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Informe final
Sector Textil, Confeccin, Diseo y Moda
Bogot, Mayo de 2009
CONFIDENCIAL Y EXCLUSIVO
Cualquier uso de este documento sin autorizacin expresa de McKinsey & Company est estrictamente prohibido
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Tabla de contenido
Pgina
Resumen Ejecutivo
Metodologa
42
50
51
69
72
109
110
119
141
142
150
158
166
174
222
Anexos
235
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Tabla de contenido
Anexos
Pgina
236
Visin pas
241
Priorizacin de iniciativas
244
251
Iniciativas Transversales
281
287
290
Plan de promocin
292
Modelos de implementacin
296
306
311
315
322
325
Glosario
356
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Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
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A nivel mundial, una serie de tendencias han moldeado la industria en los ltimos aos. Tres
de estas tendencias generan oportunidades interesantes para Colombia
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Otros
Petrleo y
sus
derivados
Ferroniquel
2
Flores
Oro
Plstico y caucho
Productos de Madera
Automotores,
plsticoy muebles
autopartes
y no
metlicos
Papel,
edicin
Cuero y trans
otros
e impresin
Productos
calzado
qumicos
Minerales metlicos
Textil y
Productos qumicos
confecci
Metalmecnica
Caf
Textiles y
Agroindustria
confecciones
(1)
Otros
Carbn
Alimentos y bebidas
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Existe correlacin
entre el consumo y
el nivel de ingresos
de los mercados
PIB/pr capita
Miles de USD
FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2.088
+15%
1.179
1.259
1.959
1.331
El crecimiento del
sector
a nivel mundial ha
sido de
aproximadamente
3-4%
Textiles
Confecciones
2004
05
06
07
2008
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
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El desarrollo de productos
orgnicos con costos
competitivos, podra convertirse
en una fuente de ingresos
interesante para el pas
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Costo
Velocidad
Calidad
La posicin geogrfica de
Colombia es una ventaja
competitiva para llegar a los
pases de la regin con la
velocidad que el mercado espera
FUENTE: McKinsey
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Li & Fung
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Una alta dependencia en un nmero reducido de mercados que durante los ltimos aos
han presentado gran inestabilidad, poltica, regulatoria y/o econmica
Los costos de produccin de Colombia no le permiten competir con pases de bajo costo
Y no cuenta con las condiciones para desarrollar elementos altamente diferenciadores que
le permitan descomoditizar su oferta
MERCADO LOCAL
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Laboral
Empresarial
Compaas informales se
benefician de ventajas en costos
que las protegen de la presin
competitiva de empresas formales
ms productivas que de otra manera
ganaran naturalmente mayor
participacin de mercado
Empresas informales no tienen
acceso a capital de instituciones
financieras formales, crendoles
barreras al crecimiento y quedando
atrapadas en operaciones de baja
productividad
Trabajadores informales no tienen
acceso a seguridad social y por lo
general, tampoco a capacitaciones y
entrenamiento financiadas por el
empleador
MERCADO LOCAL
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
TACC
%,04-08
1.359
+14%
1.275
1.060
816
877
Textiles
34
Confecciones
2004
FUENTE: DIAN Clculos Proexport
05
06
07
2008
McKinsey & Company
MERCADO LOCAL
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
2006
2007
2008
2009
MERCADO GLOBAL
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
+15%
1.179
1.259
1.959
TACC
%, 04-08
Participacin
en el total de
exportaciones
%, 2008
2.088
1.331
56
60
-14
15
13
10
13
Venezuela
Estados unidos
Ecuador
Mxico
Otros
2004
05
06
07
2008
Nota: Las estadsticas de ventas a Venezuela pueden estar afectadas por fenmenos como la sobrefacturacin
FUENTE: DANE Clculos Proexport
MERCADO GLOBAL
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
China
Vietnam
India
Mxico
Honduras
El Salvador
Per
Colombia
1980
1990
2000
2009
MERCADO GLOBAL
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ESTIMADO
Comentarios
100
Prima
36
obra
Energa y
servicios
pblicos
Logstica y
transporte
Mantenimiento
de Maquinaria
Otros
(1)
29
14
Resultado de encuesta a empresarios. El clculo es el promedio de las cifras reportadas por los siguientes eslabones: fibras, hilados y filamentos,
textiles y confecciones
MERCADO GLOBAL
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Inversin
Personal
capacitado
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
18 de Abril de 2009
Marzo 6 2009
INDUSTRIAS EL CID, que exporta el 100 por ciento de su produccin a Estados Unidos (a Industrias Oxford),
considera seriamente la posibilidad de cerrar su planta. "No podemos comprometer el patrimonio", dice
su presidente.
La crisis es dramtica: una reciente encuesta del Cluster Textil Confeccin Diseo y Moda, con 93 empresas
(87 de Antioquia) revel que entre junio y diciembre de 2008 se perdieron 3.599 empleos: bajaron de 41.730
a 38.131 puestos de trabajo.
8 de Marzo de 2009
FUENTE: Prensa nacional
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Aspiracin
Colombia ser
reconocido como lder
regional (Amricas) y
tendr una importante
participacin en nichos
en el mercado global
generando ingresos de al
menos $14,3 mil millones
de dlares en el 20321
Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronsticos de Global Insight y manteniendo una participacin en el mercado
global de 0,34%
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2020-2032
2013-2019
2009 2012
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
deben alinear sus objetivos para desarrollar innovaciones en productos (p. e. productos
orgnicos) y procesos (p.e. mejoras que permitan reducir el time-to-market) que sean viables a nivel
productivo y comercial
Promocin de la industria: para lograr diversificar los mercados destino de las exportaciones se
deben realizar esfuerzos permanentes de investigacin de mercados, preparacin de
empresarios para participar en dichos mercados y promocin de la industria a nivel internacional
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Mejora significativa en la
Recurso
Humano
Marco
normativo
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Promocin de
la industria
destino se debe:
Realizar esfuerzos
permanentes de
investigacin de mercados
Preparar a empresarios para
participar en dichos
mercados
Promocionar la industria a
nivel internacional
oportunidad de entrega y la
estructura de costos del sector
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Recursos
Humanos
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Marco
Normativo
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15 Promover la cooperacin entre empresarios para llevar a cabo de manera eficiente procesos
de comercio (compra y venta)
Fortalecimiento de
la industria
16 Fortalecer iniciativas de cooperacin entre: (1) los diferentes eslabones de la industria, (2) la
industria y entidades complementarios
17 Estructurar la gestin de conocimiento a travs de redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de Colciencias
18 Generar un reporte peridico con estadsticas del sector
19 Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin estadstica del DANE
Promo-cin
Infraestructura
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Fortalecer la
industria
Reducir aranceles
Reducir tasas de inters
Amortizar el pasivo
Declarar el sector
gobierno
Conformar equipo para revisar objetivos
gubernamentales macroeconmicos
(inflacin, devaluacin, regulacin,
legislacin laboral, promocin
exportaciones, importaciones)
Competitividad 2007
pensional
Capitalizar la industria
mediante el IFI
Conmutar pensiones con
ISS y MinHacienda
Fomentar la reconversin
tecnolgica de la
industria
estratgico
Incrementar participacin de
mercado nacional
Maximizar productividad y
competitividad mediante I+D
Integrar eslabones de la
cadena productiva
Fortalecer la industria
Porqu no se han
implementado varias de las
iniciativas identificadas
aos atrs?
FUENTE: Departamento Nacional de Planeacin; Cmara de Comercio de Bogot; Anlisis equipo de trabajo
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Objetivos
Actividades
Responsable
Equipo de
trabajo
Riesgos
Presupuesto
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Equipo del
sector privado
Equipo del
sector pblico
Subcomit de
Fortalecimiento
de la industria
FUENTE: McKinsey
Subcomit de
Recursos
Humanos
Subcomit de
Marco Normativo
Subcomit de
Infraestructura
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Pblico
Privado
Gerente de Sector Textil, Confeccin, Presidente Inexmoda
Diseo y Modas
Gerentes lderes que hicieron parte del
comit sectorial durante el ejercicio
Directores transversales (RR.HH.,
Marco Normativo, Fortalecimiento de la
Industria, Promocin, Infraestructura)
Gerentes de temas clave en entes
relacionados (p.ej. MEN, Sena, etc.)
Es indispensable
contar con un
equipo del sector
Privado dedicado
para atender las
iniciativas
Industria
Director Promocin
Nicols Canal, Director Infraestructura
1 Comisin Nacional de Competitividad
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
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Marco
Normativo
Fortalecimiento
de la industria
Lidera
Participa
Promocin
Infraestructura
Cmaras de
comercio
Empresarios
Textilgrupo
Nota: Hay otras instituciones que an cuando no hacen parte del comit sectorial podran ser invitadas a participar en los diferentes frentes de trabajo.
Por ejemplo ACOPI, Asotextil y Cidetexco
FUENTE: Sexto comit sectorial
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FECHAS SUGERIDAS
Eventos principales
2009
Jul
Marco
normativo
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Designacin de la entidad
lder de implementacin
Fortalecer la
industria
Conformacin y contratacin
del equipo de trabajo
Recurso humano
Implementacin de mecanismos de alineacin con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA)
Validacin de programas universitarios,
tcnicos y tecnlogos requeridos
Infraestructura
Promocin
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FECHAS SUGERIDAS
Campaa
Eventos principales
2010
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Recurso
humano
Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiracin del sector para
que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
Infraestructura
Promocin
Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs (p.ej.: crditos para compra de computadores)
Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado, mediante el
posicionamiento de una marca pas
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Definicin/
ajuste al
plan
estratgico
Definicin / ajuste de
aspiracin sectorial
FUENTE: McKinsey
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Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
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aport metodologa
facilit el desarrollo del
plan sectorial
aport conocimiento y
experiencia internacional
no elabor el plan
Equipo de
Trabajo
Pblico-Privado
Sector Pblico
Sector Privado
aport su
aport su
conocimiento de la
dinmica pblica
particip
activamente en la
elaboracin del plan
sectorial
lider el desarrollo
de polticas pblicas
sectoriales y
transversales
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Se sigui un plan de trabajo paralelo para los seis sectores, en tres fases,
con diferentes interacciones con los principales actores para lograr la
formulacin de planes de negocio consensuado e incluyente
Reunin de Avance
Fase 0
Preparacin
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Punto de partida y
diagnstico en
Colombia
Formulacin del
plan de negocio
4 semanas
6 semanas
Feb 9
Feb 16
1er Comit
Sectorial
2o Comit
Sectorial:
Aspiraciones
6 semanas
Taller de
Diagnstico y
Aspiraciones
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Comit
Directivo
Comit
Sectorial
entrevistas y talleres
Facilitar la generacin de ideas
Construir los reportes y documentos de
progreso y documentos finales
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Equipo de trabajo
Comit Directivo
Sector Pblico
Ministro CIT
Viceministro de Desarrollo
Empresarial
Viceministro de Turismo
Asesor de MCIT
Representante de cada sector
McKinsey
Luis F. Andrade
Andrs Cadena
Sector Pblico
Claudia Ramrez
McKinsey
Dos gerentes de
proyecto Senior
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24 Comit
Sectoriales
12 Talleres
(4 por VC en el
Sena
conectando a
las regiones)
Entrevistas
Encuestas
Participantes
Empresarios: ~ 221
Gremios: ~ 20
MPS
MEN
Ministerio de Minas
Colciencias
Cmaras de Comercio
Invima
Icontec
Fenalco
Bancoldex
Proexport
MCIT
Antioquia
Atlntico
Bogot
Cundinamarca
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
Antioquia
Atlntico
Bogot
Boyac
Cundinamarca
Eje Cafetero
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
Empresarios: ~ 610
Gremios: ~ 20
MPS
MEN
Ministerio de Minas
Colciencias
Cmaras de Comercio
Empresas: ~ 90
Clusters: 2
Gremios: ~ 6
Otros: 2
Antioquia
Atlntico
Bogot
Cundinamarca
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
Antioquia
Atlntico
Bogot
Boyac
Cundinamarca
Eje Cafetero
Risaralda
Santander
Tolima
Valle
DIAN
DANE
Invima
Icontec
Fenalco
Bancoldex
Proexport
MCIT
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Cosmticos y
productos de aseo
Turismo de Salud
27 Febrero, McK
Jim Brennan, Video
Conferencia (VC)
5 Marzo, McK
Tilman Ehrbeck, VC
3 Marzo, McK
Jaap de Jong, VC
2o Comit Sectorial:
Aspiraciones
6 Marzo, McK
19 Marzo, McK
13 Marzo, McK
Alan Trench, VC
1er Taller-Diagnstico
y Aspiraciones
19 Marzo, H. Tequendama
Carlos Arce, presencial
26 Marzo, H. Tequendama
Pablo Ordorica, VC
15 Abril, McK
24 Abril, McK
17 Abril, McK
Jaap de Jong, VC
2o Taller: Validacin
de iniciativas
30 Abril, McK
Brian Fox, VC
7 Mayo
Cristian Baeza, VC
Pablo Ordorica, VC
18 Mayo
15 Mayo, McK
Pablo Ordorica, VC
14 Mayo, McK
Jaap de Jong, VC
4o Comit Sectorial:
Implementacin
(1)
Video conferencia adicional con Matthias Hoene, 19 Mayo: El futuro de vehculos elctricos e implicaciones para Colombia, invitando miembros del
Comit sectorial de Energa
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Textil, confeccin,
diseo y moda(1)
Autopartes(2)
27 Febrero, McK
Andreas Mirow, presencial
10 Marzo, McK
Lisa Sun, VC
25 Febrero, McK
Tom Pepin, VC
2o Comit Sectorial:
Aspiraciones
13 Marzo, McK
20 Marzo, H. Lugano
10 Marzo, McK
1er Taller-Diagnstico
y Aspiraciones
26 Marzo, Corferias
Andreas Mirow, presencial
17 Marzo, H. Tequendama
Mourad Taouffiki, presencial
20 Abril, McK
Paul de Sa, Video
Conferencia (VC)
23 Abril, McK
Manuella Stoll, VC
2o Taller: Validacin
de iniciativas
28 Abril, McK
Martha Laboissiere, VC
22 Abril, H. Tequendama
Pablo Ordorica, presencial
4o Comit Sectorial:
Implementacin
14 Mayo, McK
Andreas Mirow, VC
15 Mayo, McK
Sheila Bonini, VC
(1)
(2)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria en el mundo
Principales tendencias
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Fibras
textiles(1)
Textiles
y
Confecciones(2)
Incluye textiles
sin procesar
como hilaza
de algodn,
rayn y
acetatos
Tamao de mercado
US$ Miles de Millones
3.9%
1,663
1,721
1,781
(2)
1,855
Asia-
1,937
43
Pacifico
2.9%
Incluye
confecciones,
accesorios y
artculos de
lujo, zapatos y
textiles
4.1%
Europa
32
America
25
Amrica
35
Asia-
33
Pacifico
Europa
2003 2004 2005
(1)
32
2006 2007
FUENTE: Datamonitor
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Tamao de mercado
Miles de Millones US$
TACC 03-07
Principales jugadores
0 y 2 aos incluyendo
vestidos, conjuntos,
pantalones y pijamas,
entre otros
+3%
780
796
816
840
862
FUENTE: Datamonitor
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Norte Amrica
Canad
168,1
19,1
Centro Amrica
Honduras
1,5
Inglaterra
Francia
Espaa
Italia
Rusia
Alemania
44,4
45,1
35,9
88,5
19,5
46,5
China
India
Japn
281,4
22,6
59,7
Medio Oriente
Kuwait
2,1
Arabia Saud 7,7
Asia
17,8
EEUU
Mxico
Europa
0,6
Africa
Sur Amrica
Colombia
4,1
Venezuela 4,3
Per
3,7
Ecuador
0,7
Bolivia
0,3
Chile
4,5
Argentina
7,5
Brasil
31,6
Nigeria
6,3
Sud frica
7,7
Pacfico Sur
Australia
14,0
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Ingresos
Miles de Millones
US$, 2008
Descripcin
Fibras
textiles
N.D
ntimas y de bao
N.D.
Prendas de
vestir
FUENTE: Datamonitor, pginas web de las compaas, Bloomberg, Reuters, Factiva, reportes anuales
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Enfoque
La industria ha hecho un
esfuerzo conjunto para
alcanzar dicha aspiracin
Resultados/Impactos
Turqua ha logrado
posicionarse como un
jugador global:
Es uno de los 10
mayores
proveedores de
textiles y
confecciones a nivel
mundial
Entre los 2 mayores
proveedores de
Europa
Turqua ha alcanzado
una importante
participacin en algunas
categoras,
convirtindose por
ejemplo en uno de los
principales proveedores
de jeans y denim
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Entre los 10
+12%
2.9
(1)
3.1
3.4
3.7
3.9
3.9
3.7
3.9
mayores
proveedores de
textiles y
confecciones a
nivel mundial
Entre los 2
mayores
proveedores de
Europa
Exportaciones de
textiles y
confecciones
representan
ms del 15% del
total de
exportaciones
del pas
Participacin
en el mercado
mundial(1)
Cmo lo ha logrado?
1 Trabajando
coordinadamente
como cadena de
valor
2 Desarrollando una
estrategia comn
que responde a los
cambios globales
3 Apalancndose en
sus fortalezas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Turkish Clothing
and Manufacturers
association
Turkish Fashion
and Apparel
Federation
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivos comunes
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Mercadeo
Alcance geogrfico
Como proveedores
Minimizar la
Contrarrestar la reduccin
Europa:
Fortalecer la calidad,
participacin de
productos simples y
estandarizados
Maximizar la
participacin de
productos para clase
medio-alta
Como gestores de
marcas:
Vender productos para
clase media-alta con
marcas Turcas
Incrementar la
participacin de estos
productos al 50% del
total de exportaciones
(meta para el 2010)
en el margen de produccin
con el aumento en el
margen de mercadeo
Establecer precios de venta
de acuerdo con la calidad
del producto
Pasar de mercadeo pasivo a
mercadeo activo
Pasar de producir para
vender a mercadear y
producir
Mercadear y vender con
marcas regionales y
globales
Crear en el exterior canales
propios de marketing y
distribucin
capacidad de innovacin
y creacin para proveer
mayor valor agregado
Aumentar flexibilidad y
velocidad para
enfocarse en fastfashion
Pases cercanos:
Convertirse en un centro
de moda regional, en un
creador de tendencias y
de mercado
Ventas directas con
marcas regionales
propias
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
EJEMPLO DE FORTALEZAS
Alemania
calidad gracias a:
Disponibilidad de recurso humano capacitado
Enfoque en calidad, diseo y marketing
Aprovechamiento de esfuerzos a nivel pas para
posicionar a Turqua como un centro industrial
distintivo por su calidad
Holanda
Francia
UK
Otros
Otros Europa
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Contexto
Enfoque
Resultados/Impactos
En la actualidad Per es
productor de prendas de
marcas de amplio
reconocimiento de
internacional como
Abercrombie & Fitch, Calvin
Klein, Polo Jeans, Guess, Liz
Claiborne, The Gap, Tommy
Hilfinger, ZARA, entre otros
La estrategia peruana se
ha basado en la
especializacin y el
posicionamiento de su
algodn como una
materia prima de altsima
calidad
Consecuentemente, sus
exportaciones estn
fuertemente
concentradas en
productos
manufacturados con fibra
de algodn y en pocas
categoras
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
+20%
829
182
Textiles
1,095
219
Confecciones
2003
2004
1,728
1,467
275
336
17
1,050
1,192
1,393
21
2005
2006
2007
1,270
220
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
TACC
(03-07),
Porcentaje
Participacin del
total de
exportaciones
Porcentaje, 2007
1,728
1,467
1,270
13
49
72
23
32
15
25
1,095
829
EE.UU
Venezuela
Colombia
Otros
2003
2004
2005
2006
2007
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Descripcin general
5.6%
NO EXHAUSTIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Flexibilidad
participacin de mercado
Ventaja competitiva generada por la calidad de los sus insumos nacionales como el
algodn Pima (fibra extra larga), el algodn Tangis (fibra larga), fibras de alpaca y vicua
Esfuerzo continuo para mejorar los indicadores de servicio, como entrega puntual (onVelocidad
confecciones:
Aseguren su acceso a los hilos, telas e instalaciones de teido
Flexibilidad necesaria para preparar las muestras y despachar los pedidos con rapidez
y de acuerdo con las especificaciones requeridas por el cliente
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
(1)
Entidad privada constituida inicialmente por las compaas Netalco y Textiles del Sur
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria en el mundo
Principales tendencias
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Antecedentes
Acciones realizadas
Resultados
obtenidos
Amenazas/
oportunidades
Tendencia de reducir la
complejidad en el
abastecimiento
Necesidad de productores
de competir en factores
distintos al costo
Actualizacin de
habilidades tcnicas y
difusin de estndares
Necesidad de crear
alianzas con el sector
educativo
Valencia en Espaa
crea el centro de
investigacin y
desarrollo AITEX
Los productores
cuentan con
infraestructura para
pruebas y
certificaciones
Infraestructura y
recursos para
investigacin escasos
Creacin de clusters
alrededor del mundo
(por ejemplo Polonia)
Turqua es un jugador
global aun con costo de
mano que duplica el de
Colombia
Eliminacin de cuotas en
el mercado, generando el
aumento en participacin
de pases de bajo costo
Centralizacin de
algunas tareas,
consolidacin de carga
(costos de logstica),
entre otros
Competencias e
infraestructura para
desarrollar innovacin
4
Cadena de valor
estrechamente
relacionada
5
Competencias
operacionales
distintivas
EJEMPLOS
Estructura de costos
competitiva
reducen el nmero de
proveedores por pas, pero
trabajan con ms pases
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria en el mundo
Principales tendencias
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
1
2
3
Comercializacin
7
8
9
Consolidacin de jugadores
Internet comienza a ser relevante
como canal de ventas
Papeles indefinidos entre
proveedores y comercializadores
FUENTE: McKinsey
Producto
4
5
6
Productos ms econmicos
Ms colecciones por ao
Mejores productos
Abastecimiento
10
11
12
13
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Hombres
Nios
Ropa de dormir
Paso a masa
Ropa de dormir
Ropa de
Ropa interior nios
abrigar
A la medida
Camisetas
Pantalones
Pantalones
Tops
Trajes de
Camisas
Calcetera y
Calcetera
Camisas tejidas bao
de vestir
calcetines
y
calcetines
Tops
Calcetines
Camisetas
masculinas
Ropa infantil especial
Panties
Polo/Golf/
Sostenes
ntima
Rugby
Calcetines
Camisas
Ropa
de
Jeans
tejidas
invierno
Ropa
Pantalonetas
interior
Campo de
masculina
batalla
Jeans
Ropa de
invierno
Total ropa(1) = 21%
Participacin en el mercado de los participantes en masa 2007
%
(1)
Participacin de ropa total vendida a travs del canal masivo; el cambio en participacin es de 1.10% para el total de la ropa en masa
| 75
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
100%
75.1
37.9
69
58.4
65.8
38.9
64.1
Marca privada
Marca privada
FUENTE: Brigitte Kommunikationsanalyse 2004; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
mientras el 70%
mencionaron la necesidad de
combatir los talleres
clandestinos y el trabajo infantil
Tesco rechaza el algodn de
produccin infantil
Tesco le est haciendo boicot al
algodn de Uzbekistan debido al uso
de trabajo infantil en ese pas.
Despus de discusiones continuas
con grupos que hacen campaa en el
tema de produccin de algodn y del
uso de trabajo infantil en esta parte de
la cadena de abastecimiento, sentimos
la necesidad de reiterar la gran
preocupacin por parte de Tesco en el
tema de trabajo infantil, dijo un
vocero de Tesco.
16 Jan 2008
FUENTE: Retail Week, Febrero 1 de 2008; TNS Worldpanel Fashion; Guardian encuesta en lnea septiembre 2007;
anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
| 78
PRODUCTOS MS BARATOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Vestido - Italia
Bolsos EE.UU.
Euro 900
$1,080
Euro 299
$168
Euro 39.90
$9.97
| 79
PRODUCTOS MS BARATOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Accesorios y acentos
(ej., bufandas, guantes)
| 80
PRODUCTOS MS BARATOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Costos en alza
ndices de precio excluyendo inflacin general,
indexado a 2003
39.9
34.9
-25%
EJEMPLO
1.21
1.00
1.02
2003
2005
2007
1.00
1.06
1.13
2003
2005
2007
1.00
1.06
1.10
2003
2005
2007
+21%
Energa
29.9
+13%
Mano de
obra
2003
2005
2007
+10%
Alquiler
| 81
MAYOR VELOCIDAD
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Zara(2)
15-20
Industria(2)
30-40
Rebaja promedio
% de precio completo
Zara(2)
Industria(2)
Comparacin de precio de accin
100 indexados en 2001 (IPO)
(1)
(2)
Inditex
Hilfiger
Gap
DPAM
Benetton
Productos seleccionados
Aproximados (como lo reporta Inditex)
FUENTE: Reportes de compaa; recortes de prensa; HBS; anlisis equipo de trabajo; Factiva
MEJORES PRODUCTOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
EJEMPLOS
| 83
CONSOLIDACIN DE JUGADORES
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
EJEMPLO EE.UU.
1990
Almacenes de
descuento
2004
1990
Cadenas
nacionales
2004
1990
Almacenes
especializados(1)
2004
1990
2004
Almacenes de
rebaja
1990
2004
Principales participantes
(1)
(2)
Macys Co.(2)
Dillards
Nordstroms
Saks
Wal-Mart
Target
Wal-Mart y Target
en conjunto son el
79.9%
JCPenney
Kohls
Sears
The Gap
Limited Brands
Charming
Shoppes
Abercrombie &
Fitch
Talbots
Marshalls
T.J. Maxx
Ross stores
Burlington
Representa el 35% de las ventas por canal; un total de 148.012 almacenes especializados en 2003
Incluye almacenes combinados bajo la marca de los almacenes por departamentos Federated y May, al igual que las ventas de Marshall Fields
McKinsey & Company
| 84
REVOLUCIN DE INTERNET
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Reino Unido
Ropa
9.7
4.8
Alemania
3.4
2.8
Blgica
3.4
2.7
Gama media
Holanda
2.8
2.4
Francia
2.6
2.4
Espaa
Italia
Baja gama
Portugal
1.3
0.1
0.9
0.5
Grecia
0.2
Promedio
3.6
2.2
McKinsey & Company
| 85
ROLES CONFUSOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
| 86
ROLES CONFUSOS
(1)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Marcas ejemplo
| 87
10
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Rentabilidad de jeans
EUR
Costo
Velocidad
Moda/tendencias
Tiempo de espera de diseo
Tiempo de espera de las
ordenes
Frecuencia de surtido
Calidad
Tela & accesorios
Mano de obra
Es lavable/durable
Exclusividad
Innovacin
Costo de Otros
Otros
Costo
produc- costos
costos(1) total
cin
relacionados con
el abastecimiento
(1)
Precio inicial
Otros factores
Posicionamiento de marca
Diseo del almacn
Servicio
FUENTE: McKinsey
| 88
10
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Modelo de
negocio
Premium
S
Q
C
Descuento
S
Q
C
Mercado
intermedio
S
Q
C
Fast fashion
S
FUENTE: McKinsey
Ejemplos
| 89
10
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Gap Inc. se encuentra en una posicin fuerte para conectar algunos de nuestros
mejores fabricantes de telas, adornos y prendas y los animamos a que se
coorganizaran . Estar cerca juntos va a acelerar la toma de decisiones, mejorando la
productividad y reduciendo significativamente el tiempo del ciclo y los costos
Nick Cullen, Gap Inc Director de la Cadena de Suministro (2005)
| 90
SUBCONTRATANDO TAREAS
11
Bienes
Produccin
propia
Contratacin de
la fabricacin
(CMT1)
Agente/
importador
Oficina/agente
de
abastecimiento
Directo de la
oficina de
abastecimiento
Directo desde la
casa matriz
Suministro de
bienes
negociados
(1)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Beneficios
Todos los pasos en el proceso de produccin son manejados y desarrollados Tiempos de espera cortos
por el minorista
Control total sobre la produccin
Las instalaciones de produccin son de posesin del minorista
Control y verificacin de la
calidad ms sencillos
Conveniencia/servicio
productos terminados de terceros por medio de un intermediario (agente, ente Acceso a pases difciles de
comprador, importador, etc.)
bajo costo
bajo costo
intermediarios
Comunicacin ms eficiente
Abastecimiento de productos terminados con marca, ej., productos de marca Acceso a bienes con marca
de terceros de Adidas, etc.
SUBCONTRATANDO TAREAS
11
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
~ 75
<15% de
participacin CMT
>75% de
participacin de
bienes terminados
Alto
~ 70
Abastecimiento
directo de bienes
terminados o
indirecto por medio
de agentes
Requerimientos
de velocidad
Abastecimiento CMT
Reduce el tiempo al
mercado por medio
de una compra
temprana de telas(2)
Minimiza los costos
por medio del
poder de
negociacin con la
fabrica de telas
El abastecimiento de
bienes terminados es
directo, pero se
recomiendan los
proveedores de telas
a los productores
>50
Bajo
Bajo
Alto
Contratacin de la fabricacin. CMT son las siglas en ingls de Cut, Make, Trim
A veces antes que se determinen los diseos finales
| 92
SUBCONTRATANDO TAREAS
11
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
TACC 2002-08
Porcentaje
14,220
20.5
Li & Fung
TAL Apparel
696
(2)
(2)
N/A
290
(1)
>15.0
>3,000
Mast Industries
Algunos clientes
34.4
| 93
SUBCONTRATANDO TAREAS
11
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
EJEMPLO DE OUTSOURCING
Pronstico
Recoge datos de
1,040 tiendas de
JCPenney
Corre clculos
a travs de su
modelo
computacional
Manejo de
produccin
Decide cuntas
prendas hacer y
de qu color y
talla
Fabricacin
Logstica
Fabrica las
prendas en sus
propias fabricas
| 94
SUBCONTRATANDO TAREAS
11
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
| 95
12
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Comportamiento observado
Proveedores de muchos pases diferentes para
Repartir el riesgo del lado del suministro (particularmente
China)
Estar cerca de los mercados, donde el tiempo al mercado
es crtico
Obtener el mejor conocimiento de una categora de
producto dado
Obtener el mejor precio por una categora de producto
dado
Se espera una reduccin en la fragmentacin de la huella pas,
pero no una solucin tipo una talla para todo
FUENTE: McKinsey
| 96
12
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
| 97
12
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
| 98
12
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Riesgos
Bangladesh
India China
Paquistn
Poltico(1)
CC
BBB
CC
Moneda(1)
BB
BBB
BBB
Corrupcin(2)
2.0
3.3
3.3
2.2
Electricidad(3)
1.6
3.1
3.9
3.4
Cuota/salvaguardas
Desastres naturales
Riesgo social
Cumplimiento
Riesgos de cumplimiento
Labor infantil
Salud y seguridad
Horas laborales
Sueldos y beneficios
Labor forzada
Libertad de
asociacin
Discriminacin
Acoso y abuso
Posesin criminal
Qumicos
Medio ambiente
Subcontratacin no
revelada
Requerimientos
legales (Documentos
de la OPA, )
Seguridad de la
cadena de suministro
| 99
12
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Espaa
Inditex examina una
acusacin de trabajo infantil
. . . La firma de alta costura Inditex est
examinando las acusaciones de trabajo infantil en
una fabrica de suministros tras un triste reporte en el
Peridico portugus. . .
May 30, 2006
| 100
12
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
CATEGORAS
SELECCIONADAS
Algunas categoras
dominantes de China
+51 pp
China es en general
-25 pp
Total
Suteres de Vestidos
lana
el pas ms
dominante en
importaciones de
ropa
Aunque el atractivo
del abastecimiento
desde China parece
ser altamente
dependiente de la
categora
| 101
12
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Ganancias netas
Millones de EUR
Nmero de
proveedores
10,707
790
9,435
1,187
~6,000
1,015
2,917
175
2,689
200
2,550
150
1,628
621
231
141
Comentarios
En un proceso continuo de
empaquetamiento de proveedores
| 102
13
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Detallistas
de marca
mltiple o
mltiple
categora
Detallistas
de una sola
marca
FUENTE: McKinsey
Beneficios
por
por
NM
Marcas
privadas
por
| 103
13
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Marcas
nacionales
Marcas
privadas
40
| 104
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Consumidor
Descripcin
3
Aumento en la
importancia de la
responsabilidad
social
TENDENCIAS
MUNDIALES
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Productos ms
econmicos
Descripcin
Producto
Ms colecciones
por ao
Mejores
productos
TENDENCIAS
MUNDIALES
aumentado el nmero de
colecciones anuales
Inditex tiene mejor desempeo
financiero y una menor proporcin
de sus ventas proviene de rebajas
de precios a consumidor
infraestructura de investigacin y
desarrollo capaz de optimizar,
flexibilizar y asegurar la
consistencia de la cadena de
suministro
Optimizacin de trmites y
procedimientos de comercio exterior
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Descripcin
Comercializacin
Consolidacin de
comercializadores
Internet comienza
a ser relevante
como canal de
ventas
TENDENCIAS
MUNDIALES
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Abastecimiento
11
Grandes marcas
subcontratando
varias
actividades
12 Reduciendo el
nmero de
proveedores,
abastecindose
de varios pases
13
Descripcin
TENDENCIAS
MUNDIALES
Marcas privadas
ganando
participacin
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Abastecimiento
Comercializacin
Producto
Consumidor
Norte Amrica
Aumento en la importancia de la
responsabilidad social
Productos ms econmicos
Ms colecciones por ao
Mejores productos
Consolidacin de jugadores
10
11
12
13
Centro y Sur
Amrica
Bajo
ESTIMADO
Alto
Europa
Asia
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria en Colombia
Situacin actual
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Fibras(1)
Hilaturas
Textiles
Confecciones
Total
(1)
63
85
751
911
Ejemplos de
productos
Algunos jugadores
Algodn
Fibras sintticas
Enka
Invista
Algodn peinado
Mezclas de polister
y algodn
Hilandera Universal
Colombiana de
Hilados
ndigo
Driles
Jacquard
Fabricato
Lafayette
Vestidos de bao
Jeans
Leonisa
Crystal
1,809
FUENTE: DANE
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Hilaturas
Personal ocupado(1)
Miles, 2006
Exportaciones
US$ Millones, 2006
15
63
72
85
Textiles
Participacin sector
manufacturero
Participacin total pas
751
Confecciones
Total
~8%
238
46
911
78
1,020
1,809
131
1,345
~22%
~5%
Gremios, empresarios y Cmaras de Comercio estiman que el nmero real de empleos generados es muy superior al reportado por el DANE, la
diferencia puede deberse a que talleres satlite estn reportados en otros sectores econmicos (por ejemplo prestacin de servicios) y a la alta
participacin de la informalidad en el sector
(2)
Incluye solo fibras sintticas
(1)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Exportaciones de textiles
US$ Millones, FOB
TACC
04-08,
Porcentaje
Importaciones de textiles
US$ Millones, CIF
+8%
957
952
853
707
690
Venezuela
292 302
Ecuador
248
Mexico
EE.UU
Otros
52
14
8
-5
26
28
-5
7
Otros
1
11
713
China
EE.UU
Mexico
India
Brasil
+30%
457
20
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Exportaciones de Confecciones
US$ Millones, FOB
TACC
04-08,
Porcentaje
Importaciones de Confecciones
US$ Millones, CIF
+10%
1,502
1,382
931 968
1,029
60
Venezuela
-15
EE.UU
Mexico
Ecuador
Costa Rica
Otros
11
+34%
11
126
207
-2
2004 2005 2006 2007 2008
164
318
407
China
EE.UU
Per
Espaa
Ecuador
Otros
37
15
101
116
24
27
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Participacin en IED
en manufactura
(1)
2004
2005
2006
2007
2008(1)
11.5
0.3
0.8
0.4
4.2
De Enero a Septiembre
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Promedio
Empresas que no
43%
Informalidad laboral:
Participacin de
empleados que no
reciben contribucin
al seguridad social
44%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Costo de la
formalidad
Dificultad para
controlar el
cumplimiento
de normas
Principales causas
Descripcin
Costo laboral
Costo tributario
Costo de creacin de
empresa formal
Aplicacin irregular de
penalidades
Falta de penalidades claras
Barreras de entrada
relativamente bajas
Aceptacin
social de la
informalidad
Falta de incentivos de
trabajadores para
formalizarse
Uso masivo de mano de obra
no calificada
Hbitos de consumo de
productos no formales
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Regulacin
Ejecucin de
las normas
Entorno
cultural
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
La industria en Colombia
Situacin actual
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ESTIMADO
EE.UU.
Italia
Mxico
Espaa
Confecciones
100
100
Nota:
Para los pases
latinoamericanos se
encontraron datos
muy diferentes en las
fuentes disponibles
por lo tanto las
mediciones de
productividad pueden
no ser muy exactas
Colombia
Brasil
Nota: productividad calculada como valor agregado / nmero de empleados. La productividad de cada pas ha sido indexada a la de Estados Unidos
FUENTE: Global Insight, IMEI, INEGI, DANE
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Principal
Impacto
Barreras al crecimiento
A
Causas
primarias
1
Escala
Mix de
formatos
Intensidad
capital
Organizacin
de funciones y
tareas (OFT)
Costos
Informalidad
B
Recurso
Humano
C
Asociatividad
D
Infraestructura
E
Normatividad
F
Factores
estructurales
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Mix de formatos
3
Intensidad capital
4
Organizacin de
funciones y tareas
5
Costos
procesos
transporte
McKinsey & Company
ESCALA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ESTIMADO
Acciones sugeridas
Colombia y Espaa
tienen una poblacin
similar pero el mercado
Espaol es 13 veces el
Colombiano
EE.UU.
(1)
Italia
Espaa
Mxico
Brasil
Colombia
ESCALA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ESTIMADO
capacidad de exportacin
Resultado
encuesta
Acciones sugeridas
10,817
Establecer mecanismos de
Micro
Pequea
Mediana
Grande
Es su empresa exportadora?
Empresas que contestaron SI, clasificacin por nmero
de empleados(2), porcentaje
Micro
(1)
(2)
Pequea
Mediana
Grande
MIX DE FORMATOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
de valor agregado
El valor agregado generado por las empresas colombianos es
menor al de otros pases posiblemente debido a:
Mix de tamao
de empresas
Mix de
productos/
marcas
(1)
Acciones sugeridas
Diferenciar el
producto colombiano
integrando
elementos de valor
agregado como
diseo, gestin
logstica, etc.
Realizar esfuerzos
en investigacin y
desarrollo de tal
manera que sea
posible diferenciar
las prendas mediante
la innovacin
INTENSIDAD DE CAPITAL
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ESTIMADO
maquinaria
Importacin de maquinaria textil y confeccin como
porcentaje de la produccin
Porcentaje, 2007
Acciones sugeridas
1.7
Asegurar la
utilizacin y
aprovechamiento
de la maquinaria
adquirida
1.0
0.7
0.6
0.4
Turqua
(1)
Colombia(1)
China
Brasil
EE.UU
INTENSIDAD DE CAPITAL
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ESTIMADO
tamao de empresa
En que ha invertido durante los ltimos 3 aos?
Empresas que contestaron SI, clasificacin por nmero de empleados(1),
Porcentaje
Acciones sugeridas
Revisar aranceles a
Reposicin de
maquinaria
Adquisicin de
nueva
maquinaria/
tecnologa
Sistemas de
informacin
Investigacin y
desarrollo
Micro
(1)
Pequea
Mediana
Grande
importacin de
maquinaria
Facilitar crdito
para inversin en
maquinaria,
especialmente para
PyMEs
Realizar esfuerzos
conjuntos de
inversin en
Investigacin y
desarrollo
Aumentar la
penetracin de
sistemas de
informacin y
tecnologas de
comunicacin en las
PyMEs
Micro: menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200
INTENSIDAD DE CAPITAL
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Participacin del
total de IED en
manufactura
%
Acciones sugeridas
2004
2005
2006
2007
2008(1)
11.5
0.3
0.8
0.4
4.2
Incentivar la
inversin extranjera
directa para
aumentar la
disponibilidad de
capital y la
exposicin a
mejores prcticas a
nivel internacional
(1)
De Enero a Septiembre
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Acciones sugeridas
Desarrollar herramientas de
Optimizacin
de
produccin
Optimizacin
de la cadena
de suministro
de produccin
Adopcin sistemas de calidad durante el
proceso
inteligencia de mercado
Disear cursos orientados a
mejoramiento de procesos
Subcontratar funciones sobre
las cuales no se tiene
conocimiento (comercio
exterior)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Comercio
exterior (1)
Mercado
y ventas
Investigacin
y desarrollo
Diseo
Micro
(1)
(2)
Pequea
Mediana
Grande
COSTOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
de la regin
Costo mensual por empleado en Colombia
US$, 2008
Salario
Auxilio de
transporte
Seguridad
social
Parafiscales
Prima
235
60%
28
7%
Turqua
49
13%
24
22
6%
6%
Cesantas
25
6%
Vacaciones
10
3%
Total
392
4.27
Brasil
3.41
Colombia
2.45
Mxico
2.17
Per
2.02
China (interior)
India
6.31
1.44
0.85
Confeccin:
31%
COSTOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Recuperables
No recuperables
Promedio
Brasil
12.2
Guatemala
11.1
Colombia
22%
Ecuador
10%
8%
Mxico
9.9
Argentina
Honduras
9.9
Uruguay
3%
Brasil
3% 13%
Chile
2% 16%
18%
19%
19%
Colombia
9.0
Costa Rica
7.4
27%
23%
26%
16%
Per
7.0
Peru
Argentina
6.8
Venezuela
16%
16%
Mexico
15%
15%
9.2
Paraguay
35%
10% 10%
19%
19%
Hilados o filamentos:
9%
Textiles:
11%
Confeccin:
9%
COSTOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ESTIMADO
1.150
700
Espaa
Cartagena
Costa Este
Martimo
El flete interno
corresponde al
38% del costo
total
Bogot
Cartagena
Terrestre
Costo
transporte
Miami
Cartagena
Medelln
(1)
Trasporte en containers de 20
FUENTE: Proexport
Bogot
750
Cartagena
Espaa
Martimo
600
Medelln
Cartagena
Terrestre
El flete interno
corresponde al
44% del costo
total
Costo
transporte
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Informalidad
Recurso humano
C
Asociatividad
NO EXHAUSTIVO
A detallar
Descripcin
general
Baja oferta nacional de investigadores
Infraestructura
E
Normatividad
Factores estructurales
INFORMALIDAD
A La economa
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ESTIMADO
USA
Facilitar crdito a
Espaa
Italia
Se estima que en
Mxico
Turqua
Colombia
Brasil
empresas que
desean formalizarse
Simplificar trmites
e incentivar la
formalidad y la
legalizacin
Generar
mecanismos de
medicin,
prevencin y control
de la informalidad
INFORMALIDAD
A Los empresarios
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Promedio
superior al 40%
A qu porcentaje estima usted que asciende la
informalidad?
Cantidad de respuestas para cada rango de porcentaje
Informalidad
empresarial:
Empresas que no
pagan los impuestos
correspondientes a
sus ventas
43%
Informalidad laboral:
Participacin de
empleados que no
reciben contribucin al
seguridad social
44%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
RECURSO HUMANO
B Hay insuficiencia
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
con la industria
Graduados en textiles y
diseo de modas
Graduados por cada milln de
habitantes, 2007
Principales programas de
capacitacin en textil, confeccin
y diseo de moda en Colombia
15.2
Acciones sugeridas
Fortalecer la oferta de
11 programas universitarios de
diseo de modas
Aproximadamente 10 programas
tcnicos y tecnolgicos
Ms de 40 cursos relacionados
con la industria prestados por el
SENA y las Cajas de
Compensacin
2.4
EE.UU(1)
Colombia(2)
programas formales y
no formales relevantes
de la industria
Desarrollar una base
estadstica sobre la
evolucin en productividad
del recurso humano
Traer expertise
internacional con el fin
de tener parmetros de
excelencia mundial
Generar investigacin y
desarrollo a travs de los
gremios de la cadena de
valor
Incluye diplomas otorgados en los siguientes niveles: Associete degree, bachelor degree, Doctors degree, masters degree, certificates above and
bellow baccalourate degree. Es posible que este dato est subestimado ya que no todas las universidades reportas sus graduandos a NCES
(2)
Incluye programas tcnicos, tecnolgicos y universitarios
(1)
RECURSO HUMANO
B y se ve reflejado
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
sector
Cul es el nivel de escolaridad de sus empleados?
Porcentaje de empleados bachilleres sin ttulo acadmico alguno
Fibras
Hilados o
filamentos
Textiles
Confecciones Diseo
Comercializacin
RECURSO HUMANO
B Pases lderes
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Centros educativos
Ejemplos de programas
Acciones sugeridas
Programas de pregrado en
ingeniera textil y ciencia textil
Ingeniera textil y de
confecciones
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Alto
Medio
Bajo
Brechas de desarrollo
Factor clave de xito
1
Infraestructura de
produccin con tamao
adecuado
Competencias para
atraer, desarrollar y
mantener talento
Tamao
Brecha
Competencias e
infraestructura para
desarrollar innovacin
Cadena de valor
estrechamente
relacionada
5
Competencias
operacionales
distintivas
6
Estructura de costos
competitiva
escala
Debilidades en actividades como inteligencia de mercado, comercio
exterior y estandarizacin de procesos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Contenido
Resumen ejecutivo
Metodologa
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mercados potenciales
Cronogramas
Esquema de implementacin
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Paquete
completo
Maquila
Colecciones
completas
Marca
propia
Velocidad y
entrega
FUENTE: McKinsey
Grado de especializacin
Jugador
regional
Jugador
mundial
Calidad
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Maquila
Caractersticas
Ensamblaje de tela
importada para
exportacin (maquila)
Requiere integracin
mnima hacia delante o
atrs
Solamente compite en
bajo precio basado en
bajo costo laboral
Competencias
necesarias
Eficiencia operativa
Costos bajos
Pases
ejemplo
Vietnam, China,
Paquete completo
Tiene competencias
tcnicas de produccin
y de compras, sin
embargo capacidades
de marketing y
distribucin no
completamente
desarrolladas
Eficiencia operativa
Experiencia en
procesos de compras
FUENTE: McKinsey
Rumania
Colecciones
completas
Adicionalmente a las
habilidades de
manufactura, tiene la
habilidad de crear y
ofrecer colecciones
completas de diferente
nivel de sofisticacin
Habilidades de diseo
Conocimiento del
Marca propia
Se traslada al status
de comprador dentro
de la cadena de valor
Usualmente no
distribuye fsicamente
pero gerencia la
cadena de suministro
usuario final
Italia, EE.UU.
Turqua limitadamente)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Grado
Gradode
deespecializacin
especializacin
Grado de especializacin
Cantidad de categoras de productos
Caractersticas
Concentrar la produccin en un
nmero limitado de categoras,
alcanzando escala crtica y
desarrollando conocimiento
Competencias
necesarias
Operarios especializados
Disponibilidad de materia prima en cantidades suficientes y a precios competitivos
Pases ejemplo
(1)
China
FUENTE: McKinsey
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Competencias necesarias
Escala
Intensidad de capital
primas, produccin,
logstica y bajos
mrgenes compensados
con altos volmenes
Costo
Tiempos cortos de
Velocidad
Alta calidad
Diseo innovador
Individualidad y
Ejemplos
Disponibilidad de
materias primas
Flexibilidad de
produccin
Coordinacin y precisin
de proveedores
singularidad de diseo
Calidad
FUENTE: McKinsey
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mercados
actuales
Caractersticas
Jugador
regional
Habilidad de establecer
competitiva en todo el
continente Americano
aprovechando nuestra
cercana geogrfica y
cultural
Jugador
mundial
Conocer regulaciones y
necesidades de la regin
Experiencia en manejo de
clientes internacionales
Gestin logstica adecuada
Colombia en la actualidad
apostndole principalmente
a los paises vecinos
jugadores globales en la
industria
Buscar clientes alrededor
del mundo
apostndole principalmente
a Europa
en comercio exterior
Contar con herramientas
que permitan conocer el
comportamiento y gustos
del consumidor final
alrededor del mundo
Gestin logstica adecuada
China en la actualidad
vendiendo en todo el
mundo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Aspiracin
Colombia ser
reconocido como lder
regional (Amricas) y
tendr una importante
participacin en nichos
en el mercado global
generando ingresos de al
menos $14,3 mil millones
de dlares en el 20321
Estimado asumiendo crecimiento del mercado interno de acuerdo con pronsticos de Global Insight y manteniendo una participacin en el mercado
global de 0,34%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Requerimientos
completa y marcas
propias
Especializacin en categoras
de mayor valor agregado
Distintivo en oportunidad de
entrega:
Velocidad y cumplimiento
Calidad y precio adecuado
(local / internacionalmente):
necesaria
Acceso a financiacin para proyectos de inversin
Renovacin tecnolgica
Condiciones laborales adecuadas
Operarios con nivel de capacitacin y experiencia adecuados para
asegurar calidad y eficiencia
Acuerdos internacionales en el continente y nichos seleccionados
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mercados potenciales
Cronogramas
Esquema de implementacin
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mercados
potenciales
Mercados
atractivos
Amricas
Nichos a
nivel
global
Mercados atractivos
de acuerdo con la
aspiracin
El proceso es
dinmico, los
mercados objetivos
deben ajustarse a
cambios del entorno
Competitividad en
dichos mercados
Norte Amrica
Centro Amrica y el
Caribe
Venezuela
Per
Ecuador
Chile
Argentina
Brasil
Nichos a nivel
global
Ventaja geogrfica
Facilidad de ingresar a estos
mercados (barreras arancelarias
y no arancelarias, nivel de
competitividad de la oferta local)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Canada
EE.UU.
Per
Mxico
ESTIMADO
Centro
Amrica
Chile
Alto
Bajo
Argentina
Mejores precios
Mejor tecnologa
Mejor
productividad
empleados
Mayor calidad
Mejor diseo
Mayor afinidad
cultural
Cercana
geogrfica
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Alto
Aspiracin
inmediata
2009 - 2012
Aspiracin
mediano
plazo
2013 - 2019
Medio
Bajo
Afinidad
Afinidad:
Experiencia de la
industria colombiana
realizando negocios
con dichos mercados
Conocimiento que
tengan los
productores
Colombiano acerca de
los gustos y
exigencias de los
clientes de dichos
mercados
Aspiracin
largo plazo
2020 - 2032
Bajo
Medio
Alto
Facilidad de entrada
Facilidad de entrada:
Existencia actual de acuerdos comerciales
Facilidad para cumplir con certificaciones y reglamentaciones
FUENTE: McKinsey; Anlisis equipo de trabajo
COMPETITIVIDAD
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Centro
America
y el
Caribe
Mxico Per
EEUU
Nuevos nichos
en mercados ya
conocidos (p.e.
mercados
premium en
USA)
Medio
Bajo
Afinidad
Alto
Chile
Canad
Nuevos nichos de
mercado (p.e. Sud
frica,
Argentina
y mercados
verdes/orgnicos)
Bajo
Medio
Alto
Facilidad de entrada
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Alto
Bajo
Priorizacin de categoras
Ropa de trabajo
(uniformes, trajes
de seguridad, etc.)
Fajas
Ropa deportiva
Ropa interior femenina
Vestidos
Jeans
Ropa de hogar
Trajes y sastres
Accesorios
Ropa infantil
Trajes de bao
Ropa interior
masculina
Corbatera
Medias y calcetines
Camisera Camisera
Faldas
(plano)
(de punto)
Pantalones
Ropa de dormir
Tops
Camisetas
Bajo
Alto
Atractividad
Criterio de atractividad
Tamao del mercado
Potencial de crecimiento
Afinidad con materias primas disponibles y
habilidades de Colombia
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
168.1
35.9
Mxico
19.1
Canad
17.8
2.3
3.7
3.9
4.4
Argentina
4.5
Chile
5.6
Venezuela
3.2
Per
Centro
3.1
8.3
Amrica(2)
Ecuador
Bolivia
(1)
(2)
5.4
7.4
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Canad
Mercado para
atraer IED
EE.UU.
Mxico
Per
Chile
Argentina
Ecuador
Bolivia
Espaa
Venezuela
Alianzas
Proveedores de
tecnologa
Europa
Asia
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mercados potenciales
Cronogramas
Esquema de implementacin
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
A Potencial de crecimiento en el
mercado interno
B Potencial de crecimiento en
exportaciones
acuerdo con:
Crecimiento en el mercado
internacional de acuerdo con
referentes de participacin de
exportaciones en la produccin total
Proyecciones de crecimiento de la
economa
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
A Potencial de crecimiento en el
mercado interno
B Potencial de crecimiento en
Crecimiento en el mercado
acuerdo con:
exportaciones
internacional de acuerdo con referentes
de participacin de exportaciones en la
produccin total
Proyecciones de crecimiento de la
economa
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ESTIMADO
Italia
Japn
Alemania
Espaa
EE.UU
Francia
Colombia
Mxico
Brasil
Chile
Per
Portugal
Inglaterra
Venezuela
Ecuador
PIB/pr capita
Miles de US$
FUENTE: Euromonitor; Global Insight; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ESTIMADO
35
39
27
27
3-10x
4,6 - 9,5
?
2007
Aumento
penetracin
Crecimiento
economa
2032
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
A Potencial de crecimiento en el
mercado interno
B Potencial de crecimiento en
exportaciones
Crecimiento en el mercado
internacional de acuerdo con
referentes de participacin de
exportaciones en la produccin total
Proyecciones de crecimiento de la
economa
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
en el mercado mundial?
Exportaciones /
Produccin
%
Produccin
US$ Miles de Millones, 2007
China
281
EE.UU
91
Italia
86
Francia
30
Participacin
en el Mundo(1)
%
61
29.3
15
2.9
39
6.7
55
3.1
Brasil
26
0.3
Turqua
24
94
3.9
Espaa
23
42
1.7
39
1.26
51
0.9
54
0.3
Mxico
19
Portugal
Colombia
11
4
ESTIMADO
Ejemplos de
referentes para
la aspiracin de
Colombia
Exportaciones
Podra
Colombia
llegar a tener
una
participacin
mundial
similar a la de
Portugal,
Espaa o
Turqua?
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Participacin
mundial(1)
%, 2032
ESTIMADO
Exportaciones/
Produccin
%, 2032
0
Situacin
actual
2,9
Colombia
Mejorada
2,9
0,3
39,3
0,9
63,5
2
Alto
crecimiento
5,0
1,7
65,6
3
Crecimiento
acelerado
(1)
7,4
3,9
70,8
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mercados potenciales
Cronogramas
Esquema de implementacin
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2020-2032
Diversificacin
2013-2019
2009 2012
2006
Escenario 1(1) Ingresos
(3)
(3)
4,1
6,2
2,4
166
8,3
3,2
183
14,3
5,6
216
4,1
17,1
12,2
458
25,5
16,4
558
55,3
28,4
836
Exportaciones 1,3
131
Empleo
Exportaciones 1,3
131
Empleo
Enfoque de mercado
Postura estratgica
Marcas propias:
EE.UU. (Estados conocidos)
Mxico
Per
Centro Amrica
Colombia
Manufactura:
EE.UU. (Nuevos estados)
Canad
Chile
Requerimientos claves
Marcas propias:
Chile
Argentina
EE.UU. (Nuevos estados)
Canad
Manufactura:
EE.UU (Nuevos nichos, p.e.
mercados premium)
Marcas propias:
Las Amricas
Manufactura:
Nichos alrededor del mundo donde
tengamos ventaja geogrfica (p.e.
Sudfrica)
Nuevos nichos en mercados ya
conocidos (p.e. productos verdes
en EEUU o Canad)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
TACC
%, 06-32
Aspiracin de ingresos
55.3
El crecimiento del
mercado local es
proporcional al
crecimiento del PIB per
cpita que se estima
entre 7,4% y 2,9%
10,5
El crecimiento del
mercado global se
estima en 4,3% anual
de acuerdo con
proyecciones de
Datamonitor
25.5
17.1
La participacin de
Colombia en el
mercado internacional
para el 2032 se estima
entre 0,34% y 1,7%
Se estima un aumento
de 3% anual en los
ingresos / empleado
4.1
Empleo
estimado
Miles de
personas
14.3
6.2
8.3
2006
2012
2019
2032
131
166-458
183-558
216-836
4,9
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Se listaron y analizaron
las iniciativas recibidas
en:
Comits Sectoriales
y Taller de
Aspiracin (7
ciudades)
Entrevistas a ms de
40 empresarios
Encuesta con ms
de 400 respuestas
Discusiones con
expertos
Se depur y se agrup la
lista considerando:
Similitud de iniciativas
Factibilidad de
implementacin
Relevancia
Alineacin con la
aspiracin
Impacto econmico
para el sector
Se detall cada iniciativa
con el equipo de trabajo
Total iniciativas: 23
De la lista final se
profundiza en 4 iniciativas
con base en:
Impacto en valor
agregado
Impacto en empleo
Si el sector privado la
puede implementar
solo
Si es un requisito
para el xito de otras
iniciativas
Proyectos bandera
Detallados en
este documento: 4
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Qu tipo de
iniciativas
conforman el
Plan de Negocio?
Cmo estn
agrupadas?
(1)
(2)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Recursos
Humanos
Proyectos
bandera
Iniciativa
Transversal
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Iniciativa
Transversal
Marco
Normativo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Proyectos
bandera
Iniciativa
Transversal
Infraestructura
24 Identificar los puntos mas crticos en materia de infraestructura no elctrica que afecten
el desarrollo de los sectores y socializarlos con los entes pertinentes (Ministerio de
Transporte, INVIAS, INCO, Cmara Colombiana de la Infraestructura etc.)
FUENTE: Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mercados potenciales
Cronogramas
Esquema de implementacin
RECURSO HUMANO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal
capacitado
Descripcin de la iniciativa
Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de capacitacin y de personal capacitado de acuerdo con las necesidades actuales y la visin del sector
Metas y Lnea base
Equipo
Gerente sector privado
Gerente sector pblico y director RR.HH.
Por definir
Por definir
Actividades Principales
Entidad
Inexmoda
MCIT
MEN
Representante de entidades educativas
Fecha de entrega
Rol
Julio 2009
Oct. 2009
Nov. 2009
Dic. 2010
Dic. 2010
Dic. 2010
Dic. 2011
Permanente
Dic. 2012
Lidera
Apoya
Contribuye
Contribuye
SENA
Secretaras seccionales de educacin
Icetex
Colfuturo
Colciencias
Asociacin Colombiana de Diseadores de moda
Todas las entidades que ofrecen programas de capacitacin formal y no formal (por ejemplo, universidades
Cmaras de Comercio, Cajas de compensacin)
Proexport (programas para la formacin exportadora)
Compaas de gestin de recurso humano
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
RECURSO HUMANO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
1 Coordinar con las entidades pertinentes que exista la oferta adecuada de personal
capacitado
2009
2010
2011
Actividad
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Hasta
2011
Permanente
Dic 2012
RECURSO HUMANO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Descripcin de la iniciativa
Fortalecer y desarrollar la pertinencia educativa a travs de planes y programas acordes con las necesidades del sector productivo para poder articularlas con las Instituciones de Educacin
Superior (IES), el SENA y las dems entidades que ofrecen educacin para el trabajo y desarrollo humano, pblicas y/o privadas, nacionales e internacionales, con el objetivo de desarrollar
al recurso humano con la calidad y las competencias laborales requeridas.
Objetivos
Actividades Principales
Fecha de entrega
Identificar las fortalezas y debilidades de la oferta educativa actual frente a la demanda del sector
productivo.
Agosto 20092010
Febrero 2010
Julio 2010
Enero 20102012
Promover e impulsar el acceso a la educacin integral del recurso humano del sector productivo.
4to trimestre
2009- 2012
Entidad
Rol
MCIT
Inexmoda
MEN
SENA
ICETEX
Representantes del sector educativo
Representantes de la educacin no formal
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Generar confianza en los sectores productivo y educativo para el desarrollo de estas alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el
desarrollo del plan sectorial
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector educativo
Inversin requerida
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2010
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Estimular y promover el bilingismo apuntando a profesionales especficos con el objetivo de aumentar la eficiencia operativa y la productividad de los empleados del sector.
Metas y Lnea base
Estimular, fortalecer e
impulsar que el recurso
humano de los sectores
de talla mundial cuente
con una segunda lengua
que facilit el intercambio
comercial y el proceso de
internacionalizacin
sectorial.
Actividades Principales
Equipo
Fecha de entrega
Entidad
Oct. 2009
Oct. 2009
Dic. 2010
Dic. 2010
Jun. 2011
Rol
MCIT
Inexmoda
MEN
SENA
Representantes del sector educativo
Representantes de la educacin no formal
Institutos de formacin bilinge
Lidera
Apoya y participa
Obstculos/ riesgos
estas alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo
para el desarrollo del plan sectorial
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector
educativo
Inversin requerida
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2010
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan FebMar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Descripcin de la iniciativa
Promover, impulsar y facilitar el acceso al conocimiento en coherencia a la capacitacin y educacin del Recurso humano en Investigacin, Desarrollo e Innovacin y as poder contar con el
capital humano pertinente y que ayude a mejorar la productividad y la competitividad del sector productivo en el pas.
Equipo
Actividades Principales
Fecha de entrega
Rol
MCIT
SENA
COLCIENCIAS
Representante de la Industria
Representantes del sector educativo
Representantes de la educacin no formal
Sep. 2009
Ene. 2010
Abr. 2011-2015
Jul. 2010
Ago. 2012-2015
Jul. 2010
Ago. 2012
Ago. 2012-2015
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Relacionada con las dems iniciativas de recurso humano y con las iniciativas de fortalecimiento de la industria
Obstculos/ riesgos
Generar confianza en los sectores productivos e educativos para el desarrollo de estas alianzas
Falta de apropiacin y continuidad en el proceso por parte del sector productivo para el desarrollo del plan sectorial
Que el sector productivo no cumpla con los compromisos adquiridos con el sector educativo
Falta de inters en establecer este tipo de convenios por parte de las entidades internacionales
Limitacin de presupuesto de las entidades pblicas y privadas nacionales o internacionales para este tipo de convenios/ incentivos
Inversin requerida
RECURSOS HUMANOS
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2010
Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
costos competitivos
Descripcin de la iniciativa
Facilitar el acceso a materias primas y suministros con costos competitivos promoviendo la creacin de espacios de acercamiento entre compradores y proveedores y fomentar la transformacin tecnolgica del sector
Objetivos
Actividades Principales
Fecha de entrega
Realizar levantamiento de las necesidades actuales y futuras del sector teniendo en cuenta las
Entidad
Equipo
Director Cmara
ANDI
Gerente sector y Director Marco Normativo
MCIT
Gerente sector privado
Inexmoda
Interdependencias con otras iniciativas del sector
Obstculos/ riesgos
Dificultad para la consecucin de recursos financieros
Diferencias en las necesidades e intereses de los diferentes eslabones de la cadena
Agosto 2009
Diciembre 2012
Diciembre 2012
Rol
Lidera
Lidera
Apoya
Inexmoda
Gremios relevantes para el sector, por ejemplo: Ascoltex, Textilgrupo, Asociacin
Colombiana de Diseadores de moda, Fenalco, Cmaras de Comercio, Conalgodn, etc
Entidades financieras
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
costos competitivos
2009
Actividad
2010
2011
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene FebMar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct NovDic Ene
Permanente
Hasta
2012
Hasta
2012
Hasta
2012
Hasta
2012
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivos
Actividades Principales
Generar recomendaciones al
proceso de formalizacin
empresarial
Generar recomendaciones al
proceso de contratacin
Divulgar las ventajas de estar
formalizado
Estudiar cuales son los costos y trmites en que incurre una empresa al formalizarse y el tiempo que
toma hacerlo
Analizar si hay alguna forma de simplificarlos
Estudiar y apalancarse en esfuerzos que se han realizado en este sentido (p.e. Rutas de formalizacin
para PYMEs de las Cmaras de Comercio)
Estudiar junto con el equipo de trabajo transversal de la iniciativas de flexibilizacin laboral, diferentes
alternativas especificas para el sector, para la contratacin de personal temporal o estacional
Proponer las iniciativas a las entidades pertinentes para promover su implementacin
Hacer una campaa en conjunto con las entidades que han trabajado en este sentido para recalcar las
diferentes ventajas de estar formalizado tanto empresas como personal. (Acceso a crditos, acceso a
sistema legal, menor riesgo, beneficios sociales, capacitacin, etc)
Definir si la campaa debe ser sectorial o transversal
Identificar fuentes de financiacin
Realizar proceso de contratacin del proveedor de la campaa
Estimular la formalizacin exigiendo la RT de etiquetado (divulgacin RT de etiquetado)
Entidad
Rol
Cmaras de Comercio
MCIT
MCIT
Inexmoda
ANDI
Obstculos/ riesgos
informalidad
Que los trabajadores independientes continen sin afiliarse.
Fecha de entrega
Septiembre 2009
Septiembre 2009
Septiembre 2009
Septiembre 2009
Diciembre 2009
Marzo 2010
Permanente
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2010
2011
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr MayJun Jul AgoSep Oct NovDic Ene
Implementacin campaa
Estimular la formalizacin exigiendo la RT de
etiquetado (divulgacin RT de etiquetado)
Permanente
McKinsey & Company
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivos
Actividades Principales
Por definir
Gerente sector pblico
Director Marco Normativo
Por definir
Representante sector privado
Entidad
Obstculos/ riesgos
Julio 2009
Agosto 2009
Diciembre 2009
Julio 2010
Rol
DIAN
MCIT
MCIT
Andi
Ascoltex
Fecha de entrega
Apoya (Controlar)
Lidera
Lidera
Apoya (Controlar)
Apoya (vnculo con empresarios)
Cmaras de Comercio
Sociedades portuarias
Inexmoda
Alcalda
Textilgrupo
Sper Intendencia de Industria y Comercio
Ministro consejero de la presidencia de la repblica y los comits regionales
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2009
Actividad
2010
2011
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Implementar campaa
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Actividades Principales
Equipo
Fecha de entrega
Realizar un informe que identifique deficiencias especificas en los procesos de comercio exterior para cada modo de
prestacin del servicio y realizar un inventario de acuerdo con su complejidad de solucin (por ejemplo expedicin de la
liciencia de exportacin o los procedimientos de inspeccin de mercancas en los puertos)
Crear comit MCIT-Gremio-Empresarios, para que peridicamente se renan a discutir sobre las recomendaciones a
presentar a las autoridades competentes
Elaborar recomendacin de cambios en los procesos de comercio exterior para cada uno de los modos de prestacin del
servicio, la cual debe incluir: (i) su justificacin, (ii) el potencial impacto en el sector, y (iii) los costos / efectos sobre otros
sectores que genera su implementacin
Evaluar recomendaciones sectoriales por rea de Comercio Exterior del MCIT
Generar una propuesta de compendio de la regulacin para servicios que involucren todos los modos de prestacin del
servicio
Divulgar y capacitar al sector en uso de herramientas existentes como el VUCE
Liderar el proceso de implementacin de modificaciones con los rganos pertinentes
Entidad
Falta de consenso entre los empresarios y las entidades pblicas sobre las propuestas de
modificacin
Falta de coordinacin de las entidades pblicas y de voluntad poltica para aprobar y ejecutar las
modificaciones
MCIT
MCIT
Inexmoda
Analdex
Obstculos/ riesgos
Rol
Sep. 2009
Sep. 2009
Sep. 2009
Dic. 2009
Mar. 2010
Por definir
Permanente
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivo
Actividades Principales
Desarrollar mecanismo
de financiacin por
medio de entidades
financieras del sector
pblico
Equipo
Fecha de entrega
Fortalecimiento de la industria
Entidad
Sep. 2009
Sep. 2009
Dic . 2009
Por definir
Rol
MCIT
MCIT
BANCOLDEX
ANDI
INEXMODA
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Superintendencia financiera
Superintendencia de la economa solidarias
Ministerio de hacienda
Fasecolda
Inversin requerida
crdito
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
objetivo
Descripcin de la iniciativa
Gestionar y desarrollar mecanismos para la apertura de mercados objetivo
Metas y Lnea base
Gestionar la suscripcin de
acuerdos comerciales con
mercados objetivos (TLCs)
Gestionar la ampliacin de
los mecanismos vigentes
(ADTs y APPRIs)
Actividades Principales
Equipo
Fecha de entrega
Entidad
Sep. 2009
Sep. 2009
Sep. 2009
Por definir
Por definir
Por definir
Por definir
Rol
MCIT
MCIT
MCIT
MCIT
MHCP
DIAN
ANDI
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Aprueba
Aprueba
Apoya
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
objetivo
2009
Actividad
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
extranjera directa
Descripcin de la iniciativa
Gestionar y desarrollar mecanismos para la atraccin de inversin extranjera directa (p.ej. Zonas Francas, etc..)
Actividades Principales
Equipo
Director Marco Normativo
Gerente sector pblico
Direccin de Inversin Extranjera
Proexport
Por definir
Direccin General de Apoyo Fiscal
Direccin de Impuestos
Representantes del sector
Fecha de entrega
Oct. 2009
Oct. 2009
Oct. 2009
Oct. 2009
Oct. 2009 en adelante
Oct. 2009 en adelante
Oct. 2009 en adelante
Oct. 2009 en adelante
Rol
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Participa
Participa
Apoya
Apoya
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
extranjera directa
2009
Actividad
Actividad
continua
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
intelectual
Descripcin de la iniciativa
Fortalecer los mecanismos de vigilancia y control a la propiedad intelectual
Objetivos
Equipo
Actividades Principales
Fecha de entrega
Entidad
Sep. 2009
Dic. 2009
Mar. 2010
Por definir
Por definir
Rol
MCIT
MCIT
SIC
Cmaras de comercio
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
intelectual
2009
Actividad
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Entidad
Rol
MCIT
MCIT
MCIT
ANDI
Fecha de
entrega
Sep. 2009
Sep. 2009
Dic. 2009
Por definir
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
14 CONPES
Descripcin de la iniciativa
Desarrollar una propuesta de articulacin entre entidades del gobierno a travs de un documento CONPES para asegurar la continuidad de las iniciativas
transversales y sectoriales del Programa de Transformacin Productiva
Metas y Lnea base
Establecer los
lineamientos para el
fortalecimiento de
los sectores de talla
mundial mediante
una poltica estatal
reflejada en un
documento
CONPES
Actividades Principales
Fecha de entrega
Desarrollar un documento sobre la importancia y las ventajas en la sostenibilidad de las iniciativas de los
sectores, mediante la construccin de una poltica estatal para la continuidad y fortalecimiento de los sectores de
talla mundial del Programa de Transformacin Productiva.
Presentar una propuesta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo con relacin a la forma de operacionalizar
dichas articulaciones con el fin de convertirlas en polticas de Estado a travs de un documento CONPES para el
Programa de Transformacin Productiva. Dicho documento debe incluir, entre otros:
Objetivos
Justificacin
Beneficios
Apoyar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo en el proceso de aprobacin del Documento CONPES ante
los organismos pertinentes
Equipo
Entidad
Sep. 2009
Dic . 2009
Mar.
2010
Rol
MCIT
MCIT
DNP
Lidera
Apoya
Apoya y aprueba
Acolfa
ANDI
Gremios sector Energa Elctrica
Andigraf
ANDI e INEXMODA
Gremios sector (ANDI)
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Apoya
Obstculos/ riesgos
Inversin requerida
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
14 CONPES
2009
Actividad
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivos
Actividades Principales
Fecha de entrega
Validacin y actualizacin de las necesidades del sector en relacin a comercio frente a la oferta
actual de servicios de comercio
Revisin de aprendizajes de iniciativas similares realizadas con anterioridad (p.e. Prodes, Redes
Empresariales, etc.) y apalancarse en ellas
Identificacin de las estrategias de cooperacin ms adecuadas (por ejemplo creacin de
cooperativas, convenios, showroom compartido en el exterior, implementacin de Prodes, y
Redes Empresariales, consolidacin de la logstica del transporte, carga y distribucin, entre
otros) (ver algunos ejemplos en la pgina 262)
Convocar empresarios y desarrollar talleres de sensibilizacin para mostrarles los beneficios y
mecanismos para trabajar juntos
Desarrollar plan de divulgacin
Coordinar la implementacin de las esquemas de cooperacin seleccionadas (p.e. apoyo a la
redaccin y firma de convenios)
Realizar actividades de coaching y acompaamiento a empresarios para asegurar la
implementacin
y entidades complementarias
Anlisis permanente de nichos de mercado
Acceso a materias primas e insumos con costos competitivos
Promover la inversin en maquinaria
Obstculos/ riesgos
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Marzo 2010
Junio 2010
2010 - 2013
Rol
MCIT
MCIT
MCIT
ANDI
FENALCO
Permanente
Lidera
Apoya
Contribuye
Contribuye
Contribuye (experiencia en Redes)
Agremiaciones
Cmaras de comercio
Bancoldex
Inexmoda
Proexport
Inversin requerida
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2010
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Permanente
Hasta 2013
| 205
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivos
Actividades Principales
Promover la
implementacin y
funcionamiento del
(los) esquema (s)
Fecha de entrega
Definir el alcance geogrfico del (los) esquema (s) de cooperacin a implementar. Es decir analizar la
conveniencia de impulsar iniciativas a nivel regional (p.ej. clusters), nacional (p.e. concejo nacional del sector) o
ambas (ver pgina 249)
Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando
la aspiracin del sector para que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
En caso de que se defina que el alcance es regional:
Fortalecer las iniciativas ya existentes mediante la realizacin de reuniones peridicas para compartir
aprendizajes y necesidades
Identificar las regiones donde sera pertinente desarrollar nuevos esquemas de cooperacin, realizando un
mapeo de los diferentes actores del sector. Es decir aquellas regiones donde haya masa crtica de
empresas para lograr economas de escala y atraer servicios, proveedores y recursos tiles para el cluster y
donde haya voluntad de los empresarios para trabajar unidos
Promover la implementacin en estas nuevas regiones:
Definir un lder regional, su rol y sus tareas
Definir fuentes de financiacin de la iniciativa
Identificar y convocar empresas del sector y entidades complementarias que deberan participar en esta
iniciativa
En caso de que se defina que el alcance es nacional (p.ej. concejo nacional del sector, federacin de
asociaciones existentes, etc.)
Definir los objetivos y tareas que tendra este ente a nivel nacional e identificar el esquema ms adecuado
Convocar a las personas / entidades que deben liderar esta iniciativa
Definir mecanismos de financiacin
MCIT
Clusters existentes
Agremiacines
Inexmoda
Representantes de los empresarios
MCIT
Obstculos/ riesgos
Dificultad para financiar los esquemas de cooperacin
Falta de voluntad del sector productivo para trabajar de manera coordinada
Diciembre
2009
Junio 2010
Por definir
Por definir
Rol
Apoya
Contribuye (convoca empresarios, comparte aprendizajes)
Contribuye (convocando empresarios)
Lidera
Participa
Apoya
Interdependencia con otras entidades
Cmaras de comercio
Inexmoda
Gobiernos locales y departamentales
Conalgodn
Inversin requerida
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2010
2011
Jun Jul AgoSepOct NovDic Ene FebMar Abr MayJun Jul AgoSep Oct Nov Dic Ene
Por definir
Por definir
| 207
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivos
Actividades Principales
Fecha de entrega
Rol
MCIT
Inexmoda
Colciencias
MCIT
Obstculos/ riesgos
Objetivos no alineados entre la academia y la industria
Falta de voluntad de los diferentes entes de I+D para trabajar juntos
Octubre 2009
Agosto 2010
Diciembre 2010
Marzo 2013
Noviembre 2009
Febrero 2010
Marzo 2010
Junio 2011
Junio 2012
Diciembre 2012
Diciembre 2013
Lidera
Lidera
Contribuye
Apoya
Cmaras de comercio
Universidades
Laboratorios y centros de investigacin presentes en la industria
Superintendencia de industria y comercio
Asociacin Colombiana de Diseadores de moda
Tecnova
Inversin requerida
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2010
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Junio
2011
Jun
2012
Dic
2012
Mar
2013
Dic
2013
| 209
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-ZXF884-20070315-AR-06
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
de informacin de la industria
Facilitar el seguimiento a la
evolucin del sector
Equipo
Entidad
MCIT
ANDI
Cmaras de Comercio
Ascoltex
MCIT
Fecha de entrega
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2010 permanente
Rol
Apoya
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-ZXF884-20070315-AR-06
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2009
Actividad
2010
2011
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
a la informacin
Mejorar el tiempo requerido para
acceder a la informacin crtica
Mejorar la precisin y calidad de la
informacin
Equipo
estadstica.
Director Fortalecimiento Industria
Representante de cada sector
Gerente sector pblico
Actividades
Sept 2009
Octubre 2009
Diciembre
2009. Entrega
primer informe
seguimiento
(trimestral)
Entidad
Rol
DANE
Aprueba y contribuye
MCIT
Se mantiene informado
MCIT (PTP)
Comits operativos sectoriales
Inexmoda
Obstculos/ riesgos
Fecha de entrega
Presupuesto estimado
Gestin
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2009
Actividad
2010
Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Seguimiento a recomendaciones
e implementacin por parte del DANE
PROMOCIN DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivos
Poner a
disposicin
de la industria
herramientas
para la
identificacin
de
oportunidades
en el mercado
global
Actividades Principales
Fecha de entrega
Apoya
Lidera
Apoya
Apoya
Apoya
Interdependencia con otras entidades
Obstculos/riesgos
Octubre 2009
Febrero 2010
Permanente
Permanente
Rol
MCIT
Proexport
Inexmoda
Cancillera (agregados comerciales)
MCIT
Agosto 2009
Bancoldex
Andi
Ascoltex
Cmaras de comercio
Agremiaciones
Inversin requerida
El costo de sta iniciativa depender del nmero de estudios de mercado que se realicen, del vehculo de difusin de la informacin,
del costo derivado de la generacin de una marca pas y de las actividades de promocin de la industria. Algunas de estas
actividades las realiza hoy en da PROEXPORT.
PROMOCIN DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2010
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene
Permanente
Permanente
| 215
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivos
Actividades Principales
Fecha de entrega
Propiciar espacios de
acercamiento entre el
sector textil, confeccin y
moda con los sectores
prestadores de servicio
pblicos
Director Infraestructura
Gerente sector pblico
Por definir
Gerente sector privado
Infraestructura
Obstculos/ riesgos
MCTI
MCIT
ANDI
Inexmoda
Septiembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Septiembre 2009
Ene 2010
Jun 2010
Apoya
Lidera
Apoya
Apoya
Inversin requerida
Gestin, no se cuantifica.
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Jun
2010
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
Ene
Feb Mar
Abr
May
Jun
| 217
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
industria
Descripcin de la iniciativa
Promover los beneficios generados por la utilizacin de tecnologas de informacin y comunicacin, especialmente entre las PYMEs del sector
Objetivos
Incrementar la utilizacin
de tecnologas de las
informacin y
comunicacin que tengan
mayor impacto sobre la
productividad del sector,
especialmente entre las
PYMEs.
Actividades Principales
Fecha de entrega
Realizar un inventario de las TICs ms relevantes para el sector (por ejemplo Internet, pginas web, catlogos
en lnea, software de contabilidad, software para diseo, etc.).
Realizar una medicin inicial de la cantidad de empresas que utilizan actualmente las TICs ms relevantes
Identificar programas de formacin relacionados con estas TICs (aprovechamiento de tecnologas) e incluirlos
en la campaa
Desarrollar la campaa de comunicacin a nivel nacional
Identificar, seleccionar (de acuerdo con criterios de calidad y experiencia) y convocar a los principales
proveedores de estas TICs para que financien y participen en una campaa de comunicacin conjunta
que explique los beneficios de la utilizacin de TICs (p.e. incremento en productividad y eficiencia,
facilitar el acceso a nuevos contactos en mercados nacionales e internacionales, facilitar la produccin
de productos de mayor valor agregado, mejora en el servicio, entre otros)
Seleccionar proveedor (agencia de publicidad, agencia de medios)
Identificar figura de contratacin ms adecuada
Diseo de la campaa
Implementacin de la campaa
Definir y coordinar la implementacin de mecanismos orientados a facilitar el acceso (p.e. crditos para
compra de computadores)
Equipo a invitar para validar esta iniciativa Entidad
Rol
Obstculos/ riesgos
MCTI
Cmaras de comercio
Ministerio de telecomunicaciones
Inexmoda
Septiembre 2009
Octubre 2009
Diciembre 2009
Agosto de 2010
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Diciembre 2009
Mayo de 2010
Agosto 2010
Junio de 2010
Lidera
Lidera
Apoya
Apoya
Inversin requerida
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
industria
2009
Actividad
Desarrollar la campaa de
comunicacin a nivel nacional
2010
Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun
Agosto 2010
Diseo de la campaa
Implementacin de la campaa
Agosto 2010
| 219
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivos
requisitos para
establecerse como
empresa de Zona
Franca y para ingresar a
las Zonas Francas
existentes.
Divulgar las
oportunidades que se
encuentren
Actividades Principales
Agosto 2009
Agosto 2009
Diciembre
Entidad
Normatividad
Obstculos/ riesgos
Apoya
Lidera
Apoya
Apoya
Inexmoda
Cmaras Comercio
Agencias regionales de inversin
Cmara de la infraestructura
ANDI
DIAN
Inversin requerida
2009
Rol
MCIT
Analdex
Proexport
Inexmoda
Fecha de entrega
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Jun
Jul
Aug
Sep
Oct
Nov
Dec
| 221
INFRAESTRUCTURA
BOG-ZXF884-20070315-AR-06
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Equipo
Entidad
MCIT
Inexmoda
Min. Transporte
Cmara Colombina de la
Infraestructura
Fecha de entrega
Agosto 2009
Noviembre 2009
Noviembre 2009
Rol
Lidera
Apoya
Informa
Informa
Obstculos/ riesgos
Alcance de la iniciativa trasciende los sectores CIT
Inversin requerida
No se prev un costo especifico
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mercados potenciales
Cronogramas
Esquema de implementacin
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Grupo de empresarios
Priorizacin
Liderazgo
Capacidad
de ejecucin
Compromiso
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Si
No
Preguntas por resolver
Cul(es) entidad(es)
deberan liderar la
implementacin?
asegurar el liderazgo?
Estn los
empresarios
dispuestos a aportar
recursos para la
implementacin?
Cmo incrementar el
compromiso de los
empresarios para la
ejecucin?
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Confeccin y diseo
Tipo de
asociacin Funciones
Asociacin colombiana
de confeccionistas
Comercializacin
Gremio
nacional
Coordinacin nacional
Representacin
Regulacin
Capacitacin
especializada
Informacin
Instituto
nacional
Coordinacin nacional:
I+D+i
Promocin intl
Fortalecer industria
Clster
regional
Coordinacin regional:
Desarrollo cadena
I+D+i
Laboral
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Confeccin y diseo
Asociacin colombiana
de confeccionistas
Comercializacin
Materias primas
Formalizacin
Contrabando
Cooperacin empresarios
Servicios pblicos
Contrabando
Zonas Francas
Formalizacin
Cooperacin empresarios
TICs
Zonas Francas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Si
Si
Si
Estamos
comprometidos
la implementacin del plan de
negocio?
Participantes
indispensables
Tenemos claridad
de quin liderar la
implementacin?
Una sola
institucin?
Varias
instituciones?
No
Vamos a contratar
un equipo de trabajo
de tiempo completo?
Sabemos cmo lo
va a financiar?
Sabemos en
cuales iniciativas
vamos a invertir
primero?
Tenemos
asegurados los
recursos del sector
privado?
No
PARA DISCUSIN
Si
Estamos
produciendo los
resultados que
esperbamos?
Estamos
obteniendo las
contribuciones
esperadas de los
empresarios?
Tenemos claridad
en los prximos
pasos?
No
No
El sector no va a ser de
talla mundial
Ministro Plata o
Viceministro Duarte
Representantes de los
gremios(1) y de al menos
6 de las 10 compaas
ms representativas
Fecha reunin
(1)
Jun 2009
Jul 2009
Sep 2009
Nov 2009
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
FECHAS SUGERIDAS
Eventos principales
2009
Jul
Marco
normativo
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Designacin de la entidad
lder de implementacin
Fortalecer la
industria
Conformacin y contratacin
del equipo de trabajo
Recurso humano
Implementacin de mecanismos de alineacin con instituciones educativas (por ejemplo fortalecimiento de mesa sectorial del SENA)
Validacin de programas universitarios,
tcnicos y tecnlogos requeridos
Infraestructura
Promocin
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
FECHAS SUGERIDAS
Campaa
Eventos principales
2010
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Recurso
humano
Realizar talleres de sensibilizacin a nivel nacional sobre la importancia de trabajar como cadena y divulgando la aspiracin del sector para
que sea compartido por las diferentes regiones y eslabones
Infraestructura
Promocin
Definir e implementar iniciativas orientadas a facilitar el acceso a TICs (p.ej.: crditos para compra de computadores)
Promocionar la industria colombiana en los mercados internacionales destacando su calidad, diseo y valor agregado, mediante el
posicionamiento de una marca pas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
CNC(1)
Ministros
DNP
SENA
Colciencias
Academia
CPC
Alta Consejera para la
Competitividad
Gerencia del programa de
transformacin productiva
Industria
Andi
Representantes de otras
asociaciones
Cmaras de comercio
Pblico
Privado
Gerente para el Sector Textil,
Gerentes lderes de cada eslabn
Confeccin, Diseo y Moda de
Gremios
Transformacin Productiva
Cmaras de comercio
Gerentes liderando temas clave en
entes relacionados (p.ej. MEN,
Sena, MinHacienda, Icontec, etc.)
(1)
avance de la implementacin
Ejecutar los planes de accin de
cada iniciativa
Llevar al comit directivo temas
crticos dentro del avance del
proyecto
Seguir lineamientos dados por el
comit directivo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Subcomit de
iniciativas de
cooperacin
Equipo del
sector pblico
Es indispensable
contar con un equipo
de sector Privado y
uno del sector
Pblico que cubra
todos los temas e
iniciativas
Subcomit de
Fortalecimiento
de la Industria y
promocin
Subcomit de
Recursos
Humanos
17
11
21
18
12
21
19
13
23
14
24
Equipo de trabajo
de asociatividad
15 Cooperacin
para comercio
16 Cooperacin
entre
eslabones
20
Subcomit de
Marco Normativo
Subcomit de
Infraestructura
9
10
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivos
Actividades
Responsable
Equipo de
trabajo
Riesgos
Presupuesto
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Cargo
Luis Andrade
Martha Laboissiere
Lisa Sun
Manuela Stoll
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Equipo de trabajo
Gerencia
MCIT:
Bertha Luca Meja
McKinsey:
Juan Andrs Bermdez
Inexmoda:
Carlos Eduardo Botero
Equipo
Inexmoda:
Adriana Tiek
Tatiana Brito
McKinsey:
Carolina Gil
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Equipo de trabajo
Gerencia
MCIT:
Bertha Luca Meja
McKinsey:
Juan Andrs Bermdez
Inexmoda:
Carlos Eduardo Botero
Equipo
Inexmoda:
Adriana Tiek
Tatiana Brito
McKinsey:
Carolina Gil
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Entidad
Alcalda de Cali
ANDI
3 Bettina Spitz
4 Paula Cardona
ASCOLTEX
6 Janinne Pinedo
7 ngela Usseglio
8 Ivn Ardila
11 Daniel Arango
12 Eduardo Visbal
FENALCO
13 Paula Trujillo
14 Edwin Salazar
Inexmoda
Procostura
Proexport
16 Veronica Echeverri
Proexport
Textil Grupo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Sectores de
clase mundial
Salto en la
productividad
y el empleo
Formalizacin
laboral
empresarial
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad (Ministerio de Comercio, Industria y Turismo; Alta Consejera Para la
Competitividad; Departamento Nacional de Planeacin; Consejo Privado de Competitividad)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
PRELIMINAR
Estimacin Banco Mundial
(Global Insight)
Visin Colombia 2032
Crecimiento
PIB per
cpita(2)
Crecimiento
PIB(2)
(1)
(2)
2007
2019
2032
2.9%
7.4%
3.8%
8.4%
FUENTE: Sistema Nacional de Competitividad; Visin 2032; Global Insight Banco Mundial, Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
12
2
Sembrando
para el
futuro
(1)
5
Complementarias
Alto
Proyectos
bandera
Sembrando
para el futuro
Medio
Proyectos
bandera
Generadores
de
momentum
Bajo
Prximo Pasos
Impacto(1)
Tipo de
iniciativas
Largo plazo
>2019
Complementarias
Mediano
plazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
RECURSO HUMANO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Proyectos bandera
Alto
Medio
Bajo
Impacto(1)
Transversal
Largo plazo
>2019
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
MARCO NORMATIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Proyectos bandera
Alto
6
7
13
Medio
Impacto(1)
11
12
10
9
5
8
14
Bajo
Transversales
Especficas
Largo plazo
>2019
Mediano
plazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
14 Documento CONPES
(1)
(2)
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
Definicin pendiente de reunin con el ministerio
FORTALECIMIENTO DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Proyectos bandera
fortalecimiento de la industria
+
Alto
16
Transversales
(1)
17
18
Bajo
15
Medio
16
Impacto(1)
Especficas
15
19
Largo plazo
>2019
Mediano
plazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
PROMOCIN DE LA INDUSTRIA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Proyectos bandera
Alto
20
Bajo
Medio
Impacto(1)
Especficas
Largo plazo
>2019
Mediano
plazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
INFRAESTRUCTURA
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Proyectos bandera
logstica y TICS
Transversales
Medio
21
23
22
24
Bajo
Alto
Especficas
Largo plazo
>2019
Mediano
plazo
2013-2019
Corto plazo
2009-2012
Medido con estos criterios: Valor agregado, empleo, capacidad de ejecucin por sector privado y habilitador de otras iniciativas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
15
16
17
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Tipo de cooperacin
recomendado
Cooperacin Nacional
Cooperacin regional
Recurso
humano
adecuado
15
Promover la cooperacin
entre empresarios para
procesos de comercio
Eficiencia en
comercio
Compras
Ventas
Promocin
16
Fortalecer iniciativas de
cooperacin entre los
diferentes eslabones y
entidades complementarios
Optimizacin
de
operaciones y
logstica
17
Incentivar procesos de
innovacin
Innovacin
Desarrollo de
nuevos
productos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
No
Si
e
gent go el
a
l
xiste , no ten
e
i
S
ogot
arad sto
p
B
e
,
r
o
e
p
u p u e d i se
s
e
r
d
p
e sa
r
p
Em
Se encuentran con
conocimientos acadmicos
pero con falta de
experiencia.
Confeccionista, Pereira,
E s d i
fc
de ca il conseguir
l id
u
labore ad alto, en n nivel
s
la
Confe manuales s
ccioni
sta, Ib
agu
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Nivel de formacin
Produccin
Universitario
Tcnico / tecnolgico
No formal
Ingeniera textil
Diseo textil
Diseo de modas /
Operacin de
Ingls tcnico
Atencin de puntos de
maquinaria textil /
confeccin
vestuario
Gerencia de marca
Gerencia de puntos de
Comercializacin
venta
Mercadeo
Vitrinismo Visual
Merchandising
Comercio Exterior
Gerencia general y
Otros
venta
Comercio Exterior
Contabilidad y costos
administracin (p.e.
adopcin de nuevas
tecnologa)
Contabilidad y costos
Logstica de distribucin
exterior
Acceso a Mercados
Inteligencia de Mercados
Comunicacin
Identidad de Marca
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Importacin de talento
Debido a la insuficiencia
de trabajadores o
profesionales en el exterior,
pases como Espaa se han
visto en la necesidad de
realizar convenios que les
permitan contratar
colombianos que cumplan
con los requerimientos que
tenga la vacante solicitada.
Peridico El Colombiano
Transferencia de
conocimiento
Formacin local a la
medida
Promotores:
Consejo de Promocin de
Exportaciones de Vestuario
de India
Ministerio de textiles
Gobierno Indio
Objetivos:
Actualizar las habilidades
tcnicas de los
trabajadores de la industria
textil
Asegurar que todos los
trabajadores de la industria
conocen los estndares de
calidad requeridos para
exportar
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
2
Disear estrategia de
reclutamiento:
Partir del entendimiento
de las necesidades
especficas de la industria
3
5
Atraer talento:
Uso de incentivos
Uso de mensajes y
canales especializados
Gestionar y
recompensar
el
Text
talento
La importacin de talento no
impacta positivamente la
generacin de empleo local
4 Integrar y entrenar:
Asignar padrinos que faciliten
el proceso de adaptacin
cultural
Estimular la creacin de redes
y espacios de conectividad
FUENTE: McKinsey
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Oferta
acadmica no
adecuada
Dficit de
oferta de
personal
capacitado
Falta de programas
acadmicos
Baja demanda
de estos
programas por
parte de
bachilleres
Percepcin de bajos
salarios
Desconocimiento de
programas existentes
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Vinculacin
al programa
Instituciones
de Educacin
Media
Directa
Parcial
Inexistente
Mecanismo
Mesas
sectoriales
SENA
Nmero
Presupuesto
US$ Millones
50
ND
36
35
141
13
CUEES (2)
ND
RENATA (3)
0.8
Observatorio
Laboral
ND
Programas de
fortalecimiento
para la
Educacin
Tcnica y
Tecnolgica
CERES (1)
Instituciones de
Educacin Superior
Tcnico y
tecnolgico Profesional
Postgrado
Bachillerato
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
CERES
Objetivos
Orientar la formacin de
competencias pertinentes
al sector a travs del
SENA
Organizacin
Mediante convocatoria
2% nmina (parafiscal)
Aprobacin de normas de
competencias
Aprendices por 6 meses
Contribucin
del sector
productivo
Principales
retos
Mantener la participacin
del sector productivo
Proyecto de fortalecimiento
para la Educacin Tcnica y
Tecnolgica
Desarrollar programas
tcnicos y tecnolgicos
sostenibles creando alianzas
con IES , IEM, sector
productivo y gobiernos
locales
Mediante convocatoria
Alianza como figura jurdica
independiente
SENA puede contribuir a
identificar competencias
Garantizar la operatividad
y sostenibilidad
NO EXHAUSTIVO
| 262
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
COMENTARIOS DEL
TALLER DE VALIDACIN
Como usuario
Financiamiento:
2% nmina
Aprendizaje:
1 aprendiz por
cada 15 empleados
por 6 meses
Sector
productivo
Algunos comentarios
Administrador:
Participacin en
consejo directivo a
travs de ANDI,
FENALCO, SAC y
ACOPI
Receptor y
Prestador
Utilizacin sectorial o
regional:
Comit asesor de
centros sectoriales/
regionales
Mesas de
competencias
laborales
Convenios de
cofinanciacin
Programas especiales
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Preguntas
PARA DISCUSIN
Consideraciones
Debe crearse una figura nueva: no se conoce una figura bajo la cual se preste
estos acuerdos en la actualidad entre sector productivo y el Sena. Esta podra
tener implicaciones legales que deben explorarse
Debe motivarse el inters de las partes: El Sena puede no tener los incentivos
para establecer acuerdos y modificar su operacin actual. Por su parte, el sector
puede no estar suficientemente enterado e interesado de las posibilidades para
exigir estos servicios, por lo cual es indispensable que se vincule a este proceso
Requiere mecanismos de control: Debe fomentarse la medicin de resultados
y la gestin de consecuencias e incentivos y penalidades entre las partes
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
COOPERACIN
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Medio
Nivel de
coordinacin
requerido
Empresas que
comparten intereses o
problemticas, se
asocian para alcanzar
objetivos operativos
como por ejemplo:
Buscar economas de
escala
Promocionar sector en
mercados
internacionales
Alto
NO EXHAUSTIVO
Empresas de diferentes
industrias necesarias
para la produccin de
categoras especficas
de bienes / servicios que
se asocian para
incrementar su
competitividad a nivel
local e internacional
Muy alto
Ejemplos
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Colombia:
Federacin nacional
de cafeteros
Estados Unidos:
Institucin de carcter gremial, privada y sin animo de lucro que tiene por objeto,
fomentar la caficultura colombiana procurando el bienestar del caficultor
mediante mecanismos de colaboracin, participacin e innovacin
Representa a ms de 500.000 productores de caf buscando mantener el
carcter de capital social estratgico de la caficultura de las zonas cafeteras del
pas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Recursos e
infraestructura
Especializacin de
proveedores
Innovacin
Desarrollo y
diseminacin
de conocimiento
Concentracin
geogrfica
Mercado local
Participacin
de empresas
complementarias
Concentracin geogrfica La
cercana geogrfica atrae a jugadores
adicionales acelerando su crecimiento
Participacin de empresas
complementarias Concentracin de
empresas atrae a centros de
investigacin, y empresas relacionadas
Especializacin de proveedores
Concentracin permite a proveedores
ofrecer servicios altamente
especializados
Desarrollo y diseminacin de
conocimiento Entendimiento extenso
de como funciona una industria
FUENTE: Making Sense of clsters: Regional Competitiveness and Economic Development, Metropolitan Policy
Program, Brookings Institution; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Objetivos:
Aumentar la competitividad a nivel internacional de las PYMES turcas del sector textil
7 confeccin
Contribuir a alcanzar la aspiracin definida por el sector para el 2010
Se planea que el cluster incluya:
PYMEs del sector
Instituto de Moda
Centro de investigacin y desarrollo
Centro de consultora
Cluster de Lingerie en
Polonia
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Entidades de apoyo:
Confeccionistas
4.237
Financiacin:
Textiles
Gobierno corporativo:
Suministros
7.271
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Fortalecimiento Empresarial
Principales programas
Liderazgo
Padrinazgo
Asociatividad
Acceso a
Mercados
Acceso a TIC
Gestin
Financiera
Iniciacin y
Fortalecimiento
Innovacin
| 271
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Fomento de la innovacin
Transferencia de
Conocimiento
Transferencia de
Buenas Practicas
Concurso Ingennio
Misiones
Tecnolgicas
Medicin de la
productividad de
valor agregado
(MPVA)
Programa que mide indicadores de los estados financieros, analiza los bajos,
sugiere intervencin para mejorarlos, se interviene y luego se mide de nuevo
para comprobar fortalecimiento
| 272
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
quiere llegar
Compas eslabn 1
Compas eslabn 2
Compas eslabn 3
Entidades
complementarias
Aglomeracin
Aglomeracin
Cluster
Cluster
emergente
emergente
Cluster
Clusteren
en
desarrollo
desarrollo
Cluster
Clustermaduro
maduro
FUENTE: Cmara de comercio de Medelln; Traducido de The Cluster Policies Whitebook, 2004
Transformacin
Transformacin
| 273
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
de iniciativas de cooperacin
Preguntas por
resolver
Factores de xito
Objetivos
compartidos
Masa crtica:
Escala
Involucrar las
entidades
apropiadas
Cules barreras
debemos superar
para lograrlo?
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
INNOVACIN
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Resultados esperados
Alianzas
bilaterales
Desarrollar
Productos, procesos,
Centro de
I&D
Realizar
investigaciones
particulares a cada
empresa
investigaciones,
compartir problemas
y hacer
benchmarking en
conjunto
Invertir de manera
conjunta en
laboratorios, plantas
de prueba,
infraestructura de
certificacin, etc.
estrategias especficas a
cada compaa
Ejemplos
con
Silicon Valley
Investigaciones de beneficio a
todos los miembros
INNOVACIN
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Factores de xito
Departamento
profesores
Oficina licenciamiento
de tecnologa
Incentivos
alineados entre
profesores,
departamentos y
universidades
1/3 la universidad
1/3 la facultad
1/3 el investigador
Varios modelos
de licenciamiento
Marco legal
propicio para el
desarrollo
INNOVACIN
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Factores de xito
13 ingenios de Colombia
Participacin activa
de la industria
Investigaciones
Soluciones de problemas
de produccin
Benchmarking
Corresponsala con centros
de investigacin en el
mundo
Los resultados de
las investigaciones
y las soluciones a
problemas se
comparten a todos
los accionistas
INNOVACIN
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Factores de xito
Cooperacin a nivel
internacional
certificaciones reconocidas
a nivel internacional
Ha desarrollado
certificaciones propias que
buscan validez internacional
como por ejemplo
INNOVACIN
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
ILUSTRATIVO
Empresas del
sector
Accionistas
Aportes
Gobierno
(Colciencias)
Necesidades
Conocimient
o
Innovacin
Financiacin
Financiacin
Metodologa
de
investigacin
Universidad
Conocimient
o
Profesores
Espacio
fsico
Centro o Red de
Investigacin y
Desarrollo
Aliados nacionales e
internacionales
Servicios
Investigacin
de punta para
temas de
inters a los
accionistas
Educacin
Cursos
especializados
Capacitaciones
Conocimiento
Laboratorios
para pruebas,
certificaciones y
homologaciones
INNOVACIN
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Preguntas por
resolver
Cmo articular
los esfuerzos
existentes?
Cmo
maximizar el uso
de los recursos
disponibles a nivel
nacional para
I+D?
Cules
entidades deben
involucrarse en
este esfuerzo?
Cmo debe
involucrarse el
sector
Proyecto aprobado en Marzo por el BID que tiene como objetivo fomentar la investigacin a partir de la capacitacin de
formadores, el desarrollo de un sistema de inteligencia de mercados y la creacin de un observatorio nacional del sector.
Plataforma de innovacin
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Tipo de iniciativas
Cosmticos
y productos Turismo y
de aseo
Salud
Energa
Recursos Humanos
Normatividad
Fortalecimiento de
la industria
Ind.
Grfica
Textil.
Confeccin
diseo y
moda
Autopartes BPO&O/IT
Promocin
Infraestructura
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Iniciativas Transversales
Definicin
Cul es su
objetivo?
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Autopartes
Recursos Humanos
Comunicacin Cosmticos
Grfica
y Aseo
Energa,
Bienes y
Servicios
Conexos
Textiles,
Confecciones, Turismo
Diseo y
de salud
Moda
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Comunicacin Cosmticos
Grfica
y Aseo
Servicios
Conexos
Marco Normativo
de salud
(1)
(1)
Diseo y
Moda
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Infraestructura
Fortalecimiento
de la Industria
Autopartes
Estructurar la gestin de conocimiento a travs de
T12
redes de I+D+i basndose en el Modelo del
Sistema Nacional de Innovacin e Investigacin de
Colciencias
Mejorar la calidad y oportunidad de la informacin
T13
estadstica del DANE
Comunicacin Cosmticos
Grfica
y Aseo
Bienes y
Servicios
Conexos
Confecciones, Turismo
Diseo y
de salud
Moda
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Generales
Responsabilidad social
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Funcionalidades
NO EXHAUSTIVO
Calidad
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Entidades
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mercadeo de pull
del sector privado"
ILUSTRATIVO
Mercadeo de empuje de
asociaciones relevantes"
Destino
Destino
Mercado
fuente
El gobierno y los gremios
asisten a ferias y llevan a cabo
campaas orientadas a
promocionar el sector en el
exterior y a la atraccin de IED
Ejemplos
Mxico,
pas invitado
Oficinas
comerciales
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Potencial
Corto plazo
(Mercados
prioritarios)
Mercados
Estrategia
EE.UU. (Estados
conocidos y nuevos)
Mxico
Per
Centro Amrica
Colombia
Canad
Chile
Amricas incluyendo
Argentina
Las Amricas
Nichos alrededor del
mundo donde tengamos
ventaja geogrfica (p.e.
Sudfrica)
Nuevos nichos en
mercados ya conocidos
(p.e. productos verdes
en EEUU o Canad)
Canales y alianzas
Aumentar
penetracin
Aumentar
participacin de
marca propia
Ferias en
Colombia e
internacionales
Alianzas con
distribuidores
Fortalecimiento de
canales de
distribucin
Fortalecimiento de
marca propia y
coleccin completa
Campaas de
promocin
Ferias en
Colombia e
internacionales
Obtencin de
certificaciones
internacionales
Aumento en la
participacin de
categoras y
formatos de valor
agregado
Mediano
Plazo
Largo Plazo
Posibles acciones
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Mercadeo de pull
del sector privado"
Mercadeo de empuje de
asociaciones relevantes"
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
. . . y de la capacidad de enfoque y
seguimiento del sector pblico
Recurso econmico
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Recursos
disponibles
(tiempo)
Control y
seguimiento
Financiacin
Beneficios para
miembros
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BPO/IT
Textil
diseo
confeccin
y moda
Equipo de
trabajo
Sector
Turismo de
salud
Autopartes
Energa
elctrica
Responsable de:
Definir metas
Realizar seguimiento
semestral
Brindar apoyo a alto
nivel
Industria
grafica
Cosmticos
y productos
de aseo
Responsable de:
Realizar seguimiento
trimestral
Ejecutar planes de
accin
privado
Sector
publico
Responsables de la
ejecucin de iniciativas
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Caractersticas de iniciativas
donde aplica
Ejemplos
Gerentes de Programa de
Transformacin Productiva lideran
iniciativas y movilizan entidades pblicas
pertinentes con base en lineamientos
definidos por Comit Operativo
Apoyo de gremios del sector
Implementacin de la iniciativa no
requiere del aval del sector pblico
(aunque si debe contar con su
apoyo)
Magnitud y complejidad de
iniciativa requiere de recursos con
dedicacin exclusiva para su
implementacin
Lideradas por
agremiacin que
representa al sector
privado
NO EXHAUSTIVO
Cambios
regulatorios
Apoyo en
negociacin de
tratados
comerciales
Inteligencia de
mercados
Innovacin
Cooperacin entre
empresarios
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Recursos Humanos
1
Marco Normativo
5
10
11
12
13
14
A
Liderado por
gerencia de
transformacin
productiva MCIT
B
Lideradas por
agremiacin
que representa
al sector
privado
C
Liderado por
equipo
contratado
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
16
17
18
19
20
Infraestructura
21
22
23
24
Liderado por
gerencia de
transformacin
productiva MCIT
B
Lideradas por
agremiacin que
representa al
sector privado
Liderado por
equipo
contratado
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
A
Porcentaje de
dedicacin de ETC
en iniciativas
Gerencia
transformacin
productiva MCIT
Equipo sector
privado
Equipo de
Asociatividad
Liderado por
gerencia de
transformacin
productiva - MCIT
Iniciativa
B
s
Lideradas por
agremiacin que
representa al
sector privado
C
Liderado por
equipo contratado
Total
Gerente Sector
Gerentes
50%
30%
20%
100%
10%
0%
5%
100%
Gerente
Analista 1
Analista 2
30%
20%
20%
50%
60%
60%
20%
20%
20%
100%
100%
100%
Gerente
Analista
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
Transversales
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Funciones
MT
MEN
Gremio
2
Dos mecanismos:
1 Voluntario: Miembros de Comit Operativo se
vinculan a Grupo de Apoyo y Consultor de iniciativas
de su inters
Representantes Academia
Centro
educativo
1
Centro
educativo
2
Vinculacin
Centro
educativo
3
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Gerente Sectorial
Privado
Gerente iniciativa
Cluster de la
industria
Analistas
NO EXHAUSTIVO
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Costo de Personal
Anual(1)
Equipo de sector
privado
218
Racional
281
Equipo
Asociatividad
172
218
Total
390
(1)
499
Costo de personal
mensual entre $33 y $42
millones mensuales
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Valor estimado
Racional
Costo de desarrollo de un
catlogo electrnico
Costo mensual de servidor y
administracin
Becas:
Profesionales: 2,000 4,000
/ estudiante ao
Maestras y doctorados en
exterior: 40,000 70,000 /
estudiante - ao
Maestras y doctorados en
anual
anual
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Valor estimado
Racional
Instrumento de intercambio
comercial: Inversin inicial
20,000 150,000 (dependiendo
de funcionalidades) ms costo
mensual de 2,300
Costo de desarrollo de un
varan considerablemente
dependiendo de los medios de
comunicacin utilizados
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Fortalecimiento de la industria
Iniciativas
Valor estimado
Racional
Ejemplo de cooperativa de la
15
16
~ 600,000 anuales
Fortalecimiento de instituciones
de I+D 8,200,000 12,000,000
17
incluyendo nicamente
actividades de acompaamiento
empresarial, eventos comerciales
y de formacin
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Enfoque
Resultados/Impactos
Especializacin y diversificacin:
Desde su nacimiento se ha especializado
en un segmento de mercado muy
especfico: el ntimo msculino
Sin embargo no ha limitado su portafolio
de productos a los calzoncillos, sino que
ha creado un portafolio diversificados que
abarcara todo lo que encierra el ntimo
masculino
Canales de distribucin:
El proceso de internacionalizacin ha estado
soportado por diferentes canales de
distribucin:
Boutiques propias en Colombia, Mxico
y Per
Distribucin a travs de boutiques de
terceros en Estados Unidos, Asia y
Europa
Tiendas online
Distribuidores mayoristas
Innovacin y calidad:
Cuenta con las certificaciones IQNET e ISO
9001:2000; un departamento de investigacin
y diseo que trabaja con herramientas de alta
tecnologa
La empresa cuenta con buenas prcticas en
sus procesos productivos amigables con el
medio ambiente; un fuerte compromiso social
con el entorno y de todo el personal,
entendiendo que este es el motor principal
que impulsa el crecimiento de la empresa.
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Enfoque
Resultados/Impactos
Fundada en 1945 en
Medelln, Colombia.
Crea, produce y
comercializa productos y
servicios de valor
agregado para empresas
manufactureras
Sus mayores clientes son
grandes cadenas de
almacenes en toda
Colombia , Centro y Sur
Amrica, al igual que en
los Estados Unidos y
Europa
Su portafolio de productos
incluye calcetines, ropa
interior, camisetas,
pijamas y bordados
Tiene centros creativos en
Colombia y EE.UU. y
centros de distribucin en
Colombia, Costa Rica,
EE.UU., Mxico y
Venezuela
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Enfoque
Resultados/Impactos
Compaa con ms de 30
Moda y funcionalidad:
Actualmente llegamos
aos de tradicin,
produce y comercializa
una completa lnea de
productos textiles para el
hogar
Distrihogar desarrolla,
produce y comercializa
productos con marcas
propias y tambin bajo
licencias de marcas
reconocidas a nivel
mundial para los
diferentes segmentos del
mercado
Sus productos se adaptan
a diferentes estilos de
vida, enmarcados en 4
segmentos: Infantil,
Juvenil, Neotradicional y
Contemporneo
a nuestros clientes a
travs de Grandes
Superficies,
Almacenes
especializados, Lnea
Institucional y la Lnea
Hotelera.
Adicionalmente,
exportamos hace ms
de 14 aos a Centro
Amrica, Suramrica y
el Caribe
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Nombre
Ciudad
Lasalle College
Bogot
Instituto Tringulo
Bogot
Bogot
Bogot
Bogot
Bogot
Taller Cinco
Bogot
Bogot
Bogot
Bogot
Bogot
Lasalle College
Bogot
Bogot
Diseo de modas
Bogot
Cali
Cali
Cali
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Nombre
Ciudad
Cali
Cali
Ccuta
Ccuta
Ccuta
Manizales
Medelln
Medelln
Medelln
Medelln
Medelln
Universidad de Antioquia
Medelln
Medelln
Medelln
Medelln
Medelln
Medelln
Medelln
SENA-Curso
Medelln
SENA-Curso
Medelln
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Nombre
Ciudad
SENA-Curso
Medelln
Compensar
Medelln
SENA-Curso
Medelln
Fundamentos de Diseo
SENA-Curso
Medelln
SENA-Curso
Medelln
SENA-Curso
Medelln
SENA-Curso
Medelln
SENA-Curso
Medelln
SENA-Curso
Medelln
Comfenalco-Curso
Medelln
Comfenalco-Curso
Medelln
Comfenalco-Curso
Medelln
Comfenalco-Curso
Medelln
Comfenalco-Curso
Medelln
Comfenalco-Curso
Medelln
Comfenalco-Curso
Medelln
Comfenalco-Curso
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Nombre
Ciudad
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
COMFAMA-cursos
Medelln
Pasto
Ajuar de bebe
Santander
Confeccin de pijamas
Santander
Confeccin de slacks
Santander
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
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NO EXHAUSTIVO
Descripcin
Nombre
Ciudad
Desarrollo de modas
Santander
Santander
Santander
Santander
Pantaln hombre
Santander
Ropa bebe
Santander
Ropa deportiva
Santander
Ropa interior
Santander
Ropa engelo
Santander
Ropa sport
Santander
Ropa strech
Santander
Santander
Camisera
Santander
UB Universidad de Boyac
Tunja
FUENTE: www.educaedu-colombia.com
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
PIB
Alimentos
Bienes Durables
Vestuario
Escenario 1
Recuperacin
desde el 2010
Escenario 2
Afectado pero
resistente
Escenario 3
Congelamiento
Prolongado
PIB
Alimentos
Bienes Durables
Vestuario
08 09 10 11 12 13
(1)
08 09 10 11 12 13
08 09 10 11 12 13
FUENTE: NRF, Global Insight, Fitch, ICSC, recortes de prensa, anlisis McKinsey
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Desde 1900
hasta 1940
1940 hasta
1970
1970 hasta
1990
1990 hasta
2008
2010
-2015+
Tiendas
locales
Modelo de
autoservicio
Tiendas por
departamento
Comerciantes
generales
Centros
comerciales
Distritos
comerciales
Grandes
superficies
Tiendas de
bajo costo
Tiendas con
membresa
Category
killers(1)
Comercio
electrnico
Retailtainment(2)
Expancin de
mercados y
tiendas de bajo
costo
Category Killer es un trmino usado en mercado para describir un producto, compaa o marca que tiene una ventaja competitiva tan amplia que
hace que sea casi imposible para sus competidores operar de manera rentable
(2)
Retailtainment es un trmino usado para describir el marketing como entretenimiento: usar el ambiente, las emociones, los sonidos y actividades para
atraer la atencin de los clientes y generar el ambiente apropiado para que compren
(1)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Informacin General
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Encuesta
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Nmero de empresas
participantes por ciudad
Bogot
133
31
Medelln
131
31
Ibagu
Repuestas
totales
Respuestas
parciales
Total
empresas
participantes
% del total
45
11
Envigado
23
Pereira
22
Otra
14
Barranquilla
14
Cali
13
Itag
11
La Estrella
Dos Quebradas
Bucaramanga
Sabaneta
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Pequea
Mediana
Grande
Total
Fibras
Hilados o
filamentos
Textiles
20
Confeccin
104
70
29
25
Suministros
Diseo
228
13
11
Comercializacin
Verticalmente
29
12
21
13
10
73
Integrada
Servicios
14
Otros
18
Total
(1)
187
21
10
119
35
64
54
424
Micro: menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Maquila
20
Paquete
completo
Paquete
completo
Marca propia
14
22
21
Marca propia
Todas las
anteriores
Otro / no
responde
FUENTE: Encuesta, Anlisis equipo de trabajo
114
22
7
La mayora de las
empresas dice
trabajar con marca
propia, esto puede
deberse a la mala
interpretacin del
trmino ms que a la
participacin
mayoritaria de este
formato de valor
agregado
Marca propia hace
referencia a
compaas que
comercializan prendas
que llevan su marca
en lugar de
confeccionar para
terceros
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Ropa mujer
Ropa hombre
Ropa
infantil
Ropa
deportiva
Otros
Ropa
interior
Vestidos
de bao
Artculos
de hogar
FUENTE: Encuesta, Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Encuesta
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
187
119
64
54
Micro
Pequea
Mediana
Grande
No
Si
(1)
Micro: menos de 10 empleados; Pequea; entre 11 y 50; Mediana: entre 51 y 200; Grande: ms de 200
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
No
Produccin de fibras
100% =
6
Manufactura de textiles
20
13
228
Diseo
12
73
Otros
35
Servicios
21
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
No exportadora
Venezuela
EE.UU.
69
Ecuador
Europa
69
Mxico
Centro
Chile
Centro
Amrica
EE.UU
64
57
Amrica
Mxico
54
Per
Brasil
53
Otros
Per
Chile
Europa
Brasil
39
Venezuela
35
Ecuador
Otros
23
12
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO EXHAUSTIVO
Desconocimiento de mecanismos de
exportacin, presupuesto de inversin,
contactos.
Diseador, Bogot
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Encuesta
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
100
100
100
100
100
100
100
100
100
Mano de obra
Materia prima
Energa y otros
servicios pblicos
Logstica y
transporte
Mantenimiento
de
maquinaria
Otros
Fibras
3
3
2
Hilados o Textiles
filamentos
Confecci-
nes
Diseo
ComerServicios
cializacin
Suminis-
tros
Integrada
Otros
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
(1)
Si
100% =
253
maquinaria/tecnologa
244
Sistemas de informacin
245
Reposicin de maquinaria
250
Investigacin y desarrollo
239
Otros
158
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Reposicin de
maquinaria
Adquisicin de
nueva
maquinaria/
tecnologa
Sistemas de
informacin
Investigacin y
desarrollo
Micro
(1)
(2)
Pequea
Mediana
Grande
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Entre 16 Ms de 20
aos
y 20 aos
Entre 11 y
Menos de
15 aos
5 aos
La inversin en
maquinaria no
parecera ser un
problema para la
industria
Entre 5 y
10 aos
FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
12
No aplica
Ms de
20
aos
Entre 16 y
20
20 aos
155
46
14
50
50
15 aos
Entre 11 y
20
Entre 5 y
10 aos
Menos de
5 aos
Fibras
Hilados o
Filamentos
Textiles
Confeccin
Comercia-
lizacin
Diseo
Suministros
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Encuesta
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Viajes
Ferias
Seminarios y talleres
Internet
Revistas
Concurso con estudiantes
Ninguna
FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Otros
Exposicin a mejores
prcticas nacionales e
internacionales
Reconocimientos
Actividades recreativas
Capacitacin
Viajes
Concursos de desarrollo
de productos
(1)
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
de acuerdo
En
Totalmente
acuerdo
desacuerdo
en desacuerdo
251
250
250
250
= 100%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Encuesta
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
100
Posgrado y
Doctorado
100
2
100
1
100
2
100
3
4
5
7
13
6
13
12
Universitario
Tecnlogo
Tcnico
Bachiller
Ninguno
Otros
13
5
7
0
Fibras
1
Hilados o
filamentos
0
Textiles
3
Confecciones
0
Comercializaci
n
McKinsey & Company
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Comercio
exterior (1)
Mercado
y ventas
Diseo
Investigacin
y desarrollo
Micro
(1)
Pequea
Mediana
Grande
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
NO
100% =
1
Dos Quebradas
Barranquilla
Bucaramanga
Medelln
87
Ibagu
32
La Estrella
Bogot
78
Cali
Itag
Envigado
12
Pereira
FUENTE: Encuesta; Anlisis equipo de trabajo
0 11
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
100
100
100
100
100
100
100
100
Otros
7
Ninguno
Programas
universitarios
Entidades
25
tcnicas
15
10
29
27
17
5
13
10
SENA
10
Barran-
quilla
Bogot
Bucara-
manga
Cali
Ibagu
Antioquia
Pereira y Dos
Quebradas
Otra
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Encuesta
Exportacin
Costos e inversin
Innovacin
Talento Humano
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Promedio
Empresas que no
43%
Informalidad laboral:
Participacin de
empleados que no
reciben contribucin
al seguridad social
44%
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
BOG-PXD001-TEXCONFDISMOD-11-01
Diseo
Calidad
Innovacin
Costo
Tiempos de
respuesta
Conocimiento del
usuario final
Flexibilidad
Otro
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Anexos
Validacin documento, equipo de trabajo y comit sectorial
Visin pas
Priorizacin de iniciativas
Proyectos bandera detallados
Iniciativas Transversales
Listado de las principales certificaciones, normas y
homologaciones requeridas
Plan de promocin
Modelos de implementacin
Ejemplos utilizados para valor estimado de inversin
Casos de xito en Colombia
Listado de programas de capacitacin
Efectos de las crisis financiera en el sector
Resultado de encuesta a empresarios del sector
Glosario
McKinsey & Company
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GLOSARIO
Sector: Segmento de la economa que se dedica a producir un bien o servicio especfico. El sector lo componen los
establecimientos que realicen actividades similares o del mismo tipo.
Sector de Clase Mundial: Sector con una productividad similar a la del mismo sector en EE.UU.. A nivel pas, estos
sectores en conjunto se espera que aporten de ~20% del PIB y que generen ~10-15% del empleo total
Cluster: Es una concentracin geogrfica de compaas e instituciones interconectadas en una industria particular.
Adicionalmente, los clusters incluyen una gama de servicios y proveedores que colaboran para crear una
infraestructura especial para dar soporte al cluster. Adems, los clusters requieren a su disposicin mano de obra
calificada y con un talento o habilidad especfica. Se espera que a travs de un cluster se pueda incrementar la
productividad, de tal manera que se pueda competir nacional y globalmente.
Cadena productiva: Cadena de actividades por las que pasa un producto, en las cuales se agrega valor. Cada parte
de la cadena es el insumo para el siguiente eslabn de la cadena. As, la cadena la componen todos los participantes
en el esfuerzo de crear los insumos y el producto final para el consumidor.
Crecimiento sectorial: El crecimiento de un sector se mide como el aumento en participacin del PIB generado por
el sector, en relacin al PIB total de la economa del pas.
CIIU: La Clasificacin Industrial Internacional Uniforme, es un cdigo de clasificacin revisado por las ONU, que
agrupa las actividades econmicas y procesos productivos similares. El objetivo del cdigo, es permitir comparar
estadsticamente a nivel internacional, categoras similares de actividades econmicas.
CUCI: La Clasificacin Uniforme para el Comercio Internacional es un sistema utilizado en la mayora de pases, para
reportar la actividad de exportaciones e importaciones en el pas. El cdigo se dise para poder comparar
estadsticas internacionales, sobre las mismas agrupaciones de productos.
FUENTE: DANE, Tcnicas de medicin econmica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad,
McKipedia, Revista de Desarrollo Econmico Local, Cmara de Comercio
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GLOSARIO
Valor Agregado: Es un concepto econmico utilizado en las cuentas nacionales, y representa el mayor valor creado en el
proceso de produccin, por efecto de la combinacin de factores. Se puede calcular como la produccin total menos el
consumo intermedio. La produccin total es igual a los ingresos de la compaa (precio por cantidad producida) en un
determinado perodo de tiempo, y el consumo intermedio es igual al costo de todos los bienes y servicios que se consumen
en el proceso, durante este perodo
Marca privada: hace referencia por lo genera la productos que son producidos por una compaa y vendidos bajo la marca
de otra compaa. Es por ejemplo el caso de las marcas utilizados por supermercados
PIB: El Producto Interno Bruto es el total de bienes y servicios producidos dentro de un territorio especfico (generalmente
un pas), durante un espacio de tiempo determinado (generalmente un ao). Al medir esta cantidad, se tiene en cuenta no
contar dos veces o ms los productos intermedios, que sirven de insumos para procesos ms avanzados en la cadena
productiva.
Productividad: En general la productividad es la cantidad de productos que se pueden obtener por cada unidad de insumo
en un proceso. Para los sectores de esta ola, exceptuando al sector de energa elctrica, se hace referencia a la
productividad laboral, la cual mide el valor agregado generado por cada empleado. Es decir la relacin entre el producto
obtenido durante un perodo y la cantidad de trabajo dedicada a su produccin. La productividad permite medir la calidad de
vida, el ritmo de crecimiento econmico y la capacidad de innovacin de una nacin, siendo una medida de competitividad.
Informalidad laboral: La informalidad laboral se calcula como las personas que trabajan en el sector informal, es decir que
trabajen sin contrato, afiliacin a seguridad social, etc.
Informalidad empresarial: La informalidad empresarial se calcula como el nmero de empresas que no cumplen con
todos los requisitos del estado (p.e. registro mercantil, afiliacin a seguridad social de los trabajadores, pago de impuestos,
etc.)
PPP: De la sigla en ingls Purchasing Power Parity o Paridad de Poder Adquisitivo, es un ndice que permite comparar los
precios de bienes y servicios entre pases. Para medirlo, se determina el precio de una canasta de bienes y servicios
equivalentes en cada pas, y se calcula la relacin del precio de estas canastas entre pases. Este ndice se utiliza para
comparar cifras como el PIB o el Valor Agregado, ya que a diferencia de las tasas de cambio que tienen en cuenta las
fluctuaciones que ocurren en el mercado de capitales, o las generadas por intervenciones del gobierno, especulacin, etc.,
est atada al precio de los bienes, que es ms constante. El PPP tambin se utiliza como una medida del costo de vida de
cada pas.
FUENTE: DANE, Tcnicas de medicin econmica, McKinsey Global Institute, Informe Nacional de Competitividad,
McKipedia, Revista de Desarrollo Econmico Local, Cmara de Comercio