Presentacion Interbank Camisea 27082004

1
Lima, 27 de agosto del 2004

IPE
Instituto Peruano de Economa
www.ipe.org.pe
I n t e r b a n k

C A M I S E A
2
Historia del proyecto
CAMISEA IPE Instituto Peruano de Economa
1985
1990
1980
Shell descubre los
yacimientos de gas
en Camisea.
Shell suscribe un
contrato de exploracin
y explotacin de petrleo
en los lotes 38 y 42.
Se interrumpen
negociaciones con
Shell por falta de
voluntad poltica
1995
Shell firma un nuevo contrato para
realizar en una 1ra. etapa un
estudio de factibilidad y para en una
2da. etapa iniciar la explotacin.
Shell perfor 8 pozos,
inviertiendo ms de US$
400 millones.
1988
1984
Desde su descrubrimiento hasta su
explotacin han pasado .....
Inicios de los
ochenta Inicios de los noventa
3
Historia del proyecto
2000
2005
1995
Shell abandona sus
actividades en julio.
2010
Nueva licitacin
para el desarrollo
del proyecto.
El 16 febrero se otorga la buena
pro para la explotacin del lote 88.
Tractebel se hace cargo
de la distribucin de gas
natural en Lima y Callao.
2002
1998
1999
El la Puesta en Operacin
Comercial del Proyecto
2004
... 20 aos
Proyecto de
exportacin de
lquidos
2008?
El contrato de Licencia y los tres
contratos de concesin son
suscritos por el Gobierno Peruano
el 9 de diciembre del 2000.
4
Reservas del yacimiento
Fuente: Osinerg, Ministerio de Energa y Minas
CAMISEA (lote 88)
13.0 TCF
PAGORENI (lote 56,
para proyecto de
exportacin de LNG)
4.0 TCF
OTROS (lotes 57 y 58)
8.0 TCF
= 1 Tera de pies cbicos
= 1 Trillon americano de
pies cbicos
= 1 millar de millar de
millon
1 TCF
Reservas probadas y probables del
yacimiento de CAMISEA
(en TCFs)
En total son
25 TCFs
5
505
53
59
60
62
75
77
90
93
110
124
148
160
184
212
225
509
812
1,952
0 500 1,000 1,500 2,000 2,500
Resto del Mundo
China
Egipto
Canad
Holanda
Malasia
Noruega
Australia
Indonesia
Irak
Nigeria
Venezuela
Argelia
Estados Unidos
Emiratos Arabes
Arabia Saudita
Qatar
Irn
Ex URSS
Reservas a nivel mundial
Fuente: Ministerio de Energa y Minas
= 1 Tera de pies cbicos
= 1 Trillon americano de pies cbicos
= 1 millar de millar de millon
1 TCF
Reservas de Gas Natural en el Mundo
(en TCFs)
Camisea tendra
reservas por 25 TCF
6
Fases del proyecto inicial

Campo
- La extraccin de gas en el lote 88 (perforar por lo menos 4 pozos para
explotacin).
- La construccin y operacin de un sistema de recoleccin de gas de los
pozos a las Malvinas.
- La construccin y operacin de una planta de separacin de lquidos en
las Malvinas.

Pampa Clarita (cercanas de Pisco, 260 km al sur de Lima)
- Planta de fraccionamiento de lquidos en la costa (Lobera, Pisco)
- Almacenamiento y despacho de gasolina
- Construccin de facilidades portuarias
1. Explotacin
Inversin inicial: US$ 630 millones
7
Consiste en:
La Construccin de un sistema de transporte de lquidos hasta la
planta de fraccionamiento en la costa de 714 Km de longitud (para
no menos de 70 mil BbD).
La construccin de un sistema de transporte de gas hasta el city
gate en Lurn de 540 km de largo (para no menos de 450 MMPCD).
La operacin y mantenimiento de ambos sistemas.
2. Transporte
8
Consiste en:
La construccin de un sistema de distribucin de gas natural en
Lima y Callao (compromiso de atender a los usuarios iniciales y de
tener no menos de 10 mil usuarios al 2do. ao, 30 mil al 4to. ao y 70
mil al 6to. Ao).
La operacin y mantenimiento del sistema de distribucin
La prestacin del servicio de distribucin de gas natural en el rea
de la concesin para suministrar gas a algunas de las industrias y
estaciones generadores de energa ms grandes en Lima y Callao.
3. Distribucin
9
Proyecto inicial
Fuente: TGP, Ministerio de Energa y Minas
CAMISEA
Planta de
separacin
(Las Malvinas)
Planta de
Fraccionamiento
(Playa Lobera,
Pisco)
Lquidos
Gas
City gate
(Lurin)
10
Diagrama para la explotacin del gas
Reservorios
Sistema
Transporte de Gas
Separacin
Primaria
(Malvinas)
City Gate: Sistema
Distribucin Gas L&C
Planta de
Fraccionamiento
Sistema de
Compresin
Sistema Transporte
de Lquidos
Propano Butano (GLP) Naftas
Diesel
Gas Natural +
Lquidos de GN
Gas seco
Lquidos
Reinyeccin
de exceso de
Gas seco
A Proyectos
Grandes (LNG)
Generacin
Elctrica
y Otros
Usuarios
Generacin
Elctrica
y Otros
Usuarios
Transporte
Fuente: Comit para el Desarrollo del Proyecto Gas de Camisea
11
Empresas participantes
Consorcio
Upstream
Tecgas N.V. (lider),
Pluspetrol Resources Corporation
Hunt Oil Company
Sonatrach Petroleum
Graa y Montero S.A.
SK Corporation
Tractebel.
Tractebel
Proyecto de
Exportacin
de LNG
1. Explotacin
2. Transporte
3. Distribucin
Pluspetrol Peru Corporation S.A (operador)
Hunt Oil Company of Peru L.L.C.
SK Corporation
Tecpetrol del Per S.A.C. (Grupo Techint).
Sonatrach Petroleum (ingreso posterior)
Transportadora
de Gas del Per
(TGP)
Proyecto
Inicial
PERU LNG
Hunt Oil Company
SK Corporation
Pendientes de
entrar:
Sonatrach Petroleum
Tractebel
Repsol YPF
12
Beneficios de gas de Camisea
MACRO
Ahorro a actividad
productiva
Menor dependencia
de importacin de
petrleo
Promueve la inversin
Nuevas industrias
(LNG, Petroqumica, Gas
a Lquidos, Hierro
Esponja, entre otras)
Ingresos por
Regalas
Ingresos por
Impuestos
Ingresos por
Aranceles
FISCALES
Canon para regiones
(Cusco ya recibi US$
800 mil al inicio de
operaciones)
Generacin directa
e indirecta de empleo
Transferencia de
tecnologa y know-
how
SOCIALES AMBIENTALES
Menos emisiones
(CO2/SO2/NOx) en
industrias
Generacin Trmica
de electricidad menos
contaminante
Beneficios
del gas de
Camisea
13
Proyecciones de demanda
Fuente: PERU LNG
0.0
50.0
100.0
150.0
200.0
250.0
300.0
350.0
400.0
450.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Demanda local de gas natural*
(en MMPCD, segn tipo de uso)
Energtico
Vehicular
Residencial-
Comercial
Industrial
* No considera exportacin
14
Usos del gas natural
Uso
energtico
Generacin de
energa elctrica
Vapor para
procesos
Generacin de
calor
Metalurgia y
refinacin de
metales
Uso residencial
y comercial
Uso vehicular
Su efecto ya ha sido
incorporado en la fijacin
de tarifas desde el ao
2000
Ahorro para la industria
(cermicos, vidrios,
alimentos, entre otras)
Ahorro para la actividad
minera
Uso de Gas Natural Comprimido
GNC, como combustible alternativo
de bajo costo
GLP (Condensado gas
natural) reemplaza al GLP
de CCF
15
Usos del gas natural
Como
insumo
industrial
En industria de
fertilizantes
nitrogenados
(amoniaco y
urea)
Manufactura de
metanol
Insumo para
Industria
Petroqumica
Insumo para
hierro esponja
Sustitucin de insumos
importados (impacto
indirecto en agro)
Desarrollo de nuevas
industrias: amonaco,
Gas a Lquidos (GTL),
entre otros
Uso en Marcona y
potencialmente en Cuzco
16
Precios finales del gas
Estructura del precio de gas natural en Lima Metropolitana
(Comparacin en equivalentes energnicos por dlar, US$ / MMBTU)
(1) Propuesta GNLC
(2) No incluye margen comercial
CATEGORIA CLIENTE
A B C D D
Residencial /
Pequeo
Comercio
Comercial /
Pequea
Industria
Mediana
Industria
Gran
Industria
Estaciones
GNV
PRECIO BOCA DE POZO 1.00 1.80 1.80 1.80 1.80 1.80
TARIFAS DE SERVICIO
TRANSPORTE 0.89 1.27 1.27 1.27 1.27 1.27
DISTRIBUCIN AP 0.15 0.20 0.20 0.20 0.20 0.20
REDES SECUNDARIAS (1) - 6.80 5.30 1.70 0.60 0.60
PRECIO SIN IMPUESTOS 2.03 10.06 8.56 4.96 3.86 3.86
IMPUESTOS
ISC - 1.62 1.62 - - 1.62
IGV (19%) 0.39 2.22 1.94 0.94 0.73 1.04
PRECIO NETO (2) 2.42 13.91 12.12 5.91 4.60 6.53
MARGEN COMERCIAL
MARGEN ESTACIONERO 2.52
IGV MARGEN (19%) 0.48
PRECIO FINAL GAS NATURAL 2.42 13.91 12.12 5.91 4.60 9.53
% Total Impuestos /
Precio Final
16% 28% 29% 16% 16% 33%
US$/MMBTU
Usuario
Generacin
Elctrica
17
Gas natural versus combustibles alternativos
Comparacin entre precios del gas natural y de combustibles alternativos*
(Comparacin en equivalentes energnicos por dlar, US$ / MMBTU)
SECTOR ECONMICO
Combustible
Alternativo
Precio
Comb.
Alternat.
Precio
Gas Natural
Precio GN /
Comb. Altern.
(%)
Ahorro
(%)
Usuario Gener. Elct. Diesel 2 11.41 2.42 21% 79%
GLP 22.25 8.98 40% 60%
Kerosene 18.88 8.98 48% 52%
Comerc. / Pequea Ind. GLP 22.25 6.37 29% 71%
Mediana Industria Residual 6 6.82 4.63 68% 32%
Gran Industria Residual 6 6.82 4.33 64% 36%
Gasolina 84 23.68 7.33 31% 69%
GLP Vehic. 18.97 7.33 39% 61%
Diesel 2 Vehic. 18.07 7.33 41% 59%
Residencial /
Pequeo Comercio
Estaciones GNV
* Precio de GN no asume ISC
(Vehculos)
18
Inversin del proyecto: US$ 3,850 millones
Fuente: Ministerio de Energa y Minas
Fase
Proyecto
Inicial(*)
Inversin para
expandir distribucin
Inversin
adicional para LNG
TOTAL
Explotacin 630 550 1,180
Transporte 900 500 1,400
Distribucin 70 100 n.a 170
Planta LNG 1,100 1,100
TOTAL 1,600 100 2,150 3,850
Inversin involucrada en proyecto Camisea: fase inicial y
proyecto de exportacin de LNG
(en millones de US$)
Inversin
realizada hasta
agosto del
2004
Inversin para proyecto de
exportacin de LNG superara lo
invertido hasta hoy
19
Mercado del gas natural
Fuente: TGP, IPE
70
13
20
0.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0
ETEVENSA
(Contrato TOP)
Industria (6) Adicionales a la
puesta en
operacin (agosto
2004)
Clientes iniciales
Owens & Illinois (Fabrica de vidrio)
Sudamericana de Fibras (insumos
para industria textil)
Cermicas San Lorenzo
Cermica Lima
Corporacin Cermica
Alicorp

Clientes en corto plazo
Nestl Per (alimentos)
Bimbo Per (bebidas)
Vitro (Cristalera Ferrand, fbrica
de vidrios)

Clientes hacia finales del 2006
Entre 70 a 100 empresas
adicionales
Mercado inicial de gas natural
(en millones de pies cbicos por dia MMPCD)
Contrato
transferido de
Electroper (TOP
de 80%).
Mercado adicional
en corto plazo
estimado
20
Inversin privada: proyectos asociados al gas
Planta de amoniaco
Proyectos adicionales
Ductos Regionales
Proyecto de LNG
Plantas de GTL
Exportacin de gas natural licuefactado
(LNG.
El gas se lucuefacta para poder ser transportado
como lquido, para luego ser reconvertido en su
destino para ser empleado como gas.
Para exportacin al mercado mexicano.
Se ubicara en la costa, cerca de Caete.
GTL: Gas a lquidos. Se convierte el GN a
lquido en forma permanente mediante un
proceso de sntesis.
Hay proyectos para realizar plantas de GTL en
Talara
Productos: diesel, fuel oil, kerosene, destilados
de petroleo y condensados.
Inicialmente comprende la expansin de
red de transporte hacia Regiones
Ayacucho, Cuzco, Junn e Ica.
21
Proyecto de exportacin de LNG
Fuente: Peru LNG, IPE
1. Explotacin del Lote 56.
El mismo consorcio del lote 88 estar a cargo.
Expansiones en Malvinas y Pisco.

2. Expansin del Gasoducto.
Ducto de 400 kms (32) desde el final del actual segmento
de selva hasta la Planta de LNG.

3. Construccin de la Planta de LNG.
A cargo de PERU LNG en Pampa Melchorita.
Capacidad de la planta 625 mmpcd.

Componentes del proyecto
22
Planta de separacin
Planta criognica
Planta LNG
(Pampa Melchorita
- Caete)
Lquidos
Gas
Planta de
Fraccionamiento
(Pisco)
CAMISEA
Planta de
separacin
(Las Malvinas)
Fuente: TGP, Ministerio de Energa y Minas
23
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
400,000
450,000
500,000
2
0
0
4
2
0
0
6
2
0
0
8
2
0
1
0
2
0
1
2
2
0
1
4
2
0
1
6
2
0
1
8
2
0
2
0
2
0
2
2
2
0
2
4
2
0
2
6
2
0
2
8
2
0
3
0
2
0
3
2
2
0
3
4
2
0
3
6
2
0
3
8
2
0
4
0
Ingresos por concepto de regalas a la produccin de GN y LGN*
(millones de US$, mercado local y de exportacin)
GN
US$ 1,065
millones en total
Exportacin LNG
Mercado local
LGN
US$ 2,500
millones en total
LGN
US$ 3,846
millones en total
GN
US$ 3,517
millones
en total
* Supuestos:
Mercado Local: 37 aos (LGN por 29 aos)
Proyecto Exportacin LNG: 20 aos (a partir del 2008)
Fuente: Peru LNG, Comit para el Desarrollo del Proyecto Gas de Camisea
US$ 1,041
millones del 2004
en valor presente

Promedio anual de
US$ 180 millones
US$ 1,539
millones del
2004 en valor
presente

Promedio anual
de US$ 200
millones

24
Camisea: regalas y canon
Concepto Unidad GN LGN Total GN LGN Total GN LGN Total
Ventas TCF 6.8 n.a n.a 4.8 n.a n.a 11.5 n.a n.a
MMBb n.a 431.4 n.a n.a 284.4 n.a n.a 715.9 n.a
Ingresos MMUS$ 9,443 13,089 22,532 2,859 8,533 11,392 9,446 13,097 33,924
VP MMUS$ 2004 1,334 3,522 4,857 825 2,504 3,328 2,159 6,026 8,185
Regalas MMUS$ 3,517 3,846 7,363 1,065 2,500 3,564 4,581 6,346 10,927
VP MMUS$ 2004 497 1,042 1,539 307 733 1,041 804 1,775 2,579
Canon MMUS$ 1,758 1,923 3,681 532 1,250 1,782 2,291 3,173 5,464
VP MMUS$ 2004 248 521 769 154 367 520 402 888 1,290
Mercado Local Proyecto LNG Total
Ventas, Ingresos, Regalas y Canon
(Mercado Local y Exportacin, segn indicado)
Supuestos:
Mercado Local: 37 aos (LGN por 29 aos)
Proyecto Exportacin LNG: 20 aos (a partir del 2008)
25
Proyectos en competencia
Fuente: Peru LNG Company
26
Camisea: beneficios para el Per del proyecto LNG
Puestos de Trabajo
Creacin promedio de 35,000 nuevos empleos (directos e indirectos) en el desarrollo
del proyecto.

Ingresos para el Estado
Nuevos ingresos fiscales de $1,210 MM (valor presente) equivalente a 200 MMUS$ por
ao.
Gobierno Central (impuestos + Regalas) 835 MMUS$
Canon (regin del Cuzco) 375 MMUS$
Aumento de recursos a Regin Cuzco: 27% del presupuesto de 2003

El Per se convertira en exportador neto de hidrocarburos
Incremento promedio en las exportaciones de 600 MMUS$ por ao. Primer ao : 1000
MMUS$.
Aumento de la produccin de lquidos: 40,000 BPD que representa 28% de la
produccin actual.
Planta de LNG producira un equivalente a 150,000 BPD de lquidos.
Impacto permanente sobre el PBI de 0.8% o US$ 400 millones por ao.
27
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
5,500
6,000
1
9
5
0
1
9
5
4
1
9
5
8
1
9
6
2
1
9
6
6
1
9
7
0
1
9
7
4
1
9
7
8
1
9
8
2
1
9
8
6
1
9
9
0
1
9
9
4
1
9
9
8
2
0
0
2
Camisea: oportunidad perdida
Fuente: BCRP, IPE
1988: Shell deja de
lado proyecto por
falta de voluntad
poltica
PBI per cpita real y simulado
(en soles constantes de 1994)
Con una contribucin
de 1.0% en promedio
sobre el crecimiento,
hoy tendramos un PBI
per cpita 20% mayor

Es decir, ya no
tendramos un ingreso
por habitante
comparable al de 1970,
sino que superara al de
los ltimos 50 aos
Simulacin
28
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
1
9
5
0
1
9
5
4
1
9
5
8
1
9
6
2
1
9
6
6
1
9
7
0
1
9
7
4
1
9
7
8
1
9
8
2
1
9
8
6
1
9
9
0
1
9
9
4
1
9
9
8
2
0
0
2
2
0
0
6
2
0
1
0
2
0
1
4
2
0
1
8
2
0
2
2
TLC con EE.UU y de Camisea tendrn un impacto
significativo en el crecimiento de largo plazo
PBI Per cpita, histrico y simulado
(en millones de soles de 1994)
PBI per cpita con un
crecimiento promedio
del PBI global de 5.0%
Simulaciones
La firma del TLC con los
EE.UU y la tercera etapa del
proyecto Camisea (exportacin
de lquidos) permitiran
incrementar
considerablemente el potencial
de crecimiento de nuestra
economa.
Un estimado conservador de
crecimiento adicional de
2.0 ptos sobre el
crecimiento promedio de la
economa peruana
(crecimiento adicional de las
exportaciones de 6%),
permitira al Per duplicar su
PBI per cpita en 20 aos
3era etapa
de Camisea
(2008)
PBI per
cpita con
un
crecimiento
promedio del
PBI global
de 3.0%
Fuente: BCRP, IPE
29
Lima, 27 de agosto del 2004
IPE
Instituto Peruano de Economa
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Lima, 27 de agosto del 2004

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