Compaa Minera Doa Ins de Collahuasi SCM

Perspectivas de Desarrollo del Sector en Chile y Latinoamrica y Potenciales consumidores de ERNC

Noviembre de 2010

Abastemin - Quines somos?

Comit de Abastecimiento del Consejo Minero de Chile AG. Se constituye el ao 2005 . Rene a los ejecutivos y especialistas de Abastecimiento de las compaas socias del Consejo Minero. Sirve como instancia de cooperacin, tanto para las compaas socias del Consejo Minero como para otras empresas mineras

Abastemin - Objetivos
Promover la formacin de profesionales en abastecimiento minero

Elaborar y difundir un Cdigo de tica

Promover y compartir mejores prcticas en la gestin de la cadena de suministros

Promover el desarrollo de un Cluster Minero en Chile.

Representar el rubro ante las distintas organizaciones gremiales

ABASTEMIN declara explcitamente que bajo su alero las compaas participantes no gestionan ningn tipo de negociacin conjunta o acuerdos comerciales.

Directores de Abastemin
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Empresa Anglo American Codelco Collahuasi BHPB AMSA Barrick Xstrata Freeport Director titular Juan Alberto Ruiz Fernando Marchant Carlos Finat Ricardo Reyes Danny Orquera Carlos Lobatn Francisco Rojas Daniel Torreblanca Director Suplente Valeria Rojas Henry Hanssens Luis Muoz D. Marcelo Ocampo Gerardo Herrero Claudio Icaza Manuel Jimnez Carlos Chala

Directorio Presidente: VP: VP: Asesor:

Daniel Torreblanca Fernando Marchant Danny Orquera Alejandro Plaza

Collahuasi en Breve
2,000 empleados,4000 contratistas. Dos depsitos de cobre porfrico significativos, Ujina y Rosario. Vida til de la Mina: 40+ aos. Propiedad: Xstrata Plc (44%) Japan Inc (liderado por Mitsui & Co) (12%) Anglo American Plc (44%) Produccin 2009: 492,490 ton concentrado de cobre 43,287 ton cobre en ctodos 2,792 ton de concentrado de moly Las instalaciones incluyen: Rajos en Ujina, Rosario, Capella. Complejos Coposa y Pioneros. Planta Concentradora. Planta de SX-EW Mineroducto de 200km para transporte de concentrado desde la mina al puerto. Planta de Filtros, Planta de Molibdeno e Instalaciones de Carguo en Patache. de concentrado de molibdeno Demanda Elctrica mxima: 180 MW

Cta. Pisagua

Cta. Los Verdes

Cta. Caramucho Cta. Chanavayita Cta. Camo

Cta. Chanavaya Cta. Ro seco o Piojo

Cta. San Marcos

Cta. Chipana

Visin
Ser una compaa reconocida como empleador preferido, que cuenta con personas comprometidas que trabajan en equipo y logran un alto desempeo; lder en produccin de cobre, que desarrolla al mximo su potencial y activos, comprometida con la seguridad, la

comunidad, el medio ambiente y el desarrollo sustentable

Collahuasi - El proyecto ESUSCON

Total Reservas y Recursos

Recursos Minerales Medidos, Indicados e Inferidos de Collahuasi* al 30 de Junio de 2010

RECURSOS MINERALES UJINA ROSARIO ROSARIO OESTE EXOTICS TOTAL RESERVAS MINERAS UJINA ROSARIO ROSARIO OESTE EXOTICS TOTAL

KTON 1.836.588 3.781.859 1.449.872 25.793 7.094.112 KTON 873.913 1.558.939 19.995 2.452.846

% CuT 0,67 0,89 0,82 0,67 0,82 % CuT 0,67 0,90 0,66 0,82

Cobre Fino (ton) 12.355.295 33.600.782 11.883.831 172.168 58.012.075 Cobre Fino (ton) 5.892.488 14.065.398 132.902 20.090.788

Estudio Abastemin sobre cluster

Estudio desarrollado durante Q4 2009 y Q1 2010. A base de consultas a ejecutivos de abastecimiento minero se identificaron 6 categoras a ser analizadas en cuanto a su potencial de desarrollo en cluster. Una de las seis categoras fue Equipamiento y tecnologas ERNC.

Collahuasi agradece a Abastemin su autorizacin para presentar este estudio

I. Descripcin del rubro de Equipamiento y tecnologa para produccin de ERNC

ERNC a considerar
ERNC

Energa Geotrmica

Energa Elica
Fotovoltaica

Energa Solar

Minihidro

Biomasa

Electricidad Trmica Calor

Electricidad Biogs Biodisel

Se excluyeron del anlisis las siguientes tecnologas o energas: Geomagmtica, Mareomotriz, Chimenea Solar, Osmotica, Disco Stirling, Piscina Solar, Bioetanol. En el contexto del anlisis se trataron por separado las ERNC con fines de produccin de electricidad y los Biocombustibles.

Descripcin de categoras
La descripcin de cada categora se encuentra referida a la Ley 20.257 que Introduce modificaciones a la Ley General de Servicios Elctricos respecto de la generacin de energa elctrica con fuentes de energas renovables no convencionales, define:
1.Energa de la Biomasa: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la energa de la biomasa, correspondiente a la obtenida de materia orgnica y biodegradabe de origen vegetal o animal, y que cumplan los requisitos establecidos en el reglamento. 2.Energa Minihidro: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la energa hidrulica y cuya potencia mxima sea inferior a 20.000 kilowatts. 3.Energa Geotrmica: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la energa geotrmica, entendindose por tal, la que se obtiene del calor natural de la tierra, que puede ser extrada del vapor, agua, gases, excluidos los hidrocarburos, o a travs de fluidos inyectados artificialmente para este fin. 4.Energa Solar: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la energa solar, obtenida en forma directa de la radiacin solar. 5.Energa Elica: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la energa elica, correspondiente a la energa cintica del viento. 6.Energa Mareomotriz: Aquellos cuya fuente de energa primaria sea la energa de los mares, correspondiente a toda forma de energa mecnica producida por el movimiento de las mareas, de las olas y de las corrientes.

Condiciones de servicio iniciales

Si bien la electricidad representa una alta criticidad en las operaciones mineras, la actual composicin de la matriz energtica que abastecen al sector minero se basa principalmente en generacin tradicional, teniendo las ERNC una baja participacin (SING 0,4%; SIC 3,3%) (Q4 2009).

Capacidad Instalada de Generacin Elctrica 2008 Capacidad instalada en Chile: 13.137 MW

ERNC 0,4%

SING

27,4%

3.602 MW

Convencional 99,6%

ERNC 3,3%

SIC

71,4%

9.386 MW

Convencional 96,7%

Aysn Magallanes

ERNC 45,0 % 0,4% 50 MW Convencional 55,0% ERNC 0,0 % Convencional 100%

0,8%

99 MW

Tendencias de la industria
1) Energa de la Biomasa: Produccin de electricidad: se est trabajando en el aprovechamiento de residuos industriales forestales y agrcola para combustin directa en calderas, adems de la produccin de biogs de vertederos y residuos ricos en metano. 2) Energa Minihidro: La tendencia apunta al desarrollo de tecnologa capaz de aprovechar bajos caudales, tanto naturales como resultantes de procesos industriales. 3) Energa Geotrmica: La tendencia apunta al aprovechamiento de distintos rangos de temperatura, a travs de ciclos binarios y recuperacin de calor excedentes para procesos industriales o domsticos. 4) Energa Solar: Fotovoltaica: se est trabajando en la concentracin de la radiacin aprovechando clulas fotovoltaicas de alto rendimiento. Tambin se apuesta por l aumento de rendimiento de los paneles de capa fina. En relacin a los precios, se espera que la madurez de la tecnologa haga disminuir los precios en los prximos aos. Trmica: la industria solar termoelctrica esta avanzando en simplificar las estructuras de soporte y espejos, adems de aumentar el rendimiento del tubo receptor. 5) Energa Elica: Tecnologa con un grado de madurez mayor a la fotovoltaica, las mejoras futuras apuntan a aumentar la potencia de los aerogeneradores onshore.

Comparacin de distintas tecnologas para produccin de electricidad

C O / G W h 3 1. Solar Termoelctrica** , 6
2

Rango de

MMUS$/MW

FP*

Madurez

Plazo de

Tecnologa

Potencias

Instalado

Tecno.

proyecto

30-320 MW

4,5 - 6

22-40

Media

4-6 aos

2. Solar Fotovoltaica 2.1 Fotovoltaica de concentracin 2.2 Placa plana 5 , 9 7 , 4 5 6 , 8 1 - 100 MW 100 kW - 10 MW 5-7 3-5 30 30 Media 1-2 aos Alta

3. Elica

10-100 MW

2 - 2,5

20-35

Alta

2-3 aos

4. Geotrmica

Variable

6-8

90

Media

4-6 aos

* Factor de Planta; ** Incluye tecnologa Cilindro Parablica, Torre de poder y Fresnel Fuentes: Elaboracin propia bajo informacin recopilada por comunicacin personal: Abengoa S.A.; Enerthi Chile; Iberdrola Renovables; Wind Service; Wireless Energy Chile y Zytech S.L.

Anlisis de Porter
Factores Externos
Incentivo de energas ERNC a travs de la Ley 20.257 y amplio inters gubernamental de desarrollar estas iniciativas.
Apoyo de asociaciones no gubernamentales pro energa limpia (imagen) Cumplimiento de compromisos (Kyoto y Copenhagen 2009), como as tambin cuotas de emisiones de carbono.

Presin de productos/tecnologas sustitutas

Existencia de tecnologas convencionales de ms bajo costo de produccin (ej. hidraulicas) e inversin.
En caso de generacin con combustibles fsiles, su costo de produccin es variable en funcin del costo internacional (diesel, carbn, GNL, Gas), por lo que puede ser competencia muy fuerte en caso de valores de commodities baratos.

Poder de Proveedores
Amparados bajo una Ley que promueve su uso.
Tecnologa probada y en desarrollo para mejorar su costo por MW instalado. Plazos de entrega conocidos (elicos, de pasada) vs otros que requieren mediciones, pruebas o desarrollo (geotrmicos, solar trmica de concentracin). Estndares medioambientales restrictivos para el uso de combustibles fsiles en generacin elctrica. Alta concentracin de proveedores.

Poder de Compradores
Inters en desarrollar este tipo de tecnologa (Imagen, desarrollo sustentable y emisin de gas invernadero, huella de carbono, entre otros) Incentivo para mitigar en parte los efectos asociados a la aplicacin de la Ley ERNC 20.257 en caso que no se cumpla con los porcentajes exigidos.

5 Fuerzas de Porter

Barreras de entrada
Elevados costos de inversin. Limitadas zonas con potencial para proyectos (ej. vientos adecuados, Centrales hidrulicas, geotrmicas, etc.) En el caso de hidrulicas de pasada existe un estrecho margen de obtencin de derechos de agua. Altos costos en conexiones al sistema elctrico vs lugar fsico de las instalaciones (ej. Geotrmica) Falta de informacin de los recursos naturales existentes. Indefiniciones de la Reglamentacin elctrica a aplicar sobre las ERNC y posibles dificultades de conexin al sistema elctrico.
Dbil Muy Dbil Muy fuerte Fuerte Neutro

II. Descripcin e identificacin de la Demanda

Escenario Actual
El gobierno de Chile fij como objetivo que un 5% de la nueva capacidad instalada hacia el 2010 se logr con ERNC Esta definido por la Ley 20.257 sobre ERNC del 1 de abril de 2008:
Obliga a las empresas generadoras que efectan retiros desde sistemas con capacidad instalada superior a 200 MW a que acrediten que el 5% de sus retiros de energa en cada ao provengan de medios de generacin de ERNC. La obligacin rige a partir del 01-ene-2010, y aplica a contratos suscritos a partir del 31 de agosto de 2007, sean contratos nuevos, renovaciones, extensiones u otras convenciones de similar naturaleza Permite que una empresa elctrica traspase sus excedentes a otra empresa elctrica, pudiendo realizarse incluso entre empresas de diferentes sistemas elctricos. El 5% aumentar a partir del 2015 en 0,5% por cada ao hasta alcanzar la meta de 10% el ao 2024.

Escenario Actual Costo de no cumplir el aporte de ERNC

Cargos asociados:
0,4 UTM por cada MWh de dficit respecto de su obligacin, valor que se eleva a 0,6 UTM si la falta se extendiera por 3 aos. A noviembre de 2010, la multa de 0,4 UTM equivale a:
15.027 pesos por MWh.

Supuestos para estimar el mercado

Para la estimacin del tamao de mercado se consider los siguientes supuestos: Tasa de crecimiento de las ventas fsicas de 5,0% promedio para el periodo 2009-2019 en el SING y SIC; Basado en el Plan de Obras de CNE (2009), la proporcin de las obras ERNC contempla un 67,1% de generacin continua (geotrmica y biomasa) y 32,9% de intermitentes (solar y elica); Duracin promedio de los contratos de 10 aos Factor de planta para ERNC:

90% Continuas y 30% Intermitentes

Proyecciones de Potencia Requerida ERNC

Potencia Requerida ERNC [MW] (SIC + SING)
2.500

2.000

1.500

1.000

500

ERNC Intermitentes MW ERNC Continuas MW

2009 85 254

2010 101 302

2011 118 353

2012 135 406

2013 154 463

2014 174 522

2015 214 642

2016 260 779

2017 311 933

2018 368 1.105

2019 501 1.504

Alineamiento Plan de Obras

Con respecto al plan de Obras entregado en la fijacin de precio nudo se observa que hay un alineamiento con respecto a los requerimientos hasta el ao 2019
Ao 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Potencia Requerida ERNC Acumulada SIC+SING [MW] 338 403 471 542 617 696 856 1.038 1.244 1.474 2.005 Potencia Existente + Plan de Obras Acumulada [MW] 507 612 804 804 924 1.004 1.089 1.269 1.464 1.569 1.569 Excedente/Dficit Nivel Nacional [MW] 169 209 333 262 307 308 233 231 220 95 -436

Tamao de mercado
Bajo la consideracin que la inversin unitaria es de 3.200 US$/kW** la evolucin de las inversiones requeridas para dar cumplimiento a la normativa es la siguiente:

** costo estimado en base al anlisis de varias tecnologas.

III. Descripcin de la industria

Descripcin de la Oferta
1. Cadena de Abastecimiento. Caso Empresa nacional que fabrica o importa equipos.
Cadena considerada: Proveedores Transporte Empresa Clientes Comunicacin.

1.1 Cuellos de Botella:

Capital Humano: Mano de obra especializada para el desarrollo de grandes proyecto de ERNC. I+D: Falta investigacin aplicada y asociaciones de empresas con universidades. Innovacin: Primera etapa adopcin de tecnologas existentes y probadas. Tecnologa: Falta de adaptacin y pruebas de tecnologas existentes a condiciones presentes ambientales en Chile (Ej. extrema radiacin en el norte puede acortar tiempo de vida de celdas fotovoltaicas). Problemas de LP con las garantas. Logsticos: Para el caso elico falta equipamiento para el montaje de equipos y transporte de partes y piezas de aerogeneradores. Administrativos: Entorno reglamentario impide un gil transporte de cargas sobredimensionadas
27

Descripcin de la Oferta
1.2 Grado de dependencia de otros actores
Acceso al Financiamiento bancario: altas inversiones requeridas. Apoyo del gobierno en la materia: regulacin, permisos ambientales, concesiones territoriales. Actores del sistema elctrico altamente concentrado. Empresas que viabilicen los proyectos (PPA). Aprobacin de la comunidad para obtener licencia para operar.

1.3 Evaluacin de Riesgos del encadenamiento productivo

Disponibilidad de equipos y logstica de transporte y montaje. Disponibilidad local de ingenieras especializadas. Falta de coordinacin adecuada entre las agrupaciones lo que pueda generar retrasos o prdidas de valor en el producto final.

1.4 Oportunidades de clusterizacin aguas abajo.

Existe una oportunidad de desarrollar agrupaciones de empresas que suministren localmente bienes y servicios para la industria de ERNC, dependiendo de las tecnologas. Ej. Solar fotovoltaica en el caso de paneles, bateras, mantenciones de celdas, etc.)

1.5 Concentracin del mercado de equipos y repuestos.

En general existen alternativas para pensar que el mercado no est concentrado, salvo algunas tecnologas como Solar Termoelctrica (2 proveedores principales en el mundo de tubos colectores)

28

Descripcin de la Oferta
2. Descripcin de las acciones en investigacin y desarrollo.
Elico, solar y geotermia son los principales en materia de desarrollo por parte de universidades y centro de investigacin extranjeros. A nivel nacional la investigacin y desarrollo aplicado es incipiente.

3. Plazos y Condiciones de entrega.

El mercado de ERNC tiene una oferta interesante como consecuencia de algunos mercados que se han saturado.

4. Facilidad, Dificultades para ofrecer pruebas de equipos.

Respecto a pruebas piloto, existe la voluntad por parte de los proveedores pero no estn dispuestos a asumir costos producto de las pruebas, traspasando estos a los clientes. Adicionalmente y producto del alto costo de capital, el financiamiento es un tema an no resuelto.

5. Concentracin del Mercado (Market Share por Equipos).

En general no es un mercado monopolizado. Sin embargo el conocimiento y la experiencia no est desarrollada para contar con una amplia gama de proveedores regionales.

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Ejemplo de Oportunidades de Integracin Local (Concentracin solar)

Fabricacin de:
Base para espejos Sistema de tracking Base de montaje para espejos, sistema de tracking y receptor trmico. Sistema de bombeo de fluido trmico Intercambiador de calor / generador de vapor Condensador y sistema de enfriamiento Piping de circuito de fluido trmico, incluyendo sistema de bombas. Piping de circuito de vapor incluyendo bombas Mecnica Elctrica Trmica Instrumentacin. Piping Estructural

Ingeniera Bsica y de Detalles

Obras civiles Instalacin de Instrumentacin Cableado Comisionamiento

IV. Conclusiones y recomendaciones

Jerarquizacin
rea de Estudio Equipos mineros estacionarios ID (1a) Descripcin Reparacin de componentes y servicios de terreno. Fabricacin y Reparacin de Componentes Menores Servicios de Mantenimiento especializado Desarrollos de productos y servicios en eficiencia energtica Servicios de mantencin y reparacin Servicios de Disposicin final Tecnologas para incrementar la vida til Servicios de Optimizacin en el uso de explosivos Servicios de logstica Servicios de Investigacin y Capacitacin Fabricacin local de partes y piezas para proyectos ERNC Fuentes de energa a partir de los procesos mineros Desarrollar capacidades de I+D para fabricacin de biodiesel. Medio
Impacto para el Cluster

(2a) Equipos mviles para minera cielo (2b) abierto (2c) (3a) Neumticos OTR (3b) (3c) Tronadura (4a) (5a) Medios de Molienda (5b)

Alto

6c
4a 2c

6a 6b 2a 3c 2b 3a 1a

5b 3b 5c
Bajo Alto

5d 5a
Medio

Bajo

(5d) Servicios de Importacin

(6a) Equipamiento y tecnologas ERNC (6b) (6c)

Esfuerzo requerido para lograr la situacin deseada

Recomendaciones
Recomendaciones de Abastemin en cuanto cluster:
Se recomienda evaluar el desarrollo de proveedores regionales para la fabricacin y construccin de partes y piezas de equipos e insumos necesarios para el estudio, diseo, construccin, montaje y O&M de centrales basadas en ERNC. Propiciar la agrupacin de empresas de ERNC a fin de lograr un encadenamiento productivo. Analizar la cadena de investigacin o desarrollo de ciertas tecnologas e identificar el punto o etapa donde podra generarse mayor valor agregado a nivel regional. Desarrollo de competencias en torno a las ERNC, tanto a nivel de ingeniera, O&M y soporte tcnico.
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Oportunidades por explotar

Mercado de 5.000 millones de US$ en los proximos 10 aos Elevada demanda de energa en sitios con capacidades ERNC (solar, geotermia) Programas de cluster y/o de desarrollo de proveedores de la Minera Beneficios tributarios en Regin de Arica y Parinacota Ley Arica

Contactos
Carlos Finat D. Gerente de Suministros Estratgicos y Energa cfinat@collahuasi.cl Diego Lizana Asesor Interno Eficiencia Energtica drlizana@collahuasi.cl Ms informacin sobre Collahuasi en www.collahuasi.cl