vTiger CRM &

The Honest Open Source CRM

Asterisk
Filein Rmmel Len (@phylevn) OaxRom Cmputo Mvil http://blog.oaxrom.com

Qu es un CRM?
CRM(Customer Relationship Management) : En su traduccin literal -y tambin por wikipedia- podemos entenderlo como un sistema para administracin de relaciones con los clientes.
Punto de vista de el amigo del amigo de un cliente que oy hablar de un CRM Un programa carsimo para que en una base de datos de access registres informacin de clientes y sepas cunto debes y cunto te deben, entre otras cosas.. Punto de vista de un vendedor de CRM El CRM no es ni mas ni menos que un sistema de organizar y potenciar el "one to one". Punto de vista de un tcnico de sistemas Programa para ordenar las relaciones con el cliente (visitas, datos, ofertas, contactos personales, agenda, precios, productos, etc. Puede (y debe) ir unido con la parte de facturacin, lo que hace que no sea de "bajo coste", pero bien desarrollado debe ser la herramienta principal de la empresa junto con el sistema de gestin de los recursos humanos. Punto de vista de una empresa que usa un CRM Un modelo de negocios cuya estrategia esta destinada a lograr identificar y administrar las relaciones con nuestras cuentas ms valiosas para la empresa, trabajando diferentemente en cada una de ellas de forma tal de poder mejorar la efectividad sobre los clientes. En resumen ser ms efectivos al momento de interactuar con los clientes.

CRM: Con Peras y Manzanas

Un CRM es una herramienta para las empresas que requieren: Aumentar la retencin de clientes: Ya que un CRM hace que todo el personal de la empresa tenga contacto con los clientes, posee informacin de ellos, esto se traduce en un excelente servicio y satisfaccin de necesidades de los clientes. Seleccionar a los clientes que generen mayores ganancias para la compaa. Direccionando los mejores recursos de la compaa a los mejores clientes. Adquirir nuevos clientes: Por medio de informacin que se presenta el CRM y elegir a los clientes que mayor ganancia pueden llegar a dejar al negocio, adems que cumplan el perfil dentro el cual la compaa pueda satisfacer y resolver mejor las necesidades y problemas de ste. Herramienta que ayuda a tener una visin ms completa de la relacin con cada cliente Un punto de vista ms de marketing: CRM es una estrategia de negocios centrada en el cliente no es un software.

Qu es vTiger CRM?
Es una aplicacin de cdigo abierto desarrollada en PHP(MVC) para la gestin de relaciones con clientes. Un completo CRM usado por miles de usuarios en diversas partes del mundo y con una comunidad activa de desarrollo que constantemente estn contribuyendo a su desarrollo. Una solucin realmente potente y 100% Open Source en todos sus mdulos, que surgi como un fork de SugarCRM. vtiger est orientado principalmente para pequeas y medianas empresas. vtiger CRM Permite la automatizacin de las fuerzas de ventas, soporte y servicio al cliente, automatizacin de marketing, control de inventarios, soporte para mltiples bases de datos, administrador de seguridad, personalizacin de productos y servicios, calendarios, se integra con tu correo electrnico y dispone de extensiones para Outlook y Thunderbird, adems de ser totalmente modular.

Funcionalidades de vtiger CRM

Automatizacin de Fuerza de Ventas : Leads, Clientes y Contactos, Oportunidades, Cotizaciones, Facturacin. Soporte y Servicio al Cliente: Tickets de Soporte, Conocimiento Base, Auto Servicio, FAQ, Seguimiento de Reportes. Mercadotecnia: Campaas de Mercadotecnia, Correo Electrnico Masivo, Plantillas de Email, Seguimiento de Llamadas. Administracin de Inventarios: Catlogo de Productos, Lista de Precios, Administracin de Proveedores, Ordenes de Compra, Ordenes de Venta. Administracin de Actividades: Tareas, Reuniones, Llamadas, Historial de Actividades, Notificaciones de Correo Electrnico, Notas. Seguridad: Administracin de Usuarios, Perfiles, Roles, Grupos, Niveles de Acceso. Calendarizacin: Agenda Reuniones, Eventos, Llamadas, Tareas, Tareas recursivas, Calendarios compartidos. Integracin de Correo Electrnico Integracin de Telefona: Llamadas entrantes, Click To Call, Conexin con Asterisk PBX. Productividad: Integracin con Outlook, Office, Mozilla, Thunderbird, Correo Electrnico Reportes y Tableros de Informacin: Mtricas, Reportes personalizados, Reportes preconstrudos, Carpetas de Reportes, Listado de informacin personalizada. Personalizacin de Productos: Campos personalizados, Listas de Seleccin, Vistas de Informacin personalizadas, Mdulos Drag & Drop, Personalizacin de Monedas. Integracin con Dispositivos Mviles: iPhone, Android, Windows Mobile.

Descarga y Requerimientos
Versiones para Windows, Linux y Sistemas Unix. Vtiger CRM se puede descargar de http://www.vtiger.com https://sourceforge.net/projects/vtigercrm/files/vtiger%20CRM%205.2.0/Core %20Product/vtigercrm-5.2.0.tar.gz/download ltima versin: 5.2 (Release Date - September 28, 2010) Requerimientos Software: # Servidor Web: Apache 2.0.40 o superior. # Base de Datos: MySQL version 4.1.x through 5.1.x. # PHP: PHP 5.0.x hasta 5.2.x. # Navegador Web: Firefox 1.5.x and superior. # Sistema Operativo: Debian 4.0/5.0, Centos, Ubuntu or Fedora Core/6/9 Extensiones PHP Requeridas: GD, IMAP, Zlib, OpenSSL (Opcional), Curl(Opcional).

Instalacin
mkdir -p ~/software/crm wget http://sourceforge.net/projects/vtigercrm/files/vtiger%20CRM%205.1.0/vtigercrm5.1.0.tar.gz -o ~/software/crm cd /var/www sudo tar -xzvf ~/software/crm/vtigercrm-5.1.0.tar.gz cd vtigercrm mysql -u root -p create database vtigercrm default character set utf8; grant all privileges on vtigercrm.* to vtiger@localhost identified by "vt1g3rcrm"; flush privileges; Exit; sudo chmod -R 0755 /var/www/vtiger Sudo chmod -R www-data:www-data /var/www/vtiger Entrar a http://IP_DEL_SERVIDOR/vtigercrm y seguir pasos de instalacin

Uso
Manual del Usuario: http://wiki.vtiger.com/index.php/vtiger520:User_Manual Foros: http://forums.vtiger.com/ Blogs: http://blogs.vtiger.com/ Cualquier duda al que todo lo sabe y lo que no lo redirige: http://www.google.com

Asterisk PBX
Qu es Asterisk ? En trminos de sus creadores, Asterisk es un software que convierte una computadora ordinaria en un extraordinario servidor de comunicaciones de voz. Asterisk es un sistema PBX IP, Gateway VoIP, Servidor de Conferencias y ms. Es usado en pequeas, medianas y grandes empresas, call centers, proveedores de telefona y gobiernos del mundo entero. Asterisk es Libre y Open Source. Patrocinado por Digium (http://www.digium.com)

Integracin de vtiger CRM con Asterisk PBX

Vtiger CRM incluye un mdulo PBX Manager para versiones 1.4 & 1.6 de Asterisk el cul nos permite conectar un sistema de Voz sobre IP basado en Asterisk PBX para hacer llamadas desde cualquier mdulo del CRM. De igual forma vtiger con este mdulo nos permitira desplegar informacin del cliente que nos estuviera llamando. Configurando vtiger CRM La configuracin de vtiger CRM para conectar con Asterisk PBX se realiza desde: Settings->Module Manager->PBX Manager Introducir los datos de acceso al Manager de Asterisk.con Servidor: Puerto: Usuario: Password: Versin de Asterisk

Integracin de vtiger CRM con Asterisk PBX

Llamando desde vTiger CRM Para hacer funcionar el mdulo Click2Call de vtiger hay que modificar los contextos vtiger para que las llamadas puedan enviarse al manager de Asterisk y hacer la marcacin. /var/www/vtigercrm/modules/PBXManager/utils/AsteriskClass.php switch($typeCalled){ case "SIP": $context = "local-extensions"; break; case "PSTN": $context = "from-inside";//"outbound-dialing"; break; default: $context = "default"; }

Integracin de vtiger CRM con Asterisk PBX

Recepcin de Llamadas Para recibir llamadas y desplegar informacin de quien nos llama si estuviera en nuestra base de datos y registrarlo, hay que tener ejecutando en background el script de monitoreo de llamadas entrantes: /var/www/vtigercrm/cron/modules/PBXManager/AsteriskClient.php Este archivo hay que hacerle unos ajustes para que muestre correctamente el Caller ID de quien nos llama.

Veamos esta Integraccin en Accin

Preguntas?

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