Foro Textil y Confecciones Competitividad de las empresas peruanas

Indice
1. Evolucin del Sector 2. La cadena productiva
3. Estadsticas del sector mercados, productos

4. Competitividad Sistmica
a. Nivel macro b. Nivel micro c. Nivel meso

IVFPM
50.0 100.0 150.0 200.0 250.0 300.0 0.0

Promedio Anual IVFPM (1994=100)

Textil Ao Confecciones

19 79 19 80 19 81 19 82 19 83 19 84 19 85 19 86 19 87 19 88 19 89 19 90 19 91 19 92 19 93 19 94 19 95 19 96 19 97 19 98 19 99 20 00 20 01 20 02 20 03 20 04 20 05 20 06

Elaboracin: GRADE

Superficie Cosechada de Algodn (Miles de Hs)

1962: 253 mil hs

250

200

1990: 118 mil hs

150

2003: 65 mil hs

100

50

1962 1967 1972 1977 1982 1987 1992 1997 2002

Superficie Cosechada de Algodn (ha)

Fuente: INEI 2006 MINAG 2006

Productividad y Costos Por Ha Algodonera

Rindes en algodn 2004/2005 (Kg de Fibra/Ha)
Australia Espaa Turqua Grecia Brasil China Mxico EEUU Colombia Uzbekistan Egipto PROMEDIO MUNDIAL Per Pakistn India Argentina frica Franco Parlante* 1,814 1,291 1,288 1,211 1,204 1,127 1,097 931 871 844 738 722 704 692 473 446 384

Cost of Producing one Hectare of Cotton US$/HA

Mexico Turkey Brazil Peru China USA Colombia India Source: ICAC 461 1,502 1,350 1,333 1,249 1,072 981 1,907

Fuente: USDA (www.fas.usda.gov) *M ali, Benin, Burkina Faso, Costa de M arfil, Camern, Chad, Togo, Senegal y Repblica Centroafricana

Productividad algodonera levemente por debajo del promedio mundial Costos relativamente altos: menores costos de semilla son ms que compensados por mayores costos de fertilizantes y herbicidas por ha

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P E R U : P R O D U C C I O N ,S U P E R F IC I E C O S E C H A D A Y R E N D I M IE N T O D E A L G O D N R A M A A O 2 0 03
DE P AR TA M EN TO
ICA L IM A P IUR A A N CA S H S A N M AR T N U C AY A L I A R EQ U I P A L A M BA YE Q U E H U NU C O P A S CO TA C N A L A L IB E R T A D A Y AC U CH O T O T A L N A C IO N A L

P R O D U C C IO N ( Q Q )
1 ,5 8 2 ,0 6 5 4 4 7 ,9 7 8 3 0 8 ,0 0 0 1 4 8 ,5 8 7 9 3 ,8 7 0 5 5 ,9 8 5 5 5 ,5 3 7 2 9 ,8 2 6 1 8 ,7 3 9 1,196 326 217 43 2 ,7 4 2 ,3 6 9

S UP .CO S E CH ( H a )
3 5, 4 6 4 8 ,2 8 5 7 ,6 8 8 3 ,2 7 1 3 ,6 3 3 3 ,2 1 0 2 ,0 7 5 297 1 ,2 7 6 55 9 5 2 6 5 ,2 6 9

R E N D I M I E N T O ( Q Q /H a )
4 4 .6 1 5 4 .0 7 4 0 .0 6 4 5 .4 3 2 5 .8 4 1 7 .4 4 2 6 .7 6 1 0 0 .4 2 1 4 .6 9 2 1 .7 4 3 6 .2 3 4 8 .3 1 2 1 .7 4 4 2 .0 2
F u en te: M I N A G

Algodn: Arancel (%)

12% 12%

10% 6% 5% 6%

10%

8%

4%

0% Ecu Chi Bra Bol Col Per

PRODUCCIN DE FIBRA DE ALPACAS Y LLAMAS 1993 2003 Miles TM Aos

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002

Alpaca
3.30500 3.72800 2.77500 3.38600 3.33000 3.44600 3.27200 3.31700 3.39900 3.16500

Llama
0.444 0.517 0.375 0.458 0.623 0.707 0.692 0.711 0.76 0.627

Total
3.749 4.245 3.15 3.844 3.953 4.153 3.964 4.028 4.159 3.792

PRODUCCION DE FIBRA DE ALPACA Y LLAMA EN PER

Ao 2006
Fibra de Alpaca Precio Valor Bruto de la Rendimiento por Pagado al Produccin Kg/Unid Productor (Miles de Soles) (S/.*Kg)

mento

Alpaca Esquilada Produccin (Unidad) (t)

les

1,977,263.00

3,503.58

1.77194

15.36

53,817.72

NAG - DGIA
Fuente: MINAG - DGIA

Fibra de Llama Llamas Esquilada (Unidades) Precio Pagado al Productor (S/.*Kg) Valor Bruto de la Produccin (Miles de Soles)

Produccin (t)

Rendimiento por Kg/Unid

399,422.02
Fuente: MINAG - DGIA

620.85

1.56

4.76

2,956.61

Elaboracin: GRADE

Social Security Be ne fits As a % of Nominal Wages Peru Brasil Colombia Mexico Argentina Honduras Chile Guatemala El Salvador 28 39 38 37 45 45 53 60 58

Source: Presentatio n Peru Lab o ral 20 0 6 b y Jo rg e To yama M iyag uzuku

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Debilidad En Mecanismos De Comercio Exterior

Exportacin -- 2006
800 515 1014 335 1049 1050
Costo (us$)

Importacin -- 2006
820 515 2152 1049 375 1050
Costo (us$)

30

35

31 30
4 6 12

25

24
3

30

26

22
3

20
3 1 3

25

25
3 2 1 6 5 3 2 2 2

22
2 2 4

20

4 5

18
1 1 2

17
3 2

20

Das

15

Das
9
2 1 2 4

15 10 15 5 0

10 12

13 13 4 14

20 10

10
19 14 2 2 2 4

10

0 Per El Salvador Egipto China Mxico Espaa

Per

El Salvador

Mxico

Egipto

China

Espaa

Manejo en Puerto y Terminal Aduana y Control Tcnico Transporte Interno Preparacin de Documentacin

Transporte Interno Manejo en Puerto y Terminal Aduana y Control Tcnico Preparacin de Documentacin

Fuente: Banco Mundial - IDC: Base de datos de Doing Business 2006 (http://www.doingbusiness.org)

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ESTADISTICAS DEL SECTOR

Exportaciones de Confecciones y Textiles (millones de US$ FOB)

Crec. Prom. Anual 2002-05 Confecciones: 26% Textiles: 14% Total: 24% Part. Prom. Anual 2002-05 Confecciones: 81% Textiles: 19%

1,600 1,200

270 214 206 800 146 400 531 0 2002 2003 2004 2005 Textiles 886 654 169 1,061 1,210

0 2006e

Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPEX

Confecciones

Exportaciones por Sub Sector

(millones de US$ FOB)
SubSector Prendas de Vestir Hilados Tejidos Fibras Otros Textiles Otras Confecciones Total 2002 2003 2004 526 48 42 36 20 6 677
0 2005 2006e

647 876 1,049 1,193 59 74 75 90 42 48 54 73 41 48 47 60 28 36 38 48 7 10 12 16 823 1,092 1,275 1,480

Fibras 4%

Var. % Prom. Anual 06/02 22.7 17.2 14.6 13.7 24.7 31.0 21.6
Otras Confeccion es 1%

Otros Textiles 3%

Participacin 2006
(en porcentaje)

Tejidos 5%

Hilados 6%
Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPEX

Prendas de Vestir 81%

Principales Productos Exportados

Enero - Diciembre (millones de US$ FOB)
Producto T-shirts de algodn Camisas de punto de algodn para hombres o nios Camisas, blusas de punto de algodn para mujeres o nias Suteres de algodn 2005 336.7 208.5 107.3 99.6 2006 393.6 230.1 124.1 92.7 Var. % 06 17% 10% 16% -7% Part. % 06 27% 16% 8% 6%

Las dems prendas de vestir de punto de algodn

Prendas y complementos de punto, de algodn, para bebes Pantalones, de punto de algodn, para mujeres o nias T-shirts de fibras acrlicas Camisas de algodn para hombres o nios Pantalones, de algodn, para mujeres o nias Total Confecciones

60.5
20.9 15.7 9.8 13.3 12.4 1,049.7

70.3
24.4 19.6 19.3 19.2 18.8 1,193.8

16%
17% 25% 97% 45% 51% 14%

5%
2% 1% 1% 1% 1% 81%

Total Exportaciones del Sector

Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPEX

1,282.3

1,480.0

15%

100%

Diversificacin del Sector

(en nmero)
ATPDEA: 2002- 2005 Sub-Partidas: 9 x ao Empresas: 153 x ao Mercados: 5 x ao

2000 1600 1200

ATPDEA

120

110

100 800 400 0 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Partidas
Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPEX

90

80

Empresas

Pases

Estructura Empresarial del Sector Textil - Confecciones

Nmero de Empresas Exportadoras
2,000 26 125 23 111 1,200 12 56 823 400 1995 2000 MYPEs 2004 Medianas Grandes 2005 845 20 65 1,633 1,318

Las MYPEs exportadoras representan 92% (1,633 empresas) Crec. Prom. (nmero) 1995-2005
Grandes: 9.0% Medianas: 9.3% MYPES: 7.0%

1,600

800

Las Grandes y Medianas exportan el 65% y 26% en trminos de valor. Exportacin Promedio:
Grandes: US$ 32 M Medianas: US$ 2.6 M MYPES: US$ 68 mil

Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPEX

Mercados de Destino
(millones de US$ FOB)
RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Pas Estados Unidos Venezuela Chile Espaa Ecuador Colombia Italia Alemania Bolivia 1995 154 11 32 16 9 20 34 28 18 2000 406 19 35 24 15 17 21 15 15 2005 808 122 36 31 25 25 23 18 17 2006 866 180 47 41 36 36 25 23 21

10

Reino Unido
Resto del Mundo Total General

10
107 441

15
117 701

17
154 1,275

19
186 1,480

Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPEX

Mercados de Destino - Grandes Empresas (millones de US$ FOB)

Participacin 2006
3.1% 1.9%

PAIS Estados Unidos Venezuela Francia Total

2005 596 11 607

2006*544 18 11 572

95.1% Estados Unidos Venezuela

Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPEX

Francia

Mercados de Destino - Medianas Empresas (millones de US$ FOB)

Participacin 2006

RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAIS Estados Unidos Venezuela Colombia Chile Italia Ecuador Espaa Alemania Mexico China Resto Total

2005 180 65 16 22 18 15 25 14 8 15 82 459

2006* 209 92 27 26 23 19 17 11 11 11 86 534

29.1% 39.2%

4.3% 4.9% 5.1% 17.3% Estados Unidos Colombia Italia Venezuela Chile Resto

Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPEX

Mercados de Destino - MYPEs

(millones de US$ FOB)
Participacin 2006

RK 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PAIS Venezuela Estados Unidos Chile Ecuador Colombia Reino Unido Italia Mexico Bolivia Espaa Resto Total

2005 46 32 14 10 9 8 5 8 7 6 66 209

2006*52 35 16 14 11 9 8 8 7 6 67 233

22.3% 45.1%

15.2%

6.8% 4.6% Venezuela Chile Colombia 5.9% Estados Unidos Ecuador Resto

Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPEX

Estados Unidos Evolucin de las Exportaciones Peruanas (US$ Millones)

900 800 700 600 500 400 300 200 100 0 2001 2002 2003 2004 2005
Fuente: SUNAT. Elaboracin: PROMPEX

Textiles Confecciones

2006

Estados Unidos
Importaciones de Textiles y Confecciones (US$ Millones) RK Pas 2005 7,246.3 4,616.6 3,081.3 2,880.5 2006 6,375.7 5,031.1 3,901.7 3,396.1 Importaciones de Confecciones (US$ Millones) RK Pas 2005 6,078.3 2,875.4 2,724.7 2,976.2 2006 5,296.5 3,670.5 3,222.1 3,186.9

1
2 3 4 5

China
Mxico India Indonesia Vietnam

22,405.2 27,066.7

1
2 3 4 5

China
Mxico Indonesia Vietnam India

15,142.9 18,517.5

25
28

Per
Colombia Mundo

821.1
618.3

864.6
550.7

24
28

Per
Colombia Mundo

800.1
574.5

843.8
505.4

89,205.5 93,277.1

68,713.3 71,629.2

Fuente: OTEXA Elaboracin: PROMPEX

Determinantes de la competitividad sistmica

La competitividad se realiza a travs de la interaccin

DETERMINANTES DE LA COMPETITIVIDAD SISTEMICA NIVEL META

NIVEL MACRO

LA COMPETITIVIDAD SE REALIZA A TRAVES DE LA INTERACCION

NIVEL MESO

NIVEL MICRO

Nivel Macro
Agropecuario Aranceles Comercio Internacional Competencia Reduccin a insumos y maquinaria Manufacturero Reduccin a insumos y maquinaria Medidas compensatorias Diversificar mercados: CAN, TLC USA, temporales TLC UE, APEC Formalizacin Reduccin contrabando Prohibicin de importacin ropa usada Lucha contra la competencia desleal Reduccin de costos Participacin en ferias. Misiones comerciales. Prospeccin de mercados. Antenas comerciales Investigacin de perfiles productomercado. Formalizacin Eliminacin de impuestos antitcnicos Reduccin costos aduaneros y puertos

Laboral Promocin de exportaciones

Poltica tributaria Logstica de COMEX

Nivel Micro
Agropecuario Gestin empresarial Mejora en gestin de negocios en el sector agropecuario Capacitacin del personal de las unidades productivas Integracin comercial con productores Introduccin de innovacin tecnolgica Manufacturero Mejorar manejo de negocios en PYMEs. Implementacin de modelos de gestin eficientes y estandarizados Capacitacin continua en gestin y tcnica Diversificar oferta hacia nuevos mercados y nuevos canales de distribucin. Introduccin de innovacin tecnolgica en la cadena productiva

Capacitacin Estrategia comercial Gestin de la innovacin

Asociatividad

Fomentar asociatividad entre productores

Conformar corporaciones integradas. Cadenas productivas Subcontratacin.

Instalacin de centros logsticos en mercados de destino Acceso a nuevos canales de distribucin. Mejorar servicios conexos Modernizacin de maquinarias y equipos Ampliacin de plantas

Integracin logstica

Vinculacin competitiva con centros de acopio y procesamiento de fibras. Mejorar servicios conexos Modernizacin de maquinarias y equipos.

Servicios conexos Modernizacin tecnolgica

Nivel Meso
Agropecuario Poltica de innovacin tecnolgica Potenciar produccin de variedades de mayor rendimiento y calidad. Programas de mejora gentica de fibras. Programas de capacitacin y asistencia tcnica en actividades agropecuarias Formacin de centros de acopio y comercializacin Programas de capacitacin productiva Normas tcnicas para las cadenas productivas de las fibras Facilitar acceso a financiamiento Manufacturero Impulsar centros de diseos Apoyo a creacin de CITES Privados Fomentar relacin UniversidadEmpresa. Programas de asistencia tcnico productiva para PYMEs Reduccin de costos de uso de puertos y aeropuertos Programas de capacitacin productiva Promocin de la innovacin en PYME Facilitar acceso a financiamiento

Asistencia tcnica

Infraestructura fsica Poltica de capacitacin Gestin de la innovacin Financiamiento

Poltica ambiental

Erradicacin de caza furtiva de camlidos

Implementacin de poltica ambiental industrial

Jaime Garca Daz comercioexterior@consultandes.com.pe Telf: 445 5330 anexo 121