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TEMARIO
Definiciones de reservas y recursos Escenarios del gas en el pas Caractersticas del Gas No Convencional y futuros posibles Gas No Convencional en el mundo y en Argentina Inversiones necesarias y precios Conclusiones
PETRLEO YA PRODUCIDO
RESERVAS
PROBADAS
PROBADAS MAS PROBABLES
NO COMERCIAL
RECURSOS CONTINGENTES
ESTIMACIN BAJA MEJOR ESTIMACIN ESTIMACIN ALTA
PETRLEO NO DESCUBIERTO
RECURSOS PROSPECTIVOS
ESTIMACIN BAJA MEJOR ESTIMACIN NO RECUPERABLES
RANGO DE INCERTIDUMBRE CRECIENTE
ESTIMACIN ALTA
La nica forma en la cual se suman reservas probadas con no probadas es cuando ya existen proyectos con estudios previos y seguridad de su realizacin (inversiones) en el corto plazo. No es posible adicionar reservas probables o posibles de un presunto proyecto a ser realizado dentro de varios aos.
RESERVAS Las reservas de petrleo [Figura 1] son las cantidades de petrleo que se anticipa sern recuperadas comercialmente de reservorios conocidos hasta una fecha dada. A los efectos de definicin petrleo incluye los gases o lquidos producidos. RESERVAS PROBADAS Las reservas probadas son las cantidades de petrleo que, por el anlisis de los datos geolgicos e ingenieriles, puede estimarse con razonable certeza que sern comercialmente recuperables en un futuro definido, de los reservorios conocidos y bajo las condiciones econmicas, los mtodos y las regulaciones gubernamentales actuales. Las reservas probadas pueden categorizarse como desarrolladas o no desarrolladas RESERVAS NO PROBADAS Las reservas no probadas se basan en datos geolgicos, ingenieriles y econmicos similares a los usados para estimar las reservas probadas; pero las incertidumbres tcnicas, contractuales, econmicas, o de regulacin evitan ser clasificadas como probadas.
Los Recursos Contingentes son esas cantidades de petrleo que se estima, en una fecha dada, sern
potencialmente recuperables de los reservorios conocidos -o sea, ya descubiertos-, pero que no se considera actualmente
que sean comercialmente recuperables. (Y eso es funcin del precio, entre otras variables) Los Recursos Prospectivos son los volmenes de
Se represent la produccin de gas en serie desde 1970/2010. Cada ao se calcul la diferencia porcentual respecto del ao anterior y se grafic en una segunda serie. La cada de produccin ao a ao se acelera. Se calcul de esa forma la produccin de gas a 10 aos. Vase que se han producido en ese perodo el 100 % de las reservas 2009. Se calcula la importacin de Fuel+GO+C ( la alternativa mas barata sera Tight gas) para cubrir el bache del consumo de gas, el cual se ha hecho crecer al 2 % acumulativo anual . A partir del 2010 entra ms gas de Bolivia por el gasoducto, segn el convenio firmado y aun incrementndolo algo al final del periodo. Se presenta en la tabla con datos anuales Se considera la inclusin de cuatro nuevas plantas de LNG, dos en Buenos Aires, otra en San Matas y otra en Montevideo, llegndose a un mximo de gas LNG de hasta 21 millones de m2 diarios promedio ao (con picos de hasta 50 millones de m3/da). El gap de demanda/ oferta se realiz suponiendo un incremento de mercado total del gas equivalente de 2 % anual acumulativo. Ese incremento ser necesario para mantener tasas de crecimiento econmico en torno al 5 o 6 % acumulativo hasta el final del perodo.
Se calcula en la tabla la cantidad de fuel y GO extra a importar o producir, y el gas a importar o gas NC a producir para el mercado argentino. Considrese que el uso del gas se ha maximizado manteniendo la matriz por varias razones: a) Es el mas barato. El gas no convencional se puede producir a 6/7 U$S/MMBtu o menos y el recurso prospectivo parece ser extenso. Una planta de LNG entregara gas natural a 11+ dlares por milln de BTU, y el (FO+GO) importado cuesta ms todava. b) Es el combustible al cual estamos acostumbrados, y todas las instalaciones estn preparadas para este. El costo de conversin a lquidos es alto. c) Es el combustible ms limpio. La conclusin adicional es que, con la presuncin de crecimiento del mercado del gas equivalente en 2 % acumulativo anual , el dficit de fuel + Gas oil + C es grande y hace falta adems una nueva refinera de la capacidad de RLP, pero de BAJA CONVERSION (40 %) para abastecer con combustibles pesados el mercado local.
Datos de importaciones de Gas de Bolivia y LNG provistos por el Ing. Andrs Repar en base a SESCO, Enargas, Enarsa, y Min. de Planeamiento. Otros datos de SE (SESCO) y IAPG (SIPG).
400
350
300
250
200
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
http://www.bcra.gov.ar/pdfs/indicadores/Radar.pdf
Hemos alcanzado el mximo producto bruto interno de la historia. Para sostener ese crecimiento se necesita ms energa, y la mitad de la energa primaria que consumimos es gas natural.
Gas Plus
Gustavo Cavazzoli Stimulation Domain Manager Schlumberger Argentina Bolivia Chile Schlumberger V Seminario Estratgico del SPE
Se encuentran en produccin yacimientos con poros con dimetros del orden de 30 molculas de petrleo
Gustavo Cavazzoli Stimulation Domain Manager Schlumberger Argentina Bolivia Chile Vto Seminario Estratgico del Spe Buenos Aires Nov. de 2010
Barnett
Matrix Composition
Carbonate
G.Cavazzoli Schulmberger 5to Sem . Estratgico del SPE, Nov. 2010, Buenos Aires
F R A G I L I D A D
La historia trmica de una cuenca se calibra utilizando datos de marcadores trmicos , como por ejemplo la reflectancia de la vitrinita y la datacin radiactiva de productos de fisin en minerales como la apatita y el circn Las temperaturas sufridas por rocas en una cuenca sedimentaria son cruciales al intentar evaluar la cantidad, la naturaleza y el volumen de hidrocarburos producido por diagnesis de kergenos
Profundidad . El criterio de profundidad para el rea es de entre 1000 y 5000 metros Menos de 1.000 metros implica baja presin y altos contenidos de agua en las fracturas naturales del sistema. Mas de 5000 metros puede implicar muy bajas porosidades y permeabilidades adems de costos muy altos de perforacin.
Contenido orgnico total (TOC) Los microorganismos y plantas proveyeron el necesario contenido de carbono, el oxgeno y el hidrgeno para crear el gas natural y petrleo. Como tal ndice es una medida importante del potencial de generacin de gas de un esquisto, y debera ser superior al 2 %
Maduracin trmica La maduracin trmica del rea prospectiva necesita tener un Ro superior al 1,0%, Y mejor con Ro mayor que 1,3%. Mayor maduracin trmica tambin lleva a la presencia de nanoporos que contribuyen a la la porosidad adicional en la matriz de esquisto. La maduracin trmica mide el grado de descomposicin trmica de la materia orgnica hacia hidrocarburos La reflectancia de ciertos tipos de minerales (Ro %) se utiliza como una indicacin de Maduracin trmica
Abastecimiento de Gas
160
Convencional
2018
2019
en 106 m3
50 45
40
35
30
25 20 15 10 5 2010 2012 2014 2016 2018 2020 0 2022
Gas NC anual
Gas NC diarioMMm3
Esta curva de produccin entra dentro de lo factible tcnicamente, con las inversiones correspondientes. Estimativamente, 1500 millones de dlares adicionales a la inversin 2010
31,02
WTI promedio79,64U$S/bl
20,00 16,47 15,00
+75%
+77%
+81%
18,10
17,13
10,00
9,37
10,21
5,00
+11% 2,27
+21%
2,53
2,03
2,46
0,00
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
2007
2008
Gas Natural
Uranio
Carbn Mineral
Fuel Oil
Gas Oil
Matriz Energtica y su Relacin con Latinoamrica J Meira Sec. De Energa IV Seminario Estratgico del SPE. Bs As, Sept 2008
La industria ha llegado a invertir 4500 millones de dlares en el upstream. No es imposible pensar en incrementar esa inversin para producir gas no convencional y evitar buena parte de la importacin de GO, FO y C que se vienen. Pero adems hay que construir otra refinera grande, de baja conversin, y EXPLORAR
EXPLORAR
EXPLORAR
EXPLORAR
Ahora tenemos disponible la tecnologa. Pero hay condiciones
World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States. April 5, 2011. www.eia.doe.gov
Se menciona y compara el resultado de este trabajo con un antecedente, AN ASSESSMENT OF WORLD HYDROCARBON RESOURCES H-H. Rogner http://hassler-j.iies.su.se/courses/climate/Rogner.pdf Les da un resultado mayor que el de Rogner, casi el doble. World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States. April 5, 2011. www.eia.doe.gov
World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States. April 5, 2011. www.eia.doe.gov
World Shale Gas Resources: An Initial Assessment of 14 Regions Outside the United States. April 5, 2011. www.eia.doe.gov
Margas
Elpozo BP a-7 que opera Petrolera Entre Lomas asociada con APCO en el rea Bajada del Palo fue perforado por YPF en 1984. YPF termin el pozo y lo dej en produccin con 270 bopd con rpida declinacin. Desde aquel momento el pozo ha acumulado 725,000 bbl a mayo de 2011, produciendo actualmente 55 bopd con bajo corte de agua - tras 27 aos de produccin. El pozo es productor de la Fm. Vaca Muerta, y es el mayor productor de los existentes de esta formacin.
Fecha
Dic 83 - May 11 Dic 70 - May 11 Feb 71 - May 11 Dic 71 - May 86 May 85 May 11 Dic 72 - May 96 Oct 07 - May 11 May 85 May 11 Jul 80 - Dic 84 Feb 08 - May 11 Jun 71 - Jun 85
BP-2
PB-64 BM-12 PSN-2 PB-83
20,8
23,4 37,9 8,7 8,1
22797
20437 18116 8048 6822
50
500 55 125 550
PB-170
EC-6
26,0
5,5
6032
3834
800
200
http://www.bbc.co.uk/news/business-12245633
EIA World Energy Outlook 2011 Special Report . ARE WE ENTERING A GOLDEN AGE OF GAS? WWW.IEA.ORG (6/6/2011)
EIA World Energy Outlook 2011 Special Report . ARE WE ENTERING A GOLDEN AGE OF GAS? WWW.IEA.ORG (6/6/2011)
Elaboracin propia basada en las Tables A-14 del Annual Energy Outlook de 2008, 2009, 2010. www.eia.doe.gov
228000 m3/da
114000 m3/da
47000 m3 /da
SPE 139007 Unlocking the Secrets for Viable and Sustainable Shale Gas Development Ed Tollefsen, SPE, Jeff Alford, SPE, Jeffrey Kok, SPE, Schlumberger, Andrew Perry, Anadarko, Shim Yen Han, SPE, Raj Malpani, SPE, Jason Baihly, SPE, and Eric Vauter, Schlumberger Copyright 2010, Society of Petroleum Engineers This paper was prepared for presentation at the SPE Eastern Regional Meeting held in Morgantown, West Virginia, USA, 1214 October 2010.
10 billon ft3= 283 millones de m3 12.97 millon ft3= 367000 m3 6.79 millon ft3 = 192000 m3 http://shale.typepad.com/barnettshale:Day Kimball Hill %23A1.htm#
368000 m3/da
184.000.000 m3
Gustavo Cavazzoli Stimulation Domain Manager Schlumberger Argentina Bolivia Chile Vto Seminario Estratgico del Spe Buenos Aires Nov. de 2010
http://www.whitehouse.gov/the-pressoffice/2011/05/24/presidentialmemorandum-federal-fleet-performance
Congreso de Tight Gas 2008 Instituto Argentino del Petroleo y el Gas Neuqun, Argentina 12 de Noviembre, 2008 Steven Natali Vice Presidente de Exploracin Williams Production Company
40 promedio
3.500
3.000 2.500 2.000 1.500
1.000
500 0 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (P)
Hctor Gonzlez Gmez en las Jornadas de Perforacin, Terminacin, Reparacin y Servicios de Pozos, en Mendoza, (20 22 de octubre de 2010).
Datos de inversin necesaria para poner en produccin (excluido mantenimiento de la operacin y fracturas posteriores. Dato de Schlumberger para EEUU,
conferencia del 24/2/2011). Para pasar del 14 al 26 % de Shale gas en EEUU se necesitan entre 15000 y 18000 millones de dlares en 5 aos. Eso es 2,64 TCF de incremento de produccin. 1TCF es 28.300 MMm3 o sea 77*106 m3 diarios Para la mitad (38 Mmm3) diarios se necesita una inversin de 3400 millones de dlares en EEUU. Aqu sera un 30 a 40 % ms aprox 4.700 MMU$S. De los proyectos presentados por las empresas, la inversin estimada para 13 millones de m3 diarios es de 3000 MMU$S en tres aos. Mayor a la estimada de datos de Schlumberger pero incluye mantenimiento de la operacin .
La cuenta de almacenero
El precio internacional internado del LNG es hoy unos 15 dlares por 1000 ft3 (con suerte) El del gas de Bolivia es de 8,77 (actual trimestre).
http://www.petroleum-economist.com/Article/2846244/Natural-Gas-and-LNG/Spot-LNG-market-bubbles-ahead-of-summer.html
30.000.000 m3 diarios de GNL costaran 5800 millones de dlares anuales. Tomando 6 dlares por 1000 ft3, el gas no convencional costara 2727 millones de dlares anuales. Menos de la mitad. El gas de Bolivia est atado al crudo. Subir con l. Pero aunque el precio se mantuviera como hoy, 30.000.000 m3 diarios costaran 3986 MMU$S . 1260 MMU$S ms.
US Gas Industry Cost Pressures Require $6.50 to $7 Gas Price to sustain production in line with gas demand HOUSTON, July 8th 2010 Wood Mackenzie told delegates at the 2010 Energy Epicenter Conference on July 7th at the Colorado Convention Center that it expects US gas prices to recover to between $6.50 and $7 per million British thermal units (mmbtu) over the next few years as cost pressures intensify.
http://www.woodmacresearch.com/cgibin/corp/portal/corp/corpPressDetail.jsp?searchStr=%22unconventional+gas%22&oid=2061003&BV_Ses sionID=@@@@0062178233.1308317211@@@@&BV_EngineID=ccceadfdkmhelilcflgcegjdffjdgig.0
0.3
0.25 0.2 0.15 0.1
VALOR DE CORTE
0.05
0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. 2. 3. 4.
5. 6. 7. 8. 9. 10.
El consumo de gas seguir en aumento Sigue siendo la fuente primaria ms barata El gas est desatado de los precios de crudo El precio es geopoltico. Hoy Japn paga 15 dlares el MMBtu; Europa, 9,13 y el ao entrante, 13,2; EEUU entre 4 y 5 ; Enarsa compro a 11 los primeros 20 cargamentos. ntes de Fukushima El LNG es back up del sistema, y SEGUIR SINDOLO. Pero ser cada vez ms caro. Fukushima El shale y tight gas son ms baratos. Se producen localmente, dan mano de obra y pagan impuestos locales. Necesitan mercado asegurado y precio retributivo. >perodo contractual. Con 5 a 6 dlares/MMBtu se habilitar el 50 o 55 % de los proyectos, sobre todo si aparece condensado o crudo adicional al gas. [No interrumpible]. El gas de Bolivia es importante. Pero estamos en tercera prioridad para Bolivia. Y el precio est atado al crudo. Adems necesitamos una nueva refinera fuelera grande, de baja conversin, o ampliar mucho las que tenemos . Para Diesel y Fuel Oil.
CONCLUSIONES
Loma La Lata
100,000
0 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
CAMPAA 2008
Periodo de Regasificacin de 104 das Se recepcionaron 741.717 m3 GNL Se inyectaron al sistema 438,5 MMm3 a 9300 kcal/Sm3 El regasificado promedio fue de 4,0 MMm3/da El BOG fue de 3,22% Se realizaron 5 STS ship-to-ship Gasto de Regasificacin: 2 USD/MMBtu
CAMPAA 2009
Periodo de Regas. de 135 das Se recepcionaron 1.438.517 m3 GNL Se inyectaron al sistema 783,4 MMm3 El regasificado promedio fue de 6,0 MMm3/da El BOG fue de 2,80% Se realizaron 10 STS Gasto de Regasificacin: 2USD/MMBtu
CAMPAA 2010
Periodo de Regas. de 365 das Se recepcionaron 2.955.630 m3 GNL Se inyectaron al sistema 1816 MMm3. El regasificado promedio fue de 4,96 MMm3/dia Se realizaron 23 STS El BOG fue de 2,79 % Gasto de Regasificacin: 2USD/MMBtu