EL PAGO POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA

CONCESIONADA EN PUERTOS: AVANCES Y

CUESTIONES PENDIENTES EN LAS REFORMAS
PORTUARIAS EN AMERICA LATINA
A member of the Hutchinson Port Holdings Group

Por Ing. Antonio Moreno Gmez
Septiembre/2003, Mrida, Mex.
UN PUNTO DE VISTA DEL SECTOR PRIVADO MEXICANO
Contenido
Generalidades de la Reforma Portuaria


Conceptos de Riesgos y Rentabilidad


Anlisis de la Infraestructura
Concesionada en Terminales de
Contenedores


Conclusiones
Generalidades de la Reforma Portuaria
en Mxico
En este sentido surge la figura de la API
(Administracin Portuaria Integral), como una
sociedad mercantil, como concesionaria del
puerto para uso, aprovechamiento y
explotacin de los bienes y prestacin de los
servicios.
A partir de la Ley de Puertos publicada en Julio
de 1993 y su Reglamento (Nov. de 1994) se
tiene el ltimo sustento jurdico de lo que
podramos considerar la Reforma Portuaria. Se
destaca entre otros objetivos el:

Aumentar la eficiencia y competitividad de los Puertos Mexicanos
Establecer bases que propicien el desarrollo de los Puertos.

Organizacin Portuaria y los Instrumentos
Jurdicos Relativos
SECRETARIA DE
COMUNICACIONES
Y TRANSPORTES
CAPITANIA DE
PUERTO
OTRAS
AUTORIDADES
FEDERALES
Aduanas
Migracin
Marina
Ecologa
Salubridad
Otras
GOBIERNOS DEL
ESTADO Y
MUNICIPAL
TITULO DE
CONCESIN Y
PROGRAMA
MAESTRO
CONSEJO DE
ADMINISTRACIN
COMIT
DE OPERACIONES
REGLAS DE
OPERACIN
API
CESION PARCIAL
DE DERECHOS
Operadores de Terminales
Operadores de Instalaciones
Prestadores de Servicios
USUARIOS
DEL PUERTO
Diagrama de Flujo de Ingresos y Egresos
de APIS
CESIONARIOS
Y PERMISIONARIOS
OPERACIN
PROPIA DE
SERVICIOS
Contratista
Empleados
Seguridad
Contratista Gobierno
Costo de
Mantenimiento
de Infraestructura
Costo de
Operacin
Costos de
Inversin
Ganancia
i
n
g
r
e
s
o
s

e
g
r
e
s
o
s

Ingreso
Basado en Tarifas
Contraprestacin
Ofertada en Licitacin
A P I
USO DE
INFRAESTRUCTURA
Ingreso basado
en Tarifas
Impuestos
Entero por uso de
infraestructura y
contraprestacin
Importadores/
Exportadores
Lneas
Navieras
Sub-arrendatario
Empleados
Proveedores
Contratistas
Fabricantes
de Equipo
Bancos
Otras inst.
financieras
Gobierno/Autoridad
Portuaria
Gobierno
Concesionario
(operador de
Terminal)
aportaciones
voluntarias
Ingresos Basados en Tarifas
Costos de
Operacin
Costos de Inversin
(basados en
requerimientos min.)
Contraprestacin
fija
Contraprestacin
variable
Impuesto
s/utilidades
Capital de
Inversin
Costos de
financiamiento
i
n
g
r
e
s
o
s

e
g
r
e
s
o
s

Diagrama de Flujo de Ingresos y Egresos para
Concesin de una Terminal de Contenedores
Concesionaria
(Terminal de Contenedores)
Ganancias
netas
(ingresos
retenidos)
Criterios para Establecer los Montos
de Contraprestacin
En las principales terminales, el pago por el uso de la infraestructura
concesionada es depositado a las APIs con base en una oferta que
hace el operador, en un proceso de licitacin pblica internacional,
acorde a las Bases de Concurso.
En general el ganador es
aquel que ofrece el
mayor pago una vez
cubiertos los requisitos
previos, en donde los
participantes acreditan
su capacidad tcnica y
econmica.
Criterios para Establecer los Montos
de Contraprestacin
B
a
s
e
s

d
e


C
o
n
c
u
r
s
o

Convocatoria
Publica
Internacional
Garantias
Propuesta Tcnica:
Plan de negocio
Inversiones
Productividad
Propuesta Econmica:
Oferta de Contraprestacin
Guante
Fija
Variable
Garantias
G
e
s
t
i
o
n

C
F
C

Aceptado
Fin del Proceso
NO
NO
SI
SI
NO
Formalizacin:
Firma de contrato
Pago de compromisos
SI
Entrega de Areas
Instalacion de
Equipo
Instalacin:
Sistemas
Personal
Equipo
Seguro
Permiso SCHP
(Aduana)
Inicio de
Operaciones P
l
i
e
g
o

d
e


R
e
q
u
i
s
i
t
o
s

Organizacin
Sindical
Aceptado
Preparacion de
Propuestas
Inscripcion
Acreditamiento de
Participantes
Mejor
Oferta
Riesgos - Rentabilidad
La oferta econmica normalmente est compuesta por tres
elementos, en el que cualquiera de ellos puede ser el elemento para
definir la mejor propuesta, una vez acreditada la parte tcnica y
documental.
Normalmente dos de los tres elementos permanecen fijos de acuerdo
con lo establecido en las BASES y el tercero lo propone el oferente en
funcin de su estrategia de mercadeo, plan de negocios y la
rentabilidad que espera obtener durante el periodo de la concesin.
Riesgos - Rentabilidad
Tipo de Aportacin Caractersiticas Comentarios
Guante Pago Unico a la firma del
contrato.
Se ha utilizado como criterio
de seleccin.
Contraprestacin fija Pago mensual, fijo independiente
al volumen operado, escalable de
acuerdo a los indices
inflacionarios.
Es el mas comun que se ha
seguido para seleccin.
Contraprestacin
variable
Pago que se hace de acuerdo al
volumen manejado o en algunos
modelos un porcentaje de los
ingresos o utilidades.

Comunmente estos estan
predeterminados.
En los procesos de licitacin en Mxico no se ha seguido el
Subastar, o sea, una vez presentadas las ofertas, estas no son
modificables y estn garantizadas con depsitos en efectivo.
Riesgos - Rentabilidad
El establecimiento de la oferta econmica se convierte en algo muy
complejo, puesto que si bien, en algunos casos ya existe un mercado
e infraestructura, El OPERADOR adquiere una serie de compromisos
que debe ser ms atractivo para la Autoridad Portuaria que el de los
otros aspirantes, constituyendo un riesgo la agresividad de la oferta.
A su vez, la Autoridad Portuaria
pretende que EL OPERADOR
independientemente que le
haga una buena oferta (existe
un precio mnimo de referencia)
pretende que sea solvente
tcnica y econmicamente y
que coadyuve en el desarrollo
portuario.
Riesgos - Rentabilidad
En este orden de ideas el concepto se debe visualizar como un
matrimonio en donde es importante para ambas partes los buenos
resultados de la empresa operadora, siendo muy sano compartir los
riesgos del proyecto para un gana-gana.

En los criterios de evaluacin comnmente El OPERADOR fija la
rentabilidad esperada en buena medida en los riesgos, los cuales
pueden ser de diversos tipos:
Burocracia
Tarifas
Moneda Local
Ambiente
Propiedad
Reforma Laboral
Riesgo Pas (reglas de Ley, expropiacin, estabilidad econmica,
sistema de justicia, etc.)
Riesgo Mercado (potencial comercial, exclusividad - competencia,
zona de influencia, transbordo)
Otros Riesgos:

Criterio de Rentabilidad - Riesgo
(Tasas Internas de Rendimiento TIR)
16% 15% 14% 13% 11%
-- 18% 16% 14% 12%
-- -- -- 15% 13%
-- -- -- 16% 15%
-- -- -- -- 17%
Etapa de Desarrollo
de la Terminal
Sitio totalmente
Desarrollado con
Instalaciones y Equipo.
Sitio sin desarrollar
y operar
Pais Riesgo
Nivel TIR
1 12%
2 13%
3 16%
4 18%
5 --
6 --
Origen del Mercado
Comercio de
Contedores
Establecido
Ningn
Comercio
Establecido
proyecto
basado
en carga de
trasbordo
Hasta hace 5 aos los Consejos queran TIR del 15 al 22% se han
reducido buscando obtener 12 15% (bajas tasas de inters, hay
mas operadores, Operadores Regionales mas sofisticados).
Medidas de Ganancia en Terminales de
Contenedores
CONCEPTO PROMEDIO MAXIMO MINIMO

Ingreso promedio

130 USD/TEU

234 USD/TEU

59 USD/TEU

Margen de Ganancia

21.5 USD/TEU

89 USD/TEU

3.5 USD/TEU

Periodo de Reembolso

8 aos

5 aos/categora 3

-----

Rendimiento (TIR)

15%

----

11%
Progreso
4%
Zona 1(puert o de
Veracruz)
4.8% Ot ros Puert os
del Golf o
de Mexico
0.5%
Manzanillo
40.6%
Ot ros Puert os de la
Cost a
del Pac f ico
4.2%
ICAVE (puert o de
Veracruz)
30%
Alt amira y Tampico
15.7%
Progreso
4%
Zona 1(puert o de
Veracruz)
4.8% Ot ros Puert os
del Golf o
de Mexico
0.5%
Manzanillo
40.6%
Ot ros Puert os de la
Cost a
del Pac f ico
4.2%
ICAVE (puert o de
Veracruz)
30%
Alt amira y Tampico
15.7%
1
9
9
4
2
0
0
2
MOVIMIENTO DE CONTENEDORES
Pacfico Golfo y Caribe
ENSENADA
MANZANILLO
ALTAMIRA
TAMPICO
LAZARO
CARDENAS
VERACRUZ
PROGRESO
92% del Movimiento Nacional
Contenerizacin en Mxico
Miles de TEUS
861
699 386
164
550
1560
2.2 veces

2.8 veces

2.4 veces

Resultado de Productividad
Descripcion 1995 2002
Capacidad de la Terminal
rea Total (Ha) 27.8 41.4
Capacidad de Patio (000
TEUs)
12 27
Capacidad Refrigerados 100 198
Equipo e Instalaciones
Posiciones de Atraque 1 2
Longitud de Atraque (m) 249 507
Profundidad de Atraque (m) 9 14
Gras de Muelle 4 5
Gras de Marco (RTG) 5 13
Reach Stackers (RS) 1 5
Empty Handlers 1 6
Descripcion 1995 2002
Cobertura de Equipo (TEUs/Eq)
Cobertura por Grua de Patio 1,800 1,164
Cobertura por Reach Stackers 1,500 1,149
Productividad
Por Gra de Muelle (mph*) 10 31
Buque en Operacin (mph) 47 76
Total en Muelle (mph) 37 63
Ocupacin de Muelle (%) 51 30
Densidad de Ocupacin de
Patio (%)
40 43
Por Gra de Patio (mph) 8 22
Utilizacin por Grua de Patio
(%)
40 33
Estada de contenedor en
patio [Dwell time](Dias)
12 8.2
Entrega Recepcion ** (min) 71 52
Puerto de Veracruz
*Movimientos por hora
**Tiempo que lleva a los camiones de ruta federal para entrega y recepcin de contenedores
Esquema Operativo del Manejo de
Contenedores
Costa
Mercado
Externo
Puerto
Terminal
Especializada
Otros
Operadores
Volumen
(TEUs/ao)
Mercado
Interno
Contra-prestacin EN
TEC (USD/m
2
/ao)
Pacifico
Asia y
Sudamrica
Oeste
Ensenada EIT 100% - 53,000
Noroeste
Local
Medio
Manzanillo OPM 62%
TIMSA
24%
OCUPA
14%
634,000
Centro
Guadalajara
Alto
Lzaro
Crdenas
TPC - 0 Centro Alto
Golfo
de
Mxico
Europa
Sudamrica
Este y
Caribe
Altamira
Tampico
ATP 46%
IPM 48%
Tampico
6%
245,000
Centro
Monterrey
Bajo
Medio
Veracruz ICAVE 88%
CICE 12%
CPV
548,000 Centro Alto
Progreso -
NAVEGA
100%
61,000
Sureste
Local
Nada
Total
6 empresas
75% aprox.
6
empresas
25%
aprox.
Esquema Operativo del Manejo de
Contenedores
Las lneas navieras han preferido la productividad y eficiencia,
operan principalmente en la TEC.
No obstante que los volmenes son pequeos en los principales
mercados, se enfrentan competencias y en muchos casos,
condiciones desiguales.
Lzaro Crdenas, a pesar de no manejar volumen, ofert la
contraprestacin mas alta del sistema portuario mexicano, gracias a
su esquema de licitacin (compartir riesgos).
Progreso, no obstante, de contar con buena infraestructura,
producto de una gran inversin del gobierno federal y tener volumen
(aunque pequeo), no ha conseguido operador, derivado de criterios
inadecuados de la autoridad.
De acuerdo a Drewry, el pago puede varia de 27USD/m2 a 31
USD/m2, encontrando que en muchos de los casos estan por encima
de este rango.
Analisis DAFO del Manejo de Contenedores
por Puerto
Puerto
Capacidad
Excedente
Productividad
(Satisf. De
cliente)
Mercado
Potencial
Competencia Condicin
Fsica
Crecimiento
Comunicacin
Terrestre
Normativ
a
Operante
Contra-
prestac
in
Intrapuerto Interpuerto
Ensenada
Manzanillo
Lzaro
Crdenas
Altamira
Veracruz
Progreso
Muy Favorable Favorable Poco Favorable Desfavorable Muy Desfavorable
SIMBOLOGIA
CONCLUSIONES
Se puede considerar que la privatizacin a raz
de la Reforma Portuaria en Mxico (1994) ha sido
exitosa.

Las autoridades portuarias (APIS) se han visto
bien recompensadas, inclusive por estndares
superiores a los modelos internacionales.

No obstante el buen negocio que les ha
representado, le han dejado en buena medida, el
riesgo al Operador y los Compromisos da a da
(10% incremento anual + inflacin INPP) son una
mayor carga para este ultimo, pudindose llegar a
generar una quiebra tcnica.
CONCLUSIONES
Lo anterior revela en cierta medida una falta de conciencia en el
concepto societario que debe privar, compartir mas los riesgos e
invertir para apoyar e impulsar la actividad productiva.

Los principios normativos de competencia han sido una barrera que
ha creado una camisa de fuerza limitando la inversin y las
posibilidades de desarrollo de los negocios exitosos.
Solo se permite crecer en un 20% los negocios
y muchos ya estan saturados.

No puede un operador tener mas de un servicio
en un litoral.
Bajo este tipo de concepto, es necesario adecuar la normatividad,
que retome los principios bsicos de la Reforma Portuaria, para
impulsar la eficientizacin e inversin en los puertos mexicanos.
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