LOS MICROSEGUROS EN EL PER

Armando Cceres Valderrama

Seminario de Capacitacin Regional
IAIS-ASSAL-FIDES 2009
Lima, Per

Contenido
Indicadores de pobreza y desarrollo del mercado de
seguros
Demanda potencial de microseguros
Marco normativo de los microseguros
El desarrollo de los mercados de microseguros a setiembre
2009
Experiencias en el desarrollo de productos de seguros
Agenda pendiente en materia de microseguros

Indice de Penetracin de Primas de Seguros

(% del PBI)

Existe potencial para el crecimiento del sistema de seguros en Per.

Indicadores de la Pobreza en el Per

PERU: EVOLUCION DEL INGRESO PROMEDIO PER CAPITA

2004 -2008 (US$)

2004

2005

2006

2007

2008

Nacional

151.3

148.3

161.6

179.3

184.3

Lima Metropolitana

246.2

235.0

261.1

285.6

286.4

Resto Urbano

154.8

155.8

168.0

192.6

196.0

70.0

69.2

72.9

77.3

87.5

Rural

Fuente: INEI - Encuesta Nacional de Hogares 2004-2008

Conclusiones de los estudios sobre

la Demanda de Seguros
Existe interdependencia entre las decisiones familiares y
la demanda por seguros, que es un caso especial de
estrategias de cobertura (hedging) y se determina en
forma simultnea con la demanda de otros activos
financieros y no financieros en el portafolio familiar.
Existe una relacin de sustitucin entre seguros y
autoseguros y una relacin de complementariedad entre
seguros y otros mecanismos de proteccin contra
riesgos (productos microfinancieros).

Demanda Potencial de
Microseguros en el Per
De acuerdo a informacin de la Encuesta Nacional de Hogares
(ENAHO) del INEI sobre la poblacin con ingresos familiares
mensuales entre 180 y 500 USD existan en el ao 2007:
1,3 millones de jefes de hogares sin cobertura de seguros de
salud.
1,4 millones de jefes de hogares que no estn afiliados a
sistemas de pensiones.
1,1 millones de microempresarios sin cobertura para riesgos de
robo o incendio.
1,1 millones de agricultores sin cobertura para riesgos
agropecuarios.

De acuerdo a estadsticas de la SBS existen 1,2 millones de

microempresarios clientes de instituciones microfinancieras.

Marco Normativo del Microseguro en el

Per

Marco ad-hoc que permite establecer documentacin (pliza simplificada o

solicitud-certificado) ms simple y flujo de pagos de acuerdo al perfil del
asegurado de bajos ingresos. Mayor flexibilidad en el diseo de productos, sin
relajar los requerimientos prudenciales.

PERU: Reglamento de Microseguros

Objetivo: Acceso a las seguros para los sectores menos favorecidos.
Definicin: Seguro que brinda proteccin a la poblacin de bajos
ingresos, de acuerdo a perfil de riesgo y necesidades de proteccin.
Documentos simples: Pliza simplificada y solicitud certificado
redactadas en lenguaje simple.
Verificaciones previas: Siempre que la naturaleza de la cobertura lo
requiera.
Exclusiones: Mnimas y concordantes con la cobertura del seguro.
Deducibles, copagos y franquicias: No aplicables.
Gastos adicionales de emisin: No
Liquidacin de siniestros: Solicitud al comercializador y pagos en 10
das como mximo.
Reclamos por falta de pago de la indemnizacin: Plazo mximo de
15 para su resolucin.

PERU: Mejoras al Reglamento de Comercializacin

Responsabilidad: Empresa de seguros frente a los contratantes, asegurados,
asegurados y beneficiarios. Ante la SBS por la conducta de los canales de
comercializacin.
Caractersticas de los productos: Lenguaje sencillo y de fcil manejo.
Informacin
sobre forma y plazos en caso de verificaciones previas a la
contratacin.
Capacitacin: Exigencias para promotores de seguros, bancaseguros y
proveedores de bienes y servicios de acuerdo con los canales de
comercializacin.
Banca Seguros y Promotores: Requisitos especficos (condiciones de
comercializacin).
Proveedores de bienes o servicios: Se permite la venta previa autorizacin
de la SBS, cumpliendo ciertos requisitos.
Medios de Comercializacin a distancia (Telefona, Internet y otros
anlogos): Se permite previa autorizacin de la SBS. Requisitos de informacin,
registro y archivos, derecho al retracto del contrato si no satisface al contratante.

Transparencia y atencin al asegurado

Ex - ante

CONTENIDO
WEB

Ex - post

Nombre de
empresa

El Mercado de Microseguros al Tercer Trimestre 2009

Hasta setiembre 2009 se registraron 68 productos de microseguros por 9
empresas de seguros, que contaban con 218,4 miles de asegurados
(primas promedio de S/.3)
Seis empresas informaron sobre productos comercializados: La Positiva,
Invita, ACE, Pacfico Vida, La Positiva Vida y Protecta.
Numero de Productos
Registrados por Empresa

Distribucin del Nmero de

Asegurados por Empresa

Principales Productos de Microseguros

Comercializados al Tercer Trimestre 2009
Los productos ms registrados fueron accidentes personales (51,5%),
seguidos de vida individual a largo plazo (19,1%) y vida grupo particular
(14,7%). Siete productos concentraron el 90% de los asegurados.
Los microseguros con mayor nmero de asegurados los de accidentes
personales (41,3%) seguidos de vida grupo particular (36,0%) y vida
individual largo plazo (21,5%).
Distribucin del Nmero de
Productos por Principales
Riesgos

Distribucin del Nmero de

Asegurados por Principales
Riesgos

Canales de Comercializacin de Microseguros al

Tercer Trimestre 2009
Los productos dirigidos al canal de instituciones microfinancieras
representaron el 23,5% del total de productos. Las productos dirigidos a
ONGs y bancos representaron 8,8% y 5,6% de los productos registrados.
Los microseguros vinculados a ONGs contaban con el mayor nmero de
asegurados (48,1%), seguidos de las instituciones microfinancieras
(31,0%) y los instituciones bancarias (15,1%).
Productos Registrados por
Principales Canales de
Distribucin

Nmero de Asegurados por

Principales Canales de
Distribucin

La experiencia de Promuc
Promuc es una red sostenible de instituciones privadas, dedicada al desarrollo
e innovacin de la metodologa de Bancos Comunales en las zonas mas
pobres del pas. Su objetivo es brindar a la poblacin acceso a productos de
microseguros que mejoren su calidad de vida.
Ofrece microseguros para personas con microcrdito vigente, que tengan entre
18 y 65 aos de edad. La comercializacin se realiza a travs de los
colaboradores de cada asociada en sus oficinas locales. La prima es mensual
(de S/. 1 a S/. 5), y se paga junto con la cuota del microcrdito
Estn asociadas a la red Promuc:
Promujer: en Abancay, Andahuaylas, Puno, Juliaca, Tacna, Ilo, Moquegua.
Prisma: Ancash, Ayacucho, Ucayali, Hunuco, Puno, San Martn, Junn, Lima,
Huancavelica, Piura.
Manuela Ramos: Ucayali, Puno, San Martn, La Libertad, Ancash, Amazonas.
Finca: Ayacucho, Huancavelica, Lima.
Adra: Lima, Ucayali, Cajamarca (Jan).

Promuc: Oferta de Microseguros de Vida

Riesgos cubiertos: Muerte accidental y muerte natural
Institucin

Periodo

Compaa
de Seguros

Nro.de
Siniestros
Atendidos

Monto de
Siniestros
(Nuevos Soles)

Pago de
Primas
(Nuevos Soles)

Nro. de
Afiliados

PROMUJER

Set 08 a
Agosto 09

Invita

65

172,807

621,318

52,358

PRISMA

Junio 08 a
Agosto 09

Invita

27

208,000

722,645

22,254

MANUELA
RAMOS

Nov. 08 a
Agosto 09

La Positiva

24,300

132,829

15,862

FINCA

Nov. 08 a
Agosto 09

La Positiva

29,700

82,593

10,602

ADRA

Dic. 08 a
Agosto 09

La Positiva

10,800

47,718

11,786

112

445,607

1,607,103

112,862

TOTAL

16

La experiencia de Serviperu
Central Cooperativa de Servicios creada en agosto de 1966 como cooperativa de
seguros. En 1996 modific sus operaciones debido al nuevo marco legal de
seguros, que restringe dichas actividades a las sociedades annimas.
Cuenta con 78 cooperativas socias que integran a 436,000 miembros
provenientes de los sectores populares de la poblacin, de los cuales, 264,000
acceden a los seguros y microseguros que promueve Serviperu.
Seguros de grupo otorgados por La Positiva Vida Seguros y Reaseguros.
Riesgos cubiertos:
Enfermedad..S/. 10,000 (hospitalizacin, ambulatorio, emergencias)
Accidentes personales.S/. 2,000 (reembolso de gastos mdicos)
Atencin funeraria..................S/. 3,500
Para personas hasta los 65 aos de edad. La cobertura es sin limite de edad,
salvo la cobertura de hospitalizacin que termina a los 70 aos.
La vigencia es indefinida con pago mensual de la prima.
En los ltimos cinco aos se han atendido mas de 92,000 siniestros por un valor
aproximado de S/ 3,400,000.
17

Microseguro Divino Seguro

Comercializador: Caja Rural Seor de Luren.
Seguro de grupo de La Positiva Seguros y Reaseguros.
Nmero de asegurados al 30 de setiembre: 49,405
Clientes de la CRAC desde 18 aos de edad hasta cumplir 70 aos.
Vigencia indefinida con pago de prima mensual de S/. 1.00 (incluido gastos e IGV).
Riesgos cubiertos:
Muerte Accidental del Titular.S/. 8,000
Muerte Accidental del Cnyuge o Concubina.S/. 4,000
Auxilio Funerario por Muerte Accidental del TitularS/. 2,000

Principales exclusiones:
Guerra civil o internacional, declarada o no.
Participacin activa en actos delictivos o infracciones a la ley, ordenanzas o reglamentos.
Suicidio u homicidio causado por los beneficiarios del seguro.
Accidentes por prctica profesional de deportes: carreras de automviles, motocicletas,
Accidentes ocasionados por fenmenos de la naturaleza.
18

Agenda pendiente en materia de

microseguros