PLAN RECTOR SISTEMA NACIONAL LIMN MEXICANO

SEGUNDA FASE: DIAGNSTICO INICIAL BASE DE REFERENCIA ESTRUTURA ESTRATGICA

DOCUMENTO VALIDADO POR EL COMIT SISTEMA PRODUCTO LIMN MEXICANO EN SESIN DEL 16 DE MARZO 2005

SAGARPA, MXICO D.F.

CONTENIDO 1. Encuadre Metodolgico 1.1 Definicin del mtodo 1.2 Objetivos 1.3. Visin 2. Definicin del producto asociado al sistema 3. Definicin del objeto de estudio 4. Referencias del Mercado Internacional 5. Referencias del Mercado Nacional 6. Aproximacin a indicadores de rentabilidad 7. Identificacin de problemticas 8. Esquema Estratgico 9. Recomendaciones

1. Encuadre metodolgico 1.1. Definicin del mtodo En el contexto del desarrollo del Sector Primario el gobierno federal ha planteado una estrategia conceptualizada en trminos de visin participativa y con enfoque de sistema producto plasmado en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. La visin participativa se define como el mecanismo de construccin estratgica por parte de los propios involucrados en los objetivos de la misma, es decir, la manera en la que va a conseguirse un esquema rentable en todos los mbitos de la produccin, distribucin y consumo del sector primario es a travs de la identificacin de la problemtica, el planteamiento de lneas de accin y la concrecin de proyectos especficos de mejora por parte de una entidad representativa de los diferentes agentes econmicos del sistema como responsables y directamente involucrados en el xito de la poltica a implementar en trminos de eficiencia. Las premisas fundamentales de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto son las siguientes: Todo el sustento legal, las caractersticas definitorias, las motivaciones y justificaciones de este proyecto se definen como dadas, plasmadas en la Ley General de Desarrollo Rural Sustentable Se determina como autoridad en el sector la Subsecretaria de Agricultura a travs de la Direccin General de Fomento a la Agricultura, esta instancia ser la que dicte las lneas de accin, los procesos para dirimir controversias y otro tipo de aclaraciones y, ajustes relacionadas con la estrategia fortalecimientos del Sistema Producto. Se caracteriza al Sistema Producto como la interaccin de agentes econmicos con fines de rentabilidad enfocados a la produccin, distribucin y consumo de un producto susceptible de concretar su valor agregado en un mercado concebido globalmente. Se tipifica el Comit Sistema Producto como la entidad ejecutiva de la concepcin, diseo e implementacin de la estrategia de fortalecimiento del sistema, dicho Comit es convocado y regulado por la autoridad y tiene como principal caracterstica la representatividad y la capacidad efectiva de corresponsabilizarse en el logro de las metas y objetivos planteados en su propia estrategia de desarrollo.

El Plan Rector se define como el documento gua que da direccin a las acciones del Comit, en trminos de efectividad y eficiencia, de todas las acciones encaminadas a fortalecer la cadena de valor. El Plan Rector se compone bsicamente de un esquema de visin del Sistema Producto, de la caracterizacin de los actores participantes, y de la definicin de las estrategias que permitan la consolidacin de la visin consensada del Sistema para finalmente identificar, por parte de los actores, los proyectos que permiten concretar las estrategias. Los diferentes componentes del Plan Rector mantienen como hilo conductor el concepto competitividad del Sistema Producto de forma tal que las acciones que de l se deriven busquen privilegiadamente obtenerlo. Se acota la competitividad como la caracterstica que le permite a un Sistema

Producto obtener o elevar su posicin de rentabilidad en el mercado meta nacional o internacional. Se reconoce que en el caso de que la obtencin de esta caracterstica implique una transformacin radical, esta puede representar incluso la sustitucin total o parcial del esquema de produccin. La rentabilidad se acota conceptualmente como la dimensin de la tasa de retorno sobre la inversin en cada uno de los eslabones del Sistema Producto en trminos de un criterio de comparacin previamente determinado, enmarcado bajo la perspectiva de rentabilidad sustentable. Esta ltima se define como aquella tasa de retorno sobre la inversin que tiene la capacidad de prevalecer en el tiempo y cubrir todos aquellos elementos de cambio y mejora que permitan mantener la posicin competitiva del SP en el largo plazo. Es importante remarcar que la estrategia de fortalecimiento de los sistemas producto deposita en el Comit nacional o estatal la capacidad de gestin implementacin evaluacin y seguimiento de las acciones de mejora del sistema Por esta razn, el mtodo debe incluir de manera explcita el reconocimiento de las habilidades existentes y potenciales del Comit en trminos de gestin; impulsando de manera explcita las acciones pertinentes para fortalecer sus capacidades para disear y concretar acciones de mejora. Sin lugar a dudas, el Comit requiere como condiciones iniciales las siguientes caractersticas: El Comit requiere estar formado y lidereado por aquellos actores a quienes se les puede atribuir en lo esencial el funcionamiento econmico del sistema producto en trminos de cada uno de los eslabones que lo conforman. De la misma forma en caso de ser necesario debe poseer la representatividad regional que facilite que la convergencia de las necesidades particulares de las diferentes zonas productoras a nivel nacional. Debe tener la visin completa del sistema en trminos geogrficos, econmicos y funcionales Debe ser capaz de verse representado en un esquema influyente para permitir la transformacin y fortalecimiento del mismo. Debe ser capaz de plantearse una visin de largo plazo que le permita establecer un esquema deseable en el que se considere la definicin real de las condiciones de rentabilidad por eslabn y actor econmico; as como los mecanismos mediatos e inmediatos para lograrla y considerar las acciones necesarias para delimitar un esquema estratgico. Debe ser capaz de plantear proyectos especficos en trminos de unidades funcionales y concretas que de manera integrada permitan la realizacin de la propia visin. Debe ser capaz de llevar a cabo un proceso de evaluacin y seguimiento de las acciones propias y la consecucin de proyectos y lneas estratgicas en aras de lograr la visin definida. Debe conocer las variables fundamentales de manera oportuna y actualizada: o Variables de oferta. competidores directos, indirectos, ciclos de produccin, esquema de costos, canales proveedura, canales y formas de distribucin, estructura econmica de comercio, etc. o Variables de demanda. Perfil del consumidor, sensibilidad del gasto de ste, grado de sustitucin de bienes alternativos al producto, sensibilidad de la demanda a cambios en precio; esto es ante qu

cambios de variables econmicas reacciona el consumidor aumentando o disminuyendo su demanda individual. o Conocimiento de la tendencia que mantiene el conjunto de precios; as como el grado de sensibilidad de los diferentes mercados a los cambios que ocurren en ste. 1.2. Objetivos Objetivos Generales 1. Conducir la estrategia de fortalecimiento del sistema producto limn mediante la organizacin de las actividades bajo un plan estratgico que contemple un horizonte largo plazo. 2. Conciliar las lneas estratgicas del plan rector con las del plan nacional de desarrollo. 3. Incorporar en la visin estratgica del sistema producto el nfasis regional global de competencia de mercados. 4. Gestionar y certificar la calidad de los productos para que cumplan con las normas oficiales mexicanas e internacionales. 5. Promover la difusin nacional e internacional de la calidad de los productos, para coadyuvar al desarrollo de sistema producto. 6. Creacin de un centro de comercializacin global para el sistema. 7. Disear un plan de investigacin y desarrollo de nivel internacional que propicie la formacin de cuadros de investigadores a nivel Maestra y Doctorado especialistas en el limn mexicano y sus diferentes campos de aplicacin. Objetivos Especficos 1. Incrementar y diversificar la comercializacin de los aceites esenciales, y de todos los dems productos generados en la cadena. 2. Diversificar la gama de productos derivados del limn mexicano. 3. Incrementar en un treinta por ciento el volumen de exportacin de limn mexicano fresco (Citrus aurantifolia Swingle). 4. Formacin de un Centro Regional de Investigacin del Limn, para mejorar las prcticas de cultivo, cosecha, post-cosecha, empaque, industrializacin y comercializacin. 5. Conducir las operaciones dentro de la cadena para que se realicen bajo un criterio de sustentabilidad.

1.3. Visin Nos vemos como un sistema ejemplar a nivel mundial por la capacidad integrada de los participantes de la cadena de producir competitivamente con calidad mundial y congruente con nuestro entorno ecolgico y social; que contemos con un excelente esquema de comercializacin apoyados por una fuerte integracin de la cadena productiva. Para que a travs de esto, alleguemos mejores oportunidades para el productor, empacador e industrial que participan en el sistema.

2. Definicin del producto asociado al sistema De acuerdo a la ms reciente investigacin sobre el tema del Colegio de Posgraduados el Limn Mexicano es parte del grupo de frutas denominado ctricos, este grupo es el de ms alto potencial productivo a nivel mundial alcanzando un 22% de la produccin de frutas. En Mxico los ctricos ocupan el 40% de la superficie de produccin frutcola, este tipo de limn es muy apreciado por su acidez, se produce en la Costa del Pacifico, desde Colima hasta Oaxaca.

El limn mexicano se particulariza por la acidez que muestra el jugo del fruto, su gran tamao y la abundancia de aceite en la cscara. En las condiciones en que se manejan los cultivos actualmente, se obtienen producciones promedio de 9.5 toneladas por hectrea, siendo que en condiciones optimas pudiera ser de hasta 30 toneladas.

Caractersticas del limn mexicano. Sabor: cido muy identificado con el gusto mexicano empleado para acompaar guisos, bebidas, aguas frescas y postres. Conveniencia: el tamao o nmero de frutos por kilogramo lo hace muy solicitado en el mercado de cantinas y expendios de comida en la calle. Uso industrial: es una materia prima muy importante para producir una gran diversidad de productos de alto valor.

1995-2004 LIMON AGRIO RIEGO Superficie Sembrada (Ha) 73,519.17 75,219.78 72,547.64 72,456.25 74,901.96 68,855.50 66,790.00 63,664.00 61,017.00 Superficie Cosechada (Ha) 67,970.65 68,404.01 66,292.65 68,322.02 67,139.44 61,436.50 59,125.00 57,866.00 53,400.00 Precio Rendimient Medio Rural o (Ton/Ha) ($/Ton) 14.828 15.45 13.808 14.885 12.996 12.297 11.716 11.704 11.004 1,792.14 1,354.35 1,158.41 2,170.40 1,995.95 1,486.46 1,272.54 895.11 946.47

Ao 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Produccin (Ton) 1,007,897.56 1,056,853.12 915,385.53 1,016,946.03 872,570.13 755,478.52 692,697.00 677,286.50 587,634.00

Valor Produccin (Pesos) 1,806,294,302.70 1,431,347,272.28 1,060,390,883.30 2,207,180,195.27 1,741,607,799.41 1,122,987,496.33 881,486,031.31 606,249,112.27 556,178,425.00

Fuente: SIAP
1995-2004 Resumen Nacional LIMON AGRIO TEMPORAL Superficie Sembrada (Ha) 16,465.35 17,283.30 20,882.25 23,144.75 23,642.25 26,089.00 28,605.00 28,422.00 36,209.00 Superficie Cosechada (Ha) 16,350.10 15,999.85 20,763.75 22,976.25 23,057.25 24,478.00 24,694.00 24,365.00 33,917.00 Rendimien Precio Valor Produccin to Medio Rural (Pesos) (Ton/Ha) ($/Ton) 9.234 8.729 8.843 9.237 10.053 8.88 9.89 9.831 10.61 2,057.04 1,840.90 2,103.04 2,709.91 2,541.31 1,876.67 1,364.45 1,383.57 1,197.23 310,567,603.50 257,106,257.09 386,142,971.23 575,119,263.96 589,071,786.49 407,923,623.71 333,242,959.60 331,425,371.50 430,821,528.00

Ao 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995

Produccin (Ton) 150,978.10 139,663.00 183,611.82 212,228.22 231,798.57 217,365.09 244,233.00 239,544.00 359,849.00

Fuente: SIAP

De acuerdo a la informacin oficial el limn agrio de temporal no ha mantenido constantes sus rendimientos en los ltimos ocho aos; an cuando existen variaciones positivas y negativas la tendencia muestra un deterioro de stos de manera constante. Tendra que evaluarse las condiciones productivas a mayor profundidad para establecer los parmetros deseables de rendimiento que se pretenda lograr. En lo que se refiere a la produccin de limn agrio de riego sobresale la relacin de seis a uno entre el valor de la produccin de este tipo de limn y el de temporal; an cuando los rendimientos slo les sobrepasan en un sesenta por ciento; sin lugar a dudas las condiciones tecnolgicas hacen aqu una gran diferencia. Aunque existen otras caractersticas del proceso productivo que debieran analizarse para conducir una toma de decisiones confiable sera necesario hacer una reconversin productiva en el terreno de temporal para incrementar la productividad del cultivo. Caractersticas del limn persa.

Sabor: agrio que puede ser utilizado para sustituir al limn mexicano en segmentos del mercado nacional no muy identificados con el sabor del limn agrio mexicano. Conveniencia: el tamao y la falta de semillas puede ser una conveniencia para aquellos que buscan jugo. El precio por kilogramo puede ser un factor de preferencia para algunos consumidores, ms no para el mercado que se enfoca en el costo por pieza. Uso decorativo: El principal uso en los mercados de Estados Unidos y Japn es por su apariencia para decorar bebidas y platillos.
1995-2004 LIMON PERSA RIEGO Superficie Sembrada (Ha) 8,821.26 7,446.96 7,488.21 5,691.21 3,630.50 5,071.00 2,632.00 2,187.00 Superficie Cosechada (Ha) 8,236.75 6,832.00 7,033.66 5,261.50 3,089.50 3,974.00 2,554.00 2,175.00 Precio Rendimient Medio Rural o (Ton/Ha) ($/Ton) 18.136 18.059 17.613 20.254 17.704 16.93 14.704 15.176 1,653.45 1,172.87 1,869.64 995.47 2,918.11 2,121.05 2,410.17 1,845.05

Ao 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Produccin (Ton) 149,384.08 123,380.49 123,886.07 106,567.28 54,697.85 67,278.00 37,554.00 33,008.00

Valor Produccin (Pesos) 246,999,751.46 144,709,510.99 231,622,148.09 106,084,128.55 159,614,284.00 142,699,941.33 90,511,570.41 60,901,418.54

1995-2004 Resumen Nacional LIMON PERSA TEMPORAL Superficie Sembrada (Ha) 36,736.11 34,759.86 30,498.61 25,166.08 20,942.00 19,479.00 10,367.00 11,170.00 Superficie Cosechada (Ha) 36,260.35 33,476.20 30,150.25 24,577.75 17,029.00 14,833.00 10,252.00 10,872.00 Precio Rendimien Valor Produccin Medio Rural to (Pesos) ($/Ton) (Ton/Ha) 11.743 11.428 11.559 12.362 11.007 8.818 11.811 12.822 1,552.07 1,468.83 1,499.85 1,361.89 2,000.62 1,843.13 1,702.70 1,844.37 660,883,013.80 561,915,774.22 522,710,764.20 413,789,111.71 374,985,140.39 241,067,877.93 206,172,557.52 257,106,542.94

Ao 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996

Produccin (Ton) 425,807.41 382,559.10 348,509.35 303,833.55 187,434.66 130,793.00 121,086.00 139,401.00

Se hace necesario dilucidar las caractersticas del los consumidores de uno y otro mercado para guiar nuevamente las decisiones de produccin puesto que an cuando existe una diferencia favorable del precio del limn agrio con respecto al persa, 8%; los rendimientos de la produccin del persa son mayores en 22.3%. Aunque comnmente en Mxico se tienen identificadas varias especies con el nombre de "limn", en realidad son limas y existen dos tipos principales: Las limas cidas, y las limas dulces. Dentro de las primeras destacan las limas del

grupo mexicano caracterizadas por su fruto pequeo llamado "limn mexicano" (Citrus aurantifolia Swingle) y las de fruto grande y sin semillas (partenocrpicos) que pertenecen al grupo Tahit, comnmente conocido como "limn persa" (Citrus latifolia), ocupando el 80% y 20% respectivamente de la superficie nacional plantada de limones Las limas y los citrones, se originaron en el sureste de Asia y en especial en el Oriente de la India, extendiendo sus races filogenticas hacia las Indias Occidentales, Australia, Japn, China y frica. Los ctricos eran desconocidos hasta antes de las cruzadas, y se asume que fueron llevados al Norte de frica y el cercano Oriente por los rabes y por los Cruzados de Palestina al Mediterrneo europeo; a la mitad del siglo XIII fue cultivado en Italia y probablemente tambin en Francia; y sin lugar a dudas fue introducido por los Espaoles en las islas del caribe y Mxico. La lima cida o limn mexicano, pertenece a la familia Rutaceae, subfamilia Aurantioidae, tribu Citreae, y subtribu Citrinnae, gnero Citrus; siendo su nombre cientfico Citrus Aurantifolia S.

3. Definicin del objeto de estudio

En estricto sentido, el objeto de anlisis y accin del Plan Rector est tipificado en trminos del Sistema Producto. De acuerdo a la definicin generalmente aceptada, plasmada en el documento de trabajo sobre la Estructuracin del Programa estratgico de Investigacin y Transferencia de Tecnologa en el Distrito Federal, el sistema producto se define como la integracin de los agentes y actividades econmicas que intervienen en un proceso productivo, desde la actividad primaria hasta la oferta al consumidor final, incorporando procesos de empaque, industrializacin o transformacin que sean necesarios, para su comercializacin en mercados internos y externos. Incluye, adems, el abasto de insumos y equipos relevantes, as como todos los servicios que afectan de manera significativa a dichas actividades, como la investigacin, capacitacin y la asistencia tcnica, entre otros. El enfoque se utiliza por diferentes disciplinas, y de acuerdo a las mismas se hace hincapi en algunos de los aspectos relevantes para stas. As, por ejemplo, en enfoques mercadolgicos es frecuente utilizarla para calcular los mrgenes de comercializacin e identificar el valor y la participacin del productor en cada eslabn de la cadena agroalimentaria Sirve tambin para detectar las razones y causas que originan las diferencias entre los precios pagados al productor y el precio pagado por el consumidor Otras bondades del enfoque se encuentran en que permite detectar las posibilidades del productor primario de aumentar su participacin en la generacin de valor agregado a lo largo de la cadena. Entre

los usos de planeacin estratgica del enfoque ste permite identificar los problemas que afectan la competitividad y el crecimiento del sector productivo en cada cadena, desarrollar un sistema de informacin integral que facilite al productor la toma de decisiones y servicios a los que puede acceder para obtener mayor beneficio econmico en su ingreso al mercado, as como proponer lineamientos estratgicos y polticas que permitan el mejor funcionamiento de las cadenas productivas, consideradas como prioritarias a partir de su contribucin econmica - social. En general, se sugiere integrar al enfoque de cadenas la perspectiva de redes de valor, lo que no es otra cosa que incorporar al concepto los supuestos bsicos de la nueva mercadotecnia, donde el consumidor debe ser el centro de las preocupaciones y los productos deben ser diferenciados. Es frecuente, as mismo, invocar cierta falta de competitividad de las cadenas sin redes de valor, considerando las tendencias y las proyecciones los precios en el mercado internacional para los productos bsicos (commodites), en franco estancamiento o descenso hasta el 2010, lo que se pretende solucionar dando valor agregado a estos productos. Incluso se comparan dinamismos de importaciones y exportaciones agropecuarias contra las agroindustriales (donde se incluye el rengln de alimentos, bebidas y tabaco), argumentando el retroceso de las primeras a favor de las segundas. Tambin se seala que entre l980-1986 las exportaciones de productos procesados representaron alrededor del 20%, mientras que entre 1960 y 1998 su participacin fue superior a 40%. Finalmente, al menos hay tres maneras de identificar una cadena, segn se tenga en consideracin un mercado de consumo; un estado de transformacin o el empleo de una misma materia prima. En general el enfoque que se adopta en Mxico es el criterio de identificacin: de una misma materia prima, segn el cual la cadena se define en funcin del producto primario central (trigo, girasol, leche, algodn, conferas, eucaliptos, etc.). Este criterio presenta como eje de preocupacin el producto primario y el productor agropecuario, aunque sin perder el inters de conocer las interrelaciones con los otros eslabones de la cadena:, es decir, los proveedores de insumos, el sector de transformacin, la distribucin y el consumidor final. Con el fin de tipificar de una forma ms operativa el plan rector considera al sistema producto como el conjunto de actores econmicos que mediante la interaccin de mercado realizan un proceso generador de valor, identificado a travs de una estructura insumo producto, proveniente de su interaccin y concretado por un consumidor final sujeto a sus necesidades y capacidad de pago. En estricto sentido, el esquema del sistema permite caracterizar los diferentes eslabones y sus elementos diferenciadores, as como los mecanismos de interaccin en trminos de mercado. Cada eslabn es una actividad completa de mercado en trminos de realizacin del valor agregado mediante un proceso

de transformacin productiva concretizada en el mercado. En el caso especfico del limn el sistema puede describirse de manera genrica puesto que en un sentido general las actividades productivas relacionadas con ambas especies son idnticas y slo al entrar al detalle de usos diferenciados podra especificarse nuevos eslabones del sistema. Por ejemplo del limn mexicano se obtiene mediante su industrializacin diversos productos entre ellos destacan: Aceites esenciales: Destilado, y centrifugados A y B, Aromas, Petit Grain, cido Ctrico, Jugos naturales y concentrados, Jugo Cocido, Pastas aromatizantes, Comminuted, Cscara fresca, Pulpa fresca y deshidratada, Cscara seca, Cscara en salmuera, Aceites desterpenados, Terpenos, Resinas o melcidas ctricas, Desincrustantes, Pectinas; cada una de las lneas de transformacin y obtencin de subproductos en una lgica de insumo producto nos dara pie para considerar interacciones comerciales y por tanto identificar intersecciones entre bloques productivos que facilitaran en anlisis de bloques de produccin en la ms clsica lgica de los eslabonamientos productivos y mercados oligoplicos. No obstante ese reconocimiento, se opt en el presente anlisis mantener una esquema sencillo que lo nico que pretende es clarificar a los actores productivos los nodos de accin en la lgica del sistema producto. Sin lugar a dudas debe reconocerse que son muy importantes los aceites esenciales obtenidos del limn mexicano, tales como el aceite destilado, y el aceite centrifugado (cold-pressed) tipos A y B, pues estos aceites ocupan el tercer lugar en importancia como agentes saborizantes a nivel mundial, solo antecedidos por el sabor de la vainilla y el chocolate y que por tanto la simplificacin esquemtica no pretende quitar valor a los usos y aplicaciones de los productos y sus derivados sino facilitar la organizacin y toma de decisiones; igualmente en el caso de los aceites esenciales se emplean principalmente en la industria perfumera, dulcera, alimenticia, y farmacutica. Las principales farmacopeas prescriben normas precisas que deben de cumplir los aceites ctricos. La reglamentacin considera particularmente la pureza, la uniformidad de las caractersticas, y la ausencia de substancias extraas, tales como impureza y adulteraciones. La industria perfumera es, igualmente escrupulosa en lo que respecta a la calidad de los aceites, los cuales entran en la composicin de casi todos los perfumes prestigiados.

MBITO NACIONAL MBITO ESTATAL

Proveedor Insumos

Productor

Intermediario

Centrales Abastos

Detallista

Mxico y Herbicidas Fertilizantes Combate plagas Plantas mejoradas Equipo de trabajo Central Abastos y Mercados Industrializador local Central Abastos Centro / Norte Guadalajara Industrializador ANTAD Mercado local Consumidor Final

locales; Tiendas de autoservicio locales Exportacin de Aceites Esenciales

Consumidor Final Local

4. Referencias del Mercado Internacional Las cifras disponibles a nivel internacional no hacen diferencia de las diferentes clases de limn; en particular la denominada limn mexicano (Citrus aurantifolia) es imposible distinguirla de los registros; sin embargo las referencias generales pueden ser de utilidad para el Comit del sistema producto con la consigna de que las referencias de mayor especificidad tendran que provenir de una iniciativa particular. De acuerdo a la informacin proporcionada por el Comit nacional y la investigacin realizada a travs del programa de fortalecimiento a las cadenas agroalimentarias la zona citrcola se ubica en dos grandes franjas delimitadas por los paralelos 20 y 40 de ambos hemisferios. Los principales pases productores

de ctricos son en orden de importancia Brasil, Estados Unidos, China, Espaa, Mxico e Italia, los que contribuyen con ms del 80% de la produccin mundial. De una produccin mundial de limn de 10'219,967 toneladas para el ao 2000, Mxico es el pas de mayor produccin, representando el 12.69% del total,

seguido por Argentina con el 10.27%, la India con el 9.78%, Irn 9.78%, Italia 6.92%, Estados Unidos con el 6.82% y Brasil con un 5.08%. Cabe destacar que segn datos de la FAO, durante los ltimos 10 aos se han producido 95 millones de toneladas de limas y limones en el mundo, donde Mxico ya ocupa el primer lugar mundial como productor con el 11.3% seguido muy de cerca por la India con 10.5%

LIMN: PRINCIPALES PASES PRODUCTORES 2000 TONS PARTICIPACIN 9.78 12.69 6.82 10.27 9.78 6.92 5.08 38.5 100.0

PAS
INDIA MXICO EE.UU. ARGENTINA IRN ITALIA| BRASIL OTROS TOTAL 1,000,000 2'296,978 697,600 1'050,000 1'000,000 707,551 520,000 3'947,838 10'219,96 7
FUENTE: FIRA. 1997.

Espaa, Mxico, Turqua, y Estados Unidos, en 1996 realizaron ms del 60% de las exportaciones de limn, las cuales superaron el milln de toneladas con un incremento del 10% respecto del ao anterior. Por su parte, Estados Unidos,

Francia, Alemania, Japn, y Holanda participaron con ms del 50% de las importaciones mundiales del ctrico.

LIMN: PRINCIPALES PASES PRODUCTORES 1990-2000

FUENTE: Anlisis Agropecuario Limn.

PRODUCCIN MUNDIAL DE CITRICOS EN LOS PRINCIPALES PASES PRODUCTORES, 1996

PAS NARANJA MANDARINA TORONJA LIMN LIMAS* OTROS

BRASIL EE.UU. CHINA ESPAA MXICO ITALIA

29.5 32.9 0.1 5.9 5.0 5.8

7.0 6.5 53.1 13.1 2.0 5.0

--69.3 --0.2 4.0 0.1

--28.9 --10.4 --25.8

39.7 3.5 ----50.1 ---

----77.9 5.2 --6.9

FUENTE: FOREIGN AGRICULTURE CIRCULAR.

Durante el perodo 1992/1996, la produccin mundial de los principales ctricos, se increment un promedio de 3.1% anual, mientras que la poblacin creci con una tasa media anual del 1.7% en el mismo lapso.

PRODUCCIN DE CTRICOS EN EL MUNDO (MILES DE TONS, 1992/2000)

CTRICO NARANJA LIMN-LIMA TORONJA MANDARINA

1992

1993

1994

1995

1996

2000

54,491 54,908 53,904 57,244 59,558 67,382 8,295 4,243 8,669 4,850 8,876 4,694 9,073 5,116 9,103 5,003 10,220 5,139

13,423 14,169 14,595 15,676 15,954 24,228

Principales Pases Productores.

(toneladas)
1 ,8 0 0 ,0 0 0

PRINCIPALES PAISES IMPORTADORES

300,000 250,000

1 ,6 0 0 ,0 0 0

1 ,4 0 0 ,0 0 0

200,000 150,000 100,000 50,000 0 1996

ESTADOS UNIDOS
1990 MEXIC O IND IA 1995 AR G E NT INA 2000 ESPA A EE UU 2001 IR AN

1 ,2 0 0 ,0 0 0

TM

1 ,0 0 0 ,0 0 0

8 0 0 ,0 0 0

6 0 0 ,0 0 0

4 0 0 ,0 0 0

1997

1998

1999

2000

2001
ALEMANIA ITALIA

2002

2 0 0 ,0 0 0

RUSIA FED. POLONIA

FRANCIA

Fuente: FAOSTAT.

De acuerdo al anlisis realizado por los investigadores de la Fundacin produce los seis principales pases productores Mxico, India, Argentina, Espaa, Estados Unidos y Repblica Islmica de Irn ofrecen el sesenta y tres por ciento de la cantidad producida de estos ctricos. Por otro lado seis naciones absorben el cincuenta y tres por ciento de las importaciones mundiales siendo los estados Unidos el principal de ellos. Del valor total de las exportaciones mundiales, Mxico contribuy con el 26% y Estados Unidos con el 11.4% en el ao 2001. Para el mismo ao, los dos principales pases importadores (23% del total) fueron Japn y Alemania, Estados Unidos import el 10% del total. En el siguiente ao Mxico export 8.6 millones de dlares en limn mexicano y 70.5 millones de dlares en limn persa. Los Estados Unidos importaron limn persa por un valor de 60.4 millones de dlares y 3.7 millones de dlares de limn mexicano. Del total del valor de las importaciones de limn mexicano realizadas por los Estados Unidos, el 97% provino de Mxico y el 1.7% de Ecuador con el 1.7%.

Valor de las Exportaciones de las Principales Variedades de Limas y Limones de Mxico.

80,000 70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 0 1996 1997
LIMN PERSA

Produccin Mundial de Aceite Esencial de Limn. Produccin Mundial Produccin Nacional

6,800 Barriles
MXICO 73.5%

Miles de dlares

5,000 BARRILES
COLIMA 55.9%

OTROS 7.4%
1998 1999 2001
OTROS LIMONES

GUERRERO 5.9% OAXACA 14.7%

2002

LIMON MEXICA NO

PERU 19.1%

MICHOACAN 23.5%

Fuente: FAOSTAT; BANCOMEXT

Grfica 1. Principales pases productores de limas y limones, ao 2002 (11'038,711 Toneladas mtricas)
Mxico 15.58% Resto 43.47%

Grfica 2. Principales pases exportadores de jugo simple de limas y limones, ao 2001 (36,138 miles de dlares) Resto 22% Italia 52%

India 12.68%

Argentina 10.69% Espaa 8.17% Rep. Islmica de Irn 9.41%

Mxico 26%

Fuente: FAOSTAT 2002

Destino de las exportaciones mexicanas de aceite esencial de limn mexicano, 2001 (9,645 miles de dlares)

Resto 11% Reino Unido 19%

Estados Unidos de Amrica 70%

Fuente: FAOSTAT

Principales pases exportadores de jugo concentrado de limas y limones, 2001 (10,307 miles de dlares)

Resto 20% Estados Unidos de Amrica 48% Brasil 32%

Principales pases importadores de jugo simple de limas y limones, 2001 (51,448 miles de dlares)

Resto 33%

Japn 38%

Canad 11%

Francia 18%

Principales pases importadores de jugo concentrado de limas y limones, 2001 (24,180 miles de dlares)
Resto 6% Canad 14% Estados Unidos de Amrica 80%

Origen de las importaciones mexicanas de aceite esencial de limn, de Citrus limn-L-Burm y otros. (Miles de Dlares)

Pas

Aceite esencial 33.01.13 Participacin

33.01.13.01

Participacin

33.01.13.99

Participacin

(limn) Argentina 5,094 Estados Unidos de Amrica 2,025 Reino Unido 183 Resto 304 Total 7,606 Fuente: SIAVI, 2001.

% 67 27 2 4 100

(Citrus limn- % L. Burm) 5,094 70 1,751 184 266 7,295 24 3 4 100

(otros) 0 273 0 32 305

% 0 90 0 10 100

Valor de las Importaciones de frutas y Hortalizas Procesadas por los Principales Pases a los Estados Unidos.
900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0

CA NA DA

M E XICO

E S P A A

CHINA

COS TA RICA COS TA RICA

CA NA DA

M E XICO

E S P A A

CHINA

Fuente: SIACON; FAOSTAT.

5. Referencias del Mercado Nacional Existen diferentes estudios realizados sobre la produccin de limn en Mxico. En la mayor parte de ellos se hace referencia tanto al limn mexicano como al limn persa; incluso con la referencia de la capacidad de sustituibilidad en el consumo de uno por otro. Para casi todos los estudiosos el nfasis de sta posibilidad radica en el comportamiento de los mercados a quienes satisfacen un producto y otro. No existe sin embargo una clara medicin del efecto sustitucin que provoca en la demanda los cambios en precio de uno y otro limn. La descripcin estadstica retoma estudios realizados por la Fundacin Produce y referencias que el mismo Comit nacional ha concentrado.

Primario
NACIONAL Jalisco Sinaloa Michoacn Veracruz-llave Mxico Sonora Chihuahua Chiapas Guanajuato Puebla Oaxaca 5.50% 8.53% 7.56% 7 .4 3 % 7.03% 5.78% 5.02% 4.81% 4.73% 4.24% 4.08% 4.01%

Participacin de los Estados en el PIB Agroindustrial Nacional.

Distrito Federal Mxico Jalisco Veracruz-llave Nuevo Len Guanajuato Puebla Sonora Coahuila de Zaragoza Quertaro de Arteaga San Luis Potos 16.81 14.81 12.46 6.97 6.87 3.45 3.45 3.06 2.73 2.71 2.28 Sinaloa Chihuahua Baja California Yucatn Oaxaca Tamaulipas Michoacn de Ocampo Durango Morelos Aguascalientes Chiapas 2.28 1.95 1.93 1.78 1.77 1.76 1.71 1.60 1.46 1.43 1.12

Fuente: INEGI.

Balanza Comercial Agropecuaria

2,000,000 1,500,000 1,000,000 500,000 0 -500,000 -1,000,000 -1,500,000 -2,000,000 -2,500,000 1994 2002

Evolucin de PIB Prim ario respecto al Agroindustrial 90

Millares
Granos Hortalizas Frutas Industria Otros

80 70 60
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002

Primario Agroindustrial

Fuente: INEGI. La balanza comercial agropecuaria para el ao 2002 mostr una clara fortaleza para la produccin de frutas y hortalizas, contrario a la produccin de granos e industria. La produccin nacional de limn en el ao 2002 de acuerdo al registro oficial de la produccin describi el siguiente comportamiento: la mayor superficie sembrada, volumen de produccin y valor de ste fue observado por la produccin del limn agrio y en segundo lugar en todos los indicadores se present el limn persa.

Tabla 2. Resumen de la Produccin Nacional 2002 Producto Superficie Superficie Volmen Valor Produccin Rendimiento Sembrada Cosechada Produccin (Ton) ($) (Ton. / Ha) (Ha) (Ha) LIMON AGRIO 92,503.08 84,403.86 1,196,516.12 1,688,453,529.37 14.18 LIMON ITALIANO 1,200.00 800.00 3,600.00 2,880,000.00 4.50 LIMON PERSA 42,206.82 40,308.20 505,939.59 706,625,285.21 12.55 LIMON REAL 38.00 3.00 26.00 59,202.00 8.67 1,706,081.71 2,398,018,016.58 TOTAL 135,947.90 125,515.06

Fuente: SIACON.
Participacin en la Produccin Nacional por Estados.
Resto de estados 5% Oaxaca 16% Colima 46%

Participacin en la Superficie Sembrada Nacional por Estados.

Resto de estados 9% Colima 33% Oaxaca 17%

Michoacn 28%

Michoacn 33%

Guerrero 8%

Promedio de 1999 a 2002

Guerrero 5%

Promedio de 1999 a 2002

Fuente: SIACON.

Participacin en el Valor de la Produccin Nacional por Estados.

Resto de estados 7% Oaxaca 22% Colima 38%

Limn Agrio Mexicano, Tendencias en la Participacin en el Valor de la Produccin Nacional por Estados.
Participacin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999
COLIMA

porcentual

Michoacn 26%

2000

2001

2002
RESTO DE ESTA DOS

Guerrero 7%

AOS
GUERRERO MICHOA CA N OA XA CA

Promedio de 1999 a 2002

Fuente: SIACON. El estado de Colima con el 46% de la produccin nacional obtuvo solo el 38% del valor de la produccin. Michoacn con el 28% de la produccin obtuvo el 26% del valor de la produccin nacional. Colima y Michoacn tienden a concentrar tambin el valor de la produccin nacional de Limn Agrio Mexicano. En 1999 concentraron el 60% del valor y en 2002 el 72%. La participacin de Michoacn creci del 25% al 31% durante este perodo.

Limn Agrio Mexicano, Tendencias en la Participacin en la Produccin Nacional por Estados.

Participacin porcentual 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999 2000 aos
COLIMA
GUERRERO
MICHOACAN
OAXACA
RESTO DE ESTADOS

Limn Agrio Mexicano, Tendencias en la Participacin en la Superficie Cultivada Nacional por Estados.
Participacin 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 1999
COLIM A

porcentual

2001

2002

2000

2001

2002

AOS
GUERRE RO M ICHOA CA N OAXA CA RE STO DE E S TA DOS

Fuente: SIACON En 1999 Michoacn y Colima concentraban el 69% de la produccin nacional, para 2002 concentraron el 79% del total; as mismo concentraban el 65% de la superficie nacional y para 2002 concentraron el 68%. Michoacn es el Estado que ha mostrado el mayor crecimiento relativo de la participacin de la superficie nacional, en 1999 participaba con el 31% para 2002 pas al 37%.

Produccin Nacional de Limones en Mxico.

1800 1600 1400 1200 1000 800 600

Tendencia de la Superficie Sembrada Nacional.

100,000 95,000 90,000 85,000 80,000 75,000 70,000 65,000 60,000

Toneladas

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

19

20

19

19

Fuente: SIACON. La produccin nacional de limones durante la dcada de los noventas present un crecimiento del (112%), lo cual equivale a una tasa media de crecimiento anual del 8.6%. La superficie sembrada de Limn Agrio Mexicano creci de 1980 a 2002 un 41%, lo cual equivale a una tasa media de crecimiento anual del 1.9%

19 80 19 82 19 84 19 86 19 88 19 90 19 92 19 94 19 96 19 98 20 00 20 02

91

97

98

99

89

92

96

00

93

02

90

94

95

01

aos

Limn Agrio Mexicano, Tendencia del Valor de la Produccin en Trminos Reales (ao base 2001).
3,500,000

Limn Agrio Mexicano, Produccin por Hectrea de Estados Seleccionados

21.00 19.00

Miles de pesos

3,000,000

17.00
2,500,000

15.00

2,161,393
2,000,000

13.00 11.00

1,500,000

9.00 7.00 1999 2000

M IC H OA C A N

1,000,000

2001
O A XA C A

2002
P R OM ED IO N A C IO N A L

91

89

95

92

96

90

99

93

00

94

97

98

01 20

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

19

20

20

02

C OLIM A

GUER R ER O

aos

Fuente: SIACON, El valor de la produccin nacional de Limn Agrio Mexicano en trminos reales se redujo de 1989 a 2002 en un 24.8%. El valor medio durante este perodo fue de 2,161 millones de pesos. En este perodo por 5 aos el valor de la produccin rebas la media y 8 aos estuvo por abajo. El estado de Colima present en el ao 2002 una productividad por hectrea casi del doble que el estado de Michoacn.
Tendencia de Precio Real Pagado al Productor de Limn Agrio Mexicano (ao base 2001).
4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000

Limn Agrio Mexicano, Tendencias del Precio Medio Rural por Estados.
Pesos por ton.
2,750 2,250 1,750 1,250 750 1999 2000

Pesos por tonelada

90

91

93

99

92

95

97

00

01

02

89

96

94

98

aos

2001

2002
MICHO A CA N

19

19

19

19

19

19

19

19

19

aos

20

19

20

19

20

CO L IMA O A X A CA

G UERRERO PRO MEDIO NA CIO NA L

Fuente: SIACON
Produccin de limn mexicano por estado, ao 2002 Jalisco Resto 4% Guerrero 1% 5% Oaxaca 11% Michoacn 30%
Superficie cosechada de lim n m exicano por estado, ao 2002 (84,404 has) Guerrero 9% Jalisco 1% Resto 7% Colima 34%

Colima 49 %

Oaxaca 14%

Michoacn 35%

(Fuente: SIACON, Versin 1.1, 2002, SAGARPA, Michoacn)

Superficie cosechada de limn mexicano por estado, ao 2002 (84,404 has) Jalisco 1% Resto 7% Colima 34%

Guerrero 9%

Oaxaca 14%

Michoacn 35%

Produccin de limn persa por estado, 2002 (505,940 ton)

Yucatn 5% Puebla 7% Oaxaca 9%

San Luis Potos 1%

Resto 5%

Veracruz 56%

Tabasco 17%

Fuente: SIACON
Superficie cosechada de limn persa por estado, 2002 (40,308 has)
Yucatn 3% Puebla 8% Oaxaca 9%
San Luis Potos 1%

Resto 6%

Veracruz 54% Tabasco 19%

En Mxico existen 12,886 productores de limn mexicano en los estados de Colima, Michoacn, Oaxaca, Guerrero y Jalisco, que siembran un promedio de 6.6 hectreas por productor. En los extremos est Guerrero con 1.8 hectreas y Michoacn con 10 hectreas. (Fuente: Estudio de Competitividad del Limn Mexicano de la Repblica Mexicana, Diciembre de 2003).

Tendencias de La Produccin de Limn Mexicano y Limn Persa en Mxico

toneladas
1,200,000 1,000,000 800,000 600,000 400,000 200,000 1999 2000 PERSA 2001 MEXICA NO 2002

Fuente: SIACON El crecimiento de la oferta de Limn Persa puede convertirse en una amenaza para el Limn Agrio Mexicano en el mercado nacional. El precio puede ser un factor determinantemente en esta rivalidad.

6. Aproximacin a indicadores de rentabilidad En estricto sentido el criterio de rentabilidad est determinado por la diferencia entre el precio que el mercado o en otras palabras el consumidor inmediato est dispuesto a pagar y los costos en los que el agente econmico incurri para generarlo y llevarlo al mercado. En trminos prcticos en un sistema producto existe un margen de rentabilidad en cada uno de los eslabones concretizado por el eslabn inmediato posterior. Una cadena balanceada est definida cuando todos los mrgenes de rentabilidad son consistentemente positivos en el largo plazo. El SIAP ha generado una variable que representa la distribucin del ingreso generado al final de la cadena entre el productor; es decir nos lleva a conocer la participacin que ste tiene en el precio o ingreso medio realizado al final de la cadena. En el caso del limn persa es imposible realizar los clculos por falta de la informacin. Es evidente que esta forma de percibir y analizar la participacin de uno de los eslabones del sistema producto no implica necesariamente la situacin en trminos del margen que cada eslabn incluso el de los productores recibe en el mercado, es necesario entonces consensar con el Comit una estructura ponderada de costos por eslabn o al menos el de los productores y comercializadores directos para compararlo con un modelo prospectivo del precio; dado que las variaciones por presentacin, calidad, estacionalidad no

permiten asumir trayectorias medibles que constituira el primer proyecto a realizar segn se muestra en el listado correspondiente.

CULTIVO

MRGENES DE COMERCIALIZACIN DE LIMN MEXICANO Sep-04 PRECIO PRECIO PRECIO PARTICIPACIN DEL PROMEDIO PROMEDIO PROMEDIO ORIGEN AL AL PRODUCTOR EN PRODUCTOR AL MAYOREO CONSUMIDOR EL PRECIO $/KG $/KG FINAL% $/KG

LIMN MEXICANO LIMN MEXICANO LIMN MEXICANO

NACIONAL COLIMA MICHOACN

1.485 1.55 1.42

3.415 3.77 3.06

6.47 5.39 7.55

24 29 19

Fuente: Elaboracin propia a partir del SIAP.

7. Identificacin de problemticas 1. Nivel tecnolgico atrasado en la industria. 2. Reducido nmero de acciones de comercializacin 3. Alto porcentaje de limn fresco que se canaliza a la industria 4. Pobre calidad del limn fresco que se comercializa 5. Exceso de capacidad instalada y oferta de aceite esencial de limn 6. Nivel de exportacin menor al cinco por ciento de limn fresco 7. Se produce prcticamente solo aceite destilado (monoproduccin). 8. Pocas empresas integradas verticalmente. 9. Bajos ndices de productividad y competitividad en toda la cadena. 10. Insuficiente nivel de Investigacin y Desarrollo 11. Reducido nivel de vinculacin interinstitucional. 12. Nula inteligencia comercial del sistema producto 13. Falta de integracin al sistema de esfuerzos de comercializacin. 14. Bajo nivel de trabajo conjunto de las empresas presentes en el sistema. 15. Falta la jerarquizacin de los proyectos por horizontes de tiempo.

16. Prcticas culturales de cosecha, post-cosecha y empaque que deterioran seriamente a la fruta propiciando mala calidad de producto. 17. Falta de aplicacin de la norma de calidad al limn fresco.

8. Esquema Estratgico
Una vez planteada, la problemtica, el Comit define las estrategias y las lneas estratgicas a desarrollar para concretar en el tiempo su visin. La primera fase del plan rector determina un calendario de acciones en el corto mediano y largo plazos, con acciones concretas inmediatas, as como un principio de planificacin para los proyectos. En primer lugar es necesario plantear el concepto metodolgico del esquema estratgico. Estos diez criterios son comunes a todos los sistemas producto y permiten un seguimiento homogneo de la estrategia aunque sea diferente en trminos especficos El objetivo de este apartado consiste en dotar al Comit nacional de una gua de accin precisa que le permita avanzar en el fortalecimiento del sistema producto como una entidad econmica articulada e integral. Las propuestas de accin parten de una visin generada en las previas interacciones con el Comit y estn sujetas a su propia validacin. El plan se construye con base en el esquema estratgico inherente a todas las actividades desarrolladas previamente por el Comit y asigna un valor numrico a la realizacin de las diferentes actividades y/o concrecin de proyectos especficos que el Comit lleve a cabo, de tal manera que en el transcurso del tiempo el Comit tenga un indicador numrico de su propio avance. Las estrategias que caracterizan todo el esquema de fortalecimiento son: I. Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de decisiones. Este conjunto de acciones est dirigido a que el Comit posea aquellos elementos de informacin y conocimiento indispensables para ejercer acciones ejecutivas encaminadas a la resolucin de problemticas y/o a la potenciacin de los procesos que generan valor dentro del sistema. Las acciones de desarrollo de conocimiento deben ser puntuales, dirigidas y claramente orientadas a explicar y validar el comportamiento de fenmenos que de alguna forma afecten a la rentabilidad. Es claro que el primer requisito es tener una clara referencia de por qu se realiza o no la ganancia en un proceso econmico especfico. II. Perfeccionamiento del modelo de gestin y organizacin del Comit. Estas acciones estn dirigidas a dotar al Comit, como rgano ejecutivo de la estrategia de fortalecimiento del sistema producto, de las habilidades, competencias y herramientas indispensables para poder disear, implementar y evaluar acciones integradas, encaminadas a garantizar la generacin de excedentes por parte de todos y cada uno de los eslabones que conforman el sistema. Este conjunto estratgico asegura que el Comit posee las caractersticas de representatividad, resolucin de controversias, convergencias de intereses que requiere

una entidad ejecutora; a travs bsicamente, del desarrollo de cualidades de liderazgo, trabajo colaborativo y administracin por objetivos. III. Desarrollo del esquema de evaluacin y seguimiento. Cualquier accin concreta planteada en una estrategia debe ser capaz de someterse a un proceso de evaluacin, el cual consiste bsicamente en confrontar las acciones con las metas para dar un criterio de eficiencia a las propias acciones. En estricto sentido un proyecto plantea la consecucin de objetivos previamente determinados mediante el uso de recursos especficos, los indicadores de evaluacin y seguimiento dan muestra sistemtica de este hecho y permiten medir el grado de acercamiento entre lo planeado y lo realizado. Es evidente que en la estrategia de fortalecimiento del Sistema Producto el indicador relevante de ltima instancia es el propio ndice de rentabilidad, de tal manera que todas las acciones en algn momento y de alguna forma deben ser capaces de reflejar su intervencin en el crecimiento de la propia variable de ganancia en el sistema. IV. Perfeccionamiento del Proceso Productivo en los eslabones del sistema producto. Estas acciones se refieren al perfeccionamiento y mejora de cualquier proceso de transformacin al interior de los diferentes eslabones del Sistema Producto. La ciencia, la tecnologa, la mejora en procesos administrativos, la innovacin en logstica, en empaque y embalaje, en mecanismos de distribucin, procesos fsicos o qumicos y mejora gentica, todos son ejemplos de desarrollo e innovacin tecnolgica, la cual no solo debe generarse en los centros especializados, sino debe ser capaz de ser transferida de forma eficiente a los agentes econmicos. Como una especificacin, se incluyen las estrategias de innovacin tecnolgica, los procesos de mejora en sanidad e inocuidad diferentes a los normativos, es decir, todas aquellas campaas y procesos de mejora en la produccin asociados al combate de plagas y otras afectaciones biolgicas a los cultivos. Asignacin eficiente de recursos auxiliares de no mercado. Uno de los principios fundamentales de la intervencin gubernamental en los sectores productivos reza que dicha intervencin debe ser puntual, focalizada y temporal, siempre y cuando haya evidencia contundente que el mercado no es capaz de resolver la problemtica inherente que pone en riesgo la existencia o el nivel de rentabilidad en particular. Bajo ese esquema, los tomadores de decisiones tienen la capacidad de definir cules son esos elementos, riesgos o problemticas que ponen en peligro la rentabilidad y que el mercado tajantemente nunca va a resolver. La claridad en la evidencia de esta necesidad de intervencin de no mercado da a la argumentacin del Comit una solidez incuestionable y en s mismo una herramienta de argumentacin a su favor.

V.

VI.

Encadenamiento productivo. Estas acciones se refieren a proyectos que tienen por objeto, el perfeccionar la forma en la que los diferentes eslabones de un sistema se relacionan para llevar a cabo sus funciones productivas. Conceptualmente, el eslabonamiento productivo se basa en la idea de que la funcin de rentabilidad de cada eslabn, es decir, la capacidad real de obtener ganancias, depende directamente del comportamiento de las ganancias de los otros eslabones de la cadena. Por esta razn adquiere importancia fundamental la definicin, el diseo y el seguimiento de un indicador de rentabilidad para cada uno de los eslabones del sistema producto, as como de las diferentes tipificaciones al interior del mismo. En algunas ocasiones es necesario plantear acciones que fortalezcan de manera explcita, la interaccin entre los mismos.

VII. Desarrollo de infraestructura bsica. Toda actividad productiva requiere elementos externos que garanticen la competitividad media de su actividad econmica. Comunicaciones, puertos, ferrocarriles, agua, electricidad, son elementos que el conjunto econmico debe poner a disposicin del agente en particular para que este lleve a cabo su actividad productiva. Las condiciones medias de la infraestructura determinan la denominada competitividad y productividad media del entorno, las cuales son definitivas en trminos de rentabilidad en economas globalizadas. VIII. Planeacin de mercado. Toda accin que predetermine las condiciones de la demanda, la oferta y el precio con el fin de favorecer el aseguramiento de la rentabilidad media se denomina planeacin de mercado. Este proceso en algunos casos est disponible para el tomador de decisiones en trminos de asociacin y las ventajas de las negociaciones al interior del sistema: Control de la produccin, expansin de la demanda existente, apertura de mercados, son actividades relacionadas con esta estrategia. IX. Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de financiamiento y cobertura de riesgo. Toda actividad productiva requiere recursos para emprender, ampliar o redimensionar el proceso productivo. La existencia de un mercado de fondos prestables, desarrollado y competitivo es una condicin de difcil obtencin en el sector primario, ya que la amplitud en el espectro de riesgo y las complicaciones jurdicas para la enajenacin de garantas provocan imperfecciones crnicas en el mercado crediticio en el sector primario. La evidencia internacional demuestra la sistemtica intervencin de mecanismos de no mercado en el diseo e implementacin de polticas crediticias para el sector agropecuario. Por esta razn, es de obvia necesidad el plantear estrategias que coadyuden al aseguramiento de los fondos prestables para inversin de la actividad primaria. Sin lugar a dudas el sector primario est caracterizado por la sistemtica presencia de un riesgo no acotado. Esto significa que la realizacin del valor agregado, y por ende de la ganancia, est crnicamente atada a la

realizacin de riesgos no dimensionables. La recomendacin estratgica en la mayora de las economas desarrolladas es la creacin de mecanismos de cobertura que de alguna manera prelimiten el tamao y el impacto de algn evento aleatorio desastroso para la cadena en su conjunto o de uno de sus eslabones en particular. Es verdad que en Mxico existe poca experiencia de este tipo de mecanismos que permitan delimitar el tamao e impacto de un riesgo al proceso de produccin, sin embargo, es necesario adoptar acciones concretas que al menos den al tomador de decisiones un marco referencial para tomar decisiones bajo incertidumbre. X. Marco legal y regulatorio. En algunos casos muy puntuales los sistemas producto requieren de instrumentos normativos y legales que faciliten la realizacin de su actividad productiva. En algunos casos patentes, denominaciones de origen, normas de calidad y reglamentaciones precisas sobre alguno de los procesos productivos, son condiciones necesarias para garantizar el funcionamiento homogeneo de un mercado en particular. De la misma manera, en un mercado globalizado existen prcticas desleales de comercio que generan informacin asimtrica en el mercado y en su caso pueden poner en peligro la factibilidad competitiva del Sistema Producto en el largo plazo. Ante cualquiera de estas circunstancias, es necesario tomar acciones a travs de la conceptualizacin, diseo y en su caso decreto de alguna normatividad pertinente.

El sistema producto limn mexicano se ha planteado hasta ahora el siguiente conjunto de acciones estratgicas enmarcadas en diez de los diez esquemas centrales, subdivididas en lneas estratgicas. I. FORTALECIMIENTO DE LA BASE DE CONOCIMIENTO PARA LA TOMA DE DECISIONES I.1. Formular y difundir un documento que identifique, tipifique y describa los productos y requisitos de acceso para cada una de las instituciones financieras actuales. I.2. Crear un sistema de inteligencia de mercados I.3. Realizar un inventario de la infraestructura y tecnologa disponibles I.4. Elabora un estudio de competitividad de la industria nacional del limn mexicano. Obedece a la problemtica 8. I.5. Elaborar un estudio de mercado de productos derivados. I.6. Implementar un sistema de informacin de operaciones, costos, precios, mrgenes y volmenes en toda la cadena produccin-consumo.

I.7. Se propone un mapeo tecnolgico de todos los derivados del limn mexicano, con un costo estimado de 50 mil dlares.

II. PERFECCIONAMIENTO DEL MODELO DE GESTION Y ORGANIZACIN DEL COMIT II.1. Lograr la participacin e involucramiento de todos los actores de la cadena en el Comit Sistema Producto. II.1. Se considera necesario contar con un director general, un asistente y una oficina sede en la ciudad de Mxico. II.3. Para mantenerse al da y a la vanguardia, la organizacin necesita mantenerse informado y actualizado, as mismo, estar vinculado y aliado a organizaciones nacionales e internacionales, tales como el IFEAT en caso de la industria y el Consejo Nacional Agropecuario a nivel nacional.

III. DESARROLLO DEL ESQUEMA DE EVALUACIN Y SEGUIMIENTO III.1. Esquema de generacin e indicadores de desempeo. III.2. Generar un esquema de supervisin y evaluacin.

IV.

PERFECCIONAMIENTO DEL PRECESO PRODUCTIVO EN LOS ESLABONES DEL SISTEMA PRODUCTO. IV.1. Constituir la Unidad de Innovacin Tecnolgica del Comit Sistema Producto. IV.2. Disear y aplicar un programa de eficiencia productiva. Se busca reducir los costos. IV.3. Llevar a cabo un taller para elaborar el plan de investigacin y transferencia de tecnologa. IV.4. Implementar y poner en marcha un programa de desarrollo de nuevos productos. IV.5. Presentar cada ao al menos una mejora o innovacin en el producto. IV.6. Disear un sistema de capacitacin y distribucin de recursos pblicos y privados para apoyo de proyectos.

IV.7. Desarrollar y aplicar un programa de induccin tecnolgica. IV.8. Reforzar los sistemas, dando nfasis en la infraestructura para comunicacin mediante internet de alta velocidad y videoconferencia fundamentalmente para la capacitacin y formacin, mediante un seminario anual, adems de difusin. IV.9. Se cree conveniente y necesario que en los temas de sistemas avanzados de produccin, postcosecha, industria y planeacin y comercializacin, se cuente con un staff de primer orden para que de manera selectiva y pertinente, la organizacin cuente con la asistencia y asesora de clase mundial; la cual permita estar a tono con la globalizacin, adems de dar respuesta inmediata y precisa a la problemtica general de la cadena.

V. ASIGNACION EFICIENTE DE RECURSOS AUXILIARES DE NO MERCADO

VI. ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO VI.1. Incrementar el porcentaje de retorno del precio de venta pagado al productor a travs de la generacin de mayor valor por parte de ste.

VII. DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA

VII.1. Implementar y poner en marcha un programa de modernizacin de la infraestructura de postcosecha e industria.

VII. PLANEACION DE MERCADO

VIII.1. Identificar segmentos de mercado y posicionarse en ellos. VIII.2. Llevar a cabo cada ao una campaa para promocionar el limn mexicano.

IX. DESARROLLO Y PERFECCIONAMIENTO DE LOS MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO Y COBERTURA DE RIESGO IX.1. Definicin de estrategias financieras con recursos propios que faciliten la independencia del Comit nacional con respecto de los apoyos oficiales. IX.2. Realizar un congreso internacional para el 2004 y para el IX.3. Realizar un congreso nacional para el 2004 y para el 2005 con sede rotativa entre los estados. IX.4. Crear un fondo de compensacin y estabilizacin de precios.

X. MARCO LEGAL Y REGULACION X.1. Implementacin de la Norma Oficial Mexicana del limn mexicano. X.2. Lograr que los empacadores e industriales alcancen la certificacin ISO 9000 y de inocuidad alimentaria. Obedece a la problemtica 14.

El esquema plantea un conjunto de proyectos simplemente desarrollados de forma enunciativa. Se recomienda a cada Comit desarrollar un esquema de prioridades que den un orden en el tiempo a los proyectos bajo un formato sistemtico de diseo, implementacin y evaluacin de proyectos ejecutivos. El contenido formal mnimo que debe poseer un proyecto ejecutivo se puede enunciar de la siguiente manera A. Temporalidad: se refiere a la definicin precisa del inicio y terminacin del proyecto B. Exogeneidad: se refiere a la enumeracin precisa de todos aquellos elementos, procesos, circunstancias y otros referentes directamente involucrados en el xito o fracaso del proyecto que no estn bajo el control del realizador directo del mismo. La medicin del grado de exogeneidad es uno de los requisitos objetivos para medir la factibilidad real del proyecto. Una medicin equivocada del mismo puede desviar todos los resultados proyectados en el tiempo y generar una visin general de fracaso. C. Plan de trabajo: un proyecto debe detallar con toda precisin los requerimientos y acciones necesarios para su realizacin precisados con toda exactitud en tiempo y caractersticas en un cronograma midiendo sus grados de holgura, as como las rutas crticas del proyecto en particular. D. Recursos: en una economa de propiedad privada toda accin de cambio y mejora requiere del uso de recursos econmicos, por lo tanto todo proyecto tambin debe conceptualizarse como una corrida financiera en donde se especifique bsicamente fuentes y destinos, necesidades de disposicin de efectivo y al menos algn indicador de tasas implcitas de rendimiento y retorno comparativo. Como parte de un proyecto susceptible de ser

financiado por el sector pblico, la identificacin precisa del balance entre recursos pblicos y privados en cada proyecto se vuelve una decisin prioritaria sobre todo bajo las premisas relacionadas con la focalizacin, restriccin y eficiencia de los recursos pblicos, es decir, cada vez el sector gubernamental debe ser ms cuidadoso en asegurarse que los recursos empleados tengan el mayor impacto dentro de la economa. E. Responsable: El proyecto en su conjunto y cada una de las partes que lo conforman debe tener especificado el nombre del responsable especfico de llevar a cabo las acciones determinadas por el proyecto. Tiene graves complicaciones de efectividad el no precisar tiempos en las facultades, los recursos y la responsabilidad de las acciones especficas que conlleva un proyecto. F. Indicadores de desempeo: cada proyecto debe disear indicadores cuantitativos y/o cualitativos que muestren los avances del proyecto en el tiempo de manera objetiva. Un indicador es una dimensin consistente y cuantificable de un fenmeno en particular. Consistente por que se mide siempre de la misma forma y cuantificable por que nos da una dimensin comparable en el tiempo. Un indicador debe ser de sencilla estimacin y lectura. Cada proyecto posee un nmero particular de indicadores dependiendo de la naturaleza y enfoque del mismo. Algunos ejemplos pueden ser productividad, rentabilidad, retorno al productor, participacin en el mercado meta, competitividad en el precio, participacin en el mercado global, entre otros. Del trabajo previo con el Comit se enlista el enunciado de proyectos que debe ser ordenado y sistematizado en un esquema ejecutivo. A continuacin se enlista la primera relacin de proyectos, identificando previamente con nmero romano, la pertenencia a una estrategia especfica, y con nmero arbigo la lnea estratgica en particular. Antecedidos por una P cada proyecto enunciado en espera de definir la matriz de seguimiento especfico. P: Formular y difundir un documento que identifique, tipifique y describa los productos y requisitos de acceso para cada una de las instituciones financieras actuales. P: Identificar las instituciones financieras que operan en cada entidad. P: Clasificar y tipificar las instituciones financieras por tipo de servicio, normas, procedimientos y montos. P: Elaborar un listado de instituciones financieras clasificadas, para cada entidad. P: Integrar en un documento nacional los resultados del padrn clasificado de instituciones financieras.

P: Llevar a cabo una campaa de difusin del padrn clasificado de instituciones financieras. I.2. P: Contar con un reporte escrito de la disponibilidad, grado y forma de participacin de todas las instancias a involucrar. P: Elaborar el proyecto del sistema de informacin e inteligencia de mercados (funciones, procedimientos y medios de captura y distribucin de informacin oportuna, responsabilidades, derechos atribuciones, facilidades y apoyos para el acceso a fuentes de informacin) P: Crear la instancia responsable de operar directamente el sistema de inteligencia de mercados. P: Formular y prever los mecanismos de asignacin del presupuesto anual para la operacin del sistema de inteligencia de mercados. P: Iniciar la operacin del sistema de inteligencia de mercados. I.3. P: Elaborar el documento de trminos de referencia para la contratacin de un inventario de infraestructura industrial y capacidad instalada e identificacin de procesos productivos P: Gestionar y lograr la asignacin del presupuesto para la contratacin de un estudio inventario de infraestructura industrial y capacidad instalada e identificacin de procesos productivos. P: Contratar un despacho especializado para que lleve a cabo un estudio de inventario de infraestructura industrial y capacidad instalada e identificacin de procesos productivos. I.4. P: Elaborar un estudio de competitividad de la industria nacional del limn mexicano. I.5. P: Elaborar un estudio de mercado de productos derivados. P: Elaborar el documento de trminos de referencia para la contratacin de un estudio de mercado de productos derivados. P: Gestionar y lograr la asignacin del presupuesto para la contratacin de un estudio de mercado de productos derivados. P: Contratar un despacho especializado para que lleve a cabo un estudio de mercado de productos derivados.

I.7. P: Disear un sistema de informacin de operaciones, costos, precios, mrgenes y volmenes en toda la cadena produccin-consumo. I.8. P: Generar un mapeo tecnolgico de todos los derivados del limn mexicano, con un costo estimado de 50 mil dlares.

II.1. P: Diseo del conjunto de actividades que logren la participacin e involucramiento de todos los actores de la cadena en el Comit Sistema Producto. II.2. P: Disear el equipo administrativo que permita tener una sede en la Cd de Mxico.

II.3. P: Generar alianzas de vinculacin a organizaciones nacionales e internacionales. P: Propiciar actividades de actualizacin

III.1. P: Diseo de un esquema de indicadores de desempeo. III.2. P: Diseo de un esquema de supervisin y evaluacin.

IV.1. P: Constituir la Unidad de Innovacin Tecnolgica del Comit Sistema Producto. P: Definir el perfil de los candidatos a integrar la Unidad de Innovacin tecnolgica del Comit Sistema Producto. P: Precisar los mecanismos para integrar la Unidad de Innovacin Tecnolgica del Comit Sistema Producto. P: Identificar y reclutar a los participantes que habrn de conformar la planilla de la Unidad de Innovacin Tecnolgica del Comit Sistema Producto. P: Formalizar mediante acta constitutiva la Unidad de Innovacin tecnolgica del Comit Sistema Producto. P: Elaborar el reglamento interno y el manual de operacin de la Unidad. P: Identificar y conseguir la asignacin del soporte financiero de la Unidad.

P: Elaborar el plan de trabajo de la Unidad, incluyendo indicadores de resultados.

IV.2. P: Disear y aplicar un programa de eficiencia productiva. IV.3. P: Taller para elaborar el plan de investigacin y transferencia de tecnologa. P: Recopilar e integrar en un documento el catlogo de tecnologa disponible y en proceso y de prestadores de servicios. P: Llevar a cabo talleres preparatorios por estados, para detectar necesidades locales de investigacin y proyectos. P: Llevar a cabo la planeacin y definir la logstica, recursos y apoyos para el taller. P: Llevar a cabo el taller para elabora el plan de investigacin y transferencia de tecnologa del CONALIM.

IV.4. P: Llevar a cabo un estudio de los volmenes de produccin P: Desarrollar y poner en prctica un programa de impulso a la diversificacin de productos. IV.5. P: Crear, registrar y dar a conocer la imagen corporativa de la cadena productiva limn mexicano.

IV.6. P: Disear un sistema de capacitacin

IV.7. Desarrollar y aplicar un programa de induccin tecnolgica. P: Elaborar el padrn y estratificar productores P: Elaborar un diagnstico productivo por estrato de productores. P: Elaborar un programa de induccin tecnolgica para cada estrato de productores. P: Llevar a cabo una campaa de promocin del uso de la agenda tcnica.

IV.8. P: Reforzar la infraestructura para comunicacin mediante internet de alta velocidad y videoconferencia

IV.9. P: Crear el cuerpo de asesores tcnicos en los temas de sistemas avanzados de produccin, postcosecha, industria, planeacin y comercializacin. V. 1. Diagnosticar las necesidades del sistema que pueden ser cubiertas exclusivamente por instancias de gobierno. V.2. Diagnosticar las necesidades del sistema que pueden ser cubiertas exclusivamente por instituciones internacionales de apoyo

VI.1. P: Identificacin de las oportunidades de transformacin del producto para generacin de mayor valor. P: Incorporacin de elementos tecnolgicos que favorezcan incrementar el valor generado en el eslabn primario. P: Diseo de un esquema de mejoramiento de comercializacin que potencie la participacin del productor primario. VII.1. P: Elaborar el plan de modernizacin de la infraestructura de postcosecha e industrial. P: Integrar el presupuesto requerido para la puesta en marcha del plan de modernizacin de la infraestructura P: Gestionar y lograr la asignacin del presupuesto requerido para la puesta en marcha del plan de modernizacin de la infraestructura de postcosecha e industrial. P: Iniciar la operacin del plan de modernizacin de infraestructura de postcosecha e industrial.

VIII.1. P: Crear y operar una empresa exportadora. P: Gestionar y conseguir la asignacin de recursos para operar una empresa exportadora y promocionar las exportaciones. P: Constituir y operar un Bur de promocin del limn mexicano, para fortalecer el mercado nacional.

P: Establecer el uso de la marca Mxico calidad suprema P: Lograr la certificacin del uso de BPA y BPM. VIII.2. P: Campaa para promocionar el consumo del limn mexicano.

IX.1. P: Identificacin de actividades remunerativas que pueden favorecer el financiamiento del Comit P: Definicin del plan actividades anuales y el presupuesto respectivo

IX.2. P: Realizar un congreso internacional IX.3. Realizar un congreso nacional a partir del 2005 con sede rotativa entre los estados. 4 P: Disear un sistema de operacin del Fondo de compensacin y estabilizacin de precios. P: Formalizar, mediante acta constitutiva, la figura jurdica del fondo de compensacin y estabilizacin de precios. P: Iniciar la operacin del Fondo de compensacin y estabilizacin de precios, con la participacin de al menos 9 organizaciones econmicas o empresariales.

X.1. P: Difusin de la norma oficial mexicana del limn mexicano entre los miembros del Comit nacional. P: Solicitud ante las autoridades de la exigencia de cumplimiento de la norma oficial mexicana del limn mexicano.

X.2. P: Identificar y contratar el (los) organismo(s) certificador(es) de la ISO 9000 e inocuidad alimentaria. P: Lograr la certificacin de la ISO 9000 e inocuidad alimentaria en los empaques y plantas industriales de limn.

9. Recomendaciones

El sistema producto limn es sin duda uno de los ms exitosos a nivel nacional; se pretende que con el Plan Rector antes presentado el Comit tenga nuevos elementos para fortalecer el trabajo que viene realizando. Dada la orientacin del presente plan rector hacia la competitividad bajo las consideraciones de elevacin de la ganancia de la cadena en conjunto con nfasis en la mejora de cada eslabn se sugiere una mayor profesionalizacin en la toma de decisiones. Se pone a consideracin del Comit una primer etapa en la que el trabajo ser reorganizado en dos vertientes fundamentales; las acciones de corto plazo constituidas en una primer etapa: la validacin con fuentes estadsticas de la situacin de la rentabilidad del sistema, la valoracin cuantitativa de los elementos de mercado y la definicin de una esquema objetivo de validacin, evaluacin y seguimiento; la segunda vertiente consiste en la definicin de los tiempos de ejecucin de los proyectos enumerados y su jerarquizacin de forma tal que se pueda cubrir anticipadamente una planeacin integral de mediano y largo plazo formalizada bajo un objetivo integrador. Es necesario promover un anlisis estadstico de la situacin del sistema producto limn mexicano con informacin acotada a la ltima dcada; se sugiere dedicar un proyecto a recabar informacin sobre la sensibilidad de los precios as como contar con proyecciones de corto plazo con el objetivo de apoyarse de toda esa informacin para que los proyectos que surjan de dicho anlisis se concreten en una mejora del sistema producto Existe mucho trabajo por hacer en trminos de evaluacin y seguimiento, as como del diseo de indicadores principalmente de rentabilidad en cada eslabn. No existe ninguna evidencia de indicadores efectivos y validados de la rentabilidad media de los eslabones. Es materialmente imposible medir el xito de una estrategia de fortalecimiento de la rentabilidad si no se conoce la dimensin exacta de este parmetro. Sin embargo, existe evidencia que el propio Comit desea construir un conjunto de indicadores objetivos de su desempeo lo que permitira introducir un nuevo estilo de gestin en el mbito agrcola; en la revisin del plan rector se propuso al Comit la incorporacin de al menos seis indicadores que den cuenta de la productividad, competitividad y rentabilidad del sistema. En general, existe una clara resistencia a mediciones concretas del xito de cualquier proyecto; sin embargo, no existe otra manera de conocer el impacto real de las acciones ms que evalundolas para reafirmar su pertinencia o corregir, adaptar o sustituir por otras que den los resultados previstos. Dados los objetivos establecidos para que el plan rector sirva al Comit nacional se sugieren las siguientes acciones para ser realizadas en el periodo ms breve que al sistema le sea posible.

Mecanismos de coordinacin entre el nivel nacional y estatal . Definicin del concepto de integracin entre el nivel nacional y el estatal Convocatoria e incorporacin de los mecanismos de integracin entre el nivel nacional y el estatal. II Fortalecimiento de las habilidades gerenciales Taller para el desarrollo del trabajo colaborativo y el liderazgo. Taller para el diseo y evaluacin de proyectos para el fortalecimiento de la competitividad Taller para la toma de decisiones bajo incertidumbre Taller para la formacin y definicin de una visin estratgica III Sensibilizacin y formacin de la cultura de evaluacin Taller para la definicin de una estructura de evaluacin y seguimiento Validacin del esquema de evaluacin y seguimiento del Comit nacional sistema producto Por lo que una vez validado el plan rector sera prioritario realizar una calendarizacin de proyectos a realizar que contemplen los horizontes de corto, mediano y largo plazo.