MMX MINERAO E METLICOS S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF 02.762.115/0001-49 NIRE 33.3.

0026111-7

LLX LOGSTICA S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF 08.741.499/0001-08 NIRE 33.3.0028154-1

CENTENNIAL ASSET PARTICIPAES SUDESTE S.A. Companhia Aberta CNPJ/MF 10.846.981/0001-46 NIRE 33.3.0029023-1

FATO RELEVANTE A MMX Minerao e Metlicos S.A. (MMX), a LLX Logstica S.A. (LLX) e a Centennial Asset Participaes Sudeste S.A. (Centennial e, em conjunto com a LLX, Companhias), em cumprimento ao disposto no artigo 157 da Lei n 6.404/76 e nas Instrues da Comisso de Valores Mobilirios (CVM) n 319/99 e 358/02, conforme alteradas, informam que suas administraes receberam correspondncia formal da SK Networks Co., Ltd. (SK Networks) confirmando que ela subscrever e integralizar antecipadamente novas aes de emisso da MMX, no mbito do seu aumento de capital privado, no dia 28 de outubro de 2010, conforme nmero de aes e valor em Reais dispostos no fato relevante datado de 30 de setembro de 2010. O aumento de capital da MMX faz parte da transao celebrada com a SK Networks em 30 de setembro de 2010 (Transao) e que contempla ainda uma reestruturao societria da LLX envolvendo sua Ciso Parcial (conforme definida abaixo) e a consequente realizao de oferta pblica voluntria de permuta para aquisio da totalidade das aes da Centennial (que ento j ter alterado sua denominao social para PortX Operaes Porturias S.A.). As administraes da LLX e da Centennial vm a pblico agora informar que submetero deliberao de seus acionistas, em Assemblias Gerais Extraordinrias a serem realizadas em 28 de outubro de 2010, a ciso parcial da LLX com verso da parcela cindida de seu patrimnio Centennial, nos termos e condies apresentados abaixo (Ciso Parcial). 1. Objetivos e Benefcios da Ciso Parcial da LLX.

1.1 A Ciso Parcial da LLX, conforme descrito no Item 3 abaixo, compreender a verso de parcela do patrimnio lquido cindido da LLX correspondente sua participao acionria na LLX Sudeste Operaes Porturias S.A. (LLX Sudeste) Centennial, resultando em um aumento do capital social da Centennial com a conseqente emisso de novas aes, a serem atribudas aos atuais acionistas da LLX na proporo da participao detida por tais acionistas no capital social da LLX (incluindo os detentores de opes de compra de aes sob o Programa de Opo de Compra de Aes da LLX aprovado em 11 de outubro de 2007), na data de aprovao da Ciso Parcial. Mediante aprovao da Ciso Parcial, a Centennial formalizar
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sua entrada no segmento especial do Novo Mercado da BM&FBOVESPA S.A. Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (BM&FBOVESPA). 1.2 Nos termos dos fatos relevantes divulgados pela LLX em 13 de setembro de 2010 e 30 de setembro de 2010, a Ciso Parcial etapa essencial da Transao, conforme descrita acima. 1.3 A LLX Sudeste atualmente est desenvolvendo e construindo o Porto Sudeste, um terminal privativo de uso misto na Cidade de Itagua, Baa de Sepetiba, no Estado do Rio de Janeiro. A incluso do Porto Sudeste dentro da estrutura societria da MMX trar vantagens logsticas e competitivas para a MMX, permitindo inclusive que essa tenha uma ainda maior capacidade de consolidao das reas de minrio de ferro localizadas em Minas Gerais, incluindo na regio de Serra Azul. J os acionistas da LLX tero a oportunidade de participar integralmente no desenvolvimento das operaes do Porto Sudeste mediante inclusive aumento da capacidade de estocagem, transporte e embarque de minrio de ferro no Porto Sudeste. 1.4 Conforme indicado no Item 1.1 acima, as novas aes de emisso da Centennial que sero entregues aos atuais acionistas da LLX sero da mesma espcie e classe e garantiro aos acionistas direitos idnticos queles conferidos pelas atuais aes da LLX por eles detidas, no havendo qualquer modificao dos direitos ou vantagens polticas e patrimoniais conferidos s referidas aes ordinrias. 2. Proposta de Ciso Parcial

2.1 A proposta de Ciso Parcial foi aprovada pelos Conselhos de Administrao das Companhias em reunies realizadas em 30 de setembro de 2010, nas quais as administraes das Companhias foram autorizadas a celebrar o Protocolo e Justificao de Ciso Parcial (Protocolo). O Protocolo foi firmado pelas administraes das Companhias tambm em 30 de setembro de 2010. A Ciso Parcial ser submetida aprovao dos acionistas das Companhias reunidos em assemblias gerais extraordinrias em 28 de outubro de 2010. 3. Elementos Ativos e Passivos Envolvidos

3.1 A parcela do patrimnio lquido da LLX objeto da Ciso Parcial dever corresponder participao societria detida pela LLX no capital social da LLX Sudeste, mas no os direitos de crdito detidos pela LLX em face da LLX Sudeste, que continuaro de propriedade da LLX. No est sendo cindido passivo exigvel. 4. Avaliao

4.1 A data-base para a avaliao da parcela do patrimnio lquido da LLX a ser cindida ser 31 de dezembro de 2009. A Apsis Consultoria Empresarial Ltda., sociedade limitada registrada na Comisso de Valores Mobilirios CVM, com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Rua da Assemblia, 35, 12 andar, inscrita no CNPJ/MF sob o n 27.281.922/0001-70, no CREA/RJ n 82.2.00620-1 e no CORECON/RJ RF/2.052-4 (Apsis), foi a empresa especializada contratada ad referendum das assemblias gerais das Companhias para avaliar a parcela do patrimnio lquido da LLX a ser transferida para a Centennial. A avaliao foi feita a valor contbil, com base nas demonstraes financeiras anuais da LLX levantadas em 31 de dezembro de 2009, auditadas pela KPMG Auditores Independentes, levando-se em considerao o balano patrimonial revisado de 30 de junho de 2009 e o balano patrimonial de 31 de agosto de 2009 (Demonstraes Financeiras). O valor da avaliao est mencionado abaixo e no laudo de avaliao (Laudo de Avaliao) que est disponvel aos acionistas das Companhias, conforme disposto no Item 11.1 abaixo.

4.2 As variaes patrimoniais da LLX ocorridas entre 31 de dezembro de 2009 e a data da Ciso Parcial sero (i) devidamente escrituradas pela Centennial, caso tais variaes sejam relacionadas parcela do patrimnio lquido da LLX vertida para a Centennial, ou (ii) retidas pela LLX, caso sejam relacionadas ao acervo que com ela dever permanecer. 4.3 A Apsis declarou no possuir qualquer conflito ou comunho de interesses, real ou potencial, com os acionistas controladores das Companhias ou em face de qualquer de seus acionistas minoritrios, ou no tocante prpria operao. 5. Verso de Parcela do Patrimnio Lquido da LLX Centennial

5.1 A parcela do patrimnio lquido da LLX a ser vertida para a Centennial foi avaliada pela Apsis, nos termos dos artigos 223 a 225 e 229 da Lei n 6.404/76, no valor de R$ 52.556.736,39 (cinquenta e dois milhes, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos). Dessa forma, com a aprovao da Ciso Parcial, o capital social da Centennial ser aumentado em R$ 52.556.736,39 (cinquenta e dois milhes, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), passando de R$ 35.687.925,70 (trinta e cinco milhes, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e vinte e cinco reais e setenta centavos) para R$ 88.244.662,09 (oitenta e oito milhes, duzentos e quarenta e quatro mil, seiscentos e sessenta e dois reais e nove centavos), mediante a emisso de 694.719.477 (seiscentas e noventa e quatro milhes, setecentas e dezenove mil, quatrocentas e setenta e sete) novas aes ordinrias, nominativas e sem valor nominal da Centennial. Imediatamente antes ao referido aumento de capital, dever ocorrer um desdobramento das aes da Centennial razo de 1:8,3427915472355. Assim, como resultado final de referido desdobramento de aes e da Ciso Parcial, o capital social da Centennial passar a ser dividido em 992.456.396 (novecentas e noventa e dois milhes, quatrocentas e cinquenta e seis mil, trezentas e noventa e seis) aes ordinrias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. 5.2 As aes do capital social da Centennial a serem emitidas pela Centennial em decorrncia do aumento de capital acima mencionado e aps o desdobramento de aes, devero ser atribudas diretamente aos atuais acionistas e detentores de opes da LLX, na proporo de 1 ao da Centennial para cada 1 ao ou opo da LLX. As administraes da LLX e da Centennial consideraram, para a definio das relaes de substituio das aes e opes da LLX por aes da Centennial, o valor apurado no laudo de avaliao a valor contbil da LLX e o valor contbil da Centennial, motivo pelo qual a relao de substituio acima considerada absolutamente eqitativa para os acionistas da LLX e da Centennial pelas administraes das Companhias, sem qualquer privilgio ou benefcio particular para os acionistas controladores. 5.3 As aes da Centennial a serem atribudas aos atuais acionistas da LLX conferiro as mesmas vantagens polticas e patrimoniais que aquelas conferidas pelas aes de emisso da LLX, sem quaisquer distines entre os acionistas. 6. Reduo de Capital da LLX decorrente da Ciso Parcial

6.1 Como resultado da Ciso Parcial, o capital social da LLX ser reduzido em R$ 52.556.736,39 (cinquenta e dois milhes, quinhentos e cinquenta e seis mil, setecentos e trinta e seis reais e trinta e nove centavos), passando de R$ 675.908.667,30 (seiscentos e setenta e cinco milhes, novecentos e oito mil, seiscentos e sessenta e sete reais e trinta centavos) para R$ 623.351.930,91 (seiscentos e vinte e trs milhes, trezentos e cinqenta e um mil, novecentos e trinta reais e noventa e um centavos). A reduo do capital social da LLX no implicar alterao na quantidade de aes em que o mesmo se divide.

6.2 A Ciso Parcial no implicar em qualquer alterao nas caractersticas das aes da LLX ou nas vantagens por elas conferidas, no havendo, pois, qualquer distino entre os acionistas. 7. Ausncia de solidariedade entre as Companhias

7.1 A Ciso Parcial ser realizada de acordo com o disposto no artigo 233, pargrafo nico, da Lei n 6.404/76 e, como resultado, a Centennial ser responsvel apenas pelas obrigaes que lhe forem transferidas, sem solidariedade com a LLX. 8. Custos da Operao 8.1 O custo da Ciso Parcial est estimado em aproximadamente R$ 205.000,00 (duzentos e cinco mil reais), dividido em custos com assessores legais, contadores e auditores. Todos os custos referentes Ciso Parcial devero ser arcados pela LLX e sero retidos como Passivos da LLX. Passivo ou Passivos significam todos e quaisquer passivos de qualquer natureza, sejam acumulados, absolutos, fixos, contingentes, liquidados ou no, ou outros, devidos ou a se tornarem devidos, cujo reflexo em um balano patrimonial seja ou no exigido pelos princpios contbeis geralmente aceitos. 9. Direito de Recesso; Valor de Reembolso das Aes

9.1 Os acionistas dissidentes da LLX podero exercer o direito de recesso. Apenas os acionistas da LLX que, comprovadamente, forem titulares de aes at o fechamento do prego da BM&FBOVESPA realizado em 13 de outubro de 2010 podero exercer o direito de recesso. Aes adquiridas a partir de tal data, inclusive, no conferiro direito de recesso aos seus novos titulares.

9.2 O direito de recesso poder ser exercido no perodo de 30 (trinta) dias aps a publicao da ata da assemblia geral da LLX que aprovar a Ciso Parcial, por carta com aviso de recebimento (AR) endereada s agncias do Banco Ita S.A. listadas no aviso aos acionistas a ser publicado pela LLX informando o incio do perodo para exerccio do direito de recesso pelos acionistas. 9.3 O valor do reembolso ser o valor patrimonial contbil das aes da LLX, calculado com base em seu patrimnio lquido constante do ltimo balano patrimonial aprovado pelos acionistas em assemblia geral, dividido pelo nmero total de aes da LLX, resultando em R$ 1,4368784241872 por ao. 10. Apreciao por Autoridades Competentes

10.1 A Ciso Parcial no ser submetida aprovao de autoridades reguladoras ou de defesa da concorrncia brasileiras ou estrangeiras. 10.2 A Centennial est em processo de registro e listagem das aes de sua emisso no segmento do Novo Mercado da BM&FBOVESPA. 11. Disponibilizao de Documentos

11.1 O Protocolo, as Demonstraes Financeiras, o Laudo de Avaliao e os projetos de alterao estatutrias da LLX e Centennial, bem como todos os demais documentos a serem disponibilizados em cumprimento Instruo CVM 481/09 e regras aplicveis estaro disponveis na sede social da LLX a partir desta data e j foram enviados para a CVM e para a
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BM&FBOVESPA via Sistema IPE. 12. Outras Informaes

12.1 A LLX e a Centennial protocolaram pedido de confirmao na CVM no que diz respeito ao clculo da relao de substituio das aes das Companhias com base no patrimnio liquido da LLX e da Centennial, avaliados segundo os mesmos critrios e na mesma data, com base nos seus respectivos valores patrimonial-contbeis. Toda e qualquer andamento nesse sentido ser prontamente informado ao mercado. Maiores informaes podero ser obtidas por meio dos e-mails ri@mmx.com.br e ri@llx.com.br.

Rio de Janeiro, 13 de outubro de 2010.

Roger Downey Presidente e Diretor de Relaes com Investidores MMX Minerao e Metlicos S.A. Otvio de Garcia Lazcano Presidente e Diretor de Relaes com Investidores LLX Logstica S.A. Paulo Carvalho de Gouva Diretor de Relaes com Investidores Centennial Asset Participaes Sudeste S.A.

Sobre a MMX A MMX, empresa de minerao, foi criada em 2005 pelo acionista controlador Eike Batista. Atualmente, a MMX composta por dois sistemas em operao, MMX Corumb e MMX Sudeste. O Sistema MMX Corumb iniciou suas operaes em 2005. J o Sistema MMX Sudeste composto por duas unidades: a Unidade Serra Azul, formada por duas mineradoras em operao no Quadriltero Ferrfero de Minas Gerais, e a Unidade de Bom Sucesso, onde iniciar as pesquisas geolgicas e estudos de engenharia para o desenvolvimento da Mina. A Minera MMX de Chile, por sua vez, busca o desenvolvimento de novos negcios e parcerias no Chile, reconhecidos pela qualidade de seus recursos naturais. A MMX continua avaliando oportunidades de crescimento, seja por crescimento orgnico ou aquisies, mantendo o compromisso e a histria de crescimento que tanto a diferenciou at agora. Para mais informaes visite o site: www.mmx.com.br/ri.

Sobre a LLX A LLX est construindo dois superportos no estado do Rio de Janeiro, regio Sudeste do Brasil, que contaro com infraestrutura eficiente e profundidade necessria para receber os mais modernos navios de grande capacidade, como graneleiros do tipo capesize , resultando em menores custos operacionais. O Superporto do Au, localizado no norte do estado do Rio de Janeiro, ter profundidade de 25 metros, at dez beros para atracao de navios e ir movimentar produtos como de minrio de ferro, petrleo, produtos siderrgicos, carvo e granis slidos. O Superporto do Au abrigar na sua retrorea um complexo industrial de 5

grande porte, que incluir terminal para minrio de ferro, plantas de pelotizao, usina termoeltrica, siderrgicas, cimenteiras e plo metal-mecnico. O Superporto Sudeste, localizado no sul do estado do Rio de Janeiro, ter profundidade de 21 metros e capacidade inicial para movimentar 50 milhes de toneladas de minrio de ferro por ano. Para mais informaes visite o site: www.llx.com.br/ri.