INCASA

EVALUACION DEL PRIMER

TRIMESTRE 2016

Contenido
1

Informe Ejecutivo

Afiliacin

Facturacin y Cobranza

Prestaciones Econmicas

Centro de Pago

Administracin

Asesora Jurdica

INFORME EJECUTIVO
DELEGACION OSCAR BENAVIDES LANUZA
MES MARZO 2016
La sub delegacin Oscar Benavides Lanuza el 15 de octubre del 2015 se eleva a Delegacin Municipal
segn Resolucin Interna RI184-2015.
La conformacin e instalacin del Consejo Institucional de la Delegacin Oscar Benavides Lanuza, se
realiza el 04 de Enero 2016, hasta este mes se asigna presupuesto, se contrata personal para crear reas
de Administracin, Facturacin y Cobranza, de forma independiente.
En los meses de Octubre a Diciembre 2015, todava se encontraba bajo el presupuesto, gastos operativos,
envo de informes mensuales (Bienes y Servicio, evaluaciones semestral, evaluacin desempeo personal)
a la Delegacin Julio Buitrago Urroz, quienes consolidaba la informacin e informaba a las instancia
superiores.
La primera sesin de trabajo en la Delegacin Oscar Benavides se realiz el 08 de enero 2016 con todos
los coordinadores de las reas ya conformadas donde se planifico y organizo el trabajo en conjunto con el
personal asignado destacndose las siguientes tareas: elaboracin de plan de trabajo mensual, entrega de
informes de Bienes y Servicio y evaluacin trimestral (Enero a Marzo 2016), mismos que sern entregados
a Vice presidencia y Administracin.
El 28 de Marzo se realiz reunin con los coordinadores de reas para evaluar plan de trabajo del mes,
sobre metas por cumplir, elaboracin del FODA. Se adjunta al informe de Bienes y Servicio de ese mes.
Una vez al mes se realizara reunin con personal y coordinadores para mejorar debilidades que nos
permitan brindar un servicio de calidez y calidad, evacuar dudas, comentarios, inquietudes,
inconformidades de los derechos habientes que vienen a solicitar derecho a trmite y no tienen segn Ley
y Reglamento de Seguridad Social) de las reas afectas.

AFILIACION
Fortalecemos la gestin de entrega del Seguro Facultativo (4,019) de las cuales se entregaron 2,783 facturas
en Ciudad Sandino cumplimiento del 85% y 700 en mateare para cumplir con el 93%, se toman 5 recursos
de afiladores de campo y 2 recursos de las reas de la delegacin en apoyo, a partir del mes de Febrero
estamos con la entrega.
El restante de facturas son entregadas en la delegacin a cada derecho habiente.
Para cumplir en un 100% de la entrega de las facturas facultativas necesitamos contar adicionalmente con
dos recursos humanos con sus medios de movilizacin (motocicletas tipo mensajeras), son econmicas
y facilitamos la entrega total, al igual el recaudo posteriormente.
La poblacin asegurada activa de Diciembre 2015 a Marzo 2016 va incrementando en Ciudad Sandino de
17,751 en Dic/15. a 19,482 marzo/16 con un crecimiento del 11.77% y en Mateare 5,191 Dic/15 a 5,870
marzo/16 con un crecimiento del 13.08%, el crecimiento global en el periodo indicado es del 10.50% con
una clara tendencia a seguirse incrementando por las gestiones que estamos realizando.
FACTURACION Y COBRANZA
Cumplimiento de las metas de recuperacin de la factura del mes es febrero fue del 98%, la factura en mora
correspondiente a enero se recuper un 64%, de igual forma estas dos metas fueron cumplidas
satisfactoriamente en el mes pasado.
La recuperacin de la mora de ms de 60 das y convenios solo se ha cumplido en un 1% ya que, se
necesitan los medios de movilizacin para que los analista de cobranza puedan realizar sus visitas de forma
personal a los empleadores, lo que no hemos podido realizar por la falta de medios, sin embargo la gestin
de estas dos metas se ha realizados a travs de los celulares y llamadas va telefnica.
La capacitacin de los empleadores al sistema SIE para auto determinar hemos logrado que se aumente
desde que se inici la delegacin en el mes de enero, se ha venido fortaleciendo a travs de llamadas
telefnicas, envo de correo. Para el mes de Mayo realizaremos una capacitacin masiva de 30 empleadores
para capacitacin de auto determinacin de sus empresas, dicha capacitacin se realizara en el centro de
capacitacin Batahola, estaremos coordinando con el rea de factura del Inss Central, para la movilizacin
de logstica, personal, equipo etc.

PRESTACIONES ECONOMICAS
Actualizacin de las supervivencias de pensionados ordinarios y VRP de Ciudad Sandino y mateare 410
supervivencias, en el mes de Febrero comenzamos la estrategia de visitar a Mateare para llenar
supervivencia a los pensionados de vejez reducida con problemas de movilizacin, se solicit autorizacin
a Prestaciones Econmicas para llenar supervivencia a los pensionados de vejez reducida al Sistema
Bancario Ciudad Sandino, elaboracin de telegramas para pensionados ordinarios y reducidos de Ciudad
Sandino y notificacin de alerta en el sistema de pago en efectivo, toda esta movilizacin se realiza con
vehculo de la delegada y coordinadores.
Encuesta de atencin sobre servicio funerarios y lentes, se elabora mensualmente, obteniendo resultados
positivos de los familiares, se investiga cuando hay respuestas negativas por estos servicios, en busca de
mejora de la atencin, nos retro alimentamos con la ptica y funeraria.
Incremento en las solicitudes de transferencias bancarias, logrando tramitar en el mes de marzo 16, siendo
la meta de 15 mensual.
Las visitas de campo de trabajo social se realizaron 10 por viudez y 21 (orfandad, invalidez, incapacidad,
etc), estas visitas han sido realizada prestando vehculo a la Delegacin Julio Buitrago los das
Lunes y viernes por las tardes cuando ellos tienen disponibilidad, se han ocupado vehculo de la
Delegada porque la mayora del tiempo estos vehculos de las JBU se encuentran en mal estado.
Comisin mdica, se realiza todos los jueves de cada semana, para el mes de marzo hubo 3 sesiones, con
14 casos, de los cuales 11 fueron otorgados el derecho a pensin y 3 no califican.

CENTRO DE PAGO
Atencin de pago de pensionados del mes de Marzo de manera fluida, en orden, sin problemas, no hubo
desborde de pensionados, ni asegurados, todo los meses ponemos toldo y sillas para los acompaantes y
pensionados en la parte lateral izquierda de la delegacin, para brindar una mejor calidad de la atencin y
no se vea el desborde. Logrando pagar en los tres primeros das: 14/03/2016 2,226; 15/03/2016 1,008 y
16/03/2016 410 personas atendidas para un total de 3,887 personas logrando cumplir 98.11% de la
planilla. Esta medida se comenz a tomar a partir del mes de Febrero 2016, ponemos personal de apoyo
en la atencin y con ayuda de los agentes de polica para el ordenamiento.
ADMINISTRACION
Tenemos las condiciones para que los asegurados y empleadores cancelen sus facturas facultativa y de
empleadores en caja Institucional, con las tres modalidades efectivo, tarjetas de crdito y dlares para un
total del mes recaudado de 789,155.36 con 729 vouchers. El depsito de lo recaudado se realiza a travs
de Ultraval y en coordinacin con el Centro de pago que indica cuando llega los agentes del Banco.
La asignacin presupuestaria se ha venido disminuyendo mes a mes por recortes de rubros que no hemos
venido utilizando como mantenimiento de vehculos, arrendamiento, mantenimiento de edificios que no se
da todos los meses, esperamos que cuando se necesite hacer gastos en estos rubros se reasignen estos
recursos.
Se ha venido disminuyendo los das de vacaciones del personal, a travs un programa semestral de
vacaciones del personal, cumplimiento con las normativas del convenio colectivo vigente y Ministerio del
Trabajo.

PUNTO VARIOS
A comienzo del mes de Abril hemos venido teniendo problemas al no ser notificados en el cambio de
atencin a los pensionados adultos mayores en el Hospital Salud Integral, que a partir del 01 de Mayo no
los estarn atendiendo, se consulta a Prestaciones Econmicas del Inss Central indicando que la atencin
ser en la Policlnica Norte donde el transporte para ellos es extraviado.
A pesar de las limitaciones con ciertos equipos de computos obsoletos, medios de movilizacin,
suministros de fotocopias, scaners, venimos cumplimiento con las metas de las principales actividades de
nuestra delegacin, estamos garantizando la disciplina laboral, el horario de trabajo y el aprovechamiento
de la jornada laboral de todos nuestros empleados, la eficiente atencin al derecho habiente con calidad y
calidez, se ha logrado el cumplimiento de metas de recaudo y afiliacin de los seguros facultativos.
Se propone la compra de 4 motocicletas tipo mensajeras 2 para el rea de facturacin y cobranza y 2 para
afiliacin dedicacin 100% en entrega de facturas, con la contratacin de 4 recursos humanos dedicados
para estas distribuciones y cobranza, con estos equipos lograremos las metas al 100%.

Afiliacin

Nuevos ingresos y reingresos de asegurados por

municipio de residencia
Ingresos
300

250

268

269

250
200
150
84

100

67

62

50
0
CIUDAD SANDINO

MATEARE
Enero

Febrero

Marzo

Reingresos
1400

1343

1257

1203

1200
1000
800
600
400

405

378

336

200
0
Enero

Febrero
CIUDAD SANDINO

Marzo
MATEARE

Altas y Bajas de asegurados por municipio de residencia

Altas
819

900
800

709

740

706
634

700

684

600
500
400
300
200
100
0
Enero

Febrero

Marzo

CIUDAD SANDINO

MATEARE

Bajas
559

600
500

557

471

525

507

465

400

Enero
Febrero
Marzo

300
200
100
0
CIUDAD SANDINO

MATEARE

Empleadores Activos por Delegacin y Rgimen

Poblacion Economicamente Activa

Metas

49,747
50,000
45,000
40,000

CIUDAD SANDINO
MATEARES

35,000
30,000
25,000

19,306

20,000

19,482

17,751

15,000
5,191

10,000

5,870

5,000
0
PEA 2015

PEA A DIC.15

PEA MARZO 2016

FOTOGRAFIAS
498
439
316

ENERO

FEBRERO

MARZO

DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

2510
ENERO
FEBRERO
MARZO

1724
1285

Solicitudes de Carnet
700
604

600

529
500
400

451

468

447
358

354

329
274

300
200
100
0
Enero

Febrero
Solicitado

Pendiente

Impreso

Marzo
Anulado

Entregado

Facturacin y
Cobranza

Anlisis de Cartera
por Actividad y Sector
Febrero 2016

Emisin de Factura de Enero 2016

Clasificacin de
Empresa

Marzo 2016

Cantidad

Cantidad

Cantidad

Empresa Grande

18

3%

20

2%

20

2%

Empresa Mediana

41

6%

59

7%

55

6%

Empresa Pequea

84

12%

99

12%

106

12%

Microempresa
Total general

553
696

79%

673
851

79%

693
874

79%

La Cartera de la Delegacin esta compuesta

a como

se detalla abajo:

Este factor influye directamente en la recuperacin, las empresas pequeas son de

mas difcil recuperacin debido a su posicin geogrfica y financiera, requieren de
mayor seguimiento y la mayor parte del tiempo no logramos cubrir el 100% debido a
falta de Vehculo, telfonos en la empresas lo que requieren se les realice visitas
de cobro y por las distancias a recorrer solo logramos hacer aproximadamente 30. %
viene el Abogado.

Factura del Mes

Meses

Facturado

Recuperado

Cumplimiento

Enero

24,926,016.48

24,014,480.65

96%

Febrero

26,135,607.99

25,096,738.88

96%

Marzo

25,822,888.44

25,239,713.39

98%

La delegacin Oscar Benavides Lanuza comienza el proceso de

factura en la 2da 15 de diciembre del 2015, En el Mes de enero y
Febrero Recuperamos el 96% y en marzo Recuperamos el 98% siendo
la Meta el 97% lo cual indica sobre cumplimos lo indicado por
Nuestra direccin Superior, nuestro objetivo es llegar al 100%.
Meta

96%
Enero Resultado Promedio 96%
Febrero Resultado Promedio 96%
Marzo Resultado Promedio 98%

Mora 30 das
Meta 60%
Mora 30 das

Recuperado

cumplimiento

Enero

2,074,665.45

1,553,701.18

75%

Febrero

1,026,266.26

254,035.19

25%

Marzo

1,147,229.04

737,001.57

64%

Desde el mes de enero se ha venido disminuyendo la mora hasta en un 45%

al mes de Marzo, en este nivel ha Sido inestable la recuperacin Pasando
del 75% recuperado en enero a un 25% de Recuperacin a Febrero y un 64%
en Marzo, no se ha podido recuperar el 100% que seria lo correcto, los
empleadores no tienen como prioridad el pago al INSS.

Mora de 60 das
Meta 40%
Mora 60 das

Recuperado

Cumplimiento

Enero

1,535,945.32

1,345,746.92

88%

Febrero

825,068.91

501,753.20

61%

Marzo

371,629.96

102,086.06

27%

Se ha mejorado la recuperacin en este nivel de mora, en este trimestre se ha

disminuido la mora de 1.5 millones en Enero 2016, a 371 mil Crdobas en
Marzo 2016.

Mora mas de 60 das

Meta 5%
Mora + 60 das

Recuperado

cumplimiento

Enero

4,156,034.47

60,996.52

1%

Febrero

4,589,460.71

49,675.29

1%

Marzo

4,843,260.47

87,374.56

2%

Se ha aumentado la mora en este nivel, este Trimestre la mora paso a 4.8

millones en Marzo 2016, de 4.1 millones que tenamos en Enero 2016. se
estn ejecutando acciones para contrarrestar dicho aumento.

Recuperacin de Convenio
Meta 85%
Convenio

Recuperado

Cumplimiento

Enero

262,394.04

163,022.57

62%

Febrero

338,251.13

142,879.57

42%

Marzo

435,451.93

276,178.66

63%

La recuperacin de convenio se ha desmejorado no hemos logrado

Estabilizar la recuperacin en este nivel de la mora de convenio, ya
que el 53% de la mora equivale a empleadores que ya no se estn
facturando se encuentran inactivos.

FACTURA DE OFICIO
Meta 100%
Factura Oficio

Recuperado

cumplimiento

Enero

999,076.12

752,447.87

75%

Febrero

999,076.12

697,008.92

70%

Marzo

537,811.39

382,909.96

71%

Se ha disminuido la factura de oficio a un 54% con respecto al mes de Enero

2016 vs Marzo 2016, queda pendiente de pago el 38%, Se ha procurado bajar
la factura de oficio el problema radica en que el 55% de estos empleadores
tienen 1 trabajador y los Empleadores no se preocupan en entregar el
reporte mensual de Salario.

ANULACION Y
REGENERACIONES
Correcciones

Meses
Institucional

Empleador

%
Total

Institucional

Empleador

Enero

13

13

100%

Febrero

19

19

100%

Marzo

13

13

19%

81%

Se ha incrementado las regeneraciones para marzo 2016, principalmente por

Los empleadores de nuevo ingreso, los errores mas frecuente son: Ingresos a
trabajadores con cierre especial, Bajas de asegurados, nuevos empleadores
que fueron mal instruidos al momento de la apertura del Registro Patronal.

Estadstica de Grabacin
Meses

Total RMS

Nota Dbitos

Enero

366

Febrero

679

Marzo

182

Para marzo se ha disminuido la cantidad de grabaciones debido a que

Facturacin ya no graba Ingresos, adicionalmente los empleadores
Con ms trabajadores estn autodeterminados (graban sus propios
Datos en el SIE)

CAPACITACIONES
Meses

Capacitaciones

Acceso al SIE

Asignadas

Realizadas

Asignadas

Realizadas

Enero

100%

100%

Febrero

100%

100%

Marzo

100%

100%

15
15
100%
12
12
100%
Total
Se realizaron 5 capacitaciones mas en Marzo 2016, que en Enero 2016, Se cumpli
en 100% las capacitaciones programadas. Hay 198 empleadores activos autodeterminados,
estos registros tienen 11,834 trabajadores que representan el 90% de los trabajadores
activos, se impartir a 62 empleadores seminario sobre los beneficio del SIE, para
incrementar la cantidad de empleadores autodeterminados.

NOTIFICACIONES DE COBRO
Meses

Realizadas

Entregadas

No
entregadas

Entregadas
%

No
entregadas
%

Enero

182

111

71

61%

39%

Febrero

71

23

48

32%

68%

Marzo

152

107

45

70%

30%

Total

592

345

247

58%

42%

Se realizaron 182 notificaciones en Enero 2016, de las cuales solo se entregaron

111 no localizados, en febrero se emitieron 71 se entregaron 23 y 48 empleadores
no fueron localizados, en marzo se emitieron 152 notificaciones entregamos 107
Y 45 no fueron localizados.

Prestaciones Econmicas

Centro de Pago

3887

3900
3880
3860

3844

3840
3820
3800

3792

3780
3760
3740

Enero

Febrero

Marzo

En el Centro de Pago Oscar Benavides Lanuza, la Planilla de efectivo de este trimestre a incrementado
con un promedio de 1.01%

En el mes de Enero fu de 3,871, al cierre se pagaron 3,792.

En el mes de Febrero fu de 3,915, al cierre se pagaron 3,844, en este mes se pag la Revalorizacin
retroactiva del mes de Diciembre 2015 esta planilla fue de 3,827.

En el mes de Marzo fue de 3,962, al cierre se pagaron 3,887.

El porcentaje promedio de pago en los tres das programados es del 90% y al cierre de mes el porcentaje
es del 98%.

Administracin

Asesora Jurdica

Anlisis de Poderes Notariales

Constancias Elaboradas

52

63

Enero
Febrero
Marzo

79

Anlisis de Poderes Administrativo

Constancias Elaboradas

29

33

Enero
Febrero
Marzo

28

Evacuacin de Consultas

71

90

Enero
Febrero
Marzo

160

Cotejo de Documentos

410

415

Enero
Febrero
Marzo

521

Ante M Convenios

En el mes de enero no se realiz convenio debido se estaba organizando el area de Facturacin y Cobranza
En Asesoria se toma el rango hasta el da 25 de cada mes

Enero
Febrero
Marzo

Participacin Comisin Mdica de Invalidez

11

13

Enero
Febrero
Marzo