A Indústria Farmacêutica

no Brasil

Ciro Mortella
Presidente Executivo
• O mercado farmacêutico no Brasil

• A retomada dos investimentos

 Mercado farmacêutico mundial
(Ano de 2003 - vendas varejo)
País Vendas 2003 %
US$ bilhões

América do Norte 171,20 54,6

Estados Unidos 162,27 51,4
Canadá 8,93 2,8

Europa (top 5) 75,55

Alemanha 22,73 7,2
França 18,44 5,8
Itália 12,76 4,0
Reino Unido 12,86 4,1
Espanha 8,76 2,8

Japão 52,46 16,6

América Latina (top 3) 11,93 3,8

Brasil 4,17 1,3
México 6,20 2,0
Argentina 1,5 6 0,5

Austrália / Nova Zelândia 4,30 1,4

Fonte: IMS Health

 1997 2003 Mercado
farmacêutico
1º 1º
ranking US$
2º Ano de 2003
2º
3º 3º

4º 4º

5º 5º
6º 6º

7º 7º

8º 8º
9º 9º
10º
10º

11º
Fonte: IMS Health - World Drug Purchases
 Indústria farmacêutica brasileira

# Cias Origem US$ [bi] %

306 Nacional 1.46 34,9

63 Multinacional 2.71 65,1

37 Européia 1.69 40,6
24 Americana 0.97 23,4
2 Outras 0.04 1,1

369 Total 4.17 100

Obs.: Não inclui venda a governo

Fonte: IMS Health

 Faturamento da indústria farmacêutica
valores X unidades

8,54
1997
1,85
8,66
1998
1,81
6,54
1999
1,78
6,71
2000
USD (bi) 1,70
Unidades (bi) 5,69
2001 1,64
5,20
2002 1,61
5,57
2003
1,50
6,30
2004(*) 1,58
(*) Previsão

Fonte: Febrafarma / Grupemef

 Mercado de Genéricos no Brasil
Evolução do Mercado de Genéricos – Unidades (000)
12000

10000

8000

6000

4000

2000

0
03/00

07/00

09/00

01/01

05/01

09/01

01/02

03/02

07/02

01/03

03/03

05/03

09/03

01/04

07/04
05/00

11/00

03/01

07/01

11/01

05/02

09/02

11/02

07/03

11/03

03/04

05/04
07/2004 = 9,36% do mercado unitário
Unidades = 10.630.745
Fonte: IMS Health
 Evolução do mercado de genéricos
(US$)
45.000 9,00

40.000 8,00

35.000 7,00

30.000 6,00

25.000 5,00

20.000 4,00

15.000 3,00

10.000 2,00

5.000 1,00

0 0,00
03/00
05/00
07/00

11/00
01/01
03/01
05/01

11/01
01/02
03/02
05/02
07/02

01/03
03/03
05/03
07/03

11/03
01/04
03/04
05/04
07/04
09/00

07/01
09/01

09/02
11/02

09/03
US$(000) % Participação no Mercado Total

08/2004 = 7,86% do mercado

(US$ 39.732.156)
Fonte: IMS Health
 Evolução do mercado de genéricos
(Unidades)
12.000 12,00

10.000 10,00

8.000 8,00

6.000 6,00

4.000 4,00

2.000 2,00

0 0,00
03/00
05/00
07/00
09/00
11/00
01/01
03/01
05/01
07/01
09/01
11/01
01/02
03/02
05/02
07/02
09/02
11/02
01/03
03/03
05/03
07/03
09/03
11/03
01/04
03/04
05/04
07/04
Unidades(000) % Participação no Mercado Total
08/2004 = 9,70% do mercado
(11.201.621 unidades)
Fonte: IMS Health
 Capacidade ociosa da I.F.
 Período trimestral: Janeiro de 1997 a Janeiro de 2004

100
85,0 86,0
90 81,0 80,0 79,0 81,3 82,1 79,5 80,8 80,3
80 70,0 72,1
70 64,4
54,1 57,0
60 52,2
50
40
30
20
10
0
Jan/97 Jan/98 Jan/99 Jan/00 Jan/01 Jan/02 Jan/03 Jan/04
Indústria de Transformação
Produtos Farmacêuticos e Veterinários

Fonte: FGV
 Consumo de medicamentos no
Brasil
Consumo
Per Capita
Grupo A 15%

48%
USD 195
Grupo B 34%

36% USD 65
Grupo C 44%

16% USD 20
Grupo 7%
D Consumo de
População
Medicamentos
• Grupo A mais de US$ 750/mês
• Grupo B de US$ 300 a US$ 750/ mês
• Grupo C de US$ 20 a US$ 300/ mês
• Grupo D menos de US$ 20/ mês
Fonte:Febrafarma
PF e PMC no Brasil vs. países selecionados
Amostra dos 15 remédios mais vendidos no Brasil em 2003

Preço do fabricante Preço no varejo

EUA / Brasil =
EUA / Brasil = 2,8x
4,8x

EUA Itália França Grécia EUA Itália França Grécia

Nova Argentina Nova Argentina
México Portugal Zelândia México Portugal Zelândia
Canadá Austrália Espanha Brasil Canadá Austrália Espanha Brasil

Class. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Class. 1 2 3 4 5 11 7 9 8 12 10 6

Amostra: Effexor, Prozac, Zoloft, Generic Fluoxetin, Lexotan, Rivotril, Celebra,

Vioxx, Voltaren, Amoxicillin, Viagra, Cialis, Lipitor, AdalateNorvasc; preços ao câmbio de junho de 2004
Fonte: IMS PMB; Talogdata; Interfarma; Anvisa; MoH; PMPRB; Rmianz; SFEE; análise BCG
 Estudo comparativo internacional IMS
Preço Consumidor Médio 2003 (US$/SU) *

Nota: SU = Standard units – Preço convertido para unidade “MENOR”

(Ex.: Convertidos para US$/comprimido)

(*) Preço PUB inclui IVA / ICMS; Contempla todos os produtos do mercado farmacêutico
 A margem da cadeia e os impostos no
Brasil estão entre os maiores do mundo
Reino Unido 87,5% 5,0% 7,5%
Suécia 76,7% 3,2% 20,1%
Japão 69,9% 2,8% 27,3%
México 69,4% 13,2% 17,4%
Portugal 68,6% 7,6% 19,1% 4,7%
França 65,4% 7,0% 25,5% 2,1%
Itália 64,4% 6,7% 25,0% 3,9%
Holanda 62,3% 12,0% 20,0% 5,7%
BRASIL (ICMS 7%, Pis/Cofins 0%) 61,0% 8,0% 26,0% 5,0%
Espanha 59,3% 8,1% 28,8% 3,8%
Noruega 58,7% 4,5% 18,1% 18,7%
Argentina 57,1% 10,9% 20,0% 12,0%
Suiça 57,0% 8,8% 32,2% 2,0%
Irlanda 57,0% 10,0% 33,0%
Bélgica 56,6% 8,5% 29,2% 5,7%
Dinamarca 55,8% 3,9% 20,3% 20,0%
Alemanha 55,6% 8,9% 22,5% 13,0%
Áustria 51,9% 8,8% 22,6% 16,7%
Grécia 49,9% 5,8% 24,0% 20,3%
Finlândia 48,0% 4,0% 29,0% 19,0%
BRASIL (Atual) 44,0% 12,1% 21,0% 22,9%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

INDÚSTRIA ATACADO FARMÁCIA IMPOSTOS

Fonte: MEFA - Facts 1997
 Índice de nível de emprego na Indústria Farmacêutica do
Estado de São Paulo
Período: Janeiro de 1999 a Julho de 2004

114
113
112
111
110
109
108
107
106
105
104
103
102

Fonte: Febrafarma / Depto. de Economia

 Investimentos em Capital Imobilizado

600
500

400
300

200
100

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

US$ Milhões 176,6 236,2 256,2 357,5 259,3 216,6 146,7 192,6 109,3
R$ Milhões 161,7 237,4 274,2 411,2 474,8 396,2 345,0 562,8 336,4

Fonte: KPMG jun 2003

Dados Coletados com 26 empresas significativas do setor
Perfazendo 56% do mercado
 Investimentos em Pesquisa Clínica

200

150

100

50

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

US $ Milhões 23,9 30,1 37,1 45,2 44,9 50,9 37,5 47,8 49,7
R$ Milhões 21,9 30,3 40,0 52,4 81,5 93,1 112,2 139,8 153

Fonte: KPMG jun 2003

Dados Coletados com 26 empresas significativas do setor
Perfazendo 56% do mercado
 Rentabilidade

Margem Líquida do Setor Retorno Sobre Capital Empregado

12% 10%
7.2%
10% 9.6%
5%
8%
6.8%
6% 0%
-0.6%
4%
-5% -4.5% -4.7%
2% 1.5%
0.5% -7.3%
0% -10%
-0.8%
-2%
-15%
-4% -15.7%
-4.7%
-6% -20%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Fonte FGV: Relatório de desempenho econômico financeiro o setor farmacêutico 1998-2003

 Impostos sobre a Renda

400

300

200

100

0
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

US$ Million 268,0 212,7 212,1 207,4 176,0 63,3 32,1 75,4 44,8
R$ Million 245,3 213,7 228,7 240,5 319,4 115,8 75,4 220,4 138

Fonte: KPMG jun 2003

Dados Coletados com 26 empresas significativas do setor
Perfazendo 56% do mercado
• O mercado farmacêutico no Brasil

• Ambiente para retomada de investimentos

 Investimentos  retorno adequado

INVESTIMENTOS RENTABILIDADE

MERCADO ATRAENTE
COMPETIÇÃO JUSTA REGRAS CLARAS/
(POLÍTICA DE
(Mercado Formal) APLICAÇÃO ÁGIL
PREÇOS ADEQUADA)
 Controle abrangente de preços é uma

medida excessiva para mitigar riscos

inerentes ao mercado imperfeito Medicamentos de prescrição

Classes
sem genéricos 40%
17% 23%
($2,307) ($3,210)
Classes
com genéricos 35%

MIPs 26% 9%
($3,676) ($1,251)

Baixa Alta
11% 11% concentração concentraçã
22%
22% o
($1,532) ($1,482)
43% 32%

3% 3% 0%
($416) ($39)

Baixa Alta
concentração concentraçã
o
14% 11%

Fonte: IMS
 Como racionalizar
o controle de preços?

Controle Seletivo: Controle restrito à parcela do

mercado na qual o mercado pode ser considerado
imperfeito;

Limitação do poder discricionário;

Liberação progressiva.
 A questão da informalidade
Comparação entre vendas totais e vendas auditadas de medicamentos no varejo

Mercado 25
Varejista de 22,5
Remédios
(R$B)
20
R$12 bilhões
ou >50% das
15 Vendas totais 14,4
vendas
Percentual
estimado de
não- 10,1
10 medicamentos
(30%) Vendas de
medicamentos
5

0
Gastos com Vendas formais das
medicamentos farmácias
(consumidor)

Fonte IBGE-POF IBGE-PAC

~R$1,3bi em impostos
são perdidos a cada ano
Fonte: ABRAFARMA; IBGE-POF 2002-2003; IBGE-PAC; entrevistas; análise BCG
 O que podemos fazer para
reduzir a informalidade?

Redução da alíquota de ICMS

Conseqüente redução do preço ao consumidor

Uniformização das alíquotas de ICMS

Medidas fortes de combate a evasão

Ex. substituição tributária (sem possibilidade
de regimes especiais)

Fonte: entrevistas, análise BCG

 Regras claras e sua ágil aplicação

Preços:
Lançamento de novos produtos
Reajustes de preços
IPA=9,20% X IPCA=3,71%

Registro de medicamentos
Uniformidade de critérios
Prazo e Taxas

Análise e concessão de patentes

Critérios
Prazos
Tratamento dos dados

Preços de transferência
Alinhamento com regras internacionais (OCDE)
 Desenvolvimento do
setor farmacêutico no Brasil
 Regulação Econômica: instrumento de proteção
ao consumidor sem obstáculos ao desenvolvimento;

 Regulação Sanitária: instrumento de garantia da

qualidade sem obstáculos à indústria;

 Políticas Públicas: acesso aos medicamentos e à

saúde, estímulo à inovação e à produção local.
 O desafio é promover o acesso
aos medicamentos desenvolvendo
a indústria local, atraindo
investimentos
com distribuição adequada de
renda.
 Obrigado

Ciro Mortella