Plan de Negocios Textiles y Confecciones

Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Repblica de Colombia
Informe final Sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda Bogot, Mayo de 2009
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO Cualquier uso de este documento sin autorizacin expresa de McKinsey & Company est estrictamente prohibido
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Tabla de contenido
Pgina
Resumen Ejecutivo Metodologa
3 42
La industria textil, confeccin en el mundo Tamao del sector y principales jugadores a nivel mundial Mejores prcticas y factores clave de xito Principales tendencias
La industria textil, confeccin en Colombia Situacin actual Brechas para el desarrollo Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo del sector Aspiracin de largo plazo Mercados potenciales Potencial de crecimiento del sector Estrategia y propuesta de valor del sector Cronograma Esquema de implementacin
50 51 69 72
109 110 119 141 142 150 158 166 174 222
Anexos
235
McKinsey & Company
| 1
Tabla de contenido Anexos

Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial Visin pas Priorizacin de iniciativas Proyectos bandera detallados Iniciativas Transversales Listado de las principales certificaciones, normas y homologaciones
requeridas
Pgina
236
241 244 251 281 287 290 292 296 306 311 315 322 325 356
Listado de principales entidades u organizaciones a cargo

de la regulacin del sector en Colombia
Plan de promocin Modelos de implementacin Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin Casos de xito en Colombia Listado de programas de capacitacin Efectos de las crisis financiera en el sector Resultado de encuesta a empresarios del sector Glosario
McKinsey & Company
| 2
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
La industria textil, confeccin en el mundo La industria textil, confeccin en Colombia Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de la industria textil, confeccin
McKinsey & Company
| 3
El sector textil, confeccin, diseo y moda podra generar al menos US$14,3 mil millones de ingresos para el 2032 (4 veces los ingresos de del 2007) si se compromete con un programa sectorial de largo plazo
El sector textil, confeccin, diseo y moda ha sido tradicionalmente un sector importante para
la economa Colombiana y ha tenido un alto crecimiento en sus exportaciones
A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los ltimos aos. Tres
de estas tendencias generan oportunidades interesantes para Colombia
Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en el mercado local

como en el mercado global
A pesar de estas amenazas, el sector est dispuesto a desarrollar las habilidades necesarias
para asegurar su posicin en el mercado local, convertirse en un lder regional (Amricas) y ganar participacin en nichos de mercado globales
El desarrollo de estas habilidades depende de cambios importantes en el desarrollo del

recurso humano, el marco normativo, el fortalecimiento de la industria, la promocin de la industria y la infraestructura
Para asegurar la implementacin de estos cambios, se propone un esquema de seguimiento

con un equipo de trabajo compuesto por el sector pblico y el sector privado, y planes de trabajo con fechas de entrega y responsables claramente definidos
McKinsey & Company
| 4
El sector textil, confeccin, diseo y moda ha sido tradicionalmente un sector importante para la economa Colombiana y ha tenido un alto crecimiento en sus exportaciones
El sector representa ms del 5% del total de exportaciones del pas, lo que lo convierte en el sector de exportaciones no tradicionales ms importante Ms de 130,000 personas son ocupadas por el sector textil, confeccin, es decir ms del 20% del total de la poblacin ocupada para el sector manufacturero El desarrollo del consumo nacional est de acuerdo con lo que se espera para un mercado como este: los niveles de consumo son adecuados para el nivel de ingresos per cpita Las exportaciones del sector han crecido durante los ltimos aos a una tasa muy superior al crecimiento del mercado global
McKinsey & Company
| 5
El sector textil, confeccin, diseo y moda es unos de los principales exportadores y generadores de empleo en el pas
El sector representa ms del 5% del total de las exportaciones del pas Exportaciones colombianas por sector(1) %, 2008 Petrleo y sus derivados Y ms del 20% del total de la poblacin ocupada en el sector manufacturero Poblacin ocupada por sector %, 2006 Productos de Madera plstico y muebles Minerales metlicos Automotores, y no metlicos autopartes y 7 7 Papel, edicin otros transporte 3 e impresin 8 Cuero y 3 3 calzado Productos qumicos 11
22 Textil y confeccin
Otros
15
Ferroniquel 2 Flores 3 Oro 3 Plstico y caucho 3 Productos qumicos 3 Metalmecnica

4 5
34
Otros
5 10 13
15
Caf Textiles y confecciones
Carbn
22
Agroindustria
Alimentos y bebidas
(1)
Acumulado Enero a Noviembre McKinsey & Company
FUENTE: DANE, Proexport
| 6
El nivel del consumo interno es adecuado al nivel de ingresos de la poblacin

Consumo anual cpita de vestuario y calzado USD, 2006 1,300 Italia 1,200 Japn 1,100 EE.UU Alemania 1,000 Espaa 900 Francia 800 700 Colombia 600 El consumo en 500 Colombia es 400 adecuado a su Portugal Inglaterra Brasil Mxico nivel de ingresos 300 Per Venezuela 200 Chile 100 Ecuador 0
Existe correlacin entre el consumo y el nivel de ingresos de los mercados
10
15
20
25
30
35 40 45 PIB/pr capita Miles de USD

| 7
FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
Adicionalmente, las exportaciones han crecido a una taza muy superior al crecimiento del mercado mundial
Exportaciones colombianas Millones USD, FOB
2.088 +15% 1.959

457 707
1.179
Textiles
248
1.259
292
1.331
302
1.502
1.382
El crecimiento del sector a nivel mundial ha sido de aproximadamente 3-4%
Confecciones
931
968
1.029
2004
05
06
07
2008
McKinsey & Company
FUENTE: DANE Clculos Proexport; Anlisis equipo de trabajo
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A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los ltimos aos. Tres de estas tendencias generan oportunidades interesantes para Colombia
Importancia de temas ticos: Los temas ticos son cada vez ms

importantes para los consumidores, productores y comercializadores. Temas como el cambio climtico y el trabajo infantil estn cada vez ms presentes en las decisiones de compra de los consumidores y grandes marcas ya estn reaccionando a este movimiento
Equilibrando costo, velocidad y precio: El costo no es el nico factor que

incide sobre la rentabilidad, por consiguiente, los modelos de compra de los actores del mercado se desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad. Sin embargo, la mayora de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos
Subcontratacin de tareas: Ms y ms marcas de ropa se han cambiado al

abastecimiento de bienes terminados, pero puede que algunos de los grandes actores an estn mejor contratando nicamente la produccin
FUENTE: Anlisis de equipo
McKinsey & Company
| 9
Los temas ticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria

Tendencia global Cada vez ms consumidores sienten preocupacin por temas ticos como el cambio climtico y el trabajo infantil Consumidores, activistas y medios de comunicacin se han convertido en guardianes de la responsabilidad social
Espaa Inditex examina una acusacin de trabajo infantil
. . . La firma de alta costura Inditex est examinando las acusaciones de trabajo infantil en una fabrica de suministros tras un triste reporte en el Peridico portugus. . . May 30, 2006
Oportunidades para Colombia
Colombia tiene una amplia

biodiversidad que podra ser aprovechada para el desarrollo de productos verdes a partir de fibras naturales. Fibras naturales que podran ser utilizadas para generar funcionalidades en los productos finales (p.ej. propiedades antibacteriales)
Colombia podra posicionarse

como un productor Fairtrade y convertirse as en una opcin de abastecimiento no riesgosa en relacin a temas ticos
Marcas reconocidas han reaccionado a este movimiento produciendo prendas socialmente responsables y abastecindose en varios pases para reducir el riesgo de incumplimiento de normas ambientales y laborales
El desarrollo de productos
orgnicos con costos competitivos, podra convertirse en una fuente de ingresos interesante para el pas
FUENTE: McKinsey, prensa
McKinsey & Company
| 10
Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad y precio

Tendencia global Oportunidades para Colombia
El costo no es el nico factor que incide sobre la

rentabilidad. Aspectos como la frecuencia de surtido en las tiendas, la exclusividad y la innovacin pueden influir fuertemente en el precio de venta de las prendas
La posicin geogrfica de
Colombia es una ventaja competitiva para llegar a los pases de la regin con la velocidad que el mercado espera
Por consiguiente, los modelos de compra de las

grandes marcas se desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad
De igual manera, Colombia

podra convertirse en el centro de manufactura de marcas de fast fashion que operen en la regin si, adems de aprovechar su ventaja geogrfica, logra volverse distintivo en oportunidad de entrega (velocidad y cumplimiento)
Costo
Velocidad
Calidad
Sin embargo, la mayora de los jugadores

aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 11
Grandes marcas subcontratan cada vez ms tareas

Tendencia global Oportunidades para Colombia
La mayora de los grandes jugadores cuentan

hoy en da con una alta participacin de compra de producto terminado dentro de su estrategia de abastecimiento
Colombia podra aprovechar

esta tendencia convirtindose en un proveedor de tareas de valor agregado como por ejemplo diseo de colecciones, gestin logstica y de inventarios, entre otras
Para algunos de los grandes jugadores sigue

siendo ms rentable encargarse directamente de tareas como la compra de la materia prima, pero an as subcontratan algunas tareas como el diseo y la fabricacin de las prendas
Grandes agencias amplan cada vez ms su

portafolio de servicios para satisfacer las necesidades de sus clientes
Li & Fung
FUENTE: McKinsey, Apparel Magazine
McKinsey & Company
| 12
Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en el mercado local como internacional
Capturar las oportunidades en el mercado local es cada vez ms difcil: Alta participacin de la informalidad y el contrabando que compiten con estructuras de
costo muy bajas, generando significativas desventajas para la industria formal
Alto crecimiento en importaciones de materia prima y productos terminados, principalmente

provenientes de pases de bajo costo
Reciente entrada masiva al pas de marcas internacionales con amplia experiencia en

mercadeo, gestin de marca, gestin de tiendas, inteligencia de mercados, entre otros
Y la posicin en el mercado internacional es muy vulnerable: Una alta dependencia en un nmero reducido de mercados que durante los ltimos aos
han presentado gran inestabilidad, poltica, regulatoria y/o econmica
Fuera de la regin andina, Colombia tiene una baja participacin en mercados

internacionales
Su participacin ha sido tradicionalmente dependiente de modelos de bajo valor agregado

como la maquila
Los costos de produccin de Colombia no le permiten competir con pases de bajo costo Y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamente diferenciadores que
le permitan descomoditizar su oferta
La situacin se est tornando insostenible y se manifiesta en cierres, despidos masivos

y mal desempeo financiero de las empresas del sector
McKinsey & Company
| 13
MERCADO LOCAL
La informalidad y el contrabando compiten con gran ventaja frente a la industria local formal
En el 2008 fue retenida mercanca de contrabando avaluada en ms de 337.000 millones de pesos, de esa suma, 107.000 millones correspondieron al sector textil, especialmente telas y prendas; 43.000 millones a vehculos y partes y 41.000 millones en calzado. Lunes 2 de Febrero del 2009
Compaas informales se
benefician de ventajas en costos que las protegen de la presin competitiva de empresas formales ms productivas que de otra manera ganaran naturalmente mayor participacin de mercado Empresas informales no tienen acceso a capital de instituciones financieras formales, crendoles barreras al crecimiento y quedando atrapadas en operaciones de baja productividad Trabajadores informales no tienen acceso a seguridad social y por lo general, tampoco a capacitaciones y entrenamiento financiadas por el empleador
Los empresarios estiman que la informalidad del sector es superior al 40%:
Laboral
44
Empresarial
43
FUENTE: El Tiempo, entrevistas, encuesta a empresarios, McKinsey
McKinsey & Company
| 14
MERCADO LOCAL
Las importaciones tanto de materia prima como de producto terminado han aumentado considerablemente en los ltimos aos
Importaciones colombianas Millones USD, CIF TACC %,04-08
1.359 +14% 1.060 877 1.275
816
952 957 853
Textiles
690
713
Confecciones
126
2004
164
05
207
06
318
407
34
07
2008
McKinsey & Company
FUENTE: DIAN Clculos Proexport
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MERCADO LOCAL
NO EXHAUSTIVO
Adicionalmente, han entrado al pas varias marcas internacionales con amplia experiencia en gestin de marca, gestin de tiendas e inteligencia de mercados, entre otros
2006
2007
2008
2009
FUENTE: Pginas Web de las compaas, anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
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MERCADO GLOBAL
Las exportaciones dependen de un nmero reducido de mercados que han presentado gran inestabilidad, poltica, regulatoria y/o econmica
Exportaciones Colombianas de textiles y confecciones USD Millones, FOB TACC %, 04-08
Participacin en el total de exportaciones %, 2008
2.088 +15% 1.959
56 1.179 Venezuela 1.259 1.331
60
-14
Estados unidos Ecuador
15 6
6 13
13
10 3 2004 05 06 07 2008
Mxico
Otros
Nota: Las estadsticas de ventas a Venezuela pueden estar afectadas por fenmenos como la sobrefacturacin FUENTE: DANE Clculos Proexport McKinsey & Company
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MERCADO GLOBAL
Fuera de la regin andina, Colombia tiene una baja participacin en mercados internacionales, tradicionalmente dependiente de modelos de bajo valor agregado
A diferencia de otros pases, Colombia no ha logrado una participacin importante en mercados internacionales
Participacin en importaciones de textiles y confecciones de EE.UU %, a Marzo 2009
35,9
6,1
5,4
5,3
2,8
1,7
0,8
0,4
China
Vietnam
India
Mxico
Honduras
El Salvador
Per
Colombia
y el motor de su crecimiento han sido modelos de bajo valor agregado

1980 1990 2000 2009
Crecimiento basado en maquilas, lo cual sirvi para introducir al pas nuevas tcnicas y tecnologas
Algunas empresas reaccionan ante la creciente presin en costos y empiezan a migrar a modelos como el paquete completo y la coleccin completa
Un nmero reducido de marcas locales empieza su proceso de internacionalizacin, principalmente en los pases vecinos | 18
FUENTE: WTO, OTEXA, entrevistas, anlisis de equipo
McKinsey & Company
MERCADO GLOBAL
Los costos de produccin en Colombia no le permiten competir en bajo costo

Participacin en el total de costos(1) % 100 Comentarios
ESTIMADO
Alrededor del 60% de las materias primas del sector

Materia Prima
36
(fibras, hilados y filamentos) son importadas, lo cual por lo genera encarece los costos frente a pases que cuentan con materia prima local
El costo promedio por hora de la mano de obra en el sector en

Colombia es de USD 2,45 mientras que en pases de bajo costo oscila entre USD 0,31 y USD 1,88
Mano de obra
Energa y servicios pblicos Logstica y transporte Mantenimiento de Maquinaria Otros
(1)
29
El costo de la energa en Colombia est cerca al promedio de

la regin, pero a diferencia de otros pases los impuestos y contribuciones no son recuperables
9 7 5
La ubicacin de la industria y la infraestructura existente

encarecen los costos de transporte. Se estima que el costo de transportar la carga desde los centros de produccin hasta los puertos equivale a ~40% del costo total de transporte hasta el mercado destino
14
Resultado de encuesta a empresarios. El clculo es el promedio de las cifras reportadas por los siguientes eslabones: fibras, hilados y filamentos, textiles y confecciones McKinsey & Company
FUENTE: Werner, encuesta a empresarios del sector, Ascoltex, Proexport, entrevistas
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MERCADO GLOBAL
Y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamente NO EXHAUSTIVO diferenciadores que le permitan descomoditizar su oferta
Para ofrecer productos y servicios de valor agregado Colombia requiere:
Situacin actual en Colombia
Escasez de infraestructura y recursos para investigacin y desarrollo

Innovacin (laboratorios de pruebas y certificacin, investigadores, etc.) Falta de alineacin en los objetivos de la academia y la industria para asegurar el desarrollo de innovaciones que sean viables comercial y econmicamente
Baja capacidad de atraccin de inversin extranjera, limitando as el

Inversin acceso a mejores prcticas internacionales y tecnologa de punta Industria compuesta principalmente por pequeas empresas, en las que la inversin (por ejemplo en renovacin tecnolgica) no es su prioridad en asignacin de recursos
Personal capacitado
Bajo nivel de escolaridad de empleados del sector Baja oferta de programas en reas como la ingeniera textil Falta de alineacin entre los programas acadmicos existentes y las
necesidades de la industria
FUENTE: Entrevistas a empresarios, Anlisis de equipo de trabajo
McKinsey & Company
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La situacin se est tornando insostenible y se manifiesta en cierres, despidos y mal desempeo financiero
7,6% descendi la produccin industrial en los primeros dos meses del ao, de acuerdo con la encuesta de opinin industrial conjunta (EOIC), que realizan los gremios. Las confecciones y el sector automotor, los ms golpeados 18 de Abril de 2009
Las prdidas de Coltejer durante el ao pasado fueron de $316.538 millones, mayores a la de 2007 que fueron de $159.970 millones, report la compaa a la Superintendencia Financiera. Las prdidas del ao pasado se deben principalmente a los gastos extraordinarios por concepto de la asuncin del pasivo pensional, indemnizacin de todo el personal de la compaa, reconocimiento y pago de intereses de mora a la Dian pactados en el acuerdo de reestructuracin. Marzo 6 2009
INDUSTRIAS EL CID, que exporta el 100 por ciento de su produccin a Estados Unidos (a Industrias Oxford), considera seriamente la posibilidad de cerrar su planta. "No podemos comprometer el patrimonio", dice su presidente. La crisis es dramtica: una reciente encuesta del Cluster Textil Confeccin Diseo y Moda, con 93 empresas (87 de Antioquia) revel que entre junio y diciembre de 2008 se perdieron 3.599 empleos: bajaron de 41.730 a 38.131 puestos de trabajo. 8 de Marzo de 2009
FUENTE: Prensa nacional McKinsey & Company
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A pesar de estas amenazas, el sector est dispuesto a desarrollar las habilidades y condiciones necesarias para asegurar su posicin en el mercado local, e internacional
El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas internacionales, diversificar mercados, aumentar la participacin en su oferta de productos y formatos de valor agregado y aprovechar las oportunidades generadas por las tendencias globales (p.ej. desarrollo de productos verdes, convertirse en un centro de manufactura de marcas de fast fashion y en un proveedor de tareas de valor agregado) Igualmente, y con la participacin activa del gobierno, debe generar condiciones que le faciliten la lucha contra la informalidad y el contrabando, la atraccin de inversin extranjera, el acceso a fuentes de financiacin y le ayuden a alcanzar niveles de costos adecuados para competir
De esta manera el sector podr asegurar su posicin en el mercado local, convertirse en un lder regional y ganar participacin en nichos de mercado globales
Esta meta se alcanzar de manera escalonada
McKinsey & Company
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El sector debe generar habilidades que le permitan competir con marcas internacionales, diversificar mercados, aumentar su participacin en valor agregado y aprovechar tendencias globales
Principales habilidades a desarrollar Habilidad para desarrollar, atraer y retener a personal capacitado Personal que cuente con el conocimiento acadmico y la experiencia laboral necesaria para operar plantas de manera costo-eficiente; identificar necesidades de diferentes mercados y disear ofertas que las satisfagan; proveer productos y servicios de valor agregado como colecciones completas Habilidad para generar innovaciones en productos y procesos, cuya implementacin sea viable desde el punto de vista comercial y de produccin Contar con el personal e infraestructura de investigacin y desarrollo necesaria para desarrollar productos socialmente responsables, aumentar la velocidad, confiabilidad y costo-eficiencia de los procesos productivos, entre otros
McKinsey & Company
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Igualmente, debe generar condiciones que le faciliten la lucha contra la informalidad y el contrabando, el acceso a capital y la produccin con niveles de costos adecuados para competir
El gobierno y el sector pblico deben trabajar de la mano para generar condiciones adecuadas para competir Condiciones para combatir la informalidad y el contrabando Incentivar la formalizacin de la industria y la reduccin del contrabando para lograr que haya igualdad de condiciones entre los jugadores de la industria y que cada vez ms empresas, sin importar su tamao, tengan acceso a recursos financieros e incentivos para crecer
Condiciones para facilitar la inversin en maquinaria, innovacin, etc Incentivar la inversin extranjera directa, facilitando as el acceso a prcticas internacionales y tecnologa de punta. Facilitar el acceso a crditos Condiciones para producir con niveles de costos adecuados Facilitar el acceso a materias primas, suministros, maquinaria y recurso humano con costos adecuados
McKinsey & Company
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De esta manera el sector podr asegurar su posicin en el mercado local, e internacional Esto implica:
Aumentar la participacin de formatos y categoras con valor
agregado, posicionndose como un hub regional de produccin, diseo e innovacin: Desarrollar al menos 10 marcas propias que vendan ms de US$100 Millones en el exterior Capturar la oportunidad generada por la creciente responsabilidad social en los consumidores, desarrollando marcas verdes y Fairtrade Patentar / certificar al menos 10 materias primas innovadoras aprovechando la alta disponibilidad local de fibras naturales y los esfuerzos de investigacin actuales en el campo de nanotecnologa Desarrollar, a nivel de la industria (y no como esfuerzos individuales de un puado de empresas) las habilidades necesarias para ofrecer servicios de valor agregado como gestin logstica y diseo de colecciones
Aspiracin
Colombia ser reconocido como lder regional (Amricas) y tendr una importante participacin en nichos en el mercado global generando ingresos de al menos $14,3 mil millones de dlares en el 20321
Distinguirse en oportunidad de entrega: Alcanzar niveles distintivos en indicadores como time-to-market y
cumplimiento Desarrollar o adoptar tecnologas y procedimientos que aseguren flexibilidad y confiabilidad
Ofrecer productos con calidad y precio adecuados: Contar con condiciones e infraestructura que aseguren un nivel de
(1)
precios competitivo Disponer de mano de obra calificada
Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronsticos de Global Insight y manteniendo una participacin en el mercado global de 0,34% McKinsey & Company
FUENTE: Comits sectoriales, Anlisis de equipo
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El sector deber alcanzar esta aspiracin en forma escalonada

Posicin fuerte en nichos globales Liderazgo regional Diversificacin 2009 2012 2013-2019 2020-2032
Colombia debe incrementar su

presencia en otros pases de la regin, en un esfuerzo de diversificacin de mercados y conquista del continente Trabajar en el fortalecimiento de marcas propias a nivel local y en los pases donde hoy en da tiene presencia Fortalecer la produccin de paquete completo con productos y servicios de valor agregado (p.e. gestin logstica y de inventarios) Creacin y fortalecimiento de redes de investigacin y desarrollo
Aumentar la penetracin en los

mercados donde tiene ya presencia, logrando as establecer una posicin de liderazgo en las Amricas Incrementar la participacin de marcas propias en las Amricas Migrar hacia produccin de coleccin completa Aprovechar las redes de investigacin y desarrollo, fortalecidas en la fase anterior, para el desarrollo de productos socialmente responsables y para aumentar la velocidad, confiabilidad y costo-eficiencia de los procesos productivos
Hacer uso de la reputacin,

experiencia y habilidades que ha adquirido en las fases anteriores, para ingresar a mercados globales Alcanzar liderazgo regional con marcas propias Fortalecer la produccin de coleccin completa Especializarse en categoras de valor agregado Lograr reconocimiento internacional como un pas innovador en productos y procesos y distintivo en oportunidad de entrega
McKinsey & Company
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El desarrollo de estas habilidades y condiciones depende de cambios importantes en el desarrollo del recurso humano, el marco normativo, el fortalecimiento y promocin de la industria y la infraestructura
Recurso humano: Se requiere una mejora significativa tanto a nivel de carreras tcnicas como
universitarias para permitirle al sector competir en formatos y categoras de valor agregado y ser distintivo en oportunidad de entrega. Para garantizar la pertinencia de la oferta educativa es necesario un cambio en la relacin con la diferentes entidades educativas
Marco normativo: El sector pblico y el gobierno deben trabajar de la mano en la definicin e

implementacin de polticas orientadas a combatir el contrabando y la informalidad y la creacin de condiciones que permitan competir con costos adecuados. Para alcanzar este ltimo objetivo, la industria debe empezar a interactuar con el gobierno como una nica cadena de valor y no en esfuerzos fragmentados de los diferentes eslabones de la cadena
Fortalecimiento de la industria: el sector privado, la academia y los centros de investigacin

deben alinear sus objetivos para desarrollar innovaciones en productos (p. e. productos orgnicos) y procesos (p.e. mejoras que permitan reducir el time-to-market) que sean viables a nivel productivo y comercial
Promocin de la industria: para lograr diversificar los mercados destino de las exportaciones se
deben realizar esfuerzos permanentes de investigacin de mercados, preparacin de empresarios para participar en dichos mercados y promocin de la industria a nivel internacional
Infraestructura: Los empresarios y el gobierno deben trabajar de manera conjunta en la definicin de

prioridades de infraestructura del pas (vial, portuaria, etc.) para de esta manera contribuir a mejorar los indicadores de oportunidad de entrega y la estructura de costos del sector
McKinsey & Company
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Para alcanzar esta aspiracin, es necesario generar cambios importantes en recurso humano, marco normativo, fortalecimiento de la industria, promocin de la industria e infraestructura (1/2)
Principales necesidades a resolver Principales cambios que se deben generar
Mejora significativa en la
pertinencia de los programas tanto a nivel de carreras tcnicas como universitarias para permitirle al sector competir con formatos de valor agregado (p.e. coleccin completa), ser distintivo en oportunidad e entrega y generar innovaciones necesarios para aprovechar oportunidades generadas por tendencias globales
El sector privado y el SENA deben establecer una

relacin cliente-proveedor en la que la industria tenga poder de decisin sobre la utilizacin de recursos Los centros educativos (universidades, instituciones de educacin tcnica, tecnolgica y no formal) y el sector privado deben estrechar sus vnculos con relaciones ganar-ganar en las que la industria participe activamente en la definicin de los programas acadmicos y genere espacios para que los estudiantes adquieran experiencia en campo
Recurso Humano
El sector pblico y el gobierno

deben trabajar de la mano en la definicin e implementacin de polticas orientadas a: Combatir el contrabando y la informalidad Crear las condiciones que permitan competir con costos adecuados
La industria debe empezar a interactuar con el

gobierno como una nica cadena de valor y no en esfuerzos fragmentados de los diferentes eslabones de la cadena
Marco normativo
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
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Para alcanzar esta aspiracin, es necesario generar cambios importantes en recurso humano, marco normativo, fortalecimiento de la industria, promocin de la industria e infraestructura (2/2)
Principales necesidades a resolver industria pueda competir en valor agregado Maximizando la utilizacin de recursos de investigacin Generando escalas mnimas de produccin Principales cambios que se deben generar investigacin deben alinear sus objetivos para desarrollar innovaciones en productos y procesos que sean viables a nivel productivo y comercial Los diferentes actores de la cadena deben trabajar juntos
Establecer condiciones para que la El sector privado, la academia y los centros de

Fortalecimiento de la industria
Para diversificar los mercados

Promocin de la industria destino se debe: Realizar esfuerzos permanentes de investigacin de mercados Preparar a empresarios para participar en dichos mercados Promocionar la industria a nivel internacional
Alinear esfuerzos entre las diferentes entidades

encargadas de realizar estudios y promocin la industria (Proexport, Inexmoda, Cmaras de Comercio, entre otros)
Mejorar los indicadores de

Infraestructura oportunidad de entrega y la estructura de costos del sector
Los empresarios y el gobierno deben trabajar de

manera conjunta en la definicin de prioridades de infraestructura del pas (infraestructura vial, portuaria, acceso a TICs, etc.)
McKinsey & Company
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Para el desarrollo de estas habilidades y condiciones se propone la implementacin de 24 iniciativas de aqu al 2013 (1/3)
Iniciativa Transversal
1
2 Recursos Humanos
Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal capacitado Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad de los empleados del sector Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en Investigacin, Desarrollo e Innovacin de manera sostenible y que permita generar una visin transformadora a largo plazo en el sector
FUENTE: Anlisis de equipos de trabajo
McKinsey & Company
| 30
5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con costos competitivos 6 Promover la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral 7 Atacar el contrabando con estrategias especficas para el sector 8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a travs de una simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y tributarios 9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros 10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo 11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin extranjera directa 12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
Marco Normativo
13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-competitividad con leyes laborales de pases competidores
14 Documento CONPES
FUENTE: Anlisis de equipos de trabajo McKinsey & Company
| 31
15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesos de comercio (compra y venta) 16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la industria y entidades complementarios 17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias 18 Generar un reporte peridico con estadsticas del sector 19 Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin estadstica del DANE
Promo-cin
20 Gestionar el anlisis permanente de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de informacin de sobre estos y la difusin y difusin de la industria colombiana en el exterior
21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas)
22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin en la industria Infraestructura 23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector 24 Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
FUENTE: Anlisis de equipos de trabajo McKinsey & Company
| 32
Para asegurar la implementacin de estos cambios, se propone un esquema de seguimiento, y planes de trabajo claramente definidos
En ejercicios anteriores se han propuesto iniciativas similares a las contenidas en este estudio, sin embargo varias no han sido implementadas
Para asegurar la implementacin en esta oportunidad, todos los planes de trabajo han sido definidos con fechas de entrega y responsables
Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el que participa tanto el sector pblico como el sector privado El sector pblico ya ha conformado su equipo de trabajo, el sector privado debe a su vez definir el suyo Estos esfuerzos deben empezar a mostrar resultados en los prximos 12 meses El plan estratgico del sector debe revisarse peridicamente (cada 2 aos) para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria
McKinsey & Company
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En ejercicios anteriores se han propuesto iniciativas similares a las contenidas en este estudio, sin embargo varias no han sido implementadas
Estudio Monitor para Textiles 1993 CONPES 2988 de 1998
Agenda Interna para Competitividad 2007
Recurso humano
Crear alianzas para capacitacin Conformar equipo para revisar necesidades de capacitacin con el Sena y universidades Conformar equipo para revisar costos con el gobierno Conformar equipo para revisar objetivos gubernamentales macroeconmicos (inflacin, devaluacin, regulacin, legislacin laboral, promocin exportaciones, importaciones)
Marco normativo
Reducir aranceles Reducir tasas de inters Amortizar el pasivo pensional Capitalizar la industria mediante el IFI Conmutar pensiones con ISS y MinHacienda Fomentar la reconversin tecnolgica de la industria
Declarar el sector estratgico Garantizar prcticas leales de comercio exterior
Fortalecer la industria
Crear premio de calidad e innovacin Consolidar las empresas en la industria Crear directorio de compradores Crear cadena nacional de almacenes Suministrar asistencia tcnica a los clientes Desarrollar la asociacin textil Desarrollar cooperativas de compra Segmentar basado en clientes Hacer estudio de distribucin para desarrollar mercadeo y ventas directas Desarrollar inteligencia de mercado Crear entidades para promover exportaciones en mercados objetivo Conformar equipo para atraer IED
Incrementar participacin de mercado nacional Maximizar productividad y competitividad mediante I+D Integrar eslabones de la cadena productiva Fortalecer la industria
Promocin
Porqu no se han implementado varias de las iniciativas identificadas aos atrs?
FUENTE: Departamento Nacional de Planeacin; Cmara de Comercio de Bogot; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
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Para asegurar la implementacin en esta oportunidad, todos los planes de trabajo han sido definidos con fechas de entrega y responsables
Para cada iniciativa se establece una hoja de ruta. . . . . . Que sirve de base para hacer el seguimiento y control
Objetivos
Qu se busca cumplir con iniciativa? Qu de be hacerse para ejecutar la iniciativa? Quin lidera iniciativa? Quin tiene que participar en iniciativa? Cules son los principales riesgos que pueden afectar la iniciativa? Cul es el valor aproximado de ejecucin?
Actividades
Responsable
Equipo de trabajo Riesgos
Presupuesto
FUENTE: McKinsey, Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
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Adicionalmente, se propone un esquema de seguimiento en el que participa tanto el sector pblico como el sector privado
Funciones Comit Directivo de Implementacin de la Transformacin Productiva
Hacer seguimiento semestral al avance de la implementacin junto con el comit operativo para asegurar alineacin dentro de las entidades Definir metas generales de implementacin Brindar apoyo a la oficina de implementacin para mover temas a alto nivel Sus miembros requieren dedicacin parcial Hacer seguimiento trimestral al avance de la implementacin Ejecutar los planes de accin de cada iniciativa Llevar al comit directivo temas crticos dentro del avance del proyecto Seguir lineamientos dados por el comit directivo Sus miembros requieren dedicacin parcial
Comit Sectorial Sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda

Equipo del sector privado Equipo del sector pblico
Gerenciar la implementacin en el da a da, Asegurar el cumplimiento de cronogramas y

presupuestos Realizar reportes trimestrales de avance Sus miembros requieren dedicacin de tiempo completo Hacer seguimiento mensual al avance de la implementacin Sus miembros requieren dedicacin parcial. Se puede requerir dedicacin de tiempo completo por periodos de tiempo para algunas iniciativas
McKinsey & Company
Subcomit de Fortalecimiento de la industria
Subcomit de Recursos Humanos
Subcomit de Marco Normativo Subcomit de Infraestructura
FUENTE: McKinsey
| 36
Para lograr el impacto deseado se requiere el compromiso y participacin de los miembros a lo largo de las diferentes instancias
Comit Sectorial - Textil, Confeccin, Diseo y Modas Pblico Privado Gerente de Sector Textil, Confeccin, Presidente Inexmoda Diseo y Modas Gerentes lderes que hicieron parte del Directores transversales (RR.HH., comit sectorial durante el ejercicio Marco Normativo, Fortalecimiento de la Industria, Promocin, Infraestructura) Gerentes de temas clave en entes relacionados (p.ej. MEN, Sena, etc.)
Equipo del sector pblico
Equipo del sector privado
Claudia Ramrez, Gerente Programa

Transformacin Productiva (PTP) Mara Alejandra Arango, Coordinadora PTP Lucas Rodrguez, Asesor PTP Bertha Luca Meja, Gerente sector pblico Pilar Parra, Director RR.HH. Luis F. Torres, Director Marco Normativo Nicols Meja, Director Fortalecimiento de la Industria Director Promocin Nicols Canal, Director Infraestructura
1 Comisin Nacional de Competitividad FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
Por definir, Gerente Por definir, 2 Analistas
Es indispensable contar con un equipo del sector Privado dedicado para atender las iniciativas
McKinsey & Company
| 37
El sector ha propuesto vincular las siguientes instituciones a las iniciativas mientras se conforma el equipo de trabajo del sector privado
Recursos Humanos Marco Normativo Fortalecimiento de la industria
Lidera Participa
Promocin Infraestructura
Cmaras de comercio
Empresarios
Textilgrupo
Nota: Hay otras instituciones que an cuando no hacen parte del comit sectorial podran ser invitadas a participar en los diferentes frentes de trabajo. Por ejemplo ACOPI, Asotextil y Cidetexco FUENTE: Sexto comit sectorial McKinsey & Company
| 38
Durante el primer ao de la transformacin del sector deben realizarse las siguientes actividades (1/2)
Eventos principales
2009 Jul
Difusin del reglamento tcnico de etiquetado a productores, importadores y comercializadores
FECHAS SUGERIDAS
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos de financiacin a las empresas del sector Realizar informe sectorial sobre legislacin laboral Campaa de conciencia ciudadana frente al contrabando
Marco normativo
Designacin de la entidad lder de implementacin
Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE
Conformacin y contratacin del equipo de trabajo
Convocatorias a entidades de I+D+i para conformar la red nacional
Recurso humano
Implementacin de mecanismos de alineacin con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA) Validacin de programas universitarios, tcnicos y tecnlogos requeridos
Infraestructura
Divulgacin de reglamentacin sobre zonas francas
Vinculacin a la mesa sectorial de energa

Conformacin equipo de negociacin de tarifas de servicios pblicos Identificar y convocar a un equipo de trabajo permanente para actividades de promocin
Promocin
Asegurar financiacin para estudios de mercado de 2010
McKinsey & Company
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Eventos principales
2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
FECHAS SUGERIDAS
Campaa
Jul
Generar recomendaciones que den solucin a la problemtica del sector respecto a propiedad intelectual Marco normativo Desarrollo de portal para intercambio comercial de materias primas, suministros y tecnologa
Coordinar la implementacin de los esquemas entre empresarios para comercio Fortalecer la industria Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiracin del sector para que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
Recurso humano
Conocer y difundir la actual poltica de fomento a la investigacin e innovacin, as como los programas actuales ofrecidos por Colciencias.
Promover la creacin de una bolsa de empleo sectorial
Infraestructura
Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs (p.ej.: crditos para compra de computadores)
Promocin
Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado, mediante el posicionamiento de una marca pas Lanzamiento del primer estudio de mercados
McKinsey & Company
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El plan estratgico del sector debe revisarse peridicamente (cada 2 aos) para ajustarlo a los cambios en el entorno y en la industria
La planeacin estratgica debe ser un proceso permanente
Anlisis del entorno Anlisis de la situacin de la industria local
Definicin/ ajuste al plan estratgico
Definicin / ajuste de aspiracin sectorial
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 41
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
La industria textil, confeccin en el mundo La industria textil, confeccin en Colombia Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de la industria textil, confeccin
McKinsey & Company
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Los Casos de Negocio de los sectores se desarrollaron con una metodologa de trabajo conjunto entre el sector privado, pblico y la consultora
Equipo de Consultores y Expertos McKinsey Equipo de Trabajo Pblico-Privado
aport metodologa facilit el desarrollo del

plan sectorial
Sector Pblico
Sector Privado
aport su
conocimiento de la dinmica pblica particip activamente en la elaboracin del plan sectorial lider el desarrollo de polticas pblicas sectoriales y transversales
aport su
conocimiento del sector particip activamente en la elaboracin del plan sectorial facilit la participacin incluyente de los actores del sector
aport conocimiento y
experiencia internacional
puso sus recursos y

expertos a disposicin del sector
no elabor el plan
sectorial de manera aislada
McKinsey & Company
| 43
Se sigui un plan de trabajo paralelo para los seis sectores, en tres fases, con diferentes interacciones con los principales actores para lograr la formulacin de planes de negocio consensuado e incluyente
Reunin de Avance
Fase 0
Fase 1
Diagnstico del sector en el mundo
Fase 2
Punto de partida y diagnstico en Colombia 4 semanas 6 semanas
Fase 3
Preparacin
Formulacin del plan de negocio
6 semanas
Feb 9
Feb 16
1er Comit Sectorial
2o Comit Sectorial: Aspiraciones
Taller de Diagnstico y Aspiraciones
3er Comit Taller de Mayo 15 Sectorial: Validacin 4o Comit Iniciativas de iniciativas Sectorial: Implementacin
McKinsey & Company
| 44
Roles de los grupos involucrados en el proceso

Rol
Comit Directivo
Supervisar el progreso general del proyecto Discutir y refinar las recomendaciones,

iniciativas y planes de accin Aprobar los planes de implementacin
Comit Sectorial
Discutir y dar lineamientos para la construccin

del plan de negocio
Realizar anlisis, obtener datos, hacer

Equipo de Trabajo
entrevistas y talleres Facilitar la generacin de ideas Construir los reportes y documentos de progreso y documentos finales
McKinsey & Company
| 45
Equipo de trabajo
Comit Directivo Sector Pblico McKinsey Ministro CIT Luis F. Andrade Viceministro de Desarrollo Andrs Cadena Empresarial Viceministro de Turismo Asesor de MCIT Representante de cada sector
Gerencia del Proyecto Sector Pblico Claudia Ramrez McKinsey Dos gerentes de proyecto Senior
Equipos de trabajo sectoriales
Gerente del sector MCIT para cada uno de los sectores Gerentes transversales dentro del rea de Transformacin Productiva Gerente del sector Privado 1 Consultor McKinsey en cada sector 2 analistas por parte del sector privado en cada sector Expertos sectoriales y apoyo de prcticas de McKinsey
McKinsey & Company
| 46
El proceso ha sido incluyente en los seis sectores

Participantes
Participantes Empresarios: ~ 221 Gremios: ~ 20 MPS MEN Ministerio de Minas Colciencias Participacin de las regiones
24 Comit Sectoriales
12 Talleres (4 por VC en el Sena conectando a las regiones)
Empresarios: ~ 610 Gremios: ~ 20 MPS MEN Ministerio de Minas Colciencias Cmaras de Comercio Empresas: ~ 90 Clusters: 2 Gremios: ~ 6 Otros: 2
Cmaras de Comercio Invima Icontec Fenalco Bancoldex Proexport MCIT DIAN DANE Invima Icontec Fenalco Bancoldex Proexport MCIT
Antioquia Atlntico Bogot Cundinamarca
Risaralda Santander Tolima Valle
Antioquia Atlntico Bogot Boyac Cundinamarca Eje Cafetero

Antioquia Atlntico Bogot Cundinamarca
Entrevistas
Encuestas
Textiles y Conf: 462 respuestas por empresas Cosmticos: > 60 respuestas Energa, Turismo de Salud, Autopartes y Comunicacin Grfica: 80 respuestas (~ 20 por sector)
Antioquia Atlntico Bogot Boyac Cundinamarca Eje Cafetero
McKinsey & Company
| 47
y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manera presencial y a travs de videoconferencias (1/2)
Fecha, lugar, experto
Cosmticos y productos de aseo 1er Comit Sectorial: Diagnstico 2o Comit Sectorial: Aspiraciones 1er Taller-Diagnstico y Aspiraciones 3er Comit Sectorial: Iniciativas 2o Taller: Validacin de iniciativas Turismo de Salud Energa elctrica, bienes y servicios conexos (1)
27 Febrero, McK Jim Brennan, Video

Conferencia (VC)
5 Marzo, McK Tilman Ehrbeck, VC
3 Marzo, McK Jaap de Jong, VC

13 Marzo, McK Alan Trench, VC
6 Marzo, McK
19 Marzo, McK
19 Marzo, H. Tequendama Carlos Arce, presencial

15 Abril, McK
26 Marzo, H. Tequendama Pablo Ordorica, VC

24 Abril, McK
14 Abril, SENA 4 ciudades Jaap de Jong, presencial

17 Abril, McK Jaap de Jong, VC 28 Abril, SENA 4 ciudades Jaap de Jong, presencial
30 Abril, McK Brian Fox, VC
7 Mayo Cristian Baeza, VC Pablo Ordorica, VC 15 Mayo, McK Pablo Ordorica, VC
4o Comit Sectorial: Implementacin
18 Mayo
14 Mayo, McK Jaap de Jong, VC
(1)
Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: El futuro de vehculos elctricos e implicaciones para Colombia, i nvitando miembros del Comit sectorial de Energa McKinsey & Company
FUENTE: Equipo de trabajo
| 48
y ha contado con el apoyo de expertos internacionales de manera presencial y a travs de videoconferencias (2/2)
Fecha, lugar, experto
Industria Grfica 1er Comit Sectorial: Diagnstico 2o Comit Sectorial: Aspiraciones 1er Taller-Diagnstico y Aspiraciones 3er Comit Sectorial: Iniciativas 2o Taller: Validacin de iniciativas Textil, confeccin, diseo y moda(1) Autopartes(2)
27 Febrero, McK Andreas Mirow, presencial

13 Marzo, McK
10 Marzo, McK Lisa Sun, VC

20 Marzo, H. Lugano
25 Febrero, McK Tom Pepin, VC

10 Marzo, McK
26 Marzo, Corferias Andreas Mirow, presencial 20 Abril, McK Paul de Sa, Video Conferencia (VC) 28 Abril, McK Martha Laboissiere, VC
13 Abril, SENA 7 ciudades
17 Marzo, H. Tequendama Mourad Taouffiki, presencial 15 Abril, MCIT piso 18
23 Abril, McK Manuella Stoll, VC 12 Mayo, SENA 7 ciudades
22 Abril, H. Tequendama Pablo Ordorica, presencial
4o Comit Sectorial: Implementacin
14 Mayo, McK Andreas Mirow, VC
15 Mayo, McK Sheila Bonini, VC
13 Mayo, MCIT piso 39
(1) Comit (2)
adicional el 20 de Mayo para discutir en mayor detalle la implementacin Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: El futuro de vehculos elctricos e implicaciones para Colombia, i nvitando miembros del Comit sectorial de Energa McKinsey & Company
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Contenido
Resumen ejecutivo Metodologa
La industria textil, confeccin en el mundo

La industria textil, confeccin en Colombia Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de la industria textil, confeccin
McKinsey & Company
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La industria en el mundo
Tamao del sector y principales jugadores a nivel mundial Mejores prcticas y factores clave de xito Principales tendencias
McKinsey & Company
| 51
El mercado textiles y confecciones ha crecido continuamente alcanzando 2000 millones de US$ en 2007
Descripcin de mercado Tamao de mercado US$ Miles de Millones 3.9% 1,663 1,721 1,781 1,855 Participacin por geografa TACC Porcentaje AsiaPacifico
Fibras textiles(1)
Incluye textiles sin procesar como hilaza de algodn, rayn y acetatos
1,937
43 32 25
2.9%
Europa America
Textiles y Confecciones(2)
Incluye confecciones, accesorios y artculos de lujo, zapatos y textiles 2003 2004 2005 2006 2007
4.1%
Amrica AsiaPacifico Europa
35 33 32
(1) (2)
Mercado valorado a precio de venta de fabricante Mercado valorado a precio de venta de comerciante McKinsey & Company
FUENTE: Datamonitor
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Las prendas de vestir femeninas representan casi el 60% del mercado total de prendas
Descripcin del mercado
Tamao de mercado Miles de Millones US$
TACC 03-07
Principales jugadores
Prendas para nios entre

Ropa infantil
0 y 2 aos incluyendo vestidos, conjuntos, pantalones y pijamas, entre otros
+3% 780
796
816
840
862
Prendas para hombres y

Ropa Masculina
nios incluyendo ropa interior y exterior
Prendas para mujeres y

Ropa femenina
nias incluyendo ropa interior y exterior
2003 2004 2005 2006 2007
FUENTE: Datamonitor
McKinsey & Company
| 53
Europa y Asia son los mercados ms grandes del mundo

Consumo aparente de Textiles y Confecciones, US$ Miles de Millones, 2008
NO EXHAUSTIVO
Norte Amrica
Canad EEUU Mxico 19,1 Centro Amrica Honduras Panam 1,5 0,6 17,8 168,1 Inglaterra Francia Espaa Italia Rusia Alemania
Europa
44,4 45,1 35,9 88,5 19,5 46,5
Asia
China India Japn
281,4
22,6 59,7
Costa Rica 0,5
Medio Oriente Kuwait 2,1 Arabia Saud 7,7
Africa
Sur Amrica Colombia 4,1 Venezuela 4,3 Per 3,7 Ecuador 0,7 Bolivia 0,3 Chile 4,5 Argentina 7,5 Brasil 31,6 Nigeria Sud frica 6,3 7,7 Pacfico Sur Australia 14,0
FUENTE: WIM Global Insight
McKinsey & Company
| 54
Los grandes jugadores se encuentran distribuidos en diferentes geografas

Ejemplos de principales jugadores de la industria
Jugador Descripcin
NO EXHAUSTIVO
Ingresos Miles de Millones US$, 2008
Fibras textiles
Produce y comercializa chips y fibras de poliester y la produccin de su materia prima: purified terepthatic acid (PTA) Bayer Faser es la unidad de negocios de fibras del grupo Bayer Su principal producto es Dorlastan fibra spandex usada en prendas ntimas y de bao Es el resultado de la unin en el 2006 de Tavex y Santista, lider mundial en la produccin textil de denim (~11% del mercado global) Dedicada principalmente a la produccin y venta de prendas de lujo Opera a travs de tres compaas: Christian Dior Couture, Financire Jean Goujon y LVMH Orientada principalmente al diseo, desarrollo y mercadeo global de calzado, prendas y accesorios Es una de las ms grandes compaas de productos deportivos, comprende tres marcas: Adidas, Reebok y TaylorMade- Adidas Golf Distribuidor de artculos de moda a travs de 8 marcas: Zara, Pull and Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterqe. Tiene ms de 4200 tiendas en 73 pases Produce y mercadea prendas de marcas como: Nautica, The North Face, Wrangler, Lee
N.D
Textiles
N.D.
26
19
Prendas de vestir
16
15
FUENTE: Datamonitor, pginas web de las compaas, Bloomberg, Reuters, Factiva, reportes anuales
McKinsey & Company
| 55
Turqua, un jugador mundial

Contexto Situacin interna El sector textil confeccin es una de los sectores ms importantes para la economa de Turqua El sector tuvo un crecimiento acelerado despus de la liberacin de la tasa de cambio y la y la transicin a un modelo basado en exportacin a comienzos de los 80s Situacin externa La dinmica del mercado mundial cambi con la eliminacin de las cuotas a partir del 2005 Enfoque Resultados/Impactos
Preparndose para competir

en el mercado sin cuotas Turqua defini desde el 2003 una estrategia de largo plazo para el sector
Turqua ha logrado
posicionarse como un jugador global: Es uno de los 10 mayores proveedores de textiles y confecciones a nivel mundial Entre los 2 mayores proveedores de Europa
La industria ha hecho un
esfuerzo conjunto para alcanzar dicha aspiracin
Turqua ha alcanzado
una importante participacin en algunas categoras, convirtindose por ejemplo en uno de los principales proveedores de jeans y denim
McKinsey & Company
| 56
Turqua se ha posicionado como un jugador mundial

Turqua ha logrado posicionarse como un jugador mundial en la industria Evolucin de las exportaciones de textiles y confecciones US$ Miles de Millones
Participacin en el mercado mundial(1)
Cmo lo ha logrado?
Entre los 10
mayores proveedores de textiles y confecciones a nivel mundial Entre los 2 mayores proveedores de Europa Exportaciones de textiles y confecciones representan ms del 15% del total de exportaciones del pas
1 Trabajando
coordinadamente como cadena de valor
+12%
18 15 10 11 12 19 20
23
2 Desarrollando una
estrategia comn que responde a los cambios globales
3 Apalancndose en
sus fortalezas
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

2.9 3.1 3.4 3.7 3.9 3.9 3.7 3.9
(1)
Participacin basada en exportaciones de acuerdo con datos de la WTO McKinsey & Company
FUENTE: WTO; Anlisis equipo de trabajo
| 57
1 La industria Turca cuenta con un alto grado de asociatividad

Ejemplo de asociaciones relacionadas con el sector
Fue fundada en 1976 para preparar el entorno para el desarrollo de la industria

en Turqua, para liderar el sector, para proveer cooperacin sectorial y para promover el sector en el exterior Hoy en da cuenta con cerca de 400 miembros Visin: Reposicionar la industria textil / confeccin de Turqua en el mercado mundial como una marca global y contribuyendo al lanzamiento y desarrollo de al menos 10 marcas turcas globales al 2015
Turkish Clothing and Manufacturers association
Entr en operacin en 1986 Agrupa a cuatro asociaciones de exportadores: confeccin, textil y materia
Istanbul Textile and Apparel Exporter Associations
prima, cuero y artculos de cuero y tapetes Sus principales funciones son ayudar a sus miembros a mejorar su desempeo exportador, incrementar la participacin de los sectores miembros en el mercado internacional y proteger los intereses comunes de dichos sectores a nivel nacional e internacional Tambin conocida como el Consejo de Moda de Estambul Agrupa 16 asociaciones de diseado, textiles, confecciones, accesorios, etc. Tiene el objetivo de convertir a Estambul en un centro de moda Organiza anualmente el International Istanbul Fashion Fair que rene a mas de 12,000 compradores de mas de 60 pases
Turkish Fashion and Apparel Federation
FUENTE: Pginas web de asociaciones
McKinsey & Company
| 58
1 . . . y trabaja coordinadamente para alcanzar objetivos comunes La Turkish Clothing and Manufacturers Association ha liderado desde 2003 el desarrollo de visin estratgica para el sector, con el fin de preparar a las empresas del sector, especialmente las PyMEs, para los cambios generados por la competencia sin cuotas en el mercado global a partir del 2005
Objetivos comunes
Transformar la industria textil / confeccin turca pasando de: Proveedores a Creadores de mercado Competir con precios basados en costos a competir con precios basados en calidad Convertir a Estambul en un centro de moda Concentrar la produccin en zonas industriales especializadas como la regin de Anatolia
FUENTE: www.tgsd.org.tr; Horizon 2010; Horizon 2015
McKinsey & Company
| 59
2 La definicin de objetivos ha estado acompaada del
NO EXHAUSTIVO
desarrollo de planes estratgicos

Produccin Mercadeo Alcance geogrfico
Como proveedores Minimizar la

participacin de productos simples y estandarizados Maximizar la participacin de productos para clase medio-alta
Contrarrestar la reduccin
en el margen de produccin con el aumento en el margen de mercadeo Establecer precios de venta de acuerdo con la calidad del producto Pasar de mercadeo pasivo a mercadeo activo Pasar de producir para vender a mercadear y producir Mercadear y vender con marcas regionales y globales Crear en el exterior canales propios de marketing y distribucin
Europa: Fortalecer la calidad,

capacidad de innovacin y creacin para proveer mayor valor agregado Aumentar flexibilidad y velocidad para enfocarse en fastfashion
Como gestores de marcas: Vender productos para
clase media-alta con marcas Turcas Incrementar la participacin de estos productos al 50% del total de exportaciones (meta para el 2010)
Pases cercanos: Convertirse en un centro

de moda regional, en un creador de tendencias y de mercado Ventas directas con marcas regionales propias
McKinsey & Company
| 60
3 La industria ha sabido apalancarse en sus fortalezas
EJEMPLO DE FORTALEZAS
Cercana geogrfica con Europa
Disponibilidad de recurso humano de calidad
Turqua se ha convertido en uno de los principales proveedores de pronta moda para Europa gracias a: Tiempos de entrega competitivos debido a su cercana geogrfica e infraestructura logstica gil capacidad de respuesta permitida por infraestructura de produccin flexible
Principales destinos de las exportaciones de confecciones Porcentaje, 2008 Dinamarca EEUU Italia Alemania 2 6 4 Espaa 25 7 Holanda 7
Turqua dej de competir en costo para competir en

calidad gracias a: Disponibilidad de recurso humano capacitado Enfoque en calidad, diseo y marketing Aprovechamiento de esfuerzos a nivel pas para posicionar a Turqua como un centro industrial distintivo por su calidad
Iniciativas como competencias de diseadores

organizadas por asociaciones del sector atraen talento joven Turkish Fabric Design Contest
Francia 7
10
15 19
UK
Otros
Otros Europa
McKinsey & Company
| 61
Per, una industria de rpido crecimiento
Contexto
Enfoque
Resultados/Impactos
La dinmica del mercado

mundial cambi con la eliminacin de las cuotas a partir del 2005 con impacto importante en mercados como Estados Unidos que es una de los principales destinos de las exportaciones Peruanas
La estrategia peruana se
ha basado en la especializacin y el posicionamiento de su algodn como una materia prima de altsima calidad
La industria textil, confeccin

Peruana ha tenido un rpido crecimiento durante los ltimos aos (20% anual entre el 2003 y el 2007)
En la actualidad Per es
productor de prendas de marcas de amplio reconocimiento de internacional como Abercrombie & Fitch, Calvin Klein, Polo Jeans, Guess, Liz Claiborne, The Gap, Tommy Hilfinger, ZARA, entre otros
Consecuentemente, sus
exportaciones estn fuertemente concentradas en productos manufacturados con fibra de algodn y en pocas categoras
McKinsey & Company
| 62
Las exportaciones Peruanas han crecido al 20% anual en los ltimos aos
Exportaciones de textiles y confecciones US$ Millones, FOB TACC (03-07), Porcentaje
+20%
1,095 219
876
1,728 1,467 275 336 17
Textiles Confecciones
829 182
647
1,270 220 1,050
1,192
1,393
21
2003
2004
2005
2006
2007
Las exportaciones estn fuertemente concentradas en productos manufacturados con alta calidad de fibra de algodn y en pocas categoras, principalmente prendas superiores (tops) en tejido de punto, que requieren menos de 15 minutos de corte y confeccin
Menos de 20 grandes exportadores explican el 60% de las exportaciones del sector

McKinsey & Company
FUENTE: Trademap-Proexport; Proinversin, SUNAT
| 63
Ms del 70% de las exportaciones peruanas se concentran en dos pases destino

Exportaciones de textiles y confecciones por pas destino US$ Millones, FOB 1,728
1,467 1,270 1,095 829 EE.UU Venezuela Colombia Otros 2003 2004 2005 2006 2007 72 23 13 49
TACC (03-07), Porcentaje
Participacin del total de exportaciones Porcentaje, 2007
32
15
3
25
FUENTE: Trademap-Proexport; Proinversin, SUNAT
McKinsey & Company
| 64
Principales empresas exportadoras

% del total de exportaciones 7.2% Descripcin general
NO EXHAUSTIVO
Empresa familiar fundada en 1983, dedicada a la fabricacin

de prendas de vestir de tejido de punto 100% algodn Ocupa a 4,570 trabajadores para una produccin promedio de 2,900,000 de prendas al mes Exporta el 70% de su produccin (95% con destino a Norteamrica) El 30% de la produccin se vende a travs de la cadena propia de tiendas a nivel nacional Proyeccin de expansin a otros mercados con marcas propias
5.6%
Fundada en 1991, dedicada a la produccin y

exportaciones de prendas de algodn Ocupa aproximadamente 4,500 empleados para una produccin de 100,000 prendas por da Cuenta con dos show rooms y 25 personas bilinges para la atencin de clientes internacionales Produce prendas para marcas internacionales como Abercrombie & Fitch, Calvin Klein, Polo Jeans, Guess, Liz Claiborne, The Gap, Tommy Hilfinger, ZARA, entre otras Ha logrado alcanzar lead time gil: 10 das para el desarrollo de telas, 5 das para prototipos y muestras, 30-60 das para produccin
McKinsey & Company
FUENTE: Aduanas peruanas; Pginas web de compaas
| 65
La industria ha definido estrategias claras para impulsar su crecimiento

nfasis en la calidad para gozar de precios ms altos y estables y para defender la
Calidad
Ventaja competitiva generada por la calidad de los sus insumos nacionales como el
algodn Pima (fibra extra larga), el algodn Tangis (fibra larga), fibras de alpaca y vicua
participacin de mercado
Flexibilidad
Enfoque en la atencin de pedidos pequeos aprovechando la flexibilidad y

adaptabilidad de unidades de gestin y produccin de las compaas del sector
Esfuerzo continuo para mejorar los indicadores de servicio, como entrega puntual
Velocidad
(on-time delivery), tiempo de puesta en marcha y tiempo de puesta en el mercado (time to market) Ubicacin geogrfica y fortalecimiento de la relacin entre las compaas y proveedores han sido elementos claves
Principales exportadores son fabricantes por contrato de paquetes que incluyen

Valor agregado
servicios como desarrollo de productos (telas, bocetos de las confecciones, los modelos e incluso el color) Unos pocos exportadores peruanos tienen sus propias marcas y en algunos casos, invierten hasta un 3% de las ventas en investigacin y desarrollo
Alto grado de integracin de la industria que le permite a los exportadores de

Integracin vertical confecciones: Aseguren su acceso a los hilos, telas e instalaciones de teido Flexibilidad necesaria para preparar las muestras y despachar los pedidos con rapidez y de acuerdo con las especificaciones requeridas por el cliente
McKinsey & Company
FUENTE: Servicios de Asesora para la Inversin Extranjera (FIAS)
| 66
El algodn Pima ha alcanzado reconocimiento a nivel internacional gracias al esfuerzo conjunto del gobierno y la industria
El Instituto Peruano de Algodn(1), fundado en 1997 realiz los
trmites de registro de la marca Peruvian Pima Con este registro, IPA adquiri en 2002 el derecho para emplear la marca colectiva presentndola ante el comercio mundial para lograr su posicionamiento
Actividad Pima es una iniciativa que depende de la Presidencia

Regional de Piura que brinda las herramientas y el apoyo necesario para elevar la productividad y la rentabilidad del cultivo del algodn Pima Promueve la conformacin de cadenas productivas, otorgando financiamiento a los agricultores algodoneros, as como asistencia tcnica y capacitacin
El gobierno, a travs de instituciones como la embajada peruana en

Francia en conjunto con Promper, ha apoyado el proceso de promocin de la marca, patrocinando la participacin en eventos nacionales e internacionales de moda Por ejemplo el lanzamiento de la campaa "PIMA del Per, el algodn ms suave del mundo, en la pasada edicin del Saln Prt Porter Paris en Septiembre de 2008
(1)
Entidad privada constituida inicialmente por las compaas Netalco y Textiles del Sur McKinsey & Company
FUENTE: Proinversin; Artculos de prensa
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Adicionalmente, el gobierno peruano ha realizado esfuerzos para promover la inversin y el desarrollo del sector textil y de confecciones
Algunos ejemplos de incentivos y condiciones favorables para la inversin
NO EXHAUSTIVO
Acuerdos comerciales con los dos principales mercados de Textiles y Confecciones: Europa (Sistema de Preferencias Generalizadas - extendido hasta el ao 2010) Estados Unidos (confecciones con arancel cero gracias al ATPDEA, hoy en da TLC) Zona de libre comercio con la Comunidad Andina y con Chile Preferencias arancelarias (que ascendern al 100% en 2014) con el Mercosur y un acuerdo limitado con Mxico Tiene un TLC con Singapur, y est negociando preferencias con China
Rgimen de inversin extranjera directa es muy favorable en Per, ofreciendo acuerdos de estabilidad jurdica y tributaria a los inversionistas, y un rgimen de flexibilizacin laboral Devolucin de un porcentaje del valor FOB de las exportaciones Arancel cero para la importacin de la mayora de maquinarias para la industria textil y de confecciones
FUENTE: Proinversin, Prompex
McKinsey & Company
| 68
McKinsey & Company
| 69
Los factores de xito necesarios para ser jugadores de talla mundial compitiendo en formatos de valor agregado son:
1 2
Infraestructura de produccin con tamao adecuado para generar poder de negociacin con proveedores y para producir de manera eficiente Competencias para atraer, desarrollar y mantener talento, incluyendo talento necesario para competir en formatos de valor agregado (p.ej.: gestin de marca, diseo, etc.) Competencias e infraestructura para desarrollar innovacin Cadena de valor estrechamente relacionada para asegurar acceso adecuado a materias primas y time-to-market competitivo
3 4
5
6
Competencias operacionales distintivas incluyendo habilidad para optimizar y gestionar la cadena logstica y para adoptar tecnologa
Estructura de costos competitiva
McKinsey & Company
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Cada factor de xito tiene mejoras prcticas a nivel internacional

Antecedentes 1 Infraestructura de produccin con tamao adecuado 2 Competencias para atraer, desarrollar y mantener talento 3 Competencias e infraestructura para desarrollar innovacin 4 Cadena de valor estrechamente relacionada 5 Competencias operacionales distintivas Acciones realizadas Resultados obtenidos
EJEMPLOS
Amenazas/ oportunidades
Tendencia de reducir la complejidad en el abastecimiento
Las grandes marcas reducen el nmero de proveedores por pas, pero trabajan con ms pases
Por ejemplo GAP pas de 1200 a 800 proveedores en 3 aos
Para proveer a los grandes compradores se debe aumentar la escala
Necesidad de productores de competir en factores distintos al costo
India crea el Apparel Training and Design Center
Actualizacin de habilidades tcnicas y difusin de estndares
Necesidad de crear alianzas con el sector educativo
Cada vez se espera mayor calidad y funcionalidad de los productos
Valencia en Espaa crea el centro de investigacin y desarrollo AITEX
Los productores cuentan con infraestructura para pruebas y certificaciones

Los clusters han impulsado el crecimiento de pases como Brasil Turqua es un jugador global aun con costo de mano que duplica el de Colombia
Infraestructura y recursos para investigacin escasos
Necesidad de mejorar timeto-market y productividad ante la reduccin de los mrgenes Necesidad de mejorar timeto-market y productividad ante la reduccin de los mrgenes
Creacin de clusters alrededor del mundo (por ejemplo Polonia)
Dificultad para alinear intereses de los diferentes eslabones
Pases como Turqua invierten considerablemente en maquinaria y optimizacin de procesos Los cluster son utilizados como herramientas de optimizacin de costos
Apoyar a las PYMEs en el desarrollo de sus competencias operacionales
6 Estructura de costos competitiva
Eliminacin de cuotas en el mercado, generando el aumento en participacin de pases de bajo costo
Centralizacin de algunas tareas, consolidacin de carga (costos de logstica), entre otros
Fortalecer las esfuerzos existentes de cooperacin y asociatividad
McKinsey & Company
| 71
McKinsey & Company
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La industrial textil y de ropa ha sido impulsada por 13 tendencias

Consumidor Producto
1 2 3
Cambio en percepcin de valor: mayor calidad a menores precios Combinando prendas de bajo costo y de gama alta Aumento en la importancia de la responsabilidad social
4 5 6
Productos ms econmicos
Ms colecciones por ao
Mejores productos
Comercializacin
Abastecimiento
7 8 9
Consolidacin de jugadores
Internet comienza a ser relevante como canal de ventas
Papeles indefinidos entre proveedores y comercializadores
10 11 12 13
Productores equilibrando costo, velocidad y calidad Grandes marcas subcontratando varias actividades Reduciendo el nmero de proveedores, abastecindose de varios pases Marcas privadas ganando participacin
McKinsey & Company
FUENTE: McKinsey
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CAMBIO EN PERCEPCIN DE VALOR
Los consumidores han cambiado su marco de referencia de precioMujeres valor, esperando alta calidad a menores precios
Nios
Hombres
16 14
Cambio en participacin de mercado de participantes masivos 2001-2007 % Ropa de dormir
12 10 8 6 4 2 0 -2 -4 -6 -8 -10 -12 -5
Paso a masa Ropa de dormir Ropa de Ropa interior nios abrigar A la medida Camisetas Pantalones Pantalones Tops Trajes de Camisas Calcetera y Calcetera bao Camisas tejidas de vestir y calcetines calcetines Tops Calcetines Camisetas masculinas Ropa infantil especial Panties Polo/Golf/ Sostenes ntima Rugby Calcetines Camisas Ropa de Jeans tejidas invierno Ropa Pantalonetas interior Campo de masculina batalla Jeans Ropa de invierno
15 35 (1) Total ropa = 21% Participacin en el mercado de los participantes en masa 2007 %
55
(1)
Participacin de ropa total vendida a travs del canal masivo; el cambio en participacin es de 1.10% para el total de la ropa en masa McKinsey & Company
FUENTE: NPD; Anlisis McKinsey
| 74
COMBINANDO BAJO COSTO Y GAMA ALTA
Los consumidores estn comprando en diferentes formatos
ENCUESTA DE CONSUMIDOR ALEMN
Mezclando marcas de bajo costo con otras de alta gama de la moda
% de clientes de H&M que compran otras marcas
100% 75.1 37.9 58.4 69 38.9 65.8 64.1
Marca privada Marca privada

FUENTE: Brigitte Kommunikationsanalyse 2004; Anlisis equipo de trabajo McKinsey & Company
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IMPORTANCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Los temas ticos son cada vez ms importantes para los consumidores
15% piensan que contar con rangos orgnicos es importante, aun as, los minoristas se han enfocado en mientras el 70% mencionaron la necesidad de combatir los talleres clandestinos y el trabajo infantil
Tesco rechaza el algodn de produccin infantil Tesco le est haciendo boicot al algodn de Uzbekistan debido al uso de trabajo infantil en ese pas. Despus de discusiones continuas con grupos que hacen campaa en el tema de produccin de algodn y del uso de trabajo infantil en esta parte de la cadena de abastecimiento, sentimos la necesidad de reiterar la gran preocupacin por parte de Tesco en el tema de trabajo infantil, dijo un vocero de Tesco. 16 Jan 2008
45% siente escepticismo con respecto a las prcticas ticas en el mercado minorista hoy en da
FUENTE: Retail Week, Febrero 1 de 2008; TNS Worldpanel Fashion; Guardian encuesta en lnea septiembre 2007; anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
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IMPORTANCIA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL
Diferentes marcas estn empezando a reaccionar a este movimiento

American Apparel se enfoc en responsabilidad social Fabrica 100% de su ropa en su sede de Los ngeles sin fbricas clandestinas Proactivamente busca maneras de reducir impacto negativo de cultivo de algodn, en parte a travs de su Edicin Sostenible de la lnea orgnica Compromiso hacia reciclar todos sus retazos de fibra el nico fabricante de ropa de su tamao en hacerlo
Otto, un minorista alemn, desarroll la marca de calidad PURE WEAR para productos de vestir de etiqueta privada El algodn es cultivado de manera orgnica y se procesa con el mnimo impacto ambiental posible El minorista britnico Marks & Spencer es el primer gran minorista en vender una lnea de ropa con el sello fair trade (comercio justo) El algodn viene de campesinos en la regin Gujarat de la India a quienes se les asegura un precio estable y una prima de comercio justo para mejorar sus condiciones laborales y de vivienda La lnea ser extendida a artculos/almacenes adicionales a medida que ms algodn de comercio justo se haga disponible
McKinsey & Company
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PRODUCTOS MS BARATOS
Productos de moda similares se encuentran disponibles ahora en una gran variedad de precios
Bolsos EE.UU.
Vestido - Italia
Euro 900
$1,080
Euro 299
$168
Euro 39.90
$9.97
FUENTE: Iniciativa de Guerra de Closet de la Compaa
McKinsey & Company
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Y ms compaas estn ofreciendo lujos asequibles a nivel de entrada
Artculos pequeos en cuero de Coach ($100-$200)
Accesorios y acentos (ej., bufandas, guantes)
FUENTE: Investigacin literaria, pginas web de la compaa
McKinsey & Company
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Productores atrapados entre precios unitarios cada vez menores y costos unitarios cada vez mayores
EJEMPLO
Precio unitario en detrimento Ejemplo Jeans Euros
Costos en alza ndices de precio excluyendo inflacin general, indexado a 2003
39.9 34.9 29.9 -25% Energa
1.00
1.02
1.21 +21%
2003 1.00
2005
2007 1.13 +13%
1.06
Mano de obra
2003 1.00 2003 2005 2007 Alquiler 2003 2005 2007 2005 1.06 2007
1.10
+10%
FUENTE: Eurostat; anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 80
MAYOR VELOCIDAD
El desempeo ha aumentado para poder entregar los productos de manera ms rpida Ventas en rebaja
% de las ventas generadas por rebajas Zara(2) Industria(2) Rebaja promedio % de precio completo 15-20 20
Ms de 20 estilos nuevos por da, de los cuales solo un tercio llegan al mercado
40 30-40
1-2 semanas desde la mesa de diseo al almacn para cambios de estilos existentes, dependiendo en la disponibilidad de la tela(1)
Zara(2)
Industria(2)
15 30
Comparacin de precio de accin 100 indexados en 2001 (IPO) 4-5 semanas desde el diseo hasta el almacn para estilos nuevos(2) vs. 36 semanas de promedio histrico para los minoristas tradicionales
160 140 120 100 80 60 40 20 0
Inditex Hilfiger Gap DPAM Benetton
(1) (2)
Productos seleccionados Aproximados (como lo reporta Inditex) McKinsey & Company
28 December 2004
1 August 2002
14 October 2003
23 May 2001
FUENTE: Reportes de compaa; recortes de prensa; HBS; anlisis equipo de trabajo; Factiva
| 81
MEJORES PRODUCTOS
La funcionalidad ha impulsado la innovacin
EJEMPLOS
The North Face desarroll las chaquetas Triclimate.

Integra un innovador sistema de accesorio de cierre o de tres puntos de presin que proporciona tres chaquetas de alto desempeo en una para cubrir las necesidades de cualquier da de invierno.
Lululemon cre las

camisas Silverescent para reducir olores al introducir plata en el tejido
FUENTE: Investigacin literaria
McKinsey & Company
| 82
CONSOLIDACIN DE JUGADORES
Consolidndose para crear gigantes
EJEMPLO EE.UU.
No. de competidores que comprenden el 80% de ventas de ropa, por canal Almacenes por departamento Almacenes de descuento Cadenas nacionales Almacenes especializados(1) Almacenes de rebaja
46 23 12 4
1990 2004 1990
15 2
2004
3
1990
3
2004 1990
2
2004 1990
7
2004
Principales participantes
Macys Co.(2) Dillards Nordstroms Saks
Wal-Mart Target
Wal-Mart y Target en conjunto son el 79.9%
JCPenney Kohls Sears
The Gap Limited Brands Charming

Shoppes Abercrombie & Fitch Talbots
Marshalls T.J. Maxx Ross stores Burlington
(1) (2)
Representa el 35% de las ventas por canal; un total de 148.012 almacenes especializados en 2003 Incluye almacenes combinados bajo la marca de los almacenes por departamentos Federated y May, al igual que las ventas de Marshall Fields McKinsey & Company
| 83
REVOLUCIN DE INTERNET
Ropa en lnea por fin entra a participar?
EJEMPLO PRESENTADO POR EXPERTA
Participacin de ventas por Internet y ventas de ropa en lnea por pas % del total de ventas minoristas Participacin en lnea sobre el total de ventas, 2005
Total Internet Alta gama Reino Unido Alemania Blgica Gama media Holanda Francia Espaa Italia Baja gama Portugal Grecia Promedio 0.5 0.2 3.6 1.3 0.9 2.8 2.6 0.1 2.4 2.4 3.4 3.4 9.7 2.8 2.7 Ropa 4.8
0 0 0
2.2
McKinsey & Company
FUENTE: Investigaciones Forrester 2004, 2006; Anlisis equipo de trabajo
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ROLES CONFUSOS
Las fronteras desaparecen a medida que los proveedores se convierten en comercializadores

Liz Claiborne empieza a
cambiar su marca Juicy Couture hacia minorista propio y se aleja del negocio mayorista Expansin agresiva de 0 a 27 almacenes en un ao, con planes para aadir 8 almacenes en Asia en 2007 Las ventas subieron en un 30% de 2005 a 2006
Puma utiliza los almacenes

como laboratorio de marca Primer almacn abierto en 1999 ahora cuentan con 91 almacenes de concepto y busca triplicar # de almacenes alrededor del mundo para 2010 Ventas alcanzaron 344.3 en 2006, un incremento de 39.5% desde 2005
FUENTE: Reportes de compaa; Investigacin literaria
McKinsey & Company
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ROLES CONFUSOS
. . . Y los comercializadores se vuelven proveedores
Participacin de las ventas de las marcas privadas (1) Porcentaje
Marcas ejemplo
39
24
18
17
12
(1)
Marcas exclusivas no incluidas McKinsey & Company
FUENTE: NPD, sitios Web de las compaas
| 86
EQUILIBRANDO COSTO, VELOCIDAD Y CALIDAD
10
El costo no es el nico factor que incide sobre la rentabilidad

ILUSTRATIVO Factores influyentes para el precio de venta Precio de venta Velocidad Moda/tendencias Tiempo de espera de diseo Tiempo de espera de las ordenes Frecuencia de surtido
Rentabilidad de jeans EUR Costo
45 10 35
30 10 15 5
Calidad Tela & accesorios Mano de obra Es lavable/durable Exclusividad Innovacin
Costo de Otros Otros Costo produc- costos costos(1) total cin relacionados con el abastecimiento
(1)
Precio inicial
Rebajas Precio de Ganancia venta neta real
Otros factores Posicionamiento de marca Diseo del almacn Servicio
Marketing, ventas al por menor, administracin, etc. McKinsey & Company
FUENTE: McKinsey
| 87
10
Por consiguiente, los modelos de compra de las grandes marcas se desarrollan alrededor del costo, la velocidad y la calidad
Importancia de las dimensiones de abastecimiento
C
Modelo de negocio
Ejemplos
La alta calidad es ms importante; esto

significa un mayor nivel de innovacin del producto y una individualidad/originalidad que sea consistente con el posicionamiento de marca.
Premium
S C Q
Un bajo costo es lo ms importante; esto

representa un costo final bajo en el PdV, incluyendo materia prima, produccin, costo de logstica y mrgenes de los intermediarios
Descuento
S C Q
Unos objetivos diferentes son importantes,

dependiendo de la proposicin de valor especfica del minorista.
Mercado intermedio
S C Q
Una alta velocidad es lo ms importante;

esto significa unos tiempos de espera cortos desde la concepcin de la idea hasta el PdV, ciclos de ventas cortos en el PdV al igual que un tiempo de entrega y confiabilidad exactas
McKinsey & Company
Fast fashion
S Q
FUENTE: McKinsey
| 88
10
Sin embargo, la mayora de los jugadores aseguran que todos necesitan mejorar su velocidad al mercado para ser exitosos
El xito de Zara muestra qu direccin debe tener nuestro viaje: velocidad, velocidad, velocidad Detallista europeo lder
Nuestro objetivo es un tiempo de espera total de 3 semanas para una parte significativa de nuestro surtido Detallista europeo lder en moda joven
Todos tratan de volverse ms rpidos; necesitamos seguir esta tendencia tambin Detallista estadounidense lder Si nos volvemos ms rpidos, reduciremos de forma significativa nuestro stock de descuento y por lo tanto, incrementaremos los ingresos Detallista europeo lder
Estamos alineando la cadena de suministro por marca, lo que nos ayudar a eliminar costos y agilizar procesos y principalmente ayudar a reducir el tiempo de ciclo y en eso es que nos hemos enfocado desde una perspectiva de abastecimiento Michael Scarpa, Director General, Liz Claiborne (2007)
Gap Inc. se encuentra en una posicin fuerte para conectar algunos de nuestros mejores fabricantes de telas, adornos y prendas y los animamos a que se coorganizaran . Estar cerca juntos va a acelerar la toma de decisiones, mejorando la productividad y reduciendo significativamente el tiempo del ciclo y los costos Nick Cullen, Gap Inc Director de la Cadena de Suministro (2005)
McKinsey & Company
FUENTE: Entrevistas; reportes de la compaa
| 89
SUBCONTRATANDO TAREAS
11
Las opciones de abastecimiento para las grandes marcas van terminados desde la propia produccin hasta la compra de bienes terminados
Descripcin Beneficios
Bienes
Produccin propia Contratacin de la fabricacin (CMT1) Agente/ importador
Todos los pasos en el proceso de produccin son manejados y desarrollados por el minorista Las instalaciones de produccin son de posesin del minorista
Tiempos de espera cortos Control total sobre la produccin Control y verificacin de la calidad ms sencillos
El minorista proporciona la tela (y los accesorios) a cuenta propia El productor proporciona la labor de corte, confeccin (y decoracin)
La casa matriz del minorista o de las marcas hace el abastecimiento de productos terminados de terceros por medio de un intermediario (agente, ente comprador, importador, etc.) El minorista se abastece de productos terminados por medio de la oficina de abastecimiento de un tercero por medio de un intermediario (agente, ente comprador, importador, etc.) El minorista toma la decisin sobre el diseo y especificaciones del producto El minorista se abastece de productos terminados por medio de la oficina de abastecimiento directamente de un tercero El minorista toma la decisin sobre el diseo y especificaciones del producto La unidad de abastecimiento y fabricacin en la casa matriz se abastece directamente de los proveedores y crea relaciones de suministro
Tiempos de espera cortos No hay costos fijos como en la

produccin propia
Conveniencia/servicio Acceso a pases difciles de bajo costo Conveniencia/servicio Acceso a pases difciles de bajo costo Cercano al proveedor No hay costos adicionales de intermediarios externos Costo bajo/ningn costo de intermediarios Comunicacin ms eficiente Acceso a bienes con marca
Oficina/agente de abastecimiento
Directo de la oficina de abastecimiento Directo desde la casa matriz Suministro de bienes negociados
(1)
Abastecimiento de productos terminados con marca, ej., productos de marca de terceros de Adidas, etc.
CMT son las siglas en ingls de Cut, Make, Trim McKinsey & Company
FUENTE: Prctica de abastecimiento global de minoristas de McKinsey
| 90
11
Ms y ms marcas de ropa se han cambiado al abastecimiento de bienes terminados, pero puede que los grandes actores an estn mejor con un enfoque CMT1
... sin embargo, los grandes actores pueden adoptar un enfoque CMT1 para una parte significativa del surtido
La mayora de los actores ya tiene ms de un 75% de participacin de bienes terminados Muestra de 120 entrevistados de la encuesta de Apparel Magazine de 2008 Porcentaje <15% de participacin con produccin propia <15% de participacin CMT >75% de participacin de bienes terminados
Alto
~ 75
~ 70
Requerimientos de velocidad
Abastecimiento directo de bienes terminados o indirecto por medio de agentes
Abastecimiento CMT Reduce el tiempo al mercado por medio de una compra temprana de telas(2) Minimiza los costos por medio del poder de negociacin con la fabrica de telas El abastecimiento de bienes terminados es directo, pero se recomiendan los proveedores de telas a los productores
>50
Bajo Bajo Alto
Poder de compra de la marca/ comercializador vs. proveedores o agentes

(1) (2)
Contratacin de la fabricacin. CMT son las siglas en ingls de Cut, Make, Trim A veces antes que se determinen los diseos finales McKinsey & Company
FUENTE: La compaa; Apparel Magazine; McKinsey
| 91
11
El xito de los agentes lderes de abastecimiento de ropa se refleja en su tamao, tasa de crecimiento y base de clientes
Facturacin, 2008 Millones de US$ TACC 2002-08 Porcentaje
Algunos clientes
Kohls, KarstadtQuelle, Myer, Abercrombie & Fitch, Esprit, Laura Ashley, Marks & Spencer, Muji Limited Brands(1), Lane Bryant, Chicos, Diesel, Abercrombie & Fitch, Tween Brands, Torrid
14,220 Li & Fung
20.5
Mast Industries
>3,000
>15.0
TAL Apparel
696(2)
N/A
Banana Republic, Calvin Klein, Debenhams, Eddie Bauer, JC Penney, Lands End, Zegna
Warnaco, Sears Roebuck, Hudsons Bay, Tesco, JC Penney, Speedo, Robinson, Perry Ellis
290
34.4
(1)
(2) Las
Mast hace parte del Limited Brands Group ventas de TAL Apparel del ao fiscal que termin el 31 de marzo de 2009 McKinsey & Company
FUENTE: Informacin de la compaa; reportes de los corredores; recortes de prensa
| 92
11

JC Penney hace outsourcing de su abastecimiento a Tal, ya que la ropa no es su rea central
Transfiri gran parte de su toma de decisiones sobre pronstico de ventas, manejo de inventario y logstica a TAL con el fin de Recortar costos Responder a las necesidades cambiantes de los consumidores
EJEMPLO DE OUTSOURCING
Cadena de tiendas por departamento con 1,040 principalmente en EE.UU.. Enfrenta la competencia de competidores exclusivos y almacenes de descuento como Target, Wal*Mart Ingresos de $32mil millones y utilidad de $400m (2003) Las lneas de productos principales incluyen accesorios, ropa, muebles para el hogar, joyera y zapatos
Fabrica ropa para mercados en los EE.UU.. y Europa en sus fabricas asiticas Con ms de 50 millones de prendas al ao Sus clientes incluyen Brooks Brothers, Calvin Klein, Debenhams, Dillards, Giordano, Hugo Boss, JC Penney, Liz Claiborne, Nautica, Ralph Lauren, Talbots y Tommy Hilfiger
Pronstico Recoge datos de 1,040 tiendas de JCPenney Corre clculos a travs de su modelo computacional
Manejo de produccin Decide cuntas prendas hacer y de qu color y talla
Fabricacin Fabrica las prendas en sus propias fabricas
Logstica Enva las prendas directamente de las fabricas a las tiendas (omitiendo el depto. de control de Penney)
Impacto general de la sociedad JC Penney-TAL
Ahorros del 20% de FOB Incremento del 19% en las ventas
Tiempo del concepto al mercado de 4 meses, recorte en el tiempo del ciclo de 4 a 6 meses a 30 das El inventario subi de 1.5 a 2.9
McKinsey & Company
FUENTE: Bsqueda de literatura; Anlisis equipo de trabajo
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Caso ejemplo Li & Fung ofrece una amplia gama de servicios de outsourcing para la industria
y continuamente expande su rol
Ofrece servicios a lo largo de la cadena de valor
Li & Fung Limited y Liz Claiborne Inc.,

concertaron llegar a un Contrato Exclusivo con Agencia de Compra a largo plazo en el que Li & Fung actuar como el agente de abastecimiento primario a nivel global de ropa y accesorios para todas las marcas del portafolio Liz Claiborne Inc. con la excepcin de la lnea de productos de joyera. (Feb. 2009) Adquiri a Miles Fashion Group, un proveedor lder alemn de algunas de las cadenas de almacenes y almacenes de descuento ms grandes en Europa (Nov. 2008) Expandi el Portafolio de Marcas Licenciadas al adquirir a American Marketing Enterprises la primera compaa de ropa de dormir de marca privada con personajes de entretenimiento infantil en los EE.UU., (Nov. 2007)
Servicio de alta calidad Relaciones cercanas con el cliente Proveedor de menor costo
FUENTE: Reportes de Factiva; Sitio Web de Li & Fung
McKinsey & Company
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HUELLA GEOGRFICA FRAGMENTADA
12
Las marcas de ropa reducirn el nmero de proveedores con los que trabajarn en el futuro, al mismo tiempo se abastecern de muchos pases
Comportamiento observado Proveedores de muchos pases diferentes para Repartir el riesgo del lado del suministro (particularmente China) Estar cerca de los mercados, donde el tiempo al mercado es crtico Obtener el mejor conocimiento de una categora de producto dado Obtener el mejor precio por una categora de producto dado Se espera una reduccin en la fragmentacin de la huella pas, pero no una solucin tipo una talla para todo
Las marcas de ropa buscan optimizar su huella de abastecimiento en relacin al riesgo y al costo (dados los requerimientos de velocidad y calidad)
Una falta de coordinacin interna de los compradores al igual

que un crecimiento histrico y una adicin regular de nuevas marcas ha llevado a una huella de proveedores fragmentada, con muchas marcas trabajando con ms de 200 proveedores/fabricantes La necesidad de cortar costos y de reducir la complejidad llevar a una concentracin de gasto en menos proveedores Los proveedores con economas de escala en una categora de producto en particular se beneficiarn
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
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Ejemplo Gap se abastece desde 57 pases para optimizar su abastecimiento
FUENTE: Reporte de Responsabilidad Social de Gap Inc.
McKinsey & Company
| 96
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Muchos actores temen poner todos sus huevos en una canasta y por lo tanto no concentrarn el gasto en solo un puado de pases
2008
Pone mercanca en sourcing de aproximadamente 220 fabricantes y

vendedores, ninguno de las cuales tiene ms del 3% de las compras de mercanca. Pone mercanca en sourcing de vendedores en 19 pases, con ~47% de la mercanca proveniente de China, 14% de Filipinas, 11% en Indonesia, 9% en India y 5% en Hong Kong y Tailandia juntas.
Compra mercanca de aproximadamente 210 vendedores ubicados

alrededor del mundo; principalmente en Asia y Central y Sudamrica Sigue una estrategia de sourcing global que inclua relaciones con los vendedores en 37 pases y EE.UU.. Hace sourcing de aproximadamente 6% de su ropa y productos de cuidado personal de una sola fabrica. Aparte de esta fabrica, la compaa no hace sourcing de ms del 5% de sus productos de ropa y de cuidado personal de otro proveedor o fabrica individual.
Hizo negocios con 7,700 vendedores Ningn vendedor tena ms de 10% de la mercanca comprada
Fuente: Recortes de prensa; McKinsey
McKinsey & Company
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El abastecimiento desde tantos pases requiere un rastreo continuo de los diferentes riesgos involucrados en el abastecimiento global
EJEMPLO
Riesgos Poltico(1) Moneda(1) Corrupcin(2) Electricidad(3) Cuota/salvaguardas Desastres naturales Riesgo social Cumplimiento
Bangladesh CC BB 2.0 1.6
India China BBB BBB 3.3 3.1 B BBB 3.3 3.9
Paquistn CC B 2.2 3.4 Riesgos de cumplimiento
Labor infantil Salud y seguridad Horas laborales Sueldos y beneficios Labor forzada Libertad de asociacin Discriminacin Acoso y abuso Posesin criminal
Qumicos Medio ambiente Subcontratacin no

revelada Requerimientos legales (Documentos de la OPA, ) Seguridad de la cadena de suministro
Una alta estabilidad poltica y econmica en combinacin con unos estndares confiables de cumplimiento pueden compensar unos costos de trabajo ligeramente ms altos
(1) (2)
AAA: menos riesgoso, D: ms riesgoso 10: altamente limpio, 0: altamente corrupto (3) 10: altos estndares en el mundo, 1: peor que en otros pases FUENTE: EIU; Transparencia.; WEF; CSCC; McKinsey McKinsey & Company
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ya que si las marcas no luchan contra el trabajo infantil y otros problemas, la prensa revelar estos a un pblico interesado
Espaa Inditex examina una acusacin de trabajo infantil
. . . La firma de alta costura Inditex est examinando las acusaciones de trabajo infantil en una fabrica de suministros tras un triste reporte en el Peridico portugus. . . May 30, 2006
FUENTE: Recortes de prensa
McKinsey & Company
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12
China es un pas dominante en el abastecimiento solamente en unas categoras seleccionadas

Las importaciones de los EE.UU. desde China en porcentaje del valor en US$ de las importaciones totales de ropa, 2008
CATEGORAS SELECCIONADAS
Algunas categoras dominantes de China
83 59
+51 pp
32 10
Total Suteres de Vestidos lana -25 pp
China es en general
7
el pas ms dominante en importaciones de ropa
Camisas de Ropa interior punto de de algodn algodn Categoras no dominantes de China
Aunque el atractivo
del abastecimiento desde China parece ser altamente dependiente de la categora
FUENTE: Otexa; McKinsey
McKinsey & Company
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Muchos actores internacionales estn buscando consolidar sus volmenes de compra con menos proveedores para reducir la fragmentacin actual
2007
Ganancias netas Millones de EUR Nmero de proveedores Comentarios
10,707
9,435 ~6,000 2,917 2,689 2,550 1,628 621 175 200 150 231 141
790
1,187 1,015
La cantidad proveedores se redujo de un

total de 1,200 en el 2004
El reporte anual afirma que el objetivo del

2008 es la consolidacin de vendedores
En un proceso continuo de
empaquetamiento de proveedores
Redujo el nmero de proveedores en los

ltimos aos (2003: 225; 2005: 200)
Redujo de un total de >500 a lo largo de

los ltimos aos
Redujo el nmero de vendedores en ms

de la mitad y se esperan ms
Es probable que contine la consolidacin
de proveedores (bajo a 262 en el 2006; 285 en el 2005) Los 10 mejores proveedores suman el 50% de la mercanca
McKinsey & Company
FUENTE: Reportes anuales; recortes de prensa; CIBC; McKinsey
| 101
GANANCIA DE PARTICIPACIN DE MARCAS PRIVADAS
13
Es probable que se incremente la produccin de marca privada tanto para los minoristas de mltiples marcas sin sus propios equipos de diseo como para los minoristas de una sola marca
Descripcin Beneficios por por NM Marcas privadas por
Presentan los productos de marca privada propios

Detallistas de marca mltiple o mltiple categora
para diferenciarse de los competidores Quieren disfrutar los mayores mrgenes al saltarse la marca Necesitan responder ms rpido a los datos de ventas, lo que es ms fcil cuando se compra directamente del proveedor/fabricante
Aaden de forma selectiva diseos externos de

Detallistas de una sola marca
productores de marca privada en pases de bajos costos a sus propios diseos Tienen surtido de suplemento principalmente para responder de forma rpida a una tendencia Que se han perdido y no pueden reaccionar con un diseo propio lo suficientemente rpido (esto implica que los fabricantes de MB (Marca privada) necesitan anticipar de forma correcta las tendencias) Si no pueden reproducir su propio diseo vendedor lo ms rpido posible debido a una falta de disponibilidad de materia prima, etc.
Las marcas usualmente no comunican esto pblicamente
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 102
GANANCIA DE PARTICIPACIN DE MARCAS PRIVADAS
13
Ejemplo Total de crecimiento de ropa de marca privada en los EE.UU.

Participacin en el mercado Porcentaje 65
60
55 50 45 40 Marcas privadas Marcas nacionales
0
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
FUENTE: Instituto GLG
McKinsey & Company
| 103
Colombia debe prepararse para los cambios mundiales en preferencias de consumidor, comerciantes y fabricantes (1/4)
Tendencia 1 Cambio en percepcin de valor Descripcin
TENDENCIAS MUNDIALES
Implicaciones para Colombia
Consumidores esperan mejor

calidad a menores precios Se amplia la diferencia de precios entre los productos de calidad y los productos masivos
Fabricantes deben ofrecer productos

con calidad y precio adecuado Es cada vez ms difcil para Colombia competir en costos, por lo tanto debe competir con productos de valor agregado
2 Consumidor
Consumidores estn mezclando

Combinando prendas de bajo costo y de gama alta el uso de prendas de alto valor con prendas de bajo precio (p.ej.: Jeans Dolce & Gabanna y camiseta H&M)
Realizar estudios permanentes de

mercado para entender gustos del consumidor final y ajustar su oferta consecuentemente Contar con personal capaz de posicionar y gerenciar marcas
3 Aumento en la importancia de la responsabilidad social
2/3 de consumidores considera

importantes los temas ticos a la hora de elegir sus prendas (incluyendo trabajo infantil, explotacin de trabajadores, comercio justo con pases pobres, entre otros)
Ajustar infraestructura de investigacin y desarrollo para: Desarrollar productos verdes (por ejemplo productos orgnicos a partir de fibras naturales) Obtener certificaciones que acrediten los esfuerzos en responsabilidad social de las empresas (p.e. Fairtrade, productos orgnicos)
FUENTE: Anlisis McKinsey
McKinsey & Company
| 104
Tendencia 4 Descripcin
Implicaciones para Colombia Para enfrentar la presin en precios Colombia debe: Generar condiciones para obtener materia prima, suministros, servicios pblicos y maquinaria a costos competitivos Realizar iniciativas que permitan la reduccin de costos logsticos
Difusin de prendas y artculos

Productos ms econmicos
Producto
que aparentan lujo, a precios menores Fabricantes ofrecen productos ms asequibles, de entrada para marcas de lujo (p. ej. Accesorios Burberry) Comerciantes enfrentan menores precios y mayores costos
5 Ms colecciones por ao
Fabricantes como Inditex (Zara)

han aumentado el nmero de colecciones anuales Inditex tiene mejor desempeo financiero y una menor proporcin de sus ventas proviene de rebajas de precios a consumidor
Contar con mano de obra calificada e

infraestructura de investigacin y desarrollo capaz de optimizar, flexibilizar y asegurar la consistencia de la cadena de suministro Optimizacin de trmites y procedimientos de comercio exterior
Mejores productos
Innovacin ocasionada por una

mayor funcionalidad de las prendas
Invertir en investigacin y desarrollo

para asegurar acceso a textiles y diseos innovadores
McKinsey & Company
| 105
Tendencia
7 Consolidacin de comercializadores
Descripcin
Reduccin del nmero de

jugadores que concentran el 80% de las ventas en diferentes canales (tiendas por departamento, tiendas de descuento, cadenas nacionales, tiendas especializadas, etc.)
Fabricantes deben alcanzar escala de

produccin adecuada para atender a comercializadores ms grandes
Comercializacin
Internet comienza a ser

Internet comienza a ser relevante como canal de ventas
relevante como canal de ventas de prendas de vestir en pases desarrollados (5% de ventas en Inglaterra, 3% en Alemania, entre otros)
Aumentar la utilizacin de TICs entre

las empresas del sector, especialmente las ms pequeas Realizar estudios de mercado para identificar los canales de ventas ms adecuados en cada mercado
9 Papeles indefinidos entre proveedores y comercializadores
Fabricantes desarrollan sus
Adquirir habilidades necesarias para

proveerle prendas a marcas privadas (p.e. desarrollo de colecciones completas) Contar con personal capacitado en gestin de marca y de puntos de venta
propias tiendas para comercializar (p.ej.: Puma) Comerciantes desarrollan sus propias marcas (p.ej.: Nordstrom)
McKinsey & Company
| 106
Tendencia 10 Productores equilibrando costo, velocidad y calidad Descripcin
Propuesta de valor dependiendo de Para ser competitivos en velocidad

costo, velocidad y calidad La mayora de jugadores asegura que la velocidad es clave para el xito Colombia debe aprovechar su proximidad con mercados con EE.UU., facilitar el acceso a puertos y a materias primas
11 Grandes marcas subcontratando varias actividades
Cada vez ms marcas de vestuario Contar con personal capacitado en

optan por la compra de producto terminado, sin embargo Algunos grandes jugadores pueden beneficiarse realizando directamente funciones como compra de tela diseo, gestin logstica, gestin de inventarios, etc. para poder suplir las necesidades de los clientes internacionales
Abastecimiento
12 Reduciendo el nmero de proveedores, abastecindose de varios pases 13
Las grandes marcas se abastecen

con proveedores de varios pases, sin embargo la consolidacin de proveedores individuales es una de sus prioridades
Colombia requiere aumentar su nivel de
especializacin para alcanzar escala Buscar participacin en nichos especializados (p.e. convertirse en una alternativa barata de algodn orgnico)
Las marcas privadas aumentan

Marcas privadas ganando participacin su participacin en el mercado
Los productores colombianos deben

desarrollar habilidades (p.e. creacin de colecciones completas) que le permitan ser proveedores de marcas privadas
McKinsey & Company
| 107
Estas tendencias se han desarrollado en forma similar en diferentes geografas

Norte Amrica Consumidor
ESTIMADO
Bajo Alto
Centro y Sur Amrica
Europa
Asia
1 2 3 4 5
Cambio en percepcin de valor: Mayor calidad a menores precios Combinando prendas de costo bajo con gama alta Aumento en la importancia de la responsabilidad social Productos ms econmicos Ms colecciones por ao Mejores productos Consolidacin de jugadores Internet comienza a ser relevante como canal de ventas Papeles indefinidos entre proveedores y comercializadores Productores equilibrando costo, velocidad y calidad Grandes marcas subcontratando varias actividades
Producto Comercializacin Abastecimiento
6
7 8 9 10 11
12
13
Reduciendo el nmero de proveedores, abastecindose de varios pases

Marcas privadas ganado participacin
McKinsey & Company
| 108
Contenido

McKinsey & Company
| 109
La industria en Colombia
Situacin actual Brechas para el desarrollo
McKinsey & Company
| 110
Los textiles y confecciones representan 92% del valor agregado de la cadena de valor del sector en Colombia
Valor Agregado US$ Millones, 2006 Ejemplos de productos
Algunos jugadores
Fibras(1)
63
Algodn Fibras sintticas Algodn peinado Mezclas de polister

y algodn
751
Enka Invista Hilandera Universal Colombiana de

Hilados
Hilaturas
85
Textiles
Confecciones
911
ndigo Driles Jacquard

Vestidos de bao Jeans
Fabricato Lafayette
Leonisa Crystal
Total
1,809
(1)
Incluye solo fibras sintticas McKinsey & Company
FUENTE: DANE
| 111
Esta cadena de valor contribuye con el 8% del valor agregado y 20% del empleo del sector industrial y 5% de las exportaciones nacionales
Valor Agregado US$ Millones, 2006 Fibras(2) 63 Personal ocupado(1) Miles, 2006
% %
Participacin sector manufacturero Participacin total pas
Exportaciones US$ Millones, 2006 15
2 5
751 46 911
Hilaturas
85
72
Textiles
238
Confecciones Total
78
1,020
1,809
131
1,345 ~5%
~8%
(1)
~22%
Gremios, empresarios y Cmaras de Comercio estiman que el nmero real de empleos generados es muy superior al reportado por el DANE, la diferencia puede deberse a que talleres satlite estn reportados en otros sectores econmicos (por ejemplo prestacin de servicios) y a la alta participacin de la informalidad en el sector (2) Incluye solo fibras sintticas FUENTE: DIAN Clculos Ascoltex; DANE McKinsey & Company
| 112
Colombia importa ms textiles de los que exporta

Exportaciones de textiles US$ Millones, FOB
TACC 04-08, Porcentaje
Importaciones de textiles US$ Millones, CIF
TACC 04-08, Porcentaje
+8% 853 707 +30% 457 Venezuela Ecuador Mexico EE.UU Otros 2004 2005 2006 2007 2008 248 China EE.UU 690 713
957
952 20 -5 26 28 -5 7
52
14 8 1 11
Mexico
292 302
India
Brasil Otros
2004 2005 2006 2007 2008
Venezuela, Ecuador y Mxico concentran ms

del 80% de las exportaciones Las estadsticas de ventas a Venezuela pueden estar afectadas por fenmenos como la sobrefacturacin
China y EE.UU representa casi una tercera parte
de las importaciones colombianas de textiles Las importaciones han crecido a un ritmo importante a excepcin de las provenientes de EE.UU. y Brasil
McKinsey & Company
| 113
y exporta ms confecciones de las que importa

Exportaciones de Confecciones US$ Millones, FOB TACC 04-08, Porcentaje Importaciones de Confecciones US$ Millones, CIF TACC 04-08, Porcentaje
+10%
1,502
1,382
60 China -15 11 11 2 -2 2004 2005 2006 2007 2008 2004 2005 2006 2007 2008 126 164 +34% 318 EE.UU Per 37 15 101 116 24 27
931 968 Venezuela EE.UU Mexico
1,029
407
Ecuador
Costa Rica Otros
Espaa
Ecuador Otros
207
Venezuela, Estados Unidos, y Ecuador

concentran ~ 85% de las exportaciones Las estadsticas de ventas a Venezuela pueden estar afectadas por fenmenos como la sobrefacturacin
China representa ms del 40% de las
importaciones colombianas de confecciones Las importaciones de pases como China, Espaa y Per han crecido de manera acelerada
McKinsey & Company
| 114
El flujo de inversin extranjera directa ha sido bajo en los ltimos aos

% Participacin en IED en manufactura
Inversin extranjera directa en el sector Millones US$, 2006
Ejemplos de inversin extranjera en el sector
35
22 15 7 8
"Park Dale, ya est en Colombia, a travs de la alianza con el Grupo Crystal Vestimundo para el montaje de la planta de hilandera en la Zona Franca de Rionegro, que demanda una inversin estimada, ya en marcha, por 20 millones de dlares y que empezara a producir en mayo prximo. El Colombiano
2004 11.5
2005 0.3
2006 0.8
2007 0.4
2008(1) 4.2
"Coltejer seguir siendo la misma empresa con Kaltex como accionista mayoritario () Del primer nombre en textiles en el pas, ser ahora el primer nombre en textiles en toda Amrica Latina Jos Roberto Arango Pava Presidente de Coltejer, 2008
(1)
De Enero a Septiembre McKinsey & Company
FUENTE: Banco de la Repblica, Proexport
| 115
Los empresarios estiman que la informalidad del sector es superior al 40%

A qu porcentaje estima usted que asciende la informalidad? Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje
Promedio
Informalidad empresarial:
52 43 28 14 7 29 30 15 15 3 4
43%
Empresas que no
pagan los impuestos correspondientes a sus ventas
Informalidad laboral:
43 17 21 23 28 26 27 19 19 8 9
Participacin de
empleados que no reciben contribucin al seguridad social
44%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% La participacin de empleos informales en el sector industrial para el 2007 se estim en 40%
FUENTE: Encuesta a empresarios, DNP McKinsey & Company
| 116
La informalidad en el sector est asociada a causas comunes de la NO EXHAUSTIVO manufactura en Colombia y a causas especficas del sector
Principales causas Descripcin
Costo de la formalidad
Costo laboral Costo tributario Costo de creacin de

empresa formal
Impuesto a la renta de 35% Gastos no salariales de alrededor de 65% del salario Altos costos para crear una empresa (recursos
dedicados y tiempo para trmites legales) Productores informales no conscientes del costo de la informalidad (por ejemplo dificultad de acceso a crditos)
Dificultad para controlar el cumplimiento de normas
Aplicacin irregular de
penalidades Falta de penalidades claras
Burocracia y potencial corrupcin Los productores informales no le temen a las posibles

penalidades
Barreras de entrada
relativamente bajas
Facilidad para establecer empresas de garaje

principalmente en el eslabn de confeccin, debido a la alta intensidad en mano de obra y baja intensidad en capital Trabajadores informales satisfechos con los servicios del SISBEN y sin incentivos para aportar a pensiones Poca disponibilidad de mano de obra calificada especfica Pocas oportunidades en sector formal Consumidores acostumbrados a comprar productos informales
McKinsey & Company
Aceptacin social de la informalidad
Falta de incentivos de

trabajadores para formalizarse Uso masivo de mano de obra no calificada Hbitos de consumo de productos no formales
FUENTE: Entrevistas, Anlisis equipo de trabajo
| 117
Enfrentar la informalidad en Colombia requiere el trabajo conjunto del sector pblico y privado
Ejemplos de acciones a implementar
NO EXHAUSTIVO
Regulacin
Reducir costos y trabajo administrativo para registrar nuevas compaas Facilitar financiacin a quienes necesiten invertir para formalizarse Difundir entre empresarios el Reglamento Tcnioc de Etiquetado como
herramienta de identificacin de productores formales
Crear fuerza especial en DIAN y entes regulatorios para investigar y

Ejecucin de las normas
penalizar productores y comerciantes informales Introducir mtodos simples para el recaudo de impuestos forzando informales (como por ejemplo cobrar por metro cuadrado de espacio, etc.) Dedicar grupo especial del sector privado a identificar y denunciar los informales que violen normas de trabajo, impuestos y seguridad y salud a los entes competentes
Crear campaa masiva para exigir factura con IVA (aplicable a todos los
Entorno cultural sectores) Implementar una campaa masiva de comunicacin para incentivar la compra de prendas producidas por productores formales, financiada por el sector privado y el sector pblico Generar como sector beneficios para productores formales (p.e. solo productores que cumplen con normas tributarias y laborales podrn acceder a estudios de mercados, showrooms compartidos, etc.)
McKinsey & Company
| 118
La industria en Colombia
Situacin actual Brechas para el desarrollo
McKinsey & Company
| 119
La industria de textiles y confecciones de Colombia tiene brechas de productividad frente a pases desarrollados
%, ndice de valor agregado por empleado vs. Estados Unidos = 100% Industria textil Confecciones
ESTIMADO
EE.UU.
100
100
Italia
75
78
Mxico
71
Espaa
70
77
Nota: Para los pases latinoamericanos se encontraron datos muy diferentes en las fuentes disponibles por lo tanto las mediciones de productividad pueden no ser muy exactas
Colombia
28
25
Brasil
25
Nota: productividad calculada como valor agregado / nmero de empleados. La productividad de cada pas ha sido indexada a la de Estados Unidos FUENTE: Global Insight, IMEI, INEGI, DANE McKinsey & Company
| 120
Se identificaron causas primarias y factores principales que afectan el nivel de productividad de Colombia
Relacin entre barreras principales y factores de productividad Barreras al crecimiento A Causas primarias 1 Escala Mix de formatos Intensidad capital Organizacin de funciones y tareas (OFT) Costos Informalidad B Recurso Humano C Asociatividad D Infraestructura E Normatividad
NO EXHAUSTIVO Principal Impacto
F Factores estructurales
FUENTE: Entrevistas; Comit sectorial; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 121
Las brechas de productividad se pueden explicar a travs de 5 causas primarias

Causas primarias 1 Escala Descripcin
NO EXHAUSTIVO
Tamao del mercado local: Colombia tiene bajo consumo per capita de textiles y vestuario Tamao del mercado local no incentiva variedad de materias primas Capacidad de produccin: Empresas locales con bajo poder de negociacin frente a proveedores y clientes
nacionales e internacionales
2 Mix de formatos
Alta participacin de: Empresas dedicadas a formatos de negocio de bajo valor agregado (por ejemplo

maquilas) Empresas de baja escala y empresas informales Productos de valor agregado bajo (marcas no reconocidas)
3 Intensidad capital
Baja inversin en maquinaria en empresas de baja escala Baja inversin en investigacin y desarrollo Baja participacin de Inversin Extranjera Directa
4 Organizacin de funciones y tareas 5 Costos
Debilidades en inteligencia de mercado, comercio exterior y estandarizacin de

procesos
Altos costos relativos de materias primas, mano de obra, servicios pblicos y

transporte
McKinsey & Company
| 122
ESCALA
1 Colombia tiene menores beneficios de escala que otros pases
ESTIMADO
debido al tamao del mercado interno

Tamao del mercado(1) US$ Miles de Millones, 2006 Acciones sugeridas
318
Colombia y Espaa tienen una poblacin similar pero el mercado Espaol es 13 veces el Colombiano
Desarrollar actividades que permitan entender en detalle las necesidades del consumidor Colombiano para incentivar el consumo interno
75 43 27
16
Brasil
3
Colombia
EE.UU.
(1)
Italia
Espaa
Mxico
Incluye consumo en vestuario y calzado McKinsey & Company
FUENTE: Raddar, Global Insight
| 123
ESCALA
1 El tamao de las empresas del sector afecta su
ESTIMADO Resultado encuesta
capacidad de exportacin
Composicin del cluster de Antioquia(1) Nmero de empresas 10,817
862 227 60
Acciones sugeridas
Establecer mecanismos de
cooperacin entre empresas para: Comprar materias primas (fibras, telas, insumos etc.) a precios favorables para empresas pequeas y medianas Comercializar sus productos en el exterior Aprovechar la flexibilidad operativa de las empresas pequeas y medianas para dirigirse a clientes que demanden variedad de referencias en lotes pequeos
Micro
Pequea
Mediana
Grande
Es su empresa exportadora? Empresas que contestaron SI, clasificacin por nmero de empleados(2), porcentaje
74 58 29 13
Micro
(1) (2) Micro:
Pequea
Mediana
Grande
incluye empresas del sector textil, confeccin, servicios y bienes complementarios menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200 McKinsey & Company
FUENTE: Cmara de comercio de Medelln, Encuesta a empresarios del sector
| 124
MIX DE FORMATOS
2 Las empresas colombianas deben aumentar sus formatos
de valor agregado
El valor agregado generado por las empresas colombianos es menor al de otros pases posiblemente debido a:
Las maquilas fueron muy importantes para el

Mix de formato de produccin
pas durante los 80s y los 90s y trajeron al pas nuevas tecnologas y tcnicas de fabricacin Colombia ya no es competitiva en costos y por lo tanto debe enfocarse en formatos como el paquete completo o la coleccin completa
Acciones sugeridas
Diferenciar el
producto colombiano integrando elementos de valor agregado como diseo, gestin logstica, etc. Realizar esfuerzos en investigacin y desarrollo de tal manera que sea posible diferenciar las prendas mediante la innovacin
Mix de tamao de empresas
Existe una alta participacin de PyMEs y

empresas informales que reducen la productividad
Mix de productos/ marcas
Pases como Italia se centran en la

fabricacin en marcas de lujo por los que se paga mucho ms
(1)
Ingresos por actividades logsticas, manejo de informacin, etc. McKinsey & Company
FUENTE: Inexmoda; Anlisis equipo de trabajo
| 125
INTENSIDAD DE CAPITAL
3 La industria no aparenta tener problemas de inversin en
ESTIMADO
maquinaria
Importacin de maquinaria textil y confeccin como porcentaje de la produccin Porcentaje, 2007 1.7
Acciones sugeridas
1.0
0.7
0.6 0.4
Asegurar la utilizacin y aprovechamiento de la maquinaria adquirida
Turqua
(1) Importaciones
Colombia(1)
China
Brasil
EE.UU
promedio de los ltimos 4 aos McKinsey & Company
FUENTE: Global Insight-WIM; Proexport; Anlisis equipo de trabajo
| 126
3 Sin embargo, se identificaron diferencias significativas por
ESTIMADO
tamao de empresa
En que ha invertido durante los ltimos 3 aos? Empresas que contestaron SI, clasificacin por nmero de empleados(1), Porcentaje
64 76 86
Acciones sugeridas
Revisar aranceles a
importacin de maquinaria Facilitar crdito para inversin en maquinaria, especialmente para PyMEs Realizar esfuerzos conjuntos de inversin en Investigacin y desarrollo Aumentar la penetracin de sistemas de informacin y tecnologas de comunicacin en las PyMEs
Reposicin de maquinaria
33
Adquisicin de nueva maquinaria/ tecnologa
52
59
68
86
69 73 84
Sistemas de informacin
42
51 53 62 66
Investigacin y desarrollo
Micro
(1)
Pequea
Mediana
Grande
Micro: menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200 McKinsey & Company
FUENTE: Encuesta a empresarios
| 127
3 Hace falta atraer ms inversin extranjera

Inversin extranjera directa en el sector Millones US$, 2006
Acciones sugeridas
35 22 15 7
2004 Participacin del total de IED en manufactura % 11.5 2005 0.3 2006 0.8
8
2008(1) 4.2
2007 0.4
Incentivar la inversin extranjera directa para aumentar la disponibilidad de capital y la exposicin a mejores prcticas a nivel internacional
Los principales pases que realizaron inversin extranjera directa en
el sector textil-confeccin han sido: Brasil, Estados Unidos, Francia y Australia Algunas de las empresas que han invertido en el pas son Kaltex, Coats PIS, Invista, Nylon de Mxico
(1)
De Enero a Septiembre McKinsey & Company
FUENTE: Banco de la Pepblica, Proexport; Anlisis equipo de trabajo
| 128
ORGANIZACIN DE FUNCIONES Y TAREAS
4 La industria podra mejorar su Organizacin de Funciones y
NO EXHAUSTIVO
Tareas en varias dimensiones (1/2)

Algunas necesidades identificadas Conocimiento del consumidor final Acciones sugeridas
Generar herramientas de inteligencia de

mercados para identificar nichos y oportunidades, as como predecir tendencias y necesidades de clientes nacionales e internacionales
Contar con personal especializado en

Comercio internacional
Desarrollar herramientas de
inteligencia de mercado Disear cursos orientados a mejoramiento de procesos Subcontratar funciones sobre las cuales no se tiene conocimiento (comercio exterior)
labores de comercio internacional Apoyarse en las herramientas que brinda Proexport
Optimizacin de produccin
Estandarizacin y optimizacin de
procesos de produccin Adopcin sistemas de calidad durante el proceso
Optimizacin de la cadena de suministro
Asociar pequeos empresarios para generar
masa crtica para comprar materias primas Crear y supervisar estndares de entregas de proveedores (p.ej.: demoras y sobre costos)
McKinsey & Company
| 129
ORGANIZACIN DE FUNCIONES Y TAREAS
4 La industria podra mejorar su Organizacin de Funciones
NO EXHAUSTIVO
y Tareas en varias dimensiones (2/2)

Cuenta con personal con dedicacin exclusiva para las siguientes funciones? Empresas que contestaron SI clasificacin por nmero de empleados(2), porcentaje
79 100
Comercio exterior (1)
32
50
77
85
95
Mercado y ventas
53
49 22 28
83
64
92
62
66
Diseo
Micro
(1) (2)
Pequea
Mediana
Grande
Solo incluye empresas exportadoras Micro: menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200 McKinsey & Company
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; Encuesta
| 130
COSTOS
5 El costo de mano de obra de Colombia es uno de los ms altos
de la regin
Costo mensual por empleado en Colombia US$, 2008 Salario Auxilio de transporte Seguridad social Parafiscales 235 28 49 24 60% 7% 13% 6% 6% 6% 3% Costo total por hora US$, 2008 Corea del sur Turqua 4.27 6.31
Brasil
Colombia
3.41
2.45
Prima
Cesantas Vacaciones Total
22
25 10 392
Mxico
Per China (interior) India
2.17
2.02 1.44 0.85
A qu porcentaje de sus costos corresponde la mano de obra? Promedio Textiles: 25% Fibras: 30% Hilados o filamentos: 15%
FUENTE: Werner; Encuesta a empresarios; Anlisis equipo de trabajo
Confeccin:
31%
| 131
McKinsey & Company
COSTOS
5 El costo de la energa en Colombia est en el promedio
Recuperables No recuperables Promedio
de la regin, pero los impuestos no son recuperables

Precios para el sector industrial(1) US$ centavos / Kwh. 2006 Brasil Guatemala Mxico Honduras Colombia Costa Rica Per Argentina 7.4 7.0 6.8 9.2 12.2 11.1 9.9 9.9 9.0
Impuestos nacionales a energa industrial(1) Porcentaje, 2007
Colombia Ecuador Argentina Uruguay Brasil
22% 10% 8% 3% 23% 16% 27% 26% 35%
3% 13%
Chile Peru Venezuela

Mexico Paraguay
2% 16% 19% 16%

15%
18% 19% 16%

15%
19%
10% 10%
A qu porcentaje de sus costos corresponden los servicios pblicos? Promedio Fibras:

(1)
19%
Hilados o filamentos:
9%
Textiles:
11%
Confeccin:
9%
| 132
Precio final incluyendo impuestos McKinsey & Company
FUENTE: Energy Information Administration; UPME; encuesta
COSTOS
5 Los costos de flete domsticos pueden superar 40% del
ESTIMADO
costo total de transporte

US$
Ejemplo 1: Bogot Costa Este(1) Cartagena Costa Este Martimo Bogot Cartagena Terrestre El flete interno corresponde al 38% del costo total
1.150
700
Espaa
Miami Cartagena Medelln Bogot
Costo transporte
Ejemplo 2: Medelln Espaa(1) Cartagena Espaa Martimo Medelln Cartagena Terrestre El flete interno corresponde al 44% del costo total
750
600
(1)
Trasporte en containers de 20
Costo transporte
McKinsey & Company
FUENTE: Proexport
| 133
Se identificaron 6 barreras principales para el crecimiento

Barreras al crecimiento
A
NO EXHAUSTIVO A detallar
Descripcin todo en el eslabn de confeccin
Informalidad
B
Las empresas y el empleo informal tienen una alta participacin sobre Baja oferta nacional de ingenieros textiles y personal tcnico en
general Baja oferta nacional de investigadores
Recurso humano
C
Asociatividad
Los integrantes de la cadena de valor tienen agendas distintas Baja cooperacin entre eslabones de la cadena para actividades como
desarrollo de productos o negociacin con clientes internacionales
Infraestructura
E
Los principales centros de produccin estn ubicados a grandes distancias

de los puertos y la infraestructura de transporte actual puede mejorarse
Normatividad existente podra ajustarse para lograr condiciones de costos

adecuados para competir a nivel internacional Aumento en controles a la normatividad existente podra reducir problemas como la informalidad y el contrabando
Normatividad
Factores como el riesgo pas, la volatilidad en la tasa de cambio y el

costo de capital pueden impactar negativamente la inversin extranjera directa y el crecimiento del sector
McKinsey & Company
Factores estructurales
| 134
INFORMALIDAD A La economa
informal tiene una alta participacin en Colombia y otros pases de la regin

Participacin de economa informal Porcentaje del PNB, 1999
ESTIMADO
Acciones sugeridas USA Espaa Italia Mxico

9
Facilitar crdito a
23 27 30 32 39 40
Se estima que en
Colombia hay mas de 8 millones de empleos informales La participacin de empleos informales en el sector industrial para el 2007 se estim en 40%
empresas que desean formalizarse
Simplificar trmites
e incentivar la formalidad y la legalizacin
Turqua Colombia
Brasil
Generar
mecanismos de medicin, prevencin y control de la informalidad
FUENTE: DNP, Mediciones de Friedrich Schneider de la universidad de Linz
McKinsey & Company
| 135
INFORMALIDAD A Los empresarios
estiman que la informalidad del sector es
Promedio
superior al 40%
A qu porcentaje estima usted que asciende la informalidad? Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje Informalidad empresarial:
52 43 28 14 7 29 30 15 15 3 4
43%
Empresas que no pagan los impuestos correspondientes a sus ventas
Informalidad laboral: Participacin de empleados que no reciben contribucin al seguridad social
43 17 21 23 28 26 27 19 19 8 9
44%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
McKinsey & Company
| 136
RECURSO HUMANO B Hay insuficiencia
de programas acadmicos relacionados
NO EXHAUSTIVO
con la industria
Graduados en textiles y diseo de modas Graduados por cada milln de habitantes, 2007
Principales programas de capacitacin en textil, confeccin y diseo de moda en Colombia
Acciones sugeridas
15.2
Existe en la actualidad una sola

facultad de ingeniera textil
Fortalecer la oferta de
programas formales y no formales relevantes de la industria Desarrollar una base estadstica sobre la evolucin en productividad del recurso humano Traer expertise internacional con el fin de tener parmetros de excelencia mundial Generar investigacin y desarrollo a travs de los gremios de la cadena de valor
11 programas universitarios de
diseo de modas
Aproximadamente 10 programas
tcnicos y tecnolgicos
Ms de 40 cursos relacionados
con la industria prestados por el SENA y las Cajas de Compensacin
2.4
No hay en el pas programas

gerenciales especializados en el sector
EE.UU(1)
Colombia(2)
Incluye diplomas otorgados en los siguientes niveles: Associete degree, bachelor degree, Doctor s degree, masters degree, certificates above and bellow baccalourate degree. Es posible que este dato est subestimado ya que no todas las universidades reportas sus graduandos a NCES (2) Incluye programas tcnicos, tecnolgicos y universitarios
(1)
FUENTE: NCES, Ministerio de Educacin Nacional; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 137
RECURSO HUMANO B y se ve reflejado
en el nivel de escolaridad de los empleados del
sector
Cul es el nivel de escolaridad de sus empleados? Porcentaje de empleados bachilleres sin ttulo acadmico alguno
72 74 62 48 42
23
Fibras
Hilados o filamentos
Textiles
Confecciones Diseo
Comercializacin
FUENTE: Encuesta a empresarios; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 138
RECURSO HUMANO B Pases lderes
en la industria cuentan con variedad de programas con contenido tcnico y gerencial

Ejemplos de programas
EJEMPLOS
Centros educativos
Acciones sugeridas
Diplomado en gerencia de moda

y marcas de lujo Master en moda y gerencia de diseo
Trabajo conjunto entre

la academia, el gobierno y la industria privada para la creacin de programas acadmicos de diversos niveles Desarrollar programas de intercambio con universidad especializadas en la industria
Master en marketing de moda y

gerencia de puntos de venta Master en moda y diseo textil
Programas de pregrado en
ingeniera textil y ciencia textil
Ingeniera textil y de confecciones
FUENTE: Pginas web de universidades
McKinsey & Company
| 139
Brechas de desarrollo
Factor clave de xito
1 Infraestructura de produccin con tamao adecuado Competencias para atraer, desarrollar y mantener talento 3 Competencias e infraestructura para desarrollar innovacin Cadena de valor estrechamente relacionada
Alto Medio Bajo
Brecha
Tamao
Infraestructura de produccin altamente fragmentada especialmente

en el eslabn de confeccin
Insuficiencia de personal con competencias necesarias para la

generacin de valor agregado (p.e. gerentes de punto de venta) Dificultad para atraer nuevo talento (programas acadmicos han cerrado por falta de interesados) investigacin (por ejemplo laboratorios certificados a nivel internacional)
Escasez de investigadores, recursos e infraestructura destinada a la
Eslabones de la cadena de valor tienen agendas distintas Baja cooperacin entre eslabones de la cadena para actividades como
desarrollo de productos o negociacin con clientes internacionales
5 Competencias operacionales distintivas 6
Alta informalidad empresarial y laboral en el sector Baja inversin en tecnologa, sobre todo en las empresas de baja
escala Debilidades en actividades como inteligencia de mercado, comercio exterior y estandarizacin de procesos pblicos y transporte
Estructura de costos competitiva
Altos costos relativos de materias primas, mano de obra, servicios
FUENTE: Entrevistas, encuesta a empresarios; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 140
Contenido

McKinsey & Company
| 141
Estrategia y propuesta de valor para el desarrollo de la industria
Aspiracin de largo plazo Mercados potenciales
Potencial de crecimiento del sector

Estrategia y propuesta de valor del sector Cronogramas Esquema de implementacin
McKinsey & Company
| 142
Para definir la aspiracin del sector se discuti alrededor de 4 dimensiones estratgicas

Cul debe ser la oferta de valor agregado como pas productor? En cuales categoras tenemos ms opciones de ser distintivos?
Maquila
Paquete completo
Colecciones completas
Marca propia
Valor agregado del productor Grado de especializacin
Cul ser la propuesta de valor de la industria?
Cules sern los mercados objetivos de los industria?
Costo
Mercados actuales
Jugador regional
Jugador mundial
Velocidad y entrega
Calidad
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 143
Cul debe ser la oferta de valor agregado como pas productor?

Valor agregado del productor
Maquila
Paquete completo
Colecciones completas
Marca propia
Caractersticas
Ensamblaje de tela importada para exportacin (maquila) Requiere integracin mnima hacia delante o atrs Solamente compite en bajo precio basado en bajo costo laboral
Tiene competencias tcnicas de produccin y de compras, sin embargo capacidades de marketing y distribucin no completamente desarrolladas
Adicionalmente a las habilidades de manufactura, tiene la habilidad de crear y ofrecer colecciones completas de diferente nivel de sofisticacin
Se traslada al status de comprador dentro de la cadena de valor Usualmente no distribuye fsicamente pero gerencia la cadena de suministro
Competencias necesarias
Eficiencia operativa Costos bajos
Eficiencia operativa Experiencia en procesos de compras
Habilidades de diseo Conocimiento del usuario final
Competencias en gerencia de cadena de suministro Habilidades en marketing y diseo Italia, EE.UU.
Pases ejemplo
Vietnam, China, Rumania
Hong Kong, Turqua
Italia (Hong Kong y Turqua limitadamente)
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 144
En cuntas categoras de productos podemos se competitivos?
Grado de especializacin Grado de especializacin
Cantidad de categoras de productos
Caractersticas
Competir a nivel internacional

con un amplio portafolio que incluya productos de categoras diversas Posicionar al pas como un onestop-shop(1)
Concentrar la produccin en un
nmero limitado de categoras, alcanzando escala crtica y desarrollando conocimiento
Infraestructura de produccin
flexible Personal no especializado
Operarios especializados Disponibilidad de materia prima

en cantidades suficientes y a precios competitivos
Pases ejemplo
(1)
China
Per con tejido de punto
Un pas donde es posible comprar todo tipo de productos textiles y de confeccin McKinsey & Company
FUENTE: McKinsey
| 145
Cul ser la propuesta de valor de la industria?

Caractersticas Competencias necesarias Ejemplos
Bajos costos de materias

primas, produccin, logstica y bajos mrgenes compensados con altos volmenes Costo
Escala Intensidad de capital

para reducir costo unitario Optimizacin de costos de abastecimiento, produccin y logstica
Tiempos cortos de
Velocidad
Disponibilidad de
materias primas Flexibilidad de produccin Coordinacin y precisin de proveedores
produccin desde diseo hasta punto de venta Ciclos cortos de venta Entregas precisas, a tiempo y confiables
Alta calidad Diseo innovador Individualidad y

singularidad de diseo Calidad
Contar con una alta

reputacin por calidad
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 146
4 Cules sern los mercados objetivos de la industria?
Mercados actuales
Jugador regional
Jugador mundial
Caractersticas
Enfocar los esfuerzos en

atender los mercados en los que Colombia es fuerte actualmente aprovechando el amplio conocimiento que se tiene de dichos mercados
Buscar una posicin

competitiva en todo el continente Americano aprovechando nuestra cercana geogrfica y cultural
Ser reconocidos como
jugadores globales en la industria Buscar clientes alrededor del mundo
Habilidad de establecer
relaciones a largo plazo con los clientes actuales
Conocer regulaciones y

necesidades de la regin Experiencia en manejo de clientes internacionales Gestin logstica adecuada
Contar con profesionales
en comercio exterior Contar con herramientas que permitan conocer el comportamiento y gustos del consumidor final alrededor del mundo Gestin logstica adecuada
Pases que han seguido estas estrategias

FUENTE: McKinsey
Colombia en la actualidad
apostndole principalmente a los paises vecinos
Turqua hace unos aos

apostndole principalmente a Europa
China en la actualidad
vendiendo en todo el mundo
McKinsey & Company
| 147
La aspiracin definida por la industria

Esto implica:
Aumentar la participacin de formatos y categoras con valor

agregado, posicionndose como un hub regional de produccin, diseo e innovacin: Desarrollar al menos 10 marcas propias que vendan ms de US$100 Millones en el exterior Capturar la oportunidad generada por la creciente responsabilidad social en los consumidores, desarrollando marcas verdes y fairtrade Patentar / certificar al menos 10 materias primas innovadoras aprovechando la alta disponibilidad local de fibras naturales y los esfuerzos de investigacin actuales en el campo de nanotecnologa Desarrollar, a nivel de la industria (y no como esfuerzos individuales de un puado de empresas) las habilidades necesarias para ofrecer servicios de valor agregado como gestin logstica y diseo de colecciones
Aspiracin
Colombia ser reconocido como lder regional (Amricas) y tendr una importante participacin en nichos en el mercado global generando ingresos de al menos $14,3 mil millones de dlares en el 20321
Distinguirse en oportunidad de entrega: Alcanzar niveles distintivos en indicadores como time-to-market y
cumplimiento Desarrollar o adoptar tecnologas y procedimientos que aseguren flexibilidad y confiabilidad
Ofrecer productos con calidad y precio adecuados: Contar con condiciones e infraestructura que aseguren un nivel de
(1)
precios competitivo Disponer de mano de obra calificada
Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronsticos de Global Insight y manteniendo una participacin en el mercado global de 0,34% McKinsey & Company
FUENTE: Segundo comit sectorial; entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
| 148
Implicaciones de la aspiracin del sector

Principales elementos de la aspiracin Formatos y categoras de valor agregado:
Requerimientos
Mejorar el conocimiento sobre el consumidor final Fortalecer las habilidades de diseo, gerencia de marca, gestin de
puntos de venta y cadena logstica Enfocarse en categoras ms competitivas y asumir dichas consecuencias a lo largo de la cadena Disponer de oferta suficiente de operarios especializados Herramientas de medicin, monitoreo, control y prevencin de la economa informal e ilegal
Migrar hacia coleccin Especializacin en categoras

de mayor valor agregado
completa y marcas propias
Distintivo en oportunidad de entrega:
Velocidad y cumplimiento
Calidad y precio adecuado (local / internacionalmente):
Contar con la infraestructura adecuada para exportar Contar con trmites aduaneros y de exportacin giles Producir volmenes suficientes para exportar Trabajar como cadena en el desarrollo y fabricacin de productos
Materias primas y suministros con calidad, precio y disponibilidad
necesaria Acceso a financiacin para proyectos de inversin Renovacin tecnolgica Condiciones laborales adecuadas Operarios con nivel de capacitacin y experiencia adecuados para asegurar calidad y eficiencia Acuerdos internacionales en el continente y nichos seleccionados
No competir en bajo costo,

pero ofrecer calidad al precio adecuado
FUENTE: Segundo comit sectorial; entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 149

McKinsey & Company
| 150
Determinacin de mercados potenciales para la industria

El proceso es dinmico, los mercados objetivos deben ajustarse a cambios del entorno
Competitividad en dichos mercados
Mercados potenciales
Mercados atractivos

Amricas Nichos a nivel global
Norte Amrica Centro Amrica y el Caribe Venezuela Per Ecuador Chile Argentina Brasil Nichos a nivel global
Canad, EE.UU., Mxico Centro Amrica y el Caribe Per, Chile, Argentina Nichos a nivel global con ventaja geogrfica como por ejemplo Sud frica, Nigeria, mercados premium y orgnicos en EEUU
Mercados atractivos de acuerdo con la aspiracin
Mercados con tamao y/o crecimiento esperado importante
Ventaja geogrfica Facilidad de ingresar a estos mercados (barreras arancelarias y no arancelarias, nivel de competitividad de la oferta local)
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo, Comit sectorial de aspiraciones
McKinsey & Company
| 151
Ventajas competitivas de la produccin local
ESTIMADO
Alto Bajo
Canada
EE.UU.
Per
Mxico
Centro Amrica
Chile
Argentina
Mejores precios Mejor tecnologa Mejor productividad empleados Mayor calidad Mejor diseo Mayor afinidad cultural Cercana geogrfica
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo McKinsey & Company
| 152
La internacionalizacin del sector se llevar a cabo en olas definidas de acuerdo a la facilidad para entrar a cada mercado CONCEPTUAL
Matriz de Priorizacin de mercados objetivos: Afinidad vs. Facilidad de entrada
Bajo
Afinidad: Experiencia de la industria colombiana realizando negocios con dichos mercados Conocimiento que tengan los productores Colombiano acerca de los gustos y exigencias de los clientes de dichos mercados
Aspiracin inmediata 2009 - 2012 Aspiracin mediano plazo 2013 - 2019
Afinidad
Medio
Aspiracin largo plazo 2020 - 2032 Bajo
Alto
Medio
Alto
Facilidad de entrada
Facilidad de entrada: Existencia actual de acuerdos comerciales Facilidad para cumplir con certificaciones y reglamentaciones
FUENTE: McKinsey; Anlisis equipo de trabajo McKinsey & Company
| 153
COMPETITIVIDAD
El sector tiene sus principales oportunidades en el continente americano en el corto y mediano plazo
Matriz de Priorizacin de mercados objetivos: Afinidad vs. Competitividad Relativa
Para la aspiracin inmediata, ampliar oferta de valor actual a otros mercados de la regin
Alto
Centro America y el Caribe
Mxico Per EEUU
Nuevos nichos en mercados ya conocidos (p.e. mercados premium en USA) Canad

Nuevos nichos de mercado (p.e. Sud frica, y mercados verdes/orgnicos)
Afinidad
Medio
Chile
Bajo
Argentina
Bajo
Medio Facilidad de entrada
Alto
McKinsey & Company
| 154
El sector debe enfocarse en las categoras de mayor valor agregado

Priorizacin de categoras Ropa de trabajo (uniformes, trajes de seguridad, etc.) Fajas Ropa deportiva Ropa interior femenina Vestidos Jeans Ropa de hogar Trajes y sastres Accesorios Ropa infantil Trajes de bao Ropa interior masculina Corbatera Medias y calcetines Camisera Camisera Faldas (plano) (de punto) Pantalones Ropa de dormir Tops Camisetas Bajo Atractividad Criterio de valor agregado Requerimientos tcnicos y tecnolgicos Nivel de innovacin requerido Componente de diseo y moda Criterio de atractividad Tamao del mercado Potencial de crecimiento Afinidad con materias primas disponibles y habilidades de Colombia Alto
NO EXHAUSTIVO
Foco del portafolio
Implicaciones para la cadena de produccin
Nivel de valor agregado
Alto
Para lograr un posicin competitiva en las categoras foco del portafolio, el sector requerir de la disponibilidad de fibras, hilados, telas y suministros adecuados (con respecto a calidad, costo y cantidad) para su produccin La investigacin y desarrollo deber enfocarse en innovacin relacionada con los productos foco (p.e. innovacin en fibras y telas adecuadas para ropa de trabajo, ropa deportiva, etc.)
Bajo
McKinsey & Company
| 155
Los mercados con los que se tienen acuerdos comerciales(1) no son Pases con acuerdos necesariamente los ms atractivos comerciales vigentes
Consumo aparente, 2008 Miles de Millones US$ EE.UU. Espaa Mxico Canad Argentina Chile Venezuela Per Centro Amrica(2) Ecuador Bolivia
(1) (2)
Crecimiento esperado consumo 2009/2015 Porcentaje 168.1 2.3 3.7 3.9 4.4 4.5 5.6 3.2 3.1 8.3 5.4 7.4
35.9 19.1 17.8

7.5 4.5 4.3 3.7 2.5 0.7 0.3
Pases con acuerdo vigentes a la fecha de inicio de este estudio Incluye slo Panam, Honduras y Costa Rica McKinsey & Company
FUENTE: WIM / Global Insight
| 156
Potencial de relacionamiento de la industria colombiana en los pases objetivo

Mercado destino para Exportaciones Mercado para atraer IED Alianzas
Pases con acuerdos comerciales vigentes
Proveedores de tecnologa
Canad EE.UU. Mxico
Centro Amrica y el Caribe Per Chile Argentina Ecuador Bolivia
Espaa
Venezuela
Europa
Asia
McKinsey & Company
| 157

McKinsey & Company
| 158
La aspiracin del sector textil, confecciones, diseo y moda debe analizar de manera independiente el crecimiento potencial local y exportador
A Potencial de crecimiento en el mercado interno
B Potencial de crecimiento en exportaciones
Crecimiento en el mercado interno de

acuerdo con:
Penetracin adecuada al nivel de

ingresos del pas
Crecimiento en el mercado internacional de acuerdo con referentes de participacin de exportaciones en la produccin total
Proyecciones de crecimiento de la
economa
FUENTE: McKinsey; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 159
A Potencial de crecimiento en el mercado interno
B Potencial de crecimiento en
exportaciones

acuerdo con:
Crecimiento en el mercado
internacional de acuerdo con referentes de participacin de exportaciones en la produccin total

ingresos del pas
economa
McKinsey & Company
| 160
A La penetracin de vestuario en Colombia est acorde
ESTIMADO
con el nivel de ingresos del pas

Consumo anual cpita de vestuario y calzado US$, 2006
1.400 1.200 1.000 800 Colombia 600 400 200 Per 0 0 5

Mxico Brasil Chile Venezuela Ecuador Italia Japn EE.UU Alemania Espaa Francia
Existe correlacin entre el

consumo y el nivel de ingresos de los mercados El consumo en Colombia es adecuado a su nivel de ingresos, sin embargo: Las importaciones tienen una posicin importante en el mercado local (~40% del total del consumo local de textiles y confecciones) El contrabando y la economa informal tienen una participacin importante en el mercado local
Portugal
Inglaterra
10
15
20
25
30
35 40 45 PIB/pr capita Miles de US$
FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 161
A por lo tanto, el crecimiento del consumo local estar
ESTIMADO
determinado principalmente por el aumento en el nivel de ingresos

Consumo nacional aparente de textiles y confecciones US$ Miles de Millones
TACC 07-32, % 39
35
27
27 3-10x 4,6 - 9,5
4
2007
? Aumento penetracin
13
Crecimiento economa
2032
McKinsey & Company
| 162
A Potencial de crecimiento en el
mercado interno
B Potencial de crecimiento en exportaciones

acuerdo con:
Crecimiento en el mercado
internacional de acuerdo con referentes de participacin de exportaciones en la produccin total

ingresos del pas
economa
McKinsey & Company
| 163
B Cuanto puede Colombia aumentar su participacin
ESTIMADO Ejemplos de referentes para la aspiracin de Colombia Exportaciones
en el mercado mundial?
Produccin US$ Miles de Millones, 2007 China EE.UU Italia Francia Brasil Turqua Espaa 30 26 24 23 91 86 281 Exportaciones / Produccin % 61 15 39 55 8 94 42 39 Participacin en el Mundo(1) % 29.3 2.9 6.7 3.1 0.3 3.9 1.7 1.26
Mxico
Portugal Colombia
(1)
19
11 4
Podra Colombia llegar a tener una participacin mundial similar a la de Portugal, Espaa o Turqua?
51
54
0.9
0.3
Basado en datos totales de exportaciones en el mundo segn reportes del WTO NOTA: se incluyen textiles y confecciones FUENTE: WTO; Global Insight, DANE , Proexport, Anlisis equipo de trabajo McKinsey & Company
| 164
A qu nivel de crecimiento queremos aspirar como sector?

Crecimiento anual del PIB per capita TACC(07-32)
0 Situacin actual Participacin mundial(1) %, 2032 Exportaciones/ Produccin %, 2032
ESTIMADO
2,9
0,3
39,3
1 Colombia Mejorada
2,9
0,9
63,5
2 Alto crecimiento
5,0
1,7
65,6
3 Crecimiento acelerado
7,4
3,9
70,8
(1)
Considerando nicamente volmenes de exportacin a nivel mundial McKinsey & Company
FUENTE: Data monitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo
| 165

McKinsey & Company
| 166
Estrategia para el sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda

US$ Miles de Millones de 2006, Miles de empleados
Lder regional Diversificacin 2013-2019 2006 Escenario 1(1) Ingresos
(3)
Posicin fuerte en nichos globales 2020-2032
2009 2012 6,2 2,4 166 17,1 12,2 458 8,3 3,2 183 25,5 16,4 558 Marcas propias: Chile Argentina EE.UU. (Nuevos estados) Canad Manufactura: EE.UU (Nuevos nichos, p.e. mercados premium) 14,3 5,6 216 55,3 28,4 836 Marcas propias: Las Amricas Manufactura: Nichos alrededor del mundo donde tengamos ventaja geogrfica (p.e. Sudfrica) Nuevos nichos en mercados ya conocidos (p.e. productos verdes en EEUU o Canad)
Exportaciones 1,3 131 Empleo

(3)
4,1
Escenario 2(2) Ingresos
Exportaciones 1,3 131 Empleo
4,1
Enfoque de mercado
Marcas propias: EE.UU. (Estados conocidos) Mxico Per Centro Amrica Colombia Manufactura: EE.UU. (Nuevos estados) Canad Chile
Postura estratgica
Como gestores de marca: Fortalecimiento de marcas propias a nivel local Como gestores de produccin: Fortalecer la produccin de paquete completo con productos y servicios de valor agregado (p.e. gestin logstica y de inventarios) Fcil acceso a materias primas y maquinaria Alto desempeo de la industria en gestin de produccin y gestin logstica
Como gestores de marca: Fortalecimiento de participacin de marcas propias en las Amricas Como gestores de produccin: Migracin hacia produccin de coleccin completa
Como gestores de marca: Liderazgo regional con marcas propias Como gestores de produccin: Fortalecimiento de la produccin de coleccin completa Especializacin en categoras de valor agregado
Requerimientos claves
Amplio conocimiento de la industria sobre las preferencias de los consumidores finales, diseo, gerencia de marca y puntos de venta Amplias habilidades de la industria en comercio internacional, distribucin y logstica a nivel global (1) Escenario 1: Crecimiento del mercado local de acuerdo con pronsticos del Banco Mundial. Se mantiene la participacin en el mercado internacional en 0,34% (2) Escenario 2: Crecimiento del mercado local de acuerdo con aspiracin 2032. Se alcanza una participacin en el mercado internacional de 1,7% (3) Incluye exportaciones
Investigacin y desarrollo que genere diferenciacin en el producto colombiano (p. e. productos orgnicos hechos con fibras naturales) Habilidades sobresalientes de la industria en diseo
FUENTE: Ejercicio Comit sectorial; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 167
En estos escenarios se aspira a que el sector crezca al menos al 3,8% anual

Ingresos, US$ Miles de Millones de 2006
Supuestos
Escenario Visin 2032 Escenario Banco Mundial
Aspiracin de ingresos
55.3
TACC %, 06-32
El crecimiento del
mercado local es proporcional al crecimiento del PIB per cpita que se estima entre 7,4% y 2,9%
El crecimiento del
mercado global se estima en 4,3% anual de acuerdo con proyecciones de Datamonitor 25.5 17.1
10,5
La participacin de
Colombia en el mercado internacional para el 2032 se estima entre 0,34% y 1,7%
4.1 6.2 2006 Empleo estimado Miles de personas 131 2012 166-458
14.3 8.3 2019 183-558 2032 216-836
4,9
Se estima un aumento
de 3% anual en los ingresos / empleado
McKinsey & Company
| 168
Las interacciones con gremios y empresarios han sido la principal fuente para la definicin de las iniciativas propuestas
Se listaron y analizaron
las iniciativas recibidas en: Comits Sectoriales y Taller de Aspiracin (7 ciudades) Entrevistas a ms de 40 empresarios Encuesta con ms de 400 respuestas Discusiones con expertos
Se depur y se agrup la
lista considerando: Similitud de iniciativas Factibilidad de implementacin Relevancia Alineacin con la aspiracin Impacto econmico para el sector Se detall cada iniciativa con el equipo de trabajo
De la lista final se
profundiza en 4 iniciativas con base en: Impacto en valor agregado Impacto en empleo Si el sector privado la puede implementar solo Si es un requisito para el xito de otras iniciativas
Total iniciales: ~300
Total iniciativas: 23
Proyectos bandera Detallados en este documento: 4
McKinsey & Company
| 169
Las 24 iniciativas que conforman el Plan sectorial incluyen 13 iniciativas transversales, y fueron agrupadas en 5 categoras
Iniciativas transversales(1): Iniciativas que son relevantes para ms de un
Qu tipo de iniciativas conforman el Plan de Negocio?
sector del programa de Transformacin Productiva Iniciativas sectoriales: son relevantes para el cierre de brechas de cada uno de los sectores Proyectos Bandera: son iniciativas transversales y/o sectoriales que de acuerdo con su impacto en valor agregado, impacto en empleo su capacidad de habilitar el xito de otras iniciativas son clave para el desarrollo del sector. El detalle de los proyectos bandera se presenta en el Anexo
Manteniendo la estructura matricial del rea de Transformacin Productiva,

Cmo estn agrupadas? las iniciativas del Plan Sectorial fueron agrupadas en las reas temticas de los Directores Transversales: Recursos Humanos Marco Normativo Fortalecimiento de la Industria Promocin de la industria (2) Infraestructura
(1) (2)
Ver Anexo: Iniciativas transversales Grupo de iniciativas liderado por Proexport McKinsey & Company
| 170
Las iniciativas de Recurso Humano son:
Proyectos bandera
1
2 Recursos Humanos
Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal capacitado Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad de los empleados del sector Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en Investigacin, Desarrollo e Innovacin de manera sostenible y que permita generar una visin transformadora a largo plazo en el sector
McKinsey & Company
| 171
Las iniciativas de Marco Normativo son:

5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con costos competitivos 6 Promover la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral 7 Atacar el contrabando con estrategias especficas para el sector
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a travs de una simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y tributarios 9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros
Marco Normativo
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo

11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin extranjera directa 12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual 13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-competitividad con leyes laborales de pases competidores 14 Documento CONPES
McKinsey & Company
| 172
Las iniciativas de Fortalecimiento de la industria, Promocin e Infraestructura son:
Proyectos bandera
15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesos de comercio (compra y venta) Fortalecimiento de la industria 16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la industria y entidades complementarios 17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias 18 Generar un reporte peridico con estadsticas del sector
19 Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin estadstica del DANE

Promocin 20 Gestionar el anlisis permanente de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de informacin de sobre estos y la difusin y difusin de la industria colombiana en el exterior 21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas)
Infraestructura
22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin en la industria
23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector
24 Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten
el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
| 173

McKinsey & Company
| 174
RECURSO HUMANO
1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal capacitado
Descripcin de la iniciativa
Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de capacitacin y de personal capacitado de acuerdo con las necesidades actuales y la visin del sector Actividades Principales Fecha de entrega
Metas y Lnea base
Validar brecha entre demanda y oferta de recurso humano Procurar el establecimiento/fortalecimiento de mecanismos que alinean los programas acadmicos formales y no formales con las necesidades de la industria Identificar alternativas para suplir las necesidades de la demanda local de recurso humano y coordinar su implementacin Divulgar de oferta acadmica y laboral
Validar el inventario de programas formales (universitarios, tcnicos y tecnolgicos) y no formales ofrecidos en la actualidad (ver pgina 313) y las necesidades de capacitacin especficas de la cadena productiva (ver pgina 252) Definir perfiles de recurso humano que requiere la cadena productiva Anlisis de los resultados de la oferta vs. demanda Crear o fortalecer mecanismos de alineacin entre las entidades educativas y la industria (por ejemplo mesas sectoriales, programas de prctica empresarial, entre otros) (ver pgina 259) Anlisis de alternativas para suplir las necesidades de la demanda local (por ejemplo becas, creacin de nuevos programas, intercambio de docentes y estudiantes, etc.) (ver pgina 253) Definir mecanismos de financiacin para esta iniciativa (p.e. cooperacin internacional, aportes de empresas, etc.) Implementacin de alternativas ms apropiadas Desarrollar plan de divulgacin de oferta de programas y mecanismos de financiacin Promover la creacin de una bolsa de empleo sectorial o aprovechar los sistemas ya existentes (p.e. elempleo.com, laborum.com, metrabajo.com) con las adecuaciones requeridas para el sector Rol
Julio 2009
Oct. 2009 Nov. 2009 Dic. 2010 Dic. 2010 Dic. 2010 Dic. 2011 Permanente Dic. 2012
Equipo Gerente sector privado Gerente sector pblico y director RR.HH. Por definir Por definir
Entidad Inexmoda MCIT MEN Representante de entidades educativas
Lidera Apoya Contribuye Contribuye
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Interdependencia con otras entidades
Las dems iniciativas de Recurso Humano Iniciativas de investigacin y desarrollo Iniciativa de promocin de la industria
SENA Secretaras seccionales de educacin Icetex Colfuturo Colciencias Asociacin Colombiana de Diseadores de moda Todas las entidades que ofrecen programas de capacitacin formal y no formal (por ejemplo, universidades Cmaras de Comercio, Cajas de compensacin) Proexport (programas para la formacin exportadora) Compaas de gestin de recurso humano Inversin requerida
Obstculos/ riesgos
Falta de alineacin en objetivos de entidades educativas y el sector productivo Falta de voluntad del sector productivo para trabajar de manera coordinada Limitacin de presupuesto de las entidades pblicas y privadas
Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
McKinsey & Company
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RECURSO HUMANO
1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal capacitado 2011 2009 2010
Actividad
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Validar el inventario de programas formales y no formales ofrecidos en la actualidad y las necesidades de capacitacin especficas de la cadena productiva Definir perfiles de recurso humano que requiere la cadena productiva Anlisis de los resultados de la oferta vs. demanda Crear o fortalecer mecanismos de alineacin entre las entidades educativas y la industria (por ejemplo mesas sectoriales, programas de prctica empresarial) Anlisis de alternativas para suplir las necesidades de la demanda local (por ejemplo becas, creacin de nuevos programas, intercambio de docentes y estudiantes, etc.) Definir mecanismos de financiacin para estas iniciativa. Revisin de las ofertas actuales. de financiacin Anlisis de las ofertas Implementacin de alternativas ms apropiadas Por definir metodologia de implementacin Desarrollar plan de divulgacin de oferta de programas Promover la creacin de una bolsa de empleo sectorial Definir mecanismo apropiado para tener al bolsa de empleo del sector incluyendo a todos los actores de a cadena productiva
Hasta 2011 Permanente
Dic 2012
McKinsey & Company
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RECURSO HUMANO
Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad
Fortalecer y desarrollar la pertinencia educativa a travs de planes y programas acordes con las necesidades del sector productivo para poder articularlas con las Instituciones de Educacin Superior (IES), el SENA y las dems entidades que ofrecen educacin para el trabajo y desarrollo humano, pblicas y/o privadas, nacionales e internacionales, con el objetivo de desarrollar al recurso humano con la calidad y las competencias laborales requeridas. Actividades Principales Fecha de entrega
Objetivos
Lograr un acercamiento sostenible y coherente entre

el sector productivo y las instituciones educativas, para contar con el recurso humano pertinente y que ste cuente con las competencias necesarias para cerrar las brechas identificadas en capacitacin en los sectores de talla mundial. Impulsar y fortalecer el acceso a los programas de educacin y capacitacin a travs de becas , con las instituciones pblicas o privadas, nacionales e internacionales.
Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta educativa actual frente a la demanda del sector productivo. Conocer las alianzas UE (universidad-Empresa) existentes con el fin de articularlas, ajustarlas y maximizar su pertinencia, alcance y cobertura. Documentar el listado de convenios, programas e incentivos actuales y conocer su cobertura, alcance y calidad, a nivel nacional. Impulsar el proceso de establecimiento de alianzas entre el sector productivo y el educativo a nivel nacional / regional e internacional. Promover e impulsar el acceso a la educacin integral del recurso humano del sector productivo.
Agosto 20092010
Febrero 2010 Julio 2010 Enero 20102012
4to trimestre
2009- 2012
Equipo a invitar para validar esta iniciativa
Entidad
Rol
Director RR.HH. y gerente sector pblico Gerente sector privado Por definir el resto de miembros del equipo pblico-privado en RRHH
MCIT Inexmoda MEN SENA ICETEX Representantes del sector educativo Representantes de la educacin no formal
Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
Relacionada con las dems iniciativas de recurso humano Inversin requerida
Obstculos/ riesgos
Generar confianza en los sectores productivo y educativo para el desarrollo de estas alianzas Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el desarrollo del plan sectorial Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector educativo
McKinsey & Company
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RECURSOS HUMANOS
2 Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al
contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y permita incrementar su productividad
2009 Actividad 2010 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Conformar equipo interdisciplinario privado-pblico para ejecutar la iniciativa Divulgar los planes y programas con los que cuenta el MEN para articularlos coherentemente con las necesidades especificas del sector productivo y la academia Estandarizar los procesos productivos que faciliten la identificacin de las competencias requeridas por cargo Construir y validar en conjunto con el sector privado y acadmico, la caracterizacin laboral de perfiles, roles y competencias laborales actuales y futuras requeridas, con el fin de evaluar la necesidad de modificaciones y/o construcciones curriculares pertinentes as como planes de capacitacin y de pasantas. Definir las necesidades de estudio de postgrado, maestras y doctorados Desarrollar una estrategia que permita conocer los programas ofrecidos en las instituciones educativas de las regiones para de esta manera focalizar esfuerzos en la identificacin de las brechas existentes de capacitacin en las regiones estratgicas del sector Disear campaas que promuevan las carreras tcnicas y tecnolgicas, profesionales y de pos grados pertinentes para el sector productivo Impulsar el proceso de desarrollo de alianzas Universidad Empresa, tanto nacionalmente como internacionalmente y conocer las actuales en trminos de calidad, cobertura y pertinencia Promover e impulsar el acceso a la educacin a travs de alianzas con el Icetex y dems instituciones que ofrezcan o permitan mayor acceso a la educacin Disear en conjunto con el equipo de trabajo pblico-privado planes de choque que permitan atender las necesidades actuales de desarrollo de competencias en el recurso humano con las mesas sectoriales del SENA Desarrollar un plan estratgico sectorial que permita conocer la necesidades de intercambios de conocimiento y tecnologas que tenga coherencia con la estrategia sectorial y con los mercados objetivos plasmados en el Plan sectorial Ampliar los convenios internacionales existentes y desarrollar nuevos, enfocados al desarrollo del capital humano pertinente para la industria Desarrollar una herramienta que permita medir la efectividad de las alianzas U-E generadas a partir del plan sectorial, que permita medir el impacto de las mismas en la productividad
McKinsey & Company
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RECURSOS HUMANOS
3 Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar
la eficiencia y la productividad de los empleados del sector

Estimular y promover el bilingismo apuntando a profesionales especficos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los empleados del sector. Actividades Principales Fecha de entrega Oct. 2009 Oct. 2009 Dic. 2010 Dic. 2010 Jun. 2011
Metas y Lnea base
Estimular, fortalecer e impulsar que el recurso humano de los sectores de talla mundial cuente con una segunda lengua que facilit el intercambio comercial y el proceso de internacionalizacin sectorial.
Conocer y difundir la poltica actual de educacin bilinge del MEN. Investigar el tipo, la cobertura, alcance y pertinencia de las alianzas existentes entre el sector productivo , la academia y los institutos de idiomas e impulsar la creacin de otras alianzas. Desarrollar planes de choque que atiendan la necesidad actual del sector y determinar planes de capacitacin continuos. El sector productivo debe desarrollar una estrategia que permita determinar las proyecciones de la demanda de Recurso Humano bilinge con la oferta disponible y establecer planes de accin coherentes con sus necesidades. Articular el proceso de establecimiento de alianzas entre el sector productivo y educativo a nivel nacional / regional Entidad Rol
Equipo
Director RRHH y gerente sector pblico Gerente sector privado Por definir el resto de miembros del equipo pblico-privado de RRHH
MCIT Inexmoda MEN SENA Representantes del sector educativo Representantes de la educacin no formal Institutos de formacin bilinge
Lidera Apoya y participa
Relacionada con las dems iniciativas de recurso humano Inversin requerida
Obstculos/ riesgos Generar confianza en los sectores productivos e educativos para el desarrollo de estas alianzas Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el desarrollo del plan sectorial Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector educativo
McKinsey & Company
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RECURSOS HUMANOS
3 Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar
la eficiencia y la productividad de los empleados del sector

2009 Actividad 2010 Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Conformar equipo inter-disiciplinario privado-pblico para ejecutar la iniciativa Identificar las necesidades de capacitacin bilinge del sector productivo y desarrollar una estrategia que permita medir la demanda con la oferta de recurso humano bilinge actual Divulgar la actual poltica de educacin bilinge del MEN Divulgar los programas de capacitacin bilinge del SENA y desarrollar en conjunto planes de choque para atender las demandas actuales Lograr una mayor cobertura, alcance y calidad de los programas de capacitacin bilinge actuales, pertinentes al sector productivo e impulsar nuevas alianzas y/o convenios con las instituciones dedicadas a la capacitacin bilinge Desarrollar una estrategia que permita conocer los programas ofrecidos en los institutos de idiomas e instituciones educativas de las regiones para de esta manera focalizar esfuerzos en la identificacin de las brechas existentes
Disear campaas que promuevan el estudio de una segunda lengua

Disear en conjunto con el equipo de trabajo pblico-privado planes de choque que permitan atender las necesidades actuales de desarrollo bilinge en el recurso humano Impulsar un mayor acceso a la capacitacin bilinge a travs de becas con los organismos nacionales o internacionales que tengan este objetivo
McKinsey & Company
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RECURSOS HUMANOS
4 Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en
Investigacin, Desarrollo e Innovacin de manera sostenible y que permita generar una visin transformadora a largo plazo en el sector
Descripcin de la iniciativa Promover, impulsar y facilitar el acceso al conocimiento en coherencia a la capacitacin y educacin del Recurso humano en Investigacin, Desarrollo e Innovacin y as poder contar con el capital humano pertinente y que ayude a mejorar la productividad y la competitividad del sector productivo en el pas.
Metas y Lnea base
Actividades Principales
Fecha de entrega
Alinear las necesidades de capacitacin

y educacin en Investigacin, Desarrollo e Innovacin del sector productivo, con la estrategia de fomento a la innovacin y desarrollo empresarial de Colciencias Fomentar la capacitacin y motivacin de la alta direccin de las empresas del sector productivo en investigacin, desarrollo e innovacin Propiciar el fortalecimiento de la capacidad cientfica, tecnolgica y de innovacin de los profesionales del sector productivo, que le permita al sector ser ms competitivos en el mercado internacional.
Documentar la oferta de programas educativos relacionados directamente con la investigacin, desarrollo e

innovacin ofrecidos por las IES (Instituciones de Educacin Superior) nacionales e internacionales. Conocer y difundir la actual poltica de fomento a la investigacin e innovacin, as como los programas actuales ofrecidos por Colciencias. Evaluar la brecha que el sector productivo percibe en CTI (Ciencia, tecnologa e Innovacin) y crear mapas de competencias cientficas y tecnolgicas pertinentes para el sector. Desarrollar conjuntamente con las Instituciones de Educacin Superior (IES) y los Centros de Desarrollo Tecnolgico e Innovacin y el sector productivo, planes de choque en capacitacin para atender sus necesidades actuales y futuras Fomentar la participacin del sector productivo en los planes de capacitacin de sus profesionales en las reas de inters a travs de Propiciar el acercamiento de los profesionales del sector a la ciencia y a la innovacin tecnolgica a travs de planes de divulgacin y programas de becas. Impulsar el fortalecimiento de formacin de tcnicos y tecnlogos especializados para I+D+i Desarrollar un plan de transferencia de conocimientos y tecnologas con expertos internacionales. Promover la formacin de doctores y las pasantas post-doctorales Entidad Rol
Sep. 2009 Ene. 2010 Abr. 2011-2015 Jul. 2010
Ago. 2012-2015 Jul. 2010 Ago. 2012 Ago. 2012-2015
Equipo
Director RR.HH. y gerente sector pblico Por definir el resto del equipo
MCIT SENA COLCIENCIAS Representante de la Industria Representantes del sector educativo Representantes de la educacin no formal
Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
Relacionada con las dems iniciativas de recurso humano y con las iniciativas de fortalecimiento de la industria
Obstculos/ riesgos Inversin requerida
Generar confianza en los sectores productivos e educativos para el desarrollo de estas alianzas Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el desarrollo del plan sectorial Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector educativo Falta de inters en establecer este tipo de convenios por parte de las entidades internacionales Limitacin de presupuesto de las entidades pblicas y privadas nacionales o internacionales para este tipo de convenios/ incentivos
McKinsey & Company
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RECURSOS HUMANOS
4 Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en
Investigacin, Desarrollo e Innovacin de manera sostenible y que permita generar una visin transformadora a largo plazo en el sector
2009 Actividad 2010 Jul Ago Sep Oct Nov Dic Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Conformar equipo inter-disiciplinario privado-pblico para ejecutar la iniciativa Desarrollar una estrategia que permita conocer las necesidades de impulsar el acceso al conocimiento cientfico, tecnolgico y de innovacin del sector e impulsar planes de accin coherentes y pertinentes Documentar la oferta de programas educativos relacionados directamente con la investigacin, desarrollo e innovacin ofrecidos por las IES (Instituciones de Educacin Superior) nacionales e internacionales Conocer y difundir la actual poltica de fomento a la investigacin e innovacin, as como los programas actuales ofrecidos por Colciencias Evaluar la brecha que el sector productivo percibe en CTI( Ciencia, tecnologa e Innovacin) y crear mapas de competencias cientficas y tecnolgicas pertinentes para el sector Desarrollar conjuntamente con las Instituciones de Educacin Superior (IES) y los Centros de Desarrollo Tecnolgico e Innovacin y el sector productivo, planes de choque en capacitacin para atender sus necesidades actuales y futuras Fomentar la participacin del sector productivo en los planes de capacitacin de sus profesionales en las reas de inters a travs de Propiciar el acercamiento de los profesionales del sector a la ciencia y a la innovacin tecnolgica a travs de planes de divulgacin y programas de becas Impulsar el fortalecimiento de formacin de tcnicos y tecnlogos especializados para I+D+i Desarrollar un plan de transferencia de conocimientos y tecnologas con expertos internacionales Promover la formacin de doctores y las pasantitas post-doctorales
McKinsey & Company
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MARCO NORMATIVO
5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con
costos competitivos
Descripcin de la iniciativa Facilitar el acceso a materias primas y suministros con costos competitivos promoviendo la creacin de espacios de acercamiento entre compradores y proveedores y fomentar la transformacin tecnolgica del sector Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
Validar las necesidades de cada uno de los actores de la cadena respecto a materias primas, suministros y maquinaria. Promover la transformacin tecnolgica de las empresas del sector Convocar para la creacin de un instrumento de intercambio comercial con participacin de los sectores.
Realizar levantamiento de las necesidades actuales y futuras del sector teniendo en cuenta las cantidades, costos actuales y calidades Realizar la lista de escaso abasto para importaciones materia prima, suministros y maquinaria Establecer las ofertas del mercado financiero para la consecucin de financiacin, costos, requisitos, tasas, entre otros. Promover la produccin local competitiva de materias primas y suministros (fibras, hilados, telas, botones, etc.) con inversin extranjera o local: Identificar oportunidades de negocio Identificar probables inversionistas y proveedores y presentarles la oportunidad de negocio Promover la creacin de un instrumento de intercambio comercial (p. e. un portal) de materias primas, suministros y maquinaria con participacin de los diferentes eslabones del sector Analizar ventajas y desventajas de diferentes instrumentos Recomendar el instrumento ms adecuado Definir esquema de financiacin del instrumento Definir entidad que lidere la implementacin Desarrollar plan de divulgacin del instrumento Acompaar la implementacin
Agosto 2009
Agosto 2009 - permanente Octubre 2009

Diciembre 2012
Diciembre 2012
Entidad Equipo Director Cmara ANDI Gerente sector y Director Marco Normativo MCIT Gerente sector privado Inexmoda
Rol Lidera Lidera Apoya
Promover el aprovechamiento de tecnologas de informacin y comunicacin en la industria Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesos de exportacin y compra de materia prima
Obstculos/ riesgos
Inexmoda Gremios relevantes para el sector, por ejemplo: Ascoltex, Textilgrupo, Asociacin Colombiana de Diseadores de moda, Fenalco, Cmaras de Comercio, Conalgodn, etc Entidades financieras Inversin requerida
Dificultad para la consecucin de recursos financieros Diferencias en las necesidades e intereses de los diferentes eslabones de la cadena
McKinsey & Company
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MARCO NORMATIVO
5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con
costos competitivos
2009 Actividad 2010
2011
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Realizar levantamiento de las necesidades actuales y futuras del sector teniendo en cuenta las cantidades, costos actuales y calidades Realizar la lista de escaso abasto para importaciones materia prima, suministros y maquinaria Establecer las ofertas del mercado financiero para la consecucin de financiacin, costos, requisitos, tasas, entre otros. Promover la produccin local con inversin extranjera o local:
Permanente
Hasta 2012
Identificar oportunidades de negocio Identificar probables inversionistas y proveedores y presentarles la oportunidad de negocio
Hasta 2012 Hasta 2012
Promover la creacin de un instrumento de intercambio comercial (p. e. un portal) de materias primas y suministros con participacin de los diferentes eslabones del sector
Analizar ventajas y desventajas de diferentes instrumentos
Recomendar el instrumento ms adecuado Definir esquema de financiacin del instrumento Definir entidad que lidere la implementacin Desarrollar plan de divulgacin del instrumento Acompaar la implementacin
FUENTE: Equipo de trabajo McKinsey & Company
Hasta 2012
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MARCO NORMATIVO
6 Promover la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral

Articular los esfuerzos que promuevan la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral, para mejorar la competividad incrementando el bienestar de los empleados Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
Generar recomendaciones al proceso de formalizacin empresarial
Generar recomendaciones al proceso de contratacin
Divulgar las ventajas de estar formalizado
Estudiar cuales son los costos y trmites en que incurre una empresa al formalizarse y el tiempo que toma hacerlo Analizar si hay alguna forma de simplificarlos Estudiar y apalancarse en esfuerzos que se han realizado en este sentido (p.e. Rutas de formalizacin para PYMEs de las Cmaras de Comercio) Estudiar junto con el equipo de trabajo transversal de la iniciativas de flexibilizacin laboral, diferentes alternativas especificas para el sector, para la contratacin de personal temporal o estacional Proponer las iniciativas a las entidades pertinentes para promover su implementacin Hacer una campaa en conjunto con las entidades que han trabajado en este sentido para recalcar las diferentes ventajas de estar formalizado tanto empresas como personal. (Acceso a crditos, acceso a sistema legal, menor riesgo, beneficios sociales, capacitacin, etc) Definir si la campaa debe ser sectorial o transversal Identificar fuentes de financiacin Realizar proceso de contratacin del proveedor de la campaa Estimular la formalizacin exigiendo la RT de etiquetado (divulgacin RT de etiquetado) Entidad Rol
Septiembre 2009 Septiembre 2009 Septiembre 2009 Septiembre 2009
Diciembre 2009 Marzo 2010
Permanente
Equipo a invitar para validar esta iniciativa Por definir Gerente sector pblico Director Marco Normativo Gerente sector privado Por definir
Cmaras de Comercio MCIT MCIT Inexmoda ANDI
Apoyo (articulacin de experiencias) Lidera Lidera Apoyo Apoyo
Interdependencias con otras iniciativas del sector Al formalizar las empresas y hacerles un control, se disminuye el contrabando y la copia.
Interdependencia con otras entidades Agencias de empleos temporales / cooperativas DIAN Min Proteccin Social Gobierno nacional, regional y local IPS, Fondos de pensiones, ARPs Superintendencia de Comercio e Industria
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
Que las pequeas empresas no vean la ventajas de formalizarse y sigan en la informalidad Que los trabajadores independientes continen sin afiliarse.
McKinsey & Company
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MARCO NORMATIVO
6 Promover la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral

2009 Actividad 2010
2011
Estudiar cuales son los costos y trmites en que incurre una empresa al formalizarse y el tiempo que toma hacerlo Analizar si hay alguna forma de simplificarlos Estudiar y apalancarse en esfuerzos que se han realizado en este sentido (p.e. Rutas de formalizacin para PYMEs de las Cmaras de Comercio) Estudiar junto con el equipo de trabajo transversal de la iniciativas de flexibilizacin laboral, diferentes alternativas especificas para el sector, para la contratacin de personal temporal o estacional Proponer las iniciativas a las entidades pertinentes para promover su implementacin Hacer una campaa para recalcar las diferentes ventajas de estar formalizado tanto empresas como personal. (Acceso a crditos, acceso a sistema legal, menor riesgo, beneficios sociales, capacitacin, etc)
Definir si la campaa debe ser sectorial o transversal Identificar fuentes de financiacin Realizar proceso de contratacin del proveedor de la campaa Implementacin campaa Permanente
Estimular la formalizacin exigiendo la RT de etiquetado (divulgacin RT de etiquetado)
McKinsey & Company
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MARCO NORMATIVO
7 Atacar el contrabando con estrategias especficas para el sector

Descripcin de la iniciativa Buscar la aplicacin de los sistemas de control de contrabando para la cadena productiva, apoyndose por ejemplo en el Reglamento Tcnico sobre etiquetado en confecciones. Crear conciencia sectorial y ciudadana respecto al tema Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
Dificultar la entrada y distribucin del contrabando en el pas.
Apoyo a la industria nacional y al sector importador formal.
Difusin del RT de etiquetado a productores, importadores y comercializadores Revisar y evaluar la pertinencia de los precios de referencia y aranceles, como herramienta del control del contrabando Realizar gestiones para aumentar el control sobre el RT de etiquetado para las importaciones en puertos y puntos de venta Desarrollar campaa de conciencia ciudadana para atacar el contrabando, compre legal, exija factura,. Motivando al sector productivo a jugarle limpio al pas, apalancndose en una marca pas para fortalecer el consumo interno de producto nacional Definir si la campaa debe ser sectorial o transversal Identificar fuentes de financiacin Realizar proceso de contratacin del proveedor de la campaa Entidad Rol
Julio 2009 Agosto 2009 Diciembre 2009 Julio 2010
Por definir Gerente sector pblico Director Marco Normativo Por definir Representante sector privado
DIAN MCIT MCIT Andi Ascoltex
Apoya (Controlar) Lidera Lidera Apoya (Controlar) Apoya (vnculo con empresarios)
Interdependencias con otras iniciativas del sector Al tener empresas formalizadas, se limita la comercializacin de contrabando.
Interdependencia con otras entidades Cmaras de Comercio Sociedades portuarias Inexmoda Alcalda Textilgrupo Sper Intendencia de Industria y Comercio Ministro consejero de la presidencia de la repblica y los comits regionales
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
Que no se de un cambio cultural sobre la compra o distribucin de contrabando. Falsificacin de los requisitos de la RT de etiquetado
McKinsey & Company
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MARCO NORMATIVO
7 Atacar el contrabando con estrategias especficas para el sector
2009 Actividad
2010
2011
Difusin del RT de etiquetado a productores, importadores y comercializadores Revisar y evaluar la pertinencia de los precios de referencia y aranceles, como herramienta del control del contrabando Realizar gestiones para aumentar el control sobre el RT de etiquetado para las importaciones en puertos y puntos de venta Desarrollar campaa de conciencia ciudadana frente al contrabando
Definir si la campaa debe ser sectorial

o transversal
Identificar fuentes de financiacin Realizar proceso de contratacin del proveedor de la campaa Implementar campaa
McKinsey & Company
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MARCO NORMATIVO
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a
travs de una simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y tributarios

Descripcin de la iniciativa Agilizar procesos de comercio exterior simplificando trmites aduaneros, tcnicos y tributarios Metas y Lnea base Actividades Principales Fecha de entrega
Identificar deficiencias en las

ventanillas nicas para comercio exterior (V.U.C.E) y plantear soluciones
Realizar un informe que identifique deficiencias especificas en los procesos de comercio exterior para cada modo de
prestacin del servicio y realizar un inventario de acuerdo con su complejidad de solucin (por ejemplo expedicin de la liciencia de exportacin o los procedimientos de inspeccin de mercancas en los puertos) Crear comit MCIT-Gremio-Empresarios, para que peridicamente se renan a discutir sobre las recomendaciones a presentar a las autoridades competentes Elaborar recomendacin de cambios en los procesos de comercio exterior para cada uno de los modos de prestacin del servicio, la cual debe incluir: (i) su justificacin, (ii) el potencial impacto en el sector, y (iii) los costos / efectos sobre otros sectores que genera su implementacin Evaluar recomendaciones sectoriales por rea de Comercio Exterior del MCIT Generar una propuesta de compendio de la regulacin para servicios que involucren todos los modos de prestacin del servicio Divulgar y capacitar al sector en uso de herramientas existentes como el VUCE Liderar el proceso de implementacin de modificaciones con los rganos pertinentes Entidad Rol
Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Dic. 2009 Mar. 2010 Por definir Permanente
Promover ventanillas nicas

para comercio exterior a nivel sectorial (V.U.C.E.).

Equipo
Director Marco Normativo Gerente sector pblico Gerente del sector privado Representante sector
MCIT MCIT Inexmoda Analdex
Lidera Apoya Apoya Apoya
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
Falta de consenso entre los empresarios y las entidades pblicas sobre las propuestas de
modificacin Falta de coordinacin de las entidades pblicas y de voluntad poltica para aprobar y ejecutar las modificaciones
No hay inversin. Es una iniciativa de gestin
McKinsey & Company
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MARCO NORMATIVO
8 Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a
travs de una simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y 2009 2010 tributarios

Actividad Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Realizar un informe que identifique deficiencias especificas en los procesos de comercio exterior para cada modo de prestacin del servicio y realizar un inventario de acuerdo con su complejidad de solucin Crear comit MCIT-Gremio-Empresarios, para que peridicamente se renan a discutir sobre las recomendaciones a presentar a las autoridades competentes Elaborar recomendacin de cambios en los procesos de comercio exterior para cada uno de los modos de prestacin del servicio, la cual debe incluir: (i) su justificacin, (ii) el potencial impacto en el sector, y (iii) los costos / efectos sobre otros sectores que genera su implementacin Evaluar recomendaciones sectoriales por rea de Comercio Exterior del MCIT Liderar el proceso de implementacin de modificaciones con los rganos pertinentes
McKinsey & Company
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MARCO NORMATIVO
9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para
desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros
Descripcin de la iniciativa Facilitar la creacin de lneas de crdito para desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones internacionales, a travs de las entidades del sector CIT (p.ej. Bancoldex, FNG) y promocionar las ya existentes Objetivo Actividades Principales Fecha de entrega
Desarrollar mecanismo de financiacin por medio de entidades financieras del sector pblico
Equipo
Conformar el equipo de trabajo conjunto entre MCIT y Sector Promocionar y difundir entre los empresarios las diferentes lneas de crdito de Bancoldex y Findeter Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos de financiacin a las empresas del sector (por ejemplo proponer canales diferentes a la banca privada para la distribucin de los crditos) Realizar anlisis de mejores prcticas y casos de estudio de otros pases (por ejemplo caso Catalua) Revisar el estado de vencimiento de lneas de crdito como herramienta para la generacin de propuestas al sector financiero e industria (por ejemplo reciprocidad) Apoyar el proceso de modificacin de normas, en caso de ser necesario, con las entidades pertinentes Entidad Rol
Sep. 2009 Sep. 2009 Dic . 2009
Por definir
Director Marco Normativo Gerente sector pblico Bancoldex Representante sector privado Gerente sector privado
MCIT MCIT BANCOLDEX ANDI INEXMODA
Lidera Apoya Apoya Apoya Apoya
Superintendencia financiera Superintendencia de la economa solidarias Ministerio de hacienda Fasecolda Inversin requerida
Obstculos/ riesgos
Pocos recursos para asignar Restricciones de implementacin a travs del sistema bancario debido a restriccin en el crdito
McKinsey & Company
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MARCO NORMATIVO
9 Buscar y desarrollar mecanismos de financiacin para el sector para
desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin y certificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros
2009 Actividad 2010 Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Conformar el equipo de trabajo conjunto entre MCIT y Sector
Promocionar y difundir entre los empresarios las diferentes lneas de crdito de Bancoldex y Findeter
Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos de financiacin a las empresas del sector
Apoyar el proceso de modificacin de normas, en caso de ser necesario, con las entidades pertinentes
McKinsey & Company
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MARCO NORMATIVO
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados
objetivo
Descripcin de la iniciativa Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo Metas y Lnea base Actividades Principales Fecha de entrega
Gestionar la suscripcin de
acuerdos comerciales con mercados objetivos (TLCs) Gestionar la ampliacin de los mecanismos vigentes (ADTs y APPRIs)
Revisar las posiciones negociadas por sector en acuerdos comerciales vigentes Validar listado de mercados objetivo para el sector contra los esfuerzos actuales del gobierno en la apertura de mercados Elaborar informe con apoyo del sector que sustente la importancia de firmar Analizar viabilidad de ampliar estos mecanismos segn estrategia y agenda del MCIT Apoyar al equipo negociador en los procesos de suscripcin de acuerdos con pases objetivo Realizar agenda de trabajo conjunta con el equipo negociador Divulgar mecanismos para que los empresarios comuniquen sus solicitudes durante los procesos de negociacin Realizar retroalimentacin con el equipo negociador de las necesidades de los sectores Apoyar la construccin de la posicin negociadora Divulgar a los gremios y empresarios las herramientas y mecanismos de revisin de normas de origen Crear comit pblico-privado para construir posicin negociadora ofensiva y defensiva a nivel sectorial
Entidad Rol y evaluar su viabilidad
Sep. 2009 Sep. 2009 Sep. 2009 Por definir Por definir
Por definir Por definir
Equipo
Director Marco Normativo Gerente sector pblico Direccin de Inversin Extranjera Proexport Congreso de la Repblica Direccin General de Apoya Fiscal Direccin de Impuestos Representante Gremios: Textil
MCIT MCIT MCIT MCIT
MHCP DIAN ANDI
Lidera Apoya Apoya Apoya Aprueba Aprueba Apoya Apoya Apoya
Relacionada con las iniciativas de promocin de la industria

Alienacin con agenda de MCIT Falta de inters por parte de pas objeto de TLCs Procesos de ratificacin interna de los pases firmantes Aprobacin Constitucional
No hay inversin. Es una iniciativa de gestin Puede requerir presupuesto para los esfuerzos de divulgacin dependiendo de
los canales y mecanismos de comunicacin seleccionados
McKinsey & Company
| 193
MARCO NORMATIVO
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados
objetivo
Revisar las posiciones negociadas por sector en acuerdos comerciales vigentes Elaborar listado de mercados objetivos para el sector Elaborar informe con apoyo del sector que sustente la importancia de firmar TLC, ADT, APPRI Analizar viabilidad de ampliar estos mecanismos segn estrategia y agenda del MCIT Apoyar al equipo negociador en los procesos de suscripcin de acuerdos con pases objetivo Realizar agenda de trabajo conjunta con el equipo negociador Realizar retroalimentacin con el equipo negociador de las necesidades de los sectores Apoyar la construccin de la posicin negociadora Crear comit pblico-privado para construir posicin negociadora ofensiva y defensiva a nivel sectorial
McKinsey & Company
| 194
MARCO NORMATIVO
11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin
extranjera directa
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin extranjera directa (p.ej. Zonas Francas, etc..) Actividades Principales Fecha de entrega
Metas y Lnea base
Fomentar y promocionar los mecanismos para atraer IED de entrada
Crear comit pblico-privado para identificar posibles inconvenientes en la aplicacin de mecanismos de atraccin de inversin extranjera directa identificacin y el diagnostico de las necesidades de inversin extranjera del sector en trminos de infraestructura, maquinaria, materias primas y software Realizar sugerencias de modificaciones y complementaciones para apoyar el incremento de IED en Colombia en caso de ser necesarias Elaborar recomendacin de cambios en los mecanismos de atraccin de IED, en caso de ser necesario Evaluar recomendaciones sectoriales de acuerdo con los lineamientos del MCIT Apoyar el proceso de modificacin con el MCIT, en caso de ser necesario Elaborar listado de mercados y compaas objetivos para que realicen inversin en el sector Promocionar internacionalmente los mecanismos de IED Entidad MCIT MCIT MCIT MCIT Congreso de la Repblica MHCP DIAN Cmaras de comercio, Agencias Regionales de Inversin Rol Lidera Apoya Apoya Apoya Participa Participa Apoya Apoya
Oct. 2009 Oct. 2009 Oct. 2009
Oct. 2009
Oct. 2009 en adelante Oct. 2009 en adelante Oct. 2009 en adelante Oct. 2009 en adelante
Equipo Director Marco Normativo Gerente sector pblico Direccin de Inversin Extranjera Proexport Por definir Direccin General de Apoyo Fiscal Direccin de Impuestos Representantes del sector
Promover el concepto de zonas francas dentro del sector

Alienacin con agenda de MCIT Falta de inters por parte de pas objeto de TLCs Procesos de ratificacin interna de los pases firmantes Aprobacin Constitucional
No aplica. Iniciativa en gestin
McKinsey & Company
| 195
MARCO NORMATIVO
11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin
extranjera directa
2009 Actividad 2010
Actividad continua Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Crear comit pblico-privado para identificar posibles inconvenientes en la aplicacin de mecanismos de atraccin de inversin extranjera directa de entrada Identificacin y el diagnostico de las necesidades de inversin extranjera del sector en trminos de infraestructura, maquinaria, materias primas y software Realizar sugerencias de modificaciones y complementaciones para apoyar el incremento de IED en Colombia en caso de ser necesarias Elaborar recomendacin de cambios en los mecanismos de atraccin de IED, en caso de ser necesario Evaluar recomendaciones sectoriales de acuerdo con los lineamientos del MCIT Elaborar listado de mercados y compaas objetivos para que realicen inversin en el sector Promocionar internacionalmente los mecanismos de IED
McKinsey & Company
| 196
MARCO NORMATIVO
12 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad
intelectual
Descripcin de la iniciativa Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
Revisar normatividad sobre registro de marcas e identificar potenciales mejoras a los procedimientos Implementar mejoras al marco normativo para la proteccin de diseos y servicios Lograr que las entidades pertinentes de regulacin adopten las propuestas que permita licenciar patentes a gremios que agrupen sector pblico y privado, sujeto a su anlisis de viabilidad
Conformar equipo de trabajo SIC-Gremio-MCIT a fin de identificar los requerimientos, proceso de funcionamiento, seguimiento y control de los mecanismos de proteccin de la propiedad intelectual Documentar inconvenientes del sector en relacin a propiedad intelectual, por ejemplo proteccin adecuada de marcas y diseos y el procedimiento de registro de marcas, procesos, metodologas, productos y servicios por parte del sector Generar recomendaciones que den solucin a la problemtica de cada sector Apoyar el proceso de ajustes de la normatividad (p.ej. Proyecto de ley, etc.) Divulgar
Sep. 2009
Dic. 2009
Mar. 2010 Por definir Por definir
Equipo
Entidad
Rol
Director Marco Normativo Gerente sector pblico Direccin de Marcas y Patentes Representante sector
MCIT MCIT SIC Cmaras de comercio
Iniciativas de investigacin y desarrollo Inversin requerida
Obstculos/ riesgos
Falta de consenso entre entidades sobre mecanismos regulatorios
No hay inversin. Es una iniciativa de gestin Puede requerir presupuesto para los esfuerzos de divulgacin dependiendo de los canales y mecanismos de comunicacin seleccionados
McKinsey & Company
| 197
MARCO NORMATIVO
12 Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad
intelectual
Conformar equipo de trabajo SIC-Gremio-MCIT a fin de identificar los requerimientos, proceso de funcionamiento, seguimiento y control de los mecanismos de proteccin de la propiedad intelectual
Documentar inconvenientes del sector en relacin a propiedad intelectual, por ejemplo proteccin adecuada de marcas y diseos y el procedimiento de registro de marcas, procesos, metodologas, productos y servicios por parte del sector
Generar recomendaciones que den solucin a la problemtica de cada sector
Apoyar el proceso de expedicin de la normatividad (p.ej. Proyecto de ley, etc.)
McKinsey & Company
| 198
MARCO NORMATIVO
13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-
competitividad con leyes laborales de pases competidores

Descripcin de la iniciativa Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-competitividad con leyes laborales de pases competidores Metas y Lnea base Actividades Principales Fecha de entrega Sep. 2009 Sep. 2009
Revisar legislacin laboral actual para establecer deficiencias en competitividad y costos con otros pases (competidores)
Realizar anlisis de mejores prcticas y casos de flexibilidad laboral en otros pases Analizar las alternativas de flexibilidad laboral previstas en la legislacin colombiana y promoverla entre empresarios Elaborar informe sectorial definiendo los requerimientos de flexibilidad laboral, su justificacin y su potencial impacto (costo beneficio) Presentar recomendaciones a Min. Proteccin Social Entidad Rol
Dic. 2009
Por definir
Equipo
Director Marco Normativo Gerente sector pblico Min. Proteccin Social Representantes de Gremios: Textil
MCIT MCIT MCIT ANDI
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
Alcance de la iniciativa trasciende el sector CIT Consenso al interior del sector respecto a regulacin laboral Aprobacin de propuesta y voluntad poltica por parte del gobierno Voluntad poltica por el Congreso (tramite) Oposicin de centrales obreras
No aplica. Iniciativa en gestin
McKinsey & Company
| 199
MARCO NORMATIVO
13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-
competitividad con leyes laborales de pases competidores

Realizar anlisis de mejores prcticas y casos de flexibilidad laboral en otros pases
Analizar las alternativas de flexibilidad laboral previstas en la legislacin colombiana y promoverla entre empresarios
Elaborar informe sectorial definiendo los requerimientos de flexibilidad laboral, su justificacin y su potencial impacto (costo beneficio)
Presentar recomendaciones a Min. Proteccin Social
McKinsey & Company
| 200
MARCO NORMATIVO
14 CONPES
Descripcin de la iniciativa Desarrollar una propuesta de articulacin entre entidades del gobierno a travs de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformacin Productiva Metas y Lnea base Actividades Principales Desarrollar un documento sobre la importancia y las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativas de los sectores, mediante la construccin de una poltica estatal para la continuidad y fortalecimiento de los sectores de talla mundial del Programa de Transformacin Productiva. Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relacin a la forma de operacionalizar dichas articulaciones con el fin de convertirlas en polticas de Estado a travs de un documento CONPES para el Programa de Transformacin Productiva. Dicho documento debe incluir, entre otros: Objetivos Justificacin Beneficios Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el proceso de aprobacin del Documento CONPES ante los organismos pertinentes Fecha de entrega
Establecer los
lineamientos para el fortalecimiento de los sectores de talla mundial mediante una poltica estatal reflejada en un documento CONPES
Sep. 2009 Dic . 2009
Mar.
2010
Equipo
Entidad
Rol
Director Marco Normativo Gerente sector pblico Direccin Tcnica Representantes de gremios: Autopartes Cosmticos Energa Elctrica Industria de la Comunicacin Grfica Textil Turismo de Salud
MCIT MCIT DNP Acolfa ANDI Gremios sector Energa Elctrica Andigraf ANDI e INEXMODA Gremios sector (ANDI)
Lidera Apoya Apoya y aprueba Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya Apoya
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
Falta de concenso sectorial para la elaboracin de un documento conjunto. Falta de voluntad poltica por excluir otros sectores productivos
McKinsey & Company
| 201
MARCO NORMATIVO
14 CONPES
2009 Actividad 2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Desarrollar un documento sobre la importancia y las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativas de los sectores, mediante la construccin de una poltica estatal para la continuidad y fortalecimiento de los sectores de talla mundial del Programa de Transformacin Productiva
Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relacin a la forma de operacionalizar dichas articulaciones con el fin de convertirlas en polticas de Estado a travs de un documento CONPES para el Programa de Transformacin Productiva. Dicho documento debe incluir, entre otros: Objetivos Justificacin Beneficios
Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el proceso de aprobacin del Documento CONPES ante los organismos pertinentes
McKinsey & Company
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FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de
manera eficiente procesos de comercio (compra y venta)

Descripcin de la iniciativa Promover la cooperacin entre empresarios para asociarse y obtener la escala adecuada para llevar a cabo de manera eficiente procesos de comercio (compra y venta) Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
Trabajar sobre la problemtica identificada y actualizarla permanentemente

Identificar estrategias de cooperacin que solucionen la problemtica identificada y coordinar su implementacin
Validacin y actualizacin de las necesidades del sector en relacin a comercio frente a la oferta actual de servicios de comercio Revisin de aprendizajes de iniciativas similares realizadas con anterioridad (p.e. Prodes, Redes Empresariales, etc.) y apalancarse en ellas Identificacin de las estrategias de cooperacin ms adecuadas (por ejemplo creacin de cooperativas, convenios, showroom compartido en el exterior, implementacin de Prodes, y Redes Empresariales, consolidacin de la logstica del transporte, carga y distribucin, entre otros) (ver algunos ejemplos en la pgina 262) Convocar empresarios y desarrollar talleres de sensibilizacin para mostrarles los beneficios y mecanismos para trabajar juntos Desarrollar plan de divulgacin Coordinar la implementacin de las esquemas de cooperacin seleccionadas (p.e. apoyo a la redaccin y firma de convenios) Realizar actividades de coaching y acompaamiento a empresarios para asegurar la implementacin Rol
Permanente Diciembre 2009 Diciembre 2009 Marzo 2010 Junio 2010 2010 - 2013
Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad
Gerente sector pblico Director Fortalecimiento de la Industria Director Marco Normativo Por definir Por definir
MCIT MCIT MCIT ANDI FENALCO
Lidera Apoya Contribuye Contribuye Contribuye (experiencia en Redes)
La iniciativa de cooperacin entre diferentes eslabones de la industria y la industria y entidades complementarias Anlisis permanente de nichos de mercado Acceso a materias primas e insumos con costos competitivos Promover la inversin en maquinaria
Agremiaciones Cmaras de comercio Bancoldex Inexmoda Proexport
Obstculos/ riesgos Falta de voluntad del sector productivo para trabajar de manera coordinada
Inversin requerida Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin Podra requerir presupuesto para las actividades de divulgacin, talleres y coaching
McKinsey & Company
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15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de
manera eficiente procesos de comercio (compra y venta)

2009 Actividad 2010
Validacin y actualizacin de las necesidades del sector en relacin a comercio
Permanente
Revisin de aprendizajes de iniciativas similares realizadas con anterioridad
Identificacin de las estrategias de cooperacin ms adecuadas (por ejemplo creacin de cooperativas, convenios, etc.)
Convocar empresarios, y desarrollar talleres de sensibilizacin con empresarios para invitarlos a trabajar juntos Identificacin de oferta actual de servicios de comercio exterior para el sector (por ejemplo agencias)
Desarrollar plan de divulgacin
Coordinar la implementacin de las esquemas de cooperacin seleccionadas (p.e. apoyo a la redaccin y firma de convenios)
Hasta 2013
McKinsey & Company
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16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones
de la industria, (2) la industria y entidades complementarias

Descripcin de la iniciativa Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la industria y entidades complementarias para de esta manera aumentar la competitividad del sector y fortalecer la industria para su internacionalizacin Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
Identificacin del (los) esquema (s) de cooperacin ms adecuados para el sector Promover la implementacin y funcionamiento del (los) esquema (s)
Definir el alcance geogrfico del (los) esquema (s) de cooperacin a implementar. Es decir analizar la conveniencia de impulsar iniciativas a nivel regional (p.ej. clusters), nacional (p.e. concejo nacional del sector) o ambas (ver pgina 249) Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiracin del sector para que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones En caso de que se defina que el alcance es regional: Fortalecer las iniciativas ya existentes mediante la realizacin de reuniones peridicas para compartir aprendizajes y necesidades Identificar las regiones donde sera pertinente desarrollar nuevos esquemas de cooperacin, realizando un mapeo de los diferentes actores del sector. Es decir aquellas regiones donde haya masa crtica de empresas para lograr economas de escala y atraer servicios, proveedores y recursos tiles para el cluster y donde haya voluntad de los empresarios para trabajar unidos Promover la implementacin en estas nuevas regiones: Definir un lder regional, su rol y sus tareas Definir fuentes de financiacin de la iniciativa Identificar y convocar empresas del sector y entidades complementarias que deberan participar en esta iniciativa En caso de que se defina que el alcance es nacional (p.ej. concejo nacional del sector, federacin de asociaciones existentes, etc.) Definir los objetivos y tareas que tendra este ente a nivel nacional e identificar el esquema ms adecuado Convocar a las personas / entidades que deben liderar esta iniciativa Definir mecanismos de financiacin Rol
Diciembre 2009 Junio 2010 Por definir
Por definir
Gerente sector pblico Por definir Por definir Gerente sector privado Por definir Director Fortalecimiento de la Industria
MCIT Clusters existentes Agremiacines Inexmoda Representantes de los empresarios MCIT
Apoya Contribuye (convoca empresarios, comparte aprendizajes) Contribuye (convocando empresarios) Lidera Participa Apoya
Interdependencias con otras iniciativas del sector Cooperacin entre empresarios para comercio exterior Innovacin y desarrollo Acceso a materias primas e insumos a costos competitivos
Interdependencia con otras entidades Cmaras de comercio Inexmoda Gobiernos locales y departamentales Conalgodn
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida Ver anexo: Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Dificultad para financiar los esquemas de cooperacin Falta de voluntad del sector productivo para trabajar de manera coordinada
McKinsey & Company
| 205
16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones
de la industria, (2) la industria y entidades complementarias

2009 Actividad 2010
2011
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Definir el alcance geogrfico de lo(s) esquema(s) de cooperacin a implementar. Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiracin del sector para que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones En caso de que se defina que el alcance es regional:
Por definir
Fortalecer las iniciativas ya existentes mediante la

realizacin de reuniones peridicas para compartir aprendizajes y necesidades
Identificar las regiones donde sera pertinente

desarrollar nuevos esquemas de cooperacin, realizando un mapeo de los diferentes actores del sector.
Promover la implementacin en estas nuevas regiones:
Definir un lder regional, su rol y sus tareas Definir fuentes de financiacin de la iniciativa Identificar y convocar empresas del sector y entidades complementarias que deberan participar en esta iniciativa
En caso de que se defina que el alcance es nacional (p.e. consejo nacional del sector, federacin de asociaciones existentes, etc.) Definir los objetivos y tareas que tendra este ente a nivel nacional e identificar el esquema ms adecuado Convocar a las personas / entidades que deben liderar esta iniciativa Definir mecanismos de financiacin
Por definir
McKinsey & Company
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17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i
basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias

Descripcin de la iniciativa Incentivar procesos de innovacin, facilitando la cooperacin entre la industria y la academia y el acceso a infraestructura de investigacin y desarrollo que cumpla con los estndares internacionales (laboratorios, plantas de pruebas, etc.) , mejore la productividad y le facilite a la industria competir con productos de valor agregado Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
Fomentar la creacin de una red nacional de Investigacin y desarrollo que genere innovacin relevante para el sector (p.e. telas inteligentes, productos verdes, optimizacin de procesos, adopcin de mejores prcticas industriales, etc)
Promover la adopcin en las empresas de las innovaciones desarrolladas, facilitando el conocimiento de las investigaciones y desarrollos
Identificar las necesidades especficas de la industria en trminos de innovacin de acuerdo con la aspiracin de la cadena productiva (p.e. laboratorios de homologacin y certificacin) Identificar entes de I +D1 existentes en el pas que son relevantes para la industria Convocar a representantes de los entes de I+D identificados a formar parte de la red Definir la estructura de gobierno de la red y convocar a sus posibles miembros. Debe incluir representes de la industria Definir los objetivos, principales tareas (por ejemplo establecer las reas de investigacin estratgica para el sector teniendo en cuenta su aspiracin y mercados objetivos, (ver pgina 148) y beneficios generados de la red nacional de I+D para el sector Definir mecanismos de financiacin de la red Definir estatutos de la red Definir polticas de propiedad intelectual de la red Identificar cuales necesidades de la industria no quedan cubiertas con la infraestructura provista por la red Identificar alternativas para suplir estas necesidades (por ejemplo convenios de cooperacin internacional, construccin de laboratorios o centros de investigacin nuevos, ampliacin de infraestructura existente, inversin extranjera, etc.) Analizar alternativas mediante el desarrollar un plan de negocio para cada una (incluyendo fuentes de financiacin) Rol
Octubre 2009 Agosto 2010 Diciembre 2010 Marzo 2013 Noviembre 2009 Febrero 2010 Marzo 2010 Junio 2011 Junio 2012 Diciembre 2012
Diciembre 2013
Gerente sector pblico Gerente sector privado Por definir Director Fortalecimiento de la Industria
MCIT Inexmoda Colciencias MCIT
Lidera Lidera Contribuye Apoya
Interdependencias con otras iniciativas del sector Se relaciona con todas las inactivas de fortalecimiento de la industria
Interdependencia con otras entidades Cmaras de comercio Universidades Laboratorios y centros de investigacin presentes en la industria Superintendencia de industria y comercio Asociacin Colombiana de Diseadores de moda Tecnova
Obstculos/ riesgos
Objetivos no alineados entre la academia y la industria Falta de voluntad de los diferentes entes de I+D para trabajar juntos
McKinsey & Company
| 207
17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i
basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias

2009 Actividad 2010
Identificar las necesidades especficas de la industria en trminos de innovacin de acuerdo con la aspiracin del sector (p.e. laboratorios de homologacin y certificacin) Identificar entes de I +D existentes en el pas que son relevantes para la industria Convocar a representantes de los entes de I+D identificados a formar parte de la red Definir la estructura de gobierno de la red y convocar a sus posibles miembros. Debe incluir representes de la industria Definir los objetivos, principales tareas (por ejemplo establecer las reas de investigacin estratgica para el sector) y beneficios generados de la red nacional de I+D para el sector Definir mecanismos de financiacin de la red Definir estatutos de la red Definir polticas de propiedad intelectual de la red Identificar cuales necesidades de la industria no quedan cubiertas con la infraestructura provista por la red Identificar alternativas para suplir estas necesidades (por ejemplo convenios de cooperacin internacional, construccin de laboratorios o centros de investigacin nuevos, ampliacin de infraestructura existente, inversin extranjera, etc.) Analizar alternativas mediante el desarrollar un plan de negocio para cada una (incluyendo fuentes de financiacin) Junio 2011 Jun 2012 Dic 2012 Mar 2013
Dic 2013
McKinsey & Company
| 208
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01 BOG-ZXF884-20070315-AR-06
18 Generar un reporte peridico con estadsticas del sector

Descripcin de la iniciativa Generar un reporte peridico centralizado, con estadsticas del sector que facilite el seguimiento a su evolucin y que supla las necesidades actuales de informacin de la industria Objetivos Actividades Principales (para lograr las metas) Fecha de entrega
Suplir las necesidades actuales

de informacin de la industria Facilitar el seguimiento a la evolucin del sector
Definir indicadores a incluir en el reporte Definir metodologas de clculo y fuentes de informacin apropiadas Definir periodicidad del clculo Definir equipo de trabajo Definir esquema de divulgacin del reporte Definir esquema de financiacin Generar reportes peridicos
Diciembre 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2010 permanente
Equipo
Entidad
Rol
Gerente sector pblico Por definir Por definir Por definir Director Fortalec. Industria
MCIT ANDI Cmaras de Comercio Ascoltex MCIT
Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya
Interdependencias con otras entidades
Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin

estadstica del DANE Obstculos/ riesgos
DANE, Proexport, DIAN y cualquier otra entidad que pueda servir

como fuente de informacin Inversin requerida
Dificultad para conseguir informacin verz y actualizada de la

industria
Costo de un equipo de trabajo. El tamao y dedicacin de este

equipo depender de la cantidad e indicadores, de la periodicidad de clculo y de los esquemas de divulgacin
McKinsey & Company
| 209
18 Generar un reporte peridico con estadsticas del sector
2009 Actividad
2010
2011
Definir indicadores a incluir en el reporte
Definir metodologas de clculo y fuentes de

informacin apropiadas
Definir periodicidad del clculo
Definir equipo de trabajo

Definir esquema de divulgacin del reporte
Definir esquema de financiacin
Generar reportes peridicos
McKinsey & Company
| 210

Facilitar el acceso por parte del sector privado y del Programa de Transformacin Productiva a informacin necesaria para la medicin y monitoreo de variables clave de la actividad econmica y sectorial Objetivo Actividades Fecha de entrega
Mejorar los mecanismos de acceso a la informacin Mejorar el tiempo requerido para acceder a la informacin crtica Mejorar la precisin y calidad de la informacin
Realizar inventario de informacin estadstica relevante Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE que se rena semestralmente y canalice las inquietudes de los empresarios con respecto a la calidad y oportunidad de la informacin estadstica Seguimiento a recomendaciones e implementacin por parte del DANE
Sept 2009 Octubre 2009
Diciembre 2009. Entrega primer informe seguimiento (trimestral)
Equipo
Entidad
Rol
Director de metodologa y produccin

estadstica. Director Fortalecimiento Industria Representante de cada sector Gerente sector pblico Gerente sector privado
DANE

MCIT MCIT (PTP) Comits operativos sectoriales Inexmoda
Aprueba y contribuye

Se mantiene informado Lidera, Aprueba y Contribuye Contribuye necesidades especficas sector Apoya
Obstculos/ riesgos
Presupuesto estimado
Falta de liderazgo por parte de los gremios Falta de inters por parte de DANE en requerimientos de los gremios Coordinacin entre sectores
Gestin
McKinsey & Company
| 211
19 Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin estadstica del
DANE
2009 Actividad
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Realizar inventario de informacin estadstica relevante
Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE que se rena semestralmente y canalice las inquietudes de los empresarios con respecto a la calidad y oportunidad de la informacin estadstica
Seguimiento a recomendaciones e implementacin por parte del DANE
McKinsey & Company
| 212
PROMOCIN DE LA INDUSTRIA
20 Gestionar el anlisis continuo de nichos de mercado potenciales, la
disponibilidad de informacin de sobre estos y la promocin de la industria colombiana en el exterior

Descripcin de la iniciativa Gestionar el anlisis continuo, en conjunto con la industria y entidades de apoyo, de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de informacin de sobre estos y la promocin de la industria colombiana en ellos Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
Poner a disposicin de la industria herramientas para la identificacin de oportunidades en el mercado global
Conformar un equipo de trabajo permanente que desarrolle las siguientes tareas: Validar listado de mercados potenciales y definir el orden en el que se estudiarn (ver pgina 148) Definir la metodologa de realizacin de los estudios (trminos de referencia, contratacin, supervisin, divulgacin y promocin). Contratacin de estudios Definicin de indicadores y metodologa para la medicin de impacto de cada estudio Medir impacto generado por cada estudio Identificar permanentemente fuentes de informacin Definir esquema de financiacin y sostenibilidad de la iniciativa Desarrollar esquema de capacitacin a empresarios sobre cmo llegar a los mercados estudiados. Velar por que el programa de diversificacin de mercados de Proexport y esta iniciativa permanezcan alineados Promocionar la industria Colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado, mediante el posicionamiento de una marca pas. Rol
Agosto 2009
Octubre 2009 Febrero 2010 Permanente Permanente
Gerente sector pblico Por definir Gerente sector privado Por definir Director Promocin
MCIT Proexport Inexmoda Cancillera (agregados comerciales) MCIT
Apoya Lidera Apoya Apoya Apoya Interdependencia con otras entidades
Interdependencias con otras iniciativas del sector Cooperacin entre diferentes eslabones de la industria y la industria y entidades complementarias Incentivar procesos de innovacin Cooperacin para comercio exterior Promover el aprovechamiento de TICs Oferta de recurso humano Inversin requerida
Bancoldex Andi Ascoltex Cmaras de comercio Agremiaciones
Obstculos/riesgos
No contar con informacin consistente y oportuna para identificacin de nichos y oportunidades Financiacin del programa
El costo de sta iniciativa depender del nmero de estudios de mercado que se realicen, del vehculo de
difusin de la informacin, del costo derivado de la generacin de una marca pas y de las actividades de promocin de la industria. Algunas de estas actividades las realiza hoy en da PROEXPORT.
McKinsey & Company
| 213
20 Gestionar el anlisis permanente de nichos de mercado potenciales, la
disponibilidad de informacin de estos y la difusin de la industria colombiana

2009 Actividad 2010
Conformar un equipo de trabajo permanente que desarrolle las siguientes tareas:
Definir esquema de financiacin y sostenibilidad de la iniciativa
Desarrollar esquema de capacitacin a empresarios sobre cmo llegar a los mercados estudiados
Velar por que el programa de diversificacin

de mercados de Proexport y esta iniciativa permanezcan alineados
Permanente
Promocionar la industria colombiana en los

mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado
Permanente
McKinsey & Company
| 214
INFRAESTRUCTURA
21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que
lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas)

Descripcin de la iniciativa Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas). que le permitan continuar siendo competitivo internacionalmente al sector textil, confeccin y moda. De ser viables estos mecanismos se debe colaborar con las entidades correspondientes para gestionar su implementacin Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
Recopilar experiencias de entidades que han trabajado al respecto Convocar reuniones con las entidades pertinentes para presentar propuestas para la disminucin del porcentaje de las contribuciones e impuestos agregados a los servicios pblicos Propiciar el acercamiento de lderes del sector textil, confeccin y moda con los proveedores de servicios pblicos Vincular a representantes del sector a la mesa sectorial de energa para formular propuestas Identificar interlocutores en los sectores prestadores de otros servicios pblicos y propiciar su acercamiento con el sector textil, confeccin Orientar a la industria en Fomentar la creacin de un equipo sectorial que negocie: el uso ptimo de servicio Tarifas a largo plazo (10 aos o ms) pblicos Tarifas especiales para compaas intensivas en mano de obra, grandes generadoras de empleo Capacitar a la industria en una mejor u optima utilizacin de estos servicios, siguiendo por ejemplo principios de responsabilidad social y cuidado del medio ambiente Buscar alternativas de generacin de servicios pblicos para el sector Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad Rol Propiciar espacios de acercamiento entre el sector textil, confeccin y moda con los sectores prestadores de servicio pblicos
Septiembre 2009 Diciembre 2009 Diciembre 2009
Septiembre 2009 Ene 2010
Jun 2010
Director Infraestructura Gerente sector pblico Por definir Gerente sector privado
MCTI MCIT ANDI Inexmoda
Apoya Lidera Apoya Apoya
Interdependencias con otras iniciativas del sector Infraestructura
Interdependencia con otras entidades Entidades prestadoras de servicios pblicos Gremios Min Minas y Energa Superintendencia de servicios pblicos Mesa sectorial energa Inexmoda Cmaras de comercio Cmara de Energa y Gas de la ANDI Inversin requerida
Obstculos/ riesgos
Que las partes no lleguen a un acuerdo. Que no se encuentren mecanismos viables
Gestin, no se cuantifica.
McKinsey & Company
| 215
INFRAESTRUCTURA
21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que
lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas)

2009 Actividad
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2010
Ene Feb Mar Abr May Jun
Recopilar experiencias de entidades que han trabajado al respecto Convocar reuniones con las entidades pertinentes para presentar propuestas para la disminucin del porcentaje de las contribuciones e impuestos agregados a los servicios pblicos Fomentar la creacin de un equipo sectorial que negocie:
Tarifas a largo plazo (10 aos o ms) Tarifas especiales para compaas intensivas en mano de obra, grandes generadoras de empleo
Propiciar el acercamiento de lderes del sector textil, confeccin y moda con los proveedores se servicios pblicos
Vincular a representantes del sector a la mesa sectorial de energa para formular propuestas Identificar interlocutores en los sectores prestadores de otros servicios pblicos y propiciar su acercamiento con el sector textil, confeccin
Capacitar a la industria en una mejor u optima utilizacin de estos servicios Buscar alternativas de generacin de servicios pblicos para el sector
McKinsey & Company
| 216
INFRAESTRUCTURA
22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin en la
industria
Descripcin de la iniciativa Promover los beneficios generados por la utilizacin de tecnologas de informacin y comunicacin, especialmente entre las PYMEs del sector Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
Incrementar la utilizacin de tecnologas de las informacin y comunicacin que tengan mayor impacto sobre la productividad del sector, especialmente entre las PYMEs.
Realizar un inventario de las TICs ms relevantes para el sector (por ejemplo Internet, pginas web, catlogos en lnea, software de contabilidad, software para diseo, etc.). Realizar una medicin inicial de la cantidad de empresas que utilizan actualmente las TICs ms relevantes Identificar programas de formacin relacionados con estas TICs (aprovechamiento de tecnologas) e incluirlos en la campaa Desarrollar la campaa de comunicacin a nivel nacional Identificar, seleccionar (de acuerdo con criterios de calidad y experiencia) y convocar a los principales proveedores de estas TICs para que financien y participen en una campaa de comunicacin conjunta que explique los beneficios de la utilizacin de TICs (p.e. incremento en productividad y eficiencia, facilitar el acceso a nuevos contactos en mercados nacionales e internacionales, facilitar la produccin de productos de mayor valor agregado, mejora en el servicio, entre otros) Seleccionar proveedor (agencia de publicidad, agencia de medios) Identificar figura de contratacin ms adecuada Diseo de la campaa Implementacin de la campaa Definir y coordinar la implementacin de mecanismos orientados a facilitar el acceso (p.e. crditos para compra de computadores) Rol
Septiembre 2009 Octubre 2009 Diciembre 2009 Agosto de 2010 Diciembre 2009
Diciembre 2009 Diciembre 2009 Mayo de 2010 Agosto 2010 Junio de 2010
Director Infraestr. y Ger. sector pblico Por definir Por definir Gerente sector privado
MCTI Cmaras de comercio Ministerio de telecomunicaciones Inexmoda
Lidera Lidera Apoya Apoya
Interdependencias con otras iniciativas del sector Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de capacitacin y de personal capacitado
Interdependencia con otras entidades Proveedores de tecnologa de informacin (por ejemplo proveedores de internet, de programas de contabilidad, etc.) Inexmoda
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida El costo de esta campaa estara representado principalmente por la campaa de divulgacin. Se espera que este costo lo cubran proveedores de TICs
No lograr convocar a proveedores de TICs para que financien y participen en la iniciativa o las opciones planteadas
McKinsey & Company
| 217
INFRAESTRUCTURA
22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin de la
industria
2009 Actividad 2010 Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Realizar un inventario de las TICs ms relevantes para el sector Realizar una medicin inicial de la cantidad de empresas que utilizan actualmente las TICs ms relevantes Identificar programas de formacin relacionados con estas TICs e incluirlos en la campaa Desarrollar la campaa de comunicacin a nivel nacional
Agosto 2010
Identificar y convocar proveedores de TICs Seleccionar los proveedores (agencia de publicidad) Identificar figura de contratacin
ms adecuada
Diseo de la campaa Implementacin de la campaa
Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso (p.e. crditos para compra de computadores)
Agosto 2010
McKinsey & Company
| 218
INFRAESTRUCTURA

Descripcin de la iniciativa Identificar los requerimiento para hacer parte de las zonas francas y las alternativas que se ofrecen tanto para empresas creadas o empresas que se han de constituir y divulgarlos Objetivos Actividades Principales Fecha de entrega
Dar a conocer los

requisitos para establecerse como empresa de Zona Franca y para ingresar a las Zonas Francas existentes. Divulgar las oportunidades que se encuentren
Identificar las zonas francas actuales y las que se encuentren en desarrollo Hacer lista de requisitos, reglamentaciones y costos Divulgacin (incluyendo el ABC de las zonas francas, pagina presidencia de la republica)
Agosto 2009 Agosto 2009 Diciembre

2009
Entidad
Rol
Director Infraestr. y Ger. sector pblico Por definir Por definir Gerente sector privado
MCIT Analdex Proexport Inexmoda
Apoya Lidera Apoya Apoya
Interdependencias con otras iniciativas del sector Normatividad
Interdependencia con otras entidades Inexmoda Cmaras Comercio Agencias regionales de inversin Cmara de la infraestructura ANDI DIAN
Obstculos/ riesgos
McKinsey & Company
| 219
INFRAESTRUCTURA

2009 Actividad Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Identificar las zonas francas actuales y las que se encuentren en desarrollo
Hacer lista de requisitos, reglamentaciones y costos.
Divulgacin (incluyendo el ABC de las zonas francas, pagina Presidencia de la Republica)
McKinsey & Company
| 220
INFRAESTRUCTURA
24 Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no
elctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes
Descripcin de la iniciativa Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.) Metas y lnea base Mejorar la capacidad de influenciar la toma de decisiones en materia de infraestructura para los sectores del programa Conocer las necesidades bsicas en materia de infraestructura para medir su impacto en cada sector. Actividades Principales (para lograr las metas) Realizar un inventario de las obras claves de infraestructura Realizar un trabajo de socializacin de los planes de trabajo sectoriales con los gremios relevantes en materia de infraestructura Identificar cuellos de botella en proyectos de infraestructura que mas impacten la competitividad de los sectores Fecha de entrega Agosto 2009 Noviembre 2009
Noviembre 2009
Equipo
Entidad
Rol
Director Infraestr. y Ger. sector pblico Gerente sector privado Por definir Por definir
MCIT Inexmoda Min. Transporte Cmara Colombina de la Infraestructura
Lidera Apoya Informa Informa
Interdependencias con otras entidades INVIAS INCO Ejecutores de obras publicas e interventores en infraestructura
Obstculos/ riesgos Alcance de la iniciativa trasciende los sectores CIT
Inversin requerida No se prev un costo especifico
McKinsey & Company
| 221

McKinsey & Company
| 222
Para implementar la estrategia es clave contar con capacidad de ejecucin, la cual est definida por cuatro factores
Grupo de empresarios
dueos del proceso con: Poder de convocatoria Capacidad de movilizar personas, entidades y recursos econmicos Liderazgo
Participacin en reuniones
clave de personas con facultades para tomar decisiones Disposicin para dedicar equipo de trabajo de tiempo completo al proyecto
Priorizacin
Capacidad de ejecucin
Compromiso
Cules son las

iniciativas que permiten generar momentum?
Recursos financieros
Inversin pblica y
privada (la inversin NO es nicamente del gobierno)
McKinsey & Company
| 223
El xito en la implementacin depender de la capacidad del sector de generar momentum a travs de una ruta crtica
Generar momentum se refiere a: Demostrar a los jugadores del sector que hay un apoyo institucional para su desarrollo
La ruta crtica es el punto de partida para transformar el sector a uno de talla mundial Si los esfuerzos de la ruta crtica fracasan, lo ms probable es que el sector no llegue a transformarse La definicin del equipo de liderazgo ser la ruta crtica para el sector
Lograr la coordinacin de los actores para trabajar y alinear esfuerzos Generar compromiso e inters por parte de actores clave para conseguir el apoyo para la implementacin del plan de negocio sectorial Demostrar que el sector tiene capacidad de ejecucin
McKinsey & Company
| 224
El sector privado debe asegurar su capacidad de ejecucin

Resultado encuesta al sector, %
Si
No Preguntas por resolver

51
Tiene el sector privado el liderazgo

necesario para impulsar las iniciativas y lograr estabilidad en el largo plazo?
49
Cul(es) entidad(es)
deberan liderar la implementacin?
69 31
Existe recurso humano disponible? Estructura para implementar (ejecutar

y hacer seguimiento a las iniciativas)
Qu hace falta para

asegurar el liderazgo?
Existen recursos econmicos

suficientes?
19
81
Estn los
empresarios dispuestos a aportar recursos para la implementacin?
33
Tiene el sector privado la capacidad de

ejecucin necesaria para la implementacin de este programa?
67
Cmo incrementar el
compromiso de los empresarios para la ejecucin?
Hay compromiso por parte de los

empresarios en la ejecucin? Hay una propuesta de valor atractiva?
45 55
FUENTE: Encuesta entre empresarios realizada entre el 29 de Abril y el 8 de Mayo
McKinsey & Company
| 225
El sector tiene mltiples asociaciones pero no necesariamente un lder NO EXHAUSTIVO nacional que represente a todos los eslabones de la cadena
Ejemplos de agremiaciones relevantes para el sector
Materias primas (Fibras, hilados, textiles, suministros)
Confeccin y diseo
Comercializacin Tipo de asociacin Funciones
Asociacin colombiana de confeccionistas
Gremio nacional
Coordinacin nacional Representacin Regulacin Capacitacin especializada Informacin Coordinacin nacional: I+D+i Promocin intl Fortalecer industria
Instituto nacional
Clster regional
Coordinacin regional: Desarrollo cadena I+D+i Laboral
McKinsey & Company
| 226
Por lo tanto las iniciativas pueden ser lideradas por diversos actores de la cadena
Algunos ejemplos de agremiaciones relevantes para el sector
Materias primas (Fibras, hilados, textiles, suministros)
NO EXHAUSTIVO
Confeccin y diseo
Comercializacin
Iniciativas que podran liderar o participar activamente

Asociacin colombiana de confeccionistas
Materias primas Formalizacin Contrabando Cooperacin empresarios Servicios pblicos Contrabando Zonas Francas
Alianza educacin, industria, estado Formalizacin Cooperacin empresarios Promocin/nichos mercado I+D+i
Formalizacin Cooperacin empresarios TICs Zonas Francas

| 227
El sector privado debe comenzar por probar su capacidad de ejecucin a lo largo de la ruta crtica Si
Si el resultado de la reunin contradice el objetivo inicial, se suspender el avance y se revisar decisin hasta que el equipo vuelva a estar alineado Si Vamos a contratar un equipo de trabajo de tiempo completo? Sabemos cmo lo va a financiar? Si Sabemos en cuales iniciativas vamos a invertir primero? Tenemos asegurados los recursos del sector privado? No No
PARA DISCUSIN
Si Estamos comprometidos la implementacin del plan de negocio? Tenemos claridad de quin liderar la implementacin? Una sola institucin? Varias instituciones? No
Estamos produciendo los resultados que esperbamos? Estamos obteniendo las contribuciones esperadas de los empresarios? Tenemos claridad en los prximos pasos? No
Participantes indispensables Ministro Plata o Viceministro Duarte Representantes de los gremios(1) y de al menos 6 de las 10 compaas ms representativas Fecha reunin
(1)
El sector no va a ser de talla mundial
Si alguno de los participantes no asiste, la reunin ser cancelada y el avance ser suspendido hasta que se tome la decisin correspondiente a esa reunin
Jun 2009
Jul 2009
Sep 2009
Nov 2009
Por ejemplo Ascoltex, ANDI, Inexmoda, ACDM, Textilgrupo, etc. McKinsey & Company
| 228
Eventos principales
2009 Jul
Difusin del reglamento tcnico de etiquetado a productores, importadores y comercializadores
FECHAS SUGERIDAS
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Presentar propuesta para facilitar el acceso a recursos de financiacin a las empresas del sector Realizar informe sectorial sobre legislacin laboral Campaa de conciencia ciudadana frente al contrabando
Marco normativo
Designacin de la entidad lder de implementacin
Conformar un equipo entre Gremio-MCIT-DANE
Conformacin y contratacin del equipo de trabajo
Recurso humano
Implementacin de mecanismos de alineacin con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA) Validacin de programas universitarios, tcnicos y tecnlogos requeridos
Infraestructura
Divulgacin de reglamentacin sobre zonas francas
Vinculacin a la mesa sectorial de energa

Conformacin equipo de negociacin de tarifas de servicios pblicos Identificar y convocar a un equipo de trabajo permanente para actividades de promocin
Promocin
Asegurar financiacin para estudios de mercado de 2010
McKinsey & Company
| 229
Eventos principales
2010 Ene Feb Mar Abr May Jun
FECHAS SUGERIDAS
Campaa
Jul
Generar recomendaciones que den solucin a la problemtica del sector respecto a propiedad intelectual Marco normativo Desarrollo de portal para intercambio comercial de materias primas, suministros y tecnologa
Coordinar la implementacin de los esquemas entre empresarios para comercio Fortalecer la industria Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiracin del sector para que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
Recurso humano
Conocer y difundir la actual poltica de fomento a la investigacin e innovacin, as como los programas actuales ofrecidos por Colciencias.
Promover la creacin de una bolsa de empleo sectorial
Infraestructura
Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs (p.ej.: crditos para compra de computadores)
Promocin
Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado, mediante el posicionamiento de una marca pas Lanzamiento del primer estudio de mercados
McKinsey & Company
| 230
La coordinacin con diferentes entes es clave para lograr un esquema de seguimiento claro y gestin de consecuencias
Establecimiento del programa Transformacin productiva, cmo vamos? que vele
por la correcta ejecucin del direccionamiento estratgico de cada sector. Algunas actividades que deben incluirse son:
Creacin de un equipo de trabajo independiente permanente conformado por

representantes como la Andi, Confecmaras y la Revista Dinero (que podra publicar una separata anual con el resultado del avance del proyecto)
Sistema de medicin de indicadores (p.ej.: semforo de control) Reuniones de seguimiento mensuales con los comits sectoriales Revisiones anuales tipo Reuniones de 10 Km del programa, con presencia de la prensa Asegurar reconocimientos, consecuencias y acciones a travs del programa (p.ej. si un
sector mantiene el semforo en rojo durante 2 comits seguidos pierde el apoyo del MCIT )
Ceremonia de firma de compromisos donde quede por escrito el compromiso de las

partes (pblico y privada) para implementar las iniciativas de los casos de negocio
McKinsey & Company
| 231
Para lograr el impacto deseado se requiere de una estructura PARA DISCUSIN de seguimiento y coordinacin pblico-privada a nivel programa
Funciones Comit Directivo de Implementacin de la Transformacin Productiva CNC(1) Ministros DNP SENA Colciencias Academia CPC Alta Consejera para la Competitividad Gerencia del programa de transformacin productiva Industria Andi Representantes de otras asociaciones Cmaras de comercio
Hacer seguimiento semestral al

avance de la implementacin junto con el comit operativo para asegurar alineacin dentro de las entidades Definir metas generales de implementacin Brindar apoyo a la oficina de implementacin para mover temas a alto nivel
Comit Sectorial - Textil, Confeccin, Diseo y Moda Pblico Privado Gerente para el Sector Textil, Gerentes lderes de cada eslabn Confeccin, Diseo y Moda de Gremios Transformacin Productiva Cmaras de comercio Gerentes liderando temas clave en entes relacionados (p.ej. MEN, Sena, MinHacienda, Icontec, etc.)
Hacer seguimiento trimestral al

avance de la implementacin Ejecutar los planes de accin de cada iniciativa Llevar al comit directivo temas crticos dentro del avance del proyecto Seguir lineamientos dados por el comit directivo
(1)
Comisin Nacional de Competitividad McKinsey & Company
| 232
Esquema de seguimiento propuesto para el sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda

Comit Directivo de Implementacin de la Transformacin Productiva Comit Sectorial Sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda Equipo del sector privado Equipo del sector pblico Es indispensable contar con un equipo de sector Privado y uno del sector Pblico que cubra todos los temas e iniciativas
Subcomit de iniciativas de cooperacin Equipo de trabajo de asociatividad 15 Cooperacin para comercio 16 Cooperacin entre eslabones
Subcomit de Fortalecimiento de la Industria y promocin 17 18 19 20
Subcomit de Recursos Humanos 1 2 3 4
Subcomit de Marco Normativo 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Subcomit de Infraestructura 21 21 23 24
McKinsey & Company
| 233
El seguimiento al equipo de trabajo se realizar mediante las Hojas de Ruta para cada iniciativa
Para cada iniciativa se establece una hoja de ruta. . . . . . Que sirve de base para hacer el seguimiento y control
Objetivos
Qu se busca cumplir con iniciativa?

Qu de be hacerse para ejecutar la iniciativa?
Actividades
Responsable Equipo de trabajo
Quin lidera iniciativa?

Quin tiene que participar en iniciativa? Cules son los principales riesgos que pueden afectar la iniciativa? Cul es el valor de ejecucin?
Riesgos
Presupuesto
McKinsey & Company
| 234
Anexo
McKinsey & Company
| 235
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial Visin pas Priorizacin de iniciativas Proyectos bandera detallados Iniciativas Transversales Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas

Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin Casos de xito en Colombia Listado de programas de capacitacin Efectos de las crisis financiera en el sector Resultado de encuesta a empresarios del sector Glosario
McKinsey & Company
| 236
Validacin del contenido de este documento
Este documento y estas iniciativas fueron validados con: Persona Cargo
Luis Andrade Martha Laboissiere Lisa Sun
Director de la oficina de Bogot Gerente de Proyecto Senior de la oficina de San Francisco y experta en el sector social Gerente de Proyecto Senior de la oficina de Washington y experta en retail del sector textil - confeccin Gerente de Proyecto Senior del a oficina de Dubai y experta en abastecimiento para la industria de prendas de vestir
Manuela Stoll
McKinsey & Company
| 237
Equipo de trabajo
Gerencia MCIT: Bertha Luca Meja Inexmoda: Carlos Eduardo Botero McKinsey: Juan Andrs Bermdez
Equipo Inexmoda: Adriana Tiek Tatiana Brito McKinsey: Carolina Gil
McKinsey & Company
| 238
Equipo de trabajo
Gerencia MCIT: Bertha Luca Meja Inexmoda: Carlos Eduardo Botero McKinsey: Juan Andrs Bermdez
Equipo Inexmoda: Adriana Tiek Tatiana Brito McKinsey: Carolina Gil
McKinsey & Company
| 239
El comit sectorial estuvo integrado por 17 integrantes permanentes

Delegado principal Entidad Alcalda de Cali ANDI ACDM - Asociacin Colombiana de Diseadores de Moda ASCOLTEX Cmara de Comercio Aburra Sur
1 David Alonso Andrade

2 Maria Del Mar Palau 3 Bettina Spitz 4 Paula Cardona 5 Jos Alejandro Tamayo 6 Janinne Pinedo 7 ngela Usseglio 8 Ivn Ardila 9 Julio Cesar Mendoza 10 Luz Eugenia Botero 11 Daniel Arango 12 Eduardo Visbal 13 Paula Trujillo 14 Edwin Salazar 15 Carlos Fernando Ros 16 Veronica Echeverri 17 Juan Diego Trujillo
Cmara de Comercio de Barranquilla

Cmara de Comercio de Bogot Cmara de Comercio Bucaramanga Cmara de Comercio Ibagu Cmara de Comercio Medellin Cmara de Comercio Pereira FENALCO Inexmoda Procostura Proexport Proexport Textil Grupo
Adicionalmente el comit cont con la participacin espordica de empresarios del sector
McKinsey & Company
| 240
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 241
La aspiracin sectorial debe estar alineada con la visin pas

Visin Colombia 2032 SNC(1)
En 2032 Colombia ser uno de los tres pases ms competitivos de Amrica Latina y ser un pas de ingresos medio altos, elevando la calidad de vida y reduciendo sustancialmente los niveles de pobreza Transformacin productiva
Sectores de clase mundial
Salto en la productividad y el empleo
Formalizacin laboral empresarial
Ciencia, tecnologa e innovacin
Estrategias de eliminacin de barreras para la competencia y el crecimiento de la inversin: Estabilidad Provisin y respeto de los derechos de propiedad Educacin Capacidad de innovacin Infraestructura fsica Aumento de la tasa de ahorro
(1)
Sistema Nacional de Competitividad McKinsey & Company
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Alta Consejera Para la Competitividad; Departamento Nacional de Planeacin; Consejo Privado de Competitividad)
| 242
La aspiracin proyecta que en 2032 el ingreso per cpita en Colombia ser de US$ 33.4 miles
PIB per cpita, US$ Miles, PPP (2007) Visin 2032 asume que Colombia se convierte en pas de ingresos medios
16.9 11.7 8.6 8.6
PRELIMINAR Estimacin Banco Mundial (Global Insight) Visin Colombia 2032
33.4
17.4
Crecimiento PIB per cpita(2) Crecimiento PIB(2)

(1) (2)
2007
2019
2032 2.9% 3.8% 7.4% 8.4%
Factor PPP = 1.82. TRM promedio 2007: COP$ 2,078 / 1 US$ Corresponde a crecimiento real de PIB y PIB per cpita, y no en trminos PPP. McKinsey & Company
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad; Visin 2032; Global Insight Banco Mundial, Anlisis equipo de trabajo
| 243
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 244
La priorizacin de iniciativas se realiza con base en su impacto en el desarrollo del sector y su facilidad de implementacin
Tipo de iniciativas Nmero de iniciativas 5 Proyectos bandera Prximo Pasos
Sembrando para el futuro
Bajo
Elaboracin y discusin de hoja de ruta que detallan cada iniciativa Baja prioridad en el corto plazo
Medio
Generadores de momentum
Impacto(1)
12
Elaboracin y discusin de hoja de ruta que detallan cada iniciativa Iniciativas que tienen menos peso en el esquema de incentivos de la implementacin
Alto
Discusin de 4 iniciativas de mayor complejidad durante este comit Elaboracin de hoja de ruta y detalles adicionales de estas 4 iniciativas con los comentarios del comit de hoy
Sembrando para el futuro

+
Proyectos bandera
Largo plazo >2019
Complementarias
Discusin sobre conveniencia de implementacin en el corto plazo por parte del sector Elaboracin y discusin de hoja de ruta que detallan cada iniciativa
Mediano plazo 2013-2019
Corto plazo 2009-2012
Complementarias
Tiempo para impacto Generadores de momentum
(1)
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas McKinsey & Company
| 245
RECURSO HUMANO
A La iniciativas de recursos humanos optimizarn el
Proyectos bandera
acceso a recursos calificados para la industria y mejorarn el nivel profesional de los empleados actuales
+
Alto
1
Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal capacitado
Impacto(1)
Transversal
Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad
Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad de los empleados del sector Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del Capital Humano en Investigacin, Desarrollo e Innovacin de manera sostenible y que permita generar una visin transformadora a largo plazo en el sector
Medio
4 3 2
Bajo Largo plazo >2019
Mediano Corto plazo plazo 2013-2019 2009-2012
Tiempo para impacto

(1)
| 246
MARCO NORMATIVO
B La iniciativas de marco normativo se orientan
Proyectos bandera
a mejorar la competitividad del sector

Especficas
5 6
Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con costos competitivos Promover la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral Atacar el contrabando con estrategias a nivel sectorial
+ Alto
6 7 13 10 11 12 8 9 5 14
7 8
Transversales
Garantizar la bsqueda de mecanismos de financiacin para el sector para desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin, certificaciones internacionales y capital de trabajo, entre otros mercados objetivo
10 Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de 11 Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de
inversin extranjera directa propiedad intelectual
12 Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la 13 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin

costo-competitividad con leyes laborales de pases competidores
Medio
Realizar actividades para agilizar los procesos de comercio exterior a travs de una simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y tributarios
Impacto(1)
Tiempo para impacto
14 Documento CONPES
(1) (2)
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas Definicin pendiente de reunin con el ministerio McKinsey & Company
| 247
C La cooperacin y la innovacin son temas claves de
Proyectos bandera
fortalecimiento de la industria
15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesos de comercio (compra y venta) 16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la industria y entidades complementarios 17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias 18 Generar un reporte peridico con estadsticas del sector Impacto(1)
+
16
Especficas
Alto
15 17
Medio
Bajo
18 19
Transversales
Largo plazo >2019
Tiempo para impacto
(1)
| 248
D Las iniciativas de promocin incluyen cooperacin
entre empresarios e investigacin de mercados

+
Especficas 20 Gestionar el anlisis permanente de nichos de mercado potenciales, la disponibilidad de informacin de sobre estos y la difusin de la industria colombiana en el exterior Impacto(1) Alto
Proyectos bandera
20
Medio
Tiempo para impacto

(1)
| 249
INFRAESTRUCTURA
E La iniciativas de infraestructura se centran alrededor
Proyectos bandera
logstica y TICS
+
21 Gestionar el anlisis e implementacin de nuevos mecanismos que lleven a precios competitivos de los servicios pblicos (energa, agua y gas) Impacto(1) 22 Facilitar el acceso a tecnologas de informacin y comunicacin en la industria 23 Promover el concepto de zonas francas dentro del sector Transversales Alto
Especficas
Medio
21 23 22
24
24 Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
Tiempo para impacto

(1)
| 250
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 251
4 de esas iniciativas son consideradas claves para el desarrollo del sector

1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal capacitado
15
Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesos de comercio (compra y venta)
16
Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la industria y entidades complementarios Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias
17
McKinsey & Company
| 252
Y las 4 requieren la cooperacin y coordinacin entre empresarios

Cul es el tipo de cooperacin ms adecuado en cada caso?
Principales objetivos
1 Coordinar que exista la oferta adecuada de personal capacitado Cooperacin Nacional Tipo de cooperacin recomendado Cooperacin regional
Recurso humano adecuado
Aprovechamiento de la infraestructura existente a nivel nacional
Posibilidad de desarrollar personal a la medida de las necesidades de cada regin Genera eficiencias logsticas para la compra de materias primas Aprovecha similitudes en la industria a nivel regional La cercana geogrfica facilita la optimizacin y reduccin de tiempo en procesos de produccin y logstica Permite la investigacin relacionada con particularidades de cada regin
15
Promover la cooperacin entre empresarios para procesos de comercio
Eficiencia en comercio Compras Ventas Promocin
Mayor poder de negociacin, y aprovechamiento de recursos disponibles (p.e. dinero para campaas publicitarias o showrooms) Maximiza el aprovechamiento de infraestructura existente (no requiere la reubicacin de empresas) Facilita el aprovechamiento de recursos escasos como investigadores y presupuesto para investigacin
16
Fortalecer iniciativas de cooperacin entre los diferentes eslabones y entidades complementarios
Optimizacin de operaciones y logstica
17
Incentivar procesos de innovacin
Innovacin Desarrollo de nuevos productos
McKinsey & Company
| 253
15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesos de comercio (compra y venta)
16
Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la industria y entidades complementarios
17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias
McKinsey & Company
| 254
ALIANZAS ENTRE EL SECTOR PRODUCTIVO Y EDUCATIVO
1 La disponibilidad actual de personal capacitado no es adecuada

Resultado encuesta
Es fcil para usted encontrar personal con el nivel de capacitacin y experiencia adecuado? %
Los programas ofrecidos por los centros de educacin no son acordes a los perfiles del personal que se necesita Empresario de la industria textil, La Estrella Se encuentran con conocimientos acadmicos pero con falta de experiencia. Confeccionista, Pereira,
53 No
Si 47
McKinsey & Company
| 255
1 El dficit se presenta en todos los niveles de escolaridad y a travs de toda la cadena productiva
Ejemplos de necesidades de capacitacin identificadas hasta el momento
Nivel de formacin Universitario Tcnico / tecnolgico No formal
Produccin
Ingeniera textil Diseo textil Diseo de modas /

vestuario
Operacin de maquinaria
textil / confeccin
Ingls tcnico
Gerencia de marca Gerencia de puntos de

Comercializacin
Atencin de puntos de
venta Comercio Exterior
Ingls para comercio

exterior Acceso a Mercados Inteligencia de Mercados Comunicacin
venta Mercadeo Vitrinismo Visual Merchandising Comercio Exterior administracin (p.e. adopcin de nuevas tecnologa) Contabilidad y costos Logstica de distribucin
Gerencia general y
Otros
Contabilidad y costos
Identidad de Marca
FUENTE: Encuesta y entrevistas a empresarios, Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 256
1 Diferentes estrategias han sido utilizadas en el mundo para suplir dficit de personal capacitado
Ejemplos de iniciativas desarrolladas en diferentes pases e industrias
Importacin de talento
Transferencia de conocimiento
Formacin local a la medida
Debido a la insuficiencia de trabajadores o profesionales en el exterior, pases como Espaa se han visto en la necesidad de realizar convenios que les permitan contratar colombianos que cumplan con los requerimientos que tenga la vacante solicitada.
Peridico El Colombiano
La Universidad de los Andes realiza convenios, alianzas y redes con entidades educativas nacionales e internacionales para obtener oportunidades de intercambio acadmico, cultural y cientfico que contribuyan a la formacin integral de nuestros estudiantes, el fortalecimiento acadmico de nuestros docentes y al posicionamiento de la Universidad a nivel internacional
Promotores: Consejo de Promocin de Exportaciones de Vestuario de India Ministerio de textiles Gobierno Indio Objetivos: Actualizar las habilidades tcnicas de los trabajadores de la industria textil Asegurar que todos los trabajadores de la industria conocen los estndares de calidad requeridos para exportar
McKinsey & Company
FUENTE: www.elcolombiano.com.co, www.aepcindia.com , www.uniandes.edu.co
| 257
1 Para importar talento es necesario disear una estrategia clara para atraerlo y retenerlo
Ejemplo de estrategia
1 Crear reputacin: Ser percibido como un pas con buenas oportunidades laborales
2 Disear estrategia de reclutamiento: Partir del entendimiento de las necesidades especficas de la industria
5
Gestionar y recompensar el Text talento
Atraer talento: Uso de incentivos Uso de mensajes y canales especializados
Este tipo de esfuerzos son

exitosos cuando existen incentivos fuertes para que el personal capacitado decida inmigrar al pas con dficit
La importacin de talento no
impacta positivamente la generacin de empleo local
4 Integrar y entrenar: Asignar padrinos que faciliten el proceso de adaptacin cultural Estimular la creacin de redes y espacios de conectividad
FUENTE: McKinsey
McKinsey & Company
| 258
1 Para formar el talento a nivel local es necesario trabajar en cada una de las causas principales del dficit actual
Causas principales y secundarias
Ejemplos de acciones que se pueden seguir
Promover becas para estudiar en el exterior Promover programas de intercambio

Oferta acadmica no adecuada Falta de programas acadmicos
internacional de estudiantes y profesionales Promover la creacin de nuevos programas formales y no formales
Dficit de oferta de personal capacitado
Programas existentes no alineados a necesidades de la industria Percepcin de bajos salarios Falta de oportunidades laborales atractivas Desconocimiento de programas existentes
Fortalecer la mesa sectorial del SENA Estrechar vnculos entre la industria y las
universidades Fortalecer programas de prctica empresarial
Definir y divulgar planes de carrera Crear bolsa de empleo especfica para la

industria
Baja demanda de estos programas por parte de bachilleres
Programas de divulgacin a nivel nacional

de programas existentes
McKinsey & Company
| 259
1 En Colombia diferentes mecanismos articulan las necesidades ESTIMADO del sector productivo con las instituciones de educacin Orientado a la creacin
Vinculacin al programa Directa Parcial Inexistente Mecanismo Mesas sectoriales SENA Programas de fortalecimiento para la Educacin Tcnica y Tecnolgica CERES CUEES
(1)
de programas
Nmero 50
Presupuesto US$ Millones ND
OrganiSector Gobierno zaciones privado Regional sociales SENA
Instituciones de Educacin Superior Tcnico y tecnolgico Profesional Postgrado
Instituciones de Educacin Media Bachillerato
36
35
141 8
13 ND
(2)
RENATA
(3)
7 1
0.8 ND
Observatorio Laboral
(1) (2)
CERES: Centros Regionales de Educacin Superior CUEEs: Comit Universidad Empresa Estado (3) RENATA: Red Nacional Acadmica de Tecnologa Avanzada
FUENTE: Ministerio de Educacin Nacional; SENA; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 260
1 Los mecanismos orientados a la creacin de programas tienen diferentes niveles de articulacin entre ellos
Mesas regionales del SENA Objetivos CERES
NO EXHAUSTIVO
Proyecto de fortalecimiento para la Educacin Tcnica y Tecnolgica
Orientar la formacin de
competencias pertinentes al sector a travs del SENA
Desconcentrar la oferta y ampliar la

cobertura de educacin de programas de educacin superior pertinentes a la comunidad acordes con la vocacin productiva de la zona en regiones social y econmicamente marginadas
Desarrollar programas tcnicos y tecnolgicos sostenibles creando alianzas con IES , IEM, sector productivo y gobiernos locales
Organizacin
Mesa sectorial permanente con representantes del sector productivo Comit operativo (SENA) 2% nmina (parafiscal) Aprobacin de normas de competencias Aprendices por 6 meses
Mediante convocatoria
Mediante convocatoria Alianza como figura jurdica independiente SENA puede contribuir a identificar competencias 30% financiacin del programa (junto con IES, gobiernos locales) Acceso a maquinaria y laboratorios Pasantas Formacin a formadores
Contribucin del sector productivo
Vara por comunidad: Recursos financieros (matrculas estudiantes) Contratacin Acceso a maquinaria y laboratorios Pasantas
Principales retos
Mantener la participacin del sector productivo
Garantizar la operatividad y sostenibilidad
Garantizar la pertinencia, la articulacin de actores y su sostenibilidad

McKinsey & Company
FUENTE: Ministerio de Educacin Nacional; SENA; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
| 261
1 El Sena es la institucin de educacin superior que debera contar con mayor colaboracin del sector productivo
El SENA integra el sector productivo activa y pasivamente Como actor Financiamiento: 2% nmina Como usuario Aprendizaje: 1 aprendiz por cada 15 empleados por 6 meses
NO EXHAUSTIVO
COMENTARIOS DEL TALLER DE VALIDACIN
Algunos comentarios
Sector productivo
Administrador: Participacin en consejo directivo a travs de ANDI, FENALCO, SAC y ACOPI
Receptor y Prestador
Utilizacin sectorial o regional: Comit asesor de centros sectoriales/ regionales Mesas de competencias laborales Convenios de cofinanciacin Programas especiales
El Sena ha manifestado que no es suficiente la participacin del sector productivo. Por ejemplo, no existe suficiente frecuencia de participacin del gremio a travs de las mesa sectoriales (en promedio cada 4 meses) Los empresarios han manifestado que no conocen los programas que ofrece el Sena. Por lo tanto, los empresarios no participan de la elaboracin de los programas y revisin de las pertinencias adecuadas No existe mecanismos de seguimiento de gestin y resultados que se revisen con alta frecuencia (varias veces al mes) para garantizar el alto desempeo de los programas educativos El Sena manifiesta que deseara que existiera mayor colaboracin entre los centros regionales (p.ej. Bogot y Medelln)
McKinsey & Company
FUENTE: SENA; Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
| 262
1 El Sena debera trabajar con los sectores productivos bajo un esquema de acuerdo de prestacin de servicios
Preguntas En que consiste un acuerdo de prestacin de servicios? Qu elementos tiene un acuerdo de prestacin de servicios? Consideraciones
PARA DISCUSIN
Al igual que un contrato, un acuerdo de prestacin de servicios establece obligaciones mutuas entre dos partes. Si el acuerdo no se cumple, las partes pueden discutir los trminos y/o dar por terminado el mismo Retribucin: el contratante aporta unos recursos (por ejemplo 2% de nmina a travs de parafiscales) y a cambio recibe unos servicios, en este caso educacin para el sector productivo Niveles de servicio esperados: el contratante (sector productivo) espera a cambio una cantidad y calidad de servicios que monitorea permanentemente Obligaciones mutuas: Por parte del sector productivo (contratante): Aportar recursos equivalentes al 2% de la nmina, participar en mesas de revisin de competencias, recibir aprendices, entre otros Por parte del Sena (contratista): prestacin de servicios de educacin de acuerdo a las necesidades previamente establecidas con el sector productivo Debe crearse una figura nueva: no se conoce una figura bajo la cual se preste estos acuerdos en la actualidad entre sector productivo y el Sena. Esta podra tener implicaciones legales que deben explorarse Debe motivarse el inters de las partes: El Sena puede no tener los incentivos para establecer acuerdos y modificar su operacin actual. Por su parte, el sector puede no estar suficientemente enterado e interesado de las posibilidades para exigir estos servicios, por lo cual es indispensable que se vincule a este proceso Requiere mecanismos de control: Debe fomentarse la medicin de resultados y la gestin de consecuencias e incentivos y penalidades entre las partes
Cules son las dificultades para establecer este tipo de acuerdos de prestacin de servicios?
FUENTE: Entrevistas; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 263
16
McKinsey & Company
| 264
COOPERACIN
15 16 Las dos iniciativas de cooperacin requieren
NO EXHAUSTIVO
diferentes niveles de coordinacin

Esquemas de cooperacin Cooperacin con foco en representatividad Cooperacin con foco operativo Cooperacin con foco en competitividad
Descripcin
Empresas que producen

en un pas o regin bienes o servicios similares se asocian para coordinar sus intereses, especialmente regulatorios, en el mercado interno
Empresas que
comparten intereses o problemticas, se asocian para alcanzar objetivos operativos como por ejemplo: Buscar economas de escala Promocionar sector en mercados internacionales
Empresas de diferentes
industrias necesarias para la produccin de categoras especficas de bienes / servicios que se asocian para incrementar su competitividad a nivel local e internacional
Nivel de coordinacin requerido
Medio
Alto
Muy alto
Ejemplos
FUENTE: McKinsey, Anlisis de equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 265
COOPERACIN CON FOCO OPERATIVO
15 Esfuerzos conjuntos por llegar a mercados nacionales e
internacionales han sido exitosos en otras industrias y pases

Descripcin
Corea del Sur: Consejo para la promocin de medicina de Corea en el exterior
Iniciativa del gobierno y de hospitales privados para atraer turistas de salud al pas Es financiada 50% por el gobierno y el 50% restante por aportes iguales de los hospitales afiliados Los fondos se utilizan principalmente para actividades de mercadeo en el exterior, incluyendo la creacin de una pgina web, exhibiciones en el exterior y el desarrollo de paquetes mdico-tursticos en conjunto con agencias de viajes y compaas aseguradoras extranjeras
Institucin de carcter gremial, privada y sin animo de lucro que tiene por objeto,
Colombia: Federacin nacional de cafeteros
fomentar la caficultura colombiana procurando el bienestar del caficultor mediante mecanismos de colaboracin, participacin e innovacin Representa a ms de 500.000 productores de caf buscando mantener el carcter de capital social estratgico de la caficultura de las zonas cafeteras del pas
Estados Unidos:
Espacio generado por La Corporacin de Desarrollo de la Industria del Vestuario de Nueva York, para hacer el enlace entre diseadores, marcas, distribuidores y manufactureros Permite a diseadores emergentes tener un showroom que no podran costear de forma individual
FUENTE: Pginas web, Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 266
COOPERACIN CON FOCO EN COMPETITIVIDAD
16 El xito de un clster depende del nivel de calidad
y del desarrollo de los siguientes factores clave

Recursos e infraestructura Acceso a
infraestructura y capacidades especficas al sector
Recursos e infraestructura Especializacin de proveedores Desarrollo y diseminacin de conocimiento Mercado local Concentracin geogrfica
Innovacin Emprendimiento, acceso

a centro de I&D y universidades
Concentracin geogrfica La
Innovacin
cercana geogrfica atrae a jugadores adicionales acelerando su crecimiento
Participacin de empresas
complementarias Concentracin de empresas atrae a centros de investigacin, y empresas relacionadas
Mercado local Acceso cercado a

consumidores refuerza el contacto con el mercado objetivo
Participacin de empresas complementarias
Especializacin de proveedores
Concentracin permite a proveedores ofrecer servicios altamente especializados
Desarrollo y diseminacin de
conocimiento Entendimiento extenso de como funciona una industria
FUENTE: Making Sense of clsters: Regional Competitiveness and Economic Development, Metropolitan Policy Program, Brookings Institution; Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 267
16 Iniciativas de cluster son frecuentes en la industria
Objetivos: Aumentar la competitividad a nivel internacional de las PYMES turcas del sector textil 7 confeccin Contribuir a alcanzar la aspiracin definida por el sector para el 2010 Se planea que el cluster incluya: PYMEs del sector Instituto de Moda Centro de investigacin y desarrollo Centro de consultora

Cluster de Lingerie en Polonia
Activo desde 2008 Compuesto por: ~20 empresas del sector 3 entidades educativas 8 empresas prestadoras de otros servicios (por ejemplo bancos, y consultora)
McKinsey & Company
FUENTE: http://www.textilecluster.com/en/index.html, www.vdivde-it.de
| 268
16 Medelln ya est adelantado esta iniciativa

Misin y objetivos: Misin: Promover cultura de integracin, para fomentar la innovacin y el desarrollo de las empresas e instituciones que interactan en la cadena de valor con el fin de lograr el acceso y reconocimiento en los mercados internacionales a travs de la diferenciacin en diseo y moda. Objetivo: Mejorar la competitividad y la productividad de la comunidad empresarial a travs de promocin de una cultura para la cooperacin entre empresas, favorecer el acceso a mercados y facilitar el acceso a tecnologa y servicios empresariales. Participantes: Agrupa ms de 11,965 empresas del sector e industrias complementarias: Entidades de apoyo:
Confeccionistas
4.237 Financiacin:
Gastos de funcionamiento del Cluster y estudios

Textiles
457
generales son financiados por CCMA y Alcalda de Medelln con el Apoyo de Medelln mi Empresa Gobierno corporativo:
Suministros
7.271
El Comit Asesor define las acciones y estudios

prioritarios y est compuesta por representantes de: Compaas manufactureras del sector Inexmoda Acopi
McKinsey & Company
FUENTE: Cmara de Comercio de Medelln
| 269
16 Los programas del cluster estn concentrados
en fortalecimiento empresarial y fomento a la innovacin (1/2)

Principales programas
Liderazgo Orienta su accin a la consolidacin de Clusters estratgicos que beneficien el desarrollo econmico de la regin. Permite que entre las pequeas, medianas y grandes empresas se establezcan relaciones basadas en la transferencia de conocimiento Trabaja con las empresas mediante la conformacin de PRODES construyendo lazos de solidaridad y confianza Abre oportunidades de negocio conectando la oferta y la demanda a travs de la realizacin de eventos como ruedas de negocios, salones de proveedores, ferias y misiones comerciales Capacita y asesora a las empresas en el uso de nuevas Tecnologas de la Informacin y la Comunicacin -TIC, y trabaja en la conformacin de comunidades empresariales orientadas a optimizar los procesos y relaciones comerciales en el mercado global Identifica las propuestas de apalancamiento econmico que ofrece el sector financiero y establece un vnculo de asesora con las empresas segn sus necesidades Ofrece asesora y acompaamiento a unidades econmicas beneficiarias del Banco de las Oportunidades, Cedezos y Concurso Capital Semilla. Promueve el uso de herramientas y la adopcin de nuevos conocimientos y tecnologas que contribuyan al mejoramiento, incremento y fortalecimiento de la productividad empresarial regional con miras a mercados ms exigentes y competitivos
McKinsey & Company
Padrinazgo
Fortalecimiento Empresarial
Asociatividad Acceso a Mercados
Acceso a TIC
Gestin Financiera Iniciacin y Fortalecimiento Innovacin
| 270
16 Los programas del cluster estn concentrados
en fortalecimiento empresarial y fomento a la innovacin (2/2)

Principales programas
Promueve el uso de herramientas y la adopcin de nuevos conocimientos y tecnologas que contribuyan al mejoramiento, incremento y fortalecimiento de la productividad empresarial regional con miras a mercados ms exigentes y competitivos
Transferencia de Conocimiento
Fomento de la innovacin
Transferencia de Buenas Practicas
Una empresa con conocimiento en un proceso, un mercado, una tecnologa o una prctica administrativa lo transmite a otras
Concurso Ingennio
Las empresas innovadoras postulan sus proyectos y las ganadoras reciben a cambio un reconocimiento en dinero y en un acto especial con el Alcalde de Medelln Viajes internacionales con empresarios e instituciones pertenecientes al cluster con el fin de analizar nuevos conocimientos y tecnologas de otros pases que contribuyan con el fortalecimiento Programa que mide indicadores de los estados financieros, analiza los bajos, sugiere intervencin para mejorarlos, se interviene y luego se mide de nuevo para comprobar fortalecimiento
Misiones Tecnolgicas Medicin de la productividad de valor agregado (MPVA)
McKinsey & Company
| 271
16El cluster de Medelln tiene una visin clara de hacia donde
quiere llegar
Compas eslabn 1 Compas eslabn 2 Compas eslabn 3 Entidades complementarias
Aglomeracin
Cluster emergente
Cluster en desarrollo
Cluster maduro
Transformacin
FUENTE: Cmara de comercio de Medelln; Traducido de The Cluster Policies Whitebook, 2004
McKinsey & Company
| 272
15 16 En conclusin, tres elementos determinan el xito
de iniciativas de cooperacin
Factores de xito Preguntas por resolver
Contar con objetivos claros, alineados

Objetivos compartidos con la aspiracin del sector y compartidos por las entidades involucradas Tener una propuesta de valor clara para atraer entidades
Existe inters entre

los empresarios por trabajar juntos?
Masa crtica: Escala
Se necesita una masa crtica de

empresas para lograr un verdadero impacto con este tipo de iniciativas
Cules barreras
debemos superar para lograrlo?
Se debe atraer a las entidades

Involucrar las entidades apropiadas pertinentes de acuerdo con el objetivo de la iniciativa. Esto incluye las empresas de los distintos sectores de la industria, proveedores, academia, entidades pblicas, etc.
McKinsey & Company
| 273
16
McKinsey & Company
| 274
INNOVACIN
17 Fortalecer la cooperacin de la industria para innovar es clave para que
el sector alcance su aspiracin

Propsito Alianzas bilaterales Resultados esperados Ejemplos
Desarrollar
investigaciones particulares a cada empresa
Productos, procesos,
estrategias especficas a cada compaa con Silicon Valley
Centro de I&D
Realizar
investigaciones, compartir problemas y hacer benchmarking en conjunto
Investigaciones de beneficio a
todos los miembros
Mejora en costos y prcticas

de produccin
Invertir de manera
conjunta en laboratorios, plantas de prueba, infraestructura de certificacin, etc.
Desarrollar innovacin tiles

para toda la industria
McKinsey & Company
| 275
INNOVACIN
17 Un ejemplo exitoso de alianza entre una universidad y varias
compaas es el de Stanford-Silicon Valley

Modelo Factores de xito
Se comparten las utilidades de las

Departamento profesores Incentivos alineados entre profesores, departamentos y universidades licencias otorgadas por cada producto/tecnologa:
1/3 la universidad 1/3 la facultad 1/3 el investigador
Las licencias no tienen que ser

Oficina licenciamiento de tecnologa Varios modelos de licenciamiento exclusivas, en base al acuerdo de la empresa con la universidad se solicita exclusividad o se compra una licencia para el uso de tecnologa que cualquier empresa puede obtener
Empresas del sector privado que compran las licencias de los resultados de las investigaciones
A partir de 1982 la ley de EE.UU.

Marco legal propicio para el desarrollo
permite que el ingreso por el resultado de una investigacin hecha con fondos pblicos se distribuya entre actores privados
McKinsey & Company
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; entrevistas
| 276
INNOVACIN
17 En Colombia, Cenicaa ejemplifica un centro de I&D clave para el xito
de la industria de la caa de azcar

Modelo 13 ingenios de Colombia Participacin activa de la industria Factores de xito
Los gerentes de los

ingenios participan activamente en las decisiones de investigaciones de Cenicaa (reuniones mensuales)
Todos los jugadores aportan la misma proporcin de sus ventas
Todos los ingenios aportan

el 0.6-0.8% de las ventas a Cenicaa
Investigaciones Soluciones de problemas

de produccin Benchmarking Corresponsala con centros de investigacin en el mundo
Los resultados de las investigaciones y las soluciones a problemas se comparten a todos los accionistas
Todos los ingenios

comparten sus problemas y mejores prcticas y las soluciones a los problemas se divulgan entre todos los accionistas
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; entrevistas
McKinsey & Company
| 277
INNOVACIN
17 AITEX es un ejemplo espaol de un centro de I&D creado por una
alianza pblico privada

Modelo Factores de xito
Ms de 900 empresas asociadas Apoyo de entidades pblicas

Estructura de gobierno que asegura la participacin de la industria
Asamblea compuesta por
todas las empresas asociadas Consejo rector, elegido por la asamblea que define las lneas generales de actuacin del Instituto Presidente, elegido por la asamblea certificaciones reconocidas a nivel internacional Ha desarrollado certificaciones propias que buscan validez internacional como por ejemplo
Est en capacidad de otorgar

Certificaciones avaladas a nivel internacional
Servicios tcnicos avanzados

(homologaciones, ensayos, etc.) Proyectos de investigacin bajo contrato con empresas Proyectos financiados con fondos pblicos en cuyo caso los resultados revierten al sector
Hace parte de redes

Cooperacin a nivel internacional internacionales de investigacin tales como el Textile Transfer Network
FUENTE: www.aitex.es, Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 278
INNOVACIN
17 La organizacin de centro de I&D para el sector debera
ILUSTRATIVO
asegurar la alianza universidad - empresa
Accionistas Aportes
Empresas del sector
Gobierno (Colciencias)
Universidad
Necesidades Conocimiento Innovacin Financiacin
Financiacin Metodologa de investigacin
Conocimiento Profesores Espacio fsico
Centro o Red de Investigacin y Desarrollo
Aliados nacionales e internacionales
Conocimiento
Servicios
Investigacin de punta para temas de inters a los accionistas
Educacin Cursos especializados Capacitaciones
Laboratorios para pruebas, certificaciones y homologaciones
McKinsey & Company
| 279
INNOVACIN
17 Distintas instituciones desarrollan actualmente actividades
NO EXHAUSTIVO
relacionadas con la innovacin

Ejemplos de iniciativas de innovacin El grupo de Investigacin sobre Nuevos Materiales incluye la lnea de fibras tcnicas investigando sobre: Fibras tcnicas y nanotecnologa, acabados tcnicos, textiles inteligentes y funcionales, moda, diseo, confeccin, biotecnologa y materiales Preguntas por resolver
Cmo articular
los esfuerzos existentes?
Cmo
Proyecto aprobado en Marzo por el BID que tiene como objetivo fomentar la investigacin a partir de la capacitacin de formadores, el desarrollo de un sistema de inteligencia de mercados y la creacin de un observatorio nacional del sector.
maximizar el uso de los recursos disponibles a nivel nacional para I+D?
Plataforma de innovacin
Cules
entidades deben involucrarse en este esfuerzo?
Entidad de apoyo tecnolgico para empresas del sector desarrollando actividades como: Orientar el proceso de incorporacin de la Tecnologa a la estrategia competitiva Desarrollar capacidades gerenciales de manejo de la tecnologa
Cmo debe
involucrarse el sector
FUENTE: Pginas web de las compaas, Elcolombiano.com
McKinsey & Company
| 280
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 281
Existen 4 proyectos bandera transversales que generarn las condiciones para que los sectores alcancen su aspiracin
Sector Cosmticos y productos Turismo y de aseo Salud Energa Textil. Confeccin diseo y moda
Tipo de iniciativas Recursos Humanos
Ind. Grfica
Autopartes BPO&O/IT
1. Establecimiento de convenidos educativos (p.ej. SENA) 2. Combatir la informalidad y el contrabando
Normatividad
3. Desarrollar asociatividad (desde crear asociacin hasta desarrollar clusters) 4. Desarrollar redes de I + D + i
Promocin
Infraestructura
McKinsey & Company
| 282
Iniciativas Transversales
Definicin
Iniciativas que son relevantes para ms de un sector del programa de Transformacin Productiva Iniciativas cuyo enfoque metodolgico es semejante, pero tienen particularidades sectoriales Existen iniciativas transversales en 4 dimensiones: Recurso Humano Marco Normativo Fortalecimiento de la Industria Infraestructura Las iniciativas transversales de RR.HH. buscan alineacin en la oferta y demanda de recursos y asegurar la permanencia de la formacin para el sector productivo Las iniciativas de marco normativo buscan promocionar las herramientas del sector CIT, agilizar procesos de exportacin y facilitar el acceso a mercado objetivo Las iniciativas de fortalecimiento de la industria buscan apalancar las herramientas de Colciencias para potenciar la I+D+i en los sectores y generar informacin estadstica de mejor calidad y ms actualizada
McKinsey & Company
Cul es su objetivo?
| 283
Hay 3 iniciativas de RR.HH que son relevantes para ms de un sector

Energa, Bienes y Servicios Conexos Textiles, Confecciones, Turismo Diseo y de salud Moda
Autopartes
Comunicacin Cosmticos Grfica y Aseo
Impulsar, desarrollar y fortalecer la pertinencia T1 educativa, adecuada al contexto del sector productivo, que contribuya al desarrollo de su capital humano de manera sostenible y que permita incrementar su productividad
Recursos Humanos
Promover, impulsar y facilitar la capacitacin del T2 Capital Humano en Investigacin, Desarrollo e Innovacin (I+D+i) de manera sostenible y que permita generar una visin transformadora a largo plazo en el sector
T3 Estimular y promover el bilingismo con el objetivo de aumentar la eficiencia y la productividad de los empleados del sector
FUENTE: Anlisis Equipo de Trabajo
McKinsey & Company
| 284
Hay 8 iniciativas de marco normativo que son relevantes para ms de un Energa, Textiles, sector Bienes y Confecciones, Turismo
Autopartes Realizar actividades para agilizar los procesos de T4 comercio exterior a travs de una simplificacin de trmites aduaneros, tcnicos y tributarios T5 Anlisis de la legislacin laboral colombiana en relacin costo-competitividad con leyes laborales de pases competidores Fortalecer mecanismos de vigilancia y control a la T6 propiedad intelectual Buscar mejorar los sistemas de control de T7 contrabando con estrategias a nivel sectorial Marco Normativo Desarrollar una propuesta de articulacin entre T8 entidades del gobierno a travs de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las iniciativas transversales y sectoriales del Programa de Transformacin Productiva Facilitar la creacin de lneas de crdito para T9 desarrollo tecnolgico, importacin de maquinaria, capacitacin, certificaciones internacionales, adquisiciones y concesiones internacionales a travs de las entidades del sector CIT, y promocionar las ya existentes Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura T10 de mercados objetivo Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin T11 de inversin extranjera directa
(1)
Comunicacin Cosmticos Grfica y Aseo
Servicios Conexos
Diseo y Moda
de salud

(1)

McKinsey & Company
| 285
Iniciativa incluida en los casos de negocio de BPO&O y Software y TI
Hay 2 iniciativas de fortalecimiento de la industria y 1 de infraestructura que son relevantes para ms de un sector Energa, Textiles,
Autopartes Estructurar la gestin de conocimiento a travs de T12 redes de I+D+i basndose en el Modelo del Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias T13 Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin estadstica del DANE Comunicacin Cosmticos Grfica y Aseo Bienes y Servicios Conexos Confecciones, Turismo Diseo y de salud Moda
Fortalecimiento de la Industria
Infraestructura
Identificar los puntos mas crticos en materia de T14 infraestructura no elctrica que afecten el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de Transporte, INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc..)
McKinsey & Company
| 286
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 287
Diferentes certificaciones pueden facilitar la entrada a mercados internacionales (1/2)
NO EXHAUSTIVO
WRAP es una organizacin internacional sin nimo de lucro dedicada a la certificacin internacional de prcticas de manufactura legales, ticas y humanas
Generales
BASC (Business Alliance for Secure Commerce), es una alianza internacional creada para promover intercambio comercial internacional seguro en cooperacin con gobiernos y organizaciones internacionales Es un sello que asegura que productos textiles no contienen substancias peligrosas para la salud humana ni para el medio ambiente
Responsabilidad social
Oeko-Tex Standard 1000 es un sistema de certificacin de produccin amigable con el medio ambiente El sello Fairtrade garantiza al consumidor que los productores recibieron un precio mnimo Fairtrade, un precio que garantiza el cubrimiento de costos para la produccin sostenible Este estndar define los requerimientos para asegurar el estatus orgnico de productos textiles, desde el cultivo de materia prima hasta la manufactura amigable con el medio ambiente y con principios de responsabilidad social
McKinsey & Company
FUENTE: Anlisis de equipo. Pginas web de entidades internacionales
| 288
Diferentes certificaciones pueden facilitar la entrada a mercados internacionales (2/2)

Funcionalidades
NO EXHAUSTIVO
Esta certificacin asegura la proteccin generada por cualquier tipo de tejido indistintamente de su composicin, estructura o color que vaya a estar en contacto prolongado con la luz solar: toldos, sombrillas, baadores, ropa deportiva, gorras, etc. Diferentes institutos internacionales como el Honenstein en Alemania y Aitex en Espaa certifican funcionalidades como por ejemplo el efecto antibacterial, reaccin al fuego, ajuste, confort, etc
El logo USTERIZED identifica a hilanderas que aplican mejores prcticas en sistemas de gestin de calidad, siendo capaces de producir hilados con calidad consistente Esta organizacin internacional define estndares generales y especficos a la industria: Ejemplos de estndares especficos para la industria: ISO 105: Pruebas para la firmeza de color para materiales textiles ISO 3005: Determinacin del cambio dimensional de las telas inducidas por el vapor Ejemplos de estndares generales: ISO14000: sistema de gestin ambiental ISO 9001: sistema de gestin de negocios
Calidad
FUENTE: Anlisis de equipo. Pginas web de entidades internacionales
McKinsey & Company
| 289
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 290
Listado de principales entidades u organizaciones a cargo de la regulacin del sector en Colombia

Entidades
NO EXHAUSTIVO
Icontec: promueve, desarrolla y gua la aplicacin de Normas Tcnicas Colombianas (NTC)
Dian: Controla y recauda los impuestos a nivel de cada sociedad. Controla el cumplimiento de normas aduaneras en los procesos de importacin de materias primas y exportacin de productos terminados.
Ministerio del Medio Ambiente: Controla el manejo de desperdicios p.ej.: Manejo de tinturas Superintendencia de Industria y Comercio: disposiciones sobre prcticas comerciales restrictivas, competencia desleal y proteccin al consumidor; coordina lo relacionado con los registros pblicos; administra los programas nacionales de control industrial de calidad, pesas, medidas, metrologa y el Sistema Nacional de Propiedad Industrial
McKinsey & Company
| 291
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 292
Existen tres tipos de estrategias para promocionar la industria textil confeccin colombiana
Mercadeo Sombrilla"
Mercadeo de pull del sector privado" Destino Destino
ILUSTRATIVO
Mercadeo de empuje de asociaciones relevantes"
Mercado fuente El gobierno y los gremios asisten a ferias y llevan a cabo campaas orientadas a promocionar el sector en el exterior y a la atraccin de IED Ejemplos El sector privado, a travs del vehculo promotor, promueven los productos del sector en pases objetivo a mediano y largo plazo a travs de ferias, reuniones con distribuidores, etc. Ferias y eventos en Colombia que promueve mritos de productos Colombianos
Mxico,
pas invitado
Oficinas
comerciales
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo; McKinsey McKinsey & Company
| 293
Para promocionar el sector, Colombia debe continuar realizando esfuerzos en las tres estrategias (1/2)
Dependiendo de la afinidad existente con Colombia . . .
. . . el sector puede seguir diferentes estrategias de promocin Canales y alianzas Ferias en Colombia e internacionales Alianzas con distribuidores Fortalecimiento de canales de distribucin Campaas de promocin Ferias en Colombia e internacionales Obtencin de certificaciones internacionales Posibles acciones
NO EXHAUSTIVO
Potencial
Mercados
Estrategia
Corto plazo (Mercados prioritarios)
EE.UU. (Estados conocidos y nuevos) Mxico Per Centro Amrica Colombia Canad Chile
Aumentar penetracin Aumentar participacin de marca propia
Coordinar con Proexport para canalizar esfuerzos de promocin a mercados objetivo Fomentar iniciativas de cooperacin de empresarios para participacin conjunta en ferias y construccin conjunta de showrooms en el exterior
Amricas incluyendo Argentina
Mediano Plazo
Fortalecimiento de marca propia y coleccin completa

Largo Plazo
Las Amricas Nichos alrededor del mundo donde tengamos ventaja geogrfica (p.e. Sudfrica) Nuevos nichos en mercados ya conocidos (p.e. productos verdes en EEUU o Canad)
Aumento en la participacin de categoras y formatos de valor agregado
Posicionar a Colombia como un centro regional de moda para fortalecer la participacin en marco propia y coleccin completa aa travs de esfuerzos como: Contratar un compaa de publicidad/ promocin en mercados objetivo para generar conocimiento sobre productos colombianos Continuar con ferias locales Incentivar la obtener certificaciones internacionales que faciliten la entrada a nichos de valor agregado (por ejemplo mercados Fairtrade y orgnicos
McKinsey & Company
| 294
Para promocionar el sector, Colombia debe continuar realizando esfuerzos en las tres estrategias (2/2)
Ejemplo de acciones a tomar Mercadeo Sombrilla" Mercadeo de pull del sector privado"
NO EXHAUSTIVO
Mercadeo de empuje de asociaciones relevantes"
Apalancarse por ejemplo en la

marca Colombia es Pasin para promocionar el sector a nivel internacional Desarrollar campaas de promocin en los mercados objetivos para posicionar los productos colombianos como productos de valor agregado Fomentar la exposicin de productos nacionales a medios de comunicacin internacionales (portadas de revistas, canales de televisin de moda, etc.)
Crear alianzas entre

diseadores y productores Colombianos para establecer showrooms en los mercados objetivos Incentivar la participacin de diseadores y productores internacionales en ferias, desfiles, ruedas de negocios, etc. Promover la obtencin de sellos y certificaciones internacionales que facilite el acceso de compaas colombianas a los mercados objetivos
Continuar con la realizacin de

ferias del sector que atraen compradores internacionales Capacitar a empresarios locales para que maximicen los beneficios de participar en este tipo de eventos
McKinsey & Company
| 295
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 296
Diferentes aspectos deben ser considerados para asegurar una implementacin exitosa de la agenda pblico privada
La implementacin exitosa depende principalmente de la capacidad de ejecucin del sector privado. . .
NO EXHAUSTIVO
. . . y de la capacidad de enfoque y seguimiento del sector pblico
Liderazgo necesario para impulsar las iniciativas y lograr estabilidad en el largo plazo
Debe desarrollarse una poltica de estado que promueva el desarrollo sectorial
Equipo de trabajo para implementar (ejecutar y hacer seguimiento a las iniciativas)

Recurso econmico Capacidad de coordinar equipos multidisciplinarlos Compromiso por parte de los empresarios en la ejecucin y seguimiento
Sector debera concentrarse en proyectos de alto impacto para mejorar oportunidades de xito
Debe haber un esquema de seguimiento claro con reconocimientos y consecuencias si no hay cumplimiento en las metas Coordinacin con otros entes gubernamentales para evitar duplicacin de esfuerzos y asegurar alineacin de prioridades e intereses
McKinsey & Company
| 297
El modelo de implementacin de cada iniciativa debe alinearse con sus caractersticas y nivel de complejidad
Aspectos crticos a definir
Liderazgo
Quin debe ser el lder natural? Quin puede influenciar ms efectivamente el resultado? Sector pblico? Sector privado?Otro? Qu recursos en talento humano se requieren de empresas, universidades, centros de investigacin y sector pblico? Cul es la dedicacin de tiempo requerida para cada uno? Quin ser el responsable de desarrollar las actividades? Cul y cmo ser el mecanismo de seguimiento y control? Cules sern las consecuencias por cumplir, o no, las metas? Cuntos recursos se requieren para ejecutar las iniciativas a travs del tiempo? Cunta es la inversin necesaria para desarrollar los proyectos que resulten de las iniciativas? Quin los financiar? Sector pblico? Sector privado? Mixto? Cules son los beneficios para los participantes? Cul es el nivel de complejidad? Estn alineados los intereses de todos los participantes?
McKinsey & Company
Recursos disponibles (tiempo)

Control y seguimiento
Financiacin
Beneficios para miembros
| 298
La implementacin de la estrategia del sector se realizar con base en la estructura operativa definida por el Programa de Transformacin Detallado a continuacin Productiva
Comit Directivo de Implementacin de la Transformacin Productiva Responsable de: Definir metas Realizar seguimiento semestral Brindar apoyo a alto nivel
Comits Operativos por sector
BPO/IT
Textil diseo confeccin y moda
Turismo de salud
Autopartes
Energa elctrica
Industria grafica
Cosmticos y productos de aseo
Equipo de trabajo
Sector
privado Sector publico
Responsable de: Realizar seguimiento trimestral Ejecutar planes de accin

Responsables de la ejecucin de iniciativas
McKinsey & Company
| 299
Para la implementacin de las iniciativas se sugieren diferentes modelos de implementacin entre el sector pblico y el privado
Liderazgo A Liderado por gerencia de transformacin productiva - MCIT Nivel de complejidad de iniciativa Descripcin de grupo de implementacin Caractersticas de iniciativas donde aplica
NO EXHAUSTIVO
Ejemplos
B Lideradas por agremiacin que representa al sector privado
Gerentes de Programa de Transformacin Productiva lideran iniciativas y movilizan entidades pblicas pertinentes con base en lineamientos definidos por Comit Operativo Apoyo de gremios del sector
Decisiones de iniciativas pueden ser tomadas o coordinadas exclusivamente por entidades gubernamentales
Cambios regulatorios Apoyo en negociacin de tratados comerciales
Gerentes del sector privado lideran iniciativas con su equipo con base lineamientos definidos por Comit Operativo Apoyo de entidades pblicas relevantes
Implementacin de la iniciativa no requiere del aval del sector pblico (aunque si debe contar con su apoyo)
Inteligencia de mercados Innovacin
Liderado por equipo contratado
Implementacin liderada por equipo contratado con dedicacin exclusiva a iniciativa. Equipo debe: Tener dedicacin de tiempo completo(1) Ser reconocido en sector Tener capacidad de tomar decisiones Equipo debe seguir lineamientos establecidos por Comit Operativo Lder puede ser contratado o ser miembro de empresa/ gremios del sector que deje sus responsabilidades actuales
Magnitud y complejidad de iniciativa requiere de recursos con dedicacin exclusiva para su implementacin
Cooperacin entre empresarios
(1) Al menos durante la fase inicial
McKinsey & Company
| 300
La estrategia del sector cuenta con 8 iniciativas lideradas por el sector pblico, 6 por el privado y 4 por equipo independiente (1/3)
Iniciativas
Modelo de implementacin sugerido
Recursos Humanos 1 2 3 4 5 6 7 8
Marco Normativo 9 10 11 12 13 14
A Liderado por gerencia de transformacin productiva MCIT B Lideradas por agremiacin que representa al sector privado C Liderado por equipo contratado
Nivel de complejidad de iniciativa
McKinsey & Company
| 301
La estrategia del sector cuenta con 8 iniciativas lideradas por el sector pblico, 6 por el privado y 4 por equipo independiente (2/3)
Modelo de implementacin sugerido A Liderado por gerencia de transformacin productiva MCIT Nivel de complejidad de iniciativa Fortalecimiento de la industria y promocin 15 16 17 18 19 20 21 Infraestructura 22 23 24
B Lideradas por agremiacin que representa al sector privado
Liderado por equipo contratado
McKinsey & Company
| 302
Con la siguiente dedicacin de tiempo en las diferentes iniciativas

% de tiempo de Empleado de Tiempo Completo (ETC)
Porcentaje de dedicacin de ETC en iniciativas

Gerencia transformacin productiva MCIT
A Liderado por gerencia de transformacin productiva - MCIT
Iniciativa B s Lideradas por agremiacin que representa al sector privado
C Liderado por equipo contratado Total
Gerente Sector Gerentes

Transversales
50% 10%
30% 0%
20% 5%
100% 100%
Equipo sector privado
Gerente Analista 1 Analista 2

Gerente Analista
30% 20% 20%
50% 60% 60%
20% 20% 20%
100% 100% 100%
Equipo de Asociatividad
0% 0%
0% 0%
100% 100%
100% 100%
McKinsey & Company
| 303
Para la implementacin de cada iniciativa, el equipo de trabajo contar ILUSTRATIVO con su grupo de apoyo y consultor
Grupo de Apoyo y Consultor Representantes Sector Pblico Funciones Recursos disponibles para apoyar a Equipo de Trabajo de iniciativa en: Generacin y discusin de ideas Apoyo puntual en reas de conocimiento Consecucin de informacin Red de contactos Dedicacin de tiempo
MCIT
MT
MEN
Representantes Sector Privado

Gremio 1 Gremio 2 Gremio 3
1 das al mes (ya sea en una o varias jornadas de trabajo) Vinculacin Dos mecanismos: Voluntario: Miembros de Comit Operativo se 1 vinculan a Grupo de Apoyo y Consultor de iniciativas de su inters Centro educativo 3
Representantes Academia Centro educativo 1 Centro educativo 2
Por invitacin: Miembros de Equipo de Trabajo 2 invitan a empresas, instituciones educativas, personas, gremios con conocimiento/recursos pertinentes para iniciativa
McKinsey & Company
| 304
Perfil del equipo de trabajo del da a da

Gerente Sectorial Privado
NO EXHAUSTIVO
Profesional de Administracin de Empresas, Economa, Ingeniera Industrial, o Carreras Afines, con experiencia de al menos cinco aos en temas de desarrollo empresarial Logros profesionales/acadmicos destacados que acrediten una trayectoria exitosa Perfil empresarial, con conocimientos del sector y preferiblemente con experiencia en procesos asociativos. Habilidades de liderazgo, motivacin, trabajo en equipo, inteligencia y presencia que le permitan ganar el respeto y confianza de los empresarios y otros actores de la cadena a trabajar a la que servira Habilidades de comunicacin, que sirva como interlocutor entre el sector privado y pblico, para lo cual debe comprender las interrelaciones del sector, las polticas nacionales relacionadas con la actividad productiva y trabajar de la mano con las entidades lideres del sector Capacidad de coordinacin con entidades del Gobierno encargadas de la regulacin y apoyo a la cadena de valor del sector Facilidad para realizar trabajo de campo permanente, capacidad para verificar y cautivar a los interesados y hacerle el seguimiento a cada iniciativa Profesional en de Administracin de Empresas, Economa, Ingeniera Industrial, o Carreras Afines, Ingeniera Industrial o de Sistemas, con experiencia de al menos cinco aos en temas de asociatividad Logros profesionales que acrediten una trayectoria exitosa en este tipo de esfuerzos Perfil empresarial, preferiblemente con conocimientos del sector o de desarrollo de iniciativas de este tipo Habilidades y experiencia en gestin de proyectos
Gerente iniciativa Cluster de la industria
Analistas
Profesional de Administracin de Empresas, Economa, Ingeniera Industrial, o Carreras Afines, con experiencia de al menos dos aos en temas de desarrollo empresarial Capacidad de resolucin de problemas analticos Anlisis y entendimiento del sector y los diferentes actores involucrados en el proceso Habilidades de comunicacin y de trabajo en equipo, que entienda las diferentes necesidades de los actores del sector pblico y privado
McKinsey & Company
| 305
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 306
Para la ejecucin de las iniciativas se requiere un presupuesto en equipo de trabajo del sector privado entre $390 y $500 millones de pesos en el primer ao
$ Millones
Equipo de trabajo Costo de Personal Anual(1) Racional
Equipo de sector privado
218
281
Equipo: 1 gerente + 2 analistas Salario mensual: Gerente: $8-10 millones (profesional

con 5 aos experiencia en gestin de proyectos, con maestra o MBA) Analista: $3-4 millones (profesional con 5 aos de experiencia en el sector) Equipo: 1 gerente + 1 analista (mismos perfiles a equipo del sector privado) Salario mensual: Gerente: $8-10 millones Analista: $3-4 millones
Equipo Asociatividad 172 218
Total 390 499
Costo de personal mensual entre $33 y $42 millones mensuales
(1)
Estimado asumiendo un factor prestacional de 1.3 McKinsey & Company
| 307
La inversin requerida para desarrollar las iniciativas depender del alcance definitivo
US$
Iniciativas de Recursos Humanos Iniciativas
1 Fortalecer las alianzas entre el sector productivo y el sector educativo
Valor estimado Programas Tcnicos: 350-500 / estudiante Bolsa de empleo: Inversin inicial 5,000 30,000 costo mensual de 1,500
Racional
Costo de programas de BPO&O

(Universidad Minuto de Dios) y de Gestin de Salud (Travelmedic)
Costo de desarrollo de un
catlogo electrnico Costo mensual de servidor y administracin anual
Promover, impulsar y facilitar los convenios entre las instituciones de educacin superior colombianas (IES) con las instituciones de educacin superior internacionales y la disponibilidad de incentivos para pre-grado y pos-grado Promover, impulsar y facilitar alianzas entre las instituciones de educacin superior colombianas y las instituciones pblicas con el sector productivo para capacitar el recurso humano en Investigacin, Desarrollo e Innovacin
Becas: Profesionales: 2,000 4,000 / estudiante ao Maestras y doctorados en exterior: 40,000 70,000 / estudiante - ao
Rango promedio en matrcula
Maestras y doctorados en
exterior: 40,000 70,000 / estudiante - ao
Rango promedio en matrcula

anual
McKinsey & Company
| 308
US$
Iniciativas de Marco Normativo
Iniciativas
5 Facilitar el acceso a materias primas, suministros y tecnologa con costos competitivos
Valor estimado Instrumento de intercambio comercial: Inversin inicial 20,000 150,000 (dependiendo de funcionalidades) ms costo mensual de 2,300
Racional
Costo de desarrollo de un
catlogo electrnico que permita realizar transacciones Costo mensual de servidor y administracin
Promover la formalizacin de la industria a nivel empresarial y laboral
Campaa para difundir beneficios de la formalizacin: entre 20,000 y 50,000

Campaa de conciencia ciudadana entre 50,000 y 1000,000
Campaa que incluye el envo de

un correo directo y la realizacin de un evento de promocin
Buscar mejorar los sistemas de control de contrabando con estrategias a nivel sectorial
Campana masiva. Los precios

varan considerablemente dependiendo de los medios de comunicacin utilizados
McKinsey & Company
| 309
US$
Fortalecimiento de la industria Iniciativas 15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesos de comercio (compra y venta) Valor estimado ~ 1,1 millones anuales Racional
Ejemplo de cooperativa de la
industria grfica con una infraestructura compuesta por 14 empleados y 3 centros de distribucin
16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la industria y entidades complementarios 17
~ 600,000 anuales
Ejemplo de cluster de Medelln,

incluyendo nicamente actividades de acompaamiento empresarial, eventos comerciales y de formacin
Gestionar un mecanismo a travs del cual se haga transparente la demanda de conocimiento (I+D+i), su proyeccin en el tiempo y la optimizacin del uso de los recursos
Fortalecimiento de instituciones de I+D 8,200,000 12,000,000
Valor promedio de creacin de

centro de I+D+i y Fortalecimiento de red (ejemplo tomado de TI Pharma )
McKinsey & Company
| 310
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 311
C.I. nico Interior S.A.: llegando a nuevos mercados

Contexto Desde su concepcin, Mundo nico identific necesidades no satisfechas en el mercado masculino y las incorpor a sus productos: comodidad, salud, calidad y moda Lleva ms de 10 aos en el mercado, desarrollando productos que cubren las necesidades del intimo masculino para las diferentes ocasiones de uso, acompaando al hombre en todos los momentos del da hasta la noche (momentos de descanso, deportivos, de trabajo y para celebrar) Su portafolio de producto incluye: Ropa Interior: Premium, Clsico, Casual, Contemporneo, Jeans Wear, Extreme, Junior, Medias Ropa Deportiva: Swimwear, Active (prximamente) Ropa y productos para estar en casa: Confort, Home Productos para el cuidado y la limpieza: Spa Colecciones de Locura Ediciones Limitadas Best Seller Enfoque Especializacin y diversificacin: Desde su nacimiento se ha especializado en un segmento de mercado muy especfico: el ntimo msculino Sin embargo no ha limitado su portafolio de productos a los calzoncillos, sino que ha creado un portafolio diversificados que abarcara todo lo que encierra el ntimo masculino Canales de distribucin: El proceso de internacionalizacin ha estado soportado por diferentes canales de distribucin: Boutiques propias en Colombia, Mxico y Per Distribucin a travs de boutiques de terceros en Estados Unidos, Asia y Europa Tiendas online Distribuidores mayoristas Innovacin y calidad: Cuenta con las certificaciones IQNET e ISO 9001:2000; un departamento de investigacin y diseo que trabaja con herramientas de alta tecnologa La empresa cuenta con buenas prcticas en sus procesos productivos amigables con el medio ambiente; un fuerte compromiso social con el entorno y de todo el personal, entendiendo que este es el motor principal que impulsa el crecimiento de la empresa. Resultados/Impactos Se evidencia un crecimiento continuo infraestructura, y en presencia nacional e internacional: Genera 560 puestos de trabajo (directos e indirectos) Cuenta con 612 clientes a nivel nacional en ms de 13 departamentos y tres tiendas propias A nivel internacional cuenta con diferentes tipos de negocios: Tiendas Propias: Per y Mxico Centros de negocios: Colombia, Mxico, USA, Per Distribuidores exclusivos: Gran Bretaa, Eslovaquia, Alemania, Venezuela, Holanda, Ecuador. Retailers: Costa Rica, Guatemala, Aruba, Japn, Chile, Panam, Israel, Canad, Islas Canarias, Martinica. Representantes directos: Rusia, Francia, Espaa Frecuento participacin en ferias y eventos nacionales e internacionales: Intermoda (Guadalajara, Mxico), Magic (Las vegas, USA), Curve (Nueva York, USA) Mode City (Pars, Francia), Colombiamoda, PerModa, Miami fashion week (USA), II Saln de la moda ntima (Caracas, Venezuela), National Underwear day (New york, USA), Miami Beach Bruthaz , entre otros Han recibido reconocimiento de DUPONT en varias oportunidades por el diseo de sus productos McKinsey & Company
FUENTE: www.mymundounico.com , C.I. nico Interior S.A.; Anlisis equipo de trabajo
| 312
Crystal S.A.: Compitiendo con valor agregado

Contexto Fundada en 1945 en Medelln, Colombia. Crea, produce y comercializa productos y servicios de valor agregado para empresas manufactureras Sus mayores clientes son grandes cadenas de almacenes en toda Colombia , Centro y Sur Amrica, al igual que en los Estados Unidos y Europa Su portafolio de productos incluye calcetines, ropa interior, camisetas, pijamas y bordados Tiene centros creativos en Colombia y EE.UU. y centros de distribucin en Colombia, Costa Rica, EE.UU., Mxico y Venezuela
FUENTE: www.crystal.com.co , Anlisis de equipo
Enfoque Valor agregado en logstica: Logstica a la puerta del retailer (DDP), es decir que adems de vender el producto, disean como exhibirlo en el punto de venta y lo entregan directamente en las tiendas Inventarios actualizados al minuto gracias al uso de tecnologa avanzada como: Sistema de radiofrecuencia con manos libres, Sistema grfico digital para visualizacin e identificacin de los diseos del producto, Inventario en proceso de 9 a 48 horas gracias a Retroalimentacin automtica a produccin en caso de agotados y/o puntos de reorden. Excelente rcord de entregas a tiempo Innovacin y variedad de productos: Desarrollo rpido de muestras y colores (48 horas) alrededor de 800 estilos diferentes por coleccin (tres por ao), perfectamente balanceados en tallas y colores, excelentes niveles de servicio Seguimiento permanente a tendencias
Resultados/Impactos
Sus productos estn

hoy presentes en casi todos los pases del continente americano y en algunos de la Unin Europea. Exportan: Marcas propias , Marcas propias de los retailers, Producen para prestigiosos marcas internacionales, y Licencian marcas internacionales para distribuir en USA
McKinsey & Company
| 313
Distrihogar: moda e innovacin para el hogar

Contexto Enfoque Moda y funcionalidad: Resultados/Impactos
Compaa con ms de 30
aos de tradicin, produce y comercializa una completa lnea de productos textiles para el hogar Distrihogar desarrolla, produce y comercializa productos con marcas propias y tambin bajo licencias de marcas reconocidas a nivel mundial para los diferentes segmentos del mercado Sus productos se adaptan a diferentes estilos de vida, enmarcados en 4 segmentos: Infantil, Juvenil, Neotradicional y Contemporneo
Actualmente llegamos
a nuestros clientes a travs de Grandes Superficies, Almacenes especializados, Lnea Institucional y la Lnea Hotelera. Adicionalmente, exportamos hace ms de 14 aos a Centro Amrica, Suramrica y el Caribe
Oferta comercial basada en productos

innovadores y nicos con beneficios tangibles como por ejemplo: Almohadas que se adaptan a los movimientos y adoptan la forma de la cabeza durante toda la noche Almohadas con fibras huecas de diseo exclusivo con alto contenido de aire para un mximo volumen y calidez que dan a la cabeza y al cuello un suave y firme soporte durante el descanso Productos hipoalrgicos, anti-caros, antibacterianos y anti-hongos Almohadas antirronquidos con infusin especial de eucalipto que posee un efecto refrescante, balsmico y expectorante, que hace que la respiracin sea perfecta durante la noche, Productos con fibras de carbono que captan y evacuan el exceso de electricidad del cuerpo, haciendo que ste se relaje y que el sueo sea ms profundo y reparador
FUENTE: www.crystal.com.co , Anlisis de equipo
McKinsey & Company
| 314
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 315
Principales programas de capacitacin relacionados con el sector (1/6)

Descripcin Carrera en Diseo de Moda Tcnico Laboral en Diseo y Confeccin de Modas Tcnico Profesional en Diseo de Modas Tecnologa Profesional en Diseo y Comercializacin de la Moda Carrera en Diseo y Produccin de Moda Carrera Tcnica en Diseo y Mercadeo de Moda Carrera en Diseo de Alta Costura Diplomado en Ilustracin de moda y tcnicas de expresin Diplomado en Desarrollo Integral de la Moda Colombiana Carrera en Diseo de Modas Carrera en Diseo de Moda Fashion Design Diploma Program Tecnologa Profesional en Diseo y Confeccin de Moda Diseo de modas Diplomado en Diseo y Modelacin de Calzado y Accesorios Diplomado en Gerencia de la Moda Carrera en Diseo de Vestuario
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
NO EXHAUSTIVO
Nombre Lasalle College Instituto Tringulo INSUTEC Fundacin Instituto Superior de Carreras Tcnicas Profesionales Corporacin Escuela de Artes y Letras Corporacin Unificada Nacional de Educacin Superior Escuela Diseo y Moda - Design School Taller Cinco Fundacin Universitaria del rea Andina Fundacin Universitaria del rea Andina Fundacin Universitaria del rea Andina Corporacin Universitaria de Ciencia y Desarrollo Lasalle College Fundacin de Educacin Superior Nueva Amrica Arturo Tejada - Escuela de Diseo y Mercadeo de Moda FADP - Fundacin Academia de Dibujo Profesional FADP - Fundacin Academia de Dibujo Profesional Universidad de San Buenaventura - Cali
Ciudad Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Bogot Cali Cali Cali
McKinsey & Company
| 316

Descripcin Tcnico en Diseo de Modas Carrera en Diseo de Moda Diplomado de Procesos, Cortes y Acabados de Alta Costura Curso de Confeccin y Alta Costura Diplomado en Alta Costura Carrera en Diseo de Modas Diseo y mercadeo de moda Espacios comerciales y mercadeo visual Licenciatura en Diseo de Modas Carrera en Diseo de Modas Carrera en Diseo de Modas Curso Fundamentos de las Fibras Textiles Carrera en Diseo Grfico Licenciatura en Diseo Grfico Tecnologa en Diseo Grfico Carrera en Diseo Grfico Carrera en Diseo de Vestuario Carrera en ingeniera Textil Curso de Diseo y Confeccin de Chaqueta Curso de Diseo y Confeccin de Pantalones
NO EXHAUSTIVO
Nombre Academia de Modas Diseamos FADP - Fundacin Academia de Dibujo Profesional Fundacin de Estudios Superiores Comfanorte Fundacin de Estudios Superiores Comfanorte Fundacin de Estudios Superiores Comfanorte Universidad Autnoma de Manizales Arturo Tejada - Escuela de Diseo y Mercadeo de Moda Arturo Tejada - Escuela de Diseo y Mercadeo de Moda Corporacin Colegiatura Colombiana Institucin Universitaria Colegiatura Colombiana ESDITEC - Escuela de Diseo Universidad de Antioquia Universidad Pontificia Bolivariana - UPB Corporacin Colegiatura Colombiana Corporacin Universitaria Remington Institucin Universitaria Salazar y Herrera Universidad Pontificia Bolivariana - UPB Universidad Pontificia Bolivariana - UPB SENA-Curso SENA-Curso
Ciudad Cali Cali Ccuta Ccuta Ccuta Manizales Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln
McKinsey & Company
| 317

Descripcin Trazo, Corte y Confeccin de la Camisa Confeccin de ropa femenina (Blusa y falda) Ropa Femenina: La Falda Fundamentos de Diseo Trazo, Corte y Confeccin de la Falda Clsica Maquinaria, Materiales y Procesos para la Confeccin del Jean Proceso Textil: Fibras Proceso Textil: Hilatura Proceso Textil: Tejido Plano Mantenimiento de Mquinas de doble prespunte Bsico confeccin femenino Bsico de confeccin Infantil Patronaje y escalado femenino Bsico de pijama Femenina Nombre SENA-Curso Compensar SENA-Curso SENA-Curso SENA-Curso SENA-Curso SENA-Curso SENA-Curso SENA-Curso Comfenalco-Curso Comfenalco-Curso Comfenalco-Curso Comfenalco-Curso Comfenalco-Curso
NO EXHAUSTIVO
Ciudad Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln
Diseo y confeccin bolsos y tulas

Trazo y corte industrial sistematizado
Comfenalco-Curso
Comfenalco-Curso
Medelln
Medelln
Tcnicas de alta costura

Bolsos informales en tela (jvenes y adultos) Confeccin de ropa deportiva (jvenes y adultos) Confeccin de ropa interior (jvenes y adultos)
Comfenalco-Curso
COMFAMA-cursos COMFAMA-cursos COMFAMA-cursos
Medelln
Medelln Medelln Medelln
McKinsey & Company
| 318

Descripcin
Corte y confeccin de chaqueta informal (jvenes y adultos)
NO EXHAUSTIVO
Nombre
COMFAMA-cursos
Ciudad
Medelln
Corte y confeccin de piyama femenina (jvenes y adultos)

Corte y confeccin de vestuario femenino (jvenes y adultos) Corte y confeccin de vestuario infantil (jvenes y adultos) Cortinas y cenefas (jvenes y adultos) Costura con retazo a mano - Quilty (jvenes y adultos) Supervisor en planta de confeccin industrial Operario de confeccin industrial con nfasis en bluyinera Operario de confeccin industrial en tejido plano con nfasis en camisera Operario de confeccin industrial en tejido plano con nfasis en pantalonera Operario de confeccin industrial en tejido de punto Modista ropa exterior Carrera en Diseo Grfico Ajuar de bebe Confeccin de pijamas
COMFAMA-cursos
COMFAMA-cursos COMFAMA-cursos COMFAMA-cursos COMFAMA-cursos COMFAMA-cursos COMFAMA-cursos COMFAMA-cursos COMFAMA-cursos COMFAMA-cursos COMFAMA-cursos Institucin Universitaria CESMAG Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos
Medelln
Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Medelln Pasto Santander Santander
Confeccin de slacks
Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos
Santander
McKinsey & Company
| 319

Descripcin Desarrollo de modas Desarrollo de modas de ropa infantil Escalado y patronaje de ropa interior Ensamble y confeccin de chaquetas Pantaln hombre Ropa bebe Ropa deportiva Ropa interior Ropa engelo Ropa sport Ropa strech Confeccin y ensamble de blusas Camisera Carrera en Diseo Grfico Nombre Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos Comfenalco- Academia de Confeccin y Diseo-Cursos UB Universidad de Boyac
NO EXHAUSTIVO
Ciudad Santander Santander Santander Santander Santander Santander Santander Santander Santander Santander Santander Santander Santander Tunja
McKinsey & Company
| 320
Adicionalmente instituciones como Inexmoda, Proexport y las Cmaras de Comercio ofrecen una serie de cursos en temas de gran relevancia para el sector
McKinsey & Company
| 321
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 322
La industria podra recibir un fuerte impacto debido a la crisis financiera mundial

Tasa de crecimiento indexada (2008=100)
PIB Alimentos Bienes Durables
Vestuario
Escenario 1 Recuperacin desde el 2010

120 110 100 90 80
08 09 10 11 12 13
Escenario 2 Afectado pero resistente

120 110 100 90 80
08 09 10 11 12 13
Escenario 3 Congelamiento Prolongado

120 110 100 90 80
08 09 10 11 12 13
PIB Alimentos Bienes Durables Vestuario
(1)
NRF -0.5%, Global Insight -0.6%, Fitch -1.6%, ICSC -1.8% McKinsey & Company
FUENTE: NRF, Global Insight, Fitch, ICSC, recortes de prensa, anlisis McKinsey
| 323
La recesin podra marcar el inicio de una nueva era en distribucin
Desde 1900
hasta 1940
1940 hasta 1970
1970 hasta 1990
1990 hasta 2008
2010 -2015+
Tiendas locales
Modelo de autoservicio Tiendas por departamento Comerciantes generales
Centros comerciales Distritos comerciales Grandes superficies
Tiendas de bajo costo Tiendas con membresa Category killers(1)
Comercio electrnico Retailtainment(2) Expancin de mercados y tiendas de bajo costo
(1)
Category Killer es un trmino usado en mercado para describir un producto, compaa o marca que tiene una ventaja competitiva tan amplia que hace que sea casi imposible para sus competidores operar de manera rentable (2) Retailtainment es un trmino usado para describir el marketing como entretenimiento: usar el ambiente, las emociones, los sonidos y actividades para atraer la atencin de los clientes y generar el ambiente apropiado para que compren McKinsey & Company
| 324
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 325
Informacin General
En el marco del proyecto de Sectores de Clase Mundial liderado por el Ministerio de Comercio, Industria y Comercio y diferentes representantes del sector privado, se realiz una encuesta a los empresarios del sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda La encuesta se dise para cumplir dos objetivos:
Entender en mayor detalle el comportamiento de la industria con relacin a

exportaciones, inversiones, innovacin y talento humano
Entender las percepciones de los empresarios con relacin a informalidad,

fortalezas y debilidades de la industria
Recoger opiniones y sugerencias de los empresarios sobre iniciativas que

pueden ser impulsadas desde el sector pblico y/o privado para aumentar el crecimiento de la industria
Se utiliz la herramienta Survey Monkey para realizar la encuesta de manera electrnica La encuesta cont con la participacin de 424 empresas de ms de 10 ciudades / municipios del pas y fue coordinada por las cmaras de comercio Se recibieron respuestas entre el 13 y el 30 de Marzo del 2009
McKinsey & Company
| 326
Encuesta
Perfil de las empresas participantes Exportacin Costos e inversin Innovacin Talento Humano Percepciones generales sobre la industria
McKinsey & Company
| 327
La encuesta cont con la participacin de ms de 400 empresas de ms de 10 ciudades / municipios del pas
Nmero de empresas participantes Nmero de empresas participantes por ciudad Bogot 133
% del total
31 31 11 5
184
424
Medelln
Ibagu Envigado Pereira 23 22 14 14 13 11 45
131
5
4 3 3 3 1 1 1 1
240
Otra Barranquilla Cali Itag La Estrella Dos Quebradas Bucaramanga Sabaneta
6 5 4 3
Repuestas totales
Respuestas parciales
Total empresas participantes
FUENTE: Encuesta, Anlisis equipo de trabajo
McKinsey & Company
| 328
Participaron empresas de diferentes tamaos y diferentes eslabones de la cadena

Nmero de empresas participantes por tamao(1) y eslabn Micro Pequea Mediana Grande Total
Fibras
Hilados o filamentos Textiles Confeccin Suministros Diseo
3 7
6 7
20 25 228 13 12
4
104
6
70
5
29
5
11
4 1
21
0 0
Comercializacin
Verticalmente Integrada Servicios Otros Total
(1)
29
13
10
73
2
14 18 187
3 2
10 119
3 4 5
64
1 1 2
54
9
21 35 424
| 329
La mayora de empresas de confeccin dicen trabajar con marca propia

Nmero de empresas de confeccin participantes clasificadas de acuerdo con su formato de negocios Maquila Paquete completo Marca propia
La mayora de las
Maquila
20
14
Paquete completo
22
21
Marca propia
114
Todas las anteriores Otro / no responde

22 7
empresas dice trabajar con marca propia, esto puede deberse a la mala interpretacin del trmino ms que a la participacin mayoritaria de este formato de valor agregado Marca propia hace referencia a compaas que comercializan prendas que llevan su marca en lugar de confeccionar para terceros
McKinsey & Company
| 330
En los eslabones de confeccin, diseo y comercializacin se representa una gran variedad de lneas de productos
Nmero de empresas
Ropa mujer Ropa hombre Ropa infantil

81 51 49 43 26 19 117
152
Ropa deportiva
Otros Ropa interior Vestidos de bao Artculos de hogar
Uniformes, dotacin, ropa quirrgica y ropa desechable en general Fajas y ropa de compresin (por ejemplo medias medicadas) Ropa trmica Pijamas Artculos de cuero Accesorios (cachuchas, bufandas, paoletas, etc.) Especialidades (disfraces, ropa para mascotas, ropa de proteccin para motociclistas)
McKinsey & Company
| 331
Encuesta
McKinsey & Company
| 332
Es evidente que a mayor tamao las empresas tienen mayor vocacin de exportacin
Es su empresa exportadora? Clasificacin por tamao de empresa(1), % 100% = 187 119 64 54
26 42 71
No
87 74 58 29
Si
13
Micro Pequea Mediana Grande
(1)
FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo
| 333
La vocacin exportadora difiere significativamente de acuerdo al eslabn de la cadena

Es su empresa exportadora? Clasificacin por eslabn de la cadena, % Si Produccin de fibras Fabricacin de hilados o filamentos Manufactura de textiles Suministros (botones, cremalleras, etc.) Confeccin de prendas de vestir y/o de hogar Diseo Comercializacin de textiles o prendas de vestir Otros Servicios Empresa integrada verticalmente No 100% = 6 7
50 100 65 23 29 17 32 37 14 44 86 83 68 63 77 71
50
35
20 13 228 12 73 35 21
56
9
| 334
McKinsey & Company
Mercados actuales y atractivos para la exportacin

Mercados a los que exporta actualmente? % Mercados a los que le gustara exportar? Nmero de empresas Exportadora Venezuela No exportadora
62 52 40 40 38 24 18 14 14 5
EE.UU.
Europa Chile Centro Amrica Mxico
42 51 45 32 36 40 31 13 8 15 22
23
27 18 19 25 18 13 8 39
35 57 54 64
69
69
Ecuador
Mxico Centro Amrica EE.UU Per Otros Chile Europa Brasil
Brasil
Per Venezuela Ecuador Otros
53
7 5 12
McKinsey & Company
| 335
Los productores Colombianos expresan su inters por llegar a ms mercados

Los empresarios Colombianos identifican oportunidades en diferentes mercados Nos interesan estos mercados (Europa y EEUU) por su alto nivel de inters en el tema del desarrollo sostenible y comercio justo Empresario de la confeccin, Medelln Europa y EEUU porque son mercados objetivo para productos de mayor valor agregado Empresario de la fabricacin de hilados o filamentos, Medelln
NO EXHAUSTIVO
pero expresan las dificultades que han tenido para llegar a ellos Desconocimiento de mecanismos de exportacin, presupuesto de inversin, contactos. Diseador, Bogot
Nos parece muy difcil exportar. No tenemos como encontrar nuevos compradores y en las ferias es muy difcil contactarlos. Empresario de la confeccin, Medelln
No hemos encontrado el contacto indicado para realizar la negociacin Empresario de la confeccin, Bogot Costos altos o no competitivos Empresario de la fabricacin de hilados o filamentos, Pereira
Mxico y Centro Amrica por similitud de costumbres y modos de vivir, cercana y capacidad de compra. Empresario de la confeccin, Bogot
Chile porque tenemos un TLC y es un pas muy slido. Empresario de la confeccin, Barranquilla
McKinsey & Company
| 336
Encuesta
McKinsey & Company
| 337
Hay diferencias significativas entre las estructuras de costos de los diferentes eslabones de la cadena
Estructura de costos % 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
15
Mano de obra
30
25
31 47
26 37
32 41
32
38
Materia prima
24 41 37 9 43
11 33 14 35 39 33 6 9 4 8 18 4 8
Suministros
Energa y otros servicios pblicos Logstica y transporte Mantenimiento de maquinaria
19
8 4 11 5 6 12
Hilados o Textiles filamentos
9 7 5 10
2
7 9 8
3 3
16 9 6 4 8
Integrada
8
3
13 6 8
Fibras
27
Otros
12
19
6
ComerServicios cializacin
Confecci- Diseo nes
Otros
McKinsey & Company
| 338
La mayora de los empresarios dice haber realizado algn tipo de inversin en los ltimos 3 aos
% Ha invertido en alguno de los siguientes tems durante los ltimos 3 aos? No Capacitacin Adquisicin de nueva maquinaria/tecnologa Sistemas de informacin Si 100% = 253
25
75
38
62
244
38
62
245
Reposicin de maquinaria
43
57
250
44
56
239
Otros
58
42
158
(1)
Clasificacin de empresas de acuerdo con el nmero de empleados McKinsey & Company
| 339
sin embargo se observan diferencias de acuerdo al tamao de las empresas

En que ha invertido durante los ltimos 3 aos? Empresas que contestaron SI, clasificacin por nmero de empleados(1), %
64
Reposicin de maquinaria Adquisicin de nueva maquinaria/ tecnologa
76
86
33 86
52
59
68
69 42
Sistemas de informacin
73
84
51
53
62
66
Micro
(1) (2)
Pequea
Mediana
Grande
Inversin en maquinaria, capacitacin, sistemas de informacin o investigacin y desarrollo Clasificacin de empresas de acuerdo con el nmero de empleados McKinsey & Company
| 340
Los empresarios aseguran que la mayora de la maquinara en la industrias tiene una edad promedio inferior a 10 aos
Cul es la edad promedio de su maquinaria? %
Entre 11 y 15 aos
Entre 16 Ms de 20 y 20 aos aos 4 5

16 34
Menos de 5 aos
La inversin en maquinaria no parecera ser un problema para la industria
42
Entre 5 y 10 aos
FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo McKinsey & Company
| 341
sin embargo la edad promedio de la maquinaria difiere significativamente entre eslabones

Cul es la edad promedio de su maquinaria? % 100% = No aplica Ms de 20 aos Entre 16 y 20 aos 20 50 Entre 11 y 15 aos 20
36 4
5
20
12
17
155
12
46
5
20
7
14
5 50 14
1
39
20 57 20
30
Entre 5 y 10 aos
Menos de 5 aos
50 40
17 40 32 17 20 29
Fibras
Hilados o Filamentos
Textiles
Confeccin
Comercializacin
Diseo
Suministros
McKinsey & Company
| 342
Encuesta
McKinsey & Company
| 343
Informacin del consumidor y solicitudes directas de los clientes son las principales fuentes de innovacin en el sector
Principales fuentes de innovacin % Informacin sobre preferencias, comportamientos y tendencias en el consumidor Solicitudes directas de sus clientes Ideas de la alta gerencia Ideas de sus empleados Fuentes externas como alianzas con otras compaas o centros de investigacin Anlisis de tendencias tecnolgicas El departamento de investigacin y desarrollo Otras Ninguna
71 66 43 39 22 22 20 8 1
McKinsey & Company
Viajes Ferias Seminarios y talleres Internet Revistas Concurso con estudiantes
| 344
La interaccin con clientes es la principal herramienta utilizada para entender comportamientos, necesidades y tendencias
Herramientas para entender tendencias, necesidades y comportamientos %
Entrevistas individuales con clientes
66 42 35 23 8 8 5
Anlisis de segmentacin de mercados

Etnografa (observar o interactuar con los consumidores en sus ambientes normales) Etnografia(1) Entrevistas grupales con sus clientes (focus groups) Ninguna Otras
(1) Observar
Internet, redes sociales Ferias Viajes Centros de diseo Libros de tendencias Bench marketing Revistas sociales Vendedores - clientes Fuente de investigacin online como www.wgsn.com
o interactuar con los consumidores en sus ambientes normales McKinsey & Company
| 345
Las bonificaciones son la principal herramienta utilizada por el sector en Colombia para incentivar la innovacin
Incentivos a la innovacin % Bonificaciones atadas al aporte en innovacin
48
Otros
30
Exposicin a mejores prcticas nacionales e internacionales Concursos de desarrollo de productos
Reconocimientos Actividades recreativas Capacitacin Viajes
16
15
(1) Observar
o interactuar con los consumidores en sus ambientes normales McKinsey & Company
| 346
El acceso a laboratorios y centros de investigacin es la principal necesidad del sector en cuanto a innovacin
Est usted de acuerdo con estas afirmaciones? % Totalmente de acuerdo Cuenta con el personal adecuado para desarrollar y disear nuevos productos ? De acuerdo En Totalmente desacuerdo en desacuerdo
34
43
19
4 251
Tiene fcil acceso a laboratorios y centros de investigacin que le facilitan el desarrollo de productos?
11
23
32
34
250
Cuenta con el apoyo de sus proveedores locales de materia prima para la realizacin de muestras? Cuenta con una infraestructura de produccin que se adapta fcilmente a la produccin de nuevos productos?
28
41
20
11
250
26
52
16
250 = 100%
McKinsey & Company
| 347
Encuesta
McKinsey & Company
| 348
En promedio, ms del 55% del personal empleado tiene nivel de escolaridad de bachiller o inferior
Nivel de escolaridad por eslabn % del total de empleados 100 Posgrado y Doctorado 100 2 100 1 100 2 100 3
18
13
5 7
8
4
14
6 13 12
24
13
Universitario
47 63 60
13
50 41
Tecnlogo Tcnico Bachiller Ninguno Otros
5 7
23
0 Fibras
10 1
Hilados o filamentos
14 0
Textiles
12
3 Confecciones 0
Comercializaci n
McKinsey & Company
| 349
La mayora de las empresas cuentan con personal con dedicacin exclusiva para actividades de mercadeo, ventas y diseo
Cuenta con personal con dedicacin exclusiva para las siguientes funciones? % con respuesta positiva
79
Comercio exterior (1)
100
32
50
Mercado y ventas
53
77
85
95
62
Diseo
66
83
92
22
Micro
28
Pequea
49
64
Mediana
Grande
(1)
Anlisis realizado nicamente con empresas exportadoras McKinsey & Company
| 350
La facilidad de encontrar personal capacitado difiere sustancialmente por ciudad

Es fcil para usted encontrar personal con el nivel de capacitacin y experiencia adecuado? Clasificacin por eslabn de la cadena, %
SI
Sabaneta Dos Quebradas 0
NO
100 25 29 33 38 42 44 44 50 69 73 100 75 71 67 63 58 56 56 50 31 27
100% = 1
1
Barranquilla
Bucaramanga Medelln Ibagu La Estrella Bogot Cali
7
1 87 32 3 78 9
Itag
Envigado Pereira
8
12 0 11
El 53% de los encuestados considera que no es fcil conseguir el personal adecuado Algunas de las causas expresadas para esta dificultad son: No hay tcnicos Falta de experiencia, capacitacin y compromiso No se puede pagar lo que el mercado laboral exige Faltan mandos medios La mano de obra no esta capacitada en eficiencia y productividad
McKinsey & Company
| 351
Cada regin tiene preferencias diferentes a la hora de capacitar su personal

En cuales instituciones entrena a su personal %
100% =
100
100
100
100
100
21
100
100
14
100
Otros
25 35 36
28 14 26
7
20
60
Ninguno Programas universitarios Entidades tcnicas
25 29 100
15 25 5 13
38
10 17
29
27
20 36 25
SENA
25 17
27
10 10
Barranquilla
Bogot
Bucaramanga
Cali
Ibagu
Antioquia
Pereira y Otra Dos Quebradas

McKinsey & Company
| 352
Encuesta
McKinsey & Company
| 353
Los empresarios estiman que la informalidad del sector es superior al 40%

A qu porcentaje estima usted que asciende la informalidad? Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje
Promedio
Informalidad empresarial:
52 43 28 14 7 29 30 15 15 3 4
43%
Empresas que no
pagan los impuestos correspondientes a sus ventas
Informalidad laboral:
43 17 21 23 28 26 27 19 19 8 9
Participacin de
empleados que no reciben contribucin al seguridad social
44%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
McKinsey & Company
| 354
La mayora de empresarios consideran que el diseo y la calidad son las fortalezas del pas, mientras que el costo y tiempo de respuesta son las debilidades
Cules considera que son las principales fortalezas de la industrias? % Cules considera que son las principales debilidades de la industrias? %
Diseo Calidad Innovacin Costo Tiempos de respuesta Conocimiento del usuario final Flexibilidad
21 25 29 35 2 49
79 93
6 5 28 62 54 32 23 10
Otro
McKinsey & Company
| 355
Anexos

Plan de promocin
McKinsey & Company
| 356
GLOSARIO
Sector: Segmento de la economa que se dedica a producir un bien o servicio especfico. El sector lo componen los establecimientos que realicen actividades similares o del mismo tipo. Sector de Clase Mundial: Sector con una productividad similar a la del mismo sector en EE.UU.. A nivel pas, estos sectores en conjunto se espera que aporten de ~20% del PIB y que generen ~10-15% del empleo total Cluster: Es una concentracin geogrfica de compaas e instituciones interconectadas en una industria particular. Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de servicios y proveedores que colaboran para crear una infraestructura especial para dar soporte al cluster. Adems, los clusters requieren a su disposicin mano de obra calificada y con un talento o habilidad especfica. Se espera que a travs de un cluster se pueda incrementar la productividad, de tal manera que se pueda competir nacional y globalmente.
Cadena productiva: Cadena de actividades por las que pasa un producto, en las cuales se agrega valor. Cada parte de la cadena es el insumo para el siguiente eslabn de la cadena. As, la cadena la componen todos los participantes en el esfuerzo de crear los insumos y el producto final para el consumidor.
Crecimiento sectorial: El crecimiento de un sector se mide como el aumento en participacin del PIB generado por el sector, en relacin al PIB total de la economa del pas. CIIU: La Clasificacin Industrial Internacional Uniforme, es un cdigo de clasificacin revisado por las ONU, que agrupa las actividades econmicas y procesos productivos similares. El objetivo del cdigo, es permitir comparar estadsticamente a nivel internacional, categoras similares de actividades econmicas. CUCI: La Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional es un sistema utilizado en la mayora de pases, para reportar la actividad de exportaciones e importaciones en el pas. El cdigo se dise para poder comparar estadsticas internacionales, sobre las mismas agrupaciones de productos.
FUENTE: DANE, Tcnicas de medicin econmica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad, McKipedia, Revista de Desarrollo Econmico Local, Cmara de Comercio
McKinsey & Company
| 357
GLOSARIO
Valor Agregado: Es un concepto econmico utilizado en las cuentas nacionales, y representa el mayor valor creado en el proceso de produccin, por efecto de la combinacin de factores. Se puede calcular como la produccin total menos el consumo intermedio. La produccin total es igual a los ingresos de la compaa (precio por cantidad producida) en un determinado perodo de tiempo, y el consumo intermedio es igual al costo de todos los bienes y servicios que se consumen en el proceso, durante este perodo Marca privada: hace referencia por lo genera la productos que son producidos por una compaa y vendidos bajo la marca de otra compaa. Es por ejemplo el caso de las marcas utilizados por supermercados PIB: El Producto Interno Bruto es el total de bienes y servicios producidos dentro de un territorio especfico (generalmente un pas), durante un espacio de tiempo determinado (generalmente un ao). Al medir esta cantidad, se tiene en cuenta no contar dos veces o ms los productos intermedios, que sirven de insumos para procesos ms avanzados en la cadena productiva. Productividad: En general la productividad es la cantidad de productos que se pueden obtener por cada unidad de insumo en un proceso. Para los sectores de esta ola, exceptuando al sector de energa elctrica, se hace referencia a la productividad laboral, la cual mide el valor agregado generado por cada empleado. Es decir la relacin entre el producto obtenido durante un perodo y la cantidad de trabajo dedicada a su produccin. La productividad permite medir la calidad de vida, el ritmo de crecimiento econmico y la capacidad de innovacin de una nacin, siendo una medida de competitividad. Informalidad laboral: La informalidad laboral se calcula como las personas que trabajan en el sector informal, es decir que trabajen sin contrato, afiliacin a seguridad social, etc. Informalidad empresarial: La informalidad empresarial se calcula como el nmero de empresas que no cumplen con todos los requisitos del estado (p.e. registro mercantil, afiliacin a seguridad social de los trabajadores, pago de impuestos, etc.) PPP: De la sigla en ingls Purchasing Power Parity o Paridad de Poder Adquisitivo, es un ndice que permite comparar los precios de bienes y servicios entre pases. Para medirlo, se determina el precio de una canasta de bienes y servicios equivalentes en cada pas, y se calcula la relacin del precio de estas canastas entre pases. Este ndice se utiliza para comparar cifras como el PIB o el Valor Agregado, ya que a diferencia de las tasas de cambio que tienen en cuenta las fluctuaciones que ocurren en el mercado de capitales, o las generadas por intervenciones del gobierno, especulacin, etc., est atada al precio de los bienes, que es ms constante. El PPP tambin se utiliza como una medida del costo de vida de cada pas.
FUENTE: DANE, Tcnicas de medicin econmica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad, McKipedia, Revista de Desarrollo Econmico Local, Cmara de Comercio McKinsey & Company
| 358

Plan de Negocios Textiles y Confecciones

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Desarrollando sectores de clase mundial en Colombia

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

Resumen Ejecutivo Metodologa

McKinsey & Company

Tabla de contenido Anexos

Listado de principales entidades u organizaciones a cargo

McKinsey & Company

McKinsey & Company

Sin embargo, la industria se encuentra altamente amenazada tanto en el mercado local

El desarrollo de estas habilidades depende de cambios importantes en el desarrollo del

Para asegurar la implementacin de estos cambios, se propone un esquema de seguimiento

McKinsey & Company

McKinsey & Company

Ferroniquel 2 Flores 3 Oro 3 Plstico y caucho 3 Productos qumicos 3 Metalmecnica

Caf Textiles y confecciones

Acumulado Enero a Noviembre McKinsey & Company

FUENTE: DANE, Proexport

El nivel del consumo interno es adecuado al nivel de ingresos de la poblacin

Existe correlacin entre el consumo y el nivel de ingresos de los mercados

35 40 45 PIB/pr capita Miles de USD

FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company

2.088 +15% 1.959

El crecimiento del sector a nivel mundial ha sido de aproximadamente 3-4%

FUENTE: DANE Clculos Proexport; Anlisis equipo de trabajo

Importancia de temas ticos: Los temas ticos son cada vez ms

Equilibrando costo, velocidad y precio: El costo no es el nico factor que

Subcontratacin de tareas: Ms y ms marcas de ropa se han cambiado al

FUENTE: Anlisis de equipo

McKinsey & Company

Los temas ticos cobran cada vez mayor relevancia en la industria

Oportunidades para Colombia

Colombia tiene una amplia

Colombia podra posicionarse

FUENTE: McKinsey, prensa

McKinsey & Company

Comerciantes y productores buscan el equilibrio entre costo, velocidad y precio

El costo no es el nico factor que incide sobre la

Por consiguiente, los modelos de compra de las

De igual manera, Colombia

Sin embargo, la mayora de los jugadores

McKinsey & Company

Grandes marcas subcontratan cada vez ms tareas

La mayora de los grandes jugadores cuentan

Colombia podra aprovechar

Para algunos de los grandes jugadores sigue

Grandes agencias amplan cada vez ms su

FUENTE: McKinsey, Apparel Magazine

McKinsey & Company

Alto crecimiento en importaciones de materia prima y productos terminados, principalmente

Reciente entrada masiva al pas de marcas internacionales con amplia experiencia en

Fuera de la regin andina, Colombia tiene una baja participacin en mercados

Su participacin ha sido tradicionalmente dependiente de modelos de bajo valor agregado

La situacin se est tornando insostenible y se manifiesta en cierres, despidos masivos

FUENTE: Anlisis de equipo

McKinsey & Company

Los empresarios estiman que la informalidad del sector es superior al 40%:

FUENTE: El Tiempo, entrevistas, encuesta a empresarios, McKinsey

McKinsey & Company

1.359 +14% 1.060 877 1.275

952 957 853

FUENTE: DIAN Clculos Proexport

FUENTE: Pginas Web de las compaas, anlisis equipo de trabajo

McKinsey & Company