Anlisis de Inteligencia Competitiva Aprovechamiento DR-CAFTA ALIMENTOS TNICOS

Subdireccin de Inteligencia Competitiva Direccin Desarrollo Competitivo Empresarial Ministerio de Economa Gobierno de El Salvador
Agosto 2005

Oportunidades de Exportacin para Alimentos Etnicos Informacin dirigida a todas las empresas salvadoreas

Subdireccin de Inteligencia Competitiva, Ministerio de Economa, El Salvador,C.A.Ministerio de Economia

Definicin de productos tnicos

Los productos tnicos son aquellos asociados a un pas, pero que en el exterior los consumen tanto nacionales como otros grupos de la poblacin. Los productos de nostalgia estn integrados por los bienes y servicios que forman parte de los hbitos de consumo, cultura y tradicin de los diferentes pueblos y naciones. Fuente: Estudio CEPAL
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Mercado tnico
Poblacin hispana con tendencia creciente (38.8 millones 2002) En el 2010 14.6% de la Poblacin total de EE.UU. (43 millones) USD$653 mil millones de poder adquisitivo en EE.UU. Con tendencia a incrementarse. El crecimiento de la familia hispana 3.5 miembros por familia vrs. 2.6 otras comunidades.
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Aspectos para aprovechamiento mercado de alimentos tnicos

1. Productos que se dirigen a mercados altamente diferenciados. 2. Existencia de afinidad de los consumidores con los productos. 3. Flujo natural de comercio. 4. No se enfrentan a una estandarizacin a escala internacional de normas de calidad. 5. No se necesita mucha inversin en tecnologa / Elaboracin artesanal. 6. Ocupan un nicho de mercado importante en Estados Unidos. 7. Consumo permanente no asociado a modas.
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Situacin actual de los alimentos tnicos

Actualmente se posicionan como productos con un importante nivel de consumo en el mercado de Estados Unidos y de un potencial incremento en beneficio de las empresas salvadoreas. Estn incluidos dentro del segundo sector ms importante de las exportaciones salvadoreas. En el 2004 las exportaciones de alimentos y bebidas fueron de USD189.00 millones de dlares (14%) de las exportaciones no tradicionales de E.S. al mundo. Las exportaciones de alimentos tnicos hacia USA representaron un 22% del total de exportaciones del sector alimento y bebidas (USD 41.7 millones ).
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E X P O R T A C IO N E S E L S A L V A D O R P O R S E C T O R - A O 2 0 0 4
A G R O IN D U S TR IA A L IM E N TO S Y B E B ID A S M E TA L M E C A N IC A C O N F E C C IO N PAPEL Y C O N EXO S M A TE R IA S P L A S TIC A S Y C A U C H O M E D IC A M E N TO S M A Q U IN A R IA TE X TIL E S D E R IV A D O S D E P E TR O L E O P R O D U C TO S P E S Q U E R O S JA B O N E S , D E TE R G E N TE S Y O TR O S P R O D U C TO S Q U IM IC O S C ALZAD O M U E B L E S M A TE R . D IV E R S O S Y P R O D . M A D E R A P R O D U C TO S D E O R IG E N M IN E R A L P R O D .E L E C TR IC O S , C O M B U S TIB . Y P /L A C O N S TR U C C . M A N U F A C TU R A S D IV E R S A S P R O D . O R G A N IC O S ,A G R O Q U IM IC O S Y O TR O S G R A S A S Y A C E ITE S P A R A C O N S U M O H U M A N O C O S M E TIC O S , P E R F U M E R IA Y O TR O S C U E R O S Y P IE L E S G R A N O S B A S IC O S V E H IC U L O S Y C O N TE N E D O R E S A V IC U L TU R A C IN E M A T.F O TO G R .O P TIC A ,M E D IC O ,M E D IC IO N A R TE S A N IA S P O L V O R A S ,A R TIC . P IR O TE C N IC O S JO YE R IA ,B IS U TE R IA Y P R O D .D E V ID R IO A N IM A L E S E X O TIC O S J U G U E TE R IA

2 3 0 ,7 6 8 ,1 5 1 1 8 9 ,0 9 7 ,9 4 6 1 6 6 ,3 5 1 ,4 4 0 1 6 1 ,8 0 7 ,2 5 6 1 2 7 ,1 3 6 ,9 3 1 9 2 ,0 3 3 ,0 6 4 7 1 ,3 8 6 ,9 3 8 6 1 ,7 3 3 ,2 5 8 5 7 ,0 7 9 ,4 5 9 5 7 ,0 1 9 ,6 5 8 4 9 ,5 1 0 ,1 0 1 4 3 ,0 3 8 ,5 3 9 2 3 ,4 6 9 ,8 1 9 1 9 ,5 0 1 ,7 4 1 1 5 ,8 3 0 ,8 6 3 1 4 ,7 9 6 ,7 7 8 1 3 ,5 6 6 ,9 0 4 1 3 ,2 0 1 ,2 4 6 1 1 ,0 5 9 ,9 1 6 7 ,4 2 6 ,8 3 1 6 ,5 4 7 ,3 0 7 6 ,2 9 1 ,8 1 4 6 ,2 1 2 ,3 0 2 6 ,0 5 7 ,1 0 1 6 ,0 0 3 ,7 9 9 5 ,6 5 8 ,2 1 9 3 ,3 2 1 ,0 9 1 2 ,4 5 8 ,6 4 5 2 ,2 9 5 ,4 7 9 1 ,6 7 6 ,0 2 2 1 ,4 4 4 ,5 9 4 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 1 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0 2 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0

Agroindustria y alimentos y bebidas principales sectores de exportacin

VALO R U S$ FO B

No incluye maquila

2 5 0 ,0 0 0 ,0 0 0

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Exportaciones anuales de alimentos tnicos hacia Estados Unidos, aos 2002-2004

No. COD. SAC PRODUCTO VALORES USD $ 2003 1,901,006 3,350,539 436,670 3,780 10,209 1,748,996 1,124,543 2,408,590 1,166,755 258,794 20,030 76,118 340 752,729 90,417 19,332 35,898 545,285 509,332 435,921 573,375 10,150 282,234 49,614 89,231 15,899,888 7,320,404 23,220,292 TCMA 2004 04-02 6,508,844 51.9 3,065,263 -6 2,757,906 42 2,695,501 671 2,426,426 455 1,599,970 72 1,493,136 24 1,212,522 -3 1,198,535 26 1,171,636 23 1,110,643 75 998,366 50 860,849 253,091 845,502 -16 804,319 55 785,185 183 689,581 188 662,472 2 659,199 -1 603,220 8 423,670 3 410,951 3,949 402,959 48 396,451 99 391,873 21 34,174,981 32 7,530,797 -8 41,705,778 19 2002 1 21069090 TAMAL DE ELOTE 1,858,180 2 07133390 FRIJOLES ROJOS 3,676,519 3 08119000 JOCOTE CONGELADO 955,770 4 09042010 CHILE SECO CHILTEPE 5,880 5 20019090 ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT. EN 14,211 6 19053190 GALLETAS 312,381 7 19059000 PAN DULCE 791,142 8 03062390 CHACALIN SECO Y SALADO 1,341,524 9 20098090 NECTARES DE FRUTAS 599,807 10 07108000 LOROCO CONGELADO 631,705 11 08119000 MAMEY CONGELADO 206,323 12 08119000 ARRAYAN CONGELADO 296,828 13 20019090 CHILE CHILTEPE ENCURTIDO 14 21069030 HORCHATA 1,404,076 15 08119000 NANCE CONGELADO 217,710 16 20019090 MANGOS ENCURTIDOS 34,655 17 20019090 PACAYA ENCURTIDA 28,789 18 07102200 FRIJOL VIGNA CONGELADO 624,056 19 03055900 PESCADO SECO 686,115 20 21069090 BOQUITAS SALADAS, NO INSUFLADAS 480,425 21 06021000 CANA DE IZOTE 388,240 22 07108000 PACAYA PRECOCIDA CONGELADA 23 21069090 PUPUSAS 124,443 24 14041010 ACHIOTE MOLIDO 50,301 25 09041100 PIMIENTA GORDA 222,000 SUB-TOTAL 14,951,080 DEMAS ALIMENTOS ETNICOS 9,798,678

Fuente: Elaborado por IC con datos de Centrex-BCR

TOTAL ALIMENTOS Y BEBIDAS ETNICAS

24,749,758

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Exportaciones alimentos tnicos 1 trimestre Fuente: Elaborado por IC con (perodo 2002 a 2005) datos de Centrex-BCR
PRODUCTO TAMAL DE ELOTE FRIJOLES ROJOS JOCOTE CONGELADO CHILE SECO CHILTEPE ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT. EN GALLETAS PAN DULCE CHACALIN SECO Y SALADO NECTARES DE FRUTAS LOROCO CONGELADO MAMEY CONGELADO ARRAYAN CONGELADO CHILE CHILTEPE ENCURTIDO HORCHATA NANCE CONGELADO MANGOS ENCURTIDOS PACAYA ENCURTIDA FRIJOL VIGNA CONGELADO PESCADO SECO BOQUITAS SALADAS, NO INSUFLADAS CANA DE IZOTE PACAYA PRECOCIDA CONGELADA PUPUSAS ACHIOTE MOLIDO PIMIENTA GORDA TOS ETNICOS OS Y BEBIDAS ETNICAS 2002 404,950 1,053,219 219,625 0 4,200 290,989 221,902 94,071 160,288 0 76,120 0 350,270 2,000 2,100 720 196,036 68,168 55,000 0 35,893 13,380 67,640 3,316,570 2,002,496 5,319,066 ENE-MAR 2003 449,689 1,161,694 16,580 0 4,113 0 306,603 270,713 28,815 0 24,376 0 218,336 4,860 13,624 11,835 95,496 80,146 107,250 0 60,639 11,820 36 2,866,624 2,282,012 5,148,636 2004 1,018,469 813,444 176,582 40,501 7,616 419,144 324,039 393,475 283,421 42,880 8,960 3,720 300 180,602 240 8,035 23,049 207,651 388,227 124,555 160,050 12,085 102,868 6,491 0 4,746,402 1,947,328 6,693,730 2005 834,472 1,049,541 184,264 0 9,953 373,901 446,347 88,170 426,405 81,315 0 8,190 0 349,234 11,300 9,491 38,630 219,806 365,826 0 46,800 0 141,265 33,173 76,207 4,794,289 1,971,884 6,766,173 TCMA 19.8 -0.1 -4.3 -100.0 24.1 6.5 19.1 -77.6 45.9 -15.6 -100.0 -42.7 -100.0 -0.1 54.2 45.8 170.6 2.9 -5.8 -100.0 -4.0 -100.0 40.8 25.5 3.0 9.7 -0.4 6.2

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Comportamiento de las exportaciones

ANUALES 2002-2004
Comportamiento de las Exportaciones Salv adoreas alimentos tnicos hacia Estados Unidos / 2002-2004
45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

1 TRIMESTRE 2002-2005
Exportaciones Salv adoreas hacia Estados Unidos Alimentos Etnicos (1trimestre para todos los aos) Millones de USD$
6.7
7

TCMA=19%
24.7 23.2

41.7
6.8 5.3 5.1

Millones

6 5 4

Millones

3 2 1 0

2002

2003

2004

2002

2003

2004

2005

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Importaciones de tnicos en Estados Unidos, procedentes de Mxico y El Salvador /Fuente: CEPAL

1990-2001 Pasaron de $1,184 millones 1990-2001 Pasaron de $14.5 millones Subdireccin de Inteligencia Competitiva, Ministerio a $46.3 a $3,361. de Economa, El Salvador,C.A.Ministerio de
Economia

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Identificacin de productos de mayor potencialidad y competitividad

Matriz Direccional- El Salvador/Estados Unidos:

Diagrama evolucin de exportaciones salvadoreas por producto hacia Estados Unidos

Oportunidades Perdidas
Sectores en:
Importaciones de Estados Unidos

Estrellas Nacientes
Sectores en: + TCMA Exportaciones salvadoreas hacia USA + TCMA Importaciones de Estados Unidos

- TCMA Exportaciones salvadoreas hacia USA + TCMA Importaciones de Estados Unidos

Retiradas

Estrellas Menguantes
Sectores en: + TCMA Exportaciones salvadoreas hacia USA - TCMA Importaciones de Estados Unidos

Sectores en: - TCMA Exportaciones salvadoreas hacia USA - TCMA Importaciones de Estados Unidos

Exportaciones Salvadoreas Competitiva, Ministerio Salvadore Subdireccin de Inteligencia hacia Estados Unidos
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Matriz Direccional EUA/ESA Productos alimenticios tnicos

140410 Achiote 091030 Crcuma 190531 Galletas 060210 Caa de Izote 071029 Pito congelado 200600 Nances en almbar 090190 Caf soluble 210410 Sopas preparadas 210410 Consoms
106909 Tamal de Elote 071333 Frjol Rojo 081190 Jocote Congelado 090420 Chile Seco Chiltepe 200190 Ensalada de Leg. y hort. 190590 Pan dulce 030623 Chacaln seco y salado 200980 Nctares de Frutas 071080 Loroco Congelado 081190 Mamey Congelado 081190 Arrayn congelado 081190 Pulpa de coco congelado 200190 Chile chiltepe encurtido 210690 Horchata 091099 Especias naturales 081190 Nance Congelado 081190 Maran congelado 200190 Mangos Encurtido 200190 Pacaya Encurtida 071022 Frjol I Vigna / crema congelado 210690 Boquitas saladas no insufladas 210690 Pupusas 170490 Dulce de panela 170490 Dulces sin cacao 040690 Queso de especialidades 210690 Suplementos nutricionales 210390 Condimentos y sazonadores 220210 Gaseosas en botella 190230 Pastas alimenticias 180632 Preparaciones de cacao y chocolate

120740 Semillas de ajonjol 030559 Pescado seco 120740 Ajonjol orgnico descortezado 120740 Ajonjol con cscara

Fuente: BCR / Elaborado por IC

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Pupusas y Tamales

Situacin actual
Productos posicionados como Salvadoreos Existe diferenciacin Pocas empresas exportadoras Crecimiento de las exportaciones
TCMA Tamal de elote 2002/2004 del 51.9% TCMA pupusas 2002/2004 del 48.0%

Ms competidores en el mercado de EE.UU. Concentracin de proveedores de insumos (harina Maz)

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Exportaciones Tamales de elote

Exportaciones de tamales de elote hacia Estados Unidos(1999-2004) Millones de USD
7.0 6.0 5.0 4.0 3.0 2.0 1.0 0.0 1999 2000 2001 2002 2003 2004

TCMA 5 aos 6.5 =69.9%

1.4

2.0

1.9

1.9

0.5

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Exportaciones - Pupusas
Exportaciones de pupusas hacia Estados Unidos (1999-2004) Valores en USD

Pases destino de las eportaciones de pupusas (2004)

MEXICO 0% HONDURAS 4% GUATEMALA 30% COSTA RICA 0% ALEMANIA OCCIDENTAL 0%

500,000 400,000 300,000 200,000 100,000 0 1999 2000 2001 2002 2003

402,959
282,234
124,443

97,769
0

18,486
2004
ESTADOS UNIDOS 66%

Destino de las exportaciones en el 2003: Estados Unidos 51% Guatemala 36% Honduras 13%
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Oportunidades y retos
Acceso 0% arancel con el CAFTA Instrumentos de apoyo del gobierno Participacin en ferias y viajes de prospeccin Cadenas de supermercados apoyan productos tnicos RETOS Cumplimiento de normas sanitarias (BPM, HACCP) Mejorar red de distribucin Conquistar nuevos nichos (Empaques, presentaciones, opciones de consumo) Superar acciones de la competencia Incentivar consumo en nuevas generaciones
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Propuestas de accin
Sello distintivo /Marca pas Registro y patente de formula Asociacin para compra de insumos (maz, Harina de maz) Capacitacin y aprobacin de plantas. Alianzas exportadores /distribuidores para comercializacin. Diversificar e innovar en los productos (Opciones Light, vitaminas, mercado infantil, mercado juvenil).

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Productos Lcteos

Lcteos
Tendencias de mercado Crece importancia por autenticidad y origen de los alimentos. Transculturizacion de productos hispanos a otras etnias. El mercado americano incrementa gustos por quesos hispanos; en busca de nuevas variedades y sabores. Incremento en el consumo de lcteos. Incremento en el consumo de alimentos funcionales. (Ej. Leche enriquecida con calcio, etc.) Tendencias Regulatorias Anlisis Microbiolgico del FDA Cumplir con la ley del bioterrorismo Implementar BPM en las plantas Implementacin de HACCP en las empresas ( aprobacin Subdireccin de Inteligencia Competitiva, Ministerio de Economa, El Salvador,C.A.Ministerio de plantas)
Economia

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Lcteos
Mercado en crecimiento en Estados Unidos Los quesos hispnicos han crecido en produccin entre 19972002 en un 70%; es decir es uno de los sectores alimenticios de mayor crecimiento en este pas. Cabe sealar que debido a la poblacin creciente hispana radicada en Estados Unidos, la tendencia de consumo es bastante permanente y representa el producto de quesos de especialidad de mayor incremento. Dairy Management Inc. realiz una investigacin de gustos y preferencias de los quesos, en la poblacin de los Estados Unidos, cuyos resultados fueron que el 74% gustan de los quesos hispnicos y un 78% estn interesados en probar otras variedades.
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Lcteos (Oportunidades)
Demanda insatisfecha en el mercado nostalgico en EEUU. Demanda de quesos centroamericano en EEUU 43 millones lb (Fuente -Chemonics Internacional) Demanda de queso autentico salvadoreo 26 millones lb o US$65 millones en ventas FOB (Precio Promedio $2.50)* Produccin salvadorea 19 millones lb.; sin embargo, se estima que menos lb. del 20% cumple los requisitos de exportacin. Oferta actual no satisface demanda insatisfecha. El queso se encuentra entre los productos nostalgicos de mayor consumo en comunidad emigrante de salvadoreos residentes en EEUU El consumidor salvadoreo tiene preferencia por el sabor autntico del queso artesanal producido en El Salvador. La oferta local de quesos estilo salvadoreo fabricados en Estados Unidos con caractersticas de apariencia y sabor similares pero no idnticas del queso artesanal, no llenan en su totalidad las expectativas del consumidor salvadoreo.[1]
[1] Informacin obtenida por IC en sondeo de mercado productos tnicos y entrevistas a Distribuidores salvadoreos como Ro Grande y El Amigo. Enero 2003 Subdireccin de Inteligencia Competitiva, Ministerio

de Economa, El Salvador,C.A.Ministerio de Economia

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Lcteos Exportaciones Salvadoreas en crecimiento

Exportaciones Salvadoreas de Queso al Mundo (0406)

2,500,000

2,000,000

Valores Fob US$

1,500,000

1,000,000

500,000

2000 190,884

2001 187,879

2002 299,203
Ao

2003 1,090,855

2004 2,060,862

Serie1

Subdireccin de Inteligencia Competitiva, Ministerio Fuente: BCR, elaborado por IC de Economa, El Salvador,C.A.Ministerio de Economia

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Lcteos Exportaciones Salvadoreas en crecimiento Principal Mercado - Guatemala

Balanza Comercial Quesos (0406)
40,000,000 30,000,000

V a lo re s F o b U S $

20,000,000 10,000,000 0 -10,000,000 -20,000,000 -30,000,000 -40,000,000 Expo Impo Saldo 2000 190,884 22,744,627 -22,553,743 2001 187,879 23,130,573 -22,942,694 2002 299,203 27,541,355 -27,242,152 2003 1,090,855 31,179,460 -30,088,605 2004 2,060,862 32,285,880 -30,225,018
26

Fuente: BCR,

Subdireccin de Inteligencia Competitiva, Ministerio de Economa, El Salvador,C.A.Ministerio de Economia elaborado por IC

Frjol de seda

Tendencias de consumo de frijol en EE.UU..

El Frijol rojo es uno de los principales productos tnicos consumidos por los salvadoreos en Estados Unidos. Potencial incremento en el consumo (IOWA State University) Preferencia por autenticidad del sabor Consumo en comidas rpidas (cadenas Taco Bell, Kentycky Fried Chiken y Boston Market). Alta preferencias de los consumidores hispanos (Frjol seco de las variedades pinto y rin o kidney y el frjol negro o caraota), mientras los consumidores anglosajones orientan sus preferencias hacia el frjol precocido de las variedades pinto y rin.
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Importaciones /exportaciones de frijol

Elaborador por IC, con datos de CENTREX-BCR

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Oportunidades y Retos
Acceso CAFTA Poblacin salvadorea y Centroamericana Estacionalidad en el cultivo del frijol en EE.UU.. Promover el cultivo de frijol localmente Existencia de una demanda insatisfecha en EE.UU. Aplicacin tecnologas mejoramiento gentico (Semilla mejorada). Generacin de empleo Superar acciones de los competidores (Nicaragua, Costa Rica, Honduras).
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Propuestas de accin
Fomento de asociatividad de los productores . Disear e implementar una estrategia de mercadeo y ventas del frijol. Mercados organizados y formales del frijol
Manejo Post-Cosecha Diversificar oferta exportable Continuidad y oferta permanente

Observancia de regulaciones mercados destinos Creacin de un sello de origen Incentivos para renovacin de maquinaria y tecnologa
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Vegetales encurtidos

Situacin Actual
Mercado Global
El mercado de Estados Unidos demuestra una tendencia alcista en el consumo per capita de hortalizas, alcanzando las 450 lbs al 2000. En el 2003, las hortalizas procesadas representaron el 50% del total del consumo de hortalizas, siendo los de mayor consumo los enlatados, seguido por los deshidratados y los congelados. La demanda de productos encurtidos es encabezada por las aceitunas, alcachofas, repollo estilo alemn (saurkraut)

Mercado tnico
La demanda de los vegetales encurtidos, es encabezada por las ensaladas de encurtido, tambin con especialidades se encuentran los encurtidos de papaya verde y el encurtido de pacaya. La pacaya que se caracteriza por su sabor amargo es preferido por la comunidad de salvadoreos residentes en Estados Unidos. Guatemala tambin exportan encurtidos al mercado norteamericano. Exportan encurtido denominado estilo salvadoreo.
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Exportaciones Salvadoreas de Productos Encurtidos Valores USD$ Perodo Enero-Junio

No COD.SAC
1 2 3 4 5 6 7 8 9
20019090 20019090 20019090 20019090 20019090 20019090 20019090 20019090 20019090

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

ENSALADA DE LEGUMBRES Y HORT. ENCURTIDAS CHILE CHILTEPE ENCURTIDO MANGOS ENCURTIDOS PACAYA ENCURTIDA LOROCO ENCURTIDO REPOLLO ENCURTIDO SEMILLA DE PATERNA ENCURTIDA CHILE JALAPENO ENCURTIDO ARRAYAN ENCURTIDO

2002
7,236 0 21,575 16,769 0 0 0 0 0

2003
4,162 0 18,604 18,617 12,680 0 0 36 0

2004
1,675,789 601,659 778,732 572,768 3,884 889 206 390 0

2005
135,903 384 141,711 67,514 0 0 0 0 0

%
46% 17% 21% 16% 0% 0% 0% 0% 0%

Promedio
562,396 200,553 272,970 202,718 5,521 296 69 142 -

Crec. % 2004-2003 -92% -100% -82% -88% -100% -100% -100% -100%

TCMA*
108% -100% 60% 42% -100% -100% -100% -100%

TOTAL

45,580

54,098

3,634,316

345,512

100%

1,244,665

6618%

66%

EXPORTACIONES DE VEGETALES ENCURTIDOS, VALORES USD$, ENE-JUN 2004 20% 39%

La materia prima (hortalizas y legumbres) de los encurtidos, en su mayora es importada de Guatemala y Honduras.

ENSA LA DA DE LEGUM B RES Y HORT. ENCURTIDA S

41%

CHILE CHILTEP E ENCURTIDO

0%

M A NGOS ENCURTIDOS

P A CA YA ENCURTIDA

Fuente: Elaborado por IC, con datos

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Importaciones de Estados Unidos de Vegetales Encurtidos, Valores USD$

Valores de las Importaciones 2004: 210 millones de dlares Valores USD$ TCMA 2002-2004: 8%
4% 4% 5% 6% 23%
Mxico Turqua Demas pases
Espaa Grecia
China Honduras

Importaciones Estadounidenses de Vegetales Encurtidos

13% 45%

Mxico es el principal exportador hacia este mercado con una participacin del 45% y con un crecimiento del 2004 en relacin al 2003 del 20%. Exporta principalmente chiles en curtidos, pepinos y pepinillos. De la Regin Centroamericana, Honduras es el mayor exportador de vegetales encurtidos alcanzando valores de 7.9 millones de dlares, con un crecimiento durante el 2004 con respecto al ao anterior del 87%. Exporta principalmente ensalada de vegetales encurtida y pacaya encurtida.
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Oportunidades y retos
Mercado externo creciente (comunidad salvadorea en el exterior). Oportunidades CAFTA. Alianzas estratgicas con socios claves integracin de la cadena de valor. Cambio de patrones de consumo hacia hortalizas procesadas en El Salvador (ventas en supermercados y restaurantes) y en Estados Unidos. El Salvador cuenta con las condiciones naturales para el desarrollo del sector hortcola.
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Propuestas de accin
Fortalecer la base productiva primaria, para aumentar los niveles de produccin por medio del incremento de nuevos productos y desarrollo de nuevas tecnologas Incrementar la produccin nacional de hortalizas, utilizando tecnologa de punta (Agricultura controlada: invernaderos, innovacin tecnolgica para erradicar las plagas y enfermedades de los cultivos). Desarrollar la produccin de hortalizas orgnicas.

Implementar nuevos esquemas de financiamiento, para el logro del desarrollo hortcola as como de la industria de productos procesados con valor agregado. Creacin de un sello de origen para la exportacin de curtido salvadoreo.

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Fruta Congelada

Situacin actual
El 27% de las frutas y hortalizas que compran los supermercados en EE.UU. Son importadas y podran representar el 33% en cinco aos, (Estudio Univ. Cornel USA). Crecimiento de las importaciones(50% 1998-2002) de frutas tropicales y de consumo (5%). Consumidores entre los 35 y 64 aos de edad ($150.00 semanales), otros grupos mayores de los 25 aos arriba de $100.00. Poblacin Hispana y asitica- ms consumo $240.00 semanales. Competencia en Centroamrica y Mxico. Mercado con tendencia a productos ready to serve Alta preocupacin por la salud y nutricin
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Situacin actual
PRINCIPALES 15 PAISES SUPLIDORES DE FRUTAS CONGELADAS HACIA ESTADOS UNIDOS AO 2003
Prtic a i e a ipc n n Vlo d la la imo c n s a r e s s p rta io e imo c n s d Eta o p rtaio e e s ds Cn a a tid d Vlo d ar e 2 0 e m sd 0 3 n ile e U id sd n o e imo d e Uid dd p rta a n n a e u id d na Ep rta o s x o d re U$ S A a, % mric 20 03 md a (U $ n a ) e id S/u id d Mno ud Cnd aa Mx ico Cs R ota ica Tila d a n ia E ao cud r Cile h Ga mla u te a Plo ia on Clo b o mia Rpb e lica Dm ica a o in n Pr e Hnu s od ra V t Nm ie a ESlv d r l a ao Gc reia 12 1 2 ,7 4 6 ,2 1 15 1 ,6 0 44 1 ,1 6 35 72 ,9 3 41 ,4 9 39 ,7 3 34 ,3 7 37 ,2 9 28 ,0 0 10 ,6 2 14 ,5 2 96 4 88 4 58 4 58 0 10 0 5 0 1 2 1 1 6 4 3 3 3 2 1 1 1 1 0 0 9 ,3 1 31 3 ,6 2 62 1 ,4 5 44 1 ,6 3 34 78 ,6 6 47 ,6 7 25 ,3 1 28 ,6 2 29 ,7 1 13 ,4 2 12 ,1 7 16 ,3 8 89 7 10 ,0 3 24 4 47 0 T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T nla a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T n la a oe ds T nla a oe ds 11 ,3 5 17 ,6 3 11 ,0 3 94 6 13 ,0 1 95 4 11 ,6 3 14 ,2 8 17 ,1 5 15 ,4 3 12 ,4 1 12 ,1 7 17 ,0 6 85 4 24 ,2 6 14 ,2 8 C c ie to reim n a u l d la na e s imo c ns p rta io e e v lo e tre narn 1 9 -2 0 , % 9 9 03 1 2 1 7 5 1 1 -8 1 2 1 3 2 0 50 0 0 -1 0 7 6 -1 1 -4 2 5 Prtic a i d a ipc n e C c ie to re im n s o io a u l d la C c ie to lo s c s n a e s re im n imo c ns a u l d la c mrc le e p rta io e n a e s o e ia s n la s e c n a imo c ns n a tid d p rta io e xo c ns e tre1 9 -2 0 , e v lo e tre e p rtaio e n 99 03 n a r n 2 0 -2 0 , % mn ia s % 02 03 u d le , % 1 5 2 3 3 2 0 -2 2 1 7 2 6 51 3 5 -1 1 8 1 -2 2 3 2 1 6 3 3 4 7 4 3 4 0 2 0 2 9 6 3 8 -5 5 3 6 1 4 71 8 1 4 -2 6 -1 5 19 4 1 3 1 1 3 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 4
40

Fuente: Trademap 2003.

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Exportaciones
BALANZA COMERCIAL DEL SECTOR FRUTICOLA EN EL SALVADOR (En m illones de US $) 60 40 20 0 20 40 60

I o ald S
2000
5.073.086

t por m

Principales frutas exportadas a EE.UU. segn valores USD para el 2004

coco (pulpa) 4% nance 13% maran anona 2% 1% zapote 0%

mango 1% Jocote 45%

2001
3.937.404

2002
4.278.280

2003
1.653.876

2004
6.762.246

Exportaciones

arrayan 16% mamey 18%

Importaciones

41.436.411

42.462.277

45.675.276

50.030.425

51.697.687

Saldo

-36.363.325

-38.524.873
AOS

-41.396.997

-48.376.549

-44.935.440

El Salvador import frutas en el 2004 por un valor de US$52 millones de dlares 3% menos que en el 2003, mientras que las exportaciones de frutas para ese mismo ao tuvieron un valor de US$6.8 millones de dlares, presentando un crecimiento anual del 309 % con relacin Subdireccin de Inteligencia Competitiva, Ministerio al Economa, 2003. ao El Salvador,C.A.Ministerio de de
Economia

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Oportunidades y retos
Oportunidades Alta demanda de frutas frescas y frutas procesadas El congelamiento permite que los consumidores puedan obtener frutas de estacin por perodos diferentes. Consumo hispano. Retos Apoyo a los productores en cuanto a tecnologas . Implementacin de controles para cultivo, manejo, cosecha, poscosecha, empaque, almacenaje y transporte

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Propuestas de accin
Incremento de esfuerzos para mejorar la calidad de las frutas. /Procesos que permitan garantizar la seguridad fitosanitaria de la fruta a los pases importadores. Impulsar la creacin de estudios universitarios y especializaciones en el rea frutcola, as como sobre tcnicas para la eliminacin de plagas. Apoyo a los empresarios para identificar nuevas oportunidades de frutas congeladas en el mercado internacional.
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Panadera

Mercados destinos
Los principales mercados destinos de las exportaciones salvadoreas de pan son:
Honduras (50%) Guatemala (30.4%) Estados Unidos (17.3%).

Estos tres pases representan mas del 97% del total de las exportaciones bajo la partida arancelaria 19059000 entre el periodo quinquenal 2000-2004.

El pas que ha experimentado el mayor crecimiento relativo en exportaciones hacia Republica Dominicana. Registra una TCMA del 54.4%.

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El mercado en USA
La semita y la quesadilla de queso tuvieron el mayor promedio de consumo. 1.54 y 1.6 paq. de 1 lb. por semana, promedio de consumo de la semita y quesadilla por hogar hispano en Los ngeles. 0.84 y 1.03 paq. de 1 lb. por semana, promedio de consumo de la semita y quesadilla en Houston. Se estima un mercado potencial de consumo por semana y por familia de 2.0 paquetes de 1 lb. de semita. El precio al detalle de la semita en el pas oscila entre $1.45 a $4.00 el paquete de 1 lb.

Fuente: Estudio Batres-Marquez 2001

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Evolucin Comercio Exterior-El Salvador

Balanza Comercial El Salvador- Pan (19059000)
12,000,000 10,000,000 8,000,000 6,000,000

Expo

Impo

Saldo

US$

4,000,000 2,000,000 0 -2,000,000 -4,000,000 -6,000,000

2000
6,521,637

2001
6,111,214

2002
6,044,197

2003
5,840,252

2004
6,614,143

Expo

Impo

4,298,612

3,543,016

5,505,217

7,393,106

10,151,390

Saldo

2,223,025

2,568,198

538,980
Ao

-1,552,854

-3,537,247

Fuente: BCR, elaboracin Inteligencia Competitiva

El comportamiento de las expo e impo reflejan un saldo negativo en la balanza comercial en 2003/2004; principalmente, a raz de que las Subdireccin de Inteligencia Competitiva, Ministerio importaciones se han duplicado en dicho periodo en El Salvador.
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Evolucin Importaciones hacia EE.UU.

Las importaciones de los EE.UU.. hacia el resto del mundo bajo la fraccin arancelaria 19059010:
Importaciones de Estados Unidos HTS 19059010

Ranking

Source

2002

2003 miles de US$

2004 % del total Crecim Anual % 8.1% 11.6% 13.8% 8.1% 6.3% -24.0% 11.9% 12.4% -4.0%

All sources 1 2 3 4 5 24 30 37 Canada Mexico Italy Japan France Colombia El Salvador Costa Rica

$684,985.3 $303,265.6 $65,091.5 $32,883.6 $25,655.0 $39,161.9 $3,192.4 $1,210.9 $1,532.5

$739,591.8 $378,431.8 $66,852.7 $31,427.1 $25,790.7 $27,172.8 $3,295.2 $1,807.7 $1,407.5

$799,365.4 $422,308.5 $76,082.3 $33,970.8 $27,404.5 $20,661.4 $3,687.8 $2,032.5 $1,351.3

100.0% 52.8% 9.5% 4.2% 3.4% 2.6% 0.5% 0.3% 0.2%

Fuente: USITC

Las importaciones mundiales en los EE.UU. bajo esa fraccin arancelaria han ido en aumento. El Salvador se encuentra en el nivel 30 delSubdireccin de Inteligencia Competitiva, Ministerio total de importaciones. de Economa, El Salvador,C.A.Ministerio de
Economia

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Competitividad del Subsector

Fortalezas Apoyo interinstitucional: Conamype, MINEC, Expro, Proesa y Trade Point, entre otros. Mano de obra semicalificada Productos alimenticios diferenciados / autnticos ligados a la cultura salvadorea y al origen de la misma. Altas perspectivas de expansin internacional. Cercana con Estados Unidos. Existencia de acuerdos comerciales preferenciales con EE.UU. Apertura de mercados para ampliar oferta de compra de insumos. No existen mayores problemas de abastecimiento de insumos en general.
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Retos
Ampliar y desarrollar la red de distribucin Plan de mercadeo agresivo (Lealtad al consumo de la marca) Diferenciacin del producto por denominacin de origen Seguimiento post venta. Ampliar y articular servicios de acompaamiento tcnico Asociatividad Sostenible Intensiva campaa promocional y de mercadeo
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Propuestas de Accin
Desarrollo de los canales de distribucin Creacin de un centro de desarrollo de alimentos Creacin de un sello de origen Agresivo Plan de Mercadeo Incentivos y facilidades para renovacin de maquinaria / tecnologa Desarrollo de proveedores de insumos no tradicionales
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