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VISION:

MISIN
:

Panificadora
Livorno ser
una empresa
altamente
competitiva
innovadora y
sobresaliente
en el mercado
regional de
panaderas.

Llevar al
consumidor
productos de
calidad a un
precio
accesible, con
un servicio de
excelencia.

OBJETIVOS A CORTO Y LARGO PLAZO

Creacin de una pgina


web con informacin
detallada

Realizar labores de
capacitacin dirigidas a
los empleados para la
mejora constante en el
proceso de produccin.

La creacin de otra
sucursal que siga el
mismo rubro de
distribucin

Adquisicin de nuevo
equipo de reparto para
la puntualidad en la
entrega del producto
terminado.

ANALISIS INTERNO

AMOFHIT
ADMINISTRACIN
Y GERENCIA

TECNOLOGAS E
INVESTIGACIN Y
DESARROLLO (T)

SISTEMAS DE
INFORMACIN Y
COMUNICACIONE
S (I)

RECURSOS
HUMANOS (H)

FINANZAS Y
CONTABILIDAD
(F)

OPERACIONES Y
LOGSTICA.
INFRAESTRUCTUR
A

MARKETING Y
VENTAS

Responsabilid
ad social
frente al
consumidor

Anlisis de
entorno PESTE
Fuerzas
econmi
cas y
Fuerzas
sociales,
cultural
es y
demogr
ficas
Fuerzas
tecnolgic
as y
cientficas
Fuerzas
ecolgic
as y
ambient
ales

Aumento de
precio de
proveedores

La
reduccin
del IGV

Ciclos de
mercado

matriz (FODA)
Fortalezas:

Aceptacin dela clientela

Mayor expansin

Mejor servicio

Tieneuna ventaja competitiva con


respecto a precios y mayor porcentajede
ocupacin

Trabajo en equipo y un ambiente


saludable

Ha creado un propio modelo


organizacional sin imitar a otras
organizaciones lo quelegenera su
propia cultura eidentidad.

Debilidades:

Falta de eficiencia de los recursos

Falta de creatividad para crear nuevos


productos

Campaa publicitaria con una web


limitada.

Trabajo individualista

La ubicacin de nuestro local con una


alta competencia informal y
ofrecimiento de servicios sustitutos.

Buena calidad delos recursos humanos


Una buena relacin precio-cantidad
Buena proyeccin laboral para sus
colaboradores; medianteprogramas de
capacitacin.
Local bien ubicado, en un sector muy
comercial y defcil acceso.
Mantieneexcelentes relaciones con sus
proveedores.

Oportunidades:

Mayor incremento deventas

Aprovechar el crecimiento en el mercado

El aprendizajedetcnicas innovadoras
en la preparacin dealimentos
productos.

Elevado nmero deproveedores que


brindan una amplia gama para escoger,
as como la calidad presenteen sus
productos.

Todo el ao seconsumepan, pasteles y


otros parecidos.

Amenazas:

La competencia se intensifica

Perdida de personal en busca de


mejores oportunidades.

Desaceleracin del crecimiento


econmico.

Alta fiscalizacin de entidades


reguladoras que pudieran poner trabas
o implementar normas que nos
perjudiquen.

Alto nmero de competidores


informales.

FUERZAS DE PORTER
Rivalidad
entre los
competid
ores
existente
s

Amenaza
de los
nuevos
competid
ores:

Poder de
negociacin
con los
proveedores
:

Poder de
negociaci
n con los
clientes:.

MTRICAS DE MERCADO Y DE CLIENTE. MTRICAS DE


VALOR DE LA MARCA

MATRIZ BCG
25.0%

20.0%

15.0%

pan de trigo
pan dulce
pan frances

10.0%

tortas

5.0%

0.0%
0.17

0.16

0.15

0.14

0.13

0.12

0.11

0.10

0.09

ANALISIS DE LOS
COSTEOS

LOS COSTOS FIJOS SON 275500 entonces el punto


muerto seria
PM = 275500 /
0.16939394
PM = 1626386.40
Este clculo nos muestra que a partir de1626386,40
se empieza a generar 0.17 cntimos de beneficio por
unidad vendida

ANALISIS DE STOCK

Nuestro anlisis de stock se reduce a las


cantidades de productos producidos menos la
cantidad de productos vendidos ya que produccin
es diaria
PRODUCTO
pan de trigo
pan dulce
pan frances
tortas

produccion al dia

unidades vendidas

stock almacen

1005

1000

505

500

1004

1000

12

10

5
5
4
2

ROI, eficiencia y eficacia del


sistema de distribucin
COBERTURA DE DISTRIBUCION
sta mtrica se puede utilizar para ver cmo se est
cubriendo el mercado objetivos.
Los clculos de cobertura deben utilizarse junto con los
indicadores de venta para hacer los sistemas de distribucin y
venta ms eficientes.
Mtodos
bsicos para gestionar
y analizar la
cobertura:
Cobertura
Cobertura objetivo
objetivo canal=Puntos
canal=Puntos de
de venta
venta a
a los
los que
que se
se
pueden
pueden llegar
llegar
Total
Total de
de puntos
puntos de
de
venta
venta
Cobertura
Cobertura objetivo
objetivo canal=
canal= Punto
Punto de
de venta
venta a
a los
los que
que se
se
est
est llegando
llegando
Puntos
Puntos de
de venta
venta a
a los
los que
que
se
se puede
puede llegar
llegar

COBERTURA DE DISTRIBUCION
Se utiliza para ver como esta cubierto nuestro mercado
objetivo; es decir si nuestros productos estn llegando
al consumidos y en que condiciones llega.

COBERTURA
OBJETIVO
CANAL

76270

1287205

6%

COBERTURA
REAL

7000

76270

9%

ESTRATEGIAS DE MARKETING DERIVADAS DE LA


GESTION POR CATEGORIAS
La gestin por categoras permite analizar y determinar la
rentabilidad de los lineales, y en general la rentabilidad de
cada metro cuadrado dedicado a la venta y distribucin de
productos.
Se distinguen 4 tipos de productos diferentes:
Productos potenciales
Productos ideales
Productos con problemas
Productos creadores de trafico

Prevision de ventas en el canal

Factores

Peso

Calificacin

Valor

Canales

0.20

4.00

0.80

Calidad

0.40

3.00

1.20

Imagen

0.30

3.00

0.90

0.10

4.00

0.40

Nivel
Tecnolgico
1.00

AREQUIPA
DISTRITO/CALLE
AV. MONTERREY
M5
AV. MONTERREY
D 35

Puntos de venta

MERCADO
TOTAL

3.30

TIPOS DE PAN

ACUMULA PAN
DO
NORMAL

PAN DE
PAN FRANCES LECHE

TORTAS

1000*0.17

1700

3%

3%

3%

0%

8000*0.17

1360

3%

2.20%

3.60%

0%

ROI, eficiencia y eficacia del sistema de


distribucin
Rentabilidad

ventas.

por publicidad
en mis
Producto B
Producto c

Producto A
Pan de

Pan dulce

trigo

Tortas y
postres

ROI

Eficiencia

0.5

0.3

0.2

Eficacia

0.3

0.6

0.2

Previsto

0.2

0.1

0.6

MTRICAS DE LOGSTICA
Nos va permitir minimizar los costes de logstica.
Cada sistema que se plantee debe calcular el coste de
distribucin:

CSL
CSL
CVA
CVA

=
= CT
CT +
+ CFA
CFA +
+
+
+ VP
VP

CSL: Coste del sistema logstico.


CT: Coste de transporte.
CFA: Coste fijo de almacenamiento.
CVA: Coste variable de almacenamiento.
VP: Coste de las ventas perdidas, debido a: retrasos, rechazos,
desperfectos, devoluciones.

En el servicio de atencin al cliente o canal se debe medir y


gestionar esta serie de indicadores:
Rechazos= Nmero
Nmero de
de envos
envos rechazos
rechazos
Pedidos rechazados. Rechazos=
Total
Total de
de envos
envos

Pedidos
Pedidos retrasados=
retrasados= Pedidos
Pedidos entregados
entregados
Pedidos retrasados. con
con retraso
retraso
Total
Total de
de envos
envos
Desperfectos=
Desperfectos=
defectuosos
defectuosos

Desperfectos.

Devoluciones.

Numero
Numero

de
de

envos
envos

Total
Total de
de envos
envos

Devoluciones=
Devoluciones= Numero
Numero de
de devoluciones
devoluciones
Total
Total de
de envos
envos

19. INDICES DE INVENTARIO


La rotacin del inventario para un producto, lnea o categora
determinados, ayuda a apoyar los datos de ventas, distribucin,
disponibilidad y fabricacin.
Un ndice de rotacin de stock elevado, que provoque rupturas de
stock, es un indicador claro de un producto con xito, que en un
momento dado puede exigir acciones de marketing para controlar
su demanda.
Tambin puede ser un indicador de una mala estimacin de la
demanda por parte del marketing.
Un ndice de rotacin bajo puede indicar lo contrario, un producto
que necesita ayuda por parte de marketing y ventas.

Rotacin de inventario
Es el numero de veces que los productos pasan por el punto de
venta o por el almacn.
Rotacin
Rotacin inventario
inventario almacn=
almacn= Venta
Venta
almacn
almacn
Rotacin
Rotacin inventario
inventario punto
punto de
de venta
venta =
=
en
en punto
punto de
de venta
venta

total/
total/ Stock
Stock medio
medio en
en
Venta
Venta total/
total/ Stock
Stock medio
medio

Devolucin de depsitos
Es un indicador que esta relacionado con el rea de ventas. Es
una mtrica importante para empresas que no utilizan canales de
distribucin propios o que utilizan algunos canales de distribucin
ajenos, y se ven obligadas a dejar parte del producto como
deposito al canal de distribucin.

METRICAS DEL PRODUCTO Y PRECIO

Tasa de adquisicin = Nmero de clientes nuevos en el periodo / Nmero de clientes en el periodo

Clientes nuevos por ao = 1500


Clientes por ao = 7000
Tasa de adquisicin : 1500 / 7000 = 0.21

La tasa adquisitiva es de 21 % mostrndonos


que la empresa est en crecimiento, pero a la
ves el mercado sigue creciendo con nuevos
competidores.

ANALISIS DE COSTOS FIJOS:


COSTOS FIJO VARIABLES

DIRECTO / MES

AO

SUELDOS

9000

10800
0

SUMINISTROS

2000

24000

300

3600

PUBICIDAD

TOTAL

11300

13560
0

ARRENDAMIENTO

COSTOS FIJOS INDIRECTOS


SUELDOS

108000

SUMINISTROS

24000

ARRENDAMIENTOS

3600

COSTOS FINANCIEROS

AMORTIZACIONES

OTROS COSTOS

1800

MEDIOS

2500

TOTAL

139900

COSTOS FIJOS TOTALES = COSTOS FIJOS DIRECTOS POR TIENDA + COSTOS


FIJOS INDIRECTOS

COSTOS FIJOS DE LA EMPRESA LIVORNO


= 135600 + 139900 =

275500

RATIO CV:

RCV totales = (Margen Bruto Total / Ventas netas Totales)*


100

MARGEN BRUTO = 14000 ( FLUJO DE CAJA )


VENTAS NETAS = 48000
RCV = (14000 / 48000)*100 = 29%

La empresa Livorno actualmente tiene un


promedio regular del 29% en costos variables

EFICIENCIA y EFICACIA DEL PRODUCTO:


Eficiencia de producto = Inversiones previstas para el producto / Inversiones reales
realizadas en el producto

INVERSIONES PREVISTAS PARA EL PRODUCTO = 1500


INVERSIONES REALES EN EL PRODUCTO = 2000
E. P = 1500/2000= 0.75
ACTUALMENTE TENEMOS UNA EFICIENCIA DE 75% PERO NO SON LAS
ESPERADASS PORQUE NUESTRO COSTO VARIABLE TIENE UN LIGERO
AUMENTO.
Eficacia de producto = Beneficio o margen previsto para el producto / Beneficio o
margen real del producto

BENEFICIO PREVISTO PARA EL PRODUCTO = 2000


BENEFICIO REAL DEL PRODUCTO = 2200
E.P = 2000/2200 = 0.90
Actualmente la empresa tiene una eficacia positiva muy buena, sin embargo hay que
tener en cuenta que el mercado sigue en crecimiento cada vez ms rpido por lo que
estamos satisfechos con nuestro crecimiento.

CRECIMIENTO ANUAL Y CRECIEMIENTO DEL PRODUCTO

PODEMOS VER QUE EN EL PAN DE TRIGO


TENEMOS UN INCREMENTO DEL 19 % EN
NUESTRAS VENTAS, UN 5 % EN PAN DULCE , UN 8
% EN PAN FRANCES Y EN TORTAS UN 4 % , LO
CUAL NOS DA UN CRECIEMIENTO ACUMULADO DE
36 % QUE ES FAVORABLE PARA LA EMPRESA.

Mtricas de publicidad

Cuota

de inversin o notoriedad

La empresa Livorno no cuenta con una cifra estimada de


publicidad, siendo un promedio infrecuente la inversin
en banners afiches y letreros dentro de la tienda.
Penetracin

Del soporte:

Poblacin general de barrios La estrella, Monterrey, La


melgariana, Santa catalina, pertenecientes al distrito de
Jos Luis Bustamante y Rivero

Eficacia de la publicidad
Nuestro producto A (pan normal) tiene una cuota relativa
de 10 % y un SOS del 30% Entonces tenemos 10% / 30
% = 3%
Este porcentaje ser positivo o negativo en funcin de los
porcentajes que maneje la competencia, del producto y
los que maneje la propia empresa para sus dems
productos como parte de su estrategia y sus
presupuestos

2002.4

Crecimiento anual

2002.2
2002.3

2002.1

2001.3
2001.4

2001.2

2000.4
2001.1

2000.3

2000.1
2000.2

1999.4

Volumen

1999.2
1999.3

1999.1

1998.4

1998.2
1998.3

1998.1

1997.3
1997.4

Toneladas

1997.2

1996.4
1997.1

1996.3

1996.1
1996.2

1995.4

1995.2
1995.3

1995.1

Volumen de produccin (pan)


Volumen pan blanco de
trigo

Crec. %

80,000
25.0

70,000
20.0

60,000
15.0

50,000
10.0

40,000
5.0

30,000
0.0

20,000
-5.0

10,000
-10.0

0
-15.0

Valor de produccin
(pan)
Valor pan blanco de trigo

Miles de pesos

Valor real

Crecimiento anual

Crec. %

1,000,000

25.0

900,000

20.0

800,000
15.0

700,000
600,000

10.0

500,000
5.0

400,000
300,000

0.0

200,000
-5.0

1995.1
1995.2
1995.3
1995.4
1996.1
1996.2
1996.3
1996.4
1997.1
1997.2
1997.3
1997.4
1998.1
1998.2
1998.3
1998.4
1999.1
1999.2
1999.3
1999.4
2000.1
2000.2
2000.3
2000.4
2001.1
2001.2
2001.3
2001.4
2002.1
2002.2
2002.3
2002.4

100,000

-10.0

CONCLUSIONES

1.PANADERIA "LIVORNO tiene como funcin principal, ofrecer productos


alimenticios de calidad y especializado en la rama panes y repostera.
2.Su nivel de liquidez les ha permitido mantenerse en el mercado , ya
que se estn presentando ganancias notables.
3.La PANADERIA LIVORNO"C.A ha sabido mantener su clientela debido a
la diversidad de productos y su ubicacin estratgica.
4.La empresa no posee muchos planes de inversin en equipos, ya que
estos son muy costosos y por lo general los mismos son reparados solo
en casos de crisis.
5.La empresa adquirir los equipos de alto costo, siempre y cuando la
inversin y su utilizacin sea justificada.
6.PANADERIA LIVORNO"C.A., ha mantenido una poltica de
financiamiento por medio de capital social, sin embargo, sta no se cierra
a la posibilidad de financiarse a travs de otras alternativas, a corto y a
largo plazo.

RECOMENDACIONES
1.Utilizar cualquiera de las alternativas antes
mencionadas, para lograr el crecimiento interno de la
empresa en un periodo ms corto y de manera sostenible.
2.gracias a su receptividad en cuanto al ingreso de
nuevos accionistas, se recomienda que se asocie con una
persona que posea conocimiento en el mercado del pan
para obtener un aporte intelectual y est en capacidad de
proporcionar sumas de considerable de dinero para
mejorar el nivel de liquidez.
3.invertir en la ampliacin de sus instalaciones para que
pueda prestar todos sus servicios en un mismo lugar y
ofrecerlos de una manera ms adecuada a sus clientes.
4.debido a su alta capacitacin puede ofrecer cursos de
adiestramiento al pblico interesado, lo que representara
una fuente de ingreso adicional.