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Abril 2014
I. Generalidades
1.4 Misin
Satisfacer los requerimientos del hogar y las empresas, mediante la venta de gas
licuado de petrleo en cilindros de alta calidad, bajos precios y de manera oportuna;
generando empleo, apoyando a la empresa regional y obteniendo un rendimiento
definido de capital.
1.5 Visin
1.6 Objetivos
-Lograr un crecimiento sostenido en la venta de gas licuado de petrleo con alto valor
agregado y con altos estndares de calidad.
-Mejoramiento continuo de nuestros procesos.
72%
28%
Notas:
-Participacin promedio mensual simple (Enero, Febrero, Marzo y Abril de 2011) ,
Fuente: Osinergmin , Aduanet, 2011
Fuente: Osinergmin
Fuente: Osinergmin
Productor importante que abastece el oriente peruano: Aguayta Energy del Per
Las Plantas Envasadoras, son establecimientos en los que se almacena GLP con
la finalidad de envasarlo en Cilindros o trasegarlo a Camiones Tanques a granel.
Normalmente, estos consumidores pueden ser: hoteles, clubes, clnicas, restaurantes, y algunas
casas o condominios familiares.
Fuente: Osinergmin
Fuente: Osinergmin
Fuente: Osinergmin
Al consumo de GLP a granel que est dirigido tanto para el uso vehicular como para uso industrial,
comercial e inclusive domstico.
Por el lado de la demanda, el mayor uso del GLP es como combustible residencial
(GLP envasado) y en menor grado como combustible industrial y automotor (GLP a
granel).
El principal proveedor de GLP son las plantas envasadoras teniendo como
principales actores del mercado a: Repsol YPF Comercial del Per SA, Lima Gas
SA, Llama Gas SA, Zeta Gas Andino SA.
Participacin en el mercado
Fuente: Osinergmin
3.1.1 Proveedores
-Segn el OSINERG (2011), en el Per hay 106 plantas envasadoras de GLP en
cilindros.
-Para determinar los posibles proveedores de GLP se ha aplicado criterios como la
ubicacin de la planta, la marca del gas y la capacidad de la planta envasadora.
3.1.1 Proveedores
CAP. TOTAL
(GALONES)
COLOR ASIGNADO
IDENTIFICACIN
68,522
MARRON COBRIZO
AMAZON GAS
ANYOSA -, OSCAR
RAFAEL
40,000
MARRON ROBLE
INTI GAS
VIZCARDO MUOZ,
RAFAEL
LIMA
80,000
LIMA GAS,
AZUL COBALTO, VERDE
,CASERITO DE LIMA
OPAL, AMARILLO GRIS
GAS
20100007348
PIURA
20,000
LIMA GAS,
AZUL COBALTO, VERDE
,CASERITO DE LIMA
OPAL, AMARILLO GRIS
GAS
20100007348
ZUMAETA DIAZ,
EURIPIDES
LAMBAYEQUE
26,000
LIMA GAS,
AZUL COBALTO, VERDE
,CASERITO DE LIMA
OPAL, AMARILLO GRIS
GAS
20100007348
RAFAEL VIZCARDO
MUOZ
42,038
LIMA GAS,
AZUL COBALTO, VERDE
,CASERITO DE LIMA
OPAL, AMARILLO GRIS
GAS
20100366747
20,000
MORADO
LLAMA GAS
20100366747
60,000
MORADO
LLAMA GAS
20100366747
CACERES ALIAGA,
FRANCISCO ANTONIO
30,000
MORADO
LLAMA GAS
10
20100366747
FRANCISCO ANTONIO
CACERES ALIAGA
10,000
MORADO
LLAMA GAS
11
20351516560
CACERES ALIAGA,
ROSARIO
20,000
MORADO
LLAMA GAS
12
20351516560
CACERES ALIAGA,
ROSARIO
10,000
MORADO
LLAMA GAS
13
20259033072
PERUANA DE COMBUSTIBLES
S.A.
15,000
TURQUEZA OSCURO
PECSAGAS
No
RUC
RAZON SOCIAL
REPRESENTANTE
20408971943
REY RECAVARREN,
ALVARO FELIPE
20100076749
20100007348
DEPARTAMENTO
LIMA
UCAYALI
LA LIBERTAD
3.1.1 Proveedores
CAP. TOTAL
(GALONES)
COLOR ASIGNADO
IDENTIFICACIN
60000
TURQUEZA OSCURO
PECSAGAS
11,096
MASGAS, SOLGAS
120,000
SOLGAS, MASGAS
60,000
MASGAS, SOLGAS
LA LIBERTAD
60,000
MASGAS, SOLGAS
20100176450
LAMBAYEQUE
90,000
MASGAS, SOLGAS
20
20100176450
PIURA
85,000
MASGAS, SOLGAS
21
20100176450
SAN MARTIN
10,000
MASGAS, SOLGAS
22
20362013802
LOZANO GUERRA,
WALTER ANTONIO
SAN MARTIN
8,000
CELESTE ELECTRICO
SELVA GAS
23
20262254268
21,591
CELESTE AZULINO,
AZUL SEAL
24
20262254268
10,000
CELESTE AZULINO,
AZUL SEAL
JUNIN
10,000
CELESTE AZULINO,
AZUL SEAL
HUANUCO
10,000
CELESTE AZULINO,
AZUL SEAL
No
RUC
RAZON SOCIAL
REPRESENTANTE
14
20259033072
PERUANA DE COMBUSTIBLES
S.A.
15
20352465331
16
20100176450
17
20100176450
18
20100176450
19
DEPARTAMENTO
25
20262254268
26
20262254268
UCAYALI
LIMA
LIMA
RAZON SOCIAL
INTERBANK
BANCO CONTINENTAL
SCOTIA BANK
BANCO MI BANCO
BANCO DE COMERCIO
SENATI
SENCICO
CONCEPTO
mbito geogrfico donde se busca colocar el
producto
Nmero de pobladores de la ciudad de Iquitos,2014
(*)
Promedio de integrantes/familia en la ciudad de
Iquitos(**)
Nmero de hogares en la ciudad de Iquitos
Fuente:
-(*) Poblacin proyectada a partir de la informacin del INEI.
-(**) INEI
N
Ciudad de
Iquitos
431,041
5
86,208
CONCEPTO
Nmero de hogares en la ciudad de Iquitos, 2014
Mercado objetivo: Nmero de hogares que usan GLP en
cilindros en la ciudad de Iquitos, 2014 (*)
Promedio anual de cilindros de GLP que compran los
hogares en la ciudad de Iquitos (**)
Demanda potencial: Cantidad de cilindros de GLP que es
posible vender en la ciudad de Iquitos, 2014
Gasto promedio anual de los hogares en GLP (S/.) (**)
Potencial del mercado (S/.)
Nmero de competidores en el mercado (incluido el
proyecto) (***)
Potencial del mercado para el proyecto (S/.)
Potencial del mercado para el proyecto (en
cilindros)
Fuente:
-(*) Poblacin proyectada a partir de la informacin del INEI.
-(**) Obtenida a partir de la informacin del ECUE-2003
-(***) Obtenida de OSINERGMIN Abril 2014
N
86,208
43,763
12
525,152
372
16279,708
31
525,152
16,940
En locales de venta: 26
En estaciones de servicio: 4
En el distrito de Iquitos: 14
En el distrito de Punchana: 5
En el distrito de Beln: 3
Amazon Gas: 19
Llama Gas: 6
Masgas: 1
Pecsagas: 2
Sin marca: 2
Competidores
N
Distrito
Marca
Establecimiento
Direccin
1 BELEN
2 BELEN
3 BELEN
4 IQUITOS
5 IQUITOS
Llama Gas
Amazon Gas
Amazon Gas
6
7
8
9
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
IQUITOS
Amazon Gas
Amazon Gas
Amazon Gas
Amazon Gas
10 IQUITOS
Amazon Gas
11 IQUITOS
12 IQUITOS
Amazon Gas
Amazon Gas
13 IQUITOS
14 IQUITOS
15 IQUITOS
Tipo Establecimto.
Competidores
N
Distrito
16 IQUITOS
17 IQUITOS
Marca
Establecimiento
Llama Gas
Sin Marca
Sin Marca
Direccin
Tipo Establecimto.
AV. JOSE ABELARDO QUIONES N 522 SECTOR
SUR
Locales de venta
CALLE RAMON CASTILLA N 775
Locales de venta
AV. 28 DE JULIO N 1749
AV. LA MARINA KM 4.5 MZ. A LOTE 1
AV. AUGUSTO FREYRE N 1421
Locales de venta
Locales de venta
Locales de venta
Estaciones de
AV. LA MARINA N 1814
servicio
AV. 28 DE JULIO ESQUINA CON CALLE BUENOS Estaciones de
AIRES
servicio
Locales de venta
Locales de venta
Locales de venta
Locales de venta
Llama Gas
Locales de venta
Masgas
MASGAS S.R.L.
SERVICIOS E INVERSIONES
DASHITA S.A.C.
Pecsagas
Locales de venta
Locales de venta
Estaciones de
servicio
2,884
3,869
22,000
10,798
25,884
La Cadena de
Comercializacin de GLP
es compleja.
En el segmento superior de
la cadena hay una alta
concentracin en el
mercado.
FORMALES
INFORMALES
Nota: Las actuales estimaciones de los indicadores provenientes de las encuestas de hogares,
reposan sobre una distribucin de la poblacin urbana/rural del Censo de Poblacin de 1993.
Para subsanar esto el INEI viene trabajando en las nuevas.
1/ Incluye a los combustibles no considerados anteriormente como hojas, paja, excremento de animales, etc.
Fuente: INEI Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO), Anual 2008
(MBDC)
Fuente: MINEM
PROYECCIN
US$ / Bl
GLP Envasado
Precio Mayorista+
Transporte
Almacenamiento
Despacho
Margen Comercial
___________________________________
Precio en Estacin de Servicio
GLP Automotor
PLANTA
ENVASADORA
CONSUMIDOR
DIRECTO
PRODUCTOR/
IMPORTADOR
2.09
S./Kg
EESS Y/O
GASOCENTROS
DISTRIBUIDOR
A
GRANEL
2.79
S./Kg
2.79
S./Kg
LOCAL
DE VENTA GLP ENVASADO
3.33
?=0.7 S./Kg
S./Kg
DISTRIBUIDORES
EN GLP ENVASADO
3.10
CILINDROS
?=0.5 S./Kg
S./Kg
GLP A GRANEL
2.95
S./Kg
GLP A GRANEL
2.83
S./Kg
GLP A GRANEL
2.71
S./Kg
GLP AGRANEL
?=0.7 S./Kg
GLP AGRANEL
?=0.6 S./Kg
Nota: Elaborado considerando los promedios de todos los registros de precios declarados en el PRICE durante entre enero y julio de 2011.
S/. 34.1
S/. 34.1
L. VENTA.
(22%)
PTA. ENV.
(15%)
IMPUESTO
L. VENTAS
PTA. ENV.
PRODUCTOR
(63%)
(18%)
(18%)
(12%)
PRODUCTOR
(52%)
Sin el Fondo de Estabilizacin actualmente los precios a nivel mayorista podran subir
aproximadamente S/. 7.00 bajo el marco actual.
Nota : Fuente: Price, Usuarios del mercado de GLP (Distribucin de costos) y Listado de precios de Petroper al 09.08.2011
Estados Financieros de Pluspetrol CONASEV 2010.
Fuente: Price.
SUMINISTRO DE GLP
Inventarios de GLP:
Actual: orientacin comercial 15 das del despacho promedio ( 0-30)
Proyecto propuesto: Inventario de Seguridad ms capacidad de despacho
considerando riesgos y contingencias
Seguridad del Suministro: Supervisin / Gestin de Inventarios
Nuevas instalaciones y obligaciones requieren inversiones que se reflejaran
en los precios