Nota Sectorial Maquinaria de Construcción 2011

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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en So Paulo
Notas Sectoriales
El mercado de la maquinaria de construccin y obras pblicas en Brasil
Notas Sectoriales
El mercado de la maquinaria de construccin y obras pblicas en Brasil
Esta nota ha sido elaborada por Ainhoa Carrasco Robles bajo la supervisin de la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en So Paulo
Agosto de 2011
EL MERCADO DE LA MAQUINARIA DE CONSTRUCCIN Y OBRAS PBLICAS EN BRASIL
NDICE
CONCLUSIONES I. DEFINICIN DEL SECTOR 1. Delimitacin del sector 2. Clasificacin arancelaria II. OFERTA 1. Tamao del mercado 2. Produccin local 3. Importaciones III. ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA IV. PRECIOS Y SU FORMACIN V. PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL VI. DISTRIBUCIN VII. CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO VIII. ANEXOS 1. Empresas 2. Ferias 3. Publicaciones del sector 4. Asociaciones 5. Otras direcciones de inters
4 6 6 6 8 8 10 15 20 36 38 39 42 52 52 52 53 54 55
CONCLUSIONES
El desarrollo de planes de ampliacin y mejora de infraestructuras, as como la incipiente construccin de nuevas viviendas y la prxima celebracin del Mundial de Ftbol 2014 y los Juegos Olmpicos 2015 son la principal causa de que la construccin en Brasil se encuentre en pleno auge y, en consecuencia, la demanda de maquinaria para la misma tambin. La Asociacin Brasilea de Tecnologa para Equipamientos y Manutencin (Sobratema) cifr en 2010 el parque de maquinaria de construccin en 70.503 unidades, lo que ha supuesto un incremento del 70,5% respecto a 2009. Se prev un crecimiento sostenido en las ventas de un 11% anual hasta 2015. Por otro lado, la produccin de este tipo de maquinaria viene presentando tambin un crecimiento continuo desde el ao 2000, aumentando de 7.087 unidades ese ao, a 20.325 en 2010 (datos de enero a septiembre de 2010). En este sentido, Brasil ha comenzado un nuevo ciclo de inversiones industriales. Hay mltiples casos de ampliacin, de instalacin y de modernizacin de las infraestructuras fabriles. En lo que se refiere a la estructura de la oferta, las principales empresas del pas, tanto en camiones pesados como en la denominada lnea amarilla de maquinaria, son multinacionales extranjeras implantadas productivamente. Por primera vez en la historia, la balanza comercial del sector es negativa; es decir, las importaciones superan a las exportaciones, eliminando la posicin de Brasil como plataforma exportadora. Las importaciones de maquinaria de construccin y obras pblicas crecieron un 56% en 2010, respecto al ao anterior. En cuanto a la distribucin, las principales multinacionales presentes en el pas han optado por la figura del distribuidor, que comercializa en exclusiva tanto los equipamientos que la empresa fabrica en el pas, como aqullos que importan. A este respecto, cada vez es ms habitual que las alquiladoras, que hasta hace poco eran tan solo clientes finales de los fabricantes (modelo multimarca), ejerzan tambin la figura de distribuidores. Muchas lo hacen en exclusiva y suelen ocuparse tambin del servicio tcnico y de manutencin al cliente final. Se han observado en el mercado algunas iniciativas de empresas extranjeras que buscan socios locales, con quien establecer formas de cooperacin a travs de la inversin. No obstante, el denominado Coste Brasil hace que esta forma de entrada en el pas no siempre sea factible.
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Espaa no dispone de imagen de marca en mquinas y equipamientos para construccin y, en la actualidad, no es un socio comercial importante de Brasil en el sector. No obstante, el auge y reconocimiento de las grandes constructoras espaolas pueden servir como acicate para el desembarco de fabricantes espaoles de maquinaria en el pas.
La principal ventaja para cualquier exportador de maquinaria a Brasil es el denominado rgimen de Ex tarifarios, segn el cual los equipamientos extranjeros que no tengan equivalente local se be-
neficiarn de una reduccin del impuesto de importacin del 14% (media del porcentaje con que se grava esta maquinaria) al 2%. Por contra, cualquier empresa que decida hacer negocios con Brasil, deber lidiar con la compleja burocracia y legislacin del pas. En definitiva, el crecimiento actual de la demanda y las excelentes perspectivas para los prximos aos se explican por los siguientes factores: la expansin del crdito inmobiliario y del mercado habitacional, el Programa Minha Casa, Minha Vida 2, el Programa de Aceleracin del Crecimiento 2, la realizacin de la Copa del Mundo en 2014, la celebracin de las Olimpiadas en 2016, las inversiones previstas para el pr-sal, las nuevas modalidades de financiacin, la manutencin del volumen de recursos del BNDES y la enorme cantidad de obras paradas durante aos. La actividad del sector en Brasil es tan frentica que algunos fabricantes tienen fila de espera para algunos modelos. Una opcin cada vez ms presente es la de alquilar la maquinaria. Otra actividad que se est extendiendo en estos ltimos tiempos es la importacin de maquinaria y equipamientos usados, aunque el proceso de importacin de este tipo de maquinaria es bastante complejo y es necesario cumplir ciertos requisitos. A pesar de todo esto, la industria nacional de maquinaria de construccin se enfrenta tambin a algunos desafos. Entre ellos: la elevada cantidad de equipamientos nuevos, la tasa de cambio y los altos intereses (principales problemas nacionales), el mantenimiento de tasas de crecimiento de 5 a 7% anual (que garantiza continuidad en la inversin pblica y eleva la recaudacin fiscal, a la vez que disminuye el dficit pblico) y evitar la burbuja inmobiliaria.
I.
DEFINICIN DEL SECTOR
1. DELIMITACIN DEL SECTOR

Este estudio pretende proporcionar al empresario espaol una visin sobre el mercado de maquinaria y equipamientos de construccin civil y obras pblicas, as como analizar la situacin actual de este sector en Brasil. El sector de construccin civil se refiere a todo tipo de actividades de construccin, bien sea residencial, comercial o industrial. El sector de obras pblicas comprende la construccin de infraestructuras de transporte, tales como redes de carreteras, ferrocarriles, trenes urbanos y metros, aeropuertos, puertos y vas fluviales; as como otras infraestructuras, como las de explotacin de recursos hdricos y energticos. Adems de construccin y obras pblicas, a la hora de delimitar el sector objeto de estudio de este informe, se debe tener en cuenta que en Brasil no slo se emplea la maquinaria pesada en construccin. El sector agrcola, la industria y la minera son igualmente usuarios, aunque en menor medida, de este tipo de maquinaria.
2. CLASIFICACIN ARANCELARIA
Por tratarse de un sector muy amplio y con fronteras poco definidas, es difcil delimitar los cdigos arancelarios correspondientes a maquinaria de construccin y obras pblicas. Es por ello que se ha optado por incluir en este informe los datos de dos fuentes de informacin fiables: las de las asociaciones SOBRATEMA (Asociacin Brasilea de Tecnologa para Equipamientos y Manutencin) y ABIMAQ (Asociacin Brasilea de Maquinaria). Estas dos fuentes publican peridicamente estadsticas del sector objeto de estudio, pero ninguna de ellas lo hace de todas y cada una de las variables incluidas en esta nota sectorial. Por esta razn se han incluido todos los datos ofrecidos por ambas. La primera de ellas, Sobratema, considera en sus estudios las partidas correspondientes a la llamada lnea amarilla, manipulacin, camiones y tractores de neumticos. Como mencionado anteriormente, en algunos casos, estas partidas se refieren tambin a maquinaria agrcola y de minera, aunque se trata de equipamientos utilizados igualmente en tareas relacionadas con construccin y obras pblicas.
Las diferentes partidas arancelarias relativas a la maquinaria de construccin y obras pblicas que Sobratema utiliza estn encuadradas dentro de los captulos 84 (Reactores nucleares; calderas; maquinas; aparatos y artefactos mecnicos; partes de estas maquinas o aparatos) y 87 (Vehculos automviles, tractores, velocpedos y dems vehculos terrestres, sus partes y accesorios) de la Nomenclatura Comn del Mercosur (NCM). Concretamente, Sobratema divide las unidades de maquinaria de construccin y obras pblicas en 15 grandes categoras: Camiones de fuera de carretera, Excavadoras hidrulicas, Cargadoras Compactas, Motoniveladoras, Palas cargadoras, Retroexcavadoras, Rodillos compactadores, Tractores sobre orugas, Compresores porttiles, Gras torre, Gras (sobre orugas, camiones, etc.), Plataformas de trabajo en altura, Manipuladores telescpicos, Tractores pesados sobre neumticos y Camiones de carretera. Por su parte, Abimaq agrupa en sus estudios a las principales empresas brasileas productoras de bienes de capital, dividindolas en los siguientes sectores: Mquinas para bienes de consumo, Mquinas para la industria de transformacin, Componentes para la industria de bienes de capital, Infraestructura e industria de base, Mquinas para logstica y construccin civil, Mquinas para agricultura, Mquinas para petrleo y energa renovable y Otras mquinas. En esta nota sectorial se tendrn en cuenta las mquinas englobadas en los sectores de Infraestructura e industria de base y Mquinas para logstica y construccin civil. El primero de ellos incluye: Proyectos y equipamientos pesados (excepto para petrleo y energa renovable), Equipamientos para saneamiento bsico y ambiental, y Equipamientos para cemento y minera. El segundo: Mquinas para construccin de carreteras y ferrovas, Movimiento y almacenamiento, Mquinas y equipamientos para construccin civil, Mquinas y equipamientos para la industria cermica, Mquinas y equipamientos para la industria del mrmol y Mquinas para la industria del vidrio.
II.
OFERTA
1. TAMAO DEL MERCADO

Por un lado, en el sector de la construccin de Brasil, segn el estudio ms reciente del Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica (IBGE, 2009), estn registradas un total de 107 mil empresas, que ocupan a 1,8 millones de personas. La regin sureste, formada por los estados de So Paulo, Ro de Janeiro, Minas Gerais y Espirito Santo, es la que rene a la mayor parte del mercado, con casi 48.000 empresas ubicadas en esta rea. Por otro lado, segn Sobratema, el sector de industrias productoras de bienes de capital es un sector representativo en Brasil, constituido por 4 mil empresas que facturan cerca de 80 mil millones de dlares al ao, exportan 8 mil millones de dlares y generan ms de 245 mil empleos directos. No obstante, a da de hoy, Brasil todava se encuentra en una posicin modesta, ocupando el puesto nmero 14 en el ranking de productores mundiales de mquinas y equipamientos. Concretamente esta asociacin estima que el sector de mquinas y equipamientos de construccin y obras pblicas mueve, anualmente, entre 6 mil millones y 8 mil millones de reales en negocios, manteniendo una industria que genera cerca de 40 mil empleos directos y hasta 150 mil empleos indirectos (considerando todo el soporte en servicios de manutencin a las mquinas).
Sobratema define la expansin del sector de equipamientos de construccin en 2010 como la mayor de su historia, estimando un crecimiento de las ventas de un 70,5% respecto al ao anterior, lo que representa la comercializacin de ms de 70.500 unidades, contra las 41.360 vendidas en 2009. Segn esta asociacin, en lugar de la alternancia de altos y bajos, que caracteriz el comportamiento del sector en los ltimos tiempos, los profesionales de equipamientos para construccin deben prepararse para actuar en un mercado con crecimiento constante y sostenible.
Fuente: Estudio del Mercado Brasileo de Equipamientos para Construccin 2010-2015, de SOBRATEMA.
Sobratema estima, por tanto, que en 2010 se vendieron 70.530 unidades. El siguiente cuadro muestra las cifras de ventas de maquinaria de construccin en Brasil en 2009 y 2010, incluyendo el incremento entre los dos aos. Se computa nicamente el consumo interno del pas, incluidas importaciones y excluidas exportaciones.
Fuente: Estudio del Mercado Brasileo de Equipamientos para Construccin 2010-2015, de SOBRATEMA.
Estos nmeros sorprenden, con picos de crecimiento del 233% en las ventas de Plataformas de trabajo en altura, de 200% en las de Camiones fuera de carretera, 109% en las de Tractores sobre orugas y de 90% en la de Escavadoras hidrulicas.
Se debe recordar a la hora de analizar estos datos, que las cifras incluyen parte de las ventas de algunos equipos de maquinaria agrcola, como tractores, tambin utilizados en construccin. Asimismo, se descontaron unidades de las ventas de otros equipamientos de construccin, como los camiones pesados, empleados en otros sectores como canteras o transporte de cargas. Para Sobratema, este gran salto en las ventas del sector viene impulsado fundamentalmente por el fuerte crecimiento que vienen experimentando los sectores de Infraestructura y Construccin Civil, principalmente con las obras de grande porte del PAC (Plano de Aceleracin del Crecimiento), y depende fundamentalmente de decisiones polticas. En los prximos aos, las perspectivas son tambin de crecimiento, aunque de una forma ms moderada debido, principalmente, a la elevada cantidad de equipamientos nuevos. De hecho, tal y como se puede apreciar en el cuadro anterior, la asociacin proyecta en 2011 un incremento del parque de maquinaria del 10.3% respecto al actual ejercicio, de forma que se alcancen las 77.820 unidades vendidas.
2. PRODUCCIN LOCAL
Nmeros estadsticos publicados por Abimaq muestran que la produccin de maquinaria para construccin y obras pblicas viene presentando un crecimiento continuo desde el ao 2000, con expresivo crecimiento a partir del 2003. Los datos tambin muestran el gran retroceso experimentado por el sector en el ao 2009, fruto del impacto de la crisis mundial; aunque en 2010, queda ms que patente la recuperacin. Segn esta asociacin, la produccin ha aumentado de 7.087 unidades en 2000, a 20.325 en 2010 (datos de enero a septiembre de 2010).
Evolucin de la Produccin
25000 20000 15000 10000 5000 0
Unidades Producidas 2000 7087 2001 8224 2002 8549 2003 8224 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
13376 17786 19448 22510 24671 13592 20325
Fuente: Abimaq
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La produccin local de la denominada lnea amarilla de maquinaria (gras, palas excavadoras, motoniveladoras, tractores de orugas, etc) est formada casi en exclusiva por las filiales de las grandes multinacionales del sector, con implantacin productiva (en la mayora de casos) en el pas. Volvo, Case, New Holland, Komatsu o Caterpillar son algunas de las multinacionales con presencia consolidada. Lo mismo ocurre con la produccin de camiones pesados y vehculos automotores. En este segmento, los mayores oferentes son tambin multinacionales extranjeras, tales como MAN, Mercedes o Ford, que acumulan entre las tres casi el 73% de las ventas de camiones en 2010 en el pas (124.781 de las 171.040 unidades vendidas en 2010). La nica empresa local destacada es Agrale. Las principales empresas de este segmento estn asociadas a Anfavea (Asociacin Nacional de Fabricantes de Vehculos Automotores).
Inversiones industriales Brasil ha comenzado un nuevo ciclo de inversiones industriales. El pas ha vuelto a atraer inversiones para la instalacin de fbricas de maquinaria de construccin, a un ritmo solamente comparable al registrado entre finales de los aos 50 y principios de los 70. Segn Sobratema, una rpida contabilizacin de las inversiones anunciadas en los ltimos meses apunta a un total de casi 2,9 mil millones de reales aplicados en la expansin e instalacin de fbricas para la produccin de equipamientos de construccin. Es ms, considerando los proyectos cuyos valores no fueron divulgados por las empresas, las inversiones en este sector pueden fcilmente sobrepasar la franja de los 3,2 mil millones de reales. La novedad es que, adems de los tradicionales fabricantes europeos y norteamericanos, que ya establecieron sus bases industriales en Brasil para atender sus planes de suministro global, el pas est atrayendo otro perfil de competidor: los fabricantes orientales. Si los primeros centran sus inversiones en la ampliacin de la base instalada para mantener la competitividad en el mercado, los nuevos players se concentran en la instalacin de complejos industriales nuevos, despus de un periodo inicial de reconocimiento del mercado, en el cual constataron su atractivo. En esta segunda lista, aparecen fabricantes como las chinas Sany y XCMG y las coreanas Doosan e Hyundai. La fabricacin de escavadoras hidrulicas, equipamientos ms utilizados en construccin y minera, lidera las inversiones de esa industria, pero los proyectos tambin incluyen nuevas familias de mquinas con produccin nacional poco expresiva, como gras, por ejemplo. La mayora de las empresas fabricantes de maquinaria de construccin de Brasil (aproximadamente el 75%) estn localizadas en la regin sureste, que es donde se concentra la mayor parte de la industria brasilea. No obstante, el mapa de las inversiones tambin apunta hacia una diversificacin de los destinos de las nuevas fbricas. Algunos estados del Nordeste, as como Paran y, especialmente, Rio Grande do Sul, fueron eficientes en la atraccin de nuevos proyectos industriales. Sin embargo, So Paulo sigue liderando la lista, debido a su privilegiada infraestructura de transporte y al hecho de concentrar, junto con los dems estados del sudeste, el mayor mercado consumidor del pas. Los estados involucrados en este mapa de inversiones niegan que este ciclo est estimulando una guerra fiscal, pero lo cierto es que
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los beneficios ofrecidos por los gobiernos fueron determinantes en las elecciones de cada fabricante. Algunos de los proyectos estn comenzando por el simple montaje de los equipamientos (rgimen CKD). No obstante, debido a las facilidades de financiacin para productos nacionales (lnea Finame) la mayora contemplan la nacionalizacin de la produccin a ndices superiores al 60%. Adems de estos casos de ampliacin y de instalacin en Brasil, tambin hay casos en los que las inversiones son dirigidas a la modernizacin de las infraestructuras, no descartando incluso, la desactivacin de las unidades actualmente en operacin. Entre las empresas que estn instalando nuevas unidades estn las chinas Sany y XCMG, entre las que estn ampliando las infraestructuras ya construidas se encuentran Caterpillar, CNH, Dynapac o Volvo; y entre las que las estn modernizando, JCB, Terex y Putzmeister.
Exportaciones Brasileas: La siguiente tabla muestra el valor de las exportaciones brasileas de maquinaria y equipamientos del sector de la construccin en los ltimos dos aos, en dlares norteamericanos. La clasificacin y los datos son los proporcionados por la asociacin Abimaq.
Exportaciones brasileas de Equipamientos de Construccin y Obras Pblicas Enero-Diciembre Sectores 2009

Infraestructura e industria de base
Proyectos y equipamientos pesados (excepto petrleo y energa renovable) Equipamientos para saneamiento bsico y ambiental Equipamiento para cemento y minera
219.129.518 114.326.173 1.014.614.168 719.734.043 189.856.258 64.729.992 37.563.884 2.492.314 237.677 2,9 1,5 13,3 9,4 2,5 0,8 0,5 0,0 0,0 253.840.582 135.270.793 1.768.049.288 1.517.168.061 156.250.782 55.274.465 37.793.638 1.194.038 368.304 2,7 1,5 19,1 16,4 1,7 0,6 0,4 0,0 0,0 15,8 18,3 74,3 110,8 -17,7 -14,6 0,6 -52,1 55,0 1.244.950.405 911.494.714
Part. %
16,3 11,9
2010
1.289.467.256 900.355.881
Part. %
13,9 9,7
Var.% 09/10
3,6 -1,2
Mquinas para logstica y construccin civil

Mquinas para construccin de carreteras y ferrovas Movimiento y almacenamiento Mquinas y equipamientos para construccin civil Mquinas y equipamientos para industria cermica Mquinas y equipamientos para industria de mrmol Mquinas y equipamientos para industria de vidrio Fuente: Abimaq
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El mayor volumen de exportacin es el de mquinas para construccin de carreteras y ferrovas, que incluye equipamientos destinados al movimiento de tierra (para construccin de obras pblicas, tales como carreteras y ferrovas, apertura de canteros de obras, etc.), pavimentacin y mantenimiento de carreteras y vas pblicas (tractores sobre orugas, retroexcavadoras, palas cargadoras, excavadoras hidrulicas, camiones fuera de carretera, motoniveladoras, rodillos compactadores y otros). Estas exportaciones son de las multinacionales extranjeras con plantas de produccin en el pas. La balanza comercial del segmento de mquinas para construccin de carreteras y ferrovas ha sido tradicionalmente positiva, aunque en el ao 2009 se invirti la tendencia, es decir, las importaciones superaron a las exportaciones, lo que eliminaba la posicin de Brasil como plataforma exportadora de mquinas para construccin de carreteras y ferrovas.
Fuente: Abimaq
Coste Brasil Un estudio de Abimaq, sobre el impacto del coste Brasil en la competitividad de la industria brasilea de bienes de capital, revela la diferencia entre un pas en condicin de en desarrollo, de otros hace ya tiempo desarrollados y que comienzan a tener ahora problemas de competitividad con los nuevos emergentes (China, India y Rusia). Segn este estudio, ms de dos tercios del Coste Brasil son resultado directo e indirecto de los intereses elevados y del tipo de cambio fuertemente apreciado. Los productos en este pas son, por tanto, mucho ms caros; lo que supone una fuerte desventaja competitiva. La lista de costes en el pas es extensa: infraestructura de transportes obsoleta; costes portuarios elevadsimos; sistema energtico al lmite; costes de transaccin altos; acceso al capital difcil; carga tributaria un 60% mayor que la media de los pases de renta per cpita similar; costes de la salud (principalmente) y seguridad de los trabajadores, debidos por el Estado y jams concedidos, que superan el lmite de lo razonable; entre otros.
El resultado: una desventaja competitiva del 43,85%, respecto a Alemania y Estados Unidos, que podra llegar al 100% si comparada con China. Adems, es importante sealar que esa desventaja es mayor para la industria de bienes de capital, que para la industria como un todo, cuyo porcentaje se mantiene en torno al 38%. Brasil es ms caro que una buena parte del mundo.
Componentes del Coste Brasil Coste Brasil Impuestos no recuperables de la cadena productiva Encargos sociales y laborales Logstica (1) Impacto de los intereses sobre el capital de giro Burocracia y costes de reglamento Costes de inversin (2) Costes de insumos bsicos (2) Costes de energa
(1) Comparado con Estados Unidos; (2) Comparado con Alemania Fuente: Abimaq
Aumento de Costes en punto porcentual del Beneficio Neto 43,85 2,98 3,99 1,90 9,41 0,40 1,16 24,01 0,00
Teniendo en cuenta este estudio, la impresin que queda es que un esfuerzo de la industria de bienes de capital, mejorando su competitividad a partir de inversiones en equipamientos, procesos, tecnologa e innovacin, est lejos de compensar la inmensa desventaja brasilea que es principalmente sistemtica. Lo que se espera es que se desgraven definitivamente las inversiones y las financiaciones sean competitivas internacionalmente. El incentivo a la inversin debe ser tratado como regla y no excepcin a partir de programas especiales. Segn Abimaq, a medio y largo plazo, el mantenimiento de esas desventajas tiende a acelerar la desindustrializacin del pas, principalmente en las cadenas productivas de mayor tecnologa. Apenas los sectores con claras ventajas comparativas todava tienen cierta competitividad en los mercados externos, ya que los productos protegidos por altas alcuotas de impuesto de importacin posibilitan a las cadenas que los producen el mantenimiento de su poder de competicin en el mercado interno.
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3. IMPORTACIONES
Maquinaria nueva Las importaciones de maquinaria de construccin y obras pblicas crecieron un 56% en 2010, respecto al ao anterior, segn datos de Abimaq. La siguiente tabla muestra el valor de las importaciones brasileas de maquinaria y equipamientos del sector de la construccin en los ltimos dos aos, en dlares norteamericanos. La clasificacin y los datos son los proporcionados por la asociacin Abimaq.
Importaciones brasileas de Equipamientos de Construccin y Obras Pblicas Enero-Diciembre Sectores 2009

Infraestructura e industria de base
Proyectos y equipamientos pesados (excepto petrleo y energa renovable) Equipamientos para saneamiento bsico y ambiental Equipamiento para cemento y minera
552.987.944 193.118.504 2.346.019.407 1.120.112.714 1.029.492.135 114.143.768 36.235.177 30.490.712 15.544.901 2,9 1,0 12,5 6,0 5,5 0,6 0,2 0,2 0,1 788.276.377 234.586.931 3.595.418.630 1.772.725.871 1.541.566.097 166.565.195 58.893.629 29.873.312 25.794.526 3,2 0,9 14,4 7,1 6,2 0,7 0,2 0,1 0,1 42,5 21,5 53,3 58,3 49,7 45,9 62,5 -2,0 65,9 4.314.984.249 3.568.787.801
Part. %
23,0 19,0
2010
4.432.623.942 3.409.760.634
Part. %
17.7 13,6
Var.% 09/10
2.7 -4.5
Mquinas para logstica y construccin civil

Mquinas para construccin de carreteras y ferrovas Movimiento y almacenamiento Mquinas y equipamientos para construccin civil Mquinas y equipamientos para industria cermica Mquinas y equipamientos para industria de mrmol Mquinas y equipamientos para industria de vidrio Fuente: Abimaq
El mayor volumen de importacin es el de Mquinas para proyectos y equipamientos pesados, que incluye maquinaria, generalmente fabricada bajo pedido, destinada a proyectos de grandes instalaciones para diversas reas, como puertos, metalurgia y siderurgia, generacin de energa, etc. A stas les siguen las importaciones de Mquinas para construccin de carreteras y ferrovas y los Equipamientos destinados a movimiento y almacenamiento de mercancas. La importacin de equipamientos para construccin, que histricamente representaba el 5% del consumo en el mercado brasileo, ya se sita en la franja del 20% de la demanda del pas, segn Abimaq. Sobratema aade que si se considerasen los nuevos competidores que toOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en So Paulo 15
dava no establecieran operaciones en Brasil, principalmente los de origen asitica, esas importaciones podran situarse ya entre el 25 y el 30% del consumo interno. Las siguientes tablas muestran los principales pases exportadores de maquinaria de construccin a Brasil en los ltimos dos aos (datos en dlares americanos) y la variacin porcentual anual.
Evolucin Importaciones Infraestructura e Industria Base 2009-2010 Enero Diciembre Descripcin Total 1 2 3 4 5 EEUU Alemania Japn Italia China 2.001.578.607 460.381.329 124.3583.620 198.075.028 141.427.384 68.913.290 2009 Part. % 46,39 10,67 2,88 4,59 3,28 1,60 Total 1.919.835.613 433.230.840 273.886.166 231.743.482 215.725.997 56.605.181 2010 Part. % 43,31 9,77 6,18 5,23 4,87 1,28 Var. % -4,1 -5,9 120,2 17,0 52,5 -17,9
17 Espaa
Fuente: Abimaq
EEUU es el principal socio comercial brasileo en el sub-sector de maquinaria de infraestructura e Industria Base, con una facturacin total de ms 1,9 mil millones de dlares en 2010. Espaa se sita en la 17 posicin, con una exportacin total por encima de los 56,6 millones de dlares.
Grfico - Evolucin de los principales importadores de Infraestructura e Industria Base
2 1,8 1,6 1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

EEUU Alemania Japn Italia China Espaa
2009 2010
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Evolucin Importaciones Logstica y Construccin Civil 2009-2010 Enero Diciembre Descripcin Total 1 2 3 4 5 EEUU China Alemania Corea del Sur Italia 724.145.521 302.993.973 320.573.001 106.821.920 166.480.799 48.326.160 2009 Part. % 30,87 12,92 13,66 4,55 7,10 2,06 Total 1.087.999.116 550.825.563 383.747.456 319.492.905 231.343.675 61.903.354 2010 Part. % 30,22 15,30 10,66 8,88 6,43 1,72 Var. % 50,2 81,8 19,7 199,1 39,0 28,1
12 Espaa
Fuente: Abimaq
EEUU es el principal socio comercial brasileo en el sub-sector de maquinaria de logstica y construccin civil, con una facturacin total de casi 1.1 mil millones de dlares en 2010. Espaa se sita en la 12 posicin, con una exportacin total de casi 62 millones de dlares.
Grfico - Evolucin de los principales importadores de Infraestructura e Industria Base
1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0

EEUU China Alemania Corea Sur Italia Espaa
2009 2010
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La lgica de los datos de importaciones y exportaciones sugiere un escenario en el que se ha contribuido a que los consumidores tengan mayor diversidad de opciones, as como a la llegada al mercado de mquinas de mayor porte y de los equipamientos compactos. No obstante, tambin las asociaciones de productores nacionales, lo consideran un riesgo para la industrial nacional. Segn Sobratema, debido a la misma situacin que estimula las importaciones - cambio desfavorable, una demanda interna en crecimiento y una superoferta de mquinas en el mercado internacional - los fabricantes brasileos redujeron sus exportaciones de cerca del 50%, al 20% de la produccin. Esta asociacin alerta de las dificultades de competir con marcas que disponen de estmulos oficiales en sus pases de origen y que operan a gran escala de produccin. En este escenario, afirman que una tasa de importacin del 35% es insuficiente para equilibrar la competicin, frente a la actual situacin del tipo de cambio y de los costes de producir en Brasil, como la excesiva carga tributaria. En esta contienda, el gobierno muestra su preocupacin ante la posibilidad de la industria nacional no poder atender toda la demanda interna, si se adoptasen medidas de importacin ms restrictivas. Adems, sealan a favor de los importadores que algunos competidores, impulsados por los resultados obtenidos, ya vislumbran inversiones en la produccin local.
Maquinaria usada
La valorizacin del real y la flexibilizacin en la legislacin han acelerado la importacin de mquinas usadas. La participacin de los equipamientos de segunda mano en el total de las importaciones de bienes de capital pas de 7,21% en 2007 a 12,50% durante, tan slo, el primer trimestre de 2010. La compra de mquinas usadas creci un 68% de 2006 a 2007. En ese periodo, el crecimiento de la economa y la falta de productos nuevos para entrega inmediata, impulsaron los pedidos al exterior. En 2008, casi se duplicaron en valor, pasando de 2,4 mil millones de dlares a 4,7 mil millones; y en 2009, con la crisis mundial, permanecieron estables. Los cambios legislativos realizados por el gobierno para simplificar la importacin de maquinaria usada en marzo de 2009 han sido muy criticados por asociaciones de productores nacionales como Abimaq que considera que estn contribuyendo al envejecimiento del parque industrial -que tiene de vida media 17 aos-, facilitando la creacin de un comercio paralelo de piezas y perjudicando las ventas de fabricantes nacionales. La asociacin afirma que una mquina usada del exterior puede costar hasta un 80% menos que los productos nacionales. El gobierno rebate la crtica y dice que el crecimiento de las importaciones de usados se debe, principalmente, a la transferencia de lneas de produccin del exterior a Brasil. Considera, adems, que el proceso es actualmente ms democrtico, ya que todos pueden contestar a los pedidos por Internet.
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La participacin de los usados en el total de importaciones fue de 12,84% de enero a diciembre de 2009 y pas a 12,5% en el dato parcial de 2010, referente al primer trimestre. A pesar de todo, en 2010, el valor de las compras de usados en ese periodo super la media trimestral del ao anterior.
Fuente: Artculo Folha de So Paulo 27/04/2010, con datos de Abimaq y Ministerio de Desarrollo-Brasil.
En este sentido, despus de investigar el sector, se considera necesario aclarar que la importacin de maquinaria usada se lleva a cabo, pero no es un trmite sencillo, ni siempre se puede concluir con xito. Existe abundante informacin y mucha de ella es contradictoria. En el apartado de Condiciones de Acceso al Mercado (Epgrafe Maquinaria Usada, Pg. 45), se puede encontrar un breve resumen de los trmites para efectuar importacin de maquinaria usada, aunque se recomienda contar una buena Asesora, antes de comenzar el proceso de importacin de este tipo de equipamientos.
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III.
ANLISIS CUALITATIVO DE LA DEMANDA
El sector de la construccin es uno de los ms importantes del pas y representa el 5,3% de todo el PIB brasileo, segn el Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica (IBGE).
Fuente: IBGE.
Como se puede apreciar en el grfico anterior, tras una importante cada en 2009, ao en que ms se sintieron los efectos de la crisis en el sector, el crecimiento del PIB de la construccin ha vuelto a recuperarse en 2010, experimentando crecimientos del 11% (el mejor resultado de los ltimos 24 aos), segn la Cmara Brasilea de la Industria de la Construccin (CBIC). Dentro de este sector, y tal y como demuestra el grfico a continuacin, la maquinaria y los equipamientos de construccin suponen un 2,2%.
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Fuente: CBIC.
La CBIC, no slo considera que el sector de la construccin se encuentra en el mejor momento de las ltimas dcadas, sino que adems los datos consiguen demostrar la robustez del desempeo de las actividades de la construccin y son una muestra de la madurez del sector: generacin de ms de 340 mil puestos formales en todo el pas (enero-octubre 2010), crdito inmobiliario en expansin, aumento de ms del 70% en trminos de valores financiados (enero-octubre 2010, en relacin al mismo periodo del ao anterior), industria de materiales de construccin con utilizacin del 87% de la capacidad instalada, nmero record de trabajadores con contrato fijo en el sector, entre otros. Para la CBIC, el sector ha vuelto a ejercer un papel de vanguardia y estratgico en la economa nacional y ha sido uno de los motores que posibilit que la rueda de la economa continuase girando, lo que ha ayudado a Brasil a encontrar, rpidamente, la puerta de salida de la crisis mundial. Adems, afirma que los buenos vientos deben continuar soplando sobre el sector y que el desarrollo esperado para el pas en los prximos aos pasa, necesariamente, por la construccin. La demanda actual de maquinaria de construccin, acorde con el gran crecimiento experimentado por el sector, se ha visto incrementada considerablemente y se espera que contine hacindolo. Como se menciona en el epgrafe 2.1 (Tamao del Mercado), la asociacin Sobratema estima el crecimiento de las ventas de maquinaria de construccin en un 70.5%, durante 2010 respecto al ao anterior, lo que representa la comercializacin de ms de 70.500 unidades, frente a las 41.360 vendidas en 2009. Este crecimiento actual de la demanda y las excelentes perspectivas para los prximos aos se explican, segn la CBIC, por los siguientes factores: la expansin del crdito inmobiliario y del mercado habitacional; el Programa Minha Casa, Minha Vida 2, el Programa de Aceleracin del Crecimiento 2, la realizacin de la Copa del Mundo en 2014, la celebracin de las Olimpiadas en 2016 y las inversiones previstas para el pr-sal. Todos estos factores movilizan la extensa cadena productiva del sector de la construccin en general y del segmento de maquinaria y equipamientos de construccin en concreto.
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Crecimiento el crdito inmobiliario y del mercado habitacional En los ltimos aos, Brasil ha asistido a un incremento significativo del crdito inmobiliario, cuyas consecuencias sociales y econmicas son innegables: mayor acceso de la populacin a casa propia y crecimiento de las actividades de la construccin civil. Esto ha sido posible gracias a la estabilidad econmica, la recuperacin de la renta de la poblacin, el crecimiento del empleo formal y la flexibilizacin de las condiciones de financiacin (lneas de crdito con plazo ampliado hasta 30 aos, reduccin de las tasas de inters y, con eso, prestaciones ms accesibles, nuevos productos - prestaciones sin actualizacin, mayor cuota de financiacin), entre otros. No obstante, incluso con todo el avance verificado, la financiacin inmobiliaria en Brasil es todava muy baja. Nmeros del Banco Central indican que, en Octubre de 2010, corresponda a un modesto 3,7 % del PIB. A pesar de todo, las expectativas, segn CBIC, apuntan que el proceso de expansin continuar e incluso se acelerar. ABECIP (Asociacin Brasilea de las Entidades de Crdito Inmobiliario y Ahorro) estima que la financiacin inmobiliaria puede totalizar 11% del PIB en 2014. Por otro lado, un estudio realizado por la Fundacin Joo Pinheiro demuestra que el dficit habitacional nacional es de ms de 5,5 millones de casas. La gran mayora (casi el 90%), concentrada en las familias ms pobres (con renta de hasta 3 salarios mnimos). Estos nmeros evidencian la importancia de mantener la habitacin en la pauta de prioridades de las polticas pblicas, segn CBIC. Se puede afirmar que existe una gran demanda que necesita ser atendida y mucho espacio para un incremento todava mayor del crdito habitacional.
Programa de Aceleracin del Crecimiento (PAC) 1 y 2 El PAC representa un conjunto de medidas y metas enfocadas en obras de infraestructura que tiene como objetivo volver a destacar la cuestin de las inversiones en el debate econmico, visto el consenso entre los expertos, de la fuerte correlacin positiva entre las inversiones y el crecimiento de las economas. Dadas las limitaciones de financiacin, principalmente fiscales, el programa escogi reas de fuerte impacto econmico consideradas estratgicas para elevar la competitividad de los productos brasileos y mejorar las condiciones de vida de la poblacin. Entre 2007 y 2010, segn el Gobierno Federal, el PAC ejecut en total 619 mil millones R$ del presupuesto total de 657,4 mil millones R$ previsto. Los nmeros no consideran el refuerzo presupuestario de casi 6 mil millones R$ en 2009 y de 7,3 mil millones R$ en 2010, resultado de la aprobacin de la Ley 12.053 / 2010, que incorpora el Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMV) en el mbito del Proyecto Piloto de Inversin (PPI) y, por fin, en el PAC (hecho que pasar a ser efectivo en la segunda fase del programa).
No obstante, aunque los 619 mil millones R$ invertidos corresponden a ms del 94% del total presupuestado, el gobierno coloca como gasto en inversiones concluidas en el periodo, 444 mil millones R$. Es ms, segn la revista O Empreiteiro de Febrero de 2011, especialistas analizaron los nmeros fuera del mbito del gobierno y apuntaron que menos del 20% de las
obras de PAC 1 fueron efectivamente concluidas y que, en algunos estados del Nordeste, el porcentaje es todava menor. Lo cierto es que problemas como carreteras mal conservadas e inacabadas, ferrovas en extensin insuficiente, hidrovas inadecuadas y puertos obsoletos ponen en riesgo la competitividad del pas, que queda a merced y rehn de esas barreras. Por ejemplo, de los 45.000km de carreteras y 2.518km de ferrovas programadas en el PAC 1, apenas se adelantaron trabajos en 6.377km. Brasil necesita invertir cada vez ms en infraestructura, garantizando la competitividad, desobstruyendo las rutas y generando energa suficiente. Muchos coinciden en afirmar que Brasil todava invierte poco en proyectos de infraestructura. El PAC 1 intent organizar y estimular las grandes inversiones estratgicas de Brasil y muchas debern tener continuidad en el PAC 2. La inversin pblica prevista para esta segunda parte (2011 a 2014) es tambin de 657,4 mil millones de R$, distribuidos de la siguiente forma:
PAC 2 Nombre Cobertura

Minha Casa Minha Vida, Minha Casa, Minha Vida Financiacin SBPE, Urbanizacin de Asentamientos Precarios Luz Para Todos, Agua en Agua y Luz para Todos reas urbanas y Recursos Hdricos Carreteras, Ferrovas, Transportes Puertos, Hidrovas, Aeropuertos, Equipamientos para carreteras vecinales. Generacin y Transmisin de Energa Elctrica, Petrleo y Gas Natural, InEnerga dustria Naval, Combustibles Renovables, Eficiencia Energtica, Investigacin Mineral. Fuente: Artculo O Empreiteiro Edicin Febrero 2011. 465,5 mil millones R$ (2011-2014) Y 627,1 mil millones (post-2014). 104,5 mil millones (20112014) y 4,5 mil millones (post-2014) 30,6 mil millones R$ 278,2 mil millones R$
Inversin
Meta
Reduccin del dficit habitacional, dinamizando el sector de la construccin civil y generando trabajo y renta Universalizacin del acceso a agua y a energa elctrica. Consolida y ampliar la red logstica, interconectando los diversos modos de transporte, garantizando la calidad y la seguridad. Garantizar la seguridad del suministro a partir de una matriz energtica basada en fuentes renovables y limpias; desarrollar los descubrimientos en el pr-sal, ampliando la produccin.
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Programa Minha Casa, Minha Vida (PMCMD) 1 y 2 De acuerdo con los datos de la Caja Econmica Federal, divulgados por la CBIC en el informe Construccin Civil - Anlisis y Perspectivas 2010, hasta el 1 de Diciembre de 2010, en todo Brasil, el PMCMV haba contratado 816.268 de viviendas, lo que corresponda al 82 % de la meta prevista (1 milln de unidades). Este programa fue lanzado a final de Marzo de 2009 y present como meta la construccin de un milln de casas. El PMCMV, que tena como objetivo aumentar el acceso de las familias de renta baja a una casa propia, sin duda dio un gran impulso a las actividades del sector. Tambin fue importante para colocar la poltica habitacional en destaque en la agenda del pas. Adems de representar un avance social, tambin ejerci una importante funcin anticclica en la economa, estimulando la demanda y el empleo.
Fuente: CBIC.
De las 816.268 unidades contratadas en todo el pas, 383.852 estaban en la franja de renta de 0 a 3 salarios mnimos (96% de la meta de 400.000 unidades), 329.280 en la de 3 a 6 salarios mnimo (82% de las 400.000 unidades programadas) y para la franja de 6 a 10 salarios mnimos el nmero de unidades financiadas fue de 103.136 (52% de la meta de 200.000 unidades). La nueva fase del programa, PMCMV 2, tiene como meta la contratacin de 2 millones de unidades habitacionales, siendo el 60% de ellas, es decir, 1,2 millones, para las familias con renta familiar de hasta 1.395 R$, 600 mil unidades para las de renta entre 1.395 y 4.650 R$ y 200 mil para las de renta de 2.790 a 4.650 R$. Estn previstos, entre 2011 y 2014, inversiones de 278,2 mil millones R$. Las dos fases comprenden ms de 3 millones de casas y apartamentos y demandarn una inversin de cerca de 195 mil millones en financiaciones y subsidios (solo en la segunda etapa los subsidios alcanzarn 72,6 mil millones de reales).
Copa del Mundo en 2014 y Olimpiadas en 2016 Las previsiones positivas para el sector de la construccin y, consecuentemente, para el sector de la maquinaria de construccin, se ven reforzadas por la celebracin de dos grandes eventos en el pas en los prximos aos: La Copa del Mundo de Ftbol en 2014 y los Juegos Olmpicos en 2016. El sector puede subir todava ms peldaos si sabe aprovechar las oportunidades de estos dos eventos de tamaa magnitud, ya que para acogerlos Brasil va a necesitar mucho ms que estadios. Sern necesarios aportes en obras de saneamiento bsico, construccin de metros, aeropuertos, mejoras en carreteras y ferrovas, entre otros emprendimientos en infraestructura. Falta mucho por hacer, por eso, muchos se preguntan si el pas est realmente preparado para llevar a cabo proyectos como estos y recibir turistas y atletas de todo el mundo. Pero lo que muchos ven como desafo, otros lo ven como una oportunidad, ya que es en este momento cuando Brasil puede proyectarse todava ms en el escenario internacional. El gobierno brasileo prev un presupuesto inicial de 25,9 mil millones para los Juegos Olmpicos y la dinmica de la economa con la presencia de extranjeros va a general repercusiones positivas en varios sectores. Segn la Gua OESP de la Construccin 2011, el evento est repleto de buenas oportunidades de negocios para las micro y pequeas empresas y tambin para los emprendedores. Especialmente el inmobiliario, la ampliacin hotelera y la construccin de gimnasios y estadios. Para la Copa Mundial de Ftbol de 2014 el presupuesto de Brasil todava no est completo, pero la previsin de gastos sobrepasa los 17 mil millones R$, dedicando cerca de 5 mil millones a mejoras en aeropuertos y otros 5 mil millones para estadios. En definitiva, si el pas sabe aprovechar las oportunidades que los dos grandes eventos van a garantizar, los beneficios se propagarn para muchos y por mucho tiempo.
Inversiones previstas para el pre-sal El llamado pre-sal es una porcin de subsuelo que se encuentra bajo una camada de sal, situada algunos kilmetros por debajo del fondo del mar. Se cree que se form hace 150 millones de aos y que posee grandes reservas de leo leve (de mejor calidad y que produce petrleo ms fino). Segn los resultados obtenidos a travs de perforaciones de pozos, las rocas del pre-sal se extienden por 800 Km. del litoral brasileo, desde Santa Catarina hasta Esprito Santo, y llegan a alcanzar los 200km de anchura. Se estima que la capa del pre-sal contiene el equivalente a 1,6 billones de metros cbicos de gas y leo. El nmero supera en ms de cinco veces las reservas actuales del pas. En el caso de que esto se confirme, Brasil estara entre los seis pases que poseen las mayores reservas de petrleo del mundo, solo por detrs de Arabia Saudita, Irn, Irak, Kuwait y Emiratos rabes. La gran polmica est justamente en la tecnologa y maquinaria que ser necesaria para la extraccin. Brasil no dispone todava de los recursos necesarios para retirar el leo de camadas tan profundas y tendr que alquilar y comprar a otros pases.
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Debido a la falta de informaciones, todava es pronto para tener una estimacin concreta de costes. Sin embargo, algunos estudios ya dan una idea del tamao del desafo. Una investigacin elaborada por el banco USB Pactual, por ejemplo, dice que sern necesarios 600 mil millones de dlares (45% del PIB brasileo) para extraer los 50 mil millones de barriles estimados para los bloques de exploracin de Tupi, Jpiter y Po de Acar (apenas el 13% del rea del pre-sal). La Petrobrs es ms modesta en sus previsiones. Para la compaa, el coste se aproxima a los 600 mil millones de dlares, pero engloba las seis reas ya licitadas en las que opera: Tupi y Lara, Bem-Te-Vi, Carioca y Guar, Parati, Jpiter Y Caramb.
Obras en 2010 (Datos ITC Net) Por todos estos factores, las obras del sector de construccin siguieron la tendencia positiva de 2009, cuando las inversiones en obras de construccin sumaron 250 mil millones de dlares, y en 2010 superaron esa cifra en un 33%. Fueron 324,5 mil millones de dlares distribuidos por todo el territorio nacional en los Segmentos Industrial (1.882 obras), Comercial (3.311 obras) y Residencial (5.981 obras).
Fuente: ITC Net
Fuente: ITC Net
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Industrial El Segmento Industrial particip con el 55% del total de inversiones de 2010: ms de 178 mil millones de dlares. Los sectores ms destacados fueron los de Energa, Ferrosos, NoFerrosos y Petrleo y Afines, que representaron ms de 73% de las inversiones en el segmento.
Comercial En el Segmento Comercial, con 109 mil millones de dlares, las obras de Infraestructura Viaria y de Turismo se quedaron, respectivamente, con las mayores inversiones. Con 218 obras y 41 mil millones de dlares, las obras Viarias representaron 37% del sector, y los Hoteles y Resorts con 252 obras y 27 mil millones de dlares 24%.
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Residencial Los Edificios Residenciales y las Urbanizaciones de Casas, llegaron a casi 6.000 obras en todo Brasil, sumaron inversiones superiores a 36 mil millones de dlares y tuvieron un rea construida de 76 millones de metros cuadrados.
Las Regiones en Crecimiento
En el Centro-Oeste, el estado con mayor volumen de obras es Gois, con 292 obras, representando 40% del total da regin. En el Norte y Nordeste, los destacados son los estados de Bahia, Cear y Pernambuco, que suman 323, 251 y 400 obras respectivamente, representando ms de 48% del total de la regin. En el Sudeste, So Paulo sigue liderando en cantidad de obras con 3.600, y supera a los estados de Rio de Janeiro (1.637), Minas Gerais (1.126) y Esprito Santo (297). El Sur de Brasil diversifica bien las inversiones en los tres estados: Paran con 682 obras, Rio Grande do Sul con 492 y Santa Catarina con 614. En todas las regiones es el Segmento residencial el que acapar mayor nmero de obras.
Como se puede observar, So Paulo todava acapara todas las atenciones. Sin embargo, sera importante mirar hacia otros estados como Rio de Janeiro o Minas Gerais, como alternativas de entrada en el pas. Hay que tener en cuenta que So Paulo es donde se realizan la mayor parte de las obras de construccin, pero tambin donde se concentran la mayora de los competidores.
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Previsin de recursos e inversiones hasta 2016 Segn clculos de Sobratema y de la Asociacin Brasilea de Infraestructura e Industrias de Base (Abdib), hay mucho que hacer para cubrir las necesidades de inversin del pas. Abdib estima que, hasta 2015, se invertirn 922 mil millones de reales en recursos, de los cuales, 424,5 mil millones irn a parar al rea de petrleo y gas (ms de la mitad solo para Petrobrs), 172 mil millones a transporte y logstica, 142 mil millones a energa elctrica, 98,5 mil millones a telecomunicaciones y 85 mil millones a saneamiento. Este mapeamiento divulgado por Sobratema en diciembre de 2010, prev una inversin de 1,22 billones de reales en la ejecucin de 9,55 mil proyectos pblicos y privados hasta 2016. De ese total, 46,5% sern absorbidos por el rea de combustibles, donde fueron identificadas 213 obras, valoradas en 556 mil millones de reales (refineras, plataformas de petrleo, fbricas de etanol y biodiesel, entre otras). El mayor nmero de obras (5.838) aparece en el segmento de saneamiento; donde, dado el pequeo porte de los proyectos, la suma de inversiones es bastante menos: 80 mil millones de reales, pero su efecto sobre la salud de la poblacin es incuestionable. El estudio identific una previsin de construccin de 719 obras en el rea de transportes, mediante un aporte de 232 mil millones de reales; de 716 emprendimientos en energa (inversin de 172 mil millones de reales) y 1.495 en habitacin (16,5 mil millones), sin contar las construcciones en el mbito del Programa Minha Casa, Minha Vida, cuya perspectiva es de una inversin de 21 mil millones de reales entre 2010 y 2013 en la construccin de 1 milln de residencias, la mayora de baja renta. Entre esas 9,55 mil obras identificadas por Sobratema, tambin hay 166 proyectos industriales (14 en el rea de siderurgia y 17 en minera), 112 centros comerciales (11 mil millones de reales) y 81 hoteles y resorts (50 mil millones). Para la Copa de 2014, estn previstas 20 obras de infraestructura deportiva (7,1 mil millones) y para las Olimpiadas 41 obras (1,8 mil millones).
De acuerdo con el estudio Perspectivas para la Inversin 2010-2013, del BNDES (Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social, tambin de Diciembre de 2010, sern despejados en la economa, durante ese periodo, 1,3 billones de reales, de los cuales 340 mil millones irn al sector petrleo y gas, 122 mil millones a las actividades volcadas al mercado externo (industria extractiva mineral, siderurgia, papel y celulosa), 87 mil millones a las actividades para el mercado interno (qumica, vehculos y electro-electrnica) y 325 mil millones en infraestructura (102 mil millones para energa elctrica, 67 mil millones para telecomunicaciones, 39 mil millones para saneamiento, 56 mil millones para ferrovas, 36 mil millones para carreteras y 15 mil millones para puertos). Segn este estudio del BNDES, el mayor volumen de recursos, sin embargo, esta en el segmento de las edificaciones, donde hay previsiones de inversin de hasta 465 mil millones de reales. En este clculo entran los recursos previstos en construccin residencial, incluyendo Minha Casa, Minha Vida, edificaciones comerciales e instalaciones deportivas (para la Copa del Mundo y las Olimpiadas, estimadas en 59 mil millones). No estn incluidos las inversiones pblicas del PAC en edificaciones para generacin de energa elctrica.
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Perspectivas de ventas de maquinaria para los prximos cinco aos En cuanto a las perspectivas en los prximos cinco aos, Sobratema cifra en 119.000 las unidades que se vendern en 2015, lo que supondra una media de crecimiento anual en las ventas del 11%, de 2010 a 2015.
Fuente: Sobratema, con datos de Insight.
Fuente: Sobratema, con datos de Insight.
Analizando las proyecciones de la asociacin, verificamos que se producir una pequea desaceleracin en 2012, debido principalmente al nmero elevado de mquinas que componen el parque industrial. No obstante, los eventos de la Copa Mundial de Ftbol de 2014 y los Juegos Olmpicos de 2016, volvern a empujar el crecimiento de las ventas en 2013. Y es que los nmeros estimados por Sobratema en 2010, no consideran las obras para estos dos grandes eventos deportivos, as como los recursos destinados a la exploracin del pre-sal, que debern impactar la demanda de equipamientos a partir de 2012-2013. Entre los equipamientos con mejores perspectivas estn los camiones fuera de carretera, cuyas ventas podran aumentar un 53% este ao, despus de haber crecido un 200%, en 2010.
Los dems equipamientos de la lnea amarilla (excavadoras hidrulicas, cargadoras compactas, motoniveladoras, retroexcavadoras, rodillos compactadores y tractores sobre oruga), cuya demanda creci el 71,4% el ao pasado, se estima que cierren 2011 con un aumento de las ventas del 9,7%. Los dems equipamientos (compresores porttiles, gras torre, gras, telehandlers, tractores sobre neumticos y plataformas de trabajo en altura) podran experimentar un alta del 13,2% en las ventas en 2011. Ante estos datos, los fabricantes de mquinas y equipamientos para la construccin estn animados. El pas, poco a poco, comienza a transformarse en una gran cantera de obras. Construcciones de todos los tipos salen del papel: hidroelctricas, carreteras, ferrovas, saneamiento, aeropuertos, emprendimientos residenciales para todas las clases sociales, emprendimientos hoteleros, estadios y gimnasios, que van a acoger la Copa del Mundo 2014 y los Juegos Olmpicos 2016. Frente a estas oportunidades, los fabricantes amplan sus lneas de produccin y aprovechan para enfocar sus estrategias de negocios en Brasil, donde pasan a ofrecer mquinas para toda Amrica Latina.
Saturacin del mercado El crecimiento del sector ha sido repentino, y el mercado ha empezado a consumir mquinas de grande porte que hasta hace poco no consuma, como por ejemplo las gras. Adems, personas con experiencia en el sector apuntan que la expansin de la construccin ha absorbido tan rpido la mano de obra disponible y el ritmo de construccin es tan acelerado que, se ha incrementado la demanda de mquinas de pequeo porte como las mini-cargadoras y las mini-escavadoras que eran tambin prcticamente inexistentes en el mercado. Asimismo, el mercado brasileo, cada vez ms maduro, comienza a requerir equipos y soluciones que le posibilite mejorar la productividad, pero teniendo tambin en cuenta otros aspectos, como la seguridad laboral. Grandes empresas como Petrobrs o constructoras importantes, empiezan a exigir equipamientos ms avanzados, con caractersticas tcnicas desconocidas en Brasil hasta hace poco tiempo, que les permitan seguir creciendo, pero de una forma adecuada y sostenible. En el caso de la Petrobrs, directivos de la compaa, del rea de Desarrollo de Tecnologas de Construccin y Montaje apuntan que, en el rea relacionada con las actividades intrnsecas a la exploracin del petrleo, Brasil est bien provisto de tecnologas, herramientas diversas y proveedores nacionales y globales. No obstante, especficamente en el rea de construccin y montaje, consideran que todava queda mucho por hacer, tanto tecnolgicamente hablando, como en la velocidad para ser capaz de acompaar el ritmo impuesto por la industria del petrleo y gas, que no solo incluye esta compaa brasilea, sino todo un sector en fuerte expansin en el pas. Segn fuentes de la Petrobrs, esta rea de construccin y montaje necesita evolucionar, de las pequeas a las grandes empresas, en el sentido de buscar ms desarrollo tecnolgico con foco en la velocidad de ejecucin, la reduccin de plazos y de costes. Desde Petrobrs, afirman estar constantemente buscando nuevos proveedores y sealan que es un momento muy positivo para quien busca nuevas oportunidades de negocio: la escala de produccin, la
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diversificacin de las actividades, la agregacin de valor a los productos y el conocimiento tecnolgico del pas son la base del aumento de la competitividad, manifiestan. Todo esto supone una oportunidad, que las empresas espaolas tienen que saber aprovechar. La actividad del sector en Brasil es tan frentica que segn la Gua OESP de la Construccin 2011 algunos fabricantes de mquinas y equipamientos para la construccin tienen fila de espera para algunos modelos. Es el caso de los manipuladores telescpicos (telehandler) que hasta hace poco no se usaban en Brasil. Una alternativa: el alquiler La opcin de alquilar la maquinaria de construccin est cada vez ms presente entre los responsables de las obras. En Brasil hay cerca de 1.850 empresas de alquiler de maquinaria para construccin; 370 de ellas son de gran porte (una media de 26 empleados), 550 medianas (10 personas) y el resto, 930, pequeas (5 colaboradores). El 48% de ellas estn en So Paulo y el 52% restante se distribuyen equilibradamente en las regiones sur, centro-oeste, norte y nordeste. Y es que este mercado est en franca expansin y no solo se limita a los grandes centros industriales. Un hecho bastante comn es encontrar en ciudades medianas y hasta pequeas, empresas que alquilan este tipo de mquinas. El mercado de alquiler de maquinaria y equipamiento de construccin ha presentado un crecimiento muy por encima del PIB de Brasil, gracias, tal y como ocurri con la venta directa, a las obras del PAC y al buen momento econmico vivido en Brasil en los ltimos aos. El alquiler de maquinaria est directamente ligado a la conveniencia y la disponibilidad, permitiendo la reduccin de costes en relacin a la adquisicin de equipamientos propios y a la desmovilizacin de capital. Hoy, segn Sobratema, una media del 26% de las mquinas producidas por los fabricantes del sector son vendidas a las alquiladoras. Hasta hace pocos aos, ese porcentaje era considerablemente menos. A modo de ejemplo, si se consumieron 25.000 equipamientos de la lnea amarilla en 2010 (datos de Ventas en el Sector de Sobratema), se puede afirmar que un cuarto de ellos, es decir 6.250 de esas mquinas, estn en manos de alquiladoras. Otra comparacin posible es que, este total de equipamientos de la lnea amarilla consumidos por alquiladoras en 2010, representa casi la mitad de los 14.000 vendidos en 2009. Valor porcentual de lo que representan las alquiladoras en las ventas de fabricantes
Volvo Sany New Holland Komatsu JCB Case 0 10 20 30 20 26 40 40 50 60 70 22 25 60
Fuente: Sobratema
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Con todo esto, el avance de las rentals es innegable. Su participacin en el sector ya constituye una escala suficientemente relevante para la atencin a las necesidades de las constructoras en las ms variadas regiones del pas y dentro de condiciones muy especficas, en trminos de tiempo de alquiler y de movilizacin de la maquinaria solicitada. No obstante, el tamao de ese mercado todava es pequeo, proporcionalmente al que tiene en otros pases de Europa o en Estados Unidos, donde las empresas de alquiler de maquinaria llegan a ser responsables del 70% de los equipamientos que son comercializados. A pesar de que con el alquiler los gastos de una constructora no pasan del 3% del coste de los equipamientos, segn empresarios del sector, lo cierto es que algunas constructoras se muestran todava reacias a la idea de alquilar equipamientos. Esto se debe principalmente a razones culturales, ya que en Brasil est arraigado el antiguo concepto de que el beneficio resulta de la propiedad y no de la eficiencia en el uso del equipamiento. Pero tambin hay otras razones: por el miedo a quedar a merced del proveedor, por la arrogancia de la empresa o por un simple reflejo de cmo transcurran los concursos pblicos en un pasado no muy distante (antes de la Ley de Licitaciones, los anuncios para la ejecucin de obras de infraestructura condicionaban la participacin de la empresa en funcin de la especificacin o el tamao de su flota de equipamientos). Pero este escenario est cambiando. Empresarios del sector creen que las constructoras estn entendiendo que para obtener mayor rapidez en las operaciones y una estructura compatible con la demanda, necesitan reducir los costes logsticos e indirectos, como la ociosidad del personal y de la flota y la gestin de esa estructura. La demanda de equipamientos alquilados es continua; no ocurre solo en periodos de expansin econmica como el actual, en el que los fabricantes no dan abasto. Tambin en periodos de inestabilidad econmica, ya que, segn Sobratema, en un ambiente econmico inestable, las constructoras van a preferir operar con mayor porcentual de mquinas alquiladas, en vez de comprometer su capital con flota propia. Tras aos consecutivos de intensa expansin en el volumen de negocios, las empresas del sector vislumbran el actual escenario econmico como una oportunidad para continuar creciendo. Es ms, muchas de ellas, estn invirtiendo en ampliacin o modernizacin de los respectivos parques de equipamientos. La era de las alquiladoras con reducido portafolio de mquinas, en general, compuesto por retroexcavadoras y mquinas de movimiento de suelos menores, es parte del pasado. Actualmente, hay empresas capacitadas para ofrecer un catlogo amplio y variado, con modelos muy especficos, adems de soluciones dirigidas a conseguir una mayor productividad del cliente, como el soporte de mantenimiento y la rpida sustitucin de un equipo averiado. Segn ALEC (Asociacin Brasilea de Empresas Alquiladoras), lo bueno del negocio es que es cada vez ms popular y se estimula al uso de esta prctica. El problema y la preocupacin para la asociacin es que casi la mitad de las empresas son pequeas, con poco acceso a informacin, y esto puede comprometer a la calidad de los servicios y hasta al mercado de alquiler como un todo. En este sentido, especialistas del sector consideran que son esas pequeas rentals, las que ms dao les estn haciendo en el sector. Estn muy especializadas en un segmento y, aunque estn menos estructuradas, tienen menos costes y pueden ofrecer precios ms bajos.
Respecto al parque instalado, la consultora Florenzano estudi 12 lneas de productos, de las cuales destaca los andamios tubulares con 5,3 millones de unidades como la mayor del mercado y, por otro lado, un producto nuevo, las cortadoras manuales a gasolina, con 450 unidades en stock. En el rea de compactacin de suelo, se encuentran cerca de 35 mil unidades entre placas vibratorias y compactadores de percusin. En cuanto a las cortadoras de suelo, la flota supera las 7 mil unidades. En el rea de aire comprimido, los alquiladores tienen disponibles cerca de 12 mil unidades de compresores de aire. Entre el restante mix de equipamientos, la consultora encontr 17 mil bombas de drenaje y 8 mil unidades de grupo generadores porttiles.
Mix de productos y Equipamientos de las Alquiladoras

M ar t i ll o s neumt i co s
17 45 47 52
37 G e ne ra dore s e l c tric os
Productos
Bom bas para drenaje Cortador de suelo Com presores de aire
Vibradores de inm ersin para concreto66 66 Com pactadores Herram ientas elctricas Horm igoneras Andam ios 68 69 81
20
40 %
60
80
100
Fuente: ALEC.
Otra tendencia: Importacin maquinaria usada Otra actividad que se est extendiendo en estos ltimos tiempos es la importacin de maquinaria y equipamientos usados. Como se explicaba anteriormente, algunos fabricantes tienen fila de espera para algunos modelos y no dan abasto. Una alternativa es el alquiler de maquinaria; sin embargo, hay ocasiones en las que las alquiladoras no estn preparadas y no poseen esa maquinaria en stock o, simplemente, no poseen una determinada mquina por ser muy especfica o de nuevo uso en el pas.
En estos casos, muchos deciden importar esa mquina nueva, no obstante, de esta manera, el precio del equipamiento se encarece considerablemente. Por esta razn, una alternativa, cada vez ms habitual, es la de la importar maquinaria usada. Esta importacin la mayor parte de las veces, es definitiva, aunque tambin cada vez son ms los que prefieren hacerlo de forma temporal, para una determinada obra o proyecto. Como se indicaba en el sub-apartado de Importacin-Maquinaria Usada (Pg. 18), el proceso de importacin de maquinaria usada no es sencillo, ni siempre se puede concluir con xito. Se recomienda contar una buena asesora, antes de comenzar los trmites (ver un resumen de estos trmites en el apartado Condiciones de Acceso al Mercado, sub apartado Maquinaria Usada, Pg. 45).
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IV.
PRECIOS Y SU FORMACIN
El coste de partida del producto espaol se ve gravado, desde que sale del pas hasta que llega al cliente final en Brasil, por una serie de porcentajes correspondientes a los diversos trmites e intermediarios participantes en el proceso de exportacin. Al precio FOB inicial del producto espaol hay que aadir habitualmente entre un 45% y un 60%, en funcin de la partida arancelaria de que se trate, para dar el precio de la oferta al cliente brasileo. Todos los impuestos que se aplican al producto importado en Brasil se detallan en el captulo de condiciones de acceso al mercado, de este estudio. A continuacin se presenta un ejemplo de la formacin del precio de una mquina de construccin con cdigo arancelario 8429.51.19, correspondiente a palas cargadoras de carga frontal, con un precio estimado de 100.000 dlares americanos. Para esta partida arancelaria el Impuesto de Importacin (II) es del 14%, mientras que el Impuesto de Productos Industrializados (IPI) es del 0%. Los porcentajes indicados son aplicables a este ejemplo y, aunque se trata de una partida arancelaria representativa de la maquinaria de este sector, es recomendable que la empresa que decida importar equipamientos de construccin a Brasil, consulte los porcentajes con los que se gravara su exportacin. Esta informacin se puede consultar en las siguientes pginas Web: - Impuesto de importacin - II (Tec): http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1308765133.xls - Impuesto de Productos Industrializados - IPI (Tipi): http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/DownloadArqTIPI.htm No obstante, con esta informacin pblica es difcil conocer con exactitud los impuestos a la importacin aplicados a un determinado producto. Por esta razn, se recomienda consultar a un agente de aduanas la partida arancelaria correspondiente al producto en el pas. La mayor parte de las veces el NCM (Nomenclatura Comn del Mercosur) utilizado en Brasil, no coincide en su totalidad con el Cdigo TARIC aplicado en Europa (en ocasiones, solo los cuatro primeros nmeros Sistema Armonizado). Una vez determinada la partida arancelaria, este agente de aduanas indicar la carga impositiva. Segn la partida arancelaria de que se trate y, en caso de cumplir los requisitos, el exportador podra acogerse al rgimen de Ex tarifarios y el impuesto de importacin se reducira al 2%. Por su parte, el IPI puede alcanzar hasta el 10% del valor CIF ms el impuesto de importacin, en funcin de la partida arancelaria de que se trate.
DETERMINACIN DEL COSTE DE NACIONALIZACIN PARTIDA ARANCELARIA: 8429.51.19 % 1 Valor FOB 2 Flete 3 Seguro VALOR CIF 4 I.I. (Impuesto de Importacin) SUMA (CIF+I.I.) 5 I.P.I. (Impuesto Productos Industrializados) SUMA (CIF+II+IPI) 6 I.C.M.S. (Impuesto Circulacin Mercanca...) SUMA (CIF+II+IPI+ICMS) 7 PIS 8 COFINS TOTAL (CIF+II+IPI+ICMS+PIS+COFINS) CARGAS ADICIONALES A.F.R.M.M. (*) 2 25,00% 500,00
Base=25% del valor del Flete
2,00% 1,00% 12,00%
USD$ 100.000,00 2.000,00 1.000,00 103.000,00 12.360,00 115.360,00 115.360,00 20.764,80 136.124,80 2.246,06 10.345,48 148.716,34
Comentarios Orientativo Orientativo
0,00%
18,00%
1,65% 7,60% 1
1).- OPCIN A - TRANSP. MARTIMO (Puerto Santos) Almacn Puerto (1) Estiba y Desestiba (2) Desconsolidacin de la carga Transporte Interno (3) PIS + COFINS Transporte interno Despachante (4) ISS despachante (Impuesto Servicio) PIS + COFINS despachante Tasa liberacin B/L (5) Tasa Sind. Despc. Aduanero SDA (6) Tasa utilizacin Siscomex (7) SUMA COSTE NACIONALIZACIN 2).-OPCIN B - TRANSPORTE AREO a).- Tasa de Almacenaje Area 0,01 0,02 0,03 +1,50% Hasta 5 das De 6 a 10 das De 11 a 20 das Por cada 10 das o franccin 3 679,80 12,00 86,50 205,00 11,48 125,00 6,25 7,00 28,00 150,00 20,00 1.331,03 150.547,37
(5,6%) contrib.impositiva
Vara segn despachante

(5%) comision despachante (5,6%) contrib.impositiva
p/ B/L p/ B/L (R$ 300,00) p/ B/L (R$ 40,00)
b).- Tasa de Estiba y Desestiba Area (peso mn.=100 Kg.) c).- Adicional de Tarifa Aeroporturia d).-Tasas Almacenaje + Estiba y Desestiba aeroportuaria e).- Adicional de Indemnizacin del trabajador portuario temporal. Leyenda: (*) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) -
USD$ 0,015 P/Kg.
60% de a+b Variable en f/ del aeropuerto. 0,7 UFIR por Ton.granel slido 1,0 UFIR por Ton. granel lquido 0,6 UFIR/ Ton.de carga general
Adicional al Flete para la Renovacin de la Marina Mercante Base=0,66% s/ CIF o un mnimo de 320 R$ Base= R$42,00 p/container o R$3 p/Ton. Min de R$5. Coste variable segn transportista. Coste opcional variable segn despachante. datos estimados
Obs: Los datos aqu contenidos deben considerarse como orientativos Tipo de Cambio Aplicado: 2,00 R$/$
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V.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
Espaa no tiene imagen de marca en el sector de maquinaria y equipos industriales. Salvo marcas puntuales, la oferta espaola es poco conocida. A pesar de este desconocimiento, los empresarios espaoles han logrado dar una imagen de seriedad en todos sus negocios en Brasil y, segn la Asociacin Brasilea de Importadores de Mquinas y Equipos Industriales (ABIMEI), las empresas brasileas que han tenido ocasin de trabajar con maquinaria espaola, reconocen que nuestros productos son de buena calidad y, normalmente, tienen un precio inferior al de los italianos y alemanes.
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VI.
-
DISTRIBUCIN
La empresa fabricante de maquinaria de construccin que pretenda vender sus equipos en Brasil, tiene dos tipos de clientes: las constructoras que van a hacer uso de los equipos; las empresas de alquiler de maquinaria (llamadas locadoras) y que arriendan sus equipamientos al usuario final.
De un modo esquemtico, podemos resumir los canales de distribucin en la importacin de bienes en este sector en Brasil de la siguiente forma:
Fuente: Elaboracin propia.
Productor
usuario final (constructoras, sector pblico, alquiladoras).
Este canal, aunque raramente, es utilizado por los fabricantes de equipamiento pesado o especial. Se necesita contacto personal directo e instalaciones especiales. Productor distribuidor industrial usuario final.
Es el sistema tradicional para material de construccin y equipamientos de construccin relativamente pequeos.

Productor
agente
usuario final.
Tipo de distribucin del que se sirven las empresas de equipamiento pesado, incluyendo topadoras, excavadoras, gras y cargadoras. Productor agente distribuidor usuario final.
Es la distribucin ms utilizada para comercializar compresores de aire, carretillas elevadoras, pequeas hormigoneras, remolques y equipamiento de tamao medio.
La figura de las alquiladoras es cada vez ms importante en el sector. Existe un elevado nmero de empresas alquiladoras en Brasil. Muchas de ellas slo actan en la regin en la que se ubican, mientras que otras, las ms grandes, abarcan todo el territorio. stas son, lgicamente, las que tienen mayor cuota de mercado. Escad Rental, Bilden, Solaris y Rohr, son algunas de las ms importantes. Todas las arrendadoras (o al menos las ms importantes) se agrupan en la Asociacin Brasilea de Empresas Alquiladoras (ALEC). Se puede encontrar toda la informacin relevante de estas empresas en la pgina Web de esta asociacin: www.alec.org.br. Como se ha mencionado, estas alquiladoras pueden ejercer de clientes finales a los que vender directamente la maquinaria. Muchas de ellas siguen el modelo de alquiler multimarca. No obstante, es cada vez ms habitual que estas alquiladoras ejerzan tambin la figura de distribuidores. Las grandes multinacionales son las que suelen emplear este tipo de distribucin y la mayor parte de las veces, suelen ser un tipo de distribucin en exclusiva. Esta forma de distribucin a travs de alquiladoras, ms reciente en el sector, puede ser una opcin interesante para los fabricantes espaoles. Es importante sealar, que las propias empresas arrendadoras suelen ocuparse tambin del servicio tcnico y de manutencin al cliente final.
En el caso de las empresas internacionales ms grandes, como Caterpillar o Liebherr, stas tienen plantas de produccin especializadas nicamente en un producto, que tanto se distribuye en el pas, como se exporta. De la misma manera, la maquinaria que haya sido producida en plantas de otros pases se importa y comercializa a travs de la figura del dealer. Este intermediario suele comercializar tanto la maquinaria fabricada en el pas, como la importada de la misma empresa.
Por ltimo, aunque no sea una prctica muy comn, se observan en el mercado algunas iniciativas de empresas extranjeras que buscan socios locales para establecer acuerdos de transferencia de tecnologa, joint venture, etc. Es decir, formas de cooperacin a travs de la inversin. Esto sera ms factible en los caso de empresas extranjeras con un producto diferenciado por su grado de desarrollo tecnolgico, ya que muchas veces los socios brasileos no disponen de una tecnologa tan avanzada como la espaola. No obstante, como se ha dicho anteriormente, cada caso tiene que ser analizado de una forma individual, ya que los costes de fabricacin en Brasil son bastante elevados (Ver sub-epgrafe Coste Brasil, pg. 13).
El aumento tan expresivo de la importacin es relativamente reciente y ha sido impulsado por la apreciacin del tipo de cambio y por el conjunto de ineficiencias estructurales que conforman el llamado Coste Brasil, que se ha visto acentuado por el calentamiento de la economa. No obstante, no se sabe hasta cundo durar esta tendencia.
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VII.
CONDICIONES DE ACCESO AL MERCADO
BARRERAS ARANCELARIAS Y FISCALES

La realizacin de importaciones en Brasil est sujeta a un sistema de liquidacin de impuestos en cascada en el que figuran el I.I. (Impuesto a la Importacin) y el I.P.I. (Impuesto sobre Productos Industrializados), que es acumulativo, y a los que se aade el ICMS (Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Servicios), fijado por cada uno de los estados de Brasil de forma no siempre igual, y por ltimo las Contribuciones Sociales PIS/PASEP y COFINS.
Impuesto a la Importacin (II). La importacin definitiva para consumo es la nica gravada por los derechos de importacin. El II incide sobre la mercanca extranjera naciendo el hecho impositivo de su entrada en el territorio aduanero nacional. A efectos del clculo del impuesto, se considera que la entrada tiene lugar en el momento del registro de la Declaracin de Importacin (DI) de la mercanca despachada para consumo. La base de clculo para el II es el valor en aduana de la mercanca importada: valor CIF expresado en moneda extranjera y convertido a la moneda nacional. El tipo de cambio para la conversin de valores en monedas extranjeras para la tributacin de mercancas importadas ser el fijado por la Coordinacin General del Sistema de Tributacin (COSIT) para el mes en curso. Las importaciones procedentes de pases terceros estn sujetas al Arancel Externo Comn (AEC o TEC) de MERCOSUR. En la actualidad, el tipo medio es un 17 %. En su caso, ser de aplicacin la lista de excepciones del AE. Para mercancas con certificado de origen de pases miembros de MERCOSUR, el arancel aplicable es cero para todas las partidas consideradas.
Impuesto sobre Productos industrializados (IPI). Tiene como hecho imponible el desembarque aduanero si el producto industrial proviene del exterior. En el caso de los productos nacionales, el IPI adopta como base de clculo el precio de la operacin en el acto que lo genera, la salida del producto del establecimiento industrial. El tipo general aplicable vara entre el 5% y el 20%, sobre el valor aduanero ms el impuesto de importacin (I.I). Algunas mquinas, herramientas y accesorios estn exentos. Tratndose
de un producto destinado a la reventa o materia prima del establecimiento importador, se obtendr crdito sobre el impuesto pagado mediante la correspondiente Nota Fiscal (factura).
Impuesto sobre operaciones relativas a la Circulacin de Mercancas y Servicios (ICMS). Son sujetos pasivos del ICMS las personas fsicas o jurdicas que realicen habitualmente operaciones de circulacin de mercancas o prestacin de servicios de transporte interestatal e intermunicipal y de comunicacin, aun cuando las operaciones se inicien fuera de Brasil. En el caso de la importacin, la Ley considera contribuyente del impuesto a la persona fsica o jurdica que importe mercancas del exterior, aunque se destinen al consumo o al activo fijo de la empresa, o que sea destinataria de servicios prestados en el exterior o que se inicien en el exterior. Toda operacin de circulacin jurdica o econmica de la mercanca, y todo servicio de transporte estn sujetos al ICMS. La base de clculo del ICMS en el caso de la importacin es el valor aduanero, ms los derechos de importacin (I.I) y el I.P.I, a los que se unen el impuesto sobre operaciones de cambio y los gastos aduaneros. Aunque el tipo puede variar de un estado federado a otro, el tipo medio aplicable a las importaciones es el 18%. No se incluye el valor del IPI cuando la operacin se efecta entre sujetos pasivos que no sean consumidores finales y sobre un producto destinado a la industrializacin o a la comercializacin y dicha operacin sea hecho imponible de los dos impuestos.
PIS/COFINS. Con fecha 1 de mayo de 2004 entr en vigor la Ley N 10.865/04, la cual determina los cobros de las contribuciones sociales PIS-PASEP y COFINS, y establece las bases de clculo de dichas contribuciones para incidencia en la importacin de mercancas y servicios: o PIS/PASEP. 1,65% de la base de clculo del PIS/PASEP o COFINS. 7,60% de la base de clculo de COFINS
Estn exentas de la aplicacin del II y del IPI las mercancas importadas en rgimen de Zonas Francas (reas de libre comercio).
Segn los distribuidores locales para mquinas y equipos hay que aadir entre un 45% y un 60% en impuestos al precio FOB. En cuanto a la regulacin aduanera, y al igual que el resto de productos exportados desde Espaa o territorio UE, la maquinaria de construccin est sujeta a la regulacin arancelaria comn del Mercosur.
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Clculo de impuestos a la importacin (principales impuestos y contribuciones):
Conceptos A. Valor FOB + Flete + Seguro= Valor CIF B. Impuesto a la importacin (II) C. Impuesto sobre Productos Industriales (IPI) D. ICMS E. PIS-Pasep F. COFINS Total a tributar en aduana: B+C+D+E+F
Base de clculo
*% sobre A *% sobre A + B *% sobre Y* 7.6% sobre Z* 1,65% sobre Z*
Y*. Base de clculo del ICMS, que incluye valor aduanero, II, IPI y otros elementos. Z*. Base de clculo del PIS-Pasep y COFINS en la importacin, que incluye valor aduanero, II, IPI, ICMS y otros elementos. *. Utilizar los impuestos indicados anteriormente.
Fuente: Elaboracin propia.
Para informaciones ms completas sobre el clculo de cargos a la importacin se puede consultar la pgina Web del Ministerio de Hacienda de Brasil (www.fazenda.gov.br). Si se desea conocer exactamente el impuesto que se debe pagar en una importacin, puede hacerse a travs del siguiente link: http://www.receita.fazenda.gov.br/Legislacao/NormasExecucao/2004/NormaExeCoana00620 04.htm donde al final del texto se encuentra el anexo nico, con la plantilla para el clculo de las contribuciones a la importacin. Dado que en algunos supuestos la base imponible sobre la que se aplica el porcentaje del impuesto puede variar, incidiendo en el resultado final del importe a pagar, la Oficina Econmica y Comercial siempre recomienda consultar a un agente aduanero previamente a la conclusin de cualquier operacin.
Ex tarifarios Si se trata de importacin de maquinaria nueva, el importador no precisa de una Licencia de Importacin, a menos que desee beneficiarse de una reduccin arancelaria acogindose al rgimen de los Ex tarifarios. Uno de los objetivos de la poltica econmica del gobierno de Brasil es estimular las inversiones en bienes de capital destinadas a la ampliacin y reestructuracin de su parque industrial. El rgimen de Ex tarifarios es en la actualidad uno de los instrumentos de que dispone Brasil para contribuir a este objetivo. Este rgimen permite la reduccin del coste de adquisiOficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en So Paulo 44
cin de mquinas y equipamientos que no se producen en el pas, mediante la reduccin del impuesto de importacin incidente sobre los mismos. La tasa de exportacin aplicable (TEC) a la mayora de las partidas arancelarias correspondientes a maquinaria de construccin es del 14%. Las mquinas que se beneficien del rgimen de Ex tarifarios slo sern gravadas con un 2%. La principal traba a la hora de conseguir este rgimen son los trmites burocrticos que comporta su solicitud. La ltima palabra sobre la inexistencia de produccin nacional similar queda en manos de la Asociacin Nacional ABIMAQ. Las resoluciones son vlidas por un mximo de dos aos. Una vez que la empresa se beneficia del rgimen, el producto en cuestin puede dejar de ser Ex tarifario; en este caso la resolucin dejar de ser vlida. Conviene pues verificar, para cada operacin, si el producto que se desea exportar a Brasil est incluido en la lista de Ex tarifarios. Tras el periodo de validez se ha de pedir una solicitud de renovacin a la Secretara para el Desarrollo de la Produccin (SDP) que recomenzar el procedimiento, esta vez de forma ms gil. El procedimiento a seguir y los formularios necesarios para realizar la demanda estn publicados en la pgina web del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior: http://www2.desenvolvimento.gov.br/sitio/sdp/proAcao/exTarifario/con_introducao.php
Maquinaria Usada La importacin de maquinaria usada tiene condiciones diferentes a las de la maquinaria nueva. En este sentido, hay que diferenciar entre importacin de maquinaria usada definitiva y por admisin temporal. En cuanto a la importacin definitiva, el Artculo 22 del Decreto 5.532, del 6 de septiembre de 2005, establece que son autorizadas las importaciones de mquinas, equipamientos, aparatos, instrumentos, herramientas, moldes y contenedores para la utilizacin como unidad de carga, en la condicin de usados, siempre y cuando cumplan dos requisitos. El primero de ellos es que no exista produccin nacional. Literalmente, el apartado a) del Artculo 22 dice: que no sean producidos en el Pas, o no puedan ser substituidos por otros actualmente fabricados en el territorio nacional, capaces de atender a los fines a los que se destina el material a ser importado. En este sentido, una vez realizado el pedido de Licencia de Importacin de Maquinaria Usada, la Secretara de Comercio Exterior (SECEX), el gobierno brasileo lo har pblico, debiendo la industria nacional manifestarse en el plazo de 30 das para demostrar si realmente existe fabricacin en el mercado interno. En el caso de que efectivamente exista produccin nacional, debern ser presentados a la SECEX catlogos de los bienes, con las respectivas caractersticas tcnicas, as como informacin sobre el cumplimiento de requisitos del MERCOSUR y las unidades ya producidas en el pas. Una excepcin a este requisito de inexistencia de produccin nacional se produce cuando esa importacin consiste en una Transferencia de Unidades Fabriles/Lneas de Produccin, vinculadas a proyectos especficos de inters para la economa nacional, porque supongan reduccin de costes, promuevan un aumento de la generacin de empleo y eleven el nivel de productividad/calidad.
En este caso, antes del registro de la Licencia de Importacin, la empresa debe justificar al DECEX (Departamento de Operaciones de Comercio Exterior) el encuadramiento de la operacin como importacin de Lnea de Produccin. El DECEX examinar la solicitud y, posteriormente, la implementacin de la operacin ser acompaada por la SECEX, junto con la Secretara de Desarrollo de la Produccin (SDP). El segundo requisito (que se aplica tanto en la importacin normal, como en la transferencia fabril) es que, en la fecha de registro de la Licencia de Importacin, la maquinaria tenga una edad inferior al lmite de su vida til. En ambos casos, el clculo del Impuesto de Importacin se realiza, como en cualquier operacin de importacin: aplicando el arancel sobre el valor total de la mquina.
Las importaciones de maquinaria usada en admisin temporal, por su lado, estn exentas del examen de produccin nacional y, en ellas, el pago de impuestos es proporcional. El clculo de los impuestos en la Admisin temporal se realiza en funcin de una vida til del equipamiento de 10 aos. A modo de ejemplo, si una mquina cuesta 500.000 dlares y su impuesto de importacin es del 14%, significa que el valor total del impuesto para importacin definitiva es de 70.000. Para calcular el impuesto para pago proporcional por admisin temporal, este valor es dividido entre 10 y multiplicado por los aos de admisin. Es decir, si ese tiempo es de 2 aos, el valor total del impuesto de importacin en la admisin temporal ser de 14.000 dlares [(70.000/10)x2].
Se puede encontrar ms informacin en los siguientes enlaces. - Dudas ms frecuentes sobre Importacin de Material Usado Documento publicado por el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior: http://www.mdic.gov.br/arquivos/dwnl_1210166486.pdf - Informacin de Aduanas y Comercio Exterior del Ministerio de Hacienda brasileo: http://www.receita.fazenda.gov.br/Aduana/RegAdmExportTemp/RegAdm/Default.htm - Pgina web de la Consulta Pblica para Manifestacin de Produccin Nacional http://www.desenvolvimento.gov.br/sitio/interna/interna.php?area=5&menu=1989
No obstante, tal y como se ha sugerido anteriormente, se recomienda asesorarse desde el comienzo con un buen agente de aduanas que pueda hacer el seguimiento de todo el proceso de importacin de maquinaria usada de principio a fin. No solo existen diferentes formas de interpretar las leyes, sino que tambin se producen numerosos cambios legislativos en cortos espacios de tiempo. Slo una persona especializada en este mbito puede conseguir que la operacin de importacin se concluya con xito (a veces, incluso, ni los especialistas lo logran). Asimismo, habr que estar preparado y tener paciencia, ya que este proceso puede demorar mucho tiempo.
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BARRERAS NO ARANCELARIAS
En lo que se refiere a las certificaciones y homologaciones, en el mercado brasileo no se exigen, respecto a la maquinaria objeto de este estudio, ningn tipo de adaptaciones especificas que diferencien su comercializacin respecto a otros pases y que puedan afectar a la maquinaria espaola. De forma general, la complejidad de la legislacin tributaria brasilea, as como las exigencias y reglamentaciones aduaneras para la liberacin de un producto pueden frenar la circulacin de bienes y servicios en el pas. Es recomendable trabajar a travs de importadores o utilizar un representante en la regin, que conozca los trmites de importacin y pueda, desde Brasil, prepararlos. Contar con un buen asesoramiento jurdico y aduanero ayuda al exportador a reducir sus gastos, puesto que hay tributos que no es necesario pagar y regmenes especiales a los que acogerse. Aparte de los impuestos comentados, necesarios para nacionalizar las mercancas en territorio brasileo, nos encontramos que la operativa final de importacin es bastante pesada. Influyen negativamente las tasas portuarias, los costes de almacenaje, los costes del despacho, los costes bancarios y el transporte interno. Resaltar que con carcter general, por determinacin de las autoridades brasileas de comercio exterior (Comunicado DECEX 23/98) no es posible indicar, con antelacin a un pedido oficial de importacin, si un producto necesita o no cumplir alguna exigencia administrativa adicional para entrar en Brasil.
FINANCIACIN
Una de las principales barreras no arancelarias son las condiciones para la obtencin de financiacin pblica para la importacin de maquinaria. Los requisitos suelen excluir la financiacin de mquinas importadas, y los procesos de verificacin y autorizacin son lentos y complicados.
1. Financiacin Brasilea En Brasil, la empresa espaola se encuentra con dos tipos de financiacin: la pblica y la privada. La financiacin pblica es mucho ms barata que la privada, pero est restringida a productos de fabricacin nacional. Algunas lneas de financiacin PBLICA disponibles en el mercado brasileo son: BNDES www.bndes.gov.br En Brasil, el principal proveedor pblico de recursos para este tipo de financiacin es el Banco Nacional para el Desarrollo Econmico y Social (BNDES). Ofrece varias lneas de financiacin interesantes, pero existen trabas para beneficiarse de ellas. Todos los tipos de financiacin ofrecidos requieren la colaboracin de un banco comercial intermediario, que suelen exigir un certificado negativo de deuda con Hacienda, o pedir un 120% de garanta real. Adems, para poder pedir cualquier tipo de financiacin al BNDES la mquina o el equipo deben tener un ndice de nacionalizacin igual o superior al 60% y ser nuevos.
Siguen las diferentes lneas de financiacin del BNDES, las dos primeras pueden aplicarse a los casos de importacin directa: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos /index.html Finame Mquinas y Equipos: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/P rodutos/FINAME_Maquinas_e_Equipamentos/ Financiacin, por medio de instituciones financieras acreditadas, para produccin y adquisicin de mquinas y equipamientos nuevos, de fabricacin nacional, acreditados en el BNDES. Se divide en Lneas de Financiacin, con objetivos y condiciones financieras especficas, para atender mejor las demandas de los clientes, de acuerdo con la empresa beneficiaria y los itens financiables. Son las siguientes: 1. Micro, Pequeas y Medianas Empresas Adquisicin de Bienes de Capital (MPME BK). Apoyo a la adquisicin de mquinas y equipamientos nacionales nuevos, excepto autobuses y camiones, para micro, pequeas y medianas empresas. 2. Micro, Pequeas y Medias Empresas Adquisicin de Autobuses y Camiones (MPME Autobuses y Camiones). Apoyo a la adquisicin de Autobuses y Camiones, para micro, pequeas y medianas empresas, y para transportadores autnomos de cargas. 3. Bienes de Capital Comercializacin Adquisicin de Bienes de Capital (BK Adquisicin). Apoyo a la adquisicin de mquinas y equipamientos nacionales nuevos, Autobuses y Camiones, para medianas-grandes y grandes empresas. 4. Bienes de Capital Comercializacin Adquisicin de Autobuses y Camiones (BK Adquisicin Autobuses y Camiones). Apoyo a la adquisicin de Autobuses y Camiones, para medianas-grandes y grandes empresas. 5. Bienes de Capital Produccin de Bienes de Capital (BK Produccin). Apoyo a la produccin de mquinas y equipamientos fijos, para empresas de cualquier porte. 6. Bienes de Capital Competencia Internacional (BK Competencia Internacional). Apoyo a la adquisicin y produccin de mquinas y equipamientos, excepto Autobuses y Camiones, que demanden condiciones de financiacin compatibles con las ofertadas para semejantes extranjeros en competencias internacionales. La inversin ha de ser de un mnimo de tres millones de reales. BNDES automtico http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Pr odutos/BNDES_Automatico/ Se trata de un apoyo financiero otorgado a travs de instituciones financieras acreditadas a proyectos de inversin, con valor de financiacin inferiores o iguales a 10 millones de reales, por cada periodo de 12 meses. Los recursos han de destinarse a la realizacin de proyectos de inversin, que pueden conllevar la adquisicin de equipos industriales de fabricacin nacional acreditados por el
BNDES, o en la importacin de mquinas nuevas, sin similar nacional y el capital de giro asociado. Carto BNDES Tarjeta BNDES https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/
Programa de financiacin destinado a las pequeas y medianas empresas brasileas con una facturacin nominal de hasta un mximo de 90 millones de reales y que no tengan deudas con hacienda. Finame-leasing http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/P rodutos/FINAME_Leasing/index.html Programa que financia a sociedades arrendadoras, sin lmite de valor, la adquisicin de mquinas y equipos nuevos de fabricacin nacional registrados en el BNDES, y destinados a operaciones de arrendamiento mercantil. Para poder beneficiarse de esta financiacin, la empresa arrendadora deber dirigirse a una institucin financiera acreditada que tenga una cartera de leasing con la especificacin tcnica (presupuesto y propuesta tcnico-comercial) del bien a financiar. La institucin le informar sobre la documentacin necesaria y analizar la posible concesin del crdito. Programa de Sustentao do Investimento (PSI)- Bens de Capital http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Pr ogramas_e_Fundos/Psi/psi_bk.html Este programa financia: - Produccin y adquisicin aislada de mquinas y equipamientos nuevos, de fabricacin nacional, acreditados por el BNDES, incluidos agrcolas, y el capital de giro a ellos asociados; - adquisicin de vehculos rodoviarios de fabricacin nacional y acreditados por el BNDES; - adquisicin de mquinas y equipamientos nuevos, de fabricacin nacional, acreditados por el BNDES, asociados a proyecto de inversin. El PSI, lanzado a mediados de 2009, en plena crisis mundial, ofrece financiacin con intereses amigables para los compradores de mquinas nacionales, con el objetivo de hacer ms competitivos los productos brasileos. Este programa, cuyo trmino estaba previsto para final de marzo de este ao, se ha ampliado hasta el da 31 de diciembre de 2011. El PSI comenz con intereses de 4,5% al ao y hoy est en 6,5%. A pesar de haber aumentado unpoco, esto todava ayuda, segn Luiz Aubert Neto, presidente de Abimaq. Los tipos de inters, los lmites de financiacin y los plazos varan en funcin del tipo de apoyo. Para conocerlos, visitar el site del BNDES.
PROGER
http://proger.mte.gov.br/portalproger/pages/home.xhtml
Se trata de un programa entre cuyos objetivos se encuentran el desarrollo de infraestructura que propicie aumento de la competitividad del pas o mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, en especial los de renta baja, el estmulo de las exportaciones del pas, el estmulo de ampliacin de las cadenas productivas y la participacin activa en la democratizacin del crdito productivo popular.
Pueden acceder al programa pequeas empresas nacionales o extranjeras instaladas en el pas, que contribuyan a los objetivos del programa y que quieran adquirir mquinas y equipamientos nuevos, de fabricacin nacional y de capital de giro asociado, estimulando as la inversin y el empleo en sector. Los crditos se conceden en un plazo mximo de 15 aos, con hasta dos aos de carencia. El costo del prstamo comprende el tipo de inters a largo plazo y una tasa fija de hasta un 5,5% al ao. La financiacin es de hasta el 100% del valor del proyecto y el valor mximo financiables es analizado caso a caso por el BNDES.
Adems de las ofrecidas por el BNDES, existen financiaciones PRIVADAS, especficas de bancos comerciales o de empresas de servicios financieros, pero los tipos de inters que ofrecen son ms altos. Las grandes empresas tambin suelen ofrecer modos de financiacin a sus compradores.
Fondos de inversin en derechos crediticios
Existen empresas financieras como por ejemplo Rio Bravo (www.riobravo.com.br) o Union (www.unionsa.com.br) que tienen un fondo de inversin en derechos crediticios (FIDC). La empresa de servicios financieros adelanta al fabricante 50% del precio de la mquina que fabrica por encargo y asume el riesgo de impago del cliente, en contrapartida obtiene unos derechos crediticios. Puede obtenerse este tipo de financiacin en el caso de asociarse con empresas brasileas.
Leasing financiero
El leasing o arrendamiento financiero es una operacin en la que sociedades especializadas compran bienes y equipos a peticin de sus clientes, y los ponen a disposicin de estos ltimos bajo la forma de u arrendamiento, ligado a condiciones especiales y a pagos convenidos. En la prctica, la empresa de leasing compra la mquina espaola que ha elegido la empresa brasilea. Importan el bien, lo nacionalizan y hacen el leasing door to door. Cuando acaba el leasing, la empresa brasilea tiene derecho a ejercer la opcin de compra, que corresponde al valor residual. La sociedad de leasing se compromete a entregar el bien, pero no a su mantenimiento o reparacin, y el cliente queda obligado a pagar el importe del alquiler durante toda la vida del contrato sin poder rescindirlo unilateralmente.
Leasing operativo
Se trata del arrendamiento de un bien durante un perodo, que puede ser revocable por el arrendatario en cualquier momento, previo aviso. Su funcin principal es la de facilitar el uso del bien arrendado a base de proporcionar mantenimiento y de reponerlo a medida que surjan modelos tecnolgicamente ms avanzados. Este tipo de leasing no incluye la opcin de compra, la empresa de leasing se queda con el bien, y asume el riesgo.
Alquiler de maquinaria y equipamiento
La empresa de renting ofrece un contrato de alquiler para poder utilizar la maquina durante cuatro o cinco aos. En principio no figura opcin de compra al final del perodo de contrato, sin embargo, por lo general, si el cliente quiere puede optar por pagar el precio residual y quedarse con el bien. Suelen existir ventajas complementarias como por ejemplo el mantenimiento del bien, el pago de los impuestos, o el seguro a todo riesgo.
Bancos comerciales
Los principales bancos comerciales de Brasil, como el Banco Ita, Banco do Brasil o Bradesco ofrecen productos para financiar y/o asegurar las transacciones internacionales. Estos modos de financiacin pueden incluir un seguro de riesgo pas, en algunos casos pueden estar asociados a agencias internacionales como por ejemplo el Eximbank (EUA), el Opic (EUA), el EDC (Canad), el Coface (Francia), el Deg (Alemania), el Hermes (Alemania), o el Miga (Multilateral) y el coste depende en cada caso de tres factores: la credibilidad econmica de la empresa; la procedencia de la lnea de crdito; y el plazo de la operacin.
2. Financiacin Espaola
En Espaa, el Instituto de Crdito Oficial (ICO) suscribe y firma los CONTRATOS DE AJUSTE RECPROCO DE INTERESES (CARI). El CARI sirve de apoyo a las exportaciones espaolas de bienes y servicios. Se trata de un sistema mediante el cual se incentiva la concesin, por parte de las entidades financieras, de crditos a la exportacin a largo plazo (2 o ms aos) y a tipos de inters fijos (tipos de Consenso). Existen tres tipos de crditos beneficiarios: el crdito al comprador extranjero, el crdito al suministrador nacional y la lnea de crdito. Estos tres tipos de crdito pueden financiar hasta un mximo de 85% del importe de los bienes y servicios exportados y de las comisiones comerciales, y hasta el 100% de los gastos locales, aunque con ciertas limitaciones. El Contrato de Ajuste Recproco de Intereses (CARI) es un sistema de apoyo a las exportaciones espaolas de bienes y servicios mediante el cual se incentiva la concesin, por parte de las entidades financieras, de crditos a la exportacin a largo plazo (2 ms aos) y a tipos de inters fijos (tipos de Consenso). Los crditos beneficiarios del CARI pueden estar denominados en euros o en cualquiera de las divisas admitidas a cotizacin. El tipo de inters aplicable es el Tipo de Inters Comercial de Referencia (CIRR), que se calcula mensualmente para la mayora de las monedas de la OCDE. Una vez firmado el CARI, el tipo de inters ser fijo hasta la amortizacin total del prstamo. La Compaa Espaola de Seguros de Crdito a la Exportacin (CESCE), cubre los riesgos de naturaleza comercial, y los de naturaleza poltica por cuenta del Estado. Se encuentra toda la informacin detallada en la pgina del ICO: http://www.ico.es/web/contenidos/0/1073/index?n=1
51
VIII.
1. EMPRESAS
ANEXOS
La mejor manera de conocer la competencia local en el sector, es dirigirse a la pgina Web de la Asociacin Brasilea de Maquinaria y Equipamientos (ABIMAQ), www.abimaq.org.br. En su base de datos DATAMAQ, se puede acceder a los diferentes tipos de mquinas, fabricantes, bsqueda de maquinaria por sector y por tipo de mquina o fabricantes por regin geogrfica y sector. SOBRATEMA, Asociacin Brasilea de Tecnologa para Equipamientos y Manutencin, rene a las principales empresas de los sectores de la construccin pesada y la minera, as como a los principales fabricantes y alquiladores de mquinas y equipamientos para la construccin en general (www.portalsobratema.org.br). En su Pgina Web se pueden encontrar la versin on line de su anuario. Por su parte, los principales fabricantes de camiones y vehculos pesados estn asociados a la Asociacin Nacional de Fabricantes de Vehculos Automotores (ANVAFEA), www.anfavea.com.br. La asociacin ALEC agrupa a los principales alquiladores de maquinaria de construccin (www.alec.org.br).
2. FERIAS
En la pgina de la Unin Brasilea de Promotores de Ferias (UBRAFE), www.ubrafe.com.br, y en el portal Feiras Brasil, www.feirasbrasil.com.br, se puede consultar por sector el calendario anual de ferias de todo el pas. Las principales ferias anuales del sector son:
M&T EXPO Feria internacional bianual de equipos para la construccin. www.mtexpo.com.br

BRASIL ROAD SHOW EXPO Feria internacional anual de Tecnologa en Pavimentacin e Infraestructura Viaria. www.brazilroadexpo.com.br FEICON BATIMAT Feria internacional de la construccin. www.feicon.com.br
FEHAB ANAMACO Feria Internacional de la industria de la construccin. www.fehab.com.br
3. PUBLICACIONES DEL SECTOR

ANUARIO BRASILEO DE EQUIPAMIENTOS PARA CONSTRUCCIN 2010/2011 DE SOBRATEMA www.anuariosobratema.com.br REVISTA M&T (Manuteno & Tecnologia). Editada por SOBRATEMA www.revistamt.com.br REVISTA ELO www.revistaelo.com.br REVISTA O EMPREITEIRO www.oempreiteiro.com.br REVISTA ENGENHARIA www.brasilengenharia.com.br ANUARIO 2010 DE LA ASOCIACIN BRASILEA DE EMPRESAS DE ALQUILER DE EQUIPAMIENTO PARA LA CONSTRUCCIN CIVIL (ALEC) www.alec.org.br INFORME ANUAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIN (PAIC) 2009 Realizado por el Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica (IBGE) http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/industria/paic/2009/default.shtm
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4. ASOCIACIONES
SOBRATEMA Asociacin Brasilea de Tecnologa para Equipamientos y Manutencin www.sobratema.org.br ALEC Asociacin de Empresas de Alquiler de Equipamiento para la Construccin Civil www.alec.org.br ANFAVEA Asociacin Nacional de Fabricantes de Vehculos Automotores www.anfavea.com.br ABIMAQ Asociacin Brasilea de Industria de Mquinas y Equipos www.abimaq.org.br ABIMEI Asociacin Brasilea de importadores de Mquinas y Equipamientos Industriales www.abimei.com.br CBIC Cmara Brasilea de la Industria de la Construccin www.cbic.org.br ABNT Asociacin Brasilea de Normas Tcnicas www.abnt.org.br SINDUSCON Sindicato de la Industria de la Construccin Civil www.sindusconsp.com.br ANAMACO Asociacin Nacional de Comerciantes de Material de Construccin www.anamaco.com.br
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5. OTRAS DIRECCIONES DE INTERS

MINISTERIO DE DESARROLLO, INDUSTRIA Y COMERCIO DE BRASIL www.desenvolvimento.gov.br/sitio/inicial/index.php CNI Confederacin Nacional de Industria www.cni.org.br IBGE Instituto Brasileo de Geografa y Estadstica www.ibge.gov.br BNDES Banco Nacional de Desarrollo Econmico y Social www.bndes.gov.br BRAZILTRADENET www.braziltradenet.gov.br BRAZILMACHINERY www.brazilmachinery.com
55

Nota Sectorial Maquinaria de Construcción 2011

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DEFINICIN DEL SECTOR

1. DELIMITACIN DEL SECTOR

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1. TAMAO DEL MERCADO

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Las Regiones en Crecimiento

% sobre A % sobre A + B % sobre Y 7.6% sobre Z* 1,65% sobre Z*