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Deducciones personales (Estos datos se requieren slo para hacer la Declaracin Anual)
En la columna Tipo de gasto, anote la letra que corresponda de acuerdo con el listado que se encuentra en la parte inferior de la siguiente tabla. En la columna Importe anote la cantidad anual; si tiene varios comprobantes de la misma persona smelos y anote slo el total que pag a esa persona. Si alguno de sus comprobantes tiene el IVA desglosado, anote el total con el IVA incluido (los recibos por concepto de honorarios mdicos o dentales no deben tener IVA).

Bitcora
D

de informacin necesaria para elaborar las declaraciones mensuales y la Declaracin Anual

Consulte: sat.gob.mx

Si estos espacios son insuficientes saque las fotocopias que sean necesarias.
Tipo de gasto (ver listado abajo de este cuadro) RFC de quien expide el comprobante Importe (incluir IVA)

Llame a INFOSAT: -01 800 46 36 728 (en Mxico) -1 877 44 88 728 (desde Estados Unidos y Canad)

Redes sociales: youtube.com/satmx twitter.com/satmx ickr.com/photos/satmx

ito

Ej

plar gratu em

2011
A Honorarios mdicos, dentales, gastos hospitalarios, anlisis o estudios clnicos, honorarios de enfermeras, prtesis y lentes pticos graduados (las medicinas compradas en farmacias no son deducibles). B Gastos funerarios. H E F G

ito

Aportaciones voluntarias al SAR. Primas por seguros de gastos mdicos. Gastos de transporte escolar obligatorio. Depsitos en cuentas personales especiales para el ahorro, pago de primas de contratos de seguro que tengan como base planes de pensiones, as como adquisicin de acciones de sociedades de inversin. Impuesto local sobre ingresos por salarios y en general por la prestacin de un servicio personal subordinado.

Ej

Nombre: RFC: CURP: Rgimen en que tributa: Ejercicio fiscal:

Cultura Organizacional

El contribuyente es el centro de nuestras acciones. Pensar as, forma parte de nuestra cultura organizacional.

plar gratu em

IETU, ISR e IVA

Personas fsicas
Actividades empresariales Actividades profesionales Rgimen Intermedio Arrendamiento de bienes inmuebles Otros

Los dos conceptos anteriores slo son deducibles si se erogaron en Mxico.

C Donativos a instituciones autorizadas (por ejemplo Cruz Roja). D Intereses reales pagados por crditos hipotecarios para su casa habitacin. I

Cumplir benecia a todos

sat.gob.mx gobiernofederal.gob.mx

Con el fin de que en el SAT le ayudemos de manera gil a elaborar sus declaraciones mensuales y anual, ponemos a su disposicin esta bitcora de informacin para que anote cada mes las cantidades de los conceptos que se indican.

Con ello tendr a la mano oportunamente los datos que se requieren para pagar calcular y pagar sus impuestos. Cuando acuda al Mdulo de Servicios Tributarios a elaborar su declaracin presente esta bitcora debidamente llenada.

ISR Deducciones autorizadas (sin incluir IVA) Compras, gastos, inversiones, salarios, aportaciones de seguridad social Inversiones (slo cuando se deduzcan mediante porcentajes) ISR retenido por pagos efectuados por personas morales Deducciones autorizadas (sin incluir IVA): compras, gastos e inversiones

IETU* Acreditamientos Por Por Por deducciones aportaciones salarios mayores de seguridad pagados a los ingresos social Otros (gravados de ejercicios (pagadas acreditamientos para ISR, anteriores como patrn, por el factor (por el factor por el factor correspondiente) correspondiente) correspondiente)

IVA**

IDE ISR

PAGOS

Perido

Ingresos cobrados (sin incluir IVA)

Base para calcular el ISR

Ingresos cobrados (sin incluir IVA)

Base para calcular el IETU

IVA causado o cobrado a sus clientes

IVA retenido por pagos recibidos por personas morales

IVA acreditable Acreditamiento de saldos pagado a favor en sus de IVA compras, de periodos gastos anteriores e inversiones

IDE recaudado por las instituciones bancarias o pagado directamente por el contribuyente

Pagado a la Federacin

Pagado a la Entidad Federativa

IETU

IVA

ISR retenido como patrn por los salarios pagados a sus trabajadores

(A) Enero Febrero Acumulado Marzo Acumulado Abril Acumulado Mayo Acumulado Junio Acumulado Julio Acumulado Agosto Acumulado Septiembre Acumulado Octubre Acumulado Noviembre Acumulado Diciembre Acumulado

(B)

(C)

(D) (A-B-C=D)

(E)

(F)

(G)

(H) (F-G=H)

(I)

(J)

(K)

(L)

(M)

(N)

()

(O)

(P)

(Q)

(R)

(S)

(T) (M-N--O=T)

(U)

* Recuerde que por el ejercicio 2011 el listado de conceptos que sirvieron de base para determinar el impuesto empresarial a tasa nica se presentar en 2012, en el mismo periodo establecido para la presentacin de la Declaracin Anual de ISR. ** Recuerde presentar la Declaracin Informativa de Operaciones con Terceros (DIOT). Columna B. Para efectos del rgimen de Arrendamiento debe anotar la deduccin opcional de 35%, en caso de que opte por ella, ms el impuesto predial. Incluya las inversiones cuando tenga derecho a deducirlas como erogaciones totales (a 100% en el ao de adquisicin). Si tiene dudas sobre la cantidad que debe anotar, utilice nuestros servicios gratuitos y confidenciales. Columnas B y G. Si sus ingresos no causan IVA (por ejemplo, los mdicos) debe anotar el importe de sus deducciones con el IVA incluido.

Para presentar la DIOT, el listado de conceptos para IETU y los avisos en ceros por internet requiere su Clave de Identificacin Electrnica Confidencial (CIEC) actualizada o su Firma Electrnica Avanzada (Fiel) vigente; si an no las tiene, debe acudir a cualquier Mdulo de Servicios Tributarios para obtenerlas.

Revise su Gua de obligaciones para conocer y cumplir con todas sus obligaciones fiscales. Este documento no substituye la obligacin de llevar la contabilidad correspondiente.