FORMULACIN Y

EVALUACIN DE
PROYECTOS
ESTRUCTURA DE LA
PRESENTACION
Parte I : Esquema de un Proyecto
Privado.

Parte II:Herramientas de Estudio
para el Estudio de Mercado.

FORMULACION Y
EVALUACION DE UN
PROYECTO PRIVADO
ESQUEMA DE UN
PROYECTO PRIVADO
FORMULACIN Y EVALUACION
DE PROYECTOS
Para la preparacin de un proyecto se debe
tener presente que cada proyecto debe
realizarse en forma distinta, es decir, no
existe una receta para preparar
proyectos.
Sin embargo es posible preparar pautas que
indiquen los principales temas ( estudios)
que deben desarrollarse.
ANLISIS DE LOS
ANTECEDENTES DISPONIBLES.
En general se recomienda realizar la
bsqueda de antecedentes sobre el
proyecto a estudiar, esto evitar
realizar trabajo ya hecho y por lo tanto
significar ahorro de tiempo y
recursos:Esta etapa se puede resumir
en los siguientes puntos:


ANLISIS DE LOS
ANTECEDENTES DISPONIBLES.

Recopilacin bibliogrfica del tema
Estudios bsicos en la zona en que se
ubicar el proyecto Evaluaciones a nivel
de perfil
Estudios de prefactibilidad anteriores.
ANLISIS DE LOS
ANTECEDENTES DISPONIBLES.

Estudios relacionados con el tema
Entrevistas con expertos o profesionales
con experiencia en el tipo de proyecto en
estudio.


ESQUEMA DE UN
PROYECTO PRIVADO
ESQUEMA DE PROYECTO PRIVADO
1.RESUMEN EJECUTIVO
2. INFORMACIN GENERAL DEL PROYECTO
3. ESTUDIO DE MERCADO
4. ESTUDIO TCNICO
5. ESTUDIO LEGAL Y DEL MEDIO AMBIENTE
6. ESTUDIO DE LA ORGANIZACIN
7. ESTUDIOS DE COSTOS, INVERSIONES
INGRESOS Y FINANCIAMIENTO DEL
PROYECTO.
8. EVALUACION FINANCIERA
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Captulo 1: RESUMEN
EJECUTIVO
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
1.RESUMEN EJECUTIVO
Un resumen ejecutivo es una sntesis
de los aspectos ms relevantes del
proyecto, el cual se presenta al inicio
del estudio de pre inversin para
facilitar al lector tener una primera
visin global del proyecto y sus
caractersticas
1.RESUMEN EJECUTIVO

Caractersticas:
Describir la oportunidad de negocio que
se quiere desarrollar.
Sealar a quines est dirigido el producto
o servicio que se plantea implementar.
Mostrar la inversin requerida y la
estructura de financiamiento
Presentar los indicadores obtenidos en la
evaluacin financiera.
Resumir las principales conclusiones y
recomendaciones.
1.RESUMEN EJECUTIVO

En otras palabras el resumen
ejecutivo plantea de manera
concreta las bondades del proyecto,
centrndose en los aspectos
comerciales y financieros.
1.RESUMEN EJECUTIVO



ESTUDIOS DEL PROYECTO

RESUMEN
EJECUTIVO
Captulo 2: INFORMACION
GENERAL DEL PROYECTO
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
2.INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO
2.1.- Nombre
2.2- Naturaleza
2.3.- Ubicacin
2.4.- Unidad Ejecutora
2.5.- Idea de la necesidad u oportunidad
de negocio
2.6.- Objetivos del Proyecto


2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
1.-Nombre: Se define cual va a ser la
denominacin o razn social que identificar
al proyecto.

2.-Naturaleza: Debe especificarse si la
actividad econmica que se desarrollar ser
de produccin, servicios, extraccin,
comercializacin, etc.

2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
3.- Ubicacin: Debe indicarse el lugar
geogrfico en donde se implementar, si es
que esta se encuentra pre-establecida.
4.- Unidad Ejecutora
Unidad Ejecutora del Proyecto: Se
deber indicar quienes son los
promotores del proyecto.
Unidad Ejecutora del Estudio: Se deber
indicar quienes son los que realizaran el
estudio
2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO

5.- Idea de la necesidad u oportunidad del
negocio:
Se explicar cual es la idea bsica del
negocio y por que se considera que esta
idea va a tener xito, justificndo la idea
de inversin.





2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
6.- Objetivos del proyecto: Los proyectos
pueden tener diversos objetivos
empresariales, en funcin de las
expectativas de los inversionistas.
Generalmente los objetivos del proyecto
responden a una o varias de las siguientes
interrogantes: Obtener ganancias?,
Generar empleo?, Productos de calidad?,
Servicio al cliente?, entre otros.

2.INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO
6.- Objetivos del proyecto:
En este punto tambin se deber
considerar la estrategia bsica
del proyecto.





ESTRATEGIA DEL PROYECTO
Es el criterio elegido que define la
forma en que se va a realizar la
incursin del proyecto en el mercado
para tener posibilidades de xito,
podemos clasificarlas en:
1.-Estrategia de Liderazgo en Costos
2.-Estrategia de Diferenciacin
3.- Estrategia de Nicho













ESTRATEGIA DEL PROYECTO
1.-Estrategia de liderazgo en costos:
Bsicamente consiste en tener costos
ms bajos que la competencia.
2.-Estrategia de diferenciacin: Busca
establecer un vnculo entre los
compradores y la marca de la
empresa, minimizando el efecto del
precio en la decisin de compra.



ESTRATEGIA DEL PROYECTO

3.-Estrategia de nicho: Consiste en
dirigir nuestro producto a un grupo
especfico de consumidores, lo que
generalmente conlleva a un nivel de
precios alto.
Veamos un
ejemplo..

GUIA DE
FORMULACION
Y EVALUACION
DE PROYECTOS





CASO PRCTICO DE DEFINICIN
Y ESTRATEGIA DEL PROYECTO
PROYECTO ROSAS DE LIMA
Cinco jvenes emprendedores han decidido crear sus propios
puestos de trabajo. Las ventajas comparativas del pas en el
cual residen, les ofrecen varias oportunidades de negocio para
un interesante desarrollo profesional y econmico. Una de
estas ventajas es la gran variedad, exuberancia y
particularidad de su flora, ampliamente reconocida y
apreciada en el mundo.
Los cinco jvenes emprendedores se han reunido para
intercambiar ideas, con la finalidad de identificar y
seleccionar oportunidades de negocio que resulten atractivas
para desarrollar un proyecto de inversin. La decisin final a
la que llegaron fue incursionar en la floricultura,
especficamente en las plantas de rosas, catalogadas entre las
ms bellas flores por su variedad de colores, aroma y tersura
del ptalo.





CASO PRCTICO DE DEFINICIN
Y ESTRATEGIA DEL PROYECTO
PROYECTO ROSAS DE LIMA

Para el desarrollo de esta idea inicial, han decidido
contratar a un asesor para que les plantee alternativas y
los ayude a decidir los posibles negocios a realizar
basndose en la disponibilidad de dichas flores.

Conociendo su experiencia acadmica y prctica en la
elaboracin de proyectos, usted ha sido seleccionado
como asesor para definir el proyecto conjuntamente con
los futuros inversionistas.

Por lo tanto se requiere elaborar el documento en donde
se muestre la informacin general del proyecto.

Y LA
SOLUCION









Nombre
Rosas de Lima S.A.

Naturaleza
Proyecto de Produccin y Comercializacin de
Rosas

Cdigo CIIU

INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO










Ubicacin
Departamento: Lima
Provincia: Lima
Distrito: Cieneguilla

Unidad Ejecutora del Proyecto
Rosas de Lima S.A.
INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO










Concepcin del Problema u Oportunidad de
Negocio

La puesta en marcha de la empresa tiene como fin la
produccin y comercializacin de rosas en la ciudad de
Lima.
Se ha identificado que las flores son muy apreciadas
entre los segmentos A y B de la poblacin limea,
existiendo la fuerte tradicin de obsequiarlas en
mltiples ocasiones y celebraciones de toda ndole.
Esta oportunidad de negocio la abordaremos ofreciendo
rosas empaquetadas en cajas hechas de papel reciclado
decorado.

INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO










Objetivos del Proyecto:
Rosas de Lima S.A. basar el desarrollo de sus
operaciones compitiendo en el mercado con una
estrategia de diferenciacin. Entre los principales
objetivos, podemos sealar:
La generacin de rentabilidad para los accionistas.
La optimizacin del uso de los recursos financieros.
La acumulacin de capital necesario para la expansin
de las operaciones.
La satisfaccin de las necesidades de los
consumidores finales.
Buscar nuevos nichos de mercado.
La generacin de puestos de trabajo.
INFORMACION GENERAL DEL
PROYECTO

ESTUDIO DE MERCADO
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
3.ESTUDIO DE MERCADO
Desglose del estudio de mercado
3.1.- Anlisis de la Demanda
3.2.- Anlisis de la Oferta
3.3.- Anlisis de la Comercializacin
3.4.- Anlisis del Mercado Proveedor

ANLISIS DE LA
DEMANDA
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
ALCANCE DEL ANALISIS DE LA
DEMANDA
El objetivo de este estudio es
cuantificar la demanda existente por el
fin o servicio que se pretende producir,
este estudio debe realizarse para las
situaciones con y sin proyecto, a fin de
determinar cul ser la demanda que
satisfacer el proyecto

PARTES DEL ANALISIS DE LA
DEMANDA
3.1.1.- Descripcin del bien o servicio
3.1.2.- Demanda Presente y Pasada
3.1.3.- Variables que afectan a la
demanda
3.1.4.- Demanda Futura
3.1.1 DESCRIPCIN DEL BIEN O
SERVICIO
Definicin
Zona de Influencia
Tipo de Bien
3.1.2 DEMANDA PRESENTE Y
PASADA
Determinacin del consumo
histrico y actual
Determinacin de la demanda
insatisfecha o satisfecha
parcialmente.
3.1.3 VARIABLES QUE AFECTAN
LA DEMANDA
Precio del bien o servicio,
Precio de los bienes sustitutos y complementarios.
Ingresos (nacional, per cpita, etc.)
Poblacin por categoras de edad, sexo, etc.
Preferencias de los consumidores.
Coeficientes Tcnicos ( para bienes intermedios )
Estructura productiva para bienes de capital
3.1.4 DEMANDA FUTURA
Extrapolacin de la tendencia
Posibles cambios en las variables que
afectan la demanda y proyeccin de
acuerdo a ello
Optimizacin de la situacin actual


3.2 ANLISIS DE LA
OFERTA
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
3.2 ANLISIS DE LA OFERTA
3.2.1.- Descripcin del mercado de la
oferta
3.2.2.- Oferta presente y pasada.
3.2.3.- Variables que afectan a la
oferta
3.2.4.- Oferta futura
3.2.1 DESCRIPCIN DEL
MERCADO DE LA OFERTA
Se debern considerar:
Estructura de mercado es decir si el
mercado es de carcter competitivo,
monoplico, oligopolio ,etc.
Tcnicas de produccin utilizadas.
Tamao de las empresa (empresas
pequeas, medianas, y grandes etc.)
Ubicacin geogrfica, etc.
3.2.2.- OFERTA PRESENTE Y
PASADA
Evolucin de la capacidad instalada
Utilizacin de la capacidad
instalada
3.2.3 VARIABLES QUE AFECTAN
A LA OFERTA
Precio del producto o servicio
Precio de las materias primas y
de los factores productivos
Productos sustitutos y/o
complementarios
Tecnologas, etc.
Estructura de Mercado
3.2.4.- OFERTA FUTURA
Extrapolacin de la tendencia
Incorporacin de aquellos
proyectos que se sepan que est
financiada su ejecucin
Posibles cambios en las variables
que afectan la oferta y proyeccin
de acuerdo a ello.
3.3 ANLISIS DE LA
COMERCIALIZACION
ESQUEMA DE UN PROYECTO
PRIVADO
3.3 ANLISIS DE LA
COMERCIALIZACIN
Se estudiarn las siguientes variables:
Producto
Precio
Plaza
Promocin
PRODUCTO
Alcance de la gama de productos
Profundidad de la gama de productos
Calidad
Diseo
Envasado
Mantenimiento
Servicio
Garanta
Posibilidad de devolver una compra.




LOS NIVELES DEL
PRODUCTO
BENEFICIOS
BSICOS
ASPECTOS
FORMALES
ASPECTOS
AADIDOS
garanta
servicio
mantenimiento
PRECIO
Posicin de precios
Descuentos y condiciones de pago
Condiciones de financiamiento