Competitividad del maz

Da de Hoy

Mxico en Disyuntiva Hito de la apertura del maz en el 2008

Principales retos para el maz

Recomendaciones

Objetivo del proyecto IMCO para analizar efectos TLCAN

Medir el impacto que la desgravacin del 2008 tendr sobre consumidores y productores dentro de estos mercados y otros relacionados mediante una metodologa robusta basada en datos duros. Hacer propuestas de poltica pblica para maximizar los beneficios de TLCAN y minimizar impactos negativos. Evitar politizar la discusin de la ltima fase del TLCAN que es del inters a todos los mexicanos

Metodologa

Analizar beneficios y retos de integracin de mercados agroindustriales de Norteamrica

Recomendaciones de Polticas Pblicas para maximizar beneficios del TLCAN Logstica Acopio Mayor apertura Poltica espejo azcar Fortalecer acceso a mercados

Recomendaciones de Polticas Pblicas para mitigar efectos a grupos afectados

Va 2 modelos Curvas de costos Modelo de Equilibrio General

Tecnologa Reconversin Marketing Re escalamiento

Resultados Generales

1. En el maz el mercado no sufrir ninguna consecuencia ya que el mercado ya esta integrado desde hace 10 aos. 2. Interrumpir el TLCAN perjudicara a todos los mexicanos, disminuyendo sus ingresos y encareciendo los precios de todos los bienes no slo de estas cadenas.
3. Los ms afectados seran los mexicanos ms pobres, que obtienen el 15% de su ingreso del autoconsumo mientras destinan el 30% del mismo a la alimentacin.
5

La interrupcin del TLCAN afecta de sobremanera los precios e ingresos del sector
Escenario reduciendo importaciones; maz en 5MTM, 200 KTM de azcar y 80 KTM de frijol
Cambio en ingresos Cambio en precios relativos
64.5%

Ingresos Agrcolas**
70% 60% 50% 40%

Bienestar*
0.00% -1.00% -2.00% -3.00%

-0.90%

30% 20% 10% 0%

29.3% 21.0% 11.4% 1.8%

Frijol

Maz

Sorgo

-3.20%
-4.00%

*Medicin de bienestar agregado a travs de la curva de utilidad social de Samuelson-Bergson. **Ingreso Sector primario = suma de valor de productos y factores solamente del sector primario y agroindustrias

Trigo

Caa

Lo que afecta otras cadenas cmo los crnicos (especialmente pollo) por su alta dependencia en maz
Cambio % en consumo derivado de un aumento de 1% en el precio del maz (1)
-0.25% -0.20% -0.15% -0.10% -0.05% 0.00%

Consumo por habitante de bienes bsicos

Gramos per capita diarios 75

Pollo

Pollo

65 55

Puerco

45 35

Huevo

Puerco
Res Frijol

25
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
(1) Utilizando dos pasos y aislando efecto ingreso. Se excluy huevo y res por falta de informacin y resultados pocos significativos respectivamente. Fuente: IMCO con datos Secretara de Economa y Banco de Mxico y Estimating a Demand System with 7 Nonnegativity Constraints: Mexican Meat Demand Golan Amos, Perloff Jeffrey M. and Shen Zhihua Edward, 2000

Desmitificando el 2008: El mercado de maz ya esta integrado por la importacin va cupos libres de arancel
Importaciones de maz en Mxico (libre de arancel)

Millones ton

8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Importaciones de maz

Cupos establecidos 94

Fuente: SIAP y SE

El fin del TLCAN llega en un buen momento para los productores

Pesos - ton
3,500 3,000 2,500 2,000
Precio de indiferencia 2,973

Costos variables de maz en Guadalajara 2007

Edo Mexico
80.0%

500

0 0.0%

Sinaloa

20.0%

Jalisco

1,000

40.0%

60.0%

Michoacan

Tamaulipas

1,500

Chiapas
100.0%

120.0%

% de mercado

Fuente: IMCO con datos ASERCA

Analizando con mayor detalle se puede inferir la competitividad de los productores por municipio en cada uno de los mercados
Costos variables de maz puesto en Guadalajara de los Municipios de Chiapas 2007
Pesos - ton

Precio de indiferencia 2,973

% de mercado

Fuente: IMCO con informacin de Aserca y Sagarpa

A nivel nacional la reduccin es de 14% y el aumento en produccin de 13% (Con estimaciones conservadores de aumentos en productividad entre 8-15% x regiones
Pesos - ton
4,000 3,500
Disminucin costos 14%

Costos productores de maz en campo (principales Estados) con y sin tecnologa 2007

3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

Aumento en Produccin 13%

100.0%

Curva de costos con biotecnologa

Curva de costos original

Participacin de mercado

Fuente: IMCO con datos FIRA y AgroBio

11

Da de Hoy

Mxico en Disyuntiva Hito de la apertura del maz en el 2008

Principales retos para el maz

Recomendaciones

12

Elevar la productividad en todo el pas

Productividad del maz entre los principales productores del mundo
Ton/ha
11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

CAGR
2.5%

EU

China Mundial* Brasil Mxico

2004
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2005 2006

0.8%
2.7%

2.4%
2.4%

Fuente: IMCO con informacin de la FAO y CNA

* CAGR del Mundo se estima al 2004 ya que no hay informacin para 2005

13

Rendimiento del maz transgnico blanco en Sudfrica 1991-2008

Ton/ha 4.00 TACC
1%

3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50

1995
1991 1993 1997 1999 2001 2003 2005 2007

91-01

8%

01-08

Fuente: FAO * TACC es la tasa anula de crecimiento compuesto

14

Principalmente en las zonas de temporal

Productividad del maz mexicano de temporal y riego
Ton / ha 9 8 7 OI-riego

CAGR
5%

6
5 4 3 2 1

PV-riego

3.1%

PV-temporal OI-temporal
2003
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2004 2005 2006

0.8% 0.6%

Fuente: IMCO con informacin del SIAP

15

El no cobro del agua podra cambiar los mrgenes de utilidad de productores de valuarse el agua de acuerdo a sus costos de oportunidad
Agua Combustible Insurance

$1,916 pesos/ ton

0.0% 4% 4% 5% 6%

Costos Variables para producir una tonelada de maz en Mxico 2006 27% $1,388 pesos /ton

Recoleccin (trasnporte)

Costo Financiero
Pesticidas & Herbicidas

11%

Semilla

13%

53%

Costo valor contingente Agua

Fertilizantes

19%

Costo agua precio industria 47%

Mano de obra y maquinaria
37%

Costos variables

Fuente: IMCO con informacin de FIRA y Banco Mundial

Temporal

16

Riego

Mientras en Mxico debatimos los Norteamericanos pretenden duplicar su rendimiento al 2030 (de 10 a 20 toneladas/ha)
Perspectivas de evolucin de rendimiento del maz en EU
300

250

Rendimiento EU (bu/acre)

200 150 100 50 0 1970

Los mercados moleculares se van perfeccionados con la tecnologa

1990

2010

2030

Rendimiento histrico Tendencia basada en rendimiento histrico Tecnologa molecular

Biotecnologa Yield Benefit

Fuente: AgroBio y Monsanto

17

Da de Hoy
Mxico en Disyuntiva Hito de la apertura del maz en el 2008

Principales retos para el maz

Recomendaciones

18

Permitir el uso de biotecnologa, mejora la productividad y precios en mercados locales

Pesos - ton
3,500 3,000 2,500
Disminucin de costos 14% Precio de indiferencia 2,973

Costos variables de maz en Guadalajara 2007 (efecto tecnologa)

2,000

Edo Mexico

Tamaulipas

1,500

Chiapas

500

0 0.0%

Sinaloa

20.0%

Jalisco

1,000

40.0%

60.0%

Michoacan

Aumento de produccin 13%

80.0%

100.0%

120.0%

Curva con biotecnologa

19

Curva original

% de mercado

Fuente: IMCO con datos ASERCA

La biotecnologa en maz impacta al resto de los cultivos, disminuyendo los precios relativos de los factores, excepto transporte

Cambio en el uso de factores e insumos para la produccin de maz

10% 5% 0% -5% -10% -15% -20% -25% -30%
-26.4% 7.8%

Cambio en cantidades producidas

Tierra Log y Alm 14% 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0% Maz Caa Frijol Trigo 12.5% 10.5% 7.6% 6.6%

Capital

Trab Transporte

Agua

Semilla

Fertiliz.

Pesticida

-10.7%

-9.4%

-9.0%

-9.0%

-9.5%

-9.3% -6.1%

Cambio en precios relativos de los factores de la produccin e insumos del sector primario
150% 100% 50% -4.8% 0% Capital -50% Trab -6.2% -7.4% Transporte Agua -9.4% Semilla 140.5% 8.0% 6.0%

Cambio en precios relativos

7.2%

4.0%
2.0% 0.0% 2.3% Tierra -1.1%

-8.3%
Fertiliz. Pesticida -15.7%

-2.0%
-4.0% -6.0%

Maz

Caa -1.5%

Frijol

Trigo

Log y Alm

-8.0%

-6.1%

20

El futuro comienza hoy: El maz tolerante a sequa es una gran oportunidad para Mxico
Diferencias en Rendimiento Maz tolerante a sequa vs otro maz (Bus/Acre)
25% 20% 15% 10% 5% 0% 10.5% 7.3% 11% 9%

23.2%

2004
Tolerante

2005
Control

2006

En el tercer ao de pruebas de maz tolerante a sequas en EU se encuentran mayores rendimientos comparados con aquellas variedades (control) en zonas de estrs de agua
Fuente: Presentacin Dr. David Fischhoff Vice President, Technology Strategy and Development Monsanto Company

No hay futuro si no tenemos presente

Mxico tiene 10 aos de retraso en el uso de BT

Para lograr la 1 cosecha de maz BT en Sinaloa Septiembre 2011 se requiere pasar el Reglamento y otorgar el permiso para pruebas experimentales antes de Julio 2008
Permiso Pruebas experimentales en INIFAP cosecha Sep 2008

Reglamento

Pruebas experimentales

Pruebas Piloto en campo

Aprobacin comercial cosecha Sep 2011

cosecha Sep 2009

cosecha Sep 2010

22

Para promover el uso de biotecnologa se requiere:

Promover alianzas pblico privadas para desarrollar tecnologa particular para maz mexicano (mercados nicho)

Promover asociaciones de productores para distribuir semillas, transferir tecnologas y fondear investigacin. (Dar autonoma a los centros de investigacin del gobierno) Campaa de difusin y capacitacin con programas educativos
Licitar y transparentar pblicamente el uso de fondos de investigacin del sector agrcola Aplicar biotecnologa a otros cultivos con potencial (Frutas, hortalizas y cactceas) Participar en Programas de Fitomejoramiento y de produccin de semillas en cultivos de inters estratgicos del pas.
23

Explorar la posibilidad de diversificar importaciones de terceros pases

Precios Maz Argentino en Mxico 2007

Pesos ton
5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0

Mayor competencia entre principales compradores de maz de EU

4,365

1. 2. 3.

Tailandia Medio Oriente Espaa

2,554

2,685

Factores que podran favorecer esta negociacin

Maz de EU FOB + transporte Maz Arg + arancel Maz Arg FOB + transporte

Menores costos de transporte

Migrar menos produccin de maz a soya en el corto plazo Mayor productividad de Sinaloa y Jalisco va tecnologa

24 Fuente: IMCO con datos de INEGI, Secretara de Economa, Asociacin de maz de Argentina y un arancel de 194%

Fortalecer la competencia en el sector logstica e implementar medidas como:

Costos de logstica en maz dentro de Mxico Recomendaciones en Logstica 30%
3,000 2,500 2,000 1,500 1,000

Mayor competencia en transporte y almacenes generales de deposito facilitar proceso de concesin de almacenes generales de deposito Ms informacin de transporte Des chatarrizar Dirimir conflictos ferroviarios Mayor Inversin

Costo produccion ponderado Logistica Precio mercado Mex

500
0

Incentivos para formalizar a hombre-camin

Fuente: IMCO con datos de Minsa

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Otras Medidas necesarias

Financiamiento Programas multianuales de crdito

Seguros generalizados (Evitar Riesgo Moral)

Esquema de aseguramiento al ingreso Marketing
TAAC=2.2%

Investigacin sobre mercados nicho (Maz azul y rojo) Valor agregado empaques, estampas, limpieza etc.

Otros
Promover la modernizacin de los Registros Pblicos de Comercio y de la Propiedad
Fuente: IMCO con informacin Pro Agro, Sagarpa, AMSDA

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GRACIAS!! www.imco.org.mx

www.imco.org.mx

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