Anlisis y diagnstico de la papa en el Per

Aporte a la Visin Estratgica de la Papa Peruana

Mayo, 2008 1

1.

Enfoque

Contenido
2.
3. 5. 6.

Escenario de la papa en 2018

El diagnstico La estrategia Conclusiones

1. Enfoque

Mercado mundial de papa y participacin del Per - 2006

1.

La papa es el cuarto cultivo alimentario del mundo y es de origen peruano. El Per es poseedor de 9 de las 11 especies que existen en el mundo y tenemos aproximadamente 3000 variedades, segn datos aportados por CIP.

2.

Descripcin Papa frescas o refrigeradas para siembra Papa frescas o refrigeradas Papas, cocidas al agua o vapor, congeladas Dems legumbres y hortalizas (papa seca, chuo blanco, chuo negro)* Harina y smola de papas Copos de papa Fculas de papa Papas preparadas o conservadas congeladas Papas preparadas sin congelar TOTAL

Tamao miles Per miles Ranking Per US$ US$ en mundo 572,619 2,120,915 53,713 1,102,490 76,521 275,206 329,761 275,206 1,499,327 6,305,758 12.8 36.5 164.1 192.7 15.2 3.6 30.2 5.5 61.6 522.1 52 77 30 No registra 32 No registra 40 No registra 70

* El dato del valor mundial de esta partida considera valores de otros productos. En el caso de Per, el valor de esta partida es solamente de las distintas presentaciones de papa. Fuente: TRADEMAP-SUNAT 2006

La participacin que tiene el Per en el mercado mundial es de 0.01%.

4 Enfoque

Lo heredado

Lo que hemos sido capaces de crear

5 Enfoque

VISION DE LO QUE TENEMOS PARA OFRECER

VISION DE LO QUE LES GUSTA A LOS CONSUMIDORES Y COMO LLEGAR A ELLOS

6 Enfoque

2. Escenario de la papa en 2018

2008

2018

Superficie

260,847 ha

215,686 ha

Rendimiento
Uso de semilla certificada Consumo per cpita

12.5 TM/ha
0.4% 68kg/ao

18 TM/ha
15%

80kg/ao (t.crec.:1.4%)
100kg/ao (t.crec.:3.3%)

Capacidad de los sacos de papa

Exportaciones de papa amarilla (pelada, precocida y congelada)

120kg

Sacos 50kg (papas blancas)

Jabas 20kg (papas nativas)

US$ 194 mil

US$ 1 milln

Escenario de la 8 papa en 2018

2008

2018

Posicionamiento
Estrategia Promover Proteccin variedades Registro de Cultivares

Pas origen de la papa Ejecucin de plan 2003 3000 variedades Sin registro 2 nativas

Pas de la papa ms rica del mundo 6 ejes de trabajo de una visin estratgica Tener una papa de vanguardia: amarilla Registro de Proteccin de Recursos Genticos

20 nativas y otras en proceso

Escenario de la 9 papa en 2018

2008

2018

Investigacin
Papas nativas Formatos de negocio

Produccin Tika Papa No existen

Post Cosecha

Industrializacin masiva
Franquicia Papas & Papas Asociacin positiva entre gastronoma peruana y papa CORPAPA y otras instituciones fortalecidas

Gastronoma

En desarrollo

Institucionalidad

CORPAPA

Escenario de la 10 papa en 2018

3. El diagnstico

11

La relacin con la economa

El 11.28% del PBI agrcola del pas en 2006. El 4% de la produccin nacional de este tubrculo se orienta a la industria (130,699.8TM anuales). La cadena genera 27 millones de jornales. La superficie cosechada de papa a nivel nacional se ha estabilizado en 260 mil hectreas. La Sierra concentra el 67.7% de la superficie de produccin y el 87% del volumen de produccin de papa a nivel nacional, segn las cifras de 2006. Las regiones de la Costa son las que exhiben mayores niveles de rendimiento.

12 El diagnstico

El consumo per cpita es de 67.6kg al ao 2006 a nivel nacional.

Cuentas de abastecimiento y utilizacin de la papa fresca Concepto Produccin bruta Importaciones de papa fresca Exportaciones de papa fresca Consumo aparente Semilla (22%) Mermas (15%) Procesamiento (4%) Produccin para consumo fresco Poblacin Consumo percpita (kg/hab)
Fuente: MINAG - SUNAT * Debido a que no importamos papa fresca su ponderacin es cero.

2002 3,298,162.4 0 446.2 3,297,716.2 -725,595.7 -494,724.4 -131,926.5 1,945,469.6 26,748,972.0 72.7

2003 3,143,873.7 0 0.4 3,143,873.3 -691,652.2 -471,581.1 -125,754.9 1,854,885.1 27,148,101.0 68.3

2004 2,990,680.5 0 16.6 2,990,663.9 -657,949.7 -448,602.1 -119,627.2 1,764,484.9 27,546,574.0 64.1

2005 3,286,688.3 0 16.2 3,286,672.1 -723,071.4 -493,003.2 -131,467.5 1,939,129.9 27,946,774.0 69.4

2006 Promedio 3,248,416.0 3,193,564.2 0 0 33.4 102.6 3,248,382.6 3,193,461.6 -714,651.5 -702,584.1 -487,262.4 -479,034.6 -129,936.6 -127,742.6 1,916,532.0 1,884,100.3 28,348,700.0 67.6 27,547,824.2 68.4

13 El diagnstico

El comercio exterior
La balanza comercial es negativa, importamos ms de lo que exportamos (menos papa fresca). Las importaciones representan menos de 0.5% de lo que se consume a nivel nacional. El almidn es la principal forma de presentacin que se importa. 65 empresas que registran envos, pero solo cinco de ellas concentran el 73.3% del valor total exportado. La papa seca, chuo blanco y chuo es la partida que contribuye ms al valor exportado.

14 El diagnstico

Exportaciones
Exportaciones de papa segn partida arancelaria Valor en miles de US$ y peso en TM 2002 2003 2004 N Partida 0701100000 0701900000 0710100000 0712909000 1105100000 1105200000 1108130000 2004100000 2005200000 Total general Descripcin Papas frescas o refrigeradas para siembra Papas frescas o refrigeradas Papas congeladas, incluso cocidas con agua o vapor Dems hortalizas (papa seca, chuo blanco, chuo negro) Harina y smola de papas Copos de papas Fculas de papas Papas preparadas congeladas Papas preparadas sin congelar FOB 0.0 46.9 71.0 83.7 7.8 0.0 51.5 0.0 25.6 286.5 PESO 0.0 446.2 39.1 60.7 4.1 0.0 42.0 0.0 9.1 601.2 FOB 0.0 0.1 76.2 166.1 10.2 7.4 35.8 0.0 11.0 306.9 PESO 0.0 0.4 41.8 114.2 6.9 3.0 25.2 0.0 7.3 198.9 FOB 0.0 13.6 131.7 160.8 17.4 1.5 55.0 1.8 5.9 387.6 PESO 0.0 16.6 77.9 101.5 10.9 0.5 37.5 0.7 4.4 250.0 FOB 2.1 18.9 122.2 188.3 9.5 0.9 28.1 0.1 49.1 419.1 2005 PESO 1.9 16.2 72.3 117.2 7.2 0.6 22.1 0.0 24.8 262.4 FOB 12.8 36.5 164.1 192.7 15.2 3.6 30.2 5.5 61.6 522.1 2006 PESO 6.8 33.4 94.7 122.5 13.1 2.8 23.8 2.6 28.7 328.6 FOB 0.03 154.9 209.2 288.3 24.1 9.4 102.8 2.2 33.4 824.2 2007 PESO 0.1 137.3 123.1 158.4 16.0 3.4 55.3 1.2 19.7 514.3

Estados Unidos, Espaa e Italia son los principales destinos de la papa peruana

15 El diagnstico

Importaciones
N Partida Descripcin 0701900000 Papas frescas o refrigeradas Papas congeladas, incluso cocidas 0710100000 con agua o vapor 1105100000 Harina y smola de papas 1105200000 Copos de papas 1108130000 Fculas de papas 2004100000 Papas preparadas congeladas 2005200000 Papas preparadas sin congelar Total general
Fuente: SUNAT

Importaciones de papa segn partida arancelaria Valor en miles de US$ y peso en TM 2002 2003 2004 2005 2006 2007 FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO FOB PESO 0.0 0.0 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 259.2 0.0 337.7 3,887.1 2,173.1 405.8 7,063.0 361.0 323.2 424.7 60.6 78.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

0.0 0.0 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 292.8 466.8 390.5 277.9 227.6 459.6 365.4 432.5 319.2 644.4 386.6 9,425.8 5,326.9 13,566.3 3,681.7 7,806.5 5,313.9 11,438.8 6,200.4 14,038.7 5,081.2 6,723.6 2,999.4 2,081.6 3,078.4 2,732.0 3,625.1 3,343.1 4,384.7 3,827.8 4,887.1 4,630.4 5,022.0 91.0 479.3 242.4 429.4 100.7 573.7 117.8 716.5 158.7 761.2 181.5 13,170.0 8,678.0 17,702.3 7,182.1 11,838.6 9,690.4 16,306.7 11,177.1 19,403.7 11,117.3 12,313.7

Tres pases concentran el 81.5% del total de las importaciones del pas, siendo estos, Alemania (31.7%), Pases Bajos (31%) y Estados Unidos (18.9%).

16 El diagnstico

Marco institucional y plataforma para hacer negocios

En el Per existen ms de 15 instituciones pblicas, privadas y mixtas involucradas directa o indirectamente con la cadena productiva de la papa.

Apertura Comercial
El Per tiene suscritos muchos acuerdos comerciales que han permitido liberar el acceso de la papa a distintos mercados. Entre ellos destacan los acuerdos con la CAN, el TLC con Estados Unidos y la Unin Europea. El Per tiene pocas posibilidades de exportacin de papa fresca.
17 El diagnstico

Apertura Comercial
Requisito Fitosanitario en las Exportaciones de papa fresca o refrigerada Pas de destino Bolivia Colombia Ecuador Requisito fitosanitario Certificado Fitosanitario Certificado Fitosanitario Certificado fitosanitario (se conoce los requisitos, pero no hay exportaciones) Certificado fitosanitario: Con Declaracin Adicional: 1. La Papa (Solanum tuberosum L.) ha sido cultivada y embalada en Per. 2. La mercanca ha sido inspeccionada por la Organizacin Nacional de Proteccin Fitosanitaria (ONPF) de Per, durante el periodo de crecimiento activo, cosecha y embalaje de la papa, y se encuentra libre de plagas de las siguientes plagas de inters cuarentenario para la Repblica de Panam: a) Premnotrypes sp. b) Ditylenchus dipsaci c) Pratylenchus brachyurus 3. El certificado fitosanitario oficial, incluye una declaracin adicional en la que se da fe de lo que se detalla a continuacin: 3.1 La mercanca procede de reas, lugares o sitios de produccin libres de: a) Nacobbus aberrans b) Globodera rostochiensis c) Globodera pallida d) Ditylenchus destructor La produccin, cosecha y el embalaje de la papa, destinada para el consumo humano, se realiz en el marco de las buenas prcticas agrcolas (BPA) y de buenas prcticas de manufactura (BPM). Certificado Fitosanitario: Sin Declaracin Adicional Certificado Fitosanitario: Sin Declaracin Adicional

Panam

Brasil Venezuela
Fuente:SENASA

18 El diagnstico

5. La estrategia

19

6 ejes de los lineamientos para una estrategia nacional

Visin de la papa peruana Una revalorizacin de la biodiversidad y el rol que puede jugar frente al cambio climtico Orientar la cadena al consumidor global Promover la innovacin tecnolgica La aplicacin de estrategias modernas y diferenciadas Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacional Promover distintas formas de organizacin empresarial
Competitividad El paso de lo heredado a la bsqueda de la prosperidad Mercado y viabilidad econmica Estructura productiva y calidad Promocin y distribucin Eficiencia econmica Institucionalidad y articulacin productiva

20

1. Una revalorizacin de biodiversidad y el rol que puede jugar frente al cambio climtico
La geografa del Per es distinta a la de cualquier pas del mundo. el 67.7% de la superficie de produccin de papa est en zonas de Sierra: elevados niveles de altitud; pas de origen de la papa, que influye en la coevolucin de un mayor nmero de plagas que afectan el cultivo. enfrenta a problemas abiticos como consecuencia del stress hdrico, cambios en la intensidad de las lluvias y las heladas que en sus manifestaciones extremas son el resultado del cambio climtico. el cambio climtico es una oportunidad para la produccin en zonas ms altas.
Existe una oportunidad para las variedades de papa adaptables a condiciones cambiantes.

21 La estrategia

2. Orientar la cadena al consumidor global

Un consumidor global es ms exigente en seguridad, calidad, origen (trazabilidad), aspectos nutricionales, certificaciones, medio ambiente, bienestar animal, etc. Conocer los segmentos de mercado y satisfacer al consumidor son las claves para la competitividad de las empresas agroalimentarias globales.

Es necesario conocer las tendencias que rigen el consumo en los mercados. Hay que saber qu, cunta y cmo se come la papa en el Per y el mundo.
22 La estrategia

fresca
Consumo per capita de papa fresca en Estados Unidos Concepto Produccin Importaciones Exportaciones Consumo de fresco Poblacin Consumo per capita (kg)
Fuente: USDA

2002 5,982,485.0 277,437.9 288,892.4 5,971,030.6 287,888,021 20.7

2003 6,039,366.5 283,484.8 241,863.8 6,080,987.5 290,447,644 20.9

2004 2005 5,915,760.5 5,460,073.9 256,863.4 281,808.5 193,621.4 261,708.0 5,979,002.4 5,480,174.4 293,191,511 295,895,897 20.4 18.5

2006 4,598,732.9 272,870.1 266,058.9 4,605,544.0 298,754,819 15.4

Promedio 5,599,283.8 274,492.9 250,428.9 5,623,347.8

chips
Consumo per capita de chips en Estados Unidos Concepto Produccin* Importaciones Exportaciones Consumo de chips Poblacin Consumo per capita (kg) 2002 2003 2004 2005 2006 780,796.8 798,184.8 757,028.2 771,089.8 1,013,554.1 16,480.8 27,450.4 34,005.4 32,000.4 27,596.4 73,097.3 56,015.6 69,027.2 68,939.3 59,983.9 724,180.3 769,619.6 722,006.3 734,150.9 981,166.6 287,888,021 290,447,644 293,191,511 295,895,897 298,754,819 2.5 2.6 2.5 2.5 3.3 Promedio 824,130.7 27,506.7 65,412.7 786,224.7

Fuente: USDA. * Se aplic equivalencia de 3kg papa fresca a 1kg de papa para chips

23 La estrategia

3. Promover la innovacin tecnolgica

Acoger el eje que plantea que se deben tener dos estrategias distintas para los dos grupos de papa que se producen en el pas: las blancas y las nativas. Articular la investigacin con el mercado. Como dira Jose Antonio Lizrraga, gerente general de URSUS AGRO SAC, una empresa procesadora de papa para freir, si pudiera hablar con los investigadores del CIP o del INIA, les pedira que se trabaje en obtener una papa con menos ojos y que sea como una amarilla mentirosa

una papa amarilla mentirosa es una papa blanca de pulpa amarilla que pueda producirse en Costa y que debe tener las propiedades de una Canchn para la fritura
Una variedad de esta naturaleza, permitira ser ms competitivos, respecto a la papa importada que compran las franquicias de fast food.

24 La estrategia

3. Promover la innovacin tecnolgica

Mi Papa, Seleccionada & Clasificada, Jalca Chips y TIKAPAPA Sopas instantneas con chuo blanco (Tunta) y hierbas aromticas, Pur Andino Tunta Los Aymaras

Debemos orientar las investigaciones a atender las necesidades del mercado, que exigen papas de calidad con ciertas caractersticas.

25 La estrategia

4. La aplicacin de estrategias modernas y diversificadas

Matriz de posicin estratgica Atractivo del mercado Medio Canchn, Perricholi y Yungay Bajo Alto

PANTALLA DE NEGOCIOS DE LA PAPA

Posicin competitiva

Alta

Media

Tumbay / Peruanita

Baja

Otras nativas

26 La estrategia

Otras nativas

Papa amarilla VANGUARDIA DE LA PAPA PERUANA

La papa amarilla como la papa de vanguardia que abra el camino para sus hermanas y primas hermanas en el mercado internacional.
27 La estrategia

5. Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacional

Lo nico que sabemos es que la papa es peruana y tenemos una gran variedad. En Lima, la demanda del arroz es ms fuerte que la papa. Hay que incrementar el consumo.

Hay que lograr que la papa forme parte del imaginario de los peruanos.
28 La estrategia

6. Promover formas de organizacin empresarial

Los procesos de consolidacin de las cadenas productivas exigen una institucionalidad fuerte y organizada. No hay organizaciones representativas de los productores que sean capaces de articular una accin conjunta en funcin de ciertos objetivos como reducir el impacto de la intermediacin

Promover las asociaciones pblico-privadas

29 La estrategia

Que permitan vincular a los productores de papa con el mercado y el sector privado

Alianza estratgica
Servicio especializado Clientes de Servicios: 3 Organizaciones de productores del Valle del Mantaro (87 productores) Alianza estratgica Oferentes de servicios: ONG Entidades Colaboradoras: CIP, Proyecto FAO CGP
BIEN MEJORADO: Papa Capiro para Snacks Sustento: Plan de Negocios y Plan de Capacitacin y Asistencia Tcnica (servicios) = Rentabilidad y viabilidad del proyecto

Bien: Papa

Demanda del producto: Snacks A.L.

30 La estrategia

6. Conclusiones

31

1. La papa peruana puede convertirse en un negocio econmicamente viable. 2. El Per tiene que modificar su posicionamiento en el mercado mundial para pasar a ser reconocido como el pas que tiene la papa ms rica del mundo. 3. No se puede tener una estrategia nica para alcanzar la viabilidad econmica para la cadena. 4. La papa nativa amarilla debe ser la papa de vanguardia con la que el Per debe salir al mundo. 5. Existen 6 ejes de aproximacin a una visin estratgica para la cadena que deben servir para el diseo de un planteamiento estratgico nacional. Una revalorizacin de biodiversidad y el rol que puede jugar frente al cambio climtico Orientar la cadena al consumidor global Promover la innovacin tecnolgica La aplicacin de estrategias modernas y diferenciadas Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacional Promover distintas formas de organizacin empresarial 32 Conclusiones

6.

Una revalorizacin de biodiversidad y el rol que puede jugar frente al cambio climtico Realizar un censo de agricultores conservacionistas de papas nativas en funcin de ciertos criterios previamente definidos. Impulsar que las comunidades manejen registros comunales de variedades nativas que se articulen con el Registro Nacional sobre oferta disponible de papas nativas. Promover ms parques de la papa. Impulsar el desarrollo de papas de maduracin temprana: lluvias cortas. Difundir las tcnicas agrcolas heredadas en la produccin de papa: el procedimiento para evitar la degeneracin de semilla. Recuperar y reconocer las buenas prcticas andinas: Produccin de Tunta.

7.

Orientar la cadena al consumidor global. Conocer y usar la informacin sobre estadsticas de consumo a nivel mundial de la papa fresca y de las distintas variedades de papa procesada. Medir las tendencias del consumo interno.
33 Conclusiones

8.

Promover la innovacin tecnolgica Tomar en cuenta en el diseo de las soluciones a nivel tecnolgico los dos grupos de variedades existentes: blancas y nativas. Crear el Registro de Recursos Genticos para darle una partida de nacimiento a las 3000 variedades de papas nativas. Orientar las investigaciones a atender las demandas del mercado. Incrementar el uso de semilla de calidad. Mejorar el nivel tecnolgico de la produccin para reducir los costos unitarios. Introducir innovaciones vinculadas a temas de post cosecha: Uso de inhibidores de brote. Revalorar el conocimiento tradicional e introducir mejoras en su implementacin: Normas tcnicas para la Tunta.

34 Conclusiones

9.

La aplicacin de estrategias modernas y diferenciadas. En papa blanca: El uso de semilla certificada de variedades mejoradas ms resistentes a plagas y con ciertas caractersticas que permitan orientarlas a mercados especficos, puede traer como resultado obtener mejores rendimientos, una mejor calidad de papa que conlleve a una reduccin de superficie sembrada y menores costos unitarios. En papas nativas: La produccin de semilla certificada de variedades nativas comerciales tiene como objetivo extender la superficie sembrada y garantizar el aprovisionamiento oportuno de mercados que la demandan fresca y para procesamiento. Usar la papa amarilla como la papa de vanguardia, a partir de la cual se irn posicionando otras papas nativas en el mercado nacional e internacional. La estrategia relacionada con la papa blanca focalice esfuerzos en variedades en funcin de la demanda.

35 Conclusiones

10.

11.

Un relanzamiento de la imagen de la papa a nivel nacional. Promover el incremento del consumo de papa a nivel nacional. Cambiar la imagen que tiene el Per como pas papero. Promover el desarrollo de conceptos de negocio orientados a desarrollar una imagen de la papa peruana: franquicias de fast food alrededor de la papa. Crear una asociacin positiva entre Gastronoma peruana y papa peruana. Promover distintas formas de organizacin empresarial. Promover la asociatividad entre los pequeos productores para enfrentar los altos niveles de intermediacin. Fortalecer las semillas de clusters de papa incipientes que existen en el pas. Fomentar las organizaciones empresariales. Promover plataformas de servicio que articulen pequeos y grandes productores.
36 Conclusiones