GESTION DE RIESGOS

COMPETITIVIDAD
DIME QUIENES SON TUS GENERALES Y TUS
SOLDADOS Y TE DIRE SI GANARAS LA
GUERRA
ING. JUAN PALZA MEZA
COORDINADOR CEPRIT MOQ
ESSALUD
DESARROLLAR UNA
ESTRATEGIA
1 LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA EN
LA QUE COMPETIMOS
(QUE TAN BUENO ES EL JUEGO)

2 LA POSICIN DE LA CIA. EN SU
INDUSTRIA
(RENTABILIDAD PROMEDIO DE LA INDUSTRIA
- NO ESTAR POR DEBAJO)
1. ANLISIS DE LA INDUSTRIA
EXISTEN 5 FUERZAS DE
COMPETENCIA EN
JUEGO

NO IMPORTA EL
TIEMPO DE LA
INDUSTRIA

EL MIX DETERMINA LA
RENTABILIDAD DE LA
INDUSTRIA
PC
CA P C
BS
PC = POTENCIALES COMPETIDORES
CA = COMPETIDORES ACTUALES
BS = BIENES SUSTITUTOS
P = PROVEEDORES
C = CLIENTES
2. POSICIONAMIENTO
COMPETITIVO
COMO UNA CIA. LOGRA UN
COMPORTAMIENTO SUPERIOR DENTRO DE
SU INDUSTRIA INDEPENDIENTEMENTE DE
LA RENTABILIDAD PROMEDIO
POSICIONAMIENTO
COMPETITIVO
A) PARA TENER UN DESEMPEO SUPERIOR SE
DEBE TENER UNA VENTAJA COMPETITIVA
UNA CIA. TIENE QUE TENER ALGO MEJOR.

B) LA VENTAJA PUEDE SOSTENERSE DE UNA
A DOS FORMAS (TYPE OF ADVENTAGE).
1 ) CREAR ALGO QUE LOS OTROS NO PUEDEN COPIAR
(RARO)
2 ) UNO PUEDE MEJORAR MS RPIDO QUE LOS
COMPETIDORES
COMPETITIVIDAD
=
ESTRATEGIA EXITOSA +
PRODUCTIVIDAD GLOBAL
BENCHMARKING
SI LA VC ES LA CLAVE DEL
DESEMPEO SUPERIOR
COMO SE CONSIGUE ?

ESTRATEGIAS GENRICAS
VARIABLES ESENCIALES +
EL TIPO DE VENTAJA + EL
CAMPO DE VENTAJA =
LLEVAN A ESTRATEGIAS
GENRICAS
Recursos Humanos
Tablero de comando
Anlisis Estratgico
Anlisis de Ciclo de Vida
Tasa de
Crecimiento
Tiempo
introduccin
crecimiento
madurez
declinacin
Anlisis de Ciclo de Vida
Etapa Que interesa medir
Introduccin
Edad, potencial, capacitacin
inicial, perfil de reclutamiento
Crecimiento
Motivacin, plan de carrera
Madurez
Desempeo, rotacin interna,
contribucin, costos
Decadencia
Antigedad, desempeo,
cargas de familia, impacto de
la desviculacin
CRAY RESEARCH
Caso de aplicacin
Anlisis de la Industria
Las Grandes empresas de computacin
Empresas
Japonesas
con gran
Rivalidad
Clientes grandes con
buen poder de
negociacin
Relacin amigable
Desarrollo de las MINI SC
PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DE LA
CONSTRUCCION
MOTIVACIONES
SIENDO LA CONSTRUCCION :
La industria del bienestar humano.
El motor para la reactivacin econmica del
pas, por:
Ser gran generadora de actividad y desarrollo
econmico al tener un gran efecto multiplicador en
otras reas de la economa, por lo tanto, su cadena
productiva es amplia.
Ser fuente importante de trabajo de forma
inmediata y gran utilizadora de mano de obra no
calificada.
PARADJICAMENTE, ES PROBABLEMENTE UNA DE
LAS INDUSTRIAS QUE PRESENTA EL MENOR GRADO
DE DESARROLLO TECNOLGICO.

INCIDENCIA DEL SECTOR EN LA ECONOMIA DEL PAIS
35% de la poblacin
econmicamente activa
7% empleos
directos
28% empleos
indirectos
GENERACION DE EMPLEOS
APORTE ECONOMICO AO 2005
2500000000 $US 25 % DEL PIB
QU SE REQUIERE
MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD,
YA QUE:

Es el motor que esta detrs del progreso
econmico.
Un pas que no mejora su productividad no
supera su estndar de vida.
El mejoramiento de la productividad debe ser
una de las metas principales de la
administracin de toda empresa.

EFECTOS DEL MEJORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD

ESTADO
Programas ms eficientes
Reduccin de conflictos sociales
Mejor nivel de vida de la poblacin
EMPLEADOS
Incremento en los salarios
Mejores condiciones de trabajo
Estabilidad laboral
Desarrollo de habilidades
EMPRESAS
Incremento de utilidades
Mayor capacidad de inversin
Mejor posicin en el mercado
CONSUMIDORES
Menores precios
Mejores servicios
PRODUCTIVIDAD
Y
COMPETITIVIDAD
EN QUE SE DEBE APLICAR
RECURSOS HUMANOS: EN EL MEJORAMIENTO
DE LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS
HUMANOS, MEDIANTE:

1.- PROGRAMAS EDUCACIONALES Y DE
CAPACITACIN.

3.-. LA UTILIZACIN DE BUENAS TCNICAS EN LA
DIRECCIN DEL TRABAJO.

2.- PROGRAMAS DE MOTIVACIN Y SEGURIDAD
OCUPACIONAL DEL PERSONAL.
EN LOS MATERIALES Y LA TECNOLOGA

1. CONOCIMIENTO DE LAS TCNICAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
APROPIADAS.
2. PREFABRICACIN Y ESTANDARIZACIN DE PARTES DE OBRA.
3. ADECUACIN TECNOLGICA DE NUEVOS MATERIALES Y
METODOS DE EJECUCION.
4. TECNOLOGA ADECUADA EN TCNICAS MODERNAS DE
PLANIFICACION, DIRECCION Y ADMINISTRACIN DE OBRAS,
COMO SER:

TECNICAS COMPUTACIONALES.
INGENIERA DEL VALOR AGREGADO.
PLANIFICACIN DE LAS OPERACIONES.
SISTEMAS DE CONTROL VERSTILES Y EFICIENTES.
OPTIMIZACIN DE SISTEMAS PRODUCTIVOS.

EN QUE SE DEBE APLICAR
QUE HACEMOS ?
NADA...? O
ACTUAMOS
I. Importancia de la Competitividad
La competitividad se ha convertido en una de las
preocupaciones centrales de los gobiernos y los sectores
productivos en la mayora de los pases.
El desarrollo econmico y el bienestar de la poblacin
dependen en gran medida del nivel de competitividad.
La competitividad es un ejercicio en el que participa toda
la sociedad: gobierno, sectores productivos, sociedad en
general.
II. Factores que inciden en la
competitividad a nivel internacional
a) Eficacia del sistema jurdico.
Sustentabilidad del medio ambiente.
Nivel de educacin y salud de la poblacin.
Estabilidad de la macroeconoma.
Estabilidad y funcionalidad del sistema poltico.
Eficiencia de los mercados.
Sectores productivos e infraestructura de clase
mundial.
a) Eficacia y eficiencia del gobierno.
Innovacin y desarrollo tecnolgico.
Aseguramiento y certificacin de la calidad.

III. Retos de la competitividad
1. Existe gran competencia entre las entidades
federativas y con otros pases para la atraccin de
inversiones, pero no existen indicadores que
permitan la comparabilidad entre stos, tanto a
nivel regional como estatal.
2. Se cuenta con diagnsticos parciales, desiguales o
muy aislados, que impiden el seguimiento de la
evolucin de la competitividad y su comparacin a
nivel estatal.
3. Necesidad de crear polticas pblicas
consensuadas para impulsar la competitividad a
nivel nacional, regional y local, con una
participacin directa de los gobiernos estatales.
Eficiencia de las
Empresas
Infraestructura
Calificacin General
Precios
Empleo
Economa
Domstica
Comercio
Internacional
Inversin
Internacional
Marco Social
Finanzas
Pblicas
Poltica
Fiscal
Marco
Institucional
Productividad
Sist. Financiero
Actitudes
y Valores
Mercado
Laboral
Prcticas
Administrativas
Educacin
Bsica
Salud y
Ambiental
Legislacin
Empresarial
Cientfica
Tecnolgica
Eficiencia del
Gobierno
Desempeo de la
Economa
79
Criterios
77
Criterios
68
Criterios
95
Criterios
Integracin del ndice de Competitividad
La Ciencia y la
Tecnologa son
las fuentes de
la innovacin que
mueven al
mundo.

Ing. Juan Palza Meza
Exportaciones
Por grupos de productos
En 2007 las exportaciones
crecieron 17.8% en dlares,
luego de crecer por 3 aos
consecutivos por encima del
35%.
Per es el principal productor
de plata en el mundo, y el primer
productor de oro, zinc, estao y
plomo en Latino Amrica.
Per es el principal exportador
mundial de harina de pescado y
produce tambin congelados,
conservas y procesados a base de
pescado.
*Cifras preliminares calculadas con datos disponibles a noviembre 2007
Fuente: BCRP
Millones de US$ FOB
GRUPO 2006 2007 VAR.*
Minero 14,560 17,382 19%
Petrleo y derivados 1,878 2,370 26%
Agropecuario 1,759 1,905 8%
Pesquero 1,713 1,910 12%
Textil 1,456 1,636 12%
Sidero-Metalrgico 711 783 10%
Qumico 594 780 31%
Maderas y papeles 330 347 5%
Otros 499 589 18%
Total 23,498 27,702 18%
Compaas extranjeras en el Per
Marubei
Mitsubishi
Matsushita
SK
LS Nikko
Sumitimo
P&O Dover
Shougang Corp
China Fishery Group
Teck Cominco
Quebecor
Barrick
Scotiabank
Newmont
Firth Ind.
Newcrest
Grupo Mexico
Grupo Bimbo
Zeta Gas
Minas Peoles
Grupo Slim
Elektra
Techint
Pluspetrol
Odebrecht
Petrobras
AmBev
Gerdau
VDRD
Grupo Emp. Antoqueo
Grupo ISA
Falabella
Ripley
Watts
ENAP
LAN
Hunt Oil
Nextel
Citibank
Duke Energy
Freeport McMoRan
Cargill
Kraft
Procter & Gamble
Kimberly Clark
PSEG
Sempra
Chevron Corp.
Telefnica
BBVA
Endes
Repsol - YPF
HSBC
Flughafen Frankfurt
Grupo Suez
Xstrata
Intesa
Acea
Impregilo
Messer
Faber Castell
Grupo Santander
Sonatrach
Anglo American
Ashmore

Sector
Minero
1er productor mundial de plata.

En Latinoamrica:
1er productor de oro, zinc,
estao y plomo.
2ndo de cobre y molibdeno.

Las inversiones programadas
bordean los US$ 15 000 MM.

Operan en el pas prcticamente
todas las grandes transnacionales.

Alto potencial en minera no
metlica: boratos, diatomita,
bentonita, roca fosfrica,
travertino, entre otros.
Proyectos Mineros (20):
Regin Piura: Bayvar (Fosfatos), Bayvar II
(Calcreos, Diatomitas, Yeso), Ro Blanco (Cu, Mo).
Regin Cajamarca: Michiquillay (Cu), Galeno (Cu,
Au, Mo, Ag), La Granja (Cu).
Regin Ancash: Magistral.( Cu, Mo)
Regin Pasco: San Gregorio (Zn, Pb, Ag, Bi, Cd).
Regin Junn: Toromocho (Cu, Mo, Ag, Zn)
Regin Lima: Ampliacin Refinera Cajamarquilla
(Zn).
Regin Ica: Marcobre Mina Justa (Cu ).
Regin Apurmac: Hierro Apurmac (Fe), Antilla
(Cu), Cotabambas (Cu), Los Chancas (Cu), Las
Bambas (Cu Mo, Au).
Regin Cuzco: Antapaccay (Cu).
Regin Arequipa: Ta Mara (Cu).
Regin Moquegua: Quellaveco (Cu, Mo, Ag).
Regin Tacna: Pucamarca (Au, Ag).
1
2
3
6
12
11
10
7
9
4
5
8
Principales Mega Proyectos
Minera

Sector
Energa
nica fuente sostenible de gas
natural en la costa del Pacfico
Sudamericano.

Ampliacin de gaseoducto a zona
de Marcona, con excelentes
condiciones para nuevas
instalaciones.

Avances en transformacin de
matriz energtica y exportacin de
LNG.

Se contina exploracin en zonas
adyacentes a yacimientos de gas y
lquidos de Camisea.

Inversiones programadas por ms
de US$ 6 000 MM para el desarrollo
de la industria petroqumica y la
exportacin de gas.

Gasoductos Regionales:
1. Red Pisco Ica Nazca Marcona.
2. Red Macro Regional del Sur .

Desarrollo Petroqumico:
1. Polo Petroqumico del Sur.
1
Principales Mega Proyectos
Gas y Petroqumica
2
3

Sector
Textil
1er productor mundial de fibras de
vicua y alpaca.

Reconocida calidad del algodn
pima peruano.

Exportaciones del orden de los US$
1 456 millones.






Algunas marcas renombradas
producidas en el pas:

Reconocida calidad como
proveedor full package de las
mejores marcas del mundo en tejido
de punto de algodn.
A/X (ARMANI EXCHANGE) ABERCROMBIE & FITCH ARMANI JEANS
CHRISTIAN DIOR GIORGIO ARMANI GEOFFREY BEENE CALVIN
KLEIN DKNY DONNA KARAN INT. EDDIE BAUER GUESS IZOD
LACOSTE LEVY STRAUSS & CO MASSIMO DUTTI OAKLEY
PERRY ELLIS INTERNATIONAL POLO RALPH LAUREN SAKS INC.
TOMMY HILFIGER VANITY FAIR

Sector
Pesquero
1er exportador de harina y aceite
de pescado en el mundo, pero
desarrollando productos de consumo
humano directo.

Gran riqueza hidrobiolgica:
captura de 8 millones de TM de
biomasa anual (principalmente de
anchoveta)

Gran crecimiento de las
exportaciones de congelados,
conservas y procesados.

Desarrollo acelerado de la
acuicultura marina y continental.

Mltiples especies an no
aprovechadas plenamente.

Sector
Forestal
2ndo pas en rea de bosques
naturales en Latinoamrica,
despus de Brasil, con quien
comparte Amazona.

53,58 millones de has. con
potencial forestal y 10 millones de
has. para reforestacin y otras
reas para plantaciones.

Desarrollo de maderas duras
tropicales en la selva y de maderas
blandas en la sierra del pas.



Sector
Turismo
Destino cultural por sitios
arqueolgicos de los Incas.

Machu Picchu entre nuevas
7 Maravillas del Mundo.

Se desarrolla aceleradamente
circuito Nor-Oriental, principalmente
con Sipn, Chan-Chan y Kulap.

Tambin destino de naturaleza por
su biodiversidad.

Destaca gastronoma, fiestas,
turismo vivencial, termalismo.
Zonas de Desarrollo Turstico:
(Hoteles, Centros de Convenciones, Gastronoma, otros)
1. Lima.
2. Cuzco Urubamba.
3. Arequipa Colca.
4. Madre de Dios Tambopata.
5. Baha de Paracas.

Corredores Tursticos asociados a IIRSA:
1. Corredor Nor - Oriental (La Libertad Lambayeque,
Piura Cajamarca Amazonas).
1. Corredor del Sur (Arequipa - Cuzco Puno Madre de Dios).

Parques Tursticos:
1. Parque Arqueolgico de Kuelap.
2. Parque Turstico del Gran Pajatn.
3. Parque Eco Turstico de Quistocoha.
4. Parque Eco Tursitco de Yarinacocha.
5. Parque Arqueolgico de Choquequirao.

Turismo Asociado a Parques y Reservas Naturales:
1. Lago Titicaca (Puno).
2. Salinas Aguada Blanca (Arequipa).
3. Santiago Comaina (Amazonas).
4. Bahuaja Sonene (Puno).
5. Pacaya Samiria (Loreto).
6. Corredores de Baos Termales: Cajamarca, Churn (Lima), Yura (Arequipa).
7. Corredor Turstico Vivencial La Ruta del Lonjo (Arequipa).
8. Complejo Turstico Estacin de Ferrocarril (Tacna).
6
8
10
1
11
5
2
12
3
4
9
13
16
15
14
17
18
20
7
Principales Mega Proyectos
Turismo

Sector
Infraestructura
Oportunidades de inversin en
transporte terrestre
II T 2008 27
Ovalo Chancay / Dv. Variante
Pasamayo Huaral Acos
I T 2008 14
Nuevo Mocupe Cayalt
Oyotn
PROYECTO
MONTO DE
INVERSIN
ESTIMADO
(US$ MM)
ADJUDICACIN
BUENA PRO
Red Vial N 4 150 IIIT 2008
Eje Amazonas Centro 160 IV 2008
Tren Elctrico 280 I T 2008
Total inversin estimada (US$
MM)
631
D E S C R I P C I N
Terminales Portuarios
Cronograma:
Nota (**): La inversin ha sido determinada
de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo
Portuario.
Salaverr
y
Chimbote
Pisco
Ilo
Pucallpa
Yurimaguas
Iquitos
Paita
19 Por definir Provincia de Pucallpa
Terminal Portuario Buena Pro
Inversin Total
Estimada
(US $ Millones) **
Provincia de Iquitos III T 2008 18
Provincia de Paita III T 2008 290
San Martin (Pisco) III T 2008 10
Provincia de Ilo III T 2008 100
Provincia de Salaverry IV T 2008 40
Provincia de Chimbote IV T 2008 61
Provincia de
Yurimaguas
IV T 2008 20
Total inversin
estimada (US$ MM) 558
Oportunidades de inversin
en aeropuertos
PROYECTO
MONTO DE
INVERSIN
ESTIMADO
(US$ MM)

ADJUDICACIN
BUENA PRO
Aeropuertos de provincias:
segundo paquete
157 IV T 2008
Total inversin estimada
(US$ MM)
157
D E S C R I P C I N
Aeropuertos de Provincias Segundo paquete
Inversin Estimada* (US$ MM):
Tacna
Arequipa
Ayacucho
Juliaca
Puerto
Maldonado
Andahuaylas
157
Total inversin
estimada (US$ MM)
* Fuente: Planes Maestros Conceptuales
26.1 Tacna
30.3 Puerto Maldonado
27.7 Juliaca
22.3 Ayacucho
37 Arequipa
13.7 Andahuaylas
Total Aeropuerto
PROYECTO
MONTO DE
INVERSIN
ESTIMADO
(US$ MM)
ADJUDICACIN
BUENA PRO
Lnea de Transmisin
Machupicchu - Cotaruse
71.4 I T 2008
Lnea de Transmisin
Mantaro Caravel - Montalvo
392.7 I T 2008
Lnea de Transmisin
Chilca - Planicie - Zapallal
208.25

II T 2008
Lnea de Transmisin
Vizcarra - Huallanca - Cajamarca -
Carhuaquero
321.3 I T 2008
Total inversin estimada
(US$ MM)
993.65
Oportunidades de inversin
en electricidad
D E S C R I P C I N
Lnea de Transmisin Machu Picchu - Cotaruse
Descripcin del proyecto: Concesin,
construccin y operacin para la
evacuacin de la energa proveniente de
la 2da. Fase de la Central Hidroelctrica
de Machu Picchu y la Central
Hidroelctrica de Santa Teresa.
Modalidad: Concesin mediante
proyectos integrales
Inversin estimada: US$ 71.4 MM
(Incl. IGV)

Plazo: Hasta 30 aos

Cronograma: La Buena Pro est
programada para el 1er. trimestre del
2008.
Junn
Lima
Huancavelica
Ica
Ayacucho
Madre de Dios
Cusco
Arequipa
Puno
Moquegua
Tacna
Apurimac
SET Machupicchu
SET Cotaruse
D E S C R I P C I N
Lnea de Transmisin Mantaro Caravel - Montalvo
Descripcin del proyecto: Concesin,
construccin y operacin de un nuevo
enlace en 500Kv Energizando una
primera etapa en 220 Kv para luego
cuando lo requiera el sistema completar
a 500Kv.
Inversin estimada: US$ 392.7 MM
(Incl. IGV)
Plazo: Hasta 30 aos
Cronograma: La Buena Pro est
programada para el 1er trimestre del
2008.
Junn
Lima
Huancavelica
Ica
Ayacucho
Madre de Dios
Cusco
Arequipa
Puno
Moquegua
Tacna
SET
Mantaro
SET
Caravel
SET
Montalvo
Apurimac
Oportunidades de inversin en
saneamiento
IIT 2008
(Trasvase)
280
Planta de Tratamiento
La Taboada

IIT 2008
(Trasvase)
50
Proyecto Derivacin
Huascacocha-Rmac

PROYECTO
MONTO DE
INVERSIN
ESTIMADO
(US$ MM)
ADJUDICACIN
BUENA PRO
Planta de Tratamiento
La Chira

127
IIT 2008
(Trasvase)
Total inversin
estimada (US$ MM)
457
I T 2008 18 Ventas de tierras
297.65
Total inversin estimada
(US$ MM)
Por Definir 279.65 Majes- Siguas II
ADJUDICACIN
BUENA PRO
MONTO DE
INVERSIN
(US$ MM)
PROYECTO
Oportunidades de inversin en
agricultura
PROYECTO
MONTO DE
INVERSIN
ESTIMADO
(US$ MM)
ADJUDICACIN
BUENA PRO
Implementacin de banda ancha
rural
13 I T 2008
Programa Implementacin de
Telecomunicacin Rural -
Internet Rural
11.5 I T 2008
Banda ancha satelital 45 II T 2008
Proyecto Wi-max 110 III T 2008
Total inversin estimada
(US$ MM)
199.5
Oportunidades de Inversin
en Telecomunicaciones
MUCHAS GRACIAS