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SUMRIO
Mensagem do Presidente do Conselho Nacional de Turismo Entidades e Instituies do Conselho Nacional de Turismo Apresentao Captulo I Principais Resultados
. Ambiente Econmico Nacional e Internacional 2. O Turismo no Contexto Internacional 3. Resultados do Turismo no Brasil nos ltimos Anos 4. Resultados Registrados pelo Setor Privado 5. Anlise por Eixos Temticos
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3 2 24 40 48 48 49 5 52 53 54 55 56
5.. PLANEJAMENTO E GESTO 5.2. ESTRUTURAO E DIVERSIFICAO DA OFERTA 5.3. FOMENTO 5.4. INFRA-ESTRUTURA 5.5. PROMOO, MARKETING E APOIO COMERCIALIZAO 5.6. QUALIFICAO 5.7. INFORMAO 5.8. LOGSTICA DE TRANSPORTES Captulo II Cenrios
. Cenrios para o Turismo Brasileiro 2007 / 200 2. Projeo das Metas para o Turismo no Brasil 2007 / 200
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59 65
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.. Eixo Temtico PLANEJAMENTO E GESTO .2. Eixo Temtico ESTRUTURAO E DIVERSIFICAO DA OFERTA .3. Eixo Temtico FOMENTO .4. Eixo Temtico INFRA-ESTRUTURA .5. Eixo Temtico PROMOO, MARKETING E APOIO COMERCIALIZAO .6. Eixo Temtico QUALIFICAO .7. Eixo Temtico INFORMAO .8. Eixo Temtico LOGSTICA DE TRANSPORTES Captulo IV Hierarquizao das Propostas Entidades e Instituies que Contriburam para a Elaborao do Documento Turismo no Brasil 2007 / 2010 Referncias Bibliogrficas
O setor de turismo no Brasil enfrenta, a partir do prximo ano, um grande desafio: dar continuidade s conquistas obtidas e avanar na construo e execuo de polticas que coloquem o pas entre os principais destinos do mundo para os brasileiros e estrangeiros que desejem nos visitar. Neste desafio insere-se tambm, o modelo institucional de gesto descentralizada e compartilhada entre o Governo Federal, governos estaduais e municipais, setor privado e organizaes representativas da sociedade civil, onde discusses e decises sobre tudo que envolve o turismo se do de maneira amplamente democrtica e transparente. O Brasil tem hoje uma rede trabalhando em favor do turismo, pronta para dar prosseguimento a todas as conquistas alcanadas e a vencer novos desafios. A gesto compartilhada com todos que fazem acontecer o turismo no pas, colocada em prtica pelo Ministrio do Turismo, criado pelo Presidente Luiz Incio Lula da Silva em atendimento a uma antiga reivindicao do trade, responsvel pelo momento promissor que o turismo vive hoje. Em 2003, o desafio colocado era reconhecer o turismo como atividade efetivamente capaz de alavancar o desenvolvimento econmico e social, contribuindo para a reduo de desigualdades regionais, a distribuio da renda e o fomento preservao de nossas heranas naturais e culturais, entre outros objetivos. Para que isso se concretizasse, foram estabelecidos objetivos e metas no primeiro Plano Nacional do Turismo, construdo no mais representativo espao do setor que o Conselho Nacional de Turismo.
A eficcia das respostas dadas quele desafio est reconhecida neste documento referencial Turismo no Brasil 2007 / 200. Formado por 63 membros, representantes de todos os segmentos do setor, sendo 24 de instituies pblicas e 39 do setor privado e sociedade civil organizada, o Conselho Nacional de Turismo comemorou trs anos com uma rica experincia acumulada que se revela neste documento. Os seus integrantes entendem que os estudos e anlises das conquistas e dificuldades do setor, como tambm as projees estimadas para os prximos anos, precisam ser repassadas para os que vierem a conduzir a formulao, regulamentao e implementao de polticas pblicas para o turismo. Os futuros dirigentes no tero apenas um conjunto de boas idias e boas intenes. Antes, tero um documento slido, de contribuio de todos os segmentos para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Este documento referencial Turismo no Brasil 2007 / 200 traduz o pensamento, a viso e o desejo do setor. Ele no encerra o debate sobre o turismo. Mas constitui, de forma indita, a colaborao do Conselho Nacional de Turismo para a Nao, na certeza de que as anlises, estudos e propostas aqui apresentados se sobrepem a governos e partidos.
Walfrido dos Mares Guia Ministro de Estado do Turismo e Presidente do Conselho Nacional de Turismo Braslia, 5 de junho de 2006
ENTIDADE / INsTITUIO
ABAV ASSOCIAO BRASILEIRA DE AGNCIAS DE VIAGENS ABBTUR ASSOCIAO BRASILEIRA DE BAChARIS EM TURISMO ABCMI NACIONAL ASSOCIAO BRASILEIRA DE CLUBES DA MELhOR IDADE ABEOC ASSOCIAO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE EVENTOS ABETA ASSOCIAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TURISMO DE AVENTURA ABETAR ASSOCIAO BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AREO REGIONAL ABIh ASSOCIAO BRASILEIRA DA INDSTRIA hOTELEIRA ABLA ASSOCIAO BRASILEIRA DAS LOCADORAS DE AUTOMVEIS ABOTTC ASSOCIAO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TRENS TURSTICOS CULTURAIS ABR ASSOCIAO BRASILEIRA DE RESORTS ABRACAMPING ASSOCIAO BRASILEIRA DE CAMPISMO ABRACCEF ASSOCIAO BRASILEIRA DE CENTROS DE CONVENES E FEIRAS ABRAJET ASSOCIAO BRASILEIRA DE JORNALISTAS DE TURISMO ABRASEL ASSOCIAO BRASILEIRA DE BARES E RESTAURANTES ABRASTUR ASSOCIAO BRASILEIRA DE COOPERATIVAS E CLUBES DE TURISMO SOCIAL ABRATURR ASSOCIAO BRASILEIRA DE TURISMO RURAL ABRESI ASSOCIAO BRASILEIRA DAS ENTIDADES DE GASTRONOMIA, hOSPITALIDADE E TURISMO ADIBRA ASSOCIAO DAS EMPRESAS DE PARQUES DE DIVERSES DO BRASIL ANTTUR ASSOCIAO NACIONAL DE TRANSPORTADORES DE TURISMO, FRETAMENTO E AGNCIAS DE VIAGENS QUE OPERAM COM VECULOS PRPRIOS
TITUlAREs
JOO PEREIRA MARTINS NETO SRGIO FERNANDES MARTINS GENILDA CORDEIRO BARONE SIMONE SACCOMAN MARQUES FELIPE AUGUSTO ARAGO EVANGELISTA JNIOR TILA yURTSEVER
sUPlENTEs
JOO QUIRINO JUNIOR
CAETANA FRANARIN ALVES DECy BRUM VIGNALE DE CACICOLI VALRIA MARIA DE BRITO CAVALCANTE
APSTOLE LAZARO ChRySSAFIDIS ALExANDRE SAMPAIO DE ABREU ALBERTO DE CAMARGO VIDIGAL ANDERSON SILVA PAChECO RUBENS AUGUSTO REGIS LUIZ ANTNIO PINTO MAThEUS RICARDO CORRA SANSON
ERALDO ALVES DA CRUZ JOS ADRIANO DONZELLI SVIO LUS FERREIRA NEVES FILhO ALExANDRE ADILSON ZUBARAN DE OLIVEIRA LUIZ EDGAR PEREIRA TOSTES MARGARETh CARON SOBRINhO PIZZATO CLUDIO MAGNAVITA CASTRO PAULO SOLMUCCI JNIOR PAULO DE BRITO FREITAS CARLOS ROBERTO SOLERA NELSON DE ABREU PINTO ALAIN JEAN PIERRE BALDACCI
RICARDO GUERRA
MARIA DE FTIMA hAM EDUARDO JOS FERREIRA BARNES PAULO EDUARDO JUNQUEIRA DE ARANTES RONALD STARLING SOARES ARMANDO PEREIRA FILhO
SRGIO RICARDO MIRANDA NAZAR VERA MARIA MENDONA POTTER ROBRIO GRESS DO VALE CARLOS EDUARDO CASTELLO BRANCO RODOLPhO CARLOS GERSTNER
ROBERTO SMITh
BNDES BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONMICO E SOCIAL BRAZTOA ASSOCIAO BRASILEIRA DAS OPERADORAS DE TURISMO
CARLOS GASTALDONI
JOS ZUQUIM
MARIA FERNANDA RAMOS COELhO ShEILA RIBEIRO FERREIRA ANTNIO OLIVEIRA SANTOS PAULO ROBERTO ZIULkOSkI MOACyR ROBERTO TESCh AUERSVALD
FBIO LENZA
EDUARDO SANOVICZ
FAVECC FRUM DAS AGNCIAS DE VIAGENS ESPECIALIZADAS EM CONTAS COMERCIAIS FBAJ FEDERAO BRASILEIRA DOS ALBERGUES DA JUVENTUDE FBC&VB FEDERAO BRASILEIRA DE CONVENTION & VISITORS BUREAUx
GOIACI ALVES GUIMARES CARLOS AUGUSTO SILVEIRA ALVES JOO LUIZ DOS SANTOS MOREIRA
PAULO CSAR BOEChAT LEMOS MRIO EDMUNDO J. LOBO FILhO IACy DA MATA VASCONCELOS ALExANDRE SAMPAIO DE ABREU
FENAGTUR FEDERAO NACIONAL DOS GUIAS DE TURISMO FNhRBS FEDERAO NACIONAL DE hOTIS, RESTAURANTES, BARES E SIMILARES
RAFAEL GASPARI
FORNATUR FRUM NACIONAL DOS SECRETRIOS E DIRIGENTES ESTADUAIS DE TURISMO FRUM NACIONAL DOS CURSOS SUPERIORES DE TURISMO E hOTELARIA
SRGIO RICARDO MARTINS DE ALMEIDA EDUARDO FLVIO ZARDO VIRGLIO NELSON DA SILVA CARVALhO NORMA MARTINI MOESCh
GUILhERME PAULUS
SRGIO FOGUEL FERNANDO BRENDAGLIA DE ALMEIDA ANTNIO CARLOS AyROSA ROSIERE ARNOLDO ANACLETO DE CAMPOS LUIZ FERNANDO FURLAN MARCELO LEANDRO FERREIRA CARLOS AUGUSTO GRABOIS GADELhA ADAIR LEONARDO ROChA MyRIAM BRA hONORATO DE SOUZA
MD MINISTRIO DA DEFESA
RIGOBERT LUChT
MF MINISTRIO DA FAZENDA
LEANDRO FONSECA DA SILVA ROGRIO OLIVEIRA DE CASTRO VIEIRA MRCIA GENSIA DE SANTANNA
MJ MINISTRIO DA JUSTIA
ALAN MILhOMENS
MARCOS REGINALDO PANARIELLO EMBAIxADOR MRIO VILALVA SRGIO hERMES MARTELLO BACCI ANDRES CIFUENTES SILVA wALFRIDO DOS MARES GUIA
SNEA SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS AEROVIRIAS SUFRAMA SUPERINTENDNCIA DA ZONA FRANCA DE MANAUS UBRAFE UNIO BRASILEIRA DOS PROMOTORES DE FEIRAS
GEORGE ERMAkOFF
ADELITA GUASCO
DRCIO BERTOCCO
apReSentaO
A discusso da Poltica Nacional de Turismo e a elaborao do Plano Nacional de Turismo PNT 2003 / 2007 constituram um marco no processo democrtico de reflexo sobre a realidade do setor no Brasil. O Plano, que sistematizou as proposies para a definio desta poltica setorial nacional, no mbito do Governo Federal, foi elaborado de forma integrada s aes e programaes das demais esferas de governo, numa ao articulada com a iniciativa privada e o terceiro setor. A partir de 2003, o Plano Nacional de Turismo norteia as aes do Ministrio do Turismo e, a considerar os resultados alcanados, a sua aceitao por diversos segmentos do turismo no pas e sua legitimao pelas instituies representativas do setor, integrantes do Conselho Nacional de Turismo, tem se mostrado um instrumento eficaz e um referencial importante para a gesto da atividade em mbito nacional. O Conselho Nacional de Turismo reconhece os acertos na poltica desenvolvida e busca seu aprofundamento e aprimoramento. Nesse sentido, prope a realizao de estudos que possam consolidar um documento referencial sobre o Turismo no Brasil perodo 2007 / 200, e garantir a continuidade desta poltica e do processo democrtico, participativo e descentralizado de gesto.
Assim, foi instaurado um processo de trabalho, coordenado pelo Ministrio do Turismo, por meio da Secretaria Nacional de Polticas do Turismo, com participao da Secretaria Nacional de Programas de Desenvolvimento do Turismo e da EMBRATUR, que mobilizou um grande contingente de atores e instituies, em diversos fruns. Foram realizados encontros com o Centro de Excelncia em Turismo da UNB e com a Escola Brasileira de Administrao Pblica e de Empresas da FGV. No mbito do Conselho Nacional de Turismo, foram realizadas doze reunies com as diversas categorias de entidades. No total, 220 pessoas, representando 50 instituies, participaram diretamente destas reflexes e discusses. Este processo se consolidou no presente documento referencial, denominado Turismo no Brasil 2007 / 200, que analisa as perspectivas de desenvolvimento da atividade no pas para os prximos anos e indica os caminhos a serem percorridos para a concretizao do que de melhor poder ser alcanado nestas perspectivas.
dIagnStIcO
captUlO I
A elaborao de um documento de referencia sobre o turismo no Brasil, com vistas a construo de cenrios e propostas para o perodo 2007 / 200, demanda diagnosticar o desenvolvimento da atividade turstica no pas, nos ltimos anos, considerando o que estava posto na ocasio da elaborao do Plano Nacional de Turismo PNT 2003 / 2007, de modo a garantir a continuidade das aes e programas que vm sendo desenvolvidos e que tm respondido, de forma positiva, s questes identificadas. Busca ainda indicar outros pontos em que o processo de trabalho, nestes anos, aponta como relevantes e passveis de aprofundamento ou reviso na orientao posta naquele documento, que estabelece as referncias da Poltica Nacional de Turismo. Apesar dos bons resultados apresentados pela atividade turstica nos ltimos anos, o Pas ainda no alcanou um patamar de estabilidade e no ocupa um lugar no mercado turstico, nacional e internacional, compatvel com as suas potencialidades e vocaes.
Neste sentido, este Diagnstico se estrutura a partir das anlises luz da realidade atual dos temas indicados no Plano Nacional de Turismo, avanando e detalhando outros pontos que a evoluo e a dinmica do desenvolvimento da atividade impem neste momento. Como referncias bsicas para o Diagnstico so apresentadas, inicialmente, informaes relativas ao ambiente econmico nacional e internacional e ao comportamento da atividade no Pas e no mundo, nos ltimos anos, com dados e informaes que permitem avaliar os resultados relativos s metas definidas no PNT e outros aspectos de destaque no setor. Na seqncia, apresentada uma anlise organizada por eixos temticos, que tratam das principais questes diagnosticadas pelo PNT. Os temas so analisados com base nos dados da situao atual e na evoluo da atividade nos ltimos anos, de acordo com uma nova viso das perspectivas de desenvolvimento do turismo no Pas, projetadas para o perodo 2007 / 200.
I.
A economia mundial atravessa um perodo de exuberncia econmica e seu desempenho no ano de 2005 foi bastante positivo no que se refere ao crescimento econmico, estabilidade de preos, aumento nos fluxos comercial e de capital. A taxa de expanso mundial em 2004, de 5,%, foi a mais alta em dcadas. A de 2005, de 4,3%, tambm foi bastante significativa. A disperso geogrfica deste crescimento um outro fator importante para anlise, uma vez que esse crescimento tem afetado positivamente no somente as naes ricas, mas tambm as em desenvolvimento ou at mesmo as pobres. Como conseqncia, o que se v mundo afora produo e consumo em alta, desemprego e misria em queda, uma tendncia generalizada de reduo da pobreza absoluta.
Este cenrio reflete um novo padro de crescimento para a economia mundial, caracterizado pelo nvel de crescimento sustentvel com baixa volatilidade; inflao baixa que tem possibilitado a adoo de taxas de juros menores em nvel mundial; a liquidez abundante nos mercados internacionais que tem reduzido as taxas de juros reais; melhoria tecnolgica principalmente no ramo da informao; e o comrcio internacional em expanso e principalmente a liderana do crescimento pela iniciativa privada. Outro fator importante a ser ressaltado que este crescimento tem sido generalizado para todas as economias e regies. A liderana desse processo continua sendo feita pela economia norteamericana, mas com a participao significativa de novos atores como a China, ndia e Rssia.
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Sendo assim, as projees em relao ao desempenho da economia mundial para os prximos anos apontam para uma continuidade de crescimento, mas com alguns condicionantes. Os preos do petrleo podem ser considerados hoje uma das principais incertezas da conjuntura econmica mundial. A sucesso de altas histricas desta commodity vem sendo causada, no apenas por aspectos conjunturais, mas alguns outros estruturais, o que leva a um cenrio de preos elevados a curto, mdio e longo prazos. Por sua vez, um aumento no preo do petrleo tende a gerar presses inflacionrias, o que poder gerar um aumento nas taxas de juros em nvel mundial e, conseqentemente, frear o ritmo de crescimento da economia mundial.
No que se refere aos aspectos conjunturais, pode-se ressaltar instabilidade geopoltica no Oriente Mdio, principalmente, no que se refere ao futuro do Iraque e incerteza quanto ao conflito Ir x EUA. J em relao aos aspectos estruturais, de acordo com a Agncia Internacional de Energia, a capacidade sustentvel de produo de petrleo da Organizao dos Pases Exportadores de Petrleo OPEP est em torno de 3 milhes de barris / dia (mdb). Contudo, estimativas apontam que, em 2020, a produo da OPEP deveria ser de cerca de 49 mdb para atender demanda projetada, ou seja, um aumento de cerca de 60%, o que pouco provvel que ocorra.
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20 JAN/03 MAR/03 MAI/03 JUl/03 sET/03 NOV/03 JAN/04 MAR/04 MAI/04 JUl/04 sET/04 NOV/04 JAN/05 MAR/05 MAI/05 JUl/05 sET/05 NOV/05 JAN/06
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Em relao aos pases emergentes, o aumento do preo das commodity ajudou no crescimento econmico, principalmente dos pases da Amrica Latina. O que pode afetar ainda estes preos so as negociaes da Organizao Mundial do Comrcio OMC, que definiu 203 como ano limite para o fim do subsdio exportao agrcola em todas as suas formas. Um outro f a t o r q u e p o d e r a f e t a r o desempenho da economia mundial nos prximos anos o comportamento da taxa de juros nos Estados Unidos. Com elevados e crescentes dficits fiscais e de conta corrente, existe uma tendncia natural da desvalorizao da moeda norte-americana e a possibilidade de aparecimento de focos inflacionrios. Alm das incertezas ligadas aos desequilbrios, fiscal e de conta corrente, a mudana na direo do Federal Reserve Departament FED, o presidente Ben Bernanke no lugar de Allan Greenspan, pode afetar negativamente as expectativas de inflao. Para conter as presses inflacionrias e demonstrar o seu compromisso com a estabilidade de preos, o FED poder adotar uma postura excessivamente conservadora, o que poder reduzir o nvel de crescimento da economia norte-
americana e afetar o desempenho da economia mundial como um todo. A preocupao do FED j foi demonstrada nas ltimas duas reunies do Federal Open Market Committee, que aumentou a taxa de juros Federal Funds de 4,25% para 4,75% nos trs primeiros meses de 2006. Ademais, os sinais emitidos pelo FED no apontam para uma taxa limite, mas sim para uma taxa que sustente a estabilidade de preos na economia norte-americana. Desta forma, dependendo da durabilidade da trajetria de aumento da taxa de juros norte-americana, o desempenho da economia mundial poder ser afetado nos prximos anos. Alm desses fatores ligados economia norte-americana, os resultados da economia mundial para os prximos 4 anos sero determinados pelo ritmo de crescimento da e c o n o m i a c h i n e s a e d a re c u p e r a o das economias europia e japonesa. Por enquanto, as projees (Banco Mundial) tm apontado para continuidade no crescimento dessas economias, mas em um ritmo menor do que o registrado no binio 2004-2005. Diante deste cenrio, as projees do Banco Mundial para a economia mundial so as seguintes:
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As projees apontam para um crescimento da economia mundial de 3,2% e 3,3% para 2006 e 2007, respectivamente. Para os pases de renda alta projetado um crescimento de 2,5% em 2006 e de 2,7% em 2007, liderado pelos Estados Unidos, que dever crescer 3,5% e 3,6% no binio 2006-2007. A projeo para os pases em desenvolvimento de continuidade de crescimento, mas em nveis um pouco menores. Para 2006 projetado um crescimento de 5,7%, inferior aos 5,9% de 2005, e de 5,5% para 2007. Esse crescimento ser liderado pelos pases do sudeste asitico que devero crescer 6,4% em 2006 e 6,3% em 2007. Para os pases latino-americanos e do Caribe as projees apontam para o crescimento de 3,9% e 3,6% em 2006 e 2007, respectivamente. As economias do leste da sia e Pacfico devero liderado continuar expandindo As rapidamente, so de pela China. projees
gerar incentivos ao investimento e estimular o crescimento a partir de um impulso interno. O bom desempenho das economias dos pases em desenvolvimento e as projees otimistas, em relao ao crescimento sustentado no mdio prazo, podem ser explicados pelas reformas econmicas implementadas a partir do ano de 990. A combinao de inflao baixa, regimes de cmbio flexvel e reduo nos dficits fiscais e de conta corrente tm reduzido as incertezas, o que tende a aumentar o fluxo de investimento para os mercados emergentes nos prximos anos. Em relao s finanas internacionais, a alta liquidez internacional e as baixas taxas de inflao tm possibilitado o registro de baixas taxas de juros reais, reduzindo o custo de financiamento das economias emergentes e possibilitado uma tendncia de declnio nas taxas de juros internacionais. No entanto, este quadro pode ser alterado com o aumento da taxa de juros americana, o que pode reduzir o fluxo de capitais para os mercados emergentes e aumentar a incerteza em relao ao financiamento externo desses pases. Em relao s projees de longo prazo, estas apontam para uma continuidade no crescimento da economia mundial e do nvel de renda per capita, com a manuteno do peso da economia norteamericana na expanso mundial, aproximadamente 6%, mas relativamente menor que a China, que dever ser responsvel por 27% do crescimento da economia mundial nos prximos 5 anos. Neste cenrio, a economia brasileira dever crescer em torno de 3,5% a 4% a.a. no binio 2006-2007 e colaborar com apenas 2,4% para o crescimento da economia mundial at 2020. Mesmo com essas condies favorveis, nos ltimos anos o crescimento da economia brasileira tem sido inferior mdia mundial e as estimativas apontam para a continuidade dessa tendncia. No entanto, o cenrio interno da economia brasileira para os prximos anos favorvel continuidade do crescimento econmico.
crescimento do PIB regional de 7,6% em 2006 e 7,4% em 2007. As mudanas marginais nos regimes cambiais da China e da Malsia no devero ter maiores impactos sobre o nvel de crescimento da economia desses pases. Embora as projees tenham apontado para uma reduo no ritmo de crescimento da economia chinesa, ela dever continuar impulsionando a economia mundial nos prximos anos. As projees para os pases da Amrica Latina e Caribe apontam para uma possvel reduo no ritmo de crescimento da economia, derivado principalmente da reduo nos preos das commodity no mercado internacional. Aqui importante ressaltar que a reduo nos preos dos produtos exportados pelos pases emergentes, como o Brasil, e a conseqente reduo nas receitas com as exportaes podem ser compensados pela melhora no desempenho do mercado interno. No caso do Brasil, a tendncia de reduo na taxa de juros, estabilidade financeira, estabilidade de preos e contas externas equilibradas podem
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1,3% 0,8% -0,1% 1995 Fonte: FMI (2006) 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
2005
No plano poltico, a transio democrtica da ltima eleio deixou claro o avano e a consolidao da democracia no Pas; tal fato foi comprovado recentemente com o baixo contgio da economia frente crise poltica vivida pelo pas. No mbito econmico, a continuidade das polticas macroeconmicas tem demonstrado o compromisso do Pas em relao responsabilidade fiscal e estabilidade monetria.
Alm disso, o regime de cmbio flutuante adotado em 999, permitiu o ajustamento das contas externas, o que diminuiu de forma considervel a vulnerabilidade externa do Pas. Essa arquitetura macroeconmica slida possibilitou uma renegociao voluntria da dvida externa, com o melhoramento do seu perfil. Neste cenrio, a vulnerabilidade vem se reduzindo sistematicamente.
Fonte: BACEN
7
44,8
41,2
DEz/04
fEV/05
ABR/05
JUN/05
AgO/05
OUT/05
DEz/05
Fonte: MDIC
Com a estabilidade macroeconmica interna e a reduo na vulnerabilidade externa, o Risco Brasil caiu significativamente e a tendncia que,
num futuro prximo, a economia brasileira poder ser classificada como investment-grade.
Um outro fator importante que o processo de crescimento da economia brasileira vem sendo liderado pela demanda externa (exportaes, descontadas as importaes), que contribuiu 0,9 ponto percentual no crescimento de 2,3 % do PIB em 2005. Vale ressaltar que, no mesmo
ano, o comrcio exterior brasileiro obteve os melhores resultados da histria as exportaes atingiram a marca de US$ 8,3 bilhes, o saldo comercial ficou em US$ 44,76 bilhes e a conta corrente de comrcio (soma das exportaes mais importaes) chegou a US$ 9,85 bilhes.
8
Tal resultado elevou o grau de abertura da economia brasileira para 30%. Outro fator positivo para a economia brasileira foi o aumento do consumo das famlias, que registrou uma expanso acima da mdia de crescimento da economia, graas a um aumento do volume de crdito s pessoas fsicas e ao crescimento da massa salarial: as famlias gastaram 3,% mais em 2005 do que em 2004. No que se refere ao consumo do Governo, verifica-se que o mesmo aumentou ,6% em 2005, ante expanso de 0, % no ano anterior. Para uma expanso maior da economia brasileira nos prximos anos, alguns fatores precisam ser tratados como prioritrios, de forma a melhorar o ambiente de negcios e, assim, no
prejudicar o desenvolvimento brasileiro de curto e mdio prazos: alta carga tributria, altas taxas de juros praticados no mercado interno, taxa de investimento baixo, excesso de burocracia, problema fiscal e estabilidade poltica. Com uma carga tributria extremamente elevada, aumentam os custos de produo, o que reduz a competitividade dos produtos nacionais em relao aos estrangeiros. Enquanto a carga tributria brasileira de aproximadamente 38% do PIB, outros pases emergentes como a Argentina (2%) e o Mxico (8%) apresentam taxas bem inferiores. Assim, para crescer a taxas maiores e de forma sustentvel, o prximo governo dever procurar estratgias para reduzir o peso dos impostos sobre a produo nacional.
28,6%
29,3%
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: BPT
Um outro fator que tem influenciado o ritmo de crescimento da economia tem sido o elevado custo de capital derivado das altas taxas de juros praticados no mercado interno. Para conter focos
inflacionrios e atingir as metas de inflao, o Banco Central tem adotado uma poltica monetria restritiva, com juros elevados.
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BrAsIl
12,6%
TurquIA
7,5%
MxICO
5,6%
CINgAPurA
5,2%
POlNIA
5,1%
HuNgrIA
4,1%
CHINA
4,1%
8 Fonte: FMI
COrIA DO sul
3,8%
Com a trajetria de reduo na taxa de juros Selic a partir do incio de 2006, a poltica monetria deve ser favorvel ao crescimento econmico no ano. A taxa de investimento da economia brasileira (de aproximadamente 9% do PIB) baixa para financiar o crescimento da economia de forma sustentada. Assim, para aumentar o nvel de crescimento se faz necessrio aumentar a taxa de investimento da economia. Melhorar a gesto pblica e reduzir a burocracia representa um outro desafio para o Pas, se a pretenso crescer a taxas maiores e de forma sustentvel. Segundo estudo do Banco Mundial, somente nos 30 pases mais desenvolvidos do mundo, observam-se bons padres de governana: nestes, para um ndice mximo de 00, a mdia de 90,8. Para os pases da Amrica Latina e Caribe, o ndice de 55,4. No Brasil, de 54,4, o que evidencia expressivos desvios em relao s boas prticas de governana pblica. Em relao poltica fiscal, o pas vem apresentando um avano nos ltimos anos, com
a instituio da Lei de Responsabilidade Fiscal e a adoo das metas de supervit primrio em torno de 4,25% do PIB. Contudo, essas medidas no reduziram a relao entre dvida / PIB, uma vez que no foi possvel eliminar o dficit nominal. O aumento dos gastos pblicos, principalmente com a previdncia, e das despesas com pagamento de juros, tm sido os principais responsveis pelo resultado nominal negativo. Assim, um dos desafios do prximo governo ser controlar e melhorar a qualidade dos gastos e enfrentar o problema da previdncia como uma questo fundamental para garantir o equilbrio fiscal de longo prazo. Finalmente, a estabilidade poltica ser essencial para agilizar as reformas tributria, da previdncia e do trabalho, consideradas importantes para melhorar a eficincia do mercado na alocao dos recursos e possibilitar o crescimento sustentado.
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5,8% 5,4% 4,9% 4,3% 3,4% 2,7% 2,5% 3,4% 5,0% 5,3% 4,9%
6,0%
1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006*
I.
Os dados econmicos internacionais mostram uma forte relao entre o ambiente econmico e o crescimento do turismo, em todo o mundo. O crescimento do PIB potencializa o crescimento do turismo, tanto no sentido positivo quanto negativo. No perodo de 975 a 2000 o turismo cresceu a um ritmo mdio de 4,4 % anual, enquanto o crescimento econmico mundial mdio, medido pelo PIB, foi de 3,5% ao ano. No perodo de exuberncia que atravessa a economia mundial nos ltimos anos, conforme item deste Diagnstico, o turismo se destaca como um dos setores socioeconmicos mais significativos do mundo, incluindo as viagens de negcios, visitas a amigos e familiares, viagens por motivaes de estudos, religio, sade, eventos esportivos,
conferncias e exposies, alm das tradicionais viagens de frias. Esse quadro extremamente positivo para a gerao de trabalho e renda, em funo da potencial capacidade de gerao de ocupao da atividade. Aproximadamente, de 6 a 8% do total de empregos gerados no mundo depende do turismo, segundo informao da Organizao Mundial do Turismo. As chegadas internacionais de 2004 foram da ordem de 766 milhes de turistas, superando em mais de 25 vezes as chegadas registradas em 950, o que significa um crescimento mdio anual de 6,5%, desde 950. O mercado das viagens representou, em 2004, em torno de 30% do total das trocas internacionais de servios comerciais, constituindo um dos seus maiores componentes.
2
No perodo de 995 a 2000 o fluxo internacional de turistas apresentou um crescimento anual da ordem de 4,8%. Este crescimento apresentou um decrscimo nos anos subseqentes, em funo da tragdia de de setembro em Nova york, e no qinqnio 2000 / 2005 este crescimento foi da ordem de 3,4%. Ao longo dos ltimos dez anos, 995 / 2005, a taxa mdia de crescimento mundial foi da ordem de 4,%. Nos ltimos anos, porm, houve uma recuperao neste crescimento do fluxo internacional de turistas no mundo, que registrou um crescimento de 9,9% de 2003 para 2004 e de 5,5% de 2004 para 2005. E neste c o n t e x t o d e c re s c i m e n t o d a atividade no mundo, uma tendncia observada
ao longo dos ltimos anos de desconcentrao dos fluxos internacionais de turistas, com a incluso de novos destinos nestas rotas. Em 950, somente 3% das chegadas internacionais se dirigiram para fora dos 5 principais pases receptores (Estados Unidos, Canad, Mxico e pases da Europa). J em 2004, 43% do total de chegadas internacionais se realizaram fora destes 5 pases receptores principais. O grfico abaixo apresenta a evoluo das chegadas de turistas internacionais no perodo que vai de 950 a 2004, para os cinco maiores pases receptores do mundo e para o grupo de pases classificados a partir da 6 colocao no ranking, entre os quais se encontra o Brasil.
gRfICO 8 - TENDNCIAs DE MERCADO - CHEgADA DE TURIsTAs INTERNACIONAIs POR gRUPO DE PAsEs (%)
80
71%
38%
33%
33%
Cinco maiores
16 em diante
Mesmo desconsiderando os resultados insatisfatrios para os Estados Unidos da Amrica, em funo dos impactos negativos do atentado de de setembro, os nmeros para o restante do mundo indicam um forte crescimento para os pases da sia, Pacfico, frica e Oriente Mdio, e para o Brasil em
particular, contra percentuais bem menores de crescimento para a Europa. De acordo com o quadro a seguir, enquanto as chegadas internacionais em todo o mundo tiveram um crescimento da ordem de 50% no perodo de 995 a 2005, no Brasil, estes nmeros cresceram em 70%, no mesmo perodo.
22
Fonte: Organizao Mundial do Turismo OMT 2006 & Anurio Estatstico EMBrATur 2001
Este um forte indicador das perspectivas de crescimento para destinos novos, antecipando que a competio entre regies para atrair visitantes se intensificar nos prximos anos com o objetivo de criao de empregos e de desenvolvimento econmico sustentvel e responsvel. Novos atores devem entrar na disputa pelas viagens e turismo na escala mundial, provocando uma concorrncia acirrada entre os destinos e os operadores de viagens. Aqueles que se adaptarem melhor as orientaes do mercado e apresentarem, com maior xito, as caractersticas geogrficas e a singularidade dos seus destinos, relativamente paisagem, cultura, patrimnio e servios, tero mais sucesso na consolidao da atividade. Trata-se de uma chamada de ateno para os destinos tradicionais e uma oportunidade para os destinos novos. Isto propiciar, seguramente, um desenvolvimento mundial mais desconcentrado, remodelando e reconfigurando o processo de globalizao, e contribuindo para a universalizao dos benficos do direito ao desenvolvimento para todos. Esta pode se constituir numa importante dimenso dos esforos a serem empreendidos para reduzir as desigualdades regionais no plano nacional e internacional e para promover um ambiente favorvel ao desenvolvimento, especialmente nas reas de comrcio e finanas. Significa tambm, seguramente, uma via de incluso do turismo na estratgia de luta contra a pobreza, vinculando a atividade com os marcos e os objetivos de Desenvolvimento do Milnio.
No entanto, isto s poder ser realizado para as comunidades objeto de recepo dos fluxos de turistas, com base numa gesto responsvel, que realize um equilbrio entre os aspectos ambientais, econmicos e socioculturais de desenvolvimento sustentvel do turismo. Sem isso, o turismo torna-se vulnervel e suscetvel aos problemas de degradao, massificao e fragmentao que, em ltima instncia significam sua autodestruio. A prtica de uma gesto responsvel dever, tambm, reproduzir impactos positivos no que se refere ao turismo interno, propiciando o desenvolvimento da atividade no mercado domstico, com benefcios por duas vias. Pelo lado da produo e da oferta da atividade, com a criao de novos postos de trabalho e ocupao, e com a ampliao da renda. E pelo lado do consumo, com a incluso de novas parcelas de consumidores em diversas escalas, no ambiente domstico. De acordo com as anlises da Organizao Mundial do Turismo, calcula-se ser o turismo interno dez vezes maior que o volume de turismo internacional. Este ndice, no obstante poder ser bem menor para os pases perifricos, ainda assim, aponta para uma perspectiva de consolidao da atividade nestes pases, oportunizando a melhoria da qualidade dos servios prestados e contribuindo para o desenvolvimento equilibrado do conjunto da economia.
23
I.
No contexto de um ambiente nacional e internacional favorvel e como resultado do esforo do Governo, da prioridade dada ao turismo e da gesto descentralizada e compartilhada proposta pelo Plano Nacional e executada com apoio do Conselho Nacional e Fruns Estaduais, o turismo do Brasil vem batendo recordes que evidenciam um crescimento acima da mdia mundial. Conforme exposto no item anterior, o crescimento do turismo internacional no mundo, em chegadas de turistas estrangeiros, em 2004 e 2005, foi da ordem de
5,5%, enquanto no Brasil este crescimento, no mesmo perodo, foi da ordem de 2,5%. A execuo dos Programas e Aes do Plano Nacional de Turismo 2003 / 2007, inseridos no Plano Plurianual de Governo 2004 / 2007, considerando a eficiente execuo oramentria de 2004 e de 2005 e, ainda, a conjuntura externa favorvel, propiciaram as condies para que o Pas obtivesse, nos ltimos trs anos, os seus melhores resultados em relao a todo o histrico do setor.
I.
.1
ENTRADA DE DIVIsAs
Um resultado que aponta para a performance excepcional da atividade turstica no mercado internacional e que merece destaque, aps trs anos de existncia do Ministrio do Turismo, a receita cambial turstica. Em 2005, o Brasil alcanou a receita cambial turstica de US$ 3,86 bilhes, superior em 9,83% ao ano de 2004 (US$ 3,22 bilhes), atingindo a
marca de 34 meses consecutivos de crescimento, desde maro de 2003. Em 2004, esta receita atingiu o montante de US$ 3,22 bilhes, superior em 30% em relao ao ano anterior (US$ 2,479 bilhes), registrando um supervit da ordem de US$ 35,0 milhes, o maior dos ltimos 5 anos, superando em 6% o supervit de 2003, de US$ 28,0 milhes.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
24
Analisando a srie histrica mensal, entre janeiro de 2002 e dezembro de 2005, observase um crescimento consistente da receita cambial turstica e, ainda, que em todos os meses de 2004 e 2005, houve aumento de gastos de estrangeiros
no Brasil, em relao ao mesmo perodo observado em 2003 e 2004, respectivamente, com recordes registrados pelo BC, que desde 969 faz essa estatstica. Em agosto e dezembro de 2005 chegouse ao resultado de US$ 360 milhes no ms.
gRfICO 10 - COMPARATIVO DA DEsPEsA E RECEITA CAMBIAl MENsAl 2002 E 2003 (MIlHEs Us$)
receita Despesa
362
371
374
355
341
301
308
340
342
275
280
245
243
286
233
226
229
232
207
216
179 183
177
179 142
172
176
188
153
153
150
149
148
150
144
147
149
136
138
141
139
157
131
Jan
Fev
Jul
Nov Dez
Jan
Fev
131
Jul
134 309
Nov Dez
2002
Fonte: Banco Central do Brasil
2003
gRfICO 11 - COMPARATIVO DA DEsPEsA E RECEITA CAMBIAl MENsAl 2004 E 2005 (MIlHEs Us$)
receita Despesa
468
486
463
433 319
341
307
325 313
340
292
296
269 289
276
241 248
250 240
255
196
180
210
Jan
Fev
180
Jul
220 228
Nov Dez
Jan
296
Fev
275
298
Jul
2004
Fonte: Banco Central do Brasil
2005
25
424
360
gRfICO 12 - sAlDO CAMBIAl lqUIDO DO TURIsMO - PERODO 1990 A 2005 (MIlHEs Us$)
218 -121 -212 -319 -799 -1.181 -1.436 -2.419 -2.083 -1.468 -398
351
-859
-3.598 -4.377 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 -4.146 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
O saldo da balana comercial foi positivo em 2003 e 2004, aps mais de 0 anos com saldos negativos, at 2002. Estes dficits chegaram a US$ 4,38 bilhes e US$ 4,5 bilhes, em 997 e 998, respectivamente. Em 2005, mesmo com o crescimento expressivo da receita, a balana
comercial apresentou um dficit de US$ 859 milhes, em funo da estabilidade econmica e da valorizao do real em relao ao dlar, o que motivou muitos brasileiros a realizarem viagens ao exterior.
I.
3 .2
O crescimento da entrada de turistas estrangeiros no Pas, depois de experimentar uma queda em 200 e 2002, apresentou uma tendncia de recuperao e crescimento em 2003, que se manteve constante at 2005. Considerando o ano de 2002 como referncia,
o crescimento at 2005 foi da ordem de 43%, tendo sido de 2,5% entre 2004 e 2005. Os resultados a partir de 996, at 2005, apontam um crescimento na entrada de turistas estrangeiros no Brasil da ordem de 03%.
26
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: Infraero
Em 2005, o Pas recebeu cerca de 6,8 milhes de passageiros de vos internacionais, incluindo brasileiros voltando do exterior e turistas estrangeiros, valor superior em 0,52% ao total dos desembarques no perodo de 2004 (6, milhes). So 36 meses consecutivos de crescimento, desde janeiro de 2003.
Em 2004, os desembarques de vos internacionais atingiram 6, milhes de passageiros, com um incremento de 4,9%, em relao ao ano de 2003 (5,4 milhes).
I.
.3
Em 2005, o desembarque de passageiros de vos nacionais foi de 43, milhes, 7,75% acima do verificado no mesmo perodo do ano anterior, quando o nmero de passageiros desembarcados foi de 36,6 milhes.
Em 2004, os desembarques de vos nacionais totalizaram 36,6 milhes de passageiros, contabilizando um crescimento de 8,95%, em relao aos 30,7 milhes de passageiros desembarcados em 2003.
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
Fonte: Infraero
27
Desempenhos semelhantes apresentaram os vos char t e r s ( f re t a d o s ) , n a c i o na i s e internacionais, que transportam exclusivamente turistas. Com recorde histrico, de janeiro a dezembro de 2005, foram 3,5 milhes de desembarques nacionais, sendo este nmero 42,74% superior a 2003 (2,20 milhes).
J em relao aos desembarques internacionais, foram contabilizados 349,58 mil desembarques, uma alta de 03,02% em relao a 2003 (72,5 mil). Em 2005, os vos charters nacionais e internacionais cresceram, respectivamente, ,92% e 6,8%, em relao a 2004.
2.207.379
2.815.328
3.150.983
172.150
327.273
349.588
2003
2004
2005
Nacional
Internacional
Fonte: Infraero
I.
3 .4
O Ministrio do Turismo realizou o mapeamento turstico do Pas, para identificar as regies e roteiros tursticos que devem ser objeto do ordenamento e estruturao territorial, gesto, qualificao e promoo, com viso de curto, mdio e longo prazos O trabalho, realizado atravs do Programa de Regionalizao do Turismo Roteiros do Brasil, em 2004, identificou 29 regies tursticas, envolvendo 3.203 municpios. Dentre as 29 regies tursticas, 34 apresentaram 45 roteiros tursticos no Salo do Turismo Roteiros do Brasil, realizado em 2005 em So Paulo, nos mdulos Feira e Rodada de Negcios do evento.
O Salo do Turismo Roteiros do Brasil resultou de um esforo conjunto do poder pblico e da iniciativa pblica, sob a coordenao do Ministrio do Turismo, que trabalharam em sintonia para colocar o produto turstico brasileiro nas prateleiras das agncias e operadoras de turismo. Constituiu um marco do desenvolvimento da atividade turstica no pas, gerando resultados que estabelecem um novo patamar para a sua expanso, abrindo perspectivas de desenvolvimento socioeconmico para diferentes regies. Os principais resultados do Salo 2005 so apresentados a seguir:
28
Pblico: 08,6 mil pessoas (3,9 mil expositores; 6,2 mil autoridades / convidados; e 7 mil profissionais, alm dos visitantes).
Rodada de Negcios: 348 agncias de receptivo (vendedores) e operadores (compradores) realizaram 2 mil agendamentos.
Feira de Produtos / Roteiros Tursticos: apresentao de 45 produtos / roteiros tursticos, com o envolvimento de 34 regies tursticas e 959 municpios.
Ncleo de Conhecimento: 5 mil pessoas participaram dos debates / palestras 45 palestras proferidas por 08 palestrantes.
Movimentao da hotelaria de So Paulo durante o Salo: R$ 6 milhes. Investimentos no Salo: R$ 5 milhes Ministrio do Turismo / parceiros; R$ 6 milhes dos municpios; e R$ 3,8 milhes dos estados.
Vitrine do Brasil: mostra de artesanato com 24 mil peas vendidas (retorno de R$ 22 mil), mobilizando 270 associaes de artesos representativas das 27 UFs;.
Mostra Gastronmica: vendidas 60 mil refeies, representando 54 pratos tpicos diferenciados. Manifestaes Culturais: 78 apresentaes das cinco Macrorregies do Pas. Mercado da Agricultura Familiar: todas as mercadorias foram comercializadas retorno de R$ 30 mil em vendas.
Mo-de-obra contratada para montagem e organizao do Salo: 5,2 mil profissionais. Os resultados das Rodadas de Negcios esto
abaixo descriminados com os nmeros relativos aos valores estimados em expectativa de negcios, que totalizam R$ 74,6 milhes em 2 meses.
No mbito do Programa de Regionalizao, o processo de estruturao de novos roteiros tursticos, com vistas comercializao nacional e internacional, encontra-se em andamento. Em funo de adequaes e ajustes das regies tursticas, atualmente o Pas conta com 200 regies tursticas envolvendo 3.89 municpios. Durante a estruturao da oferta dessas regies, foram selecionados 87 roteiros tursticos abrangendo
6 regies em 474 municpios, para obteno de padro internacional de qualidade, os quais sero apresentados no Salo do Turismo 2006. Esta segunda edio do Salo apresentar, tambm, cerca de 400 novos roteiros para o mercado nacional. A ilustrao a seguir resume os dados da regionalizao e da roteirizao do Programa de Regionalizao do Turismo.
29
AM M
PA MA CE CE
RN PB
AC RO TO O
PI P
Salo do turismo
roteiros do Brasil 2005
MT DF DF GO GO MG MG MS MS SP SP RJ PR PR SC SC RS RS ES
87 roteiros: Padro Internacional de qualidade Cerca de 400 roteiros para o Mercado Nacional
Salo do turismo
roteiros do Brasil 2006
I.
3 .5
instituies,
A proposta de gesto descentralizada do Plano Nacional de Turismo vem fomentando a consolidao de uma rede de entidades e em todo o territrio nacional, envolvendo o poder pblico nas trs esferas de governo, a iniciativa privada e o terceiro setor. Este universo de agentes relacionados ao turismo tem promovido a realizao de diversos fruns de discusso e deliberao sobre a Poltica Nacional de Turismo e seus desdobramentos, nas diferentes escalas territoriais do Pas. O prprio mapeamento do turismo no Pas, referido anteriormente, resultou do amplo processo de gesto descentralizada proposto pelo Plano, atravs da realizao de encontros diversos e oficinas que definiram as regies e os roteiros a
serem trabalhados, subsidiando e legitimando as propostas respectivas. A Figura 2 a seguir ressalta a dimenso do universo de atores mobilizados em todas as regies do Pas, por meio das instituies representativas do turismo, integrantes do Conselho Nacional de Turismo, do Frum Nacional de Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo e dos Fruns / Conselhos Estaduais de Turismo nas 27 Unidades da Federao, que vm participando deste processo da gesto descentralizada, compartilhando experincias e somando esforos para a consolidao do turismo nacional. No conjunto, essa uma brigada que envolve .56 representantes de instituies, pblicas e privadas, relacionadas ao turismo em todo o Pas.
30
fIgURA 2 - PROgRAMA DE gEsTO DEsCENTRAlIzADA - PARTICIPAO DAs ENTIDADEs PRIVADAs / INsTITUIEs PBlICAs NOs fRUNs / CONsElHOs EsTADUAIs
Uf BRAsIl (27 Ufs) PBlICAs 580 % 50,2% PRIVADAs 576 % 49,8% TOTAl 1.156 Uf ACRE AMAzONAs AMAP PAR RONDNIA RORAIMA
Boa Vista
MACRORREgIO NORTE PBlICAs qTD. % PRIVADAs qTD. % TOTAl 11 9 55,0% 45,0% 20 51 36 9 19 20 11 157 62,2% 57,1% 37,5% 52,8% 55,6% 39,3% 54,3% 31 27 15 17 16 17 132 37,8% 42,9% 62,5% 47,2% 44,4% 60,7% 45,7% 82 63 24 36 36 28 289
PBlICAs qTD. % PRIVADAs qTD. % TOTAl 42 17 71,2% 28,8% 59 32 16 22 12 25 60 13 20 242 45,7% 34,8% 56,4% 46,2% 65,8% 65,9% 36,1% 71,4% 55,9% 38 30 17 14 13 31 23 8 191 54,3% 65,2% 43,6% 53,8% 34,2% 34,1% 63,9% 28,6% 44,1% 70 46 39 26 38 91 36 28 433
Natal
CEAR MARANHO PARABA PERNAMBUCO PIAU RIO gRANDE DO NORTE sERgIPE TOTAl NORDEsTE
Rio Branco
Porto Velho
Salvador Cuiab
Braslia
Goinia
Campo Grande
MACRORREgIO sUDEsTE PBlICAs qTD. % PRIVADAs qTD. % TOTAl 12 19 38,7% 61,3% 31 9 18 15 54 34,6% 48,6% 51,7% 43,9% 17 19 14 69 65,4% 51,4% 48,3% 56,1% 26 37 29 123
Rio de Janeiro
MACRORREgIO sUl Uf PARAN RIO gRANDE DO sUl sANTA CATARINA TOTAl sUl PBlICAs qTD. % PRIVADAs qTD. % TOTAl 7 18 28,0% 72,0% 25 6 46 59 11,5% 62,2% 39,1% 46 28 92 88,5% 37,8% 60,9% 52 74 151
Uf DIsTRITO fEDERAl gOIs MATO gROssO MATO gROssO DO sUl TOTAl CENTRO-OEsTE
MACRORREgIO CENTRO-OEsTE % PRIVADAs qTD. % TOTAl PBlICAs qTD. 17 18 48,8% 51,4% 35 20 17 14 68 54,1% 36,2% 34,1% 42,6% 17 30 27 92 45,9% 63,8% 65,9% 67,6% 37 47 41 160
INsTITUIO
CONsElHO NACIONAl DE TurIsMO
PBlICAs
PRIVADAs
TOTAl
24
38%
39
62%
63
As representaes no Conselho Nacional do Turismo tm a composio conforme o quadro acima. O Frum Nacional de Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo FORNATUR integrado por representantes das vinte e sete Unidades da Federao do Pas. O processo de gesto descentralizada, em 2005, avanou numa escala territorial interestadual,
com a implantao ou incorporao das instncias de governana macrorregionais, congregando instituies pblicas e entidades privadas, em organizaes denominadas Agncias de Desenvolvimento do Turismo, com representatividade tripartite, conforme a Figura a seguir:
3
fIgURA 3 - PROgRAMA DE gEsTO DEsCENTRAlIzADA - PARTICIPAO DAs ENTIDADEs PRIVADAs / INsTITUIEs PBlICAs NAs AgNCIAs
fUNDAO CTI NORDEsTE INsTNCIA DA MACRORREgIO NORTE (EM ORgANIzAO)
Boa Vista
PBlICAs PRIVADAs
Macap Belm Manaus So Lus Fortaleza Teresina
TOTAl 09 100%
qTD. %
Natal Joo Pessoa
09 100%
00 0%
Rio Branco
Porto Velho
Salvador Cuiab
Braslia
Goinia
Campo Grande
Rio de Janeiro
I.
3 .6
O turismo uma atividade de importncia fundamental para o crescimento da economia do Pas devido, no somente a sua contribuio significativa para o aumento do PIB, como tambm pela sua potencial capacidade de gerao de trabalho, ocupao e renda, com impactos na melhoria da qualidade de vida da populao. Segundo a Organizao Mundial do Turismo, a atividade responsvel pela gerao de 6 a 8% do total de empregos no mundo. Alm disto, uma das atividades econmicas que demanda o menor investimento para a gerao de trabalho. Segundo pesquisa recente da Fundao Instituto de Pesquisa Econmica FIPE2, a hotelaria, um segmento intensivo em mo-de-obra e com peso importante na atividade turstica, demanda em torno de R$ 6.98,60 de valor da produo da atividade requerida para gerao de uma unidade de emprego, valor este
bem menor do que aquele demandado por outros setores econmicos, tais como, Indstria Txtil (R$ 27.435,20), Construo Civil (R$ 28.033,00) e Siderurgia (R$ 68.205,90). De acordo com dados da Relao Anual de Informaes Sociais RAIS, do Ministrio do Trabalho e Emprego, e considerando o recorte do turismo com base em uma matriz que agrega 2 setores da economia, de acordo com metodologia da OMT3, o mercado formal de trabalho em turismo no Pas passou de .499.497 pessoas empregadas, em 200, para .93.936 pessoas empregadas, em 2005, o que representa um crescimento da ordem de 28% em 4 anos. O crescimento acumulado em 2003, 2004 e 2005 foi da ordem de 6%. Foram gerados, neste perodo, 262.94 empregos formais nas diversas categorias econmicas que integram, diretamente, o setor do turismo.
_____________________ 2 FIPE, Meios de Hospedagem: Estrutura de Consumo e Impactos na Economia, 2006. 3 A definio das atividades econmicas que compem o Turismo segue as diretrizes da Organizao Mundial do Turismo para a construo das contas satlites do Turismo (WTO, 2000a) e est de acordo com as definies providas na literatura especializada, conforme lage e Milone (1991), lundenberg et al (1995) e Espanha (1996).
32
2001
2002
2003
2004
2005 (*)
ACUMUlADO 2003/2004/2005
1.499.497
1.651.022
1.724.587
1.825.526
1.913.936
262.914
(*) Dados preliminares oriundos do CAgED, que poder sofrer alteraes em funo da publicao da rAIs definitiva de 2005.
2.500.000 2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 0 2001 2002 2003 2004 2005
evoluo no emprego
Este nmero de empregos gerados no mercado formal pode ser extrapolado para se chegar a uma avaliao do mercado informal, considerando estudos que indicam uma relao de trs empregos totais para um emprego formal .
4
predominncia de mo-de-obra informal, a utilizao deste multiplicador para se avaliar o nmero de empregos gerados pelo turismo, no mercado formal e informal, conforme o quadro abaixo, apresenta um resultado que pode ser considerado conservador.
2001
2002
2003
2004
2005 (*)
ACUMUlADO 2003/2004/2005
4.499.491
4.953.066
5.173.761
5.476.578
5.741.808
788.742
Fonte: MTE/rAIs/uNB _____________________ 4 De acordo com estudo realizado pelo CET / uNB, segundo Pastore (2005), em 1985 havia um emprego formal para cada 2,7 trabalhadores totais (formais + informais). Em 2002 essa proporo subiu de um emprego formal para trs trabalhadores totais. utilizando-se essa relao, pode-se fazer uma estimativa sobre a quantidade total de trabalhadores no turismo, como mostra a Tabela 9. Vale ressaltar que se chega a esses valores por uma aproximao, no sendo possvel afirmar que estes nmeros refletem integralmente a situao do mercado de trabalho para o turismo. Assim, estudos especficos sobre o mercado de trabalho para o turismo mostram-se de fundamental importncia para diagnosticar a influncia do setor em relao gerao de novos empregos.
33
De acordo com a Tabela 9, nos anos de 2003, 2004 e 2005, foram gerados pela atividade turstica no Pas, 788.742 empregos, formais e informais, o que indica que a meta de gerao de
,2 milho de empregos, at 2007, definida no Plano Nacional de Turismo 2003 / 2007, dever ser alcanada com segurana, podendo, at mesmo, ser ultrapassada.
I.
3 .7
A constatao de que o turismo passou a ser prioridade para o Governo Federal se configura por meio das Leis de Oramento Anual LOA e da sua execuo. Em termos de execuo oramentria, o Ministrio do Turismo, no perodo de janeiro
de 2003 a dezembro de 2005, aplicou, em apoio s atividades / aes e projetos do setor, o valor correspondente a R$ ,27 bilho, valor este superior em 74,44% ao que foi aplicado no trinio anterior (R$ 728,6 milhes).
gRfICO 18 - EXECUO ORAMENTRIA DO MINIsTRIO DOs EsPORTEs E DO TURIsMO (2000/2002) E DO MINIsTRIO DO TURIsMO (2003/2005) (EM R$ MIlHEs)
lOA ExECuTADO 1.042,2 740,0 408,9 256,5 193,5 508,3 297,2 366,4 237,9 366,2 147,5 383,5
2001
2002
2003
2004
2005
34
Considerando os limites autorizados anualmente, conforme decretos de programao financeira, o Ministrio do Turismo tem, desde a
sua criao, procedido execuo de quase 00% do limite disponibilizado para o rgo, conforme tabela a seguir:
TABElA 10 - lIMITE DIsPONIBIlIzADO E ORAMENTO EXECUTADO PElO MINIsTRIO DO TURIsMO 2003, 2004 E 2005 (EM R$ MIlHEs)
2003 lIMITE (A) 134,9 Fonte: sIAFI/sTN EXECUTADO (B) 127,1 %C= (B/A) 94,2 lIMITE (A) 360,3 2004 EXECUTADO (B) 357,9 %C= (B/A) 99,3 lIMITE (A) 717,6 2005 EXECUTADO (B) 716,3 %C= (B/A) 99,8
O setor foi contemplado com o maior volume de recursos oramentrios j executados em aes de promoo do Produto Turstico Brasileiro, em especial na promoo do destino Brasil no exterior. Estas aes, no Brasil e no exterior, focadas em promoo, marketing e apoio comercializao de produtos, servios e destinos
tursticos, como tambm no apoio realizao de eventos que atraem os turistas e que evidenciam as manifestaes artsticas e culturais do povo brasileiro, receberam o montante de R$ 32,9 milhes, referentes execuo de 8,37% do oramento disponvel (R$ 395,6 milhes) de janeiro de 2003 a dezembro de 2005.
gRfICO 19 - PROMOO DO PRODUTO TURsTICO BRAsIlEIRO INClUINDO RECURsOs DAs EMENDAs (EM R$ MIlHEs)
220,3 166,7 118,7 115,0 66,9 65,9 80,8 63,5 56,6
50,3
40,2
1999
2000
2001 orado
2002 executado
2003
2004
2005
Somente em infra-estrutura turstica, foram investidos R$ 628.082.574,00, includos os investimentos em sinalizao turstica, recuperao de patrimnio histrico, implantao
de pontos nuticos, trechos ferrovirios, centros de informaes tursticas, saneamento bsico e nos Programas de Desenvolvimento do Turismo PRODETUR, conforme a tabela a seguir.
35
Foram estabelecidas tambm diversas parcerias com rgos do Governo Federal e instituies financeiras oficiais, com vistas ao financiamento das atividades do setor, bem como da infra-estrutura, destacando-se as seguintes: Ministrio do Trabalho e Emprego, e Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador CODEFAT que, dentro do Programa Turismo Emprego, viabilizaram linha de crdito especfica;
Ministrio da Integrao Nacional, com a aplicao de 2% dos recursos dos fundos constitucionais (FCO, FNE e FNO) no desenvolvimento da cadeia produtiva do turismo e BNDES, no atendimento a empresas de qualquer porte, nacionais ou estrangeiras. Em trs anos, 2003, 2004 e 2005, foi aplicado o montante de R$ 4,5 bilhes, conforme a tabela abaixo.
TABElA 12 - fINANCIAMENTO PARA O TURIsMO - INsTITUIEs fINANCEIRAs PBlICAs - 2003 A 2005 (R$ MIl)
fINANCIAMENTO PARA O TURIsMO - INsTITUIEs fINANCEIRAs PBlICAs (2003 A 2005) INsTITUIEs fINANCEIRAs PBlICAs EXERCCIO BANCO DO CAIXA ECON. BRAsIl fEDERAl 738.504 67% 893.590 63,5% 21,0% 1.081.239 54,3% 21,0% 2.713.333 60,3% 244.399 22% 403.046 28,6% 64,9% 680.822 34,2% 68,9% 1.328.267 29,5% BNDEs DIRETO 4.025 0% 7.594 0,5% 88,7% 26.200 1,3% 245,0% 37.819 0,8% INDIRETO 55.550 5% 36.101 2,6% -35,0% 65.154 3,3% 80,5% 156.805 3,5% REEMB. 9.503 1% 9.877 0,7% 3,9% 10.830 0,5% 9,6% 30.210 0,7% TOTAl 69.078 6% 53.572 3,8% -22,4% 102.184 5,1% 90,7% 224.834 5,0% BANCO DO NORDEsTE 48.416 4% 42.457 3,0% -12,3% 109.376 5,5% 157,6% 200.249 4,4% BANCO DA AMAzNIA 5.746 1% 14.145 1,0% 146,2% 15.985 0,8% 13,0% 35.876 0,8% TOTAl 1.106.143 100,0% 1.406.810 100,0% 27,2% 1.989.606 100,0% 41,4% 4.502.559 100,0%
2003 %s / TOTAl 2004 %s / TOTAl 2004/03 2005 %s / TOTAl 2005/04 TOTAl 2003 A 2005 %s / TOTAl
Fontes: Bancos Oficiais Federais - Banco do Brasil, Caixa Econmica Federal, BNDEs, Banco do Nordeste e Banco da Amaznia. Obs.: 1) Excludos dos valores do BNDEs indireto aqueles relativos aos Agentes Financeiros Banco do Brasil, Caixa Econmica Federal, Banco do Nordeste e Banco da Amaznia. 2) Posio em 31/12/2005 e atualizao em 04/05/2006.
No que se refere aos investimentos privados programados para os prximos anos, foram identificados R$ 3,4 bilhes em projetos do segmento hoteleiro, com previso de concluso
at 2008, o que representar um aumento de 23,5 mil unidades habitacionais na capacidade hospedeira do Pas.
36
Ainda no mbito dos investimentos, esto programados recursos no valor total de US$ 400 milhes atravs do PRODETUR NE II, sendo US$ 240 milhes de emprstimos do BID atravs do BNB, com contrapartida da Unio, atravs do Ministrio do Turismo no valor de US$ 40 milhes e US$ 20 milhes de contrapartida dos estados e municpios. O PRODETUR NE II abrange os nove estados da regio Nordeste e o norte dos estados de Minas Gerais e do Esprito Santo, compreendendo 5 Plos, envolvendo 22 municpios e tem como objetivo assegurar o desenvolvimento turstico sustentvel e integrado da regio Nordeste do Brasil. So trs os seus componentes: (i) fortalecimento da capacidade municipal; (ii) planejamento estratgico, treinamento e infra-estrutura; e (iii) promoo de investimento do setor privado. No mbito do Programa foram celebradas operaes de subemprstimos, at a presente data, com os estados do Rio Grande do Norte, Bahia, Cear e Pernambuco, no valor total de US$ 80,3 milhes, da parcela referente ao BID. Em relao Contrapartida Federal, o Governo Federal j aportou ao Programa, desde 200, aproximadamente 50 milhes de reais. Por meio do Ministrio do Turismo foram comprometidos entre janeiro de 2003 e abril 2006 cerca de 40 milhes de reais. Destes, foram investidos cerca de R$ 2 milhes em infra-estrutura, como rodovias, urbanizao de orlas, construo de aeroportos, SAA e SES; R$ 5 milhes em planos, estudos e projetos, como Planos Diretores Municipais, projetos de capacitao, projetos executivos de obras; alm de cerca de R$ 6,5 milhes em bases cartogrficas e
insumos fundamentais ao processo de planejamento do turismo, entre outros. O Ministrio do Turismo prioriza os investimentos em aes de fortalecimento da gesto de turismo e aes municipais: Planos Diretores Municipais, Planos de Gesto Administrativo Fiscal, Planos de Gesto Municipal do Turismo, Planos Diretores de Resduos Slidos, Planos de Manejo de Unidades de Conservao, saneamento bsico e infra-estrutura urbana. Tambm o PRODETUR Sul encontra-se em um estgio bastante avanado de preparao. Trinta por cento das aes que devero ser implementadas no mbito do programa encontramse com seus projetos ou especificaes tcnicas prontas e aprovadas pelo Ministrio do Turismo e Banco Interamericano de Desenvolvimento BID. Estas aes tm valores estimados em mais de US$ 46,9 milhes, soma equivalente a 9% do total previsto para todo o Programa. Devido ao estgio avanado de preparao, em maro de 2005, o BID submeteu o PRODETUR Sul avaliao de seu Comit de Emprstimo. Ainda em maro, a operao de crdito foi aprovada no montante US$ 50 milhes. Assim, os investimentos globais ficaram distribudos da seguinte forma: US$ 50 milhes sero aportados pelo BID (mediante contrato de emprstimo externo com o Banco do Brasil a ser repassado aos estados por meio de subemprstimos) e US$ 00 milhes sero aportados a ttulo de contrapartida nacional (40% do Ministrio do Turismo e 60% dos estados e municpios) totalizando um montante de US$ 250 milhes, que devero ser utilizados ao longo de 5 anos.
37
O Programa j executa aes com recursos da contrapartida federal, via Ministrio do Turismo. Desde 2003, foram comprometidos cerca de
R$ 5,7 milhes e para o exerccio de 2006, esto previstos aporte de recursos, a ttulo de contrapartida federal, no montante de R$ 8,0 milhes.
I.
3 .8
Buscando estabelecer referenciais fundamentados para as aes de promoo e marketing do turismo brasileiro, foram desenvolvidos o Plano de Marketing do Turismo para o mercado interno Plano Cores do Brasil e o Plano de Marketing do Turismo Brasileiro no exterior Plano Aquarela, que propem uma estratgia de investimentos do Ministrio do Turismo nos principais mercados emissores.
Como primeiro resultado direto do Plano Aquarela, a partir de 2005, a Marca Brasil passou a representar a imagem do turismo brasileiro e dos principais atributos de exportao do Pas no exterior. O smbolo est sendo incorporado a todo programa de promoo, divulgao e apoio comercializao dos produtos, servios e destinos tursticos brasileiros no mercado internacional.
A partir de 2003, o Ministrio do Turismo adotou a estratgia de divulgar o Pas no exterior, ampliando a participao em feiras e eventos internacionais. Em 2005, participou de 39 feiras internacionais de turismo e em 0 feiras comerciais,
com lanamento, pela EMBRATUR, da Agenda de Promoo Comercial do Turismo Brasileiro no Mercado Internacional, ampliando, assim, a presena do pas em eventos no exterior. A mdia anual de participao era de 6 feiras, at 2002.
49
2003
2004
2005
38
De janeiro de 2003 a outubro de 2005, foram captados, com apoio direto da EMBRATUR, um total de 7 eventos internacionais para o Brasil, que vo acontecer at 202. Somente em 2004 chegou-se a 32 eventos internacionais captados que juntos devem atrair cerca de 90 mil estrangeiros e gerar US$ 32 milhes em gastos desses turistas estrangeiros em territrio nacional. Em 2005, foram captados 28 eventos internacionais para o Brasil que vo acontecer em
diversas cidades brasileiras. Juntos, eles devem atrair cerca de 23 mil estrangeiros e gerar US$ 6 milhes em gastos desses turistas em territrio nacional. Trata-se de uma conquista histrica, pois o Brasil hoje o segundo pas nas Amricas, uma vez que ultrapassou o Canad em nmero de eventos internacionais.
28
2003
2004
2005
De acordo com a classificao do International Congress & Convention Association ICCA, para o ano de 2005, o Brasil passou a ocupar a posio no ranking dos pases que mais realizam eventos internacionais em todo o mundo. Em 2002, o pas ocupava a 2 posio neste ranking.
A cidade do Rio de Janeiro ocupa a primeira posio nas Amricas, em realizao de eventos internacionais, com 39 eventos, o que a coloca na 29 posio no mundo.
145
106
BRAsIl
JAPO suCIA CHINA sINgAPurA CANAD COrIA POrTugAl
145
142 134 129 125 123 108 105
59
62
2002 21 lugAr
2003 19 lugAr
2004 14 lugAr
2005 11 lugAr
39
I.
As empresas relacionadas ao setor de turismo vm registrando resultados positivos desde 2003. Estes resultados, apresentados a seguir, demonstram que, para estes segmentos e para o universo que eles representam, a atividade turstica no Pas vem se fortalecendo e se consolidando nos ltimos anos, como um importante segmento da economia nacional. Segundo a Fundao Getlio Vargas FGV, em sua Pesquisa Anual de Conjuntura Econmica, os anos de 2004 e 2005 foram positivos para as atividades relacionadas com o turismo e as perspectivas para 2006 tambm so de crescimento. Esta pesquisa apurou que 90% do mercado pesquisado, 80 maiores empresas do setor de turismo, que faturaram 25,3 bilhes de reais, afirmou que houve crescimento do faturamento em 2005, enquanto 6% afirmou que permaneceu estvel e somente 4% indicou uma queda, resultando num saldo de respostas de 85%. Vale ressaltar que o crescimento mdio do setor de turismo em 2005 alcanou 7,3%, impulsionado principalmente pelo setor areo, hotelaria e operadoras de turismo. Neste cenrio, o setor tambm foi grande contratante, aumentando seu efetivo de pessoal em 4,3%. No entanto, esse fato pode ter influenciado na alta dos custos das empresas, que subiu cerca de ,7%.
Os preos praticados em 2005 permaneceram estveis, influenciados pela reduo nos preos nos setoresareoedeoperadoras,emajoraonahotelaria. Esta estabilidade aumentou o volume de viagens, ocasionando ganhos de escala e compensando o aumento dos custos. Os resultados positivos de 2005 devem ser repetidos em 2006, com uma tendncia de crescimento do faturamento de 4,7%, gerando uma contratao estimada em 3,6%. Os principais setores que tendem a impulsionar o turismo so transportes areos e hotelaria. As projees apontam para um aumento nos custos em torno de 6,2%, e os empresrios planejam repassar essa majorao dos custos aos preos praticados, com um aumento de 9,9%. Os estudos realizados junto iniciativa privada confirmam que o setor de turismo no Brasil comea a atingir a maturidade econmica, com a ampliao da participao no mercado internacional e um crescimento setorial acima das taxas de crescimento geral da economia. Desta forma, naturalmente, a tendncia de crescimento dever ser mantida em taxas decrescentes at o alinhamento com a economia do pas. A seguir, so discriminados os principais nmeros da pesquisa para o mercado do turismo em geral e para cada um dos segmentos pesquisados, em particular:
VARIVEl
40
VARIVEl
VARIVEl
TABElA 17 - RECEPTIVO
VARIVEl fATURAMENTO PREOs CUsTOs POsTOs DE TRABAlHO CONsTATADO - 2004 sAlDO 5100% 546% 5100% 576% VARIAO % 13,5% 3,4% 12,5% 9,2% EsPERADO - 2005 sAlDO 5100% 578% 5100% 5100% VARIAO % 10,5% 4,1% 6,7% 11,4% CONsTATADO - 2005 sAlDO 5100% 5100% 40% 557% VARIAO % 15,0% 8,3% 7,1% EsPERADO - 2006 sAlDO 5-100% 5100% 5100% 40% VARIAO % -20,0% 16,7% 19,5% -
VARIVEl
TABElA 19 - OPERADORAs
CONsTATADO - 2004 sAlDO fATURAMENTO PREOs CUsTOs POsTOs DE TRABAlHO 5100% 587% 599% 598% VARIAO % 47,0% 9,1% 15,6% 28,5% EsPERADO - 2005 sAlDO 5100% 586% 599% 596% VARIAO % 24,8% 9,0% 9,2% 25,0% CONsTATADO - 2005 sAlDO 586% 6-28% 597% 579% VARIAO % 17,3% -4,5% 13,7% 21,4% EsPERADO - 2006 sAlDO 599% 49% 523% 566% VARIAO % 20,7% 0,7% 7,7% 9,4%
VARIVEl
4
VARIVEl
VARIVEl
TABElA 22 - lOCADORAs
CONsTATADO - 2004 sAlDO fATURAMENTO PREOs CUsTOs POsTOs DE TRABAlHO 5100% 6-9% 591% 564% VARIAO % 23,3% -1,6% 14,4% 9,3% EsPERADO - 2005 sAlDO 5100% 40% 574% 5100% VARIAO % 18,6% 9,4% 11,4% CONsTATADO - 2005 sAlDO 5100% 40% 5100% 5100% VARIAO % 33,0% 21,8% 21,0% EsPERADO - 2006 sAlDO 5100% 40% 5100% 5100% VARIAO % 25,1% 20,9% 21,9%
VARIVEl
Fonte: EBAPE-FgV/EMBrATur Notas: saldo corresponde diferena entre as assinalaes de incremento e de declnio. Variao % representa a variao mdia de expanso ou de contratao da varivel, segundo percentuais ponderados das observaes/ previses feitas pelos respondentes. N/r - no respondido.
Vale ressaltar que os resultados apresentados pelas maiores empresas de turismo do Pas j vinham sendo apurados trimestralmente pelo Boletim de Desempenho Econmico do Turismo BDET, elaborado pela FGV. O Boletim, que conta com cerca de 800 empresas respondentes a cada trimestre, vem demonstrando avaliaes positivas ou estabilidade em quase todo o curso
da pesquisa (0 trimestres). Considerando-se apenas as edies de 2005, no h qualquer avaliao negativa sobre a evoluo das variveis apresentadas. Essa evoluo demonstra que o turismo, segundo os respondentes do Boletim nos ltimos 2 anos, evoluiu positivamente para as empresas privadas que nele atuam.
42
A tabela a seguir apresenta a avaliao dos diversos segmentos consultados sobre a variao do faturamento entre os anos de 2004 e 2005. Neste caso, h uma opinio muito forte sobre a evoluo positiva do faturamento (colunas
esquerda) e uma avaliao quantitativa da variao do faturamento em si. Os nmeros da direita apresentam o crescimento do faturamento de cada segmento, de 2004 para 2005 segundo os respondentes do Boletim.
Em relao aos dados coletados diretamente por alguns segmentos organizados da iniciativa privada, cabe ressaltar os divulgados pelo Frum de Operadores hoteleiros do Brasil FOhB, a Associao Brasileira de Resorts ABR, o Frum de Agncias de Viagens Especializadas em Contas Comerciais FAVECC e o Sindicato Nacional das Empresas Aerovirias SNEA. Estes resultados, apresentados a seguir, confirmam a boa performance da atividade turstica no Pas, nestes segmentos, nos anos analisados.
de Operadores hoteleiros do Brasil FOhB, indicam que, no s o Frum aumentou consideravelmente o seu nmero de filiados, passando de 220 para 400 associados, como a taxa de ocupao dos hotis associados, no perodo de 2002 a 2005, expandiu de 52% para 6%, significando um crescimento de 7% no perodo.
43
OfERTA DE UNIDADEs HABITACIONAIs DOs MEIOs DE HOsPEDAgEM fIlIADOs AssOCIAO BRAsIlEIRA DE resorts
Os Meios de hospedagem filiados
crescimento da ordem de 6% com relao a 2005. O crescimento da oferta de Unidades habitacionais de 2005 com relao a 2004 foi de 6%. A Associao Brasileira de Resorts ABR possui 35 meios de hospedagem filiados, distribudos por estados no Brasil, com resorts de praia, de montanha e interior. Os 35 resorts da associao empregam 0.528 pessoas, com um faturamento anual de R$ 62 milhes. Os resorts no Brasil vm se tornando cada vez mais competitivos no mercado internacional,
Associao Brasileira de Resorts ABR vm aumentando a sua oferta de Unidades habitacionais no Pas, com uma projeo de quase 0.000 unidades para este ano de 2006, o que significa um
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0 1986 1989 1992 1994 1995 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
que ocupa, a cada ano, uma maior parcela das dirias vendidas nesses meios de hospedagem, conforme demonstra o quadro a seguir. O mercado
internacional respondeu, em 2005, por 33% das dirias vendidas, projetando-se chegar a 40% desta participao em 2006 e a 60% em 205.
44
20% 80%
25% 75%
33% 67%
2003
2005
2015
aqueles relativos a outros servios prestados por estas agncias, apontam para uma expanso de negcios, conforme demonstram os quadros a seguir. importante esclarecer que os dados apresentados resultam de uma variao da base amostral da FAVECC. Assim, a queda registrada em 2003 corresponde a uma reduo da amostra no ano referido.
de Agncias de Viagens Especializadas em Contas Comerciais FAVECC, os nmeros relativos comercializao de passagens areas, bem como
45
nacionais e uma grande parte da empresas areas regionais do Pas. Os nmeros relativos a este trfego revelam um crescimento expressivo em 2004 e 2005, tanto para os quilmetros voados como para os assentos oferecidos e para os assentos utilizados, para os vos domsticos e internacionais. O nmero mais expressivo referese aos quilmetros voados em vos domsticos, que chegaram a crescer 44,8%, de 2004 para 2005.
evoluo do trfego areo nacional, vos domsticos e vos internacionais, das empresas areas vinculadas ao Sindicato Nacional das Empresas Aerovirias SNEA, que congrega as maiores companhias areas
TRfEgO AREO DOMsTICO E INTERNACIONAl kMs VOADOs CREsC. % AssENTOs OfERECIDOs CREsC. % AssENTOs UTIlIzADOs CREsC. % 47.955.663 48.815.340 1,8 554.785.333 581.827.882 4,9 78.408.820 547.602.754 -5,9 77.932.720 -0,6 48.269.537 -1,1 471.339.434 -13,9 70.421.027 -9,6 46.449.081 -3,8 483.587.344 2,6 73.913.406 5,0 51.551.440 11,0 654.255.534 35,3 80.666.471 9,1 58.615.913 13,7
Fonte: DAC & sNEA (Anurio do Transporte Areo 2004) * Os valores estimados de Km voados para o ano de 2005 seguiram a seguinte metodologia: foi calculado o coeficiente racional entre Km Voados por Assentos utilizados, utilizando os dados dos anos de 2000 a 2004 e foi encontrada uma mdia entre os coeficientes do perodo disponvel. Como os valores dos Assentos utilizados para o ano de 2005 so conhecidos, este foi multiplicado pela mdia do coeficiente racional.
46
gRfICO 26 - EVOlUO DA UTIlIzAO DOs AssENTOs EM VOs DOMsTICOs E INTERNACIONAIs - 2000 A 2005
70.000.000 60.000.000 50.000.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 10.000.000 0 2000 assentos utilizados dom. e inter. 2001 2002 2003 2004 2005 assentos utilizados inter.
gRfICO 27 - EVOlUO DOs AssENTOs OfERECIDOs EM VOs DOMsTICOs E INTERNACIONAIs - 2000 A 2005
90.000.000 80.000.000 70.000.000 60 .000.000 50 .000.000 40 .000.000 30 .000.000 20 .000.000 10.000.000 0 2000 assentos oferecidos dom. e inter. 2001 2002 2003 2004 2005 assentos oferecidos inter. assentos oferecidos dom.
47
I.
Considerando o estgio atual de desenvolvimento do turismo no Pas, de acordo com as informaes e dados apresentados nos itens anteriores e, a partir de uma consulta aberta e de uma ampla discusso com tcnicos do Ministrio do Turismo, com os representantes dos diferentes grupos de atividades integrantes do Conselho Nacional de Turismo, da iniciativa privada, do setor pblico e com os demais setores e atores relacionados aos trade turstico, foram diagnosticadas e apontadas as principais questes e limitaes relativas ao desenvolvimento da atividade para os prximos anos. Estas questes so apresentadas a seguir, como os principais itens que devem ser tratados na perspectiva do desenvolvimento da atividade no Pas, de forma a garantir a continuidade e a melhoria dos resultados alcanados.
Estes pontos so agrupados em eixos temticos, de modo a propiciar um entendimento setorizado das questes mais importantes que o desenvolvimento da atividade coloca e, a permitir tratar, de forma articulada, no captulo relativo s proposies, as questes afins, bem como indicar os programas que, pela sua abrangncia, devem ser considerados na sua transversalidade. Trata-se de uma opo metodolgica de organizao, que permite relacionar limitaes com solues e objetiva facilitar a apresentao e implementao das aes propostas. Na realidade, todos os eixos temticos esto intimamente relacionados e devem ser entendidos de forma abrangente e articulada para a otimizao de resultados no desenvolvimento da atividade.
I.
.1
PlANEJAMENTO E gEsTO
Nos ltimos anos, o turismo no Brasil tem apresentado bons resultados em relao aos fluxos tursticos, nacionais e internacionais, o que mostra a atividade como um importante setor do desenvolvimento econmico do pas. No obstante estes resultados e os avanos obtidos com a Poltica Nacional do Turismo, decorrentes da descentralizao e participao propostas pelo Plano Nacional de Turismo 2003 / 2007, ainda so apontadas limitaes no que se refere integrao entre as diferentes esferas de governo e entre o setor pblico e o setor privado, com repercusso tambm no planejamento da atividade, na articulao e na avaliao dos resultados. Ainda que se tenha institucionalizado uma rede de cooperao entre os governos, iniciativa privada e terceiro setor, nos mbitos federal, estadual, municipal, regional e macrorregional,
a participao destas diversas instncias no processo ainda muito desigual, em funo dos diferentes nveis de organizao local, tanto do poder pblico, quanto dos diferentes segmentos da iniciativa privada, e da carncia de um direcionamento mais focado com relao complexidade de aes destes atores, nas diversas escalas territoriais. necessrio avanar no modelo de gesto integrada e descentralizada, particularmente no que se refere atuao e s respostas dos Fruns e Conselhos Estaduais de Turismo e sua integrao com a poltica nacional, buscando tambm uma maior articulao entre os diversos setores dos governos federal, estadual e municipal, bem como com as instncias de representao regionais e macrorregionais do turismo e entre o setor pblico e o setor privado.
48
A proposta de gesto deve funcionar como um sistema nacional de planejamento, onde fique clara a participao e a responsabilidade de cada nvel de administrao pblica e privada, com as suas respectivas parcerias. Para que isto acontea fundamental a definio de referenciais de planejamento e gesto para o turismo nestas diversas escalas de atuao, tais como planos e programas, de forma articulada. Estes referenciais devem ter como foco o princpio da sustentabilidade econmica, social e ambiental, que deve ser internalizado nos programas e aes do Ministrio do Turismo, numa ao articulada com os Ministrios do Meio Ambiente, da Cultura, das Cidades, e da Integrao Nacional, entre outros. Tambm deve se atentar para a avaliao e o monitoramento deste processo de gesto, buscando garantir a eficcia, a eficincia e a efetividade das aes encaminhadas e dos seus resultados, no s no mbito nacional, como tambm nos mbitos estaduais, regionais e municipais, de modo a se avaliar as contribuies das diferentes parcelas do territrio nacional para a consecuo dos objetivos e metas propostos para o Pas. Outra questo relacionada ao tema Gesto refere-se regulamentao da atividade. O carter multifacetado do turismo um fator de dificuldade
para a organizao do variado grupo de atividades que integra o setor. Alm disso, na sua evoluo, a atividade vem sendo regulamentada por um complexo conjunto de normas que dispe sobre o seu funcionamento e operao, nas vrias esferas de governo, sem uma sistemtica ou uma lgica que as integre ou articule, constituindo um arcabouo de difcil entendimento e aplicao. A falta de um referencial legal organizado acaba favorecendo o alto grau de informalidade, resultando em desconhecimento sobre o tamanho do setor e um baixo controle de qualidade na prestao de servios com foco na defesa do consumidor. Este conjunto de aspectos acaba por promover uma grande confuso, requerendo uma reviso de toda a legislao pertinente ao setor. Neste sentido, foi desenvolvido um trabalho que busca sistematizar este conjunto de normas dispersas, que se consolidou na proposta de um projeto de Lei Geral do Turismo, atualmente em fase de anlise para encaminhamento e submisso ao Congresso Nacional. Diversos entraves relativos legislao correlata, tais como normas trabalhistas, acordos internacionais, classificao e enquadramento de atividades econmicas, etc. podero ser superados, a partir de uma referncia sistematizada, elaborada e discutida amplamente com a participao dos diversos segmentos do setor.
I.
5 .2
A dimenso e diversidade do territrio turstico do Brasil de tal ordem que a estruturao e organizao deste territrio constitui um dos maiores desafios que se colocam para a gesto e o desenvolvimento equilibrado, descentralizado e sustentvel da atividade. Tradicionalmente, os recursos tursticos do Pas colocados no mercado se restringiram, com raras excees, aos recursos e atrativos relacionados ao segmento do sol e praia, o que explica a grande
concentrao do desenvolvimento da atividade ao longo do litoral. O aumento do nmero de produtos tursticos de qualidade, a diversificao dos produtos tursticos contemplando a pluralidade cultural, a riqueza natural e as diferenas regionais, o incentivo a estratgia de segmentao na estruturao de roteiros, a competitividade e a incluso, so objetivos que devem ser perseguidos na estruturao e diversificao da oferta turstica do Pas.
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Neste co n t e x t o , d e v e t a m b m s e r considerada a insero da dimenso ambiental, especialmente quanto definio de critrios para a qualificao dos roteiros tursticos, assim como na adoo de instrumentos metodolgicos e jurdico-institucionais especficos para ordenamento territorial, de forma a garantir o desenvolvimento do potencial turstico de forma sustentvel. Estes so os princpios norteadores do Programa de Regionalizao do Turismo Roteiros do Brasil, em implementao no Pas. Este programa estabelece os referenciais para a concepo de planejamento e gesto de base territorial, objetivando integrar as caractersticas da oferta e da demanda, promover a estruturao de planos e aes e propiciar a consolidao de produtos tursticos de relevncia para o mercado nacional e externo, considerando as peculiaridades e especificidades de cada regio turstica. A segmentao da atividade, da oferta e da demanda, neste contexto, entendida como uma estratgia transversal para a estruturao e a diversificao da oferta no Pas. A partir da implementao do Programa, o Ministrio do Turismo apresenta uma estrutura institucional apta a planejar o espao turstico nacional com diretrizes norteadoras e estruturantes do processo de regionalizao do turismo, porm, se recente ainda de respostas no que se refere descentralizao deste processo. Estados, municpios e regies tursticas enfrentam grandes dificuldades e obstculos para assimilar, aplicar, operacionalizar e dar continuidade, em seus limites poltico-territoriais, s diretivas prescritas e aplicveis em suas respectivas conjunturas. Os empecilhos apresentam-se em dois cenrios: o primeiro, refletindo a ausncia de recursos humanos qualificados para absorver, entender e in t e r p re t a r a c o n c e i t u a o e metodologia adotada, no sentido de harmonizla e compatibiliz-la realidade local, bem como aos instrumentos operacionais disponveis.
segundo,
revela-se
pela
grande
fragilidade e incapacidade institucional para a gesto e planejamento do turismo, em muitas das regies do Pas, apesar das sucessivas tentativas de programas de planejamento e de desenvolvimento integrado do turismo. No que se refere s instncias de representao regionais, estas no esto, ainda, sistematicamente organizadas, de modo a constituir uma interlocuo eficiente nas diferentes regies, o que dificulta o processo de gesto para estruturao das cadeias produtivas do turismo. No contexto da estruturao e diversificao da oferta deve ser considerada, ainda, a perspectiva da incluso de parcelas da populao brasileira na produo e no consumo do turismo no Pas. O Turismo Social, buscando identificar os diversos segmentos com potencial a ser trabalhado, deve ser visto como poltica transversal para promover incluso, privilegiando a tica de cada um dos distintos atores envolvidos na atividade: o turista, o prestador de servios, o grupo social de interesse turstico e as comunidades receptoras e, neste sentido, deve ser entendido como a forma de conduzir e praticar a atividade turstica, promovendo a igualdade de oportunidades, a solidariedade, a eqidade e o exerccio da cidadania na perspectiva da incluso. Uma dimenso importante da estruturao dos produtos tursticos, particularmente no que se refere ao desenvolvimento local integrado, a insero das atividades relacionadas ao turismo no ambiente socioeconmico onde elas se inserem, garantindo uma relao harmnica e no excludente na cadeia produtiva da atividade nas regies tursticas. A produo associada ao turismo deve ser considerada, neste contexto, como uma alternativa estratgica de valorizao e qualificao dos produtos, bem como de agregao de valor aos mesmos, com grande impacto e benefcios para o desenvolvimento local.
50
I.
5 .3
fOMENTO
A atividade turstica executada, na ponta, fundamentalmente, pela iniciativa privada e envolve um amplo leque de oportunidades para a realizao de empreendimentos e a oferta de servios. A proposta de ampliao e diversificao da oferta turstica e de interiorizao do turismo no Pas tem tido, na rea do fomento, entendida como a capacidade de investimentos privados e a disponibilidade e acessibilidade ao crdito e aos financiamentos, um dos seus grandes gargalos. O crescimento do setor depender da desenvoltura dos agentes de fomento federais em entender a complexidade do setor do turismo assim facilitando a analise de operaes propostas e a ampliao de suas carteiras para o setor. Para que estes agentes possam melhor atender este setor, fundamental a predisposio dos mesmos em romper paradigmas, como prazos mximos, limites financiveis, garantias, e spreads bancrios. Os membros da Cmara temtica de Financiamento para o setor do turismo envidaram esforos para melhorar o conhecimento dos agentes de fomento federais em relao aos diversos segmentos do turismo. Buscando atender uma carncia de crdito adequado para pequenos empresrios do setor, o Ministrio do Turismo conseguiu implementar um dos primeiros programas de financiamento do novo governo, o PROGER Turismo. Este programa ampliou o limite financivel de operaes contratadas de R$ 00.000 para R$ 400.000 e o prazo de sete anos para dez anos com uma carncia de trinta meses. A ampliao destes limites no s deu certo para o turismo, como tambm ajudou a reformar o Programa PROGER, que posteriormente adotou estes novos parmetros em outros setores. A Cmara temtica de Financiamento tambm buscou adequar linhas de financiamento
para empresrios de mdio e grande portes. O BNDES eliminou do seu programa para financiamento do setor algumas exigncias que constituam obstculo para os empreendedores. O BNDES no permitia a anlise de operaes de crdito que necessitavam de um prazo de financiamento acima de doze anos e hoje priorizou o turismo como setor estratgico para desenvolvimento. Agora, operaes que precisam de financiamentos com prazos longos podem chegar ao banco. Alm disso, os investidores estrangeiros que querem financiar a implantao de seus empreendimentos tambm podem ter acesso s mesmas linhas de crdito, com taxas de juros em reais. O Ministrio do Turismo, por meio de sua participao no conselho do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, tambm conseguiu estabelecer novos procedimentos para serem adotados nos Fundos Constitucionais do Norte e Nordeste. O Conselho do FCO conseguiu ampliar o prazo de financiamento de doze para quinze anos para investimentos no setor do turismo, e tambm conseguiu com que o FCO inclusse a compra de aeronaves em seus itens financiveis, para fortalecer a aviao regional no Centro-Oeste brasileiro. No que se refere ao crdito, alm dos investimentos, o financiamento ao consumidor final outra dimenso deste mercado que de fundamental importncia para o fortalecimento do mercado interno, facilitando o lazer do trabalhador em suas viagens no territrio brasileiro. Uma iniciativa importante deste novo Governo foi o lanamento do Carto do Turismo pela Caixa Econmica Federal. Este produto inovador contou com amplo apoio das associaes de classe representadas no Conselho Nacional de Turismo e tem superado todas as projees de cartes colocados no mercado.
5
A parceria entre os agentes de fomento federais e o segmento do turismo continua se consolidando. Em 2003 o Banco do Brasil, Caixa Econmica Federal, BNDES, Banco do Nordeste e Banco da Amaznia emprestaram um total de R$ , bilho para o setor do turismo. Em 2005, estas mesmas instituies quase dobraram seus emprstimos para R$ 2 bilhes. Este compromisso com o setor j est impactando o volume de investimentos previstos em novos projetos tursticos no Brasil, com uma previso de um total de R$ 3,4 bilhes a serem investidos em 23,5 mil unidades habitacionais at o final de 2008.
Ainda existe muito a fazer para que as instituies financeiras conheam melhor as potencialidades de seus clientes do trade turstico. Ao mesmo tempo, para estas instituies, o empresariado nacional no apresenta, de uma maneira geral, as condies ideais requeridas pelo sistema financeiro, que permitam o acesso ao crdito de forma gil, em resposta as demandas do mercado. fundamental continuar aproximando estes dois extremos da viso do problema, para chegar a uma soluo que promova, efetivamente, de forma clara e simplificada, a disponibilidade d e re c u r s o s e d e i n v e s t i m e n t o s p a r a o desenvolvimento da atividade no Pas.
I.
5 .4
maneira geral.
INfRA-EsTRUTURA
Um dos grandes limitadores para o crescimento da atividade turstica no Pas, particularmente com relao desejada expanso, diversificao e desconcentrao da oferta turstica, refere-se carncia de infra-estrutura, de uma Esta carncia se d, tanto no que se refere infra-estrutura bsica, particularmente com relao acessibilidade e ao saneamento (gua e esgoto), como tambm naquela que denominada infra-estrutura turstica propriamente dita, particularmente no que se refere sinalizao turstica e a equipamentos receptivos tais como: centros de recepo e informao ao turista, centros de convenes e feiras, terminais de passageiros, atracadores, etc. Os resultados do desenvolvimento da atividade nos ltimos anos, nos Plos Tursticos que foram objeto do PRODETUR I, na regio Nordeste do Pas, demonstram a importncia de implantao da infra-estrutura. Este programa est tendo continuidade e, na sua verso atual, o PRODETUR NE II prev a aplicao de US$ 400 milhes nos nove estados
da regio Nordeste e o norte dos estados de Minas Gerais e Esprito Santo. O PRODETUR Sul foi aprovado pelo BID, no valor de US$ 50 milhes. Estes dois programas, mais o PRODETUR Jk e o PROECOTUR, devem contribuir significativamente para a dotao de infra-estrutura nas respectivas regies. O Programa atual possui um componente de desenvolvimento institucional que objetiva preparar estas reas para receber, com impactos minimizados, estes investimentos e os fluxos tursticos decorrentes. No que se refere aos recursos do Oramento Geral da Unio OGU, foram investidos nos anos de 2003 a 2005, R$ 628.082.574,00 com recursos do Ministrio do Turismo, em aes de infra-estrutura em municpios, melhorias de marinas e pontos nuticos, reurbanizao de orlas martimas e fluviais, acesso ferrovirio e rodovirio, e recuperao de mercados e feiras, alm de construo, ampliao e reforma de centros de eventos, parques de exposies, terminais de turismo, mirantes, escolas de hotelaria, etc. No mbito da alocao de recursos do OGU para infra-estrutura bsica, ressente-se de um trabalho de
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articulao interministerial sistemtica para a definio dos investimentos do Governo Federal, onde sejam priorizadas as demanda do turismo, particularmente com relao aos Ministrios das Cidades (saneamento), Transportes e Defesa (acessibilidade terrestre, rea e martima). Esta integrao intrasetorial deve se dar tambm nas outras esferas da administrao pblica, nos estados e municpios.
importante registrar que a comercializao de qualquer destino dever ser antecedida de sua estruturao, quer seja quanto cobertura e qualidade dos servios pblicos oferecidos, quanto gesto pblica e quanto qualidade dos servios tursticos, de forma a minimizar os impactos negativos da atividade.
I.
5 .5
O produto turstico possui uma caracterstica muito particular e peculiar. A deciso pela compra do produto se d em um momento anterior a qualquer contato direto com o mesmo. Esta caracterstica impe uma importncia vital aos itens relativos a promoo e a publicidade para o seu consumo. Neste sentido, a expanso da atividade no mercado interno, bem como a sua insero de forma marcante no mercado internacional, demandam uma ao agressiva de promoo do produto para que o mesmo possa, efetivamente, chegar aos agentes operadores responsveis pela sua comercializao e ao consumidor final. Esta ao exige uma estratgia de articulao entre o poder pblico e a iniciativa privada, com o objetivo de tornar o Brasil um produto turstico com competitividade no mercado internacional, com relao a outros destinos e, no mercado interno, com relao a outros produtos de consumo. Segundo os relatrios da World Tourism Organization wTO h uma forte tendncia mundial no uso de Parcerias Pblico Privadas no desenvolvimento do turismo, principalmente para a promoo, com o surgimento de organizaes nacionais de gesto do turismo, com participao governamental e da iniciativa privada. Nos anos de 2003 a 2005, foram aplicados R$ 32,9 milhes pelo Ministrio do Turismo, em aes de promoo do produto turstico brasileiro.
Estes recursos destinaram-se a aes promocionais e campanhas em mdia diversificada, folhetaria e apoio a eventos diversos para promoo do turismo interno com qualidade, para motivar o brasileiro a conhecer o Pas. Para a promoo internacional, foram aplicados na participao em feiras internacionais de turismo voltadas para agentes de mercado e para o pblico consumidor final, na implantao de uma poltica de captao e promoo de eventos internacionais, na participao em feiras comerciais internacionais dos principais segmentos de e x p o r t a o d e produtos, na instalao dos Escritrios Brasileiros de Turismo do Exterior EBTs, na implantao do Projeto Caravana Brasil de viagens de familiarizao com operadores nacionais e internacionais, na consolidao de bureaux de comercializao e em press trips, entre outras aes. Como base para as aes de promoo do produto turstico brasileiro, de forma orientada de acordo com os mercados especficos a que as suas vrias formas de segmentao e organizao se destinam, foi desenvolvido o Plano de Marketing do Turismo para o mercado interno Plano Cores do Brasil e o Plano de Marketing do Turismo Brasileiro no exterior Plano Aquarela. Foi tambm criada e instituda a Marca Brasil, que passa a representar a imagem do turismo brasileiro e dos principais atributos de exportao do Pas no exterior.
53
No mbito das aes de promoo do turismo no Brasil, foram realizadas duas edies do Frum Mundial de Turismo para a Paz e o Desenvolvimento Sustentvel, em 2004 em Salvador e 2005 no Rio de Janeiro e, uma edio do Salo do Turismo Roteiros do Brasil, em 2005 em So Paulo, maior emissor para o mercado nacional. Merecem meno, pelo carter de fortalecimento institucional desses setores, as participaes na ABAV, UNCTAD, a realizao do Seminrio Ibero Americano no Rio de Janeiro em 2005, alm de aes de agregao de valor, por meio do artesanato, da gastronomia, da cultura, das gemas e das jias atravs da FENIT, FENNEART, EQUIPOTEL, Congresso da ABRASEL,
FENINJER FISPAL alimentos, Encontro Mineiro de Artesanato, Semana do Folclore de Diamantina, Mos de Minas, FEIRATUR de Turismo Rural, Brasil Gem Show, etc., bem como a produo de livros de gastronomia e turismo e de catlogos de jias e turismo. Em funo das demandas identificadas, o trabalho realizado at agora, principalmente no mercado internacional, foi direcionado, preponderantemente, para o pblico intermedirio, tendo-se iniciado no final de 2005 o seu direcionamento, tambm, para o pblico final, o que deve constituir o foco das aes de promoo para os prximos anos.
I.
5 .6
qUAlIfICAO
Existe no Pas um conjunto de instituies que atuam na rea de qualificao profissional de uma maneira geral e da qualificao para o turismo em particular e, nem sempre, esta atuao se d de forma integrada e articulada, resultando em sobreposio de esforos e desperdcio de recursos. Alm disto, so bastante frgeis ou inexistentes as anlises diagnsticas, voltadas a levantar, quantitativa e qualitativamente, as necessidades de aes de qualificao profissional e empresarial para o turismo. Outra falha gerada pela ausncia de articulao das diversas instituies executoras, a ausncia do estabelecimento de padres mnimos para os cursos que possam incorporar a demanda de empresrios, trabalhadores e polticas pblicas voltadas ao desenvolvimento do turismo. Em relao educao para o turismo e busca de uma mudana de cultura em relao ao setor, voltada a disseminar prticas tursticas sustentveis, encontram-se em implantao trs projetos de grande abrangncia: a) Brasil: Meu Negcio o Turismo, que tem a meta de formao de 25.000 agentes locais de turismo; b) Caminhos
do Futuro, que tem como meta a formao de 700 professores da rede pblica, que devero formar em torno de 40.000 alunos do ensino fundamental e mdio; e c) o Empreendetur, que tem como meta a sensibilizao para o empreendedorismo de 4.500 professores e alunos dos cursos de graduao em turismo. Alm disto, encontram-se em estruturao as Escolas de Gastronomia em Recife, Fortaleza e Manaus, que prestaro servios de qualificao profissional ao setor. Resultam ainda dos esforos do Ministrio, a contratao de cursos de qualificao profissional para 2.250 gestores de hotis e empresas de eventos e 65.000 profissionais operacionais, alm de cursos de implantao orientada para atendimento s boas prticas de manipulao de alimentos em .00 empresas, 950 quiosques e 950 ambulantes. Outro importante resultado foi a mudana na lgica de apoio a projetos de qualificao profissional e empresarial, que passou a ser orientada pela demanda e no mais pela oferta. Apesar de todo o esforo, no entanto, estas aes so consideradas insuficientes para atender a
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todo o universo de demandas em qualificao, que se estende desde o nvel gerencial, at o operador na ponta, dando conta da diversidade de produtos que so oferecidos e das diferenas culturais das regies e dos recursos humanos que entram neste mercado a cada dia. O setor ainda se recente de uma poltica objetiva e unificada de qualificao dos recursos humanos em turismo, que se aproprie de toda a capacidade instalada para a oferta de qualificao profissional e empresarial no Pas, seja na educao formal, seja na rea de qualificao profissional e empresarial especfica, e que se desenvolva em parceria com diversas entidades que atuam na rea e com as diversas categorias de empresas e profissionais prestadores de servios turstico. O s p r o g r a m a s d e qualificao deveriam atender, prioritariamente, as necessidades dos pequenos e mdios empresrios, pois os produtos ora existentes so muitas vezes inadequados demanda do mercado, o que inviabiliza sua
aplicao pelos pequenos e mdios empresrios. Alm da qualificao profissional, a qualificao dos servios tursticos pode ser promovida e ampliada por meio de um sistema de certificao no turismo, que estabelea referncias e padres mnimos para servios e produtos, capazes de impactar positivamente sua competitividade e gerar melhorias significativas na prestao dos servios e no atendimento ao consumidor. Neste sentido, foi elaborado, com subsdios do Ministrio do Turismo e desenvolvido no mbito da ABNT, um conjunto de normas tcnicas brasileira para empreendimentos e profissionais do turismo. Ainda limitado com relao diversidade de formas de prestao de servios tursticos, este conjunto de normas brasileiras deve ser ampliado, e um trabalho paralelo de disseminao da importncia da certificao para garantir a qualidade e segurana no setor deve ser desenvolvido.
I.
5 .7
INfORMAO
A dificuldade de obteno de informaes e dados produzidos e organizados de forma sistemtica e c o m c o n t i n u i d a d e , n o um problema exclusivo da atividade turstica. No entanto, por se tratar de uma atividade de mercado relativamente recente, este fato agravado pela falta de referncia conceitual que permita auxiliar na organizao destes dados. Alm disso, trata-se tambm de uma atividade econmica que no se define pelo lado da produo, como as demais atividades econmicas, mas pelo lado do consumo, o que impe grandes limitaes na obteno de dados pelos meios tradicionais de organizao dos dados estatsticos sobre a economia do Pas. A atividade turstica depende intensamente de informaes que facilitem o seu desenvolvimento.
necessrio um programa contnuo, que no s pesquise a oferta, como tambm a demanda. Um sistema que rena informaes de forma a permitir uma avaliao dos impactos da atividade na economia, e tambm no ambiente natural e social, criando condies para o fortalecimento do setor junto sociedade. Os dirigentes pblicos e privados necessitam de informaes essenciais para a tomada de deciso gerencial e para a captao e implementao de novos empreendimentos tursticos. A produo e disseminao das informaes proporcionar o aparecimento de uma nova cultura, referencial no setor, baseada em nmeros e pesquisas contnuos e confiveis, facilitando a profissionalizao e otimizando a aplicao dos recursos pblicos e privados.
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A partir de uma recomendao da OMT, foi dado um importante passo no que se refere a adoo, pelo Brasil, da metodologia das Contas Satlites do Turismo, em um trabalho que est sendo desenvolvido pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatsticas IBGE, e que disponibilizar dados sobre o comportamento da atividade no Pas. Est prevista para o ltimo semestre de 2006, a divulgao dos dados referentes ao PIB do turismo brasileiro. Alm disto, vem sendo desenvolvido um conjunto de aes que objetivam de suprir as carncias de informaes necessrias estruturao de um Sistema de Informaes sobre o turismo no Brasil, tais como as melhorias em sistemas de gesto, cadastro e coleta de informaes, conforme a seguir: Boletim de Desempenho Econmico do Turismo. Pesquisa Anual de Conjuntura Econmica do Turismo. Caracterizao e dimensionamento do turismo internacional para o Brasil perfil e tipo de gasto do turista. Caracterizao e dimensionamento do turismo domstico no Brasil 2006. Estudo Econmico dos Meios de hospedagem Estrutura d e C o n s u m o e I m p a c t o s n a Economia. Indicadores sobre mo-de-obra ocupada na rea de turismo.
Indicadores de ocupao hoteleira e perfil dos hspedes nos meios de hospedagem. Monografias e Reportagens no setor de Turismo e hotelaria para monografias e jornalismo (prmio).
Compilao de dados sobre desembarque e embarque de passageiros em aeroportos brasileiros, receita cambial, movimentao de visitantes.
Seo de Dados e Fatos no Portal do Turismo brasileiro. Sistema Integrado de Gesto do Turismo SIGTUR. Sistema de Cadastro de Empreendimentos, Servios e Profissionais CADASTUR. Sistema do Inventrio da Oferta Turstica INVTur. Sistema de Gerenciamento de Informaes do Programa de Regionalizao do Turismo PRTur. Site da Rede Nacional de Regionalizao do Turismo. O setor ainda apresenta grandes carncias no
que se refere s informaes e dados sistematizados sobre os fluxos tursticos domsticos, nmeros e tipos de empregos informais gerados no setor de turismo, bem como de informaes mais consistentes sobre a oferta turstica, em nvel nacional e tambm sobre os riscos e potencialidades de investimento no turismo no Brasil.
I.
5 .8
lOgsTICA DE TRANsPORTEs
Um tema que recorrente em todos os encontros e oficinas realizados para a discusso sobre as perspectivas de desenvolvimento do turismo no Brasil para os prximos anos referese logstica dos transportes, seja com relao a malha area, seja com relao a infra-estrutura rodoviria, aquaviria e ferroviria. No mbito deste tema, uma das grandes questes diz respeito vulnerabilidade do transporte areo nacional e internacional que,
entre outros problemas, apresenta uma limitao de oferta, que pode vir a se constituir num entrave para a expanso do setor e o desenvolvimento do turismo no Pas. Alm disso, h que se pensar tambm numa maior integrao, particularmente das linhas de grande alcance com as linhas regionais de pequeno curso, principalmente para as regies do Pas onde a acessibilidade terrestre apresenta limitaes relacionadas s suas caractersticas geogrficas.
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Num Pas com as dimenses do Brasil, e sem desconsiderar a importncia dos transportes terrestres, a boa performance da aviao civil fundamental para o desempenho da atividade. A criao da Agencia Nacional da Aviao Civil ANAC, vem responder a uma demanda do setor e se constitui, efetivamente, numa avano e num facilitador para o enfrentamento dos temas relacionados a este eixo temtico. Tambm no mbito deste tema devem ser consideradas as limitaes relativas aos transportes terrestres, rodovirios e ferrovirios e aos transportes aquavirios, fluviais e martimos. A viabilidade da proposta de incluso de novas parcelas de consumidores no mercado turstico domstico passa, necessariamente, pelo enfrentamento das limitaes relativas acessibilidade rodoviria no
Pas, bem como pela sua articulao com outros modais de transportes. O encaminhamento das q u e stes relacionadas a este tema envolve uma complexa rede de fatores a serem analisados e de atores envolvidos demandando do Ministrio do Turismo uma ao articulada com diversas outras instituies e entidades do poder pblico e da iniciativa privada.
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captUlO II
cenRIOS
II. II.
1 1 .1
CONDIEs
Para o horizonte de 2007 a 200 foi elencada uma srie de condies que podem influenciar o crescimento e o desenvolvimento do setor de turismo: condies externas ao setor de turismo e condies internas ao setor. No grupo de condies externas encontram-se as variveis sobre as quais o setor de turismo brasileiro, pblico e privado, exerce pouca ou nenhuma governana. Desta forma as premissas externas foram divididas em: Cenrio Econmico Mundial e Nacional. Cenrio Poltico. Reformas Econmicas. No grupo de condies internas destacamse as premissas que o setor de turismo possui responsabilidade e influncia direta sobre as decises e, conseqentemente, responsvel pelos resultados. Neste contexto as premissas foram divididas em 6 grupos. Governana Pblica e Investimentos. Acessibilidade e Logstica. Estrutura de Mercado. Turismo Internacional. Turismo Domstico. Investimentos Privados. Como resultado, foram desenhados quatro diferentes cenrios para o setor de turismo nos prximos anos. Tais cenrios foram construdos a partir da combinao de hipteses alternativas para um conjunto de incertezas crticas, nacionais e mundiais, mapeadas previamente :
RUMO AO POTENCIAl
O cenrio desejvel constitudo por uma combinao de condies externas e internas favorveis.
REA DE INsTABIlIDADE
Este cenrio est associado a uma situao na qual as condies relacionadas diretamente ao setor de turismo sejam favorveis, mas combinado com um ambiente externo, principalmente poltico e econmico, desfavorvel.
DEsPERDCIO DE OPORTUNIDADE
Este cenrio combina condies externas favorveis com condies internas desfavorveis ao setor de turismo, o que significa que o setor de turismo estaria perdendo uma oportunidade de aproveitar o momento econmico e expandir.
CONJUNTURA ADVERsA
Embora no desejvel, existe a possibilidade de uma combinao desfavorvel das condies externas e internas no setor de turismo.
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fIgURA 1 - CENRIOs
REA DE INsTABIlIDADE
RUMO AO POTENCIAl
DEsfAVORVEIs
CONJUNTURA ADVERsA
DEsPERDCIO DE OPORTUNIDADEs
II.
1 .2
CONDIEs EXTERNAs
CENRIO ECONMICO
O turismo pode ser considerado um setor econmico globalizado e dinmico e fortemente influenciado por diversas variveis econmicas. A continuidade do crescimento da economia mundial dever possibilitar uma expanso da economia nacional de forma sustentvel, o que ser fundamental para impulsionar o setor de turismo. No entanto, existem alguns fatores que podem inibir o ritmo de crescimento da economia mundial e, conseqentemente, da economia brasileira. Por exemplo, um possvel aumento na taxa de juros dos Estados Unidos pode reduzir a capacidade de expanso da economia mundial e afetar negativamente a economia dos pases emergentes, como o Brasil. Para o quadrinio 2007 / 200 algumas premissas podem ser consideradas importantes para o desenvolvimento do setor.
Economia mundial aquecida e liquidez internacional. Crescimento do PIB brasileiro em taxas de 3,5 a 4,0%. Real valorizado em conseqncia de elevados saldos comerciais e em conta corrente. Inflao controlada. Queda das taxas de juros reais. Risco Pas declinante. Incerteza quanto ao preo do petrleo. Risco de elevao da taxa de juros norteamericanas.
CENRIO POlTICO
A influncia de polticas pblicas no setor de turismo tem se mostrado fundamental para o seu desenvolvimento, uma vez que, este um setor, composto, principalmente, de pequenas e mdias
60
empresas. Ressalta-se que o crescimento econmico sustentvel depende da estabilidade poltica que dever possibilitar a continuidade nas reformas estruturais, criando melhores condies para atrair investimentos para a economia em geral e o setor de turismo em particular. Desta forma, ressaltamos algumas premissas polticas importantes para o desenvolvimento do setor: Transio democrtica e madura 2006 / 2007. Manuteno do Ministrio do Turismo. Manuteno do apoio do Congresso Nacional ao setor de turismo. Ambiente de estabilidade de regras para incentivar investimentos na economia brasileira. Ampliao dos programas de investimentos em infra-estrutura. Auxlio da Unio aos estados com baixa capacidade de financiamento. Realizao de investimentos pblicos acompanhando o desenvolvimento do setor privado.
REfORMAs ECONMICAs
As reformas econmicas avanaram pouco no Brasil nos ltimos anos. Para os prximos anos fundamental que estas reformas sejam realizadas de forma a melhorar o ambiente de negcios de economia brasileira. Assim, o crescimento sustentvel tambm depende da aprovao das reformas microeconmicas como: Reforma Tributria: reduo da carga tributria de forma a aumentar a competitividade das empresas nacionais. Reforma Trabalhista: flexibilizao da legislao trabalhista, visando reduo da informalidade. Reforma Previdenciria: fundamental na busca pelo equilbrio de longo prazo das finanas pblicas. O equilbrio fiscal uma condio necessria para ter crescimento sustentvel.
II.
1 .3
CONDIEs INTERNAs
Auxlio da Unio aos estados com baixa capacidade de endividamento. Realizao de investimentos pblicos acompanhando o desenvolvimento do setor privado.
Ampliao e manuteno das polticas de qualificao profissional e empresarial para o setor de turismo.
6
ACEssIBIlIDADE E lOgsTICA
Uma das condies fundamentais para o desenvolvimento do turismo brasileiro diz respeito s questes de acessibilidade e logstica para uma maior captura de turistas internacionais e melhor distribuio do fluxo de turismo domstico. Desta forma, para o desenvolvimento do turismo nacional faz-se necessrio: Flexibilizao dos acordos bilaterais. Regulamentao e regulao do transporte areo internacional para o Brasil. Ampliao do nmero de vos internacionais para o Brasil. Operao verticalizada das operadoras internacionais para o destino Brasil. Regulamentao e regulao do transporte areo domstico brasileiro. Melhoria das estradas e vias de acesso. Melhor e maior integrao da malha aeroviria. Capacidade da empresas areas nacionais em atender demanda futura. Aumento do papel da internet como canal de distribuio das Companhias Areas. Continuidade da poltica de melhoria da estrutura aeroporturia. Realizao de estudos estratgicos para desenvolvimento da acessibilidade e logstica do turismo nacional.
Superoferta hoteleira e lanamentos simultneos em alguns destinos tursticos. Qualificao da mo-de-obra de toda a cadeia produtiva do setor de turismo. Turistas (coorporativo e lazer) cada vez mais exigentes, buscando relao custo-benefcio melhor e exigindo mais pelo dinheiro investido em uma viagem.
Empresas mais conscientizadas quanto necessidade do desenvolvimento sustentvel. Investimentos em gesto e tecnologia para aumentar a produtividade. Incluso de novos mercados consumidores para o setor de turismo. Crescimento do setor acima das taxas de crescimento da economia brasileira. Concentrao do mercado, o que pode levar a um cenrio complicado para as pequenas empresas. Estudos estratgicos para a realizao de uma agenda microeconmica setorial.
TURIsMO INTERNACIONAl
O Ministrio do Turismo, atravs da EMBRATUR, vem realizando um consistente trabalho na promoo do destino Brasil no exterior, iniciando a trajetria necessria para a consolidao do pas como destino turstico global. Desta forma, para o quadrinio 2007 / 200 espera-se: Manuteno da estratgia de marketing do Brasil no exterior. Capacitao e melhoria do produto turstico brasileiro para o mercado internacional. Maior utilizao da Marca Brasil em produtos exportados. Parceria para a viabilizao das operaes internacionais para o Brasil. Tendncia crescente da internet como ferramenta de divulgao e comercializao. Divulgao de diferentes segmentos do turismo internacional. Consolidao do Brasil como destino para eventos internacionais.
EsTRUTURA DE MERCADO
O aumento da competio no setor privado deve dominar o cenrio das empresas do setor de turismo nos prximos anos. Este cenrio sinaliza para uma necessidade da melhoria de gesto e governana corporativa e investimentos em tecnologia. As empresas do setor esperam consolidar o crescimento constatado nos ltimos anos, projetando as seguintes premissas: Recuperao de tarifas e ocupao do setor hoteleiro brasileiro.
62
TURIsMO DOMsTICO
O turismo pode ser considerado um fenmeno econmico de demanda. Desta forma, alm das dimenses econmicas de ampliao do consumo das famlias, firmas e Governo, para o crescimento do turismo domstico faz-se necessrio: Maior participao do turismo na cesta de consumo das famlias. Entrada de novos consumidores para o produto turismo. Preocupao com o desenvolvimento sustentvel dos destinos tursticos. Estmulo produo associada ao turismo para aumentar a taxa de captura dos destinos tursticos. Consolidao das regies tursticas e de seus segmentos de mercado. Estmulo cultura da viagem na populao brasileira. Criar incentivos para o turismo interno.
INVEsTIMENTOs PRIVADOs
O setor de turismo possui caractersticas de investimento diferentes dos setores tradicionais da economia, exigindo maior adequao das linhas de financiamento existentes. A estabilidade econmica e a manuteno das regras tambm so fatores fundamentais para a ampliao dos investimentos privados no turismo brasileiro. Para o quadrinio 2007 / 200 espera-se: Adequao das linhas de financiamento necessidade do setor de turismo (prazo, taxas e garantias). Capacitao dos tomadores de emprstimos. Polarizao dos investimentos em hotelaria: investimentos em hotis econmicos, principalmente no interior, e resorts. Investidores imobilirio. Adequao e definio da legislao para o setor de turismo, de forma a garantir regras futuras. Novos destinos tursticos tanto para o mercado coorporativo quanto para o mercado de lazer. internacionais apostando principalmente nos investimentos de fundo
II.
1 .4
externas,
Deste modo, a trajetria do turismo brasileiro nos ltimos anos, somada s condies vm combinando em propores variadas que sinalizam em direo ao quadrante superior direito, rumo ao potencial, com reparos a serem feitos, principalmente em relao turbulncia causada pelo possvel agravamento da crise da Varig, aumento da concentrao de mercado em alguns setores do turismo (condies internas negativas) e a demora na votao do oramento federal e manuteno do real valorizado (condies externas desfavorveis).
No
entanto,
grande
traadas encontram-se bem posicionadas para o desenvolvimento do setor de turismo. Cenrio econmico nacional e internacional favorvel: alta liquidez internacional e taxas de juros internacionais em patamares reduzidos; tendncia de continuidade de crescimento sustentvel da economia mundial; tendncia de reduo na taxa de juros nominais no Brasil; contas externas favorveis; supervit fiscal; inflao sobre controle. Essas condies devero sustentar o crescimento da economia brasileira.
63
Transio democrtica e madura 2006 / 2007 o que no dever afetar as regras econmicas e conseqentemente a trajetria de crescimento econmico.
Mudana estrutural percebida e sustentada do transporte areo domstico apresentando taxas de crescimento de 20%.
Os avanos obtidos na governana pblica do turismo na ltima dcada. O crescimento sustentvel que o setor privado do turismo nacional vem obtendo e as perspectivas de investimentos.
Necessidade de realizao de reformas estruturais para o desenvolvimento da economia brasileira. Reformas como da Previdncia, Trabalhista e Fiscal devero ser enfrentadas no prximo quadrinio. No que tange as condies internas ao setor
Como condies internas negativas ressaltase a baixa oferta de assentos disponveis em vos internacionais. Pode-se tambm concluir que a qualificao profissional do turismo faz-se fundamental e urgente para um crescimento sustentado do setor.
pode-se ressaltar: O competente trabalho realizado pelo Ministrio do Turismo por meio da EMBRATUR na promoo do Brasil no exterior.
EsTRUTURA DE MERCADO
INVEsTIMENTOs PRIVADOs
TURIsMO INTERNACIONAl
REA DE INsTABIlIDADE
CENRIO POlTICO
gOVERNANA PBlICA
RUMO AO POTENCIAl
TURIsMO DOMsTICO
CENRIO ECONMICO
ACEssIBIlIDADE lOgsTICA
DEsfAVORVEIs
CONJUNTURA ADVERsA
REfORMAs ECONMICAs
DEsPERDCIO DE OPORTUNIDADEs
condies internas
condies externas
cenrios
64
II.
A implantao de polticas pblicas eficazes depende de subsdios informativos quanto a cenrios possveis ao longo do tempo e de evoluo provvel de indicadores que auxiliem os responsveis na escolha das estratgias mais adequadas. A elaborao desses cenrios e tendncias, assim como a previso das metas do Plano Nacional de Turismo PNT, apresentadas a seguir, foi realizada a partir de estimativas de evoluo dos indicadores do Sistema Integrado de Gesto do Turismo SIGTUR, para monitoramento das metas do PNT. Na anlise de cenrios e tendncias, os resultados obtidos para a entrada de turistas estrangeiros no Pas foram comparados com as previses de longo prazo realizadas pela Organizao Mundial do Turismo OMT para o Brasil. A elaborao das previses para a economia do turismo at 200 foi baseada no modelo agregado de oferta e demanda por turismo desenvolvido pelo CET / UNB para o Ministrio do Turismo com o objetivo de monitorar o PNT. Esse modelo agregado representa o mercado de turismo por meio de uma funo de oferta e demanda de turismo. A partir do equilbrio de mercado, no qual oferta se iguala demanda, so determinados o preo e a quantidade total de turistas domsticos e internacionais. A funo oferta de turismo, cujo resultado expresso em quantidade de turistas, definida como uma funo de produo do tipo Cobb-Douglas onde, alm dos fatores de produo trabalho e capital, entram tambm, de forma significativa, os gastos do Governo na rea de turismo. Por outro lado, a funo demanda por turismo denota a influncia de um dos preos importantes para o setor, que a taxa de cmbio, alm dos gastos pblicos em marketing domstico e internacional e da renda per capita brasileira. Observa-se, portanto, que as variveis de conjuntura importantes para explicar o mercado de turismo, tanto pelo lado da oferta, como pelo da demanda, so a taxa de cmbio, o crescimento econmico do Pas e os investimentos privados no setor de turismo. Igualmente importante so as
despesas do Governo nesse setor, representadas pelo oramento do Ministrio do Turismo nos modelos de previses. O oramento do Ministrio possui vrias aes de polticas pblicas para o turismo, entre as quais esto investimentos em marketing, infraestrutura turstica, estruturao de roteiros e vrios outros gastos. A implementao do procedimento de previso para o mercado de turismo, portanto, requer que sejam realizadas estimativas para o comportamento das variveis-chaves referidas acima para alimentar os modelos e gerar as previses. As trajetrias dessas variveis bsicas foram definidas a partir de critrios que sero discutidos nas prximas sees deste texto, e, ao longo dessas trajetrias, foram adicionados diversos mecanismos de incerteza que pudessem reproduzir a falta de informao, bem como a ocorrncia de choques aleatrios que, porventura, viessem a atingir a economia brasileira ao longo do perodo analisado. Uma vez definido o comportamento das variveis-chaves ao longo do tempo, o modelo se encarrega de estimar os valores fundamentais para as cinco metas do PNT, a saber: gerao de empregos e ocupaes; entrada de turistas estrangeiros; entrada de divisas; desembarques domsticos; e ndice de produto turstico de qualidade. importante qualificar as previses geradas pelo modelo vis--vis outros modelos de previso. Ao contrrio da maioria dos modelos existentes, este valorizado por incorporar no apenas o passado, mas tambm o futuro. O comportamento do passado est representado, em parte, no comportamento previsto para o PIB. Aqui, como ser visto adiante, utilizamse modelos de sries de tempo que procuram capturar a dinmica observada no passado. Assim, em contraposio varivel taxa de cmbio, bem como aos variveis gastos do Governo e setor privado, esses modelos incorporam informaes sobre o futuro. Ressalta-se que, em ambos os casos, foram consideradas informaes sobre o comportamento esperado da poltica econmica na dinmica das variveis.
65
Salienta-se, por conseguinte, que as previses geradas a partir do modelo contemplam o comportamento da poltica macroeconmica e, em particular, a que diz respeito poltica voltada para
o setor de turismo. Isso permite que se compare o comportamento do mercado para diferentes expectativas de poltica econmica, conforme ser esclarecido mais adiante.
II.
2 .1
METODOlOgIA
Nesta seo so discutidos os aspectos metodolgicos envolvidos, inicialmente, na gerao das previses para as metas do PNT. So destacados os procedimentos adotados nas previses de cada uma das variveis estruturais que alimentam o modelo agregado de oferta e demanda por turismo e tambm explicado o mtodo utilizado, a fim de se introduzir incerteza nas previses realizadas. Os critrios adotados para cada varivel so explicados separadamente.
qualificada e mo-de-obra no qualificada; gastos do Governo e nvel de tecnologia; todos relacionados ao setor de turstico, para gerar a oferta de unidade de turismo. O lado da demanda agregada por turismo alimentado por trs modelos, os quais representam demanda internacional, demanda domstica e o modelo simultneo de oferta e demanda por turismo em nvel municipal. A demanda internacional afetada por gastos em marketing internacional e pela taxa de cmbio. A demanda domstica determinada por gastos
em marketing domstico e pelo crescimento econmico do Pas. Por fim, o modelo de equaes simultneas para oferta e demanda por turismo em nvel municipal capta os efeitos de variveis especficas de cada localidade sobre o turismo. Entre essas variveis esto o preo do turismo, violncia, nvel de educao, infraestrutura bsica e turstica, presena de praias e vrias outras que se mostraram importantes para determinar o turismo nos municpios brasileiros. As simulaes so geradas a partir de variveis de conjuntura, representadas pelos seguintes elementos: taxa de cmbio, crescimento econmico do Pas, investimento privado no turismo, alm das aes de polticas para o setor de turismo, conforme definidas n o o r a m e n t o d o M i n i s t r i o d o Tu r i s m o . A partir de previses realizadas para as variveis de conjuntura econmica e para a evoluo do oramento do Ministrio para o perodo
66
de 2007 a 200, as previses so geradas pela interao dos modelos descritos acima, usando os coeficientes estimados para cada um. Uma discusso mais detalhada sobre os valores obtidos nas previses apresentada a seguir.
crescimento da economia. A incerteza, nesse caso, foi gerada assumindo a possibilidade de contingncia de 0 a 20%, seguindo uma distribuio uniforme. Isso implica em associar igual probabilidade a todos os valores contidos no intervalo. Finalmente, assumiu-se que o investimento
privado no turismo segue a mesma taxa de variao do oramento do Ministrio do Turismo. Isto justificado pela evidncia de que investimentos pblicos e privados na economia so complementares. Uma vez fornecidos esses parmetros bsicos, a tcnica de Monte Carlo foi utilizada para gerar 00 mil simulaes para cada uma das cinco metas do PNT. O valor previsto, para cada meta, determinado pelo valor mdio das 00 mil simulaes. O desvio padro do valor previsto calculado sobre o vetor de 00 mil valores simulados. Isso permite que sejam calculados intervalos possveis para cada uma das previses realizadas.
67
O modelo que melhor se ajustou foi um ARMA (,). Com base nele, as taxas de crescimento econmico do Pas foram projetadas para o perodo 2006 a 200. Note-se que as
previses realizadas esto muito prximas das estimativas previstas para at 2008, constantes nas projees do modelo Link-Ipea conforme reportados na Tabela a seguir.
a taxa de cmbio segue um comportamento aleatrio determinado pelo valor observado no perodo anterior mais um choque aleatrio. Essa representao tem larga aceitao no mercado financeiro e, basicamente, reflete a condio de no arbitragem que prevalece nos mercados financeiros eficientes. Os valores previstos para esta varivel tambm esto bem prximos daqueles divulgados pelo IPEA, por meio do ONU / LINk, at o ano de 2008, conforme demonstrado na Tabela 2 abaixo.
particularmente
importante,
afeta
consideravelmente o mercado de turismo. Por um lado, impacta a entrada de turistas estrangeiros no Pas e, por outro, a sada de brasileiros em busca de visitar outros pases. Os valores previstos para a taxa de cmbio foram determinados por um modelo random walk. Essencialmente, esse modelo assume que
68
trajetria prevista, a qual supe uma manuteno do nvel oramento Turismo / PIB atual. O segundo indica a trajetria ideal, que admitiria a elevao da participao do Governo no turismo, at o ano de 200, aos patamares dos pases desenvolvidos e/ou com maior desenvolvimento do turismo, como o Mxico, Inglaterra, Austrlia e Grcia. Neste caso, o nvel mdio oramento Turismo / PIB chegaria a 0,06%, valor que representa a participao mdia do oramento Turismo no PIB dos pases mencionados anteriormente. Como os gastos em marketing promocional so aes especficas contidas no oramento do Ministrio do Turismo, o seu comportamento obedece mesma trajetria do oramento pblico para o turismo contemplado na Tabela 3 abaixo:
gasto pblico. Embora o investimento privado para turismo tenha sido uma parcela muito pequena do investimento privado total (0,7% em 2002), a razo entre o investimento privado em turismo e o PIB (0,024%) maior do que a do gasto pblico em turismo e o PIB em 2002 (0,0%). Assim, adota-se a hiptese de que o crescimento nos investimentos privados no turismo segue a mesma taxa de crescimento do oramento do Ministrio do Turismo. A Tabela 4 a seguir apresenta a taxa de crescimento considerada para os investimentos privados no turismo para o perodo 2006 a 200.
69
II.
2 .2
PROJEEs
as demandas e ofertas municipais, levando-se em considerao a condio de equilbrio estabelecida no modelo, chega-se aos preos e s quantidades de equilbrio. Assim como as aes do PNT afetam as demandas e oferta do turismo, elas tambm interferem nesse equilbrio. Assim, uma vez introduzidos os indicadores constantes no cenrio intermedirio do item anterior e contempladas as mudanas esperadas no oramento do Ministrio do Turismo, o modelo gera automaticamente valores previstos para as cinco metas do PNT. So, portanto, produzidos valores previstos para gerao de empregos no setor de turismo, entrada de turistas estrangeiros no Brasil, entrada de divisas, desembarques domsticos e para o ndice de produto turstico de qualidade. Os resultados obtidos nas simulaes sero detalhados a seguir. Deve-se notar que em todas as estimativas aparece uma trajetria mais otimista, denominada de limite superior, e uma trajetria mais pessimista, chamada de limite inferior. Esses limites so construdos a partir da previso mdia acrescendo-se dois desvios padres, no caso da trajetria otimista, e, sob a mesma lgica, decrescendo-se no caso da trajetria pessimista.
70
no ano de 2006. O Grfico permite a visualizao das trajetrias de empregos e ocupaes diretos. Partindo-se das previses para o ano de 2007, percebe-se a gerao, em mdia, de 334,9 mil novas ocupaes diretas, chegando em 200 a 49,9 mil. Em um cenrio otimista, esses valores alcanariam os nmeros de 404,0 mil em 2007, chegando em 200 a 55 mil novas ocupaes diretas. A Tabela 5 apresenta a evoluo dos empregos e ocupaes diretas, de acordo com o que foi plotado no Grfico.
aumenta praticamente 70% em 4 anos. Este resultado no apenas reflete o aumento do PIB e dos gastos pblicos e privados, mas tambm, e principalmente, a evoluo do cmbio. Com efeito, o real apresenta uma desvalorizao prevista diante do dlar de mais de 0%. Conforme descrito na metodologia, o modelo inicialmente atualizado considerando o oramento previsto para o Ministrio do Turismo
551,0 516 MIl EMPREgOs 491,9 432,8 416 353,8 316 294,8 235,7 216 2006 2007 2008 2009 2010
limite inferior
previsto
limite superior
TABElA 5 - EMPREgOs E OCUPAEs DIRETOs gERADOs POR ANO: PREVIsO (EM MIlHAREs)
2006 2007 2008 2009 20010
lIMITE sUPERIOR
353,8
404,0
459,3
508,1
551,0
VAlOR PREVIsTO
294,8
334,9
400,2
449,0
491,9
lIMITE INfERIOR
235,7
285,9
341,1
389,9
432,8
7
580
551,0 491,9
380
280
180 2003 observado 2004 2005 2006 2007 2008 previsto 2009 2010 limite inferior
limite superior
TABElA 6 - EMPREgOs E OCUPAEs DIRETOs gERADOs POR ANO: VAlOREs OBsERVADOs (EM MIlHAREs)
2003 VAlOR OBsERVADO 220,7 2004 302,8 2005 265,2
Na Tabela 6 encontram-se os valores realizados para o nmero de empregos e ocupaes diretos para o setor de turismo. Ressalta-se que estes dados foram informaes repassadas pelo Ministrio do Turismo / EMBRATUR. A partir destes nmeros pode-se fazer uma comparao entre o
realizado em 2005, que foi de 265,2 mil novos empregos e ocupaes diretos, com o estimado para 2006, sendo esse igual a 294,8 mil. Podese verificar que as previses derivadas do modelo indicam um crescimento de quase 2% na gerao de empregos e ocupaes para o ano de 2006.
TABElA 6.1 - EMPREgOs E OCUPAEs DIRETOs: VAlOREs ACUMUlADOs A PARTIR DE 2003 (EM MIlHAREs)
2003 lIMITE sUPERIOR VAlOR PREVIsTO lIMITE INfERIOR 220,7 523,5 788,7 2004 2005 2006** 1.300,7 1.083,5 866,2 2007 1.680,2 1.443,1 1.206,0 2008 2.134,9 1.881,1 1.627,3 2009 2.673,2 2.399,8 2.126,4 2010 3.297,0 3.002,7 2.708,4
Nota: ** - At 2005 so valores observados. De 2006 a 2010 so valores previstos pelo CET/unB.
Na Tabela 6. encontram-se os valores realizados e previstos para o nmero de empregos e ocupaes diretos para o setor de turismo, acumulados em totais anuais a partir de 2003.
Observa-se que o total de empregos e ocupaes gerados pode atingir quase 2 milhes, no perodo 2007 / 200. O Grfico 2. ilustra a tendncia de crescimento desses valores.
72
gRfICO 2.1 EVOlUO DE EMP. E OCUP. DIRETOs: VAlOREs ACUMUlADOs A PARTIR DE 2003
3.297,0 3.100 MIlHAREs DE EMPREgOs 2.500 1.900 1.300 700 100 220,7 2003 observado 2004 1.300,7 1.083,5 523,5 866,2 3.002,7
2.708,4
788,7 2005
2006
2007
2008 previsto
2009
limite superior
de entrada de novos turistas estrangeiros em 8,4 milhes, chegando em 200 a 2,2 milhes. Em um cenrio otimista, a previso ser a ocorrncia de novas entradas de turistas estrangeiros em torno de 0, milhes em 2007 e de 3,9 milhes em 200. J para o cenrio pessimista, esses valores podero chegar a 6,7 milhes em 2007 e 0,5 milhes em 200. Na Tabela 7 esto os nmeros apresentados no Grfico 3.
no setor de turismo reflete o aumento da produo desse setor. Um dos indicadores fundamentais desses servios corresponde entrada de turistas estrangeiros. Conforme o Grfico 3, a previso, em um cenrio mdio para 2007, sinaliza a espera
14.0 12.0 10.0 8.0 6.0 5,3 4.0 2006 2007 limite superior 2008 previsto 2009 limite inferior 2010 8,7 7,0
MIlHEs DE TURIsTAs
73
16 MIlHEs DE TURIsTAs 14 12 10 8 6 4 2 0 2003 observado 2004 2005 2006 2007 2008 previsto 2009 2010 limite inferior 4,1 4,8 5,4 5,3 8,7 7,0 13,9 12,2 10,5
limite superior
De acordo com os nmeros apresentados na Tabela 8, o crescimento mdio da entrada de turistas estrangeiros, observado entre o perodo de 2003 a 2005, foi de 4,7%; logo, mantendo este crescimento pode-se prever que para o ano de 2006 o nmero de entrada alcance um valor prximo a 6, milhes, o que corrobora os valores estimados pelo modelo, apresentados na Tabela 7.
turistas estrangeiros. A suposio que o turista estrangeiro gasta em mdia US$ 82,00 em seu perodo mdio de permanncia, conforme informao obtida na EMBRATUR. Os resultados encontrados nas simulaes para as previses da meta referente entrada de divisas so apresentados no Grfico 5 e na Tabela 9. Pode-se concluir que, em mdia, a previso ser de 6,4 bilhes de dlares em entrada de divisas para 2007, chegando em 200 ao valor de 9,2 bilhes de dlares. Em um cenrio otimista, os valores podero
ENTRADA DE DIVIsAs
O comportamento da entrada de divisas
variar entre 7,8 bilhes de dlares em 2007 e 0,6 bilhes de dlares em 200. A previso para um cenrio pessimista ser de 5,0 bilhes de dlares em 2007 e 7,8 bilhes em 200.
74
8,0
6,0
Na Tabela 0 encontram-se os valores realizados referentes entrada de divisas no Pas. Estes dados foram obtidos junto ao Ministrio do Turismo e EMBRATUR. No grfico 6 esto as
trajetrias para entrada de dividas com referncias aos perodos observados entre 2003 a 2005 juntamente com as previses at 200.
BIlHEs DE DlAREs
8,0
3,9 3,2
2004
2005
2006
2007
2008 previsto
2009
limite superior
75
VAlOR OBsERVADO
2,5
3,2
3,9
DEsEMBARqUEs DOMsTICOs
Observa-se que o aumento de desembarques simulaes para a previso da meta sobre os desembarques domsticos. Assim, pode-se inferir que, em mdia, a previso alcanar 5,7 milhes de desembarques domsticos em 2007, chegando em 200 a um total de 63,2 milhes. Em um cenrio otimista, a previso de 54,3 milhes de desembarques em 2007, alcanando em 200 o nmero de 65,8 milhes de desembarques domsticos. Para um cenrio pessimista, esses valores podero chegar a 49, milhes em 2007 e 60,6 milhes em 200.
domsticos seguiu um comportamento bem mais tmido do que o dos turistas estrangeiros. Isso se deve pouca relevncia do efeito cmbio nas projees. Entretanto, os desembarques domsticos so quase 8 vezes o fluxo de turistas estrangeiros entre os anos de 2003 e 2005, conforme pode ser observado, dividindo-se os valores apresentados na Tabela pela Tabela 7. Os valores disponveis na Tabela e no Grfico 8 referem-se aos valores obtidos nas
65,8 MIlHEs DE DEsEMBARqUEs 64,0 63,2 60,6 56,0 50,6 48,1 45,5
48,0
limite inferior
previsto
limite superior
76
A Tabela 2 apresenta os nmeros observados para desembarques domsticos entre os anos de 2003 e 2005. De acordo com estes dados, pode-se verificar um crescimento de 7,7% no perodo entre 2004 e 2005. Permanecendo a taxa de crescimento dos desembarques domsticos em torno de 5%, pode-se inferir que o crescimento para 2006 chegue em 49,5 milhes de desembargues domsticos. Este valor est prximo ao estimado no modelo e dentro do intervalo de confiana construdo para as previses apresentadas na Tabela . Informaes recentes obtidas junto ao Ministrio do Turismo / EMBRATUR sugerem
que o crescimento de desembarques domsticos tem apresentado acelerao apontando para um crescimento de 20% ao ano. Esta tendncia no pde ser contemplada pelo modelo de previso pois representa uma mudana estrutural no mercado. Esta transformao pode estar refletindo uma poltica de preos agressiva das companhias do setor de transporte areo, permitido o atendimento de uma demanda at ento reprimida. Caso este crescimento se mantenha, os valores observados para 2007 e 200 ficaro acima dos valores previstos pelo limite superior do modelo.
limite superior
de estados que possui esse ndice baixo se reduz de 5 em 2005 para apenas em 200. Por outro lado, o nmero de estados com IPTQ mdio aumenta de 2 para 4, e o valor alto salta de 8 para 0 no mesmo perodo. Com qualidade excelente permanecem apenas 2 estados, apesar de outros alcanarem o limite superior da classe de IPTQ alto em 200.
IPTQ, calculado como uma mdia desse ndice entre os municpios de cada estado, revela que os estados esto migrando de um IPTQ baixo para as classes superiores da distribuio. O nmero
77
Assim, existe uma evoluo positiva importante do IPTQ entre os anos de 2005 e 200. Contribuem para essa evoluo positiva os gastos do Ministrio do Turismo, atravs de aes de polticas especficas para o setor de Turismo, conforme definidas no PNT,
os investimentos privados no turismo e as aes de outros ministrios que melhoram as condies de infra-estrutura bsica nos diversos municpios brasileiros. As previses acima esto apresentadas no Grfico 9 a seguir.
gRfICO 9 NDICE DE PRODUTO TURsTICO DE qUAlIDADE (IPTq) DIsTRIBUIO DOs EsTADOs - 2005 A 2010
24 NMERO DE EsTADOs 20 16 12 8 4 0 5 4 3 2 1 31 a 35 - mdio 2005 2006 2007 2008 35 a 39 - alto 2009 2010 12 15 13 16 14 14 8 8 8 8 10 10
0 a 31 - baixo
maior 39 - excelente
do oramento do Governo e, conseqentemente, do oramento privado, nos gastos com turismo em relao ao PIB. Nesse sentido, contempla-se uma meta ideal a ser atingida pelo oramento do turismo no PIB de cerca de 0,06% em 200. Alm disso, assume-se que o gasto mdio do turista estrangeiro de US$ .87. Este gasto mdio corresponde ao gasto mdio observado para o ano de 2003, o qual foi publicado no anurio estatstico da EMBRATUR de 2004. A consecuo desse objetivo levaria a um incremento mdio anual de 23% nos gastos de turismo. As implicaes para emprego direto, entrada de turistas estrangeiros e, portanto, divisas e turismo domstico so notveis. Sero apresentados os principais resultados nas Tabelas a seguir, destacando-se sempre, alm dos valores mdios, o limite superior e inferior que segue a mesma metodologia definida anteriormente.
78
Nas previses para o ano de 2007, percebe-se a gerao, em mdia, de 358 mil novas ocupaes diretas, chegando em 200 a 603 mil. Em um cenrio otimista, esses valores alcanariam os nmeros de 49 mil em 2007, chegando em 200 a 662 mil novas ocupaes diretas. Para um cenrio pessimista, os valores alcanariam, em 2007, 30 mil e, em 200, 544 mil. A Tabela 3 apresenta a evoluo dos empregos e ocupaes diretos, de acordo com o que foi plotado no Grfico 0.
emprego direto, no caso do cenrio desejvel, seria em torno de 05%. Este incremento notvel reflete o esforo dos gastos pblicos no setor de turismo. Alm do crescimento do PIB no perodo, o incremento do oramento do turismo seria de 200% (a participao do oramento no PIB passaria de 0,02% para 0,06%). O Grfico 0 permite a visualizao das trajetrias de empregos e ocupaes diretos.
416,0 353,8 316,0 294,8 235,7 216,0 2006 2007 2008 2009 2010
limite inferior
previsto
limite superior
79
de turistas estrangeiros em 8,8 milhes, chegando em 200 a 5 milhes. Em um cenrio otimista, a previso ser a ocorrncia de entrada de turistas estrangeiros em torno de 0,5 milhes em 2007 e de 6,7 milhes em 200. J para o cenrio pessimista, esses valores podero chegar a 7,0 milhes em 2007 e 3,3 milhes em 200. Na Tabela 4 esto os nmeros apresentados no Grfico .
MIlHEs DE TURIsTAs
divisas nos anos de 2007 a 200 so apresentados no Grfico 2 e na Tabela 5. Pode-se concluir que, em mdia, a previso ser de 0,4 bilhes de dlares em entrada de divisas para 2007, chegando em 200 ao valor de 7,8 bilhes de dlares. Em um cenrio otimista, os valores podero variar entre 2,4 bilhes de dlares em 2007 e 9,9 bilhes em 200. A previso para um cenrio pessimista ser 8,4 bilhes de dlares em 2007 e 5,8 bilhes em 200.
isto , apresenta o mesmo crescimento, entrada de turistas estrangeiros. Isso resultado das hipteses de gasto e perodo de estadias constantes dos turistas estrangeiros. Os resultados encontrados nas simulaes para as previses da meta referente entrada de
80
19,9 17,0 BIlHEs DE DlAREs 17,8 15,8 13,0 10,4 9,0 8,3 6,3 5,0 2006 2007 2008 2009 2010
limite inferior
previsto
limite superior
lIMITE sUPERIOR
10,4
12,4
15,0
17,2
19,9
VAlOR PREVIsTO
8,3
10,4
13,0
15,2
17,8
lIMITE INfERIOR
6,3
8,4
10,9
13,1
15,8
otimista, a previso 56,5 milhes de chegadas em 2007, alcanando em 200 o nmero de 79,9 milhes de desembarques domsticos. Para um cenrio pessimista, esses valores podero chegar a 5,3 milhes em 2007 e 74,7 milhes em 200. Tambm para o cenrio desejvel cabe a observao relativa acelerao que os desembarques domsticos tm apresentado, com um crescimento de 20% ao ano, indicando uma tendncia que no pde ser contemplada pelo modelo de previso, pois representa uma mudana estrutural no mercado. Caso este crescimento se mantenha, os valores observados para 2007 e 200 ficaro acima dos valores previstos pelo limite superior do modelo, tambm no cenrio desejvel.
dos desembarques domsticos o incremento temporal seria sempre menor que o incremento do turismo estrangeiro. A razo novamente relacionase menor influncia do cmbio na explicao do turismo domstico. Os valores disponveis na Tabela 6 e no Grfico 3 referem-se aos valores obtidos nas simulaes para a previso da meta sobre os desembarques domsticos. Assim, pode-se inferir que, em mdia, a previso alcanar 53,9 milhes de desembarques domsticos em 2007, chegando em 200 a um total de 77,3 milhes. Em um cenrio
8
80,0 MIlHEs DE DEsEMBARqUEs 72,0 64,0 56,0 48,0 40,0 2006 2007 2008 2009 50,6 48,1 45,5
2010
limite superior
previsto
limite inferior
lIMITE sUPERIOR
50,6
56,5
62,3
70,4
79,9
VAlOR PREVIsTO
48,1
53,9
59,7
67,8
77,3
lIMITE INfERIOR
45,5
51,3
57,1
65,2
74,7
incremento de 50%. Tambm substancial teria sido o incremento na receita de divisas em torno de 25% em relao ao comportamento previsto pelo modelo. Por fim, a meta desembarques domsticos t a m b m e x p e r i m e n t a r i a u m c re s c i m e n t o significativo de 22%. Pode-se afirmar, portanto, que a elevao do patamar do oramento de turismo de 0,02% do PIB para 0,06% implicaria em uma multiplicao substancial de efeitos diretos e indiretos no setor de turismo, sem considerar os efeitos sobre os demais setores da economia.
82
TABElA 17 DEsEMPENHO DAs METAs sOB CENRIOs AlTERNATIVOs (A E B) DO CREsCIMENTO DO ORAMENTO DO MINIsTRIO DO TURIsMO
METAs EMPREgO DIRETO EMPREgO DIRETO ENTRADA TUR. INTERNACIONAl ENTRADA TUR. INTERNACIONAl ENTRADA DIVIsAs ENTRADA DIVIsAs DEsEMB. DOMEsT. DEsEMB. DOMEsT. UNIDADE MIl MIl MIlHEs MIlHEs BIlHEs Us$ BIlHEs Us$ MIlHEs MIlHEs CENRIO A B A B A B A B 2006 294,8 294,8 7,0 7,0 8,3 5,7 48,1 48,1 2007 359,7 344,9 8,8 8,4 10,4 6,4 53,9 51,7 2008 438,0 400,2 10,9 10,0 13,0 7,6 59,7 54,6 2009 518,7 449,0 12,8 11,0 15,2 8,3 67,8 58,8 2010 602,9 491,9 15,0 12,2 17,8 9,2 77,3 63,2
Notas: A cenrio em que o oramento do Ministrio do Turismo cresce taxa de 23% ao ano entre 2007 e 2010 / B cenrio em que o oramento do Ministrio do Turismo cresce mesma taxa de crescimento do PIB entre 2007 e 2010.
II.
2 .3
CONsIDERAEs fINAIs
Este trabalho teve como objetivos principais prever as metas propostas no PNT para o perodo 2007 a 200. As estimativas tiveram por base o modelo agregado de oferta e demanda por turismo para monitoramento das metas do PNT, cuja construo e descrio detalhada encontram-se no trabalho de Monitoramento do PNT realizado anteriormente. As variveis estruturais do modelo, representadas pela taxa de cmbio e crescimento econmico do Pas, foram previstas a partir de tcnicas economtricas robustas, conforme explicado no texto. O oramento do Ministrio do Turismo foi atualizado para o ano de 2006, a partir de valores fornecidos pela direo do Ministrio. O investimento privado no turismo, outra varivel bsica da modelagem, foi determinado
pela variao do oramento do Ministrio do Turismo, sob a hiptese de complementaridade entre investimentos pblico e privado. O modelo agregado, alimentado por valores previstos das variveis bsicas, gera as simulaes para cada meta prevista no PNT. As previses das metas para o perodo 2007 a 200 revelam que o turismo possui grande potencial de expanso na economia e que poder gerar ampla externalidade positiva para a economia como um todo. Em particular, o turismo, por ser um setor intensivo em mo-de-obra, pode contribuir para gerao e distribuio de renda e gerao de emprego no Pas.
83
A evoluo do crescimento do emprego no setor mostra um incremento de 5,85% entre 2003 e 2004, de acordo com os dados divulgados pela Relao Anual de Informaes Sociais RAIS, que foram reportados no Quadro 0 do Captulo I deste documento. Para esse desempenho positivo, a criao do Ministrio do Turismo teve papel fundamental. As aes de polticas pblicas, especficas para o setor de turismo, foram essenciais para este bom desempenho. As previses das metas sugerem que, em um cenrio desejvel, onde o oramento do Ministrio do Turismo cresce taxa de 23% ao ano para atingir 200 com uma participao no PIB prxima de 0,06%, nvel mdio observado em pases de destaque no cenrio turstico internacional, h espao para grandes avanos no setor em termos de gerao de renda e de empregos. Esses resultados
devem, portanto, ser utilizados para subsidiar demandas de aumentos na participao do oramento do Ministrio do Turismo no oramento total da Unio. Deve ser destacado que o turismo pode contribuir muito para o combate pobreza e para a desconcentrao da renda brasileira, reduzindo desigualdades. Isso corrobora a importncia do setor estar entre as prioridades oramentrias brasileiras, conforme destacado anteriormente. Este raciocnio, aliado ao conhecimento de que o Brasil est muito aqum de outros pases mais desenvolvidos, onde o peso do turismo e dos gastos pblicos com o setor so bem maiores, conduz a estimativas de crescimento significativo nos cenrios traados para as metas propostas no Plano Nacional de Turismo.
84
85
captUlO III
pROpOStaS
O turismo uma atividade que assume, a cada dia, um papel de maior importncia no desenvolvimento do Pas, colocando-se como uma alternativa para a realizao de um processo de desenvolvimento economicamente sustentvel, ambientalmente harmnico e equilibrado, e socialmente includente. Se bem gerida, a atividade possibilita a efetiva descentralizao do desenvolvimento do Pas, e pode contribuir de maneira significativa para a reduo das desigualdades regionais e sociais, para a gerao e distribuio de renda, para a criao de postos de trabalhos e ocupao e tambm para a entrada de divisas. Reconhecido atualmente com um dos setores socioeconmicos mais significativos do mundo, o turismo pode se constituir numa importante ferramenta para a realizao dos Objetivos de Desenvolvimento do Milnio e principais medidas de direitos humanos associados, particularmente com relao a erradicao da extrema pobreza e a fome, a garantia da sustentabilidade ambiental e ao estabelecimento de uma parceria mundial para o desenvolvimento. A poltica pblica descentralizada para o turismo, conforme preconiza o Plano Nacional de Turismo PNT 2003 / 2007, orientou a estruturao de ambientes de organizao, a partir do ncleo estratgico, em nvel superior, constitudo pelo Ministrio do Turismo, o Conselho Nacional de Turismo CNT e as 0 Cmaras Temticas, o Frum Nacional de Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo FORNATUR, os Fruns ou Conselhos Estaduais de Turismo das 27 Unidades da Federao e Cmaras Temticas Estaduais e as Agncias Macrorregionais de Desenvolvimento do Turismo, constituindo o modelo de gesto institucional e empresarial para o turismo nacional. Diversos programas e aes vm sendo encaminhados, de forma articulada, no sentido de melhorar o desempenho da atividade no Pas. E h muito a ser feito para que o Brasil ocupe, efetivamente, o papel que lhe cabe no cenrio turstico mundial, seja no desenvolvimento do turismo interno, seja no desenvolvimento do turismo internacional. Para isto, cada vez maior a necessidade de ampliar e consolidar as relaes entre o Estado, o Setor Privado e a Sociedade Civil Organizada. Neste sentido, a elaborao deste documento referencial sobre o
Turismo no Brasil, com viso 2007 / 200, a partir da iniciativa de setores empresariais que compartilham com o Governo uma dimenso institucional cooperada, ganha relevncia no exerccio de um novo paradigma de desenvolvimento para o turismo. Deve-se buscar, por intermdio do turismo, contribuir para o desenvolvimento do Pas, gerando um amplo processo de mudanas que envolvem o cidado, o Estado e o setor produtivo. Isto pressupe a integrao de solues nos campos econmico, social, poltico, cultural e ambiental, com um comportamento e uma prtica pautados por padres ticos concretos e obedincia aos princpios gerais contidos no Cdigo Mundial da tica no Turismo da Organizao Mundial do Turismo (2000). Assim, este terceiro captulo do documento referencial sobre o Turismo no Brasil 2007 / 200 apresenta as propostas para desenvolvimento da atividade para os prximos anos, cobrindo um amplo leque de temas relacionados. Os programas e aes em curso no Ministrio do Turismo devem ter garantida a sua continuidade para a consolidao do processo que vem apresentando bons resultados, incorporando e tendo como foco as premissas e condicionantes referidos na construo e anlise dos cenrios. Com base nos cenrios projetados e no diagnstico construdo sobre os resultados da atividade nos ltimos anos, e por meio de um amplo processo participativo, foi estruturado um conjunto de propostas para orientar a ao do poder pblico e da iniciativa privada nos prximos anos, ao esta que deve se dar por meio da gesto compartilhada, integrada e co-responsabilizada para a otimizao dos resultados do setor. Estas propostas, apresentadas a seguir, esto organizadas em Eixos Temticos e Temas Associados, conforme o quadro a seguir, que devem ser tratados de forma integrada, tendo como referncia os pressupostos bsicos e os princpios orientadores relacionados tica e sustentabilidade econmica, social, ambiental, poltica e cultural.
87
III. III.
1 1 .1
fundamental garantir a continuidade e o avano da Poltica Nacional de Turismo do Ministrio do Turismo e da gesto descentralizada proposta pelo Plano Nacional de Turismo, buscando aprofundar e fortalecer a rede nacional do turismo com articulao institucionalizada, atravs do ncleo estratgico de gesto, integrado pelo Conselho Nacional de Turismo com suas Cmaras Temticas, pelo Frum Nacional de Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo, pelos Fruns ou Conselhos Estaduais de Turismo instalados nas 27 Unidades da Federao e pelas Agncias Macrorregionais de Desenvolvimento do Turismo.
Este aprofundamento deve buscar sempre a maior integrao das discusses, deliberaes e recomendaes destes diversos fruns e a interao das atividades das diferentes esferas de gesto pblica de turismo no Pas, em conjunto com as instncias estaduais, regionais, municipais e macrorregionais de turismo e, ainda, em estreita articulao com a iniciativa privada e o terceiro setor, atravs das suas legtimas e efetivas representaes e participaes nestes fruns privilegiados.
88
Deve ser ampliada tambm a integrao entre o Ministrio do Turismo e os Ministrios afins, particularmente do Meio Ambiente, da Cultura e da Integrao Nacional, bem como, dos respectivos instrumentos de gesto. Tambm deve avanar, em todas as esferas de gesto e administrao, o desenvolvimento e implementao dos mecanismos de acompanhamento e avaliao de desempenho da atividade turstica; seja no mbito da eficcia das aes especficas, deflagradas para alcanar os objetivos e metas propostas; seja com relao efetividade dos resultados para o desenvolvimento do turismo, com sustentabilidade. As aes e programas em curso devem ser continuados, complementados pelos desdobramentos que a experincia de trs anos de implantao do Plano apontou e, pelas questes novas resultantes de aspectos relacionados ao desenvolvimento da atividade, que no estavam colocados at ento. A seguir so apresentadas as diversas propostas que devem ser encaminhadas, para fazer frente s questes colocadas no Eixo Temtico Planejamento e Gesto, para a obteno dos resultados pretendidos:
1.1.2. gEsTO
4 Fortalecer as parcerias pblico privadas no desenvolvimento do turismo, adequando as estruturas existentes para que possam operar com maior flexibilidade, facilitando a ao conjunta do Governo com a iniciativa privada. 4 Ampliar a base de representatividade das entidades que constituem o Conselho Nacional de Turismo nas Unidades Federativas, atravs dos Fruns / Conselhos Estaduais, e das instncias regionais e macrorregionais em implantao. 4 Revitalizar os Fruns / Conselhos Estaduais, em parceria com o FORNATUR, com adequaes institucionais, que facilitem uma maior participao do setor privado dos municpios e das instancias regionais / macrorregionais em implantao. 4 Dar um carter mais operacional as reunies do Conselho Nacional de Turismo, Cmaras Temticas e Fruns / Conselhos Estaduais. 4 Implementar o Sistema Integrado de Gesto do Turismo SIGTUR, em mbito nacional, disponibilizando, periodicamente, relatrios
com avaliao de resultados e impactos no desenvolvimento da atividade, suas polticas e planos. 4 Promover o mapeamento georeferenciado das aes do Plano Nacional de Turismo, integrando as realizaes, os investimentos pblicos e privados e os resultados nos estados, municpios e regies tursticas. 4 Garantir o enquadramento de uma tica pr-negociada, entre o setor ambiental e empresarial, como um fator de recuperao, conservao ambiental e desenvolvimento sustentvel. 4 Estimular parcerias com empresas estatais e privadas nas campanhas de promoo turstica.
89
4 Atentar para que a comercializao de qualquer destino seja antecedida de sua estruturao quanto cobertura e qualidade da gesto pblica e dos servios tursticos oferecidos, de forma a minimizar os impactos negativos da atividade.
4 Intensificar a articulao com as Comisses d e Tu r i s m o n o C o n g r e s s o N a c i o n a l , para aprovao da Lei Geral do Turismo, o encaminhamento, adequao e regulamentao de legislao de interesse da atividade turstica e outros termos afins. 4 Criar matriz de relacionamento dos stakeholders, por meio dos Fruns de Gesto,
1.1.3. ARTICUlAO
4 Intensificar a articulao / integrao entre os agentes pblicos e privados no mbito federal, estadual e municipal, com o Ministrio do Turismo, para fortalecimento do processo de descentralizao nas decises do turismo brasileiro, promovendo a otimizao dos recursos e a eficcia das aes. 4 Promover a integrao interministerial, particularmente, com os Ministrios das Cidades (saneamento ambiental), dos Transportes (sistema virio), da Cultura (eventos), do Meio Ambiente, da Integrao Nacional, da Defesa, bem como a integrao intersetorial do turismo interno nos estados e municpios. 4 Sensibilizar os Deputados Estaduais, as Bancadas Federais e o trade turstico, visando um melhor entendimento das demandas do setor para encaminhamento de solues. 4 Prosseguir na insero ativa do Brasil nos fruns do Mercosul e na Organizao Mundial do Turismo e de Fronteiras. 4 Promover a participao ativa do Ministrio do Turismo nas negociaes de liberalizao de servios tursticos da Organizao Mundial do Comrcio. 4 Articular com o Ministrio da Educao e Secretarias Estaduais de Educao a re o r g a n i z a o d o c a l e n d r i o e s c o l a r, viabilizando a distribuio mais equilibrada das frias dos trabalhadores, estimulando o hbito de viajar fora da alta temporada.
Nacional, Estaduais, Regionais e Municipais, como resultado do Sistema Nacional de Gesto do Turismo, com foco no mercado, nos negcios e na sustentabilidade. 4 Replicar modelos de prticas sustentveis no turismo, a partir de ampla observao de locais selecionados. 4 Implementar a Agenda Ambiental para o Turismo com o Plano de Ao Conjunta entre os Ministrios do Turismo e Meio Ambiente, para a insero da dimenso ambiental nos processos de planejamento e gesto da atividade turstica. 4 Promover a articulao para a flexibilizao da Lei de Reciprocidade com relao emisso de vistos de turistas estrangeiros para o Brasil. 4 Analisar a perspectiva de flexibilizao da legislao aduaneira para os pases sulamericanos, para facilitar a entrada em fronteiras terrestres. 4 Mobilizar e sensibilizar parlamentares no sentido de considerar as especificidades do turismo nas Leis Trabalhistas. 4 Promover, em parceria com entidades cientficas e rgos pblicos competentes, a implementao de instrumentos de monitoramento e controle dos impactos ambientais decorrentes da atividade. 4 Fortalecer e padronizar as rotinas de comunicao entre o Ministrio do Turismo e o FORNATUR, com relao aos programas, aes e recursos de interesse dos estados. 4 Priorizar a regulamentao de mecanismos de incentivos financeiros e fiscais ao turismo.
90
4 Utilizar recursos oramentrios de parcerias, formalizadas por meio de convnios, mediante a aplicao de contrapartida em programas de Combate Explorao Infanto-juvenil.
4 Implementar o SIGTUR descentralizado e uma Rede de Monitoramento do PNT, integrado com os Planos e Polticas Estaduais de Turismo, para avaliao dos resultados nas diversas Unidades da Federao, nas regies tursticas e nos municpios. 4 Fortalecer a descentralizao do turismo
1.1.4. DEsCENTRAlIzAO
4 Reconhecer o Programa de Regionalizao / Roteiros do Brasil e a sua estratgia de ordenamento territorial, e estruturao das regies e segmentos tursticos, como princpio orientador para priorizar aes e alocar recursos oramentrios e de emendas, nos demais programas e aes do Ministrio do Turismo e dos parceiros. 4 Consolidar as instncias regionais e macrorregionais de turismo, transformandoas em organizaes representativas do turismo regional. 4 Elaborar plano estratgico setorial para o desenvolvimento do turismo nas Macrorregies, no conceito da gesto compartilhada. 4 Fortalecer o FORNATUR como instrumento de apoio na implantao da poltica de descentralizao do turismo, na revitalizao dos Fruns / Conselhos Estaduais e Agncias Microrregionais. 4 Utilizar para as aes dos PRODETUR, as instncias de turismo j existentes nos estados, envolvendo as cmaras temticas especficas. 4 Rever os procedimentos de repasse de recursos do OGU para estados e municpios, aprimorando os critrios estabelecidos. 4 Fomentar o planejamento turstico junto aos estados e instncias de governana regionais, estimulando a adoo de padres bsicos de Planos Diretores de Turismo em consonncia com os instrumentos de planejamento ambiental.
no desenvolvimento das regies brasileiras, investindo nos territrios do interior do Pas, de forma a melhorar a qualidade de vida das populaes, potencializar cidades tursticas e facilitar o crescimento de fluxo de visitantes. 4 Descentralizar para estados e municpios, se for o caso, a responsabilidade da captao dos recursos e da execuo nos programas com financiamento externo, cabendo ao Ministrio do Turismo a orientao tcnica na formatao dos programas, os trmites para contratao das operaes de crdito e o aporte de recursos federais, a ttulo de composio da contrapartida financeira local. 4 Considerar, para o desenvolvimento dos destinos tursticos, os resultados dos estudos do turismo sustentvel e alvio pobreza, bem como as experincias dos programas e o marco conceitual dos PRODETUR. 4 Aprimorar a descentralizao de recursos aos estados, contemplando alm das reas de promoo nacional e internacional, as de infra-estrutura e qualificao profissional e empresarial.
9
III.
1 .2
Apesar das dificuldades e obstculos para aplicar, operacionalizar e dar continuidade aos instrumentos relativos estruturao e diversificao dos territrios, regies e roteiros tursticos, entende-se que ao projetar os efeitos do turismo para 2007 e 200 imperativo levar em considerao a vocao dos destinos tursticos, segundo suas regies, diversificando a oferta turstica por segmento. Aumentar e diversificar os produtos tursticos de qualidade, contemplando a pluralidade cultural, a riqueza natural e as diferenas regionais, incentivar a estratgia de segmentao, promover a organizao de roteiros, integrar e apoiar a promoo e a comercializao com competitividade e incluso, devem ser os princpios orientadores do planejamento da base territorial, de modo a permitir a elaborao de planos e aes que, efetivamente promovam a consolidao de produtos tursticos de relevncia, para o mercado nacional e externo, considerando as peculiaridades e especificidades de cada regio turstica. O Ministrio do Turismo j apresentou o mapeamento das regies tursticas do Pas e, deve avanar e buscar a organizao de diversos roteiros integrados, numa gesto compartilhada de todos os agentes pblicos e privados envolvidos na sua realizao, de modo que possam ser colocados no mercado, produtos novos, diversificados e com qualidade. No mbito da estruturao e diversificao dos produtos tursticos devem ser consideradas, ainda, a perspectiva da integrao da cadeia produtiva e a importncia da produo associada ao turismo. Estes dois temas esto intimamente relacionados ao desenvolvimento local integrado, potencializando de forma positiva os impactos da atividade nos ambientes onde ela se implanta e possibilitando a incluso de territrios com suas
caractersticas especficas de produo e cultura, nos processos regionais de desenvolvimento relacionados ao turismo. Esta integrao propicia agregar valor s produes locais com repercusso positiva nos arranjos produtivos locais. Deve ser garantida a continuidade e o aprofundamento do Programa de Regionalizao do Turismo Roteiros do Brasil, como referencial da base territorial para as aes e programas do Ministrio do Turismo. A estruturao da oferta turstica deve ser promovida com base nas proposies a seguir:
92
1.2.2. sEgMENTAO
4 Identificar os segmentos e as atividades envolvidas com a cadeia produtiva do turismo nas regies tursticas mapeadas. 4 Elaborar metodologia para desenvolver os segmentos do turismo eqestre, observao de aves, pesca, dentre outros. 4 Identificar destinos referenciais nas diversas atividades como cavalgada, histrico / cultural, pedaggico, caminhada, agroturismo, etc. realizando a qualificao especfica de guias, condutores, multiplicadores, e empreendedores, dentre outros. 4 Identificar o papel e a forma de participao do segmento de turismo rural nos roteiros que se apresentam a cada ano no Salo do Turismo. 4 Inserir o conceito e o entendimento das atividades de entretenimento e animao turstica como um dos principais eixos de interveno de crescente importncia no turismo domstico e internacional. 4 Criar um programa integrado de desenvolvimento do segmento do turismo de negcios, eventos e incentivos. 4 Apoiar e fomentar a requalificao da produo associada ao turismo, especialmente o artesanato, criando mecanismos para promover o manejo ambiental adequado dos recursos naturais utilizados. 4 Apoiar a implementao do uso pblico nas Unidades de Conservao Ambiental ampliando a oferta do segmento do ecoturismo, atravs de parcerias pblico privadas. 4 Promover o desenvolvimento de parques temticos e atraes tursticas como ncora para o crescimento do turismo familiar.
intersetoriais para a gerao de renda e trabalho com a distribuio dos benefcios do crescimento econmico gerado pelo turismo, integrando a cadeia produtiva e ampliando os produtos associados trabalhados. 4 Criar mecanismos condicionantes para a incluso das comunidades locais como mo-de-obra ou fornecedora de produtos e servios para os empreendimentos tursticos com investimentos impactantes no desenvolvimento socioeconmico local. 4 Pesquisar a variedade e a diversificao da fruticultura tropical do Brasil, para agregar valor econmico gastronomia, no foco do patrimnio cultural. 4 Fortalecer os roteiros tursticos atravs da agregao de valor das vrias formas de produo caracterizando os territrios pelas suas especificidades, como produtores ou como destinos tursticos (artesanato, agroturismo, festas populares, gemas e jias, vesturio, moda, etc.). 4 Incentivar a implementao de planos de desenvolvimento, com agenda de aes hierarquizadas e pactuadas em Arranjos Produtivos Locais - APLs com gesto cooperada e compartilhada entre o setor pblico e privado. 4 Desenvolver programa contnuo de fomento produo associada ao turismo, em seus diversos segmentos econmicos para a agregao de valor a oferta turstica. 4 Criar programa de apoio ao desenvolvimento de fornecedores para a cadeia produtiva do turismo. 4 Criar mecanismos que permitam aos turistas nacionais e internacionais o entendimento da gastronomia brasileira como elemento do patrimnio cultural, constituindo um diferencial de competitividade.
93
III.
1 .3
O processo de desenvolvimento sustentvel nas sociedades modernas est vinculado disponibilidade e acessibilidade ao crdito, para expanso dos negcios e empreendimentos pblicos e privados que realizam as atividades de produo de cada setor econmico. Neste sentido, faz-se imprescindvel a disponibilidade de crdito em quantidade e em condies cada vez mais adequadas aos micros, pequenos, mdios e grandes negcios e empreendimentos do turismo. necess r i o c o n t i n u a r a f l e x i b i l i z a r os instrumentos e as condies de concesso de crdito e financiamento, de modo a permitir que os agentes operadores, enfim os empresrios do setor do turismo, possam efetivamente, acessar os recursos disponibilizados nas Instituies Financeiras. de fundamental importncia a recuperao da imagem do turismo no sistema financeiro nacional de modo a que os projetos nesta rea possam ser analisados pelas instituies num ambiente de confiana, onde as exigncias impostas pelas instituies sejam proporcionais ao verdadeiro risco das operaes. Assim, as instituies financeiras realmente podero apoiar o crescimento e o melhor desempenho do setor e, conseqentemente, a gerao de emprego e renda no Pas. No fomento, o incremento das parcerias reais atravs dos agentes federais para promover a correta e ampla divulgao das condies dos servios financeiros e do crdito, estimulando e direcionando formas inovadoras de acesso ao financiamento com apoio da estrutura financeira oficial para os investimentos no setor e suas operaes, constituem a base referencial para o desenvolvimento da atividade. Alm da reativao e incio da operao do FUNGETUR pelo Ministrio do Turismo, as aes em curso devem continuar com a base de seu
trabalho, aprofundando o relacionamento com as instituies financeiras oficiais e com o sistema financeiro nacional. O fomento diagnosticado como um dos eixos temticos desafiadores no que se refere a um entendimento entre empresrios e o sistema financeiro, ensejando um conjunto diversificado de propostas para a soluo dos gargalos hoje existentes, conforme apresentado a seguir:
94
4 Criar mecanismos de incentivos aos empreendimentos tursticos sustentveis que promovam a conservao ambiental, por meio da adoo de tecnologias limpas, de energias renovveis e da recuperao de reas degradadas de interesse turstico com financiamento, crdito, incentivos fiscais e assistncia tcnica. 4 Estudar a viabilidade de criao de uma agncia de fomento ao turismo, com a instituio de fundo especfico para a atividade.
4 Apoiar investidores interessados em desenvolver projetos localizados em regies ainda no desenvolvidas, com potencial turstico.
95
III.
1 .4
Desenvolver o turismo nas regies onde exista oferta ou demanda turstica pressupe prover os municpios de infra-estrutura adequada para a expanso da atividade e melhoria dos produtos e servios ofertados. Esta uma condio fundamental para a qualidade dos produtos tursticos, to importante quanto a qualidade dos servios prestados pela iniciativa privada. A execuo de projetos de interesse e relevncia para a melhoria dos destinos tursticos s ser viabilizada com investimentos em infra-estrutura bsica e infra-estrutura turstica propriamente dita. A infra-estrutura bsica demanda uma escala de recursos de grande monta, sendo estes gerenciados por setores pblicos no ligados diretamente ao turismo. Neste sentido, alm dos financiamentos da PRODETUR, de fundamental importncia uma ao interministerial priorizando as infra-estruturas bsicas demandadas pelo setor do turismo, tanto no mbito federal, quanto regional, tendo como foco as regies tursticas priorizadas, de modo a se colocar estas regies nos mercados, com qualidade. Esta ao intersetorial deve ser replicada nos estados e nos municpios, buscando colocar as prioridades da atividade turstica com relao infra-estrutura bsica na pauta das prioridades dos diversos setores governamentais. No que se refere infra-estrutura turstica propriamente dita, o Ministrio do Turismo, de forma complementar a alocao de recursos de outros setores, implementa aes em atendimento as demandas relativas a: adequao de edifcios com valor histrico e cultural para utilizao turstica; implantao de centros de informaes tursticas; sinalizao turstica padro; equipamentos da infraestrutura urbana; saneamento ambiental; marinas e portos nuticos; reurbanizao e infra-estrutura
bsica de orlas martimas e fluviais; acessibilidade ferroviria e rodoviria; centros de eventos; parque de exposies e feiras; parques pblicos; terminais de turismo social e de lazer; terminais martimos, fluviais, rodovirios e ferrovirios; casas e centros de cultura, museus, escolas e centros de formao e qualificao para a hotelaria, gastronomia e a hospitalidade. Como parte significativa dos recursos que viabilizam estas infra-estruturas provm de emendas oramentrias, fundamental a realizao de um trabalho junto aos parlamentares, para que seus pleitos priorizem os programas do Plano Nacional do Turismo, em execuo nas diversas esferas de governo e nas regies tursticas priorizadas pelos Fruns / Conselhos Regionais e Estaduais, de acordo com o Programa de Regionalizao do Turismo. As parcerias pblico privadas devem ser tambm consideradas como uma das alternativas para alavancar a implantao e manuteno de infra-estruturas nas regies tursticas. Estas aes devem ser orientadas por um trabalho de identificao e quantificao das necessidades de infra-estrutura, de modo a oferecer solues que garantam a melhoria na capacidade, segurana e qualidade de atendimento ao turista, e, ao mesmo tempo, melhorar a qualidade de vida nas cidades tursticas, criar condies para implantao de equipamentos, facilitar o acesso do fluxo de turistas e equilibrar o desenvolvimento das regies brasileiras. As aes em curso devem ser continuadas. Estrategicamente, as regies devem ser preparadas para receber os investimentos, como forma de ampliar resultados e minimizar os impactos negativos. Para a infra-estrutura, tanto a bsica como a turstica propriamente dita, so propostas diversas aes conforme detalhamento a seguir:
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III.
1 .5
A promoo do turismo brasileiro deve ter como conceito estratgico a diversificao da imagem do Pas, tanto para o mercado interno como para o mercado externo. As aes de promoo e marketing, com base na Marca Brasil, devem consolidar a imagem de um pas moderno, com credibilidade, alegre, jovem, hospitaleiro, capaz de proporcionar lazer de qualidade, novas experincias aos visitantes, realizao de negcios, eventos e incentivos, tornando-o competitivo internacionalmente. Deve ter como essncia a qualidade e a diversidade da produo cultural brasileira, alm da diversidade tnica, social
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O Plano de Marketing Turstico Nacional Plano Cores do Brasil e o Plano de Marketing Internacional Plano Aquarela, constituem as referncias para a realizao de campanhas de promoo do turismo no mercado nacional e internacional, respectivamente. necessrio manter a poltica de priorizao de recursos do Ministrio do Turismo para a promoo do turismo no mercado nacional e internacional, que aumentou significativamente no ltimos trs anos, quando foram aplicados recursos da ordem de R$ 32,9 milhes. Alm disto, devem ser viabilizados mecanismos de parceria pblico privada, em consonncia com uma tendncia mundial no desenvolvimento do turismo, principalmente no tangente promoo. importante que as aes de promoo internacional em curso sejam continuadas, particularmente no que se refere: ampliao de escritrios EBT na Europa para mercados com grande potencial de emisso de turistas ao Brasil, ao projeto Caravana Brasil, aos Bureaux de Comercializao, ao Programa Excelncia em Turismo, ao Treinamento de Agentes de Viagens on line, aos Eventos e Feiras Promocionais, ao Turismo de Negcios e ao Turismo de Eventos, que tm apresentado bons resultados. Por sua vez, as aes de promoo no mercado nacional devem trabalhar no foco da identificao dos principais centros emissores internos e dos pblicos alvos respectivos, e tambm buscando incluir o turismo na pauta de consumo dos brasileiros, expandindo este mercado a parcelas da populao at ento excludas. O conjunto de aes de promoo deve buscar a realizao das propostas apresentadas abaixo.
planejamento e gesto ambiental, evitando a degradao dos locais. 4 Contemplar, no Oramento Geral da Unio OGU, as recomendaes da Organizao Mundial do Turismo quanto destinao de 2% do PIB do setor turismo, para investimentos em marketing e promoo. 4 Instituir mecanismos para prover a qualidade e a comercializao dos produtos tursticos das regies brasileiras nos mercados nacional e internacional. 4 Considerar as principais tendncias do mercado mundial de turismo incentivando os segmentos de turismo familiar, entretenimento e animao turstica, junto aos agentes operadores e empresrios. 4 Promover e divulgar os produtos tursticos salientando os atributos de singularidade. 4 Expandir o calendrio de participaes em feiras e eventos para possibilitar a ampliao dos canais de distribuio e fomento aos negcios. 4 Instruir, padronizar e orientar a produo do material promocional produzido pelos destinos tursticos, criando uma central de distribuio e controle desse material. 4 Ampliar, diversificar e disponibilizar Banco de Imagens e contedo, abrangendo os roteiros, destinos e produtos tursticos prioritrios e a produo associada. 4 Implementar o Portal Brasileiro de Turismo como vetor prioritrio de promoo turstica do Brasil no mercado internacional e consolidlo como mecanismo de apoio ao processo de comercializao. 4 Criar o kit completo de material promocional do Brasil para o mercado nacional e internacional (filmes, folders, cartazes, etc.). 4 Promover os diferentes roteiros tursticos brasileiros, considerando a sustentabilidade
ambiental, econmica e sociocultural e valorizando a diversidade cultural e regional. 4 Incentivar o marketing responsvel na promoo e comercializao a fim de agregar valor aos produtos e roteiros tursticos, estimulando a sustentabilidade ambiental nos destinos tursticos
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e promovendo a conscincia ambiental por meio da atividade turstica. 4 Considerar o turismo de negcios como atividade indutora de desenvolvimento nacional, atravs da participao em feiras comerciais no exterior, incrementando os investimentos produtivos no Pas e as exportaes brasileiras. 4 Intensificar o programa de captao de eventos internacionais, melhorando ainda mais a posio do Brasil no cenrio internacional. 4 Estruturar e consolidar o calendrio de eventos tursticos de interesse nacional, regional e estadual. 4 Dar continuidade e fortalecer a participao do Brasil no Frum Mundial de Turismo para Paz e Desenvolvimento Sustentvel e no Movimento Brasil de Turismo e Cultura. 4 Intensificar a promoo e apoio comercializao dos segmentos em parceria com os bureaux no mercado externo. 4 Divulgar a cultura e a arte brasileira, atravs da msica e do artesanato nas vitrines dos estandes, por ocasio dos eventos com participao do Ministrio do Turismo.
na estratgia de promoo e comercializao do produto turstico brasileiro. 4 Fortalecer o Turismo Social no Brasil como forma de beneficiar o trabalhador brasileiro e diminuir a ociosidade da rede hoteleira nacional, atravs da utilizao dos equipamentos e servios tursticos, na alta e baixa temporada. 4 Realizar campanha para incentivo do turismo jovem e do turismo familiar. 4 Incentivar o turismo de curta distncia com viagens de curta durao, principalmente rodovirio, na baixa temporada. 4 Elaborar o calendrio para divulgao do turismo interno e estabelecer critrios de participao do Ministrio do Turismo em eventos, com nfase nas regies priorizadas pelo Programa de Regionalizao e segmentos tursticos envolvidos. 4 Inserir a produo associada ao turismo no desenvolvimento de campanhas, materiais de promoo, folders, vdeos, etc., como forma de agregar atributos de valor aos cenrios tursticos. 4 Estimular a valorizao da produo local como atributo de diferenciao e de reconhecimento em campanhas, materiais impressos e audiovisuais. 4 Promover os parques temticos e atraes tursticas como estmulo ao turismo familiar. 4 Estabelecer programa de promoo conjunta com as Agncias de Desenvolvimento das Macrorregies.
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4 Intensificar as campanhas de divulgao do turismo na mdia, produzindo material promocional de apoio e disponibilizando na internet, nas embaixadas do Brasil no exterior, nas companhias areas, nas agncias de viagens e nos escritrios de representao, entre outros. 4 Consolidar o novo modelo de funcionamento dos escritrios no exterior, aumentando sua atuao para novos mercados prioritrios e inseri-los no processo de implantao do modelo de inteligncia comercial.
4 Consolidar o mailing de operadores e agentes de viagens que comercializam o Brasil, mantendo contato on line e envio de informaes que facilitem o processo de comercializao, atravs do Brasiltour e Brasil Network. 4 Promover os parques temticos brasileiros, como grande fator de diferenciao do turismo familiar no MERCOSUL.
III.
1 .6
A qualid a d e d o s p ro d u t o s t u r s t i c o s est intrinsecamente associada qualificao dos servios prestados e, mais do que uma vantagem competitiva, esta qualificao se constitui num pressuposto fundamental para o sucesso dos destinos. Neste sentido, deve se buscar a efetiva implementao de uma poltica de capacitao e qualificao, que oriente as instituies responsveis pelo financiamento, formulao e oferta de cursos para os diversos setores que integram a cadeia produtiva do turismo, nos seus diversos nveis, desde a formao gerencial at os nveis operacionais. Este trabalho deve ter como ponto de partida a realizao de um levantamento do mercado de trabalho em turismo, com relao demanda, a oferta atual e a oferta futura, os diversos nveis de formao, os perodos para atingir as metas ou demandas de mercado, a localizao geogrfica dos centros de formao e demais instituies que atuam no setor. Este mapeamento deve buscar identificar toda a cadeia produtiva Com base neste mapeamento, a qualificao profissional deve ser coordenada pelo Ministrio do Turismo, ampliando a articulao com as instituies que atuam na rea, de modo
a viabilizar uma efetiva disseminao em rede, sendo ainda acompanhada pelas entidades e associaes representativas das categorias de atividades objeto das respectivas qualificaes. O processo de qualificao deve ampliar, tambm, a utilizao das ferramentas de ensino a distncia (e-learning) e a utilizao de metodologias voltadas para formao de instrutores / orientadores de aprendizagem no local de trabalho. Estas aes devem ser acompanhadas de um processo de monitoramento dos resultados, seja no sentido da avaliao do nmero de pessoas qualificadas, nos diversos nveis e segmentos, seja na efetiva mensurao dos resultados alcanados pela qualificao. Deve ser avaliada, tambm, a valorizao do profissional qualificado, pelo mercado, tanto dos que j esto empregados, quanto na absoro daqueles que ainda no integram o setor. A qualificao dos servios tursticos deve ser promovida tambm pelo controle de qualidade, atravs da classificao, fiscalizao e cadastro dos servios, e pela definio, divulgao e adoo de mecanismos de certificao de qualidade, com o estabelecimento de parmetros referenciais para estes servios.
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de fundamental importncia, tambm, a execuo de aes educativas na rea de turismo que venham enforcar o combate explorao comercial sexual de crianas e adolescentes, a necessidade da higiene urbana e, no mbito dos atrativos tursticos, a proteo e conservao de patrimnio histrico e natural, a promoo e valorizao das manifestaes artsticas e culturais c o m o p a t r i m n i o d a s populaes locais e a hospitalidade e acolhida ao turista. Os programas e aes em curso na rea de qualificao profissional e empresarial, certificao, classificao, fiscalizao e sensibilizao devem ser continuados e aprofundados, com avaliao dos seus resultados nos prximos anos, sendo tambm orientados de acordo com as propostas a seguir:
4 Criar programas de baixo custo de qualificao e requalificao dos trabalhadores em turismo e hospitalidade e fortalecer o ensino de lnguas estrangeiras no ensino formal, diferenciando os destinos tursticos. 4 Ampliar a implantao do ensino tcnico para o turismo no Pas. 4 Ampliar formao de professores do ensino fundamental e mdio, com conhecimentos tcnicos em turismo, tendo como princpio a sustentabilidade social, econmica, cultural e ambiental. 4 Desenvolver e implementar mecanismos de qualificao on line para agentes de viagem e outros prestadores de servios tursticos. 4 Apoiar as pesquisas, produo de publicaes de peridicos e os intercmbios entre instituies de ensino superior, nacionais e internacionais, nos programas de ps-graduao em turismo. 4 Implementar junto s instituies de ensino, programas de atualizao tcnica e operacional para os egressos de cursos da educao formal para o turismo. 4 Desenvolver programas de qualificao, formao e especializao para jornalistas especializados em turismo, estimulando a criao de ps-graduao na rea de comunicao para o setor. 4 Incentivar a melhoria da qualidade do ensino superior, abrangendo gestores, planejadores e empreendedores tursticos, estimulando as universidades na formao do profissional de gesto pblica de turismo, nas novas formas localizadas de produo e no conceito de cluster de turismo. 4 Envolver as instituies de ensino em aes mais amplas da Poltica Nacional de Turismo, particularmente na em pesquisa determinadas no ensino formal e nos programas de qualificao, hoje concentrados entidades de acesso governamental, estimulando com prioridade a produo de materiais didticos: vdeos, softwares, cartilhas e livros em todas as reas temticas do turismo.
0
4 Estabelecer parcerias com as Instituies de Ensino Superior IES para realizar a inventariao dos municpios tursticos do Brasil. 4 Inserir o turismo na transversalidade da grade curricular do ensino bsico e fundamental.
4 Realizar seminrios tcnicos de gesto e reciclagem dos avanos universais da cincia e tecnologia de equipamentos, utenslios e insumos. 4 Ampliar o Programa de Alimento Seguro no Turismo. 4 Promover programas e campanhas para a
conscientizao, sensibilizao e mobilizao da sociedade para o turismo, como fator de desenvolvimento sustentvel das regies, com nfase na importncia da proteo e/ou conservao do meio ambiente e dos efeitos socioeconmicos para as localidades. 4 Criar um programa de incentivo a certificao com foco na competncia pessoal, certificando 00% dos condutores de turismo de aventura, bem como avanar no processo de certificao de locais para eventos. 4 Criar programas setoriais de qualificao, em parceria com as entidades e associaes, utilizando o ensino a distncia (e-learning) como instrumento de ensino-aprendizagem. 4 Estabelecer um padro mnimo para os planos de cursos de formao inicial e continuada de trabalhadores, com base na Classificao Brasileira de Ocupao e nas Normas Tcnicas Brasileiras. 4 Criar um programa de qualificao para a gesto pblica e privada em prticas de gesto ambiental a fim de melhorar a capacidade e competitividade dos destinos e negcios tursticos. 4 Criar um amplo programa de modernizao e reciclagem da mo-de-obra do setor hoteleiro, alimentao e para as agncias de turismo, inclusive com a atualizao do desenvolvimento t e c n o l g i c o n a s re a s a d m i n i s t r a tivas, financeiras, tributrias, sanitrias, marketing e informtica. 4 Realizar a qualificao especfica de guias, condutores, multiplicadores, empreendedores, entre outros, em destinos referncias e nos diversos segmentos tursticos: pesca,
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cultural / pedaggico, aventura, agroturismo, interpretao ambiental para o ecoturismo e parques temticos, etc. 4 Criar e implantar novo processo de classificao de todas as categorias de atividades tursticas, ampliando a gesto sobre o sistema de cadastro e fiscalizao. 4 Sensibilizar os atores sociais quanto necessidade de qualidade para o atendimento diferenciado aos portadores de necessidades especiais. 4 Envolver as entidades sindicais dos trabalhadores nos projetos de qualificao profissional, incentivando parcerias na elaborao dos planos de trabalho. 4 Estudar uma obrigatoriedade de abordagem do tema Turismo Sustentvel e Infncia nos projetos de qualificao profissional apoiados pelo Ministrio do Turismo / EMBRATUR. 4 Incluir os gestores dos meios de hospedagem, negcios / eventos, e alimentao no Programa Excelncia em Turismo da EMBRATUR.
1.6.4. CERTIfICAO
4 Realizar campanha de promoo, difuso e incentivo a adoo de normas tcnicas de certificao de empresas e pessoas como estmulo ao aumento da competitividade das empresas tursticas. 4 Apoiar a participao do Brasil, atravs das entidades e instituies pblicas e privadas, em Fruns Internacionais de Normalizao em Turismo. 4 Incentivar o setor de hotelaria a implantar, sistematicamente, programas de qualidade e classificao dos meios de hospedagem, desenvolvendo programas de qualificao, aperfeioamento e certificao dos trabalhadores em turismo e hospitalidade e recomendar a certificao ISO - 9000 e ou ISO - 4000. 4 Desenvolver normas de sustentabilidade para meios de hospedagem, bares, restaurantes e para outros estabelecimentos tursticos.
III.
1 .7
Nas sociedades modernas a informao um insumo estratgico para o desenvolvimento da qualquer atividade. E no turismo, a informao assume um papel fundamental, tanto no que se refere gesto programtica e oramentria para deciso dos investimentos junto aos destinos e mercados internos e internacionais, como tambm no que se refere ao prprio funcionamento da cadeia produtiva, no mbito das informaes e dados diversificados sobre as aes envolvidas na atividade, da produo comercializao. Neste sentido, necessrio um programa contnuo que, no s pesquise a estruturao dos destinos na tica da oferta e da demanda, mas que constitua um sistema que possibilite a avaliao dos impactos socioeconmico, cultural
e ambiental da atividade, e auxilie na tomada de decises, criando condies para o fortalecimento da sustentabilidade do setor. Os dirigentes pblicos e privados necessitam de informaes essenciais para a tomada de deciso gerencial, seja para o planejamento, a promoo e qualificao ou para a infraestrutura e implementao de novos servios e equipamentos nos roteiros tursticos. A produo e disseminao das informaes proporcionaro o aparecimento de uma nova cultura, referencial no setor, baseada em nmeros e pesquisas atualizadas e confiveis, de modo a propiciar facilidades para o gerenciamento e a otimizao da aplicao dos recursos pblicos e privados.
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Entre outros temas, devem ser priorizados e tratados sistematicamente a avaliao do impacto da atividade turstica na dimenso social, econmica, cultural e ambiental dos territrios, regies, destinos e populaes, no emprego por segmento, na avaliao qualitativa do perfil dos fluxos de turistas nacionais e estrangeiros, e no impacto por componente da cadeia produtiva e por segmento turstico. O conjunto de informaes e dados sobre a atividade deve constituir um processo sistemtico, com a coleta de dados de forma contnua e rotineira, possibilitando a construo de sries histricas sobre o comportamento da atividade, permitindo avaliar as suas perspectivas de expanso e desenvolvimento. Os programas e aes em curso devem avanar e ser aprofundados, garantindo-se a continuidade das informaes j produzidas e o registro do comportamento da atividade no tempo. Estas aes devem ser orientadas pelas propostas a seguir:
sobre o turismo, com coleta e sistematizao de informaes desagregadas, setoriais e regionais, oferta e demanda turstica (hbitos e consumo de visitantes e turistas), no mercado nacional e internacional, integrando todos os sistemas e programas do Ministrio do Turismo. 4 Disponibilizar no Portal do Ministrio do Turismo as informaes sobre produtos e mercados (oferta e demanda). 4 Implementar um sistema de informaes para os convnios e contratos do Ministrio do Turismo. 4 Levantar e acompanhar a estrutura de consumo de diversos setores vinculados atividade turstica. 4 Construir indicadores macroeconmicos das atividades caractersticas do turismo. 4 Implantar a Conta Satlite de Turismo. 4 Gerar informaes (pesquisas, estatsticas e indicadores) que relacionem o impacto da atividade turstica na sustentabilidade ambiental dos destinos de forma integrada com Sistema de Informaes Georeferenciadas SIGEcotur para o Ecoturismo. 4 Consolidar as informaes e dados sobre as oportunidades, demandas e carncias regionais focando a qualificao dos produtos e as aes das diversas esferas de gesto pblica e privada.
1.7.2. DIVUlgAO
4 Estimular o surgimento de veculos
especializados em turismo para a cobertura regional das aes do Plano Nacional de Turismo, como elemento de interligao dos diferentes setores produtivos. 4 Disseminar informao sobre a gesto pblica do turismo, suas estratgias e programas de atuao (estruturao de redes).
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4 Desenvolver estudo sobre a importncia do transporte rodovirio para o turismo domstico. 4 Apoiar as pesquisas do Boletim de Desempenho Econmico do Turismo, incluindo os Centros de Convenes no universo da pesquisa trimestral da FGV para aferir o desempenho do setor e traar as perspectivas. 4 Criar um Programa de transferncia e absoro do conhecimento, novas tecnologias e melhores prticas, com sistematizao de prospeco das fontes de conhecimento e da difuso dos resultados atravs da cooperao internacional. 4 Desenvolver estudos para uma nova metodologia de fomento e crdito para o desenvolvimento do turismo rural. 4 Desenvolver estudos relativos ao dimensionamento, mapeamento e caracterizao do setor de Centros de Convenes.
III.
1 .8
Num pas de dimenses continentais, como o Brasil, uma rede de transportes areos articulada, que integre as linhas internacionais com as longas distncias internas e os pequenos percursos dos transportes de alcance regional, fundamental para o bom desempenho do setor. Tambm deve ser enfrentado o problema das limitaes relativas infra-estrutura para o transporte rodovirio, aquavirio e ferrovirio, no s com relao a integrao de diferentes modais e como complemento para a acessibilidade area, mas tambm, e principalmente, como uma forma de acessibilidade, fundamental para a expanso do consumo turstico no Pas, principalmente para os deslocamentos de mbito regional e intra-estadual, que constituem uma parcela expressiva dos fluxos domsticos.
05
A seguir so apresentadas as propostas especficas de maior significncia para o enfrentamento dos problemas e o encaminhamento das solues relacionadas a logstica de transportes no Pas: 4 Articular junto Agncia Nacional da Aviao Civil ANAC, uma maior flexibilizao para novos vos em destinos de interesse turstico. 4 Realizar um trabalho com a ANAC para viabilizar mais vos charters para todas as regies do Pais e estimular a aviao regional em processos de hubs menores. 4 Criar programa de apoio a novos vos regulares e charters, diversificando a atual malha area. 4 Adequar a legislao de cabotagem martima, hoje direcionada prioritariamente para o transporte de carga, de modo a atender as especificidades do transporte de passageiros, promovendo maior isonomia competitiva. 4 Definir os principais eixos tursticos rodovirios e as estradas de acesso destinos tursticos de maior demanda, desenvolvendo um programa
de estruturao e melhoria de qualidade do apoio rodovirio para os turistas (postos de combustveis bem equipados com lanchonetes, restaurantes, pousadas, informaes tursticas). 4 Mapear e fomentar a implantao dos trens tursticos, qualificando-os, estruturando-os como produtos tursticos e integrando-os aos roteiros tursticos do Programa de Regionalizao. 4 Apoiar a criao de novos portes de entrada para o turismo internacional. 4 Realizar estudo, identificando a necessidade de maior oferta de vos regulares e diversificados para as regies Norte, Nordeste e Centro-Oeste, e outras regies, negociando solues junto s companhias areas e rgos competentes. 4 Realizar estudos para reduo das taxas de embarque, de estacionamento e de locao de rea interna, nos aeroportos regionais, nacionais e internacionais, para as empresas areas regionais.
06
captUlO IV
As propostas foram categorizadas em eixos temticos, hierarquizadas utilizando a metodologia de adio de valor e estabelecendo-se uma relao de causa e efeito entre as perspectivas estratgicas do turismo brasileiro para o prximo quadrinio. So elas: Resultados Institucionais: compreendem os elementos estratgicos do topo da cadeia de adio de valor do Ministrio do Turismo. Resultados Operacionais: so aqueles elementos que medem os impactos das atividades desenvolvidas pelo Ministrio do Turismo.
suporte: categoriza e agrupa as propostas de ao que daro suporte e sustentabilidade s atividades. Os eixos temticos, por sua vez, foram
divididos em aes de suporte e atividades, de forma a tornar mais clara a influncia das propostas nos resultados esperados. Sobre o Mapa de Adio de Valor, mostrado a seguir, sero apresentadas as relaes de causa e efeito nas perspectivas estratgicas consideradas.
REsUlTADOs INsTITUCIONAIs
EMPREGO E RENDA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVE
DIVISAS
VOLUME NACIONAL
VOLUME INTERNACIONAL
INFRA-ESTURUTRA sUPORTE
LOGSTICA DE TRANSPORTES
QUALIFICAO
INFORMAO
PLANEJAMENTO E GESTO
O quadro a seguir consolida as 25 propostas relativas aos oito diferentes eixos
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A seguir so apresentadas as anlises sobre as proposies, de acordo com os eixos temticos e os resultados desejados. Para cada um dos eixos temticos apresentado um quadro-sntese da ponderao e um grfic o q u e i l u s t r a o s i m p a c t o s observados.
No quadro sntese as propostas so apresentadas agrupadas e associadas intensidade do efeito conjunto das propostas sobre os resultados institucionais e operacionais do turismo brasileiro para o prximo quadrinio. Essa intensidade medida pela ponderao atribuda, que varia de 0 a 5, com o zero significando ausncia de efeito.
IV.
As propostas relativas ao Planejamento e Gesto foram agrupadas em quatro categorias: Coordenao Institucional, Gesto, Articulao e Descentralizao. A s p ro p o s t a s c a t e g o r i z a d a s c o m o Coordenao Institucional dizem respeito, principalmente, manuteno do Ministrio do Turismo e dos vetores que norteiam o Plano Nacional de Turismo, a reduo das desigualdades regionais e sociais, a gerao e distribuio de renda, a gerao de emprego e ocupao, e a
discusso sobre modelos de desenvolvimento sustentvel do turismo para o Pas. J as que dizem respeito Gesto propem, primordialmente, o fortalecimento das parcerias entre os setores pblico e privado, assim como melhorias no monitoramento das aes realizadas para o desenvolvimento do turismo brasileiro. Aquelas categorizadas como Articulao sugerem uma intensificao da articulao / integrao entre os agentes pblicos e privados nos mbitos federal, estadual e municipal, assim como com o poder legislativo, para fortalecimento do turismo brasileiro, otimizando recursos e dando eficincia s aes.
_____________________ 1 A intensidade dos impactos diretos ou indiretos varia de 0 a 5, conforme legenda a seguir: 5 O impacto (in)direto muito expressivo; 4 expressiva; 3 considervel; 2 pequena; 1 eventual; 0 ausncia de efeito. A varivel tendncia est condicionada no execuo da ao, quando 5 significa expressiva diminuio; 4 diminuio; 3 estabilidade; 2 aumento, 1 expressivo aumento e 0 no possvel determinar tendncia. Para urgncia, a nota 5 equivale necessidade execuo imediata; 4 execuo muito rpida; 3 execuo rpida; 2 pode aguardar; 1 no h pressa e 0 a ao no sofre ao do tempo.
0
As propostas categorizadas como descentralizao recomendam estruturao das regies e destinos tursticos como princpio
orientador para o desenvolvimento do turismo brasileiro, alm de facilitar o planejamento e a gesto do turismo nas localidades.
sUPORTE PlANEJAMENTO E gEsTO 1. COORDENAO INsTITUCIONAl 2. gEsTO 3. ARTICUlAO 4. DEsCENTRAlIzAO DIRETAMENTE 4 0 0 INDIRETAMENTE 5 2 2
O eixo temtico de Planejamento e Gesto teve 42 propostas de ao, o que demonstra a nfase dada ao tema. Observa-se, pelo critrio de ponderao dessas propostas, a grande relevncia dos impactos
indiretos em todos os resultados institucionais e operacionais e, tambm, de um sentido de urgncia na implementao destas medidas.
REsUlTADOs INsTITUCIONAIs
EMPREGO E RENDA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL 2
DIVISAS
VOLUME NACIONAL
VOLUME INTERNACIONAL
INFRA-ESTURUTRA sUPORTE
LOGSTICA DE TRANSPORTES
QUALIFICAO
INFORMAO
PLANEJAMENTO E GESTO
Desta forma, para viabilizar o crescimento do turismo no Brasil, as propostas se concentraram, principalmente, na flexibilizao da regulamentao do transporte areo, a fim de que se abra espao para novos vos nacionais e internacionais, que dem conta da demanda desejada de turistas, alm da melhoria dos acessos rodovirios para as regies e destinos tursticos.
Logstica de Transportes tiverem um destaque especial neste documento devido a sua importncia estratgica para o desenvolvimento do setor.
2
As nove aes propostas neste eixo focam a maior disponibilidade de transporte areo, de cabotagem martima e de acessos terrestres aos destinos tursticos. Os impactos diretos e indiretos nos resultados so intensos, excetuando-se o impacto na qualidade
que de menor peso. A recm instalada Agncia Nacional de Aviao Civil ANAC ter papel relevante na logstica de transporte areo.
REsUlTADOs INsTITUCIONAIs
EMPREGO E RENDA 4
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL 4
DIVISAS 4
VOLUME NACIONAL 4
VOLUME INTERNACIONAL 5
INFRA-ESTURUTRA sUPORTE
LOGSTICA DE TRANSPORTES
QUALIFICAO
INFORMAO
PLANEJAMENTO DE GESTO
3
dos financiamentos PRODETUR, as propostas sugerem uma ao interministerial priorizando as infra-estruturas bsicas demandadas pelo setor nos mbitos federal e regional, tendo como foco o desenvolvimento do turismo. No que se refere Infra-estrutura Turstica, as propostas contemplam, principalmente, a sugesto de alocao de recursos para instalao de infraestrutura compatvel com a intensidade
necessidade de infra-estrutura foram agrupadas em Infra-estrutura Bsica e Infra-estrutura Turstica. As propostas relativas Infra-estrutura Bsica demandam, em grande parte, elevados investimentos, geralmente, gerenciados por setores pblicos no ligados diretamente ao turismo. Neste sentido, e no obstante a parcela
4
O eixo temtico Infra-estrutura causa impactos em, praticamente, todos os resultados operacionais e institucionais, e mais intensamente
REsUlTADOs INsTITUCIONAIs 4
EMPREGO E RENDA 4
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL 2
DIVISAS
VOLUME NACIONAL
VOLUME INTERNACIONAL 3
INFRA-ESTURUTRA sUPORTE
LOGSTICA DE TRANSPORTES
QUALIFICAO
INFORMAO
PLANEJAMENTO E GESTO
A melhoria da qualidade dos produtos tursticos foi destacada nas propostas, destacandose a necessidade de se buscar a efetiva implementao de uma poltica de Qualificao. Desta forma, as propostas foram dividas em 4 categorias: Mapeamento das Necessidades, Educao Formal, Qualificao Profissional e Empresarial, e Certificao. As propostas relativas ao mapeamento das carncias mostram a importncia de se identificar a necessidade especfica de treinamento em cada um dos estados, a fim de se desenvolver e implantar programas de capacitao de recursos humanos que atendam efetivamente demanda local relativa ao turismo. As sugestes agrupadas na categoria de Educao Formal ressaltam a necessidade da
melhoria da qualidade do ensino superior de turismo, assim como a importncia de se priorizar e apoiar a implantao do ensino tcnico sobre a atividade, e a iniciao turstica no ensino fundamental com noes bsicas sobre turismo, tendo como princpio a sustentabilidade social, econmica, cultural e ambiental. No que diz respeito Qualificao Profissional, percebe-se a grande necessidade de que os diferentes segmentos que compem o turismo tm de ter uma qualificao profissional especfica. Essas necessidades esto diretamente ligadas ao aumento de competitividade que o setor vivencia e que tende a se acirrar nos prximos anos. As propostas relacionadas com a Certificao mostram a preocupao do CNT com a criao de padres de qualidade da atividade, de forma a assegurar a competitividade das empresas tursticas.
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sUPORTE qUAlIfICAO 1. MAPEAMENTO DAs NECEssIDADEs 2. EDUCAO fORMAl 3. qUAlIfICAO PROfIssIONAl 4. CERTIfICAO DIRETAMENTE 0 0 2 0
sUPORTE qUAlIfICAO 1. MAPEAMENTO DAs NECEssIDADEs 2. EDUCAO fORMAl 3. qUAlIfICAO PROfIssIONAl 4. CERTIfICAO DIRETAMENTE 0 0 0 INDIRETAMENTE 2 5 2
sUPORTE qUAlIfICAO 1. MAPEAMENTO DAs NECEssIDADEs 2. EDUCAO fORMAl 3. qUAlIfICAO PROfIssIONAl 4. CERTIfICAO DIRETAMENTE 0 3 2 2 5 3
sUPORTE qUAlIfICAO 1. MAPEAMENTO DAs NECEssIDADEs 2. EDUCAO fORMAl 3. qUAlIfICAO PROfIssIONAl 4. CERTIfICAO DIRETAMENTE 3 4 4 0
sUPORTE qUAlIfICAO 1. MAPEAMENTO DAs NECEssIDADEs 2. EDUCAO fORMAl 3. qUAlIfICAO PROfIssIONAl 4. CERTIfICAO DIRETAMENTE 3 5 5 2 5 5 5 3
Neste eixo temtico se concentrou um grande nmero de propostas de ao, indicando o foco estratgico aplicado sobre esse tema pelos membros do Conselho Nacional de Turismo.
Neste sentido, observa-se uma forte relevncia das aes propostas nos resultados de Qualidade, Desenvolvimento Local, e Emprego e Renda.
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REsUlTADOs INsTITUCIONAIs
EMPREGO E RENDA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL 3
DIVISAS 1
VOLUME NACIONAL 2
VOLUME INTERNACIONAL 2
INFRA-ESTURUTRA sUPORTE
LOGSTICA DE TRANSPORTES
QUALIFICAO
INFORMAO
PLANEJAMENTO E GESTO
No que tange a Divulgao dos dados, as propostas enviadas ressaltam a importncia da criao de um sistema de informao que integre os resultados das pesquisas realizadas, facilite sua utilizao e favorea a compreenso dos trabalhos de pesquisa. As propostas agrupadas na seo de Estudos Estratgicos apresentam a necessidade de se realizarem estudos que sirvam para o desenvolvimento do turismo. Estes estudos devem monitorar as principais tendncias mundiais do setor e como o Brasil poder utilizlas a seu favor.
informao do setor de turismo foram agrupadas em 3 categorias : Gerao de Dados , Divulgao e Estudos Estratgicos Na categoria de Gerao de Dados, as propostas enviadas sugerem a manuteno das pesquisas j realizadas pelo Ministrio do Turismo. A ampliao do escopo de algumas pesquisas, a incluso de novas pesquisas e levantamentos de dados fundamentais para o setor de turismo so aes sugeridas pelos conselheiros.
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sUPORTE INfORMAO 1. gERAO DE DADOs 2. DIVUlgAO DOs DADOs 3. EsTUDOs EsTRATgICOs DIRETAMENTE 0 0 0
sUPORTE INfORMAO 1. gERAO DE DADOs 2. DIVUlgAO DOs DADOs 3. EsTUDOs EsTRATgICOs DIRETAMENTE 0 0 0 INDIRETAMENTE 3 2 5
sUPORTE INfORMAO 1. gERAO DE DADOs 2. DIVUlgAO DOs DADOs 3. EsTUDOs EsTRATgICOs DIRETAMENTE 0 0 0
sUPORTE INfORMAO 1. gERAO DE DADOs 2. DIVUlgAO DOs DADOs 3. EsTUDOs EsTRATgICOs DIRETAMENTE 0 0 0
sUPORTE INfORMAO 1. gERAO DE DADOs 2. DIVUlgAO DOs DADOs 3. EsTUDOs EsTRATgICOs DIRETAMENTE 0 0 0
Uma boa gesto institucional pode se beneficiar grandemente de um bem estruturado sistema de informao. isso que indica o quadro
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REsUlTADOs INsTITUCIONAIs
EMPREGO E RENDA 4
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL 4 4
DIVISAS
VOLUME NACIONAL 4
VOLUME INTERNACIONAL 5
INFRA-ESTURUTRA sUPORTE
LOGSTICA DE TRANSPORTES
QUALIFICAO
INFORMAO
PLANEJAMENTO DE GESTO
melhoria poder abastecer os empreendimentos tursticos, incrementar os produtos correlatos atividade e agregar valor ao setor e a gerao de trabalho e renda. As propostas relacionadas com Regionalizao e a Roteirizaro dos destinos tursticos mostram a importncia de se institucionalizar instncias de governana regional. Esse processo tem capacidade de melhorar a gesto dos destinos, facilitar a criao de roteiros tursticos que favoream o aumento do tempo de permanncia nos destinos e facilitem sua comercializao. A melhoria de qualidade do produto turstico tambm foi destacada, uma vez que o padro de qualidade exigido e as expectativas dos consumidores crescente no setor.
Estruturao e Diversificao da oferta foram agrupadas em 3 categorias: Segmentao, Produo Associada, e Regionalizao e Roteirizao. As propostas relativas Segmentao demonstram a preocupao com o fortalecimento do programa de segmentao do turismo de forma a estruturar os destinos para atender as demandas segmentadas. No que diz respeito s Propostas categorizadas como produo associada, destacam-se as que se referem a aumento da taxa de captura dos impactos econmicos do turismo, atravs da ampliao e melhoria da produo local. Tal
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ATIVIDADEs
EsTRUTURAAO E DIVERsIfICAO DA OfERTA 1. sEgMENTAO 2. PRODUO AssOCIADA 3. REgIONAlIzAO E ROTEIRIzAO
ATIVIDADEs
EsTRUTURAAO E DIVERsIfICAO DA OfERTA 1. sEgMENTAO 2. PRODUO AssOCIADA 3. REgIONAlIzAO E ROTEIRIzAO
ATIVIDADEs
EsTRUTURAAO E DIVERsIfICAO DA OfERTA 1. sEgMENTAO 2. PRODUO AssOCIADA 3. REgIONAlIzAO E ROTEIRIzAO
ATIVIDADEs
EsTRUTURAAO E DIVERsIfICAO DA OfERTA 1. sEgMENTAO 2. PRODUO AssOCIADA 3. REgIONAlIzAO E ROTEIRIzAO
ATIVIDADEs
EsTRUTURAAO E DIVERsIfICAO DA OfERTA 1. sEgMENTAO 2. PRODUO AssOCIADA 3. REgIONAlIzAO E ROTEIRIzAO
ATIVIDADEs
EsTRUTURAAO E DIVERsIfICAO DA OfERTA 1. sEgMENTAO 2. PRODUO AssOCIADA 3. REgIONAlIzAO E ROTEIRIzAO
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REsUlTADOs INsTITUCIONAIs
EMPREGO E RENDA 4
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL
DIVISAS
VOLUME NACIONAL 3
VOLUME INTERNACIONAL 3
INFRA-ESTURUTRA sUPORTE
LOGSTICA DE TRANSPORTES
QUALIFICAO
INFORMAO
PLANEJAMENTO DE GESTO
As questes relativas necessidade de Fundos e Linhas de Financiamento, Acesso ao Crdito, Captao de Investimentos e Desonerao da Cadeia Produtiva foram enfatizadas nas discusses. No que diz respeito as propostas categorizadas c o m o F u n d o s e L i n h a s d e Financiamento, destacam-se as propostas de adaptao das linhas existentes s necessidades especficas do setor e criao de novas linhas para atender as demandas do setor. J em relao ao acesso ao crdito, ressalta-se as propostas de flexibilizao das garantias exigidas para o emprstimo e do
mapeamento das oportunidades existentes para os investimentos. Por outro lado, as entidades financeiras sinalizam a necessidade da melhoria de qualidade dos projetos apresentados pelos tomadores de crdito. No campo da Captao de Investimentos destacam-se principalmente as propostas relativas prospeco de recursos para financiamento de longo prazo para novos empreendimentos tursticos. J no que tange as propostas apresentadas para a Desonerao da Cadeia Produtiva, o Conselho Nacional de Turismo considera importante a criao de projetos que consolidem o turismo como uma atividade mais acessvel ao pblico interno e com uma maior competitividade com os destinos internacionais.
2
ATIVIDADE fOMENTO 1. fUNDOs E lINHAs DE fINANCIAMENTO 2. ACEssO AO CRDITO 3. CAPTAO DE INVEsTIMENTOs 4. DEsONERAO DA CADEIA PRODUTIVA ATIVIDADE fOMENTO 1. fUNDOs E lINHAs DE fINANCIAMENTO 2. ACEssO AO CRDITO 3. CAPTAO DE INVEsTIMENTOs 4. DEsONERAO DA CADEIA PRODUTIVA DIRETAMENTE 0 0 3 3 DIRETAMENTE 3 3 5 5
ATIVIDADE fOMENTO 1. fUNDOs E lINHAs DE fINANCIAMENTO 2. ACEssO AO CRDITO 3. CAPTAO DE INVEsTIMENTOs 4. DEsONERAO DA CADEIA PRODUTIVA DIRETAMENTE 0 0 5 3 INDIRETAMENTE 2 2 5 5
ATIVIDADE fOMENTO 1. fUNDOs E lINHAs DE fINANCIAMENTO 2. ACEssO AO CRDITO 3. CAPTAO DE INVEsTIMENTOs 4. DEsONERAO DA CADEIA PRODUTIVA DIRETAMENTE 3 2 3 3
ATIVIDADE fOMENTO 1. fUNDOs E lINHAs DE fINANCIAMENTO 2. ACEssO AO CRDITO 3. CAPTAO DE INVEsTIMENTOs 4. DEsONERAO DA CADEIA PRODUTIVA DIRETAMENTE 3 4 5 4
ATIVIDADE fOMENTO 1. fUNDOs E lINHAs DE fINANCIAMENTO 2. ACEssO AO CRDITO 3. CAPTAO DE INVEsTIMENTOs 4. DEsONERAO DA CADEIA PRODUTIVA DIRETAMENTE 2 2 2
A avaliao da atividade Fomento mostra relativa importncia para o setor de turismo se comparado s outras estratgias elaboradas. No entanto, a ponderao atribuda a urgncia
e a impactos indiretos, nas seis aes, indicam sua grande relevncia para o setor. Os impactos diretos que atuam sobre o desenvolvimento local e emprego e renda reforam esta suposio.
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REsUlTADOs INsTITUCIONAIs
EMPREGO E RENDA
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL
DIVISAS
VOLUME NACIONAL 3
VOLUME INTERNACIONAL 3
INFRA-ESTURUTRA sUPORTE
LOGSTICA DE TRANSPORTES
QUALIFICAO
INFORMAO
PLANEJAMENTO E GESTO
assim como o fortalecimento e a criao de aes como o Vai Brasil e o Salo do Turismo, para incentivar a demanda domestica. As Demanda propostas Externa categorizadas a como
e apoio a comercializao foram agrupadas em trs categorias: Marketing institucional, Demanda Interna e Demanda Externa. As propostas categorizadas como Marketing Institucional dizem respeito principalmente a manuteno da estratgia de promoo e comercializao do turismo brasileiro no exterior, bem como ampliar os recursos disponveis para essas aes. J as que dizem respeito gerao de Demanda Interna propem a intensificao das aes promocionais para o turismo domstico
sugerem
continuidade
das aes propostas pelo Plano de Marketing Turstico Internacional Plano Aquarela, criando mecanismos que garantam a permanncia das campanhas publicitrias e das aes promocionais nos mercados prioritrios definidos pelo plano. Elas buscam, ainda, consolidar o novo modelo de funcionamento dos escritrios no exterior, levando sua atuao para novos mercados prioritrios, e implantar ali o modelo de inteligncia comercial.
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VOlUME INTERNACIONAl DIRETAMENTE 4 N/A 5 INDIRETAMENTE 5 N/A 5 URgNCIA 5 N/A 5 TENDNCIA 4 N/A 4
VOlUME DOMsTICO DIRETAMENTE 2 5 N/A INDIRETAMENTE 5 5 N/A URgNCIA 4 4 N/A TENDNCIA 4 4 N/A
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A atividade de Promoo, Marketing e Apoio Comercializao uma das que apresentou, no geral, a maior ponderao, revelando o seu grau de importncia e prioridade na pauta de atividades do
Ministrio do Turismo. A sua execuo classificada como urgente, fato ainda mais relevante dado a intensidade indicada dos impactos direto e indireto nas seis aes.
REsUlTADOs INsTITUCIONAIs
EMPREGO E RENDA 4
DESENVOLVIMENTO SUSTENTVEL 4 3
DIVISAS
VOLUME NACIONAL 4 4
VOLUME INTERNACIONAL
INFRA-ESTURUTRA sUPORTE
LOGSTICA DE TRANSPORTES
QUALIFICAO
INFORMAO
PLANEJAMENTO E GESTO
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ABAV - Associao Brasileira de Agncias de Viagens ABBTUR - Associao Brasileira de Bacharis em Turismo ABEOC - Associao Brasileira de Empresas de Eventos ABETAR - Associao Brasileira das Empresas Areo Regional ABETA - Associao Brasileira das Empresas de Turismo de Aventura ABIh - Associao Brasileira da Indstria hoteleira ABLA - Associao Brasileira das Locadoras de Automveis ABOTTC - Associao Brasileira das Operadoras de Trens Tursticos Culturais ABR - Associao Brasileira de Resorts ABRACAMPING - Associao Brasileira de Campismo ABRACCEF - Associao Brasileira de Centros de Convenes e Feiras ABRAJET - Associao Brasileira de Jornalistas de Turismo ABRASEL - Associao Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento ABRASTUR - Associao Brasileira de Cooperativas e Clubes de Turismo Social ABRATURR - Associao Brasileira de Turismo Rural ABRESI - Associao Brasileira das Entidades de Gastronomia, hospitalidade e Turismo ADIBRA - Associao das Empresas de Parques de Diverses do Brasil
ANTTUR - Associao Nacional de Transportadores de Turismo, Fretamento e Agncias de Viagens que Operam com Veculos Prprios Banco da Amaznia S.A. BB - Banco do Brasil
Guilherme de Paulus (individualidade) Mrio de Beni (individualidade) MDIC - Ministrio do Desenvolvimento, Indstria e Comrcio Exterior MF - Ministrio da Fazenda
BITO - Associao Brasileira de Turismo Receptivo BNB - Banco do Nordeste do Brasil BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econmico e Social CEF - Caixa Econmica Federal CNC - Confederao Nacional do Comrcio CONTRATUh - Confederao Nacional dos Trabalhadores em Turismo e hospitalidade FAVECC - Frum das Agncias de Viagens Especializadas em Contas Comerciais FBAJ - Federao Brasileira de Albergues da Juventude FBC&VB - Federao Brasileira de Convention & Visitors Bureau FENAGTUR - Federao Nacional dos Guias de Turismo FNhRBS - Federao Nacional de hotis, Restaurantes, Bares e Similares FOhB - Frum de Operadores hoteleiros no Brasil Frum Nacional dos Cursos Superiores de Turismo e hotelaria Frum Nacional dos Secretrios e Dirigentes Estaduais de Turismo
MI - Ministrio da Integrao Nacional MJ - Ministrio da Justia MMA - Ministrio do Meio Ambiente MRE - Ministrio das Relaes Exteriores MTUR - Ministrio do Turismo SEBRAE - Servio Brasileiro de Apoio s Micro e Pequenas Empresas. SENAC - Servio Nacional do Comrcio Srgio Foguel (individualidade) SUFRAMA - Superintendncia da Zona Franca de Manaus UBRAFE - Unio Brasileira dos Promotores de Feira
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REfERNCIAs BIBlIOgRfICAs
Centro de Estatstica do Ministrio do Trabalho - Rais, Dados sobre o nmero de trabalhadores nos subsetores que compem o Turismo. Braslia, 2004. Confederao Nacional do Comrcio - CNC, Agenda do Setor Produtivo do Turismo para 2007/200 Empresas do Turismo Fazendo o Brasil Acontecer, abril, 2006. Fundao Instituto de Pesquisas Econmicas - FIPE, Meios de hospedagem: Estrutura de Consumo e Impactos na Economia. Apresentao dos resultados - Resumo Executivo, 2006. Instituto de Pesquisa Econmica Aplicada - IPEA, Objetivos de desenvolvimento do milnio: relatrio nacional de acompanhamento, 2005. Lage, B.h.G & MiLone, P.C. Economia do Turismo. Campinas: Papirus, 99. Lundenberg et al, Tourism economics. New york: John wiley & Sons, 995. Ministrio de Comercio y Turismo. Instituto de Estudios Tursticos, Espanha. Tabla intersectorial de la economia turstica: TIOT-92. Madri: Instituto de Estudios Tursticos, 996. (Srie informe sobre Turismo, 6). Organizacin Mundial del Tuismo - OMT, Barmetro OMT del Turismo Mundial, Vol. 4, 2006. Organizacin Mundial del Tuismo - OMT, Proyecto de Libro Blanco : Una Mirada al Futuro del Turismo de la Mano de la Organizacin Mundial del Turismo, 2005. Pastore, J. Legislao Trabalhista, Emprego e Renda: A Reforma Necessria. Seminrio sobre Desenvolvimento com Liberdade. Braslia, 2005. world Tourism Organization - wTO, Tourism 2020 Vision, Americas, 2000.
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