Bonos de Titulizacin ATN

Credicorp Capital Sociedad

Titulizadora S.A.

Marial Bazalar
Gisella Llanos

Bonos de Titulizacin ATN

Abengoa Transmisin Norte

(ATN) es
una sociedad
concesionaria constituida para
desarrollar la concesin SGT de
la lnea de transmisin 220KV
Carhuamayo Paragsha
Conococha- Kiman Ayllu
Cajamarac otorgada por el
Estado Peruano a travs del
MINEM por 30 aos desde
01/2011.

Detalles de la Emisin

El Patrimonio fideicometido est conformado por todos los activos de la

Concesin SGT y los flujos generados por la prestacin del servicio de
transmisin y otros vinculados, con los cuales se garantiza el pago de los bonos
Titulizados emitidos en setiembre del 2013, en tres emisiones por un total de
US$ 110 millones.
BT ATN

Monto
Emitido

Monto en
Circulacin

Fecha de
Emisin

Plazo

Tasa de
Inters

Amortizacin

Primera
Emisin Serie nica

US$ 15 000,000

US$ 13 625,782

27/09/13

5 Aos

3.84375%

Segunda
Emisin Serie nica

US$ 15 000,000

US$ 50 000,000

27/09/13

15 aos
inc. 5
aos de
gracia

6.15625%

Trimestral
A partir del
21 trimestre

Tercera
Emisin Serie nica

US$ 15 000,000

US$ 45 000,000

27/09/13

26 aos
inc. 12
aos de
gracia

7.53125%

Trimestral
A partir del
61 trimestre

Trimestral

El Patrimonio en Fideicomiso - D.S. 093 2002 EF , Ttulo XI LT

Carhuamayo Cajamarca ATN, tiene como finalidad respaldar el pago de
los intereses y del principal de los bonos de Titulizacin emitidos en el marco
del presente programa de Titulizacin, de acuerdo a la estructura y a las
caractersticas que se detallan a continuacin:

El Fiduciario y Emisor

Es Credicorp Capital Sociedad Titulizadora constituida en Setiembre de

1997 para actuar como fiduciario en procesos de titulizacin as como para
adquirir activos con la finalidad de constituir patrimonios fideicometidos
que respalden la emisin de valores. La sociedad puede realizar otras
actividades autorizadas por la SMV que sean compatibles con las
actividades de una sociedad titulizadora.

Composicin Accionaria:
Accionistas
Credicorp Capital 99.99%
Per S.A.S.
Banco de Crdito
del Per

0.01%

TOTAL

100.00%

Originador Abengoa Transmisin

Norte S.A. (ATN)

ATN acta como originador de los flujos que son incorporados al patrimonio
Fideicometido.
ATN es una subsidiaria del grupo Abengoa de Espaa con participacin en el negocio
de la ingeniera y la construccin de proyecto elctricos.
ATN fue constituida en marzo 2008 para prestar servicios de transmisin de energa
elctrica.
El contrato de concesin entregado por el Estado peruano por una etapa de operacin
de 30 aos desde 01/2011

La Clasificacin de deuda a largo

plazo de Abengoa Espaa
asignada por las empresas de
clasifiacin de Riesgo es la Sgte:

Las Inversiones en el Per

Las inversiones en el Per se dan a travs de la holding ASA Iberoamricana S.L.

empresa de propiedad de ABEINSA ingeniera y construccin Industrial S.A. (100%),
sociedad cabecera del grupo de negocios de ingeniera y construccin Industrial del
grupo Abengoa, y a travs de distintas empresas est presente en ms de 40 pases,
entre los que destacan, Brasil, Mxico, Argentina, Chile, Uruguay, Per, Marruecos,
Francia, Portugal, India, China y Polonia.