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IGM - Liderazgo en Productos Alimenticios 2007

Ipsos APOYO Opinin y Mercado ha publicado el estudio Liderazgo en Productos Alimenticios que anualmente realiza como parte del Informe Gerencial de Marketing (IGM). A continuacin se presentan algunos de los principales resultados y hallazgos de la investigacin. Para efectos del estudio, habitualmente se define como por lo menos una vez al mes. Los productos ms consumidos habitualmente en los hogares, con una penetracin mayor a 95%, son los alimentos ms bsicos de la canasta familiar: azcar, aceite comestible, arroz, sal, fideos, leche evaporada y menestras. Mientras que los productos de consumo individual no alcanzan una penetracin mayor al 80%; sin embargo, las gaseosas no light, el yogurt normal, el agua sin gas y las galletas saladas tienen menciones superiores al 61%.
100 100

50

50

0
Aceite comestible Sal Leche evaporada Azcar Menestras Arroz Fideos

0
Agua sin gas Yogurt regular Gaseosas regulares Galletas saladas

Productos consumidos por ms del 95% de los hogares Productos de alta penetracin

Productos consumidos por ms del 61% de las personas Productos de alta penetracin

Los productos de consumo familiar con mayor frecuencia de compra, con un ndice mayor a 40% diario / varias veces a la semana, son: arroz, leche evaporada, azcar, condimentos y especias, y fideos. De otro lado, con respecto a los productos de consumo individual predominan las gaseosas no light y el agua sin gas. Existe todava una gran cantidad de consumidores que adquieren ciertos productos en la presentacin a granel, como por ejemplo: fruta seca, menestras, azcar, arroz y queso fresco.
Metodologa
Encuestas realizadas en abril del 2007 a dos muestras aleatorias conformadas por 398 amas de casa y 402 hombres y mujeres, cuyas edades fluctan entre los 12 y 70 aos de edad, de Lima Metropolitana y de todos los niveles socioeconmicos.

Marketing Data
Marketing Data es un servicio de informacin que brinda los principales hallazgos de los estudios multiclientes que realiza Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. El contenido detallado y los resultados desagregados de las investigaciones se encuentran en los informes que publica Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A.

Responsables
Directora del estudio: Elaboracin : Asistente de ventas : Javier lvarez (avier.alvarez@ispsosapoyo.com) Jessica Ibarra (jessica.ibarra@ipsos-apoyo.com) Johana Tang (johana.tang@ipsos-apoyo.com.pe)

Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A.

Av. Repblica de Panam 6380. Miraflores. Lima. Per 610-0100 / 241-8141 www.ipsos-apoyo.com.pe
PROHIBIDA SU REPRODUCCIN TOTAL O PARCIAL SIN AUTORIZACIN ESCRITA DEL DIRECTOR.

Se entiende como lealtad de marca cuando el consumidor, al no encontrar su marca preferida en el punto de venta, no compra nada o va a otro lugar a buscarla. Segn dicho criterio, no existe un alto nivel de lealtad tanto para aquellos productos de consumo familiar ni como para los individual. Sin embargo, la segunda es superior a la primera. El nivel de lealtad a la marca para las amas de casa no supera el 56%, y para los hombres y mujeres, el 60%. Los productos de consumo familiar que superan el 50% son: la mayonesa envasada, la leche en polvo, las sopas en sobre instantneo y la leche condensada. Respecto a los productos de consumo individual, stos son: las vitaminas, las galletas integrales, el suplemento o complemento alimenticio y el man.
LEALTAD EN LA COMPRA DE PRODUCTO (Lealtad a la marca = Va a buscarla a otro lugar si no la encuentra / No compra nada)
Hombres y Mujeres El nivel de lealtad a la marca para las personas no supera el 60 %
Vitam in as (60%)

Galletas integrales (53%) Sup lem e. / comp lem . Alim en ticio (52% ) Man (salado y con fitado) (50%) Chizitos (49% ) Beb idas en erg izantes (47%) Vin o (44%) Yogu rt ligh t (42% ) Beb idas rehid ratan tes (41%) Gaseosas ligh t (42%) Ron (41% )

Productos de nivel medio de lealtad ( de 31% a 60%)

Cerveza (40% ) O tros snacks / Bocaditos salados (39% ) Pap as em bolsad as (38%)

Pisco (33% )

Tortillas de maz (34%) Helados (33% ) Chu p etes (31%)

Cigarrillos (33)

Chocolates (29% ) Yog urt regu lar (26%) G alletas salad as (25%) Ag ua sin gas (24%)

Edu lcoran tes (28% ) Agu a con gas (27% ) Tragos p rep arad os (26%)

Galletas du lces (29% ) Gomas d e m ascar / Chicles (26%) W hisky (25%) Vod ka (24%)

Productos de bajo nivel de lealtad (menor a 30%)

Caramelos (19%) Gaseosas regu lar (16%)

2007 IGM - Liderazgo en productos alimenticios 2006

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Los supermercados, las bodegas y los mercados son los lugares preferidos para comprar, lo cual difiere del nivel socioeconmico, la plaza del producto y las preferencias del consumidor. Sobre este ltimo aspecto, se podra determinar un patrn para algunos productos de consumo familiar: el queso edam, el agua en bidn y la mostaza, mayoritariamente se suele comprar en el supermercado o autoservicio. En comparacin a los productos de consumo familiar, los de consumo individual, la gran mayora es comprado en la bodega.

Lugar de compra Productos de consumo familiar

Supermercado / Autoservicio
Mostaza Agua en bidn Queso edam

Sillao
Aceite de oliva

Achocolatados Chorizo Comida para perros Leche en polvo Salchicha / Hot dog Sal Ketchup Queso parmesano

Azcar Tuco Condimentos o especias Arroz Aceite comestible Menestras Caf instantneo Cocoa Leche evaporada T, Manzanilla, Ans Queso fresco Refrescos en Cubos de caldo sobre Gelatina Harina Vinagre

Mercado / Puestos

Conservas de pescado Fideos

Pan de molde integral Pan de molde blanco Jamn

Helados Leche Fruta en chocolatada conservas Yogurt light Leche condensada Agua sin gas Gaseosas light Yogurt regular Hojuelas de maz Margarina / Caf para

Mayonesa envasada Salsa de tomate

Fruta seca

Leche fresca

Mantequilla pasar Mermelada Pasta de Pur de papas tomate Sopas en sobre instantneo o instantneas

Jamonada Jugos envasados Gaseosas no light Agua con gas

Productos comprados con mayor frecuencia en dicho punto de venta ( 60%-100%) Productos comprados con mayor frecuencia en ambos puntos de venta (31%-60%) Productos comprados con mayor frecuencia en dichos puntos de venta (hasta 30%)

Panadera

Bodega
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Cabe resaltar que para la gran mayora de productos, existen marcas ya consolidadas como las lderes dentro de su mercado; adems, algunas de ellas han incrementado su market share o, por ltimo, las han mantenido; sin embargo, hay categoras en donde la segunda marca est tomando fuerza. Con respecto a las categoras de consumo familiar, esto ocurre con los siguientes productos: agua en bidn, agua con gas, cocoa, salchicha / hot dog, jugos envasados, leche en polvo, margarina o mantequilla, queso parmesano y t. En cuanto a los productos de consumo individual, stos son: caramelos, chocolates, gaseosas light y vinos.

Base: Total de amas de casa entrevistadas (398) / Hombres y mujeres (402)

Lima, junio del 2007

IGM - LIDERAZGO EN PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2007

El estudio IGM - Liderazgo en Productos Alimenticios 2007 tiene como objetivo principal conocer los hbitos de compra y de consumo de las principales categoras de alimentos, bebidas y golosinas entre los consumidores de Lima Metropolitana.
CONSUMO DEL HOGAR Conservas de pescado

CONTENIDO DEL INFORME

Resumen ejecutivo Penetracin de productos alimenticios Lealtad a la marca Lugar de compra Marcas ms consumidas en productos de consumo familiar Marcas ms consumidas en productos de consumo individual Ficha Tcnica

Marca ms consumida en los ltimos tres meses

Florida Fanny Gloria A-1 Campomar Incamar Otras A granel No precisa BASE REAL (Abs.)

TOTAL (%) 26 22 13 9 7 4 13 0 6 310

Nivel Socioeconmico (%) A 44 5 14 4 8 0 17 0 8 69 B 46 11 6 5 13 3 6 0 10 73 C 27 31 15 6 9 1 7 0 4 71 D 13 25 15 9 1 6 25 1 5 71 E 19 20 12 18 4 7 11 0 9 26**

Lugar de compra ms frecuente

Mercado / puestos Supermercado / autoservicio Bodega Mayorista Otros No precisa BASE REAL (Abs.)

TOTAL (%) 62 20 16 1 1 0 310

Nivel Socioeconmico (%) A 6 91 2 0 1 0 69 B 16 67 11 0 4 2 73 C 73 9 17 1 0 0 71 D 77 3 20 0 0 0 71 E 81 0 19 0 0 0 26**

Lealtad a la marca
Lealtad a la marca* Compra otra marca No precisa BASE REAL (Abs.)

TOTAL (%) 17 83 0 288

Nivel Socioeconmico (%) A 26 74 0 63 B 11 89 0 67 C 11 89 0 68 D 18 81 1 66 E 29 71 0 24**

Otras: Compass, Bayvar, Real, Miramar, Portolla, Costeo, Bells, entre otras. / Significativamente Superior / Inferior

* Lealtad a la marca = Va a buscarla a otro lugar si no la encuentra / No compra nada Base :Total de amas de casa entrevistadas de hogares que van a buscar su marca si no la encuentran, no compran nada o compra otra marca (288)

Marca ms consumida en los ltimos tres meses (Principales marcas)

100 80 60 40 20 0 %

18

20

19

26

27

28

27

22

12

13

10

7 A -1

12

Florida

Fanny

G loria
2004 2005 2006

Cam pom ar

Inc am ar

2007

Base de marca ms consumida y lugar de compra ms frecuente : Total de amas de casa entrevistadas de hogares que compran habitualmente dicho producto ( 310) Aument respecto al ao 2006 / Disminuy respecto al ao 2006 +Bases menores a 10 no se muestra dato **Base no significativa

2007 IGM - Liderazgo en productos alimenticios 2006

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CONSUMO INDIVIDUAL Agua sin gas

Marca ms consumida en los ltimos tres meses
Nivel Socioeconmico (%) TOTAL (%) 52 33 3 3 5 4 BASE REAL (Abs.) 258 A 30 45 3 5 10 7 57 B 46 40 5 3 5 1 65 C 56 28 2 1 5 8 78 D 65 22 5 2 4 2 43 E 39 48 0 6 7 0 15**

Lugar de compra ms frecuente

Bodega Supermercado Mercado / puestos Ambulante Mercado / puestos Otros BASE REAL (Abs.)

TOTAL (%) 75 12 4 3 5 1 258

Nivel Socioeconmico (%) A 38 50 1 0 11 0 57 B 47 41 2 1 7 2 65 C 86 6 0 3 4 1 78 D 83 0 4 8 5 0 43 E 86 0 14 0 0 0 15**

PRESENTACIN PRESENTACI
El informe se presenta en versin impresa. Tambin se podr consultar va web toda la informacin del informe a travs de nuestro Marketing Data Plus, banco electrnico de informacin de nuestros estudios multiclientes que le permitir acceder a los resultados por medio de un buscador

Cielo San Luis San Mateo Agua Vida Otras No precisa

Lealtad a la marca
Lealtad a la marca* Compra otra marca No precisa

TOTAL (%) 24 75 1

Nivel Socioeconmico (%) A 22 74 4 53 B 26 71 3 64 C 27 73 0 71 D 28 72 0 42 E 13 87 0 15**

Otras:, Socosani, Dasani, entre otras.

BASE REAL (Abs.)

245

* Lealtad a la marca = Va a buscarla a otro lugar si no la encuentra / No compra nada / Significativamente Superior / Inferior Base :Total de personas entrevistadas que van a buscar su marca si no la encuentran, no compran nada o compra otra marca (245)

Marca ms consumida en los ltimos tres meses (Principales marcas)

100 80 60 40 20 0 %

45

51

53

52 32 27 26 33 4 5 2 3 2 1 3

Cielo

S an Luis
2004 2005 2006 2007

San M ateo

A gua Vida

Base de marca ms consumida y lugar de compra ms frecuente : Total de personas entrevistadas que compran habitualmente dicho producto (258) Aument respecto al ao 2006 / Disminuy respecto al ao 2006 +Bases menores a 10 no se muestra dato **Base no significativa

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ORDEN DE COMPRA
Seores, Ipsos APOYO Opinin y Mercado S.A. Av. Repblica de Panam 6380 - Miraflores Telf: 610-0100, 241-8141 Fax: 447-1831, 445-2982 Deseamos adquirir el estudio IGM - Liderazgo en Productos Alimenticios 2007 Srvanse remitir el informe con los resultados del estudio a: Nombre: __________________________________________ Cargo:____________________________ E-mail: ____________________ Empresa: _________________________________________ Direccin: ___________________________________________________ RUC: _______________________________ Telfono: ________________________________ Fax: ____________________________ Enviar factura a nombre de: ___________________________________________ Firma: ____________________________________

Atencin: Javier lvarez Gerente de Proyectos US $ 800 S/ 2,536 *

* Monto referencial calculado de acuerdo con el tipo de cambio 3.17 nuevos soles por dlar, vigente al 13 de Junio del 2007. Despus de esa fecha, el precio final en nuevos soles se determinar segn el artculo 1237 del Cdigo Civil.

Nota: Fotocopiar este formato para ser enviado por fax. Si tuviese inters en adquirir este estudio o algn otro de nuestros estudios le agradeceramos comunicarse con Johana Tang Lvano (Asistente de Ventas) a los telfonos 610-0100 610-0121 o va mail a johana.tang@ipsos-apoyo.com.pe