La Agroindustria Mexicana de la Caa de Azcar en Mxico

Ing. Ing. Carlos Blackaller Ayala Presidente Unin Nacional de Caeros, A. C. CNPR

Aguascalientes, Ags., 12 de Octubre de 2011 Ags., Unin Nacional de Caeros, A.C.-CNPR

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Antecedentes

1938 UNPASA (Organizacin Auxiliar de

Crdito, se dedica a comprar toda el azcar producida dentro del territorio nacional para su posterior comercializacin en los mercados interno y externo). 1943 FINA (Institucin de Banca de Desarrollo, dedicada al fomento de la Industria Azucarera procurando la satisfaccin de los sectores relacionados con dicho ramo)
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Antecedentes
1970 CNIA (Se crea la Comisin Nacional

de la Industria Azucarera que llevar a cabo las polticas azucareras nacionales y p tendr a cargo la administracin de los ingenios paraestatales) 1984 se reestructura el Sector Azucarero (Se fusiona la CNIA y la UNPASA, formndose Azcar, S.A. de C.V.). 1987 el Gobierno Federal pone a la venta l G bi F d l l t los ingenios paraestatales, se inicia una serie de medidas orientadas a liberalizar el mercado. l d
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Antecedentes
Decreto 30 de Mayo de 1991

El Gobierno Federal se desliga de la

obligacin del Financiamiento a la Cadena g Productiva de la Caa de Azcar.

Se autoriza a Azcar, S.A. de C.V. a

importar azcar sin arancel (2 millones 735 mil tons.):

1993

1990: 1812 mil tons 1991: 805 mil ton. ton 1992: 118 mil tons.

Se autoriza la disolucin y liquidacin de la empresa paraestatal Azcar, S.A. de C.V. Unin Nacional de

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Antecedentes
Decreto 27 de Julio de 1993 (CSG)

El precio de la caa de azcar estar

determinado por las condiciones de mercado. p

Mayo de 2000 la empresa azucarera GAM

solicita la suspensin de pagos. Decreto Expropiatorio 3 de Septiembre de 2001

El Gobierno Federal expide decreto de

expropiacin d l i i de los i ingenios d G i de Grupo C Caze (9), Gam (6), Santos (6), Machado (4) y Fideliq (2).
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Antecedentes
14 de enero de 2005 Abrogacin Decreto Caero (VFQ) 22 de Agosto de 2005 (Cmara de Diputados) Ley de

Desarrollo Sustentable de la Caa de Azcar. El Gobierno Federal a Solicitud y en combinacin con la UNC, implementa y da a conocer el PRONAC en marzo de 2007 El 3 de julio del 2008, se da a conocer el Acuerdo Nacional j , para la Modernizacin de la Agroindustria de la Caa de Azcar. En el marco de este acuerdo, de da a conocer el CONTRATO UNIFORME.

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Antecedentes

Programa Nacional de la Agroindustria

de la Caa de Azcar 2007-2012 (PRONAC).

Fortalecer la Poltica Comercial Elevar la Produccin de Caa de Azcar a

54 millones de toneladas. Incrementar la Produccin de Azcar a 6 millones de toneladas. Exportacin al mercado americano de los excedentes azucareros. Aumento en la inversin y el empleo

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Produccin (zafra 2010/2011) Superficie Nacional Cultivada: 770 mil has Industrializada: 671 mil has. C M lid B t Caa Molida Bruta: 44.1 ill 44 1 millones Azcar Producida: 5.2 millones Caa por hectrea: 65.8 ton 65 8 ton. Azcar por hectrea: 7.7 ton. ca po tada 5 o es Azcar Exportada: 1.5 millones
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Rendimiento en Campo (tons. por ha.) Zafras 2000/2001 - 2010/2011 Sacarosa en Caa (%) Zafras 2000/2001 - 2010/2011

Rendimiento en Fbrica (%) Zafras 2000/2001 - 2010/2011

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Percepciones Globales
El

Asociacin Mundial de Productores de

Caa Y Remolacha Azucarera.
Sector Agrcola corazn de las estrategias econmicas. El desarrollo de las reas agrcolas debe ser g sustentable. Eficiencia en el aprovechamiento del agua p g para riego. Variedades de Caa de alto desempeo Creciente demanda de azcar para los prximos 20 aos.
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Percepciones Globales
CZARNIKOW GROUP GROUP.
Consumo Mundial de azcar hacia 2030 de 257 millones de
toneladas. Crecimiento acelerado d l consumo en l C i i l d del las economas en desarrollo. Expectativa de recuperacin de la economa mundial hacia el 2012 2012.

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Balance Mundial de Azcar (miles de tons) Zafras 2000/2001 - 2010/2011

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Mercado Regional
Balance Azucarero de EE.UU.

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Mercado Regional

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PEF 2012: Programa Especial Concurrente
Descripcin Seguridad Social Caeros Productividad de la Caa de Azcar Riego y Tecnificacin de Infraestructura Previsin de Riesgos Cambio Climtico Investigacin, Innovacin y Transferencia de Tecnologa Fortalecimiento y Acceso al Financiamiento Atencin a factores sociales CONADESUCA y Organismos del Sector TOTAL PEF 2012 (MDP) 350.0 700.0 400.0 150.0 130.0 150.0 150 0 50.0 70.0 2,000.0 Unin Nacional de Caeros, A.C.-CNPR

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TLCAN Dos Mercados por Atender
EE UU M EE.UU. Mercado D fi it i (Ci l 2010/2011) d Deficitario (Ciclo

Dficit de 3.4 millones de toneladas de azcar. EE.UU. atiende este dficit con asignacin de cuotas, g

importaciones de Mxico y otros programas. Mxico atendi este mercado con 1.5 millones de toneladas de azcar. Se generaron divisas por exportacin por un mil 271 millones de dlares.

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TLCAN Dos Mercados por Atender
M Mercado M i d Mexicano d A de Azcar (Ci l 2011/2012) (Ciclo

Produccin estimada de Azcar 5.1 millones de tons. Consumo domstico de 4.0 millones de tons. Exportaciones al mercado americano de 1.0 milln de
toneladas de azcar. Se requieren importaciones por 600 mil tons. de azcar para no ceder el mercado americano.

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Rumbo al 2013
De no tomarse medidas en este momento:

Cada de la produccin azucarera Prdida del mercado americano (1 2 mil millones de (1.2
dlares) Importaciones crecientes de azcar de baja calidad. Precios crecientes d l azcar para el usuario fi l P i i del l i final.

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Regionalizacin de la Poblacin segn Censo de Poblacin y Vivienda 2010

Total Nacional Poblacin 112,336,538 112 336 538 % 100 Precio Ponderado 550.84 550 84
Regin 4 Noreste Poblacin ob ac 15,083,858 % 13.43
Precio Ponderado

75.95 Regin 5 Golfo

3
Regin 3 Noroeste Poblacin 15,346,715 % 13.66
Precio Ponderado

Poblacin 17,224,985

% 15.33

Precio Ponderado

85.74

4 2
100.21 Regin 1 Centro g

Regin 6 Sureste Poblacin 11,138,779 % 9.92

Precio Ponderado

78.27

55.54

Regin 2 Occidente Poblacin P bl i 20,514,310 % 18.26

Precio P i Ponderado

Poblacin 33,027,891

% 29.40

Precio Ponderado

160.12

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Integracin Precio de Referencia Componente de Exportacin

0.18%

24.48%

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Precio Promedio Mensual Nacional de Azcar Estndar por Bulto de 50 Kg en Centrales de Abasto reportados po el SNIIM epo tados por
665.00 640.00 615.00 590.00 565.00 540.00 515.00 490.00 465.00 440.00 415.00 415 00 390.00 365.00 340.00 315.00 290 00 290.00 265.00
5.78 655 Zafra 2010/2011

Zafra 2007/2008

278.57 2

Zafra 2008/2009

650.83

Zafra 2009/2010

575.11

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Precio Promedio Mensual Nacional de Azcar Estndar por Regiones Bulto de 50 Kg en Centrales Cent ales de Abasto reportados por el SNIIM epo tados po
Precios Promedio Mensuales de los Precios Frecuentes en Centros Mayoristas
Mes Centro $ bulto 50kg Occidente $ bulto 50kg Noroeste $ bulto 50kg Noreste $ bulto 50kg Golfo $ bulto 50kg Sureste $ bulto 50kg

Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre % Participacin

544.81 533.89 500.39 507.07 500.82 512.80 520.27 539.59 538.90 565.11 629.96 641.60 29.40

552.02 547.11 537.71 516.68 507.59 514.34 525.32 542.83 541.60 557.91 609.65 632.17 18.26

574.25 563.83 542.15 532.98 534.38 544.27 550.67 574.42 572.90 581.18 646.37 657.87 13.66

580.29 573.21 542.36 524.37 526.21 536.62 536.71 550.76 553.39 566.39 642.90 654.73 13.43

579.35 572.70 533.48 520.85 516.37 522.17 529.32 549.73 547.79 561.32 629.67 647.54 15.33

567.17 562.94 535.48 522.26 517.51 528.64 532.17 549.62 551.29 565.00 636.28 653.63 9.92

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Precio Promedio Mensual Nacional de Azcar Estndar por Regiones Ponderado por Poblacin Bulto de 50 Kg en Centrales de Abasto reportados por el SNIIM
Precios Promedio Mensuales Ponderados por Poblacin
Mes Centro $ bulto 50kg Occidente $ bulto 50kg Noroeste $ bulto 50kg Noreste $ bulto 50kg Golfo $ bulto 50kg Sureste $ bulto 50kg Ponderado Regiones Precio LAB Ingenio Precio LAB Ingenio ($ / ton.)

Octubre 160.18 100.81 78.45 77.92 Noviembre 156.97 99.91 77.03 76.97 Diciembre 147.12 98.19 74.07 72.82 Enero 149.08 94.35 72.81 70.41 Febrero 147.25 92.69 73.00 70.66 Marzo 150.77 93.93 74.36 72.05 Abril 152.96 95.93 75.23 72.07 Mayo 158.64 99.13 78.47 73.95 Junio 158.44 98.90 78.27 74.31 Julio 166.15 101.88 79.40 76.05 Agosto 185.21 111.33 88.30 86.33 Septiembre 188.64 115.44 89.87 87.91 Precio Promedio Nacional de Azcar Estndar (componente Nacional)

88.83 87.81 81.80 79.86 79.18 80.07 81.16 84.29 84.00 86.07 96.55 99.29

56.24 55.82 53.10 51.78 51.31 52.42 52.77 54.50 54.66 56.02 63.09 64.81

562.43 554.50 527.10 518.31 514.09 523.59 530.12 548.99 548.58 565.57 630.81 645.97

526.43 519.02 493.36 485.13 481.19 490.08 496.19 513.85 513.47 529.37 590.44 604.62

10,528.61 10,380.32 9,867.28 9,702.70 9,623.77 9,801.54 9,923.84 10,277.09 10,269.37 , 10,587.47 11,808.83 12,092.48 10,405.27

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Precios Promedio Mensuales de cotizaciones de azcar en el mercado de futuros de los contratos 5, 11 y 16 (centavos de dlar por libra)
44.00
C 16 C 11 C5

39.00

34.00 34 00

29.00

24.00

19.00

14.00

Zafra 2009/2010

Zafra 2010/2011

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Precios Promedio Mensuales de cotizaciones de azcar en el mercado de futuros de los contrato 16 (centavos de dlar por libra)
Contrato 16
Mes Centavos usd por libra usd por ton. Componente Mercado Americano (usd / ton) Tipo de Cambio Fix ($ por usd) Componente Mercado Americano ($ / ton)

Octubre 38.23 842.88 Noviembre 38.84 856.21 Diciembre 38.41 846.85 Enero 38.46 847.93 Febrero 39.64 873.91 Marzo 39.69 875.09 Abril 38.23 842.77 Mayo 35.46 781.76 Junio 35.56 783.93 Julio 37.93 836.20 Agosto 39.93 880.26 Septiembre 40.15 885.26 Precio Promedio componente Mercado Americano P i P di t M d A i

843.45 857.58 847.67 848.81 876.35 877.60 843.34 778.66 780.97 836.37 883.07 888.38

12.4374 12.3391 12.3885 12.1258 12.0703 11.9992 11.7184 11.6533 11.8060 11.6726 12.2319 13.0445

10,490.33 10,581.78 10,501.30 10,292.51 10,577.78 10,530.42 9,882.56 9,074.00 9,220.13 9,762.62 10,801.66 11,588.43 10,275.29 10 275 29

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Precios Promedio Mensuales de cotizaciones de azcar en el mercado de futuros de los contrato 11 (centavos de dlar por libra)
Contrato 11
Mes Centavos usd por libra usd por ton. Componente Resto del Mundo (usd / ton) Tipo de Cambio Fix ($ por usd) Componente Resto del Mundo ($ / ton)

Octubre 26.94 594.01 Noviembre 28.90 637.08 Diciembre 31.09 685.33 Enero 32.09 707.50 Febrero 31.77 700.34 Marzo 28.15 620.60 Abril 25.43 560.54 Mayo 21.85 481.71 Junio 26.07 574.64 Julio 29.47 649.72 Agosto 28.87 636.57 Septiembre 27.70 610.69 Precio Promedio componente Resto del Mundo P i P di t R t d lM d

599.65 645.31 696.45 719.95 712.36 627.84 564.17 480.61 579.12 658.71 644.76 617.33

12.4374 12.3391 12.3885 12.1258 12.0703 11.9992 11.7184 11.6533 11.8060 11.6726 12.2319 13.0445

7,458.06 7,962.49 8,627.91 8,729.97 8,598.40 7,533.52 6,611.14 5,600.71 6,837.14 7,688.79 7,886.70 8,052.79 7,632.30 7 632 30

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Integracin del Precio de Referencia del azcar estndar para el pago de la Caa

Integracin del Precio de Referencia del Azcar Estndar para el Pago de la Caa
CONCEPTO Unidad Componente $/ton % participacin en la produccin Precio de Referencia ($ / ton.)

Precio Promedio Nacional de Azcar Estndar (Componente Nacional) Precio Promedio Exportaciones (Componente Mercado Americano) Precio Promedio Exportaciones (Componente Resto del Mundo) TOTAL Precio KARBE Precio KARBE Liquidaciones ($9,740.00) Precio KARBE Ajuste Final

$/ton. $/ton. $/ton.

10,405.27 10,275.29 7,632.30

75.34 24.48 0.18 100.00

7,839.35 2,515.83 13.40 10,368.58 5.91009 5.55180 0.35829

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Comparativo Sistemas de Pago Precio de Referencia para el pago de la Caa

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Gracias
Por su Atencin

Ing. Ing. Carlos Blackaller Ayala Presidente Unin Nacional de Caeros, A. C. CNPR
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