4 Logstica da Indstria do Petrleo

Este captulo vai apresentar as caractersticas da logstica do petrleo no Brasil, sua distribuio, transporte e localizao geogrfica das refinarias e bases de distribuio (primrias e secundrias) e os principais fluxos de transferncia de Gasolina e Diesel. 4.1. Consideraes Iniciais Segundo Cardoso (2004), no existe tratamento logstico diferenciado quando o produto a ser movimentado for petrleo e / ou seus derivados, a no ser no aspecto de segurana ambiental, cujo tema foge ao escopo desta dissertao. Permanece ento o conceito de Logstica visto em captulo anterior. Trata-se
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igualmente de uma carga que, partindo de um ponto de origem, necessita chegar ao destino no prazo estipulado com menor custo benefcio e satisfao do cliente, carga esta caracterizada por baixo valor agregado e mnimo de risco de obsolescncia devido sua demanda estvel e, por se tratar de uma demanda estvel, pode-se adotar uma poltica de antecipao demanda. No futuro prximo, a demanda de combustveis, como Etanol e GNV, tende a aumentar devido crescente utilizao dos veculos do tipo flex-fuel ou combustvel flexvel. Em se tratando de um Pas de grande dimenso geogrfica como o Brasil, faz-se necessria a aplicao intensiva das novas tecnologias de informao e de ferramentas logsticas mais eficientes, para que toda a Cadeia de Suprimentos possa estar total e definitivamente integrada. No caso do mercado de combustveis, podem ser considerados componentes da Cadeia de Suprimentos: transportador (ferrovirio, rodovirio ou lacustre), produtores de combustveis (Petrobras, refinarias particulares e petroqumicas), distribuidoras (Shell, Texaco Esso, Br, Ipiranga, etc) e consumidores (indstrias ou pessoas fsicas). Para que as funes e atividades logsticas iniciem seu fluxo de forma mais precisa, necessria a acuracidade nas etapas da obteno da demanda que compreende a pesquisa de mercado, anlise e desenvolvimento de produtos, aquisio de insumos, entre outras. No atendimento posterior a esta demanda est

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o transporte, a distribuio, a armazenagem e o atendimento do pedido no prazo pr-determinado. Os estoques de produtos refinados so provenientes das refinarias. Posteriormente, so transportados (atravs de dutos ou navios) para as Bases Primrias das diversas Empresas Distribuidoras atuantes no mercado brasileiro, que, por sua vez, distribuem para suas Bases Secundrias, tornando possvel o abastecimento dos pontos mais remotos dos Brasil. Embora o modal dutovirio possua as menores tarifas de transporte alm de ser um dos mais seguros - o mesmo ainda insuficiente no Brasil, possuindo poucos dutos em operao, cerca de 10.000 Km sendo que a maior extenso est concentrada na regio Sul e Sudeste. Um estudo recente da COPPEAD, intitulado Planejamento Integrado do Sistema Logstico de Distribuio de Combustveis, mostra que no Brasil ainda no existe escala de volume que viabilize a construo de novos dutos. Onde j existe volume, a infra-estrutura dutoviria j est
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instalada, como o caso das regies Sul e Sudeste, responsveis por 68% do consumo de Gasolina e Diesel. Nestes locais esto presentes 76% de toda a estrutura dutoviria do pas. O transporte entre as instalaes de Refinaria e as Bases Primrias feito geralmente por modal dutovirio (cujo proprietrio das instalaes a Petrobras Transportes S.A.) ou por navegao de cabotagem atravs da atracao de naviostanques (NTs) nos portos. J as transferncias entre as instalaes das Bases Primrias e Secundrias so feitas por modal rodovirio (caminhes-tanque), e modal ferrovirio (vagestanque) sendo este ltimo modal tema central desta Dissertao. A Figura 3 mostra os principais fluxos de transferncias de Diesel e Gasolina entre bases primrias e secundrias existentes no Brasil. O Grfico 4 mostra o percentual destes modais nas transferncias.

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Betim

Araucria

Paulnia

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Fonte: COPPEAD Centro de Estudos em Logstica, 2005

Figura 3 - Principais Fluxos de Transferncias de Diesel e Gasolina

Fonte: COPPEAD, 2005

Grfico 4 - Perfil de Utilizao da Infra-Estrutura de Transportes nas Transferncias de Combustveis no Brasil Valores expressos em % Volume (m3) por modal.

4.2. Distribuio de Derivados de Petrleo Para Cardoso (2004), denomina-se distribuio toda atividade ligada ao comrcio por atacado com a rede varejista ou com grandes consumidores.

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No setor de petrleo e derivados, estas atividades so realizadas por empresas especializadas chamadas de Distribuidoras. Como atividades principais, tem-se a aquisio de produtos a granel e sua revenda por atacado para sua rede varejista ou para grandes consumidores. Tais atividades abrangem no somente a comercializao, como tambm a aquisio, armazenamento, transporte e o controle de combustveis lquidos de derivados de petrleo, lcoois combustveis (anidro ou hidratado), gs lquido envasado, lubrificantes e outros combustveis automotivos. 4.3. Bases de Distribuio Das refinarias, os produtos seguem para as Bases Primrias das Distribuidoras segundo a melhor logstica. Atualmente este envio feito por modal dutovirio nos casos das Bases do Sul e Sudeste e por navegao de
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cabotagem no caso das Bases localizadas no litoral do Nordeste brasileiro. De acordo com a ANP, o Brasil possui 322 bases, entre bases primrias e secundrias, das quais 131 (40,7%) situam-se na Regio Sudeste, 56 (17,4%) na Regio Sul, 47 (14,6%) na Regio Nordeste, 46 (14,3%) na Regio Norte e 42 (13,0%) na Regio Centro-Oeste. O grande desafio logstico que as Distribuidoras enfrentam atualmente o de disponibilizar seus produtos nos pontos mais remotos do Brasil, com qualidade e preos competitivos. De acordo com o estudo da COPPEAD, no que tange ao modal Ferrovirio, indica que o atendimento das transferncias por este modal atinge somente a 56% dos usurios atuais e mercado potencial, ou seja, 44% representam gargalos operacionais que geram custos anuais de R$ 50 milhes12. Estes gargalos impactam diretamente nas margens financeiras dos elos da cadeia de suprimentos de combustveis: Revendedores e Distribuidoras. Para vencer as dimenses brasileiras, as principais Distribuidoras mantm Bases em diversas regies. Estas instalaes possuem toda a infra-estrutura necessria para receber, armazenar, misturar, embalar e distribuir os derivados de petrleo.

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Esse total inclui todas as rotas ferrovirias existentes no Brasil.

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Por convenincias financeiras e de investimento, as Bases podem ser prprias (todos os ativos pertencentes a uma determinada Distribuidora), pools (cada empresa Distribuidora participa com um percentual de investimento) e Bases operadas por terceiros, na qual a empresa Distribuidora no possui ativo algum alm do produto a ser movimentado, e depende de terceiros para viabilizar a movimentao de seus produtos. O Grfico 5 ilustra o mercado brasileiro de distribuio de combustveis.

OUTROS 24%

TEXACO 9% BR 25%

AGIP+WAL 4%

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ESSO 8%

SHELL 11%

IPIRANGA 19%

Fonte: SINDICOM13, ano-base 2004.

Grfico 5 Participao das Distribuidoras no Mercado Nacional Combustveis

4.3.1. Bases de Distribuio Primrias ou Principais Estas bases tm como caracterstica receber os produtos diretamente de uma refinaria ou atravs de importao. O produto no passa por nenhuma outra Base. 4.3.2 Bases Secundrias ou de Interior So caracterizadas por receberem o produto de outra Base, seja principal ou secundria. A Figura 4 exemplifica as funes das bases primrias e secundrias na logstica de distribuio de petrleo do Brasil.
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O SINDICOM uma entidade representativa, a nvel nacional, das companhias distribuidoras de combustveis, lcool e lubrificantes. Fundado em 1941, o SINDICOM tornou-se o frum apropriado para discusses de assuntos jurdicos, fiscais, operacionais, de suprimentos e transportes, e de segurana industrial, sade ocupacional e proteo ao meio-ambiente que sejam comuns s empresas associadas e de representao junto ao governo.

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Atualmente, por questes de investimento e anlise de custo benefcio, as Bases da Petrobras que esto localizadas em regies mais remotas servem a diversas outras empresas que no dispem da estrutura logstica para conduzir os produtos at aquela regio. A Figura 5 representa a localizao geogrfica de todas as Bases de Distribuio de Combustveis e seus modais de recebimento e distribuio de produtos.

Logstica do Petrleo no Brasil (foco downstream)

Fluxo Primrio (Refinarias Bases Primrias)

Transporte: dutos ou nts

Bases Primrias
Fluxo Transferncia (Base - Base) Transporte: cts, vts, balsas

Modais Utilizados
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Entrega (Bases Clientes) Transporte: cts

Bases Secundrias

Figura 4: Esquema de Distribuio de Petrleo e Derivados no Brasil

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Regio de estudo desta Dissertao

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Figura 5 Representao Geogrfica das Bases de Distribuio de Derivados de Petrleo (Sindicom, 2004)