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SITUACIN MUNDIAL DEL

MERCADO DE ACEITE DE
OLIVA

En el mundo existen alrededor de 8,2 millones de


hectreas de olivos, encontrndose ms del 90% de la
superficie en la Cuenca del Mediterrneo.
La regin mediterrnea ha sido hasta el momento el
productor y consumidor ms importante de aceite de
oliva, concentrando aproximadamente el 92% de la
produccin mundial. Los principales productores y
exportadores en el mundo son Espaa, Italia y
Grecia, que juntos producen un total cercano a 1,6
millones de toneladas de aceite de oliva,
representando un 75% aproximadamente.
2

El aceite de oliva es uno de los ms importantes


aceites vegetales desde el punto de vista econmico,
representa slo el 3% de su volumen mundial, pero
entre un 10% y un 20% de su valor comercial.
En cuanto a la produccin se destacan como
principales productores: Espaa, Italia y Grecia, que
por si solos representan el 75% de la produccin
mundial. Espaa es el primer productor de aceite de
oliva, con una produccin promedio ( 1996/972000/01) aproximada de 884.000 ton, seguido de
Italia, con una produccin media estimada de
510.000 ton, Grecia con 410.000 ton, y en cuarto
lugar Portugal con 41.000 ton.
3

Produccin Mundial
6%

6%

6%
7%

75%

(*) U.E 75%, Turquia 7%, Siria 6%, Tnez 6% y Otros 6% . Aos 2000/01

Produccin Comunidad Europea


Grecia
22%

Portugal
2%

Espaa
48%

Italia
28%

(*) Porcentajes basados en Toneladas aos 1996 2001.

El consumo mundial de aceite de oliva alcanz a


2.422.000 millones de toneladas en la temporada
1999 /00, de las cuales el 72% se consume en los
pases de la Unin Europea ( 1.7 millones de ton).
EE.UU participa con el 7% del total, mientras que
Japn lo hace con el 1.2%.
As pues la demanda de aceite de oliva est
aumentando y conquistando nuevos y ricos
mercados; entre ellos, Estados Unidos, Brasil, Japn,
pases del Sudeste asitico y los del norte de la Unin
Europea se presentan como mercados en expansin.
6

0,00

Ao

2001/02

20001

1999/00

1998/99

1997/98

1996/97

1995/96

1994/95

1993/94

1992/93

1991/92

1990/91

Miles de Toneladas

Consumo Mundial

3.000,00

2.500,00

2.000,00

1.500,00

1.000,00

500,00

Principales consumidores de
Aceite de Oliva
Pais
1990/1991 1999/2000 Variacin ( % )
Japn
4
27,5
650
Canad
10
20
120
EE.UU.
88
160
93,2
Brasil
14
24
93
Australia
13,5
24
89
U.Europea
1,214,5
1,731
43
8

Al observar el consumo comparativo entre dos


temporadas 1990/91 y 1999/00, destaca
principalmente Japn que aumenta 650%. Esto
debido a la gran aceptacin de los platos
mediterrneos. Esto ha provocado que el consumo
per-capita entre estas dos temporadas haya
aumentado de 0.003L a 0.24L por persona, lo que
significa una variacin de 7900%.
Dentro de Amrica destacan EE.UU y Brasil como
los ms importantes y atrayentes debido la cantidad
de habitantes que poseen. ( mayor a 400 millones de
personas).
EE.UU ha aumentado de 0.300L a 0.65L por persona,
significando un aumento de 117%.
9

Brasil ha pasado de 0.008L a 0.16L por


persona que significa una variacin de 1900%.
Australia ha tenido una variacin de 75%, ya
que ha pasado del consumo por persona de
0.800L a 1.40L.
La Unin Europea ha pasado a consumir de
3.3L a 4,4L por persona, significando una
variacin de 44%.
Chile solo consume el 0,08% del total
teniendo un consumo per-capita de 100 ml.
10

C.E.E.
Tunez
Turquia
Argentina
E.E.U.U

2001/02*

2000/01*

1999/00

1998/99

1997/98

1996/97

1995/96

1994/95

1993/94

1992/93

1991/92

1990/91

Miles de Toneladas

Exportaciones Mundiales

600

500

400

300

200

100

Ao

Otros Exp.

11

Exportaciones Mundiales 2001


Principales Paises Exportadores de Aceite de Oliva

Turquia
10%

Otros Paises
3%

Tunez
9%

Espaa
40%

Grecia
19%
Italia
19%

(*) Porcentajes basados en Toneladas

12

C.E.E.
E.E.U.U
Canada
Japon
Australia
Brasil

2001/02*

2000/01*

1999/00

1998/99

1997/98

1996/97

1995/96

1994/95

1993/94

1992/93

1991/92

1990/91

M iles de Toneladas

Importaciones Mundiales

600

500

400

300

200

100

Ao

Otros13
Imp

Importaciones Mundiales 2001


Principales Paises Importadores de Aceite de Oliva

Otros paises
22%

Portugal
4%

Italia
52%

Francia
10%
EEUU
12%

* Porcentaje en base a Toneladas

14

CARACTERIZACIN DE LA
PRODUCCIN EN CHILE

15

La superficie plantada, de acuerdo al Censo


Nacional Agropecuario de 1997, se estima en unas
4.500 ha, de las cuales aproximadamente el 40% se
concentran en la III Regin de Atacama.
El cultivo del olivo est distribuido en Chile desde la
Regin I a la VIII, incluso se encuentra en algunos
microclimas de la IX Regin, dado que existen muy
buenas condiciones para poder desarrollar una
olivicultura moderna.
La mayor superficie de olivos se encuentra en la III
Regin, la cual concentra el 39.6% y es seguida`por
la I Regin con el 27.2% del total del pas.
Adicionalmente se constata que hasta el ao1997, la
gran mayora de las plantaciones estaban
conformadas por rboles adultos.
16

La I y III Regin ponderan ms del 65% de la


superficie de olivos, siendo la I Regin en su
mayora productora de aceitunas de mesa,
principalmente de la variedad Azapa.
La IV Regin se dedica casi exclusivamente a la
produccin de aceite de oliva con 270.6 ha de
superficie, destacando las variedades aceiteras, tales
como, Frantoio, Arbequina y Leccino.
La V Regin tiene muy poca superficie dedicada al
cultivo de olivos,ella se encuentra en Asociaciones
en las provincias de Petorca y San Felipe.Destacan la
variedad Ascolano y Empeltre.
17

En la Regin Metropolitana se esta realizando un


proyecto de produccin de aceite de oliva en la
provincia de Melipilla, con variedades aceiteras, tales
como, Frantolo, Leccino y Arbequina, con nuevas
tecnologas.
En la VI Regin, la variedad ms importante sigue
siendo la Sevillana, seguida de Empeltre, Ascolano, y
Liguria ;todas para el mercado de aceitunas de mesa.
La VII Regin se caracteriza por tener una industria
de aceite de oliva de importancia en la comuna de
Sagrada Familia, utilizando variedades aceiteras,
tales como, Leccin y Frantoio
Las Regiones VIII y IX tienen en su mayora olivos
en formacin, y no son ms de 30 ha.
18

Superficie Por Regiones


Resto 17%

I Regin
27%

RM 8%

V Regin
9%

III Regin
39%

19

Distribucin de olivos por


aptitud
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

II

III

IV

Aceite

RM

VI

Aceitunas

VII

VIII

IX

Total

20

Produccin Chilena de Aceite


de Oliva
8.000
7.000

Toneladas

6.000
5.000
4.000
3.000
2.000
1.000
0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

21

CHILE: IMPORTACION, PRODUCCION, CONSUMO Y EXCEDENTE DE


ACEITE DE OLIVA, 1990-2010
9000
8000

TONELADAS

7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Importacin

Produccin

Consumo

Excedente

22

COMERCIO EXTERIOR DE
CHILE

23

Exportaciones Anuales
V

35.000

30.000

L
O
R

25.000
20.000
15.000

10.000

5.000

0
1999

2000

2001

2002

Aceite Oliva sin tratar


AoAceite Oliva Tratado

24

Exportaciones de Aceite de Oliva


47,09

14,22

35,55

2002

100

a os

2001

20

7,57
0,57

91,85

1999

15,82

3,12

81,06

2000

40

60

80

100

120

Porcentajes Valor FOB $US.


Ecuador

Espaa

Alemania

Ant.Hol.

Peru

Anguilla

Inglaterra

Paraguay

25

En cuanto a las importaciones de aceite de


oliva, se puede decir que los principales pases
abastecedores del mercado chileno son Italia,
Espaa, Argentina, Portugal y Grecia.
En el ao 2001 Italia participo con un 49% de
las importaciones, mientras que Espaa lo
hizo con el 42%.
El aceite de oliva virgen es el tipo de aceite
que presenta mayor participacin dentro de las
importaciones totales, con alrededor del 70%.
Le siguen a continuacin los aceites que se
denominan como los dems aceites de oliva,
excepto el virgen.
26

Es importante sealar las variaciones que se


han obtenido con las importaciones de aceite
de oliva.
En 1999 se registraron importaciones de
alrededor 613 tn, mientras que en el 2000
estas fueron de 867 tn, con lo que se tiene un
incremento del 29%.
En el ao 2001 se registraron importaciones
de 958 tn, con lo que se obtuviern
variaciones de 9%.
27

Importaciones Anuales

V
A
L

3.000.000
2.500.000

O
R

2.000.000
1.500.000

C
I
F

1.000.000
500.000
0
1999

2000

2001

Aceite oliva sin tratar

May-02

Aceite oliva tratado

28

Importaciones de Aceite de Oliva

34,08

A o s

50,71

6,13

2000

48,88

42,92

4,3

2001

50,81

42,78

6,25

May-02

20

40

60

5,71

31,24

56,31

1999

80

100

120

Porcentajes Valor CIF $US.


Argentina

Espaa

Italia

Portugal

29

Mercados Demandantes

30

Principales Pases
Otros
25%
Australia
1%
Brasil
1%
Japon
3%

Italia
45%

Francia
12%
EE.UU
13%

Italia

EE.UU

Francia

Japon

Brasil

Australia

Otros

31

El mercado de los EE.UU. Refleja importantes seales de


crecimiento en sus importaciones de un 12% en volumen y un
3% en valores los ltimos cuatro aos (1997-2001). La
cantidad de importaciones del 2001 fueron de 108.000 tn de
aceite de oliva virgen. Los principales abastecedores son Italia
con 69%, Espaa con 16% y otros como Turqua, Grecia y
Tnez.
El Precio del aceite de California se encuentra entre US$10US$40 el medio litro, dependiendo de la calidad, siendo la
participacin en la produccin de US: 99%.
La Participacin de USA en la produccin mundial es de
0,1% .

32

Se ha registrado una tendencia de la demanda en


USA, que incrementa un 20% cada ao
El Porcentaje de consumo de aceite domstico es
menos del 1%, el cual es fabricado en USA.
Los Canales de comercializacin son : Al detalle:
45%;Food service: 50%;Sector comercial de
ingredientes: 5%.
El Nmero de cultivadores de aceitunas en California
fue de 1.225 en 1997.
Posesin media de los cultivadores de CA es 2/3 de
cultivadores tienen menos de 20 acres. 5 tienen mas
de 500.
Area total de CA cultivada en aceitunas: 35.500 acres
en 1997.
33

Valor de la cosecha de aceitunas en CA es de $ 66.8


millones.
Uso de la aceituna de CA: 90% aceitunas de mesa y
10% aceites/otros.
Peso tpico de la aceituna: 1-14 gr.
Medidas del rbol: entre 10-60 pie dependiendo de la
variedad y de la poda
Cosecha por rbol: De un solo rbol puede cosechar
hasta 800 kilos de aceitunas
Razn entre la carne y el cuesco: 5:1 a 9:1
Produccin de aceite como porcentaje del peso de la
aceituna: 10% a 35%
Produccin de aceite por ton.: 12 a 50 galones por
ton.
34

EE.UU. : Importaciones 2001


80000

180000
72274
160000

70000

156222
140000

60000

120000

100000
40000
80000
30000
60000
18477

20000

40000

36896
7839

10000

12454

4646

3412 8731

0
Italia

Espaa

Turquia

Grecia

Tunez

20000
7420

325 1444
Argentina

1213
0
Otros

Pais
Toneladas

$ US

35

Valor $US

Toneladas

50000

LAS EXPORTACIONES DE
CHILE A EE.UU.
1.512 PRODUCTOS EXPORTADOS
1.886 EMPRESAS QUE EXPORTAN
SLO 800 IMPORTADORES EN EE.UU.
GRAN CONCENTRACIN
MISIN

36

Comercio Bilateral
5.000

Balanza Comercial
Importaciones (CIF)

4.000

Exportaciones (FOB)
3.000
2.000
1.000
0
70 71

72 73 74

75 76

77 78 79

80 81 82

83 84

85 86 87

88 89 90

91 92 93

94 95

96 97 98

-1.000
-2.000

37

99 00

Exportaciones de Chile a
EE.UU.
(Total 2001 : US$3.228 millones)

Textil & Zapatera


1,5%

Otros
9,8%
Minera & Qumicos
38,2%

Agroindustria
7,3%
Silvicultura
8,3%

Pesca
15,0%
Pescado Fresco : 13,9%

Fruta y Vegetales
19,9%
Fruta Fresca
: 18,8%
Vegetales Frescos : 0,4%

38

Cmo se gastan US$ 100?

Productos perecederos

US$ 50,19

+3,6%

Panadera y pastelera (empacados)


US$ 2,92 + 1,9%
Dairy products (lcteos, huevos, pickels) US$ 9,13 + 3,7%
Deli
US$ 3,36
+ 4,9%
Flores
US$ 0,18
+ 2,9%
Alimentos congelados US$ 5,01
+ 2,3%
Helados
US$ 1,65
+ 6,6%
Panadera y pastelera (preparados en la tienda)
US$ 2.03 + 4,8%
Carne y productos del mar
US$ 15,36
+ 2,2%
Frutas y hortalizas frescas
US$ 10.55
+ 5,4%

Bebidas
US$ 9,84
Artculos miscelneos US$ 9,46
No comestibles
US$ 9,38
Snacks
US$ 5,49
Platos preparados y pastas
US$ 4,92
Artculos de higiene personal y belleza US$ 4,09
Mercadera general
US$ 3,95
OtrosUS$ 2,68

39

El consumidor es el que
manda
Determina la demanda.
Enfoque hacia el cliente conocer sus
necesidades y preferencias, como una
estrategia para aumentar nuestra
participacin de mercado.
Es un mercado en permanente evolucin
(consumidor, competencia).
Implica Adaptar nuestro negocios a sus
requerimientos.
40

Tamao del Mercado


284,7 millones de habitantes.
Entre 1990 y el 2000, creci en 32,7
millones. Ms de dos veces el tamao
de Chile.

41

Quienes son?
Mayor demanda por comidas tnicas. Gran
diversidad. Ya no son consideradas comidas
exticas.
La cocina Nuevo Latino es la nueva moda
gastronmica.
Italiana,China, Mxico. Antes haba secciones,
ahora pasta Dept. Se vende ms salsa que
ketchup.
Hispanos, Kosher.
Hispnos, Asiticos y Afro-americanos, cocinan
ms en el hogar y consumen ms productos del
mar que los anglo.

42

Tendencias
Cuidan Medio ambiente.
Productos orgnicos crecimiento del 6%
al ao.
Creciente preocupacin por la salud.

43

Tendencias:
Qu quieren los
consumidores?
En primer lugar productos frescos.
Oferta variada 345 tipos distintos de frutas y verduras.
P.Ej.; Tomate; uva, orgnico, larga vida, amarillos, en la
rama, etc
Importaciones exticas(sofisticacin).
Precio competitivo
Comodidad-platos preparados-para llevar-menos
tiempo para cocinar y comprar. (frutas y hortalizas
recortadas, lavadas y en bolsa).
Las ventas de frescos cortados y ensaladas
empaquetadas creci de 1%-15% en los ltimos 10
aos.
Productos congelados-del refrigerador al microondas.

44

Qu quieren los
consumidores?
Menos tiempo para comparar precios.
Favorecen alimentos que contengan menos
grasa, sean frescos y saludables.
Alimentos fortificados.
Al medio da an no saben que van a cenar.
Preparacin 10-15 minutos, requiere
productos listos para consumir.
Conveniencia: prefieren comidas que le
permiten hacer otras actividades al mismo
tiempo.
45

Qu quieren los
consumidores?
Un consumidor promedio gasta 21 minutos
comprando y recorre el 23% de la tienda.
Favorecen tiendas pequeas. Visitan con
frecuencia la tienda que le hace la vida ms fcil.
Cada da hay ms consumidores que usan
internet, comprar, comparar, pero cada vez en
menos sitios.
La gente est obsesionada con el ejercicio fsico y
el cuidado de la salud, pero las tiendas de comida
rpida crecen a tasas records.
Disponibilidad todo el ao.
46

Donde compran?
Muy importante saber donde compran.
Ya no slo en supermercados. Muchos
nuevos tipos de retailers.
Food Service. Drugstores, restaurantes,
Mass merchandisers.
Gas stations.
Todos estn metidos en el negocio de
todos compitiendo por el mismo dlar.
47

Canal de
Comercializacin
CONSUMI DOR

Mercado Directo

Negocio
Pequeo
o Restaurante

Supermercado
Negocio de
Club

Restaurantes
Hoteles

Escuelas,
Ejercito
Empresas de
Alimentos

Broker
Distribuidor
Minorista

Productos
Re-envasador

Canales
Emergentes
Distribuidor
Pequeo
Puerta a Puerta

Equipo de
Venta Directa

Distribuidor
Bodega

Distribuidor
de
Servicios de
Alimentos

Distribuidor
I nstitucional

Distribuidor
I ndustrial

Broker de
Alimentos

PRODUCTORES, RECI BI DORES & EXPORTADORES


48

Canal de
Comercializacin

Mayor transparencia en la informacin.


Mayor concentracin de los compradores.
Consolidacin en el rea de supermercados.
Food Service.
Los Mayoristas.
Abarrotes.
Minoristas comprando directamente de
productores/recibidores, saltndose a los
mayoristas.
Brokers y traders tienden a desaparecer.
49

En Brasil hay un gran consumo de aceites de oliva de


todos tipos, por cuenta de la tradicin de las cocinas
portuguesa, espaola e italiana.
A partir de 1998 Brasil ha aumentado sus
importaciones de aceite de oliva virgen, llegando a
tener en el ao 2001 un crecimiento del 23% en
volumen y un 11% en valores. La cantidad importada
durante el 2001 fue de 8155 tn, con un valor de US$
18542.Esta situacin muy interesante para las
industrias chilenas que exportan dicho producto.
Todo esto favorable, pues los consumidores estn
buscando productos de buen sabor, naturales y
precios competitivos.
50

Segn comentarios de importadores y distribuidores de


aceitunas y aceites de oliva, hay una tendencia para los
prximos aos, de crecimiento leve del consumo de
ambos productos. Las oportunidades se abriran con la
agregacin de valor y una poltica de insercin
adecuada en el mercado.
Las importaciones brasileas de aceitunas y aceites de
oliva de pases prximos (Argentina, Chile y Per) son
transportadas, en su mayora, va terrestre.
Eventualmente, algunos envos pueden ser hechos por
va martima (en el caso de Per). Las dems
importaciones desde Europa, son todas por va
martima, conforme lo informado por importadores
establecidos en So Paulo.

51

Datos Demograficos y Macroeconomicos

2000

2001*

9.494.000

9.606.000

1,4%

1,4%

63,73%

63,43%

Tasa de desempleo

6,0%

5,8%

PIB (Millones US$)

50,7

51,32

Tasa Crecimiento PIB

4,4%

5,2%

5.571,4

5.571,89

9,95%

10,37%

Tipo de Cambio de moneda local (Promedio anual 1 US$)

1,70

2,35

Tipo de Cambio de moneda local (1 US$ al 31/12)

1,83

2,55

Poblacin

Tasa de crecimiento de poblacin

Fuerza de trabajo

PIB per capita (US$)

Inflacin (%)

Participacin de actividades econmicas en


PIB (% del total, ao 2000)

Agropecuaria 12,58%
Industria
- 42,07%
Servicios
- 45,35

52

Brasil : Importaciones 2001


4500
3999 9092

9000
8000

3500

7000

Toneladas

3000

6000

2529
2500

5501
5000

2000
4000
1500

3000
966

1000

2519
2000
506

500

1198

1000
103
142

0
Portugal

Espaa

Italia

Argentina

Turquia

38
0
Otros

Pais
Toneladas

$ US

53

Valor $US

4000

10000

Italia: Importaciones 2001


250000

450000

236397

400000

386908
200000

350000
300000

250000
120569
209967

200000

100000
76682

150000

115329

100000

50000

50000

17943
27193

2225

0
Espaa

Grecia

Tunez

Turquia

4550

Portugal

1774 3008
Francia

700
0
Otros

Pais
Toneladas

$ US

54

Valor $US

Toneladas

150000

Australia:Importaciones 2001
4000

8000
7456
3370

Toneladas

3000

7000

6000

2749
5513

2500

5000

2000

4000

1500

1170

3000
2677

1000

2000

500

252

396

261
105

1000

180

0
Italia

Espaa

Grecia

Turquia

Libano

Otros

Pais
Toneladas

$ US

55

Valor $US

3500

Francia:Importaciones 2001
70000
60477124675

120000

50000

100000

40000

80000
64177

30000

60000

24893

20000

40000

10000

20000
4100
1076

0
Espaa

Italia

Alemania

Valor $US

Toneladas

60000

140000

1592
0
Otros

Pais
Toneladas

$ US

56

En Japn, el aceite de oliva ha sido utilizado durante


muchos aos como un producto farmacutico y
cosmtico. El crecimiento del mercado ha sido
gatillado por el repunte en el consumo dietario.
Durante el 2001 se registro un volumen de 15.585 en
importaciones con un valor de 52.158, lo que
significo una disminucin en volumenes en un 1% y
en valor con un 8%.
Actualmente el aceite preferido proviene de Italia y
de marcas ms baratas de Espaa. La introduccin
de aceite de otros pases como EE.UU., Francia o
Chile, deber enfrentar un gran desafi para capturar
una parte del mercado Japons.
57

Japn: Importaciones 2001


12000

40000
35304

10000

35000

9950

Toneladas

8000
25000

6000

20000
5028
14331

15000

4000

VALOR $ US

30000

10000
2000
5000
290 1280
0
Italia

Espaa

Grecia

86 444
Francia

132

315

Turquia

96
0
Otros

Paises
Toneladas

$US

58

SUPERFICIE: 377.864 KM2, (corresponde


a la mitad de Chile continental)
POBLACION: 126.9 MILLONES (Cifra
ao 2000)
JAPON ESTA SITUADO AL NORESTE
ASIATICO Y COMPUESTO POR MAS
DE 7000 ISLAS.
ISLAS MAS IMPORTANTES: HONSHU,
KYUSHU, SHIKOKU Y HOKKAIDO

59

EL SEGUNDO DESTINO DE
NUETRAS EXPORTACIONES ES
JAPN
CHILE EXPORTA A JAPON
APROXIMADAMENTE US$2.847
MILLONES DE DOLARES.

60

CORRESPONDEN A:
COBRE
HARINA DE PESCADO
SALMONES
TRUCHAS
CELULOSA
MADERA
VINO
UVA
LIMONES
KIWIS

CARNE DE CERDO
NARANJAS
CEBOLLAS
ARANDANOS
FRUTILLAS
PRODUCS DEL MAR

61

30% ES EXPORTACION
SILVOAGROPECUARIA
ELLO DEMUESTRA LA IMPORTANCIA
QUE TIENE EL MERCADO JAPONS
PARA CHILE Y EN ESPECIAL PARA
NUESTRA AGRICULTURA.

62

Mercado - Exigente
1.
2.
3.
4.

Calidad
Puntualidad en la entrega.
Volmenes
Continuidad

63

Mercado - Transparente
1. Los importadores se transmiten la informacin
negativa de las empresas con las que trabajan,
Incumplimientos: totales, parciales u otros.
2. Seriedad
Se debe ser extremadamente serio con los
japoneses.
Tanto en el momento de negociar como en la
etapa del cumplimiento de los contratos.
64

Mercado Altamente
Competitivo
1. Las mejores empresas de todo el mundo,
tienen sus productos en Japn.
2. Debido a que es un mercado exigente,
solo los mejores permanecen.
3. Hay que diferenciarse del resto, para
sobresalir.

65

Como Exportar a Japn?


1. Aprendiendo a conocer a los
japoneses.
2. Con la ayuda de la Oficina
Agricola de Chile en Japn
66

Aprendiendo a conocer a los


japoneses.
1. Lentos por lo tanto, hay que tener
paciencia.
2. Su proceso de toma de desiciones es
distinto al nuestro.
3. Probaran la seriedad de la contraparte.
(envio de muestras, respuestas a
consultas)
4. Caras, les gusta conocer a su contraparte.
67

Venezuela:Importaciones 2001
1200

1800
1652

1600

998
1000

1400

1354

1200
1000

600
506

747

800

394

400

Valor $US

Toneladas

800

600
400

200
200
27
0
Espaa

Portugal

Italia

64

Grecia

Pais
Toneladas

$ US

68

Aranceles de Aceite de Oliva

BRASIL

CHILE
TERCEROS PAISES
11,5% ( ACE 35 ) 98% de preferencia.
11,50%

EE.UU

Libre 0%

JAPN

Libre 0%

Menor a 18 Kg.= 3,4 ctv US$/kg.


Mayor a 18 Kg.= 5 ctv US$/Kg.
Libre 0%
69

RECOMENDACIONES Y
CONCLUSIONES DE ESTUDIO
DEL ACEITE DE OLIVA

70

El sector productor de aceite de oliva se puede


caracterizar como un oligopsonio, en su relacin con
los productores de aceitunas para aceite y como un
oligopolio abierto al comercio internacional, desde la
perspectiva de la oferta de oliva.
Chile es importador neto de aceite de oliva, por lo
que los productores nacionales actan como
sustituidores de importaciones.
Desde el punto de vista de costos, la produccin
primaria de aceitunas para aceite se descarta por
inviable.
El negocio del aceite de oliva no es viable para
pequeos agricultores bajo la modalidad actual de
produccin.
71

Las alternativas viables son la produccin


industrial independiente y la produccin
integrada verticalmente hacia atrs.
Desde la perspectiva del inversionista
agroindustrial, el precio mnimo aceptable
es de US$ 4/L, con una produccin de
2.400 L/ha.
Las inversiones antes realizadas y sus
ampliaciones, permiten mantener el negocio
en marcha y viable.
Las economas de escala detectadas en el
negocio, podran permitir la generacin de
costos unitarios competitivos.
72

La integracin hacia adelante, con la fase de


comercializacin, incrementa el poder de
negociacin frente a los clientes, permitiendo
acceder a precios superiores.
El consumo de productos olivcolas muestra un
crecimiento sostenido en el mundo, en funcin de
sus atributos nutracuticos. Existe espacio para
colocar la produccin, sobre la base de una
adecuada estrategia de marketing.
Los atributos de carcter ambiental asociados a la
produccin sern exigibles en futuros tratados
internacionales, de tal manera el tema del
tratamiento de residuos es relevante.
73

Existe desinformacin de los agentes sectoriales,


respecto a los instrumentos fiscales disponibles
destinados al fomento productivo, la innovacin,
la capacitacin y la inteligencia de mercado.
El estado chileno carece de un sistema de
certificacin de calidad para los productos
olivcolas, acorde con los estndares
internacionales.
Las acciones de fomento del estado han enfatizado
el componente agronmico del sistema, sin cubrir
las necesidades de innovacin de la industria.
74

No se debe esperar una respuesta agresiva por


parte de los pases competidores de Chile en el
contexto internacional, debido a nuestros
pequeos volmenes de exportacin.
Es necesario que las empresas inviertan en la
generacin y consolidacin de su vocacin
exportadora y capacidad de distribucin eficiente,
como requisito para su mantencin dentro del
mercado.
La suscripcin de un TLC con EEUU, pondra a
Chile en una situacin ventajosa dentro del rubro
respecto a otros pases productores
latinoamericanos.
75

La inversin extranjera en el sector, ser una


fortaleza si convergen tres situaciones: la
generacin de mayor demanda por la materia
prima nacional la cual implique asistencia tcnica
y financiera al sector ; la comercializacin de la
produccin en los mercados internacionales y,
finalmente, la promocin de la imagen del pas
como proveedor confiable de calidad, precio y
oportunidad.
La denominacin de origen, ha tendido a crear ms
bien confusin que a ser un elemento orientador.
Para iniciar acciones en este sentido cabe la
investigacin previa de las actitudes y hbitos del
consumidor.
76

RECOMENDACIONES

77

Profundizacin del desarrollo de


inteligencia de mercado
Integracin de Chile al COI
Asociacin con empresas extranjeras o joint
venture
Desarrollo de contratos a mediano plazo
entre productores y procesadores
Aplicacin de conceptos e instrumentos
para incrementar la calidad del aceite

78

Desarrollo de la demanda interna


Certificacin
Cluster Olivcola
Capacitacin
Financiamiento
Tecnologa
Desarrollo de mercados
Estrategias especficas de marketing
79

Acciones Estratgicas
2003

80

Conformacin de una mesa nacional permanente (cluster)


pblico/privada, orientada al desarrollo de la
competitividad del sector olivcola nacional.

Presentacin de un Programa al Fondo de Promocin de


Exportaciones de ProChile, para las acciones de
penetracin y consolidacin en aquellos mercados de
mayor potencial para el rubro.

Desarrollo de estudios relativos a distorsiones en el


mercado internacional, con el auspicio de Fepach.

81

Planteamiento de una campaa nacional de promocin del


consumo de productos olivcolas, con financiamiento de
asociaciones gremiales y de los Ministerios de Agricultura,
Salud y Educacin.
Llamado a concurso especial de FIA para el desarrollo de
innovaciones en el rubro y desarrollo de giras
de capturas
tecnolgicas.
Integracin de Chile al COI.
Constitucin de una mesa olivcola dentro de MERCOSUR,
con el liderazgo de Chile.

82

Aprovechando las redes de distribucin del vino iniciar las ventas


a los mercados de Reino Unido y Alemania, en Europa y en
Norteamrica, EE.UU. y Canad.
Participar en las ferias de alimentos SIAL/Francia (octubre,
2002), FISPAL/Brasil (junio, 2002), ANTAD/Mxico (marzo 2002)
y EXPOAGRO/Chile (mayo, 2002)
Introducir en las negociaciones comerciales con EE.UU. y la U.E.,
as como con otros futuros pases el tema olivcola, de manera de
preparar la insercin de Chile en los mercados internacionales
como proveedor de aceite de oliva y de aceituna de mesa.
Probablemente, la resistencia a eliminar o reducir las barreras de
ingreso de nuestros productos a esos mercados ser baja, por
cuanto Chile no es reconocido an como productor/exportador de
ellos.

83

PROPUESTA ESTRATEGICA
GENERICA PARA EL SECTOR DE
ACEITE DE OLIVA ( FEPACHPROCHILE-ASOLIVICULTORES)

84

Posicionar a Chile como un proveedor de aceites de


olivas de marcas en su tipo Aceite Extra Virgen.
Publicaciones en revistas especializadas internacionales.
Elaboracin y mantencin de una Pgina Web, dentro
de la FEPACH.
Elaboracin de un Video promocional del aceite de
oliva chileno.
Elaboracin de un material promocional generico de
imprenta, como tripticos, afiches, folletos, etc.
Participacin en concursos internacionales para optar a
premios de competencia de calidad.

85

ANEXOS

American Center for Wine, Food and the Arts


1700 Soscol Avenue, Suite One, Napa, CA 94559-1315 Phone: (707) 257-3606 Fax: (707)
257-8601. Email: mail@theamericancenter.org

American Institute of Wine and Food (AIWF)


1550 Bryant Street, Suite 700 San Francisco, CA 94103 Phone: (415) 255-3000 fax: (415)
255-2874

The American Oil Chemists' Society (AOCS), con ms de 5000 miembros en 90 pases. P.O.
Box 3489, Champaign, IL 61826
Fono : (217) 359-2344
Fax : (217) 351-8091
Email : general@aocs.org

California Olive Oil Council- provee certificaciones para los productores en California.
P.O. Box 7520 Berkeley, CA 94707-0520

86

California Department of Food and Agriculture - Regula el etiquetado (labeling) de los


aceites de oliva orgnicos.
CDFA Office of Public Affairs
1220 N Street, #100
Sacramento, CA 95814
Phone: (916) 654-0462
FAX: (916) 657-4240
Email: cdfapublicaffairs@cdfa.ca.gov

California Certified Organic Farmers CCOF. Promueve la agricultura orgnica en


California. We Site: www.ccog.org

The California League of Food Processors


Web Site: www.clfp.com

Farmers Markets - USDA


Web Site: www.ams.usda.gov/farmersmarket/

Napa Valley Olive Oil


Web Site: www.rereader.com/bergman/bergman71897.html

87

NIOP - National Institute Of Oilseed Products. Promueve el comercio internacional. 2600


Garden Rd, Suite 208 Monterey, CA, United States 93940 Tel: 408 649-1204 Fax: 408 649-4124

Web Site: www.oilseed.org

Olive Growers Council of California - administra el programa del "Federal Marketing Order
No. 932" bajo el "Agricultural Marketing Agreement Act of 1937". Principalmente se
preocupa de aceitunas enlatadas.
Web site: www.caloliveorg

University of California Olive Site Provee informacin general de la industria.


Olive pests
Olive Notes - Reporte de cosechas
Olive oil - Estudios de costos de produccin
Olives - Estudios de costos de produccin - Glenn/Tehama counties
Olives - Estudios de costos de produccin - San Juaquin valley South
Web Site: http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/olive2.html

UC Calavaras County Extension - California Olive Industry Annual Report 1994-95,


California Olive Committee, Provee informacin resumida de la industria.
Web Site: http://fruitsandnuts.ucdavis.edu/olive3.html

88

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

Food and Agriculture Organization of the United Nations


Web site: www.fao.org/waicent/FAOINFO/AGRICULT/Default.htm

Agriculture and Agri-Food Canada information service.


Web Site: www.aceis.agr.ca/

International Olive Oil Council (IOOC)


El IOOC es miembro asociado de la UN que regula el aceite de oliva en el mundo, pero no en
los EE.UU. Principe de Vergara No.154, 28002 Madrid, Tel. 34-1-590 36 38, Fax.34-1-563 12
63, E-Mail: iooc@mad.servicom.

MICO - Movimento Internazionale pre la Culture dell Olio di Oliva - "Club" para los
"fanticos" del aceite de oliva.
Segreteria Organizzativa: Camera di Commercio, Via M.Ippolito, 16,
Fono: 39-961-888237/721224 / Fax: 39-961-721236
88100 Catanzaro - Italy

Institute for Olive Cultivation Research


Web site: www.mlib.cnr.it/bodies/ico.html

Germplasm of Olives
Web site: www.area.fi.cnr.it/olivo/oliveng.htm

89

http://www.internationaloliveoil.org/
http://www.ismea.it/
http://www.oliveoilsource.com/
http://www.chileanolive.cl/

90

FIN

91