Mapa del mercado objetivo: alimento de los dioses

Producto: CACAO EN GRANO

Mercado objetivo: Suiza Cdigo SA: 180100 Nombres de los participantes: Edinov Anchahua Guilln Jos Miguel Alzamora Villaordua Eliseo Garca Quispe Edward Tangoa Tuesta

NUESTRA ORGANIZACIN:
Asociacin de Productores de Cacao de Nuevo Bambamarca Tocache ASPROC - NBT. Su constitucin: 02-02-2007, inicia con 15 asociados y hoy 250. Direccin legal: Av. Santa Rosa N 606, Centro Poblado de Nuevo Bambamarca Tocache - Telf. 51 42 797319. Oficina de coordinacin: Jr. Esteban Delgado N 620 - Tocache.

Con RUC N 20450246442 Inscrita en la Zona Registral N III. Sede Moyobamba, Oficina Registral Juanju; N Partida: 11007965. e-mail: gerencia@cacaodecalidad.com
Web - site: www.cacaodecalidad.com

Por qu exportar?
COLOMBIA

Generar mejores ingresos econmicos para los productores de cacao a travs de sus organizaciones. Diversificar cartera de clientes y productos.
BRASIL

San Martn

La produccin a nivel de la provincia de materia prima superior a 6,000 tn/ao. Existencia de organizaciones que vienen desarrollando exitosamente.
BOLIVIA

VISIN
Reconocimiento y posicionamiento en el mercado local, regional, nacional e internacional con la produccin de CACAO DE CALIDAD y con familias que han alcanzado un adecuado nivel de

PRODUCTO
La partida arancelaria HS 18.01.00.2000 Cacao en grano seco. (Teobroma cacao) Defina su producto: Core product: cacao en grano seco

Actual product (producto real): El cacao es presentado en sacos de yute, que se importa de la India, y enviados en 64 kg de calidad GRADO I.
Augmented product (producto potenciado): Cacao en grano, cuenta con la certificacin orgnica (produccin, proceso y comercializacin), UTZ y FAIR TRADE.

Las exportaciones al nivel mundial:

Clasificacin 1 Exportadores Cte d'Ivoire Cuota de exportaciones mundiales, % 30 Crecimiento anual en valor entre 2006-10, % -2

2
3

Indonesia
Nigeria

14.3
12.6

-1
-16

La oferta mundial est muy concentrada porque los mayores exportadores representan casi 50% de la oferta mundial.

Fuentes : http://www.trademap.org
6

Panorama del comercio mundial: exportaciones

Mapa de los exportadores

Fuentes : Clculos del CCI basados en estadsticas de UN COMTRADE.

7

Las exportaciones de Per en el contexto mundial

Clasificacin Exportaciones mundiales totales Per

Valor de exportaciones en 2010 (MILES USD)

8.308.853 35.443

Cuota de exportaciones mundiales, %

100% 0,4%

Crecimiento anual en valor entre 2006-10, %

20 33

Per exporta 35.443 USD en valor y 11.323 toneladas en cantidad en 2010 Las exportaciones de Per han crecido en 29% entre 2006 y 2010 Per est GANANDO participacin en el mercado mundial Los importadores ms grandes del producto de Per en 2010 son Italia: 7.397 US$; Holanda 6.838 US$; Blgica 6.389 US$ Las exportaciones de Per son concentradas porque los mayores exportadores representan casi 60% del total

Fuentes : http://www.trademap.org
8

Panorama del comercio global y performance de las exportaciones peruanas

Valor de importacin total en 2010
Importaciones mundiales totales

Crecimiento anual en valor entre 2006-10, %

Crecimiento anual en volumen entre 2006-10, %

-1

9.497.023

18

La tasa de crecimiento esta -1%, entonces las importaciones han disminuido Hay una diferencia entre la tasa de crecimiento mundial en valor y la tasa de crecimiento mundial en volumen. El valor se refiere a la calidad que esta compensada con mayor precio, eso hace que la cantidad de valor aumente. El volumen se refiere a la cantidad de producto, puede ser en kilogramos, en toneladas, etc. 110 pases importan y 82 pases exportan este producto Los pases principales que importan son Holanda, EEUU y Alemania Los pases principales que exportan son Cte d'Ivoire, Nigeria e Indonesia
Fuentes : http://www.trademap.org

Panorama del mercado mundial: Importaciones

Clasificacin 1 2 3 Importadores Holanda Estados Unidos Alemania Cuota de importaciones mundiales, % 17.9 13.6 12 Crecimiento anual en valor entre 200610, % -3 5 17

La demanda mundial para este producto est concentrada porque los tres pases en mencin tienen la mayor volumen de importacin 44% (casi la mitad) de la demanda mundial.

Fuentes : http://www.trademap.org

Panorama del mercado mundial: Importaciones

Fuentes : Clculos del CCI basados en estadsticas de UN COMTRADE.

B.2 Performance de las exportaciones peruanas para el producto seleccionado

B.3 Aranceles que enfrenta Per en el mundo

Ventaja arancelaria para Per* (s o no)
OMC/nacin favorecida OMC/nacin favorecida OMC/nacin favorecida

Pases atractivos

Arancel que enfrenta Per en el pas objetivo,%

0

Acceso preferencial

Puntuacin (1 a 5)

Rgimen comercial

(s o no)

5= lo mejor
5

Blgica

Si

Si

Japn

Si

Si

Suiza

Si

Si

C. Screening del Mercado

C.1 Matriz del atractivo de mercado

Riesgo del pas

Dinamismo del mercado

Competencia

Apertura del mercado

Tamao del mercado

Proximidad Cultural

Ambiente comercial

Distancia

Pases atractivos Puntuacin

(1 to 5) 5 = best

Pases atractivos

Blgica

3.5

3.5

3.5

3.5

Japn

Suiza

4.5

3.5

3.5

Mercado objetivo seleccionado Mercado objetivo seleccionado: Suiza. Razn: Es el primer pas especializada en la industria chocolatera. Industrias chocolateras, con reconocimiento al lugar de procedencia. Tener el TLC, con 0 aranceles para el cacao. El riesgo pas es relativamente baja a nivel de Europa. Los conflictos sociales no se presentan en este estado.

CONTEXTO DEL MERCADO SUIZO

rea total: 41,277 Km2

Factores polticos

Factores PEST

Repblica Federal Capital: Berna Fecha conmemorativa: Da de independencia 01 agosto 1291 Jefe de Estado: Presidente de la Confederacin suiza: Eveline Widmer-Schlumpf

Poderes del estado: Poder Ejecutivo Poder Legislativo Poder Judicial

Factores econmicos:
Moneda PBI: PIB - Tasa de crecimiento real: Tasa de inflacin: PBI per Capital : Consumo percpita del cacao Socios comerciales: Franco Suizo $ 340,5 mil millones (2011 ) 2.1% 0.2% 67,246.00 4.5 kg/ao/persona Alemania (32.6%), Italia (10.6%), Francia (9.4%) y Estados Unidos (5.8%), (2009).

Puesto 21 de 183 pases en el ndice de facilidad para hacer negocios (2011).

Principales regiones exportadoras: Arequipa, Ica, La Libertad y Lambayeque.

Fuentes: Perspectivas de la Economa Mundial, Fondo Monetario Internacional; ndice para Hacer Negocios, Banco Mundial; Mapa de Comercio Internacional, Centro Internacional para el Comercio

y Gua de Datos de la CIA.

Intercambio Comercial Per-Suiza (millones US$) Intercambio Comercial Per-Suiza (millones US$)

2008 Exportaciones 3411.92 Importaciones 111.24 Balanza Comercial 3300.68 Intercambio Comercial 3523.15 Fuente: SUNAT

2009 3954.25 110.78 3843.47 4065.04

2010 3844.42 106.5 3737.92 3950.92

Tratados de Libre Comercio y otros Acuerdos Comerciales. En lo que se refiere a los productos agrcolas bsicos (PAB), los pases del EFTA han realizado ofertas de desgravacin arancelaria al Per de manera individual. De acuerdo a la oferta hecha por Suiza, el Per tendr preferencias arancelarias para entrar al mercado suizo en productos tales como: flores y follaje, cebolla, esprragos, frutos del gnero capsicum, ajes, alcachofa, maca, pltano, palta, mango, limn, uva, fresa, semillas y frutos oleaginosos, tabaco, entre otros. Asimismo, el Per seguir beneficindose de las preferencias arancelarias unilaterales que Suiza otorga a los pases en desarrollo a travs del Sistema General de Preferencias .

Factores Sociales:
Nacionalidad : Suiza Idiomas : Alemn, francs, italiano Poblacin : 7.907.000 (al 2011) Grupos tnicos : Alemania 65%, francs 18%, Italia 10%, otros 7% Conflictos nacionales: Ninguno
Fuentes: Perspectivas de la Economa Mundial, Fondo Monetario Internacional; ndice para Hacer Negocios, Banco Mundial; Mapa de Comercio Internacional, Centro Internacional para el Comercio y Gua de Datos de la CIA.

 Factores tecnolgicos
Suiza se debe en primer lugar a las innovaciones tecnolgicas. Las ramas ms importantes son la micro tecnologa, la biotecnologa y la industria farmacutica. Bienes de exportacin ms importantes: productos qumico-farmacuticos instrumentos de precisin relojes y bisutera

I. PERSONAS: Segmentos
Nuestro negocio esta orientado a Business to Business (BtoB), nuestro mercado est dirigido a compaas que importan granos de cacao con certificacin UTZ, Fairtrade, orgnico, para obtener chocolates de alta calidad. Entre las empresas tenemos identificadas a: Barry callebaut, PRONATEC AG y ADM. Los consumidores finales son personas de todas las edades, amantes de chocolates hechos con productos orgnicos.

I. PERSONAS: Segmentos
Producto Consumidor final

Cultivadas bajo las normas ecolgicas con cosecha diferenciada de tipo GRADO I, beneficio centralizado, secado al sol, manejo de control de calidad, ensacado en sacos de yute.

Dirigido a personas de todas las edades, por sus bondades medicinales en los consumidores, habindose incrementado por el descubrimiento para ciertas bondades de temas cardiovasculares, stress, entre otras.

CACAO ALIMENTO FUNCIONAL Y FUENTE DE SALUD

* Polifenoles

flavonoides

* Aminocidos

* Antidepresivos feniletilamina
* Coadyuvantes cardiovasculares * Estimulantes de la concentracin * Fibra soluble

PERMISOS
Con respecto a las barreras arancelarias al mercado suizo es = 0% regido al SGP(sistema general de preferencias+ (siempre que se cuente con el certificado de origen).

Aranceles al mercado suizo 1801 0% 1802 0% 1803 (SPGE): 0 % 1804 (SPGE): 0 % 1805 (SPGE): 0 % 1806 (SPGE): 0 % Fuente: TARIC Per

G. PERMISOS
ESTNDARES OBLIGATORIOS: Normativa de Inocuidad : Reglamento 178/2002: Establece los principios y los requisitos generales de la legislacin alimentaria. Higiene de productos alimenticios (Reglamento 852/2004) Reglamento (CE) No. 123/2005: Con respecto al lmite mximo de ocratoxina A contenida en el cacao y los productos de cacao. Activos alimenticios permitidos: Establece que tipo de aditivos alimenticios son permitidos. Para mayor informacin consultar: Directiva 89/107/EEC: Definiciones, procedimientos, y criterios de autorizacin. Saborizantes y colorantes, Directiva 94/36/EC: Establece la lista de saborizantes y colorantes permitidos en alimentos. Endulzantes 94/35/EC: Lista autorizada de endulzantes permitidos y sus condiciones de uso. Otros aditivos alimenticios, en Directiva 95/2/EC.

Normativa de Calidad: Directiva 2000/36/CE: Establece las normas de composicin y de etiquetado de los productos de cacao y de chocolate destinados a la alimentacin humana. Directiva 2000/13/CE: Relativa al etiquetado, presentacin y publicidad de los productos alimenticios, aplica a los productos de cacao y de chocolate. Directiva 88/388/CE: Relativa a los aromas que se utilizan en los productos alimenticios y de los materiales en los que se basan para su produccin. Norma para Chocolate (CODEX STAN 87-1981) Relativa a la composicin y calidad, higiene, etiquetado, aditivos alimentarios y contaminantes.

requerimientos de entrada no regulatorios

Garantizar a clientes (productores, procesadores, comercializadores) y consumidores una produccin ecolgica que cumple con la reglamentacin internacional, a travs de nuestro Sistema de Certificacin y Manejo de la Calidad

responsable de desarrollar un mercado abierto y transparente para productos agrcolas como son el caf, cacao, t y aceite de palma. La visin de UTZ es lograr cadenas de distribucin agrcola sostenibles, donde los agricultores sean profesionales implementando buenas prcticas que llevan a mejores negocios

Fuente. www.biolatina.com Fuente. www.laalertaverde.com

Esta certificacin especial se basa en el concepto del desarrollo sostenible y reconoce que el bienestar de las sociedades y de los ecosistemas depende de un desarrollo que proteja el medio ambiente y que sea socialmente justo y econmicamente viable

El Comercio Justo (Fair Trade en ingls) es una alternativa al comercio convencional que se basa en el acuerdo entre productores y consumidores. Con FAIRTRADE los productores obtienen mejores condiciones y pueden mejorar su calidad de vida y planificar su futuro

Fuente www.portalces.org www.sellocomerciojusto.org

PACKAGING (ENSACADO)
Detalle del Empaque:
Las exigencias para poder exportar el grano de cacao son las siguientes: Saco de yute de 64 kilos. Provea detalles de los diferentes tipos de regulaciones para el empaquetado y el etiquetado Solo es etiquetado con el logo de la empresa exportadora, Lugar de origen o de procedencia y los sellos de certificacin, con tinte de plantas vegetales. El nombre o razn social y direccin del fabricante, envasador o el importador establecido en la UE. Instrucciones de uso, en su caso. Peso Neto. N de contrato Las etiquetas deben ser entendibles, fcilmente visible, claramente legible e indeleble.

PRECIOS
Para el cacao. Es un commodity Grandes volmenes Normas de calidad standard Precio determinado por la Bolsa Se utiliza como materia prima

Evolucin del precio del cacao en los ltimos 40 aos.

Fuentes: cortesa de PRONATEC AG.

1977 10 -12 kilo

2008 6.5 -7.5 kilo

1966 0.30 -0.60 kilo 2005 2000 1.0 -1.5 kilo

4.0 -4.5 kilo

Evolucin precios de cacao 2009 - 2011

FUENTE : PRONATEC AG

PRECIO
Precio diarios de Cacao Cotizados en la bolsa de New York
Ao/D/M Prec. Bol/TM Pc.B+Calidad+ certificaciones 22/11/2011 2427.42 3077.42 23/11/2011 2412.8 2412.8 24/11/2011 2409.09 3059.09 25/11/2011 2395.34 2395.34 28/11/2011 2370.67 3020.67 30/11/2011 2321.53 2321.53 01/12/2011 2305.9 2955.9 02/12/2011 2252.72 2252.72 05/12/2011 2237.8 2887.8 06/12/2011 2200.56 2200.56 07/12/2011 2180.27 2830.27 08/12/2011 2159.83 2159.83 09/12/2011 2098.67 2748.67 12/12/2011 2210.18 2210.18 13/12/2011 2288.19 2938.19 15/12/2011 2176.74 2176.74 16/12/2011 2135.53 2785.53 19/12/2011 2101.68 2101.68 20/12/2011 2209.67 2859.67 21/12/2011 2255.76 2255.76 22/12/2011 2240.55 2890.55 Fuente: www.bolsavaloresnew york/precio. Cacao/Histrico

Pecio Bolsa

Calidad

Certificaciones con la que contamos

Primas

Margen de + $ 650

Comportamiento de los Precios diarios del Cacao en la bolsa de new york (2011)
Precio/TM

Tendencia de los Precios Internacionales del Cacao

4000 3500 3000

PB+VA

2500
PB

2000
1500 1000 500 0
(01/01/2011 22/12/2011)

Precio Convencional = Precio de Bolsa Precio Orgnico = Precio de Bolsa + US$ 300.00 Precio Orgnico Comercio justo = Precio Bolsa + US$ 500.00
Fuente: informacin procesada por el grupo de data anterios de bolsa de New York

1 7 13 19 25 31 37 43 49 55 61 67 73 79 85 91 97 103 109 115 121 127 133 139 145 151

NOS ENCONTRAMOS EN ESTE AGRICULTOR CON BAJA CAPACIDAD PROCESO COMERCIAL:

Acopiador mayorista

Acopiador local

ORGANIZACIN

ASPROC - NBT

ORGANIZADO VENDE MEJOR, AL PRECIO MAS JUSTO

Tostador

POSICIONAMIENTO: Distribucin
exportadores

ASPROC NBT Limite UE

Sumaqao Brker Amazonas trading

Procesadores
Trader/ comerciante de importaciones

Pronatec ADM Barry callebaut

ASPROC NBT, a la
fecha trabaja con con brker, con el objetivo de conocer el mercado, para luego con la experiencia ganada poder pasar a ser exportadores directos

Industrias de chocolate

PROMOCION
Nombre Fecha sector Importadores N Compradores Pagina Web

Expo alimentaria

19 al 21/09/12

Agroindustrias, pesca, insumos, envases, embalajes servicio a la industria alimentaria y al comercio exterior

supermercados Lo blaw Companies Limited de Canad, HEB, Winn Dixie Inc. y Atalanta Corporation de EE.UU.; EMKE Group y Unifrutti de Emiratos rabes, y Miquel Alimenticio Grup de Espaa
Alicorp, sodexo, aramark, plaza vea, Wong, delfines hotel y casino, santa natura

2,000 compradores extranjeros

www.expoaliment ariaperu.com

Expo amaznica

13 al 15/07/12

productos nativos y representativos, alimentos y bebidas, artesanas, turismo, flores Nativas, productos naturales, biocomercio Cacao y sus derivados

500 compradores

www.expoamazo nica.com

Saln del chocolate(Per)

04 al 08/07/12

500 compradores

www.salondelcac aoychocolate.pe/

PROMOCION
Saln del chocolate(Francia) Octubre Cacao y sus derivados

Festival regional del cacao y chocolate

28 al 30/06/12

Cacao y sus derivados

Diperugia, Sumaqao, Industrias Mayo, Acopagro, etc.

20 compradores entre nacionales y extranjeros.

festivalregionalca caoychocolate.bl ogspot.com

Expocacao Tocache

07 al 09/10/12

Cacao y sus derivados

ADM, ARMAJARO, TRADING ORGANIC, TCHO, Sumaqao, Macchupichu, Amazonas Trading, di Perugia, etc.

20 compradores entre nacionales y extranjeros

expocacaotocach e.blogspot.com

BIOFACH

Febrero 2013

El cacao y componentes de la cadena productiva

Superior a 2000 compradores

www.biofach.org

Fortalezas

Debilidades

Contar con grandes volmenes de materia prima grano Poca credibilidad y fidelidad de los socios de cacao. Por iniciar las actividades de exportacin directa Contar con la certificacin orgnica (produccin, Es una organizacin emergente. proceso y comercializacin) y UTZ. En fase inicial la experiencia del financiamiento internacional Contar con infraestructura bsica para el proceso de para el capital de acopio. post cosecha (cajones fermentadores, secadores Limitada formacinand acadmica y cultural de los asociados. Present your analysis ofpre the internal y factors: Strengths Weaknesses lozas) Haber concretado importantes alianzas estratgicas con instituciones pblico y privados. Integrar organizaciones: APP Cacao, AVA, consorcio de cacao fino aromtico Tocache. Contactos con clientes referentes del cacao en el mercado internacional. En los ltimos 03 aos haber comercializado superior a 500 tn de cacao de calidad. Oportunidades Amenazas

Potenciales clientes: importadores, tostadores y Crisis financiera internacional en Europa chocolateros. Nuevos estndares del contenido de CADMIO La imagen del cacao peruano por la calidad (nichos de Competencia desleal de intermediarios y algunas empresas mercado) en el medio Condiciones edafoclimticas ptimas para la demanda Deforestacin de reas protegidas que sirven de colchn de del cultivo de cacao amortiguamiento. Prioridad del gobierno central y regional en promover el cultivo de cacao. Nuevos TLC (tratados de libre comercio) Eventos como las ferias locales, regionales, nacionales e internacionales. 40 Las bondades curativas del cacao. Existencia de nichos de mercado.

FACTORES CLAVE DE XITO

(1) Cumplir con requisitos del cliente (2) Calidad grado I (3) Certificaciones UTZ (4) Venta mnima de 25 toneladas (5) Mercado diferenciado

FACTORES CLAVE DE DIFERENCIACIN

(1) Core Product: (2) Tangible Product: (3) Augmented Product:

PROPOSICIN DE VALOR
Parmetros de la calidad del grano. Buena fermentacin (mnimo) 75% Humedad (mnimo) 7% Pizarroso (Mximo) 3% Moho (Mximo) 1% Valor Agregado (Certificaciones). Orgnico Fairtrade. UTZ Rainforest Alliance Otros 60% Otros 12% Otros de 5% a mas Otros de 5% a mas

Nuestro Producto se diferencia, en base a la calidad y el valor agregado.

PROSPECTOS:
Esta son las principales empresas importadoras de grano de cacao en suiza, con un posicionamiento importante en el mercado mundial.

Principales empresas intermediarias que son nuestro nexo con las importantes empresas suizas.

 Recomendaciones:
ASPROC - NBT, tiene que tener la clara consigna que su produccin tiene que estar enfocada a la obtencin del grano de cacao de calidad y explorar el nicho de mercados especiales.

Prximos Pasos:
Los volmenes de oferta de ASPROC-NBT es insuficiente, por lo cual hay una necesidad urgente de conformar alianzas comerciales con otras organizaciones de productores se similares comportamientos a nivel de consorcios, organizacin de segundo piso, entre otras; para satisfacer la demanda del mercado internacional.

INFORMACIN ADICIONAL
Visite el web site: www.cacaodecalidad.com En la Asociacin Peruana de Productores de Cacao APP CACAO. www.appcacao.org En la Asociacin Verde Amaznico AVA www.verdeamazonico.org

ASPROC - NBT: Est en alianza con entidades del estado: MINAG, GORESAM, DEVIDA, etc.

INFORMACIN ADICIONAL

ASPROC - NBT: Est en alianza con la Cooperacin internacional: USAID/TECHNOSERVE, FONDO CONTRAVALOR PROYECTO DE DESARROLLO ALTERNATIVO TOCACHE UCHIZA II y AVSF CICDA.

USAID/Per Alianza para el Desarrollo Econmico en San Martin

GRACIAS

GRACIAS