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Identificacin de oportunidades de Agronegocios en la ganadera de bovinos en el norte de Veracruz, Mxico.

Ing. M. A. Luis ngel Lpez Ibarra laibarra@gmail.com MVZ M. A. Eduardo Trejo Gonzlez ed_trejo@hotmail.com

13.04.12

Ruta crtica
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 Semana 5 Semana 6 Semana 7 Semana 8 Semana 9

1
Eleccin

de Redes

2
Encuesta a productores

6
Anlisis de Redes

7
Mapeo de empresas

3
Anlisis de entorno

8
Anlisis de factores crticos

11
Identificacin
Ineficiencias/ necesidades

4
Posicin de IF

9
Anlisis de brecha

5
Prospectiva

10
Sistema de valor

12
Oportunidades de Negocios

13
Estrategias de ejecucin 2

Contenido

1. El entorno de Agronegocios de la red bovinos 2. La red de valor de bovinos en Veracruz. 3. El sistema de valor de la ganadera bovina 4. Informacin de campo del criador 5. Mapeo de Agronegocios 6. Mapeo de Empresas 7. Anlisis de factores crticos 8. Anlisis de brecha 9. Posicin de intermediarios financieros 10. Prospeccin de Agronegocios 11. Oportunidades de Agronegocios en la red de Bovinos

Indicadores de entorno
Indicadores de entorno (carne en canal)
Mundial
Concepto Magnitud (Miles ton)
Tendencia (TMAC)

Estados Unidos
Magnitud (Miles ton)
Tendencia (TMAC)

Nacional
Magnitud (Miles ton)
Tendencia (TMAC)

Estatal
Magnitud (Miles ton)
Tendencia (TMAC)

Bovino

Produccin

57,249

0.5

11,947

-0.6

1,638

2.1

235

2.9

Demanda
Consumo Produccin

64,595
56,654 100,573

0.5
0.5 1.8

13,412
12,267 10,392

-0.8
-0.7 1.6

2,057
2,008 1,141

-0.8
-1.1 1.5

n/d
n/d 69

n/d
n/d -0.8

Porcino

Demanda
Consumo

107,007
100,349

1.9
1.8

11,024
8,783

1.4
-0.2

1,801
1,720

3.7
3.8

n/d
n/d

n/d
n/d

Produccin

72,388
80,638 71,732

3.2
3.4 3.3

16,265
16,619 13,341

1.5
1.5 1.4

2,529
3,295 3,287

4.4
4.1 4.1

285
n/d n/d

6.9
n/d n/d

Pollo

Demanda Consumo

Fuente: SIACON-SAGARPA para produccin nacional y estatal, oferta y demanda con datos del Foreign Agricultural Service, USDA. Para TMAC perodo 2000 al 2009, para volumen promedio 2006 al 2009.

Produccin Nacional de Carne y Leche Bovina

Carne en Canal
Veracruz, 15%

Carne canal Bovino 2009


Estado Veracruz Jalisco Chiapas
Chiapas, 6%

Volumen de produccin
249,087 181,573 106,536 92,068

% 15% 11% 6% 5%

resto, 56%

Jalisco, 11%

Chihuahua

Chihuahua, 5% Durango, 4%

Durango
Coahuila resto Nacional

64,387
61,618

4%
4% 56% 100%

945,149
1,700,418

Coahuila, 4%

Leche Bovino 2009


Miles de litros
Jalisco, 18%

Leche Bovino 2009


Estado Jalisco
Coahuila, 12%

Volumen de produccin* 1,900,342.79 1,282,617.66

% 18% 12%

Resto, 38%

Coahuila

Durango
Chihuahua
Durango, 9%

959,716.01
923,053.19 761,758.98 708,229.95 4,013,319.72 10,549,038.30

9%
9% 7% 7% 38% 100%

Guanajuato Veracruz Resto TOTAL * Miles de litros

Veracruz, 7%
Guanajuato, 7%

Chihuahua, 9%

Produccin Ganadera Estatal Ganado: 453.3 Mil Toneladas = $8,185.5 Millones de Pesos. 430Kg. Peso promedio por Cabeza Carne: 242.5 Mil Toneladas

Produccin Estatal
Zona Norte

40%

= $7,517.8 Millones de Pesos.


1053,707 Cabezas

Resto Estado

60%

Produccin Ganadera Regin Norte


Municipio OZULUAMA Ganado Tons. Carne Tons. Animales Sacrif. %

5 Mpios. Principales 43% Resto Regin Norte 57%

19,756.45 PANUCO 18,842.48 TEMPOAL 15,286.50 CHICONTEPEC 12,862.52 TANTOYUCA 7,163.06 104,012.88 RESTO 179,099.90 Zona Norte
VERACRUZ Total

11,076.94 10,565.69 8,571.36 7,203.23 4,009.09 54,996.39 96,422.69 242,543.00

41,596 39,681 32,187 27,050 15,064 251,696 407,274 1,053,707

12 11 9 7 4 57 40 60

453,339.00

Produccin Ganadera Estatal

Produccin Estatal de Leche


Resto Estado 73% Regin Norte 27%

Leche: 683.2 Mill. Litros

= $2551.6 Millones de Pesos.

Produccin Ganadera Regin Norte

Municipio PAPANTLA OZULUAMA TIHUATLAN

Leche Mills Lts. 25,784 13,253 13,235

Precio $ 3.50 3.72 4.42

Valor Produc. $ 90,217 49,323 58,514

% 13% 7% 8%

PANUCO
TEMPOAL Suma 5 Ppls Regin Norte

11,694
10,085 74,052 185,342 683,203

3.71
3.75 3.82 3.67 3.73

43,342
37,792 279,187 706,627 2,551,558

6%
5% 40% 27% 73

VERACRUZ

La red de valor de bovinos en Veracruz


Atractividad de Redes Agropecuarias en Veracruz
64
Desviacin Estandar del cambio porcentual en el

54 Mandarina Mango 34 Naranja Caf Cereza Platano Arroz Palay


Ovinos

Sorgo Grano Toronja Chayote Sandia Frijol Pia Maz Grano Tomate Rojo Papaya Chile Verde Limn

44

valor (2000-2008)

24

14

Tangerina Porcinos Aves

Bovinos

Caa

-6 -10 -5 0 5 10 15 20 25 Tasa Media Anual de Crecimiento 2000-2008

La red de valor de bovinos en Veracruz

LA RED DE VALOR DE BOVINOS EN EL NORTE DEL ESTADO DE VERACRUZ Datos al 2008

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

EL SISTEMA DE VALOR
Produce becerros y los vende al destete con peso de 180 kg. La oferta es dispersa. Acopia animales de diferentes criadores por cuenta de terceros, para venta o pre-engorda/ finalizacin. Concentra la oferta El desarrollador no tiene control sobre las ventas de ganado finalizado, lleva los animales a un peso de360 kg Finaliza hasta 480 kg. Vende directamente a los autoservicios o puntos de distribucin final. El rastro realiza labores de servicios, maquila propia a organizaciones o a terceros. Canales para el consumidor final, mantiene el poder de negociacin respecto al engordador.

Criador 1

Aparcero Acopiador Intermediario Aparcero Acopiador Intermediario

Pre-engorda

Engordador

Industria Rastro

Wal-Mart

Criador 1

Pre-engorda

Engordador

Soriana

Venta

Criador 1

Pre-engorda

Autoservicios

Criador 1

Tablajeros, otros

Venta

FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN BASE A DATOS DE CAMPO.

EL SISTEMA DE VALOR

Se apropia del 9% del valor equivalente a 323 pesos, en un perodo de 480 das.

El acopiador captura el 4% del valor que representa 142 pesos en un perodo de 10 das.

En la pre-engorda se obtiene el 18% del valor que representa 681 pesos durante 186 das.

El engordador se aduea del 38% del valor en el sistema, 1,437 pesos, en 95 das.

La matanza captura 583 pesos, el deshuese 74, 15% y 2% del valor , en 3 das.

El canal al consumidor final se apropia de $536 pesos, 14% del valor , en 3 das

Criador. 9%

Acopio. 4%

Pre-engorda. 18%

Engordador. 38%

Matanza . Rastro TIF. 15%

Minorista. 14%

Deshuese. 2%

Acumulado
480 das 490 das 676 das 771 das 774 das 777 das

323 pesos

465 pesos

1,145 pesos

2,582 pesos

3,240

3,776

FUENTE: ELABORACIN PROPIA EN BASE A DATOS DE CAMPO.

RED DE BOVINOS EN EL NORTE DE VERACRUZ

Tasa Diaria de Agregacin de Valor (TDAV)


Miles de pesos
4.0

TDAV Detallista=2.42%
3.5

TDAV Matanza=2.90%
3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0 0 200 400 600 800

TDAV Engordador=0.16%

TDAV Desarrollador=0.06%

TDAV Criador=0.02%

TDAV Acopiador=0.49%

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

Das

CONCENTRACIN DE LA SUPERFICIE EN RANCHOS GANADEROS Curva de Lorenz para la concentracin de la Superficie


1
0.9

Porcentaje de superficie

0.8 0.7 0.6 0.5 0.4

0.3
0.2 0.1 0 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1

Porcentaje de ganaderos
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

CONCENTRACIN DEL INGRESO EN PRODUCTORES GANADEROS

Curva de Lorenz para la concentracin del ingreso


1.0
0.9 0.8

Porcentaje del ingreso

0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

Porcentaje de ganaderos
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

Origen de los apoyos en la Ganadera


Frecuencias
100

Acumulado
120% 100%

90
80 70 60 50 40 30 20 40% 20% 0% PROGAN Competitividad SAGARPA FIRCO Gobierno del Estado Gobierno municipal Otro federal ASERCA 60%

80%

10
0

Alianza

Otro

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.


16

FIRA

Perfil del ganadero en el norte de Veracruz.


Quin es el productor ganadero ?
54 aos de edad. Escolaridad de 12 aos. 26 aos como ganadero. El 60% de los ganaderos adems de carne, es productor de leche. El 95% de los productores pertenece a alguna Organizacin, principalmente a alguna de las Asociaciones Ganaderas Locales (AGL), afiliadas a la Unin Ganadera Regional del Norte de Veracruz.

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

Perfil del ganadero en el norte de Veracruz.


Cules son sus recursos productivos
Rancho de 104 Hectreas. Con 86 Has de praderas inducidas con pastos mejorados. 28 Hectreas de praderas naturales. nicamente el 7% de los productores tiene riego, la superficie promedio entre los que cuentan con riego es de 7 Has. El 33% de los productores tienen algn tipo de forraje de corte. El 96% de los productores cuenta con pastos mejorados. El 10% de los productores vendieron ganado gordo, en promedio 107 cb.

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

La red de valor en el norte del Estado


Cules son sus recursos productivos
Las razas de ganado utilizadas son: 6.6% razas europeas puras. 0.7% cebuinas. 92.7% cruzas entre europeas y cebuinas. El hato promedio es de: 75 vacas 3 sementales 22toretes y novillos* 32 Becerros_as

*Promedio de los que se quedan con los destetes.

Actividades e ingresos de la ganadera bovinos doble propsito en el norte de Veracruz


Impacto de la actividad en el ingreso Alto, mas de las dos terceras partes del ingreso, 66-100% Medio, de una tercera parte a dos tercios del ingreso, 3366% Bajo, hasta un tercio del ingreso, 0-33% % 47 29 24

Otras actividades del ganadero Otra actividad ganadera Actividades Agrcolas Negocio/Comercio/Rentas Empleado/Trabajador asalariado Industria/Proceso de productos Otra no definida
FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

% 1 42 34 17 5 0

Causas por las que disminuy la produccin de leche y becerros en 2009

Otra actividad 4% Me rcado 4% Enfe rme dade s 10%

Falto asiste ncia t cnica 1%

Care ncia de insumos 1%

Invirtio e n otros activos 1% Vacas vie jas 1%

Care ncia de Alime nto 18%

Clima/(Se caInundacin) 60%

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

APOYOS GUBERNAMENTALES
Frecuencias Acumulado

100 90 80 70 60

100% 90% 80% 70% 60%

50
40 30 20 10 0 Gobierno del Estado Otro Alianza PROGAN FIRCO Gobierno municipal Competitividad SAGARPA Otro federal

50%
40% 30% 20% 10% 0%

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

ASERCA

FIRA

Productividad del ganadero en el norte del Estado


Produccin de leche Empresas (% muestra) Produccin promedio Produccin total (De la muestra) Precio de venta unitario Ingresos totales/ empresa Produccin de becerros Produccin de novillos

61
49,061 litros de leche 4,611,705 litros 4.3 pesos/litro 210,470 pesos

93
46 cb 6,390 cb 3,597/cb* 164,170 pesos 0.6 becerros destetados/vaca

10
104 cb 1,455 cb n/d n/d

Indicador
*Becerro 180 kg promedio.

3.6 lts/da/vaca

n/d

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

Apoyos gubernamentales Destino de los apoyos


Destino de los apoyos gubernamentales Inversiones de capital Compra de ganado Subsidios directos a la produccin Insumos Asistencia tcnica Capacitacin Comercializacin Directos al ingreso (Progan) Otros (Diesel, agua, etc.) Total Monto (Pesos) 2,563,000 100,000 157,000 115,200 0 1,000 0 1,744,150 1,112,197 5,803,447 % 44 2 3 2 0 0 0 30 19 100

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

100

120

140

40

60

80

20

0 Altas tasas de inters El nivel de garantas solicitado es muy alto Inseguridad en el precio y comercializacin Baja rentabilidad de la actividad Desconoce como solicitarlo No hay organizacin para solicitarlo

Los tramites son complejos y tardados

Frecuencia

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.


Falta de inters de la banca

% acumulado

Las instituciones estn negando crditos Tiempo de entrega de los recursos muy largo Por informes de un bur de crdito

BARRERAS PARA ACCEDER AL FINANCIAMIENTO

Otros 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ndice de Valoracin de Problemas


Otros Competencia de otros productores Falta de agua Asistencia tcnica Gnetica del ganado Alimentacin en poca de secas Disponibilidad de alimentos (Agostaderos, potreros, etc.) Instalaciones y equipo (Corrales, riego, tanques, etc.) Maquinaria y equipo agrcola (Tractores,implementos,etc.)

Mayor necesidad de atencin

Infraestructura de acceso al rancho (Caminos)


Costo de mano de obra Costos de los insumos (productos, semillas, etc.) Mano de obra escasa Bajos precios del producto Fenmenos meteorolgicos (Sequa/inundacin) Organizacin de los ganaderos Comercializacin (Intermediarismos, etc.) Incidencia de prasitos y enfermedades

0 20 % FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

40

60

80

100

100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
Ordeadora

Sala de ordea
Tanque enfriador completo Bodegas, almacenes o naves de proceso Pe de cra (mejoramiento gentico) Maquinaria Agrcola (Tractores, implementos) Establecimiento de praderas Equipo o revolvedora para alimentos Equipo para elaboracin de quesos Red de fro Sistema de riego Vehculo para transporte de ganado Caminos Cercos electricos Fuentes de agua (pozos, aguajes, etc.) Corrales, reas de manejo. Equipo de computo y software

No requiere inversin

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO. Requiere inversin

PRINCIPALES NECESIDADES DE INVERSIONES FSICAS

INTENCIN DE SOLICITAR CRDITO Y GARANTIAS


Tipo de garanta
No tiene garanta., 13% Otra, 5% Prendaria., 11%

No requiere crdito 29%

Intencin de crdito 71%

Hipotecaria. (Casa, predio, etc.), 72%

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

NECESIDADES DE TECNOLOGA Y CAPACITACIN


- Administracin Utiliza No utiliza

Utiliza programas de computo

Contador propio o externo

Control de ventas y de costos

Bitacoras o registros de ganado

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

NECESIDADES DE TECNOLOGA Y CAPACITACIN

- Integracin y valor agregado Utiliza Procesa ganado para vender carne Produce quesos o derivados Conoce caractersticas que demanda comprador Diferenciacin por calidad de leche o ganado Proveedor a una industria (Quesos, carnes, etc.) Es socio o propietario de industria o rastro Comercializa en comn con otros ganaderos Contratos de venta Compras en comn con otros ganaderos 0% 20% 40% 60% 80% 100% No utiliza

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

NECESIDADES DE TECNOLOGA Y CAPACITACIN

- Nutricin Utiliza
Almacena forrajes para poca de secas

No utiliza

Utiliza forrajes de corte, etc. para las secas


Aplica vitaminas, minerales.

Alimentacin complementaria Aplica fertilizantes y agroquimicos en praderas Realiza balanceo de raciones 0%


FUENTE: FIRA CON DATOS DE CAMPO

20%

40%

60%

80%

100%

NECESIDADES DE TECNOLOGA Y CAPACITACIN

- Sanidad y manejo Utiliza Programa de medicina preventiva Rancho con hato libre No utiliza

Red distribucin de agua en potreros


Inseminacin Artificial Pastoreo Intensivo Tecnificado Recibe asistencia tcnica especializada Realiza desinfeccin de ubres, equipo etc. Doble ordea Crianza Artificial Ordea Mecanizada Razas epecializadas para condiciones agroclimticas 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

RED DE CONOCIMIENTO
A travs de quin aprende el productor
Otros productores 13%

De su experiencia 11% Proveedores de insumos 6% Despachos 0% Organizacin o Asociacin 9% INIFAP 2% Internet 3% Revistas, boletines, folletos 7%

Vecinos Otros 1% 5%

Compradores 2%
Tcnicos de Instituciones 5% Familiares 7%

CDT FIRA 2% Instituciones de enseanza 2%


Das demostrativos 7% Amigos, conocidos 9%

Tcnicos independientes 7%

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

RED DE COMERCIALIZACIN DE LECHE

Comprador FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

Productor

RED DE COMERCIALIZACIN DE BECERROS

Comprador
FUENTE: FIRA CON DATOS DE CAMPO

Productor

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

36

MAPEO DEL RASTRO TIF No. 72 DE LA UGRNV EN TEMPOAL, VERACRUZ

Proveedura

Soporte

Clientes

Tablajeros locales 200 cb/mes

Sealed Air de Mxico

Smurffit

Mercado local (200 Cb/mes)

Manuel Mirn 200 cb/mes CFE Tenek Ganadera 400 cb/mes

Rastro TIF Tempoal Fernando Remes

Comercial Mexicana (200 cb/mes)

Wal-Mart (200 cb/mes)

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

MAPEO DEL RASTRO TIF No. 108 DE LA UGRNV EN TIHUATLN, VERACRUZ


Proveedura Soporte Clientes

Sealed Air de Mxico Ganadera Addtul 2000 cb/mes

Smurffit Mercado local (1200 Cb/mes)

Rastro TIF Tihuatln


CFE Introductores y pequeos engordadores 1200 cb/mes Pemex

Chedraui 1500 cb/mes

Soriana 500 cb/mes

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

RBOL DE PROBLEMAS DEL PRODUCTOR DE BECERROS


Descapitalizacin Baja productividad Falta de capital de trabajo Disminucin del hato Subutilizacin de instalaciones Bajos ingresos No hay adopcin tecnolgica Bajas inversiones Otros ingresos del ganadero Baja produccin de leche y carne Subutilizacin de recursos naturales Abandono de actividad

Rentabilidad

Gentica

Escases de agua y forrajes en secas Canales de comercializacin Actitud empresarial

Capital de trabajo

Bajos precios de becerros Falta de inversin

Sanidad Uso inadecuado recursos naturales

Intermediarismo

Costo de insumos

Oferta dispersa

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

39

RBOL DE PROBLEMAS DEL ENGORDADOR

Desgaste administrativo Incremento en costos

Subutilizacin de instalaciones Bajan ingresos

Disminuye margen Diferencia en calidades

Incumplimiento al cliente Dificultad acceso al criador

Volumen y calidad de becerros

Zonas de abastecimiento

Heterogeneidad en lotes

Muchos productores

Ciclicidad

Diferentes razas

Costo de acopio

Costo de insumos

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

RBOL DE PROBLEMAS DE LA INDUSTRIA (RASTRO)


Ausencia de posicionamiento El rastro no es sujeto de crdito Dependencia de maquiladores Disminucin de utilidades Subutilizacin de instalaciones Operacin debajo del PE Credibilidad Supervivencia de la industria Baja rentabilidad Incertidumbre

Inseguridad

Alto riesgo

Abasto de ganado

Problemas legales Competencia rastros mpales.

Autonoma administ. rastro

Carencia de engordadores

Obsolescencia de equipo Falta de inversin

No Integracin con agremiados

No Acceso a consumidor final

Pocos (clientes) maquiladores

Desintegracin en la red
Falta de inters de ganaderos

FUENTE: ELABORADO CON DATOS DE LA ENCUESTA DE CAMPO.

Posicin de intermediarios financieros.


Principales lneas que apoyan los Intermediarios
8 7 6

Financieros

120% 100%

Frecuencia

5 4 3 2 1 0
Caa Bovinos Avicultura Maz Sorgo Soya

80%
60% 40% 20% 0%

Posicin de intermediarios financieros.


Problemas de cartera vencida en Bovinos
3.5 3
2.5

120.00% 100.00% 80.00% 60.00%

Frecuencia

2
1.5

1 0.5 0

40.00%

20.00% 0.00%

Inmoralidad

Mercado

Falto Asistencia Tcnica

Clima

Rentabilidad de la actividad

El productor no invirtio

Posicin de intermediarios financieros.


Que factores mejoraran la participacin de los IF
Rentabilidad y por lo tanto la liquidez de las empresas Falta de personal especializado en las plazas del norte de Veracruz. Para Para atender crditos pequeos es necesario el desarrollo de esquemas que dispersen el recurso. El aspecto de la seguridad es reiterativo Participacin ms activa de despachos especializados.

Prospeccin de la industria
Como ser la actividad en el futuro inmediato
Escala
1.2.3.4.5.Mucho pe or /muy alto Pe or /alto Igual/me dio Me jor /bajo Mucho me jor /muy bajo

Disponibilidad de insumos
5 4.5 4 3.5 3 2.5 2 1.5 1 0.5 0

Competencia

Precios de los productos La produccin

Inversiones

Incertidumbre poltica

La rentabilidad

Nivel de inseguridad

Consumo de productos

Precio de los insumos Nivel de Importaciones

Ambiente de negocios

Prospeccin del comercializador


Como ser la actividad en el futuro inmediato
Escala
1.2.3.4.5.Mucho pe or/muy alto Pe or/alto Igual/me dio Me jor/bajo Mucho me jor/muy bajo

Disponibilidad de insumos
5.0 4.5 4.0 3.5 3.0 2.5 2.0 1.5 1.0 0.5 0.0

Competencia Inversiones

Precios de los productos La produccin

Incertidumbre poltica

La rentabilidad

Nivel de inseguridad Precio de los insumos Nivel de Importaciones

Consumo de productos Ambiente de negocios

Prospeccin del criador


Como ser la actividad en el futuro inmediato
Escala
1.2.3.4.5.Mucho pe or/muy alto Pe or/alto Igual/me dio Me jor/bajo Mucho me jor/muy bajo

Disponibilidad de insumos
5.0

Competencia Inversiones

4.0 3.0 2.0 1.0

Precios de los productos La produccin

Incertidumbre poltica

0.0

La rentabilidad

Nivel de inseguridad Precio de los insumos Nivel de Importaciones

Consumo de productos Ambiente de negocios

Anlisis de brecha de la produccin de leche


Parmetro
Contaminacin Composicin de la leche Acidez Higiene

Requerimiento de la industria
Leche Inocua (ausente de contaminantes) y con conteos bacteriolgicos bajos (< 100,000 UFC) Alta en slidos totales >12.00% 11 14 Colada y sin calostros

Situacin actual
Leche sin ningn control de contaminantes y con carga bacteriolgica elevada. Baja en slidos totales <11.50% 13.5 Sucia y con calostros

Frmacos Grasa
Prueba de alcohol al 70% Temperatura Horario Estacionalidad

Sin residuos de frmacos 3.0 3.5


Que no se corte <38C Hasta las 8 AM. Produccin alta y sostenida todo el ao de 1:1.5

Llega con residuos 3.2 3.4


A veces se corta >38C A medioda Produccin marcada de acuerdo a la precipitacin 1:2.08

48

Anlisis de brecha de la produccin de becerros


Parmetro
1.- CALIDAD
Peso Gentica 180 Kg Cruzas Europeo X Ceb razas crnicas 150-220 Kg

Requerimiento de Acopio / engordador

Situacin actual

Cruzas de Ceb X Ceb y europeo X Ceb y diferentes razas lecheras. 9 a 10 meses


Pastoreo y suplementacin

Edad
Alimentacin 2.- ABASTECIMIENTO Cantidad Estandarizacin Distancia Demanda / Oferta

7 a 8 meses
Pastoreo y suplementacin

25 Cb mnimo No ms de 20 Kg de diferencia A menos de 50 Km Todo el ao

2 a 15 en su mayora Hasta 50 Kg de diferencia A veces a mas de 50 Km De octubre a junio

Infraestructura
Hato libre

Centro de acopio
Si

No hay donde concentrar (acopiar)


No
49

OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS
PRODUCTIVIDAD INTEGRACIN EFICIENCIA COMERCIALIZACIN

Oportunidades (inciales)
PRODUCTIVIDAD
Parmetros productivos eficientes Mejora aspectos de alimentacin
Ensilado de recursos forrajeros
Bancos de Biomasa y silvopastoriles

Infraestructura de agua
Equipos de riego
Cosecha de agua

Produccin de Materia prima ideal para la industria/consumidor

Capitalizacin de empresas
Re-poblamiento de Hato, Recra de Vaquillas (Refaccionario)
Reconocimiento de inversiones Costos para la recrianza de novillonas

Oportunidades (inciales)
PRODUCTIVIDAD
Liquidez al criador Aparceras

Becerro Media ceba


Becerro . Finalizacin Media Ceba Finalizacin

Lechera Tropical a bajo costo


Inversin productiva en empresas primarias BPO

Equipamiento de Lcto-industria

Trasferencia tecnolgica y capacitacin


Clubes de productores, empresario gua, etc.

Oportunidades (inciales)
INTEGRACIN
Ganadera por contrato

Criador engordador Engorda por Maquila Desarrollo de lecheras


Desarrollo de Proveedores

Materia Prima Ideal: Carne Becerros, Leche Industria. Paquete Tecnolgico necesario Asistencia tcnica especializada
Ordenar la oferta de materia prima (becerro)

Cetros de recra y engorda por encargo LactoIndustria Criador.

Oportunidades (inciales)
EFICIENCIA
Economas de escala, compras consolidadas, insumos.

Coberturas de precios

Ganado en engorda y novillo para abasto Insumos pecuarios


Apoyos: Hasta 50% de costo cobertura - comisiones corredura, sin exceder
55,000 UDIS/socio activo por ao, podr destinar hasta 15,000 UDIS para adquirir cobertura de insumos. Si hay utilidades son el 100% productor. Procesadores y/o comercializadores: De hasta 50% del costo de la cobertura (excluyendo comisiones de corredura), sin que importe de apoyo total por proyecto exceda al monto que se les haya apoyado a productores primarios. Con obligacin del beneficiario de completar el % restante

Optimizar costos por etapa de produccin, media ceba.

Oportunidades (inciales)
COMERCIALIZACIN
Esquemas de financiamiento

Lneas para comercializacin Factoraje

Reportos, etc.
Arrendamiento financiero y puro.
Coberturas de precios (PUT / CALL) Estudios de mercado

PROMOCIN E INFORMACIN
Apoyos tecnolgicos

Oportunidades (Potencial de negocio)


Relacin de Empresas con Necesidades de Proveedura de Becerros. Nombre Ubicacin Capacidad Corral (cb) Instalada Grupo Agroindustrial Arias, S.A. de C.V. Praderas Huastecas, S.P.R. de R.L. GUSI, S.P.R. de R.L. Ganadera Mari S.A. de C.V. UGRNV Puente La Reyna, S.P.R. de R.L. P. y C. A. Rancho Las Maravillas, S.P.R. Palante, S.de R.L. de C.V. Ganadera Addtul, S.P.R. de R.L. Grupo Veracarne
P ro duc t o re s y E ngo rda do re s de B o v ino s de l C e nt ro de V e ra c ruz, S .A . de C .V .

Praderas (cb) Utilizada 60,000 21,000 13,500 1,500 800 0 3,000 200 7,500 8,000 115,500

Produccin (cb) Anual CB 66,000 156,000 80,000 2,000 3,000 10,000 27,000 12,000 20,000 200,000 576,000

Utilizada 20,000 45,000 78,000 500 0 3,600 8,000 2,500 7,000 58,000 222,600

Tampico, Tams. Tamun, S.L.P. Tamun, S.L.P. Papantla, Ver. Tihuatlan, Ver. La Antigua, Ver. Soledad de Doblado, Ver Chinampa de Gtaz. Ver. Jalapa. Ver. Veracruz centro

22,000 52,000 90,000 2,000 800 4,000 9,000 4,000 8,000 60,000 251,800

Total

Equivalente a $ 1,814,400,000.00 valor becerro destetado

OPORTUNIDADES (POTENCIAL DE NEGOCIO)


Oportunidad
Requerimiento de 600 mil becerros anuales

Estrategia
Mejorar la eficiencia produccin de becerro Fortalecimiento del hato en

Accin
Re-poblamiento de Hato, Recra de Vaquillas

Monto
66 mil vientres remplazo anual 6,600 vientres /ao = (1.5% hato regin) $66.0 millones Refaccionario

Desarrollo de media ceba por criador

Integracin engordador

Criador la

Ganadera Aparceras

por

Contrato

180 mil becerros anuales, 30% de la necesidad actual.

Uso eficiente de infraestructura actual

Engorda por Maquila

Finalizacin

Fortalecer corrales de engorda

Esquemas de financiamiento Dispersin de Riesgo

600 mil novillos anuales $1.500 millones anuales

Comercializacin

Liquidez a la industria

Crditos factoraje comercializacin la

Capital de Trabajo por $1,500 millones/ao Refaccionarios Plantas de tratamiento

Industria

Fortalecimiento para exportacin , certificacin

Apoyos para mejorar la infraestructura actual de las plantas TIF

Oportunidades (Potencial de negocio)


Oportunidad Estrategia
Implementar un centro de servicio a socios para incrementar su produccin pecuaria. Incrementar la productividad de recursos forrajeros en las empresas de criadores de GB Implementacin de esquemas de uso eficiente de recursos hdricos en empresas de productores. Fortalecer uso de recursos forrajeros de empresas ganaderas Implementar tecnologas para reducir riesgos de efectos climticos y de mercado. Esquema de financiamiento de infraestructura hidrulica en ranchos. $5.0 millones anuales Refaccionario esquema parafinanciero UGRN Socios ganaderos. Productores primarios Refaccionario por millones anuales.

Accin
Establecer una central de maquinaria para construccin de infraestructura hidrulica para acopio y manejo de agua.

Monto
$15.0 millones Crdito Refaccionario para la UGRNV

Incrementar el uso de tcnicas para la conservacin de forraje, ensilado, bancos de biomasa y cultivo de praderas mejoradas

$15.0

OPORTUNIDADES EN PROVEEDURA DE LCTEOS.

Oportunidades (Potencial de negocio)


Oportunidad
Requerimiento de Lcteo Industria

Estrategia
Mejorar en produccin de leche y becerro Fortalecimiento del hato

Accin
Re-poblamiento de Hato, Recra de Vaquillas

Monto
66 mil vientres remplazo anual 6,600 vientres /ao (1.5% hato regin) $66.0 millones Refaccionario

Lechera Tropical a bajo costo

Inversin productiva Mquinas de ordea Tanques de enfriamiento Salas de ordea

Avo para costos de operacin. Refaccionario $50 millones anuales Con esquemas de retencin de pagos.

Calidad de leche Capacitacin y adiestramiento de tcnicos y productores Diferenciacin por calidad

Comercializacin

Mejorar la logstica de acopio de leche

Uso de Equipo de Transporte especializado

Refaccionario $20 millones de pesos esquema de retencin

Industria

Fortalecer Calidad de proceso industrial Aplicacin NOM

Infraestructura de procesos industriales, Pasteurizadoras, transporte especializado

Refaccionario y Capital de Trabajo, acopio de materia prima por $6 millones de pesos

Esquema de apoyo a la recra de Vaquillas


con opcin a financiamiento a largo plazo

Apoyos Tecnolgicos y de Capacitacin


Produccin de becerras

Garanta y Aforo del Ganado

Repoblar Hato

Financia costos de produccin

Lnea de crdito

Recras de Vaquillas
A) Refaccionario Largo Plazo B) Liquidacin Crdito

Venta Mercado local o nacional

ESQUEMA DE APARCERAS
CONTRATO CIVIL APARCERIA
Apertura Lnea de Crdito

Ganadero

IFB
Cuenta Corriente

Fideicomiso

5%
Retienen y paga Crdito

5%

Multiaportaciones

COMPRA GANADO TRANSFIERE PROPIEDAD FACTURANDO

PRODUCTOR ASOCIADO DEPOSITARIO DEL GANADO


CONTRATO INCLUYE INSUMOS SEGURO FINANCIAMIENTO ASESORIA TECNICA

FINALIZA GANADO

COMERCIALIZA

Opciones: A) Desarrollo de la media ceba B) Ciclo completo hasta la finalizacin

Financiamiento a Proveedores de Leche con la Lcto - Industria


DESCUENTO

IFB
RETENEDOR

FIDEICOMISO 35 %

Parafinanciero
PAGO
Crdito a Infraestructura Productiva

Lcto Industria

Apoyos Tecnolgicos a la Produccin Tecnificada

Entrega de Leche

PDP

PROVEEDORES DE LA AGROINDUSTRIA 306 productores

Programa de Desarrollo de Proveedores

Esquema para desarrollo de proveedores en Ganadera

Entidad Apoyo

Eleccin y Apoyos

Programa de capacitacin y A. T.

2 Anlisis de propuesta PDP 1 Anlisis de brecha Identifica necesidades - Volumen - Caractersticas - Plazos - Lugares - Precios Proveedores elegidos

Empresa de Servicios Especialziados Instructores


6 Evaluacin de adopciones 5 Eventos

Criadores
7

Engordadores
9 Evaluacin del esquema 8

Adopcin Tecnolgica

Comercializacin por Contrato

Materia Prima Ideal

65

Esquema de Ganadera por Contrato y Fortalecimiento a las Plantas TIF

Socios Criadores
Cesin en Comodato

Mercado Mayorista

Ganadera por contrato PDP Proveedura Becerros y Media Ceba en Rancho Cazones y Chicayan

Rastro TIF
Tihuatlan Tempoal

Comercializacin por Engordador

Autoservicios

Engordador Ganadera Addtul

Administracin Independiente

Puntos de venta Marca Propia

Esquema de Ganadera por Maquila

I. F.s
Instrumentos dispersin de Riesgo

Lnea de crdito
Dispersin

Coberturas PUT & CALL Ganado y Granos

Comercializacin
Propia

Produ-ctor n..

S.P.R.s

Acopio y Seleccin de Becerros

Corrales Habilitados

Asistida

A.G.L.s

Otros

Contratada Integradora Maquila / Aparcera Maquiladora Servicio de Alimentacin

Criadores Produce becerro

Remanente
Destino del Crdito: Cra Becerro

Retencin y Pago

Ingreso x venta canal


finalizacin

Produccin media ceba

FORMACIN DE UNA INTEGRADORA

A. G. L.

A. G. L.

A. G. L.

integradora

Corrales Finalizadores

Financiamiento a Proveedores de Leche con la Lcto - Industria


DESCUENTO

IFB
RETENEDOR

FIDEICOMISO 35 %

Parafinanciero
PAGO
Crdito a Infraestructura Productiva

Lcto Industria

Apoyos Tecnolgicos a la Produccin Tecnificada

Entrega de Leche

PDP

PROVEEDORES DE LA AGROINDUSTRIA 306 productores

Programa de Desarrollo de Proveedores

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