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DESENVOLVIMIENTO DEL
COMERCIO EXTERIOR PESQUERO
2010
ELABORACION:
Coordinacin de Pesca y Acuicultura de la Subdireccin de Promocin Comercial, PROMPER
Con el apoyo de la Coordinacin de Servicios de Informacin y Comercio Electrnico de la Sub Direccin de Inteligencia y Prospectiva Comercial.
NOTA:
Este documento ha sido elaborado con cifras proporcionadas al 30 de marzo del 2011. Tomar nota que pueden sufrir variacin de acuerdo a los ajustes de la SUNAT.
2010
INDICE
Resumen Ejecutivo
I. CAPTURA
II. PRODUCCIN
III.ACUICULTURA
IV.PRODUCTOS
4.1. Consumo humano directo
4.1.1. Congelado
Pota
Filetes crudos
Filetes pre-cocidos
Tentculo crudo
Anillas crudas
Alas pre-cocidas
Alas crudas
Tentculo pre-cocido
Rabas o tiras crudas
Filete seco
Surimi
Concha de abanico
Langostino
Colas de langostino
Langostino entero
5
9
11
12
13
13
14
16
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
31
32
Filete de perico
Filete de merluza
Filete de anguila
Calamar
33
34
35
36
Trucha
37
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
56
56
Filete de trucha
Trucha entera o HG
Anchoveta
Pejerrey
4.1.2. Conservas
Conserva de sardina peruana (Engraulis ringens)
Anchoas en conserva
Conserva de atn
Conserva de abaln
Conserva de pota
Conservas de almeja
Navajuelas en conserva
4.1.3. Fresco - refrigerado
Bacalao de profundidad
4.1.4. Curados
Anchoas en salazn
Ovas de pez volador
4.2. Dems usos
4.2.1. Especies vivas
Peces ornamentales
2010
4.2.2. Diversos
Algas marinas seca
4.3. Consumo humano indirecto
4.3.1. Harina de pescado y residuos
4.3.2. Harina de pota
4.3.3. Aceite
V. MERCADOS
VI. PRODUCTOS / MERCADOS NUEVOS
VII. EMPRESAS
VIII. IMPORTACIONES
ANEXOS
2010
57
58
59
60
61
62
63
69
71
79
2010
RESUMEN EJECUTIVO
DESENVOLVIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES PESQUERAS DURANTE EL AO 2010
El ao 2010, de acuerdo a las cifras proporcionadas por Aduanas, analizadas y depuradas por PROMPERU1, se alcanz el nivel de exportaciones pesqueras
segn detalle:
Valor FOB
= US $ 2,547401,210
Cantidad
=
1668,695 toneladas mtricas
Precio promedio = US $ 1,526 /ton.
El monto exportado se increment en 15% con respecto del ao 2009, debido principalmente al aumento del precio promedio unitario de exportacin, el cual
aument en 52% con respecto al ao anterior, llegando a la cifra record de US $ 1,526 /ton.
Con respecto a las cantidades exportadas, hubo una disminucin del 25%, lo cual se debe principalmente a los bajos desembarques de pota registrados
durando el segundo semestre, y a las irregulares capturas de otras especies.
Sobre un nivel desagregado se observa que, en cuanto a valor exportado, casi todos los rubros han mostrado crecimientos, excepto las exportaciones de
productos en conserva y frescos. En cuanto a volmenes exportados, casi todos los rubros bajaron excepto los productos diversos y vivos; los cuales contienen
exportaciones de algas y peces ornamentales principalmente. Los productos destinados al consumo humano directo (CHD) como congelados, conservas,
curados y fresco-refrigerados, representaron el 24.7 % -participacin mayor a la de aos previos- alcanzando un nivel record de de US $ 629654,627 lo que
signific un 25 % de incremento. Asimismo, como su tradicin exportadora lo indica, los productos de consumo humano indirecto (CHI) como harina y aceite
de pescado, nuevamente fueron los ms representativos del total de ingreso de divisas con el 74.5 %, al haber generado US $ 1898, 099,331 en tanto que los
productos denominados dems usos como vivos y diversos aportaron el 0.8 % del total con US $ 19647,259.
Respecto de las cantidades exportadas expresadas en TM, se observa que la harina y aceite de pescado disminuyeron su alto nivel participacin llegando al
80.8% de las ventas peruanas por volumen; en este rubro destaca la fuerte cada en el volumen de harina de pescado exportado del orden del 30% con
2010
respecto al ao 2009, a pesar de esta importante disminucin, el valor exportador de este producto aument en 13% debido al incremento del precio
promedio de exportacin.
Congelados.- En el ao 2010 creci en 32% la exportacin de productos congelados respecto del ao anterior, llegando a US $ 542149,334; se destaca el
aumento en las partidas correspondientes a la pota congelada, que aument en 66%, como se sabe debido a un aumento del precio unitario promedio de
exportacin. Otro producto a destacar es la concha de abanico que increment sus exportaciones en 91% y su precio unitario promedio en 30%. Tambin se
registraron incrementos en las exportaciones de algunos otros recursos como por ejemplo langostinos congelados con 10%, trucha con 36%, anguila en 31% y
perico en 7%.
Conservas.- Las exportaciones de conservas llegaron a 63209,408 lo cual represent una disminucin de 13% con respecto al ao anterior. Una de las
principales causas de esta cada en el nivel exportado es la casi ausencia de caballa y jurel que disminuyeron en 92% y 25% respectivamente. La anchoveta
representa el 72% de las exportaciones de conservas en general y, en el 2010, aument su exportacin en 7% en promedio, considerando las presentaciones
de entero tipo sardina, grated y anchoas en conserva. Importante mencionar el incremento en las exportaciones de conservas de atn, que aumentaron en
ms de 1000%.
Curados.- Los productos curados mostraron un incremento en sus exportaciones de 16% con respecto al ao anterior; destacando un crecimiento de 57% en
las exportaciones de aletas de tiburn principalmente. Con respecto a las anchoas en salazn, el incremento fue de 10% en el valor exportado.
Frescos-refrigerados.- Este rubro decreci en el 2010 en 10% en lo que respecta al valor exportado y en 29% en lo que respecta al volumen exportado. Con
respecto al precio promedio aument en 24%, destacando el bacalao de profundidad, la tilapia y el perico como las principales especies frescas exportadas.
Los dems usos.- El 98% de los productos diversos estn compuestos por algas deshidratadas. Este sub sector ha aumentado sus exportaciones en 70% con
respecto al ao anterior. Con respecto al tonelaje embarcado, tambin se creci en 83%.
Respecto del precio, en general, se observa un aumento de 52% - el ao 2009 decreci en 7%-, con lo cual se retom la tendencia positiva de los 6 aos
anteriores al 2009. Este aumento se debe principalmente al incremento en 48% del precio unitario promedio de exportacin de productos congelados; y al
2010
aumento en 60% del precio unitario promedio de la harina de pescado. Con respecto al CHD, los precios promedios de productos en conserva aumentaron en
10% y los productos curados lo hicieron en 30%.
En cuanto a los mercados destino, se export a un total de 92 mercados, 11 mercados menos que en el ao 2009. Los productos de CHD se dirigieron a 75
mercados destino -el ao 2009 fueron 91-, los productos catalogados como dems usos se enviaron a 38 pases y los productos de CHI a 55 pases.
Los principales mercados destino de las exportaciones para CHD en el 2010 fueron: Estados Unidos con el 20% de participacin, Espaa con 18% de
participacin, Francia con 12%; China con 12%y Corea del Sur con 5%. Estados Unidos mantuvo sus compras de colas de langostino y filetes de perico
congelado principalmente, por ello se mantiene como el primer mercado para CHD; Espaa destaca por sus compras de pota congelada, filetes de perico,
conservas de anchoveta, anchoas, langostino entero, entre otros. Francia sube al tercer lugar con un incremento del 82%, debido principalmente al aumento
en sus compras de concha de abanico, China baj al cuarto lugar a pesar del incremento de 56% en sus compras de pota pre-cocida principalmente; Corea del
Sur con pota congelada entre sus principales productos respectivamente se mantiene como quinto mercado. Con respecto al CHI los principales mercados
fueron China con 46% de participacin, Alemania con 10%, Japn con 10% y Chile con 6%. En este rubro, China mantiene su liderazgo como principal destino
de la harina de pescado debido al importante crecimiento de la actividad acucola en dicho pas.
El nmero de empresas exportadoras en el 2010 aument a 492; 87 ms que el ao anterior. De acuerdo a su nivel de exportaciones se las ha clasificado en
grandes, medianas, pequeas y micro-empresas con un total de 32, 151, 188 y 121 empresas por cada clasificacin respectivamente. Cabe indicar que las
micro y pequeas empresas han sido las que han aumentado en mayor proporcin. Por otro lado, durante el ao 2010, las exportaciones de pota congelada
en sus diversas presentaciones alcanzaron aproximadamente los US $ 222 millones, consolidndose como el producto peruano de exportacin ms
importante para CHD con un incremento del 66%. Las presentaciones ms demandadas fueron el filete crudo y el filete pre-cocido.
Finalmente, cabe destacar que las importaciones de productos pesqueros alcanzaron los US$ 157 millones, lo cual represent un incremento de 101%.
Destaca en el rubro de pescado congelado el aumento en las importaciones de jurel, caballa, filetes de pescado pangasio (basa o bagre vietnamita)- y
tnidos.
Considerando este valor, el resultado neto de divisas sigue siendo positivo con US $ 2,390309,216.
RUBRO
2010
% Particip.
2009
Var.%
Vivos
274,245,462
542,149,334
63,209,408
20,909,625
15,164,160
3,386,259
1,623,853,869
4,483,099
11% 257,783,493
21% 410,618,329
2%
72,820,809
1%
18,028,243
1%
8,946,402
0%
3,743,343
64% 1,442,867,514
0%
3,066,809
6%
32%
-13%
16%
70%
-10%
13%
46%
Total general
2,547,401,216
100% 2,217,874,942
15%
Aceite
Congelados
Conservas
Curados
Diversos
Frescos
Harina
RUBRO
2010
% Particip.
2009
Var.%
Vivos
254,117
270,940
22,445
2,819
22,826
432
1,094,672
443
15%
16%
1%
0.2%
1%
0.03%
66%
0.03%
304,477
304,486
28,637
3,168
12,505
605
1,559,861
388
-17%
-11%
-22%
-11%
83%
-29%
-30%
14%
Total general
1,668,695
100%
2,214,128
-25%
Aceite
Congelados
Conservas
Curados
Diversos
Frescos
Harina
Vivos
0%
Conservas
10%
Aceite
11%
2010
Curados
3%
Frescos
1%
Congelados
21%
Harina
64%
Conservas
2%
Curados
1%
Frescos
0%
Congelados
86%
Diversos
1%
2010
I. CAPTURA
En lneas generales el 2010, ha sido un ao con niveles de captura bajos, tanto en la pesquera industrial destinada al consumo indirecto (harina y aceite de
pescado), como para los recursos de consumo directo. Algunas anomalas en la temperatura del mar registradas especialmente en el segundo semestre
explican en parte esta escasa productividad; disminuyendo la disponibilidad de pesca en 22% para los principales rubros de proceso como congelados y
enlatados. Los productos dirigidos al consumo en fresco tampoco escapan a estas tendencias, decreciendo en 17% respecto al ao anterior. En resumen, el
desembarque total ha cado hasta 4.2 millones de toneladas, menos de la mitad de lo registrado hace 5 aos, siendo la cifra ms baja en la ltima dcada. En
lo que se refiere estrictamente al consumo directo, se trata del segundo ao en disminucin.
Per: Desembarque total de recursos hidrobiolgicos segn utilizacin, 2001 - 2010 (Miles de TM)
Utilizacin
Total
CHD
Congelado
Fresco
Enlatado
Curado
CHI
Anchoveta
Otras especies
2001
2002
7,994.5
786.5
199.3
357.8
174.9
54.5
7,208.0
6,347.6
860.4
2003
8,774.5
617.7
184.6
324.4
60.2
48.5
8,156.8
8,082.9
73.9
2004
6,097.5
750.5
184.9
348.4
168.1
49.1
5,347.0
5,335.5
11.5
2005
9,618.5
807.9
307.7
367.3
82.9
50.0
8,810.6
8,797.1
13.5
9,400.3
771.6
322.4
311.7
89.4
48.1
8,628.7
8,628.4
0.3
2006
7,027.7
1,132.2
481.5
374.6
233.4
42.7
5,895.5
5,891.8
3.7
2007
2008
7,230.7
1,144.7
537.6
382.2
182.5
42.4
6,086.0
6,084.7
1.3
2009
7,423.3
1,256.8
648.1
364.4
200.4
44.0
6,166.5
6,159.4
7.1
6,935.0
1,104.2
529.3
373.9
162.4
38.6
5,830.8
5,828.6
2.2
2010
4,217.3
885.5
414.4
308.8
126.6
35.7
3,331.8
3,331.8
0.0
Miles de TM
10,000.0
8,000.0
6,000.0
Total
CHD
4,000.0
CHI
2,000.0
0.0
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Aos
2007
2008
2009
2010
10
2010
Las bajas capturas registradas durante el ao 2010 se vieron reflejadas tambin en los productos destinados al consumo humano directo, disminuyendo su
disponibilidad en 22% segn cifras de PRODUCE. Cabe indicar que del total reportado, el 46.8% es destinado a la industria del congelado. Las especies que se
vieron ms afectadas de acuerdo con estos datos fueron la caballa, el jurel, el calamar, el bonito y el pejerrey. Otros recursos importantes en cuanto al
volumen como la pota o el perico tambin mostraron disminuciones en sus desembarques y pese a que fueron proporcionalmente ms similares a los valores
del 2009, su impacto en la captura total y procesamiento se sinti con mayor fuerza. Solo algunas especies estuvieron presentes en mayor proporcin para la
industria alimentaria en comparacin al 2009, entre las ms importantes la anchoveta (13%), los langostinos (20%) y el atn (811%). El importante crecimiento
del atn se debe a la demanda de las conservas en su mayora, aunque tambin cabe sealar un incremento importante para su procesamiento en congelado.
En el caso de la pota, su relevancia se hace evidente pues significa el 40.2% del total desembarcado para consumo directo y el 76% de las especies que
sostienen la industria del congelado. De otro lado en lo que respecta a los enlatados, la anchoveta se ha posicionado largamente como el principal recurso
destinado a esta industria (73.2%), ante la fuerte cada del jurel y la caballa, siendo esta su principal forma de utilizacin en lo referente al consumo directo,
representando el 82% del total disponible. La produccin de anchoas ha impulsado a su vez el aprovechamiento de la anchoveta para la alimentacin, siendo
el principal recurso usado dentro de las lneas de productos curados; adems de ser la segunda forma de transformacin de este recurso con 9.1%, mientras
que el congelado solamente abarca el 8.8% de la disponibilidad.
Per: Desembarque de recursos para CHD segn especie ao 2010 (en TM)
Especie
Pota
Anchoveta
Perico
Merluza
Concha de Abanico
Langostino
Jurel
Caballa
Bonito
Atn
Lisa
Choro
Pejerrey
Calamar
Caracol
Otros
TOTAL
Fuente: PRODUCE, 2011
Congelado Enlatado
314,956
9,979
14,767
19,355
19,045
16,283
122
183
111
2,078
196
0
170
1,352
8
15,805
414,410
2,773
92,644
0
0
0
0
5,552
9,665
81
8,931
0
0
0
17
4
6,944
126,611
Curado
5
10,256
31
136
0
0
10
85
4
0
76
0
0
0
0
25,061
35,664
Fresco
37,939
32
32,616
14,263
877
2,906
10,754
4,725
10,906
60
8,581
7,892
5,979
3,306
665
167,315
308,816
CHD 2010
355,673
112,911
47,414
33,754
19,922
19,189
16,438
14,658
11,102
11,069
8,853
7,892
6,149
4,675
677
215,125
885,501
CHD 2009
405,674
99,816
50,548
36,338
22,063
16,034
75,964
105,668
26,608
1,215
14,675
9,990
11,349
12,613
923
240,760
1,130,238
Var %
-12%
13%
-6%
-7%
-10%
20%
-78%
-86%
-58%
811%
-40%
-21%
-46%
-63%
-27%
-11%
-22%
11
2010
II. PRODUCCION
La disminucin de los desembarques ha impactado fuertemente a la industria pesquera, que ha decrecido en lneas generales alrededor del 37%, siendo el
impacto ms notorio el de la industria de harina y aceite de pescado que finaliz el ao 2010 con valores entre 40 y 42% menores que el ao previo. En lo que
respecta al procesamiento de productos para consumo humano directo, el impacto aunque en menor proporcin se dej sentir con producciones que en
volumen fueron 18% menores que el 2009. La difcil situacin del jurel y la caballa han disminuido importantemente la industria de enlatados, que por tercer
ao consecutivo vio un retroceso significativo. De otro lado, las plantas congeladoras han sufrido la escases de pota como consecuencia de las capturas
irregulares registradas durante el 2010, habiendo reducido los volmenes producidos en 17% respecto del 2009 alcanzando 211 mil toneladas, la menor cifra
de produccin en los ltimos 5 aos, frenando el crecimiento continuo debido a las nuevas inversiones en facilidades de procesamiento.
Industria
Total
CHD
Congelado
Enlatado
Curado
CHI
Harina
Aceite crudo
2001
2,129.9
191.6
83.6
81.6
26.4
1,938.3
1,635.4
302.9
2002
2,171.0
142.8
86.0
35.3
21.5
2,028.2
1,839.2
188.9
2003
1,644.7
214.1
99.8
91.6
22.7
1,430.6
1,224.5
206.1
2004
2,534.2
213.0
144.1
45.4
23.5
2,321.2
1,971.4
349.8
2005
2,444.3
223.2
145.6
55.5
22.1
221.1
1,930.7
290.4
2006
1,979.0
356.8
228.4
107.4
21.0
1,622.2
1,342.4
279.8
2007
2,082.1
373.2
269.9
84.1
19.2
1,708.9
1,399.1
309.8
2008
2,145.9
438.2
313.3
105.2
19.7
1,707.7
1,414.7
293.0
2009
1,997.9
361.9
255.6
89.2
17.1
1,636.0
1,348.4
287.6
2010
1,255.5
296.4
211.0
69.7
15.7
959.1
785.6
173.5
12
2010
III. ACUICULTURA
Las exportaciones de productos acucolas se incrementaron en un notable 50% durante el ao 2010 respecto al ao anterior, impulsadas fundamentalmente
por los envos de conchas de abanico, llegando a alcanzar los US $ 194.8 millones. Los mayores volmenes comercializados principalmente a Francia y Estados
Unidos as como una mejora sustancial en los precios han impulsado este crecimiento. En el caso de los langostinos, aunque se han registrado menores
embarques de acuerdo con las cifras de Aduanas, la exportacin en valor se ha incrementado en un 10%, llegando a los US $ 68.8 millones. Si bien Estados
Unidos continua siendo el principal mercado para este producto, la mayor dinmica del mercado Europeo ha aportado al crecimiento, principalmente por la
demanda en Francia y Espaa. Es destacable tambin el desempeo del cultivo de truchas, que ha venido registrando cifras record en cosechas y
comercializacin, situndose en el 2010 en un valor de exportaciones de US $ 5.7 millones, monto 36% superior al observado el ao anterior. Cabe indicar que
Canad se mantiene como el destino ms importante para este producto, sin embargo se ha visto una interesante diversificacin hacia nuevos mercados
como Francia, Espaa, Portugal, Rusia y Argentina. Finalmente, las exportaciones de tilapia se han beneficiado tambin del gran crecimiento acucola,
alcanzando los US $ 709,449, manteniendo a Estados Unidos como su principal mercado.
Especie
Concha de abanico
Langostino
Trucha
Tilapia
Total general
2010
US $ (FOB)
TM
119,456,611
68,866,404
5,791,576
709,449
194,824,040
2009
US $ (FOB)
TM
12,525 62,489,240
10,589 62,639,974
930 4,245,556
94
350,507
24,138 129,725,277
9,292
11,684
681
50
21,707
US $
91%
10%
36%
102%
50%
TM
35%
-9%
37%
90%
11%
13
2010
IV. PRODUCTOS
4.1 CONSUMO HUMANO DIRECTO
El ao 2010, ha presentado algunos cambios en el rubro de CHD en comparacin a aos anteriores. Los productos congelados han incrementado su
participacin dentro de este rubro pasando de 82% a 86% de participacin, seguido por las conservas de pescado pasaron de 13% a 10%, productos curados
tuvieron una ligera disminucin de 4% a 3% y finalmente los productos frescos con 1%.
Con respecto a los mercados, Estados Unidos se mantiene como el primer destino de las exportaciones de CHD con un 20% de participacin; seguido por
Espaa con 18%, Francia con 12%, China con 12% y Corea del Sur con 5%. Resalta el incremento de exportaciones a Francia, que desplaz a China al cuarto
lugar; este incremento se debe principalmente al fuerte crecimiento de las exportaciones de concha de abanico congelada a dicho mercado.
Curados Frescos
1%
3%
Conservas
10%
Estados Unidos
20%
Otros
30%
Espaa
18%
Congelados
86%
Japon
3%
China
12%
Francia
12%
14
2010
4.1.1 CONGELADOS
El 2010 se ha exportado productos congelados por el valor de US $ 542149,334 que representan el 86% del rubro CHD y el 21% del total exportado por el
sector. En trminos de cantidad, se embarcaron 270,940 toneladas que representaron el 16% de las exportaciones pesqueras.
Tal como se viene haciendo desde hace unos aos, las cifras proporcionadas por SUNAT/Aduanas han sido depuradas; se ha descontado la pota transbordada
por la flota extranjera de los barcos poteros asiticos, y se han incluido los productos de la pota que se exportan cocidos y que la nomenclatura aduanera
considera en la partida 16.05.90.90.00 (Los dems invertebrados preparados o conservados).
Con respecto a las principales especies exportadas en este rubro, destaca la pota con un 41% de participacin, seguida por las conchas de abanico, langostino
y perico con una participacin de 22%, 13% y 9% respectivamente; la merluza completa las primeras 5 especies en importancia con un 3% de participacin. Es
importante indicar que de las 5 principales especies exportadas en este rubro, la pota aument en 66%, el langostino y perico aumentaron en 10% y 7%
respectivamente; pero el aumento ms importante se registr en las exportaciones de concha de abanico, que crecieron 91% con respecto al 2009. Con
respecto a la merluza hubo una disminucin de 18% en el valor exportado. Los principales destinos de los productos congelados durante el 2010 fueron
Estados Unidos, Espaa, Francia, China y Corea del Sur con una participacin del 22%, 16%, 14%, 13% y 6%, respectivamente. Destacando el incremento de
envos a Francia que desplaz a China al cuarto lugar como principal destino.
A continuacin se presenta un anlisis con cuadros detallados de los productos congelados ms representativos del rubro de congelados. El jurel y caballa
congelado no han sido considerados en este rubro debido a los bajos desembarques registrados durante el 2010; estas especies registraron niveles altos de
importaciones para abastecer el mercado local principalmente.
15
2010
Calamar
2%
Merluza
3%
Otros
7%
Perico
9%
Otros
25%
Pota
41%
Langostino
13%
Conchas de
abanico
22%
Estados Unidos
22%
Japon
4%
Corea del Sur
6%
Espaa
16%
China
13%
Francia
14%
16
2010
Las exportaciones de pota congelada aumentaron aproximadamente en 66% con respecto al ao anterior, pasando de USD 133 millones a USD 222 millones.
Este considerable aumento, se debi a un incremento del precio promedio de exportacin de este producto. El ao 2010 ha sido un ao irregular para los
desembarques de pota; los primeros meses del ao con buenas capturas y los ltimos meses con desembarques muy bajos. Esta disminucin de la oferta trajo
consigo un desabastecimiento en los principales mercados que se tradujo en una demanda insatisfecha que elev el precio de exportacin de la pota. Es
importante mencionar que no solo se elev el precio de exportacin de pota, sino tambin el precio de la materia prima en playa que se elev a niveles
histricos.
Con respecto a los mercados, China, Espaa, Corea del Sur y Japn se mantienen como los principales destinos, mostrando los dos primeros destinos
crecimientos destacados del orden del 73% y 161%.
El nmero de empresas exportadoras de pota en diferentes presentaciones tambin se increment, pasando de 100 a 130.
A continuacin se detallan las principales presentaciones de este producto durante el ao 2010. Es importante indicar que la informacin que se presenta a
continuacin es referencial debido a que algunas exportaciones efectuadas no detallan el tipo de presentacin dentro de la descripcin de las DUA de
exportacin.
17
Anillas
crudas
11%
Alas
precocidas
9%
Alas crudas
Pulpa
6%
2%
2010
Otros
13%
Filete precocido
21%
Tentculo precocido
2%
Tentculo
crudo
13%
2010
2009
Otros
10%
Seafrost S.A.C
Filete crudo
23%
Miles de US$
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
Empresas
Productora Andina de Congelados S.C.R.L
Pacific Freezing E.I.R.L
Seafrost S.A.C
C N C S.A.C
Peruvian Sea Food S.A
Pesquera Hayduk S.A
Inversiones Per Pacfico S.A
Proveedora de Productos Marinos S.A.C
Cardomar Peru S.A.C
M.I.K. - CARPE S.A.C
Inversiones Holding Per S.A.C
Daewon Susan E.I.R.L
Otros (129 empresas)
Total
2006
2007
2008
2009
2010
2,701,111
3,092,138
7,685,565
8,300,920 19,002,658
16,821,714 18,583,895 30,171,179 18,725,893 14,671,875
9,436,842 11,180,830 15,360,565
7,990,689 14,618,557
7,351,267 10,204,090 15,557,468 10,985,227 14,290,108
4,810,848
4,878,248
8,871,345
5,861,105
9,670,564
5,830,207
3,959,439
6,216,760
2,327,854
9,190,659
2,536,752
2,946,169
5,484,296
2,793,118
8,588,904
3,960,946
3,567,758
5,463,610
3,950,410
8,422,212
2,360,421
2,020,211
4,091,132
2,822,485
6,039,757
1,664,582
1,717,961
7,693,804
4,250,861
5,938,433
2,127,197
3,272,507
7,786,633
3,852,769
5,811,407
2,689,199
2,925,024
7,386,264
4,533,906
5,700,395
56,887,108 59,778,079 90,640,918 57,254,533 100,295,371
119,178,195 128,126,350 212,409,539 133,649,770 222,240,900
Var.% 10/09
129%
-22%
83%
30%
65%
295%
208%
113%
114%
40%
51%
26%
75%
66%
Part. % 10
9%
7%
7%
6%
4%
4%
4%
4%
3%
3%
3%
3%
45%
100%
18
2010
Filete crudo
Las exportaciones de este
producto crecieron durante el
ao 2010, alrededor de 60% en
valor, pasando de US$ 30 a US$
49 millones. Con respecto a las
toneladas exportadas, hubo una
ligera disminucin del orden del
3%; lo cual, nos indica que el
aumento en el valor exportado
se debe al aumento en el precio
unitario. La demanda de este
producto se mantuvo firme; en el
primer semestre los precios se
mantuvieron
relativamente
estables, pero a partir del
segundo semestre se observa
una tendencia al alza, debido a
que la demanda no fue cubierta
por la poca oferta del producto.
Con respecto a los principales
mercados, Espaa se mantiene
como el ms importante (34%) y
un crecimiento de 122% con
respecto al 2009. Japn se
mantiene
como
segundo
mercado pero sin mostrar
crecimiento en comparacin al
ao
anterior.
Importante
destacar los crecimientos de
Rusia y Tailandia, que ya se
ubican como quinto y sexto
mercado en importancia.
60,000
68,000
50,000
66,000
64,000
40,000
62,000 Tm
30,000
60,000
20,000
58,000
10,000
56,000
54,000
2006
2007
2008
TM
2009
2010
2.00
1.80
1.60
1.40
1.20
1.00
0.80
0.60
0.40
0.20
0.00
1.67
1.43
0.68 1.11
0.70
0.86
Espaa
34%
China
7%
Japon
16%
2006
2008
2009
2010
Var.% 10/09
7,521,878
16,686,869
Japon
7,550,526
6,511,071
9,772,391
7,943,479
7,682,064
-3%
China
4,448,455
4,298,356
4,072,094
2,349,500
3,456,678
47%
Italia
2,655,438
3,574,795
3,445,646
2,792,872
3,127,913
12%
160,751
1,147,635
3,169,500
1,154,027
2,494,856
116%
Tailandia
Total
122%
7,608
7,787
221,439
1,124,037
2,143,416
91%
895,094
379,644
1,318,935
2,352,729
1,993,498
-15%
153%
396,960
432,905
537,401
628,959
1,593,762
3,379,319
5,147,789
7,003,810
4,929,800
10,096,156
105%
30,279,667
32,651,868
45,010,690
30,797,281
49,275,212
60.00%
Evolucin de las empresas exportadoras de filete crudo de pota congelada (US$ FOB)
Empresas
2009
Miles de US$
2007
15,469,476
Otros (31)
Otros
4,000
11,151,887
Estados Unidos
Jul
10,785,516
Federacion Rusa
2010
0.96
Espaa
1.06
0.89
0.93
Italia
6%
0.87
0.70
Otros
37%
0.92
1.03
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
1.59
1.21
1.72
8,000
Total
2006
2007
2008
2009
2010
39%
9%
91%
152%
-46%
128%
28%
62%
60%
9%
9%
7%
6%
6%
4%
3%
3%
52%
100%
19
2010
empresas
producto,
mantiene
26% de
70,000
70,000
60,000
60,000
50,000
50,000
40,000 Tm
40,000
30,000
30,000
20,000
20,000
10,000
10,000
0
2007
2008
TM
2009
2.76
2.50
2.39 2.50
2.42
2.04
2.00
1.79
1.75
1.50
1.31
1.00
0.85
1.42 1.40
1.28
1.59 1.59
2.15
1.77
1.04
0.50
0
2006
2010
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
China
China
68%
Mercados
Otros
11%
Jul
Italia
Espaa
2006
2007
2010
24,551,077
33,406,061
7,143,423
5,345,616
13,980,885
10,136,032
10,536,361
4%
248,265
282,487
1,042,326
621,279
2,904,041
367%
12,432
5,648
331,120
302,332
938,042
210%
118,990
211,688
634,105
353,307
803,892
128%
234,361
469,684
842,044
394,662
-53%
956
119,493
125,082
37,727
193,159
412%
926,452
346,683
1,274,291
1,175,101
285,704
-76%
38,861,640
38,453,819
74,642,563
38,018,900
49,521,431
30.25%
178,390
Otros (12)
Total
Var.% 10/09
56,606,680
Uruguay
2009
31,907,843
Taiwan
Estados Unidos
2008
30,411,121
36%
59,508
Evolucin de las empresas exportadoras de filete precocido de pota congelada (US$ FOB)
2010
Empresas
2009
Seafrost S.A.C
C N C S.A.C
C N C S.A.C
Seafrost S.A.C
Otras
Miles de US$
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
Total
2006
2007
2008
2009
14,425,156
4,057,978
2,742,605
1,606,192
2,454,934
1,561,289
1,755,405
15,862,857
3,316,877
4,997,956
1,395,674
1,764,357
2,261,029
1,282,520
26,802,481
5,723,163
5,600,062
6,160,260
3,260,387
5,418,314
3,893,236
17,969,145
2,015,428
2,190,692
3,199,523
747,382
2,433,837
2,911,009
2010
12,948,192
5,038,793
4,415,218
3,973,624
3,642,723
3,455,304
3,116,139
3,102,354
10,258,080 7,572,549 17,784,659 6,551,884 9,829,086
38,861,640 38,453,819 74,642,563 38,018,900 49,521,431
-28%
150%
102%
24%
387%
42%
7%
50%
30%
26%
10%
9%
8%
7%
7%
6%
6%
20%
100%
20
Tentculo crudo
Las exportaciones de tentculo crudo
crecieron en 112% con respecto al ao
anterior. Asimismo, los volmenes
embarcados tambin crecieron pero
en
menor
nivel,
27%
aproximadamente. El precio unitario
de este producto registr una subida
promedio de 62%. Con respecto a la
demanda, sta se mantuvo firme
durante todo el ao, con la diferencia
que durante el primer semestre los
precios se mantuvieron estables
porque se contaba con oferta, pero en
el segundo semestre, al disminuir la
oferta, los precios empezaron a subir.
Con respecto a los mercados, hay una
recuperacin en casi todos los
destinos del tentculo de pota crudo.
En trminos generales se ha
recuperado la exportacin de esta
presentacin a los niveles que se tena
el 2008. Espaa y China siguen
liderando las compras de este
producto con 43% y 20% de
participacin respectivamente. Cabe
destacar el incremento sostenido de
las exportaciones a Tailandia que ya lo
ubican en la tercera posicin.
Adicionalmente,
los
pases
Latinoamericanos
como
Mxico,
Repblica Dominicana, Panam y
Venezuela muestran una demanda
sostenida.
2010
50,000
1.40
45,000
30,000
40,000
25,000
35,000
20,000
30,000 Tm
25,000
15,000
20,000
10,000
15,000
10,000
5,000
5,000
0
2007
2008
TM
2009
0.89
1.00
0.80
0.52
0.60
0.84
0.80
0.88
1.03 1.13
0.94
0.72
0.76
0.81 0.79
0.72
0.60
0.45 0.47
0.40
0.20
0
2006
1.18
1.20
2010
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Otros
26%
Espaa
43%
Mercados
2006
2007
Espaa
6,232,519
12,446,295
3,774,414
13,250,830
2,448,269
6,611,614
3,472,950
6,345,564
83%
Tailandia
538,681
428,371
559,076
794,287
3,303,690
316%
2,211,484
2,899,246
3,015,678
1,920,065
2,407,369
25%
500,573
848,510
903,336
675,420
1,146,468
70%
Repblica Dominicana
353,343
380,330
545,601
499,950
625,728
25%
Estados Unidos
468,273
564,109
988,092
556,281
586,453
5%
66,294
122,651
157,968
247,376
478,721
94%
Empresas
2009
1,585,262
3,019,108
2,698,424
2,939,432
9%
15,509,267
28,246,769
14,639,165
31,084,257
112.34%
Seafrost S.A.C
Productora Andina de Congelados S.C.R.L
C N C S.A.C
4,000
2006
2007
2008
2009
1,064,068
12,739,449
Evolucin de las empresas exportadoras de tentculo crudo de pota congelada (US$ FOB)
Miles de US$
251%
Mxico
Total
2010
Var.% 10/09
980,491
2010
6,556,241
Panama
2009
China
Corea del Sur
China
20%
2008
49%
97%
161%
169%
446%
109%
164%
105%
104%
112%
9%
8%
7%
6%
5%
4%
4%
4%
53%
100%
21
2010
Anillas crudas
Este
producto
mantiene
un
crecimiento en sus exportaciones
desde hace 4 aos, especialmente en
el 2010 que registr un aumento del
orden de 208% en valor y de 120% en
volumen exportado en comparacin
al ao anterior. Es claro que las
irregulares
capturas
de
Illex
argentino, producto muy utilizado
para hacer anillas, ha ayudado al
aumento de la demanda de anilla
peruana; pero tambin se debe
indicar que el producto peruano tiene
un mercado cautivo que va en
aumento.
El principal mercado de este producto
es Espaa que representa el 78% del
mercado con un crecimiento de 300%
con respecto al ao anterior. Italia y
Estados Unidos lo siguen con una
participacin
de
8%
y
4%
respectivamente.
Importante
mencionar a Brasil como un mercado
en crecimiento para este producto,
que incluso lleg a pagar precios
superiores al de los mercados
europeos por la anilla peruana. Con
respecto a los precios, al igual que en
otras presentaciones de pota, se
observ cierta estabilidad de los
precios durante el primer semestre
del ao; con tendencia al alza en el
segundo semestre.
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000 Tm
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
2.50
2.18
2.00
2.09
1.50
2.10
2.27
2.51
2.65
0.50
Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Mercados
2006
2007
Espaa
1,077,695
1,006,907
2008
874,481
4,865,437
2009
19,451,107
2010
300%
Italia
565,837
442,368
571,286
887,415
1,855,944
109%
Estados Unidos
308,467
351,763
995,774
1,202,156
1,047,827
-13%
Francia
413,493
394,472
394,861
83,780
732,015
774%
Brasil
22,217
199,440
627,195
214%
30,171
187,036
520%
Var.% 10/09
Canada
45,988
146,339
45,806
53,457
151,918
184%
Panama
147,647
100,942
112,576
289,305
151,719
-48%
1,113,385
381,882
340,783
443,113
578,977
31%
Total
3,694,728
2,824,674
3,335,567
8,054,274
24,783,738
207.71%
Evolucin de las empresas exportadoras de anillas crudas de pota congelada (US$ FOB)
Empresas
2010
2.81
2009
Seafrost S.A.C
Productora Andina de Congelados S.C.R.L
8,000
2006
2007
2008
2009
156,747
434,757
11,739
175,436
178,042
7,652,009
Seafrost S.A.C
1,950,659
Inversiones Per Pacfico S.A
1,641,226
Proveedora de Productos Marinos S.A.C
1,608,907
Peruvian Sea Food S.A
1,289,548
Propemar Peru S.A.C
1,243,715
Pesquera Ribaudo S.A
109,081 53,003 184,808 93,633 914,804
Corporacin Refrigerados INY S.A
330,836 155,410 174,279 384,901 819,045
Otros (34 empresas)
2,298,091 1,498,590 1,244,652 3,199,532 7,663,825
Total
3,694,728 2,824,674 3,335,567 8,054,274 24,783,738
Productora Andina de Congelados S.C.R.L
4,000
2.73 2.75
2.93
1.00
Argentina
3.44
2.59
2.60
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Espaa
78%
2.85
2.80
3.00
3.39
0.00
10%
Miles de US$
3.48
3.50
Miles US$
8%
4.00
220%
45%
368%
1046%
877%
113%
140%
208%
31%
8%
7%
6%
5%
5%
4%
3%
31%
100%
22
Alas pre-cocidas
El 2010 mostr crecimientos de
218% en valor y 51% en volumen
exportado. La fuerte demanda por
esta presentacin mantuvo el precio
unitario promedio al alza durante
todo el ao, llegando a un aumento
de 105% en promedio.
Este
producto
tiene
como
principales destino los pases
asiticos,
destacando
China
ampliamente con un 93% de
participacin, y con un crecimiento
muy importante de 253%; le sigue
Corea del Sur con una participacin
de mercado del 6%
25,000
20,000
18,000
16,000
14,000
12,000 Tm
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
20,000
15,000
10,000
5,000
0
2006
2007
2008
2009
TM
2010
2.50
2.01
2.00
1.831.92
1.61
1.50
1.41
1.26
1.00
0.50
0.50
Otros
1%
Mercados
2006
China
China
93%
Otros
Total
428,595
11,429
2009
212,099
98,078
2010
Var.% 10/09
253%
915,000
1,252,883
37%
32,409
74,095
129%
35,715
7,031
11,904
69%
70,246
-100%
218.39%
27,427
170,457
31,324
C N C S.A.C
Productora Andina de Congelados S.C.R.L
4,000
2006
2007
2008
2009
1
263,891 406,670 3,003,902
215,721 422,689 1,679,119 1,189,044 2,510,398
Seafrost S.A.C
832,251 1,363,938 1,699,070 448,550 2,404,773
Pesquera Hayduk S.A
1,027,625 1,034,256 1,050,919 448,396 2,064,235
Proveedora de Productos Marinos S.A.C
230,761 446,756 1,282,000
Cardomar Per S.A.C
68,126 74,343
254,673 1,226,518
Corp. de Ingeniera de Refrigeracin S.R.L 512,894 448,434 1,167,196 740,670 1,190,567
Inversiones Holding Per S.A.C
202,521 659,243 322,767 1,067,340
Otros (30 empresas)
1,304,369 1,295,067 2,807,315 2,290,272 6,097,508
Total
3,960,986 4,841,248 9,557,515 6,547,796 20,847,241
Productora Andina de Congelados S.C.R.L
C N C S.A.C
955,117 1,416,663
2009
423
Empresas
2008
Evolucin de las empresas exportadoras de alas precocidas de pota congelada (US$ FOB)
Miles de US$
2007
Mxico
2010
0.78
1.33
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Vietnam
0.57
0.61
0.69
1.06
1.04
0.00
2010
639%
111%
436%
360%
187%
382%
61%
231%
166%
218%
14%
12%
12%
10%
6%
6%
6%
5%
29%
100%
23
Alas crudas
Este producto, en el ao 2010,
registr un aumento de alrededor
de 63% en sus exportaciones en
valor pero una disminucin de 6%
en volumen con respecto al ao
anterior. Con respecto al precio
unitario promedio, se observa una
tendencia al alza durante todo el
ao, hacindose ms visible en el
segundo semestre.
Se destacan los pases asiticos
como los principales demandantes
de este producto. China y Corea del
Sur lideran las compras con 48% y
15%
de
participacin
respectivamente.
Importante
mencionar el crecimiento de la
demanda en Tailandia, Vietnam y
Taiwn
que
son
pases
consumidores de pota y que poco a
poco empiezan a demandar mas
producto peruano.
Son ms de 80 empresas las que
exportaron, en el 2010, este
producto. Peruvian Seafood se
mantiene como el principal
exportador,
seguido
por
Inversiones Peru Pacfico, esta
ltima empresa con un crecimiento
mayor al 100%.
14,000
35,000
12,000
30,000
10,000
25,000
8,000
20,000 Tm
6,000
15,000
4,000
10,000
2,000
5,000
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
1.00
0.90
0.80
0.70
0.60
0.50
0.40
0.30
0.20
0.10
0.00
Espaa
12%
Corea del Sur
0.88
0.70
0.51
China
48%
2006
3,452,765 3,460,970
6,439,295 3,915,138
5,766,125
47%
1,330,883 1,487,482
1,641,634
924,787
1,857,422
101%
2007
2008
816,184
710,344
1,502,526
112%
1,576,117 1,198,778
1,147,297
-4%
385%
Espaa
695,603
664,085
Japon
884,541
931,995
Italia
385
Tailandia
149,781
Vietnam
24,368
Total
80,436
2009
2010
Var.% 10/09
33,796
119,813
581,503
130,461
211,696
367,562
74%
3,018
26,505
338,812
1178%
136%
5,632
4,536
34,814
70,065
165,098
524,567
436,264
619,094
290,891
433,523
49%
62.83%
Evolucin de las empresas exportadoras de alas crudas de pota congelada (US$ FOB)
Empresas
2010
China
Otros (9 pases)
2009
2006
752,193
Inversiones Per Pacfico S.A
78,579
C N C S.A.C
616,841
Productora Andina de Congelados S.C.R.L 289,012
Seafrost S.A.C
846,072
Chimu Packing S.A.C
23,486
Peruvian Sea Food S.A
Friomar S.A.C
0.51
0.37 0.35
Mercados
Taiwan
Miles de US$
0.66
0.53
15%
Friomar S.A.C
0.50
0.50
0.58
0.30 0.31
0.87 0.84
0.58
0.60
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Otros
25%
2010
4,000
Total
2007
489,947
84,119
956,451
235,020
459,787
193,419
2008
2009
32%
110%
0%
-23%
-38%
624%
114%
237%
101%
63%
10%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
60%
100%
24
2010
Tentculo pre-cocido
Este producto registr un aumento
del 10% en valor y una cada del 30%
en el volumen exportado. El precio
unitario promedio se increment en
44%, fruto de la demanda firme de
algunos
mercados
que,
al
encontrarse
desabastecidos,
incrementaron la presin de compra
sobre este producto.
China, con un crecimiento de 108%,
se sita como el principal mercado,
dejando a Estados Unidos como
segundo destino.
Importante
destacar a Italia, que viene
registrando incrementos sostenidos
desde
hace
algunos
aos,
ubicndose como el tercer destino.
4,000
3,500
3,500
3,000
3,000
2,500
2,500
2,000 Tm
2,000
1,500
1,500
3.00
2.50
2.00
1.82
1.75
1.50
1.58
1,000
1,000
1.00
500
500
0
2007
2008
TM
2009
1.16
2010
1.21 1.21
2006
1,126,825
725,070
1,510,914
508,833
999,488
796,022
846,195
6%
14,049
121,755
158,602
406,147
156%
266,794
194,669
193,591
193,451
0%
91,238
154,255
152,604
-1%
144,541
261,696
90,725
-65%
33,601
33,772
89,233
164%
-83%
13,314
Puerto Rico
143,121
121,154
21
73,173
539,521
484,729
80,618
129,974
169,478
159,819
429,636
177,514
-59%
Total
976,799
1,755,412
3,411,457
3,237,374
3,547,401
9.58%
Seafrost S.A.C
108%
Otros (6 pases)
C N C S.A.C
455,921
3,312
Var.% 10/09
267,165
Empresas
Seafrost S.A.C
2010
330,303
Mxico
2009
2009
235,600
Espaa
2008
Estados Unidos
Jul
China
Japon
Miles de US$
2007
Italia
China
43%
2010
2.14
Otros
22%
1.89
1.62 1.48
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Mercados
Estados
Unidos
24%
1.59
1.59
2.45
0.00
Miles US$
Italia
11%
1.72
1.85
0.50
0
2006
1.21
2.04
Total
2006
2007
2008
2009
96,111
374,495
3,284
34,464
33,001
142,363
165,982
296,805
163,145
277,475
17,960
288,929
234,111
710,166
204,938
860,164
152,586 465,068
295,792 425,188
351,090 402,947
611,936 296,965
21,410 244,497
235,780 233,706
15,224 221,748
221,310 181,827
1,332,246 1,075,455
3,237,374 3,547,401
510,856
21,883
28,704
27,644
271,198 516,414 863,577
976,799 1,755,412 3,411,457
2010
205%
44%
15%
-51%
1042%
-1%
1357%
-18%
-19%
10%
13%
12%
11%
8%
7%
7%
6%
5%
30%
100%
25
2010
3,000
2,500
3.00
2,500
2,000
2.50
1,500 Tm
2.00
1,000
1.50
2,000
2.50
1.95
1,500
1.74
1,000
500
0
2006
2007
2008
TM
2009
500
1.00
0.50
2010
Mercados
Espaa
38%
2006
2009
2010
550,118
988,744
1,553,932
1,031,995
-34%
Francia
224,714
398,627
217,532
210,613
652,608
210%
Italia
165,141
333,070
347,066
302,104
375,106
24%
Paises Bajos
581,615
764,919
52,147
97,429
165,506
70%
Estados Unidos
112,503
314,123
81,818
63,146
157,433
2007
36,445
Blgica
2008
Total
Var.% 10/09
79,946
140,764
16
58,463
82,499
76%
25,444
45,901
61,232
31,082
277,828
66,870
45,686
51,238
12%
1,980,200
2,675,135
1,779,637
2,457,219
2,718,381
10.63%
Otros (4 pases)
33%
Evolucin de las empresas exportadoras de rabas crudas de pota congelada (US$ FOB)
Empresas
2009
Seafrost S.A.C
Sercosta S.A.C
2006
2007
178,277
51,492
Sercosta S.A.C
Seafrost S.A.C
865,145
Egipto
Miles de US$
Jul
Espaa
Sur Africa
2010
1.83 1.82
Francia
24%
2.06
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Italia
14%
1.78
0.00
Miles US$
Otros
24%
1.75
1.28
1.321.38
1.37
1.71
1.89
4,000
Total
298,930
42,060
1,920
475,757
569,272
362,492
1,980,200
2008
2009
2010
52%
272%
58%
12%
-37%
19%
-72%
-27%
11%
21%
17%
12%
8%
8%
7%
6%
5%
15%
100%
26
2010
Filete seco
Este producto registr una
cada del 12% en el valor
exportado y de 46% en el
volumen con respecto al ao
anterior.
La disminucin en sus
exportaciones
de
debe
bsicamente a los menores
envos
registrados
al
mercado coreano y chino
que representan los dos
principales mercados de
exportacin.
Importante
destacar
como
nuevo
destino
para
esta
presentacin a Japn,
Con respecto al precio
unitario, ste se mantuvo
relativamente
estable
durante el primer semestre
del ao, con tendencia al alza
en el segundo semestre.
4,500
4,500
4,000
4,000
3,500
3,500
3,000
3,000
2,500
2,500 Tm
3.00
2,000
2,000
2.50
1,500
1,500
2.00
1,000
1.50
1,000
500
500
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
4.15
3.50
3.70
2.62
2.72
2.84
2.28
1.32
0.50
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Mercados
2006
2007
2008
2009
2010
2,428,957
1,667,014
2,226,614
2,232,053
1,508,009
-32%
227,243
428,305
469,199
10%
Taiwan
Jul
233,153
185
352,485
China
330,986
259,924
1,358,648
432,954
316,875
-27%
Ecuador
191,850
70,200
84,000
65,600
118,340
80%
Estados Unidos
4
154,341
38,679
Otros
220
-100%
Total
3,377,971
1,997,542
3,896,505
3,158,915
2,764,913
-12.47%
2010
Var.% 10/09
Japon
Espaa
2009
Empresas
C N C S.A.C
C N C S.A.C
Acton S.A.C
Daewon Susan E.I.R.L
0
2.64
1.59
1.84
Chile
Miles de US$
2.45
2.60
2.70
0.99
1.00
Miles US$
Otros
16%
Taiwan
17%
4.00
0.00
Japon
13%
4.50
4,000
Otros
Total
2006
2007
2008
2009
-32%
10%
66%
17%
13%
3%
1%
27
-100%
-12%
100%
2010
Surimi de pota
Durante el ao 2010, las
exportaciones
de
este
producto decrecieron en
10% en valor y 30% en
volumen.
El
principal
mercado, Corea del Sur
disminuy sus compras en
38%; pero es importante
destacar los crecimientos de
India y China con 86% y 77%
respectivamente. En los
ltimos aos, los mercados
asiticos se han convertido
en los principales destinos de
este producto, dejando
relegados a pases Europeos
como Rusia y Lituania.
Con respecto al precio
unitario, se observa una
tendencia al alza durante
todo el ao, especialmente
en el segundo semestre.
4,000
4,000
3,500
3,500
3,000
3,000
2,500
2,500
1.60
1.40
2,000
2,000
1.00
1,500
1,500
0.80
1,000
1,000
0.60
500
0.40
0.20
500
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
1.40
1.20
Tm
0.87
0.89
1.14
1.05 0.79 1.08
0.88
0.93
0.75
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Jul
Ago Sep
Mercados
Corea del Sur
2006
2007
57,397
India
Otros
23%
Japon
Francia
Federacion Rusia
2010
Var.% 10/09
648,700
-38%
19,170
120,636
224,857
86%
1,350
119,640
211,344
77%
211,037
94,722
79,150
-16%
100
120
29,041
470
68,285
14429%
37,436
58,042
57,072
62,305
50,040
-20%
186,820
27,548
Lituania
318,444
504,140
50,216
Otros (5 pases)
156,246
44,526
338,545
Total
2009
12,428
Tailandia
India
16%
2008
China
China
15%
0.83
1.14
1.06 1.13
0.92
26,293
95,961
82,455
-14%
-17.86%
2010
2009
Empresas
2006
2007
2008
2009
Armadores y Congeladores del Pacfico S.A 1,515,054 2,636,554 2,786,890 999,814 1,176,759
C N C S.A.C
Miles de US$
382,480 155,502
Corp. de Ingeniera de Refrigeracin S.R.L
82,671 44,007 832,392 344,898 86,398
Inversiones Per Pacfico S.A
13
Otros
0
65 10,500
0
13
Total
1,597,726 2,680,625 3,629,782 1,727,192 1,418,685
C N C S.A.C
4,000
18%
-59%
-75%
-18%
83%
11%
6%
0%
0%
100%
28
2010
CONCHA DE ABANICO
(Argopecten purpuratus)
En el 2010 la concha de abanico
fue el segundo producto ms
exportado luego de la pota. Los
crecimientos obtenidos en las
exportaciones han sido del orden
del 91% y 35% en valor y
volumen respectivamente. El
precio promedio de este
producto se mantuvo con
tendencia al alza durante todo el
2010,
obtenindose
un
incremento promedio de 30%
con respecto al ao anterior.
Aproximadamente el 75% de lo
exportado son conchas con
coral,
concentrndose
la
exportacin en el mercado
francs con un 52% de
participacin; y las conchas sin
coral, que representan alrededor
del
25%
se
exportaron
principalmente a Estados Unidos.
Con respecto a las empresas
exportadoras, se registraron ms
de 50 exportadores de concha
de abanico, liderados por la
empresa
Corporacin
Refrigerados Iny con un 21% de
participacin.
140,000
14,000
120,000
12,000
100,000
10,000
8,000 Tm
80,000
14.00
12.00
10.00
6,000
40,000
4,000
6.00
20,000
2,000
4.00
2.00
2006
2007
2008
2009
TM
2010
9.39
8.56
9.71
8.00
60,000
12.00
Mercados
Otros
13%
2006
2010
Var.% 10/09
85%
151,100
1,139,097
3,745,268
12,711,092
239%
3,206,039
3,332,189
3,260,858
3,950,741
21%
2,603,028
2,096,158
1,792,145
3,683,896
106%
3,762,726
216
197,422
1,570,153
3,440,127
119%
705,198
1,144,040
767,476
681,676
1,150,568
69%
96,838
129,453
623,216
650,587
4%
723,797
1,662,940
2,808,235
2,605,565
-7%
91.18%
Blgica
173,051
Empresas
2009
Cultimarine S.A.C
Nemo Corporation S.A.C
Acuacultura y Pesca S.A.C
Inversiones Prisco S.A.C
Seafrost S.A.C
Corporacin Refrigerados INY S.A
24,000
28,000
2006
2007
2008
2009
2010
20,000
2009
16,000
2008
101%
594,680
12,000
28,929,282
Espaa
Total
8,000
Jul
62,334,753
1,678,904
Italia
Otros (16)
4,000
8.39
2,881,823 14,373,197
5,862,883
Reino Unido
2007
346,331
Paises Bajos
Francia
52%
2010
9.81 9.94
8.94
Estados Unidos
Portugal
8.15
10.29
Francia
Miles de US$
8.25
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Estados
Unidos
24%
7.94
8.65
0.00
Pases Bajos
11%
9.35
7.18
10.12 10.18
92%
273%
97%
28%
26%
127%
38%
744%
82%
91%
21%
16%
10%
9%
6%
6%
4%
2%
26%
100%
29
2010
LANGOSTINO (Litopenaeus vannamei) De acuerdo con las cifras de Aduanas, los embarques de langostinos congelados se redujeron en trminos de
volumen en 9% durante el ao 2010 respecto del 2009, sin embargo el valor exportado registr un incremento del 10%, esto debido al precio calculado de
exportacin, que mejor tanto para las presentaciones de colas como para el entero. En lo que respecta a cada forma de presentacin del producto se
observa que esta disminucin corresponde a los menores embarques de colas, puesto que el producto entero prcticamente se mantuvo, con un ligero
incremento en volumen. Sin duda, la recuperacin de la economa de los Estados Unidos, principal mercado para esta especie ha influido en esta condicin.
Adems, el precio del producto en dicho mercado ha evidenciado ciertas mejoras por factores complementarios a la mejora de demanda, como fueron
problemas de abastecimiento interno, dadas las restricciones ambientales de captura en la zona del derrame de petrleo, afectando la importante industria
de captura local; as como tambin problemas de produccin ocurridos en importantes pases abastecedores como Indonesia. El crecimiento de la demanda
en otros destinos como China, que cada vez incrementa la demanda local del producto cultivado continua generando dinmicas en los mercados, que a su vez
significan nuevas oportunidades de diversificacin para los productores.
80,000
14,000
70,000
12,000
60,000
10,000
50,000
8,000 Tm
40,000
Entero
23%
6,000
30,000
20,000
4,000
10,000
2,000
Colas
77%
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
Miles US$
30
Empresas
2010
2009
La Fragata S.A
Virazon S.A
Virazon S.A
La Fragata S.A
Pacfico Azul S.A.C
Marinazul S.A
Otros (35)
Miles de US$
4,000
8,000
12,000
2010
Total
2006
2007
2008
2009
-10%
-23%
23%
57%
-14%
-7%
91%
107%
19%
10%
14%
9%
7%
7%
7%
6%
5%
4%
41%
100%
31
2010
Cola de Langostino
Esta presentacin contina siendo
la
principal
forma
de
comercializacin del producto,
abarcando el 79% del valor de los
envos. Los Estados Unidos sigue
siendo el mercado natural para
este producto con el 88% de
participacin, correspondiente a
los US $ 46.5 millones exportados
a este pas, 11% ms que el ao
anterior. Espaa con 6% y Francia
2% se mantienen como los
mercados
siguientes
en
importancia, aunque cabe indicar
que stos dos han reducido sus
compras, al igual que Rusia, que
hace dos aos se mostraba como
un nuevo e interesante destino.
Es destacable sealar otros pases
que han experimentado por su
parte un incremento en la
demanda del producto peruano y
que son pases de la regin, como
Argentina y Chile.
Finalmente, se puede resaltar que
las cinco empresas que lideran las
exportaciones
de
colas
de
langostinos abarcan el 48% del
total de ventas en el 2010.
10,000
9,000
8,000
7,000
6,000 Tm
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
50,000
40,000
30,000
20,000
10,000
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
6.58 7.48
7.01
Mercados
Estados
Unidos
88%
2007
2008
2009
2010
Var.% 10/09
Total
6.8%
Chile
Federacion Rusia
Argentina
2006
Otros (5)
Blgica
11%
-29%
-10%
93%
-70%
180%
-12%
Empresas
2009
8,000
2006
2007
2008
2009
4,000
Jul
169%
Espaa
Ecuador
Estados Unidos
2010
8.89
8.22
6.08
Francia
Miles de US$
7.52
8.68
Otros
6%
La Fragata S.A
7.45
6.04
7.82
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00
1.00
0.00
-26%
-24%
18%
57%
-4%
109%
10%
52%
13%
7%
11%
11%
9%
9%
8%
6%
5%
5%
36%
100%
32
Langostino Entero
Las
exportaciones
de
langostino
entero
se
incrementaron durante el ao
2010 hasta alcanzar los US $
15.8 millones, un 22% ms que
el ao anterior, mostrando una
recuperacin respecto a la
disminucin sufrida durante el
2009, e incluso superando los
niveles registrados el 2008.
Los principales destinos del
producto fueron Espaa con
54% de participacin y Francia
con el 21%, siendo a su vez
stos los responsables del
crecimiento
de
las
exportaciones
para
el
producto, pues los mercados
que figuran despus tales
como Estados Unidos, Rusia e
Italia
evidenciaron
un
comportamiento decreciente.
Para
este
caso,
la
concentracin de empresas se
hace ms notoria, pues las
cinco principales empresas
participantes de la actividad
acumularon el 63% de lo
exportado.
18,000
3,500
16,000
3,000
14,000
2,500
12,000
2,000 Tm
10,000
8,000
1,500
6,000
4,000
2,000
0
2006
2007
2008
TM
2009
5.78
6.00
5.00
3.00
500
2.00
1.00
4.74
4.99
5.25
4.82
5.91
2006
2007
2008
2009
2010
Espaa
6,662,514
1,680,615
100,499
7,232,950
278,189
965,885
594,949
5,110,367
1,785,519
4,075,302
1,017,162
373,618
13,068
203,309
338,267
1,026,122
28,536
566,749
6,082
923,611
7,141,579
577,749
4,504,018
27,167
1,797,793
15,827
405,919
22,568
514,625
372,299
8,565,511
3,276,543
3,032,273
597,433
162,269
93,869
38,075
24,470
28,040
9,728,762
11,028,123
15,007,245
12,950,643
15,818,483
Paises Bajos
Guadalupe
351,918
Italia
Lituania
Otros (10)
Total
Var.% 10/09
68%
84%
-26%
-41%
-57%
618%
-81%
-92%
22.1%
Empresas
La Fragata S.A
Domingo Rodas S.A
Corporacin Refrigerados INY S.A
4,000
2006
2007
2008
2009
2009
5.59
4.82
4.94
Mercados
Federacion Rusia
Espaa
54%
2010
5.52
Estados Unidos
Miles de US$
5.57
5.50
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Francia
5.87
0.00
Otros
6%
Francia
21%
6.17
5.70
5.15
4.00
1,000
2010
6.60
7.00
2010
24%
-10%
-27%
159%
730%
51%
87%
61%
3%
22%
23%
14%
10%
8%
8%
7%
5%
4%
21%
100%
33
2010
FILETES DE PERICO
(Coryphaena hippurus)
Este producto cuenta con una
demanda muy firme a nivel
internacional, en el 2010 el valor de
las exportaciones se increment en
7% y en cuanto al volumen
exportado casi no hubo variacin en
comparacin al ao anterior. Los
precios se mantuvieron variables
durante todo el ao, pero con
tendencia al alza en el ltimo
trimestre debido principalmente a
las bajas capturas registradas al
comienzo de la temporada de
noviembre y diciembre.
Estados Unidos y Venezuela
representan el 80% de participacin
en el mercado, siendo el primer pas
el lder absoluto con 63% de
participacin y un incremento del
14% con respecto al 2009. Es
importante indicar adems que los
principales abastecedores de este
producto
al
mercado
norteamericano son Ecuador y Per.
Con respecto a las empresas,
destacan Corporacin Novamar y
Seafrost como los principales
exportadores,
ambos
con
crecimiento de ms del 100% con
respecto al ao anterior.
60,000
12,000
8.00
50,000
10,000
7.00
40,000
8,000
30,000
6,000
6.00
Tm
20,000
4,000
10,000
2,000
5.00
6.69
6.88
6.86
5.11
7.33
6.76 6.86
6.21
5.00
4.00
6.48
6.47
7.22
5.78
5.47
6.36
5.66
5.54
3.00
0
0
2006
2007
2008
TM
2009
2.00
1.00
2010
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Mercados
2006
Estados Unidos
6,985,550
1,597,028
2,205,602
1,147,584
751,016
1,227,601
546,004
77,122
3,362,301
Venezuela
Guadalupe
Ecuador
Estados
Unidos
63%
Francia
Martinica
Antillas Holandesa
Mxico
Otros (20)
Total
2009
4,000
8,000
2009
15,323,596
2,617,772
1,923,124
1,034,987
913,938
1,681,151
452,812
421,362
5,175,380
23,715,618
7,306,400
3,192,385
108,914
1,194,276
1,708,879
1,208,374
2,729,092
5,338,177
27,605,072
9,414,978
2,113,754
730,988
451,978
1,519,033
887,601
2010
Var.% 10/09
31,361,452
8,556,752
2,125,826
1,725,979
1,013,002
989,636
591,442
532,096
4,233,796 3,236,062
12,000
2006
2007
787,532
444,048
674,052
799,874
1,921,306
2008
2009
14%
-9%
1%
136%
124%
-35%
-33%
-24%
6.8%
Produpesca S.A.C
Miles de US$
2008
Empresas
2010
2007
Otros
Guadalupe 16%
4%
Venezuela
17%
Jul
101%
152%
89%
11%
4%
14%
-39%
-55%
-16%
7%
17%
11%
9%
8%
8%
5%
5%
4%
34%
100%
34
2010
FILETES DE MERLUZA
(Merluccius gayi)
14,000
12,000
20,000
3.00
2.35
2.50
10,000
En el 2010 se detuvo el
crecimiento
de
4
aos
consecutivos que registr este
producto, reportndose cadas
de 18% tanto en valor como en
volumen exportado. El precio
promedio unitario tambin se
redujo en 5% con respecto al
ao anterior debido a que los
mercados tradicionales para
este producto se encontraban
cubiertos sobre todo durante el
primer semestre.
Alemania contina como el
principal destino con casi 60%
de participacin, a pesar de
haber reducido sus compras en
18%. Se destaca en el cuadro de
mercados a Venezuela como el
tercer destino, llegando a
importar ms de US $ 900 mil de
merluza peruana.
15,000
8,000 Tm
2.00
10,000
6,000
1.50
4,000
5,000
2.22
1.91 1.86
1.80 1.97
2.22
2.34 2.31 2.31
2.06
2.47
2.37
2.42 2.37
1.84
1.00
2,000
0.50
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
2006
2007
2008
Alemania
7,338,304
9,827,116
8,700,551
13,486,796
11,091,429
-18%
134,715
141,508
1,630,084
1,646,054
1,624,387
-1%
103,100
77,195
Venezuela
Estados
Unidos
9%
Alemania
59%
934,211
860,923
577,155
827,911
791,707
-4%
827,589
1,059,880
1,555,418
1,219,868
614,486
-50%
Estonia
255,420
157,380
268,050
570,003
498,798
-12%
Polonia
527,720
758,887
926,512
819,813
464,792
-43%
30,321
144,710
450,586
34,449
343,523
897%
2,415,125
2,967,363
5,266,879
4,160,776
2,366,015
-43%
12,548,293
16,020,867
19,452,430
22,765,669
18,729,348
-17.73%
Empresas
Industrial Pesquera Santa Mnica S.A
2006
2007
2008
2009
Armadores y Congeladores del Pacfico S.A 4,343,026 3,765,805 5,220,492 6,525,509 7,564,326
Sercosta S.A.C
Var.% 10/09
1,019,099
Total
2009
2010
Espaa
Otros (15)
2009
Francia
Italia
2010
Mercados
Estados Unidos
Otros
27%
Venezuela
5%
Jul
2.22
-20%
16%
-42%
Seafrost S.A.C
Seafrost S.A.C
Dexim S.R.L
Armadores y Congeladores del Pacfico S.A
Industrial Pesquera Santa Mnica S.A
Miles de US$
4,000
8,000
12,000
-80%
-18%
41%
40%
7%
3%
2%
2%
1%
1%
3%
100%
35
FILETES DE ANGUILA
(Ophichthus remiger)
Las exportaciones de este
producto
aumentaron
con
respecto al ao anterior en 31%
en cuanto a valor y 14% en
volumen exportado. El precio
promedio de este producto
mostr una tendencia al alza
durante todo el ao hasta cerrar
con un incremento promedio de
23%.
16,000
6,000
14,000
5.00
12,000
4.25
4,000
Tm
8,000
4.00
3,000
6,000
2,000
4,000
2,000
0
2006
2007
2008
TM
2009
3.00
1,000
2.00
1.00
2010
2.64
China
9%
3.47
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
4.84
Jul
Otros
0%
Japn
37%
2.87 3.12
0.00
Miles US$
6.00
5,000
10,000
2010
Mercados
2006
2007
2008
2009
2010
5,030,014
8,530,365
6,833,623
4,306,117
8,001,434
86%
Japon
3,005,298
3,667,936
1,936,561
3,082,894
5,444,882
77%
China
1,187,817
2,138,266
1,786,989
2,612,035
1,293,415
-50%
Otros
108,396
5,787
89,165
90,225
-100%
46.06%
Total
Var.% 10/09
2010
2009
Empresas
C N C S.A.C
Perupez S.A.C
Illari S.A.C
Daewon Susan E.I.R.L
C N C S.A.C
Astipez Per E.I.R.L.
Otros
Miles de US$
4,000
8,000
Total
2006
2007
2008
2009
2,612,394
1,878,592
2,046,520
809,692
1,814
3,980,156
3,861,207
2,829,593
1,364,690
41,120
1,945,170
3,347,971
3,134,910
1,164,518
480,889
2,407,313
2,791,042
2,633,734
1,375,494
278,193
4,170,630
3,387,979
2,524,612
2,007,044
1,567,160
764,274
1,982,513 2,265,587 572,880 605,496 318,035
9,331,524 14,342,353 10,646,338 10,091,272 14,739,733
73%
21%
-4%
46%
463%
-47%
46%
28%
23%
17%
14%
11%
5%
2%
100%
36
CALAMAR
(Loligo gahi)
14,000
25,000
12,000
10,000
8,000 Tm
15,000
6,000
10,000
5,000
0
2006
2007
2008
TM
2009
Brasil
9%
2.53
2.50
2,000
1.00
0.50
2.01
2.27
1.91
2.00
1.50
2010
2.95
3.00
4,000
2.21
1.81
2.17
1.84
1.82
1.70
Mercados
2006
2007
926,722
Venezuela
49%
2008
2010
Var.% 10/09
5,674,638
95%
-38%
1,424,916
4,325,061
765,936
2,233,177
1,389,240
Italia
3,487,435
6,125,588 1,450,054
4,254,026
1,378,427
-68%
90,638
1,046,028
1054%
4,966,244
1,023,085
-79%
9,430
309,439
3181%
3,893,287
Ecuador
China
Otros (15)
Total
8,232,033 1,110,829
1,193
Mxico
8,123
70,519
135,910
170,932
110,026
-36%
79,478
476,414
287,729
1,142,362
106,556
-91%
632,112
1,968,657
394,009
1,616,548
503,217
-69%
-33.66%
Empresas
2009
2006
2007
Seafrost S.A.C
35,041
1,346,848
3,272,717
705,445
2,760,427
6,987
4,834,505 15,773,251
10,453,266 23,900,715
28,885
Seafrost S.A.C
2,599,228
Peruvian Sea Food S.A
252,361
Corporacin Refrigerados INY S.A 2,738,288
Pesquera Hayduk S.A
4,000
2009
2,913,751
Estados Unidos
Espaa
Estados
Unidos
12%
2,702,444 2,028,481
Brasil
Miles de US$
Jul
2010
2.45
1.99
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Otros
9%
Italia
12%
2.60
2.36
3.28
2.97
0.00
3.50
Miles US$
30,000
20,000
2010
8,000
Otros (30)
Total
2008
2009
648,965 4,132,265
200,000 438,751 1,107,280
5 163,956 932,715
485,996 1,631,347 740,578
375,443 1,866,595 567,650
214,022 1,268,843 565,569
478,907 1,562,168 481,726
195,420
422,426
4,223,156 9,816,484 2,590,446
6,172,948 17,397,109 11,540,655
537%
152%
469%
-55%
-70%
-55%
-69%
-74%
-34%
36%
10%
8%
6%
5%
5%
4%
4%
22%
100%
37
2010
TRUCHA (Oncohynchus mykiss) Por tercer ao consecutivo, la exportacin de trucha congelada se ha incrementado llegando a un volumen de
893,469 TM durante el ao 2010, superando incluso los niveles alcanzados en el ao 2007. De esta manera ha logrando alcanzar los US 5.5
millones en valor, segn los datos registrados por Aduanas. El importante crecimiento de la acuicultura de este producto en la sierra del pas ha
impulsado no solo su consumo a nivel nacional, sino tambin el incremento de la oferta que cumple con los estndares del mercado
internacional. De esta manera se puede apreciar que con relacin a los mercados de destino, si bien los tres principales pases importadores se
mantienen en el mismo orden que el ao anterior, existen nuevos compradores que han permitido una mayor diversificacin del producto.
Canad contina siendo con 42% de participacin el principal mercado, seguido de Noruega con 15% y Alemania con 14%. Algunos de los pases
donde se ha iniciado el envo de trucha son Argentina, Francia, Portugal y Rusia. Sin duda, el ingreso al mercado de Peruvian Aquaculture
Company, nueva empresa productora y exportadora con operaciones en la sierra de Huancavelica ha influenciado directamente en esta
diversificacin, logrando un 13.3% de participacin en las exportaciones. Piscifactoras de los Andes por su parte obtuvo el 86.5% del total de
envos.
1,000
900
800
700
600 Tm
500
400
300
200
100
0
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0
2006
2007
2008
TM
2009
Filete
65%
Entero o HG
46%
2010
Miles US$
38
2009
Empresas
Piscifactoras de los Andes S.A
Peruvian Aquaculture Company S.A.C
2006
2007
2008
2009
22%
86%
13%
0.24%
0.00%
39%
100%
Miles de US$
2010
4,000
8,000
Total
10,537 151,087
0
0
3,492,254 4,923,514 3,173,760 3,983,792 5,521,363
39
Filetes de trucha
Las
exportaciones
de
este
producto se han incrementado,
gracias a los mayores envos
registrados por Piscifactoras de
los Andes, empresa que con un
99% de participacin contina
dominando este rubro segn
Aduanas.
350
3,000
300
2,500
250
2,000
200
1,500
150
12.00
9.08
10.00
Tm
50
0
2006
2007
2008
2009
2010
6.67
8.94
8.61
8.12
6.00
9.08
8.82
9.44
9.42
9.45
9.14
9.08
9.84
8.80
8.01
7.24
4.00
2.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Jul
Otros
14%
Francia
10%
9.06
8.00
100
500
TM
1,000
2010
Mercados
2006
Canada
Otros
-100%
Total
19.6%
Francia
Noruega
Suecia
Canada
76%
Portugal
Estados Unidos
Japon
Alemania
2007
2008
2009
2010
Var.% 10/09
12%
-17%
-8%
-83%
2009
Empresas
Miles de US$
4,000
99%
1%
20% 100%
40
Trucha entera y HG
De las dos formas de exportacin de
trucha congelada, este producto es el
que ms se ha incrementado
proporcionalmente respecto al ao
anterior, al pasar de 367,237 TM el
2009, a 565,042 TM el 2010, un
aumento de 54% en volumen, y en
valor
exportado,
donde
el
incremento fue de 71%, llegando a
los US $ 2.5 millones, gracias tambin
al incremento en los precios de
venta.
Entre
los
destinos
tradicionales para esta presentacin
como Noruega, Alemania y Suecia,
nicamente el mercado alemn ha
visto una mejora del orden del 38%
que lo posiciona como el ms
importante comprador con 30% de
participacin, mientras que los pases
nrdicos han adquirido menores
cantidades del producto peruano,
aunque Noruega se mantiene en
segundo lugar con 23% del mercado.
Es importante sealar la presencia de
nuevos importadores como Argentina
(17% de participacin), Portugal
(10%), Rusia (7%) y Espaa (3%).
Finalmente, cabe sealar que la
empresa
Peruvian
Aquaculture
Company ha ingresado al mercado
con este producto, obteniendo un
28% de participacin, detrs de
Piscifactoras de los Andes con 71% y
un crecimiento de 27% respecto al
ao anterior.
3,000
600
2,500
500
2,000
400
1,500
300
1,000
200
3.00
500
100
2.00
1.00
7.00
6.00
Tm
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
4.82
5.00
4.82
4.31
4.06
4.24
5.84
5.41
5.07 4.88
4.18
4.00
4.11
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
4.47
4.36
Jul
4.35
Mercados
2007
2008
2009
2010
656,359
490,729
645,809
343,271
6
541,787
594,942
220,557
64,000
217
467,320 1,167,022
127,355
126,494
0
45
211,472
749,828
577,749
445,627
249,494
183,120
97,881
80,640
64,495
72,074
554,878
613,969
Noruega
Alemania
30%
2006
Argentina
Portugal
Argentina
17%
4.30
Portugal
10%
6.46
6.00
0.00
Otros
20%
2010
Federacion Rusia
Noruega
23%
173,730
Suecia
Espaa
Francia
Otros (3)
Total
27
255,061
Var.% 10/09
38%
-3%
-23%
143862%
-66%
70.9%
2009
4,000
2006
2007
2008
2009
Miles de US$
Empresas
27%
71%
28%
1%
41
71%
100%
ANCHOVETA
(Engraulis ringens)
En el ao 2010 se revirti la
cada en las exportaciones de
este producto sufridas en los
dos
ltimos
aos
con
crecimientos de 76% y 66% en
el
valor
y
volumen
respectivamente.
Este
crecimiento se debe en gran
medida a la recuperacin de
las ventas a Ucrania del
producto surimi de anchoveta.
Importante
destacar
el
crecimiento sostenido de
Espaa y Francia en los ltimos
aos, aunque los productos
son diferentes, Espaa compra
anchoveta entera, HG y surimi
congelado,
mientras
que
Francia compra surimi de
anchoveta.
4,000
1.80
4,000
3,500
3,500
1.60
3,000
3,000
2,500
2,500
1.40
Tm
2,000
2,000
1,500
1,500
1,000
1,000
500
500
0
2007
2008
TM
2009
1.20
1.24
1.00
0.80
0.60
1.07
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Mercados
Espaa
32%
2006
0.98
Jul
2008
2009
2010
552,338
790,972
954,403
21%
812,218 1,654,327
121,901
677,683
456%
Var.% 10/09
Ucrania
528,797
Francia
92
2,215
230,313
266,148
601,722
126%
Estados Unidos
74
21
36,055
99,488
153,003
54%
68,617
136,019
98%
China
Ucrania
23%
2007
77,794 2,755,830
Uruguay
69,015
Japon
138,507
100,657
377,293
298,073
129,503
89,630
-31%
148,526
268,130
39,872
73,275
84%
82,395
503,343
152,484
156,926
3%
76.35%
23,525
Total
Empresas
2006
2007
2008
2009
Armadores y Congeladores del Pacfico S.A 660,974 1,326,324 2,856,336 658,704 2,023,141
2009
Otros (6)
0
0.84
Otros (6)
Miles de US$
0.92
0.00
Miles US$
2010
1.09
0.81
0.66
Federacion Rusia
1.50
0.83 0.83
1.55 1.52
1.10
Espaa
Francia
21%
1.43
0.20
2010
Otros
24%
1.32
0.40
0
2006
2010
4,000
Total
5,731
207%
-24%
-4%
-37%
36%
-55%
76%
69%
10%
6%
5%
3%
2%
2%
1%
3%
100%
42
PEJERREY
(Odontesthes regia
regia)
4,000
3,500
3,500
3,000
3,000
2,500
2,500
2,000 Tm
2,000
2010
2.50
2.00
1.50
1.65
1,500
1,500
1,000
1,000
1.65
1.65
1.49
1.69
1.61
2.11
1.62
1.80
1.81
1.74
1.85
1.53
1.00
1.27
500
500
0
0.50
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Canad
21%
Mercados
Estados
Unidos
38%
Espaa
27%
2006
2007
2010
622,468
522,120
1,332,930
445,793
-67%
524,191
814,975
312,982
810,051
312,237
-61%
Canad
268,862
289,549
214,622
770,273
244,801
-68%
Ucrania
18,984
30,621
74,471
Federacion Rusia
48,450
Hong Kong
56,311
53,363
32,191
-40%
23,573
27,609
17%
Aguas Internacionales
24,866
549
41,039
68,650
12,594
126,932
2,020,675
343,621
48,550
11,346
-82%
-77%
1,377,343
3,778,840
1,508,855
3,107,391
1,167,748
-62.42%
Empresas
Produpesca S.A.C
2010
Var.% 10/09
389,924
Total
2009
4,000
2006
2007
2008
2009
522,063
1,314
52,825
131,388
815,204
102,156
511,407
381,355
399,721
117,604
101,939
321,576
279,409
144,707
395,063
381,104
309,129
170,418
Inversiones Per Pacfico S.A
160,605
Corporacin Novamar S.A.C
130,164
UMI Foods S.A.C
129,569
Producciones Pacfico Andino S.A.C
132,257 58,799
Gam Corp S.A
114,264 432,585 64,846 103,122 52,192
Produpesca S.A.C
42,317
Otros (6)
555,489 1,536,134 503,168 1,671,729 114,556
Total
1,377,343 3,778,840 1,508,855 3,107,391 1,167,748
Corporacin Refrigerados INY S.A
Cardomar Per S.A.C
2009
Espaa
Otros (3)
Miles de US$
2008
Estados Unidos
Taiwan
Jul
11%
18%
-59%
-66%
-56%
-49%
-93%
-62%
26%
15%
14%
11%
11%
5%
4%
4%
10%
100%
43
2010
4.1.2 CONSERVAS
Las exportaciones de conservas llegaron a US$ 63209,408 en el 2010 representando el 10% del rubro de CHD y el 2% del total exportado por el sector. En
trminos de cantidad, se embarcaron 22,445 toneladas que representaron el 1% de las exportaciones pesqueras.
Para efectos del anlisis se han descontado aquellos productos a base de la pota, con procesos de coccin reportados como preparaciones o conservas, es
decir, ubicados en la partida 16.05.90.90.00; dado que bajo nuestro punto de vista estrictamente tcnico no debieran ser considerados en este rubro, sino
ms bien en el rubro de congelados.
Con respecto a las principales especies exportadas, la anchoveta destaca en este rubro con el 72% de participacin, seguida por el atn, locos y jurel con una
participacin de 7%, 6% y 5% respectivamente. Importante indicar que, de las especies mencionadas, la anchoveta registr un incremento aproximado de 7%,
el atn y locos registraron por su parte los mayores incrementos con 1300% y 110% respectivamente.
Los principales destinos de las conservas fueron Espaa, Colombia y Repblica Dominicana con una participacin de 29%, 14% y 10% respectivamente;
seguido de Panam y Taiwn con 7% y 6% respectivamente.
Es importante mencionar que los desembarques de caballa y jurel continuaron cayendo en el 2010, afectando el desenvolvimiento de las exportaciones del
rubro conservas.
Otros
8%
Otros
34%
Locos
6%
Espaa
29%
Atn
7%
Colombia
14%
Anchoveta
72%
Taiwan
6%
Panam
7%
Repblica
Dominicana
10%
44
2010
25,000
12,000
20,000
10,000
25.0
8,000
20.0
15,000
Tm
10,000
5,000
0
2006
2007
2008
TM
2009
6,000
15.0
4,000
10.0
2,000
5.0
0.0
2010
Haiti
6%
Bolivia
6%
Espaa
9%
21.6
22.2 22.3
25.9
23.4
22.2 22.7
21.8
22.7
18.7
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
Miles US$
24.3 27.7
23.3
23.6
Repblica
Dominicana
28%
Alemania
13%
Colombia
16%
Var.%
2010/09
Mercados
2006
2007
2008
2009
2010
Repblica Dominicana
2,305,546
3,271,860
5,192,177
6,443,834
5,531,263
-14%
Colombia
2,417,990
2,008,053
3,294,182
4,383,730
3,078,424
-30%
Alemania
672,040
1,284,889
1,439,584
2,597,586
80%
Espaa
281,030
2,449,507
1,998,614
1,686,551
1,761,151
4%
Bolivia
925,018
1,165,386
1,213,196
1,286,997
1,162,439
-10%
1,521,572
626,866
495,804
1,558,017
1,077,482
-31%
64,820
12
47,042
81,166
843,188
939%
Haiti
Estados Unidos
Otros (21 )
1,373,867
2,562,097
7,275,107
3,446,102
3,492,369
1%
Total
8,889,843
12,755,820
20,801,011
20,325,981
19,543,902
-3.8%
Evolucin de las empresas exportadoras de conservas de sardina (Engraulis ringens) (US$ FOB)
Compaia Americana De Conservas S.A.C.
2010
2009
2006
TWS S.A.C.
Pesquera Hayduk S.A.
TWS S.A.C.
Miles de US$
Empresas
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
Otros (21)
Total
2007
2008
2009
2010
Var.%
2010/09 Part. % 2010
-12%
79%
19%
-20%
-7%
6%
-49%
-4%
25%
16%
9%
8%
7%
6%
6%
5%
18%
100%
45
2010
18,000
ANCHOAS EN CONSERVA
2,500
16,000
2,000
14,000
12,000
1,500 Tm
10,000
8,000
1,000
6,000
4,000
500
2,000
0
0
2006
2007
2008
TM
2010
Miles US$
Principales mercados de
anchoas en conserva - 2010
EE.UU 2%
Otros
6%
Canada
2%
2006
2007
2008
Espaa
2,770,359
5,134,368
5,847,473
11,040,464
13,444,078
22%
Italia
1,729,148
811,864
1,104,965
1,503,942
1,023,394
-32%
Alemania
Espaa
83%
99,022
370,204
274%
278,607
445,158
226,451
366,699
62%
243,638
187,523
283,405
130,190
122,132
-6%
Grecia
67,035
150,631
86,671
116,848
35%
Otros
565,565
539,248
488,798
191,465
129,817
-32%
Total
5,308,731
6,831,125
8,224,548
13,278,205
15,856,577
19.4%
2009
Anchoveta S.A.C.
Miles de US$
Repblica Checa
2010
2,000
4,000
6,000
2010
20
Estados Unidos
Italia
7%
2009
Var.%
2010/09
Mercados
Canada
2009
8,000
Total
2006
2007
2008
2009
2010
6,131,717
6,071,294
1,870,006
828,490
501,428
236,143
134,896
82,604
15,856,577
Var.%
2010/09 Part. % 2010
4%
56%
76%
-46%
113%
46%
-64%
-21%
19%
39%
38%
12%
5%
3%
1%
1%
1%
100%
46
2010
CONSERVAS DE ATUN
4,000
3,500
3,000
45.00
1,000
40.00
Tm
2,000
1,500
500
0
2006
2007
2008
TM
2009
600
30.00
400
25.00
200
20.00
15.00
2010
Reino
Unido
8%
Chile
3%
31.68
Colombia
52%
Otros
202,515
96,080
0
0 2,282,475
27,531 164,753
4,966
0 1,073,454
1,722,193 1,008,282 1,669,903
0 340,200
82
0 142,033 112,445 315,545
420,699 237,462
98,365
210 118,391
77
17
24,347 32,349
70,992
66,097 100,333
23,654 84,962
67,752
907,374 1,095,227 976,226 71,187
94,071
Total
Italia
Chile
Estados Unidos
Empresas
2009
2009
Seafrost S.A.C.
3,000
2006
2007
2008
2009
2,000
2008
2010
1,000
2007
Var.%
2010/2009
Colombia
Aruba
2006
Reino Unido
Miles de US$
Jul
Mercados
Espaa
2010
27.90
Otros
5%
32.37
29.16
2005 2006 2007 2008 2009 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Espaa
25%
33.84
30.95
10.00
32.79
Italia
7%
41.18
34.87
40.75
35.00
800
2,500
1,000
1,200
181%
56277%
119%
-20%
32%
1348.7%
Var.%
816%
229%
-20%
-97%
1349%
61%
23%
8%
2%
2%
2%
0%
0%
100%
47
6,000
CONSERVAS DE
LOCOS
5,000
(Concholepas
concholepas)
2,000
700
600
500
4,000
400
3,000
Tm
300
200
1,000
100
0
2006
En
el
2010,
Las
exportaciones
de
este
producto mostraron un
crecimiento de 110% y 97%
en valor y
volumen
exportado respectivamente.
El ao anterior, 2009, las
exportaciones haban cado
como consecuencia de la
crisis
financiera
internacional que contrajo
el mercado asitico sobre
todo, y est conserva al ser
un producto de precio
unitario alto, redujo sus
ventas.
2010
2007
2008
TM
2009
2010
Miles US$
Singapur
3%
Mercados
2006
Taiwn
117%
Singapur
Total
110.5%
Estados Unidos
Taiwan
89%
2007
2008
2009
2010
Empresas
2009
Alamesa S.A.C.
Miles de US$
500
1,000
1,500
2,000
110%
48%
24%
17%
10%
2%
1%
100%
48
2010
CONSERVAS DE
POTA
(Dosidicus gigas)
3,000
2,500
2,500
2,000
2,000
1,500 Tm
1,500
1,000
1,000
500
500
0
0
2006
2007
2008
TM
2010
Miles US$
Mercados
2006
Estados Unidos
Otros
Total
Espaa
Estados
Unidos
49%
Espaa
38%
Mxico
Panama
Singapur
2010
Empresas
2009
100
200
2008
2009
2010
300
400
0
0
0
Proveedora de Productos Marinos S.A.C.
0
28 55,088
Alamesa S.A.C.
595,071 156,234 446,929
Pesquera Hayduk S.A.
1,133,465 479,147 418,652
Freeko Peru S.A.
0
0
0
Meridian Fishing S.A.C.
0
0 121,839
Orkleman Enterprises S.A.C.
157,870 216,584 189,133
Otros
1,046,647 1,869,515 855,043
Total
2,775,183 2,504,924 1,775,712
Inversiones Prisco S.A.C.
Miles de US$
2007
Var.%
2010/2009
-25%
104%
2%
-97%
-7.4%
2009
178,414 358,904
0 276,886
256,084 258,993
208,822 75,553
81,848 56,654
177,385 56,014
204,538 32,220
579,222 181,041
1,304,389 1,208,030
Var.% Part. %
2010/2009 2010
101%
1%
-64%
-31%
-68%
-84%
-69%
-7%
30%
23%
21%
6%
5%
5%
3%
15%
100%
49
2010
ALMEJAS EN CONSERVA
(Transennella panosa;
Protothaca taca)
Segn las cifras de Aduanas, las
exportaciones de almejas en
conservas han disminuido en 37%
durante el ao 2010, que en
volumen representa 203 TM,
alcanzando un valor de US $
656,043.
Estados Unidos se mantiene como
el principal mercado para el
producto, con un 58% de
participacin, habiendo disminuido
sus compras en 3% respecto del
2009. Otros pases de importancia
en el comercio de estos productos
son los mercados asiticos, que
tambin
han
mostrado
un
comportamiento
negativo.
Puntualmente, Singapur es el
segundo destino de nuestras
exportaciones
con
16%
de
participacin
del
total
y
experiment un descenso del 42%,
mientras
que
Malasia
que
representa con el 15% de nuestro
mercado al tercer destino decreci
64%. Espaa por el contrario
increment sus compras en 37%,
convirtindose en el cuarto
destino.
1,400
350
1,200
300
1,000
250
800
200
600
150
400
100
200
50
0
2006
2007
2008
TM
2009
Mxico
3%
2010
Miles US$
Tm
2008
2009
2010
Otros
-100%
Total
-45.4%
Singapur
Estados
Unidos
58%
2007
Estados Unidos
Malasia
15%
Singapur
16%
2006
Var.%
2010/2009
Malasia
Espaa
Mxico
-3%
-42%
-64%
37%
5%
2010
2009
200
400
600
800
Empresas
Var.%
2010/2009 Part. % 10
0
0
0
0 200,531
37,954 216,160 180,484 757,236 195,572
236,268 289,448 425,116 388,577 186,908
0
0
0
0 64,690
0
0
0
0 8,343
58,820 178,988 73,158 55,789
0
333,042 684,596 678,758 1,201,602 656,043
31%
30%
28%
10%
1%
0%
100%
-74%
-52%
-100%
-45%
50
2010
NAVAJUELAS EN
CONSERVA
(Tagelus dombeii)
Las exportaciones de este
producto en conservas registran
un descenso por quinto ao
consecutivo, durante el ao
2010 se redujeron en 21%
respecto del 2009, llegando a las
64 TM, que en valor se han
cuantificado en US $ 453,561. El
principal destino de este
producto es el mercado espaol,
que cuenta con un 94% de
participacin del total de envos,
habiendo disminuido 13% en el
transcurso del ao. Como
segundo destino figura un
mercado
nuevo,
Singapur,
mientras que Hong Kong ha
disminuido considerablemente y
Taiwn que antes compr
producto no lo ha vuelto a
hacer.
La
empresa
Alamesa
es
responsable por el 94% de las
exportaciones, mientras que el
6% restante lo realiz Galleti
Seafood.
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
Miles US$
Hong Kong
1%
2007
2008
2009
Espaa
845,306
0
0
0
775,552
0
0
18,385
490,555
0
88,655
0
424,439
24,734
4,389
0
-13%
Taiwan
909,725
0
12,353
0
Total
922,078
845,306
793,937
579,210
453,561
-21.7%
Hong Kong
El Bosque E.I.R.L
Alamesa S.A.C
100
200
300
400
-95%
2009
Miles de US$ 0
2010
Var.%
2010/2009
Mercados
Singapur
Espaa
94%
Tm
500
2007
2008
2009
Var.%
2010 2010/2009 Part. % 10
Empresas
2006
Alamesa S.A.C
Galletti Seafood S.A.C
Total
-13%
-22%
94%
6%
100%
51
2010
Espaa
6%
Otros
13%
Trucha
6%
Erizo
8%
Perico
19%
Bacalao
34%
Taiwan Otros
2%
3%
Japon
8%
Estados Unidos
81%
Tilapia
20%
52
BACALAO DE
PROFUNDIDAD
(Dissostichus
eleginoides)
Las exportaciones de este
producto decrecieron durante
el 2010 en 28% y 30% en valor
y volumen respectivamente.
Esta cada en los envos se
debe principalmente a una
menor oferta del producto
debido a una disminucin en
los
desembarques.
Con
respecto al precio unitario,
prcticamente
no
se
registraron
cambios
con
respecto al ao anterior, salvo
en los ltimos meses donde se
aprecia una ligera tendencia al
alza.
La empresa Armavi SAC y
Diane Seafood SAC son las
lderes en este producto con
una participacin de 27% cada
una en el valor exportado.
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
120
100
80
Tm
60
40
20
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00
17.84
15.66
16.94
16.59 16.82
16.27
16.46
16.39 16.56
16.07 16.86
16.17
16.34
16.97
16.86
16.09
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Jul
19.01
Miles US$
Estados
Unidos
100%
Mercados
2006
2007
2008
2009
Estados Unidos
-29%
36.0%
Otros
Total
Ranking de empresas exportadoras de bacalao fresco
Mar Trading Import Export S.A.C
2010
Empresas
2009
Armavi S.A.C.
Miles de US$
2010
100
200
300
400
500
600
53
2010
4.1.4 CURADOS
El rubro de productos curados muestra un nivel de exportaciones en el 2010 de US $ 63209,408 el cual es menor en 13% al valor exportado el ao anterior.
Dentro del rubro de curados, las aletas de tiburn representan el 61% del valor exportado, seguidas de las anchoas en salazn y las hueveras de pez volaron
con 32% y 17% de participacin respectivamente.
En cuanto a mercados Espaa se mantiene como el mercado ms importante con el 61% de participacin.
Otros
3%
Otros
20%
Pez volador
17%
Estados Unidos
3%
Tiburn
61%
Anchoveta
32%
Espaa
17%
Japon
10%
Hong Kong
47%
Italia
3%
54
ANCHOAS EN SALAZON
12,000
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
8.00
7.00
6.78
6.00
5.84
5.00
5.54
5.94
5.19
3.83
3.00
1.00
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Jul
Ago Sep
Oct Nov
Dic
Otros
4%
2006
Espaa
Italia
4,409
Francia
Marruecos
Otros
Total
2008
2009
2010
-5%
353,250
187,956
329,185
677,259
106%
1,789
467,375
502,645
8%
61,544
63,981
382,468
Chile
2007
Var.%
2010/09
Mercados
Portugal
54,225
596,225
253,147
-58%
240,547
229,685
24,581
25,272
157,898
525%
60,275
127,792
142,050
211,848
57,642
48,750
104,032
113%
10.8%
2010
Empresas
2009
Anchoveta S.A.C.
Anchoveta S.A.C.
OTROS
Miles de US$
3.91
3.53
2.00
0.00
Espaa
61%
Italia
12%
5.31
4.45
Estados Unidos
Estados
Unidos
9%
5.98 6.14
5.20
4.00
Principales mercados de
anchoas en salazn- 2010
Chile Marruecos
3%
Francia 4%
7%
2010
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Total
2006
2007
2008
2009
201% 33%
-36% 23%
2743% 12%
106% 12%
-4% 7%
-61% 6%
-53% 2%
6371% 2%
11% 100%
55
2010
HUEVERA DE PEZ
VOLADOR
Las exportaciones de este
producto disminuyeron, con
respecto al ao anterior, en
un 32% en valor y en 39% en
volumen. Con respecto al
precio unitario, ste se
mostr variable durante
todo el ao, cerrando con
una tendencia al alza y
alcanzando en promedio un
incremento de 42% con
respecto al ao anterior. Es
claro
que
los
bajos
desembarques registrados
por este producto durante el
2010
afectaron
el
desempeo
de
sus
exportaciones.
12,000
2,000
1,800
1,600
1,400
1,200 Tm
1,000
800
600
400
200
0
10,000
8,000
6,000
4,000
2,000
0
2006
2007
2008
2009
TM
2010
7.00
6.35
6.00
5.75
5.00
4.80
4.00
4.63
3.88
4.26
3.98
4.01
3.64
2.00
2.87
1.35
1.00
0.00
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
7%
Corea del Sur
20%
4.47
3.00
Miles US$
China Otros
6%
Martinica 19%
6.00
5.93
6.42
Jul
Japon
38%
Mercados
2006
2007
2008
2009
2010
Japon
488,468
1,846,982
139,673
1,392,463
1,427,658
405,176
8,093
3,377,295
2,151,654
460,290
33,385
7,829
3,931
4,411,129
1,159,917
1,028,125
419,298
1,212,943
38,657
21,288
1,456,068
1,365,481
782,950
704,624
306,406
238,994
86,907
137,116
10,445,513
5,336,297
3,622,479
China
Taiwan
Vietnam
China
22%
Otros (4 pases)
4,454,859
26,822
4,429
5,520,376
Total
6,938,076
8,776,924
Martinica
Francia
Var.% 10/09
18%
-24%
68%
-75%
518%
308%
-91%
-32.1%
2010
Empresas
2009
El Bosque E.I.R.L
Miles de US$
200
400
600
800
1,000
1,200
2007
2008
2009
2010
2006
1%
-34%
377%
-54%
81%
-83%
-52%
-32%
31%
12%
8%
6%
5%
5%
3%
28%
100%
56
2010
5,000
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
PECES ORNAMENTALES
600
500
400
Tm
300
200
100
0
2006
2007
2008
TM
Otros
23%
Hong Kong
50%
Japn
11%
Estados Unidos
16%
2009
2010
Miles US$
2006
Var.% 10/09
60%
803,324
596,160
529,312
424,424
724,994
71%
Japn
487,534
453,336
443,375
390,667
506,454
30%
Alemania
173,839
271,297
268,606
251,148
291,187
16%
Taiwn
205,545
322,213
382,056
155,392
189,820
22%
Reino Unido
155,250
143,123
101,792
65,922
73,180
11%
Indonesia
18,172
2,711
12,945
37,330
55,250
48%
Canad
34,231
34,754
40,046
24,824
46,995
89%
537,427
494,424
533,509
331,804
382,200
15%
46%
Empresas
2006
2007
2008
2009
2010
Miles de US$
2009
Estados Unidos
Total
2008
Hong Kong
Otros (25)
2010
2007
54%
124%
19%
17%
69%
-37%
-10%
46%
57%
8%
6%
4%
4%
3%
3%
2%
13%
100%
57
2010
4.2.2 DIVERSOS
Teniendo a las algas marinas secas como el principal componente se aprecia un aumento en la exportacin en este sub-sector llegando a USD 15164,160, lo
cual representa un crecimiento de 59% con respecto al ao anterior.
China
90%
Algas
98%
58
2010
ALGAS MARINAS
(Gigartina chamissoi,
Lessonia sp.; Grasilaria;
Macrocystis sp.)
16,000
1.40
20,000
1.20
14,000
12,000
10,000
15,000 Tm
8,000
1.32
1.21
1.00
0.92
0.93
0.82
10,000
0.60
4,000
5,000
2,000
0
0
2006
2007
2008
TM
2009
0.81
0.80
0.86
0.73
0.67
0.40
0.00
2005 2006 2007 2008 2009 Ene Feb Mar Abr May Jun
Miles US$
Jul
Otros
3%
Mercados
2006
China
Japon
Francia
2007
Estados Unidos
Taiwan
China
93%
Chile
2008
2009
2010
189,640
167,797
314,322
182,044
307,962
680,505
152,516
281,425
85%
42,644
111,674
256,562
130%
146,408
98,687
202,214
125,037
100,101
-20%
51,214
83,049
74,661
25,770
59,893
132%
220,945
66,717
68,350
150,628
58,154
-61%
333,531
Total
571
-100%
74%
Empresas
2009
4,000
684,941
255,297
8,000
2006
2007
2008
2009
180,924
Miles de US$
87%
40,242
Otros (6)
82%
89,939
Blgica
Var.% 10/09
55,988
Hong Kong
2010
0.86
0.20
2010
2010
Francia
2%
0.83
0.65 0.66
Japn
2%
0.91
0.75
0.73
0.80
6,000
68%
60%
67%
-6%
64%
-65%
-12%
74%
35%
34%
16%
9%
1%
1%
1%
1%
2%
100%
59
2010
Harina de pota
1%
Aceite
14%
Otros
23%
China
46%
Taiwan
3%
Vietnam
3%
Harina de pescado
85%
Chile
6%
Japon Alemania
9%
10%
60
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
0
1,800,000
1,600,000
1,400,000
1,200,000
1,000,000 Tm
800,000
600,000
400,000
200,000
0
2006
2007
2008
2009
TM
2010
Chile
4%
Japon
11%
1.80
1.60
1.28
1.20
0.90 1.17
1.00
0.80
0.20
Mercados
2009
2010
Var.% 10/09
508,962,165
741,435,524
676,945,138
845,440,502
25%
155,600,037
161,774,282
170,374,328
266,179,100
183,315,364
-31%
Japon
149,068,732
160,335,168
140,427,587
112,309,532
173,914,789
55%
Chile
36,710,589
10,214,125
29,225,501
5,483,074
59,605,777
987%
Vietnam
27,915,730
43,056,696
56,086,122
58,132,503
57,495,934
-1%
Taiwan
40,394,479
40,101,055
43,563,001
59,129,379
49,796,837
-16%
Reino Unido
18,268,722
18,482,335
19,640,835
51,796,426
45,276,319
-13%
Espaa
13,938,646
30,005,471
29,635,714
25,132,869
28,876,290
15%
188,169,642
240,937,543
183,075,880
172,995,236
167,953,314
-3%
13%
360
2006
2007
2008
2009
2010
260
2008
397,023,805
Empresas
210
2007
2010 2009
160
2006
Alemania
110
China
Total
60
Jul
China
52%
0.40
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
Otros
18%
10
1.40
1.38
1.57
0.88
Otros (39)
Millones
1.29
1.56 1.60
1.51 1.52
0.60
Miles US$
Alemania
11%
1.35
1.40
0.00
Vietnam
4%
2010
23% 25%
16% 13%
14% 11%
44% 10%
-14% 9%
28% 7%
-13% 7%
101% 3%
0% 16%
13% 100%
61
2010
16,000
18,000
14,000
16,000
12,000
14,000
12,000
10,000
8,000
6,000
1.00
6,000
0.80 0.99
0.60
2,000
0
2008
TM
2009
Vietnam
6% Tailandia
10%
0.00
Mercados
Ecuador
19%
2009
2010
Ecuador
2006
424,885
253,500
701,719
3,180,586
2,280,001
-28%
Indonesia
243,188
1,707,562
2,405,553
972,537
2,042,036
110%
Estados Unidos
Indonesia
17%
Tailandia
2008
Var.% 10/09
58,613
392,319
464,699
707,221
1,683,532
138%
1,537,598
1,596,857
2,746,279
1,216,740
-56%
1,031,916
1,282,412
1,398,663
756,130
-46%
183,897
681,522
271%
185%
Vietnam
Chile
2007
512,712
841,934
434,862
China
49,591
120,600
105,010
207,195
590,158
Japon
259,227
275,547
373,530
395,509
467,893
18%
Otros (19)
1,812,046
7,290,455
7,515,022
4,972,371
2,460,730
-51%
Total
4,202,196
13,044,360
14,444,801
14,764,257
12,178,741
-18%
2006
2007
2008
2009
2009
Nutremar E.I.R.L
Pacific Freezing Company E.I.R.L
Nutremar E.I.R.L
Miles de US$
1.47
0.93
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
2010
1.43
1.38
1.28
1.19
1.08
1.10 1.10
1.44
1.41
0.40
Miles US$
Estados
Unidos
14%
1.33
1.40
0.20
2010
Otros
34%
1.11
8,000
2,000
2007
1.29
1.40
1.20
4,000
2006
1.57
1.60
10,000 Tm
4,000
0
1.80
4,000
Total
2010
3,004,981
927,773
878,971
839,279
771,328
671,740
654,896
207,195
590,158
2,314,997 4,133,269 4,649,407 6,440,608 3,839,615.86
4,202,196 13,044,360 14,444,801 14,764,257 12,178,741
-24%
-9%
14%
-57%
104%
1020%
185%
-40%
-18%
25%
8%
7%
7%
6%
6%
5%
5%
32%
100%
62
2010
450,000
350,000
400,000
300,000
350,000
250,000
300,000
250,000
200,000Tm
200,000
150,000
150,000
100,000
100,000
2.50
0
2006
2007
2008
TM
2009
2010
1.50
1.13
China
10%
2006 2007 2008 2009 2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
1.48
1.60
1.74
Jul
Mercados
Dinamarca
14%
Blgica
13%
2006
2007
2008
2009
2010
Var.% 10/09
Chile
36,715,046
68,464,844
70,466,866
14,937,096
54,738,135
266%
Dinamarca
52,679,436
62,152,681
46,054,720
48,644,844
38,540,794
-21%
Blgica
34,178,522
38,266,044
78,140,924
46,161,767
36,329,512
-21%
Canada
9,976,863
17,967,947
44,320,574
33,844,791
30,209,558
-11%
China
9,830,071
4,160,222
8,511,784
30,396,707
26,468,790
-13%
Estados Unidos
9,482,168
15,000,931
25,935,041
27,594,260
26,067,339
-6%
Noruega
7,234,447
19,780,982
52,414,052
19,027,980
19,097,073
0%
Australia
2,902,043
7,032,818
13,033,494
6,754,480
10,428,794
54%
14,676,439
16,430,321
46,082,631
30,421,567
32,365,467
6%
6%
2009
1.90
1.45
0.83
Total
1.77
1.53
1.79
1.75
0.50
Otros (22)
Miles de US$
1.62
1.00
Miles US$
Chile
20%
Canada
11%
1.64
0.00
Otros
32%
1.75
1.69
50,000
50,000
2.05
2.00
2.00
8,000 12,000 16,000 20,000 24,000 28,000 32,000 36,000 40,000 44,000 48,000 52,000 56,000
Empresas
2006
2007
2008
2009
2010
3%
8%
-14%
161%
29%
46%
-33%
29%
-3%
6%
20%
17%
10%
8%
7%
6%
6%
5%
20%
100%
63
2010
V. MERCADOS
Con respecto a los destinos de los productos para CHD, se observa que durante el 2010 Estados Unidos se ha posicionado en el primer lugar, mostrando un
crecimiento de 22% respecto del 2009. Sus compras fueron en valor US $ 126532,000, este destino represent el 20% del total para este rubro, sustentado
bsicamente en la demanda por las colas de langostinos y perico congelado. Espaa se mantiene como segundo mercado, con una participacin del 15%,
resultado del total de US $ 111 millones importados aproximadamente, principalmente de productos como la pota, anchoveta, langostinos y conchas de
abanico. Sube al tercer lugar Francia, con un crecimiento de 82.5% y un participacin de 12% dentro del rubro de CHD; importante indicar que de los US$ 74
millones comprados por Francia, alrededor de US$ 62 millones, 83% son registros de concha de abanico congelada; otros productos importados por Francia
son la pota congelada y el langostino entero y en colas. En cuarto lugar se encuentra China que, a pesar de registrar un aumento de casi 57% cay una
posicin con respecto al ao anterior. El aumento en los envos a China se debe a la recuperacin de las exportaciones de pota pre-cocida, producto que el
ao 2009 redujo considerablemente su exportacin a dicho pas como consecuencia de la crisis internacional principalmente. Corea del Sur, Japn e Italia
siguen en importancia con compras de US$ 30 millones, US$ 21 millones y US$ 20 millones respectivamente.
Otros
27%
Estados Unidos
20%
Espaa
18%
Italia
3%
Japon
3%
Corea del Sur
5%
China
12%
Francia
12%
64
2010
Como se aprecia en el siguiente grfico, el mercado de destino de los productos de CHI, harina y aceite de pescado, mantiene una fuerte demanda en el
continente asitico, donde China lider las importaciones con un 46% de participacin. Como se sabe, China es el pas donde la acuicultura alcanza su mximo
nivel en volumen producido. Otros destinos importantes en este continente fueron Japn con 10%, Vietnam 3% y Taiwn 3%. A ellos se suman por el lado
europeo el mercado alemn, que import estos productos por un valor de US $ 188 millones y 10% de participacin, seguido de Reino Unido con US $ 47
millones y 3% de participacin, Dinamarca y Blgica con US $ 40 millones aproximadamente. Importante mencionar a Chile como el cuarto principal destino
de las exportaciones de harina y aceite de pescado con un valor de US $ 114 millones lo que represent un 6% del total de este sub sector.
Canada
2%
Reino Unido
3%
Otros
17%
China
46%
Taiwan
3%
Vietnam
3%
Chile
6%
Japon
10%
Alemania
10%
65
2010
PAISES
Estados Unidos
Espaa
Francia
China
Corea del Sur
Japon
Italia
Alemania
Venezuela
Paises Bajos
Hong Kong
Colombia
Taiwan
Tailandia
Repblica Dominicana
Brasil
Federacion Rusia
Panama
Blgica
Ecuador
Canada
Portugal
Uruguay
Guadalupe
Chile
Mxico
Sur Africa
Reino Unido
Bolivia
Martinica
Otros (45 pases)
TOTAL CHD
FOB 2009
103,712
74,780
40,615
46,987
27,425
18,564
20,880
16,876
16,679
4,916
9,090
11,076
7,625
3,298
10,021
6,623
4,884
6,670
2,180
3,675
3,508
3,402
2,760
2,767
2,271
1,628
2,666
3,120
2,080
2,497
41,933
505,210
FOB 2010
126,532
111,494
74,129
73,724
30,813
21,808
20,880
16,692
15,839
13,392
11,291
10,387
10,072
7,285
7,187
6,895
6,251
6,058
4,446
4,195
4,000
3,699
2,736
2,725
2,476
2,272
2,213
2,102
2,071
1,694
24,294
629,654
VARIACION
22.0%
49.1%
82.5%
56.9%
12.4%
17.5%
0.0%
-1.1%
-5.0%
172.4%
24.2%
-6.2%
32.1%
120.9%
-28.3%
4.1%
28.0%
-9.2%
104.0%
14.1%
14.0%
8.7%
-0.9%
-1.5%
9.0%
39.5%
-17.0%
-32.6%
-0.4%
-32.1%
-42.1%
24.6%
66
2010
Con respecto a la diversificacin de mercados, por segundo ao consecutivo se reduce la cantidad de destinos de los productos para CHD, pasando de 91 a 75
mercados. Una explicacin para esta reduccin puede ser que ante los bajos desembarques se hallan priorizado los mercados con mayor demanda o
tradicionales para los productos de CHD.
En el caso del CHI, la variacin es mnima.
2005
2006
80
62
46
104
Directo
Indirecto
Dems Usos
Total
2007
109
58
44
120
2008
111
57
42
120
2009
106
58
43
119
91
57
42
103
2010
75
55
38
92
2006
Directo
2007
Indirecto
2008
Dems Usos
2009
2010
Total
67
2010
Diferencia
Variacin
Valor Cantidad
Principales productos
36,713,235
33,513,654
26,737,338
22,819,758
8,476,343
3,987,221
3,387,475
3,244,005
2,447,255
2,266,613
49%
83%
57%
22%
172%
121%
12%
17%
32%
104%
17%
39%
-12%
-4%
77%
65%
-25%
-23%
-39%
36%
-80%
-71%
-28%
-64%
-87%
-100%
-66%
-75%
-100%
-80%
-86%
-92%
-36%
-62%
-92%
-100%
-68%
-84%
-100%
-91%
Jurel congelado
Caballa congelada
Conserva de sardina peruana
Conservas de caballa
Caballa congelada
Caballa congelada, conserva de caballa
Caballa congelada
Concha de abanico congelada
Caballa congelada
Caballa congelada
68
2010
Pas
Espaa
Italia
Estados Unidos
Francia
Conchas de abanico
Francia
Estados Unidos
Paises Bajos
Italia
Filete de Perico
Estados Unidos
Venezuela
Ecuador
Anchoveta congelada
Espaa
Francia
Estados Unidos
China
Espaa
Canad
Alemania
Atn en conserva
Colombia
Espaa
Italia
2006
2007
2008
2009
2010
1,077,695 1,006,907
874,481 4,865,437
565,837
442,368
571,286
887,415
308,467
351,763
995,774 1,202,156
413,493
394,472
394,861
83,780
29,684,557 22,612,288 32,429,286 33,627,533
346,331 5,862,883 2,881,823 14,373,197
151,100 1,139,097 3,745,268
1,678,904 3,206,039 3,332,189 3,260,858
6,985,550 15,323,596 23,715,618 27,605,072
1,597,028 2,617,772 7,306,400 9,414,978
1,147,584 1,034,987
108,914
730,988
77,794 2,755,830
552,338
790,972
92
2,215
230,313
266,148
74
21
36,055
99,488
3
68,617
554,878
656,359
645,809
541,787
613,969
490,729
343,271
594,942
6
19,451,107
1,855,944
1,047,827
732,015
62,334,753
28,929,282
12,711,092
3,950,741
31,361,452
8,556,752
1,725,979
954,403
601,722
153,003
136,019
749,828
577,749
445,627
249,494
2,770,359 5,134,368 5,847,473 11,040,464 13,444,078
20
243,638
202,515
27,531
82
3
96,080
164,753
0
187,523
0
4,966
142,033
99,022
370,204
0
283,405
0 2,282,475
0 1,073,454
112,445
315,545
69
2010
MERCADO
Presentacin
Anchoveta
Nueva Zelandia
Costa Rica
Sudfrica
Canad
Pases Bajos
Espaa
Polonia
Nueva Zelandia
Pulpa y entera
HG
GG
En pulpa
Eviscerado
Surimi
Pulpa
Pulpa
Entero
HG
Lomo precocido
Filete
Lomos y migas precocidos
Darns
Anillas
Atn
Barrilete
Calamar
Caracol
Conchas de abanico
Erizo
Jurel
Mariscos
Merluza
Mero
Costa Rica
Italia
Chile
Alemania
Francia
Federacin Rusa
Pases Bajos
China
Lituania
Hong Kong
China
Turquia
Guatemala
Uruguay
Hungria
Egipto
Venezuela
Venezuela
Francia
Martinica
Pulpa
1,280
Entero
617
Entero
En filete
Surimi
Filete
43
40,522
4,900
45,391
16,624
133,576
437,714
38,674
20,984
8,638
4,900
613,744
12,682
60,023
5,883
46,839
7,956
4,024
21,196
10,433
21,051
3,461
80,775
5,156
134,000
32,366
710,537
223,674
12,290
16,016
70
PRODUCTO
MERCADO
Presentacin
Paiche
Estados Unidos
Francia
Japn
Estados Unidos
Uruguay
Grecia
Turqua
Canad
Turkmenistn
Guatemala
Croacia
Francia
Filete de paiche
Filete de paiche
Filete de paiche sin piel
Filete de paiche GG
Pejerrey
Perico
Pez vela
Pota
Pez volador
Pulpo
Tiburn
Trucha
Uruguay
Colombia
Taiwn
Costa Rica
Panam
Argentina
Portugal
Federacin Rusa
Singapur
Francia
617
Filete con piel
Rodajas con piel
Filete precocido congelado
Tentculos
Tentculos
Surimi
Filete
Huevera
Entero
Entero
Cubos y ruedas
GG y deshuesada
Filete
Eviscerado
GG
Filete
2010
4,294
10,132
196
370
11,939
10,865
47,693
41,488
1,215
42,258
66,168
21,636
45,211
31,757
1,976
62,424
9,481
9,100
10,727
445,627
270,856
183,120
27,503
296,029
71
2010
CONSERVAS
PRODUCTO
MERCADO
Presentacin
Anchoveta
Calamar
Cangrejo
Mariscos
Navajuela
Navaja
Pejerrey
Slovakia
Panam
Italia
Panam
Singapur
Malasia
Espaa
Sardina
Observacin
Uas
Arrebosado
CURADOS
PRODUCTO
MERCADO
Presentacin
Anchoveta
Mexico
Hait
Filete de anchoa
Eviscerada
Observacin
FRESCOS
PRODUCTO
MERCADO
Presentacin
Trucha
Pez Espada
Paiche
Canad
Canada
Estados Unidos
Filete y eviscerada
Lomos
Filete
Observacin
DIVERSOS
PRODUCTO
MERCADO
Algas
Blgica
Presentacin
Observacin
40,242
72
2010
HARINA Y ACEITE
PRODUCTO
MERCADO
Harina de pescado
Repblica Dominicana
Harina de pota
Francia
Macedonia
Suecia
Austria
73
2010
VII. EMPRESAS
Durante el 2010, se registraron un total de 492 empresas exportadoras del sector pesca, lo que significa un aumento de 87 empresas, respecto al ao anterior.
El siguiente grfico muestra la clasificacin de empresas segn valor exportado en millones de dlares, el cual muestra que la mayor concentracin de
empresas se registr en el rango de exportacin entre US $ 50,000 y US $ 500,000 con 140, seguidas por las empresas que exportaron menos de US $ 50,000
con 133 y las empresas que exportaron entre US $ 500,000 y US $ 2 millones con 114.
Rango de exportaciones
Millones US $
< 0.05
0.05 - 0.5
0.5 - 2
2.0 - 5.0
5.0 - 10.0
10.0 - 50.0
50.0 - 100.0
>100
Total
2010
133
140
114
46
27
24
1
7
492
Nmero de empresas
2009
2008
2007
98
119
94
40
26
20
2
6
405
91
154
103
46
25
27
1
7
454
102
167
101
38
20
29
4
4
465
2006
126
138
94
43
16
26
4
4
451
74
2010
0.05 - 0.5
0.5 - 2
2.0 - 5.0
5.0 - 10.0
10.0 - 50.0
50.0 - 100.0
>100
7
1
24
27
6
2
46
20
26
40
114
94
140
119
133
98
2010
2009
75
2010
Con respecto al tamao de las empresas, las micro y pequeas empresas son los grupos que han registrado los mayores incrementos con 33% y 22%
respectivamente.
Tamao de empresa
Micro
Rango de exportaciones
2010
2009
< 40,000
121
91
Pequea
40,000 - 750,000
188
154
Mediana
750,000 - 10,000,000
151
132
Grande
>10,000,000
32
28
492
405
TOTAL
76
2010
CONGELADOS
Seafrost S.A.C
Corporacin Refrigerados INY S.A
Productora Andina de Congelados S.C.R.L
Pacific Freezing Company E.I.R.L
C N C S.A.C
Pesquera Hayduk S.A
Armadores y Congeladores del Pacfico S.A
Corporacin Novamar S.A.C.
Inversiones Per Pacfico S.A
Inversiones Prisco S.A.C
Otros (274 empresas)
TOTAL CONGELADOS
CONSERVAS
Austral Group S.A.A
Inversiones Prisco S.A.C
Compaa Americana de Conservas S.A.C
Pesquera Hayduk S.A
Inversiones y Comercio Internacional S.R.L
Andina de Desarrollo ANDESA S.A.C
Pesquera Jurado S.A
Seven Stars Corporation S.A.C
Pesqueras Unidas S.A.C
Corporacin Leribe S.A.C
Otros (70 empresas)
TOTAL CONSERVAS
US$ FOB
46,195,419
44,254,671
20,944,922
16,378,167
15,874,967
14,962,410
14,758,231
13,470,521
12,846,534
11,882,194
330,581,496
542,149,334
US$ FOB
8,053,627
7,593,395
7,160,147
4,748,720
4,667,765
3,030,184
2,422,983
2,306,247
2,300,635
1,870,006
19,055,700
63,209,408
TM
15,315
8,845
15,111
14,401
13,456
8,052
9,477
3,901
7,856
1,276
173,250
270,940
TM
3,511
1,906
979
1,897
2,613
1,274
324
874
1,507
182
7,377
22,445
Particip. %
8.52%
8.16%
3.86%
3.02%
2.93%
2.76%
2.72%
2.48%
2.37%
2.19%
60.98%
100.00%
Particip. %
12.74%
12.01%
11.33%
7.51%
7.38%
4.79%
3.83%
3.65%
3.64%
2.96%
30.15%
100.00%
77
FRESCOS
Cultimarine S.A.C
Harrisson Vigil Jos Martin Ignacio
Armavi S.A.C
Diane`s Seafoods S.A.C
Pacfico Sur S.A
Operaciones Pesqueras Lucidor S.A.C
Piscifactoras de los Andes S.A
Propemar Per S.A.C
Terra Mar Export Per S.A.C
Octoking Export S.A.C
Otros (28 empresas)
TOTAL FRESCOS
DIVERSOS
Globe Seaweed International S.A.C
Algas Arequipa E.I.R.L
Algas Multiexport del Per S.A.C
Inka Sur Pacfico S.A.C
Exportaciones Rodimac S.A.C
Crosland Tecnica S.A
Vidal Foods S.A.C
Galletti Seafood S.A.C
Acucola Mares del Sur S.A.C
Manex Fish S.R.L
Otros (41 empresas)
TOTAL DIVERSOS
US$ FOB
TM
709,427
393,147
337,013
326,169
274,907
233,589
189,382
178,615
131,658
105,107
507,244
3,386,259
US$ FOB
5,145,069
5,069,313
2,415,569
1,402,058
254,331
214,378
162,170
85,276
81,213
56,755
196,913
15,164,160
2010
Particip. %
94
60
20
20
8
14
28
28
27
24
111
432
TM
9,047
7,621
2,654
2,581
7
252
121
20
121
97
167
22,826
20.95%
11.61%
9.95%
9.63%
8.12%
6.90%
5.59%
5.27%
3.89%
3.10%
14.98%
100.00%
Particip. %
33.93%
33.43%
15.93%
9.25%
1.68%
1.41%
1.07%
0.56%
0.54%
0.37%
1.30%
100.00%
78
CURADOS
Compaa Americana de Conservas S.A.C
Exportaciones Rodimac S.A.C
Corporacin Leribe S.A.C
Inversiones Prisco S.A.C
Anchoveta S.A.C
Pesca Espaa S.C.R.L
Dowell S.A.C
KDN Per S.A.C
Inversiones UPC E.I.R.L
Multiservicios Oceano E.I.R.L
Otros (44 empresas)
TOTAL CURADOS
VIVOS
Stingray Aquarium S.A.C
Amazonian Fish Export S.A.C
MF Tropical Fish E.I.R.L
KC Fish E.I.R.L
Riverland Aquatics S.A.C
Acuario Valentina E.I.R.L
Amazon Tropicals Aquarium E.I.R.L
Aquarium Ro Momn S.R.L
Inca Aquarium E.I.R.L
Runciman Arevalo Miriam
Otras (22 empresas)
TOTAL VIVOS
US$ FOB
TM
7,298,575
2,403,386
2,180,879
1,704,673
1,505,749
1,345,528
1,084,481
965,519
940,747
801,098
678,991
20,909,625
US$ FOB
2,552,792
354,904
288,578
195,094
177,055
123,704
118,973
97,989
78,291
54,767
440,952
4,483,099
2010
Particip. %
1,027
41
245
287
344
332
17
14
14
382
116
2,819
TM
34.91%
11.49%
10.43%
8.15%
7.20%
6.43%
5.19%
4.62%
4.50%
3.83%
3.25%
100.00%
Particip. %
129
11
24
21
16
22
30
14
7
7
163
443
56.94%
7.92%
6.44%
4.35%
3.95%
2.76%
2.65%
2.19%
1.75%
1.22%
9.84%
100.00%
79
HARINA
US$ FOB
TOTAL HARINA
396,516,875
204,631,104
185,230,353
158,755,735
138,749,160
113,540,773
109,950,872
48,096,703
37,415,650
28,398,680
202,567,965
1,623,853,869
ACEITE
US$ FOB
Alicorp S.A.A
Tecnolgica de Alimentos S.A
Colpex International S.A.C
Marvesa Per S.A.C
Pesquera Hayduk S.A
Corporacin Pesquera Inca S.A.C - COPEINCA
Austral Group S.A.A
CFG Investment S.A.C
Blue Pacific Oils S.A
Pesquera Diamante S.A.
Otros (25 empresas)
TOTAL ACEITE
55,244,945
46,858,292
28,585,188
20,854,414
19,858,695
17,160,426
16,143,465
14,078,963
12,721,666
12,197,537
30,541,872
274,245,462
TM
268,084
135,290
123,370
105,892
87,971
75,952
73,329
31,340
27,488
21,424
144,533
1,094,672
TM
24,720
56,549
25,335
21,494
18,220
19,274
14,561
15,849
10,969
12,780
34,367
254,117
2010
Particip. %
24.42%
12.60%
11.41%
9.78%
8.54%
6.99%
6.77%
2.96%
2.30%
1.75%
12.47%
100.00%
Particip. %
20.14%
17.09%
10.42%
7.60%
7.24%
6.26%
5.89%
5.13%
4.64%
4.45%
11.14%
100.00%
80
2010
US $ 2,547,401,216
(CHI + CHD)
CONSUMO HUMANO
US $ 1,898,099,331
INDIRECTO
HARINA
US $ 1,623,853,869
4 empresas exportan US $ 945,134,066 que representa el 58.20%
ACEITE
US $ 274,245,462
4 empresas exportan US $ 151,542,838 que representa el 55.26%
CONSUMO HUMANO
US $ 629,654,627
DIRECTO
CONGELADOS
US $ 542,149,334
20 empresas exportan US $ 307,094,437 que representa el 56.64%
CONSERVAS
US $ 63,209,408
6 empresas exportan US $ 29,051,559 que representa el 45.96%
CURADOS
US $ 20,909,625
6 empresas exportan US $ 16,438,789 que representa el 78.61%
FRESCOS
US $ 3,386,259
4 empresas exportan US $ 1,765,756 que representa el 52.14%
DIVERSOS
US $ 15,164,160
2 empresas exportan US $ 10,214,381 que representa el 67.36%
VIVOS
US $ 4,483,099
2 empresas exportan US $ 2,907,696 que representa el 64.86%
81
2010
VIII. IMPORTACIONES
La dinmica de las importaciones de productos pesqueros para consumo directo ha mostrado un crecimiento notable, incrementndose en 101%
durante el ltimo ao segn cifras registradas por Aduanas. El total importado el ao 2010 alcanza en valor los US $ 157.1 millones en
comparacin a los 78.2 millones del 2009. El principal rubro de pescado importado se refiere a los congelados, habiendo logrado US $ 87.9
millones, 116% ms que el ao pasado. Los problemas que viene arrastrando la captura de jurel en nuestras costas han afectado directamente
este desarrollo, pues US $ 50.7 millones corresponden a la partida Los dems pescados congelados excepto filetes, siendo el 91% jurel congelado.
De la misma manera, la escasez de caballa ha impulsado su importacin en formato congelado entero ascendiendo a los US $ 7.2 millones. Sin
duda, estas dos especies son las ms influyentes dentro de la demanda interna, aunque se debe tomar en consideracin la aceptacin del
mercado local por nuevas especies importadas de carne blanca como la basa (pangasio o bagre) o tilapia, las mismas que son cultivadas en
Vietnam, China y Ecuador; y se venden en filetes a travs de los supermercados locales como alternativa a los pescados costeros cada vez mas
ausentes y de altos precios para el pblico. En cuanto a la presentacin de filetes el 67% del total de los US $ 4 millones importados de la partida
Los dems filetes congelados excepto merluza corresponden a la especie basa, mientras que el 14% a la tilapia. De otro lado, del anlisis de la
partida Carnes congeladas de pescado las dems; que totaliza US 1.7 millones para el ao 2010 se puede apreciar que el 61% de las
importaciones se refieren a perico, mientras que un 15% son de basa.
Es importante sealar que se han registrado ingresos por US $ 14.2 millones de las partidas de tnidos congelados, los que en su gran mayora
son destinados a la industria conservera nacional.
Respecto a las importaciones de pescados y mariscos frescos y refrigerados, el 2010 se registr un valor de US $ 11.1 millones, 37% mayor al del
2009. Cabe resaltar la importancia de Chile como abastecedor de este tipo de productos, principalmente jurel y ms recientemente salmones.
Particularmente la partida de Salmn entero fresco registr US $ 838,791; mientras que los productos ingresados como Los dems filetes frescos
que totalizan US $ 1.9 millones, corresponden principalmente a tilapia con 86% de participacin y salmn con 14%.
Las importaciones de conservas han crecido tambin en un notable 140%, alcanzando los US 38.3 millones, de los cuales US $ 30.41 millones
corresponden a oferta de atn del Ecuador. Otro rubro que ha experimentado un desarrollo importante es el de curados, que con un crecimiento
del 60% ha totalizado US $ 8.5 millones, de los que una parte considerable se refiere a anchoas saladas.
82
2010
2010
2009
20000
10000
0
83
Congelados
Pescado entero congelado (jurel)
Bonito entero congelado
Filetes congelados (basa)
2010
Miles US$ FOB
TM
87,895,727
74,429,428
50,754,061
48,385,748
9,011,079
7,396,004
7,215,574
7,137,588
2009
Miles US$ FOB
TM
40,619,504
41,125,170
28,996,889
31,635,127
4,036,848
3,543,315
238,009
359,251
Crec %
139.56%
106.11%
1448.97%
116.39%
75.03%
123.22%
2931.63%
Conservas
38,320,235
Conservas de atn
30,412,849
Grated de pescado (atn y otras especies) 6,952,194
Conservas de caballa
321,726
11,002,824
7,705,935
2,935,357
116,939
15,996,121
14,755,744
448,826
0
4,422,716
3,912,704
156,252
0
Frescos
11,094,735
Los dems pescados frescos (jurel y reineta)
7,318,547
Los dems filetes frescos (tilapia y salmn)1,917,007
Salmn fresco o refrigerado
838,791
23,972,640
16,382,687
274,691
111,481
8,120,648
5,101,695
1,928,213
575,181
12,745,687
9,371,719
340,177
93,711
36.62%
43.45%
-0.58%
45.83%
60.08%
30.69%
Curados
Anchoas saladas
8,514,065
6,209,925
3,331,718
3,201,893
5,318,711
4,751,763
2,589,460
2,481,673
Extractos de camarn
Tinta de calamar y otros
384,377
143,115
125,504
182,471
6,892
3,311
426,216
256,683
93,147
19,408
8,102
1,978
-9.82%
-44.24%
34.74%
Larvas de langostinos
Ovas de trucha
3,886,070
2,440,847
1,267,467
412,345
19,962
9,313
3,004,479
1,852,981
1,013,641
298,614
115,975
6,872
29.34%
31.73%
25.04%
403,779
581,010
144,346
291,000
179.73%
3,886,070
412,345
3,004,479
298,614
29.34%
153,611,555
115,889,545
75,395,585
63,363,498
Diversos
Vivos
2010
103.74%
84
2010
ANEXOS
EXPORTACIONES DEL SECTOR PESCA DURANTE LOS AOS 2010 - 2009
Miles de US$
TM
Variacin %
Rubro
Descripcin
CHI
Harina de pescado
CHI
Aceite de pescado
Congelado Pota
Congelado Concha de abanico
Congelado Cola de langostino
Congelado Filete de perico
Conserva Sardina peruana, entero o en trozos
Congelado Filete de merluza
Conserva Anchoa
Congelado Langostino entero
Diversos Algas marinas
Congelado Filete de anguila
CHI
Harina de pota
Congelado Calamar
Curados
Anchoas en salazn
Vivos
Peces ornamentales
Conserva Atn
Conserva Abaln
Curados
Huevera de pez volador
Congelado Filete de trucha
Congelado Anchoveta
Congelado Trucha entera o HG
Fresco
Bacalao de profundidad
Conserva Pota
Congelado Pejerrey
Conserva Almeja
Conserva Navajuela
Fuente: Aduanas / Elaboracin: Promper
2009
2010
2009
2010
1,428,103
257,783
133,650
62,482
49,688
46,957
20,326
22,766
13,278
12,951
8,538
10,091
14,764
17,397
5,194
3,067
205
1,913
5,336
2,509
1,669
1,475
1,723
1,304
3,107
1,202
579
1,611,675
274,245
222,241
119,457
53,047
50,132
19,544
18,729
15,857
15,818
14,831
14,740
12,179
11,541
5,752
4,483
4,255
4,026
3,622
3,000
2,943
2,521
1,229
1,208
1,168
656
454
1,543,895
304,477
213,174
9,291
8,757
10,572
9,603
11,432
2,005
2,927
12,263
2,932
15,966
9,932
1,720
389
36
229
1,191
277
1,614
367
105
652
1,862
321
81
1,085,480 13%
-30%
254,117
6%
-17%
208,234 66%
-2%
12,525 91%
35%
7,575
7%
-13%
10,545
7%
0%
8,734
-4%
-9%
9,420 -18%
-18%
2,353 19%
17%
3,014 22%
3%
22,783 74%
86%
3,429 46%
17%
9,193 -18%
-42%
4,465 -34%
-55%
1,676 11%
-3%
443 46%
14%
1,137 1979% 3046%
450 110%
97%
739 -32%
-38%
328 20%
19%
2,681 76%
66%
565 71%
54%
73 -29%
-31%
588
-7%
-10%
701 -62%
-62%
203 -45%
-37%
64 -22%
-21%
Variacin %
Cant.
Precio
Neto
85
DESCRIPCION
TOTALES
Directo
Indirecto
Dems Usos
TOTALES
Congelados
Conservas
Frescos
Curados
Diversos
Vivos
Harina
Aceite
2009
2010
2009
2010
505,211
1,700,651
12,013
410,618
72,821
3,743
18,028
8,946
3,067
1,442,868
257,783
Efecto
-12%
-28%
80%
-11%
-22%
-29%
-11%
83%
14%
-30%
-17%
2010
42%
54%
-9%
48%
11%
27%
30%
-7%
28%
60%
27%
Cantidad
-60,375
-470,284
9,667
-45,239
-15,746
-1,070
-1,986
7,383
435
-430,298
-42,637
Precio
184,818
667,732
-2,033
176,770
6,134
712
4,867
-1,166
981
611,285
59,099
Neto
124,444
197,448
7,634
131,531
-9,611
-357
2,881
6,218
1,416
180,986
16,462
86
2010
EMPRESAS
1 SEAFROST S.A.C
2 CORPORACION REFRIGERADOS INY S.A
3 PRODUCTORA ANDINA DE CONGELADOS S.C.R.L
4 INVERSIONES PRISCO S.A.C
5 PESQUERA HAYDUK S.A
6 PACIFIC FREEZING COMPANY E.I.R.L
7 C N C S.A.C
8 ARMADORES Y CONGELADORES DEL PACIFICO S.A
9 CORPORACION NOVAMAR S.A.C
10 INVERSIONES PERU PACIFICO S.A
11 PROVEEDORA DE PRODUCTOS MARINOS S.A.C
12 INDUSTRIAL PESQUERA SANTA MONICA S.A
13 ACUACULTURA Y PESCA S.A.C
14 PERUVIAN SEA FOOD S.A
15 DEXIM S.R.L
16 DAEWON SUSAN E.I.R.L
17 COMPAIA AMERICANA DE CONSERVAS S.A.C
18 CONGELADOS PACIFICO S.A.C
19 CORP DE INGENIERIA DE REFRIGERACION S.R.L
20 AUSTRAL GROUP S.A.A
21 CULTIMARINE S.A.C
22 NEMO CORPORATION S.A.C
23 CARDOMAR PERU S.A.C
24 SERCOSTA S.A.C
25 MARINAZUL S.A
Total
47,246,367
44,282,746
20,944,922
19,831,884
19,804,964
16,378,167
15,874,967
14,758,231
13,470,521
13,021,652
12,234,131
11,874,082
11,099,170
10,762,159
9,484,338
9,095,624
8,906,464
8,840,622
8,763,713
8,053,627
7,416,018
6,894,343
6,870,646
6,133,630
6,113,598
EMPRESAS
TOTAL
Total
5,938,433
5,811,407
5,732,632
5,726,387
5,708,046
5,486,805
5,119,600
4,965,234
4,933,969
4,667,765
4,583,469
4,548,087
4,480,095
4,391,106
4,362,089
4,260,074
4,252,609
4,185,237
3,725,926
3,652,736
3,227,960
3,195,462
2,676,559
2,664,717
2,636,122
160,565,515
629,654,627
87
2010
EMPRESAS
Total
443,375,167
221,791,530
197,427,890
169,275,890
154,892,625
129,809,567
127,619,736
55,245,101
49,176,703
38,854,887
28,748,680
28,585,188
24,989,167
21,386,905
20,854,414
17,156,038
16,333,813
15,213,820
12,721,666
9,222,194
9,007,840
8,544,590
6,523,652
5,696,993
5,652,516
EMPRESAS
TOTAL
Total
5,028,379
4,938,889
4,906,061
4,442,314
4,117,029
4,007,310
3,700,814
3,593,465
3,406,161
3,273,296
3,246,845
3,159,071
2,941,229
2,552,218
2,349,183
1,776,204
1,733,901
1,476,157
1,346,186
1,234,901
1,205,667
1,160,587
1,148,400
1,038,991
947,238
11,262,267
1,898,099,331
88
2010
89