BANANO 2013

ESCENARIO Y PERSPECTIVAS:
PRODUCCIN Y COMPETITIVIDAD

EXPORTACIN 2012: HUBO MENOS BANANO

En el 2012, se exportaron 248840.362 cajas.
Esto signific una reduccin de 12,56% en relacin al 2011, generado por las
condiciones climticas adversas, que produjeron una mayor presencia de la sigatoka
negra, que a su vez gener una reduccin en el nivel de produccin.

2006

2007

2008

2009

2010

2011

248,840,362

284,590,787

265,544,629

271,792,545

260,584,060

256,414,815

242,689,934

EXPORTACIN DE BANANO
2006 2012
en cajas de 18.14 kg.

2012

SEGUIMOS SIENDO EL NMERO UNO

La informacin preliminar, indica que a pesar de la reduccin de ventas en el 2012,
somos el primer pas exportador de banano a nivel mundial.
Un aspecto a destacar, es el incremento de exportacin de Filipinas.

MAYORES PASES EXPORTADORES

en toneladas

(*) DATO NO OFICIAL

2011
2012

ECUADOR
5,174,378
4,524,370

FILIPINAS (*)
1,800,000
3,870,000

COSTA RICA
1,927,272
1,872,727

COLOMBIA
1,671,072
1,635,763

GUATEMALA
985,455
1,018,181

PERO TENEMOS BAJA PRODUCTIVIDAD

El Ecuador tiene una productividad menor a 1.500 cajas/hectrea/ao.

Sus principales competidores tienen una productividad superior a 2.000

cajas/hectrea/ao
NIVEL DE PRODUCTIVIDAD
2012
en cajas/hectrea/ao

3,300
2,394
2,092

2,078

1,300

ECUADOR

FILIPINAS

COSTA RICA

COLOMBIA

GUATEMALA

CMO SE DISTRIBUY NUESTRA EXPORTACIN?

Durante los ltimos cuatro aos, aproximadamente un 80% de las ventas se
concentran en los mercados de EE.UU., Unin Europea y Rusia.
ESTRUCTURA DE LOS ENVOS DE BANANO ECUATORIANO
POR MERCADO
2012
en porcentaje
EE.UU.

UNIN EUROPEA

RUSIA

EUROPA ESTE

AFRICA

SUDAMRICA

ASIA

OCEANIA

6.09%
2.08%
4.19%

20.62%

41.51%

21.80%
2009

6.87%
2.63%
5.13%

20.03%
40.70%

21.17%
2010

7.02%
3.81%
7.49%

22.65%

MEDIO ORIENTE

7.75%
6.80%
6.56%

22.51%

40.42%

35.44%

17.07%

15.44%

2011

2012

CMO SE COMPORTARON LAS VENTAS?

A excepcin de Medio Oriente, frica y Asia, mercados donde hubieron
considerable incrementos, los envos hacia los dems mercados disminuyeron.
DESTINO

2011

VARIACIN
2011/2010

2012

VARIACIN
2012/2011

EE.UU. PACIFICO

36.267.639

-14,18%

27.374.511

-24,52%

EE.UU. ATLANTICO

12.309.958

-11,72%

11.052.734

-10,21%

115.033.034

6,43%

88.190.615

-23,33%

RUSIA

64.467.416

21,22%

56.014.448

-13,11%

EUROPA ESTE

21.315.254

56,37%

16.316.175

-23,45%

MEDIO ORIENTE

10.853.865

55,35%

16.928.077

55,96%

945.362

-82,60%

8.755.773

826,18%

19.969.527

9,49%

19.295.880

-3,37%

ASIA

2.240.338

-8,74%

3.712.707

65,72%

OCEANIA

1.185.156

-10,77%

1.199.442

1,21%

284.587.549

7,17%

248.840.362

-12,56%

UNIN EUROPEA

AFRICA
CONO SUR

TOTAL

UNA MIRADA AL PRECIO FOB DE SALIDA

El banano ecuatoriano tiene un precio FOB mayor que sus competidores, por
cuanto un 90% del mismo debe pasar por el Canal de Panam, a lo que se agrega
un incremento en los insumos: cartn, plstico y flete.
COMPARATIVO DE PRECIOS FOB
A ABRIL 2013
USD / caja

10.65
7.70

ECUADOR

COLOMBIA

7.69

COSTA RICA

7.55

HONDURAS

CMO SE DESGLOSA ESE PRECIO FOB?

El Gobierno ecuatoriano reconoce por gastos de exportacin slo USD1,75 por caja.
A inicios de este ao, se tuvo un incremento por caja de: 0.05USSD por plstico, 0.25USD
por cartn y USD1,40USD por flete.

DESGLOSE DEL PRECIO FOB

en USD / caja
PRECIO AL PRODUCTOR

GASTOS DE EXPORTACIN

CANAL DE PANAM

1.70
1.20
1.75

2.25

2.3

2.25

6.00

5.50

5.39

5.30

ECUADOR

COLOMBIA

COSTA RICA

HONDURAS

OTROS

MIENTRAS EE.UU. CONSUME MS,

EL ECUADOR VENDE MENOS
IMPORTACIONES DE BANANO POR EE.UU.
en toneladas
2012

848.150,1

ECUADOR

979.829,2

878.970,5

719.702,7

1.151.504,1 1.333.475,9

1.458.567,2

GUATEMALA
HONDURAS

435.722,0

445.222,8

535.699,0

MEXICO

145.520,7

148.607,1

223.293,6

NICARAGUA

35.997,2

35.584,7

36.324,2

PERU

20.060,1

23.211,2

25.899,6

PANAMA

29.032,6

27.814,5

59.194,9

143,2

745,3

2.726,1

4.093.891,7 4.122.681,8

4.349.733,4

719,702.7

844.546,0

878,970.5

835.141,2

979,829.2

COSTA RICA

957,643.3

440.176,0

830,268.3

384.503,8

929,174.6

460.941,4

994,335.2

COLOMBIA

IMPORTACIONES DE BANANO POR EE.UU. DESDE

EL ECUADOR
2003- 2012
en toneladas

904,306.3

2011

918,926.3

2010

972,474.5

PAS

El ingreso de banano ecuatoriano en el mercado

de EE.UU., se redujo en 18% en el 2012.

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
OTROS
TOTAL

Y ESTO PRODUCE LO SIGUIENTE

Nuestra cuota de participacin en el mercado de EE.UU sea menor al 20% en el 2012.
Guatemala tiene una cuota superior al 30% en ese miso mercado.
PAS

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

9,42%

11,33% 11,71%

2010

2011

2012

11,26%

9,33% 10,12%

COLOMBIA

12,10% 12,00% 13,43% 12,34%

COSTA RICA

25,16% 22,34% 21,51% 24,15% 25,90%

21,98% 15,64% 20,40% 20,49% 19,50%

ECUADOR

25,07% 23,73% 23,65% 25,90% 23,21%

20,87% 26,61% 23,93% 21,32% 16,55%

GUATEMALA

24,08% 26,36% 26,91% 23,78% 27,31%

29,88% 30,90% 28,13% 32,34% 33,53%

HONDURAS

11,14% 13,11% 11,85% 11,01% 12,06%

12,71% 10,80% 10,64% 10,80% 12,32%

MEXICO

0,91%

0,87%

0,88%

1,00%

0,79%

1,67%

2,92%

3,55%

3,60%

5,13%

NICARAGUA

1,07%

1,07%

1,00%

0,79%

0,82%

0,78%

0,69%

0,88%

0,86%

0,84%

PERU

0,35%

0,32%

0,58%

0,65%

0,45%

0,57%

0,55%

0,49%

0,56%

0,60%

PANAMA

0,01%

0,02%

0,05%

0,20%

0,01%

0,20%

0,15%

0,71%

0,67%

1,36%

OTROS

0,11%

0,19%

0,13%

0,17%

0,04%

0,00%

0,03%

0,00%

0,02%

0,06%

Y EN LA UNIN EUROPEA,
LAS IMPORTACIONES DE BANANO DE LA
ZONA DLAR Y ACP SE REDUJERON
IMPORTACIN DE BANANO POR LA UE
en miles de toneladas
4,884
4,691

4,514

4,607

4,503

4,490

4,196
3,860
3,723
3,299

2000

3,222

2001

3,293

2002

3,376

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Y NUESTRAS VENTAS A LA UE SE
REDUJERON EN UN 3%

2009

2010

1,299

2008

1,340

2007

1,223

2006

1,278

2005

1,349

2004

1,186

1,026

2003

1,059

2002

993

800

2001

829

705

INGRESO DE BANANO DE ECUADOR EN LA UE

en miles de toneladas

2011

2012

EL ESCENARIO ACTUAL EN LA UNIN

EUROPEA
De cada 100 cajas de banano que llegan a la UE, 29 provienen del Ecuador;
25 provienen de Colombia ,17 arriban desde Costa Rica y 29 desde otros
orgenes

28.96%

29.09%

27.05%

28.34%

27.80%

25.31%

24.54%

28.44%

25.72%

23.75%

25.23%

22.00%

PARTICIPACIN DEL ECUADOR EN LAS IMPORTACIONES

DE BANANO POR LA UE

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

PERO TENEMOS UN GRAN PROBLEMA

ADICIONAL
CRONOGRAMA DE REDUCCIN DEL ARANCEL
en /tonelada
ACUERDO GENERAL
TLC UE CON COLOMBIA, PER Y
CA

175
148
145

143

136

132

132

132

127

138
131

124

117

122

117

114

114

110
103

96

89

82
75

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

La buena noticia es que el Presidente de la Repblica en su ltimo viaje a

Europa, anunci reanudar las negociaciones de un Acuerdo Comercial con la
Unin Europea

CMO VAN LAS COSAS EN EL 1er. TRIMESTRE DEL 2013?

Datos preliminares nos indican que en el primer trimestre del 2013, las exportaciones
de banano son menores en un 11% en comparacin a igual perodo del 2012.

2010

2011

64,468,668

72,394,730

80,024,636

72,458,826

EXPORTACIN ACUMULADA DE BANANO

A SEMANA 13
2010 - 2013
en cajas de 43 libras

2012

2013

CONCLUSIONES

Insistir en alcanzar un acuerdo comercial y de cooperacin con la UE.

Incrementar nuestro nivel actual de productividad.

Reducir los gastos de exportacin para evitar una disminucin de nuestra

competitividad (cadena).

Un 55% de nuestras exportaciones de banano se destinan a mercados con

escenarios voltiles de precios.

Necesidad de desarrollar una estrategia en mercados como Medio Oriente para

consolidar nuestra presencia y evitar que sea tomado por Filipinas.

Mejorar la tramitologa a nivel interno (SENAE, AGROCALIDAD; MAGAP,

MINISTERIO DE AMBIENTE).