % 0,42 % 12,05 % 2,60 % 100,00 %

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A.6.

Causas de las uctuaciones sectoriales

Tabla 12: Posibles causas de las uctuaciones en el ranking
(a) Causas por sector (b) Convenciones

Sector 1 2 Textiles x Art culos de hogar x Acu cola x Agr cola x Agroindustrial x Artesan as x Art culos industriales x Audiovisuales x Autopartes x Calzado x x Cuero x Editorial x x Envases/Empaques x Farmacutico e x Flores x Instrumentos y x aparatos Joyer y piedras pre- x a ciosas Juguetes y art culos x x deportivos Materiales De con- x struccin o Metalmecanica a x Minerales x Muebles y maderas x Otros accesorios x Otros servicios x Papel y cartn o x Pecuario x Plstico y caucho a x Qu mico x Software x Veh culos y otros x medios de transporte

Causas 3 4 5 6 7 8 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

1.Las empresas de Emp mayor1 determinan cambios en el sector? 2.Las empresas de Emp menor1 determinan cambios en el sector? 3.Las empresas de Emp n determinan cambios en el sector? 4.Las empresas nuevas determinan cambios en el sector? 5.Las empresas salientes ocasionan cambios en el sector? 6.Las empresas oscilantes ocasionan cambios en el sector? 7.Los cambios en el ranking son acordes con los cambios en el sector? 8.Los cambios en el ranking son acordes al crecimiento relativo del sector?

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