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Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot
El sector del Software en Colombia
otas Sectoriales
El sector del Software en Colombia
otas Sectoriales
Este informe ha sido realizado por la Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot Febrero de 2005
EL SECTOR DEL SOFTWARE EN COLOMBIA .. 2005
INDICE
1.
1.1.
INTRODUCCIN SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA
6 7
2.
2.1. 2.2. 2.3.
DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR DESCRIPCIN DEL SECTOR PARTIDAS ARANCELARIAS FUENTES DE INFORMACIN
9 9 10 11
3. 4.
4.1. 4.2. 4.3.
PANORAMA GENERAL DEL SECTOR
16
ANLISIS DE LA OFERTA PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES PRODUCCIN EXTRANJERA OFERTA ESPAOLA
22 23 26 30
5.
5.1. 5.2. 5.3.
NORMAS TCNICAS, ARANCELES, IMPUESTOS Y REGISTROS NORMAS TCNICAS ARANCELES E IMPUESTOS REGISTROS
35 35 36 37
6. 7.
7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
OBTACULOS AL COMERCIO Y LA INVERSIN
38
ANLISIS DE LA DEMANDA TENDENCIAS DEL COMERCIO PERFIL DEL CONSUMIDOR LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL
41 41 42 43 44
8.
8.1. 8.2. 8.3.
ANLISIS DEL COMERCIO CANALES DE DISTRIBUCIN PRINCIPALES IMPORTADORES PRECIOS Y MRGENES COMERCIALES
46 46 48 49
9.
OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA ESPAOLA
56
10. 11.
EMPRESAS RECOMENDADAS
62
ANEXOS
67
1.
INTRODUCCIN
El siglo XXI ha sido calificado como la era de la informacin y el conocimiento. Gracias a la accin transversal de las TI, el software se puede aprovechar y desarrollar en diferentes nichos de mercado, generando las soluciones requeridas para cada sector. . El software mejora la competitividad industrial y desempea una funcin clave al permitir la reestructuracin empresarial necesaria para un mercado global en auge La globalizacin de los mercados es una realidad que plantea enormes y permanentes desafos a la industria de software, entre otros le impone la necesidad de acceder a nuevos target, de aumentar su productividad y competitividad, adaptarse a nuevas estrategias de comercializacin y sobre todo competir con base en la calidad de los productos. Del desarrollo del servicio de las Telecomunicaciones en los pases en va de desarrollo, depende el uso masivo de las tecnologas de la Informacin en la sociedad y por ende una mejor calidad de vida de su poblacin. La industria del software es una empresa de conocimiento y como tal requiere alto nivel de investigacin, desarrollo tecnolgico y formacin de personas capaces de producir soluciones acordes con las necesidades universales que surgen en la actual coyuntura histrica. La presente nota, tiene por objeto el estudio de las oportunidades comerciales que ofrece el sector de Software en Colombia, para la empresa espaola; busca brindar al lector un panorama general de la situacin actual del mercado, identificando la composicin y caractersticas de la oferta tanto domstica como externa, particularmente la oferta espaola, as como informacin bsica sobre el acceso comercial al mercado. As mismo, se presenta un breve anlisis desde el punto de vista de la demanda, en el que se incluye las tendencias generales de consumo, el perfil del consumidor y la concentracin geogrfica del mercado. Desde el punto de vista del comercio, se describen los principales canales de distribucin, los precios y mrgenes comerciales y la importancia de la promocin y publicidad, en el sector. En este apartado se presenta una relacin de empresas colombianas recomendadas por la Oficina Comercial de la Embajada de Espaa y la Cmara de Comercio Hispano Colombiana, resultado de una serie de entrevistas e investigacin sobre cuotas de mercado. Finaliza con una presentacin de las oportunidades comerciales para la empresa espaola, en su proceso de internacionalizacin ya sea a travs de la venta directa, inversin cualquier tipo de alianza que permita llegar de manera conjunta a terceros mercados. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 6

Como fuentes de informacin se utilizaron las Asociaciones del Sector, Entidades gubernamentales, bases de datos de la CCHC y entrevistas con desarrolladores de software, distribuidores y comercializadores del sector.
1.1.
SITUACIN Y ESTRUCTURA DE LA ECONOMA
El crecimiento real de la economa colombiana ha mantenido una senda de estabilidad a lo largo de la ltima dcada, slo interrumpida por la crisis de 1999, ao en que se registr una cada del 4,3% en el PIB. La recuperacin de 2000 (2,7%) dio paso a una etapa de crecimientos moderados en 2001 y 2002. En 2003 se registr un crecimiento real del PIB del 3,6%, muy superior a las previsiones iniciales de Gobierno y analistas, y se espera alcanzar el 3,8% en el presente ao. (Ver cuadro 1) Cuadro 1: Principales datos macroeconmicos 2001 PIB (millones de USD a precios corrientes) 81.789 Crecimiento del PIB Real (%) 1,4 PIB / Per cpita (USD) 1.922 Inflacin Anual (% a fin de periodo) 7,6 Tasa de Cambio (respecto al dlar a final de ao) 2.291 Tipos de inters de intervencin del Banco Central 9,0 Dficit Pblico (% sobre el PIB) -3,2 Balanza por Cuenta Corriente (%PIB) -0,16 Exportaciones (millones de USD) 12.772 Importaciones (millones de USD) 12.269 Deuda Externa (millones de USD) 38.980 Deuda Externa (% PIB) 43,7 Reservas Internacionales (millones de USD) 10.192 Fuente: DANE, DNP, Banco de la Repblica.
2002 80.804 1,6 1.887 7,0 2.864 9,5 -3,6 -1,49 12.303 12.077 37.340 47,3 10.840
2003 77.403 3,6 1.832 6,49 2.778 7,13 -2,8 -1,0 9.967,3 (sep) 9.784,4 (sep) 38.191 (oct) 48,8 10.921
Esta nueva fase de crecimiento econmico se ha desarrollado bajo las siguientes condiciones: Un contexto externo que durante el primer semestre fue netamente desfavorable, pero que en la segunda mitad del ao, especialmente por los buenos resultados de la economa estadounidense, mostr claros sntomas de recuperacin. Una significativa mejora de los precios energticos en el mercado internacional. La mejora en las expectativas empresariales internas, motivada principalmente por el amplio apoyo popular que mantiene el Gobierno del Presidente Uribe y por los recientes avances en poltica comercial con terceros pases, destacando la apertura del proceso de negociacin de un Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Una poltica monetaria controlada, que ha permitido mantener la liquidez de la economa y tasas de inters reales relativamente bajas, respecto a los estndares histricos nacionales. Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 7

La fuente principal de crecimiento ha sido de origen interno, principalmente por la recuperacin de la inversin privada. De igual forma, destaca el mayor dinamismo en el consumo de los hogares. La mayora de los sectores presentaron crecimientos por encima de lo previsto el pasado ao, destacando la minera, construccin, sector financiero, transportes, industria manufacturera y comercio minorista. En materia de precios, en los ltimos aos se ha mantenido una tendencia hacia la reduccin del IPC, cerrando el pasado ao en 6,49%, an por encima de las previsiones iniciales (6%). La previsin oficial para 2004 es del 5,5%. Respecto al desempleo del pas, despus de alcanzar una tasa de desempleo mxima del 20,5% a finales del ao 2000, el pas ha logrado moderar estas tasas. El 2003 se cerr con el 12,3% a nivel nacional y 14,7% en las 13 ciudades principales. Se espera que en 2004 se mantenga alrededor del 13%. En el mbito fiscal, el acuerdo del gobierno firmado en 2002 con el FMI contemplaba un fuerte ajuste fiscal que redujo el dficit pblico al 4% en ese ao. El objetivo fijado para 2003 tuvo que aumentarse del 2,5% al 2,8%, debido bsicamente a la aprobacin de adiciones presupuestarias (0,6% del PIB), la cada en los ingresos tributarios y la no aprobacin del referendo. El Plan Financiero del Gobierno para 2004 estima un dficit pblico del 2,5%. Finalmente, el tipo de cambio del peso colombiano frente al dlar sufri en 2002 una devaluacin del 25%. Las previsiones apuntaban a que la tendencia devaluacionista iba a continuar el pasado ao, pero la subida del dlar se invirti desde abril de 2003 y en el ltimo ao se acumula una reevaluacin del peso de 9,27%, hasta situarse en 2.682 pesos por dlar el pasado 1 de marzo. El tipo de cambio del euro se situaba en esa misma fecha a 3.347 pesos.
2.
2.1.
DEFINICIN Y DESCRIPCIN DEL SECTOR
DESCRIPCIN DEL SECTOR
El sector de informtica est conformado por las empresas concesionarias de redes de comunicacin, la industria de software y las comercializadoras de mquinas y equipos de computacin. El sector de tecnologas de informacin esta compuesto por diversas ramas de actividad que comprende Industria, comercio y servicios relacionados, como la fabricacin, distribucin, instalacin y soporte de hardware; los proveedores de acceso a Internet, el desarrollo y la comercializacin de software. (Ver cuadro 2 ). Cuadro 2. Lneas de Negocios del Sector Informtico en Colombia Negocios 1. Hardware Caracteres PCs Negocios 4. Servicios en TI Caracteres Consultora en sistemas
Perifricos Suministros Servidores Computadores Porttiles PC Business Software Packaged Software Custom Software 3. Distribucin Mayoristas
Integracin de sistemas Desarrollo de software a la medida Outsourcing de sistema Servicio de procesamiento Educacin y capacitacin Mantenimiento y soporte de equipo Mantenimiento y soporte de software Consultora e integracin de redes Administracin de redes
2. Software
Minoristas Resellers Vars (Distribuidores de valor agregado) Fuente: Descripcin del sector del software. Fedesoft

Caractersticas El software se desarrolla no se fabrica,: se puede empaquetar y venderse como producto estndar. Los costos del software se encuentran en la ingeniera. Esto significa que los nuevos proyectos de software no se pueden gestionar como si fueran proyectos de fabricacin. Requieren en promedio de 12 a 18 meses para su desarrollo dependiendo del programa1. El software sufre una curva de obsolescencia, lo que hace que requiera aadir continuas actualizaciones. La vida til de un producto de software sin cambios puede ser de dos a tres aos. El software desde el punto de vista comercial posee doble tratamiento: - Es un bien, sujeto a circulacin y transferencia de derechos de propiedad o de la facultad de quien lo recibe de disponer econmicamente de este bien como si fuera su propietario. Bajo este concepto se habla de venta de paquetes de software (an cuando solo se otorga al comprador una licencia con derechos limitados). - Es un servicio, cuando toma la forma de provisin de un soporte lgico a la medida adaptado para cubrir las necesidades de un determinado usuario. En este caso ocurre una prestacin de servicio. Desde el punto de vista jurdico el software es un bien inmaterial porque el conjunto de instrucciones que conforman su esencia no es un Objeto corporal sino una obra intelectual. El objeto inmaterial software- conlleva la titularidad de una produccin intelectual, que se cataloga como derecho intelectual de idntica especie al de la obra cientfica, literaria o artstica, y por ende sujeta a proteccin 2.
2.2.
PARTIDAS ARANCELARIAS
se encuentran
Las partidas arancelarias que corresponden a productos de software compiladas en la nmero 8524. (Ver cuadro 3). Cuadro 3 : Partidas Arancelarias de Software
Descripcin Discos, cintas y dems soportes para grabar sonido o grabaciones anlogas, grabados incluso las matrices y moldes galvnicos para fabricacin de discos, excepto los productos del captulo 37 8524.31.00.00 Para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen 8524.40.00.00 Cintas magnticas para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen 8524.91.00.00 Para reproducir fenmenos distintos del sonido o imagen Fuente: Arancel Armonizado de Colombia Ao 2004
Partida Arancelaria 8524
1 2
IDC, 1999 International Data Corporation IDC, 1999 10
2.3.
FUENTES DE INFORMACIN
Las fuentes consultadas para elaborar la presente nota sectorial fueron : Departamento Nacional de Estadstica DANE: Tiene la responsabilidad de la planeacin, levantamiento, procesamiento, anlisis y difusin de las estadsticas nicas oficiales que se distribuyen a nivel nacional y para organismos internacionales. http://www.dane.gov.co Siex : Es el Sistema Estadstico de Comercio Exterior de la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia. Siex ofrece las estadsticas de importaciones, exportaciones y balanza comercial, para facilitar la consulta de la informacin y brindar a los usuarios la posibilidad de utilizarla oportunamente en sus anlisis. http://websiex.dian.gov.co Proexport: Es la entidad encargada de la promocin comercial de las exportaciones no tradicionales colombianas. Brindan apoyo y asesora integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional. http://www.proexport.com.co Business Software Alliance (BSA) : organizacin dedicada a promover un mundo digital seguro y legal. Fundada en 1988, BSA cuenta con presencia directa en 60 pases en todo el mundo. www.bsa.org Coinvertir : Corporacin Invertir en Colombia : es una entidad mixta, de carcter privado y sin nimo de lucro, creada en 1992 bajo la administracin del presidente Csar Gaviria, con participacin del Gobierno y de 90 empresas nacionales y multinacionales, cuya misin es promover y facilitar el desarrollo y la consolidacin de iniciativas de inversin extranjera en Colombia y apoyar la inversin de colombianos en el exterior - www.coinvertir.org Federacin Colombiana de la Industria del Software y Tecnologas Informticas Relacionadas (FEDESOFT) : entidad Privada, sin nimo de lucro que agremia y representa a la Industria de Software y que tiene como misin mejorar las condiciones para el desarrollo del sector, creando interaccin entre empresarios, academia y gobierno. www.fedesoft.org. Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa Colciencias : es un establecimiento pblico del orden nacional, adscrito al Departamento Nacional de Planeacin, DNP, con personera jurdica, autonoma administrativa y patrimonio independiente, establecida en 1968 mediante el Decreto 2869 , que ha sido la entidad oficial lder en el fomento y el desarrollo de las actividades de ciencia y tecnologa - C y T en Colombia, inicialmente como Fondo Colombiano de Investigaciones Cientficas y Proyectos Especiales "Francisco Jos de Caldas, Colciencias" y desde 1991 como Instituto Colombiano para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnologa, Francisco Jos de Caldas, "Colciencias". www.colciencias.gov.co
11

Cmara Colombiana de Informtica y Telecomunicaciones (CCIT) : organizacin gremial que agrupa a las ms importantes empresas privadas del sector de telecomunicaciones e informtica en Colombia. Fundada en 1993 como rgano autorizado del sector privado, en sus relaciones con el Estado y con la opinin pblica. www.ccit.org.co. Centro de Apoyo de la Tecnologa Informtica : es el centro de desarrollo tecnolgico (CDT) creado como Entidad sin nimo de lucro con fines tecnolgicos, cientficos y de investigacin en los sectores de Informtica y tecnologas relacionadas http://www.cati.org.co/ Centro de Investigaciones de las Telecomunicaciones (CINTEL) : es una corporacin sin nimo de lucro, que desde 1993 acta como una empresa de gestin tecnolgica, sustentada en la experiencia adquirida por un grupo humano altamente calificado. Cuenta con el respaldo del Ministerio de Comunicaciones y agremian un gran nmero de empresas miembros, entre las que se encuentran las ms representativas del sector de las Telecomunicaciones en Colombia. Tiene como objetivo promover y respaldar todas las actividades que impulsen el desarrollo, la investigacin y el uso efectivo de las telecomunicaciones en Colombia. www.cintel.org.co Red de Ingeniera de Software Colombia (RISCO) : grupo de profesores/investigadores interesados en estar en constante actualizacin de prcticas, tendencias, metodologa y tecnologa referentes a la construccin de software de calidad con el fin de mejorar la enseanza de la ingeniera de software en Colombia. www.agamenon.uniandes.edu.co Asociacin Colombiana de Ingenieros de Sistemas : organizacin sin nimo de lucro que agrupa a ms de 1500 profesionales en el rea de sistemas. ACIS naci en 1975 agrupando entonces a un nmero pequeo de profesionales en sistemas. Es el gremio de los Ingenieros de Sistemas participante en el desarrollo nacional. http://www.acis.org.co/. Agenda de Conectividad : programa del Ministerio de Comunicaciones, encargado de impulsar el uso y masificacin de las Tecnologas de Informacin y Comunicacin -TIC- como herramienta dinamizadora del desarrollo social y econmico del pas, dirigida a la ciudadana, las empresas y la administracin pblica. http://www.agenda.gov.co/. Comisin de Regulacin de Telecomunicaciones (CRT) : organismo regulador del mercado de las telecomunicaciones en Colombia, que tiene el propsito de promover tanto el desarrollo del Sector como la prestacin eficiente de los servicios de telecomunicaciones a todos los usuarios, dentro de los lineamientos definidos por el Estado, a travs de la promocin de la competencia, la inversin en el sector y su integracin al mbito internacional. www.crt.gov.co
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Ministerio de Comunicaciones : ministerio que le corresponde ejercer las funciones de planeacin, regulacin y control de los servicios del sector de las telecomunicaciones, de los servicios informticos y de telemtica, de los servicios especializados de telecomunicaciones o servicios de valor agregado, de los servicios postales, etc., de acuerdo al numeral 1o. de la ley 72 de 1989. http://www.mincomunicaciones.gov.co Ministerio de Comercio, Industria y Turismo : ministerio que tiene como misin apoyar la actividad empresarial productora de bienes, servicios y tecnologa con el fin de mejorar su competitividad e incentivar el mayor valor agregado, lo cual permitir consolidar su presencia en el mercado local y en los mercados internacionales, cuidando la adecuada competencia en el mercado local en beneficio de los consumidores y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de los colombianos. www.mincomercio.gov.co Negocios Colombia : firma independiente especializada en proyectos de Internet http://www.businesscol.com/ Superintendencia de Industria y Comercio : organismo de carcter tcnico, cuya actividad est orientada a fortalecer los procesos de desarrollo empresarial y los niveles de satisfaccin del consumidor colombiano. www.sic.gov.co SICEX : Sistema de Informacin de Comercio Exterior. Disponible en la Cmara de Comercio Hispano Colombiana. Byngtong: Base de datos que contiene informacin de 15 mil empresas colombianas, que tengan facturacin superior a un milln de dlares. Disponible en la Cmara de Comercio Hispano Colombiana. Arancel Armonizado de Colombia Entrevistas con desarrolladores de software, distribuidores y comercializadores del sector.
Asociaciones del Sector del Software El Sector del Software no cuenta con una poltica nacional o un ente gubernamental o privado que la oriente, apoye o contribuya con su organizacin. sta depende fundamentalmente de esfuerzos aislados y de las iniciativas de las asociaciones y gremios que representan cada uno de sus entornos. Los primeros gremios y asociaciones enfocaron sus esfuerzos e iniciativas a la prestacin de servicios y contribuyeron a que los nuevos profesionales (Ingenieros de Sistemas) ganaran identidad y capacidad de asociacin.
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Entre estos encontramos: la Asociacin Colombiana de Ingenieros de Sistemas (ACIS) , Asociacin Colombiana de Usuarios de Computadores para Antioquia (AUC) , Asociacin Colombiana de Usuarios de Informtica y Comunicaciones (ACUC), la Asociacin Colombiana de Informtica (ACCIO). Asociacin de Ingenieros de Sistemas Asociacin ACIS Presidente Carlos Ardila Web www.acis.org.co bcaicedo@acis.org.co e-mail Calle 93 #13-32 Oficina 102 Direccin Telfono 57-1-6161407
La ltima dcada permiti un nivel de desarrollo significativo de las empresas proveedoras de software que fortaleci el gremio y posibilit importantes acuerdos y fusiones que dieron lugar al nacimiento de la Federacin Colombiana de la Industria del Software (FEDESOFT). FEDESOFT, es hoy el gremio ms importante con que cuentan las empresas de software y servicios asociados y surge de la fusin de FEDECOLSOFT e INDUSOFT. En los 90, ACOSOFT y ACUC realizaron los primeros estudios sobre la industria del software nacional. A finales de los aos noventa surgi el Foro de Alta Tecnologa, organizacin informal que convoc a las universidades, proveedores, gremios, entes gubernamentales y usuarios en general para redactar y construir un documento de lineamientos de una poltica nacional de informtica. Federacin Colombiana de la Industria del Software y Tecnologas Informticas Relacionadas Asociacin Director Ejecutivo Web e-mail Direccin Telfono Fedesoft Andrs Fernando Quintana www.fedesoft.org info@fedesoft.org Calle 125 #32-58 Interior 12 57-1-6010818
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En el rea tambin existe la Cmara Colombiana de Informtica que agrupa un selecto grupo de empresas de comunicaciones y telecomunicaciones y, mantiene relacin con los gremios, empresarios y usuarios, enunciados anteriormente 3. Cmara Colombiana de Informtica y Telecomunicaciones Asociacin CCIT Director Ejecutivo Carlos G. Neira Peraza Web www.ccit.org.co gerencia@ccit.org.co e-mail Cra. 11 #93-67 Oficina 401 Direccin Telfono 57-1-6212443
Estudio de caracterizacin del rea teleinformtica ACUC Sena, 2000 15
3.
PANORAMA GENERAL DEL SECTOR
El mercado mundial de la ISTIR La frecuencia de uso de las TI a nivel internacional vara de un pas a otro. Si bien en la mayora de pases se suelen utilizar las TI con menos frecuencia que en las naciones de Norteamrica, la diferencia est disminuyendo. Estados Unidos es el lder mundial en Tecnologas de Informacin y Comunicaciones TIC, representando aproximadamente el 35% de las ventas mundiales. Se espera que la industria global de alta tecnologa crezca menos del 4% entre 2002 y 2004 pasando ventas totales de US$2.3 trillones al finalizar el 2002 a US$2.4 trillones a finales del 2004 4. El mercado Latinoamericano Segn reportes de la Cmara de Comercio de Bogot, en el ao 2001 Brasil contaba con cerca de la mitad del mercado de TI de Latinoamrica (38%), seguido por Venezuela (12%), Mxico (11%), Colombia y Chile (10%). Resulta imposible establecer el porcentaje de participacin del Sector del Software dentro del PIB de manera individual. En el estudio de Redes de Comunicacin y Sistemas elaborado por BPR, ao 2003, se agrupa en el Sector Comercio a las empresas que se dedican a la comercializacin de las redes de Comunicacin y Sistemas, equipos de cmputo y desarrollo de Software, cuya participacin en el PIB es del 12%. La Industria del Software promete un crecimiento acelerado. Los Ministerios de Comunicaciones, Comercio Exterior y el IDC estiman que el mercado del software tuvo un crecimiento del 7% en promedio para el ao 2001, 18% para el ao 2003 y para el 2004 se espera un crecimiento de 16%. La industria del software en Colombia se ha caracterizado por ser un sector en crecimiento. Segn el IDC los sectores de mayor crecimiento corresponden a servicios, redes y software. El mercado colombiano El Sector del Software cuenta hoy con cuatro grupos de empresas bien definidas : Empresas desarrolladoras de software, Empresas distribuidoras y comercializadoras de productos informticos, Empresas proveedoras de acceso y servicios de internet y Empresas productoras de hardware.
4
Estudio de Digital Planet 2002 16

Colombia cuenta con aproximadamente 1.200 empresas en la industria TI. Algunas de ellas ya posicionadas en el mercado nacional, como prestadores de servicios y desarrolladores de software a la medida, tanto para multinacionales como para las pequeas y medianas empresas. Se espera para el ao 2004 un crecimiento del sector, creando un 16% de nuevas empresas y generando un 18% de nuevos empleos5. Existe un nmero significativo de empresas nacionales que han logrado acumular experiencia y conocimiento en la produccin y prestacin de servicios informticos en diferentes sectores : entidades gubernamentales, comercio, industria manufacturera, transporte, almacenamiento, comunicaciones, electricidad, agua, gas, agricultura, caza y pesca. La Asesora Informtica y la produccin de software son las actividades ms importantes y significativas de nuestra industria nacional, y es de estas de donde ms beneficios se obtienen para la implementacin de una infraestructura computacional, indispensable para acceder a la sociedad del conocimiento6 . El sector de paquetes de software creci un promedio del 18 por ciento anual hasta el 20027. Inversin en servicios de TI en Colombia Las empresas informticas no requiere de gran capital para su estructura fsica, razn por la cual el monto de la inversin para una firma o una empresa de software es menor que para una empresa del sector manufacturero. La infraestructura de la informacin, indispensable en la sociedad del conocimiento es la capacidad de recibir y enviar informacin en formatos de voz, texto, imagen y vdeo; mientras que la infraestructura computacional permite que un pas o una sociedad pueda manipular, almacenar, clasificar y transmitir informacin digital a travs de computadores y el Internet. En el cuadro 4 se presenta la inversin colombiana en TI entre 1999 y el 2001 y la estimacin de dicha inversin para los aos comprendidos entre 2002 y 2004. Se espera que la inversin en TI crezca el 147% entre el 2002 y 2004 siendo los rubros de integracin de sistemas e integracin de redes los de mayor contribucin. (Ver cuadro 4).
Fedesoft Estudio Fedesoft 7 IDC

5 6
17

Cuadro 4. Inversin en servicios de TI en Colombia (MMUSD) Concepto 1999 2000 2001 2002 2003 Consultoria IS 38 41 44 47 52 Outsourcing del Sistema de 52 58 68 78 85 Informacin Servicios de Procesamiento 35 43 51 61 71 Outsourcing de 2 4 7 11 15 Aplicaciones Integracin de Sistemas 97 110 123 136 151 Desarrollo de Aplicaciones 22 32 38 44 50 de Software Soporte y Mantenimiento 38 46 51 56 63 de Software Soporte y Mantenimiento 44 48 53 58 64 de Hardware Consultora e Integracin 16 26 36 45 55 de redes Outsourcing de Desktop y 27 35 43 53 63 Redes Educacin y 18 19 22 25 28 Entrenamiento de TI Total Colombia 389 462 536 614 697 Fuente: IDC
2004 59 92 83 18 168 58 69 70 65 75 31 788
La categora de servicios de mayor crecimiento es Outsourcing de Aplicaciones. IDC espera que este mercado crezca a una tasa (CAGR) de 64.8% hasta 2004. Esta categora incluye las actividades de los ASP, que representan un segmento de mucho potencial en el pas. Una razn que explica el crecimiento de esta categora es el hecho de que an es un mercado pequeo e inmaduro. Dado su tamao, solo unos pocos proyectos son suficientes para que sus resultados totales se dupliquen. Adicionalmente representan una buena alternativa para pequeas y medianas empresas que por su tamao no poseen la capacidad de compra suficiente para adquirir una aplicacin moderna y que satisfaga sus necesidades. Las dos categoras que le siguen en crecimiento son Consultora e Integracin de Redes y Outsourcing de Desktop y Redes. El gran auge de Internet y de las telecomunicaciones incide directamente sobre estos crecimientos, dadas las altas expectativas que actualmente tienen estos dos sectores8 .
La Industria del software en Colombia - Mincomex 18

Ventas de la ISTIR Las ventas totales de hardware, software y servicios relacionados durante el 2001 fueron de US$569,2 millones de los cuales US$19 millones correspondieron a exportaciones (3.33%). Esto representa un incremento del 7.20% en las ventas entre el 2000y el 2001 9 (Ver cuadro No. 5). Durante el 2001, el rubro con mayor participacin en las ventas fue el hardware con el 47.8%. En exportaciones el principal rubro es la venta de servicios que represent el 74.56% del total exportado. Vale la pena resaltar que el total de exportaciones no alcanz los US$20 millones, cifra que solo contribuy con el 0.15% de las exportaciones no tradicionales del pas que se estimaron para ese ao en unos US$13.000 millones10. (Ver cuadro 5). Cuadro 5. Industria del Software y Tecnologas Informticas Relacionadas ISTIR Ventas ($MM) Ao 2001 Concepto Nacional Exportaciones Total Ventas Hardware 272.3 0.056 272.35 Ventas Software 128.21 4.76 132.97 Ventas Servicios 149.71 14.13% 163.84 Ventas Totales 550.23 18.95 569.18 % Participacin 96.67% 3.33% 100.00% Fuente: Agenda de Conectividad y Centro Nacional de Consultora Durante el 2000, el rubro con mayor participacin en las ventas fue el hardware con el 50.77%. En exportaciones el principal rubro es la venta de servicios que represent el 85.71% del total exportado. (Ver cuadro 6) Cuadro 6. Industria del Software y Tecnologas Informticas Relacionadas ISTIR Ventas ($MM) Ao 2000 Concepto Nacional Exportaciones Total Ventas Hardware 262.67 0.014 262.68 Ventas Software 120.62 2.12 122.74 Ventas Servicios 133.47 12.02 145.49 Ventas Totales 516.78 14.17 530.95 % Participacin 97.33% 2.67% 100.00% Fuente: Agenda de Conectividad y Centro Nacional de Consultora Empleos Generados La industria de software genera empleos especializados y con elevadas remuneraciones no slo a editores de software sino tambin en las actividades del sector primario (suministradores de material, fabricacin y servicios de comercializacin) y en las del sector secundario (distribucin prspera y multifactica, formacin y servicios de asistencia).
10
Agenda de Conectiivdad DANE 19

Adems de los empleos asociados a la venta de los productos, existe una fuente de empleo sustanciosa en los servicios relacionados, que incluyen la asistencia, la instalacin y la personalizacin, la formacin, la programacin y el desarrollo de software Las empresas del sector informtico generan un ambiente laboral para 9.168 empleados, en las ciudades principales que cobija este estudio. Bogot es la ciudad con mayora de personas trabajando para el sector (85%) 11. Los porcentajes de empleados en el resto de ciudades del pas (15%) estn distribuidos as: Cali (32%) , Medelln (22%) y Bucaramanga(21%). Con respecto al personal vinculado con las TIC, en el sector productivo donde ms vinculados se observa es en comercio(24,7%), en el sector pblico 24,3% y en hogares el 33,7% de las personas usan computador. La capacitacin del personal, por cualquier modalidad, formal, no formal o informal, para aprovechamiento de las TIC, se encuentra que es muy baja; en el sector productivo el porcentaje ms alto corresponde a comercio con el 11,0% y en el sector pblico 5,6%.12
Datos Operacionales13 Endeudamiento. Contina el descenso a 68,1% en el ao 2002 (era de 75.4% en el 2001). Se califica como medio-alto. La generacin de recursos increment el patrimonio en 26.06% (10.6% en el 2001), pero hay parlisis en las inversiones del activo con 3% (2.5% del 2001) por debajo del ndice de inflacin. La eficiente gestin en la recuperacin de cartera ganado en 18 das en su rotacin, lo mismo que en la administracin de inventarios con 3 das de ahorro en almacenamiento, gener liquidez e 1.3 frente a 1.2 en el 2001, para autoabastecerse del capital de trabajo, siendo necesario mejoras para la posicin de cobertura para acreedores. Eficiencia. Caen los mrgenes de utilidad operativa con 1.0% (1.4% en el 2001) y de utilidad neta con 5.7% (-2.0% en el 2001). A pesar del deterioro en las ventas y en las utilidades operativa y neta, el sector increment el patrimonio, mejor indicadores de liquidez y redujo la tasa de endeudamiento; el potencial del mercado le permite gozar de capacidad de deuda. Rentabilidad. Contina la prdida en los indicadores de rentabilidad sobre patrimonio 22.6% (-10% del 2001) y sobre activos 7.2% (-2.2% en el 2001). El deterioro de las ventas golpe las utilidades reduciendo la tasa de crecimiento a 19.1% frente a 32.3% que vena creciendo en el 2001. El margen operacional es muy sensible a las fluctuaciones de las ventas por el alto costo de los equipos.
Las Compaas del Sector Informtico, 2002 DANE 13 Redes de Comunicacin y Sistemas BPR, 2002
11 12
20
21
4.
ANLISIS DE LA OFERTA
Cifras de Exportaciones del Sector En el ao 2001 las exportaciones de Colombia en materia de Software tuvieron como destino pases tales como Ecuador 29,01% ,Venezuela 23,68%, Estados Unidos 9,06% Panam 6,22%, Mxico 3,42%, El Salvador 2,15%, Brasil 1,37% y Chile 1,01%. (Ver cuadro 7) Cuadro 7. Exportaciones colombianas de Software Aos 2001-2003 (USD) Partida Arancelaria 8524.31.00.00 8524.40.00.00 8524.91.00.00 Total Fuente: Proexport 2001 7,136,484 114 1,125,995 8,262,593 2002 3,650,881 4 1,086,153 4,737,038 2003 1,567,796 250 15 1,568,061
Exportaciones de servicios El registro existente segn la clasificacin CPC muestra al sector del software (CPC 82) como uno de los mas destacados dentro del macrosector servicios. Para el ao 2001 las exportaciones de servicios registradas ante el Ministerio de Comercio Exterior ascendieron a US $107.580.398, dentro de las cuales se destaca en primer lugar los servicios de ingeniera US $ 27.583.651 (25%), en segundo lugar las de software con US $ 22.124.176 (21%) y en tercer lugar los servicios de telecomunicaciones con US $ 18.466.850 (16%). (Ver cuadro 8) Cuadro 8. Exportaciones del Macrosector Servicios Ao 2001 (USD) Clasificacin CPC CPC 83 CPC 82 CPC 84 Fuente: IDC Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 22 Sector Servicios de Ingeniera Software Telecomunicaciones US$ 27,583,651 22,124,176 18,466,850 % 25 21 16
4.1.
PRODUCCIN NACIONAL Y PRINCIPALES EMPRESAS FABRICANTES
Dentro de las empresas colombianas que se destacan en el Sector de Software, se encuentran comercializadoras y desarrolladoras de Software. Las ms importantes en ventas son Ittasa, Nexys de Colombia S.A., Parquesoft, P.S.L. S.A. y American International Ltda. A continuacin se hace una descripcin de cada una de ellas. Information Technologies Alliance S.A. (Ittasa) www.ittasa.com Compaa de origen Colombiano, dedicada a la comercializacin de productos y servicios de software. Tiene como asociados 6 empresas colombianas : Call Processing Technologies S.A. CALLTECH S.A., CNT Sistemas de Informacin Ltda., ETHOS Software Ltda., Talentos y Tecnologa Ltda. , Heinsohn Asociados Ltda. y DHS Asociados Ltda. Agrupa 40 compaas colombianas del sector TI. Parquesoft www.parquesoft.com ParqueSoft es el cluster ms importante en Colombia de empresas de base tecnolgica especializadas en la Industria del Conocimiento, a travs del desarrollo de productos, soluciones y servicios de software. Agrupa 40 empresas y se soporta en un modelo estratgico de desarrollo empresarial enfocado en - Las personas de su comunidad presente y futura, La investigacin aplicada para la apropiacin y construccin de conocimiento, Sistemas eficientes de calidad, Fortalecimiento y respaldo financiero de la iniciativa y sus empresas y el Desarrollo de mercados y negocios . ParqueSoft enmarcado dentro de sus lineamientos corporativos de creacin de Capital Social, de Competitividad y Productividad y su objetivo de generar 4000 nuevas posiciones de trabajo para los jvenes talentos de la Regin, se quiere convertir en un gran corredor de industria de conocimiento en el Sur Occidente Colombiano. Tiene como estrategia crear un Red de Parques Tecnolgicos de Software, conformado por incubadoras de empresas productoras de Software y servicios afines, situadas en los departamentos del Eje Cafetero, Risaralda, Caldas y Quindo, y los departamentos del Sur Occidente, Valle del Cauca, Cauca y Nario. Esta Red permitir generar un corredor slido de Industria de Software en la regin. Se han determinado estas ciudades por su cercana geogrfica, que permite desplazarse entre estas en tiempos y costos razonables facilitando el desarrollo del modelo de emprendimiento de ParqueSoft en estos parques: Regiones Valle del Cauca Eje Cafetero Cauca Nario Ciudades Cali, Popayn, Pasto, Tula, Buga, Palmira, Buenaventura, Cartago Pereira, Manizales, Armenia Popayn Pasto 23

Nexsys de Colombia S.A. www.nexysla.com Fundada en 1988 iniciando sus operaciones como uno de los primeros distribuidores de software en Amrica Latina. Su visin y anlisis permanente de los cambios del mercado en la industria de Tecnologa de Informacin le han permitido mantener una constante evolucin en su esquema de distribucin mayorista de los productos y soluciones de los ms importante fabricantes de software a nivel mundial, adaptndose a sus requerimientos y a las necesidades de su extensa y creciente cadena de distribucin que incluye Resellers, VARs, ISVs e Integradores de Sistemas. Productora de Software S.A. www.psl.com.co Fundada en 1985, PSL ofrece servicios de desarrollo de clase mundial en Europa, Norte, Centro y Sur Amrica. Nuestra compaa se especializa en el desarrollo y mantenimiento de software por encargo, como tambin en la produccin y comercializacin de sus propios productos, entre los que se encuentran sistemas ERP, plataformas Web y Wireless Banking, herramientas para inteligencia de negocios, plataformas de pagos electrnicos (sistemas EBPP). American International Ltda. www.american.com.co Empresa mayorista de capital y equipo humano 100% colombiano, dedicada al ensamble y comercializacin de productos informticos y de productos OEM para el ensamble de equipos de cmputo, perifricos y consumibles. American International es creador de su marca propia de PCs, monitores y accesorios Aprix. Cuenta con distribuciones exclusivas: Ups Apollo, Networking Smartlink, Perifricos SKY, Seguridad SURVILLANCE, Accesorios A4Tech, en toda Colombia, y Amrica Latina. Cuentan con distribucin directa de lneas como: Microsoft, Epson, ups Tripp Lite, Hewlett Packard, perifricos Benq, Monitores Philips, Monitores Daewoo, Panasonic, US Robotics, Symantec, McAffe, Lotus Smart Suite y Corel. Informtica y Gestin S.A. www.siigo.com.co Compaa colombiana fundada en el ao de 1998, dedicada a la venta, diseo y desarrollo de software. La empresa de software administrativo ms grande de Europa Software invirti acciones en esta compaa con el fin de comercializar el Sistema Integrado de Informacin Gerencial Operativo SIIGO. Heinsohn Software House S.A. www.heinsohn.com.co Compaa informtica colombiana establecida en 1.977, pionera y lder en el desarrollo e implementacin de software aplicativo, as como en la prestacin de servicios relacionados. Proclculo Prosis S.A. www.prosis.com Proclculo Prosis S.A. es la compaa lder en Colombia de Soluciones de Informacin Geogrfica (SIG) y tecnologas asociadas. Desde su inicio en 1968, su principal objetivo ha sido brindar soluciones integrales de tecnologa , convirtindose en un soporte para el manejo de la informacin estratgica de sus clientes, ofrecindoles herramientas para la toma de decisiones basadas en la informacin.
Exact
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Soft Bolvar S.A. www.softbolivar.com.co Soft Bolvar fue fundada en 1995 con el propsito de brindar soluciones tecnolgicas integrales, mediante aplicaciones especializadas, as como servicios de apoyo tecnolgico. Ofrecen un conjunto de servicios tecnolgicos y de gestin, como la planeacin estratgica de sistemas, outsourcing y seleccin de talento humano, implantacin y desarrollo de sistemas de informacin, capacitacin a usuarios, consultora en administracin de bases de datos, optimizacin de procesos, consultora e implantacin de modelos de Costeo Basado en Actividades y Balanced ScoreCard. S.Q.L. Software S.A. www.sqlsoftware.com.co SQL Software desde Marzo de 1990 se ha dedicado a desarrollar un conjunto de productos y servicios basados en la tecnologa Oracle. En estos productos involucran prcticas administrativas para poder satisfacer las necesidades de empresas de cualquier sector econmico. Desde su nacimiento han crecido y se han consolidado en el mercado y expandiendo sus operaciones a Venezuela, Ecuador, Per y Centroamrica. Digital Ware Ltda. www.digitalware.com.co Empresa fundada en 1998, que trabaja con sistemas abiertos y tecnologa de punta involucrando en sus productos bases de relacinales, ambientes Cliente Servidor, internet e Intranet, modelamiento de procesos Work Flow, business intelligence y comercio electrnico por medio de sistemas robustos ERP (Enterprice Resource Planning) y CRM (Customer Relation-Ship Management). Sus productos bandera son KACTUS 2000 y SEVEN e-Business, los que han permitido la internacionalizacin de su trabajo. Novasoft www.novasoft.com.co Compaa fundada en 1998, lder en el desarrollo y comercializacin de Software de Gestin Empresarial para todo tipo de empresas del mercado, desde microempresas hasta empresas corporativas. Ofrece soluciones de Software que permitan satisfacer las necesidades y expectativas de manejo de informacin de sus clientes, utilizando avances tecnolgicos y asegurando la calidad en la creacin de productos, soporte y servicio postventa. Recursos y Tecnologa www.recursosytecnologia.com.co Es una empresa Colombiana constituida en enero de 1995 que brinda a la comunidad herramientas integradoras que faciliten la utilizacin de las ltimas tecnologas de la informtica en proyectos de renovacin tecnolgica enfocados fundamentalmente a entidades del orden gubernamental, educativo, industrial y comercial. A partir de su creacin se ha especializado en la aplicacin de la tecnologa de "Clientes Delgados" en la industria Colombiana a travs de un selecto grupo de profesionales con amplia experiencia y formacin en este campo. Klug Communications de Colombia S.A. www.klugcom.com Organizacin Empresarial constituida en 1992, concebida como una Compaa regional con presencia en Centro y Sudamrica.
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Data Tecnologa Ltda. www.datatecnologia.com.co Data Tecnologa es una empresa dedicada a comercializar e implantar aplicaciones de Nmina y Recursos Humanos en Colombia y Centroamrica. Representa el software de clase mundial ADAM, desarrollado por la firma ADAM Technologies de Mxico. Data Tecnologa cuenta con ms de 15 aos de experiencia en el mercado Colombiano de Informtica y ms de 13 aos como representante de software de Recursos Humanos y Nmina Universal ADAM, en nuestro pas. Asesora en Sistemas de Datos S.A. www.asdsa.com Empresa de servicios de tecnologa de sistemas creada el 1 de octubre de 1982, ofreciendo a sus clientes servicios de outsourcing como Implantacin y administracin de redes de transmisin de datos, Administracin de datos y bases de datos, Administracin y operacin aplicaciones , Consultora informtica, Desarrollo de sistemas de informacin. Adci-Sigesty Ltda. www.sigesys.com Empresa colombiana fundada en 1993, dedicada a la produccin de software para la industria de ingeniera y de la administracin; teniendo como base el conocimiento contable y administrativo, diseando diversas versiones de ADCI Administrador Contable Integrado con el fin de satisfacer las necesidades de los usuarios.
4.2.
PRODUCCIN EXTRANJERA
Ventas Segn estadsticas de BPR, dentro de las diez primeras empresas que registraron mayor valor de ventas en Colombia en el ao 2003 se ubicaron Hewlett Packard, IBM, Dell Computer, MPS Mayoristay Unisys de Colombia S.A. (Ver cuadro 9) Cuadro 9. Empresas multinacionales de redes ms importantes en ventas en Colombia Ao 2001 a 2003 (USD) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Empresa Hewlett Packard IBM Dell Computer MPS Mayorista Unisys Integrar Impresistem Sed International Xerox Oracle Ventas 2001 78,259,711 161,168,921 24,569,183 42,820,165 55,747,708 13,178,961 30,124,836 24,976,429 39,745,525 20,726,756 Ventas 2002 150,812,849 122,892,458 35,725,209 30,043,296 30,181,215 13,373,952 29,707,751 25,107,192 29,771,648 21,155,726 Ventas 2003 242,949,364 137,367,170 69,832,613 39,838,012 39,036,717 35,962,922 35,467,962 31,614,830 31,081,713 27,715,262
Fuente: La Nota Econmica Vademcum de mercados 2005
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Hewlett-Packard www.hp.com Fundada por Bill Hewlett y Dave Packard en el ao de 1939 en E.E.U.U. La fusin del ao 2002 con Compaq Computer Corporation forj un equipo dinmico y potente de 140.000 empleados con capacidades en 178 pases que hacen negocios en ms de 40 divisas y 10 idiomas diferentes. Los ingresos de las empresas combinadas fue de US$72.000 millones para el ao fiscal que finaliz el 31 de octubre de 2002. La Presidenta y Directora General Carly Fiorina dirige HP, con oficinas centrales en Palo Alto, California IBM www.ibm.com/co Fundada por Thomas J. Watson en E.E.U.U. En la lnea de productos de software, ofrece soluciones para generar, modernizar y mejorar los negocios de los clientes, tales como Software IBM Rational, WebSphere, Tibio, Lotus y DB2. Unisys de Colombia www.unisys.com Fundada en 1874 por E. Remington en E.E.U.U. con oficinas principales ubicadas en Blue Bell, Philadelfia. Unisys es una empresa con clientes en ms de cien pases. Oracle www.oracle.com.co Fundada por Larry Ellison y Bob Miner en 1977 en E.E.U.U. con oficinas principales ubicadas en Redwood Sbores, California. Sus principales productos son Oracle Data Base, Oracle Enterprise Manager, Oracle Collaboration Suite, Oracle Data Hub, Oracle Aplication Server, Oracle Development Tools. Dell Computer www.dell.com Fundada en 1984 por Michael dell en E.E.U.U. con oficinas principales ubicadas en Round Rock, Texas, Dell es la empresa de sistemas informticos de mayor aceptacin a nivel mundial, y uno de los principales proveedores de productos y servicios requeridos por los clientes en todo el mundo para desarrollar sus infraestructuras tanto de tecnologa de la informacin como de Internet. Con ingresos que totalizaron US$38,200 millones en los ltimos cuatro trimestres, la empresa emplea a aproximadamente 41,800 personas en todo el mundo. El Centro de Texas tambin sirve de sede de Dell Amricas, la unidad de negocio regional para Estados Unidos, Canad, Sudamrica y Amrica Latina. Dell tiene adems oficinas regionales en Bracknell, Inglaterra, para Europa, el Medio Oriente y frica y en Singapur para atender a la regin del Pacfico, incluyendo Japn, India, China, Australia y Nueva Zelanda.
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Origen geogrfico de las Importaciones Ao 2003. Colombia import en el ao 2003 software por US$ 13.394.926 proveniente de 45 pases, mostrando un decrecimiento del 34.7% con respecto al ao anterior. principales pases proveedores fueron Estados Unidos (50,62%) , Alemania (5.33%) , Mxico (4.2%) , Reino Unido (3.6%) y Blgica (2.59%). Espaa se ubic en la casilla nmero veinte con un 0,28%, equivalente a US$ 38.784, descendiendo ocho lugares con relacin al ao anterior. (Ver cuadro 10) Cuadro 10. Importacin de Software Ao 2003 (MUSD) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Pas Origen Estados Unidos Alemania Mxico Reino Unido Blgica Canad Dinamarca Argentina Otros pases Taiwn Israel Irlanda Nueva Zelanda Filipinas Francia Brasil Japn Suecia Ecuador Espaa Total Importaciones 45 pases Valor FOB Importacin 9.134.773 714.612 574.005 482.245 347.394 345.620 259.692 200.117 181.621 154.211 116.496 112.835 99.650 99.649 90.705 75.981 68.620 63.815 58.000 38.784 13.394.926
Los
Fuente: Sicex
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Ao 2002. - Colombia import en el ao 2002 software por US$18,044,721 proveniente de 33 pases, mostrando un decrecimiento del 6,14% con respecto al ao anterior. principales pases proveedores fueron Estados Unidos (58,20%) , Ecuador (17,60%) , Reino Unido (3,85%) , Alemania (3,69%) y Canad (3,32%). Espaa se ubic en la casilla nmero doce con un 0,67%, equivalente a US$121.698 , escalando un lugar con relacin al ao anterior. (Ver cuadro 11). Cuadro 11. Importacin de Software Ao 2002 (MUSD) No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Pas Origen Estados Unidos Ecuador Reino Unido Alemania Canad Argentina Otros Pases Mxico Suecia Brasil Irlanda Espaa Total Importaciones 33 pases Valor FOB Importacin 10.502.744 3.176.816 695.649 666.741 600.207 350.010 242.527 227.847 191.922 181.090 175.719 121.698 Usd $18.044.721
Los
Fuente: Sicex
Ao 2001 - Colombia import en el ao 2001 software por US$19.225.773 proveniente de 42 pases. Los principales pases proveedores fueron Estados Unidos (78,59%), Holanda (3,44%) , Alemania (3%), Taiwn (2,05%) y Argentina (1,98%). Espaa se ubic en el lugar trece con un 0,51% equivalente a US$98.403. (Ver cuadro 12)
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Cuadro 12. Importacin de Software Ao 2001 (MUSD) No. PAISORIGEN SUMAFOBIMP 1 Estados Unidos 15.109.634 2 Pases Bajos - Holanda 662.383 3 Alemania 577.578 4 Taiwn (Formosa) 394.462 5 Argentina 382.017 6 Venezuela 308.024 7 Canad 298.886 8 Irlanda (Eire) 280.698 9 Mxico 208.341 10 Brasil 131.979 11 Francia 119.755 12 Blgica 109.587 13 Espaa 98.403 Total Importado 42 pases US$19,225,773 Fuente: Sicex
4.3.
OFERTA ESPAOLA
Segn datos de la consultora britnica Claredon Reports14 , las principales empresas que producen software para el sector de la distribucin comercial en Espaa se presentan en el cuadro 13. Cuadro 13. Principales empresas productoras de software en Espaa Ao 2001 (MUSD) Ventas Empresa Marcas 2001 IBM Espaa S.A. 1.151,38 Informtica El Corte 575,07 Ingls NCR Espaa 144,10 SAP 91,35 Omron Electronics 62,64 S.A. Wincor Nixdorf S.L. 57,42 Fuente: Claredon Reports Abril de 2002 IBM STOREFLOW, SA, COMMERCE NCR SAP OMRON WINCOR
Claredon Reports es una compaa inglesa especializada en la realizacin de informes y estadsticas sobre el uso de las TI en los sectores de la distribucin minorista y la hostelera a nivel mundial.
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Exportacin espaola hacia Colombia
Ao 2003 - En el ao 2002, Espaa export a Colombia US$ 38.784 en software, mostrando un crecimiento de 23,67% con relacin al ao 2001. Dentro de las partidas exportadas el 77,6% corresponde a la partida 8524.31.00.00 y el 22,4% a la 8524.91.00.00. (Ver cuadro 14) Cuadro 14. Partidas Exportadas por Espaa / Ao 2002 (MUSD) Posicin 8524310000 Total Fuente: Sicex Pas Origen Espaa Suma FOB Importacin 38.784 38.784
Ao 2002 - En el ao 2002, Espaa export a Colombia US$121,698 en software, mostrando un crecimiento de 23,67% con relacin al ao 2001. Dentro de las partidas exportadas el 77,6% corresponde a la partida 8524.31.00.00 y el 22,4% a la 8524.91.00.00. (Ver cuadro 15). Cuadro 15. Partidas Exportadas por Espaa / Ao 2002 (MUSD) Posicin 8524910000 8524310000 Total Fuente: Sicex Pas Origen Espaa Espaa Suma FOB Importacin 27,256 94,442 US$ 121,698
Ao 2001 - En el ao 2001, Espaa export hacia Colombia US$98,403 en productos de software de los cuales el 60,23% corresponde a la partida 8524.31.00.00 y el 39,79% a la 8524.91.00.00. (Ver cuadro 16) Cuadro 16. Partidas Importadas de Espaa / Ao 2001 (MUSD) Partida 8524910000 8524310000 Total Fuente: Sicex Pas Origen Espaa Espaa Suma FOB Importacin 39,129 59,274 US$ 98,403
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Empresas colombianas importadoras de software espaol Ao 2003 - Las principales empresas localizadas en Colombia que importaron software proveniente de Espaa en el ao 2003, fueron K.B.Oil suministros, Dinmicas inversiones Ltda., Sociedad Ibrica de construcciones elctricas, Electra electrnica y Dirimpex. (Ver cuadro 17). Cuadro 17. Empresas Colombianas que Importan Software de Espaa Ao 2002 (MUSD) SUMA FOB Partida Razn Importacin 8524310000 K. B Oil suministros y proyectos Ltda. 22.557 8524310000 Dinmicas Inversiones Ltda. 8.000 8524310000 Soc. Ibrica de construcciones elctricas sice 3.829 Colombia 8524310000 Electra Electrnica Avanzada Vanegas Ltda. 2.710 8524310000 Dirimpex Ltda. Distribuciones Importaciones y 1.037 representaciones Total Importado US$ Fuente: Sicex Ao 2002 - Las principales empresas localizadas en Colombia que importaron software proveniente de Espaa en el ao 2002, fueron Nexsys Open Systems S.A., Banco Ganadero S.A., Mario Martnez Guerrero, Afinasis Ltda., MPS de Colombia S.A. Y Makro Cmputo S.A. (Ver cuadro 18) Cuadro 18. Empresas Colombianas que Importan Software de Espaa Ao 2002 (MUSD) Partida 8524910000 Razn SUMA FOB Importacin 24.852 24.243 21.000 18.926 6.591 US$121.698
Banco Ganadero S A Columbus It Partner Andino S A / Nexsys Open 8524310000 Systems S A 8524910000 Martnez Guerrero Mario 8524910000 Afinasis Ltda 8524910000 Makro Cmputo S.A. Total Importado Fuente: Sicex
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Ao 2001 - Las principales empresas localizadas en Colombia que importaron software proveniente de Espaa en el ao 2001, fueron Wackenhut de Colombia S.A., NCR Colombia S.A., Distribuciones Unidas S.A., Equipos bancarios Duln Ltda. Y Kiko Ltda. (Ver cuadro 19) Cuadro 19. Empresas Colombianas que Importan Software de Espaa Ao 2001 (MUSD) Partida 8524910000 8524310000 8524310000 8524310000 8524310000 Razn Wackenhut de Colombia S A NCR Colombia S A Dist Unidas S A Equipos Bancarios Dulon Ltda. Kiko Ltda. Total Importado SUMA FOB Importacin 38.064 29.190 15.000 4.200 3.369 US$98.403
Fuente: Sicex
Empresas espaolas exportadoras de software Ao 2003 - Dentro de las empresas espaolas que exportaron software a Colombia en el ao 2003 se destacaron Electronic Arts Software, Investrnica Sistemas S.A., Micronet S.A.., Sice S.A., Vivendi Universal y Softmachine Time. (Ver cuadro 20). Cuadro 20. Empresas espaolas que exportan hacia Colombia Ao 2003 (MUSD) Partida Empresa Ciudad 8524310000 Electronic Arts Software Madrid Investrnica Sistemas S.A. Madrid Micronet S A Madrid Sice S A Madrid Vivendi Universal Interactive Madrid Publishin Softmachine Time y Technologies Barcelona Edibon S A Equipamento Integral Madrid Dibal S A Vizcaya Cepsa Colombia Madrid Alcatel Intl. Espaa S A Madrid Teltronic S.A. Unipersonal Zaragoza Eurogine S.L. Barcelona Total Exportado Fuente: Sicex
Suma FOB 9.333 8.000 9.736 3.830 3.488 2.710 1.037 555 59 23 12 2 US$ 38.784
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Ao 2002 - Dentro de las empresas espaolas que exportaron software a Colombia en el ao 2002 estuvieron Daesa Servicios Informticos, Navision Latinoamericana S.A., Investrnica Sistemas S.A., ISC y Electronics Arts Software. (Ver cuadro 21). Cuadro 21. Empresas espaolas que exportan hacia Colombia Ao 2002 (MUSD) Empresa Ciudad Navision Latinoamericana S.A. Madrid Investrnica Sistemas S.A. Madrid ISC Integracin de Sistemas de Comunicacin Madrid Electronic Arts Software Madrid Fernandez Davies Asociados SL Madrid Adatel Comunicaciones de Espaa Madrid Daesa Servicios Informticos Madrid Softmachine Time Technologies Barcelona Universidad Politcnica de Valencia Valencia Editorial Clie Barcelona Total Exportado
Partida 8524310000
8524910000
Suma FOB 24,243 25,608 18,926 13,197 4,178 2,622 24,852 2,114 255 35 US$116,030
Fuente: Sicex
Ao 2001 - Dentro de las empresas espaolas que exportaron software a Colombia en el ao 2002 estuvieron Sociedad Ibrica de Construcciones Electrnicas, Com y Ceinsa, Ediciones Folio Futura S.A. e International Softmachine Systems S.L. (Ver cuadro 22). Cuadro 22. Empresas Espaolas que exportan hacia Colombia Ao 2001 (MUSD) Empresa Ciudad Com y Ceinsa Barcelona Ediciones Folio Futura S.A. Barcelona Intl. Softmachine Systems S.L. Barcelona Net Machine SL. Madrid Informtica El Corte Ingls S.A. Madrid Sociedad Ibrica de Construcciones Madrid Electrnicas Softline Aplicaciones Tcnicas SL Barcelona Salicro Electronics S.A. Barcelona Total Exportado
Partida 8524310000
Suma FOB 29,175 15,000 4,200 3,369 3,354 38,064 1,000 65 US$94,812
8524910000
Fuente: Sicex
34
5.
5.1.
NORMAS TCNICAS, ARANCELES,
IMPUESTOS Y REGISTROS
NORMAS TCNICAS
La certificacin es el procedimiento mediante el cual una tercera parte diferente al productor y al comprador asegura, por escrito, que un producto, un proceso o un servicio, cumple los requisitos especificados. Por esta razn, constituye una herramienta valiosa en las transacciones comerciales nacionales e internacionales. Es un elemento insustituible para generar confianza en las relaciones cliente-proveedor. La Superintendencia de Industria y Comercio , mediante las Resoluciones 2330 de 1994, 10711 de 1999 y 2246 de 1998, ha acreditado al Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin - ICONTEC - como organismo de certificacin de productos industriales, de sistemas de calidad en el sector industrial y de sistemas de administracin ambiental. Normas Internacionales ISO/IEC 90003:2004: Ingeniera de Software- Gua para la aplicacin de ISO 9001:2000 al software de computador. NTC 4243. Tecnologa de la informacin. Proceso del ciclo de vida del software. NTC-ISO 9000-3. Normas de administracin de la calidad y aseguramiento de la calidad. Parte 3: directrices para la aplicacin de la NTC-ISO 9001:1994 al desarrollo, suministro, instalacin y mantenimiento de software de computadores.
Normas Nacionales Icontec NTC 3560 sistemas de procesamiento de la informacin. Procedimientos y desarrollo. Gua para la adquisicin de sistemas de computacin. Icontec NTC 3574 sistemas de procesamiento de la informacin. Documentacin. Documentacin para el usuario e informacin del empaque para los paquetes de software para los consumidores. Icontec NTC 3585 sistemas de procesamiento de la informacin. Auditoria. Programa de aseguramiento de calidad para el software previamente desarrollado utilizado en aplicaciones no criticas. Icontec NTC 4242 tecnologa de la informacin. Vocabulario. Desarrollo del sistema. 35

Icontec NTC 4243 tecnologa de la informacin. Proceso del ciclo de vida del software. Icontec NTC 4244 tecnologa de la informacin. Evaluacin del producto de software. Caractersticas de calidad y directrices para su uso. Icontec NTC 4245 tecnologa de la informacin. Directrices para la evaluacin y seleccin de herramientas case. Icontec NTC 4530 tecnologa de la informacin. Paquetes de software. Requisitos de calidad y ensayos. Icontec NTC 4536 tecnologa de la informacin. Calidad del servicio (qos). Estructura. Icontec NTC 4681 tecnologa de la informacin. Medicin de software. Medida del tamao funcional. Parte 1: definicin de conceptos. Icontec NTC-ISO 9000-3 normas de administracin de la calidad y aseguramiento de la calidad. Parte 3: directrices para la aplicacin de la NTC-ISO 9001:1994 al desarrollo, suministro, instalacin y mantenimiento de software de computadores.
Otra norma que no es de estricto cumplimiento, pero que da valor agregado a la empresa, es el Modelo de Madurez de Capacidad : Capability Maturity Model (CMM) , mximo estndar de calidad en ingeniera de Software, desarrollado por el Instituto de Ingeniera de Software de los Estados Unidos, en un principio creado para evaluar y mejorar la capacidad de los contratistas de software del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, el modelo CMM se convirti a travs de los aos en el ms alto estndar de ingeniera en el mundo para todo tipo de compaas. Est fundamentado en prcticas reales de las compaas mas avanzadas del planeta, y refleja el estado del arte en procesos de desarrollo de software.
5.2.
ARANCELES E IMPUESTOS
Los impuestos que aplican a la importacin de bienes son las tarifas arancelarias, el IVA , la retencin en la fuente y el impuesto a la renta. - En cuanto a las tarifas arancelarias es necesario anotar que el software por tratarse de un bien intangible no tiene una posicin arancelaria establecida, su clasificacin depende del soporte fsico en el que se grabe la informacin : disquetes, CDS y cintas magnticas, que estn incluidas principalmente en la partida 8524 del Arancel Armonizado de Colombia. - El software importado en cualquiera de estos soportes est gravado con el IVA, que en Colombia es del 16% y el arancel vigente para estas partidas es del 5%, teniendo en cuenta que los pases que pertenecen a CAN y CARICOM , as como Mxico y Chile estn exentos de este gravamen. (Ver cuadro 23)
36

Cuadro 23. Arancel de Software Partida Arancelaria 8524.31.00.00 8524.40.00.00 8524.91.00.00 % Gravamen 5 5 5 % IVA 16 16 16 CAN % 0 0 0 % CARICOM 0 0 0
Fuente: Arancel Armonizado de Colombia Ao 2004 - La retencin en la fuente es un mecanismo de recaudo a ttulo de impuesto, bien sea, de renta y complementarios, de ventas o de timbre. A la mercanca importada se le cobra un 35% sobre una base del 80% del producto y un 7% de remesa sobre el resultado de la resta del 80% del producto menos el valor de retencin en la fuente. La retencin en la fuente para venta a pblico de software en Colombia es de 3.5% El impuesto a la renta para las empresas distribuidoras de software es del 11% en Colombia. Gracias a las gestiones de FEDESOFT en la reforma tributaria de 2002 qued incluida una exencin del impuesto de renta para "Los nuevos productos medicinales y el software, elaborados en Colombia y amparados con nuevas patentes registradas ante la autoridad competente, siempre y cuando tengan un alto contenido de investigacin cientfica y tecnolgica nacional, certificado por Conciencias". Esta exencin no aplica de manera automtica. Para acceder a ella se deben cumplir cuatro requisitos y obtener una certificacin por parte de Colciencias. Sin certificacin no hay exencin.
5.3.
REGISTROS
Importacin de Mercancas La importacin de mercancas es un trmite que debe realizar el importador ante la DIAN, es regulada por el Decreto 2685 de 1999, artculos 86 al 134, Resolucin No. 4240 de 2000. Se debe presentar como soporte : 1. El Registro o licencia de Importacin que ampare la mercanca cuando a ello hubiere lugar 2. Documento de Transporte 3. Certificado de Origen cuando se requiera para la aplicacin de disposiciones especiales 4. Lista de empaque cuando hubiere lugar a ella 5. Mandato, cuando no exista endoso aduanero y la declaracin de importacin se presente por intermedio de una SIA o apoderado 6. Declaracin Andina del Valor y los documentos soportes cuando a ello hubiere lugar.
37
6.
-
OBTACULOS AL COMERCIO Y LA
INVERSIN
La poltica fiscal y tributaria del pas golpea fuerte el sector de software , pues se aplica retencin sobre el producto al fabricante, mayorista y usuario final, lo cual disminuye de forma considerable el capital de trabajo de una empresa. La piratera de software ha causado serios inconvenientes al desarrollo del pas y a la industria legal. El ndice de piratera de software en Colombia es de 53%, reduciendo de manera significativa los ingresos que perciben las empresas de esta industria15. La piratera reduce los ingresos de cada eslabn de la cadena de suministro a la vez que disminuye el empleo y los ingresos fiscales del gobierno. Los efectos multiplicadores (generacin de empleos relacionados con la produccin o inducidos) se ven afectados de manera similar. La contribucin del software a la competitividad tambin se ve menguada. Una reduccin del ndice de piratera en Latinoamrica a un 25 por ciento habra generado un incremento de 206.391 empleos en1998 y 291.612 ms en el ao 2002, as como se habran aportado 1.860 millones de dlares ms en ingresos fiscales durante 1999 y 3.610 millones de dlares ms en el 200216. En el momento que una empresa espaola desee contratar a una empresa colombiana para desarrollar algn programa de software, se encontrar con que se necesita en Colombia gente ms capacitada para conseguir trabajos de offshoring ms sofisticados y no slo de bodyshopping 17. El idioma tambin es otro factor de peso en la educacin y es en lo que ms falla Colombia. Los manuales de las nuevas tecnologas y el mundo de negocios se dan en ingls, lo que requiere que el desarrollador, diseador y gerente de proyecto tengan un buen nivel de este idioma"18 .
IDC Tendencias en piratera de Software, BSA-2002 17 Carlos Ardila Presidente de la ACIS 18 Javier Barreiro Jefe de Tecnologa de K3
15 16
38

Otro obstculo que impide en nuestra sociedad, un papel significativo del conocimiento, es la infraestructura de informacin. La falta de conectividad y el bajo cubrimiento de las lneas telefnicas imposibilitan y hacen muy costosa el intercambio de informacin en formatos de voz, texto, imagen y video 19 En Colombia no existe la cultura de invertir en proyectos de riesgo desarrollados por jvenes emprendedores. Aun no existen fondos decididos a apostarle a la Industria del Software Nacional. Este es un tema que debe resolverse rpidamente, ya que se requiere capital en las empresas fundamentalmente para desarrollar mercados internacionales. La oportunidad de obtener un buen retorno en las inversiones en torno a esta industria es atractiva. Falta mercadear esta industria y atraer capitales de riesgo de la sociedad civil . Segn encuesta del DANE el 66.3% de las personas en el pas no usa computador 20, lo que restringe la implantacin de software. Las polticas oficiales de masificacin de tecnologa no han sido suficientes (e incluso contrarias) en alusin al tema del retorno del IVA a los computadores, lo que limita el nmero de PC en hogares y empresas y, por ende, las opciones de negocio sostenible para ellos como operadores21 No hay espacio para el desarrollo de los emprendedores : Actualmente existen muy pocas incubadoras de empresas de software, y los modelos de emprendimiento que se estn utilizando obedecen a modelos de industria convencional y no a modelos de la industria del conocimiento. No hay patrocinio directo : En el pas existen muchas iniciativas de apoyo de capital para emprendedores, pero son muy difciles de acceder debido a los dispendiosos procesos de seleccin y requerimientos que exigen. Es necesario agilizar ste proceso y permitir que esta nueva dinmica de desarrollo econmico sea un real beneficio para todos los emprendedores. No existe sinergia real entre la universidad y la industria : Es necesario romper muchas barreras creadas por el pensamiento de las universidades como actores fundamentales de la cadena de la Industria de Software Nacional. Se requieren programas ms estructurados, con enfoques ms precisos de la investigacin y desarrollo, e incorporar casos de negocios locales en sus programas. Para el desarrollo de la industria nacional de software es importante que las universidades trabajen sincronizadas con la industria local, desposedas de intereses intelectuales o polticos.
Estudio de Mercado de Software, Fedesoft Redes de Comunicacin y Sistemas BPR, 2002 21 Foro Banda Ancha y su Desarrollo en Bogot, 2004
19 20
39

La piratera repercute en todos los miembros del canal de distribucin de software y, en Latinoamrica, puede tener mayor impacto en el crecimiento y desarrollo de los editores y desarrolladores de software locales. Dado que no pueden competir con el software gratuito (es decir, pirateado), es muy difcil para las empresas locales desarrollar y lanzar nuevos paquetes de software a los mercados donde la piratera est muy difundida. Los beneficios sociales de esta revolucin de la informacin son importantes aunque menos inmediatos. A travs de la adopcin general de las TI, los ciudadanos latinoamericanos podrn ser los mayores beneficiarios de servicios pblicos eficaces, accesibles, abiertos y sensibles, gracias a que cada vez ms se puede obtener informacin gubernamental a travs del Internet.
40
7.
7.1.
ANLISIS DE LA DEMANDA
TENDENCIAS DEL COMERCIO
Actividad Comercial de la Industria del Software A principios del ao 2002, la Agenda de Conectividad encarg al Centro Nacional de Consultora, la realizacin de un estudio para determinar el perfil del mercado nacional de la Industria. Dicho estudio trabaj sobre una muestra empresarial de 560 empresas de todo el pas. El cuadro 21 seala el portafolio de productos y servicios de las Empresas de la Industria del Software y Tecnologa Informticas Relacionadas ISTIR. participaciones sealan que las empresas colombianas prestan varios servicios. Esto explica porqu la sumatoria de las participaciones de los diferentes productos suma ms de 100%. Como las actividades comerciales ms importantes de las empresas colombianas, se ubica la venta/ instalacin de software (84%), servicios de consultora en TI (76%), desarrollo de software a la medida (69%), implantacin de software (69%) y soporte en sistemas (66%). (Ver cuadro 24) Cuadro 24. Actividad Comercial de las empresas de la ISTIR Actividad Comercial % Venta / Instalacin de Software 84 Servicios de Consultora en TI 76 Desarrollo de software a la medida 69 Implantacin de software y/o paquetes 69 Soporte en Sistemas 66 Capacitacin en TI 62 Integracin de sistemas 51 Gerencia de Proyectos 48 Venta / Instalacin Hardware 47 Outsourcing en tecnologa 44 Procesamiento de Datos 33 Telecomunicaciones 24 Arrendamiento Hardware 21 Otros 13 Fuente: Agenda de Conectividad y Centro Nacional de Consultora Oficina Econmica y Comercial de la Embajada de Espaa en Bogot 41
Las
7.2.
PERFIL DEL CONSUMIDOR
En cuanto a los sectores econmicos atendidos por la industria colombiana, se encuentran en primeros lugares Comercio y Servicios (78%), Industrial (66%), Gobierno (59%) y Financiero (59%). En este aspecto no hay especializacin, es decir, una empresa suele atender varios sectores. El medio o canal ms utilizado por los hogares y las empresas o instituciones para conectarse a Internet es el conmutado por lnea telefnica. La participacin de los otros tipos de conexin ms modernos como el RDSI, cable, satelital, XDSL, en todos los sectores est por el 15,0%, excepto educacin superior, donde el 41,9% de las instituciones indicaron que lo hace por lnea telefnica y el resto, a travs de los otros medios. El servicio de Internet ms utilizado en todos los sectores es el correo electrnico. Su penetracin vara entre el 71,6% en microestablecimientos y 95,9% en Estado; le siguen el uso libre con 84,2% en educacin superior y 46,7% en hogares. El 34,1% de las entidades pblicas conectadas a Internet tiene habilitados sitios web. El 97,3 % de los que consultan estas pginas lo hace para obtener informacin general de la institucin y el 2,1% para realizar pagos en lnea. Los consumidores tambin se benefician del software, ya sea de forma directa, como usuarios, o indirecta a travs de los beneficios sociales que conlleva la emergente sociedad de la informacin. Un cambio esencial en el mercado de los equipos de escritorio de los ltimos aos ha estado compuesto por el aumento de consumidores particulares como el grupo ms grande de usuarios en algunos pases, con ventas muy elevadas de computadoras domsticas para uso educativo o de entretenimiento. Las ventas de software diseados de forma especfica para usuarios domsticos estn tambin subiendo, al ofrecer un manejo fcil y ayuda para diversas tareas que engloban desde actividades convencionales como la gestin de la contabilidad domstica hasta otras ms novedosas como la creacin de sitios Web personales o tarjetas de felicitacin personalizadas basadas en imgenes captadas con una cmara digital. La entrada de las computadoras personales y de los paquetes de software en el mercado domstico vara de un pas a otro. Los niveles ms altos se encuentran ahora mismo en EE.UU. Sin embargo, el uso domstico est en auge en casi todos los pases. Segn el estudio del ao 2002 sobre piratera de programas informticos a nivel mundial de BSA, el ndice de piratera en Amrica Latina es del 55%, lo cual la ubica en el segundo lugar a nivel mundial. Entre 1994 y 2002, los ndices de piratera en la regin de Amrica Latina cayeron veintitrs puntos, de 78% a 55%.
42

Las pruebas disponibles sugieren que se realizan muchas copias ilegales dentro de las organizaciones de los usuarios de las empresas, ya sea de manera deliberada o por desconocimiento de las leyes de derechos de autor o las condiciones de las licencias. El balance lo llevan a cabo aquellos que hacen y venden copias ilegales a terceros, con frecuencia a precios inferiores a los gastos en desarrollo y produccin de los editores de software legal. Los ndices mas altos de piratera en Amrica Latina en el ao 2002 , correspondieron a Nicaragua (77%) , Bolivia (74%) , Paraguay (71%) , El Salvador(68%) y Honduras (66%). El valor de Colombia fue uno de los mas bajos (51%). Dentro de las ventajas para las empresas colombianas de contar con software legal, se encuentra: - El software es uno de los activos claves en una empresa, su adecuada administracin beneficia la prctica comercial, se le considera un activo al incrementar el valor de la compaa. - Permiten que las empresas ingresen al grupo de compaas de alto nivel que respetan los derechos de autor, abren oportunidades de negocios a travs de participacin en tratados internacionales y convenios comerciales. - Permiten que las empresas participen en procesos de certificacin para mejorar su negocio.
7.3.
LOCALIZACIN GEOGRFICA DE LOS PRINCIPALES MERCADOS
El consumo de software se ubica en las principales ciudades del pas como Bogot, Cali, Cartagena, Medelln, Bucaramanga y Barranquilla, pues all se concentran la mayor parte de la poblacin de Colombia y se localizan las grandes, medianas y pequeas empresas que requieren actualizar y mejorar sus recursos y procesos de tecnologa informtica para ser competitivos en el mercado. Las ventas de las empresas informticas llegaron a 1.648 mil millones de pesos. Bogot fue la ciudad que gener ms ingresos para este sector, con respecto a las otras ciudades importantes del pas. En Bogot se generaron ventas por 1.588 mil millones de pesos, aproximadamente, y en el resto de las ciudades por 60 mil millones de pesos 22. El porcentaje inferior correspondiente al resto del pas est repartido entre Cali, ciudad que obtiene las ventas ms altas con, aproximadamente, el 38% seguida por Medelln, Cartagena, Bucaramanga y Barranquilla. Segn un estudio reciente de la Comisin de Regulacin de Telecomunicaciones (CRT), el servicio de internet est concentrado en unas pocas ciudades. En Colombia hay tres millones de usuarios de Internet, pero slo 190.000 usan DSL y 220.000 emplean conexiones de cable (las dos tecnologas de banda ancha ms difundidas).
22
Las Compaas del Sector Informtico, 2002 43

En cuanto a la concentracin de la poblacin colombiana, que se convierte en el consumidor final de cualquier industria, de acuerdo a las proyecciones del DANE para el ao 2004, la distribucin en las urbes ser mayor en ciudades como Bogot, Cali, Medelln y Barranquilla (Cuadro 25). Cuadro 25. Proyecciones del DANE - Concentracin Poblacin colombiana de las Principales Ciudades Ao 2004 Ciudad Departamento Total Habitantes Bogot Cundinamarca 7,029,928 Cali Valle del Cauca 2,369,696 Medelln Antioquia 2,071,391 Barranquilla Atlntico 1,359,700 Fuente: DANE
7.4.
PERCEPCIN DEL PRODUCTO ESPAOL

Dentro de los productos espaoles conocidos en Colombia, se pueden citar :
- Antivirus Panda www.pandasoftware.es Desarrollado por Panda Software :especialistas empresariales.
en
la
proteccin
de
redes
- Software Muisca www.dian.gov.co Solucin estructural que permite el aprovechamiento pleno de la informacin de la DIAN (Direccin Nacional de Impuestos y Aduanas) , que verifica de forma efectiva a todos los agentes que intervienen en la gestin tributaria, aduanera y de control cambiario, ejerciendo control sobre los contribuyentes de Colombia. El Sistema MUISCA, es hoy una realidad gracias al Convenio de Cooperacin entre la Agencia Estatal de Administracin Tributaria (AEAT) del gobierno espaol y la DIAN, firmado en abril de 2003. La informacin dispersa de cerca de 75 sistemas que operan en plataformas diferentes pasar a uno slo denominado Modelo nico de Ingresos, Servicio y Control Automatizado (Muisca). Los objetivos de la entidad con su modernizacin se debern notar en las cifras: aumentar el recaudo tributario en 24,1 billones de pesos en los prximos seis aos, pasar de cerca de 650.000 declarantes a 2,4 millones en el mismo periodo y reducir los niveles de evasin y contrabando, son las metas que se ha impuesto la DIAN23.
23
Revista Dinero, agosto 30 de 2004 44

Indra www.indra.es Indra es la compaa espaola lder en Tecnologas de la Informacin y Sistemas de Defensa con unos ingresos en 2003 de 987 M y una cartera de pedidos de 1.220 M. Una slida base tecnolgica, innovacin permanente, calidad en el proceso y en el resultado, exigencia en la gestin y la alta cualificacin de sus cerca de 6.500 profesionales, son los pilares del xito de Indra. Indra est organizada en tres reas de actividad: Tecnologas de la Informacin, Simulacin y Sistemas Automticos de Mantenimiento, y Equipos Electrnicos de Defensa, en las que ao tras ao ha ido desarrollando un entendimiento profundo del negocio y estableciendo una fuerte relacin con los clientes.
45
8.
ANLISIS DEL COMERCIO
El software se clasifica de acuerdo a : 1. La funcin en programas de base y programas de aplicacin 2. Grado de estandarizacin (se denomina software empaquetado) y comprende a) PC business software: Programas preinstalados que gobiernan el funcionamiento del computador, como los sistemas operativos y los programas de aplicaciones especificas que corren en l, b) Software empaquetado: software que es vendido en formato estndar a todo tipo de clientes en forma masiva y distribuido a travs de canales de venta tradicionales, es decir como un bien tangible. Por ltimo se encuentra el Custom Software o software personalizado, desarrollado especficamente a requerimientos del usuario final.
8.1.
CANALES DE DISTRIBUCIN
A continuacin se exponen los canales de distribucin por las cuales el software llega a los consumidores finales tanto empaquetado como el software de desarrollo a la medida. Software empaquetado Existen dos rutas principales para que los paquetes de software lleguen a los clientes: directa e indirecta. Venta y distribucin directa: se produce cuando los editores de software venden o conceden licencias de sus productos al usuario final de forma directa, de acuerdo con las condiciones de la licencia estndar o negocindolas una a una. La distribucin directa puede llevarse a cabo mediante ventas corporativas, pedidos por correo o venta en lnea (en el Internet). Los productos se entregan en formato fsico (cajas envueltas con discos, manuales, tarjetas de registro, etc.) o bien, en formato electrnico a travs del Internet donde el cdigo del programa, los instaladores, los manuales y el resto de la documentacin se envan en formato digital al cliente. Fabricante Microsoft Canal Directo Usuario Final
Venta y distribucin indirecta: implica una o ms terceras partes en la cadena entre el editor de software y el usuario final. Estos pueden ofrecer una amplitud de mercado y una presencia en las ventas al detal que los editores de software no pueden conseguir o no estn interesados en adquirir.
46

Fabricante Hewlett Packard Canal Mayorista Nexsys de Colombia
Usuario Final
Dentro del canal de venta indirecta intervienen distintos participantes: - Los OEM (fabricantes de equipos originales), estn autorizados para reproducir o combinar productos de editores de software en sus propios productos de hardware. Un ejemplo tpico es el de los fabricantes de computadoras personales que venden sistemas operativos o aplicaciones de ofimtica integrados en sus equipos.
- Los distribuidores, autorizados por los editores para comprar, almacenar o vender paquetes de software y proporcionar licencias a los vendedores al detal o directamente a los usuarios finales. Algunos distribuidores gestionan sus propias operaciones de venta al detal o actan como VAR. - Los VAR, vendedores especializados o de valor agregado que compran el software directamente al editor o al distribuidor. Ofrecen al usuario final un conjunto de servicios adicionales, como instalacin e integracin de hardware y otros productos de software, formacin, mantenimiento y desarrollo de aplicaciones personalizadas basadas en los paquetes estndar. Los mtodos de entrega son los mismos que para la venta directa e indirecta, es decir, en formato fsico o electrnico (aunque en el caso del hardware de OEM combinado con productos de software, la opcin ms lgica es la entrega fsica del software junto con el hardware, sobre todo, cuando los equipos combinan un sistema operativo y aplicaciones). 24 Hay paquetes de software que se venden a menudo a travs de grandes distribuidores o grandes establecimientos de venta de computadoras personales, que pueden comprar el software directamente al editor. El modelo de distribucin directa ha sido cada vez ms acogido entre los grandes usuarios, como empresas importantes o instituciones gubernamentales o educativas. La amplia variedad de VAR, ofrece desde los servicios de instalacin hasta programacin personalizada a gran escala. Estrechamente ligadas a los VAR, se encuentran las empresas independientes de consultora que ofrecen una extensa gama de servicios que se adquieren junto con los paquetes de software. Entre dichos suministradores de servicios se encuentran, entre otros, integradores de sistemas y tcnicos de instalacin, especialistas en formacin, suministradores de servicios de subcontratacin de TI y tcnicos de mantenimiento de sistemas.
24
BSA, 1999 47

El canal de distribucin es importante no slo por s mismo, sino tambin como incubador de nuevos desarrolladores y editores de software, debido a que los editores de software, los desarrolladores, los VAR y los tcnicos suelen ofrecer productos y servicios combinados. Una empresa puede vender paquetes de software de terceros, suministrar servicios de consultora relacionados con su instalacin y utilizacin y, adems, proporcionar cdigos personalizados para soluciones especficas. Esta forma de trabajo desemboca de una manera natural en nuevos productos de paquetes de software que renen en un producto necesidades similares de varios clientes. Esto favorece a los clientes, ya que obtienen productos mejor analizados y desarrollados por slo una parte de los costos, y favorece a la empresa de software que se encuentra en condiciones de impulsar su potencial de beneficios y aumentar el tamao. Software a la medida El Software a la medida es distribuido principalmente por medio de los siguientes canales: Aliados comerciales, Formato electrnico Va Internet, Distribuidores autorizados, Prestacin de Servicios - Movimiento transfronterizo de los servicios: Comercio que se realiza entre dos pases. El servicio cruza la frontera, sin desplazamiento de las personas. El proveedor del servicio no se desplaza, ni establece presencia en el pas en el que se consume el servicio. - Traslado temporal de personas fsicas a otro pas para prestar en l los servicios: un proveedor de servicios, extranjero o no residente de un territorio se desplaza fsicamente a otro pas para suministrar tal servicio.
8.2.
PRINCIPALES IMPORTADORES
Ao 2003 El total importado de Software por Colombia en el ao 2003 correspondi a US$$ 13.394.926 de los cuales Nexsys de Colombia S.A. obtuvo el 20,44%, Proclculo Prosis S.A. el 4.13%, Afinasis Ltda. 3.85%, Etek Intl Holding el 3.58% y MPS Mayorista de Colombia S.A. el 2.81%. (Ver cuadro 26) Cuadro26. Empresas importadoras de software en Colombia Ao 2002 N 1 2 3 4 5 Razn Nexsys de Colombia S.A. Proclculo Prosis S.A. Afinasis Ltda. Etek Intl Holding corp sucursal Colombia MPS Mayorista de Colombia S A Fuente: Sicex Ciudad Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot FOB 2.738.741 553.416 516.882 480.446 377.153
48

Ao 2002 El total importado de Software por Colombia en el ao 2002 correspondi a US$$18,044,721 de los cuales Nexsys de Colombia S.A. obtuvo el 20,04%, Sema Group S.A. el 17,47%, MPS Mayorista de Colombia S.A. el 4,85%, Unysys de Colombia S.A. el 4,07% y Siemens S.A. el 3,54%. (Ver cuadro 27) Cuadro27. Empresas importadoras de software en Colombia Ao 2002 N Razn Ciudad 1 Nexsys de Colombia S A Bogot Sema Group S.A. Espaola Sucursal 2 Bogot Colombia 3 MPS Mayorista De Col S A Bogot 4 Unisys De Colombia S A Bogot 5 Siemens S.A. Bogot Fuente: Sicex
FOB 3.617.946 3.152.500 876.140 735.963 640.037
Ao 2001 El total importado de Software por Colombia en el ao 2001 correspondi a US$19,225,773 de los cuales Nexsys de Colombia S.A. obtuvo el 26,42%, MPS Mayorista de Colombia S.A. el 8,3%, Informix Software de Colombia S.A. el 5,77%, Unysys de Colombia S.A. el 3,78% y Prosis S.A. el 3,47%. (Ver cuadro 28). Cuadro 28. Empresas importadoras de software en Colombia Ao 2001 N 1 2 3 4 5 Razn Nexsys de Colombia S.A. MPS mayorista de col S.A. Informix software de Colombia S.A. Unisys de colombia S.A. Prosis S.A. Fuente: Sicex Ciudad Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot FOB 5.080.758 1.609.779 1.109.690 727.871 668.650
8.3.
PRECIOS Y MRGENES COMERCIALES
Aplicaciones de Software Los precios de aplicaciones de software varan de acuerdo al tamao del cliente (microempresa, pymes, corporacin) y el tipo de programa a desarrollar. En el cuadro 29 se citan algunos ejemplos.
49

Cuadro 29. Valor de Aplicaciones de Software a la Medida Ao 2004 Tipo de Software Valor Valor Mnimo Mximo US$ US$ Recursos 10.000 450.000 Humanos 25 26 800 350.000 Administrativo Tasa de Cambio: 2.536 Revista Portafolio, Septiembre 9 de 2004 Bodyshopping Por medio del fenmeno global offshore Outsourcing , muchas empresas extranjeras buscan mejorar su competitividad y crecer. En el desarrollo de software, el offshoring se puede considerar como una cadena en la cual los pases que dan precios ms baratos hacen trabajos rudimentarios. Estos incluyen bodyshopping, que es la compra de horas-hombre, e involucran el desarrollo de lneas de cdigo sueltas (no el programa entero), actualizaciones y la eliminacin de pequeos defectos. Ms arriba en la cadena, hay trabajos que implican manejar proyectos enteros. Estos son ms sofisticados y suelen quedarse en los pases ricos. En cuanto a costos, los colombianos ofrecen sustanciales ahorros (Ver cuadro 30). Javier Barreiro, jefe de tecnologa de K327, dice que un desarrollador en Colombia se puede ubicar por debajo de US$12.000 al ao frente a un costo comparable de US$36.000 en Estados Unidos. Victor Toro, socio de CincoSoft28, asegura que un desarrollador con experiencia cuesta alrededor de US$72.000 al ao en Estados Unidos frente a US$30.000 en Colombia. Cuadro 30. Valor Anual de Desarrollador de Software Ao 2004 Desarrollador de USD Software Novato Colombia 12.000 E.E.U.U. 36.000 Con Experiencia Colombia 30.000 E.E.U.U.U. 72.000 Fuente: Revista Dinero edicin 205 Mayo 14 2004
Data Tecnologa Novasoft 27 K3 Group. Empresas estadounidense especializada en el desarrollo de software Empresarial y Financiero 28 Instant Bank. Empresa colombiana que realiza Bodyshopping para Instant Bank (E.E.U.U.)
25 26
50
Programas Educativos La formacin y actualizacin de los profesionales de esta Industria es importante para mejorar los procesos de construccin, mantenimiento y contratacin de software en el pas. Se escogieron tres Universidades Privadas de Colombia para conocer el valor de la formacin en Sistemas. (Ver cuadro 31) Cuadro 31. Programas de Pre-grado en Colombia29 - Ao 2005 Universidad Web Nombre del programa Duracin programa Valor semestre US$ 1,577 1,971 1,380
Universidad Ingeniera de 10 www.javeriana.edu.co Javeriana Sistemas semestres Universidad de los Ingeniera de 10 www.uniandes.edu.co Andes Sistemas semestres Universidad Piloto de Ingeniera en 10 www.unipiloto.edu.co Colombia Teleinformtica semestres Fuente: Universidades Javeriana, Los Andes, Piloto En las mismas universidades se indag sobre los programas de especializacin en Software, la duracin del programa y su valor. (Ver cuadro 32) Cuadro 32. Especializaciones - Ao 200530 Universidad Web Nombre del programa Duracin programa 1 ao 1 ao 1 ao
Valor US$ 5,126 5,126 5,126
Universidad de los Andes Universidad de los Andes Universidad de los Andes
Construccin de Software Software para www.uniandes.edu.co redes Sistemas de www.uniandes.edu.co Informacin Fuente: Universidad de Los Andes www.uniandes.edu.co
29 30
TRM 2005 $2.367 TRM 2005 $2.367 Banco de la Repblica 51

Adems de la formacin tradicional, existen otras alternativas de educacin, como los estudios tcnicos y tecnolgicos. Se toman como ejemplo los cursos y talleres de Gestin en Sistemas de Informacin ofrecidos por el Centro de Desarrollo Empresarial CAFAM en horarios diurnos y nocturnos. (Ver cuadro 33). Cuadro 33. Cursos y Talleres - Ao 2005 Gestin en Sistemas de Duracin Entidad Informacin programa Cafam Informtica Nivel I y II 40 horas Diseo de pginas web 40 horas Autocad 2000 II 40 horas Programacin en Visual Basic 40 horas II Project 2000 40 horas Programacin en Acces 40 horas Excel para Financieros 40 horas Revista Cafam, enero de 2005
Valor 93,45 93,45 93,45 93,45 93,45 93,45 93,45
Precios Software31 Se tom como base el Catlogo de Productos de la empresa comercializadora de software Nexsys de Colombia S.A., donde se publican los precios de programas de software de empresas multinacionales. Los precios se aplican en el periodo entre los meses de agosto y octubre de 2004. Antivirus - Programa dedicado a detectar la existencia de virus en el computador y a eliminarlos, en caso de encontrarlos. Para hacerlo, emplea un mdulo que revisa los archivos y otro que limpia. (Ver cuadro 34) Cuadro 34. Precios Antivirus Software McAFEE Producto Precio Distribuidor US$ 347 346 152 208 257 Precio Pblico US$ 434 433 189 260 322
McAfee Active Virus Defense SMB Edition Multinode McAfee Active Virus Scan SMB Edition Multinode McAfee Desktop Firewall Multinode McAfee SpamKiller for Mail Servers with sPO Multinode McAfee Virex Multinode Fuente: Catlogo de productos y Precios Nexsys de Colombia S.A.
31
Catlogo de Productos y Precios Nexsys de Colombia S.A. TRM 2004 $2.389 Banco de La Repblica 52

Autodesk - Empresa mundial de recursos de diseo- ayuda a ms de 4.000.000 de profesionales de la industria del diseo en ms de 160 pases a modelar, crear, administrar y comercializar sus diseosdesde hoteles, autopistas, edificios de oficinas y ascensores hasta efectos especiales galardonados por los premios Oscar y planos de redes elctricas zonales de empresas de servicios pblicos. Mediante estas soluciones, integran todo el proceso de diseo para que las empresas puedan conectarse, disear y competir a la velocidad que exige hoy la Red. (Ver cuadro 35) Cuadro 35. Precios Software Software Autodesk Full System Producto Precio Distribuidor US$ Precio Pblico US$ 29,975 12,495 10,495 2,095 495
AutoCAD LT 2005 CDSL CD 24,879 25 user LABPAK ACDLT 2005 LA CDSL 10 10,371 users PK Autodesk AutoCAD LT 2004 LA CD 10 8,921 Upgrade user LABPAK UPG AutoCAD LT 2005 LA CDSL 1,781 5 user Autodesk AutoCAD LT Education 2005 421 Education CDSL EDU Fuente: Catlogo de productos y Precios Nexsys de Colombia S.A.
Adobe - Fundada en 1982, Adobe es, en la actualidad, una de las compaas de software ms grandes del mundo y genera ingresos anuales de ms de 1.000 millones de dlares. Su sede se localiza en San Jos (California) y emplea aproximadamente 3.500 empleados en todo el mundo. (Ver cuadro 36) Cuadro 36. Precios Software - ADOBE32 Software Familia Acrobat Producto Acrobat Capture WIN RET APL CLUSTER 4PP 1 user Acrobat Distiller 6 WIN UPG ingls 100/UNLMTD WIN ALL Acrobat Professional 6 MLP RET MUL PUB KIT 100 users Font Folio 9 MLP RET ingls 20 users Precio Distribuidor US$ 17,850 11,807 24,676 10,630 9,472 Precio Pblico US$ 21,506 14,226 29,730 12,807 11,412
Profesional Creativo
Frame Maker Server 7,1 WIN RET Ingls 1 user Fuente: Catlogo de productos y Precios Nexsys de Colombia S.A.
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Catlogo de productos y precios Nexsys de Colombia S.A. TRM 2004 $2.389 53
Corel - Corel ayud a definir el concepto de dibujo asistido por ordenador con la introduccin en 1989 de CorelDRAW. Desde ese momento, la empresa fue ganndose su nombre, reconocido por excelentes avances e innovaciones en software y en diseo grfico. Sus productos ms conocidos son CorelDRAW Graphics Suite y WordPerfect Office. (Ver cuadro 37). Cuadro 37. Precios Software COREL Precio Distribuidor US$ 371 171 127 100 702 242 128 301 98 Precio Pblico US$ 442 204 159 119 856 295 157 367 122
Software Soluciones Grficas
Producto CorelDRAW Graphics Suite Espaol CorelDRAW Graphics Suite 12 Ingls Corel Painter 8 Espaol Corel KnockOut 2 Ingls Corel Ventura 10 Ingls
Soluciones de Contenido Soluciones de Negocio
Soluciones de Educacin
Corel Ventura Upgrade Ingls WordPerfect Office 11 Standard Espaol WordPerfect Office 12 Standard Ingls CorelDRAW Graphics Suite 12 Education (DVD Case)
Fuente: Catlogo de productos y Precios Nexsys de Colombia S.A.
Microsoft - Desde su comienzo en 1975, la misin de Microsoft ha sido la de crear software para las PC personales, las cules facultan y enriquecen a las personas en su trabajo, en la escuela y en el hogar. Como el proveedor lder de software a nivel mundial, Microsoft se esfuerza para producir productos innovadores que satisfagan las necesidades cambiantes de sus clientes. Sus oficinas corporativas se encuentran en WayRedmond, WA. (Ver cuadro 38)
54

Cuadro 38. Precios Software - MICROSOFT33 Software MICROSOFT Producto Acces 2003 WIN 32 Spanish CD CRM 1.2 Spanish CD CustSrv Module Excel 2003 Win 32 Spanish CD Exchange Svr Ent 2003 Spanish CD 25 Clt Office Live Comm Svr 2003 Spanish CD 5 Clt Outlook 2003 Win 32 Spanish CD Power Point 2003 Win 32 Spanish CD Project Server 2003 Win 32 Spanish CD 5 Clt SharePoint Portal Svr 2001 Spanish CD 25 Clt Vstudio.NET Ent Dev 2003 Win32 Spanish UPG CD Vstudio.NET Ent Architect 2003 Win32 Spanish CD Win SBS CAL 2003 Spanish MLP 20 Clt AddPak user CAL Windows Server CAL 2003 Spanish MLP 5 user CAL Windows XP Home Edition Spanish CD Windows XP Professional Spanish CD Word 2003 Win32 Spanish VUP CD Precio Distribuidor US$ 217 1079 217 6845 1028 98 217 1458 6595 1054 2446 1888 179 211 313 98 Precio Pblico US$ 272 1349 272 8557 1285 123 272 1823 8244 1318 3058 2360 224 264 392 123
Fuente: Catlogo de productos y Precios Nexsys de Colombia S.A.
33
TRM 2004 $2.389 Banco de La Repblica 55
9.
-
OPORTUNIDADES PARA LA EMPRESA
ESPAOLA
La industria local de software es un sector altamente potencial y atractivo para la inversin, pues se ha desarrollado en los ltimos aos y ha llegado a producir aplicaciones importantes para las necesidades empresariales y educativas del pas. Adicional a esto, la gran mayora de las instituciones locales y compaas del sector privado, se han comprometido a actualizar y mejorar sus recursos y procesos de tecnologa informtica. Colombia se ha convertido en una opcin para el desarrollo de software de pases industrializados mediante el offshoring , ofreciendo mano de obra calificada y barata. Gracias a la accin transversal de las TI, el software se puede aprovechar y desarrollar en diferentes nichos de mercado, generando las soluciones requeridas por cada sector, mejorando la competitividad. Colombia es el pas con la legislacin ms completa de Amrica Latina en defensa de los derechos de autor y lucha contra la violacin de la propiedad intelectual bajo la Ley 603 de 2000, que es la norma ms innovadora desarrollada por algn gobierno sobre este tema. La poltica del Gobierno en materia de software est dirigida a fortalecer el sector a travs del incentivo a la inversin privada. Dentro de los beneficios e incentivos a la inversin, derivados de la nueva Reforma Tributaria (Ley 788 de 2002), se destaca la exencin del Impuesto a la Renta para las empresas que registren nuevos productos de software con alto contenido de investigacin cientfica nacional. Lo anterior, mediante los artculos 15 al 18 del decreto 2755 expedidos por la DIAN el 30 de septiembre de 2003. A partir de dicha fecha, las empresas nacionales de software que lo deseen pueden presentar sus soluciones ante Colciencias para obtener la certificacin pertinente y gozar de la excencin tributaria.
56

El pas tiene una actitud muy abierta hacia la tecnologa y la modernizacin. Muestra de ello, es la preocupacin y el inters que ha mostrado el Gobierno en este campo, con medidas como la reduccin del IVA para los computadores, las campaas contra la piratera, y la Agenda de Conectividad, la cual constituye una poltica destinada a masificar el uso de tecnologas de la informacin en todo el pas. Dentro de las oportunidades que da La Agenda de Conectividad se pueden citar : Creacin De Zonas De Desarrollo Tecnolgico. Promotor en el Gobierno: Departamento Nacional de Planeacin. El programa busca efectuar un estudio exhaustivo sobre las posibilidades de crear Zonas Francas Tecnolgicas para la generacin nuevas oportunidades de empleo y desarrollo empresarial , en donde se establecern incubadoras de empresas, empresas de desarrollo de software y contenidos, empresas de call centers y contact centers, fondos de capital de riesgo y centros de capacitacin especializados en TI. Adicionalmente, con este estudio se pretende establecer estrategias para atraer la inversin de las compaas lderes del sector telemtico a nivel mundial, las cuales han sido pieza fundamental en el desarrollo de esta industria en pases como Irlanda y Costa Rica. Actualizacin de los incentivos tributarios, arancelarios y Financieros para la innovacin tecnolgica en el uso de TI. Promotor en el Gobierno: Ministerio de Comercio Exterior. Una de las formas ms eficientes de promover la adopcin de las tecnologas de la informacin en el sector productivo y el desarrollo de la industria nacional de TI es ofrecer incentivos tributarios, arancelarios y financieros a las empresas. Con esta iniciativa se busca hacer ms efectivos y de mayor cobertura los incentivos existentes, efectuando adicionalmente un proceso de divulgacin masiva de estos mecanismos y creando nuevos incentivos para las industrias de software, tecnologa informtica y de contenidos. Fomento a la industria del software. Promotor en el Gobierno: Ministerio de Desarrollo. Con este programa se busca apoyar especficamente el desarrollo, fortalecimiento de las industrias de Software y Tecnologa Informtica nacional al hacer las empresas del sector ms competitivas, generando nuevas fuentes de empleo a nivel profesional y ampliando las posibilidades de exportacin. La visin de la Agenda de Conectividad es que Colombia sea, antes del ao 2010, un pas que se desarrolle activamente en la sociedad del conocimiento y que se distinga por: Ser lder en la utilizacin de las tecnologas de la Informacin en los sectores educativo, productivo y de gobierno, para optimizar sus propias actividades y llevarlas a niveles de calidad y eficiencia de acuerdo con los estndares que imponen las naciones desarrolladas.
57

Ser un pas en el que todos los ciudadanos tengan acceso y utilicen activamente las tecnologas de informacin para su propio desarrollo. Contar con una industria de TI de clase mundial que conlleve a cumplir con el objetivo general del programa34
Tambin es importante mencionar el esfuerzo de varias de las empresas dedicadas a la produccin de software, para obtener certificados de calidad aprobados internacionalmente ISO 9000, entre otros. Claramente los empresarios del sector han evidenciado que la calidad de los productos es fundamental a la hora de competir a nivel internacional. La mano de obra colombiana en este sector se caracteriza por su excelencia a nivel latinoamericano, resaltndose la gran capacidad de innovacin y de recursividad de los ingenieros. De esta manera, con mano de obra calificada, Colombia puede aprovechar sus bajos costos para incentivar la produccin nacional y el desarrollo de aplicaciones de software. Se destaca la ubicacin geogrfica del pas, el tamao del mercado, el liderazgo regional, y los acuerdos comerciales, como factores clave para el manejo de las operaciones del sector informtico en otros pases de la regin. En muchos casos, Colombia es la sede para la regin andina de muchas de las compaas que participan en el sector. Colombia cuenta con industrias de alta madurez, es decir ingeniera de software (Nivel CMM 5 ). El poseer industrias de alta capacidad en Colombia en este sector, con reconocimiento mundial, le traer al pas grandes beneficios. Entre ellos cabe destacar: Con el nivel de madurez 5, una compaa colombiana est en posibilidad de abordar, en igualdad de condiciones con los mejores del mundo, proyectos de ingeniera de software con los ms altos niveles de calidad, productividad y cumplimiento, a precios de pas en vas de desarrollo. Colombia se suma ahora a una lista de tan slo seis pases en el mundo que a fines del 2002 contaban con industrias de software altamente maduras. Segn los datos publicados por el SEI para el ltimo trimestre de 2002, nicamente lo haban logrado antes Estados Unidos, Canad, Japn, India, Hong Kong, y Singapore. Este hecho convertir al pas en uno de los proveedores de software con los ms altos niveles de ingeniera, incrementando significativamente la demanda por nuestros productos y servicios, cerrando a su vez la brecha digital. Se convertir en un argumento mas para tratar de convencer a los creadores de polticas que sin tecnologa de punta el desarrollo es un imposible y con ella existen reales posibilidades para nuestra nacin.
34
La Industria del Software en Colombia - Mincomex 58

Validar las posibilidades de desarrollo ms all de las industrias tradicionales. Enfrentado a una avalancha de productos y servicios provenientes del extranjero, el aparato productivo colombiano no ha logrado transformar substancialmente su capacidad de insercin en la economa internacional.
En relacin a la inversin espaola en el extranjero es importante resaltar que Espaa es el pas que tiene establecido el mayor nmero de convenios para evitar la Doble Tributacin, 41 en total. Los convenios de Doble Tributacin permiten deducir el Impuesto de Sociedades pagado en otros pases. Con Colombia se encuentra en procesos de negociacin. La inversin espaola en el exterior tiene importantes beneficios fiscales, tales como : Todas las rentas producidas en otros pases no tributan en Espaa. Las plusvalas por venta de filiales en el extranjero tampoco tributan en Espaa. Las sociedades Holding espaolas no tributan por plusvalas. Esto ha generado que otros pases hagan inversiones en el exterior desde Espaa, conformando joint ventures internacionales. Deducciones por actividad exportadora Deducciones por inversiones para la implantacin en el exterior Exenciones fiscales sobre el personal desplazado al exterior Deduccin del Fondo de Comercio financiero, cuando se compra una empresa en el extranjero por encima del valor contable 35
La industria del software requiere conocimiento y recursos humanos. El nmero de personas en Colombia que estn calificadas para el desarrollo del software ha venido creciendo, en trminos de calidad y cantidad. El mercado del software en Colombia ubicado en ciudades diferentes a grandes capitales, est sin explotar y ofrece posibilidades de expansin al desarrollar programas a la medida de empresas nacientes que necesitan la tecnologa para posicionarse. El pas tiene un nicho de mercado subdesarrollado en todos los sectores productivos. Hay una alta concentracin en la produccin de software contable y de administracin. Esto ha resultado en una ausencia de productos de software personalizado para importantes industrias como agricultura, ganadera, metalmecnica creando una oportunidad de negocio y mercado para ser explotado. En materia de servicios relacionados con la industria se debe fortalecer la especializacin en las reas de diagnstico de necesidades, instalacin de redes, hardware y software, entrenamiento, implementacin, soporte y actualizacin
35
Tecnologas de la Informacin en Espaa Proexport, julio de 2002 59

Colombia tiene aproximadamente 850 compaas dedicadas al desarrollo de software, acompaada por una gran diversidad de productos y servicios. tambin incrementa las oportunidades para el desarrollo de alianzas comerciales, as como tambin el desarrollo del software outsourcing. Colombia es tambin el nico pas de Amrica Latina que posee un network de complementos tecnolgicos especializados en desarrollo de software (Parquesoft) . Fedesoft, de manera conjunta con la Red de Facultades de Ingeniera de Sistemas Redis, ha iniciado el desarrollo del proyecto Banco de Innovacin Tecnolgica BIT. Dicho proyecto busca el acercamiento entre la Academia y las empresas productoras del sector TI, con el propsito de poner en marcha proyectos de innovacin tecnolgica aplicados a las necesidades de desarrollo competitivo del sector de tecnologas de la informacin . Una de las limitaciones que se encontr en la realizacin del Convenio de Competitividad de software y servicios asociados, fue el hecho que el 95% de los empresarios del sector son ingenieros de sistemas quienes carecen de formacin administrativa, comercial y financiera. Esto se convierte en una oportunidad que se debe aprovechar, siguiendo el ejemplo del programa Inforsociety 2004, desarrollado en la ciudad de Valencia36. Gracias al TLC se espera una apertura para soluciones en desarrollo tecnolgico de software en Colombia. En la ciudad de Cartagena de Indias, se realiz en octubre del presente ao , la Rueda Internacional de Negocios de Tecnologa Informtica SOFTIC ,cuyo objetivo fue crear acuerdos comerciales directamente entre Empresas del Sector TICs con comercializadoras y/o empresas integradoras de los pases de Amrica, y Europa a travs del establecimiento de alianzas internacionales. Esto
CONCLUSIONES El software, y la industria de las TI al completo, estn y seguirn teniendo un impacto importante en casi todos los segmentos de las economas Latinoamericanas. La globalizacin de los mercados es una realidad que plantea enormes y desafos a la industria de software en Colombia, entre otros le impone la acceder a nuevos mercados, de aumentar su productividad y competitividad, a nuevas estrategias de comercializacin y sobre todo de competir con base de los productos. permanentes necesidad de de adaptarse en la calidad
36
Mincomercio, 2004 60

Los cambios en el orden comercial mundial estn introduciendo tanto desafos como oportunidades para Latinoamrica. En las TI residen muchas de las claves para la prosperidad de esta regin. En particular, el software proporciona las herramientas necesarias para poner en marcha diversas mejoras de rendimiento y de eficacia, adems de reorganizar los procedimientos comerciales ya existentes (o definir otros nuevos) y ayudar a la regin a triunfar en un mercado global cada vez ms competitivo 37 . Aunque es cierto que la sociedad colombiana actual no tiene un clima social, econmico y poltico favorable para la creacin de industrias competitivas, la industria del software podra contribuir a la construccin de un mejor pas, debido a que las compaas del sector informtico pertenecen a las industrias del conocimiento. Este tipo de industrias son socializantes, es decir, le brindan a las personas con bajos niveles de ingreso, posibilidades que antes solo tenan los poseedores de grandes capitales. La Calidad se ha identificado como un factor diferenciador y estratgico para desarrollar y empoderar un mecanismo de apoyo continuo a la Gestin de Calidad tanto del Proceso Productivo como de los Productos de Software , estrategia orientada a definir un modelo de produccin de software y aseguramiento basados en la adaptacin de las mejores prcticas de la Industria y normas de gestin de calidad con reconocimiento internacional38. Para que la ISTIR pueda ser competitiva en los mercados mundiales requiere talento humano de clase mundial especializado y certificado en reas especficas de trabajo como diseo, desarrollo, ventas, soporte, calidad, comercializacin, gestin de proyectos y gerencia, entre otros39. En lo referente a la tendencia de evolucin de estas tecnologas el esfuerzo debe orientarse a la incorporacin de estndares de desarrollo, fomento de los procesos de innovacin y desarrollo tecnolgico y el mantenimiento de un buen ritmo de adopcin de las nuevas tecnologas de TI.
Estudio BSA, 1999 Parquesoft 39 Fedesoft

37 38
61
10.
EMPRESAS RECOMENDADAS
Information Technologies Alliance S.A. Ittasa Andrs Fernando Quintana Tafur Presidente 57-1-3263060 57-1-3133241 Carrera 7 #74-56 Oficina 1202 Bogot www.ittasa.com aquintana@ittasa.com US$34 millonres Empresa Comercializadora de Software y telecomunicaciones. Parquesoft Orlando Rincn Director Ejecutivo Nancy Fernndez Directora Ejecutiva 57-2-6901100 57-2-6909595 , 57-2-6907413 Autopista Cali-Yumbo Kilmetro 4 Parcelacin Industrial Arroyohondo Bodegas 1 a 6 Yumbo (Valle del Cauca) www.parquesoft.com orincon@parquesoft.com , nfernndez@parquesoft.com Cluster de empresas de base tecnolgica, especializadas en desarrollo de productos, soluciones y servicios de software. Productora de Software S.A. / PSL Jorge Aramburo Presidente 574-3722022 574-2773304 Carrera 42 # #72-11 Medelln www.psl.com.co jaramburo@psl.com.co, mercadeo@psl.com.co Herramientas de Desarrollo de Software, Outsourcing, Software para el sector Financiero Acaba de realizar joint venture con IT Deusto Colombia para montar filial en Murcia y Cantabria (Espaa) y desde all exportar a Europa y Sur Amrica.
Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Descripcin
Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Descripcin Inters
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Empresas Recomendadas
Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin
American International Ltda. Madeleine Snchez Asistente de Comercio 57-1-5307966 57-1-5308304 Carrera 15 #79-66/70 Oficina 104 www.american.com.co madeleinesanchez@american.com.co US$6,1 millones Venta de Software y Hardware Informtica y Gestin S.A. Juan Carlos Torres Beltrn Director de Investigacin y Desarrollo 57-1-6337150 57-1-2572095 Cra. 18 #79-86 Bogot www.siigo.com.co comercial@siigo.com.co US$3,8 millones Venta, diseo y desarrollo de software Heinsohn Software House S.A. Germn Alonso Toloza Daz V.P. de Investigacin y Desarrollo 57-1-6337070 57-1-2566547 Carrera 13 #82-49 Piso 6 Bogot www.heinsohn.com.co heinsohn@heisohn.com.co US$3,4 millones Desarrollo, venta, instalacin y mantenimiento de software
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Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin
Prosis S.A. Miryam Ardila Torres (Gerente de Proyectos) 57-1-6357272 57-1-6357260 Carrera 12 #90-20 Piso 6 Bogot www.prosis.com ysierra@procalculo.com , bogota@prosis.com US$2,9 millones Importacin y venta de software Soft Bolvar S.A. Miguel Romero Vicepresidente 57-1-6358586 57-1-6358587 Carrera 16 #78-11 Piso 6 Bogot www.softbolivar.com.co mromero@softbolivar.com US$2 millones Software Administrativo, Software Gerencial, Software Contable, Software de Gestin y Control de la Tecnologa de Informacin SQL Software S.A. Pedro Antonio Poveda Corts V.P. de ventas 57-1-6107740 57-1-6107740 Calle 94 #14-48 Piso 2 Bogot www.sqlsoftware.com.co info@sqlsoftware.com.co US$1,7 millones Sistemas de Informacin para Internet, Software Administrativo, Software de Nmina y Recursos Humanos, Software para Administracin de Almacenamiento, Soluciones para internet. No encuentran inters en producto espaol
Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin
Inters
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Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin Nombre de la Empresa Contacto Telfono Fax Direccin Web E-mail Facturacin 2003 Descripcin Inters
Digital Ware Ltda. Alexander Arce Fonseca Business Manager 57-1-3122601 57-1-3122620 Calle 72 #12-65 Piso 2 www.digitalware.com.co alexandera@digitalware.com.co US$1,2 millones Desarrollo y consultora de software Novasoft Ltda. Jorge Convers Sorza Gerente de Servicio al cliente 57-1-6123552 57-1-6207345 Avenida 19 #108-31 Oficina 303 Bogot www.novasoft.com.co jconverss@novasoft.com.co US$0,7 millones Diseo de Programas de Software de administracin, financiero y de gestin. Software de produccin y Recursos Humanos. Venta de acciones a Empresa Espaola que desee invertir en Colombia. Recursos y Tecnologa Ral Triana Gerente 57-1-6386381 57-1-6163030 Carrera 18 #86-14 Bogot www.recursosytecnologia.com.co rtrianal@recursosytecnologia.com.co US$0,6 millones Asesora y Consultora en Internet, comercio electrnico, Conectividad, Servidores, Software de infraestructura, Software Educativo, Soluciones para internet. Software Educativo, Software Curricular en espaol (matemticas, ciencias, espaol).
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66
11.
ANEXOS
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Estudio de Digital Planet 2002 16

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Fedesoft Estudio Fedesoft 7 IDC

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2004 59 92 83 18 168 58 69 70 65 75 31 788

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Agenda de Conectiivdad DANE 19

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