BNDES

REA DE OPERAES INDUSTRIAIS 2

Painis de Madeira Aglomerada

FINAME BNDESPAR

Gerncia Setorial 1

As chapas de madeira aglomerada so fabricadas com partculas de madeira ou outros materiais, aglutinados por meio de uma resina e, em seguida, prensados. Durante o processo de produo, so adicionados diversos produtos qumicos para evitar o mofo, a umidade, o ataque de insetos e aumentar a resistncia ao fogo. As principais fontes de matrias-primas utilizadas pelas fbricas de madeira aglomerada so resduos industriais, resduos da explorao florestal, madeiras de qualidade inferior no industrializveis de outra forma, madeira proveniente de trato cultural de florestas plantadas e reciclagem de madeira sem serventia. No Brasil, a madeira de florestas plantadas, especialmente de eucalipto e pinus, constitui a fonte mais importante de matrias-primas. A madeira aglomerada possui mltiplas aplicaes, dentre as quais se destacam a fabricao de mveis, tampos de mesas, laterais de portas e de armrios, divisrias, laterais de estantes e, de forma secundria, a indstria de construo civil. MERCADO INTERNACIONAL
Produo e Consumo Mundial

Entre os principais pases produtores de aglomerado, destacam-se a Alemanha, com 17% da produo mundial, e os EUA, com 14%. O Brasil fabrica cerca de 2% dos painis de aglomerado produzidos no mundo. Os principais produtores de aglomerados encontram-se no Grfico 1.
Gr i 1 fco M undo:Produo de Pai s de Agl er ni om ado -1998 na asi Fr ana Chi Br l 2% 6% 6%

EU A 14%

O utos r 55% Al anha em

17 % O consumo mundial de painis de madeira aglomerada apresentou, entre 1990 e 1998, uma taxa mdia de crescimento de cerca de 1,3% ao ano, atingindo naquele ltimo ano, segundo estimativas da Jaakko Pyry, o volume de 56 milhes de metros cbicos (Tabela 1). Ressalte-se que, no mesmo perodo, o consumo relativo ao aglomerado cru caiu 2,2% ao ano, enquanto o consumo de aglomerado revestido aumentou 4,4% ao ano.

Tabela 1 Mundo: Painis de Aglomerado Consumo Aparente 1990 1991 1992 1993 1994 26.860 24.740 23.827 23.368 23.108 Aglomerado Cru 23.820 23.770 25.813 27.432 28.243 Aglomerado Revestido

mil m3 1995 1996 1997* 1998* 23.483 22.734 22.326 22.432 29.887 30.136 32.126 33.648

Total
Fonte: Jaakko Pyry

50.680 48.510 49.640 50.800 51.351

53.370 52.870 54.452 56.080

*Estimativa

Uma peculiaridade dos painis de aglomerados o alto custo de transporte em funo da elevada relao volume/valor, o que torna pouco econmica a comercializao de tais produtos longa distncia. Dessa forma, analisar o mercado internacional de aglomerados pouco relevante para compreender a dinmica do mercado nacional. MERCADO NACIONAL Produo no Brasil A produo brasileira de madeira aglomerada, que foi de 494 mil m em 1990, aumentou para 1.313 mil m em 1998, o que significou um incremento mdio de 13% ao ano. A evoluo da produo encontra-se no Grfico 2. A produo de janeiro a julho de 1999 foi de 1.051 mil m, o que corresponde a um aumento de 17% comparando-se com o mesmo perodo do ano anterior.
Gr i 2 fco Br l Pr asi: oduo de Agl erados - 1990/1999 om
1. 400 1. 200 1. 000 800 600 400 200 0 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99*
Mim l

As importaes e exportaes do *At j hoso 1999 significativas para o mercado nacional, sendo a Font Abi e: pa produto de pouco ul produo, em sua quase totalidade, voltada para o mercado interno e o abastecimento realizado, basicamente, por empresas localizadas no Centro-Sul. Em decorrncia, o consumo aparente evolui de forma muito semelhante produo, como pode ser verificado na Tabela 2.

Tabela 2 Brasil: Painis de Aglomerado Consumo Aparente 1995 1996 1997 879 1.059 1.224 Produo 43 114 120 Importao 57 59 49 Exportao 866 1.116 1.295 Consumo Aparente Fonte: SECEX/ABIPA

1998 1.313 13 4 1.322

mil m 1999* 1.051 1 13 1.039 *At julho

Preos no Mercado Interno Os preos mdios das chapas de aglomerado, praticados no mercado interno, mantiveram-se estveis nos ltimos 4 anos, como pode ser observado na Tabela 3. Deve ser notado que os preos mdios das chapas revestidas so, em mdia, 70% maiores que os das chapas cruas.
Tabela 3 Brasil: Painis de Aglomerado Preos Mdios Praticados Interno 1996 248 Chapas Cruas 417 Chapas Revestidas Fonte: BNDES R$/m3 1999* 239 417 * At agosto

1997 256 438

1998 238 417

Utilizao da Capacidade Instalada A taxa de utilizao da capacidade instalada, que foi de cerca de 75% em 1997 e 1998, passou a 100% em 1999. Esses dados constam na Tabela 4. A taxa de utilizao da capacidade para 1999 foi calculada pela razo entre a produo mdia mensal dos primeiros sete meses e a capacidade instalada mdia mensal (capacidade instalada do ano de 1999 dividida por doze meses). Tal nvel de utilizao indica que o aumento da produo fez com que as empresas operassem no limite de suas plantas industriais.
Tabela 4 Brasil: Painis de Aglomerado Produo e Capacidade Instalada 1997 1.630 Capacidade Instalada 1.224 Produo Taxa de Utilizao - % 75 Fonte: ABIPA mil m3 1999 1.798m 1.051* 100m *At julho

1998 1.798 1.313 73

Distribuio Geogrfica da Produo Os plos moveleiros so os principais mercados consumidores de aglomerados, posto que entre 80% e 90% do volume produzido so destinados fabricao de mveis. A maior parcela da produo nacional absorvida diretamente pela indstria moveleira. Um volume menor comercializado pelas revendas e destinado ao setor moveleiro de pequeno porte. Tal forma de comercializao deve ser atribuda ao fato do pequeno industrial moveleiro no ter capacidade financeira de efetuar encomendas no atacado ao setor produtor. Atualmente, os mveis so produzidos predominantemente no Sul e Sudeste do Pas. A localizao das empresas produtoras de aglomerado nessas regies deve ser analisada considerando a concentrao dos plos moveleiros, uma vez que a proximidade com esses plos estratgica para garantir um mercado s indstrias, devido aos menores custos de transporte. A distribuio da capacidade instalada por Estado encontra-se na Tabela 5.

As demais regies do Pas tambm constituem-se como parte expressiva do mercado consumidor de aglomerados, sendo que, devido aos altos custos de frete, os preos dos produtos so mais elevados para os produtores de mveis dessas regies. Apesar de ainda no existir qualquer unidade produtora de aglomerados na Regio Nordeste, projetos de implantao de fbricas de aglomerados poderiam ser viabilizados. A demanda potencial regional para aglomerados no Nordeste estimada em 330 mil m/ano. Essa estimativa foi calculada a partir do que essa regio importa do Sul e Sudeste: 30 mil m em painis e 300 mil m em mveis. A significativa produo de aglomerados no Paran, por exemplo, deve-se presena de plos moveleiros em Arapongas e Guarapuava (PR) e em Rio Negrinho e So Bento do Sul (SC). No caso de So Paulo, as empresas produtoras de aglomerado abastecem os plos moveleiros de Votuporanga, Blsamo, Jaci, Mirassol, Neves Paulista, Tup e da Regio Metropolitana do Estado.
Tabela 5 Brasil: Painis de Aglomerado Capacidade Instalada da Produo por Estado 1998 Estado Capacidade Instalada em mil m Paran 828 So Paulo 432 Rio Grande do Sul 348 Minas Gerais 130 Santa Catarina 60 Total 1.798 Fonte: ABIPA

(%) 46 24 19 7 4 100

Capacidade Instalada por Empresa A produo de aglomerados no Brasil realizada por sete empresas, caracterizando uma oferta bastante concentrada. A capacidade instalada de cada empresa mostrada na Tabela 6. Apenas cinco empresas abastecem aproximadamente 90% do mercado. No entanto, no se observa o predomnio de uma nica empresa e sim uma diviso relativamente equilibrada entre os grandes produtores.
Tabela 6 Brasil: Painis de Aglomerado Capacidade Instalada da Produo por Empresa 1998 Empresa Capacidade N de Unidades Instalada Industriais mil m (%) Berneck Aglomerados S.A. 360 20 1 Duratex S.A. 336 19 2 Satipel Industrial S.A. 334 19 2 Placas do Paran S.A. 300 17 1 Eucatex S.A. Ind. e Com 240 13 1 Tafisa Brasil S.A. 168 9 1 Bonet 60 3 1 Total 1.798 100 9 Fonte: ABIPA

(PR) (RS, SP) (RS, MG) (PR) (SP) (PR) (SC)

Matrias-Primas No Brasil, a madeira, uma das principais matrias-primas utilizada para a produo de painis de aglomerado, provm, em sua totalidade, de florestas plantadas. As empresas Placas do Paran, Tafisa e

Berneck utilizam 100% de pinus na fabricao de painis de aglomerado; a Eucatex utiliza 100% de eucalipto, enquanto Duratex e Satipel combinam pinus e eucalipto em propores variadas. As resinas mais utilizadas so uria-formaldedo e fenol formaldedo. Alm de madeira e resina, outras matrias-primas utilizadas para a fabricao de aglomerados so emulses, parafinas, catalisadores e outras substncias. Estrutura de Custos Aproximadamente metade dos custos industriais da produo de aglomerado composta por custos fixos, em que a mo-de-obra e a depreciao so os itens de maior peso. Em relao aos custos variveis, so significativos os produtos qumicos (dentre os quais se destacam resina, parafina e emulso), a madeira e a energia. A estrutura de custos para a produo de aglomerados pode ser encontrada no Grfico 3.
G rfco 3 i Pr oduo de Pai s deAgl erados:Est ur de Cus os ni om rut a t O utos r 30% Ener a D epr ao gi eci 5% 10% M o- O br de- a 18%

Desempenho Recente dos Painis 21% de Madeira Base

Pr odut Q u i os m cos

M adeia r 16%

Os principais produtos slidos de madeira concorrentes do painel de aglomerado so a madeira serrada, o compensado, o MDF e a chapa de fibra dura. Nos ltimos 20 anos, o painel de madeira aglomerada destacou-se no mercado nacional como o principal substituto do painel de compensado, acompanhando tendncia verificada no mundo. A Tabela 7 apresenta o desempenho recente da demanda dos painis de madeira no Brasil. O crescimento do MDF tem sido elevado, pois a introduo do produto no mercado nacional veio a ocorrer no incio dos anos 90. O consumo de chapa de fibra dura e de compensado tende a estagnar ou mesmo a cair face legislao ambiental, que vem exigindo investimentos no processo de tratamento dos efluentes. Esses produtos vm sendo substitudos pelo aglomerado e pelo MDF. A demanda por aglomerado tem aumentado principalmente devido expanso do consumo de mveis.
Tabela 7 Brasil: Painis Base de Madeira Consumo Aparente Produtos 1990 MDF 5 Chapa de Fibra 320 Compensado 1.048 Aglomerado 486 Total 1.859 Fonte: Jaako Pyry, STCP e Abipa

1998 184 313 1.000 1.322 2.819

mil m3 % a.a. 57% -0,3% -1% 13% 5%

Projeo da Demanda A projeo da demanda apresentada na Tabela 8 foi feita com base nos seguintes critrios: - taxa de crescimento de 7% para os anos de 1999 e 2000 para o conjunto dos painis de madeira e de 6,5% nos anos seguintes;

- consumo de chapa de fibra e de compensado constante nos prximos anos; e, - demanda de MDF com taxas diferentes em cada ano (em mdia 15%). Tal cenrio levou em considerao o desempenho estvel para compensado e chapa de fibra e o dinamismo que o MDF tem apresentado dentro do setor de painis de madeira. Considerou-se que o MDF dever concorrer com o painel de aglomerado, sendo que a maior disponibilidade de MDF dever afetar a demanda por madeira aglomerada.

Tabela 8 Brasil: Painis Base de Madeira Projeo da Damanda Produtos 1999 2000 MDF 220 257 Chapa de Fibra 300 300 Compensado 1.000 1.000 Aglomerado 1.483 1.656 Total 3.003 3.213 Fonte: BNDES

2001 297 300 1.000 1.825 3.422

2002 340 300 1.000 2.004 3.644

2003 387 300 1.000 2.194 3.881

mil m3 2004 426 300 1.000 2.408 4.133

As projees realizadas apontam um incremento mdio de 11% ao ano para os painis de aglomerado at 2004. Esse ndice inferior ao do comportamento da demanda nos ltimos oito anos, que cresceu, em mdia, cerca de 13% ao ano. Tendncias do Segmento e Perspectivas de Investimento Os equipamentos utilizados pela maior parte dos fabricantes brasileiros de aglomerado foram instalados nas dcadas de 60 e 70. As prensas mais antigas, monovo e multivo, representam quase 80% da capacidade nominal instalada, conforme observado na Tabela 9. Tecnologias baseadas nas prensas contnuas so largamente utilizadas na Europa e nos Estados Unidos. No Brasil, apenas duas empresas operam com prensas contnuas.

Tabela 9 Brasil: Painis de Aglomerado Capacidade Nominal Segundo a Tecnologia Utilizada 1998 mil m3/ano Prensas Volume % 1.422 78 Multivo e Monovo 408 22 Contnuas Total 1.830 100 Fonte: BNDES

Os equipamentos de prensa contnua proporcionam vantagens, especialmente no que se refere ao consumo mais baixo de matrias-primas, necessidade de menor nmero de funcionrios na operao, s menores perdas no processo de lixamento e maior produtividade. O consumo de energia eltrica tambm menor. Assim sendo, o custo especfico de matrias-primas e de energia eltrica significativamente diminudo e o custo total de produo reduz-se entre 10% e 15% com a utilizao de prensas contnuas vis--vis a de prensas monovo/multivo.

Alm de um menor custo, a linha de prensa contnua permite a fabricao de chapas de aglomerados em vrias dimenses e uma melhor qualidade para o produto final. Mesmo com os projetos que prevem a implantao de nova capacidade produtiva, no provvel haver um excesso de oferta em relao demanda, posto que a demanda vem crescendo a taxas muito elevadas. Destaque-se, ainda, que o Promvel - projeto de incremento s exportaes de mveis - tem como meta elevar as exportaes brasileiras de cerca de US$ 400 milhes em 1998 para US$ 2.500 milhes at 2002, valor que representa mais de um tero do faturamento da indstria nacional de mveis de 1998, segundo a ABIMVEL. Nesse sentido, essas iniciativas podero incrementar a demanda de painis de aglomerado. Uma vez que as diferenas de custo e de produtividade so essenciais para a competitividade da indstria nacional, os fabricantes de aglomerados que pretendem permanecer no mercado devem migrar para a nova tecnologia de produo. Alguns dos novos projetos devero estar substituindo as linhas que se tornarem no competitivas. Nos ltimos trs anos, o BNDES financiou dois projetos de expanso da produo de aglomerados. Em 1997, o projeto da Tafisa de implantao de uma nova unidade produtiva com capacidade para produzir 165 mil m/ano de aglomerado e 145 mil m/ano de MDF contou com o financiamento de R$ 112 milhes do BNDES (investimento total de R$ 174 milhes). Em 1999, o projeto da Satipel para uma nova fbrica com capacidade de 360 mil m/ano tambm contou com o apoio do BNDES, que financiou R$ 50 milhes em um investimento total de R$ 159 milhes.
Ficha Tcnica: Antonio Carlos de V. Valena Gerente Setorial Carlos Alberto Roque Economista Priscila Zeraik de Souza Estagiria Editorao: GESIS/AO2 E-mail: ao2get1@bndes.gov.br Telefone:(021) 277-7083 Fax: (021) 240-3504