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Exportacin de vinos a Brasil

Presentacin Brasil pertenece al continente Americano, forma parte del Mercado Comn del Sur (MERCOSUR) y de la Asociacin Latinoamericana de Integracin (ALADI) y est clasificado por el Fondo Monetario Internacional como un pas en vas de desarrollo. En trminos generales, la situacin econmica del pas se caracteriza por una coyuntura favorable. Brasil, con una superficie de 8.514.880 kilmetros cuadrados, una poblacin de 186.404.912 habitantes y un nivel bajo de renta por habitante, se presenta como poseedor de un gran margen de mejora. Estados Unidos pertenece al continente Americano, forma parte del Tratado de Libre Comercio de Amrica del Norte (TLCAN) y segn el Fondo Monetario Internacional es una economa avanzada. Su superficie alcanza los 9.629.090 kilmetros cuadrados, su poblacin actual es de 296.496.640 personas y su PIB per cpita es alto. La economa de Estados Unidos, teniendo en cuenta sus niveles de inversin, riesgo y comercio exterior, presenta una gran fortaleza y dinamismo. Por todo ello, es un pas con un enorme potencial econmico. Datos generales Brasil Se calcula que la poblacin de Brasil ronda los 190.000.000 de habitantes (estimado para 2007). Poblacin urbana: 83,4% (2005) Poblacin Rural:16,6% La gran mayora de la poblacin es blanca con una importante cantidad de mulatos (Pardos), y en menor medida de negros, asiticos e Indgenas. - Tasa de natalidad: 16,3 por mil - Tasa de mortalidad: 6,5 por mil - Tasa de crecimiento anual de poblacin: 1,44% (2004) - Poblacin de 0 a 14 aos: 30% (2000) - Poblacin de 15 a 64 aos: 65% (2000) - Poblacin mayor a 60 aos: 8,6% (2000) - Poblacin mayor a 65 aos: 5% (2000) - Esperanza de vida masculina: 66,71 aos - Esperanza de vida femenina: 74,29 aos - Esperanza de vida total: 70,4 aos (2000) - Mortalidad infantil: 30 por mil (2000) - Tasa de alfabetizacion: 88,6% (2004) Idiomas El idioma oficial es el portugus Las minoras indgenas tambin hablan sus idiomas de origen adems de hablar portugus. En el Sur de Brasil existen importantes comunidades de parlantes de alemn e italiano. Religin

Un 74% de los brasileos es catlico (la poblacin ms numerosa en el mundo). Los protestantes representan el 15,4% de la poblacin. Otras religiones incluyen el espiritismo (1,3%), las religiones afro-brasileas (0,3%), otras (1,9%) y personas sin religin (7,4%). Brasil tiene la segunda mayor poblacin juda de Latinoamrica despus de Argentina, estimada en unas 200 mil personas.

Brasil: Haciendo referencia a la faceta de comercio exterior de Brasil, ste puede ser considerado como una economa muy abierta, como consecuencia del peso que sus operaciones comerciales con el exterior tienen sobre el Producto Interior Bruto. El nivel de sus intercambios comerciales representa el 1,082% de las exportaciones mundiales y el 0,789% para las importaciones. Por un lado las exportaciones de Brasil han presentado en los ltimos aos un perfil evolutivo muy elevado y por otro la tasa de crecimiento de las importaciones ha seguido una pauta de crecimiento muy elevada. Para realizar un anlisis de riesgo apropiado, adems de la estabilidad institucional que se clasifica como moderada, es necesario prestar atencin a los cambios de ciertas variables econmicas. La volatilidad de los ritmos de crecimiento se ha situado en una posicin baja. Por su parte, el nivel de precios se caracteriza por una tasa de inflacin alta, y el saldo comercial muestra un elevado supervit. El ambiente poltico y econmico considerado como poco estable, puede tener efectos en el corto plazo sobre el cierto riesgo de impago de las empresas locales. |Indicadores econmicos |Datos | |PIB per cpita ($ cons.) |3.597 / 2005 | |Crecimiento del PIB |3,5% / 2006 | |Tasa apertura |37,6% / 2005 | |Importaciones / PIB |14,96% / 2005 | |Exportaciones / PIB |2266% / 2005 | |Crecimiento Importaciones |8,77% / 2005 | |Balanza Comercial |7,7% / 2005 | |Inflacin |4,6% / 2006 | |Inversin D. Extranjera (mill $) |128.425 / 2003 | |(Actualizado con los ltimos datos disponibles a Marzo 2006) Derechos de exportacin e importacin, barreras arancelarias y no arancelarias La mayor parte de los productos argentinos ingresan a Brasil al mercado brasileo con un arancel de 0%, debido a que Brasil otorga a la argentina preferencias del 100% por ser ambos pases miembros del MERCOSUR. Estructura tributaria de Importacin Adems del impuesto a la importacin, el sistema tributario brasileo presenta varios tributos que, directa o indirectamente, gravan las operaciones de importacin. |

El clculo de los impuestos es realizado automticamente por el Siscomex3, en base a la clasificacin de la mercadera y su valor en aduana. A fin de evitar la acumulacin de tributos, los impuestos se aplican en la prctica slo al valor agregado de la mercanca. A continuacin se detallan los tributos que deben pagar los productos. Impuesto de importacin (II): El impuesto de importacin es un impuesto federal que incide sobre las mercaderas extranjeras. Es un impuesto selectivo, es decir, vara segn el pas de origen de las mercancas y las caractersticas de las mismas. El impuesto se calculo sobre la base del valor de aduana de la mercanca, que generalmente se encuentra a partir del valor CIF, es decir, el precio de la mercanca ms los importes correspondientes al flete y el seguro. Con la entrada en vigencia de la Tarifa Externa Comn (TEC) del MERCOSUR, casi la totalidad de los productos argentinos estn exentos de pagar impuesto a la importacin para su ingreso. El impuesto a la importacin se liquida de la siguiente forma: II = TEC (%) x Valor en Aduana Impuesto a los productos industrializados (IPI): Es un impuesto federal que grava a los productos manufacturados en el momento de salida de la fabrica, en el caso de bienes brasileos o en el momento de su despacho, si son mercaderas importadas. La base de clculo del IPI es el valor de aduana de la mercanca ms el valor del impuesto de importacin. A este valor se le aplica la alcuota correspondiente fijada en la tabla de incidencia (TIPI) basada en la nomenclatura comn del MERCOSUR: IPI = TIPI (%) x (Valor de Aduana + II) Impuesto sobre la Circulacin de Mercaderas y Prestacin de Servicios (ICMS): Es un tributo creado por la constitucin federal de Brasil, percibido y administrado por los estados, por lo que estos son soberanos para fijar las alcuotas y determinar casos de exenciones. El funcionamiento del ICMS es similar al IVA, poseyendo las mismas caractersticas de debito y crdito. Las alcuotas del ICMS son fijadas de acuerdo con el criterio de esencialidad de las mercaderas. As, las alcuotas son variables, pudiendo variar entre 0, en el caso de los productos esenciales, y 25%. El impuesto se paga en el momento de nacionalizacin de la mercanca, inmediatamente despus de la aplicacin del IPI. Su base de clculo es el valor CIF de los bienes, al que debe sumarse el monto de los derechos de importacin, los recargos cambiarios, el IPI, el propio ICMS y los gastos de aduana referentes a la importacin. Dado que slo es posible determinar exactamente los gastos de aduana despus del arribo de la mercanca, recin en ese momento ser posible realizar una estimacin del impuesto. El I.C.M.S se calcula de la siguiente manera: ICMS = Alcuota ICMS (%) x (VA + II + IPI + ICMS + otros tributos + gastos en aduanas) La alcuota general aplicada por la mayora de los Estados del Brasil es del 17%. Los Estados de Minas Gerais, Paran, Ro de Janeiro y San Pablo aplican una alcuota del 18%. En todos los Estados, otras alcuotas, de mayor o menor cuanta, gravan a productos considerados suntuarios o superfluos, combustibles, y a otros bienes destinados al consumo popular o a sectores industriales. Programa de Integracin Social (PIS) y Contribucin para el Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS): Los productos importados se encuentran gravados por PIS/COFINS, que son impuestos federales.

La alcuota aplicable del PIS en la mayora de los casos es de 1.65% y la del COFINS es de 7.6%. Los clculos del PIS y COFINS se realizan en base al valor aduanero de las mercancas importadas sumado el Impuesto sobre Circulacin de Mercancas y Prestaciones de Servicios (ICMS) aplicado a la importacin y el valor de las propias contribuciones. Los clculos del PIS y el COFINS obedecen a las siguientes frmulas: PIS = Alcuota PIS x (VA + ICMS + PIS + COFINS) COFINS = Alcuota COFINS x (VA + ICMS + PIS + COFINS) Adicional al flete para la renovacin de la Marina Mercante (A.F.R.M.M): Incide sobre el flete cobrado por las empresas brasileas y extranjeras de navegacin que operen en los puertos del pas, de acuerdo con el conocimiento de embarque y el manifiesto de carga, por el transporte de carga de cualquier naturaleza. Constituye la fuente bsica del fondo de la Marina Mercante. La base de la aplicacin est constituida por el valor del flete cobrado por las empresas de navegacin aplicndose en el momento de la primera descarga en el Brasil y en las sucesivas descargas internas, en los siguientes trminos: -25% para la navegacin de largo curso (entre puertos brasileos y extranjeros) -10% para la navegacin de cabotaje entre puertos brasileos) -40% para la navegacin fluvial y lacustre de grandes lquidos, nicamente transportados en el mbito de las regiones norte y nordeste. Este tributo no se aplica a mercancas originarias de pases miembros del MERCOSUR, ALADI o la Comunidad Andina, siendo necesario presentar el Certificado de Origen.

Instrucciones Normativas Brasil Los establecimientos productores de vinos y derivados de uva y de vino que exporten sus productos para comercio en el territorio nacional debern ser acreditados por el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento de Brasil (MAPA). Solamente podrn efectuar importaciones de vino o productos derivados de uva o de vino, establecimientos debidamente registrados. El pedido de acreditacin deber instruirse con la siguiente documentacin: Formulario especfico otorgado por el MAPA. Comprobante oficial de la existencia legal del establecimiento y de su actividad vitivincola en el pas de origen. Una ficha tcnica de cada producto elaborado con las siguientes informaciones: Marca Variedad de uva utilizada Grado alcohlico Contenido de azcares totales Ingredientes y aditivos utilizados Identificacin del representante en Brasil para los fines de acreditacin en el MAPA. Declaracin del importador autorizado o su representante certificando las informaciones presentadas. La Registracin tendr un perodo de validez de 10 aos renovables a solicitud del interesado. Los vinos y derivados de uva y de vino importados debern cumplir con los Estndares de Identidad y Calidad fijados por Brasil para ser comercializados en el pas. Los vinos que no

cumplan estos Estndares, solamente podrn ser importados cuando posean caractersticas tpicas y tradicionales del pas de origen y siempre que fuesen previamente reconocidos y autorizados por un rgano Tcnico Especializado de la Secretara de Defensa Agropecuaria. Los productos slo podrn ser importados y comercializados en su recipiente original, prohibiendo cualquier alteracin y debern ser acondicionados en envases de hasta 5 litros de capacidad. Los vinos y derivados de uva y de vinos nacionales y extranjeros podrn ser objeto de comercio o consumo dentro del territorio nacional despus de un examen previo por un Laboratorio oficial acreditado por el MAPA. *La informacin se detalla en la Instruccin Normativa N 64 y en la ley N 7.678 Documentos de acompaamiento La liberacin de los vinos importados ser efectiva despus de la presentacin de los siguientes documentos: 1- Solicitud dirigida al Sector de Inspeccin de la Delegacin Federal de Agricultura (DFA) competente, por medio de un formulario donde conste el nmero de registro del establecimiento productor. 2- Copia autenticada del Certificado de Registro del importador y del registro del producto. 3- Certificado de origen expedido por entidad oficial del pas de origen, donde consten: La procedencia, la identificacin y la calificacin del vino o del lote. Cuando los vinos tpicos y tradicionales posean denominacin de origen, la misma deber constar en el certificado de origen. 4- Certificado de Anlisis expedido por laboratorio oficial del pas de origen, donde consten los siguientes elementos: - Razn social del establecimiento - Identificacin del laboratorio que expide el certificado - Identificacin del producto y del lote o ao de envasado - Fecha de emisin del certificado - Determinaciones analticas para transacciones comerciales establecidas por la OIV - (Organizacin Internacional de la Via y el Vino) - Otros parmetros analticos que puedan ser exigidos por el rgano competente - Informe donde conste que el producto cumple con las normas oficiales del pas de origen - Copia del conocimiento de carga. Esta informacin se detalla en la Instruccin Normativa N 64/02 Prcticas y tratamientos enolgicos: 1. Queda prohibida la industrializacin de mosto y de uvas de procedencia extranjera, para la produccin de vinos y derivados de uva y de vino. 2. Los vinos y derivados de vino y de uva debern atender a los siguientes requisitos: -Normalidad en los caracteres organolpticos propios de la materia prima, clase, color y cantidad de azcar. -Cualidades de los componentes propios de la materia prima. -Ausencia de detritos, indicios de alteraciones y de microorganismos patgenos. -Ausencia de sustancias nocivas, inclusive aromatizantes, colorantes o cualquier sustancia artificial. Requisitos de Etiquetado

Aquellos vinos que tengan su etiqueta en idioma extranjero para ser comercializados en el pas debern presentar una contra etiqueta en idioma portugus con las siguientes menciones obligatorias. Nombre y direccin completa del establecimiento productor, envasador o importador. Nmero de registro del establecimiento en el MAPA. Denominacin y clasificacin del vino en cuanto a su tipo, color y tenor de azcar, de acuerdo con la legislacin brasilea. Ingredientes o composicin, los aditivos con sus funciones y los respectivos cdigos indicadores. Plazo de validez definido por el productor. Advertencia para las bebidas alcohlicas conforme con la legislacin. Grado alcohlico (cuando no sea declarado en el rtulo principal) Pas de origen del producto. Contenido lquido en sistema mtrico cuando no est declarado en el rtulo principal. Identificacin del lote o ao de cosecha. A excepcin de la marca, el nombre del producto, las expresiones de dominio pblico y las ilustraciones tradicionales, el rtulo o etiqueta que contenga texto en idioma extranjero deber presentar la respectiva traduccin al portugus, con idntica dimensin grfica. *La informacin se detalla en el Decreto Reglamentario N 99.066, y en la Instruccin Normativa N 64.

Acuerdos Comerciales Brasil Mercosur Argentina como miembro del Mercosur no tiene la libertad de fijar acuerdos por fuera de este gigante comercial, y teniendo en cuenta que los intereses comerciales de Brasil tienen un peso considerable en las negociaciones, no es sencillo generar un tratado de libre comercio con terceros pases, si este no favorece los intereses brasileos. A diferencia del Mercosur, el resto de los pases vitivincolas ya han logrado acuerdos de libre comercio con los principales mercados importadores de vinos, como es el caso de Chile que ya tiene un acuerdo bilateral con la Unin Europea y China entre otros. Hay que reconocer que la gran ventaja de pertenecer al Mercosur radica en la posibilidad de entrar a Brasil con tasa 0 y si bien todava no est ni remotamente cercano al nivel de exportaciones que existen con la UE o Estado Unidos, el brasileo es un mercado en crecimiento y mientras Argentina contina sin pagar arancel de ingreso, los vinos del resto del mundo tienen un precio de ingresos del 27%. La paradoja se instala en la conversacin cuando analizamos las trabas que intentaron poner tanto Uruguay como Brasil a los vinos argentinos, debido a que la buena relacin precio/calidad de estos, estn socavando las bases de la vitivinicultura de dichos pases. El ejemplo ms claro se produjo cuando Brasil en 2005 intent poner un arancel del 20% al vino argentino. El conflicto se solucion poniendo un piso de u$s 8 por caja de 6 unidades y hacer un trabajo en conjunto entre las organizaciones de ambos pases para aumentar el consumo en el mercado carioca.

E)

2) A) Brasil Produccin interna: 4088 miles de hectolitros (ao 2004)

B) Brasil El consumo asciende a 320 millones de litros (ao 2005)

C) Brasil Cuadro volumen y origenes de las importaciones. D) Brasil Volumen y destino de las exportaciones del vino con datos de los ltimos 5 aos.(nico u) 3. Datos generales de Inters Punto A

Exportacin de vinos
TRABAJO PRCTICO N 1 ROSALES & ASOCIADOS Exportacin de vinos En la siguiente investigacin, se trata de comprender el mercado brasilero para analizar la posibilidad de que la empresa Rosales & Asociados se inserte como exportador de vinos en el pas vecino. Para ellos se ha investigado sobre su cultura, costumbres, y factores sociales que influyen directamente en el consumo. Adems se ha considerado a la competencia de otros pases y, tambin la local, en la produccin de vino para conocer las caractersticas de los productos consumidos principalmente, para de esta manera estudiar, si es que existe la posibilidad de ingresar al mercado, las adaptaciones pertinentes al producto para lograr xito en nuestra exportacin. Brasil es un pas sudamericano de una poblacin aproximadamente de 190 millones de habitantes. Est constituido por corrientes migratorias diversas, principalmente por portugueses ya que fueron ellos los que colonizaron este territorio y en el proceso borraron casi todas las costumbres de los primeros habitantes; sin embargo, la migracin europea (Italia, Francia, Espaa), hizo que la cultura brasilera contara con mezcla de razas y mltiples concepciones de vida. El idioma oficial es el portugus y, aunque existen ms de 170 lenguas aborgenes todava vigentes, la mayora de los indgenas son bilinges. En el sur de Brasil tambin existen comunidades hablantes de alemn e italiano.

Para cualquier producto, el mercado brasilero representa un enorme desafo. Es uno de los mercados potenciales ms importantes, ya que cuenta con una de las poblaciones ms numerosas. Pero por ahora en lo que se refiere al vino, su consumo es reducido, aproximadamente de 2 litros anuales per capita, especialmente si se lo compara con el consumo argentino que alcanza aproximadamente los 35 litros anuales per capita. La Produccin vitivincola brasilera es una industria insipiente y registra un importante potencial de crecimiento. Esta produccin se centra especialmente en Rio Grande do Sul, y es de un total de 320 millones de hectolitros, de los cuales el 77% son vinos de mesa, de baja calidad y 9% de jugo de uva (ambos elaborados con variedades hibridas). Cerca del 13% son vinos fino, y el resto de la produccin son otros derivados de la uva y el vino. Grafico de elaboracin propia www.arcetas.com/bodegas-brasil

teniendo

en

cuenta

datos

obtenidos

en

Los vinos brasileros no alcanzan un nivel de calidad constante de produccin en lo que refiere a vino de alta gama, por lo que no son muy aceptados por consumidores que buscan una relacin calidad-precio razonable. Es por ello, que tampoco es considerado de gran competencia al mercado europeo, ya que el arancel del vino para este continente es de aproximadamente 27%, ms la suma de otros tres impuestos. -Tras pagar el flete y todos los impuestos el vino espaol incrementar su valor en un 90%, a ello habr que sumarle los elevados mrgenes aplicados por los intermedios, entonces para ser comercializado en Brasil, el vino espaol ve disparado su precio entre un 230 y 255%del valor original Antonio Correas- encargado de la promocin del vino espaol en la oficina econmica y comercial de Espaa (OFECOMES) en Sao PabloAumento de precio en el mercado espaol debido a impuestos y gastos de envo Grafico de elaboracin propia teniendo en cuenta datos obtenidos en OFECOMES Entonces, como principal exportador de vino en brasil, actualmente, lidera la competencia Argentina, porque se ve fuertemente beneficiada por el reglamento vitivincola del MERCOSUR, al cual Brasil adhiri a su legislacin en 2004, ( todos los dems miembros ya lo haban echo) Este tratado elimina una serio de trabas que tenia que afrontar, hasta ese momento Argentina, al igual que los dems miembros del bloque. PERFIL DE CONSUMIDOR BRASILEO El perfil del consumidor tradicional de vino incluye personas entre 30 y 65 aos, pero en la actualidad es cada vez ms frecuente la figura de hombres jvenes de entre 25 y 30 aos. El hbito de consumo es mas frecuente entre hombres, pero a pesar de esto, el 65% de las compras son realizadas por mujeres. Adems, el consumidor brasileo asocia el vino a las celebraciones, lo considera un producto de lujo y no se asusta por el precio, y lo elige en funcin de la clase de uva y la marca, y no tanto por la regin de origen. Brasil es hoy, el 2do consumidor de vino en Amrica Latina, superado solamente por Argentina. Esta tendencia es el resultado del gran crecimiento econmico de Brasil en los ltimos aos, que permiti el surgimiento de una clase social media urbana que ya es mayoritaria (52%). Esto influye en el consumo del vino, ya que los miembros de esta clase social, presenta fuertes deseos de acceder a productos de consumo, que antes les resultaba imposible o restringido

obtener; y el vino es un producto aspiracional por excelencia, asociado con un mayor status social, siempre hablando de vinos de media y alta gama.

Los estados en donde se hace mas notoria esta situacin son: Sao Pablo, Ro de Janeiro y Minas Gerais, puesto que son estos los estados ms desarrollados econmicamente y con un mayor nivel de ventas per capita (7000 dlares aprox.) El instituto brasilero del vino IBRAVIN, proyecta un aumento de las compras de vino en in 39% para el ao 2011. Adems los consumidores brasileos van a en busca de vino de mayor calidad, por lo que la importacin de vino de alta gama esta creciendo. Hay que tener en cuenta que los vinos de alta gama se venden sobre todo en tiendas especializadas, solo el 30% lo hace a travs del canal de HORECA (hoteles, restaurantes, catering) dado el alto margen de precio que se aplican en los establecimientos. -El vino ms barato, es siempre mas caro, que el plato ms barato de la carta Diario El Taibo, Dir. Sociedad do livre ejercicio dos Prazares da mesa-

Existen cuatro condicionantes de mercado a tener en cuenta exportacin de vino.

a la hora de la

Una poblacin abstemia importante: Cerca del 30% de los brasileros no consumen alcohol, esto afecta directamente el mercado. El resto de los consumidores, se dividen en varios segmentos, de acuerdo a sus preferencias en relacin con el consumo de alcohol. El 45% consume bebidas alcohlicas que no son vinos y el 25% restante se divide entre vinos de mesa (12,5), vino fino (5.7), espumantes (5) y sangras y sidras (1,8) Grafico de elaboracin personal teniendo en cuenta informacin obtenida de un anlisis realizado por Market analysis en el periodo 2007/2008 El alto ndice de consumo de los vinos de mesa, pueden hacerlo parecer una buena opcin para la insertarnos en el mercado brasileo, pero hay que tener en cuenta que la Argentina no est bien posicionada, en lo que se refiere a esta variedad, ya que el consumidor brasilero busca que el vino de mesa sea dulce, (ms dulce que el que se produce en Argentina), es por eso que el vino de mesa de industria brasilera, es, para los consumidores, perfectamente aceptable. Otro sector en el que la Argentina pierde poder, en torno a la exportacin de vino es en el de los vinos espumantes , ya que la industria brasilera vitivincola alcanz en este producto un nivel de calidad y precio coherente y aceptado por los consumidores y esto va desplazando lentamente , tanto al mercado argentino como al chileno. Y los vinos blancos no son aceptados por los consumidores en general, sin hacer diferenciacin de lugar de origen y no hacen distinciones entre varietales. Consumo consolidado de otras bebidas alcohlicas: Como se demuestra en el grafico, la mayor parte del mercado lo abarcan otras bebidas alcohlicas, La cerveza y Cachaza es un claro ejemplo de esto, puesto que la cerveza es la bebida preferencial en el pas y la cachaza, pese a ser un destilado de alta graduacin alcohlica, registra un consumo importante, sobre todo en el nordeste donde se bebe como aperitivo, (sola o con tragos: caipirinha).

A pesar de esto, en brasil hay una gran cantidad de vinoteras especializadas, cursos de vinos, y clubes o hermandades de vino que tienen gran crecimiento a lo largo del ultimo tiempo y que brinda un contexto favorable para el desarrollo del consumo de vino de media y alta gama. Confusin y dbil posicionamiento del vino: Se ha demostrado mediante una investigacin llevada a cabo por Market Analysis, que el consumidor brasileo tiene poco o nulo conocimiento sobre el vino. Por un lado, los consumidores no tienen una basta informacin del producto y lo confunden con otras bebidas. Esto indica una descaracterizacin de los productos frente a los consumidores y los canales. El 63% de los encuestados consideran que la sidra es un tipo de espumante, y el 41% asegura que la sangra es un tipo de vino- Market Analysis 2007/2008 La confusin se presta a que, mayormente, en los minoristas y Sper e Hipermercados, donde se desarrolla ms del 60% de las compras de vino, los vinos se mezclan en las gndolas con otras bebidas sin diferenciacin alguna. Adems, hay desconocimiento o bajo grado de conocimiento o inters por el vino sumado a un alto grado de falta de promocin, pero principalmente es falta de informacin en los canales de distribucin, que es un factor fundamental para, valga la redundancia, la distribucin. Los 4 canales principales son: Sper e Hipermercados. Minoristas no especializados Tiendas especializadas/ vinoteras Canal de Horeca ( hoteles restaurantes y catering) El canal no sabe, el consumidor sabe menos an y por supuesto huyen hacia bebidad conocidad como la cerveza y cachaza Market Analysis 2007/2008 Estacionalidad: Afecta proporcionalmente al espumante, que al vino de media y alta gama, ya que hay un incremento del consumo solamente en las fiestas, en cambio el vino incrementa su consumo en Semana Santa, el invierno y las fiestas de fin de ao. Como el mercado en si, los consumidores tienes singularidades importantes y hay factores a tener en cuenta para acceder al mercado de una manera positiva con respecto al consumidor Calidad: el vino de lata gama se consume ms entre quienes entienden lo que estn consumiendo, aunque este 5% del que hablamos, que consume vinos finos, no son de clase alta, sino consumidores maduros que saben lo que estn bebiendo. Tienen un buen conocimiento del producto y consiguen distinguir correctamente los vino que le son ofrecidos Disponibilidad: La mayora de los consumidores de vinos , son fieles a los establecimientos comerciales locales (canales), lo que requiere una correcta distribucin del producto, para no provocar escasez en alguno de ellos y de esta manera desconformar al consumidor. Promocin de marca: Los exportadores debern participar en actividades como promociones en puntos de venta, ferias comerciales, publicidad, degustaciones, entre otros, para dar a conocer el producto y que se logre un posicionamiento en el mercado local. Precio: el principal beneficio de los vinos argentinos es su posibilidad de mantener un precio acorde con el mercado por los beneficios del bloque econmico, como ya detallamos anteriormente. Sin embargo, hay que tener en cuenta que es una de las ltimas consideraciones del consumidor, siempre que el producto est a un precio razonable.

Variedades: Malbec, Cabernet Sauvignon y Merlot son algunas de los varietales ms conocidos, y en general hay poco conocimiento sobre los mismos. Por lo que la insercin de otro tipo de varietal como el Bonarda o Tempranillo, requerir de un mayor grado de promocin para lograr el reconocimiento de los posibles consumidores. A la hora de la exportacin hay que tener en cuenta que, en la actualidad, Argentina y Brasil estn inmersos en un conflicto econmico. El pas donde se desea exportar ha puesto trabas para los productos provenientes de nuestro pas, especialmente en vinos y sus derivados, y harinas. Sin entrar en detalles, se puede decir que brasil no entrega licencias automticas a los exportadores argentinos lo que conlleva a una demora de aproximadamente 60 das para ingresar los productos al pas. Es un factor a tener en cuenta sino se soluciona rpidamente ya que afecta principalmente nuestro producto.

Conclusin En este informe nos muestra la realidad del consumo de vino en Brasil, y que la posibilidad de expandir nuestra empresa hacia ese mercado es favorable; siempre teniendo en cuenta los factores condicionantes tanto del mercado como del consumidor, para lograr de esta manera una exportacin exitosa. El mejor segmento para dirigir nuestro producto es la clase media, media alta y alta, ya que son estos sectores quienes consumen mas vino. Para ello habr que insertarnos al mercado brasilero con productos de media y alta gama de buena calidad, e invertir en promocin y publicidad para lograr que el producto de nuestra marca se posicione fuertemente en ese mercado, y aprovechar de esta manera la falta de marcas bien posicionadas en brasil y de precios razonables. Los factores culturales y legales (aduaneros) benefician ampliamente a la Argentina y hay que saber aprovecharlos.

http://www.buenastareas.com/ensayos/Plan-De-Marketing-Para-Tienda-De/3283338.html http://www.buenastareas.com/ensayos/Plan-De-Mkt-Vino-Organico/2607010.html http://www.buenastareas.com/ensayos/Plan-De-Marketing-Vinos-Alella/2367321.html http://www.buenastareas.com/ensayos/Marketing-Vinos/3716159.html https://www.google.com.ar/#q=marketing+internacional+keegan+pdf&hl=es&prmd=imvns&ei =8YO2T57gN4iI9QSPpbysCg&start=40&sa=N&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=a181bf53b60 73cb&biw=1152&bih=663 http://www.soscomunica.com/icex2/doc/Seminario432/icex11_brasil_vino_consejeros_diapo s.pdf http://infocampo.com.ar/nota/campo/30406/vinos-argentinos-se-abren-camino-en-brasil http://www.winesur.com/es/noticias/el-panorama-exportador-de-vinos-argentinos-hoy www.cronista.com/contenidos/2012/04/02/noticia_0034.html http://www.inv.gov.ar/PDF/ComercioExterior/InformeEstadiBrasil2011.pdf http://www.winesofargentina.org/mercados/brasil/ver/2011/09/13/preferencia-debrasilenos-por-el-vino-argentino/
VINO ARGENTINO PRECIO

Variedad Marca Cantidad Valor R$ Valor US$* Cabernet Sauvignon Alamos 750ml 50,39 Cabernet Sauvignon Caballero 750ml 39,36 Cabernet Sauvignon Callia 750ml 38,84 Cabernet Sauvignon Club Des Sommeliers 750ml 14,27 Cabernet Sauvignon Salentein 750ml 66,14 Cabernet Sauvignon Tempranillo Angaro 750ml 14,60 Chardonnay Benjamin Nieto 750ml 11,90 Chardonnay Finca El Retiro 750ml 28,25 Chardonnay Finca Flichman 750ml 29,30 Chardonnay Finca Las Moras 750ml 22,58 Chardonnay Fria 750ml 25,61 Chardonnay Graffigna 750ml 20,78 Chardonnay La Sierra 750ml 32,01 Chardonnay Latitude 33 750m 32,54 Chardonnay Rodas Coleccin 12 750ml 14,06 Chardonnay Salentein 750ml 66,14 Chardonnay Terrazas 750ml 78,65 Chardonnay Chenin Trivento 750ml 15,74 Lacrado Don Valentin 750ml 22,46 Malbec Balbi 750ml 26,15 Malbec Encuentro 750ml 20,78 Ros Malbec Alta Vista 750ml 26,34 Sauvignon Chardonay Finca La Pampa 750ml 20,78 Tempranillo Fbus 750ml 21,72
* US $ 1 = R$ 2,00

ESTRATEGIAS Y CAMPAAS DE PROMOCIN UTILIZADAS POR LA COMPETENCIA Argentina En los ltimos tres o cuatro aos, los productores argentinos iniciaron una campaa institucional de promocin muy agresiva con la realizacin de muestras y degustaciones (similares a la muestra y cata realizada por Chile) en diversas partes de Brasil, adems de almuerzos, cenas y degustaciones cerradas dirigidas a formadores de opinin y prensa, participacin en la feria Expovinis con gran pabelln, actividad en conjunta con las asociaciones de sommeliers, invitacin a periodistas para que conozcan sus vias y publicidad constante en las principales publicaciones gastronmicas como Gula, Prazeres da Mesa, Adega, Vinho Magazine, etc.
Publicada en la revista Adega en el mes de abril de 2006 Publicada en las revistas Gula y Prazeres da Mesa en el mes de septiembre de 2006

CANALES DE COMERCIALIZACIN Y DISTRIBUCIN El principal canal de distribucin de vinos en Brasil son las grandes cadenas de supermercados, que, en su mayora, tienen una interesante y diversificada oferta de vinos en sus tiendas. La red de Supermercados Sonda, por ejemplo, que tiene tiendas en las regiones Sur y Sudeste de Brasil, tiene en 140 rtulos a disposicin de sus clientes. Los Supermercados Po de Acar, adems de una gran oferta, tienen un equipo especializada en todas sus tiendas para atender exclusivamente los consumidores de vinos. Tambin merece destacar el Carrefour con una gran oferta, reservando grandes sectores de las principales tiendas para el producto. Despus de los supermercados, vienen los restaurantes seguidos de las tiendas especializadas (que en muchos casos pertenecen a importadoras), tiendas gourmet, bares y hoteles. Existen cuatro factores principales que debern ser considerados en el acceso a este mercado: Calidad Los consumidores brasileos de vinos de alta calidad tienen un buen nivel de conocimiento del producto y consiguen distinguir correctamente los vinos que les son ofrecidos. Disponibilidad - La mayora de los consumidores brasileos de vinos de calidad son fieles a los establecimientos comerciales locales. En ese sentido, se torna necesario que el vino sea

colocado disponible en eses espacios, incluyendo cadenas de super e hipermercados, principales restaurantes y tiendas especializadas. Promocin de Marca Los exportadores debern trabajar, preferentemente, con su importador/distribuidor en la construccin de la marca y participar en actividades como promociones en punto de venta, ferias comerciales, publicidad, degustaciones y pruebas, acciones conjuntas juntas del segmento institucional, restaurantes y hoteles. Precio La principal competencia son los vinos argentinos que se benefician de condiciones de acceso al mercado ms ventajosas. En ese sentido, al mismo tiempo que los exportadores deben mantener presente el factor precio deben igualmente apostar en la construccin de una imagen slida y de grande calidad de sus vinos a partir de la cual disminuirn la desventaja del factor precio. En este sentido, las actividades de promocin en Brasil debe tener un calendario anual planificado con diversas acciones como: - Ampliar la realizacin de la muestra y cata para tres y no dos ciudades, cambiando tambin el formato del evento que ya no es adecuado para las necesidades de este mercado; - Invitaciones a periodistas de diversos medios para conocer los diferentes valles vitivincolas tambin favoreciendo la promocin del turismo enolgica que, a ejemplo de California, puede ser una referencia turstica agregando valor a los vinos - Campaa publicitaria con inserciones mensuales o bimestrales en las principales publicaciones especializadas en enogastronomia y tambin, al menos una, de inters general y circulacin nacional; - Realizacin de eventos de menor porte en los mercados secundarios (Brasilia, Salvador, Cuiab, etc.). FERIAS Y EVENTOS LOCALES A REALIZARSE EN EL MERCADO EN RELACIN A LOS PRODUCTOS
Expovinis Brasil 11 Saln Internacional del Vino Fechas: Del 24 al 26 de abril de 2007 Lugar: Bienal do Ibirapuera (So Paulo SP) Sectores y Productos: Vinos de mesa, vinos fortificados, destilados, otros vinos y bebidas alcohlicas, mquinas y equipos para vitivinicultura y enologa, accesorios complementares. Organizacin y Promocin: Exponor Brasil Ltda. Rua Dr. Plinio Barreto, 285 - 2 andar - Bela Vista 01313-020 - So Paulo - SP Tel.: (55-11) 3141-9444/ Fax: (55-11) 3141-9445 E-mail: expovinisbrasil@exponor.com.br / Web: www.expovinisbrasil.com.br Fispal Food Service 2007 - 23 Feria Internacional de Productos y Servicios para Alimentacin Fechas: Del 23 al 26 de julio de 2007 Lugar: Pabelln de Exposiciones de Anhembi (So Paulo SP) Sectores y Productos: hortcola, fruticultura, pescados y frutos del mar, materias primas para panificacin, confitara y heladera, alimentos orgnicos, bebidas alcohlicas y no alcohlicas, carnes y cecinas, entre otros. Organizacin y Promocin: Fispal Feiras e Produtos Comerciais Ltda. Rua Funchal, 418 - 23 andar - Conj. 2301 - Edifcio E-Tower So Paulo Vila Olmpia 04551-060 So Paulo - SP Tel: (55-11) 5694-2666/ 3234-7700 E-mail: alimentos@fispal.com / telemarketing@fispal.com / Web: www.fispal.com Winter Wine Campos do Jordo Fechas: Del 06 al 09 de setembro de 2007 Lugar: Campos do Jordo Convention Center (Campos do Jordo SP) Sectores y Productos: vinhos Organizacin y Promocin: Winter Wine Expo Av. Janurio Mirglia, 2818 - Sala 12 Jaguaribe 12460-000 Campos do Jordo - SP Tel: (55-12) 3664-6330 E-mail: expo@winterwine.com.br / Web: www.winterwine.com.br Boa Mesa Fechas: agosto 2007 Lugar: Jockey Club (So Paulo SP)

Sectores y Productos: Alimentos, bebidas, accesorios para cocinas y eventos gastronmicos. Promocin y Organizacin: Jatob Eventos S.A. Av. Brigadeiro Faria Lima, 1.461 - 5 Andar - Conj. 54 - Sala 03 01451-001 - So Paulo SP Tel: (55-11) 3819-7955/ Fax: (55-11) 3097-0565 E-mail: boamesa@boamesa.com.br / Web: Web: www.boamesa.com.br

El consumidor
La proximidad y las exenciones fiscales hacen de los vinos chilenos y argentinos competidores imbatibles, pero las bodegas espaolas an pueden jugar la baza de la marca. De hecho, el consumidor brasileo, puesto que asocia el vino a las celebraciones, lo considera un producto de lujo, y no se asusta por el precio. Tiene preferencia por el vino tinto, cierta debilidad por el vino espumoso y ciertos prejuicios contra el blanco y el rosado, y, como en todo el Nuevo Mundo, elige el vino en funcin de la uva y de la marca, y no tanto de la regin de origen.

La distribucin
El vino de calidad se vende sobre todo en tiendas gourmet. Segn Eduardo de Andrade, gerente de desarrollo de mercados de Expand, la mayor importadora de vinos de Brasil, slo el 30% del vino consumido en Brasil se hace a travs del canal horeca, dado el alto margen que aplican los establecimientos. Daro Taibo, director de la Sociedade do Livre Exerccio dos Prazeres da Mesa (Vino Seleccin) ironiza: El vino ms barato de la carta es siempre ms caro que el plato ms caro. Sin embargo, aparecer en la carta de un restaurante como el Figueira Rubayat (uno de los mejores de So Paulo) genera reconocimiento, es un escaparate para la marca muy rentable en trminos de imagen.

El importador
En realidad, son los importadores quienes controlan la distribucin. Adems, en un mercado tan complejo como el brasileo, la figura del importador es fundamental, puesto que es quien mejor lidia con la burocracia, la gran barrera a la exportacin en Brasil. Mrcia Carcano, gerente de compras de la importadora La Pastina, asegura que se tarda un ao en completar la importacin de un vino. Todas las bodegas espaolas que comercializan sus vinos en Brasil lo hacen a travs de importador. Tras seis aos exportando a Brasil, Bodegas Rodero (DO Ribera del Duero), acaba de cambiar de importador porque las ventas haban bajado en virtud del alto margen aplicado por el anterior.

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