4

1.

Bienvenido a Carmen ........................................................................ 10 El equipo de Carmen le da las gracias .......................................... 10 Presentacin .................................................................................. 11 Caractersticas Carmen PRO 4.0................................................ 12 Antes de empezar a Instalar .......................................................... 21 Durante la instalacin .................................................................... 22 Arranque y puesta en marcha........................................................ 22 Activacin de la licencia................................................................. 25 2. Primeros pasos.................................................................................. 29 2.1 Preparando Carmen para la Venta ................................................ 33 2.2 Empezar a trabajar con Carmen.................................................... 37 2.2.1 Creacin de tickets ................................................................. 37 2.2.2 Otras opciones........................................................................ 44 2.2.3 Bsqueda de tickets ............................................................... 60 2.2.4 Tickets a Facturas y a Albaranes ........................................... 65 a) Series de Facturas.................................................................. 67 b) Generacin de presupuestos.................................................. 67 2.2.5 Fidelizacin de clientes........................................................... 71 2.2.6 Otras funcionalidades del men de Carmen .......................... 75 2.2.7 Glosario de botones................................................................ 78 2.2.8 Distintas interfaces segn configuracin ................................ 79 3 Impresin............................................................................................... 80 3.1 Asistente de impresin................................................................... 80 3.2 Impresin de Facturas, Albaranes y Pedidos ................................ 86 4 Administracin / Sistema no Tctil ........................................................ 87 4.1 Estructura....................................................................................... 89 4.1.1 Secciones ............................................................................... 90 4.1.2 Centros de trabajo recursos ................................................ 98 4.1.3 Tarifas ................................................................................... 101 4.1.4 Avisos ................................................................................... 103 4.1.5 Motivos Eliminacin .............................................................. 104 4.1.6 Motivos de Ausencia............................................................. 106 4.1.7 Formas de pago de Clientes................................................. 108 4.1.8 Calles Delivery ...................................................................... 110 4.1.9 Campaa de Puntos ............................................................. 113 4.1.10 Especificaciones ................................................................... 115 4.1.11 Guarniciones......................................................................... 118 4.2 Proveedores................................................................................. 120 4.2.1 Fichas de Proveedores......................................................... 121 4.2.2 Pedidos a Proveedor ............................................................ 123 4.2.3 Albaranes a Proveedor ......................................................... 126 4.2.4 Facturas de Proveedor ......................................................... 129 4.3 Clientes ........................................................................................ 131 4.3.1 Fichas de Clientes ................................................................ 132 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7

4.3.2 Presupuestos de Clientes..................................................... 135 4.3.3 Pedidos de Cliente................................................................ 137 4.3.4 Albaranes de Clientes........................................................... 139 4.3.5 Facturas de Clientes............................................................. 141 4.4 Gestin Familias y productos....................................................... 144 4.4.1 Estructura de artculos.......................................................... 144 4.4.2 Familias................................................................................. 154 4.4.3 Artculos ................................................................................ 157 4.4.3.1 Pestaa general ........................................................... 160 4.4.3.2 Pestaa de Ventas....................................................... 161 4.4.3.3 Compras....................................................................... 163 4.4.3.4 Inventario ..................................................................... 164 4.4.3.5 Etiquetas ...................................................................... 165 4.4.3.6 Composicin ................................................................ 166 4.4.3.7 Especifico..................................................................... 167 4.4.3.8 Atributos ....................................................................... 169 4.4.3.9 Interfaces graficas especificas..................................... 170 4.4.3.10 Creacin desde zona de venta .................................... 174 4.5 Usuarios ....................................................................................... 179 4.5.1 Tipo de Usuario..................................................................... 181 4.5.2 Permisos de Usuario ............................................................ 182 4.6 Gestin de personal..................................................................... 183 4.6.1 Empleados ............................................................................ 184 4.6.2 Definir festivos ...................................................................... 187 4.6.3 Informes de presencia .......................................................... 188 4.6.4 Empresas.............................................................................. 189 4.6.5 Motivos ausencia .................................................................. 191 4.7 Bancos ......................................................................................... 193 4.8 Pagos realizados.......................................................................... 195 4.9 Contabilidad ................................................................................. 197 4.10 Estadsticas........................................................................... 198 4.10.1 Informes ................................................................................ 199 4.10.2 Editor de informes................................................................. 201 5 Configuracin Del Sistema.................................................................. 208 5.1 Configurador de tipos de IVA....................................................... 211 5.2 Configurador de balanzas..................................................... 214 5.3 Control Telefnico................................................................. 225 5.4 Configuraciones especficas................................................. 226 5.4.1 Floristera ..................................................................... 226 5.4.2 Combinados y Chupitos ............................................... 230 5.4.3 Reparto a domicilio ...................................................... 232 5.4.4 Tallas y Colores: .......................................................... 237 5.4.5 Parking (tarificacin por minutos) ................................ 241 5.4.5.1 Registrar entrada ......................................................... 241

5.4.5.2 Registrar salidas .......................................................... 245 5.4.5.3 Casos especiales de entrada....................................... 247 5.4.5.4 Aadir concepto a un ticket abierto.............................. 251 5.4.5.5 Bonos de cliente........................................................... 253 5.4.5.6 Tipos de clientes .......................................................... 259 5.5 Configuracin Avanzada....................................................... 268 6 Preguntas Frecuentes ......................................................................... 298 6.4 Problemas durante la instalacin de Carmen ........................... 298 6.4.4 Problemas arrancando el instalador..................................... 298 6.4.5 Problemas durante el proceso de instalacin....................... 298 6.5 Tengo problemas para arrancar el sistema Carmen ................ 300 6.6 Usuario y contrasea ? ................................................................ 301 6.7 Que hacer sino tengo la unidad T:?............................................. 302 6.8 El sistema Carmen crea copias de seguridad? ........................ 302 6.9 Dnde estn las copias de seguridad que genera el Sistema Carmen?............................................................................................... 302 6.10 Como restaurar Carmen desde una copia de seguridad?. 303 6.11 Puedo utilizar mi licencia de Carmen en mas de un equipo? 304 6.12 Donde tengo los cierres de caja? ......................................... 304 6.13 Tipos de archivos xls que genera Carmen? ...................... 305 6.14 Puedo imprimir los cierres de caja? ..................................... 305 6.15 Que puertos tiene mi ordenador ?........................................ 306 6.16 Como abrir el cajn portamonedas sin imprimir? ................. 307 6.17 Por qu no se abre el cajn portamonedas de mi impresora USB? 307 6.18 Carmen no imprime .............................................................. 310 6.19 Puedo configurar el sistema para que solo imprima los tickets si lo solicito?............................................................................................ 310 6.20 Centros de trabajo: Cmo se utilizan y que son los tickets de control? 311 6.21 Proveedores.......................................................................... 312 6.22 Clientes ................................................................................. 313 6.23 Como puedo migrar la configuracin y estructura de un ordenador a otro? ................................................................................... 313 6.24 Estructure su carta................................................................ 314 6.25 Maestro de artculos ............................................................. 315 6.25.4 Grupos .................................................................................. 315 6.25.5 Artculos ................................................................................ 315 6.26 No tengo Secciones en la zona no tctil .............................. 316

Copyright 2004 Carmen. Reservados todos los derechos. Este manual, as como el software que en l se describe se suministra bajo licencia, pudiendo ser usado y reproducido nicamente bajo las condiciones de dicha licencia. El contenido de este manual tiene carcter meramente informativo, est sujeto a modificacin sin previo aviso y no tendr en ningn caso carcter de compromiso contractual por parte de Smiralles Software Engines. Smiralles no asume ninguna clase de responsabilidad sobre los errores o inexactitudes que pudiera contener este manual.

1. Bienvenido a Carmen
1.1 El equipo de Carmen le da las gracias
Carmen nace del deseo por parte de los usuarios de disponer de una herramienta mas eficaz, robusta, fiable y potente. Hemos invertido muchos esfuerzos en hacer de Carmen un software fcil y funcional que al mismo tiempo es capaz de ayudarle a gestionar su negocio con el mximo nivel de precisin y sofisticacin. Pero nuestros esfuerzos no terminan aqu, seguramente mientras lee estas lneas una nueva versin mejorada de Carmen esta ya disponible. Por favor visite nuestra web http://www.carmen.ws donde podr consultar cualquier informacin. Esperamos que disfrute usando Carmen y que el programa le ayude a mejorar la gestin de su negocio. Si desea sugerirnos alguna mejorar Carmen rellene por favor el formulario de opinin de usuario que el sistema muestra antes de su activacin. El equipo de Carmen

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1.2 Presentacin
Carmen es un potente y universal software para TPV, ha sido desarrollado para realizar todas las tareas que pueda precisar cualquier tipo de negocio: restaurantes, talleres mecnicos, tiendas Retail, peluqueras, tintoreras, etc.., con un diseo innovador y un interfaz de muy fcil manejo. Cualquier persona sin necesidad de tener conocimientos informticos puede utilizarlo sin ninguna dificultad y en muy poco tiempo. Adems permite su uso alternando entradas de datos en sistema tctil o convencional. En este manual se pretende informar de las posibilidades que ofrece el sistema para usuarios de un nivel superior. Informar al lector que lo que se explica en este documento puede diferir dependiendo de la versin de Carmen que utilice. Este manual hace referencia a la versin PRO.

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1.3 Caractersticas Carmen PRO 4.0

Carmen TPV le presenta una serie de perfiles de negocio englobados por sectores, estos cuentan con una configuracin predeterminada base para negocios segn cada sector. A partir de cada perfil usted podr personalizar el sistema activando y desactivando funcionalidades segn sus necesidades. Les detallamos funcionalidades generales y globales del sistema que segn cada sector estn activadas o desactivadas para tener una utilidad u otra. En la ultima parte de este apartado agrupamos algunos de los negocios que encajan con la configuracin predeterminada base de los perfiles propuestos por el sistema. Funcionalidades referentes a Clientes: Ficha completa del cliente e Histrico de visitas y servicios. Creacin de nuevo ticket automticamente basado en ticket anterior del histrico desde la ficha de cliente. Captura de foto en ficha de cliente. Fidelizacin de clientes, con precios especiales aplicable tarifa empresa, general, promociones por puntos, histrico de ventas, etc. Generacin de tarjeta cliente por cdigo de barras. Lectura de tarjeta cliente por cdigo de barras o banda magntica. Histrico de comandas en ficha de cliente. Asignar ticket /factura /pedido /presupuesto a cliente.

Funcionalidades referentes a Empleados/Agentes: Control de presencia (cod. De barras, banda magntica y pulseras de proximidad)

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Niveles de seguridad de usuarios. (opcional) Asociacin de empleado a tickets. Informes de presencia configurables por usuario. Control de eliminaciones de artculos o tickets por usuario. Control de consumicin de personal Mdulo de gestor de repartidores. Visin a tiempo real de estado econmico de los repartidores. Identificacin de usuarios por dispositivos de reconocimiento de proximidad. Aplicacin automtica de comisiones a los empleados desde el mercado del artculo o servicio en ticket. Gestin de las comisiones de los empleados.

Generacin de tickets, facturas, presupuestos, avisos: Avisos entre terminales para reposicin de stock, cambio de personal, etc. Separacin y divisin del ticket opcional al cobro. Localizacin, gestin y cobro de tickets pendientes de cobro por empleado. Convertir tickets en factura fcilmente. Convertir tickets en albaran fcilmente. Creacin de presupuestos a clientes, localizacin y validacin del pedido. Registro de entregas a cuenta. Registro de cobro de pedidos. Visin de stock actual, stock reservado y stock disponible. Agrupacin de albaranes de clientes en factura global. Imprimir, editar, modificar o eliminar ticket del histrico de la jornada. (segn nivel de usuario) Eliminacin de tickets e indicacin de motivo de eliminacin.

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Herramienta interna para configuracin de reportes por el usuario e integracin con modificador de reportes externo. Asistente de cobro.

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Integraciones estndar de Carmen: Integracin con lector de cdigo de barras. Integracin con lector de banda magntica. Integracin con visores. Integracin con sistemas de trazabilidad ilEAN. Integracin con telecomando (PDA, TabletPC) Integracin con sistemas de proximidad, pulseras. Integracin con impresoras de todo tipo. Integracin con balanzas y venta por peso. Integracin con sistemas de cdigo de barras inteligentes. Sistema completamente dual (ratn/teclado y tctil).

Stock: Sistema simplificado de entradas en almacn. Control de stock y escandallos (artculos compuestos). Visualizacin del stock a tiempo real. Mdulo de recepcin de pedidos y fcil actualizacin de stock.

Artculos: Creacin personalizada de familias y artculos de la carta o catalogo de artculos. Localizador de artculos por varios criterios de bsqueda. Artculos con captura de peso por balanza. Carga automtica de artculos desde Excel. Creacin de etiquetas por cdigo de barras para artculos. Cdigo de barras EAN 13, CODE 39 y CODE 128. Asignacin de imagen o texto al botn del artculo. Formatos de imagen: JPG, GIF, BMP, TGA, TIF Modificadores de ingredientes en los artculos. Con/sin. Especificacin de cocina. Muy hecho, poco hecho. Creacin de escandallos en los artculos. Mdulo de mens personalizable con modificadores. Venta de productos divididos por la mitad. (Pizzas, tapas..) Marcado gil de combinados.

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Sistema de Trazabilidad: Integracin con sistemas de trazabilidad ilEAN.

Gestin de precios, devoluciones , promociones y descuentos: Asociacin de tarifas distintas segn seccin (comedor, terraza..). Aplicacin de descuentos. Multitarifa. Gestor de devoluciones. Asignacin de tarifa especfica por lectura de tarjeta cliente. Multitarifa segn franja horaria. (pubs/ discotecas).

Zona restringida y Zona no tctil ( zona de gestin de informacin): Nueva interface grfica en la zona no tctil del sistema (zona gestin de informacin) Cierres de caja en formato Excel con desglose de ticket y facturas, n de ticket, base imponible, IVA, camarero, forma de pago, etc. Envi automtico de cierres de caja por mail. Proveedores, pedidos a proveedor y facturas. Acceso a histrico de tickets de la jornada. Fichas de clientes, albaranes y facturas a cliente. Mdulo de creacin o activacin de secciones para diferenciar tickets en un mismo negocio. Ejemplos: (comedor, barra, terraza). (Cafetera/gimnasio), etc. Carga de diferentes catlogos de artculos o precios segn secciones.

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Inventario y regularizacin de stock. Indicacin de nivel de reposicin. Configuracin de funcionalidades segn nivel de usuarios. Ficha de personal, informes de presencia. Cuadres de caja parciales en tiempo real. Preparado para trabajar con distintos tipos de moneda. Personalizacin de sistema con impuesto y moneda segn pas. Seleccin de distintas impresoras para comandas a cocina, tickets, facturas, informes, etc. Generacin de informes predeterminados propuestos segn perfil de negocio y estadsticas de venta. Generacin de informes o estadsticas personalizados.

Funcionalidades: Mdulo multiagenda. Herramienta para artculos combinados de floristera. Mdulo de reservas para hostelera. Gestor de reservas Hostelera. Modulo de gestin del estado de las mesas. (Libre, ocupada o en cobro) Insercin de planos genricos o planos personalizados en el mdulo de gestin de mesas. Envos de comanda a cocina y a los diferentes centros de trabajo definidos. Impresin de comandas a cocina automticamente, por temporizador o segn seleccin de artculos. Gestin de delivery o reparto a domicilio. Visualizacin del total facturado. (opcional)

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Registro de pagos a proveedor en caja. Apertura de cajn sin cobro (opcional). Creacin de resguardo para el cliente. Generacin de etiqueta para adjuntar al material entregado para transformar, reparar o limpiar a nombre del cliente. Localizacin del ticket a travs del resguardo de los servicios pendientes de recogida.

HOSTELERIA EMPRESAS DEL SECTOR RESTAURANTE CERVECERA REPARTO A DOMICILIO CREPERIA DISCOTECA COMERCIO RETAIL EMPRESAS DEL SECTOR ROPA MODA/ HOGAR ORTOPEDIA ESTANCO COMPLEMENTOS PINTURAS DEPORTES GALERIA DE ARTE PERFUMERIA HERBOLARIO DIETETICA TELEFONIA ZAPATOS PAPELERIA COPISTERIA MUEBLES BRICOLAGE ELECTRODOMESTIC OS FLORISTERIA BAZAR VINOS COLCHONERIA OPTICA LIBRERA DECORACION LAMPARAS DROQUERIA KIOSCO VIVERO DE PLANTAS PARAFARMACIA JOYERIA BICIS Y ACCERORIOS BAR HELADERA BOCATERA HAMBURGUESERA CAFETERA PIZZERA FAST-FOOD PUB

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COMERCIO DE ALIMENTACIN EMPRESAS DEL SECTOR CARNICERIA SUPERMERCADO PANADERIA GROUMET PASTELERIA / CAFETERIA COMERCIO SERVICIOS ( PELUQUERA, ESTETICA, GIMNASIOS, SPA) EMPRESAS DEL SECTOR PELUQUERIA CLINICAS FISIOTERAPIA ESTETICA BALNEARIOS MASAJISTAS CENTRO SPA GIMNASIOS PARKINGS VERDULERIA TIEND. ALIM PASTELERIA PESCADERIA FRUTERIA CONFITERIA TIENDA DE JAMON CHARCUTERIA / RESTAURANTE

NEGOCIOS DE REVELADO REPARACIN DE MATERIAL EMPRESAS DEL SECTOR

FOTOGRFICO,

TINTORERIA

REPARACION TIENDA DE INFORMATICA REPARACION DE CALZADO REPARACION DE ROPA REPARACION DE ELECTRODOMESTICOS REPARACION DE RELOJES REPARACION DE JOYAS EMPRESAS DE REPARACION EN GENERAL TINTORERIA NEGOCIOS DE REVELADO DE FOTOS

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TALLER MECANICO, FERRETERIA, SUMINISTROS EMPRESAS DEL SECTOR FERRETERIA SUMINISTROS TALLER MECANICO

Hasta aqu algunas de las muchas funcionalidades que nos ofrece el sistema Carmen y que a lo largo de este amplio documento iremos descubriendo.

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1.4 Antes de empezar a Instalar

Existen dos formas de instalar el sistema Carmen wks dependiendo del formato en que se ha obtenido la licencia del programa. El sistema Carmen wks se ofrece en dos formatos diferentes, mediante un CD de instalacin o un nico archivo .exe que es un instalador compacto. En ambos casos la instalacin es muy sencilla; en el primer caso simplemente deberemos introducir el CD en nuestra unidad lectora de CDs, en el segundo caso tan solo deberemos hacer doble clic sobre el archivo .exe. Nota: el sistema Carmen wks est optimizado y testeado para trabajar sobre el sistema operativo Windows en sus versiones 95, 98, ME, 2000, NT, XP y Vista.

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1.5 Durante la instalacin

Una vez superado con xito el punto anterior comentado en este manual, el sistema comenzar a instalarse. Simplemente deber seguir las instrucciones que se le indiquen a travs del asistente de instalacin. Entre otros los pasos que realiza el instalador son: Comprobacin de espacio suficiente en el disco duro. Proponer si la licencia va a ser utilizada por todos los usuarios del equipo o tan solo por alguno en concreto. Acuerdo de la licencia del software.

Para finalizar el proceso de instalacin es muy importante reiniciar el equipo como se indica al terminar el asistente.

1.6 Arranque y puesta en marcha

Llegado a este punto nos disponemos a arrancar el sistema Carmen wks. La instalacin nos habr creado un acceso directo. Para ejecutar el programa simplemente deberemos hacer doble clic sobre este icono. La primera pantalla que veremos es el cargador de perfiles de funcionamiento. Esta interfaz nos permite con tan solo varios clicks que el sistema arranque con una preconfiguracin y unos datos de ejemplo. De esta forma tan solo deberemos ajustar algunos parmetros para que el sistema se adapte por completo a nuestro mtodo de trabajo y negocio.

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Como ya se ha comentado el cargador de perfiles segn el perfil seleccionado arranca el sistema con unos ajustes establecidos para el tipo de negocio o sector seleccionado lo que llamamos una preconfiguracin preestablecida. Se preguntaran que hago si no aparece mi sector en el cargador de perfiles? Tranquilos porque Carmen es configurable en todos los niveles permitiendo adaptar el sistema a cualquier tipo de negoci. La carga de perfiles de funcionamiento puede realizarse en tres modos diferentes: Carga de perfil seleccionado y datos de ejemplo: todas las modificaciones realizadas son eliminadas y se vuelve a cargar la configuracin inicial del perfil. Cargar slo la configuracin del perfil seleccionado: todas las modificaciones realizadas son eliminadas pero se mantiene la carta de artculos, usuarios, etc... Arrancar sin cargar ningn nuevo perfil: mantiene todos los parmetros que hayan sido modificados por el usuario. Podemos hacer que el cargador no salga cada vez que arrancamos el sistema para ello tan solo debemos desactivar la casilla mostrar este asistente al inicio

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Importante: La contrasea para los usuarios que tiene cualquier versin de Carmen tras la instalacin es = 0. IMPORTANTE!!! La contrasea establecida de serie en el sistema Carmen para todos los usuarios es cero.

Nota: Cualquier posible problema en cualquier punto de la instalacin y arranque consultar el punto 4 (preguntas frecuentes).

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1.7 Activacin de la licencia

Tras la instalacin tan solo nos queda activar el producto tarea imprescindible para disfrutar por completo de nuestro sistema Carmen, esto es muy sencillo tan solo debemos pulsar sobre el botn men y nos aparece la interfaz denominada men de control. Indicar que es posible trabajar con el sistema hasta que pase a bloquearse si no lo activamos como ocurre con la versin demo.

En este men debemos pulsar sobre el botn activar licencia en este momento pasamos a la siguiente pantalla del proceso de activacin.

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1 2 3

Esta pantalla como pueden observar contiene 3 botones: 1) Encuesta donde puede exponer su experiencia con el producto as como mejoras y cualquier tipo de sugerencia que se le pueda ocurrir. 2) En el caso de estar probando una versin demo el sistema nos permite solicitar un periodo de gracia.

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3) La opcin de solicitar un periodo de gracia tiene sentido en el caso de tener una demo y que un da cuando arrancamos el sistema este nos obliga a activarlo porque ya ha expirado nuestro periodo o uso. 4) Por ultimo la opcin que da nombre a esta seccin la activacin del producto. Pulsamos este botn y nos aparece la siguiente interfaz.

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Rellenamos el formulario con nuestros datos e introducimos el numero de licencia que nos haya echo llegar el fabricante ya sea en el empaque del producto o por cualquier otro medio

El proceso de activacin es automtico tan solo necesita rellenar el formulario y pulsar sobre activar producto. Para que este proceso sea automtico necesita una conexin de Internet de no ser as el sistema le avisa y le propone la activacin telefnica del producto.

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2. Primeros pasos
Tras la instalacin del sistema podemos optar por probar Carmen sin necesidad de activar el producto o como se ha explicado en el punto anterior podemos obtener un numero de licencia y activarlo. El primer objetivo de este documento es que usted se familiarice con el entorno de trabajo de Carmen. Para ello le recomendamos siga este manual y vera que en poco tiempo consigue sacarle el mximo rendimiento a su instalacin. La mejor forma de familiarizarse con el sistema es mostrando y explicando brevemente varias interfaces que son muy utilizadas en el trabajo cotidiano de cualquier negocio.

Zona de Ventas / Sistema Tctil

La zona de ventas o tambin conocida por los usuarios de Carmen como sistema tctil es una zona muy importante, desde la cual se nos permite hacer una multitud de operaciones y gestiones de una forma directa, rpida y sencilla. Como podemos observar en la siguiente imagen la zona de ventas esta divida en 4 subzonas respectivamente : 1) detalle de venta/ticket activo, 2) barra de herramientas, 3) productos y 4) familias.

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Como acabamos de presentar en la captura de interfaz anterior la pantalla de ventas esta dividida por cuatro subzonas cada una de estas esta destinada a desplegar distintas funciones vamos a destacar algunas de ellas: 1) Detalle de venta/ticket activo: Nos muestra el nmero de ticket activo en ese momento, todo su detalle en diferentes lneas y el usuario que esta relacionado a este ticket. 2) Barra de herramientas: tiene una vital importancia dentro de esta interfaz. Permitindonos realizar un amplio nmero de operaciones y acceso a otras zonas. Si empezamos de izquierda a derecha tenemos los botones up y down arriba y abajo respectivamente facilitndonos navegar por las lneas del ticket . El siguiente botn del es el de borrado nos permite eliminar lneas de ticket. A continuacin tenemos el botn para registrar el pago pay pulsando este botn obtenemos el ticket. Por ltimo el botn de men este botn despliega un men desde el cual podemos: crear nuevo ticket, eliminar un ticket, devoluciones, avisos, acceso al modulo de agenda, acceso al modulo de reservas, retirar pagos, retirar efectivo, acceso a la zona restringida , etc. 3) Productos: en esta zona se muestran todos aquellos artculos pertenecen a la familia que tengamos seleccionada en momento. El formato de los botones as como la informacin aparece se puede modificar por configuracin algo explicaremos mas adentrado el manual. que ese que que

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4) Familias: Aparecen todas las familias que tengamos registradas en Carmen Algunas de las funciones que podemos hacer desde esta interface de ventas son: gestin de tickets, consumicin de personal, creacin directa de artculos, realizar bsquedas sobre artculos, crear conceptos nuevos en tiempo real, descuentos, devoluciones, captura desde cdigo de barras, impresin de etiquetas con multibuffer, control de presencia, generacin de albaranes, generacin de facturas, generacin de pedidos de proveedor, entregas a cuenta, control de stock en tiempo real, control de reservas en tiempo real, etc.

Zona restringida
Esta zona tiene una carcter mas administrativo que la anterior, esta diseada para aquellos usuarios con mayor control sobre el sistema y permite realizar operaciones de control, gestin y configuracin adems de ser el puente entre la zona de venta y la zona de administracin (back office) tambin conocida por los usuarios de Carmen como sistema no tctil. Como muestra la siguiente imagen desde esta zona de Carmen podemos realizar una infinidad de operaciones de una manera directa, desde la reimpresin de un ticket a configurar el sistema pasando por un modulo de recepcin de pedidos todo con un simple clic.

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Zona de administracin / Sistema no tctil

En primer lugar antes de presentar esta zona comentar que aunque se conozca por los usuarios de Carmen como sistema no tctil es totalmente funcional tanto con teclado y ratn como con cualquier perifrico de control tctil. Aclarado esto vamos a explicar brevemente algunas de las funcionalidades y caractersticas de este back office. La finalidad de este rea es ejercer como una trastienda permitiendo realizar tareas de segunda lnea ,es decir que recibe gestiones despus de un escalamiento. Se trata de un rea especializada en facturacin, albaranado, pedidos, gestin de entidades (artculos, familias, clientes, proveedores, usuarios) envo de documentacin, procesamiento de gestiones, estadsticas, etc. La siguiente imagen muestra el men principal de la zona de administracin o sistema no tctil.

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2.1 Preparando Carmen para la Venta

Dentro de los primeros pasos y tras la presentacin de algunas de las interfaces de Carmen vamos a detallar varias funciones bsicas para poner a funcionar el sistema y poder realizar las primeras ventas. En primera instancia es necesario introducir los datos de nuestra empresa en el sistema as como indicar con que tipo de impuesto vamos a trabajar. Los datos de la empresa debemos introducirlos accediendo a la zona restringida / Configurar Sistema / Config. Avanzada rellenaremos los datos correspondientes (nombre, Direccin postal, NIF.). Tras introducir los datos de empresa debemos configurar el formato de IVA con el que vamos a trabajar esto se puede hacer desde la zona restringida / Configurar Sistema / IVA aplicable para indicarle con que configuracin de IVA vamos a trabajar de las que tenemos disponibles en Carmen que son: Impuesto desglosado en el ticket. UNICO IVA Impuesto incluido en el ticket. Impuesto desglosado en el ticket DISTINTO IVA Impuesto incluido en el ticket Una vez indicado el formato con el que trabajamos tenemos 2 alternativas: 1) Si trabajamos con nico IVA tan solo debemos acceder a Config. Avanzada el campo IVA Aplicado introduciremos el porcentaje con el que vamos a trabajar. 2) En caso de trabajar con distintos IVA los distintos porcentajes debemos reflejarlos en la ficha de cada uno de los artculos en la pestaa ventas donde tenemos un campo especficamente para ello. El en punto 5.1 de este documento se ve con mayor detalle el configurador de IVA En segunda instancia para poder empezar a trabajar una vez tenemos claros los datos de empresa y la configuracin de impuesto es la eliminacin de productos y familias de ejemplo que tenemos cargados tras la instalacin del sistema Carmen para posteriormente realizar la carga de

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nuestros productos. Este paso es algo necesario para poder empezar a trabajar. Para dar de baja los artculos y familias tan solo debemos ir a la ficha del articulo y pulsar en el botn vaciar de la barra de herramientas destinado para ello. Para acceder a la ficha del artculo tenemos que ir al Sistema no tctil. Una vez aqu buscamos en el men principal el desplegable Maestro de Artculos para finalmente pulsar en Artculos. En la siguiente imagen aparece la ficha del artculo y el botn donde debemos presionar para poder realizar un vaciado de productos y familias.

Tras realizar el vaciado pasamos a la insercin de nuestros grupos y artculos esta operacin se realiza dentro del men. Maestro de Artculos y Grupos. Primero introduciremos las familias de este modo cuando creemos los artculos podremos asociarlos dentro de cada una de las familias a las que correspondan. Como muestra la siguiente interfaz destinada a la gestin de grupos.

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En el momento que tenemos las familias introducidas en el sistema Carmen pasaremos a la insercin de artculos con los que deseamos trabajar. La introduccin de artculos se realiza sobre la misma interfaz que hemos visto anteriormente en el vaciado de los mismos. Pasamos a explicar los distintos campos que podemos rellenar en la ficha de artculos y como afectan al funcionamiento del sistema. En primer lugar el campo descripcin que como su nombre indica esta destinado a contener la descripcin de cada articulo que ser la que veremos en la zona de venta. El resto de campos de la ficha de artculos estn agrupados en distintas pestaas que pasamos a detallar. General: Es la primera de estas pestaas y en ella podemos indicar a que grupo o subgrupo pertenece el articulo, su descripcin corta til para cuando tenemos una telecomanda (PDA), asociar una imagen al articulo para mostrar en la zona de ventas, etc. Ventas: Como su nombre indica en esta pestaa tenemos todos los campos relacionados con la venta como son: precio, IVA % (si trabajamos con distintos IVAs por articulo), % comisin de ventas, sistema multitarifa, Puntos Venta y Compra (para cuando trabajamos con fidelizacin de clientes), etc. Compras: Indicamos los datos de compra del artculos como pueden ser: proveedor, coste, IVA, etc.

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Stock: Datos relacionados regularizacin de stock, etc.

con

el

inventario

del

articulo,

Etiquetas: Esta zona es importante sobre todo para negocios que trabajan los productos con cdigos de barras porque aqu es donde debemos introducir el cdigo de barras asociado al producto. Esto nos permitir tanto realizar entradas, salidas como localizar productos. Adems el sistema nos posibilita a la impresin propia de nuestras etiquetas. Composit: En esta pestaa tenemos los datos conocidos como escandallo de un producto, la mejor forma de entender esto es con un ejemplo: Tenemos una pizza compuesta por: mozarella, tomate, york. Pues bien todos estos elementos que componen el articulo pizza se introduciran en las lneas dentro de la pestaa Composit. De este modo cuando trabajemos con este artculo sus compuestos tambin se gestionaran a nivel de stocks... Especifico: Como su nombre indica esta zona de la ficha del articulo esta destinada para los datos mas especficos. Como el sistema Carmen es multinegocio, segn el perfil de funcionamiento que carguemos esta ficha contendr unos datos para el articulo u otros. En el caso de carga un perfil de hostelera pues estos datos sern mas destinados a este sector como pueden ser: (centro de elaboracin, producto elaborado, si es un licor o un refresco), por el contrario si cargamos un perfil de retail tenemos otro campos. Atributos: Los atributos en el artculo es una potente herramienta que no nos limita a un limite de campos de informacin para un articulo, permitindonos tener tantos datos extra para el articulo como deseemos.

Con tan solo estos pasos podramos arrancar a trabajar y realizar nuestras primeras ventas utilizando Carmen. Estos pasos que acabamos de explicar son tan solo la punta del iceberg de todo el potencial que sistema puede proporcionarnos para la gestin integral de nuestro negocio. En el siguiente punto estudiaremos los pasos para realizar una venta y todos sus variantes como pueden ser: creacin de ticket, ticket regalo, consumicin de personal, formas de pago, pagos compartidos, etc.

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2.2 Empezar a trabajar con Carmen

Como su nombre indica en este punto vamos a profundizar en como afrontar con carmen las tareas que se llevan a cabo diariamente en cualquier tipo de negocio. Desde las distintas formas de crear un ticket hasta el pago compartido pasando por la insercin de un concepto nuevo sin necesidad de crearlo

2.2.1 Creacin de tickets

En primer lugar presentar una de las interfaces ms importantes en la pantalla principal del sistema Carmen es la barra de herramientas, que localizamos en la parte inferior izquierda de la zona no tctil, ya que desde ella podremos crear los tickets. Apertura del cajn portamonedas y control de presencia: justo bajo la barra de herramientas podemos ver el logotipo de Carmen, pulsando sobre el se abrir el cajn portamonedas, y el reloj de la interfaz, sobre el cual se debe pulsar parea realizar fichajes de tener el modulo de control de presencia activo, del que se hablar en el capitulo 5 Configuracin del sistema.

Disponemos de dos maneras de crear un ticket en blanco. Si tenemos el sistema configurado para ello, debemos pulsar sobre el identificador de que aparece en la esquina superior usuario activo izquierda de la pantalla principal, escogiendo nuestro usuario y abriendo despus el nuevo ticket.

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La manera ms comn es pulsar el botn

(men) y escoger despus

(nuevo ticket). Una vez hecho este primer la opcin paso, segn nuestra configuracin, pueden darse varios casos:

a) Que el sistema nos solicite la seccin en la que se genera el ticket: algunos negocios poseen varios zonas donde llevar a cabo sus actividades, ya sean estas fsicas u organizativas.. Escogeremos una de las secciones que se nos muestra en pantalla.

Esta es la interfaz ms completa que puede mostrar el men de Carmen, tenga en cuenta que puede variar segn su configuracin.

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b) Que el sistema nos solicite que asociemos una descripcin al ticket: introduciremos un nombre que nos permita identificar al ticket con facilidad, como pueda ser el numero de la mesa (en un restaurante), la matricula de un coche (en un parking), el nombre del cliente, etc. c) Que el sistema nos solicite el nmero de comensales: es comn en las configuraciones de hostelera. Introduciremos la cantidad de personas asociadas a este ticket. d) Que el sistema nos pida que asociemos un cliente al ticket: en negocios con fidelizacin de clientes, como un supermercado que haga ofertas a los clientes que compren una cierta cantidad. En este caso podemos asociarle un cliente ya existente, crear uno nuevo o no asociar ninguno. Tickets de consumicin de personal: si mantenemos pulsado el botn de nuevo ticket, nos aparecern las opciones de ticket normal o ticket de consumicin personal. Debemos escoger el segundo en el caso en que sea una consumicin de un empleado, de la que solo contabilizaremos el consumo, pero no cobraremos.

Incluir artculos en el ticket: una vez realizados los pasos segn nuestra configuracin nos encontraremos en una pantalla similar a la de la imagen inferior, donde le indicaremos que artculos incluir en el ticket, pulsando sobre el grupo al que corresponda y pulsando despus sobre el botn del articulo.

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Para localizar artculos en el sistema, tambin podemos usar el grupo de , bsqueda Al pulsar sobre el artculo, incluir uno de este tipo en el ticket. Si mantenemos pulsado, nos aparecer el asistente para grandes cantidades. El sistema puede ser configurado para que el asistente aparezca siempre que pulsemos un articulo o cuando detecte pulsaciones rpidas sobre un mismo articulo, y para que nos permita modificar el precio del articulo solo en este ticket o de manera definitiva. Podemos desplazarnos por los diferentes artculos que conforman el ticket de dos formas: a) Pulsando directamente sobre el articulo en la zona de ticket. b) Utilizando los botones desplazarnos hacia arriba/abajo. (up/down) que nos permiten

Si deseamos eliminar algn articulo de los que conforman el ticket es tan simple como situarnos sobre l como acabamos de ver y pulsar el botn (del)

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Para finalizar pulsaremos sobre el botn (pay) para imprimir el ticket en este momento el sistema muestra la siguiente pantalla. En el caso de que el cliente nos pague en metlico, el sistema nos solicitar la cantidad entregada y nos indicar el cambio a devolver.

Si despus de pulsar el botn compartido, podremos escoger configuracin:

(pay), escogemos la opcin de pago varias opciones segn nuestra

Realizar pago compartido con seleccin de artculos: Esta opcin nos permite seleccionar los diferentes artculos que forman parte de un ticket pudiendo generar un nuevo ticket a partir de los artculos del ticket inicial o separar los artculos que nos paga un cliente de otros.

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(divisin a partes iguales), En caso de pulsar en indicaremos al sistema el nmero de partes en que lo queremos dividir y este realizar el calculo, indicando el resultado en pantalla. En cambio, si escogemos la opcin de seleccin de artculos, nos encontraremos en la interfaz que se muestra en la siguiente imagen, donde a la izquierda se nos muestran los artculos que quedan por pagar en el ticket, y a la derecha iremos posicionando los artculos que se van a pagar conjuntamente, permitiendo generar tickets individuales para cada pago.

Realizar pago compartido con distintas formas de pago:, normalmente asociada a tiendas de ropa y complementos, que ofrece la posibilidad de realizar el pago de manera compuesta, es decir, pagar una parte con un vale regalo y la otra en metlico, por ejemplo. En la interfaz veremos tanto un listado con los pagos parciales ya realizados, el importe ya pagado, el total a pagar y las partes del nuevo pago. Introduciremos en el teclado de la derecha la cantidad y forma de

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pago, y cuando lo hallamos completado, pulsaremos (registrar nueva cantidad pagada).

Para ello, en la pantalla de la anterior imagen, indicaramos la cantidad a pagar y la forma en que se va a pagar esa cantidad, repitiendo el proceso hasta abonar el total del ticket. Ticket regalo: El ticket regalo presenta una serie de caractersticas que le hacen diferenciarse de un ticket habitual. Se utiliza cuando un cliente nos indique que el artculo que compra se va a regalar. La principal caracterstica de este tipo de tickets es que no muestra el precio, haciendo posible la devolucin del articulo a la vez que impide que la persona que recibe el regalo sepa el precio del mismo. Para poder realizar tickets regalo, simplemente debemos activar el parmetro ticket regalo en el panel de configuracin avanzada. Este parmetro ofrece varias posibilidades, las cuales se explican con ms detalle en la seccin 5.5 Configuracin Avanzada. Para utilizar convertir un ticket normal en un ticket con formato de regalo, simplemente debemos mantener pulsado el botn segundos. (pay) durante unos

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2.2.2 Otras opciones

a) Cambiar el precio de algn articulo antes de aadirlo a un ticket. Esta operacin es muy sencilla consiste en presionar durante unos segundos sobre el articulo, y posteriormente nos aparecer la siguiente interfaz, donde indicaremos el nuevo precio. Este puede ser slo para este ticket o un cambio permanente, segn si para

confirmarlo

pulsamos

el

botn

(OK)

(Cambio Permanente).

b) Incluir un articulo no registrado en el sistema: es posible dar de alta artculos en el sistema desde la pantalla principal, pulsando el botn e introduciendo los datos en la interfaz que vemos a

continuacin. SI al terminar pulsamos el botn (ok) solo aparecer un nuevo concepto en el ticket. En cambio, si pulsamos

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(nuevo articulo), adems se dar de alta en el sistema, y estar disponible en prximos tickados.

En esta interfaz podemos, adems, lanzar

impresin de etiquetas.

(lanzar etiqueta) imprimiremos la etiqueta Pulsando el botn correspondiente a este artculo, y para imprimirlas posteriormente

pulsaremos

(Imprimir etiquetas en buffer).

c) Trabajar con descuentos: Si deseamos aplicar algn tipo de descuento a los conceptos que forman un ticket deberemos pulsar inicialmente sobre el botn (desc) e introduciramos la cantidad que queremos aplicar sobre el articulo.

El botn (desc) esta sobre la barra de herramientas en la zona de ticket como muestra la imagen, siempre que el sistema este configurado para trabajar con descuentos. Carmen permite adems

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trabajar con descuentos por concepto, indicando un descuento diferente antes de introducir cada concepto.

d) Ticket utilizando cdigo de barras: Desde la ventana principal de Carmen podemos activar el lector de cdigo de barras tan solo con pulsar sobre en la posicin reservada para el

Cada vez que pulsemos sobre la celda cambiara el modo de trabajo del cdigo de barras. Existen 3 estados: Out, Out modif, In todos ellos se comentan a continuacin. Out: se utiliza cuando realicemos alguna salida de nuestra artculos por una venta o la causa que sea.

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Out modif.: se comporta de igual modo que el estado Out pero nos permite modificar la cantidad de artculos y salen.

In: permite reflejar una entrada utilizando el lector de cdigo de barras registrando automticamente esta operacin.

e) Tener ms de un ticket activo. En el caso de tener varios ticket activos el sistema carmen permite tener control sobre ellos en todo momento. Para acceder a la zona donde estn los tickets activos para un usuario realizaremos los pasos siguientes.

(open bills) accedemos a la zona de Despus de pulsar el botn tickets activos. Esta zona esta dividida en 3 partes como muestra la imagen.

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f)

Trabajar con esquema de mesas: el sistema Carmen permite tambin trabajar con un esquema de mesas. Se podr ver como configurar este esquema ms adelante. Con esta configuracin, tanto para crear un nuevo ticket como para editar uno nuevo, pulsaremos en el botn (open bills), y escogeremos la mesa. A partir de aqu, tanto el proceso de creacin como el de edicin del ticket seguirn los pasos anteriormente descritos. Dentro del esquema de mesas, podr diferenciar el estado de las distintas mesas mediante un cdigo de colores, siendo grises las libres, azules las ocupadas, naranjas las atendidas y rojas la facturadas. Ms adelante se ver como configurar el sistema Carmen para trabajar de esta forma.

g) Trabajar con una empresa de reparto: En el caso de gestionar un negocio de reparto, ya sea de manera exclusiva o junto con otros esquemas de negocio, podemos configurar el sistema para que nos permita gestionar de una manera ms efectiva y simple las particularidades de este tipo de negocio.

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Al elegir un nuevo ticket del tipo a domicilio nos el sistema nos mostrar la interfaz de la imagen superior, en la que el sistema nos exige un telfono. Si el telfono es de un cliente registrado, nos mostrar la siguiente interfaz.

En ella podemos observar tres secciones. A la izquierda vemos la ficha del cliente, en la que podemos modificar sus datos de haber cambiado estos, pulsando sobre el campo a actualizar e insertando los nuevos datos. La columna central muestra un histrico de los ltimos pedidos de este cliente, y pulsando sobre el pedido podemos ver el detalle en la seccin de la derecha. Algunas configuraciones de Carmen permiten generar un pedido a partir de un ticket del histrico de pedidos, marcando la casilla (repetir comandas en el nuevo ticket).

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Para ello, seleccionaremos el pedido a partir del cual queremos trabajar, viendo el detalle de este en la parte derecha de la pantalla, marcaremos la casilla y pulsaremos (validate).

Si no queremos trabajar sobre un pedido anterior, pulsaremos (validate) y pasaremos a crear un ticket desde cero, como ya se ha visto en este. En el caso de que el cliente no este registrado, deberemos introducir sus datos a mano. Tanto la interfaz de pedido de cliente registrado vista anteriormente como la de cliente nuevo que explicaremos a continuacin nos permitirn cambiar de modo de pedido, entre entrega a domicilio o recogida en local, con los botones (recoger) y (domicilio).

Como funcionalidad adicional, al insertar una direccin, podemos insertar solo parcialmente el nombre y al validar, escoger la calle de una lista de posibles como se ve en la siguiente imagen.

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Una vez hemos rellenado los datos del cliente pasaremos a la creacin de un ticket un nuevo ticket). normal pulsando (crear

Crearemos el ticket normalmente, y una vez hecho ente paso, en a interfaz principal observamos cuenta que en lugar del botn (pay)

aparece (print). Esto se debe a que cuando generamos un ticket a domicilio en un primer momento se imprimir para que el repartidor tenga la direccin y la comanda, ya que el ticket se cobrar en la entrega. (open bills), seleccionar El siguiente paso ser ir a la seccin el ticket actual y, pulsando durante unos segundos sobre el, cambiarlo de estado a en transporte, asignndole un repartidor de la lista que nos mostrar el sistema.

En el momento que le asignemos el estado En Transporte este ticket pasa a formar parte del modulo de gestin de accesible desde la interfaz principal. (delivery),

Este modulo no solo permite llevar un control exhaustivo de todo el servicio a domicilio de nuestro negocio sino que tambin otorga pleno control sobre nuestros empleados de reparto ofreciendo informacin en tiempo real de un cuadre desglosado por empleado de reparto y caja como muestra la siguiente imagen.

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Desde esta interfaz podemos controlar los movimientos del saldo del repartidor en cada servicio. Para ello, pulsaremos durante unos segundos sobre el saldo del repartidor, y editaremos el campo adecuado, valor en cambio para indicar el cambio entregado al repartidor, nueva cantidad entregada si el repartidor entrega en caja el importe de un servicio.

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En este segundo caso, despus de teclear la cantidad entregada y

pulsar (ok) pulsaremos (registrar nueva entrega), y esta se aadir a la lista de entregas parciales realizadas. Adems podemos, al final de la jornada de este, liquidar su cuenta de repartidor, (liquidar repartidor). pulsando

Nota: para poder utilizar las funciones de reparto a domicilio es necesario disponer de empleados que hagan la funcin de repartidor. Para ms informacin de cmo crear empleados y sus funcionalidades consultar el apartado 4.5 Usuarios. h) Recepcin de pedidos: siempre que haya pedidos a proveedor dados de alta en el sistema, podremos recepcionarlos fcilmente desde la zona restringida de la interfaz principal. Para entrar a ella debemos pulsar (men) y escoger (zona restringida). El sistema nos solicitare que nos identifiquemos con nuestro usuario y nuestra contrasea , y despus nos dar acceso a la zona restringida.

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En la zona restringida podemos pulsar el botn (recepcionar pedidos), con lo que accedemos a la siguiente pantalla:

En esta pantalla podemos seleccionar el pedido, ver los datos que se solicitaron e introducir los reales. Pulsaremos sobre aquellos artculos que estemos recepcionando y podremos indicar si hay algn cambio en las cantidades. En la barra de la izquierda, podemos escoger el nmero del pedido que se quiere recepcionar, y ver las lneas del pedido en el interfaz central de la pantalla de recepcin.

En la parte superior podemos consultar el nmero del pedido y el nombre del proveedor, adems de poder consultar y modificar la referencia al pedido del proveedor y la fecha lmite de recepcin del

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pedido. Para modificar estos dos ltimos datos solo es necesario pulsar sobre ellos e indicar la nueva entrada.

Con el botn (print) podemos imprimir etiquetas asociadas a las lneas seleccionadas. Cuando pulsamos sobre este botn, accedemos a la siguiente interfaz, en la que podemos indicarle el nmero de copias que queremos de cada una de las copia, pulsando sobre e indicando la cantidad de estas. Despus, podemos indicar a partir de que nmero de etiqueta de este pedido empezar a imprimir. Para ello, debemos pulsar sobre el nmero de etiqueta a partir del cual queremos imprimir y pulsar el botn (validate).

Por ltimo, podemos cambiar el formato en que se nos muestran los nmeros de etiquetas para escoger por cual comenzar la impresin e indicndole la cantidad de pulsando en elementos por fila (primer recuadro) y por columna (segundo recuadro) que deseamos.

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i)

Alta artculos (tallas / colores):

Siguiendo con la filosofa del sistema Carmen que es realizar las tareas cotidianas de una forma simple para el usuario pero eficaz pasamos a detallar la creacin de artculos desde la zona tctil en el caso de tener configurado el gestor de tallas / colores. El sistema permite la creacin de artculos desde la zona tctil, de una forma cmoda e intuitiva. Para ello, en la interfaz principal pulsaremos el botn (nuevo artculo), y de esta forma abriremos la interfaz de alta de artculos, donde podremos realizar tres tipos de operaciones: alta de artculos, generacin de pedidos y actuzalizacin de stock.

Interfaz de alta de artculos desde la zona tctil

Vayamos primero con los pasos comunes a las tres operaciones. El primero es indicar el modelo del articulo que deseamos generar. Para ello podemos

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indicar su cdigo de barras en la casilla (cdigo de barras). De esta forma, el sistema nos mostrar el artculo correspondiente a este cdigo de barras, en el caso de que este exista, junto con sus caractersticas. Este proceso tambin se puede llevar a cabo introduciendo la descripcin del artculo en la casilla (descripcin del modelo), donde podremos poner todo el nombre del modelo o solo una parte para que nos muestre en la columna de la izquierda de la pantalla las opciones que coinciden con este criterio de bsqueda, y escogiendo el modelo adecuado.

Si el artculo no existiese en el sistema, podemos de igual manera introducir sus datos, de forma que cuando confirmemos los datos introducidos, este ser dado de alta de forma automtica en el sistema. Una vez seleccionado el artculo deseado, debemos escoger sus caractersticas. Para escoger entre estas, basta con pulsar sobre una de ellas y escoger una de las opciones que nos presente el sistema. Se ver ms sobre como dar de alta las opciones de las caractersticas en el punto 4.1 Estructura.

Casillas de atributos de artculo

Dos atributos especialmente importantes son tallaje y gama de color, ya que segn los valores escogidos, se generar la matriz de insercin de datos que nos muestra la interfaz. Estos dos son los nicos obligatorios para dar de alta un artculo en el sistema. Una vez escogido todos los datos del artculo, pasamos a indicar el stock que deseamos introducir. Para ello, indicamos la cantidad en la interfaz de cantidades , y de ser un artculo del que no poseemos

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stock anterior, el precio en la interfaz de precios . Una vez indicados estos valores, designamos la cantidad de cada artculo concreto pulsando sobre la casilla en la que se cruzan su color y su talla. Veremos que la casilla se pone en rojo y aparece la cantidad deseada.

Una vez marcada la cantidad deseada para cada artculo del modelo,

confirmamos la operacin pulsando

(ok).

Llegados a este punto, vamos a explicar las diferencias entre las dos formas de actualizar stock en el sistema. La primera es generando un pedido, para lo cual debemos asegurarnos que la casilla de insercin de cantidades esta en modo (cantidad). Si estamos en este modo, al

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pulsar (ok) nos ofrecer la posibilidad de insertar datos en un nuevo pedido o en el ltimo realizado. En el caso de que hallamos escogido esta opcin, podremos actualizar el stock recepcionndolo desde la zona restringida de la interfaz, como se ha visto en el apartado f del punto 2.2.2 Otras opciones.

Si deseamos insertar el stock directamente, sin recepcionar un pedido intermedio, debemos observar que la casilla de de cantidad se encuentre en

modo (stock directo). Para cambiar de un modo a otro, solo es necesario hacer doble click sobre la casilla de cantidad. Igualmente crear el pedido, como en el caso anterior, pero sin que sea necesario recepcionarlo para actualizar el stock. Tambin es importante comentar que en las distintas interfaces, si existen demasiados valores para mostrarlos en una sola pantalla, podemos movernos entre los valores con las flechas de navegacin, que pueden tener diferentes aspectos segn la interfaz.

Si nos fijamos en la imgenes anteriores, adems podemos ver que existen dos botones, (nueva talla) y (nuevo color ) que nos permiten dar de alta de manera rpida y fcil nuevas tallas y colores en los grupo de tallajes y gama de color que se encuentren activos en estos momentos.

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2.2.3 Bsqueda de tickets

Podemos realizar la bsqueda de tickets en diversas interfaces y para tickets con estados distintos. Estos estados son tickets abiertos o cerrados, en el caso de los tickets que tenemos abiertos accederemos a open bills por el contrario para los cerrados accederemos a la zona restringida. a) Tickets abiertos: Esta funcionalidad nos permitir de una forma bastante rpida encontrar los tickets que tenemos abiertos en un momento determinado. Resulta bastante til si en nuestro negocio se mantienen los tickets abiertos durante bastante tiempo; como por ejemplo, un restaurante, negocios que realicen alquileres, etc.. En definitiva, esta funcin va destinada a negocios que mantienen abiertos a la vez una amplia cantidad tickets. Para activar esta funcionalidad simplemente debemos marcar el parmetro Buscar tickets en el panel Configuracin Avanzada. Para ms informacin sobre este parmetro consultar la seccin 2.2.7 Configuracin Avanzada. Una vez activada esta opcin, en la zona superior de la seccin Open Bills aparecer un botn que nos permitir realizar las bsquedas de los tickets a partir de un nmero de ticket dado.

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En determinadas configuraciones de Carmen, podremos cambiar el estado de los tickets para que vaya pasando por las diferentes fases que pueda tener. El ejemplo ms claro de este proceso se da en el sector de la hostelera: cuando los clientes se sientan a la mesa, abrimos un ticket, y a partir de aqu pueden estar desde en los entrantes hasta el caf. Para cambiar el estado de un ticket, pulsaremos durante unos segundos sobre este, aparecern las distintas opciones y escogeremos una de ellas. El color del ticket cambiar segn la fase en la que se encuentre este, permitindonos reconocer el estado de un ticket abierto solo con verlo. Estas opciones son validas para todas las formas de gestin de tickets abierto en el sistema. Para saber ms sobre el cmo definir estados para los tickets, consultar el captulo 4.1.1 Secciones.

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b) Tickets Cerrados: En el caso de los tickets cerrados tenemos las misma funcionalidad pero en una zona distinta como ya hemos comentado cuando un ticket esta cerrado la nica forma de acceder a el es a travs de la Zona Restringida desde aqu podemos hacer una bsqueda pero de todos los tickets que tenemos creados estn abiertos o cerrados como muestra la siguiente captura.

c) Tickets abiertos en reparto a domicilio En un negocio de reparto a domicilio, el funcionamiento de tickets abiertos y cerrados es diferente al de otros tipos de negocios. Cuando creamos un (open bills), ticket para reparto, debemos acceder a la seccin seleccionar el ticket actual y, pulsando durante unos segundos sobre el, cambiarlo de estado a en transporte, asignndole un repartidor de la lista que nos mostrar el sistema.

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En el momento que le asignemos el estado En Transporte este ticket pasa a formar parte del modulo de gestin de (delivery), accesible desde la interfaz principal. Este modulo no solo permite llevar un control exhaustivo de todo el servicio a domicilio de nuestro negocio sino que tambin otorga pleno control sobre nuestros empleados de reparto ofreciendo informacin en tiempo real de un cuadre desglosado por empleado de reparto y caja como muestra la siguiente imagen.

Desde esta interfaz podemos controlar los movimientos del saldo del repartidor en cada servicio. Para ello, pulsaremos durante unos segundos sobre el saldo del repartidor, y editaremos el campo adecuado, valor en cambio para indicar el cambio entregado al repartidor, nueva cantidad entregada si el repartidor entrega en caja el importe de un servicio.

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En este segundo caso, despus de teclear la cantidad entregada y pulsar

(ok) pulsaremos (registrar nueva entrega), y esta se aadir a la lista de entregas parciales realizadas. Adems podemos, al final de la jornada de este, liquidar su cuenta de repartidor, pulsando (liquidar repartidor). Para saber ms sobre el reparto a domicilio, consultar el punto 2.2.2 Otras opciones, apartado g), o el capitulo 5.4 configuraciones especificas.

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2.2.4 Tickets a Facturas y a Albaranes

En ocasiones nos podemos ver obligados a generar una factura o un albarn a partir del ticket que estamos creando. En este apartado comentaremos como nos facilita Carmen la generacin de una factura o de un albarn en el momento que estamos realizando un ticket.

Ticket a Factura Para poder generar una factura a partir de un ticket; simplemente debemos, una vez aadidos todos los artculos al ticket, mantener pulsado durante unos segundos el botn Pay. Esta accin nos mostrar una interfaz en la que nos pregunta si queremos crear una factura a partir del ticket.

En caso de aceptar, el sistema nos permite crear una factura a un nuevo cliente o a un cliente que ya haba sido introducido anteriormente. Nota: existe un parmetro en configuracin llamado generar siempre factura que al activarlo cuando pulsamos en el botn PAY (sin mantenerlo pulsado durante unos segundos), automticamente nos crea una factura.

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Ticket a Albarn De la misma manera que podemos crear una factura a partir de un ticket, se puede generar un albarn a partir de un ticket. sta opcin a diferencia de la anterior no est activada por defecto. Para activarla debemos activar en Configuracin Avanzada un parmetro llamado Ticket a Albarn, para ms informacin sobre el parmetro consultar la seccin 2.2.7 Configuracin Avanzada. Si activamos este parmetro y mantenemos pulsado durante unos segundos el botn PAY nos aparecer una ventana en la que nos permitir elegir entre realizar una factura a partir del ticket actual o generar un albarn. Si generamos primero el albarn, podemos posteriormente desde la zona no tctil facturas a partir de estos albaranes, tanto pasando el albarn a factura directamente, como creando una factura asociada a uno o varios albaranes.

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a) Series de Facturas
El sistema Carmen nos ofrece la posibilidad de trabajar con dos series diferentes de facturas, una destinada a clientes y otra serie para annimos. Para poder trabajar de esta manera, debemos activar el parmetro Series Facturas que se encuentra en el panel Configuracin Avanzada. Para ms informacin sobre el parmetro consultar la seccin 2.2.7 Configuracin Avanzada. Si activamos el parmetro anteriormente comentado, en el momento de realizar una factura (manteniendo pulsado el botn PAY y eligiendo el cliente al que se le hace la factura), nos aparecer una interfaz en que nos deja elegir entre la serie de facturas para clientes o la serie de facturas annimas.

A efectos internos, esta configuracin lo que hace es aplicar una numeracin distinta para cada serie de factura.

b) Generacin de presupuestos
Desde la zona tctil podemos crear presupuestos para los clientes pulsando el botn (crear presupuesto). Una vez pulsemos en botn, observaremos que en la pantalla desaparece el nmero de ticket y nos encontramos con el de presupuesto. A partir de aqu, introduciremos conceptos en el presupuesto de igual manera que lo hacamos en un ticket tpico. El sistema nos preguntar entonces si queremos asociar un cliente al pedido, crear un cliente nuevo para asociarlo a este presupuesto o crear un presupuesto annimo. Para posteriores modificaciones del presupuesto, pulsaremos en botn (editar presupuesto) , indicando en la

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siguiente interfaz el nmero del presupuesto que queremos editar, e insertando los cambios apropiados.

Cuando estamos trabajando con un presupuesto, el botn

(pay)

(print). Al pulsarlo imprimiremos el cambia y pasa a llamarse presupuesto, pero mantenindolo pulsado el sistema nos ofrecer la posibilidad de transformarlo en un pedido en firme. Si aceptamos, el sistema generar de manera automtica tanto el pedido a los proveedores como el pedido de cliente. Para saber ms sobre estos pedidos generados, y de cmo realizar estos pasos desde la back office de Carmen, consultar los puntos 4.3 clientes y 4.4 proveedores. Cuando transformamos un presupuesto en pedido en firme, el sistema nos solicitar la informacin de la siguiente pantalla, desde la que podremos modificar los datos del cliente, insertar la direccin de entrega para este pedido, e indicar la cantidad que el cliente paga a cuenta. Es posible configurar el sistema para que pida un mnimo fijo o en porcentaje y un mximo fijo, que se indica en la casilla cantidad recomendada, o que esta cantidad solo sea una gua.

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Esta interfaz tambin permite indicar tambin la forma de pago, e imprimir al validar pulsando (validar info. pedido). Una vez validado, el pedido pasa a reflejarse cmo pedido de cliente y a proveedor, adems de alterar los datos de artculos pendientes de llegada y reservados. A partir de este momento, podemos registrar pagos parciales sobre el pedido pulsando (cobros sobre pedido), e introduciendo los datos del pedido en la siguiente interfaz, dejando estas cantidades a cuenta para la llegada del pedido. Tanto en el pago solicitado como en los cobros parciales, el sistema nos crear automticamente un ticket con el concepto de pago a cuenta del pedido para imprimirlo y entregrselo al cliente. Si cuando el pedido este entregado queremos transformarlo en factura, deberemos hacerlo desde la back office de Carmen. Para ms detalles sobre este aspecto consultar el punto 4.3 Clientes.

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2.2.5 Fidelizacin de clientes

El sistema Carmen permite de una manera rpida y sencilla gestionar los clientes que interactan con nuestro negocio. Para acceder a esta funcionalidad pulsaremos el botn men de la interfaz principal. Nos aparecer la ventana de panel de control, y en ella elegiremos la opcin (gestin clientes). Aparecer una nueva interfaz que nos permitir elegir entre tres opciones. Crear un nuevo cliente, consultar cliente y asignar cliente al ticket actual.

(crear un nuevo Si seleccionamos la primera opcin, cliente), podremos introducir en el sistema los datos de un cliente que an no este dado de alta en el sistema. Al pulsar dicho botn, veremos un formulario en el que deberemos introducir la informacin del cliente.

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La casilla seleccionable imprimir tarjeta cliente nos permitir imprimir su tarjeta al validar sus datos. Esta tarjeta facilita el acceso a los datos del cliente, ya sea magntica como por cdigo de barras. En posteriores ocasiones, cuando el cliente vuelva, slo con pasar la tarjeta por el lector correspondiente nos aparecer la ficha del cliente o podremos directamente asignar el ticket al cliente. El otro campo que queremos destacar es el de foto, podemos asignar una fotografa al cliente mediante una webcam. Para ello, simplemente debemos pinchar sobre el botn (activar cmara) y cuando ya tengamos la imagen que queramos en el recuadro, pulsaremos sobre el botn (captar foto). Al seleccionar la segunda opcin, (consultar cliente), accederemos al multibuscador de cliente. Este nos permitir pasar la tarjeta de cliente para localizarlo, o alternativamente, introducir su nombre o DNI para localizarlo. Si marcamos la casilla de buscar por cdigo, podremos insertar cualquier tipo de cdigo interno que utilicemos para localizar al cliente.

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En la siguiente imagen se puede apreciar la pantalla de consulta de cliente, que se divide en tres partes. A la izquierda tenemos toda la informacin del cliente, la cual podemos modificar si as deseamos pulsando sobre el campo y editndolo.

Hay que prestar atencin a la seccin donde nos indica los puntos que posee un cliente. Nos aparecen dos campos con informacin, en uno se puede saber el nmero de puntos que ha acumulado el cliente. Y mediante el otro podemos saber de cuanto saldo dispone el cliente en la tarjeta VIP.

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Para obtener una copia de la tarjeta VIP de un cliente pulsaremos sobre el botn (imprimir tarjeta cliente VIP).

En el centro disponemos de un historial con las visitas que ha realizado el cliente anteriormente.

La ltima opcin, (asignar cliente al ticket actual) permite asignar un cliente a un ticket en cualquier momento de su desarrollo, no solo al crearlo. Ante determinadas configuraciones, el sistema solicitar automticamente la tarjeta de cliente cuando paguemos el ticket para asociarlo de manera automtica. Para saber ms sobre fidelizacin de clientes y cmo se incrementan los puntos en ella, consultar el captulo 4.3 Clientes.

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2.2.6 Otras funcionalidades del men de Carmen

En el men de carmen disponemos de otros botones, que dan acceso a distintas funcionalidades. a) Devolucin de artculos: pulsando el botn (devolucin), nos permite gestionar los retornos de artculos por parte de los clientes. Una vez introduzcamos el nmero de ticket y la fecha de expedicin, deberemos seleccionar que artculos se han de devolver, y marcarlos como devueltos pulsando el botn (marcar para devolucin), para posteriormente indicar la modalidad de devolucin. Hay que tener en cuenta que este botn no aparece en todas las configuraciones del sistema, y es posible que en lugar de este tenga el que aparece en el siguiente punto de este apartado.

b) Envo de avisos a centros de trabajo: con sistema correctamente configurado y centros de trabajo y avisos definidos en la back office de Carmen, podemos enviar avisos a las impresoras definidas para los centros de trabajo.

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, escogemos en la interfaz aquellos centros Al pulsar el botn de trabajo a los que queremos enviar el aviso, pulsando sobre ellos para seleccionarlos. Reconoceremos los artculos seleccionados por la marca verde que aparecer en el botn. Al escoger el aviso y pulsar el botn correspondiente al aviso este aparecer en la impresora o impresoras correspondientes. c) Registro de pagos a proveedores: es posible registrar los distintos tipos de pagos desde la zona tctil para evitar que descuadren la (registro caja al final del da. Para ello, pulsamos el botn de pagos), indicaremos en la interfaz de pagos a proveedores el proveedor, el concepto y la cantidad, y pulsaremos despus en (ok).

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d) Retirada de efectivo: si queremos retirar parte del dinero de la caja antes de acabe el da, podemos reflejarlo en el sistema pulsando (retirada de efectivo), e indicando la cantidad, evitando as un descuadre en la caja al final del da. e) Gestin de citas: podemos llevar una organizacin de citas en nuestra empresa desde la agenda del sistema, a la que se accede desde

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2.2.7 Glosario de botones

Segn la interfaz en la que nos encontremos, podremos encontrar el mismo botn con diferentes representaciones. Hay que tener en cuenta que estos botones siempre tendrn el mismo nombre y el mismo esquema de color, y la funcionalidad ser la misma. Sobre el esquema de color, comentar que el sistema sigue una interfaz intuitiva, asocindose el color rojo a cancelar acciones (no guardar, salir, borrar) y el verde a aceptar acciones (confirmar, validar), siendo estos los ms representativos.

Nos permite abandonar el proceso actual. En algunos casos, como dar de alta un nuevo producto en el sistema esto significar salir del asistente, en el caso de estar escogiendo un cliente del listado del sistema para generar una factura, continuar el proceso sin asociarle ninguno. Con estos botones aceptaremos los pasos realizados hasta el momento, como cambiar el precio de un concepto del ticket o aceptar un cambio en la configuracin del sistema.

Los botones de navegacin nos permitirn movernos entre los registros del sistema, subiendo y bajando entre ellos, ya sea en los artculos de un ticket o en el listado de citas del da.

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2.2.8 Distintas interfaces segn configuracin

El sistema Carmen posee un gran nmero de posibles configuraciones, algunas de las cuales modifican la apariencia de las interfaces del sistema, para facilitar y simplificar el manejo al usuario. En siguiente ejemplo, podemos ver la diferencia entre dos mens principales. Mientras el de la izquierda tiene activo el men retail, el de la derecha no lo tiene, lo que provoca que en uno de ellos, en la esquina superior derecha, dispongamos de un botn para realizar devoluciones y en el otro este botn sirva para enviar avisos a centros, ya que en cada uno de los esquemas de negocio hay diferentes necesidades.

Men principal con perfil retail activado

Men principal con perfil retail desactivado

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Impresin

Una funcin necesaria en cualquier sistema es la impresin, este capitulo del manual esta destinado por completo a explicar de una forma detallada todas las posibilidades de impresin que ofrece Carmen as como las configuraciones existentes para ello.

3.1 Asistente de impresin

Este modulo del sistema Carmen nos asiste durante todo el proceso de configuracin de impresin permitiendo a usuarios de cualquier nivel conseguir una configuracin de impresora optima de una forma grafica y directa. Informar que este asistente de impresin es para la impresora principal del sistema es decir aquella por la que vamos a imprimir los tickets. Existen 2 posibles configuraciones base de impresoras desde el asistente de Carmen y a continuacin se detalla cada una de ellas: La configuracin de impresin directa al puerto nos permite indicar a que puerto tenemos conectada la impresora con tan solo pulsar un botn.

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1 Pulsamos sobre el puerto de comunicacin donde tengamos conectada la impresora. Esto es LPT o COM. *

2 En el caso de tener
conectada la impresora a un puerto diferente de los que nos ofrece el configurador pulsaramos sobre config.especial y le indicamos el puerto,

por ejemplo com5:

Si utilizamos esta configuracin el sistema esta lanzado un formato de ticket estndar no configurable directo por el puerto que le indicamos al asistente. Que quiere decir esto? Pues es muy simple el ticket que nos imprimir no ser modificable, no podremos cambiar el formato de las letras, ni insertar un logo, etc... simplemente veremos la informacin del ticket generado. No obstante desde el panel de configuracin avanzada podemos aadir algunos parmetros a este ticket, esto lo veremos mas adelante en el capitulo dedicado a la configuracin del sistema. * Importante: En el caso de indicarle manualmente el puerto como por ejemplo el puerto com5 es necesario poner los dos puntos al final es decir com5: . La configuracin especial del asistente tambin nos permite indicarle la ruta de un recurso compartido es decir, si tenemos una impresora compartida y la ruta para acceder a ella es \\nombreequipo\nombreimpresora dentro del campo configuracin especial

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introduciremos esta ruta de tal forma que esta opcin nos permite imprimir en recursos que no tengamos conectados directamente por puerto a la maquina. Esta configuracin especial utilizando la ruta del recurso compartido da una versatibilidad tremenda a la impresin desde Carmen. * Nota: Cuando realizamos la configuracin desde el asistente tan slo se est configurando la impresora primaria. Esta impresora en la mayora de las instalaciones es por la que se imprimen los tickets. Por otro lado tenemos la posibilidad de configuracin de utilizar impresora predeterminada de Windows donde tan slo es necesario tener la impresora configurada a nivel de sistema operativo como predeterminada.

2 Tan solo es necesario indicarle en que puerto tenemos conectado el cajn portamonedas por ejemplo com1:
En el caso que el cajn este conectado a la impresora debemos indicarle el puerto donde esta conectada esta impresora.

Este tipo de configuracin enva a un reporte la informacin del ticket, este archivo la procesa y le da un formato concreto. Este tipo de impresin, a

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diferencia del anterior, si que permite modificar el formato del ticket, utilizando Crystal Report. Los reportes que se utilizan en la impresin de tickets difieren segn el tipo de IVA con el que trabajemos. Para IVA incluido el reporte que se utiliza es CARMENFAC, cuando tenemos una configuracin de IVA desglosado el reporte que se utiliza es CARMENFAC_IVA y por ultimo cuando tenemos distintos IVAs por articulo se utiliza el CARMENFAC_IVA_ART. Todos estos reportes los podemos encontrar en la unidad de disco T: que nos crea la instalacin de Carmen. En cuanto a la Conexin con el cajn portamonedas existen varias configuraciones/conexiones que pasamos a describir a continuacin.

a) Cajn conectado a impresora: Tenemos dos variantes dentro de este esquema de conexin. La primera es que la impresora vaya a un puerto sea serie o paralelo en este caso deberemos indicar en la casilla de Conexin con el cajn este puerto donde va conectada la impresora. La segunda es que la impresora vaya conectada por USB o sea un impresora IP en este caso indicarle el puerto directamente en la casilla de Conexin con el cajn en muchos casos no es efectivo. Cuando tengamos esta situacin la mejor forma de solucionarlo es a nivel de sistema operativo compartir el recurso (impresora) e introducir la ruta al recurso compartido en el campo Conexin con el cajn. Por ejemplo : \\nombreequipo\nombreimpresoracompartida . Tambin tenemos en algunas impresoras por USB la opcin a nivel de drivers la emulacin de puerto esto nos permite decirle a los

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b) Cajn conectado directo a puerto: En el caso de tener el cajn conectado directamente a un puerto del equipo indicaremos este puerto directamente en el campo Conexin con el cajn. El sistema Carmen adems de las posibilidades que ofrece en la configuracin de la impresora y en el formateo de los tickets, nos permite elegir entre varias situaciones para imprimir los tickets. Estas situaciones son imprimir tras la entrega del montante al que asciende el ticket o la impresin antes de la entrega. Otra posibilidad seria que el sistema no imprima el ticket nunca tan solo cuando se lo indique el usuario. En las siguientes lneas explicamos como configurar el sistema para cada una de estos comportamientos.

Imprimir tras entrega Esta opcin es la que se suele utilizar en los negocios en los que se producen venta de productos y se conoce en el momento del cobro la forma de pago. Al cliente se le indica la cantidad que debe abonar y tras la entrega de dinero se imprime un ticket. Esta configuracin viene por defecto en cualquier perfil que carguemos del sector tienda, retail Para trabajar de esta manera, simplemente activar el parmetro imprimir tras entrega que se encuentra en Configuracin Avanzada y activar el parmetro no imprimir ticket que tenemos en Zona no Tctil / Estructura / Secciones en la seccin activa y/o secciones que estemos utilizando

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debemos comprobar que este parmetro de no imprimir ticket este marcado. Para ms informacin sobre el parmetro consultar la seccin 4.1.1. Internamente lo que hace el programa es esperar a lanzar el comando de impresin cuando se acepta la cantidad que el cliente debe abonar, en ese momento, se imprimir el ticket y a la vez se abrir el cajn portamonedas. Imprimir antes de la entrega Esta opcin es la que se suele utilizar en los negocios del sector hostelero. En este caso, cuando el cliente desea realizar el pago de lo consumido se imprime el ticket y se le entrega, el cliente abona la cantidad indicada y el ticket vuelve a nosotros para llevar un control de los servicios pagados. Esta opcin viene activa por defecto si cargamos cualquier perfil de configuracin de negocios del sector hostelero. Si por el contrario deseamos configurar el sistema para que se comporte de esta forma deberemos desactivar el parmetro imprimir tras entrega que se encuentra en Configuracin Avanzada y desactivar el parmetro no imprime TK que tenemos en Zona no Tctil / Estructura / Secciones en la seccin activa. Si lo que queremos es imprimir el ticket antes y despus de la entrega, simplemente debemos activar las dos configuraciones anteriores a la vez.

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3.2 Impresin de Facturas, Albaranes y Pedidos

Siguiendo con la impresin ya que es el capitulo en el que nos encontramos y una vez vista la configuracin de la impresora principal o de tickets, pasamos a explicar como se configura Carmen para la impresin de otro tipo de reportes como son: facturas, albaranes y pedidos. Para la impresin de este tipo de documentos el sistema utiliza unos reportes o archivos de Crystal Reports que son totalmente configurables por el usuario. Estos reportes al igual que los de ticket tambin estn situados en la unidad T:. Los archivos en cuestin son: CarmenFac2, CarmenAlba, corresponden con Facturas, Albaranes, Pedidos respectivamente. Para ms informacin referente a este tipo de documentos as como su gestin, creacin, etc 4.2.4.

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Administracin / Sistema no Tctil

Carmen le permite ejercer un completo control sobre sus actividades de negocio, as como estar completamente informado de todos los procesos de su empresa. De esta manera, usted lograra optimizar sus recursos, evitar la duplicacin de esfuerzos adems de una gestin integral de todas las entidades que afectan en la gestin y administracin de su empresa. Dentro de este capitulo pasaremos a presentar y explicar todos los mdulos de esta zona de administracin del sistema Carmen, as como todas la funciones de cada uno de ellos. Informar al lector que el men principal que aparece en la zona de administracin puede diferir de las configuraciones que tengamos cargada en el Carmen. Barra de Herramientas genrica: todas las secciones que conforman la zona no tctil tiene un grupo de botones general en su barra de herramientas que vamos a explicar antes de ver con mayor detalle cada una de las secciones.

BOTON

ACCION Acciona la insercin de una nueva entidad. Por ejemplo en el caso de un articulo preparara la ficha del articulo para introducir todos sus datos Acciona el mecanismo de eliminacin para cualquier ente dentro del sistema Carmen. Por ejemplo si pulsamos sobre este botn de la ficha del articulo lo eliminara. Nos permite editar toda la informacin de la entidad que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio en cualquier ente de Carmen y deseamos deshacer estos cambios tan solo debemos pulsar sobre este botn. Si pulsamos este botn estemos en la interfaz que estemos realizara el grabado de datos. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn.

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Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con la entidad donde no situemos. Por ejemplo si estamos en la ficha de cliente podemos lanzar sus informes asociados. Segn la interfaz el botn de impresin realiza un tipo de impresin u otra en el caso por ejemplo de la ficha de clientes lanza la impresin de tarjetas de cliente en cambio para la ficha del articulo lanza una impresin en pantalla de los artculos que tenemos registrados. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador para la entidad en la que no situemos. Desplazamiento al primer elemento donde estemos situados. Si estamos en la ficha del cliente accederemos al primer cliente dado de alta en el sistema Desplazamiento a la entidad anterior a la que nos situamos en el momento actual. Desplazamiento a la entidad siguiente a la que nos situamos en el momento actual. Desplazamiento al ltimo elemento donde estemos situados. Si estamos en la ficha del cliente accederemos al ultimo cliente dado de alta en el sistema

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4.1 Estructura
Dentro del men Estructura podemos acceder a todas las entidades o estructuras con las que trabaja Carmen a nivel interno sea cual sea la configuracin del mismo. Todas estas entidades repercuten en el comportamiento y funcionalidades de Carmen de forma directa o indirecta.

Una vez presentado este punto pasamos a explicar cada una de estas entidades y su influencia en el comportamiento de Carmen.

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4.1.1 Secciones
Esta entidad dentro del men Estructura es de vital importancia por la repercusin directa que ejerce sobre el comportamiento de Carmen, ya que podramos catalogar a esta entidad como segundo punto de configuracin despus de la configuracin avanzada de la zona restringida que veremos en mayor detalle en el capitulo 5.5. Como su nombre indica permite una configuracin especfica para cada una de las secciones que definamos dentro del sistema. Ofreciendo de una forma asistida la opcin de configurar el sistema en mono o multiseccin segn las necesidades de nuestro negocio. Esto se ve de una forma mas clara con un ejemplo de funcionamiento. Como ejemplo de multiseccin utilizaremos un negocio del sector hostelero donde tenemos 3 secciones claras como pueden ser: barra, terraza, comedor. En primer lugar daremos por echo que se cargo en sus momento un perfil relacionado con la hostelera. Posteriormente dentro de Secciones activaramos las distintas secciones de las que estamos hablando. Por ultimo podramos configurar cada una de ellas para que el sistema en el momento que generemos un ticket y lo asociemos a una de estas secciones se comporte de una forma u otra. El caso opuesto seria el de monoseccin donde tan solo tendramos una seccin activa. En este caso el sistema se comportara siempre como tengamos configurada esta seccin y por supuesto la configuracin avanzada. A continuacin explicaremos en detalle la interface de configuracin de Secciones y su abanico de posibilidades tanto para mono como multiseccin.

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BOTON

ACCION Acciona la insercin de una nueva Seccin. Preparando la ficha de la seccin para introducir todos sus datos Acciona el mecanismo de eliminacin de Seccin. Nos permite editar toda la informacin de la Seccin sobre la que estemos situados. Si hemos realizado algn cambio en Seccin y deseamos deshacer estos cambios tan solo debemos pulsar sobre este botn. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Si hemos editado o creado una Seccin siempre tenemos que realizar como ultima instancia el guardado. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con las secciones. Segn la interfaz el botn de impresin realiza un tipo de impresin u otra. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscado. Esta herramienta nos permite introduciendo un pequeo fragmento de la descripcin de la seccin que deseamos encontrar nos muestra todas aquellas que coinciden con el patrn de bsqueda. Desplazamiento a la primera Seccin. Desplazamiento a la Seccin anterior a la que nos situamos en el momento actual. Desplazamiento a la Seccin siguiente a la que nos situamos en el momento actual. Desplazamiento a la ltima Seccin donde estemos situados.

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El campo descripcin como su nombre indica es el que asociamos a la seccin en cuestin y que se mostrara en todas las interfaces para hacer referencia a la misma. Como se puede observar el modulo de gestin de secciones esta dividido en pestaas cada una de ellas agrupa opciones y parmetros. En primer lugar tenemos la pestaa general donde tenemos los siguientes parmetros: 1) Seccin activa: esta opcin hace que la seccin en la que estemos en este momento este activa o no. En aquellas configuraciones de monoseccin tan solo tendremos activa una. 2) Nombrar cada ticket: si la activamos al crear un ticket de esta seccin el sistema pide una descripcin para asociar al ticket. Esta descripcin puede ser el nombre de una persona, un numero de mesas etc 3) Control comensales: Este parmetro si esta activo en el momento que creamos un ticket asociado a la seccin en cuestin lanza una interfaz que solicita el numero de comensales. 4) Pedir datos clientes: Si esta activo al generar un ticket el sistema lanza la interfaz de gestin de clientes permitiendo asociar al ticket un cliente creado, crear un cliente o documento annimo. 5) Asistente de visitas anteriores: Esta opcin es interesante ya que permite si esta activa permite conocer las visitas anteriores de un cliente que haya realizado alguna compra. 6) Ctrl. Hora compromiso: Este parmetro si esta activo permite asociar una hora de compromiso al ticket en el momento de su creacin. 7) No imprimir ticket: Opcin bastante importante que combinada con el parmetro de configuracin avanzada imprimir tras entrega tiene una repercusin sobre el funcionamiento de Carmen a nivel de impresin. Esto se ve en profundidad en el apartado 4.1 de este documento. 8) Redondeo pantalla: Si activamos este parmetro el sistema nos muestra en la interfaz grafica el redondeo que tengamos activo en la configuracin avanzada. 9) Generar siempre factura: Si tenemos activa esta opcin como su nombre indica todos los tickets que se generen sern facturas. La siguiente pestaa dentro del modulo de gestin de secciones es la que recoge todos los campos referentes a recargos. Dentro de esta interfaz tenemos distintas formas de aplicar un recargo como puede ser en porcentaje o en valor absoluto. Desde aqu tambin podemos configurar el sistema de multitarificacin por seccin.

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Si trabajamos con recargo en el momento de introducir un artculo en un ticket este recargo se aplica automticamente ya sea un recargo en porcentaje o en valor absoluto. En cambio si trabajamos con multitarificacin esto nos permite asociar a cada artculo varias tarifas.

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Una vez explicadas las opciones de la zona de recargos pasamos abordar la pestaa destina a las estructuras de la seccin. Estas estructuras son utilizadas en la zona de venta si hablamos de ellas es hablar directamente de un modulo importante dentro de Carmen como es el modulo de gestin de mesas o tambin conocido por usuarios de Carmen como gestin por plano. En esta zona asociamos una imagen al plano y gestionamos las mesas que interactan sobre el

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Por ultimo la zona destinada a los estados que toma un ticket dentro de una seccin segn la operacin que se haya realizado sobre el. Esto nos permite definir totalmente estos estados as como un color asociado para identificar visualmente el estado de cada ticket en todo momento.

Veamos un ejemplo de los estados de un ticket y como cambiar este estado. Para ello debemos acceder al Sistema Tctil a la zona de venta. Una vez dentro de la zona de venta, entraremos en los tickets abiertos, es decir, open bills como muestra la siguiente imagen.

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Podemos observar que cada ticket tiene su icono asociativo para saber a que seccin pertenece

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4.1.2 Centros de trabajo recursos

El siguiente punto dentro del men estructura es el relacionado con centros de trabajo o recursos. Desde esta interfaz el sistema nos ofrece la posibilidad de crear tantos centros / recursos como disponga nuestro negocio y a la vez gestionarlos. La finalidad de estos centros es principalmente la de ofrecer una va de comunicacin en cambio cuando hablamos de recurso su funciona esta mas relacionada con la gestin de los mismos dejando en segunda instancia la de comunicar. La mejor forma de profundizar es ver varios ejemplos: Centro de trabajo para el envo de informacin: en este caso el centro no es mas que un medio de impresin por donde lanzar los trabajos asociados. Imaginemos el caso de un restaurante donde tengamos 3 centros como pueden ser: Barra, entrantes, segundos. En cada uno de estos centros les aparecer la comanda especifica que deben preparar y si lo deseamos un ticket de control. Este ticket de control es la nota completa con todo lo que se debe preparar en todos los centros de tal forma que pueden llevar un control de todo lo que tiene una nota. Recursos: En otro tipo de negocios como por ejemplo una peluquera/esttica estos centros-recursos podran ser cabinas o empleados de tal forma que si trabajamos con agenda completa podemos tener una agenda de citas para cada uno de estos empleados o cabinas. Esto nos permite gestionar nuestro negocio con una multiagenda por recurso/empleado. A grosso modo un centro de trabajo-recurso es un ente(en el caso de la peluquera empleado, cabina) del que podemos controlar su disponibilidad as como un lugar donde deseamos enviar avisos, tareas o trabajos a realizar sin necesidad de desplazarnos a ellos, para esto se suelen utilizar impresoras en cada uno de estos centros. Estas impresoras son las que nos permite realizar la impresin de los trabajos a realizar sin necesidad de trasladarnos al lugar en cuestin.

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Como se puede observar en la captura de pantalla tenemos 2 opciones aadidas para las impresiones por el centro de trabajo. Estas opciones son: Imprimir ticket de control: Si marcamos esta casilla cuando enviamos una comanda a este centro aparece la comanda en concreto para el centro as como todo el ticket. Por ejemplo: si tenemos un restaurante donde tenemos varios centros: cocina, barra y enviamos una comanda a cocina de 2 platos que tenemos que preparar si tenemos el parmetro ticket de control tambin se imprimira todo el ticket junto a la comanda especifica de la cocina. Imprimir un ticket para cada concepto: para cada concepto que contenga el ticket imprimir una comanda para el centro en cuestin. ACCION Prepara la interfaz de centro de trabajo / recurso para la insercin de datos para un nuevo centro Acciona el mecanismo de eliminacin del centro de trabajo / recurso donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del centro de trabajo que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del centro de trabajo / recurso. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn.

BOTON

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Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con el centro de trabajo / recurso. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de centros de trabajos. Desplazamiento al primer centro de trabajo / recurso que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al centro anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al centro siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ultimo centro de trabajo / recurso que tengamos creado en el sistema

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4.1.3 Tarifas
Como ya se ha comentado en algunos puntos de este documento Carmen nos permite trabajar con un sistema de multitarificacin. En esta interfaz es donde definimos todas las tarifas con las que trabajamos tan solo aadiendo una pequea descripcin para identificar a esta tarifa.

El sistema de multitarificacin nos permite trabajar con tarifa por seccin o por cliente de tal forma que bien en la ficha de la seccin o del cliente respectivamente indicaremos con que tarifa trabajar. Una vez asignada la tarifa a la seccin o cliente nos queda en la ficha del articulo indicar con que tarifas trabaja cada articulo sujeto a la misma. Si por ejemplo tenemos 2 tarifas como pueden ser tarifa 1y tarifa 2 donde la tarifa 1 la asignamos a la seccin terraza y la tarifa 2 la asignamos a la seccin terraza madrugada por ultimo nos falta indicar en la ficha de artculos aquellos que trabajan con las tarifas.

BOTON

ACCION Prepara la interfaz de centro de tarifas para la insercin de datos para un nuevo centro Acciona el mecanismo de eliminacin de la tarifa donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin de la tarifa que estemos tratando.

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Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios de la tarifa. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con las tarifas. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de tarifas Desplazamiento a la primera tarifa que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento a la tarifa anterior a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la tarifa siguiente a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la ultima tarifa que tengamos creada en el sistema

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4.1.4 Avisos
Interfaz encargada de la definicin de avisos para envo a los distintos centros de trabajo como ya se ha comentado en el punto 4.1.2 que ya hemos presentado.

BOTON

ACCION Permite insertar una aviso nuevo con tan solo pulsar sobre este botn Elimina el aviso donde estemos situados en este momento. Nos permite editar toda la informacin del aviso que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del aviso. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con avisos. Motor de bsquedas sobre los avisos que tengamos dados de alta en el sistema.

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Desplazamiento al primer aviso que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al aviso al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al aviso siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ultimo aviso que tengamos creado en el sistema

4.1.5 Motivos Eliminacin

En este apartado podemos crear motivos de eliminacin esto permite que en el momento que se realice la eliminacin de algn detalle de ticket el sistema automticamente pregunte el motivo de esa operacin mostrando los motivos que hayamos dado de alta en este apartado. Como apunte debemos tener en cuenta que para que Carmen solicite automticamente estos motivos de eliminacin es necesario tener el parmetro Confirmar eliminaciones de configuracin avanzada activo como podremos ver de forma mas detallada en el punto 5.5 de este documento.

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BOTON

ACCION Si pulsamos podemos dar de alta un nuevo motivo de eliminacin Elimina el motivo de eliminacin sobre el que nos situamos. Nos permite editar toda la informacin del aviso. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Para guardar cualquier cambio realizado sobre los motivos de eliminacin pulsaremos este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los motivos de eliminacin Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de motivos de eliminacin. Desplazamiento al primer motivo que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al motivo anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al motivo siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ultimo motivo de eliminacin que tengamos creado en el sistema

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4.1.6 Motivos de Ausencia

Al igual que en el punto anterior Carmen nos proporciona un modulo para gestionar los motivos de ausencia. Para que los motivos aparezcan es imprescindible activar el parmetro Control de presencia de la configuracin avanzada vase capitulo 5.5.

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BOTON

ACCION Si pulsamos podemos dar de alta un nuevo motivo de ausencia Elimina el motivo de ausencia sobre el que nos situamos. Nos permite editar toda la informacin del aviso. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Para guardar cualquier cambio realizado sobre los motivos de ausencia pulsaremos este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los motivos de ausencia Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de motivos de ausencia. Desplazamiento al primer motivo que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al motivo anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al motivo siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ultimo motivo de ausencia que tengamos creado en el sistema

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4.1.7 Formas de pago de Clientes

Cuando realizamos un pago en la zona de ventas el asistente de cobro nos muestra una ventana donde indicamos el tipo de pago. En esta interfaz nos aparecen las formas de pago que tengamos activas en este modulo que estamos explicando, de tal forma que si tenemos activas efectivo y tarjeta cuando realicemos el proceso de pago tan solo nos aparecern estas dos opciones como formas de pago.

Nota: Informar al lector que el cdigo que aparece en esta interfaz esta relacionado con el identificador de la maquina que tenemos en la configuracin avanzada de Carmen, de tal modo que si el identificador de maquina es igual a 1 el sistema trabaja con el conjunto de formas de pago que tiene como cdigo en la ficha el 1

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BOTON

ACCION Si pulsamos podemos dar de alta un nuevo conjunto de formas de pago Elimina el conjunto de formas de pago sobre el que nos situamos. Nos permite editar el conjunto de formas de pago. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Para guardar cualquier cambio realizado sobre las formas de pago pulsaremos este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los motivos de ausencia Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de conjunto de formas de pago. Desplazamiento al primer conjunto de formas de pago que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento a las formas de pago anteriores al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento las formas de pago siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ultimo conjunto de formas de pago que tengamos creado en el sistema

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4.1.8 Calles Delivery

Desde esta zona podemos dar de alta las calles que confeccionaran el listado de calles para habilitar en el asistente que aparece en la interface de venta en el momento que se realiza un pedido. Todo esto ocurre siempre que tengamos los parmetros responsables de la configuracin delivery.

Estas calles que gestionamos desde este modulo son aquellas que propone el buscador del asistente de toma de pedidos del la zona de venteas, todo esto si tenemos configurado el sistema para trabajar como delivery y control de reparto a domicilio. En las siguientes imgenes se muestra este asistente y el buscador que nos ofrece las calles como resultado.

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En el campo direccin introducimos un fragmento para probar la bsqueda y el sistema nos propone.

Como podemos observar este seria el resultado del buscador sobre las calles que tenemos registradas en el sistema. Si la calle esta dada de alta pues la seleccionamos en la parte izquierda

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de centro de trabajo / recurso para la insercin de datos para una nueva calle Acciona el mecanismo de eliminacin de la calle en la cual estemos situados Nos permite editar toda la informacin de la calle que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios en la calle. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ltima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con las calles. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de calles. Desplazamiento a la primera calle que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento a la calle anterior a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la calle siguiente a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la ultima calle que tengamos creada en el sistema

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4.1.9 Campaa de Puntos

Este modulo esta operativo y orientado para perfiles donde tenemos una fidelizacin de clientes y es interesante trabaja con campaas de puntos. Desde esta zona podemos crear campaa de puntos asociando un listado de artculos que entran en la promocin as como sus puntos asociados.

Para poder trabajar con la campaa de puntos debemos tener configurado el sistema para trabajar con fidelizacin de clientes ya que sino es de este modo no tiene ningn mucho trabajar con puntos por compra / venta.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de campaas de puntos para la insercin de datos para una nueva campaa Acciona el mecanismo de eliminacin de la campaa de puntos donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin de la campaa de puntos que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios de la campaa de puntos. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con la campaa de puntos. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de campaas de puntos. Desplazamiento a la primera campaa de puntos que tengamos creada en el sistema. Desplazamiento a la campaa de puntos anterior a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la campaa de puntos siguiente a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la ultima campaa de puntos que tengamos creada en el sistema

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4.1.10 Especificaciones
En el caso de tener una configuracin especfica para negocios del sector hostelero el sistema permite en esta interfaz gestionar especificaciones complejas para nuestros artculos.

Si tenemos el sistema configurado para ello en la zona de venta cuando pulsemos durante unos segundos sobre el artculo al que deseamos asociar una especificacin nos aparece la siguiente interfaz.

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Pulsamos sobre la casilla y nos aparece un listado con todas las especificaciones que tenemos registradas en la interfaz anterior, adems podemos crear una nueva en tiempo real sobre esta pantalla.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de especificaciones para la insercin de datos para un nuevo centro Acciona el mecanismo de eliminacin de la especificacin donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin de la especificacin que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios de la especificacin. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con las especificaciones. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de especificaciones. Desplazamiento a la primera especificacin que tengamos creada en el sistema. Desplazamiento a la especificacin anterior a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la especificacin siguiente a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la ultima especificacin que tengamos creada en el sistema

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4.1.11 Guarniciones
Al igual que las especificaciones desde este modulo podemos dar de alta, modificar y eliminar todo tipo de guarniciones.

El funcionamiento de las guarniciones en la zona de venta es igual que el de las especificaciones visto en el punto anterior.

Pulsamos sobre la casilla y nos aparece un listado con todas las guarniciones que tenemos registradas en la interfaz anterior, adems podemos crear una nueva en tiempo real sobre esta pantalla.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de guarniciones para la insercin de datos para una nueva guarnicin Acciona el mecanismo de eliminacin de la guarnicin donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin de la guarnicin que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios de las guarniciones. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de guarniciones. Desplazamiento a la primera guarnicin que tengamos creada en el sistema. Desplazamiento a la guarnicin anterior a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la guarnicin siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la ultima guarnicin que tengamos creada en el sistema

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4.2

Proveedores

La gestin de compras es un elemento imprescindible para mejorar la competitividad de cualquier empresas de esta tarea se encarga el modulo de proveedores de Carmen ofreciendo mayor informacin de los proveedores as como muchas otras ventajas de las que podemos destacar el control correcto de los stocks, disminuyendo el nivel de inventario. Si existen puntos importantes dentro de la administracin o back office en el sistema Carmen sin duda el modulo de gestin de proveedores es uno de ellos. Desde este gestor podemos realizar operaciones simples como la creacin y edicin de fichas de proveedores. Este modulo tambin nos permite gestionar todos los documentos administrativos relacionados con las compras: pedidos, albaranes y facturas. Cabe destacar los mltiples asistentes en la creacin encadenada y gestin de los documentos que acabamos de enumerar.

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4.2.1 Fichas de Proveedores

La primera interfaz que vamos a ver y que conforma junto a otras el modulo de gestin de compras es la que corresponde a la ficha de proveedor. Utilizando esta ficha el usuario gestionara toda la informacin referente a los proveedores ) como se puede observar en la siguiente captura de la interfaz.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de proveedores para la insercin de datos para un nuevo proveedor Acciona el mecanismo de eliminacin del proveedor donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del proveedor que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del proveedor. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los proveedores. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de proveedores. Desplazamiento al proveedor que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al proveedor anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al proveedor siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ultimo proveedor que tengamos creado en el sistema

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4.2.2 Pedidos a Proveedor

Como su nombre indica en esta zona del modulo de compras controlaremos todo lo referente a pedidos a proveedor. Desde aqu tenemos una gestin integral sobre pedidos de compra (creacin , eliminacin, modificacin). Destacar de esta interfaz que una vez creado el pedido con tan solo pulsar sobre el botn de albaranado el sistema genera su albaran asociado de forma automtica con tan solo una pulsacin.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de pedidos a proveedor para la insercin de datos para un nuevo pedido Acciona el mecanismo de eliminacin del pedido donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del pedido que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del pedido a proveedor. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los pedidos a proveedores. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de pedidos. Desplazamiento al primer pedido que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al pedido anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al pedido siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ultimo pedido creado en el sistema a proveedor que tengamos

Permite generar albaranes a proveedor a partir de un pedido a proveedor

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Cabe destacar otra funcin importante de esta interfaz como es Entidades Relacionadas esta funcionalidad otorga una gran versatilidad a estos mdulos de administracin. Con tan solo pulsar esta opcin el sistema despliega en forma de men arbreo todos los entes relacionados con el pedido a proveedor en el que estamos situados de forma que si necesitamos ver la ficha del proveedor, albaran, cliente asociados al pedido tan solo debemos pulsar sobre la entidad dentro del desplegable y accederemos de forma directa al ente en cuestin. Las siguientes imgenes muestran de forma grafica el proceso.

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4.2.3 Albaranes a Proveedor

Poco que explicar sobre esta zona que no revele su nombre, desde aqu gestionaremos todo lo relacionado a estos documentos mercantiles. Si observamos detenidamente la interfaz podemos apreciar que es muy similar a la de pedidos es aqu donde reside la sencillez de los mdulos de administracin del sistema Carmen ya que una vez estamos familiarizados con uno el resto son similares tan solo les diferencia los datos de la entidad con los que trabaja en este caso albaranes a proveedor. Al igual que en la interfaz de Pedidos a Proveedor en Albaranes tambin tenemos la funcionalidad de Entidades Relacionadas ofreciendo la mismas ventajas pero en este caso con las entidades relacionadas a albaran. Una funcin a destacar es la transformacin de Albaranes en Facturas a travs del asistente que proporciona este modulo. Con tan solo pulsar el botn el sistema asiste al usuario para registrar la factura a partir del alabaran. Esto es muy importante ya que proporciona una estructura de dato nico con tan solo introducir los datos en el documento origen en este caso el pedido podemos llegar a obtener la factura Nota: La funcin que tenemos en las interfaces para transformas de Pedido Albaran Factura se conoce en el sistema Carmen como generacin encadenada.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de albaranes a proveedor para la insercin de datos para un albarn Acciona el mecanismo de eliminacin del albarn a proveedor donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del albarn a proveedor que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del alabarn a proveedor. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los albaranes a proveedor. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de albaranes a proveedor.

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Desplazamiento al primer albarn a proveedor que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al albarn anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al albarn siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ultimo albarn a proveedor que tengamos creado en el sistema Si esta configurado activa el pedido para carga/descarga Confirmacin del pedido Permite crear facturas a proveedor a partir de sus albaranes.

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4.2.4 Facturas de Proveedor

El ultimo modulo que tenemos en el men Proveedores del back office de Carmen es el modulo para gestin de facturas de proveedor. Desde esta zona tenemos control total sobre este tipo de documentos cabe destacar una de las funciones de esta interfaz como es la opcin de contabilizacin directa: con una simple pulsacin se generan automticamente los asientos relacionados con la factura quedando almacenados en un buffer esperando que generemos los archivos de traspaso a cualquier software especifico de contabilidad. Los archivos de traspaso contable de Carmen son compatibles con la gran mayora de sistemas contables del mercado. En la pagina 4.9 tenemos mas informacin sobre la contabilizacin BOTON ACCION Prepara la interfaz facturas a proveedor para la insercin de datos para una factura Acciona el mecanismo de eliminacin de la factura a proveedor donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin de la factura a proveedor que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios de la factura. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con as facturas a proveedor. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de facturas a proveedor. Desplazamiento a la primera factura a proveedor que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento a la factura anterior a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la factura siguiente a la que estemos situados en el momento actual.

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Desplazamiento a la ultima factura a proveedor que tengamos creada en el sistema Contabilizar la factura actual

Informar al lector que operaciones de gestin bsicas relacionadas con la gestin de compras como las que acabamos de presentar tambin se pueden llevar a cabo desde la zona de venta o sistema tctil en Carmen de una forma muy sencilla y que cualquier usuario estndar puede realizar.

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4.3

Clientes

La definicin literal de cliente es persona que utiliza con asiduidad los servicios de un profesional o empresa. Desde este modulo de la zona de administracin del sistema Carmen tenemos acceso a un conjunto de herramientas para la gestin completa de clientes. Sin duda este modulo es de vital importancia para el trabajo cotidiano de cualquier empresa. Desde esta zona podemos realizar operaciones simples como la creacin y edicin de fichas de Clientes. Tambin nos permite gestionar todos los documentos administrativos relacionados con las ventas: presupuestos, pedidos, albaranes y facturas. Cabe destacar los mltiples asistentes en la creacin encadenada y gestin de los documentos que acabamos de enumerar.

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4.3.1 Fichas de Clientes

La primera interfaz que vamos a ver y que conforma junto a otras el modulo integro de gestin de clientes es la que corresponde a la ficha de cliente. Utilizando esta ficha el usuario gestionara toda la informacin referente a los clientes (altas, bajas, modificaciones, consultas) como se puede observar en la siguiente captura de la interfaz.

Como se puede apreciar en la captura de pantalla de la ficha de clientes tenemos los datos bsicos como: nombre, DNI, direccin, telfono, pero cabe hacer especial mencin a una serie de campos que no son tan generales. Estos campos son:

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cod interno: Podemos asociar un cdigo interno para el cliente y utilizar el multibuscador de clientes de la zona de ventas con este cdigo interno. Para que este buscador de clientes este operativo desde la zona tctil debemos tener activo el parmetro clientes VIP de la configuracin avanzada. puntos acumulados: En este campo se almacenan los puntos acumulados por el cliente. saldo tarjeta de cliente: Asignamos el saldo de la tarjeta de cliente. subcuenta relacionada: Subcuenta contable relacionada para si se trabaja con programas de puente para la contabilidad sea posible generar los archivos de intercambio contable. GUID tarjeta de cliente VIP: Este campo esta destinado para introducir la informacin que asocia la tarjeta con el cliente. Para ver esto mas claro veremos un ejemplo: Trabajamos con tarjetas de banda magntica para asociar estas tarjetas con los clientes dentro de este campo introduciremos la informacin que tiene la banda magntica. De esta forma en cualquier zona del sistema que se solicite la tarjeta de cliente pasaremos la banda magntica para identificar directamente al cliente. Si trabajamos con algn programa de puntos de esta forma el sistema acumula o descuenta puntos directamente a la tarjeta e identifica a que cliente corresponde.

Tarifa asociada: En este campo asociaremos una de las tarifas creadas dentro del men Estructura / tarifas. Solo si trabajamos con una configuracin multitarifa por cliente. Una opcin que ofrece el sistema Carmen es la impresin de sus propias tarjetas de cliente. Estas tarjetas son totalmente personalizables y el formato que utilizan para la lectura es el cdigo de barras. Con tan solo un simple lector de cdigo de barras como el que utilizamos para realizar ventas podemos trabajar con fidelizacin de clientes y nuestras propias tarjetas.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de clientes para la insercin de datos para un nuevo cliente Acciona el mecanismo de eliminacin del cliente donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del cliente que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del cliente. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los clientes. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de clientes. Desplazamiento al primer cliente que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al cliente anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al cliente siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ltimo cliente que tengamos creada en el sistema

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4.3.2 Presupuestos de Clientes

El presupuesto es un documento o informe que detalla el coste de un servicio o venta en caso de llevarse a cabo. En este punto vamos a explicar el modulo de Carmen encargado de la gestin administrativa de este tipo de documentos. Desde esta zona podemos realizar todo tipo de operaciones sobre presupuestos: creacin, edicin, borrado, etc. Destacar que siguiendo la estructura de generacin encadenada que ya hemos presentado en el punto de proveedores el sistema nos permite generar a partir de un presupuesto sus documentos asociados. Por ejemplo partiendo de un presupuesto de cliente podemos tener el siguiente esquema de documentos encadenados.

Como muestra el esquema con tan solo introducir los datos del presupuesto de cliente podemos obtener el resto de documentos, esto es la importancia y potencia del dato nico en el sistema Carmen. BOTON ACCION Prepara la interfaz de presupuestos a clientes para la insercin de datos para un nuevo presupuesto Acciona el mecanismo de eliminacin del presupuesto donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del presupuesto que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del presupuesto. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los presupuestos a clientes. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de presupuestos a clientes.

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Desplazamiento al primer presupuesto que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al presupuesto anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al presupuesto siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ltimo presupuesto que tengamos creada en el sistema

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4.3.3 Pedidos de Cliente

Como su nombre indica en esta zona del modulo de ventas controlaremos todo lo referente a pedidos a cliente. Desde aqu tenemos una gestin integral sobre pedidos de venta (creacin , eliminacin, modificacin). Destacar de esta interfaz que una vez creado el pedido con tan solo pulsar sobre el botn de albaranar el sistema genera su albaran asociado de forma automtica con tan solo una pulsacin esta funcin conocida por los usuarios de Carmen como filosofa de dato nico.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de pedidos de clientes para la insercin de datos para un nuevo pedido Acciona el mecanismo de eliminacin del pedido donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del pedido que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del pedido. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los pedidos de clientes. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de pedidos de clientes. Desplazamiento al primer pedido que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al pedido anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al pedido siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ltimo pedido que tengamos creada en el sistema Si pulsamos sobre este botn genera automticamente el albaran asociado al pedido de cliente

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4.3.4 Albaranes de Clientes

Poco que explicar sobre esta zona que no revele su nombre, desde aqu gestionaremos todo lo relacionado a estos documentos mercantiles. Si observamos detenidamente la interfaz podemos apreciar que es muy similar a la de pedidos es aqu donde reside la sencillez de los mdulos de administracin del sistema Carmen ya que una vez estamos familiarizados con uno el resto son similares tan solo les diferencia los datos de la entidad con los que trabaja en este caso albaranes a Cliente.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de albaranes de clientes para la insercin de datos para un nuevo albarn Acciona el mecanismo de eliminacin del albarn donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del albarn que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del albarn. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los albaranes de clientes. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de albaranes de clientes. Desplazamiento al primer albarn que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al albarn anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al albarn siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ltimo albarn que tengamos creada en el sistema Nos permite generar la factura asociada al albaran de cliente. Permitiendo crear una factura nueva o aadir a una factura existente de tal forma que podemos generar facturas agrupadas por albaranes.

Al igual que en otros mdulos que conforman la gestin de clientes albaranes tambin permite la generacin automtica de su factura asociada con tan solo pulsar sobre el botn destinado para ello dentro de la interfaz.

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4.3.5 Facturas de Clientes

El ultimo modulo que tenemos en el men Clientes del back office de Carmen es el modulo para gestin de facturas de Cliente. Desde esta zona tenemos control total sobre este tipo de documentos cabe destacar una de las funciones de esta interfaz como es la opcin de contabilizacin directa: con una simple pulsacin se generan automticamente los asientos relacionados con la factura quedando almacenados en un buffer esperando que generemos los archivos de traspaso a cualquier software especifico de contabilidad. Los archivos de traspaso contable de Carmen son compatibles con la gran mayora de sistemas contables del mercado.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de facturas de clientes para la insercin de datos para una nueva factura. Adems lanza el asistente de creacin de facturas que permite crear facturas agrupadas por albaranes. Acciona el mecanismo de eliminacin de la factura donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin de la factura que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios de la factura. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con las facturas de clientes. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de facturas de clientes. Desplazamiento a la primera factura que tengamos creada en el sistema. Desplazamiento a la factura anterior a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la factura siguiente a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la ltima factura que tengamos creada en el sistema

Informar al lector que algunas de las operaciones que acabamos de presentar para la gestin de clientes/ventas tambin se pueden llevar a cabo desde la zona de venta o sistema tctil en Carmen de una forma muy sencilla y que cualquier usuario estndar puede realizar. Para mas informacin al respecto consultar el punto 2.2.4 de este documento. Si pulsamos el botn nuevo el sistema nos propone arrancar el asistente de creacin de facturas. Este asistente nos permite de forma grafica y sencilla generar la factura asociada a albaranes de cliente permitiendo crear la factura agrupada por albaranes.

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4.4

Gestin Familias y productos

Algo esencial y necesario en cualquier sistema de punto de venta es la gestin de familias y productos que interactan en los procesos del da a da en cualquier negocio. Para gestionar tanto familias como productos Carmen ofrece varios mdulos y una completa herramienta para la estructuracin de los mismos como a continuacin se explicara en este apartado.

4.4.1 Estructura de artculos

Este modulo del back office de Carmen esta diseado para ofrecer una herramienta de control y sobre todo de estructuracin para nuestros artculos y familias. Permitiendo desde operaciones de creacin como de generacin de subentes como pueden ser subgrupos , modificadores, etc.

Como se puede observar en la imagen anterior esta herramienta esta divida por dos zonas en la parte izquierda vemos la estructura en forma de rbol de: grupos, artculos, y modificadores

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Como se puede observar las familias estn representadas grficamente por bolas de color naranja, los artculos como bolas rojas y por ultimo los modificadores de color azul. En la parte derecha de esta interfaz tenemos todos los controles para la gestin de la misma que pasamos a detallar a continuacin. Desde esta zona podemos realizar un amplio nmero de operaciones desde la creacin de un artculo como la estructuracin de los mismos. Esta es la finalidad de este modulo la de estructurar artculos y grupos.

Con tan solo pulsar sobre la esfera correspondiente con cada ente el sistema crea la familia, articulo o modificador correspondiente en el lugar donde estemos situados en ese momento sobre la estructura en rbol de la zona izquierda. Los botones de editar, eliminar como sus nombres indican permiten realizar estas operaciones respectivamente sobre aquel ente en el que nos encontremos situados en ese momento. Las flechas de arriba y abajo permiten mover la posicin tanto de grupos, artculos como modificadores dentro de la estructura en rbol. Informar al lector que esta estructura es la que el sistema nos muestra posteriormente en la zona de venta.

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Prestar especial mencin a la funcin de copiar rama que tenemos tambin en el men de esta pantalla. Este botn nos permite copiar ramas enteras as como su estructura tan solo debemos indicarle origen y destino donde pegar la rama.

a) Creacin de Subgrupos
Otra posibilidad que nos ofrece este modulo de estructuracin de artculos es la creacin de subgrupos. Para crear un subgrupo tan solo debemos crear un articulo teniendo seleccionado un articulo que ya este creado de este modo el articulo pasa a transformarse en un subgrupo. A continuacin una serie de imgenes ilustran el proceso. La mejor forma de abordar el proceso de creacin de subgrupos es mediante un ejemplo.

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Como podemos ver en la pantalla de ejemplo tenemos el grupo BEBIDAS y dentro de este 3 artculos que hemos creado previamente (REFRESCOS, CERVEZAS, VINOS Y). Queremos transformar REFRESCOS en subgrupo para introducir dentro de el todos los artculos de esta familia. El primer paso es seleccionar el artculo REFRESCOS y pulsar sobre el botn Articulo en este momento se transforma en un subgrupo. Una vez transformado el articulo REFRESCOS en subgrupo ya no esta representado por una esfera roja pasa a ser naranja. En este momento ya podemos crear artculos que cuelguen dentro de el. Importante: Informar al lector que en el momento que asignamos un articulo a un subgrupo no debemos asociarle tambin el grupo. En el caso del ejemplo tan solo asignaremos el subgrupo REFRESCOS y en el campo grupo de la ficha de artculo no asignaremos nada.

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Como vemos en la captura al transformar un artculo en subgrupo este cambia de representacin y pasa a ser una bola naranja. Adems el subgrupo pasa a ser desplegable al igual que los grupos mostrando que artculos cuelgan de el.

b) Modificadores
Llamamos modificador a un producto o a una serie de productos que dependen de otro producto ms general. Pongamos el ejemplo de un negocio que sirve Fast Food. Tenemos por una parte el producto Men Hamburguesa, el cual est compuesto por una hamburguesa (a elegir entre varias), por una bebida (a elegir tambin entre varias) y por un postre (a elegir). Entonces, el Men Hamburguesa sera una artculo que nosotros elegiramos en la interfaz principal, y las diferente hamburguesas, bebidas y postres seran sus modificadores.

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Para aadir modificadores a un artculo debemos situamos, en Estructura de Artculos, sobre el artculo al que deseamos asignar un modificador y pulsamos sobre Modificadores. El sistema muestra la interfaz donde podemos crear un Modificador nuevo. El primer modificador que creemos corresponde a una familia de modificadores, es decir, realmente estamos creando un grupo de modificadores como muestra la pantalla siguiente. En nuestro caso, un grupo sera por ejemplo Hamburguesas el cual contiene una serie de Hamburguesas.

Descripcin del Modificador : Introduciremos el nombre que le queremos dar al modificador, en este caso el nombre que le queremos dar al grupo del modificador. Por ejemplo, Hamburguesas. Importe aadido : Indicaremos el precio que le daremos al modificador. El precio puede venir dado por el artculo general, o se puede dar a partir de la suma de sus modificadores. Activar CON/SIN : Si activamos esta casilla el sistema nos dar la opcin de introducir o eliminar este modificador. Este parmetro nos podra servir, por ejemplo, en una pizzera para indicar que ingredientes queremos o no queremos en la pizza . Repetible: Si activamos esta casilla el sistema nos da la opcin de poder introducir o eliminar ms de un modificador en un articulo desde la misma

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pantalla. En nuestro caso no nos interesa, ya que slo podemos elegir una hamburguesa, una bebida y un postre. Seleccin obligatoria : Al activar esta casilla al pulsar sobre el Articulo el sistema nos obliga a seleccionar siempre un modificador. En nuestro caso nos interesa, ya que obligatoriamente debemos elegir una hamburguesa, una bebida y un postre. Mostrar escandallo en las eliminaciones: Activando esta casilla, en el caso de realizar una eliminacin de un componente de un Articulo, el sistema nos mostrar un escandallo del Articulo con todos sus componentes que lo componen para que podamos seleccionar el componente a eliminar. Por ejemplo: En una tienda de ropa el cliente desea comprar un traje(articulo) que esta compuesto por: pantaln, chaqueta, chaleco, camisa y corbata pero el cliente no desea el chaleco con esta opcin al realizar la eliminacin el sistema nos muestra un escandallo de los componentes del traje permitiendo seleccionar el chaleco que deseamos eliminar. Art. Relacionado: En esta casilla debemos seleccionar el articulo en cuestin. Gracias a este parmetro podemos tener un control sobre el stock de los artculos (modificadores) que forman el artculo general. En nuestro ejemplo, nos servira cuando vendemos un Men para restar del stock la hamburguesa que se ha vendido, la bebida vendida y el postre que se ha vendido. Nota: aunque se trate de un grupo y posiblemente no tendr ningn artculo relacionado, el sistema no permite generar modificadores si su artculo relacionado. Para solucionar esto, lo que se suele hacer es crear artculos con el nombre del grupo del modificador, los cuales no tendrn no stock i precio ni dada. Estos artculos sern los artculos relacionados del grupo de modificadores. Rel. Consumo: En este campo le indicamos qu cantidad de artculo lleva el modificador. En nuestro ejemplo, el men hamburguesa lleva una unidad de hamburguesa. Una pizza llevara, por ejemplo, 0.40 de jamn Cork, etc... Guardar: Pulsando guardar, la informacin introducida al crear el modificador quedar almacenada

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Ahora ya tenemos el grupo de modificadores creado, es en este momento cuando debemos crear cada uno de los elementos que utilizaremos como modificadores para el articulo seleccionado como muestra la siguiente imagen. En nuestro ejemplo seran las diferentes hamburguesas, o las diferentes bebidas, o los diferentes postres. En Art. Relacionado seleccionaramos por ejemplo la hamburguesa que estamos aadiendo.

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Con otro ejemplo veremos que la creacin de modificadores es muy sencilla. Como ejemplo tomaremos una pizza y sus modificadores sern ingredientes que podamos aadir o quitar. 1 Tenemos un articulo que corresponde con una pizza margarita y vamos aadirle un grupo de modificadores, nos situamos sobre el articulo y pulsamos en modificadores el sistema muestra la siguiente interfaz:

Tras realizar este paso obtendramos:

Ahora que tenemos el grupo de modificadores vamos a introducir los ingredientes que deseamos utilizar como modificadores para la pizza margarita para ello nos situamos sobre el grupo de modificadores que acabamos de crear y pulsamos de nuevo sobre el botn Modificadores el sistema lanza la siguiente pantalla.

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Hemos utilizado como ejemplo el ingrediente Bacn tras guardar tendremos el articulo que este caso es margarita con un grupo de modificadores y dentro de este grupo el modificador en si que ser bacn como muestra la imagen.

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4.4.2 Familias
Como ya se ha comentado en el punto anterior en cualquier sistema de gestin comercial o de punto de venta es necesario poder controlar las familias de las que dispone nuestro negocio, ya sean para agrupar productos de venta directa o servicios. Para gestionar este tipo de entidad Carmen ofrece adems del modulo de estructura de artculos el especifico para grupos que veremos en este punto. Para acceder a este modulo debemos acceder a Maestro de Artculos / Grupos del men del back office de Carmen. Una vez pulsemos sobre grupos el sistema lanza el modulo que muestra la siguiente imagen.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de familias para la insercin de datos para una familia Acciona el mecanismo de eliminacin de la familia donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin de la familia que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios de la familia. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con las familias. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de familias de clientes. Desplazamiento a la primera familia que tengamos creada en el sistema. Desplazamiento a la familia anterior a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la familia siguiente a la que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento a la ltima familia que tengamos creada en el sistema

Vamos a enumerar y describir todas las operaciones que nos permite este modulo. 1) Centros de trabajo: Si utilizamos centros de trabajos o recursos se nos permite hacer una asignacin masiva a centro de trabajo sin necesidad de ir artculo por artculo. Esto solo es aplicable en el caso que todos los artculos de un grupo sean del mismo centro de este modo con tan solo indicarlo en el grupo en cuestin y actualizar la operacin es suficiente. Todos los artculos de este grupo quedaran asignados al centro seleccionado.

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2) Grupo de Compra: Marcaremos esta casilla cuando deseemos controlar aquellos artculos que no son de venta directa como pueden ser materias primas que si deseamos gestionarlos con Carmen. De esta forma aquellos artculos que asignemos a un grupo de compra no aparecen en la zona de venta. 3) Color: Desplegando este men podemos seleccionar el color para representar la esfera en la zona de venta para el grupo en cuestin. 4) Grupo de Bsqueda: Si activamos esta casilla el grupo en cuestin se transforma en un grupo de bsqueda en la zona de venta que nos permite realizar bsquedas por distintos criterios. Como pueden ser la descripcin de articulo o una descripcin alternativa. 5) Cambiar precio de artculos de grupo: Como su nombre refleja desde esta utilidad se puede cambiar de forma masiva el precio de todos los artculos que tenga asignado el grupo en el que nos situamos. Este cambio es a trabes de un porcentaje. 6) Establecer orden de impresin: Herramienta que nos ofrece elegir en que orden deseamos que aparezcan impresos los grupos en el ticket. Informar al lector que dependiendo de la configuracin este modulo no tiene efecto en la impresin final. 7) Grupo de combinados o chupitos: Si tenemos cargada una configuracin especfica para hostelera veremos estos dos campos. Si activamos uno u otro respectivamente es para indicarle al sistema que el grupo se comporta como un grupo para albergar combinados o chupitos. 8) Grupo para creacin de ramos: Al igual que la opcin anterior segn la configuracin que tengamos el sistema muestra este campo que nos permite indicar que el grupo se comporta como un grupo de confeccin para ramos en el caso de un negocio del sector florista. Los puntos 7 y 8 se ven de una forma mas detalla en los captulos 4.4 gestin de familias/productos y 5.4 configuraciones especficas.

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4.4.3 Artculos
Todo sistema de gestin comercial necesita un modulo para el control de los artculos con los que trabaja. Este apartado del manual explica todo lo relacionado con el modulo que Carmen ofrece en su back office para la administracin de este tipo de entes. Como podemos observar este modulo esta dividido por pestaas, cada una de ellas tiene una agrupacin de datos relacionados donde tenemos desde los datos generales del artculo hasta datos mas especficos que pueden depender del tipo de configuracin con la que estemos trabajando

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de artculos para la insercin de datos para un artculo Acciona el mecanismo de eliminacin del artculo donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del artculo que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del artculo. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los artculos. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de artculos. Permite realizar una carga de nuestros artculos y familias desde una hoja de Excel. Si pulsamos sobre este botn eliminamos todos los artculos y familias del sistema. Desplazamiento al primer artculo que tengamos creada en el sistema. Desplazamiento al artculo anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al artculo siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ltima artculo que tengamos creada en el sistema

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Cargar Maestro de Artculos: Permite cargar los artculos desde un archivo Excel que siga una estructura como la usada por el sistema. La estructura que debe tener este archivo Excel es:

* Importante: Las descripciones tanto de grupo, articulo y proveedor no pueden contener los siguientes caracteres comillas dobles comilla simple ampersand& tanto porciento%

Eliminar Maestro de Artculos: Si pulsamos sobre el botn el sistema elimina todos los artculos y grupos que existen el sistema.

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4.4.3.1 Pestaa general

Esta zona del modulo de artculos esta habilitada para introducir datos de mbito general de cualquier articulo como son: grupo, subgrupo, desc corta , foto. Informar al lector que el campo desc corta se utiliza en aquellas instalaciones donde se trabaja con telecomanda (PDA) ya que esta descripcin corta es la que aparece en el modulo de la PDA. Por otro lado en el caso de trabajar con foto existen distintos tamaos recomendados: 65 x 65 pixels, 80 x 80 pixels,128 x 128 pixels, etc. El sistema acepta cualquier tamao ya que si es superior lo redimensiona pero se recomiendan estos 3 para obtener mayor nitidez en pantalla.

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4.4.3.2 Pestaa de Ventas

En esta zona estn agrupados todos los datos del artculo referentes a la venta. Estos datos son desde el precio de venta del artculo hasta los puntos por compra o venta si trabajamos con fidelizacin de clientes.

El primer campo de formulario, precio, nos permite asignarle un precio de venta al producto. Mediante el campo IVA asignaremos el tipo de IVA que tiene el artculo. Carmen permite trabajar con el IVA de dos maneras diferentes, una con un mismo IVA para todos los productos y con el IVA diferente para algunos artculos. Esta segunda forma es ideal para negocios en los que se realizan tambin servicios; como puede ser una peluquera, ya que los servicios tendrn un IVA del 7% y los productos que se vendan tendrn un IVA del 16%. Si este campo se deja a 0 se considerar que el IVA es el mismo para todos los artculos.

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% Comisin Venta se refiere a la comisin que se le pertenece al empleado por realizar la venta de este artculo. Mediante el campo TMax Espera podemos indicarle al sistema cual es el tiempo de espera aceptable para el cliente por este artculo. Este campo es idneo para la hostelera ya que le podemos indicar cuanto tiempo se necesita para elaborar un plato, y si este tiempo se retrasara el sistema nos lo advertira. Puntos Venta, gracias a este campo podemos indicarle al sistema los puntos que genera la venta de este artculo. Estos puntos se le asignaran a un cliente y se irn acumulando. Los puntos se pueden generar o bien por el precio total del ticket; o bien por los puntos que genera la venta del artculo, que es lo que le indicamos en este campo. El ltimo campo, Puntos Compra, nos ser til si deseamos tener la posibilidad de comprar artculos por puntos. Por ejemplo, supongamos que por la compra de productos entregamos puntos a nuestros clientes. Cuando el cliente dispone de suficientes puntos puede comprar ciertos productos. Mediante este campo indicamos cuantos puntos son necesarios para comprar el artculo. Otra funcin que tenemos accesible desde esta pestaa de la ficha del artculo es el sistema gestor de multitarifas. Este sistema nos permite asociar a cada artculo un nmero ilimitado de tarifas con las que trabajar. Este sistema de tarifas se puede configurar para trabajar con tarificacin por cliente o por seccin. El primer campo que debemos seleccionar es el de la tarifa asociada que debe de estar creada en el sistema anteriormente como hemos explicado en el punto 4.1.3. Seguidamente tenemos dos campos de precio mas, estos tan solo son necesarios si el articulo cuestin trabaje tambin como licor o refresco donde estos precio C1 y C2 actan como tarifa para su actuacin como licor o refresco respectivamente. Para el correcto funcionamiento de las tarifas debemos haber configurado el sistema para ello ya sea para trabajar con tarificacin asignada por cliente o por seccin.

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4.4.3.3 Compras
En esta pestaa tenemos toda la informacin que entra en juego en el proceso de compra de los artculos como se puede observar en la captura de pantalla siguiente.

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4.4.3.4 Inventario
Si existe un punto importante en el control y gestin de los artculos de cualquier negocio este es uno de ellos. Desde esta zona de la ficha de artculos se pueden realizar tareas de control de stock e inventario.

Si pulsamos sobre el botn regularizar stock el sistema lanza el asistente de regularizacin.

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4.4.3.5 Etiquetas
Como su nombre indica desde aqu Carmen nos ofrece la posibilidad de imprimir etiquetas para la venta e identificacin por cdigo de barras de nuestros artculos.

Dentro de esta zona tenemos una herramienta para la impresin de las etiquetas conocida por los usuarios de Carmen como optimizador de etiquetas. Este modulo nos permite imprimir las etiquetas de una forma eficiente al poder indicar numero de copias, en que posicin empezar la impresin, etc. Estas optimizador esta diseado para realizar la impresin sobre etiquetas APLI.

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4.4.3.6 Composicin
Existen distintas definiciones para la palabra escandallo entre ellas vamos a destacar dos en este manual. Toma varias unidades de distintos productos para utilizarlas en conjunto para representar la unidad de un producto resultante. Calcular el coste de un producto para poder ponerle precio de venta que de una ganancia.

Pues basndonos en estas dos definiciones presentamos la pestaa de composicin de la ficha de artculos como una zona donde podemos llevar el escandallo de cada uno de nuestros productos. Por ejemplo un fabricante de mesas debe conocer cuanta madera utiliza para hacer una mesa, adems del barniz etc.

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4.4.3.7 Especifico
Una de las zonas que ms cambios sufre a nivel de interfaz grafica segn la configuracin que tengamos en el sistema Carmen es sin duda la pestaa de especifico de la ficha de artculos ya que son datos especializados segn tipo de articulo. Si tenemos cargado un perfil de hostelera el sistema muestra la siguiente interfaz

Como podemos observar en la imagen tenemos unos parmetros especficos para artculos del sector hostelero. Casilla refresco o licor donde marcamos si el articulo puede comportarse como uno de estos dos tipos. Segn que casilla marquemos si tenemos activo el modulo de combinados o chupitos aparecer dentro de este modulo ya sea como licor o refresco.

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Cant Chupito: Le indicamos la cantidad que consume de este artculo cuando se sirve un chupito del mismo. Cant Combinado: Le indicamos la cantidad que consume de este artculo cuando se sirve un combinado con este articulo como ingrediente. Precio chupito / combinado: indicaremos en estos campos el precio ya se comporte el articulo como chupito o combinado respectivamente. De tal forma que cuando se sirva uno de estos 2 formatos el sistema utilizara este campo precio en lugar del campo precio de la pestaa de venta. Producto elaborado: Este campo es importante ya que si lo marcamos y adems indicamos el centro de trabajo donde enviar este producto pasamos a tener un articulo para envo de comanda a centro de trabajo. Por ejemplo si tenemos un articulo que deseamos que aparezca impreso por el centro de trabajo 1 deberemos marcar este campo Producto elaborado y en el desplegable centro de trabajo seleccionar el centro 1. Para mas informacin sobre centros de trabajo consultar el capitulo 4.1.2 centros de trabajo. Centro de Trabajo: Como bien se ha comentado en este men desplegable elegiremos porque centro deseamos que salga este artculo.

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4.4.3.8 Atributos
Tenemos una herramienta adaptable y flexible para cualquier tipo de negocio en esta zona de la ficha de artculos este modulo nos permite asignar cualquier tipo de atributo a los artculos sin estar limitado por una interfaz de usuario rgida. Por ejemplo si necesitamos que nuestros artculos posean campos que ahora mismo no poseemos en el resto de pestaa de la ficha de articulo desde aqu podemos crearlos como atributos.

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4.4.3.9 Interfaces graficas especificas

La ficha de artculos tiene un carcter un poco especial dependiendo del sector que desarrolle nuestra empresa por lo que aunque es un modulo bastante adaptable dependiendo de la carga de perfil que realicemos as como de la configuracin que tengamos activa esta interfaz varia a nivel grafico y de datos adaptndose a necesidades mas especificas de segn el sector o tipo de negocio. En este apartado del manual vamos abordar aquellas interfaces graficas que varan dentro de la ficha del artculo segn la configuracin del sistema Carmen para adaptarlo a la funcionalidad de cada sector. En primer lugar podemos observar que la siguiente imagen de la pestaa general de la ficha de artculos posee una zona nueva que no habamos visto anteriormente. Esta zona nueva es la encargada de activar si para el articulo vamos a capturar su peso o no. Esta pantalla aparecer si hemos cargado un perfil de tienda de alimentacin.

Otra de las pestaas que varan segn la carga de perfil y configuracin es la de especfico como muestran las siguientes imgenes.

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Como se puede observar en la captura esta interfaz grafica esta adaptada para satisfacer necesidades y adopta comportamientos especficos del sector para el que se a configurado el sistema. Viendo la interfaz podemos entender que esta preparada para desempear el papel y comportamiento de negocios del sector de la flor. Para mayor detalle sobre esta configuracin consultar el punto 5.4 y el 5.5.

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En el caso de tener el sistema configurado para modo retail esta interfaz adapta sus datos a este tipo de negocios.

En el caso de cargar una configuracin de negocios donde sea necesario un alquiler o un ticket gua como por ejemplo tintoreras, tiendas de fotografa Veremos que la pestaa de especifico de la ficha de articulo cambia y muestra las opciones que vemos en la imagen. Para mas detalles sobre esta configuracin consultar el punto 5.4 y 5.5.

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Como muestra esta imagen si tenemos cargado un perfil donde se necesite un ticket gua. Como por ejemplo una tienda de fotografa donde necesitamos un localizador de ticket para entregar al cliente y que adems podamos localizar el ticket asociado de forma directa dentro del sistema. Tambin es funcional para trabajar en modo parking pero esto es dentro de la versin de Carmen Park para gestin de parkings.

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4.4.3.10

Creacin desde zona de venta

Como ya hemos presentado en el punto 2.2.2 apartado I) desde la zona de ventas o zona tctil tambin es posible dar de alta artculos de dos formas muy simples o bien pulsando sobre el botn de o si trabajamos con lector de cdigo de barras pasando un articulo que posea cdigo por el lector el sistema tambin nos ofrece la posibilidad. Una vez realizado cualquiera de estos pasos el sistema puede mostrar diferentes interfaces la estandar.

En el caso de tener activo el gestor de tallas y colores el sistema lanza el modulo correspondiente desde donde podemos realizar tres tipos de operaciones: alta de artculos, generacin de pedidos y actualizacin de stock.

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Interfaz de alta de artculos desde la zona tctil

Vayamos primero con los pasos comunes a las tres operaciones. El primero es indicar el modelo del articulo que deseamos generar. Para ello podemos indicar su cdigo de barras en la casilla (cdigo de barras). De esta forma, el sistema nos mostrar el artculo correspondiente a este cdigo de barras, en el caso de que este exista, junto con sus caractersticas. Este proceso tambin se puede llevar a cabo introduciendo la descripcin del artculo en la casilla (descripcin del modelo), donde podremos poner todo el nombre del modelo o solo una parte para que nos muestre en la columna de la izquierda de la pantalla las opciones que coinciden con este criterio de bsqueda, y escogiendo el modelo adecuado.

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Si el artculo no existiese en el sistema, podemos de igual manera introducir sus datos, de forma que cuando confirmemos los datos introducidos, este ser dado de alta de forma automtica en el sistema. Una vez seleccionado el artculo deseado, debemos escoger sus caractersticas. Para escoger entre estas, basta con pulsar sobre una de ellas y escoger una de las opciones que nos presente el sistema. Se ver ms sobre como dar de alta las opciones de las caractersticas en el punto 4.1 Estructura.

Casillas de atributos de artculo

Dos atributos especialmente importantes son tallaje y gama de color, ya que segn los valores escogidos, se generar la matriz de insercin de datos que nos muestra la interfaz. Estos dos son los nicos obligatorios para dar de alta un artculo en el sistema. Una vez escogido todos los datos del artculo, pasamos a indicar el stock que deseamos introducir. Para ello, indicamos la cantidad en la interfaz de cantidades , y de ser un artculo del que no poseemos

stock anterior, el precio en la interfaz de precios . Una vez indicados estos valores, designamos la cantidad de cada artculo concreto pulsando sobre la casilla en la que se cruzan su color y su talla. Veremos que la casilla se pone en rojo y aparece la cantidad deseada.

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Una vez marcada la cantidad deseada para cada artculo del modelo,

confirmamos la operacin pulsando

(ok).

Llegados a este punto, vamos a explicar las diferencias entre las dos formas de actualizar stock en el sistema. La primera es generando un pedido, para lo cual debemos asegurarnos que la casilla de insercin de cantidades esta en modo (cantidad). Si estamos en este modo, al

pulsar (ok) nos ofrecer la posibilidad de insertar datos en un nuevo pedido o en el ltimo realizado.

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En el caso de que hallamos escogido esta opcin, podremos actualizar el stock recepcionndolo desde la zona restringida de la interfaz, como se ha visto en el apartado f del punto 2.2.2 Otras opciones.

Si deseamos insertar el stock directamente, sin recepcionar un pedido intermedio, debemos observar que la casilla de de cantidad se encuentre en

modo (stock directo). Para cambiar de un modo a otro, solo es necesario hacer doble click sobre la casilla de cantidad. Igualmente crear el pedido, como en el caso anterior, pero sin que sea necesario recepcionarlo para actualizar el stock. Tambin es importante comentar que en las distintas interfaces, si existen demasiados valores para mostrarlos en una sola pantalla, podemos movernos entre los valores con las flechas de navegacin, que pueden tener diferentes aspectos segn la interfaz.

Si nos fijamos en la imgenes anteriores, adems podemos ver que existen dos botones, (nueva talla) y (nuevo color ) que nos permiten dar de alta de manera rpida y fcil nuevas tallas y colores en los grupo de tallajes y gama de color que se encuentren activos en estos momentos.

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4.5

Usuarios

Si revisamos la definicin de usuario en su mbito general, veremos que es un conjunto de permisos y de recursos (o dispositivos) a los cuales se tiene acceso. Es decir, un usuario puede ser tanto una persona como una mquina, un programa, etc. En nuestro caso en concreto ser siempre una persona que vaya a utilizar Carmen

Tanto identificacin como nombre completo son datos necesarios para la creacin de un usuario, igual de importante resulta crear una clave de acceso para que pueda identificarse. Tambin es posible integrar un sistema de identificacin como por ejemplo las pulseras de proximidad para esto se utiliza el campo cod. dispositivo identificacin, en el introducimos la informacin que contiene el dispositivo de tal modo que si tenemos

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configurado el sistema para que trabaje con estos dispositivos Carmen reconoce a los usuarios sin necesidad de introducir sus datos manualmente. Algo tambin necesario es el tipo de usuario. Carmen diferencia dos tipos: administradores y Standard. Adems de diferenciar por tipo de usuarios podemos otorgar unos permisos para cada usuario como se observa en la imagen. Segn estos permisos y el tipo de usuario el sistema permite realizar unas operaciones y accesos a unas zonas determinadas. BOTON ACCION Acciona la insercin de datos para un nuevo Usuario Elimina el usuario donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin de la ficha de usuario. Si hemos realizado algn cambio sobre la ficha de usuario y deseamos deshacer estos cambios tan solo debemos pulsar sobre este botn. Para guardar los datos de la ficha de usuario pulsaremos sobre este botn. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con la ficha usuarios. Desde el botn de impresin podemos imprimir los usuarios. Lanza el buscador de usuarios. Desplazamiento al primer usuario. Desplazamiento al usuario anterior al que estamos situado. Desplazamiento al usuario posterior al que estamos situado. Desplazamiento al ltimo usuario.

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4.5.1 Tipo de Usuario

Segn el Tipo de Usuario que seleccionemos el sistema nos permite diferentes tipos de accesos a la zona restringida dentro de la Zona Tctil. Administrador

Usuario Standard

Si el usuario que se identifica esta definido como Administrador el sistema le muestra la Zona Restringida en su totalidad en cambio si accede como Usuario Standard el sistema tan solo le muestra una Zona Restringida limitada.

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4.5.2 Permisos de Usuario

Estos permisos que podemos asignarle a cada usuario son un nivel de seguridad por usuario que proporciona el Sistema Carmen a los administradores para tener mayor control sobre los usuarios. Cada permiso que aparezca marcado otorga al usuario la posibilidad de realizar esa operacin dentro de la Zona Tctil. Para que estn operativos tanto los permisos como el acceso a la zona restringida debemos consultar el apartado Nivel de Seguridad por Usuario del punto 5.5 configuracin avanzada.

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4.6

Gestin de personal

Hoy en da obtener la satisfaccin del cliente implica buscar la satisfaccin del trabajador. Una forma de conseguir esta satisfaccin pasa por tener un sistema de gestin de personal adaptable y flexible. El sistema Carmen dentro de su back office ofrece una zona para la gestin de personal desde donde podemos registrar empleados, definir festivos, obtener informes de presencia

En Carmen este conjunto de herramientas para la gestin de personal se conoce como el control de presencia dentro de este men tenemos todos los mdulos necesarios para obtener esa satisfaccin del empleado adems de conseguir un control y gestin integro de los trabajadores.

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4.6.1 Empleados
Desde este modulo podemos tener control total sobre los empleados de nuestro negocio, en esta ficha daremos de alta todos nuestros trabajadores.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de empleados para la insercin de datos para un empleado Acciona el mecanismo de eliminacin del empleado donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del empleado que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del empleado. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los empleados. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de empleados. Desplazamiento al primer empleado que tengamos creada en el sistema. Desplazamiento al empleado anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al empleado siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ltimo empleado que tengamos creada en el sistema

Rellenaremos todos los campos que describen al empleado como son su nombre, DNI, ciudad, direccin, CP, telfono, mvil, etc. Como se puede observar en la captura de pantalla tambin podemos asociar una imagen a cada uno de nuestros empleados. Importante: Destacar de esta ficha el campo usuario relacionado. Este campo es importante porque relaciona al empleado con su usuario en el sistema de tal forma que para cada empleado que vaya a utilizar el sistema Carmen necesitamos su usuario relacionado y viceversa. Adems este campo tiene importancia si trabajamos con el parmetro seguridad de zona restringida activo ya

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que es necesario tener empleados definidos para cada usuario para que esta configuracin funcione correctamente. Este parmetro de configuracin se ve de forma detallada en el punto 5.5. Si trabajamos con un perfil de hostelera en el que tenemos reparto a domicilio desde esta ficha de empleado le podemos indicar si es repartidor. Otra funcionalidad accesible desde esta interfaz es la de los marcajes realizados as como si ha tenido alguna incidencia y su motivo correspondiente.

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4.6.2 Definir festivos

Otra herramienta para la gestin de personal que tenemos dentro del men control de presencia del back office de Carmen es la de definicin de festivos. Desde aqu podemos insertar los das festivos que va a practicar la empresa de una forma sencilla e intuitiva.

Como se puede observar desde este modulo se puede obtener de forma sencilla y directa la definicin de jornadas festivas que componen el calendario laboral de cualquier empresa. En primer lugar buscaremos en el calendario superior la fecha que deseamos marcar como festivo y por ultimo pulsaremos sobre ella para que pase a formar parte del listado de festivos. Si por el contrario deseamos eliminar alguna fecha con marcar la lnea correspondiente en el listado y pulsar el botn eliminar festivo completaramos la eliminacin.

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4.6.3 Informes de presencia

Otra funcionalidad para el control de personal es el generador de informes de presencia. Desde esta zona podemos lanzar informes por empleado/os seleccionando el intervalo de fechas los empleados y el tipo de informes si de presencias o incidencias.

Tras seleccionar estos campos y lanzar el informe el sistema ofrece estos datos en una hoja de clculo que podemos guardar, enviar por correo etc.

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4.6.4 Empresas
Desde esta zona podemos definir empresas en el sistema Carmen ya sea para gestin de empleados como otros fines.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de empleados para la insercin de datos para un empleado Acciona el mecanismo de eliminacin del empleado donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del empleado que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del empleado. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los empleados. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de empleados. Desplazamiento al primer empleado que tengamos creada en el sistema. Desplazamiento al empleado anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al empleado siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ltimo empleado que tengamos creada en el sistema

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4.6.5 Motivos ausencia

En el caso de trabajar con control de presencia en esta interfaz se pueden definir motivos de ausencia para que sean utilizados por los empleados en caso de ausentarse indicar porque motivo.

BOTON

ACCION Prepara la interfaz de motivos de ausencia para la insercin de datos para un motivo Acciona el mecanismo de eliminacin del motivo donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del motivo que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del motivo. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn.

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Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los motivos de ausencia. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de motivos de ausencia. Desplazamiento al primer motivo de ausencia que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al motivo de ausencia anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al motivo de ausencia siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ltimo motivo de ausencia que tengamos creado en el sistema

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4.7

Bancos

En este apartado introduciremos los datos de nuestros bancos. Esta informacin nos servir para identificar un pago con tarjeta de un ticket con una entidad bancaria, simplemente como informacin adicional. Haremos doble clic sobre Bancos, y nos aparecer la siguiente pantalla.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de bancos para la insercin de datos para un banco Acciona el mecanismo de eliminacin del banco donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del banco que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del banco. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los bancos. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de bancos. Desplazamiento al primer banco que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al banco anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al banco siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ltimo banco que tengamos creado en el sistema

La mayora de datos de esta pantalla son cotidianos de la cualquier entidad bancaria el nico campo que puede llamar la atencin es el de SubCuenta Relacionada. Este campo es el encargado de generar los asientos correspondientes en los archivos de traspaso de contabilidad en caso de trabajar a nivel contable con otro programa de puente.

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4.8

Pagos realizados

Otra herramienta dentro del back office o tambin conocido por sistemas de Carmen como zona no tctil es gestor de pagos realizados. Desde esta interfaz podemos gestionar los pagos a proveedores e incluso cualquier tipo de pago que realicemos para que el trasiego diario de caja no sufra ningn descuadre.

Informar al lector que tambin es posible registrar los pagos sin necesidad de acceder al back office desde la zona principal de ventas.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz de pagos realizados para la insercin de datos para un pago Acciona el mecanismo de eliminacin del pago donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del pago que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del pago. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los pagos realizados. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de pagos realizados. Desplazamiento al primer banco que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al banco anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al banco siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ltimo banco que tengamos creado en el sistema

Cabe destacar de esta pantalla la funcionalidad de generar directamente y de forma asistida informes de pagos con tan solo indicarle el intervalo de fechas al sistema.

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4.9

Contabilidad

Este modulo nos permite generar archivos de contabilidad para gestionarlos en un programa de contabilidad como puede ser ContaPlus, Geswin... los archivos que se generan pueden ser de distintos formatos aunque por defecto se generan archivos .dbf ya que es el formato mas extendido. Estos archivos de traspaso se suelen situar en la unidad de disco C: o en su defecto en T:.

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4.10 Estadsticas
Si algo ofrece Carmen es un control sobre todas las operaciones que se realizan diariamente al quedar todas ellas registradas. Esta coleccin de datos filtrada segn las necesidades del usuario ofrece informacin detallada para realizar estudios y anlisis de una forma directa. Esta parte del men principal de la zona de administracin o tambin conocida por los usuarios de Carmen como sistema no tctil agrupa el lanzador y editor de informes. Gracias a estos informes podemos conocer todo tipo de informacin resultante del trabajo diario.

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4.10.1 Informes
Un informe es una descripcin de las caractersticas y circunstancias de un suceso o asunto. Basndonos en esta definicin los informes de Carmen pueden describir en diferentes formatos toda informacin que quede registrada en el sistema como resultado del uso diario del mismo. Ofreciendo informes de cualquier tipo como: Ventas desglosadas entre fechas, Ventas por cliente, Ventas por familia, Producto mas vendido, franja horaria de mayor ventas, Comisiones agrupadas por empleados, Compras por proveedor y un largo etc. Otro de los puntos fuertes de Carmen es que no tiene un paquete de informes limitado ya que se pueden generar informes totalmente personalizables y a demanda del usuario.

Esta interfaz es la que muestra Carmen si pulsamos sobre informes permitindonos con tan solo un clic obtener informacin de relevancia o estudio. La secuencia a seguir seria primero marcar el informe que deseamos obtener y seguidamente pulsar sobre el botn ejecutar tarea.

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Tras ejecutar una tarea el sistema genera la informacin relacionada y filtrada con la tarea que hemos seleccionado. Esta informacin puede generarse en varios formatos el mas habitual es dentro de archivos de hoja de calculo como muestra la imagen adjunta. Tambin es posible lanzar esta informacin sobre reportes de crystal reports.

La imagen muestra el resultado de lanzar un informe de stock actual sobre una hoja de clculo. * Importante: En el caso de no tener instalado Microsoft Excel que es gestor estndar sobre el que se generan los informes sobre hoja de calculo necesitaramos configurar el sistema para que lanzara estos informes a un formato xml para esto consultar el parmetro Excel Activo de la configuracin avanzada.

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4.10.2 Editor de informes

Esta herramienta ofrece a administradores expertos la posibilidad de crear informes caractersticos para cada entidad as como totalmente personalizables. Para ello es necesario tener conocimientos del lenguaje SQL.

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BOTON

ACCION Prepara la interfaz del editor de informes para la insercin de datos para un informe Acciona el mecanismo de eliminacin del informe donde estemos situados Nos permite editar toda la informacin del informe que estemos tratando. Si hemos realizado algn cambio y deseamos que estos cambios no queden reflejados en el sistema pulsaremos sobre este botn Este botn es el encargado de guardar los cambios del informe. Siempre que deseemos que se guarden los cambios debemos pulsar como ultima instancia este botn. Esta opcin nos ofrece la posibilidad de lanzar informes relacionados con los informe s. Si pulsamos sobre este botn ejecuta el buscador de informe. Desplazamiento al primer informe que tengamos creado en el sistema. Desplazamiento al informe anterior al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al informe siguiente al que estemos situados en el momento actual. Desplazamiento al ltimo informe que tengamos creado en el sistema

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Dentro de esta interfaz podemos diferenciar 3 zonas: datos de identificacin de informes, sentencia SQL + parametrizacin y tipo de tarea/informe.

Datos de identificacin de informes: o Nombre: Nombre que asociamos al informe a nivel interno o Descripcin: Esta descripcin es la que visualiza el sistema del informe en cuestin. o Formulario: Indicamos a que formulario esta relacionado el informe. El formulario base es el de informes dentro del men estadsticas para asignar cualquier informe a este formulario debemos utilizar la siguiente referencia InformesSQL. A continuacin indicamos las referencias

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para que el informe que desarrollemos en el editor cuelgue en otros formularios dentro de el botn informes Albaranes Cuelga en el modulo de albaranes de cliente. AlbaranesProv Cuelga en el modulo de albaranes de proveedor. Bancos Modulo de Bancos CampaaPuntos Gestor campaas de puntos Calles Modulo de calles / delivery. CElaboracin Modulo Centros de trabajo / recursos. Clientes Ficha de clientes Facturas Factura de clientes FacturasProv Factura de proveedores FormasPagoCli Modulo formas de pago de cliente. Grupos Ficha de grupos Motivos Gestor de motivos ausencia. MotivosElim Gestor de motivos de eliminacin PagosProv Modulo de pagos a proveedores PedidosProv Modulo pedidos a proveedores Secciones Gestor de secciones. TPVArticulos Ficha de artculos. De esta forma podemos incluir nuevos informes dentro de las diferentes interfaces del back office de Carmen. o Grupo: Si deseamos adems que los informes aparezcan agrupados tan solo debemos indicar aqu el nombre del grupo. Por ejemplo el grupo Comisiones.

Sentencia SQL + Parametrizacin: o SQL: Indicamos la sentencia SQL en la que se basa el informe para ofrecer la informacin. o Parmetros: Introducimos los parmetros con los que trabaja la sentencia SQL para filtrar la informacin que devuelve el informe. Tipo de tarea / informe: o Podemos indicarle que tipo de informe o sobre que base vamos a lanzar esa informacin: hoja de calculo, reporte, alerta

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Archivo relacionado: En el caso de lanzar el informe sobre un archivo que har de plantilla para mostrar esa informacin en esta casilla le indicaremos la ruta de este archivo. Por ejemplo el caso de utilizar un report indicaremos la ruta del mismo en esta casilla. Previsualizar impresin: para mostrar en pantalla el informe sin necesidad de imprimirlo en papel.

La forma de introducir un nuevo informe ser la siguiente: Rellenamos los datos que identifican el informe, estos son el nombre del informe, la descripcin (que es lo que despus nos mostrara el sistema para hacer referencia al informe). Seguidamente rellenamos los campos que nos indican la situacin del informe es decir en que formulario va aparecer y si a que grupo pertenece. Estos son Formulario y Grupo. Si nos fijamos en la captura de pantalla vemos que en el campo formulario aparece la palabra InformesSQL y Comisiones respectivamente, esto quiere decir, que si vamos al men de informes veremos que dentro tenemos un grupo Comisiones donde nos aparece este informe.

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Si en campo Formulario en lugar de InformesSQL introducimos Albaranes le indicamos que el informe cuelga del botn informes en pantalla de la interfaz de Albaranes. En este momento ya tenemos todos los datos que nos ayudarn a identificar y encontrar nuestro informe. En el campo SQL ser donde introduciremos la sentencia SQL que ejecutar el informe. Finalmente, en la seccin Parmetros introduciremos los parmetros que necesitemos. Para aadir parmetros debemos introducir un nombre, una descripcin y el tipo que pueden ser: de tipo fecha, para lo que introduciremos F; de tipo numrico, para lo que introduciremos N y; de tipo lista, para lo que introduciremos L. Para los parmetros de tipo lista, debemos aadir una consulta en SQL donde le indicamos que campos aparecen en la lista. Finalmente, para tener listo nuestro informe, le indicaremos como queremos que se nos muestre la informacin. Esta se puede mostrar en una hoja Excel, en un report preprogramado el cual puede tener la apariencia que nosotros queramos, puede ser una alerta del sistema que tras producirse algn evento nos avise o una tarea que se ejecute en un momento determinado.

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Captura de un informe sobre hoja Excel.

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Configuracin Del Sistema

Para acceder a la seccin donde configurar Carmen tendremos que acceder a trabes de la Barra de Herramientas pulsando sobre el botn men

el sistema muestra la pantalla del Tras pulsar sobre el botn men Panel de Control, en ella pulsaremos sobre Zona Restringida a esta zona tan solo podrn tener acceso aquellos usuarios que sean administradores. Vase 3.6.1 Tipo Usuarios.

1 Pulsamos sobre Zona Restringida

El sistema nos pide que nos identifiquemos para acceder a la Zona Restringida ya que segn el tipo de usuario (perfil de usuario), se tendr acceso a unas u otras de las funciones y secciones de Carmen.

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Primero nos identificamos para ello seleccionamos el usuario y posteriormente introducimos la contrasea. Si tenemos los usuarios de serie que son Carmen y Usuario1 para ambos la contrasea es 0. Una vez nos hemos identificado correctamente accederemos a la Zona Restringida. Desde esta seccin podemos realizar diferentes operaciones: imprimir, editar y eliminar ticket, aunque esto corresponde al uso habitual de Carmen no al administrador y por ello se encuentra desarrollado en el manual de usuario y no lo explicaremos en este manual. Nos vamos a centrar en las operaciones de administrador del sistema; sincronizar equipo, sistema no tctil, configurar sistema. 3 Nos permite sincronizar dos equipos en caso de tener una distribucin Cliente / servidor 4 Si pulsamos accedemos a la Zona No Tctil vase apartado 3. 5 Accedemos a la zona de configuracin del sistema

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6 Podemos lanzar el cargador de perfiles desde esta zona 7 Configurador de impresoras.

8 Configurador de tipos de IVA

9 Configurador de balanzas (este

botn tan solo aparece si cargamos un perfil relacionado como: carnicera, pescadera, panadera...) Tambin es posible activarlo por parmetro en la configuracin avanzada del sistema.

10 Configuracin avanzada del sistema por parmetros.

Esta ventana que muestra las opciones del botn configurar sistema puede variar segn la configuracin de Carmen.

210

5.1 Configurador de tipos de IVA

Desde esta interfaz el sistema Carmen nos permite seleccionar los tipos de IVA de una manera sencilla y muy visual. Existen 4 posibles configuraciones de IVA: Impuesto desglosado en el ticket. UNICO IVA Impuesto incluido en el ticket. Impuesto desglosado en el ticket DISTINTO IVA Impuesto incluido en el ticket 1 IVA nico para todos los artculos donde el impuesto aparece desglosado en el ticket como muestra la siguiente imagen.

* Importante: Cuando se trabaja con IVA nico el porcentaje que se aplica de IVA se introduce en un parmetro de la configuracin avanzada que se ver ms adelante. (IVA aplicado) * Nota: Cuando usamos el ticket configurable en lugar del predefinido, con esta configuracin se lanza el archivo carmenfac_iva.rpt 2 IVA nico para todos los artculos donde el impuesto aparece incluido en el ticket como muestra la imagen adjunta.

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*Importante: Cuando se trabaja con IVA nico el porcentaje que se aplica de IVA se introduce en un parmetro de la configuracin avanzada que se ver ms adelante. (IVA aplicado) * Nota: Cuando usamos el ticket configurable en lugar del predefinido, con esta configuracin se lanza el archivo carmenfac.rpt 3 Distinto IVA por artculos donde el impuesto aparece desglosado en el ticket como muestra la siguiente imagen.

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* Nota: Cuando usamos el ticket configurable en lugar del predefinido, con esta configuracin se lanza el archivo carmenfac_IVA_ART.rpt para generarlo. 4 Distinto IVA por artculos donde el impuesto aparece incluido en el ticket como muestra la siguiente imagen.

* Importante: En las configuraciones de Distinto IVA es necesario indicar el IVA dentro de la ficha de cada artculo, esto puede realizarse en la seccin de Artculos desde la zona no tctil. * Nota: Cuando usamos el ticket configurable en lugar del predefinido, con esta configuracin se lanza el archivo CARMENFAC_IVA.rpt para generarlo.

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5.2 Configurador de balanzas

Con este asistente el sistema Carmen nos proporciona una herramienta para la configuracin de cualquier tipo de balanza que pueda conectarse a un PC. A continuacin veremos todos los pasos necesarios para realizar sta configuracin. Vamos a utilizar como ejemplo una bscula que tenga las siguientes caractersticas tcnicas: Puerto de conexin con el PC = Com1: Interface de conexin: RS232 Velocidad de conexin: 2400 bps (Baudios) Paridad: sin paridad. Bits de datos: 8 bits. Bits de parada: 1 BIT. Control de flujo: Hardware. Comando descarga de peso: $ (Existen bsculas que necesitan un comando para descargar el flujo con los datos de peso al PC). Modificador sobre valor ledo: 0,001 (Si la bscula enva en Kg. Como en nuestro ejemplo).

* Nota: Toda esta informacin la proporciona el fabricante de la bscula y adems suele aparecer en las caractersticas tcnicas del manual de la bscula. Una vez arrancado el asistente nos aparece la siguiente interface.

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1 Si pulsamos sobre cualquiera de estos botones aparecer su submen relacionado.

Seleccionamos el puerto al que se encuentra conectada la bscula.

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2 Pulsamos sobre el botn que corresponda con el puerto en cuestin.

3 En el caso que el puerto donde tengamos conectada la balanza no se encuentre entre los que muestra el asistente, lo escribiremos manualmente dentro de la casilla config.especial

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La siguiente interface aparece tras pulsar el botn velocidad de conexin de bscula 4 Pulsamos sobre el botn que corresponda con la velocidad en baudios.

5 En el caso que la velocidad de conexin en baudios no se encuentre entre las que muestra el asistente, lo escribiremos manualmente dentro de la casilla config.especial

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El siguiente paso es introducir el nmero de bits de datos que utiliza la balanza. 6 Pulsamos sobre el botn que corresponda con el numero de bits de datos.

7 En el caso que el numero de bits de datos no se encuentre entre los que muestra el asistente, lo escribiremos manualmente dentro de la casilla config.especial

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Seguimos con la configuracin de la balanza ahora es el momento de indicar la paridad 8 Pulsamos sobre el botn que corresponda con la paridad.

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El parmetro a configurar es el de bits de parada como muestra la imagen 9 Pulsamos sobre el botn que corresponda con la paridad.

10 En el caso que los bits de parada no se encuentre entre los que muestra el asistente, lo escribiremos manualmente dentro de la casilla config.especial

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El siguiente paso es indicar que control de flujo se utiliza. 11 Pulsamos sobre el botn que corresponda con el control de flujo.

12 En el caso que control de flujo no se encuentre entre los que muestra el asistente, lo escribiremos manualmente dentro de la casilla config.especial El comando de descarga de peso suele ser un carcter especial que espera recibir la bscula para enviar el flujo con la informacin de pesaje. Una vez pulsado el botn de comando de descarga del peso el sistema nos muestra la siguiente interface.

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Desde aqu podemos introducir el carcter en cuestin en el caso que se trate de un carcter especial como puede ser un ($ o &) el sistema nos permite introducir su cdigo ascII.

Tabla ASCII de caracteres especiales: Cod. ascII 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 58 Smbolo # $ % & ( ) * + , . / : Cod. ASCII 59 60 61 62 63 91 92 93 94 95 96 123 124 125 126 127 Smbolo ; < = > @ \ ] ^ _ ` { | } ~

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Esta es la pantalla que nos muestra el sistema Carmen para introducir el cdigo ASCII. En el ejemplo hemos utilizado el $ su cdigo ASCII es 36.

* Nota: En el caso de que poseamos teclado conectado al equipo tambin es posible introducirlo directamente desde el teclado tradicional. Para finalizar la configuracin de la balanza introduciremos el modificador de peso que veamos necesario. Por ejemplo si la balanza enva el pesaje en forma de Kg. y deseamos trabajar con gramos el modificador de peso debe ser igual a 0,001. Una vez introducidos los parmetros que hemos utilizado de ejemplo tendremos algo parecido a esto.

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Para terminar la configuracin pulsaremos validar configuracin.

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5.3 Control Telefnico

El control telefnico es una funcionalidad realmente interesante que ofrece el sistema Carmen. Esta funcin es bastante til en negocios donde se hacer comandas por telfono. Como su nombre indica es una funcin que nos permite llevar un control sobre las llamadas telefnicas entrantes. Supongamos que nuestro negocio se trata de una pizzera en la que se pueden hacer comandas por telfono. Si activamos la funcionalidad del Control Telefnico cuando un cliente nos llama, mediante un mdem telefnico conectado al telfono y al TPV podramos saber desde que nmero se est realizando la comanda. Adems, y lo ms interesante, en el caso que el nmero de telfono est registrado en el sistema, automticamente, se nos abrira la ficha del cliente, con toda su informacin. De esta manera nos evitara tener que preguntarle el nmero telefnico al cliente, su nombre y la direccin. Para activar el control telefnico; simplemente debemos seleccionar en Configuracin Avanzada el parmetro Control Telefnico, y en el parmetro puerto control telefnico indicarle al sistema por que puerto se comunica el mdem con el equipo. Para ms informacin sobre estos dos parmetros consultar la seccin 2.2.7 Configuracin Avanzada.

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5.4 Configuraciones especficas

Existen una serie de configuraciones que nos adecuarn el sistema Carmen a diferentes tipos de negocios. Estas configuraciones establecen ciertos parmetros del sistema para que se comporten de una manera determinada segn el tipo de negocio sobre el que se est trabajando.

5.4.1 Floristera
Mediante esta configuracin podemos adecuar el sistema Carmen a nuestro negocio de floristera. Al escoger esta configuracin entre otras funcionalidades nos ofrece la posibilidad de generar ramos de flores a partir de los artculos (flores y complementos) que disponemos. Cuando queramos crear un Ramo de Flores deberemos en primer lugar activar la configuracin Floristera en configuracin Avanzada. Seguidamente en el maestro de Artculos deberemos crear un grupo de tipo Ramo marcando la opcin Grupo para Creacin de Ramos de Flores.

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En este momento ya tenemos en la zona tctil un nuevo grupo que tras mantenerlo pulsado durante unos segundos nos aparecer un interfaz para generar los ramos de flores. La siguiente accin que deberemos hacer para poder trabajar con ramos de flores es crear las flores y complementos que podremos utilizar para crear los ramos. De nuevo debemos ir a maestro de artculos, pero esta vez debemos crear artculos. En la pestaa especfico podemos elegir entre varias opciones: podemos indicarle al sistema si el artculo se trata de una flor o un complemento (mensaje, banda, cinta, etc..). Si marcamos una de estas opciones podremos utilizar el artculo dentro de un ramo. Los siguientes parmetros estn relacionados con el control del stock y el precio. Mediante el primero de ellos le indicaremos al sistema que cantidad de artculo participa en el Ramo. Por ejemplo, si en nuestro ramo participa una rosa roja, le indicaremos 1; esto que aparentemente no nos puede servir, es til para llevar un buen control del stock; y en el caso de tratarse, por ejemplo, de un artculo como ptalos podemos indicar que participa en 0,6 unidades. Mediante el segundo parmetro indicamos que precio tiene el artculo cuando participa en un ramo, este precio puede diferir en el caso que se venda el producto sin ser un ramo. Nota: los artculos marcados como flor o como complemento pueden utilizarse perfectamente fuera de un ramo, incluso con un precio diferente.

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Una vez tenemos los componentes del ramo y el grupo ramo ya podemos empezar a trabajar con ramos de flores. En la zona tctil deberemos mantener pulsado el botn del Grupo de Ramos para que nos aparezca la interfaz de crear ramos. Como podemos ver en la imagen siguiente, a la parte izquierda podemos ver los complementos que podemos aadir a un ramos, y a la parte derecha las flores que podemos utilizar para crear un ramos. La forma de crear el ramo es bastante sencilla, simplemente debemos ir seleccionando las flores y complementos que deseamos que aparezcan en le ramo. Una vez seleccionados todos los componentes deseados, deberemos pulsar el botn validar ramo. Este botn nos ofrece dos posibilidades. Si pulsamos una sola vez el sistema nos crear automticamente en el ticket un artculo llamado RAMO COMPUESTO cuyo precio ser la suma de todos sus componentes.

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En cambio, si mantenemos pulsado el botn durante unos segundos, el sistema nos ofrecer la posibilidad de cambiarle el nombre, la cantidad y el precio que el sistema nos marca. Adems, esta segunda opcin nos ofrece la posibilidad de crear un nuevo artculo con las caractersticas que le hemos indicado.

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5.4.2 Combinados y Chupitos

Si tenemos cargado un perfil de hostelera el sistema ofrece una configuracin para trabajar con el modulo de combinados y chupitos desde la zona de ventas o tambin conocida por los usuarios de Carmen como Zona Tctil. Para habilitar la familia como combinado o chupito es necesario en el back office de Carmen el men Maestro de Artculos / Grupos tener creado un grupo con la casilla grupo de combinado activa. Tras realizar este paso el grupo con esta casilla presentara una esfera que indica esta funcionalidad como muestra la imagen.

Al pulsar sobre la familia que tiene activa esta funcionalidad el sistema Carmen lanza el modulo de combinados o chupitos. La siguiente imagen muestra el modulo de creacin de combinados que nos ofrece la zona de venta de Carmen si tenemos la configuracin correspondientes.

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Para que aparezcan artculos tanto en la zona izquierda de la interface como en la derecha representando los refrescos y licores respectivamente que podemos utilizar para la creacin de un combinado es necesario en la ficha del articulo en la pestaa de especifico indicarle si corresponde a con un licor o con un refresco.

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5.4.3 Reparto a domicilio

Otra de las configuraciones predefinidas que cabe mencionar en este manual es la configuracin que usaremos en el caso que en nuestro negocio se lleva a cabo algn tipo de reparto a domicilio. Para trabajar con esta configuracin debemos activar dos opciones en configuracin avanzada. Estas opciones son Reparto a domicilio y control de transporte. Existe un tercer parmetro llamado solo reparto a domicilio, pero como su nombre indica solamente lo utilizaremos si nuestro negocio se basa slo en el reparto a domicilio. Una vez seleccionadas las opciones en configuracin avanzada deberemos ir en la zona no tctil al apartado de secciones y activar una seccin destinada a la venta a domicilio.

Al activar esta seccin, en el momento que creemos un nuevo ticket nos dejar elegir la opcin de ticket a domicilio.

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Al elegir un nuevo ticket del tipo a domicilio nos aparecer una ventana en la que deberemos rellenar los datos del cliente. En un primer momento el sistema nos exige un telfono, si el telfono es de un cliente conocido nos abrir automticamente su ficha, en caso contrario, nos pedir que rellenemos sus datos.

Si nos fijamos en la captura de la ventana, vemos que incluso podemos llevar un control del tiempo que deber esperar el cliente para recibir su comanda. Una vez hemos rellenado los datos del cliente pasaremos a la creacin de un ticket normal. Si nos fijamos un poco en la interfaz principal nos daremos cuenta que en lugar del botn Pay aparece PRINT, esto se debe a que cuando generamos un ticket a domicilio en un primer momento se imprimir para que el repartidor tenga la direccin y la comanda.

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El siguiente paso ser ir a la seccin Open Bills , seleccionar el ticket actual y marcarlo como transporte y, lo asignaremos a un repartidor. Como muestra la siguiente captura.

Si mantenemos pulsado sobre el icono que representa un ticket de reparto a domicilio nos aparecen los estados que puede tomar el mismo y que definimos en la seccin.

En el momento que le asignemos el estado En Transporte este ticket pasa a formar parte del modulo de gestin de delivery. Este modulo no solo permite llevar un control exhaustivo de todo el servicio a domicilio de nuestro negocio sino que tambin otorga pleno control sobre nuestros empleados de reparto ofreciendo informacin en tiempo real de un cuadre desglosado por empleado de reparto y caja como muestra la siguiente imagen.

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En esta zona tenemos los tickets que se encuentran en estado cerrado/cobrado y aquellos que han sido entregados/transporte.

Si mantenemos pulsado sobre cualquiera de los empleados de reparto. El sistema lanza el asistente para liquidar y control de saldo para cada repartidor

Cuadre en tiempo real desglosado por cada empleado de reparto y caja del local as como el cuadre total

En esta interfaz podemos indicar el cambio que lleva el repartidor as como las cantidades que nos va entregando durante la jornada de reparto

Desde esta interfaz cuando finalice la jornada del repartidor introduciremos la cantidad que nos entrega y liquidaremos a este empleado para cuadrar la caja. Veamos un ejemplo de este proceso: al repartidor cuando inicia el reparto se le otorga de 20 euros en cambio y en un momento que viene a cargar nuevos pedidos realiza una entrega parcial de 20 euros. Por otro lado los pedidos que ha repartido ascienden a un total de 60,60 euros. El la zona de delivery para este repartidor tendremos que facturado = 60,60 cambio = 20

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y entregado = 20 el total que debe poseer en metlico este repartidor son 60,60. La siguiente captura muestra este ejemplo para el usuario Minerva.

Nota: para poder utilizar las funciones de reparto a domicilio es necesario disponer de empleados que hagan la funcin de repartidor. Para ms informacin de cmo crear empleados y sus funcionalidades consultar el apartado 4.6.1 Empleados.

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5.4.4 Tallas y Colores:

El sistema permite la creacin de artculos desde la zona tctil, de una forma cmoda e intuitiva. Para ello, en la interfaz principal pulsaremos el botn (nuevo artculo), y de esta forma abriremos la interfaz de alta de artculos, donde podremos realizar tres tipos de operaciones: alta de artculos, generacin de pedidos y actuzalizacin de stock.

Interfaz de alta de artculos desde la zona tctil

Vayamos primero con los pasos comunes a las tres operaciones. El primero es indicar el modelo del articulo que deseamos generar. Para ello podemos indicar su cdigo de barras en la casilla (cdigo de barras). De esta forma, el sistema nos mostrar el artculo correspondiente a este cdigo de barras, en el caso de que este exista, junto con sus caractersticas. Este proceso tambin se puede llevar a cabo introduciendo la descripcin del artculo en la casilla

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(descripcin del modelo), donde podremos poner todo el nombre del modelo o solo una parte para que nos muestre en la columna de la izquierda de la pantalla las opciones que coinciden con este criterio de bsqueda, y escogiendo el modelo adecuado.

Si el artculo no existiese en el sistema, podemos de igual manera introducir sus datos, de forma que cuando confirmemos los datos introducidos, este ser dado de alta de forma automtica en el sistema. Una vez seleccionado el artculo deseado, debemos escoger sus caractersticas. Para escoger entre estas, basta con pulsar sobre una de ellas y escoger una de las opciones que nos presente el sistema. Se ver ms sobre como dar de alta las opciones de las caractersticas en el punto 4.1 Estructura.

Casillas de atributos de artculo

Dos atributos especialmente importantes son tallaje y gama de color, ya que segn los valores escogidos, se generar la matriz de insercin de datos que nos muestra la interfaz. Estos dos son los nicos obligatorios para dar de alta un artculo en el sistema. Una vez escogido todos los datos del artculo, pasamos a indicar el stock que deseamos introducir. Para ello, indicamos la cantidad en la interfaz de cantidades , y de ser un artculo del que no poseemos

stock anterior, el precio en la interfaz de precios . Una vez indicados estos valores, designamos la cantidad de cada artculo concreto pulsando sobre la casilla en la que se cruzan su color y su talla. Veremos que la casilla se pone en rojo y aparece la cantidad deseada.

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Una vez marcada la cantidad deseada para cada artculo del modelo,

confirmamos la operacin pulsando

(ok).

Llegados a este punto, vamos a explicar las diferencias entre las dos formas de actualizar stock en el sistema. La primera es generando un pedido, para lo cual debemos asegurarnos que la casilla de insercin de cantidades esta en modo (cantidad). Si estamos en este modo, al

(ok) nos ofrecer la posibilidad de insertar datos en un nuevo pulsar pedido o en el ltimo realizado.

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En el caso de que hallamos escogido esta opcin, podremos actualizar el stock recepcionndolo desde la zona restringida de la interfaz, como se ha visto en el apartado f del punto 2.2.2 Otras opciones.

Si deseamos insertar el stock directamente, sin recepcionar un pedido intermedio, debemos observar que la casilla de de cantidad se encuentre en

modo (stock directo). Para cambiar de un modo a otro, solo es necesario hacer doble click sobre la casilla de cantidad. Igualmente crear el pedido, como en el caso anterior, pero sin que sea necesario recepcionarlo para actualizar el stock. Tambin es importante comentar que en las distintas interfaces, si existen demasiados valores para mostrarlos en una sola pantalla, podemos movernos entre los valores con las flechas de navegacin, que pueden tener diferentes aspectos segn la interfaz.

Si nos fijamos en la imgenes anteriores, adems podemos ver que existen dos botones, (nueva talla) y (nuevo color ) que nos permiten dar de alta de manera rpida y fcil nuevas tallas y colores en los grupo de tallajes y gama de color que se encuentren activos en estos momentos.

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5.4.5 Parking (tarificacin por minutos)

El sistema nos permite realizar todo tipo de tareas relacionadas con el movimiento diario en un parking: desde la entrada y salida simple de un vehiculo pasando por la generacin de bonos para clientes e incluso el aadir a un ticket servicios de lavado y mecnicos. Por otro lado comentar que el sistema tambin permite la integracin con sistemas automatizados de captura de datos en este caso matriculas. A continuacin se detallan algunos aspectos del comportamiento del sistema Carmen si tiene una configuracin establecida. A continuacin se abordara todos los factores y posibilidades que ofrece el sistema Carmen en su perfil de configuracin para negocios del sector del parking de vehculos.

5.4.5.1

Registrar entrada

Esta es una de las tareas esenaciales en este tipo de sector. lo que el sistema Carmen ofrece una forma muy sencilla e intuitiva de realizar esta operacin, tan solo con realizar varios clicks registramos la entrada y obtenemos el ticket para el cliente.

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En primer lugar pulsaramos sobre el botn de la familia relacionada con las entradas de vehculos. Posteriormente dentro de esta familia pulsamos el tipo de entrada a registrar.

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Nota: Tanto la descripcin que vemos en el botn de la familia como en el botn del servicio son completamente configurables. Esto podemos consultarlo en el manual de administrador del sistema Carmen.

1 Una vez introducida la referencia en nuestro caso la matricula del vehiculo el ticket queda de la siguiente forma.

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En el momento que registramos la entrada el sistema genera un ticket/boleta para el cliente con el que se identificara en el momento de la salida. El formato del ticket es completamente configurable.

Como podemos ver en este bono por repeticiones tenemos los siguientes datos: Nombre de la empresa. Fecha y hora en la que se registra la entrada. Entrada del vehiculo en el caso del ejemplo con la matricula dvd-2347. Referencia de control del ticket. Gracias a esta referencia el sistema es capaz de localizar el ticket abierto y obtener el cargo correspondiente al estacionamiento.

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5.4.5.2

Registrar salidas

El proceso de registrar salidas de vehculos es algo vital, por lo que el sistema Carmen proporciona un mtodo simple fiable e intuitivo para el control de esta tarea. Solamente con la lectura del cdigo de barras del ticket de entrada el sistema automticamente obtiene la tarifa que se ha de abonar y cierra el ticket. Tambin es posible registrar la salida sin necesidad de utilizar un lector de cdigo de barras de la forma que a continuacin se detalla.

Pulsamos en el botn salida vehiculo y el sistema automticamente solicita la referencia del ticket.

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Indicamos la referencia que en el momento de la entrada genero en sistema para la boleta del cliente. Una vez introducida esta referencia el sistema localiza automticamente el ticket abierto cerrndolo y obteniendo el total. Si tenemos un lector de cdigo de barras leeramos desde aqu la referencia y ser todo automtico (localizar ticket, obtener total y cobro).

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5.4.5.3

Casos especiales de entrada

Se pueden tener distintos artculos para la entrada de un vehculo. Son artculos especiales ya que en todos nos va a pedir la matrcula del coche. Y se diferencian en lo siguiente: a) Entrada normal: vista en el apartado 2.2.2 b) Entrada manual: una vez introducida la matrcula del vehculo aparece una ventana en la que se puede ajustar la fecha y la hora de la entrada

c) Entrada asociada a un artculo con bonificacin en forma de tiempo: Se pueden crear artculos que tengan bonificacin en forma de tiempo de manera que en su ficha de artculo establecemos cuantos minutos se descontarn del total de la estancia.

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Ejemplo de artculo con bonificacin:

En la casilla tiempo bonif indicaremos los minutos que sern descontados al hacer uso de este articulo.

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Despus, en la ficha del artculo Entrada podemos asociarle ese artculo con bonificacin (en la pestaa Especfico)

Como podemos observar en la captura de pantalla en esta casilla aadimos el articulo que queremos asociar a la entrada.

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Cuando un vehculo ha realizado una entrada asociada a un artculo, al ir a retirar el coche, su ticket se recalcula automticamente teniendo en cuenta el descuento de ese artculo especial

Como se puede observar adems de cobrarle el artculo asociado, se aplica el descuento en forma de tiempo que dicho artculo tiene

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5.4.5.4

Aadir concepto a un ticket abierto

y accedemos a

En primer lugar pulsamos sobre el botn (open bills) la siguiente interfaz.

Como podemos observar tenemos un botn (buscar) si lo pulsamos nos ofrece un motor de bsqueda inteligente con tan solo indicar un patrn el sistema recupera aquellos tickets que coinciden. Por ejemplo en la imagen que vemos se utilizo como patron dvd.

Nota: Si vamos aadir un concepto sobre un ticket del que poseemos la boleta de entrada que nos acaba de entregar el cliente se puede recuperar automticamente pasando por el lector de cdigo de barras.

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En esta zona marcada de la captura de la interfaz nos aparecen aquellos tickets abiertos que coinciden con el patrn de bsqueda. Para recuperar el ticket y poder introducir cualquier concepto pulsaremos en el ticket y posteriormente en (editar nota activa)

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5.4.5.5

Bonos de cliente

El sistema Carmen permite tambin una gestin utilizando bonos de clientes. Esta funcionalidad ofrece ventajas tanto a nivel de registro de entradas/salidas de vehculos como control de servicios para clientes. Los bonos que muestra la imagen son utilizados como ejemplo para el manual, pero comentar que podemos generar todo tipo de bonos tanto por nmero de repeticiones como por duracin temporal. El proceso de asociar un bono a un cliente es igual para todo tipo de bonos, ya sea un bono de repeticiones que un bono temporal, los pasos son idnticos para ambos casos.

1 Seleccionamos que tipo de bono vamos a generar y asociar al cliente.

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Tras seleccionar el bono que deseamos expedir el sistema muestra la interfaz para asociar el bono a un cliente. Tenemos 3 opciones como muestra la siguiente imagen.

a) Podemos buscar un cliente ya dado de alta en el sistema para asociarle el bono.

b) Crear un cliente nuevo introduciendo todos sus datos.

c) Crear el bono sin

necesidad de asociarlo a ningn cliente

Como se puede observar Carmen se adapta a cualquier mtodo de funcionamiento permitiendo generar bonos asociados a clientes: registrados, nuevos o incluso annimos. a) Buscar un cliente: Si pulsamos sobre el botn de buscar un cliente accedemos a la siguiente pantalla, donde podemos realizar bsquedas de clientes por: patrn, cdigo de cliente y lectura de tarjeta de cliente.

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1 Pulsaremos el cuadro de texto para introducir el patrn de bsqueda. 2 Si deseamos realizar la bsqueda por cdigo marcaremos la casilla. 3 Si trabajamos con tarjetas de cliente procederemos a la lectura de la misma.
Estos son los mtodos de bsqueda que ofrece el sistema Carmen para localizar a un cliente registrado. b) Crear un cliente: Si creamos un cliente nuevo para asociarle el bono debemos cumplimentar los datos de la ficha de cliente que el sistema proporciona para ello.

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c) Documento annimo: Tenemos una tercera opcin en el momento de crear un bono y es que no tenga ningn cliente asociado. Tras asociar o no el bono a un cliente el sistema procede a la generacin del mismo utilizando un formato estndar que es completamente adaptable a las necesidades del cliente.

Bono en formato estndar. Como podemos ver en este bono por repeticiones tenemos los siguientes datos: Nombre de la empresa. Fecha y hora de la generacin del bono acompaado por la validez del mismo, en este caso en concreto el nmero de repeticiones. Tipo de bono y beneficiario del mismo. Referencia de control del ticket. Gracias a esta referencia el sistema es capaz de localizar el ticket abierto y obtener el cargo correspondiente al estacionamiento.

Hasta aqu los pasos de generacin y asociacin de un bono. A continuacin como trabajar con los bonos generados. En el momento que se registra una entrada haciendo uso de un bono el sistema se comporta de la siguiente forma: 1) Solicita una descripcin para el ticket abierto en nuestro caso se suele utilizar la matricula del vehiculo. 2) Se abre un ticket en el sistema quedando pendiente de la posterior salida y se imprime el ticket de entrada con el formato estndar que muestra la imagen.

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Como podemos ver en este bono por repeticiones tenemos los siguientes datos: Nombre de la empresa Fecha y hora de la generacin del bono (acompaado por la validez del bono, en este caso el numero de repeticiones) Tipo de bono + descripcin asociada al ticket abierto y beneficiario del mismo. Referencia de control del ticket. Gracias a esta referencia el sistema es capaz de localizar el ticket abierto y obtener el cargo correspondiente al estacionamiento. 3) En el momento que se registra la salida el cliente utiliza este ticket de tal forma que se descuenta automticamente una repeticin al bono.

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Como podemos observar en la siguiente imagen en el momento que se realiza la salida el sistema recupera en pantalla el ticket asociado al bono.

Vemos en el concepto la utilizacin de un bono asociado a una referencia de entrada (45) y tambin la franja horaria del estacionamiento. El sistema Carmen utiliza los mismos procedimientos para tratar todos los tipos de bono ya sean de repeticin, fecha y franja horaria.

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5.4.5.6

Tipos de clientes

En el sector del Parking nos podemos encontrar con dos tipos de Clientes especiales: a) Clientes abonados: Pagan una cuota al mes por la plaza (para uno o varios coches segn el Parking) En la parte no tctil del programa (ver manual de Usuario para acceder a dicha parte) podemos configurar las propiedades de dichos clientes Dentro de la interfaz de cliente marcamos la casilla de Abonado y elegimos si queremos que al renovar la cuota se genere un Albaran o una Factura a dicho cliente. El siguiente paso es introducir su cuota de abonado En el caso que el cliente posea mas de un vehiculo marcaremos la casilla Entrada Lista de Matriculas. Al ser un cliente abonado algo importante es indicar el Periodo de validez. Segn se vaya renovando el abono ira cambiando la fecha. A continuacin se incluye una captura de la ficha de clientes donde se pueden observar todos estos campos.

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260

a.1) La renovacin de Abonados se lleva a cabo desde el Men de la Zona No Tctil. Lo podemos encontrar en el submenu de clientes.

Indicamos una fecha le damos a (refresh) y el sistema nos muestra aquellos clientes que tenemos pendientes de renovar hasta la fecha seleccionada. En el momento que pulsemos sobre (generacin automtica) se creara un albaran o una factura segn hayamos marcado en la ficha del cliente.

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a.2) El Carnet de Abonado se imprime desde la ficha del cliente o desde la zona tctil consultando el cliente desde la gestin de clientes.

Este carnet lo tiene que pasar el Abonado al entrar con el vehiculo al garaje, se le genera entonces un ticket de entrada en el que quedar registrada la hora. a.3) Pago de recibos de Abonados se controla desde la zona tctil: en la pantalla principal aparece Si pulsamos el botn (men) el Panel De Control. Elegimos la opcin Gestin de Clientes y aparece esta pantalla:

1 Localizamos el cliente del cual queremos saber el estado de sus recibos

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Se abre la siguiente ventana en la que sabremos los recibos que lleva pagados y los que le queda por pagar.

Pulsamos sobre el mes que quiere pagar el cliente y por ultimo le damos a validar.

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b) Clientes concertados: b.1) Concertado tiempo Parcial: Es el caso de que se llegue a un acuerdo con una empresa que regale a sus clientes un tiempo determinado de estancia en el parking.

Marcamos la casilla de Cliente Concertado Tiempo Parcial y rellenamos los minutos que esa empresa regala y el valor a los que se los cobraremos.

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Cuando el dueo del vehiculo procede a retirarlo se hace una Salida de Vehculos habitual (pasando el ticket) y al dar a pagar pulsamos unos segundo el botn (pay) para elegir la opcin Generar albarn.

Hacemos un albarn a nombre de la empresa que le regala parte de la estancia, es decir al Cliente Concertado Parcial y ocurren 2 cosas: se genera en la parte no tctil un albarn a la empresa por el valor que hemos marcado en su ficha se recalcula en el ticket del cliente, el descuento que le acabamos de aplicar:

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1 Antes de generar el albarn al Cliente Concertado Parcial

2 Despus de generar el albarn al Cliente Concertado Parcial

b.2) Concertado tiempo Completo: Es el caso de que se llegue a un acuerdo con una empresa que regala a sus clientes el total de la estancia en el parking. Por ejemplo una oficina con sus empleados. La empresa se da de alta como Cliente Concertado Tiempo Completo. Cuando el dueo de un vehculo viene a retirar su coche se hace el albarn a la empresa que le est regalando la estancia. El dueo del vehculo no tiene que pagar nada (marcar Pago a Crdito) y en la parte No tctil se van generando los albaranes correspondientes a

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la empresa con la tarifa normal. A final de mes facturamos a la empresa todos sus albaranes. b.3) Concertado tiempo Completo por horas: Mismo caso que b.2 pero al final de mes no se le facturan todos sus albaranes sino que calculamos el total de horas que han estado los vehculos y lo multiplicamos por una tarifa establecida con la empresa. Para eso se emplea un Informe que hay en la Ficha de Clientes.

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5.5 Configuracin Avanzada

Si pulsamos sobre cualquier pestaa de las que forman esta zona el sistema lanza una interfaz donde podemos editar esta opcin de configuracin.

Pantalla principal de Configuracin Avanzada del Sistema

La ventana que lanza el sistema para cada pestaa de configuracin tiene siempre la misma estructura como muestra la imagen.

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2 Deberemos rellenar el campo de configuracin o bien seleccionar entre varias opciones que nos muestre el sistema.

1 El sistema nos guiara con preguntas sobre la opcin de configuracin con la que estemos trabajando en ese momento

3 Nos permiten desplazarnos entre las diferentes opciones de configuracin. 5 Si deseamos que la opcin de configuracin quede registrada despus de modificarla pulsaremos validar config. 4 Esta zona es utilizada por el sistema para mostrarnos aclaraciones o comentarios sobre la opcin de configuracin en el caso que sean necesarias.

En la pantalla anterior si pulsamos sobre el recuadro de respuestas podemos introducir la direccin de correo electrnico de la central de Compras. Ahora que ya conocemos la estructura de las ventanas dentro de la configuracin avanzada del sistema se explicarn tan solo aquellas opciones que sean necesarias. Nombre de la empresa, Direccin, CP, NIF...: todas estas opciones de configuracin son obvias y permiten introducir informacin acerca de la empresa. Esta informacin es importante, ya que es la que se utiliza en la generacin de los tickets. Asistente de Pago: Si activamos esta opcin en el momento que pulsemos sobre el botn pagar el sistema mostrar una interfaz en la que nos permite elegir entre varias opciones de pago dependiendo de la configuracin que tengamos.

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Si no estamos trabajando con la configuracin Retail el asistente nos ofrece las formas de pago simple o pago compartido. Es decir, paga el ticket una sola persona o varias, ofrecindonos en este ltimo caso diversas opciones como son el pago a partes iguales o el pago seleccionando artculos. En el primero, el precio total del ticket se divide entre tantas personas como se desee; en el segundo, el sistema nos mostrar una interfaz que nos permite seleccionar los artculos que desea pagar cada uno de los comensales.

Pago compartido dividido en partes iguales

1 Artculos que 1 Artculos que

todava no se han pagado paga uno de los comensales.

1 El sistema nos ofrece la posibilidad de generar un ticket para cada comensal Pago compartido con seleccin de artculos

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Si tenemos activada la configuracin Retail, las posibilidades que ofrece es pago simple o pago compuesto. Es decir, pagar el ticket normal o de varias formas diferentes; por ejemplo, la mitad mediante una vale descuento y la otra mitad en efectivo.

1 Cantidad y forma con que se va pagando el ticket Pago compuesto En ambos casos el sistema nos ofrece la posibilidad de elegir cmo se realiza el pago: efectivo, tarjeta, vale, etc... Pago compuesto sin Retail: Activando este parmetro podremos realizar pagos compuestos aunque estemos trabajando en un negocio con configuracin no Retail. Para ms detalles consulte la seccin sobre el asistente de pago al principio de este capitulo. Direccin de envo de los cierres, Direccin Central de Compras, Direccin bolsa de trabajo: Estas tres opciones de configuracin nos permiten asociar una direccin de mail a cada una de ellas de este modo el sistema cuando genera el cierre lo enva automticamente a estas direcciones. Ao Contable: mediante este parmetro podemos indicar el ao fiscal en que nos encontramos. IVA Incluido *: Mediante este parmetro podemos elegir que en el ticket aparezca el IVA incluido o desglosado. Es decir, que aparezca el precio final de la compra o; que aparezca la base imponible, el IVA y el precio total. Si no esta activo, el sistema calcular el IVA y lo sumar al precio.

sta opcin solo desactivar el campo en el ticket si se ha escogido el ticket de formato predefinido, o en su defecto se est imprimiendo directamente a puerto.

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IVA aplicado: En esta casilla indicaramos el porcentaje de IVA utilizado por el sistema. Este parmetro acta siempre que no activemos la opcin de IVA por artculo, en las opciones de IVA. Si es as actuar el IVA introducido en la ficha de cada artculo, a no ser que tengamos escogida la opcin de IVA incluido. Nmero de decimales: Nmero de decimales que usar el sistema para realizar los clculos de totales en los tickets cuando el IVA no este incluido en el precio de los artculos. Teclado numrico completo: Esta opcin nos permite utilizar el punto del teclado numrico como una coma decimal para la introduccin de nmeros en la zona no tctil.

Ticket en formato predefinido: Este parmetro es el encargado de la configuracin de la impresora destinada a los tickets. Mediante este campo podemos elegir si queremos la impresora directa a puerto, es decir si queremos que el sistema Carmen sea el encargado de generar el formato del ticket; o por el contrario queremos que Carmen nos enve el ticket a una archivo predefinido. La diferencia entre ambas configuraciones radica en que directa a puerto el sistema enva slo texto a la impresora, con lo que no se puede modificar el formato ni aadir nuevos campos al ticket. No obstante, desde el panel de configuracin avanzada se le pueden aadir campos al ticket. De la segunda manera, el sistema enva los datos a un archivo .rpt que procesa los datos , les da un formato y los enva a imprimir. Estos archivos rpt son totalmente configurables y se les puede aadir cualquier tipo de informacin adicional. Los archivos RPT que utiliza Carmen para los tickets configurables son: CARMENFAC.rpt IVA incluido Toma el IVA de la configuracin No se incrementa el precio del artculo, el IVA ya esta incluido en l. CARMENFAC_IVA.rpt IVA desglosado pero nico IVA Toma el IVA de la configuracin Se aade el porcentaje de IVA de cada artculo a su precio.

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CARMENFAC_IVA_ART.rpt IVA desglosado y IVA por artculo Toma el IVA de la ficha de cada articulo. * Nota: Todos estos archivos RPT pueden encontrarse en la unidad T: que genera la instalacin del sistema Carmen. * Nota: Para posibles modificaciones de los archivos RPT aconsejamos el uso de la Versin 8 de Crystal Report. Incluir descripcin en ticket * Mediante la utilizacin de esta opcin podemos aadir al ticket la descripcin que se le ha dado a la nota. Es necesario activar la opcin Asociar descripcin a ticket. Asociar descripcin a Ticket: cuando creamos un nuevo ticket, aparece de manera automtica el teclado en pantalla para que le indiquemos una descripcin. Incluir usuario en ticket *: Mediante este parmetro podemos hacer que en el ticket aparezca el nombre de la persona que realiza el ticket. Incluir modificadores en ticket *: Activando este parmetro hacemos que en los tickets aparezca los modificadores que se han aadido al artculo. Desglose ticket *: Mediante este parmetro podemos organizar en el ticket los artculos mostrndolos agrupados por los grupos a los que pertenecen.

Cantidad Entregada *: activando este parmetro hacemos que en los tickets aparezca la cantidad que nos ha entregado el cliente para pagar el ticket. Los siguientes parmetros estn relacionados con el formato del cdigo de barras. Orden de impresin: otro parmetro relacionado con el formato del ticket. Mediante este artculo podemos controlar el orden en que aparecen los artculos en los tickets. Si escoge no controlar el orden, saldr segn se halan introducido. De lo contrario, seguirn el orden indicado en la zona no tctil.

stas opciones solo desactivarn los campos en el ticket si se ha escogido el ticket de formato predefinido, o en su defecto se est imprimiendo directamente a puerto.

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Duplicar ticket: Gracias a este parmetro podemos realizar dos copias de manera automtica cuando se imprime un ticket. Esto nos puede ser til para darle una copia el cliente y la otra se la queda la empresa para llevar a cabo un control. Tickets para regalo: Los ticket regalo son tickets con algunas caractersticas especiales (sin el precio, etc...). Si activamos este parmetro el sistema nos ofrecer la posibilidad de crear tickets regalo al mantener pulsado el botn de pagar. Tickets a Albaranes y Facturas: Si marcamos estas opciones en el momento de generar un ticket desde la Zona Tctil y mantenemos pulsado el botn pagar albarn de ese ticket. el sistema nos permite generar factura o

No Facturar Ceros: Si activamos este parmetro los artculos con precio 0 no sern facturados. Control de clientes: Si activamos este parmetro y generamos una factura o albarn desde la Zona Tctil sobre un cliente que ya tenemos creado nos aparece la ficha del cliente. Control caloras *: Activando este parmetro podemos ver en el ticket el nmero de caloras que tiene un producto determinado. Es necesario destacar que para que aparezcan las caloras de un plato en primer lugar deben ser introducidas en el sistema.

sta opcin solo desactivar el campo en el ticket si se ha escogido el ticket de formato predefinido, o en su defecto se est imprimiendo directamente a puerto.

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No reiniciar tickets en cierre: Mediante este parmetro podremos trabajar con tickets continuos, es decir cuando realicemos un cierre de caja no volver el contador de tickets a cero. Adems, cuando realicemos un cierre y tengamos tickets todava sin pagar no desaparecern de la zona open bills. Este parmetro es til si nuestro negocio est orientado al alquiler, ya que los tickets que queden por pagar (los que se tienen que recoger otro da) no se eliminarn al realizar un cierre. Albarn en Cuadre: Si se activa este parmetro en el cuadre de caja aparecer el concepto de total albaranado. Cantidad/precio: Al mantener pulsado un artculo nos aparece una ventana que nos permite modificar la cantidad y el precio del artculo. Mediante este parmetro podemos indicarle al sistema que modificacin aparece sealada por defecto. Esto podemos utilizarlo, por ejemplo, en un restaurante donde el precio de platos con pescado vara segn el precio del pescado en el mercado. Si este parmetro lo configuramos para que siempre nos aparezca el precio preparado para modificacin, no ahorramos el tener que pinchar sobre la casilla precio. Asistente grandes cantidades: Si esta activo, cuando el sistema detecta pulsaciones rpidas y continuadas sobre un mismo artculo muestra una pantalla donde indicar la cantidad.

Buscar Tickets: si activamos este parmetro en la parte superior de la zona open bills aparece un botn para buscar tickets por su descripcin. Ruta impresora Primaria: Mediante este parmetro seleccionamos por que impresora se imprimirn los tickets, albaranes, facturas, etc.. Podemos introducir la ruta de impresin de dos formas:

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1) Indicar el puerto al que esta conectada la impresora por ejemplo lpt1 siempre seguido de dos puntos lpt1: 2) 2. En el caso de tener una red podemos indicarle la ruta del recurso compartido por ejemplo \\equipo\impresora. Impresora Cocina: Mediante este parmetro seleccionamos por que impresora se imprimirn las comandas a cocina, podemos introducir la ruta de impresin de dos formas: 1) Indicar el puerto al que esta conectada la impresora por ejemplo lpt1 siempre seguido de dos puntos lpt1: 2) En el caso de tener una red podemos indicarle la ruta del recurso compartido por ejemplo \\equipo\impresora Nota: si usamos la configuracin de la zona no tctil Centros de elaboracin, no se usan las rutas marcadas en configuracin avanzada para la Impresin de Cocina. Temporizar envo de comandas: Se permite el uso de un temporizador para retardar los envos de las comandas a cocina desde que el usuarios pulsa para el envo. Este temporizador se introduce en minutos cocina. Envo Automtico de comandas: Se usa para que el envo sea automtico; no precise de su lanzamiento por parte del usuario. Tambin hace uso del temporizador de minutos cocina. Cualquier mquina enva comanda: Permite enviar comandas desde diferentes mquinas. Es aconsejable que est activada siempre, tanto en modo monopuesto como en modo multipuesto. Cambio de estado automtico: Gracias a este parmetro podemos hacer que el cambio de estado sea automtico tanto para impresin como para envo de comandas a un centro de trabajo. Un posible ejemplo de esto podra ser un restaurante. El camarero enva a cocina un plato y desde el TPV de la barra puede saber, en la zona open bills, el estado en que se encuentra ese plato. Para que esta opcin funcione debe estar activo el mdulo de cocina. Enviar Comandas por Peticin: Este parmetro tambin tiene que ver con el envo de trabajos asociados a un centro. La diferencia con el anterior parmetro de envo radica en que en este caso se le ha de enviar al centro pulsando un botn. Es bastante til si queremos llevar

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un control del momento en que se envan los pedidos al centro evitando de esta manera la posible saturacin si se envan de manera automtica. Tiempo mximo de envo de trabajos: El tiempo mximo que se puede tardar en enviar un trabajo asociado a cocina. Activar mdulo de cocina: Mediante este parmetro activamos el mdulo de cocina. Comandas fraccionadas: Mediante este parmetro podemos configurar que artculos del ticket enviamos a su centro de trabajo. Existen tres posibilidades: enviarlos todos sin posibilidad de eleccin, posibilidad de elegir los que queremos enviar, obligacin de elegir los artculos que se enviarn. Tamao de letra en comandas (1,2,3): se introducen los tamaos de letra que queremos que aparezcan en las comandas. El ticket est preconfigurado, por lo que cambiar el tamao puede ocasionar que las lneas se corten o salgan movidas. Trabajan de forma conjunta los tres parmetros ya que lo que indicamos es una cadena de tamaos de impresin. Combinados Auto: si activamos esta opcin, nos aparecer automticamente la interfaz de combinados cuando pulsemos sobre un artculo. Es necesario tener Grupo con marca Combinados. Chupitos Auto: si activamos esta opcin, nos aparecer automticamente la interfaz de chupitos cuando pulsemos sobre un artculo. Es necesario tener Grupo con marca Chupitos. Imprimir Consumicin Perso.: si activamos este parmetro cuando realicemos un ticket de consumo del personal se imprimir de manera automtica. Lneas en blanco al final del ticket: Mediante este parmetro podemos aadir el nmero de lneas en blanco que queremos que nos aparezca al final del ticket. Esto nos puede ser bastante til en diversas ocasiones, por ejemplo: existen algunas impresoras de ticket en el mercado que realizan el corte del papel demasiado ajustado a la ltima lnea cortando, en ocasiones, parte del texto. Gracias a este parmetro podemos evitar esto aadiendo varias lneas. Tambin puede sernos til

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para no tener que cortar el ticket y poder diferenciar rpidamente un ticket del siguiente. Cntimos de redondeo: Este parmetro nos indica los cntimos que sumar al precio final para hacer el redondeo. El valor debe ser un nmero mayor que 0. Control de Presencia: Si activamos este parmetro el sistema nos brinda un control sobre los empleados es decir permite controlar la entradas y salidas de estos automticamente. Si disponemos de un lector de tarjetas o cdigo de barras con que el empleado fiche es suficiente para el sistema. En el caso contrario en la pantalla principal de la Zona Tctil debemos presionar durante unos segundos sobre el reloj y nos aparece la pasarela de control de presencia.

Nivel de Seguridad de Zona Restringida: Este nivel de seguridad permite controlar segn el tipo de usuario es decir Administrador o Usuario Estndar el acceso a la zona restringida de la zona tctil mostrando para el administrador la ventana completa con todas sus opciones y al usuario estndar tan solo una interfaz limitada como se muestra en la imagen.

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Administrador

Usuario Standard

Zona restringida completa

Zona restringida limitada

Los niveles de seguridad de zona restringida pueden poseer los siguientes valores: Nivel de seguridad bajo = 0 El sistema continua reclamando usuario y contrasea para acceder a la zona restringida pero la muestra completa tanto para el Administrador como para el Usuario Estndar. Nivel de seguridad alto(necesario lector de tarjetas) = 1 El sistema muestra la zona restringida completa o no dependiendo del tipo de usuario que acceda como muestran las imgenes anteriores. En este caso es necesario un lector de tarjetas para acceder a la zona restringida en lugar de identificarse en el sistema a travs de nombre y contrasea los usuarios lo haran utilizando una tarjeta. Nivel de seguridad alto (sin lector de tarjetas) = 2 El sistema se comporta de igual modo que en el nivel anterior pero en este caso no es necesario el lector de tarjetas. IMPORTANTE!!! Para poder aplicar este nivel de seguridad sobre los usuarios del sistema es necesario asociar los empleados con un usuario real dentro de la zona no tctil como se indica en el apartado 3.7.1 Empleados.

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Nivel de Seguridad por Usuario: Si activamos este nivel de seguridad nos permite controlar las diferentes operaciones que realiza cada usuario segn los permisos que tiene asignados. Estos permisos se otorgan en la zona no tctil del sistema que se explica ms adelante. Si por ejemplo el usuario tiene desactivado el permiso de eliminacin de tickets completos el sistema no le permite realizar esta operacin.

Importante: Para que el sistema aplique estos permisos sobre cada usuario y le permita o no realizar las diferentes operaciones el usuario debe identificarse en el sistema a travs de la opcin usuario activo en la pantalla principal de la Zona Tctil.

Nivel Seguridad de Mquina: Este nivel de seguridad permite tener diferentes mquinas trabajando con diferentes niveles de seguridad para cada una de ellas los niveles de seguridad son: 0 - El sistema nos permite realizar cualquier tarea en esta mquina. 1 - El sistema limita la mquina: slo permite realizar tickets y sus correspondientes cobros sin opciones de modificacin eliminacin y acceso a zona restringida.

Password general: Es el password general utilizado por el sistema para algunas operaciones de nivel 3. Monitorizar operaciones: podremos monitorizar eliminaciones y cambios de precio. Confirmar eliminaciones: Cuando esta opcin de configuracin esta activada el sistema muestra mensajes de advertencia cuando realizamos alguna eliminacin en la zona tctil. En caso contrario el sistema no pregunta y realiza la eliminacin directamente. Usuario al Eliminar: este parmetro tambin est relacionado con la seguridad. Si activamos este parmetro obligamos a los usuarios a identificarse cuando se intente eliminar un ticket. necesita que Confirmar Eliminacin est activo. Motivo de Eliminacin: activando este parmetro el sistema exigir un motivo cada vez que se intente eliminar algn artculo del ticket.

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Sistema Espejo: Permite activar o desactivar la recuperacin de datos. Si se activa el sistema utiliza un sistema espejo de la base de datos para mas seguridad en la recuperacin de datos. Ruta Servidor*: Indicaremos la ruta donde esta la base de datos actualizada en un equipo que forme parte de nuestra red en un sistema distribuido. Esta opcin resulta til en casos que deseemos actualizar la base de datos en un equipo y el resto se sincronizan y actualizan utilizando esta base de datos accediendo a ella a travs de la ruta de sincronizacin. Mquina cliente*: Si activamos este parmetro le estamos indicando a Carmen que el equipo se comporte como mquina cliente por lo que al iniciarse realizar una copia de la base de datos C:\SRV Factura en formato predefinido: Esta opcin permite imprimir la factura en un formato ya establecido y no modificable o imprimir facturas con un formato totalmente configurable. Modificable mediante Crystal Report. Ruta impresora facturas: Indicamos la ruta de la impresora en caso de estar conectada a nivel local indicaremos el puerto, por ejemplo: lpt1 si esta compartida en una red indicaremos su direccin por ejemplo: \\NombreEquipo\Nombre_impresora. Trabajar con varios tickets: permite dejar tickets abiertos hasta el cobro, se usa para poder aadir lneas al ticket con posterioridad. Es muy til en gestin de negocios en los que varias personas trabajan con la misma mquina en un mismo turno y se van pasando el control de la misma segn realizan distintas tareas.

Estos parmetros no deben modificarse si no se lo indica explcitamente nuestro departamento tcnico. Normalmente Carmen se instala en modo cliente-servidor; mas sencillo de configurar y usar.

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Minutos de espera: Los minutos de espera determinados para los envos a domicilio. Cambio entregado a empleados: se configura la cantidad que se le entrega a los empleados al iniciar la jornada, si no se realiza tal entrega introduciremos un 0 en este parmetro. Lmite de reservas: representa el lmite de reservas que pueden tenerse en un momento dado en el negocio. Horario Agenda Completa: Cuando activamos este parmetro en la agenda aparecen intervalos de horas para asignar citas, mientras de la otra manera solo aparecern las citas y las opciones de manipulacin de stas. Cambiar precio y cantidad: al mantener unos instantes sobre el icono del artculo este lanza una ventana desde la cual puede cambiarse precio y cantidad para el artculo. Generar siempre factura: Si activamos este parmetro se generar de cada ticket una factura automticamente. Es decir, cuando pulsemos el botn Pay se generar una factura con los artculos que aparecen en el ticket y a nombre del cliente que hayamos asignado al ticket. En caso de no activarlo para poder generar una factura deberemos mantener pulsado durante unos segundos el botn Pay.

Ventana que se abre al mantener pulsado el botn pagar

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Series Facturas: mediante este parmetro podremos trabajar con dos series diferentes de facturas, una destinada a clientes y la otra para annimos Especificaciones complejas: asociar al articulo guarniciones y especificaciones de cocina, como por ejemplo si un plato lleva o no lechuga. Control de Camareros: el sistema nos obligar a elegir camarero cada vez que se cree un nuevo ticket. Ir al ticket directamente: desde OpenBills se accede a la nota directamente tras pinchar en ella si este parmetro se encuentra activo, en caso contrario para poder editar los tickets ser necesario pulsar el botn editar tickets. Impresora de corte: Si la impresora permite el corte automtico de papel esta opcin deberemos activarla. Comando Corte: Comando de corte de impresora. Este parmetro se puede utilizar en el caso que la impresora no corte el papel. Carmen puede enviar el comando a la impresora y esta cortara el papel. Comando Cajn: Comando de apertura de cajn. Este parmetro se puede utilizar en el caso que el cajn no se habr automticamente. Carmen puede enviar el comando al cajn y este se abrira. Sonido activado: activa los sonidos del sistema de Carmen. Envos realizados: es un contador de los envos a travs de Internet de los cierres. Redondear al alza: Si activamos este parmetro le estamos indicando al sistema que en caso de tener que realizar un redondeo lo haga siempre al alza. Cntimos de redondeo IVA: Este parmetro realiza el redondeo al aplicar el IVA, y nos indicara con cuantos cntimos trabajar el programa. El valor que se debe introducir en un nmero mayor que cero. Albarn en formato predefinido: Esta opcin permite imprimir el albarn en un formato ya establecido y no modificable o imprimir albaranes con un formato totalmente configurable. Modificable mediante Crystal Report.

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Ruta impresora albaranes: indica en que impresora se imprimirn estos documentos. Cambio de artculos entre tickets: parmetro bastante interesante en negocios como restaurantes, bares, etc... Al activar esta opcin nos permite intercambiar artculos de un ticket a otro de una manera rpida y sencilla. En el apartado open bills aparece un botn llamado transferencia entre tickets, el cual nos ayudar a realizar el traspase de una manera muy intuitiva.

1 Botn que nos permite realizar la transferencia entre tickets

1 Ticket original

1 Ticket destino

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Identificarse al cambiar artculos: Solicita usuario y contrasea para realizar cambios de artculos. Factura agrupada por albaranes: se imprime con la informacin agrupada o no agrupada por nmero de albarn dependiendo de si est activada. Sistema no tctil completo: Si activamos este parmetro, en la zona no tctil simplemente podemos configurar la carta de artculos. Esta opcin nos puede servir en el caso de tener un montaje cliente-servidor, en una mquina, con esta opcin, podemos cambiar los artculos segn temporada y desde la mquina central controlar el resto de opciones. No zona tctil: Si se activa, permite entrar directamente a la zona de administracin sin necesidad de pasar por la zona tctil. Se usa en los equipos de uso exclusivo en administracin. Copia de seguridad en cierre: Como su nombre indica si activamos esta opcin el sistema genera una copia de seguridad de los datos al realizar el cierre de caja esta copia de seguridad se almacena en la ruta T:\CSEG. Marcajes en cierre: Activando este parmetro el sistema automticamente genera un informe, en una hoja Excel (MA..xls) con los marcajes del personal cuando se realiza un cierre de caja Clientes en cierre: el sistema, cuando se realiza un cierre, genera automticamente un informe (archivo Excel CL..xls)donde muestra el nombre de cada cliente junto a sus tickets asociados. Facturas en cierre: mediante este parmetro podemos indicarle al sistema que cuando realice un cierre genere un informe donde aparezcan las facturas generadas. El archivo donde guarda el informe es una hoja Excel con nombre FA.xls Pagos en cierre: Al realizar el cierre de caja nos crear un informe con los pagos a proveedores realizados. Imprimir desglose artculos en cuadre: junto al cuadre de caja impreso se nos mostrarn los artculos consumidos. Cuadre por impresora predeterminada: permite elegir entre imprimir el cuadre por la impresora primaria o por la predeterminada de Windows, si no son la misma. Generar apuntes en cierre: Si se activa, automticamente genera apuntes contables en el cierre.

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Forzar tickets al da: Mediante este parmetro podemos forzar un cierre realizado despus de las 24 horas a que se contabilice como realizado a las 23:59 del da anterior. Activar este parmetro nos puede ser til, por ejemplo, en un restaurante que normalmente se suele hacer el cierre algo ms tarde de las 24 horas. Factura global en cierre: Al realizar el cierre se genera una factura con todos los tickets pendientes de facturar. Recordar Cierre: Cuando activamos esta opcin, si cerramos el programa sin realizar el cierre, la siguiente vez que arranquemos Carmen nos aparecer un mensaje advirtindonos que se encuentra el cierre de caja pendiente.

Declarar recaudacin: Cuando se realiza el cuadre de caja el sistema exige que se le indique la recaudacin del da. Cuadres desglosados por mquina: Permite obtener el cuadre desglosado por mquina, es decir, en los cuadres aparecen las ventas agrupadas por la mquina que los ha generado. Cierres de caja de prueba: el sistema permite la realizacin de cierres de prueba por seguridad. Ruta de cierre de prueba: ruta donde se guarda el cierre de prueba. Traspaso a cierre: configura que documentos se insertan en el traspaso contable del cierre. Trabajar con descuentos: configura el sistema para que se introduzca el descuento en cada lnea de ticket de forma automtica. Descuento activo: Guarda el descuento aplicado. Descuento fijo: Si este parmetro est activado, el descuento es fijo y se mantiene aunque cambiemos de ticket. Cuando est desactivado, se pone a cero con cada nuevo ticket.

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Ver descuento en cuadre: al activar este parmetro aparece una lnea con el descuento total aplicado a lo largo del da. Programa Contabilidad: Esta opcin nos permite integrar el sistema Carmen con los principales programas de contabilidad: Contaplus y GestWin... Dgitos Contaplus: Dgitos de las cuentas contables en los archivos de intercambio de contaplus. Formato del archivo de contabilidad: podemos elegir entre XML y Excel. Pagos al Contaplus: se traspasan los pagos con visa al Contaplus. Generar traspasos de contabilidad: activado configura la mquina en cuestin para que pueda realizar los traspasos de contabilidad. Control de transporte: esta opcin la utilizaremos slo en caso de tratarse de un negocio que disponga de reparto a domicilio. Activando esta opcin nos aparecer un botn, llamado Delivery, en la interfaz principal del programa que al pulsarlo podremos conocer de primera mano las entregas que han realizado los repartidores, as como toda la informacin disponible sobre las entregas a domicilio.

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Nota: El sistema no permite hacer uso del control de transporte si esta activo el descuento, tambin es incompatible la opcin de monoticket con el control de transporte. Negocio Reparto Domicilio: si se activa se configura el sistema para que se carguen nicamente las secciones y mdulos de reparto a domicilio. Tiempo de espera: es el tiempo de espera por defecto que se le asigna a un reparto a domicilio. Prefijo: Este prefijo nos aparecer automticamente en el campo telfono del cliente cuando realizamos un ticket a domicilio. Nos servir para ahorrarnos tiempo escribiendo el telfono. Por ejemplo, si nuestro negocio se encuentra en Madrid, aqu pondremos el prefijo 91 y cuando vayamos a introducir el telfono de un cliente ya aparecer 91. Artculos, tamao de fuente: configura el tamao de fuente para los artculos. Artculos: Negrita: Texto de los artculos en negrita. Artculos: alineacin del texto: Permite alinear el texto de los artculos a la izquierda, derecha o centro del ticket.

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Trabajar con Cd barras inteligente: es el parmetro encargado de definir como se comportar el sistema cuando se detecta un nuevo cdigo de barras Existen 4 posibilidades: (1) Cdigo de barras desactivado (2) Cuando el lector de cdigos detecta un cdigo nuevo no se crea un nuevo producto, funciona como artculos varios (3) Si el artculo existe, aade la descripcin del artculo, sino aade Desc defecto artculos Cd Barras (4) Si el artculo existe, aade la descripcin del artculo, sino propone crearlo.

Comienzo artculo en Cd Barras: posicin del carcter del cdigo ledo donde empieza el cdigo del articulo. Fin del artculo en Cd Barras: posicin del carcter del cdigo ledo donde acaba el cdigo del artculo. Comienzo precio en Cd Barras: posicin del carcter del cdigo ledo donde empieza el precio del artculo Fin del precio en Cdigo de Barras: posicin del carcter del cdigo ledo donde acaba el precio del artculo Multiplicador precio en Cd Barras: posicin del multiplicador del precio ledo, puede ser la cantidad, peso, etc... Desc defecto artculos Cd Barras: Descripcin de artculo por defecto para cdigos de barras inteligente

Un ejemplo para los datos en el cdigo de barras: si el cdigo vale 2603221001709, donde 2603221 es el cdigo del articulo, 00170 el precio del articulo, 9 digito de control, la posicin de inicio del cdigo del articulo es igual a 1, la de fin es igual a 7, posicin de inicio del precio es 8, posicin de fin del precio es 12, indicamos la posicin donde empieza y acaba cada rango. Lector de cdigo de barras: Si esta funcin est activa el sistema permite utilizar un lector de cdigo de barras. Puerto del lector de cdigos: Indicamos al sistema cual es el puerto utilizado por el lector de cdigo de barras. Por ejemplo: com1.

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Cadena de conexin del lector: Segn el fabricante la cadena es del tipo baudios, paridad, bits, bit. Ejemplo: 2400,N,8,1. Puerto del visor: Indicamos al sistema cual es el puerto utilizado por el visor del TPV. Por ejemplo: com1. Cadena de conexin del visor: cadena de conexin necesaria para activar el visor. Limpiar pantalla visor: Este parmetro fuerza a limpiar el visor mediante un comando. Puerto del lector control presencia: si dejamos el valor a 0, el control de presencia se realiza de forma manual. Baudios del lector control presencia: indicaremos los Baudios a los que trabaja la conexin del lector de presencia. Esta caracterstica puede consultarla en le manual del fabricante de su lector de presencia. Conexin Bscula: Si est activado el parmetro se pone en marcha el modulo de integracin con basculas. Puerto Bscula: En este parmetro se indica el puerto en el que se encuentra instalada la bscula. Cadena de conexin Bscula: cadena de conexin necesaria para comunicar con bscula. Consultar el manual del fabricante Flujo de control Bscula: Consultar el manual del fabricante Comando descarga de peso: Consultar el manual del fabricante Modificador peso: Consultar el manual del fabricante Control Telefnico: Activando este parmetro y mediante la utilizacin de un mdem podramos leer el nmero de telfono de la persona que nos llama y si en caso de ser un cliente reconocido abre su ficha automticamente. Esto es especialmente til en los negocios de reparto a domicilio, ya cuando el que llama es un cliente usual automticamente tendramos su ficha abierta con toda su informacin. Puerto Control Telefnico: Nmero de puerto a travs del que nos comunicaremos con el mdem comentado anteriormente. Retail: modifica la configuracin del sistema y aade opciones que aumentan la potencia del sistema en negocios de venta retail. Floristera: Si activamos esta opcin estaremos cargando la configuracin de Floristera. Esta forma de trabajar es apropiada cuando

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es una empresa que se dedica a la venta de flores, ya que carga unas funciones, operaciones y opciones apropiadas para este tipo de establecimientos. Un ejemplo es que en lugar combinados y chupitos tenemos ramos y flores. Evitar cambio de perfiles: Este parmetro est relacionado con la integridad del programa. Activando este parmetro evitaremos el poder cambiar el perfil de Carmen desde la zona restringida. Botones Alargados: adems de cambiar el tamao de botn permite activar el control de Stock en botn. Stock en botn: Si se activa esta opcin se introduce en el botn la visualizacin de un smbolo luminoso que aparece en rojo cuando el stock es bajo y en verde mientras tenemos existencias del mismo, adems aparece tambin la cantidad de stock de almacn del artculo en cuestin. Ventas en infrastock: si activamos este parmetro se prohbe la venta artculos con stock menor que el mnimo. Imprimir tras entrega: si se activa dicho parmetro, se imprime el ticket tras introducir la cantidad entregada. Ruta pedidos: Ruta donde se encuentra la base de datos con los pedidos. Este parmetro lo utilizaremos en montajes con varios equipos. Por ejemplo, en un montaje con varias mquinas podemos destinar cada una para diferentes funcionalidades: una mquina destinada para la gestin de pedidos, otra para realizar los tickets, etc... Ruta copia: en este parmetro indicamos la ruta donde queremos guardar las copias de seguridad. Ruta Histricos: en este parmetro indicamos la ruta donde queremos guardar los archivos de datos histricos de Carmen. Excel Activo: Lo activamos si tenemos Excel instalado en nuestro equipo o algn software de hoja de clculo compatible. En caso contrario se extrae el documento en formato estndar. Comisiones por Usuario: lo activamos cuando queremos llevar un control de comisiones por usuario, para ello se pedir el usuario al introducir cada lnea de ticket, generando de ese modo la informacin interna necesaria y pudiendo extraer las ventas desglosadas para la comisiones desde informes de la zona no tctil.

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PDA Integrada: cuando se activa este parmetro, el sistema se encarga de localizar la PDA cada cierto periodo de tiempo para comprobar la conexin. Ruta PDA: Ruta especfica de la PDA Clientes VIP: activando este parmetro se nos ofrecer la opcin de gestionar clientes desde el botn men, gestin de clientes. Autoimpresin Tarjeta VIP: Si este parmetro est activado, cuando se crea un nuevo cliente desde la zona Tctil imprime automticamente una tarjeta de cliente. Si nos fijamos en la parte inferior de la interfaz destinada a la creacin de clientes aparece un checkbox. Si este parmetro est activado aparece por defecto seleccionado. Es necesario haber activado clientes VIP para que funcione. Solicitar Tarjeta Cliente VIP: Cuando activamos esta opcin y si asociamos un cliente a un ticket en el momento que pulsamos sobre el botn pagar nos aparecer una interfaz que nos pide la tarjeta de puntos del cliente. Es necesario haber activado clientes VIP para que funcione. Multiplicador Puntos C.VIP: Este parmetro nos permite elegir la forma de generar puntos para los clientes. Existen dos posibilidades, la primera consiste en asignar a cada artculo un nmero determinado de puntos; cuando el cliente compra ese producto, se le asignan esa cantidad de puntos. La otra forma consiste en asignar una equivalencia de puntos por euro, de esta manera el precio total de la compra se multiplica por el numero de puntos por euro y se le asigna esta cantidad al cliente. Para que estas opciones tengan efecto es necesario activar el parmetro anterior (Solicitar Tarjeta Clientes VIP) y haber activado clientes VIP para que funcione. Trabajar con alquileres: esta opcin nos permitir crear artculos de entrada, artculos de salida, bonos, etc... Est orientado hacia negocios en los que las operaciones no se cierran en el momento, sino que pueden pasar das entre la apertura y el cierre; son sobre todo negocios de alquiler. Imprime etiquetas alquiler: si activamos esta opcin automticamente se imprimir una etiqueta cada vez que se registe una entrada de alquiler.

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Nmero copias etiquetas alquiler: Nmero de copias de la etiqueta que imprimir cuando se genere una entrada de alquiler. Precios entre intervalos: esta opcin permite definir precios entre intervalos. Este parmetro es til en negocios dedicados al alquiler. Imprimir Bonos: Imprime una etiqueta cuando se realiza una entrada de bono. Configuracin de pas: Parmetro para configuracin de pas. A nivel de interfaz cambia conceptos palabras, unidades, etc... Carcter de moneda*: es el carcter de moneda, , $, S... Necesita tener activo el parmetro Configuracin de Pas. Para que esta opcin est disponible es necesario activar el parmetro Configuracin de pas. Cdigo ISO de moneda*: se trata de la abreviatura de tres caracteres de la moneda, EUR, SOL, DOL... Necesita tener activo el parmetro Configuracin de Pas. Para que esta opcin est disponible es necesario activar el parmetro Configuracin de pas. Cdigo NIF dual*: es el nombre que recibe el numero de identificacin fiscal en cada pas, NIF, RUC... Para que esta opcin est disponible es necesario activar el parmetro Configuracin de pas. Cdigo de impuestos*: es el nombre de las tasas en cada pas, IVA, TEX... Para que esta opcin est disponible es necesario activar el parmetro Configuracin de pas. Propina*: Mediante este parmetro podemos hacer aparecer en el ticket la propina que deseamos que nos entregue el cliente. Se trata de un tanto por cien que se aplicar al precio. sta opcin solo desactivar el campo en el ticket si se ha escogido el ticket de formato predeterminado, o en su defecto se est imprimiendo directamente a puerto. Carac. de identificacin de propina*: Carcter de identificacin de la propina (se recomienda que sea de 3 dgitos).

Estos parmetros solo modificarn el ticket en el caso de tener marcada la opcin de ticket en formato predefinido.

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Propina Sugerida*: En lugar de mostrar en el ticket la propina que debe abonar el cliente, podemos mostrar un mensaje sugiriendo la propina que debera pagar. Se trata de un tanto por cien que nos calcular la propina.

NOTA: sta opcin solo desactivar el campo en el ticket si se ha escogido el ticket de formato predeterminado, o en su defecto se est imprimiendo directamente a puerto. simplemente muestra el nmero que se le introduce sin ninguna frase, y el cliente no sabr que es Trabajar con dos monedas*: Carmen permite la utilizacin de dos monedas diferentes. Activando este parmetro en el ticket nos aparecer el precio de la compra en nuestra moneda, y lo multiplicar por el nmero que aparece aqu para obtener la equivalencia en la moneda secundaria. Para que esta opcin est disponible es necesario activar el parmetro Configuracin de pas. Carcter de moneda secundaria*: Carcter de la moneda secundaria. Para que esta opcin est disponible es necesario activar el parmetro Configuracin de pas. Cdigo ISO de moneda secundaria*: Abreviatura de tres caracteres de la moneda secundaria. Para que esta opcin est disponible es necesario activar el parmetro Configuracin de pas. Pantalla de reposo: si es diferente de 0 indica el tiempo en segundos que tarda en aparecer un salva pantallas de Carmen, i bloquearse la pantalla si esta activo el parmetro Bloqueo de Pantalla. Numero de Copias de Resguardo: este parmetro indica cuantas copias de un ticket de resguardo se deben imprimir. Puesto que este ticket se usar normalmente como un localizador del ticket de entrada, lo normal es que al menos sea una copia para el cliente. til en negocios donde el cliente nos deja un bien y pasa a recogerlo ms tarde (por ejemplo, una tintorera o un laboratorio fotogrfico). Bsqueda por cdigo de articulo: el sistema busca por defecto artculos por su descripcin. Si activamos sta opcin, los buscar tambin por el cdigo del artculo. Es muy importante tener en cuenta que para poder realizar bsquedas es necesario tener definido un grupo de bsqueda en el maestro de artculos de la seccin no tctil.

Estos parmetros solo modificarn el ticket en el caso de tener marcada la opcin de ticket en formato predefinido.

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Tamao de Fuente Desc Ticket: indica el tamao que tendr la fuente de descripcin de los artculos que vemos en pantalla mientras creamos el ticket. No influye en el tamao cuando imprimimos el ticket. Si es igual a 0 coge el tamao por defecto del sistema. Gestin de TK Mediante Planos: el sistema mostrar por defecto la interfaz de gestin de tickets mediante planos, en lugar de open bills. Es necesario tener creado y activo el esquema de mesas en las secciones en que lo queramos utilizar. Tickets a albaranes: activando sta opcin tenemos la posibilidad de pasar a albaranes los tickets generados. Cualquier mquina enva comanda: en unas sistema con varias maquinas, todas enviarn a la cocina toda la informacin pendiente. Prefijo Telefnico: aadir un prefijo a los nmeros de telfono introducidos de forma automtica. til en los negocios de reparto. Tickets de Resguardo: activando esta opcin, podemos dar de alta en el sistema unos artculos especiales llamados de entrada y de salida, que nos pueden permitir crear un ticket para un servicio que se cobrar ms adelante, porqu, por ejemplo, se facture por minutos. Presupuestos y Pedidos: esta opcin nos permite activar la funcionalidad de presupuestos desde la zona tctil. Con ella podremos generar los presupuestos, confirmarlos y, ya desde la zona no tctil, en la ficha de pedidos del cliente enviar el pedido al proveedor. Recomendado a Cuenta: indica el porcentaje que debe dejar a modo de seal el cliente cuando confirma un presupuesto. Es necesario tener activado el modulo de Presupuestos y Pedidos. Mximo a Cuenta: indica el mximo que se debe aceptar de un cliente como seal. Es necesario tener activado el mdulo de Presupuestos y Pedidos. Redondeo a Cuenta: indica los cntimos de redondeo que se aplicarn en el clculo de la cantidad a entregar a cuenta. Por ejemplo, si indicamos en este parmetro 50, y la cantidad a entregar a cuenta es de 20,5 el sistema nos pedir 21. Es necesario tener activado el mdulo de Presupuestos y Pedidos. Plazo Entrega Recomendado: este parmetro nos indicar el nmero de das que debemos dar cmo plazo de entrega a partir de la realizacin del pedido. Es necesario tener activado el mdulo de Presupuestos y Pedidos.

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Pedidos a Central Predeterminada: ste parmetro se usa cuando todos nuestros pedidos son siempre enviados a un mismo proveedor, como es el caso de algunas franquicias. Aunque este parmetro est activado, sigue siendo necesario enviar los pedidos desde la zona no tctil, en la ficha de pedidos de cliente. Id Central Predeterminada: aqu indicaremos el cdigo del proveedor que representa la central predeterminada Familias en Cuadre: escogiendo esta opcin, veremos los artculos desglosados por familias al realizar el cierre de caja. Sistema Multitarifa: mediante esta opcin podemos asociar distintos precios segn las tarifas a los artculos deseados. Existen dos mtodos para asociar multitarifa, por cliente o por seccin. Cuando se activa esta opcin se debe escoger uno de ellos, y despus, en la ficha de cada articulo que queramos que use multitarifa, marcar un precio para cada una de las tarifas que ha de tener. Tenga en cuenta que para poder usar el sistema de multitarifa deber tener definidos los clientes o las secciones, segn el criterio escogido. Precios sin Tarifa: en un sistema multitarifa, podremos escoger que los artculos sin un precio asociado a la tarifa usada en cada momento tengan valor 0 o el valor indicado en la ficha general de ste. Esta es una manera de ahorrarnos definir precios para todos los artculos en multitarifa si solo queremos que se aplique este caso a algunos de ellos. Detalle TK Pendientes en Cierre: cuando realicemos un cierre de caja, el sistema reflejar en este los tickets que por algn motivo no se hallan cerrado. Supongamos por ejemplo que un cliente de una tintorera llega a recoger su ropa, pero se da cuenta de que no lleva dinero y dice que pasar a recogerlo maana. El ticket queda abierto, y podramos optar por reflejarlo en el cierre. Es importante destacar que si adems de dejar constancia del ticket en el cierre de caja quiere tenerlo disponible al da siguiente, debe escoger la opcin No reiniciar tickets en cierre. Dgitos Nmero de Telfono: el sistema nos avisar de cuando estamos insertando un nmero de telfono de cliente que no tiene la longitud adecuada, marcndolo en rojo si es ms o menos largo, y en negro si tiene la longitud adecuada. Este aviso solo saldr en la pantalla de insercin del telfono (normalmente de un cliente) y no impide que pongamos un telfono incorrecto, solo nos avisa. Repetir Tickets: cuando abramos la ficha de un cliente para generarle un nuevo ticket, podremos crearlo a partir de alguno de los que nos salga en el histrico del cliente. Esta versin no incluye los modificadores.

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Mximo Uso del Teclado: sta funcionalidad nos obliga a usar el teclado en algunas pantallas donde antes apareca el teclado alfanumrico tctil en pantalla, como insercin de direccin de un cliente, para agilizar estas maniobras en caso de que en nuestro negocio no se use exclusivamente la pantalla tctil. Bloqueo de Pantalla: podemos escoger que la pantalla tctil se bloquee para evitar que se pulse sin querer, por ejemplo en terminales porttiles. Existen dos maneras de hacerlo, la primera es pulsando el icono de bloqueo representado por un candado que aparece en la pantalla. La segunda es pulsando el icono o pasado el intervalo de tiempo indicado en el parmetro Pantalla de Reposo.

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Preguntas Frecuentes

6.4 Problemas durante la instalacin de Carmen 6.4.4 Problemas arrancando el instalador.

Como se ha comentado podemos tener el instalador del sistema Carmen en dos formatos: CD y un nico archivo. En el formato CD, el error ms comn es que al introducirlo en la unidad lectora no comience la instalacin. Esto se puede deber a que por algn motivo el sistema operativo impide que se ejecute el archivo autorun, encargado de empezar la instalacin de manera automtica. Para solucionar este problema simplemente deberemos explorar el CD y ejecutar el archivo SETUP.exe. Si en cambio vamos a realizar la instalacin mediante el archivo descargado a travs de Internet, el error ms comn es que tras pulsar sobre el archivo no ocurra nada. Esto puede deberse a que el archivo est corrupto o se ha realizado mal la descarga. Sera conveniente mirar el tamao del archivo, y si es demasiado pequeo podemos asegurar que se ha realizado mal la descarga. Llegado a este punto deberamos solicitar una nueva descarga.

6.4.5 Problemas durante el proceso de instalacin

Si se produce un error durante la instalacin puede deberse a varios factores externos al programa. Generalmente estos problemas se deben a las actualizaciones automticas que realiza el sistema operativo Windows y que afectan a software de otras compaas. Detectamos uno de estos errores por que el sistema nos advierte que para la instalacin es necesario poseer ISS 4.0 o superior.

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Para solucionar este problema debemos actuar de la siguiente manera. En un primer momento cancelaremos la instalacin y despus accedemos a una seccin de la pgina Web del sistema http://carmen.ws/noticias.php Si leemos es contenido de la Web, veremos que nos est hablando de nuestro problema, deberemos descargarnos de la misma Web una archivo llamado plugin.ocx (pulsando sobre el enlace aqu)y guardarlo dentro de la carpeta System32 situada dentro del directorio Windows. En este momento podemos volver a instalar el programa. Otras veces en lugar de aparecer el anterior mensaje de error, el sistema nos pide un disco de instalacin de Windows XP. Este problema se debe, igual que en el caso anterior, a que las actualizaciones de Windows han borrado el archivo plugin.ocx, por lo que deberemos actuar de la misma manera que en el error anterior. Es decir, cancelar la instalacin, descargar el archivo de la pgina Web y volver a instalar.

Por ltimo, si el error que nos aparece no es ninguno de los anteriores, podemos hacer lo siguiente. Cancelar la instalacin, situar el archivo plugin.ocx como en los dos casos anteriores, reiniciar el equipo y volver a instalar. En caso de que el problema contine sin solucionarse, cancelaremos la instalacin y deberemos crear, si no existe en la unidad C:, el directorio WINDOWS y volver a instalar.

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6.5 Tengo problemas para arrancar el sistema Carmen

Caso 1) Ya he realizado la instalacin pero el sistema muestra la siguiente pantalla

El sistema nos muestra la interface anterior y nuestro montaje no es cliente/servidor. Revisaremos que existe la unidad de disco T: para ver si existe accederemos a Mipc. Caso 2) Tras realizar el registro del producto el sistema vuelve a solicitar el cdigo de activacin. Comprobar que tan solo tenemos lanzada una vez la aplicacin. Comprobar que tenemos la una unidad de disco T:

Caso 3) No arranca correctamente e incluso no solicita la activacin del producto. Comprobar que tenemos en la unidad de disco C: el directorio windows. De no ser as crearamos un directorio con el citado nombre. Comprobar si la instalacin la hemos realizado como administrador del sistema operativo.

Caso 4) Al arrancar nos aparece una ventana que solicita volver a instalar el sistema Carmen. Para solucionar este problema debemos actuar de la siguiente manera. En un primer momento cancelaremos la ventana que solicita instalacin de Carmen y despus accedemos a una seccin de la pgina Web del sistema http://carmen.ws/noticias.php Si leemos el contenido de la Web, veremos que nos est hablando de nuestro problema, deberemos descargar de la misma Web una archivo llamado plugin.ocx

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(pulsando sobre el enlace aqu)y guardarlo dentro de la carpeta System32 situada dentro del directorio Windows. En este momento podemos arrancar de nuevo Carmen y ver que todo es correcto.

6.6 Usuario y contrasea ?

Para cualquiera de los usuarios que aparecen al arrancar por primera vez el sistema Carmen su contrasea es el cero.

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6.7 Que hacer sino tengo la unidad T:?

Paso 1) Reiniciar el equipo. Paso 2) Si ha reiniciado y sigue sin aparecer la unidad T:. Comprobar si existe un archivo denominado UNIT que se encuentra ubicado en su unidad de disco C: Paso 3) Si existe el archivo UNIT comprobar que ningn software antivirus o protector de nuestro sistema este bloqueando la ejecucin del citado archivo

6.8 El sistema Carmen crea copias de seguridad?

La respuesta es si. El sistema Carmen crea una copia de seguridad de todos nuestro datos en el momento que realizamos un cierre de caja manteniendo un histrico de copias de seguridad.

6.9 Dnde estn las copias de seguridad que genera el Sistema Carmen?
Las copias de seguridad que genera Carmen estn accesibles en el directorio CSEG que tenemos en ubicado en la unidad T:. Dentro de este directorio tenemos las copias diarias estas copias poseen el nombre Carmen.dia es decir si el jueves hemos realizado un cierre tendremos Carmen.JUE.

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6.10 Como restaurar Carmen desde una copia de seguridad?

Restaurar el sistema Carmen desde una copia de seguridad es algo muy sencillo y a continuacin vamos a detallar los pasos: 1 Acceda al directorio CSEG situado en la unidad T: 2 Busque entre los diferentes archivos Carmen. diasemana aquel que sea el mas reciente por ejemplo si realizo cierre de caja ayer y hoy es martes seleccionara Carmen.LUN. 3 Una vez localizado el archivo correspondiente a la copia de seguridad copiaremos este archivo y lo pegaremos en la unidad T: 4 Renombrar el archivo que acabamos de pegar en la unidad T: que en este caso de ejemplo es Carmen.LUN por Carmen.mdb siempre antes eliminando el archivo Carmen.mdb que tenemos actualmente en la unidad T: 5 Tras realizar el renombrado de Carmen.LUN por Carmen.mdb y eliminacin del anterior Carmen.mdb seleccionamos el recin renombrado Carmen.mdb lo copiamos y pegamos en T: 6 Seleccionamos la copia que acabamos de realizar del archivo Carmen.mdb y lo renombramos por EspejoCar.mdb y con esto esta realizada la restauracin del sistema Carmen desde una copia de seguridad.

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6.11 Puedo utilizar mi licencia de Carmen en mas de un equipo?

La respuestas es que no, ya que si usted a instalado el software a tenido que aceptar el contrato de la licencia de software en el que se indica lo siguiente:
El SOFTWARE est protegido por leyes y por tratados internacionales en materia de derechos de autor, as como por otras leyes y tratados sobre propiedad intelectual. El SOFTWARE se concede en licencia y no se vende. 1. OTORGAMIENTO DE LICENCIA. Este CLUF le otorga los siguientes derechos: Software. Puede instalar y utilizar una copia del SOFTWARE en un nico equipo. Almacenamiento y uso en red. Usted podr tambin almacenar o instalar una copia del SOFTWARE en un dispositivo de almacenamiento, como un servidor de red, que se utilice nicamente para instalar o ejecutar el SOFTWARE en los dems equipos o PCs de una red interna; sin embargo, usted deber adquirir y asignar una licencia para cada PC o equipo aparte en cuyo dispositivo de almacenamiento se instale o ejecute el SOFTWARE. No podr compartir ni usar simultneamente una licencia para el SOFTWARE en diferentes PCs.

6.12 Donde tengo los cierres de caja?

El sistema Carmen genera archivos en formato xls de todos nuestros cierres de caja y su ubicacin es en la unidad T: estos archivos son generados con un nombre especifico para su identificacin empiezan por TK un numero de identificacin y para finalizar la fecha en que se realizo el cierre por ejemplo: TK1x1---10-02-2005. Los archivos xls que conforman los cierres de caja tienen dos pestaas en la zona inferior izquierda que son: Totales_Ticket, Detalles_Ticket.

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6.13 Tipos de archivos xls que genera Carmen?

Segn el tipo de configuracin que poseamos nos creara todos los archivos o solo algunos como puede ser las consumiciones de personal y marcajes. Cierres de caja TK..... Eliminaciones realizadas RR.... Marcajes MA..... Consumiciones de personal CP....

6.14 Puedo imprimir los cierres de caja?

El sistema permite imprimir un cuadre de caja que contiene un resumen de la informacin del da. Los cierres de caja se guardan en formato Excel (xls) en la unidad T:, y pueden ser imprimidos.

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6.15 Que puertos tiene mi ordenador ?

A continuacin se detalla utilizando una imagen que forma tienen los diferentes puertos mas comunes que posee un PC y que puede utilizar en la configuracin del sistema Carmen. 2 Paralelo: Posee 25 pines que durante el manual aparece como lpt1=nombre lgico asignado al puerto paralelo #1 en DOS y OS/2

1 USB.

1 Serie: Suele poseer 9 pines, durante el manual se hacer referencia a el en forma de com1, com2.... = Nombre lgico asignado al puerto serial #1, #2... en DOS y OS/2.

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6.16 Como abrir el cajn portamonedas sin imprimir?

Esto es muy sencillo para abrir el cajn portamonedas sin necesidad de imprimir o de realizar un proceso de pago el sistema nos ofrece una posibilidad en la zona principal del sistema o tambin conocida por los usuarios de Carmen como Zona Tctil. Esta accin la ofrece el sistema con tan solo pulsar sobre el logotipo de Carmen como muestra la siguiente imagen.

Realizando una simple pulsacin sobre el logotipo Carmen workflow systems se lanza el comando de apertura del cajn portamonedas.

6.17 Por qu no se abre el cajn portamonedas de mi impresora USB?

En algunas impresoras que se conectan al ordenador por el puerto USB: y que tienen conectado un cajn portamonedas se puede dar el caso que al imprimir un ticket no se abra automticamente el cajn. Existen varias formas para enviar el impulso de apertura. 1) A nivel de Windows accedemos a la zona de impresoras y faxes y sobre la impresora donde tenemos conectado el cajn portamonedas pulsamos el botn derecho del ratn y seleccionamos propiedades nos aparecer una pantalla similar a la siguiente.

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Una vez dentro de esta pantalla accedemos a la pestaa Compartir marcamos la opcin Compartir esta impresora, le indicamos el nombre del recurso compartido en nuestro caso de ejemplo = prueba. Una vez realizado esto pulsamos sobre el botn Aplicar Tambin necesitamos saber cual es el nombre del PC con el que estamos trabajando como conocer este nombre? Accederemos a nivel de Windows a Panel de Control una vez aqu pulsaremos sobre Sistema como muestra la siguiente interfaz.

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Tras realizar estos pasos arrancamos el sistema Carmen y en la configuracin de impresoras introducimos la ruta de la impresora que acabamos de compartir. Como se indica esta ruta? Esta ruta se indica de la siguiente forma : \\nombrepc\nombredelrecursocompartido . En nuestro caso \\acer\prueba como muestra la siguiente imagen:

2) La segunda opcin de configurar el sistema para la apertura del cajn es: A nivel de Windows se establece la impresora USB como predeterminada. Y por driver emulamos el puerto a uno que no sea USB. Esto debemos buscarlo en el manual de la impresora, debemos hacer que el puerto USB se comporte como si fuese otro puerto. Por ejemplo configurar por drivers que el puerto virtual sea un puerto serie por ejemplo: COM1 y

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esto es lo que le indicaremos en la configuracin de impresoras al sistema Carmen en la conexin con el cajn portamonedas. En el sistema Carmen, preparamos la configuracin para que sea a la impresora predeterminada de Windows. Finalmente pulsamos en el botn donde se configura el cajn portamonedas y le indicamos el puerto que hemos emulado en la impresora.

6.18 Carmen no imprime

Este caso es algo muy general dentro de los posibles problemas que nos podemos encontrar utilizando el sistema adems de ser un problema en el que influyen muchsimos factores externos a Carmen. Vamos a recomendar una prueba para descartar posibles factores externos. Para poder cerciorarnos de que el problema con la impresin es o no ajeno a Carmen realizaremos una impresin de pgina de pruebas desde el sistema operativo sobre la impresora con la que tenemos el problema. En el caso de que no se imprima la pagina de prueba podemos descartar que el problema reside en la configuracin de Carmen y que existe algn factor externo que no permite la impresin, mientras las impresin de la pagina de pruebas desde el sistema operativo no se realice correctamente Carmen tampoco ser capaz de imprimir con normalidad. En el caso contrario en el que la impresin de la pgina de pruebas se realice correctamente si deberemos revisar la configuracin del sistema carmen revisar la explicacin del punto 3 dedicado a la impresin.

6.19 Puedo configurar el sistema para que solo imprima los tickets si lo solicito?
En la Zona no tctil Estructura Secciones podemos indicar varios parmetros. Uno de ellos es No imprimir ticket, hay que buscar la seccin o secciones que esta utilizando el usuario, pulsar el botn modificar, marcar esta opcin y pulsar guardar.

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Si no se encuentra secciones en el apartado anteriormente mencionado, es porque tenemos activado el parmetro retail. Basta con desactivarlo accediendo a el en Configurar sistema configuracin avanzada y despus volver a la Zona no tctil. Hay que el parmetro retail cambia algunas cosas de la interfaz, con lo que es conveniente volver a activarlo despus de haber hecho y guardado los cambios en las secciones. Uno de estos cambios que ms pronto se ven es la desaparicin del botn devolucin que es sustituido por avisos.

6.20 Centros de trabajo: Cmo se utilizan y que son los tickets de control?
Centro de Trabajo o recurso segn en que tipo de negoci se puede asignar o utilizar de un modo vamos a explicarlo con 2 ejemplos distintos. En primer lugar un negocio de hostelera donde tengamos 3 centros como pueden ser: Barra, entrantes, segundos. En cada uno de estos centros les aparecer la comanda especifica que deben preparar y si lo deseamos un ticket de control. Este ticket de control es la nota completa con todo lo que se debe preparar en todos los centros de tal forma que pueden llevar un control de todo lo que tiene una nota. Por otro lado en un negocio por ejemplo una peluquera/esttica estos centros-recurso podran ser cabinas o empleados de tal forma que si trabajamos con agenda completa podemos tener una agenda de citas para cada uno de estos empleados o cabinas. A groso modo un centro de trabajo-recurso es un ente que podemos controlar su ocupacin as como un lugar donde deseamos enviar avisos, tareas o trabajos a realizar sin necesidad de desplazarnos a ellos, para esto se suelen utilizar impresoras en cada uno de estos centros. Informar al lector que para completar sus conocimientos sobre centros de trabajo/recursos puede consultar el punto 4.1.2 .

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6.21 Proveedores
1) Ficha Proveedor: Es aqu donde se asigna un articulo al proveedor? No es en la ficha del articulo en cuestin. Lo que aparece referente a artculos en la ficha de proveedores es para cuando tenemos upgrade para facturas de proveedor. 2) Como se buscan artculos ya creados? Desde la zona Tctil podemos crear un grupo de bsqueda. Desde la zona no Tctil en la ficha de articulo utilizando el botn de buscar. 3) Que es la subcuenta relacionada? Se utiliza con el upgrade de facturas de proveedores. Es decir la cuenta contable donde se cargaran las operaciones.

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6.22 Clientes
1) Facturas de clientes: Cuando se cobran? (Al finalizar el ticket, Al vencer la fecha de cobro...) 2) Si la realizamos desde la zona tctil e indicamos la forma de pago en ese preciso momento. 3) Si creamos la factura en la zona no tctil que esta definida mas como donde tenemos una recopilacin de las facturas utilizamos el botn del euro. 4) La versin actual de Carmen no profundiza mas halla aunque existen upgrades para ello.

6.23 Como puedo migrar la configuracin y estructura de un ordenador a otro?

Para clonar la configuracin de un ordenador a otro, es necesario que en los dos este instalado el sistema Carmen. Despus, hay que copiar los archivos Carmen y Espejocar de la unidad T: del ordenador origen y pegarlos en la unidad T: del ordenador destino sustituyendo a los que ya se encuentran all. Si adems queremos llevarnos el histrico de transacciones, debemos hace los mismo con CarmenHisto, que tambin est en T:. Lo normal ser que el histrico no lo suplantemos ya que el histrico del ordenador origen tiene ventas registradas para ese equipo en concreto. Una vez hecho esto, es importante comprobar que el archivo EXEPACK.exe que encontraremos en C:\Archivos de programas\Carmen o en C:\Arcivos de programas\SMIRALLES\Carmen (segn versiones) tenga la misma fecha de modificacin. Esto se puede saber pulsando con el botn derecho sobre el y escogiendo propiedades.

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Si es el mismo ya hemos terminado, de lo contrario habr que sustituir tambin este archivo en el ordenador destino por el del origen, y tambin ser obligatorio realizar la sustitucin de CarmenHisto. Hay que tener en cuenta que en algunos casos puede ser recomendable vaciar la base de datos al llevarla de un ordenador a otro. Esto se hace abrindola con Access y borrando los registros a mano.

6.24 Estructure su carta

1) Como funciona la herramienta de copiar rama? Nos deja copiar mismos entes es decir si deseamos copiar la rama de un grupo nos permite copiar este en la raz. Por ejemplo: tenemos un grupo pizzas familiares (copiamos rama) y fuera de cualquier grupo es decir a nivel 0 realizamos la copia, obtenemos otro grupo pizzas familiares que podemos editar su nombre por pizzas medianas ahorrando el tener que volver a dar de alta todos los artculos. Otra aplicacin seria tener un subgrupo y desear copiarlo dentro de otro subgrupo.

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6.25 Maestro de artculos 6.25.4 Grupos

a) Que son los grupos de compra? Los grupos de compra son grupos que no aparecen visibles en la zona tctil ya que, como su nombre indica estn destinados a tener artculos de compra que no estn a la venta pero puede ser que deseemos llevar un control de stock.

b) Que son los tres cdigos de la ficha del grupo? Codificacin interna, Orden, Orden de impresin (no retocar sino se tiene un mnimo conocimiento del sistema Carmen).

6.25.5

Artculos

a) Que Formato ha de tener de la imagen de articulo? Permite archivos JPG, GIF, BMP, TGA, TIFy un tamao recomendado para lo que es la visualizacin y optimizacin de espacio es de 60 pixels 40 pixels trabajar con imgenes aproximadas a este rango es perfecto. Aunque podemos trabajar con imgenes mas grandes lo nico q no aprovechamos la calidad y desperdiciamos espacio.

b) Composicin: Como funciona? Pues podemos indicar que un articulo esta compuesto por otros de este modo controlar un escandallo. Por ejemplo un traje esta compuesto por corbata, camisa, chaqueta... podemos tener dado de alta el traje como un articulo y sus componentes tambin pero en la composicin del traje insertar los citados componentes.

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6.26 No tengo Secciones en la zona no tctil

En el caso de acceder a la zona no tctil el men estructura y que no nos aparezca el submen Secciones debemos acceder a la configuracin avanzada del sistema y desactivar el parmetro Retail tras desactivar este parmetro si accedemos a la zona no tctil podremos comprobar que ya nos aparece el men secciones. Esto es debido a que cuando tenemos activo el parmetro Retail este submen esta oculto ya que la mayora de parmetros de configuracin no son tiles para este sector que estamos configurando.

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Para mas informacin puede visitar: www.carmen.ws encontrara informacin del sistema Carmen www.smiralles.com Informacin del fabricante.

Un producto de

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