Cluster del Caf Especial en

Santander - Colombia

Nelson Moreno
Edis Mauricio Sanmiguel
Yadira Prez
Mnica Vzquez
Erick Zugasti
Mxico Mayo de 2014

AGENDA

1.

Justificacin

8.

Diamante de Porter para Colombia

2.

La industria del caf en el mundo

9.

Diamante de Porter para Santander

3.

La industria del caf en Colombia

10.

Cadena de valor

4.

La industria del caf en Santander

11.

Mapa del Cluster

5.

Cinco Fuerzas de Porter

12.

Proyectos estratgicos

6.

Colombia Perfil General

13.

Valor compartido

7.

Matriz FODA

14.

Conclusiones

1. Justificacin
Masa
Masa critica
critica

Objetivo primario: La integracin de los

pequeos y medianos productores. 32.295
caficultores.

Producto
Producto diferenciado
diferenciado

Lograr que en el mediano plazo toda la

produccin cafetera de Santander pueda
ser clasificada como caf especial.

Empresa
Empresa Ancla
Ancla

[1] Nespresso, la marca Suiza de Caf

perteneciente al Grupo Nestl. [2]
expansin de la marca Juan Valdez en el
mundo.
Alianza
Alianza Gobierno,
Gobierno, Acadmia,
Acadmia, Empresa
Empresa Privada.
Privada.

Fuente: Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia, (2013)

2. La Industria del Caf en el Mundo

Produccin
Produccin promedio
promedio mundial
mundial de
de caf
caf en
en 2013:
2013: 144
144 millones
millones de
de sacos,
sacos, con
con ventas
ventas anuales
anuales
aprximadas
aprximadas de
de USD
USD 70.000
70.000 millones
millones

El caf es el segundo producto ms

comercializado despus del petrleo.

Produccin Mundial de Caf

La unidad de medida del caf se ha

estandarizado al saco de 60 kg.
Existen dos grandes especies
cafeto: Arbica y Robusta.

de

Consumo promedio de caf en el

mundo: 8 Kg por persona.
El precio del caf se encuentra en
funcin de la ley de oferta demanda.
Precio promedio por libra: USD 2,21
OIC:
OIC: Alemania,
Alemania, Austria,
Austria, Blgica,
Blgica, Chipre,
Chipre, Dinamarca,
Dinamarca, Espaa,
Espaa, Estonia,
Estonia, Eslovaquia,
Eslovaquia, Eslovenia,
Eslovenia,
Finlandia,
Francia,
Grecia,
Hungra,
Irlanda,
Italia,
Japn,
Finlandia, Francia, Grecia, Hungra, Irlanda, Italia, Japn,
Fuentes: [1] Organizacin Internacional del Caf, (2014). [2] Ministerio de Agricultura de Colombia, (2013).

3. La Industria del Caf en Colombia

Colombia
Colombia es
es el
el primer
primer productor
productor mundial
mundial de
de Caf
Caf arbica.
arbica. En
En 2013
2013 produjo
produjo 10.886
10.886 millones
millones
de
sacos
y
exporto
cerca
del
90%
de sacos y exporto cerca del 90%

Para Colombia el caf representa el

80% del total de sus exportaciones.
La Federacin Nacional de Cafeteros 1927 y Cenicaf - 1938.
Las variedades dependen del clima y
suelo: tipica, borbom, tabi, colombia,
caturra.
A 2013 existan
caficultoras.

567.100

familias

Los agentes que intervienen en el

mercado
cafetero:
caficultores,
exportadores y empresas torrefactoras.

Cantidad de sacos de caf exportados

12,000,000
10,000,000
8,000,000
6,000,000
4,000,000
2,000,000
0

9,686,535
2007.0 9,502,297
2008.0 6,766,533
2009.0 6,704,503
2010.0 6,629,119
2011.0 7,168,998
2012.0 9,671,975
2013.0

Fuentes: [1] Organizacin Internacional del Caf, (2014). [2] Ministerio de Agricultura de Colombia, (2013)

4. La Industria del Caf en Santander

Santander
Santander es
es el
el departamento
departamento de
de Colombia
Colombia con
con el
el mayor
mayor porcentaje
porcentaje de
de rea
rea sembrada
sembrada con
con
variedades
resistentes
a
la
roya:
Colombia
y
Castillo.
variedades resistentes a la roya: Colombia y Castillo.

Datos de la Industria:

Area sembrada de caf: 61.000 hectreas

Nmero de especies sembradas: 67 variedades
Cliente principal: NESPRESSO
Cantidad de Caficultores: 32.295
Caficultores certificados AAA: 7.000 en promedio
Cantidad de sacos producidos: 2 millones en
promedio.

Datos de la Regin:

Superficie: 30.537 Km2

Poblacin Promedio: 2.040.932 habitantes
PIB: USD 28.335 Millones
PIB per cpita: USD 13.883
Divisin politica: 87 municipios
Economa: Turismo, Agricultura, Mineria, Petroleo.

Fuentes: [1] Departamento Nacional de Estadistica DANE, (2013). [2] Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia, (2013)

5. Cinco Fuerzas de Porter

Fuentes: [1] ICO, (2014). [2] Federacin Nacional de Cafeteros de Colombia, (2013) y Otros.

6. Colombia Perfl General

Superficie: 1.138.910 km2
Poblacin: 47.7 millones de habitantes
Esperanza de vida: 73,64 aos
PIB: 369.8 miles de millones de dlares
PIB per Cpita: 7.752, 17 USD
Principales productos agricolas: caf,
maiz, arroz, papa.
Principales recursos naturales: carbon,
esmeraldas, petroleo, gas natural.
Principales industrias: minera, agricola,
textil, construccin.
Principales exportaciones: caf, flores,
algodn, banano, cacao.
Principales importaciones: tecnologa,
productos quimicos.
Fuentes: [1] Central Intelligence Agency CIA (2014). [2] Informe Mundial de Competitividad (2013).

7. Anlisis FODA

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de [1] DANE, (2013). [2] Departamento Nacional de Planeacin DPN, (2013).

8. Diamante de Porter para Colombia

Causalidad
Causalidad
(-)
Zona
ssmica.
(-) Zona ssmica.
(-)
(-) Problemas
Problemas de
de orden
orden pblico.
pblico.
(-)
Volatilidad
precio
(-) Volatilidad precio
Internacional
Internacional del
del caf.
caf.

Condiciones
Condiciones de
de Factores
Factores
(+)
Ubicacin
geogrfica
(+) Ubicacin geogrfica
estratgica.
estratgica.
(+)
Amplia
(+) Amplia variedad
variedad de
de climas.
climas.
(+)
Diversidad
de
recursos
(+) Diversidad de recursos
naturales.
naturales.
(+)
Acuerdos
(+) Acuerdos de
de libre
libre comercio
comercio
a
nivel
mundial.
a nivel mundial.
(+)
(+) Gobierno
Gobierno demcrata
demcrata yy
estable.
estable.
(+)
(+) Universidades
Universidades destacas
destacas a
a
nivel
mundial
con
nivel mundial con amplia
amplia
oferta
oferta de
de programas.
programas.
(+)
Mano
(+) Mano de
de obra
obra calificada.
calificada.
(+)
Economa
(+) Economa basada
basada en
en
recursos
recursos naturales.
naturales.
(-)
(-) Deficiente
Deficiente infraestructura
infraestructura
vial
vial yy portuaria.
portuaria.
(-)
(-) Alto
Alto nivel
nivel de
de corrupcin.
corrupcin.
(-)
Presencia
(-) Presencia de
de grupos
grupos
armados.
armados.

Estrategias,
Estrategias, Estructura
Estructura y
y
Rivalidad
Rivalidad Empresarial
Empresarial
(+)
(+) Apertura
Apertura de
de la
la economa.
economa.
(+)
Atraccin
de
(+) Atraccin de la
la inversin
inversin
extranjera.
extranjera.
(+)
(+) Apoyo
Apoyo permanente
permanente de
de
Estados
Estados Unidos
Unidos para
para
combatir
combatir los
los grupos
grupos
armados
armados ilegales.
ilegales.
(-)
(-) Presencia
Presencia de
de monopolios
monopolios en
en
varios
sectores
varios sectores como
como
comunicaciones
comunicaciones yy
transporte.
transporte.

Industrias
Industrias relacionadas
relacionadas y
y de
de
apoyo
apoyo
(+)
(+) Integracin
Integracin de
de las
las
principales
cadenas
principales cadenas
productivas.
productivas.
(+)
(+) Firmas
Firmas proveedoras
proveedoras de
de
clase
clase mundial
mundial para
para las
las
principales
principales industrias.
industrias.
(-)
(-) Baja
Baja tecnificacin
tecnificacin del
del sector
sector
agrcola
agrcola yy textil.
textil.

Fuente: [1] DANE, (2013), [2] Departamento Nacional de Planeacin DPN, (2013)

Condiciones
Condiciones de
de Demanda
Demanda
(+)
(+) Demanda
Demanda sofisticada.
sofisticada.
(+)
(+) Fcil
Fcil acceso
acceso a
a crditos
crditos
bancarios.
bancarios.
(+)
(+) Alto
Alto poder
poder adquisitivo.
adquisitivo.
(+)
(+) Alta
Alta aceptacin
aceptacin de
de
productos
productos extranjeros.
extranjeros.

Gobierno
Gobierno
(+)
(+) Plan
Plan Nacional
Nacional de
de
Desarrollo.
Desarrollo.
(+)
(+) Polticas
Polticas claras
claras en
en
investigacin
investigacin yy desarrollo.
desarrollo.

9. Diamante de Porter para Santander

Causalidad
Causalidad

(-)
(-) Cambios
Cambios climticos.
climticos.
(-)
(-) Posibles
Posibles plagas.
plagas.

(-)
(-) Volatilidad
Volatilidad en
en el
el Precio.
Precio.

Condiciones
Condiciones de
de Demanda
Demanda
Estrategias,
Estrategias, Estructura
Estructura y
y
Rivalidad
Empresarial
Rivalidad Empresarial
(+)
(+) Agremiacin
Agremiacin de
de la
la industria
industria
para
garantizar
la
para garantizar la calidad
calidad
del
del producto.
producto.
(+)
Incorporacin
(+) Incorporacin de
de nuevas
nuevas
clases
de
caf
clases de caf gourmet.
gourmet.
(-)
(-) Salarios
Salarios poco
poco competitivos.
competitivos.

(+)
(+) Consumidor
Consumidor exigente.
exigente.
(+)
(+) Demanda
Demanda en
en aumento.
aumento.
(+)
(+) Competencia
Competencia creciente
creciente yy
amplia
amplia oferta.
oferta.
(-)
(-) Bajo
Bajo conocimiento
conocimiento del
del
producto
producto..
(-)
(-) Aumento
Aumento de
de bebidas
bebidas
sustitutas.
sustitutas.

Condiciones
Condiciones de
de Factores
Factores
(+)
(+) Geografa
Geografa yy clima
clima ideal.
ideal.
(+)
Eficiencia
en
(+) Eficiencia en la
la capacidad
capacidad
productiva.
productiva.
(+)
(+) Experiencia
Experiencia yy mano
mano de
de obra
obra
capacitada.
capacitada.
(+)
(+) Incorporacin
Incorporacin de
de tecnologa
tecnologa
e
innovacin.
e innovacin.
(+)
(+) Posicionamiento
Posicionamiento de
de marca
marca yy
reconocimiento.
(Juan
reconocimiento. (Juan
Valdz)
Valdz)
(-)
Deficiente
(-) Deficiente infraestructura
infraestructura vial
vial
yy portuaria.
portuaria.

Industrias
Industrias relacionadas
relacionadas y
y de
de
apoyo
apoyo
(+)
(+) Insumos
Insumos agricolas
agricolas
(+)
(+) Recolectores.
Recolectores.
(+)
(+) Universidades
Universidades yy centros
centros
de
de I+D+i.
I+D+i.
(+)
(+) Cooperativas
Cooperativas cafeteras.
cafeteras.
(+)
(+) Logstica,
Logstica, empaque
empaque yy
distribucin.
distribucin.
(+)
(+) Tiendas
Tiendas de
de caf.
caf.
(+)
Textiles
y
(+) Textiles y souvenirs.
souvenirs.
(+)
(+) Turismo.
Turismo.

Fuente: [1] DANE, (2013). [2] Departamento Nacional de Planeacin DPN, (2013)

Gobierno
Gobierno
(+)
(+) Polticas
Polticas regulatorias
regulatorias yy de
de
apoyo
apoyo al
al sector.
sector.
(+)
(+) Federacin
Federacin Nacional
Nacional de
de
Cafeteros.
Cafeteros.
(+)
(+) Economa
Economa en
en crecimiento.
crecimiento.

10. Cadena de Valor

Fuente: [1] Banco Mundial, (2012). [2] DANE, (2013). [3] EFE, (2014)

11. Mapa del Cluster

Fuente: Elaboracin propia a partir de los datos de CENICAFE (2013)

12. Proyectos Estratgicos

Produccin
Produccin Sostenible
Sostenible con
con
valor
agregado
valor agregado

Integracin de los caficultores;

Aumento del cultivo de caf
especial;
Renovacin de cafetales
envejecidos;
Respeto por las condiciones
del medio ambiente.

Competitividad
Competitividad e
e
Innovacin
Innovacin

Atencin y capacitacin a los

caficultores;
Facilidad para acceder a
crditos bancarios;
Fortalecimiento I+D+i,
CENICAFE;
Adopcin de nuevas especies
de caf especial.
Certificacin internacional del
grano.

Posicionamiento
Posicionamiento de
de Marca
Marca

Expancin de la marca Juan

Valdez en el mundo;
Marketing y difusin de marca;
Diseo de foros
especializados.

13. Valor Compartido

1.
1. Impulsar
Impulsar a
a la
la regin
regin como
como una
una de
de las
las ms
ms prosperas
prosperas de
de Colombia,
Colombia, en
en donde
donde la
la
generacin
de
riqueza
permita
mejorar
la
calidad
de
vida
de
sus
habitantes
generacin de riqueza permita mejorar la calidad de vida de sus habitantes

2.
2. Impulsar
Impulsar los
los proyectos
proyectos de
de investigacin
investigacin y
y desarrollo
desarrollo enfocados
enfocados al
al uso
uso del
del caf
caf para
para
el
el tratamiento
tratamiento de
de diversas
diversas enfermedades
enfermedades como
como el
el Alzheimer,
Alzheimer, la
la diabetes,
diabetes, el
el dolor
dolor de
de
cabeza
y
enfermedades
del
corazn.
cabeza y enfermedades del corazn.

Crecimiento sostenible de la industria del caf especial en

Santander

14. Conclusiones

El impacto social que puede llegar a generar la industria

cafetera en Santander es alto y desafiante.

Se debe continuar fortaleciendo la relacin con la

instituciones educativas de tal manera que se logren
desarrollar planes de capacitacin enfocados a los caficultores,
esto se ver reflejado en la calidad del producto y en las
innovaciones que se obtengan de los procesos productivos.

Se deben seguir promoviendo las iniciativas de certificacin

dentro de los caficultores de la regin.

Se deben generar planes permanentes de apoyo al sector

cafetero, que le permitan a los caficultores mejorar su calidad
de vida.