Estudio de prospectiva para la cadena productiva de la industria pesquera en la regin de la costa del Pacfico en Amrica del Sur Project

No.: US/RLA/02/149

DIAGNSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA PESQUERA EN LA REPBLICA DEL PER

Coordinador Nacional: Almirante Hugo Arvalo Escar Instituto del Mar del Per

Estudio de prospectiva de la cadena productiva de la industria pesquera en la regin de la costa del Pacfico en Amrica del Sur

RESUMEN DEL DIAGNSTICO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN EL PER

1. LA BASE O EL SUSTENTO DE LA ACTIVIDAD PESQUERA Y ACUCOLA El mar peruano se caracteriza por sus importantes zonas de surgencia, de alta productividad, que permiten el desarrollo de grandes poblaciones de peces, especialmente en el ambiente nertico pelgico, como la anchoveta. La ordenacin de los recursos pesqueros en el Per se sustenta en las siguientes normas: Ley General de Pesca, Reglamento de la Ley General de Pesca, Planes y Reglamentos de Ordenamiento Pesquero y Regmenes Provisionales de Pesca. Las variaciones ambientales (Tipo El Nio) tienen una gran influencia sobre la abundancia y disponibilidad de los recursos pesqueros en la costa peruana, especialmente los recursos pelgicos, que constituyen la pesquera ms importante. Los rendimientos promedios de la pesquera peruana, tanto en el promedio de los ltimos diez aos (1994-2003), como en los ltimos cinco aos (1999-2003) se encuentran cercanos a los 8 millones de toneladas anuales. Las evaluaciones de los recursos pesqueros del Per, se efectan aplicando diferentes mtodos de evaluacin, tanto directos e indirectos, lo cual permite contrastar resultados e identificar tendencias en su abundancia y disponibilidad. Las principales medidas de regulacin son: cuotas de captura, vedas de proteccin al stock desovante, vedas de juveniles, tallas mnimas de captura y regulacin del esfuerzo pesquero. El principal recurso pesquero pelgico es la anchoveta, recurso que se encuentra en situacin de plena explotacin. Los recursos demersales se encuentran en estado variable de explotacin, y su especie principal la merluza, se encuentra en recuperacin. El calamar gigante o pota presenta pulsos de alta y baja disponibilidad cerca de la costa peruana. Algunos recursos potenciales notables son: munida, samasa, vinciguerria, anguila, bacalao de profundidad y centolla. La abundancia y disponibilidad de los recursos pesqueros de las aguas continentales, as como el esfuerzo pesquero y los rendimientos no estn completa ni sistemticamente medidos y monitoreados; sin embargo se puede decir que, los desembarques de la pesca continental en el Per son bastante modestos en comparacin con los que presenta la
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pesquera marina; las cifras oficiales de la primera se presentan en el orden de magnitud de las decenas de miles de toneladas mtricas, mientras que la segunda se expresa en millones de toneladas mtricas. La investigacin cientfica aplicada a los recursos pesqueros marinos, se caracteriza por haber desarrollado un conocimiento suficiente para lograr un manejo razonable de los principales recursos bajo explotacin, que puede ser tomada como la base inicial para desarrollar un manejo de tipo ecosistmico. Se observa un inters creciente del sector privado por la investigacin cientfica, en particular de aquella aplicable a la solucin de los impactos ambientales reales o potenciales que puede generar la actividad extractiva, la acuicultura y la industria de la transformacin. Un ejemplo de lo antedicho se observa en el Plan de Operaciones que desarrolla el gremio de industriales pesqueros ubicados en el puerto de Pisco a travs de su empresa especializada APROPISCO S.A.C va la instalacin de un emisor nico que descargar los efluentes pre-tratados de sus siete empresas pesqueras, en un lugar suficientemente profundo y lejos de la lnea costera para eliminar o mitigar los efectos negativos al ambiente marino. El involucramiento del sector acadmico es relativamente pequeo en la investigacin cientfica y tecnolgica que requiere el sector pesquero y acucola en el Per, lo cual retarda la solucin de la problemtica del sector a nivel de la formacin de la capacidad nacional para emprender programas de transferencia de tecnologas nuevas o el impulso de una necesaria innovacin tecnolgica de cara a los retos que presenta la globalizacin de las actividades econmicas.

DIVERSIDAD BIOLGICA EN EL MAR PERUANO El siguiente cuadro, describe los principales grupos de especies existentes en el mar peruano, indicndonos el porcentaje actualmente aprovechado:

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PECES
1052 spp. Identificadas 150 spp. comerciales (14 %)

Pelgicos

Anchoveta, Sardina, Jurel y Caballa Merluza y otros Pejerrey, lorna, machete, otros Conchas, choros

Demersales Costeros Pelecypodos

MOLUSCOS
1100 spp. Identificadas 40 spp. comerciales (4 %)

Cefalopodos Calamares, pulpos Gasteropodos Caracoles y lapas Amphineuros Chitones Langostinos y Camarones Langostas Cangrejos Equinodermos Erizos y Pepinos

CRUSTACEOS
400 spp. Identificadas 25 spp. comerciales (6 %)

OTROS GRUPOS

Quelonios Cetaceos

Tortugas Ballenas y delfines

Otros Mamferos

2. UNA MIRADA PANORMICA A LA COMPLEJA CADENA PRODUCTIVA 2.1. LA PESCA La pesquera y en particular la actividad extractiva o pesca es muy antigua y tradicional en el Per, pues para conocer sus inicios debemos remontarnos a la poca pre-hispnica. La pesca ocurre a lo largo de todo el litoral peruano y se va extendiendo hacia las reas mas alejadas de la alta mar en la medida que estn incorporando no solo embarcaciones de altura modernamente equipadas, sino adems porque las tecnologas de navegacin, deteccin y captura mas sofisticadas se estn implantando en las flotas de mediano y pequeo tamao. Consecuente con esto, en la actualidad la pesca implica en el Per, la explotacin de nivel artesanal o a pequea escala que incide fundamentalmente en las especies litorales, demersales y bentnicos someros y para el efecto usa alrededor de 200 distintas caletas y lugares de desembarque, mientras que la explotacin de nivel industrial o a mediana y gran escala que incide en los recursos pelgicos costeros, ocenicos, demersales de mayor profundidad y sobre especies con gran capacidad de desplazamiento y migracin y para su operacin recurre a 25 puertos pesqueros y a infraestructura y servicios con diverso grado de desarrollo y capacidad de atencin a la actividad.

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2.2. LA ACUICULTURA Aun cuando hay registros que los antiguos peruanos supieron extender en el tiempo, las existencias de recursos como la lisa en distintas albuferas y lagunas litorales, en una suerte de intento emprico de manejar una de las fases de la actividad acucola; tenemos que reconocer que la acuicultura en el Per no tiene an el desarrollo que se esperara dada la gran diversidad y abundancia de especies acuticas que contiene tanto el mar como los distintos cuerpos de agua continentales del Per. La acuicultura nacional se caracteriza por un limitado y focalizado desarrollo de la actividad a nivel comercial, basada principalmente en el cultivo de trucha, tilapia, concha de abanico y langostinos; con un reducido nmero de empresas de acuaindustria. Asimismo, existe escasa integracin de las pequeas y medianas empresas, lo que impide la estandarizacin de la produccin y el mercadeo eficaz. En el Per son muy escasas las ecloseras o hatcheries para la produccin de semilla y alevines, esta situacin es una limitante en el desarrollo de la actividad acucola, pues se debe recurrir a la importacin o a la captacin del medio natural de los mencionados estadios primarios para el desarrollo de su actividad. Aspectos importantes que limitan su desarrollo lo constituyen el escaso financiamiento para la ejecucin de programas de investigacin cientfica y biotecnolgica, y la inexistencia de un Sistema Nacional de Sanidad Acucola. Otros factores limitantes lo constituyen el eventual riesgo de contaminacin y/o interferencia con otras actividades productivas que compiten por los mismos espacios y recursos como es el caso con la industria, la minera , la agricultura y la pesca extractiva. Igualmente es evidente que aun no tenemos personal tcnico capacitado en cantidad suficiente en la actividad acucola, para satisfacer las necesidades de una actividad atractiva pero que requiere de conocimientos tcnicos y econmicos modernos que garanticen altos o adecuados niveles de eficiencia, productividad y competitividad. Los interesados en la actividad acucola coinciden en sealar que se deben perfeccionar las normas legales que sustentan o promocionan la actividad y su desarrollo. 2.3. LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIN PESQUERA La pesquera evolucion hacia la industria dando sus primeros pasos como actividad de transformacin y valor agregado, cuando alcanz niveles de produccin exportable debido al inters externo por la especie bonito durante la dcada de los aos 40, coincidiendo con la II guerra mundial; la consolidacin de la pesquera a nivel industrial se dio 20 aos despus en la dcada de los 60, con el auge de la produccin de harina y aceite de pescado en base a la gran
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abundancia y disponibilidad del recurso anchoveta, y continua siendo el principal rubro pesquero industrial en el Per. Al 2003 dicho rubro industrial alcanza las siguientes cifras oficiales a nivel nacional: TIPO DE HARINA HARINA ESPECIAL HARINA STANDARD HARINA RESIDUAL TOTAL NUMERO DE ESTABLECIMIENTOS 40 81 19 140 CAPACIDAD INSTALADA (TM / Hora) 2.711 5.747 131 8.589 % 31,6 66,9 1,5 100,0

La distribucin geogrfica de dicha capacidad instalada, en trminos porcentuales, sin considerar las cifras de la harina residual por ser mnimas, es la siguiente: ZONA / REGIN NORTE (Piura) NORTE / CENTRO (Ancash: Chimbote) CENTRO (Lima, Callao, Pisco) SUR (Arequipa, Moquegua, Tacna) TOTAL HARINA ESPECIAL HARINA STANDARD N EST (%) N EST (%) 04 (09) 07 (08) 13 (26) 41 (49) 19 (53) 04 (12) 40 (100) 26 (32) 07 (11) 81 (100)

En la actualidad se puede observar una interesante evolucin de los otros rubros de la industria de la transformacin pesquera, como es el caso de los congelados, las conservas, los productos curados, as como la incorporacin de una serie de especies y productos nuevos cuya demanda externa ofrece interesantes posibilidades de desarrollo. Estos rubros del procesamiento pesquero se realizan a nivel nacional en alrededor de 170 establecimientos, que tienen una capacidad instalada de mas de 190 mil cajas / turno en enlatado, casi 3 mil toneladas / da en congelado y algo mas de 1 mil toneladas / mes en curado, de acuerdo a la siguiente distribucin geogrfica de dicha capacidad instalada, expresada en trminos porcentuales :

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DISTRIBUCIN GEOGRFICA DE LA CAPACIDAD INSTALADA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIN PESQUERA PARA CONSUMO HUMANO DIRECTO ZONA (Dpto: Puerto) NORTE (Piura) NORTE CENTRO (Ancash: Chimbote) CENTRO , (Lima , Callao, Pisco) SUR (Arequipa, Moquegua, Tacna) TOTAL * ENLATADO 190.137 (cajas/turno) 25,4 61,2 10,1 03,2 99,9 CONGELADO 2.810 (toneladas/da) 60,1 13,4 17,1 06,7 97,3 CURADO 1.200 (toneladas/mes) 32,3 31,9 25,2 10,4 99,8

* La diferencia respecto al 100 % se explica porque una muy pequea parte de la capacidad instalada se encuentra ubicada en la Sierra de Puno (0.1% del enlatado) y de Junin (0.1 % del congelado y 0.2 % del curado) y en Unidades mviles (2.5 % del congelado). 2.4. LAS CAPTURAS O LOS RENDIMIENTOS DEL MEDIO ACUTICO LAS CAPTURAS DE LOS RECURSOS MARINOS EN LA COSTA PERUANA En los ltimos cinco aos, el rubro peces representa el 98.5 % del total, seguido de los moluscos. Dentro del grupo de peces, destacan los pelgicos con 96.4 % del total, siendo la anchoveta la especie mas importante con 92.1 % del total de pelgicos. DESEMBARQUE PROMEDIO ANUAL PERIODOS 1994-2003 Y 1999-2003 (Miles de Toneladas Mtricas) AOS TOTAL GENERAL (I +II) I. Total Peces (A+B+C+D) A. PELGICOS ANCHOVETA CABALLA JUREL SARDINA B. DEMERSALES PROMEDIO PROMEDIO 1994-2003 1999-2003 8.250 7.955 8.134 7.839 7.815 7.560 6.579 6.966 171 192 337 265 592 103 171 123
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MERLUZA C. COSTEROS D. OTROS PECES II. Total Otros Recursos M. MOLUSCOS POTA Fuente: IMARPE

112 31 116 116 106 75

61 19 137 115 110 82

LAS CAPTURAS DE RECURSOS HIDROBIOLGICOS CONTINENTALES De acuerdo a lo antes expuesto los desembarques o cifras oficiales de la pesca continental en el Per, presenta magnitudes bastante menores como se aprecia en la siguiente tabla de Extraccin de Recursos Continentales, segn regiones geogrficas: DESEMBARQUES (en Toneladas Mtricas) REGIN TOTAL AMAZONIA 1997 28.264 1998 33.289 1999 34.932 2000 29.703 2003 29.344 3.447 100 * 32.891

TOTAL SIERRA 4.919 4.268 3.610 7.769 TOTAL COSTA 105 86 103 105 TOTAL 33.288 37.643 38.645 37.577 Fuente: Min. De Produccin (* Estimado)

LA PRODUCCIN DE LA ACUICULTURA CONTINENTAL Y MARINA Concordante con lo ya explicado, si bien hay en trminos generales un incremento en el tiempo, esta actividad a juzgar por las cifras presentadas, aun est en una etapa inicial de desarrollo.

EVOLUCIN DE LA COSECHA TOTAL CONTINENTAL Y MARINA PERIODO 1993-2003 AO MILES (tm) 1993 4,6 1994 5,5
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1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

6,3 7,2 8,0 7,6 8,3 5,7 7,0 11,5 13,8

PRODUCCIN DE ACUICULTURA CONTINENTAL Y MARINA EN EL PER (TM) EN LOS AOS 2002 Y 2003 ESPECIE 2002 % 2003 % Concha de Abanico 5.681 49,4 6.670 48,4 Langostino 2.587 22,5 3.327 24,2 Trucha 2.967 25,8 3.100 22,6 Tilapia 126 1,1 112 00,8 Otros 139 1,2 222 04,0 Total 11.500 100,0 13.769 100,0

2.5. EL MERCADO CONSUMIDOR El desembarque para consumo humano directo (CHD) representa aproximadamente el 10% del desembarque total. En el ao 2003, el 47,8% de los desembarques para CHD se destin a pescado fresco; el 19,4% al congelado; el 25,4% al enlatado y el 7,4% fue utilizada por la industria de curados. El pescado fresco y curado se dirige fundamentalmente al mercado interno; el enlatado al mercado interno y a la exportacin; y, el congelado se destina mayoritariamente a la exportacin. Consumo per cpita El Per presenta, en los ltimos aos, una tendencia ligeramente ascendente por encima del promedio mundial. En el ao 2001, ao pico, se alcanz un consumo per cpita de 16,8 kg. explicado por un mayor consumo de especies como el jurel1. Componente aproximado del consumo per cpita el 2003: fresco

Suministro per cpita = (Desembarque + importacin exportacin) para CHD / Poblacin Consumo per cpita = (Desembarque para fresco + Produccin interna de enlatado, congelado y curado) / Poblacin

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83%; pescado enlatado 10%, curado 6%; y, congelado 2% del total. Este consumo per cpita para el ao 2003 disminuyo ligeramente a 15,9 kg. Pescado fresco El pescado fresco es de consumo domstico; habindose desembarcado 324.400 TM en el 2002 y 359.300 TM en el 2003. Principales especies: Jurel, pota, liza, anchoveta y merluza (50% del total). El abastecimiento es bsicamente en la costa y presenta un crecimiento sostenido. Las especies frescas ms consumidas son pelgicas y de relativo bajo costo. Existe adems un pequeo mercado de pescado de carne blanca, caracterizado por su escasez y alto costo. Pescado y productos congelados En el 2003, se desembarcaron 146.068 TM para este rubro, que derivaron en una produccin de 76.600 TM, destinndose 91,3% a la exportacin. El consumo per cpita fue solo 0,25 Kg. El principal recurso es la pota (55% del total), la merluza muestra un descenso significativo. Los productos congelados, se consumen en la costa y en zonas cercanas a las provincias del litoral. Pescado enlatado La produccin de enlatados se recuper en el ao 2003 en base al jurel, la caballa y una mayor utilizacin de la anchoveta. El desembarque de 190.688 TM (Jurel 53%) represent una produccin de 86.932 TM, exportndose 32.200 TMB (el doble del ao anterior). Para el mercado interno (diferentes regiones) se destin 43.900 TM (consumo per cpita 1,62 Kg). Pescado curado En el ao 2002 se desembarc 48.500 TM para este rubro, la venta domstica alcanz 17.217 TMB mayormente de productos salados que incluye produccin continental (consumo per cpita 0,64 kg). Las principales especies utilizadas son: Caballa, jurel, liza y anchoveta (ao 2000, representaron el 58% del total). En el ao 2003 para este rubro se desembarco 55.500 TM. Es importante remarcar la labor de transferencia tecnolgica cumplida por el ITP, en las caletas y puertos del Per, en el marco de los Programas Nacionales de Capacitacin al sector artesanal, que an se viene llevando a cabo. Caractersticas del consumo La cadena de comercializacin de pescado fresco se inicia en los puertos pesqueros. El pescado fresco es adquirido directamente por los comerciantes mayoristas establecindose el precio de acuerdo a la oferta y demanda. El uso del hielo en las embarcaciones pesqueras artesanales es prcticamente inexistente y, en las industriales, generalmente no es eficiente. Los minoristas adquieren el pescado, en los Mercados Mayorista Pesqueros, en condiciones no adecuadas de higiene y sanidad, ausencia de hielo y en vehculos de transporte no apropiados.
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Nivel: Lima Metropolitana Los estratos de menor poder adquisitivo, consideran el precio como un factor importante de decisin de compra. Por ello el jurel, la sardina y la caballa se presentan como los ms consumidos al estado fresco. Estratos medios y altos prefieren la cojinova, el bonito y el tollo, aunque consideran el precio como un factor que los puede llevar a elegir otros tipos de carne. Lima representa un tercio del consumo nacional de productos pesqueros frescos. En los ltimos seis aos se ha mantenido una tendencia constante en el consumo, a pesar de la presencia del fenmeno El Nio en 1998. Sin embargo, el consumo de pescado fresco y congelado en el resto del pas, ha presentado una tendencia creciente. El abastecimiento de pescado se realiza en los principales Mercados Mayoristas: Ventanilla, Villa Mara del Triunfo y Mercallao. Estos reciben el pescado procedente de todo el litoral y abastecen a los vendedores minoristas que lo distribuyen en los diferentes mercados distritales y agrupaciones poblacionales. Nivel nacional El Per, con un consumo de pescado per cpita del orden de los 16 kg. (principalmente fresco), presenta un sesgo hacia las zonas urbanas de la Costa. En Sierra, Selva y zonas rurales costeras, el consumo per cpita llega a 1 o 2 Kg., dependiendo del tipo de producto que se distribuye. Un diagnstico de necesidades de la poblacin rural del Per, indica que sus necesidades bsicas son la disponibilidad de productos alimenticios de bajo costo, suministro de alimentos de alto valor nutritivo y productos de laga vida til al ambiente. Una respuesta a estas necesidades son los productos pesqueros curados y esterilizados, alternativa de consumo en condiciones de calidad y precio adecuado a las posibilidades del mercado rural, considerado como el de mayor necesidad de protena animal. Exportacin La exportacin de productos pesqueros est basada principalmente en harina. En el ao 2003, el 80% de la exportacin en valor se debi a los productos para consumo humano indirecto (CHI). En lo que se refiere a productos para CHD, el 14.4% se debi a los productos congelados, un 3,5% correspondi a las conservas y un 0.7% a productos curados La produccin de alimentos pesqueros para CHD tiene significativa contribucin a la economa peruana: aumentando el valor de las exportaciones y empleando mayor mano de obra, lo que implica una utilizacin ms racional de los recursos pesqueros. En el ao 2003, se exportaron 123.112 TM de productos congelados - pota (50% ms que el 2002) y merluza (decreci 89% respecto al 2002), generando US$ 148,28 millones, (US$ 1,12/Kg. de producto exportado). Espaa fue el principal destino de ventas de congelados, concentrando el 36,8% del volumen exportado, seguido de China con 14,7% y USA con el 10,7%.

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El rubro de conservas tuvo una importante recuperacin en el 2003. Las 29.019 TM de producto exportado generaron un ingreso de US$ 36,04 millones, (US$ 1,24/kg de producto enlatado exportado). Principales productos: Grated (pases latinoamericanos), conservas de caballa (Europa), sardina (Colombia, Repblica Dominicana, Estados Unidos de Amrica y Bolivia) y atn. La partida arancelaria de conservas de sardina incluye tambin a la anchoveta (sin partida propia). Dado que los desembarques de anchoveta para enlatado han sido mayores que los de sardina es de suponer que las exportaciones son en mayor medida de conservas de anchoveta. Entre los productos curados, la anchoveta salada-madurada (anchoado, es exportada en proceso de madurado (salado verde) en cilindros plsticos de hasta 200 Kg. Existe un pequeo mercado que exporta filete madurado en aceite y en semi-conserva. Mercados principales: Espaa e Italia (salado verde, filetes), Brasil y Paraguay (semi-conservas). Adems, existe un mercado creciente para exportacin de Trucha ahumada y congelada en varias presentaciones. Harina de Pescado El Per es el principal productor y exportador de harina de pescado en el mundo. En los aos en los que el Per ha tenido volmenes de exportacin ms bajos, los precios internacionales han sido ms altos. Principales mercados: China, Alemania, Japn, Taiwan, Reino Unido y Canad (75% de las exportaciones). En el caso de aceite de pescado, Chile es el principal importador seguido por Blgica, Canad, Noruega, los Pases Bajos y Japn (85% del total). 3. ASPECTOS RESALTANTES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA PESCA EXTRACTIVA LA FLOTA PESQUERA La flota pesquera nacional comprende la flota industrial constituida por embarcaciones pesqueras mayores de 32,6 m3 de capacidad de bodega (las de mayor escala construidas mayoritariamente de hierro y las embarcaciones de menor escala construidas de madera) y la flota artesanal conformada por embarcaciones de hasta 32,6 m3 de capacidad de bodega. La flota industrial, de acuerdo con la informacin oficial del ao 2003, est conformada por un total de 1.318 embarcaciones pesqueras, que en conjunto suman 220.558 m3 de capacidad de bodega. Dicha flota est constituida por: flota industrial para el consumo humano indirecto (CHI); flota industrial mixta (CHI y CHD); flota industrial para el consumo humano directo (CHD).

FLOTA INDUSTRIAL No CAP. BODEGA (m3) DE MAYOR ESCALA 723 186.406

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DE MADERA TOTAL

595 1.318

34.152 220.558

LOS MTODOS O SISTEMAS DE PESCA La mayor parte de la flota industrial en el Per se dedica a la pesca de cerco como puede verse a continuacin:

SISTEMA DE PESCA NUMERO CERCO ARRASTRE CERCO/ARRASTRE MULTIPROPSITO TOTAL

% CAP. BODEGA

1.218 92,4 69 5,2 7 1,8 24 0,6 1.318 100,0

(m3) 207.568 94,1 8.564 3,9 2.178 1,0 2.247 1,0 220.558 100,0

Pesca de cerco La flota de cerco est constituida por 1.218 embarcaciones, con una capacidad de bodega acumulada de 207.568 m3, usan redes de cerco con abertura de malla de 13 mm ( pulgada) para la captura de anchoveta y de 38 mm (1 pulgada) para la extraccin de sardina, jurel y caballa. Esta flota a su vez se divide en dos grandes grupos: la flota industrial tpica constituida por 624 embarcaciones (52 %) y la flota industrial de madera por 593 unidades que corresponde al 49 % restante de la flota costera de cerco. La flota industrial tpica o industrial de mayor escala puede desplazar hasta 173.511,41 m de capacidad de bodega y est constituida por embarcaciones mayores de 30 m de capacidad de bodega. La flota industrial de madera, es aquella cuya capacidad individual de bodega oscila entre 32,6 m hasta 110 m, tiene autorizacin para operar fuera de las 5 millas marinas del litoral costero y una capacidad total de bodega de 34.023,41m . Segn el destino, la flota de cerco se divide en: para consumo humano indirecto (CHI), consumo humano directo (CHD) y aquellas que tienen permiso para ambos. El destino de la captura de la flota para CHI es exclusivamente para la produccin de harina y aceite de pescado y slo el 9 % de las embarcaciones tiene sistema para conservacin a bordo.

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La flota con permiso para CHI y CHD, destinan su captura para la produccin de aceite, harina de pescado, conserva, fresco, entre otros. El 73 % de esta flota tiene algn sistema de refrigeracin, siendo el principal sistema en la flota cerquera tpica el RSW y cajas/ hielo en la flota industrial de madera. En lo que se refiere a la antigedad de la flota cerquera, la gran mayora de embarcaciones fueron construidas en la dcada de los 60 e inicios de los 70, con un promedio de vida de 28 aos. La flota tpica industrial tiene un promedio de 28 aos y la flota industrial de madera 32 aos. Pesca de arrastre La flota de arrastre se divide en tres grupos: el primero constituido por la flota de arrastre de mediana escala (EAME), la flota de arrastre costero (EAC) y el tercer grupo por la flota arrastrera factora (EAF). La flota arrastrera de mediana escala, est compuesta por 9 embarcaciones con una capacidad de bodega promedio de 223 m3 , la flota arrastrera factora por 2 embarcaciones de 466 m3 de capacidad promedio y la flota costera de arrastre (EAC) por 53 embarcaciones, con una capacidad de bodega acumulada de 4.645 m3. La EAC es la flota ms numerosa y extrae la mayor cantidad de merluza siendo la profundidad de operacin limitada y mayormente operan a profundidades menores de las 100 bz y tambin se dedican a la captura de peces demersales con menor frecuencia cabrilla, tollo raya, tiburones, cachema y otras especies de fondo. Sus embarcaciones cuentan con bodega aislada y usan cajas/hielo para la conservacin de la captura. La captura de esta flota es destinada a las plantas industriales para la produccin de pescado congelado. Segn el Tonelaje de Registro Bruto (TRB), estas varan entre 43,14 y 989,47 TRB, el 78,33% de las embarcaciones posee entre 40 y 100 TRB. Por longitud de la eslora, las embarcaciones arrastreras merluceras varan de 15,55 y 60,67 m, el 82,26% tiene esloras que van desde los 15 hasta los 25 m. Por potencia del motor (hp), esta flota posee motores con potencias que oscilan entre los 164 y los 2.500 hp. El 83,87% tiene motores con potencias que van desde los 164 hasta los 700 hp. Pesca de la flota atunera La flota atunera est conformada por 33 embarcaciones con una capacidad de bodega total de 24.250 m3. Esta flota est compuesta por una embarcacin de bandera nacional y 32 de bandera extranjera. Algunas utilizan redes de cerco y capturan principalmente atn aleta amarilla, atn ojo grande y barrilete y otro grupo se dedica a la pesca con palangre capturando principalmente tiburones de varias especies y pez espada.
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La red de cerco es el arte ms eficiente en las grandes pesqueras del atn, cuya maniobra requiere de un barco cerquero atunero de ms de 400 toneladas de capacidad, contando con ms de 60 m de eslora y una capacidad de arrastre de 1.400 toneladas. La localizacin visual del atn se realiza por el viga de la embarcacin, por avionetas que acompaan a la flota o por un helicptero perteneciente al barco. Pesca del calamar gigante La extraccin del calamar gigante se realiza a nivel industrial y artesanal. En el primer caso, se efecta a bordo de barcos calamareros de bandera Japonesa y Coreanos de ms de 200 toneladas de capacidad de bodega que operan bajo concesin de pesca y estn equipados con mquinas automticas, lneas con poteras y luces de atraccin. En el segundo caso, se utilizan embarcaciones menores de 10 toneladas de capacidad de bodega, y la pesca se realiza con redes cortineras y poteras manuales (Maritegui et al., 1998). Las embarcaciones dedicadas a la extraccin del calamar gigante (Dosidicus gigas) tienen mquinas automticas calamareras, accesorios (lneas, pesas, poteras, rampas y canaletas de colecta) y un sistema de iluminacin que asegura una penetracin de luz directa de 20 a 30 metros de profundidad y el sistema de anclaje (ancla de capa y timn de viento). La flota artesanal del norte del Per (Mncora, Talara, Paita), capturan el recurso empleando lneas de mano transformadas a poteras rgidas o jigging y redes de deriva superficiales de monofilamento. Pesca artesanal La flota dedicada a esta pesca esta constituida por alrededor de 6.300 embarcaciones pesqueras artesanales en el mbito martimo, con una capacidad de bodega promedio entre 2,5 y 3,0 m3; cifra superior a la registrada por el Viceministerio de Pesquera, por otro lado, tambin existe alrededor de 1.500 embarcaciones en el mbito continental. La pesca artesanal se realiza con embarcaciones de hasta 30 t (32,6 m3 de volumen de capacidad de bodega) por personas naturales, grupos familiares o empresas artesanales, que utilicen embarcaciones artesanales o instalaciones y tcnicas simples, con predominio del trabajo manual y que el producto de su actividad sea destinado al consumo humano directo. En esta flota se presentan dos grandes grupos, como unidades econmicas de pesca (UEP): mayores y menores. Las menores comprenden todas las embarcaciones con medios de locomocin que son impulsados por el mismo pescador artesanal, entre los que se encuentran: chalana, zapato, balsas, balsillas, caballito de totora, tamila, entre otros. Las mayores, son las que utilizan maquinaria para su locomocin como las chalanas, botes y lanchas.
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El 35% de la flota artesanal se desplaza a remo o vela, mientras que el 65% utiliza motor (78% con motor central y 22% fuera de borda). En lo que se refiere a la capacidad de bodega, el 28% de las embarcaciones que son las ms usuales, tienen una capacidad de 2 a 5 t; el 26% de 1 a 2 t; el 22% menos de 1 t; el 13% de 5 a 10 t y el 11% ms de 10 t (Escudero, 1997). La flota pesquera artesanal indicada, extrae recursos hidrobiolgicos utilizando artes de pesca en funcin al tamao de las especies, se destacan: a la pinta o cordel, espineles, arpones, redes enmalle (agalleras y enredo), chinchorros y red de cerco (bolichito) para el consumo humano directo y es distribuida en mercados locales, regionales y nacionales, comercializados al estado fresco principalmente y curados. La actividad pesquera artesanal martima y continental a nivel nacional se calcula en 45.000 pescadores artesanales aproximadamente en el mbito marino corresponden a unos 28.082 pescadores (Escudero, 1996), cuyo 80% se encuentran formalmente inscritos en cada capitana de puerto donde operan; en esta cifra se incluyen aproximadamente 6.500 pescadores de ribera, larvas de langostinos y extraccin de machas, los cuales estn distribuidos en el litoral: Zona Norte ( 9.681 pescadores), Zona Centro (7.844 pescadores) y Zona Sur (6.579 pescadores). El nivel de ingreso del pescador artesanal es variable dependiendo de la disponibilidad de la especie hidrobiolgica, volumen de captura y factores de comercializacin; siendo los precios en la playa de acuerdo a la oferta y la demanda que imponen los comerciantes transportistas, mayoristas y minoristas. El nivel cultural viene siendo significativamente superado por las mejores ofertas de educacin desde el nivel primario hasta el superior, por cuanto es preocupacin constante de la comunidad pesquera artesanal y principalmente del estado peruano elevar estos ndices de educacin; en aos recientes se han desarrollado infraestructuras educativas para superar este problema. Los pescadores artesanales actualmente se encuentran agrupados en gremios, asociaciones, uniones, sociedades, sindicatos, etc. Existiendo aproximadamente 100 organizaciones sociales las cuales mayoritariamente se encuentran reconocidas y registradas en la Direccin Nacional de Pesca Artesanal. Segn la Ley de Pesca y su Reglamento se ha logrado un ordenamiento de los que se dediquen a la actividad pesquera artesanal: Pinteros, rederos y pulmoneros de ribera, buzos civiles con patente, extractores de mariscos, recolectores de algas marinas y recolectores de camarn de ro. Se conoce como armadores artesanales a los propietarios de embarcaciones pesqueras de 0,5 a 30 TM de capacidad de bodega. Los procesadores artesanales, son los que se dedican al procesamiento de curado de los productos Hidrobiolgicos.

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CLASIFICACIN DE LA FLOTA SEGN EL DESTINO DE LA CAPTURA (CONSUMO HUMANO DIRECTO Y CONSUMO HUMANO INDIRECTO) Flota pesquera de mayor escala La flota de mayor escala est conformada por un total de 1.318 embarcaciones pesqueras con permiso de pesca vigente, que en conjunto representan una capacidad de bodega de 220.557,90 m3 de capacidad de bodega. Flota industrial CHI Permisos de Pesca-Decreto Ley N 25977, Ley General de Pesca Constituida por un total de 546 embarcaciones pesqueras de cerco que tienen permiso de pesca para la extraccin del recurso anchoveta, sardina, jurel y caballa que representan una capacidad de bodega de 144.227,79 m3. Permisos de Pesca- Ley N 26920 (Vikingas): Constituida por un total de 38 embarcaciones pesqueras de cerco, construidas de madera y con capacidad de bodega de hasta 110 m3, que tienen permiso de pesca para la extraccin del recurso anchoveta y sardina que representan una capacidad de bodega de 2.309,05 m3. Flota industrial mixta CHI y CHD Permisos de Pesca-Decreto Ley N 25977, Ley General de Pesca Constituida por un total de 67 embarcaciones pesqueras de cerco que tienen permiso de pesca para la extraccin del recurso anchoveta, sardina, jurel y caballa que representan una capacidad de bodega de 27.971,37 m3. Permisos de Pesca- Ley N 26920 (Vikingas) Constituida por un total de 555 embarcaciones pesqueras de cerco, construidas de madera y con capacidad de bodega de hasta 110 m3, que tienen permiso de pesca para la extraccin del recurso anchoveta, sardina, jurel, caballa y otros que en conjunto representan una capacidad de bodega de 31.714,36 m3. Flota Industrial del CHD Permisos de Pesca-Decreto Ley N 25977, Ley General de Pesca Constituida por un total de 109 embarcaciones pesqueras que en conjunto representan una capacidad de bodega de 14.148,82 m3. Dentro de este grupo tenemos: 68 embarcaciones arrastreras con permiso de pesca para la extraccin de merluza, jurel, caballa y langostino (merluza en 95%), con una capacidad de bodega total de 8.468,64 m3.
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 11 embarcaciones cerqueras con permiso de pesca para sardina, jurel y caballa, con una capacidad de bodega total de 1.312,25 m3. 06 embarcaciones cerqueras y arrastreras con permiso de pesca para sardina, con una capacidad de bodega de 2.120,46 m3. 24 embarcaciones multipropsito (espinel, palangre, cerco, arrastre, trampa) con permiso de pesca para la extraccin de diversos recursos hidrobiolgicos, con una capacidad de bodega total de 2.247,47 m3. Permisos de Pesca-Ley N 26920, Vikingas 02 embarcaciones pesqueras construidas de madera y con permiso de pesca para diversos recursos hidrobiolgicos, con una capacidad de bodega total de 128,48 m3 en las cuales se incluye 1 embarcacin arrastrera para langostino y otras con capacidad de 95,08 m3. Flota pesquera de menor escala y artesanal Constituida por embarcaciones de hasta 32,6 m3 de capacidad de bodega y que su actividad se orienta a la extraccin de recursos hidrobiolgicos para consumo humano directo. Flota de menor escala Conformada por 30 embarcaciones multipropsito (espinel, arrastre, cortina) con permiso de pesca para la extraccin de recursos hidrobiolgicos para consumo humano directo, con una capacidad de bodega total de 849,89 m3. Flota artesanal A la fecha un total de 2.805 embarcaciones artesanales cuentan con permiso de pesca para la extraccin de recursos hidrobiolgicos para consumo humano directo, con una capacidad de bodega total de 21.173.84 m3. Flota pesquera del mbito continental (Amazona) Constituida por embarcaciones clasificadas en mayor y menor escala. De mayor escala se refiere a aquellas que presentan un cajn isotrmico mayor de 10 m3; las de menor escala presentan una capacidad de cajn isotrmico menor o igual a 10 m3. De lo anteriormente expuesto se tienen 6 embarcaciones de mayor escala con una capacidad de cajn isotrmico de 79,96 m3 y 129 de menor escala con capacidad de 549,87 m3. En total en el mbito continental se tienen 135 embarcaciones con una capacidad de cajn isotrmico total de 629,83 m3.

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ANLISIS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS EN LA PESCA Redes de Cerco de embarcaciones de mediana y mayor escala de acero naval para CHI y CHD. Nivel de organizacin alto. Capital e inversiones: alto. Embarcaciones (adaptadas, modificadas y remplazadas con mayor tecnologa), adquisicin de sistemas de deteccin de peces, sistema de navegacin, sistemas de cobrado y estibado de las redes (sistemas hidrulicos y elctricos), sistema de conservacin y fro a bordo de mayor tecnologa. Artes de pesca: alta/mediana tecnologa. Materiales de pesca: con densidades apropiadas. Diseo y construccin: basado primariamente en mtodos de prueba y error ahora reemplazados por mtodos analticos bajo principios de similaridad. Captura: mayores volmenes de captura. Mantenimiento: planes de mantenimiento y reparacin. Aprovisionamiento: existencia de una industria proveedores de materiales, diseos, y mantenimiento.

Redes de cerco de embarcaciones de madera de menor escala Vikingas: Cerco Nivel de organizacin: medio/bajo. Capital e inversiones: bajo/medio. Artes de pesca: baja tecnologa (Tripulacin, embarcaciones, artes, sistemas de deteccin, sistemas de cobrado y estibado de las redes). Materiales de pesca: nuevo. Diseo y construccin: basados primariamente en mtodos de prueba y error. Emprico. Captura: medianos volmenes de captura. Mantenimiento: sin planes de mantenimiento y reparacin. Aprovisionamiento: utilizacin de mercado informal para proveer de materiales. Redes de cerco-boliche para consumo humano y bolichito de bolsillo. Nivel de organizacin alto. Capital e inversiones mediano. Artes de pesca de cerco bsicamente artesanal con tripulacin de formacin emprica, embarcaciones pequeas, sistema mecnico de cobrado y estibado de las redes; materiales de pesca reciclados. Diseo y construccin (basados primariamente emprico).
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 Medianos volmenes de captura. Problemas con selectividad y conflicto por zonas de pesca. Redes de Enmalle. Nivel de organizacin alto. Capital e inversiones bajo. Artes de pesca de enmalle bsicamente artesanal con tripulacin de formacin emprica, embarcaciones pequeas, sistema manual para el cobrado y estibado de las redes; materiales de pesca reciclados. Diseo y construccin (basados primariamente emprico). Medianos volmenes de captura. Planes de mantenimiento y reparacin. Existencia de una industria proveedores de materiales, diseos, y mantenimiento. Generalmente selectivos. Arte de pesca de lineas (espineles y nasas) . Redes de Enmalle Nivel de organizacin alto. Capital e inversiones bajo. Artes de pesca de palangre de fondo tecnologa de deteccin alta, sistema de cobrado y tirado del arte, medianamente tecnificado, materiales de pesca combinados entre nuevos y reciclados. Diseo y construccin basados primariamente emprico. Medianos volmenes de captura. Planes de mantenimiento y reparacin. Existencia de una industria proveedores de materiales, diseos, y mantenimiento. IDENTIFICACIN DE LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES Segn la cadena productiva de este rubro se ve expresado por limitaciones y oportunidades de naturaleza tecnolgica y/o gerencial de los principales agentes involucrados en ella y que pueden comprometer su competitividad o presentar impactos negativos sobre la sostenibilidad de los recursos pesqueros. Seguidamente se presenta un listado relacionado sobre el desempeo de la misma: 1. Mejorar flujo de informacin actualizada de las embarcaciones pesqueras respecto a la incorporacin y/o la cancelacin de permisos de pesca. 2. Implementar programas de difusin masiva sobre la pesca responsable. 3. Necesidad de ampliar los recursos para la difusin de los resultados y tecnologa de pesca disponible. 4. Limitada innovacin y modernizacin de la industria y artesanal nacional.
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5. Actualizar lineamientos de poltica para desarrollo tecnolgico de extraccin de los recursos pesqueros. 6. No existe una flota exclusiva para la captura del recurso pesquero dirigido al CHD. 7. Aleatoriedad del recurso. 8. Carencia de una oferta sostenida en el suministro de insumos, bienes de capital y servicios. 9. Financiamiento difcil para adquisicin de equipamiento o nuevas unidades de pesca. 10. Rudimentario sistema de comunicacin, interaccin e integracin, entre todos los agentes participantes de la cadena. 11. Recursos humanos: pescadores con poca capacidad empresarial. Falta de capacitacin y entrenamiento en aplicacin de requerimientos de higiene, calidad y trazabilidad. 12. Flota: embarcaciones con diseo inadecuado para ser utilizadas en la pesca de consumo humano - menor escala y artesanal. Deficientes prcticas de manipuleo y preservacin a bordo. Sin registro de origen de las capturas. 13. La extraccin no est integrada a los sistema de aseguramiento de calidad 14. Significativas prdidas de captura por falta de mtodos de pesca ms selectivos. 15. Limitadas investigaciones en artes y mtodos de pesca. 16. Artes de pesca de diseo y construccin empricos. 17. Armado y construccin de artes de pesca con deficiente aplicacin de sistemas de control calidad. 18. Hay necesidad de mas personal calificado en las actividades extractivas. 19. Se debe perfeccionar el control de las embarcaciones dedicadas a la actividad extractiva (llegar a control total para evitar la pesca negra). 20. Hay un cierto nivel de pesca ilegal que se debe evitar. 21. Insuficiente numero de capitanes, patrones y tripulantes de pesca calificados. 22. Sobredimensionamiento de la flota industrial. 23. Falta programa sostenido de orientacin para derivar esfuerzo a otros tipos de pesqueras. 24. Falta trabajar los factores que limitan la direccionalidad hacia pesca para consumo humano directo. 25. Carencia de programas masivos de promocin de tecnologa de pesca extractiva IDENTIFICACIN DESEMPEO Y PRIORIZACIN DE FACTORES CRTICOS DE

Las variables de mayor impacto en el desempeo de la cadena o factores crticos de desempeo estn relacionados con variables determinantes de bajo desempeo de un eslabn o segmento de una cadena productiva y corresponden a demandas actuales clasificadas como tipo I (con solucin tecnolgica ya disponible) y tipo II (solucin tecnolgica a ser generada), las
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cuales son analizadas en trminos de corto, mediano y largo plazo, para su solucin: Desempeo Actual Tipo I Detalle 1. Mejorar flujo de informacin actualizada de las embarcaciones pesqueras respecto a la incorporacin y/o la cancelacin de permisos de pesca. 2. Implementar programas de difusin masiva sobre la pesca responsable. 3. Necesidad de ampliar los recursos usados en la difusin de los resultados y tecnologa de pesca disponible. 4. No existe una flota exclusiva para la captura del recurso pesquero dirigido al CHD. 5. Insuficiente numero de capitanes, patrones y tripulantes de pesca calificados. 6. Financiamiento difcil para la adquisicin de equipamiento y nuevas unidades de pesca.. 7. Sobredimensionamiento de la flota industrial. 8. Significativas prdidas de captura por falta de mtodos de pesca mas selectivos. 9. Actualizar lineamientos de poltica para desarrollo tecnolgico de extraccin de los recursos pesqueros. Programa sostenido de orientacin para derivar esfuerzo a otro tipo de pesqueras. 10. Resolver limitaciones tecnolgicas de las embarcaciones para que lograr una actividad de pesca, amigable con el recurso y el medio ambiente. 11. Perfeccionar el sistema de control de las embarcaciones dedicadas a la actividad extractiva (lograr control total para evitar la pesca negra). 1. Red informtica sobre mercados de tecnologas de pesca. 2. Flota adecuada para captura y preservacin a bordo de los recursos destinados al consumo humano (artesanal, industrial). 3. Oferta sostenida de suministros, insumos y servicios Tecnolgico extractivo. 4. Extraccin no est integrada a los sistema de aseguramiento de calidad. 5. Carencia de programas masivos de promocin de Tecnologa de pesca extractiva. 6. Limitadas investigaciones en artes y mtodos de pesca. 7. Flota: embarcaciones con diseo inadecuado para ser utilizadas en la pesca de consumo humano - menor escala y artesanal. Deficientes prcticas de manipuleo y preservacin a Plazo de Solucin (*) c m l x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x

x x x x x x x x x x x x x X x x x

II

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bordo. Sin registro de origen de las capturas. 8. Armados y construccin de artes de pesca con deficiente aplicacin de sistemas de control calidad. Nota - (*) Plazo de solucin: (c)= corto, (m)= mediano y (l)= largo

4. ASPECTOS RESALTANTES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA INDUSTRIA DE LA TRANSFORMACIN PESQUERA 4.1. CARACTERIZACIN DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIN El sector de procesamiento est dominado por la industria de harina y aceite de pescado. En el ao 2002, existan 143 establecimientos industriales (82 para harina estndar, 39 para harinas especiales: Super prime, prime, etc. y 22 para harina residual). Existe una industria de productos enlatados y congelados, y una industria artesanal de productos curados. Este sector tambin presenta una excesiva capacidad instalada que eleva los costos de produccin. Por ejemplo en el ao 2002, la industria de harina de pescado tena una capacidad instalada de 8.751 TM por turno. En ese ao la produccin fue de 1.839.209 TM. Es decir, si las plantas hubiesen trabajado a plena capacidad, en 210 horas (27 das) hubieran completado toda la produccin del ao. Lo mismo se puede decir de la industria del congelado, que solo habra trabajado 28 das a plena capacidad. La inversin en la renovacin de nuevas plantas ha sido bsicamente en la industria harinera y en la industria de congelado. Rendimientos de la Industria Procesadora El rendimiento de harina y aceite de pescado se ha mantenido uniforme en los ltimos aos, alrededor de 27%, siendo la industria de menor rendimiento en el sector. En el CHD, el rendimiento depende del giro industrial, la materia prima y los productos desarrollados. En la industria de enlatado los rendimientos han subido en promedio del 35 al 45% debido al uso de materias primas como la anchoveta, que se presenta como producto de alto rendimiento. As mismo, sucede con los congelados y curados que son transformados a productos de mayor valor agregado como enteros congelado y anchoas. 4.2. ANLISIS DE FLUJOS FSICOS: PRODUCTOS Y SU CALIDAD En la cadena productiva propuesta, los productos son evaluados en funcin de sus caractersticas o propiedades fsicas, qumicas y organolpticas ms deseadas o demandadas por parte de los mercados de consumidores,
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constituyndose la calidad en un factor esencial de competitividad. En este contexto, la calidad sanitaria constituye un asunto reglamentario, por ello todos los productos alimenticios deben contar con un Programa de Aseguramiento de la Calidad basado en el sistema HACCP, para ser considerados inocuos, sanos y adecuados para el consumo humano. Los productos procesados deben manipularse y almacenarse de modo tal que se impida su recontaminacin. Caractersticas ms importantes de los principales productos de la cadena: Pescado fresco (refrigerado) Materia prima, proveniente de reas de pesca no restringidas o contaminadas, de buena y consistente calidad, sano y apto para consumo humano a temperatura cercana a 0C. Uso de envases intermedios y finales limpios. Pescado congelado Pescado almacenado y transportado a 18C, debidamente empacado y codificado, de consistente calidad, debe evitarse su deterioro y contaminacin. Durante el almacenamiento debe asegurarse una adecuada rotacin de los productos. Pescado enlatado El producto terminado debe ser manejado bajo estrictas condiciones de higiene, almacenado en ambientes secos, protegidos de la contaminacin, evitando golpes y daos fsicos. Pescado curado Los productos salados y otros curados deben estar debidamente empacados e identificados y almacenados bajo sombra en un lugar fresco. Los productos rancios y txicos no debe usarse para el consumo; los productos ligeramente salados y con alto contenido de humedad no deben empacarse al vaco en bolsas impermeables al oxigeno. Harina y aceite de pescado La harina y aceite de pescado, productos para consumo no humano, deben reunir los requisitos de infraestructura y manejo sanitario con el objeto de proteger la salud animal y pblica que aseguren su inocuidad, que sean identificables y se mantengan separados y protegidos de la contaminacin accidental, protegido de plagas como insectos, roedores y aves. El producto debe especificar la especie y su presentacin (granel, saco, polvo, pelets), caractersticas organolpticas (color natural tpico, olor propio) y ausencia de componentes de orden entomolgico, microbiolgico y mictico.

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4.3. ANLISIS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS De conformidad con la Norma Sanitaria (D.S. N 040-2001-PE) el procesamiento de productos pesqueros incluye las actividades de refrigerado, congelado, curado (salado, marinado ahumado), conservas u otras tcnicas dirigidas a la preservacin o transformacin del pescado. Actividades que como parte de la cadena productiva deben realizarse bajo sistemas formales de aseguramiento de calidad (sistema HACCP), que garanticen la elaboracin de productos sanos, sanitariamente seguros y aptos para el consumo humano. En trminos generales todas las actividades de procesamiento pesquero deben realizarse en condiciones higinicas y sanitarias, y utilizar materia prima pescado- permanentemente enfriado (cerca de 0C), de buena frescura, consistentemente sano y apto para el consumo humano. En ningn caso se debe usar pescado procedente de reas restringidas o contaminadas. Las operaciones de procesamiento deben realizarse en forma rpida, evitando se eleve la temperatura del pescado. Todo pescado parasitado o con evidente dao fsico, se descartar de la lnea de proceso. Los procesos productivos analizados son los siguientes: Procesamiento de pescado fresco (refrigerado) La materia prima pescado- debe ser de calidad buena y consistente, sano y apto para consumo humano a temperatura cercana a 0C. Uso de envases intermedios y finales limpios. Las operaciones de procesamiento deben realizarse en forma rpida. La descongelacin del pescado debe realizarse controlando los parmetros de tiempo y temperatura a fin de reducir el deterioro y evitar la contaminacin. Procesamiento de pescado congelado Los equipos deben ser de diseo adecuado para asegurar una congelacin rpida a 18C o menos, manteniendo esa misma temperatura durante el almacenamiento y transporte. El procesamiento debe asegurar un empacado y codificado adecuado, evitando el deterioro, la contaminacin y la deshidratacin. Procesamiento de pescado enlatado Las operaciones hasta la etapa de envasado deben realizarse en forma rpida y oportuna: Asegurar la estabilidad biolgica en la operacin de sellado hermtico, alcanzada despus del proceso trmico; contar con supervisores calificados (sellado hermtico, vigilancia y evaluacin de los sellos y la ejecucin de registros); adquirir envases elaborados bajo sistemas de aseguramiento de calidad y especificaciones requeridas; sanitizar los envases antes de ser utilizados; aplicar programas de aseguramiento y vigilancia de la operacin de sellado, dirigida a identificar sellos visiblemente defectuosos, cualquier desviacin de las especificaciones detectada durante la evaluacin visual o por rotura de los sellos debe conducir a la aplicacin de medidas correctivas; aplicar tratamientos trmicos programados segn producto, a fin de lograr esterilidad comercial, con personal operario y supervisado por un profesional capacitado y
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entrenado (tratamiento trmico y operacin de autoclaves); y, contar con procesos trmicos alternativos, para cuando se produzcan desviaciones en los mismos. Procesamiento de pescado curado El proceso debe asegurar un control sobre la descomposicin y el crecimiento de microorganismos patgenos o putrefactos. Usar sal apta para consumo humano, libre de microorganismos patgenos, suciedades e impurezas, sustancias txicas o peligrosas para la salud. Procesamiento de harina y aceite de pescado El procesamiento de harina y aceite de pescado, para la alimentacin de animales destinados al consumo humano, deber estar de acuerdo con los requerimientos de seguridad sanitaria, establecidos por la autoridad competente, relacionados con la infraestructura y manejo sanitario del proceso que aseguren inocuidad en proteccin de la salud animal y pblica. El transporte de materia prima debe efectuarse a temperatura de refrigeracin. Los productos procesados debern ser envasados o colocados en envases nuevos y en almacenes limpios, evitando su recontaminacin. 4.4. IDENTIFICACIN DE LIMITACIONES Y OPORTUNIDADES El desempeo de la cadena productiva se ve expresado por limitaciones y oportunidades de naturaleza tecnolgica y/o gerencial de los principales agentes involucrados en ella y que pueden comprometer su competitividad o presentar impactos negativos sobre la sostenibilidad ambiental. Seguidamente se presenta un listado relacionado sobre el desempeo de la misma: 1. Establecer sistema o mecanismo que permita el flujo de informacin actualizada respecto a las mega tendencias del mercado. 2. Falta programas de difusin masiva y largo aliento sobre el consumo de productos pesqueros a nivel nacional e internacional. Posicionamiento de los mismos. 3. Necesidad de ampliar los recursos para la I&D y difusin de los resultados y tecnologa disponible. 4. Necesidad de considerar a la I&D como parte del proceso de innovacin de la industria nacional. 5. Revisar y /o actualizar los lineamientos de poltica sobre explotacin de los recursos para CHD. 6. No existe flota exclusiva para la captura y conservacin del recurso dirigido al CHD. 7. Aleatoriedad del recurso. 8. Carencia de una oferta sostenida en el suministro de insumos, bienes de capital y servicios. 9. Mejorar la Infraestructura - puertos, desembarcaderos y sistemas de descarga - , completar vas de acceso, etc.
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10. Rudimentario sistema de comunicacin, interaccin e integracin, entre todos los agentes participantes de la cadena. 11. Recursos humanos: pescadores con poca capacidad empresarial. Falta de capacitacin y entrenamiento en aplicacin de requerimientos de higiene, calidad y trazabilidad. 12. Flota: embarcaciones con diseo inadecuado para ser utilizadas en la pesca de consumo humano - menor escala y artesanal. Deficientes prcticas de manipuleo y preservacin a bordo. Sin registro de origen de las capturas. 13. Hielo: Insuficiente utilizacin del hielo. Carencia de oferta sostenida. Precios de adquisicin elevados. Estandarizar el tipo y calidad del hielo a ser utilizado en pesca de consumo humano, eliminando los inadecuados. 14. Necesidad de optimizar los servicios de los Desembarcaderos, proporcionando diseo sanitario, equipamiento, capacidad de enfriamiento (productor de hielo, cmara de refrigeracin, cajas, contenedores, etc.) y tcnicas adecuadas para el manipuleo y descarga del recurso. Aplicar con mayor rigor el control de las condiciones higinicas y sanitarias de operacin. 15. Transporte: conseguir la eficiencia del sistema de transporte. 16. Extraccin no est integrada a los sistema de aseguramiento de calidad 17. Aplicar medidas que reduzcan las prdidas post-captura. 18. Establecer controles antes, durante y posterior a la contratacin de suministros. 19. Inadecuado e inexistente sistema de trazabilidad de las materias primas e insumos. 20. Establecer controles a los proveedores de materias primas, envases y material de empaque, ingredientes y aditivos. 21. Eliminacin/ adecuacin de algunos equipos y maquinarias de diseo y construccin no sanitaria. 22. Procesamiento: perfeccionar donde sea necesaria la aplicacin de sistemas de aseguramiento de calidad (HACCP). 23. Optimizar los ndices de conversin. 24. Personal responsable del sistema de aseguramiento de calidad y supervisores de operaciones crticas (sellado y esterilizado) en proceso de capacitacin formal. 25. Adecuar y en algunos casos implantar sistema de trazabilidad de los productos. 26. Perfeccionar el Manejo de los efluentes, para colaborar con la sostenibilidad ambiental. 27. Elevar la eficiencia en el tratamiento y aplicacin de la tecnologa disponible para la utilizacin de los residuos de procesamiento. 28. Existencia de intermediarios mayoristas y comerciantes que especulan al imponer precios de compra-venta en base a la libre oferta y demanda. 29. Presencia de mayoristas que otorgan prstamos al pescador artesanal para la reparacin, compra o mantenimiento de motores y/o redes con cargo al producto de la pesca, a precios que determina el mayorista.
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30. Necesidad de propiciar la comercializacin directa, y la correcta participacin del agente intermediario. 31. Necesidad de propiciar la comercializacin llevada a cabo contando con un adecuado sistema de aseguramiento de calidad (basados en HACCP). 32. Necesidad de modernizar los centros de comercializacin, mayorista minorista (Terminales Pesqueros), en las principales ciudades del pas, que ofrezcan materia prima de primera calidad, preservada y comercializada en cajas especialmente diseadas con este propsito. 33. No existen partidas arancelarias especficas para muchos productos. 34. Necesidad de establecer una poltica de educacin al consumidor, de largo aliento (que incentive el CHD). 35. Necesidad de establecer programas de promocin del consumo de pescado a nivel nacional, de carcter masivo y de largo aliento. 36. Mejorar la oferta de productos pesqueros, diversificndola y /o adecundola. 37. Necesidad de estandarizar la calidad del producto final, para generar la confianza del consumidor. 38. Necesidad de precisar y detallar la informacin sobre las caractersticas, uso y bondades de los productos pesqueros. 4.5. IDENTIFICACIN Y PRIORIZACIN DE FACTORES CRTICOS DE DESEMPEO Las variables de mayor impacto en el desempeo de la cadena o factores crticos de desempeo estn relacionados con variables determinantes de bajo desempeo de un eslabn o segmento de una cadena productiva y corresponden a demandas actuales clasificadas como tipo I (con solucin tecnolgica ya disponible) y tipo II (solucin tecnolgica a ser generada), las cuales son analizadas en trminos de corto, mediano y largo plazo, para su solucin:

Plazo de Solucin (*) Tipo Detalle C m l I 12. Establecer mecanismo que permita el flujo de Informacin sobre X megatendencias y estudios de mercado. 13. Necesidad de ampliar los recursos para I&D y difusin de X X resultados y tecnologa disponibles. 14. Necesidad de considerar a la I&D como parte del proceso de X X innovacin. 15. Mejorar la Infraestructura X X X 16. Recursos humanos con poca capacidad empresarial (artesanal) X
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Desempeo Actual

17. Oferta de hielo inadecuada e insuficiente 18. Elevar la eficiencia del Sistema de transporte, e integrarlo a sistemas modernos de calidad (HACCP) 19. Flota sobredimensionada (cantidad y capacidad de bodega) 20. Perfeccionar el uso de las Tecnologas de procesamiento disponibles. 21. Perfeccionar la aplicacin de sistemas de aseguramiento de calidad (HACCP). 22. Optimizar ndices de conversin. 23. Mejorar el sistema de comercializacin 24. Falta de recursos financieros - comercializacin directa sin intermediarios 25. Infraestructura de comercializacin sin sistemas de aseguramiento de la calidad (Mercados Mayoristas) 26. Necesidad de establecer poltica de largo plazo de educacin al consumidor 27. Mejorar la Oferta de productos de consumo humano, diversificndola y adecundola al mercado. II 9. Red informtica sobre mercados (emergentes, nichos de mercado) 10. Flota adecuada para captura y conservacin a bordo de los recursos destinados al consumo humano (artesanal, industrial) 11. Oferta sostenida de suministros, insumos y servicios 12. Sistema de comunicacin entre agentes involucrados 13. Flota no adecuada para conservacin a bordo de los recursos para consumo no humano) 14. Algunos equipos y maquinarias con diseo no sanitario 15. Perfeccionar el manejo de efluentes 16. Modernizar los Terminales mayorista y minorista 17. Establecer Programa masivo y de largo aliento de promocin del consumo Nota - (*) Plazo de solucin: (c)= corto, (m)= mediano y (l)= largo

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X

5. ASPECTOS RESALTANTES DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA ACTIVIDAD ACUCOLA. Reservamos este ultimo capitulo del resumen del Diagnstico del Sector Pesquero a la ACUICULTURA, porque aun cuando es la actividad con el crecimiento mas lento o menos visible, en los ltimos aos importantes esfuerzos globales como: i) el combate de la pobreza en el mbito rural; ii) la bsqueda de nuevas fuentes de abastecimiento de protenas que no impliquen elevar el esfuerzo de pesca y afectar las poblaciones silvestres; iii) el manejo integrado de la zona costera; y, iv) el propio avance de la ciencia y la tecnologa aplicadas a la acuicultura, estaran conformando un entorno muy propicio para la
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implantacin y el desarrollo de proyectos productivos en escala comercial o industrial, mejor dicho el despegue definitivo de la acuicultura en el Per. La creciente demanda que se observa a nivel global, por productos pesqueros, con cualidades ligadas a la mejora de la calidad de vida o al cuidado de la salud, que no ofrecen otras protenas de origen animal le agrega un valor adicional, un intangible a la actividad acucola, que contribuir con la viabilidad econmica de los proyectos. Se puede adelantar que la acuicultura sostenible se desarrollar en el Per cuando se integren los esfuerzos de los sectores privado, acadmico y estatal, para lo cual se deben crear condiciones complementarias en mbitos diversos como los relacionados con la capacitacin, la transferencia de tecnologa, la formacin de cuadros profesionales, el perfeccionamiento de las normas que garantizen el marco legal de la actividad, etc. que permitirn definir los cursos de accin mas sostenibles. 5.1. CARACTERIZACIN DE LA ACUICULTURA Presentado a travs de una sntesis apretada de la Tecnologa de Cultivo de las seis (06) especies o productos identificados como los mas caractersticos e importantes de nuestra actual acuicultura y por tanto, los que concentran la mayor actividad humana especializada en la temtica acucola: TECNOLOGA DE CULTIVO: Camarn de mar Langostinos: Infraestructura para engorde: - Nivel intensivo y semi intensivo - Se emplea estanques con superficies menores a 1 ha (cultivo intensivo) y de 3 a 10 ha (cultivo semi-intensivo). En sus inicios se empleaban estanques de 20 a 200 ha. Tcnica de cultivo: - Siembra directa, eventualmente se emplean Estanques de Pre-cra. - Densidades de siembra: 10 30 individuos / m2 (cultivos semi-intensivos) y 40 60 ind / m2 (cultivos intensivos) Alimentacin: Alimento balanceado de produccin nacional: El mtodo de alimentacin es mediante el uso de comederos Camarn Gigante de Malasia: Infraestructura para engorde: - Cultivo semi intensivo, en estanques semi naturales y con superficies menores de 1 ha. - Granjas de pequea y mediana escala (hasta 10 ha)
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Tcnicas de cultivo - Post larvas de un mes de edad (pre-cra). Siembra de juveniles de 1 g (engorde) con densidades entre 5 20 individuos/m2. Alimentacin: - Se emplea alimento balanceado pelletizado. - Cosechas a los 7 meses con producciones de hasta 1800 kg/ha, con conversiones alimenticias de 1,4:1. En muchos de los casos se cosecha ejemplares de 30g aprox. - La supervivencia en esta fase es de 70%. Concha de Abanico: Infraestructura de cultivo: - Se utiliza long line tanto para captacin de larvas como para precultivo y cultivo final (engorde), el que tambin se ejecuta en corrales de fondo. Tcnica de cultivo: La semilla es colocada en pearl nets, los juveniles pasan a Linternas L1 a densidades de 90 unidades por piso (3 meses). Cultivo final en Linternas L2 a densidades de 30 unidades por piso. El cultivo en corrales presenta densidades de siembra de 90 100 unidades por m2. ltimamente se tiene produccin de semilla en hatchery. Engorde: La cosecha se realiza en ejemplares de talla comercial mayores a 8 cm de longitud antero-posterior. Trucha: Infraestructura para engorde: El cultivo se desarrolla a nivel intensivo. Existe produccin de semilla en hatchery. El engorde se efecta en estanques revestidos y semi- naturales, as como en jaulas flotantes. Las dimensiones dependen en parte de la topografa y batimetra del lugar y del cuerpo de agua. Tcnica de cultivo: El engorde se sustenta en el suministro de alimento balanceado. Se considera ptimo lograr especimenes de 250 270 g en un periodo de 10 meses, a promedio 12 C y con tasas de conversin alimenticia de 1,1 : 1 en promedio. La supervivencia normalmente aceptada en esta fase es de 90%. Peces Amaznicos: Infraestructura para engorde: El cultivo se desarrolla a nivel semi intensivo, emplendose estanques semi naturales, con superficies menores de 1 ha. Las granjas igualmente son de tamao variable. Recientemente se han puesto en ejecucin proyectos para engorde en jaulas flotantes.
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Tcnicas de cultivo: Para engorde en cultivo semi intensivo las densidades de siembra varan entre 9.000 y 10.000 individuos/ha de espejo de agua, procurndose lograr especimenes de 800 g en un periodo de 12 meses y conversiones alimenticias de 1.5 : 1 en promedio. La supervivencia normalmente aceptada en esta fase es de 90%. Produccin: Su mayor volumen producido fue en el ao 2000 con 73 TM. Sin embargo, dada la importancia social de esta actividad, entes gubernamentales estn realizando esfuerzos en su promocin. Tilapia: Infraestructura para engorde: A nivel semi-intensivo (selva alta) e intensivo (costa norte), se emplean estanques semi-naturales, con superficie menor de 1 ha, as como jaulas flotantes. Las granjas que usan estanques son de tamao variable, teniendo las de mediana escala un espejo de agua total, inferior a 3 ha. Tcnica de cultivo: El periodo de cra depende del mercado objetivo, producindose para el mercado local ejemplares menores de 300 g. Para exportacin el peso entero final es de 850 900 g, para obtener filetes de 150 g. Las producciones se estn recuperando, logrndose en el 2001, 101 TM 5.2 EL ACTUAL MERCADO EXTERNO DE NUESTRA ACUICULTURA Entre los pases con mayor demanda por nuestros productos de acuicultura se encuentran: Francia. En el ao 2002 represent el 81.42% de nuestras ingresos por exportaciones a Europa (US$ 6.40 MM); Espaa. En el ao 2002 represent un 7.36%; Estados Unidos represent un 43.93% de las exportaciones en Amrica (US$ 5.92 MM); En Asia nuestro mayor cliente es Taiwn, quien representa el 85.85% de las exportaciones a dicho continente (US$ 0.47 MM). Las estadsticas 2003 (*), muestran que las exportaciones de Concha de Abanico ascendieron a 1.73 miles de TM (52.8% del volumen total exportado). Esto es cerca del doble del volumen exportado el ao anterior. Los ingresos por dichas exportaciones ascendieron a US$ 8.97 millones. Asimismo, se observa un repunte en las exportaciones de langostinos (35.87%), cuyo valor de exportacin FOB ha sido similar al obtenido en el rubro de conchas de abanico. Finalmente, la trucha ha obtenido una ligera mejora en cuanto al volumen exportado; sin embargo, las cifras parecen indicar una ligera apreciacin en el valor de venta (ratio US$/TM se increment en 6.26%).
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6. ANEXOS y CUADROS ADICIONALES 6.1 Mercado interno 6.2 Consumo per cpita

Miles de TM 400 350 300 200 150 100 50 0 ENLATADO CONGELADO FRESCO CURADO

18 16 14 12

Kilos

250

10 8 6 4 2 0 Decada Decada 70 80 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

VENTA INTERNA

EXPORTACION

6.2. CONSUMO PER CAPITA Consumo per capita Nacional de Productos Pesqueros (kg/hab/ao)
Ao 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 Enlatado 1,80 1,88 2,50 1,26 1,29 1,36 1,56 0,97 1,62 Congelado 1,06 1,00 0,61 0,37 0,25 0,27 0,57 0,33 0,25 Curado 1,15 0,90 0,66 0,71 0,83 0,74 0,82 0,65 0,77 Fresco 11,88 10,84 10,92 10,48 10,69 12,96 13,65 12,13 13,23 Total 15,89 14,62 14,69 12,83 13,07 15,34 16,60 14,07 15,87

Fuente.- Ministerio de la Produccin, INEI. Compendio Estadstico 2003.

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6.3. DESTINO DE LOS DESEMBARQUES 6.3.1. PESCADO FRESCO 6.3.2. PESCADO Y CONGELADOS PRODUCTOS

DESEMBARQUE PARA FRESCO 1998-2002

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

DESEMBARQUE PARA CONGELADO 1998-2003

100% 80% 60% 40% 20% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003

OTROS PEJERREY CABALLA CHORO PERICO LIZA POTA JUREL

1998

1999

2000

2001

2002

POTA CONCHAS DE ABANICO OTROS

CALAMAR MERLUZA

6.3.3. PESCADO ENLATADO

DESEMBARQUE PARA ENLATADOS 1998-2003
100% 80% 60% 40% 20% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 2003
OTROS ATUN SARDINA

6.3.4. PESCADO CURADO

DESEMBARQUE PARA CURADOS SEGUN ESPECIE 1998-2002
100% OTROS 80% 60% 40% 20% 0% 1998 1999 2000 2001 2002 POTA JUREL RAYA ANCHOVETA LIZA CABALLA

ANCHOVETA CABALLA JUREL

6.3.5. NIVEL: LIMA METROPOLITANA

ABASTECIMIENTO DE PESCADO FRESCO EN LIMA METROPOLITANA
140 120
Miles de TM

ABASTECIMIENTO DE PESCADO FRESCO SIN LIMA METROPOLITANA

250 200
Miles de TM

100 80 60 40 20 0 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

150 100 50 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Fuente: Per: Compendio Estadstico 2002. INEI

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6.3.6. NIVEL NACIONAL INDUSTRIA FRESCO ENLATADO CONGELADO CURADO Consumo Per cpita (Kg) 13,09 1,37 0,27 0,75 Lugar de Consumo Costa Nivel nacional Ciudades principales Provincias del interior Especies Jurel, Liza, Caballa. Sardina, Jurel, Caballa. Merluza, Pota, Jurel Caballa,Jurel, Anchoveta

6.4. EXPORTACIN

PER: EXPORTACIN DE PRODUCTOS PESQUEROS 2003

TMB (Miles)

US $ (Millones)

US$/TMB

HARINA/ ACEITE C.H.D. OTROS TOTAL

1.559 153 7 1.719

822,5 191,1 13,5 1,027,1

528 1.248 1.929

Fuente: SUNAT 6.5. EVOLUCIN GENERAL DEL SECTOR PESQUERO

DESEMBARQUE DE PEQUEOS PELAGICOS 1997 - 2003
12000 10000 Pequeos pelgicos Otros

Miles de TM

8000 6000 4000 2000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

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6.5.1. COMPORTAMIENTO DE LAS PRINCIPALES PESQUERAS

DESEMBARQUE DE ANCHOVETA 1997 - 2003
Miles de T.M.

DESEMBARQUE DE SARDINA 1997 - 2003

1000 800 600 400 200 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

C.H.D.

HARINA

Elaboracin: ITP/DTT Fuente: PRODUCE

DESEMBARQUE DE JUREL 1997 - 2003

800 700 600 500 400 300 200 100 0
600 500 400 300 200 100

DESEMBARQUE DE CABALLA 1997 - 2003

140 120 100 80 60 40 20 0

DESEMBARQUE DE POTA 1997 - 2003

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

1997 1998

1999 2000 2001

2002 2003

C.H.D.

HARINA

Elaboracin: ITP/DTT Fuente: PRODUCE

DESEMBARQUES SEGN UTILIZACIN Miles de TM 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 CHI 6.998,8 3.696,3 7.787,9 9.912,5 7.208,8 8.156,8 5.165,2 CHD 872,0 651,4 643,1 751,5 788,3 617,7 751,6 Fresco 269,5 263,2 272,8 336,2 359,6 324,4 359,3 Enlatado 352,1 218,2 205,3 223,0 174,9 60,2 190,7 Congelado 209,3 128,8 113,8 140,9 199,3 184,6 146,1 Curado 41,1 41,2 51,2 51,4 54,5 48,5 55,5 TOTAL 7.870,8 4.347,7 8.431,0 10 7.996,3 8.774,5 5.916,8 664,0

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6.5.2. EVOLUCIN Y ESCENARIO DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN LOS AOS PREVIOS PRODUCTO BRUTO INTERNO Y PESQUERIA - PERIODO 1994 2003 PBI expresado en Millones de nuevos soles (Precios constantes 1994) y en % AO PBI PBI PESCA O INDUSTRIA TOTAL SECTOR EXTRACCIN TRANSFORMACIN NACIONAL PESQUERO % % (Millones S/.) Millones S/. (%) 1994 98.577 1.773 (1,8) 0.7 1.1 1995 107.039 1.493 (1,4) 0,6 0,8 1996 109.709 1.537 (1,4) 0,5 0,9 1997 117.214 1.475 (1,3) 0,5 0,8 1998 116.453 0.972 (0.8) 0,4 0,4 1999 117.507 1.472 (1,2) 0,5 0,7 2000 120.825 1.734 (1,5) 0,6 0,9 2001 121.132 1.467 (1,2) 0,5 0,7 2002 127.007 1.503 (1,2) 0,5 0,7 2003 132.049 1.293 (1,1) 0,5 0,5

VALOR FOB DE LAS EXPORTACIONES DE PRODUCTOS PESQUEROS PERIODO 1996 2003 (Millones de US $) PRODUCTO TOTAL 1. Producto Tradicional 1.1 Harina 1.2 Aceite 2. Prod. No Tradicional 2.1 Enlatado 2.2 Congelado 2.3 Curado 2.4 Otros 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

1.400,9 639,1 792.9 1.131,6 1.124,0 1.055,7 1.027,1 1.125,9 413,6 602,0 1.030,8 395,4 533,7 95,1 18,3 68,3 275,0 225,5 190,9 63,9 40,6 42,8 200,3 176,9 134,8 3,4 3,8 4,1 7,4 4,1 9,2 954,6 874,0 80,6 177,0 44,2 114,3 7,4 11,2 926,5 835,4 91,1 197,5 43,2 129,3 6,7 18,3 891,1 821,7 69,4 164,6 25,4 116,7 5,3 17,2 822,5 742,4 80,1 204,6 36,0 148,3 6,8 13,5

Tomado de Anuario Estadstico 2003 Ministerio de la Produccin

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EXPORTACIN EN EL PERIODO 1999 2003 TOTAL NACIONAL (Millones de US $ FOB) PARTICIPACIN POR SECTORES ECONMICOS (Porcentaje) AO 1999 2000 2001 2002 2003 TOTAL PERU 6.002,07 6.909,59 6.961,58 7.648,70 8.876,59 (US $ FOB) 1 MINERO 2 PESQUERO 3 TEXTIL 4 AGROPECU 5 PETROLEO 6 AGRCOLA 7 OTROS TOTAL PERU (%) 49,22 13,21 9,58 6,75 4,26 4,70 12,28 46,49 16,38 10,13 5,68 5,55 3,60 12,17 45,79 16,15 9,53 6,28 6,05 2,98 13,22 48,82 13,80 8,84 7,25 6,09 2,83 12,37 100,00 51,52 11,57 9,21 6,97 7,49 2,50 10,74 100,00

100,00 100,00 100,00 Fuente: SUNAT, BCRP

6.6. CARACTERIZACIN DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIN PRODUCCIN TOTAL POR LINEA DE PROCESO Harina Aceite Enlatado Congelad o Curado TOTAL 2000 2.241,5 587,3 77,2 63,2 % 2000 75,0 1.635,4 19,6 302,9 2,6 81,6 2,1 83,6 % 76,8 14,2 3,8 3,9 2000 1.839,2 188,9 35,3 86,0 21,6 2.171,0 % 84,7 8,7 1,6 4,0 1,0 100,0 2000 1.179,1 205,2 86,9 76,6 23,9 1.571,7 % 75,0 13,1 5,5 4,9 1,5 100,0

21,1 0,7 26,4 1,2 2.990,3 100,0 2.129,9 100,0

Plantas de Procesamiento Cap.Inst. 195.118 Enlatado c/t Congelado 2.880 T/d

2000 2002 Produc. Utiliz. Cap.Inst. Produc. Utiliz. 6.309.030 32,3 t 198.244 c/t 2886.033 c 14,6 t c 62.960 T 22 d 3.041 T/d 85.690 T 28,2 d
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Curado Harina C/t = cajas/turno

1.648 T/m

15.251 T 9 m 1.730 T/m 14.649 T 2.241.529 8.738 T/h 257 h 8.751 T/h 1839.209 T T T/d = ton./ da T/m = ton./mes T/h = ton./hora

8,5m 210 h

PLANTAS INDUSTRIALES SEGN GIRO INDUSTRIAL (1998-2002) 1998 1999 2000 2001 Harina 126 137 139 143 Enlatado 99 95 99 98 Congelado 76 82 86 86 Curado 20 20 21 21 TOTAL 321 334 345 348 Fuente: Per Compendio Estadstico 2003. INEI 6.6.1. RENDIMIENTOS DE LA INDUSTRIA PROCESADORA RENDIMIENTO MATERIA PRIMA PRODUCTO FINAL RENDIMIENTO (%) 1994 1997 2000 Enlatado Congelados Curados Harina y Aceite 33,33 54,82 18,24 25,47 35,44 38,51 26,76 27,53 34,62 44,71 29,77 28,54 MP 190,7 146,1 55,5 5.165 2003 Producci n 86,9 76,6 23,9 1.384,3 Rendimien to 45,6 52,4 43,0 26,8 2002 143 99 86 20 348

C. RESUMEN DE LA FLOTA INDUSTRIAL DE MAYOR ESCALA CON PERMISO DE PESCA VIGENTE

CERCO CHD NUMERO DE E/P CAP. BOD. (m3) NUMERO DE E/P (a) CAP. BOD. (m3) NUMERO DE E/P CAP. BOD. (m3)
(b)

ARRASTRE 68 8,468.64

13 1,440.73 584 146,536.84 622 59,685.73 FLOTA INDUSTRIAL

CERCO/ MULTIPROPOSITO TOTAL ARRASTRE 6 24 111 2,120.46 2,247.47 14,277.30 1 58.03 585 146,594.87 622 59,685.73

CHI CHI/CHD

NUMERO DE E/P

CAP. BOD. (m3) MULTIPROPOSITO : CERCO/ARRASTRE/PALANGRE/ESPINEL TRAMPAS

1,318 220,557.90

FUENTE : DIRECCION NACIONAL DE EXTRACCION Y PROCESAMIENTO PESQUERO

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6.7. EVOLUCIN DE LA ACUICULTURA EN EL PER

EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE LA ACUICULTURA CONTINENTAL (1993-2003)
3,5 3,0

Miles de TM

2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003*

Aos
Otros** Peces amaznicos*** Trucha Tilapia

EVOLUCIN DE LA PRODUCCIN DE LA MARICULTURA (1990-2003*)

10,00 8,00

Miles de TM

6,00 4,00 2,00 0,00 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Aos
Otros** Concha de Abanico Langostino

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Estudio de prospectiva de la cadena productiva de la industria pesquera en la regin de la costa del Pacfico en Amrica del Sur