Enfoque Comercial | 04 de Abril de 2012

Bisuteria de metal no comun en Paises Bajos

Advertencia

Las opiniones, estimaciones, pronsticos, declaraciones y recomendaciones vertidas en el presente boletn son producto de la investigacin y estudio realizado por el Autor sobre la base de informacin pblica disponible. El Autor no se responsabiliza por cualquier error, omisin o inexactitud de los resultados. El presente boletn es referencial y no constituye una recomendacin de inversin.

1. Tendencias
Exportaciones Peruanas de Bisuteria de metal no comun 4,500 4,000 Miles de Dlares (US$) 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2007 2008 Anual
(*) Estimados Fuente: ADUANAS / SUNAT

Las Exportaciones Peruanas de Bisuteria de metal no comun muestran una tendencia creciente. En el ao 2011 alcanz la suma de US$ 3896.49 miles con un crecimiento anual promedio (2007-2011) de +8.15 %. Se estima que, al cierre del 2012 (*) estas pueden llegar a totalizar los US$ 4226 miles. Asimismo, si solo se considera el perodo enero, las cifras muestran una variacin de +175.89 % entre el 2011 y 2012 (*). Cabe sealar que, para el mismo perodo, el 2011 muestra una variacin de +75.27 % respecto del 2010.

2009

2010 enero

2011

2012 (*)

2. Mercados El producto peruano es exportado, principalmente, a Estados Unidos; el cual, en el 2011, concentr 21 % del total. Adems, las ventas a este destino registran una variacin de +26.31 % respecto del ao anterior.
Miles de Dlares (US$) Exportaciones Peruanas de Bisuteria de metal no comun segn mercados 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 2007
Fuente: ADUANAS / SUNAT

Pases Bajos es el 6to mercado ms importante para la Bisutera de metal no comn del Per; durante el 2011 las exportaciones peruanas a este mercado alcanzaron US$ 203.9 mil las cuales representan una variacin de +104.83 % respecto del 2010. Kenia es un nuevo mercado al cual Per ha exportado Bisuteria de metal no comn, en el 2011 se realiz envos por US$ 2,875. De modo contrario, Per ha dejado de exportar este producto a Chipre, Finlandia, Honduras, Malawi, Nicaragua, San Kitts y Nevis y Tailandia.

Otros Espaa Mexico Estados Unidos

2008

2009

2010

2011

3. Empresas
Exportaciones Peruanas de Bisuteria de metal no comun segn tipos de empresas

400 350 # Empresas Exportadoras 300 250 200 150 100 50 0 2007 2008 2009 2010 2011
Fuente: ADUANAS / SUNAT

La cantidad de empresas peruanas exportadoras de Bisuteria de metal no comun ha aumentado. De un nmero de 374 en el 2007 pasaron a 383 en el 2011. Durante el 2012 (*) stas alcanzan un nmero de 51. Asimismo, en el 2011, el 83 % de las empresas ha exportado Bisuteria de metal no comun por Menos de $ 10 mil, el 2 % por Mas de $ 100 mil y los dems Entre $ 10 - 100 mil.

Mas de $ 100 mil Entre $ 10 100 mil Menos de $ 10 mil

4. Valor Agregado La tendencia del volumen de envos de Bisuteria de metal no comn de Per ha mejorado principalmente en Europa.
0.14 Exportaciones Peruanas de Bisuteria de metal no comun segn peso relativo (Kg / US$)

Kg / US$

En el ao 2007, se enviaba a esta region Bisuteria de metal no comn con poco valor agregado (mayor cantidad de producto por unidad monetaria) en comparacion al resto del mundo; sin embargo, luego de la adaptacion a las exigencias dadas por el mercado el producto se revalor y, en el 2009, se redujo drsticamente el ratio del peso relativo (Kg/US$). Asimismo, a partir del 2009 se aprecia una rpida mejora del valor agregado de la Bisuteria de metal no comn del Per en Paises Bajos y, en general, en toda Europa en comparacion al resto del mundo.

0.12 0.10 0.08 0.06 0.04 0.02 0.00 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (*) Mundo sin Europa
Fuente: ADUANAS / SUNAT

Europa sin Paises Bajos

5. Situacin del Crecimiento

Paises Bajos: Crecimiento de Proveedores

En cuanto a los pases proveedores de Bisuteria a Paises Bajos se aprecia que China es el pais ms dinmico ya que, entre el 2006 y 2010, sus envos totales de Bisuteria crecieron ms de 20 % y sus envos, especficamente, a Paises Bajos crecieron ms de 10 %. El caso de Israel es importante por cuanto sus envios totales de Bisuteria al mundo se han mantenido estables pero sus envos a Paises Bajos han crecido notablemente.

Fuente: TradeMap

6. Situacin de la Diversificacin China es el pas que cuenta con la mayor participacin en en el mercado de Bisuteria en Paises Bajos. Alemania es el segundo proveedor con mayor cuota de participacin, sin embargo, presenta un bajo crecimiento en sus exportaciones totales de Bisuteria entre el 2006 y 2010.
Paises Bajos: Diversificacin de Proveedores

Fuente: TradeMap

7. Posicionamiento
Posicionamiento de Bisuteria de metal no comun de Per e Paises Bajos Prometedor
150

Crecimiento promedio del PMi 2007 - 2011

Estrella

El Bisuteria de metal no comun es un negocio prometedor de Per en Paises Bajos. Las importaciones de Bisuteria de metal no comun de Paises Bajos crecen a tasas superiores que su tasa de mercado y Per mantiene una posicin dbil respecto del lder del mercado que es China.

100

50

Proporcin respecto del Rival PR - 2011

100 150 200 250 300

-50

50 -50

Estancado
Fuente: Global Trade Atlas

Consolidado

8. Competitividad Los resultados competitivos muestran que Per gana competitividad; ms an, est creciendo en el negocio de Bisuteria de metal no comn en Paises Bajos. La cuota de mercado que mantiene Per y su proporcin respecto de China han aumentado. Esta situacin muestra la fortaleza de Per para pocisionarse como proveedor de Bisuteria en Paises Bajos. Al parecer, la toma de riesgos con relacin al curso de la economa y una poltica comercial agresiva son las principales causas del comportamiento de Per en Paises Bajos.
Paises Bajos: importaciones de Bisuteria de metal no comun 60,000 50,000 Miles de Dlares (US$) 40,000 Total 30,000 20,000 10,000 0 2007
Fuente: Global Trade Atlas

China Per

2008

2009

2010

2011

9. Tipo de Cambio
Tipo de Cambio 8.00 7.00 6.00 Tipo de Cambio 5.00 4.00 3.00 2.00 1.00 0.00 2007 2008 2009 2010 Yuan por US$ 2011 2012 (*) S/. por US$ Euro por US$

El Tipo de Cambio es una variable que parece ha jugado un rol fundamental en el comercio de Bisuteria. En Europa el tipo de cambio se ha mantenido relativamente estable, sin embargo, en Per y principalmente en China se registra una tendencia a la baja lo cual encarece las exportaciones, entre ellas, las de Bisuteria. Esta situacin ha obligado al sector exportador ha redoblar esfuerzos para mejorar la competitividad y as mantener la cuota de mercado; sin embargo, la transformacin ha sido mayor en China.

Fuente: Bancos Centrales de China / Europa / Per

10. Notas

La crisis econmica - financiera afect la demanda de productos de joyera sobre todo las gemas, oro y platino el cual ha sido aprovechado por el sector de la Bisutera. En 2010, la demanda de artculos de Bisuteria en Paises Bajos alcanz los 106 millones de euros. Se estima que, en el canal minorista de la Unin Europea, la Bisuteria ha venido creciendo a un ritmo de 1.6 % interanual desde el 2006. La Bisuteria de metal es el sub-grupo ms importante (32 %) en las importaciones de Paises Bajos le sigue la Bisutera de otros materiales - metal no comn (31 %) y aquella que incorpora partes de vidrio (17 %). Existe un riesgo latente que el incremento de las importaciones de Paises Bajos origine un exceso de oferta lo cual afectara el precio y la calidad del producto ofertado. El exceso de oferta puede generar la cancelacin de los pedidos y la venta del stock por debajo del costo. Los msgenes de ganancia con los que trabajan los importadores y mayoristas oscila entre 50 % y 100 % del precio. En el caso de los detallistas est entre 90 % y 180 %. La comercializacin de Bisuteria en Pases bajos est dominado por: distribuidores - importadores quienes se enfocan en el precio y; por los agentes especializados, quienes se enfocan en la calidad y en los signos distintivos. Ante esta situacin se recomienda fortalecer los elementos de imagen, diseo, eclusividad, marca, entre otros para mantener la posicin en el mercado. El concepto "tico" se ha incorporado al negocio de la Bisuteria. Los consumidores desean conocer de dnde son sus productos y cul es el bienestar que genera su decisin de compra, adems de otros como la sostenibilidad y la ecologa. Las partes de Bisutera encuentran oportunidades en Paises Bajos al entrar la tendencia "Hgalo usted mismo - HUM" en la que el consumidor disea y personaliza su propia joya. En el negocio de la Bisuteria se han identificado algunos nichos como son el segmento masculino, nios y mascotas. La identificacin del comportamiento impulsivo del consumidor al momento de decidir la compra del producto ha hecho que los comercializadores requieran de sus proveedores, displays amplios y llamativos. La dinmica del mercado est obligando a los productores de Bisuteria a realizar ms lanzamientos durante el ao. As, de los realizados en las temporadas de primavera-verano y otoo-invierno ahora se lanzan. dos colecciones dentro de cada una de las temporadas indicadas. La oferta de Bisutera tiene un fuerte componente estacional. Alrededor del 40 % de las ventas se realiza en el ltimo trimestre del ao (Navidad). En Paises Bajos se prohibe la comercializacin de productos de Bisuteria que contengan mercurio. Adems, cuenta con una directiva que regula el uso de Nquel.

11. Referencias Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica PROCOMER; Posicionamiento de las exportaciones

costarricenses e importaciones de mercados seleccionados 2004 2008 (noviembre 2009). Arce Perez Ronald, Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica PROCOMER; Posicionamiento 2002 2006 y concentracin 2006 de las exportaciones costarricenses (mayo 2007). Banco Central de Reserva del Per; Estadisticas Nacionales. www.bcrp.gob.pe Banco Central Europeo; Exchange rates Bilateral. www.ecb.europa.eu Centre for the Promotion of Imports from developing countries - CBI; Promising EU export markets for costume jewellery (30.11.2011). www.cbi.eu Centre for the Promotion of Imports from developing countries - CBI; Trade structure and channels for costume jewellery (30.11.2011). www.cbi.eu Centre for the Promotion of Imports from developing countries - CBI; Costume jewellery in the Netherland (july 2011). www.cbi.eu Centre for the Promotion of Imports from developing countries - CBI; Tendencias y segmentos para las Bisuterias (15.10.2010). www.cbi.eu Comisin Econmica para Amrica Latina - CEPAL; Trade Competitive Analysis of Nations TRADECAN (december 2006). Global Trade Atlas - GTA; Estadsticas internacionales. www.gtis.com Instituto Espaol de Comercio Exterior - ICEX; El Mercado de la Bisuteria en Paises Bajos (febrero 2011). www.icex.es International Trade Centre, TradeMap; Estadsticas internacionales. www.trademap.org Kotler, P.; Direccin de mercadotecnia. Anlisis, planeacin, implementacin y control, Mxico 1996. Kotler, P.; Direccin de marketing, Mxico 2001. Martinez Ruiz, Fernando Javier; Notas Metodolgicas para el Posicionamiento y Competitividad de los Negocios de Exportacin (abril 2011). http://es.scribd.com/fjmrperu Romo, Salvador Andrade; Matriz crecimiento / participacin en Estrategia y gestin de los contenidos y procesos de enseanza aprendizaje en el sistema modular. Snchez, Paula; Entregas sobre la matriz BCG (junio 2008). Superintendencia Nacional de Administracin Tributaria del Per SUNAT; Estadsticas de exportaciones e importaciones del Per. www.sunat.gob.pe The Peoples Bank of China; Statistics Exchange rates. www.pbc.gov.cn F. Javier Martinez R. Economista Analista de Comercio Internacional fjmrperu@gmail.com http://fjaviermartinezr.blogspot.com fjaviermartinezr http://twitter.com/fjmrperu http://es.scribd.com/fjmrperu www.linkedin.com/in/fjaviermartinezr http://vimeo.com/fjmrperu http://twitpic.com/photos/fjmrperu Estimado Amigo Recuerda que tus comentarios son muy importantes para m y puedes hacer uno aqu