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FORMACIÓN EMPRESARIAL II
DEFINICIÓN

Es un plan al que se le asignan determinado monto

de capital y se le proporcionan insumos de varios
tipos, para producir un bien o servicio de utilidad
para la sociedad.
 Es el paquete de inversiones, insumos y
actividades, diseñado con el fin de eliminar o
reducir varias restricciones de desarrollo, para
lograr productos o beneficios, en términos del
aumento de la productividad y del mejoramiento
de la calidad de vida de un grupo de
beneficiarios dentro de un determinado período
de tiempo.
Acepciones Conceptuales sobre
los Proyecto de Inversión:
Básicamente un proyecto de inversión tiene 3
acepciones: Como un documento, como un
satisfactor de necesidades y como la parte mínima
del presupuesto de capital de una organización.
Como Documento.
 Se refiere a un conjunto de antecedentes relativos
a cuatro temas fundamentales: Aspectos de
mercado y comercialización, aspectos técnicos;
aspectos jurídicos y administrativos; aspectos
económicos, financieros y sociales, necesarios
para tomar una decisión.
 Como un satisfactor de necesidades.
 Esta acepción se refiere a considerar al proyecto
como una entidad económica que permite
satisfacer una necesidad identificada.

 Como la parte mínima del presupuesto de

capital de una organización.
 En este caso, se refiere al concepto empleado en
la formulación, análisis y evaluación de cada una
de las alternativas de inversión que presenta el
presupuesto de capital de una firma.
Se delimita en 5
aspectos:
 1. SUS OBJETIVOS
 2. LAS ACTIVIDADES QUE SE
DESARROLLAN PARA CUMPLIR ESOS
OBJETIVOS
 3. SU UBICACIÓN
 4. EN EL TIEMPO
 5. LOS GRUPOS AL SER AFECTADOS
POR EL PROYECTO.
 1. SUS OBJETIVOS: Que enmarcan y definen las
actividades a realizar; cada uno debe ser evaluado y
comparado con los demás.
 2. Las Actividades: mediante un seguimiento riguroso
sobre la marcha del proyecto, definiendo sus ingresos,
beneficios y costos.
 3. El proyecto tiene que especificar su ubicación y el
mercado o región que afectará.
 4. Estar delimitado por su momento inicial y su
momento final.
 5. Definir los grupos que serán beneficiados y aquellos
que tendrán que pagar o costearlo.
PROCESO DE INVERSIÓN

 Consiste en asignar recursos económicos a fines

productivos, mediante la formación bruta de
capital fijo, con el propósito de recuperar con
creces los recursos asignados.
 Comprende 4 etapas:
1.Preinversión 3. Inversión
2. Decisión 4. Recuperación.
Orígenes de Inversión

 Tiene su origen en la satisfacción de

necesidades individuales y colectivas
como:
1.El crecimiento de la demanda
2. Nuevos productos
3. Innovaciones Tecnológicas en los
procesos productivos
4. La administración de proyectos
5. La operación de la nueva unidad
productiva
6. El proceso de desinversión
MODELO PROGRAMATICO DEL
PROCESO DE INVERSIÓN.
( Esta en el blog)
CLASIFICACIÓN DE LOS
PROYECTOS DE INVERSIÓN
 Agropecuarios: Dedicados a la producción
animal o vegetal
 Industriales: Abarcan la industria
manufacturera, extractiva y de
transformación relativas a actividades de
agricultura, pesca y ganadería.
( transformación de productos).
 De servicios : Se efectúan para atender
necesidades de tipo social como salud,
educación, vivienda, comunicación, etc..
Otra Clasificación, Por
los resultados a obtener
son:
 Rentables: Se obtiene una utilidad
directa
 No rentables: Ocasionan salida de
fondos cuyo objetivo general nos es
obtener utilidades.
 No medibles: Su objetivo es lograr
una utilidad en forma directa, siendo
difícil cuantificar la misma
( desarrollo de un nuevo producto)
 De remplazo: La finalidad es sustituir activos
por el desgaste u obsolenscencia de estos
( adquisición de nueva maquinaria)
 De expansión: Pretende lograr una mayor
capacidad productiva mediante el remplazo
del equipo por ser obsoleto o por la
modernización del mismo, para obtener
proyecto: Proyectos de reducción de costos,
nuevos productos, diversificación de servicios,
nuevos mercados, remplazo de equipo,
investigación y desarrollo.
 Por el tamaño y actividades de la
empresa: Proyectos para toda la
empresa, por divisiones, por
departamentos, por productos y/ o
servicios.
 LIMITACIONES DE LOS
 PROYECTOS
Infraestructura insuficiente ( las zonas
donde se construirán instalaciones no
cuentan con servicios como drenaje,
alcantarillado, etc…
 Tecnología ( en el mercado nacional no
se encuentra la maquinaria adecuada, el
mantenimiento, etc..)
 Ecología ( Se debe cumplir con las
normas de ecología)
 Ambiente Social y Economía ( el impacto
que tendrá el proyecto en la sociedad)
 Materia Prima
 ORIGEN DE UN PROYECTO
 Tienen su origen en la satisfacción de las
necesidades individuales, al desear tener un
negocio propio, y colectivas que pueden ser , entre
otras:
1.La existencia de una necesidad insatisfecha
2.La existencia de un recurso susceptible de
explotación
3.La necesidad de sustituir importaciones
4.La posibilidad de competir a nivel internacional
 5. La Posibilidad de innovar o
mejorar productos y procesos
productivos a menor costo
 6. La necesidad de aseguramiento de
calidad de un producto
 7. La necesidad de responder a
cambios en el mercado.
ENFOQUES DE ESTUDIO EN LOS
PROYECTOS
Los 3 enfoques nos ayudan a entender
las etapas de un proyecto:
1.AMPLITUD
2.PROFUNDIDAD
3.DINÁMICA
Enfoques de estudio
 Amplitud: Se refiere a la serie de
objetivos buscados mediante un proyecto
y que pueden estar englobados en
investigaciones, desarrollos, diseños,
fabricación, construcción y/o instalación
de equipos y o accesorios.
 Profundidad: Tiene que ver con la
realización de estudios en que se plantean
y analizan los problemas que implica el
movilizar determinados factores
financieros, materiales y humanos.
Enfoques de estudio
 Dinámica: Es la parte medular de
los proyectos, en donde se presenta
el accionar de los involucrados en el
desarrollo y alcance de los objetivos
planteados mediante las alternativas
y estrategias seleccionadas.
 ETAPAS DE ESTUDIO EN LOS
PROYECTOS
1. PERFIL: Estudio exploratorio basado en información
estadística disponible y comprende los análisis de
mercado y tamaño; disponibilidad de insumos,
tecnología, monto de la inversión requerida, así como
el marco físico, social y político.
2. PREFACTIBILIDAD: Estudio preliminar derivado de
información estadística y análisis de campo de
mercado y tamaño.
3. FACTIBILIDAD: Estudio final o de preinversión
derivado de la información primaria (de campo) bajo
los siguientes elementos: mercado comercialización,
tecnología, inversiones, presupuesto y financiamiento,
organización, impacto ambiental…
4. DISEÑO FINAL: Determinación de las bases de diseño
que comprende ingeniería de detalla, servicios
auxiliares, construcción y puesta en operación.
NIVELES DE PROFUNDIDAD
 Nivel de la idea: Es la visualización
del potencial del producto o servicio
y de la suposición de poder
incursionar en el mercado
 Nivel de prefactibilidad: Se requiere
que el estudio técnico cuente con los
elementos centrales de producción y
los aspectos financieros a grandes
rasgos para determinar la
rentabilidad de la inversión.
 Nivel de Factibilidad: Debe detallar todos los
capítulos que integrarán la inversión, siendo
esta las mas rentable. Aquí se debe
cuantificar y reportar a los interesados las
variables estudiadas y sus factores que las
afecten; así como contar con la mayor
cantidad de recursos para que la ejecución
del proyecto cuente con la mayor cantidad
de información en los aspectos detallados.
 Nivel de implementación o detalle: Mide la
viabilidad de todo a una parte de la
inversión. Requiere mayos costo y tiempo.
Elimina la incertidumbre y se fortalece la
confianza en la inversión.
CONTENIDO DEL PROYECTO
El proyecto debe abarcar los antecedentes,
las características, las restricciones y los
problemas del estudio a realizar, siendo el
fundamento para las demás actividades. Por
lo menos se debe incluir:
1.Persona o grupo interesado
2.Objeto del proyecto
3.Justificación del proyecto
4.Limitaciones y apoyos ya conocidos
5.Responsabilidades y puntos de
recomendación.
 Así como las estipulaciones normativas,
obligatorias o condicionales, las cuales
son:

 Factores naturales, legales y

tecnológicos
 Nivel de demanda
 Posibilidades generales de obtener
insumos
Elementos que componen un
proyecto
1. ECONOMICO
 Consiste en un
estudio de
factibilidad que
determina las
variables
financieras y
económicas
confiables.
ELEMENTO FINANCIERO
 Busca ordenar y
sistematizar la
información de carácter
monetario,
proporcionado por el
elemento económico.
 Se muestran 2
enfoques: los recursos
disponibles y sus
condiciones, así como la
viabilidad del proyecto
en esas condiciones de
los recursos.
 ELEMENTO ADMINISTRATIVO

 Consiste en
determinar la
actividad ejecutiva
de la
administración, es
decir, establecer la
organización y los
procedimientos
administrativos.
 ESTUDIO DE
 PREFECTABILIDAD
Se lleva a cabo con el objetivo de
contar con la información sobre el
proyecto a realizar, mostrando las
alternativas que se tienen y las
condiciones que rodean al proyecto.
 Se compone de:
1.Estudio de mercado
2.Estudio tecnológico
3.Estudio Financiero
4.Suministros
5.Estudio Administrativo
DIAGNÓSTICO DEL PROYECTO
 OBJETIVO: Identificar las principales alternativas
de realización de un proyecto, para encontrar las
causas generadoras de fuerzas y debilidades del
mismo y evitar así situaciones que imposibiliten el
aprovechamiento de oportunidades.
 A través del diagnostico se comprueba:
1. La existencia de recursos propios
2. Fuentes de financiamiento
3. Incentivos fiscales
4. Magnitud de la competencia
5. Identificación del consumidor.
ESTUDIOS QUE COMPONEN AL
DIAGNÓSTICO DE INVERSIÓN
 Estudio del medio
ambiente
 Estudio económico
 Estudio Político
 Estudio Social
ESTUDIO DEL MEDIO AMBIENTE
 Se divide en interno y
externo.
 EL INTERNO: es el estudio
interior de la organización,
su personal, sus recursos
financieros, su habilidad
comercial, su capacidad
productiva y sus recursos
tecnológicos. A través de
este análisis se detectan
fortalezas y debilidades de
la organización.
 El EXTERNO: esta formado
por aquellas variables
incontrolables en las cuales
se desarrollan las
operaciones de la empresa.
 En este ambiente se
consideran aspectos como
economía, política, social,
entre otros. Su finalidad es
identificar las
oportunidades y amenazas
de la organización.
LOS FACTORES PRINCIPALES DEL ESTUDIO DEL MEDIO
AMBIENTE SON:
1)El macroambiente : Esta compuesto por fuerzas o
variables incontrolables a las cuales debe adaptarse
la organización y que indirectamente afectan el
funcionamiento de las empresas, es la parte del
entorno en la que las acciones aisladas de la empresa
no tienen efecto alguno sobre el contexto.(Ambiente
económico, cultural, político, cultural, etc..)
2) el microambiente: Se conforma por individuos,
grupos y organizaciones específicos con los que la
empresa tiene relaciones directas activas.
FACTIBILIDAD DE
UBICACIÓN
 El objetivo es la maximización de la
rentabilidad del proyecto a un menor costo
unitario para la producción.
 Es la identificación del lugar mas
conveniente para poder establecer el
espacio físico donde habrá de desarrollarse
el proyecto de inversión y debe contener los
siguientes aspectos:
1)El tiempo de vida del proyecto
2)Las repercusiones económicas que trae
consigo
FACTIBILIDAD DE UBICACIÓN

 FACTORES QUE
INFLUYEN EN LA
UBICACIÓN:
a)Servicios
b)Comunicaciones
c) Materias primas
d)Mano de obra
e)Mercado, entre
otros.
 COMPETENCIA
 EXISTEN CUATRO TIPOS
DE COMPETIDORES:
1. Los que ofrecen
productos y servicios
similares
2. Los que fabrican el
mismo producto
3. Las empresas que
proporcionan el mismo
tipo de servicio
4. Todas las empresas que
compiten por el mismo
valor de consumo
 NECESIDAD POTENCIAL
 Es la cantidad de  Se debe tener
bienes y servicios conocimiento de:
que es probable que 1. Las necesidades del
el mercado consumidor
consuma en el 2. Percepción del producto
futuro o cuando el 3. Preferencias y
proyecto se ponga conductas de compra
en marcha. Se debe 4. Lealtad a las marcas
de responder a las 5. Imagen de la empresa y
preguntas ¿Qué y sus productos.
cuando producir?
CAPACIDAD DE ADQUISICIÓN DE LA
POBLACIÓN

 Implica la toma de decisiones acerca

de la forma en que adquirirán los
productos los consumidores, de
acuerdo con las condiciones
económicas que afecten el precio y
la disponibilidad de los insumos.
RESTRICCIONES O FACTIBILIDADES
LEGALES