Proyecto Piloto: Fibra ptica al Cusco

FITEL

Cobertura en el Per
Telefona fija Densidad pas 6.8% (~2 mill de lneas)
Densidad en Lima 14% Densidad en la costa superior al 10% Densidad en Huancavelica < 1%

Telefona mvil Densidad pas 12% (3.1 mill de lneas) Centrales concentradas en Lima
Trfico LD (TSM 2 centrales en provincias)

Dos empresas con cobertura en todo el pas Internet Densidad pas 11% (usuarios) 5 PCs por 100 habitantes Casi 10000 cabinas pblicas
Solo la mitad en Lima

3000Mbs de conexin a internet

2500 Mbs corresponden al ADSL

Demanda
La demanda en el interior viene creciendo rpido Explosin de la Banda Ancha (ADSL) Telefona mvil
Crecimiento acelerado Pocas centrales concentradas en Lima No se cobra LD

CATV
200 empresas de cable Grandes volmenes (red de contribucin)

VOZ
Competencia en LD (llamada por llamada) impulsa crecimiento

Redes de respaldo Trfico rural. Proyectos de FITEL

Oportunidad
Proceso de descentralizacin del pas Escasez de infraestructura en los Andes
Enlaces de radio SDH saturados

No existen anillos de FO
Necesidad de respaldo

Crecimiento del trfico interno hace perentoria e imprescindible la inversin

A lo mucho el prximo ao

Trfico de salida de pases limtrofes

Ecuador, Bolivia

Precios elevados del alquiler de capacidad Precios de los insumos se han reducido significativamente
Fibra en bobina, ADMs

El Mercado Telecomunicaciones Internet en Cusco

Cusco: Crecimiento del ADSL en el 2003-2004

Cusco: Crecimiento de la velocidad ADSL en 2003-2004

Nmero de clientes

1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0

Marzo

1407 1054
Kbs/seg

70,000 60,000 50,000 40,000 30,000 20,000 10,000 15,885 21,107 28,620 37,210 60,112

629 407 247

Junio Septiembre Diciembre Marzo

0
Marzo Junio Septiembre Diciembre Marzo

Anillo del Sur

Lima

Capacidad en un solo par 2.5 G (Equivale a 1,250 E1s)

Malvinas Ayacucho Pisco Kepashiato

31.5

Kiteni
60.4 33.6

Quellouno

Ica

Quillabamba
15.15 22.7

Electrosureste

Santa Ana Machupichu Aguas Calientes Ollaytaytambo Izcuchaca Cusco Urcos Sicuani Ayaviri Azngaro

CONVENCIONES Otras FO Fibra TdP ADM Poblado Distancias en km. Arequipa

Egemsa

Juliaca

REP 400Kms

Puno

Requerimientos actuales Cusco

Telefona local intradepartamental
43000 lneas (8000 en el interior+MAR): 31 E1s

Telefona larga distancia (LDI, LDN)

22E1s

Telefona mvil
27 estaciones base: 12 E1s (Crecimiento 80%)

Banda Ancha
2000 usuarios: 30E1 (Crecimiento 100%)

Lneas dedicadas
10E1s

TV por cable: 30E1s (Crecimiento 0%)

Total aprox. 135 E1s solo en Cusco

Trfico rural Tramo Machupichu-Kiteni

Generadora de Machu Pichu 60 KV Santa Mara Santa Ana 60 KV Chahuares

0.84 Km

STM16 STM16 Cachimayo EGEMSA 23 KV

0.36 Km

22.77 Km

15.15 Km

33.63 Km
STM16 60 KV

Kiteni 60.38 Km STM16 Kepashiato

60 KV

10 KV
Kiteni

MachuPichu Pblo POP 1E1 Housing 1E1 nE3 Santa Maria POP nE3 Housing Housing Quillabamba POP 1E1

Quellouno POP 1E1 Housing

POP 1E1 Housing

ADM FO Lnea elc WiFi

Wireless (WiFi, WiMax) Aguas Calientes

Echarate

Inversin
Fibra
OPGW ADSS (US $2200 el Km)

Instalacin
~ US $ 3500 el Km (slo mano de obra)

Equipamiento (ADMs, Gestin, rters)

Aproximadamente el 10 % (ADM< $30,000)

Extensin rural: US$ 5000 por cabecera Backbone nacional:

Es necesario escoger los tramos ms rentables y con mayores retornos (<$50 Millones)

Costos de construccin por kilmetro segn tecnologa

Cable OPGW lnea desenergizada : 15.700 USD / km promedio.

Cable OPGW lnea energizada : 22.038 USD / km (estimado).

Cable ADSS lnea energizada no Canalizado rural + D.V : 7.000 USD / km promedio.

: 28.000 USD / km promedio.

Canalizado urbano + permisos : 100.000 USD / km (estimado).

Fuente ISA

Datos econmicos Inversin Camisea - Cusco

LNEA DE TRANSMISION N DE KEPASHIATO KITENI CHAHUARES QUILLABAMBA SANTA MARA A KITENI CHAHUARES QUILLABAMBA SANTA MARA MACHU PICCHU TOTAL LNEA LOG. (KM) CIRCUITO LONG. (KM) 31.50 60.38 34.47 16.35 23.13 165.83 1 2 3 4 5 31.50 60.38 34.47 16.35 23.13 165.83

DE KEPASHIATO KITENI CHAHUARES QUILLABAMBA SANTA MARA Total

CONSTRUCCIN

ESTUDIO DE CAMPO

FERRETERA

1 2 3 4 5

126.000,00 422.660,00 241.290,00 114.450,00 161.910,00 1.066.310,00

1.890,00 6.339,90 3.619,35 1.716,75 2.428,65 15.994,65

12.600,00 42.266,00 24.129,00 11.445,00 16.191,00 106.631,00

Inversin aproximada:
US$ 1.1 millones en FO US$ 200,000 en ADMs y electronica US $ 50,000 en inalmbrico (Rural)

Interesados
Consorcio
Transportadora de Gas del Per (Camisea Pisco Lima) Electrosureste (Machupichu Quillabamba Kiteni) Egemsa (Cusco Machupichu) Red de Energa del Per (Cusco Puno) Red Elctrica del Sur Transmantaro

Promotores
Energa y Minas, MTC, Fonafe, Fitel, Proinversin.

Modelos de negocio
Derecho de paso Alquiler de fibras
Poco atractivo porque entregar una sla fibra es entregar todo el negocio (DWDM)

Carrier de carriers
Fcil de operar pero retornos menores

Carrier
Mayores retornos pero hay que montar aparato de explotacin

Escenarios de asociacin
Empresa neutral
Consorcio privado - estatal (FONAFE) Carrier liderado por TGP-ISA
Empresas elctricas alquilan su capacidad o el derecho de paso

Inversin del estado y concesin (modelo DEP).

Contrato con TGP - ISA Subvencin de FITEL a cambio de servicio a poblaciones rural aledaas

Participacin de operadora establecida (TdP, Telmex)

Escenario de competencia Menos viable

Modelo de explotacin
Las infraestructuras existentes aisladas tienen poco valor:
TGP : Ayacucho Elctricas: Quillabamba, Machupichu, Valle Sagrado

Reparto de ingresos en funcin de Kms de fibra, habitantes y trafico inyectado Costo del E1 hasta Lima alrededor de US$ 2000 mensuales
En algunos lugares el precio actual es casi el triple Algunos lugares accesibles slo por satlite
Iquitos, Quillabamba, Machupichu

Capturando slo el 10% del trfico y repartiendo los ingresos de acuerdo a Kms desplegados, la inversin (Electrosureste) se recupera en menos de 5 aos

Conclusiones
Incremento de trfico larga distancia
Aplanamiento de los mviles

En el Per se ha producido un despegue importante de la internet que ha arrastrado al crecimiento de banda ancha La coyuntura es nica para inversin en transmisin
Cusco, Huancayo, Cajamarca

La oportunidad no se va a repetir
Si las carencias actuales se resuelven va radio se perdi la oportunidad Importante ventaja por llegar primero

Actual carencia de competencia en circuitos arrendados al interior

permite importantes mrgenes y retornos acelerados.

Conclusiones finales

Dada la concentracin del mercado, consideramos de primera prioridad el despliegue de un backbone complementario en el pas Osiptel proveer las mximas facilidades para asegurar el xito de este proyecto De acuerdo a nuestra evaluacin el proyecto es rentable pero es necesario iniciarlo en las rutas ms atractivas Las posibilidades de xito son mejores para un carrier neutral