Nuestra capacidad al servicio

de tus desafos

Microstrategy Report Services

Documents and Dashboards

Contenido del curso

Introduccin a Report Services

Creando documentos
Creando Report Services Dashboards
Objetos del documento y formato
Selectores
Modo flash y widgets
Selectores flash y formato
Consideraciones en el diseo de los dashboards
Enlaces desde los documentos

Introduccin a Report Services

Report Services
Es un motor de reporting de la plataforma analtica
de MicroStrategy (add-on del Intelligence Server).
Con esta funcionalidad, es posible utilizar el editor
de documentos tanto en la plataforma desktop
como en la plataforma web.
Los objetos creados bajo esta funcionalidad son
denominados documentos.
El punto fundamental de tener este servicio
habilitado es que podamos trabajar con grillas y
grficos propios de un reporte en un documento con
imgenes y texto, mostrando una interfaz amigable
y atractiva al usuario de gestin.

Beneficios del Report Services

Disponible en todo lugar a travs de la web o mviles.
Comunicacin efectiva a mayor audiencia usando
visualizaciones para mostrar data compleja.
Explorar la data del negocio a todo nivel.
Tiempo reducido en la creacin de nuevos dashboards
o reportes empresariales.
Deteccin rpida de problemas en diseo.
No se necesita ningn plug-in adicional o applet Java
extra para su funcionamiento.
No necesita la intervencin del rea de IT, ya que la
data se muestra a travs de un servicio, la cual puede
ser manipulada directamente por el usuario (a nivel de
diseo).

Interfaz web de MicroStrategy

Ejemplos de reportes empresariales

Operacionales

Clsico

Factura

Qu es un dashboard?
Diseo que permite que la data sea consumida por
todos los usuarios a todo nivel.
Con un enfoque por las representaciones grficas y
una vista afinada, cualquier tipo de usuario del
negocio se puede ver beneficiado al recibir
informacin a travs de un dashboard.
Hacen uso de tablas, grficos, widgets, indicadores
textuales o visuales, para poder transmitir al usuario
un valor agregado a la informacin que
normalmente manejan.

Caractersticas de un dashboard
nfasis en los grficos
nfasis en los indicadores principales de la
performance (KPIs)
Uso de una nica pantalla
nfasis en la data sumarizada
nfasis en la personalizacin

Interactuando con un dashboard

Ejemplo: ventas corporativas, vista corporativa

Interactuando con un dashboard

Ejemplo: ventas corporativas, vista corporativa

Interactuando con un dashboard

Ejemplo: ventas corporativas, vista regional

Interactuando con un dashboard

Ejemplo: ventas corporativas, vista regional

Interactuando con un dashboard

Ejemplo: ventas corporativas, vista por ciudad

Tipos de vistas y modos de

exportacin

PDF
Microsoft Excel
Modo diseo: Muestra la plantilla y permite aadir objetos.
Modos DHTML*
Modo expreso: Modo ligero que permite las funcionalidades
bsicas de MSTR Web.
Modo interactivo: Vista para usuarios, con funcionalidades del
modo editable, pero sin poder cambiar propiedades de la hoja de
trabajo.
Modo editable: Muestra los resultados, permitiendo tambin el
seguir haciendo cambios.

Modo flash*: Accede a funcionalidades flash, como

widgets. Da soporte a visualizaciones avanzadas y a
animaciones.

Modo en pantalla completa

Da acceso a nuevas herramientas en la barra
superior, adems que permite mayor visin del
dashboard.

Suscripciones al historial de
dashboards
El historial de los dashboards es una coleccin de
reportes y dashboards pre-ejecutados que han sido
enviados a un sector especial de la memoria.
Uno puede suscribirse a esta lista de historial para
el envo automtico de los mismos.
Tipos de suscripcin:
Mail
Servidor de archivos
Impresora

53

Creando documentos

Editor del documento

60

Ocultar secciones del rea de

trabajo

62

Comportamiento de la seccin
detalle
Al jalar las cajas de texto dinmias bajo esta
seccin, los valores comienzan a enumerarse uno
por uno de acuerdo a la data que debe mostrarse:

Grupos personalizados y
agrupamiento
Al utilizar las cabeceras y sectores superiores al
detalle, podemos realizar agrupaciones fcilmente
por algn criterio en especfico.

Creando documentos de reportes

existentes
Va web:
Click derecho en el reporte
Seleccionar crear documento

Creando documentos con diferentes

capas
Se pueden mostrar diferentes capas en un mismo
documentos, tal y cual se trabajan con los paneles
dentro del diseo del dashboard.
Cada una de estas capas es una vista independiente
con sus propios objetos y diseo.

Tcnicas tiles y objetos especficos

del documento
Grupos personalizados:

Tcnicas tiles y objetos especficos

del documento
Auto-texto:

Tcnicas tiles y objetos especficos

del documento
Concatenando un texto y un auto-texto:

Tcnicas tiles y objetos especficos

del documento
Formato condicional:

86

Ejercicio: Creando Documentos

Mostrar en PDF:

91

Creando Report Services

Dashboards

Plantillas de Dashboards
Las plantillas de los dashboards ayudan a acelerar el
proceso de construccin de documentos, ya que
estos tienen zonas pre-definidas para aadir los
objetos del documento.

Trabajando con capas y paneles

Paneles: Zonas definidas dentro de un documento
que contienen una serie de objetos: grillas, grficos,
cajas de texto, imgenes, entre otros.
Mltiples paneles pueden ser creados en una misma
pila de paneles.
El utilizar paneles enriquece la navegabilidad del
dashboard, al tener distinta informacin manejada a
travs de diferentes capas de visualizacin.
Saber organizar la informacin presentada en
paneles es importante para la compresin y el
anlisis de la data de forma ordenada.

Tipos de paneles
Paneles del dashboard: utiliza un gran panel que
organiza mltiples vistas del dashboard.
Paneles analticos: Posicionados dentro del
dashboard, organiza objetos como grillas y grficos
dentro del panel del dashboard.

Paneles del dashboard

Paneles analticos

Componentes de una pila de

paneles
Ttulo
Paneles
Objetos

114

Dando formato a la pila de paneles

Tal y como trabajamos en la seccin del reporte,
podemos darle formato a las pilas de paneles para
cambiar la apariencia en la que esta se muestra al
usuario final.

Bloqueo y auto-selector
Bloqueo: Previene a los usuarios que modifiquen los
paneles establecidos.
Auto-selector: Da una forma de navegacin rpida
dentro de los paneles.

Ejercicio 1:

123

Objetos del documento y formato

Grillas/Grficos
Pueden ser arrastrados directamente del data set
agregado al documento o creados manualmente.
El formato puede ser cambiado libremente como si
se tratase de un reporte.

Acceso directo a las fuentes de

datos
Podemos traer la informacin de la fuente de datos
como acceso directo.
Esto nos asegura que si cambiamos el formato de
alguna propiedad del reporte fuente, este cambiara
en el objeto original.

Usando mltiples fuentes de datos

Se pueden tener varios orgenes de datos de
acuerdo a la data con la que necesita trabajar el
dashboard.
Si bien se pueden tener varias fuentes, un objeto
puede estar amarrado a una sola fuente a la vez.

Cambiando la fuente de datos

Cambiando el comportamiento del

join

144

Imgenes
Se pueden insertar imgenes en cualquier seccin
del documento, y deben estar habilitadas tanto para
el Intelligence Server como para los diseadores del
documento.
El URL por defecto de los reportes representa la
carpeta donde est instalado el MicroStrategy

148

Re-ordenando y dando formato a los

objetos del dashboard
Re-ordenando los elementos:

Re-ordenando y dando formato a los

objetos del dashboard
Dando formato a los elementos:

Ayuda emergente
Son pequeas descripciones a un objeto cuando un
usuario pasa el mouse por encima de algo en un
documento.
Puede incluir texto dinmico.

153

Navegacin en grillas/grficos
Se puede hacer la navegacin vertical/horizontal tal
y como se vi en la clase de reportes a travs de un
tablero.
La navegacin es abierta en la misma ventana del
documento, solo para el documento.
Tambin se le puede indicar que la navegacin abra
una nueva hoja de trabajo a nivel de reporte,
mostrando todos los objetos que contiene.

155

Navegacin sincronizada
Opcin que permite la interaccin de la navegacin
a travs de varios objetos del documento.
Eso quiere decir de que si una grilla y un grfico
estn sincronizados, y hacemos la navegacin en la
grilla, el grfico tambin ser impactado.

Caractersticas de los servicios OLAP

Mtricas derivadas: Clculos que usan cuando
menos una mtrica del data set de un documento
en combinacin con operaciones y funciones.
Es local al documento y no es salvado en el reporte.
Es calculado por el motor analtico.

159

Caractersticas de los servicios OLAP

Mtricas sumarizadas: Controlan las funciones
agregadas, utilizadas para calcular un subtotal para
alguna mtrica en el documento.

160

Caractersticas de los servicios OLAP

Filtros de visualizacin: Se pueden colocar de
manera local filtros de visualizacin a cada
elemento del tablero, con el fin de acotar la data.
Esto se da con la funcionalidad varios reportes que
hagan referencia a la misma data con filtros.

161

Caractersticas de los servicios OLAP

Elementos derivados: Agrupacin de elementos de
un atributo a nivel de grupo, reemplazando los
componentes individuales.

161

Caractersticas de los servicios OLAP

Calculos: Objetos que muestran data
adicionalmente a los elementos que se tienen, no
reemplazando ningno de los elementos originales.

164

Dando formato al grfico

Efectos de transparencia

166

Dando formato al grfico

Lneas curvadas

168

Dando formato al grfico

Ayuda emergente en grficos

170

Dando formato al grfico

Cambio rpido

172

Dando formato al grfico

Marcadores de las series

175

Caratersticas adicionales de
formato
Degradado: Mezcla 2 colores para mostrar un
degradado de cambio de color en el fondo de un
objeto. Esto se aplica a:

Caja de texto
Rectngulos
Secciones
Pila de paneles
Selectores

177

Caratersticas adicionales de
formato
Sombras: Da el aspecto que los objetos estn
flotando sobre el fondo, y le da un efecto de
profundidad. Aplica en los siguientes objetos:

Grillas/grficos
Imgenes
Lneas
Rectngulos
Cajas de texto
Pila de paneles
Selectores

178

Caratersticas adicionales de
formato
Bordes 3D: Dentro de la misma seccin de las
sombras podemos configurar la apariencia 3D de un
objeto en particular. Tambin podemos configurar el
nivel de profundidad del 3D. Esto puede ser aplicado
a:

Grillas/grficos
Imgenes
Rectngulos
Pila de paneles
Selectores
Cajas de texto

Ejercicio 2:

Selectores

Qu es un selector?
Los selectores proveen al dashboard interactividad,
y permite a los usuarios seleccionar la data que
ellos prefieran visualizar.
Con los selectores uno puede:
Cambiar entre paneles.
Mostrar diferentes mtricas o elementos de un atributo.
Controlas las opciones de otros selectores.

Componentes de un selector
Estilo de un selector: Determina como se muestra un
selector y si es que puedes mostrar varios
elementos a la vez o no.
Tipo de accin: Determina si el selector va a
seleccionar elementos de un atributo, mtricas o
paneles.
Fuente: Mostrado solamente cuando el selector
selecciona elementos de un atributo, indica la fuente
de donde provendr la informacin (lista de clientes,
pases, etc).
Objetivo: Determina que grillas, grficos, selectores
o paneles en general sern afectados al realizar una
accin a este selector.

Seleccionando paneles

191

Seleccionando elementos de un
atributo

194

Seleccionando mtricas

197

Textos dinmicos al seleccionar

elementos de un atributo
Es posible modificar un texto de forma dinmica al
seleccionar un elemento de una tributo, siempre y
cuando este texto este dentro de un panel.
El cuadro de texto no puede ser afectado por un
selector directamente, por lo que el panel ayuda a
resolver este problema.

Selectores que impactan a otros

selectores
Es posible que un selector sea afectado por otro
selector superior, y que el primero muestre las
opciones disponibles de acuerdo al padre que este
marcado.
El ejemplo mas claro es la jerarqua de tiempo
(AoMes)

Estilos de selectores

Activar totales y ver todos

Formato de los selectores

Tal y como los otros objetos que hemos visto a lo
largo de estos cursos, los selectores tambin
pueden recibir algn formato especial para
acomodarlos a la plantilla de nuestra organizacin.

Selectores basados en anlisis

Otro tipo adicional de selectores es cuando pasamos
informacin de un objeto a otro con el fin de filtrar
solo lo que queremos ver.

Usando paneles como ventanas de

informacin
Una ventana de informacin es un cuadro de dialogo
desplegable que da mayor informacin sobre un
elemento en especfico.
Estos pueden nacer directamente de paneles
creados como parte del dashboard.

Creando ventanas de informacin

221

Agrupaciones y selectores
Al utilizar agrupaciones dentro del sector de
paginacin, este puede apuntar a selectores dentro
de la hoja de trabajo, y estos cambiarn de forma
dinmica de acuerdo a lo que se este paginando.

224

Ejercicio 3

232

Ejercicio 4

220

Modo flash y widgets

DHTML vs Flash
Beneficios del DHTML:

Tiempo mas corto de inicializacin

No instalaciones extras en el cliente
Problemas de seguridad mnimos
Archivos de salida mas pequeos
Mejor modo para la exportacin en PDF, impresin y
mantener archivos

Beneficios del Flash

Respuesta interactiva inmediata

Animaciones y visualizaciones avanzadas
Operaciones sobre desconexin
Extensivas visualizaciones (SDK)

Caractersticas de los documentos

en flash
Se puede utilizar la vista previa de Flash en el Developer de
MicroStrategy, sin embargo, esta visualizacin no te permitir
guardar ningn cambio que uno haga. Se recomienda hacer
las visualizaciones por el entorno de un navegador web.
Debe instalarse por el lado del cliente los controladores de
flash para que este tipo de tableros puedan correr sin
problemas.
Muchos de los objetos del tablero tienen un diseo mas
afinado y animaiones dinmicas en el modo flash, a
comparacin de cualquier otro modo de visualizacin.
Cuando se mande a imprimir desde la vista en flash, la
versin de impresin queda en la vista por defecto (DHTML),
por lo que algunos objetos no se podrn imprimir por
interactividad entre estas vistas (widgets como microcharts).

Exportacin de flash en PDF o MHT

Mediante la exportacin podemos llevar dashboards
y poderlos visualizar luego de forma offline.
Los archivos MHT pueden ser abierto en Internet
Explorer, o Firefox con los respectivos addons

253

Suscripcin de documentos en flash

Los servicios de distribucin de MicroStrategy
permiten enviar a travs de suscripciones archivos
en MHT o PDF de forma automtica.

Visualizaciones avanzadas - Widgets

Los widgets son grficos interactivos que se agregan
a una grilla/grfico y que te permite ver, de manera
dinmica, la actualizacin de la data en un
dashboard.
La configuracin de los widgets en el developer solo
se puede lograr en la vista de edicin, mientras que
en web en la vista de diseo o editable.

Insertando Widgets

256

Widgets en MicroStrategy

Indicador
Representa un nico valor de forma visual.
Similar a un medidor de velocidad de un auto.
Muestra una aguja que se desplaza a travs de un
rango de valores.

Indicador - configuracin

Barra de desplazamiento de serie

temporal
Permite ver 2 vistas de tiempo, una micro y otra
macro.
Tiene un controlador que permite setear el rango de
data a evaluar.

Grfico apilado interactivo

Analiza varias series en un solo grfico
Las series son medidas a nivel de columnas, las
cuales se representan como reas en el grfico.

Mapa de calor
Combinacin de colores rectangulares, cada uno
representando un elemento del atributo.
El color es relativo al valor del rectngulo. Los
rectngulos mas pequeos representan elementos
individuales.

Mapa de calor - configuracin

Grfico de burbujas interactivo

Representa una serie de 3 mtricas y una serie de
atributos a travs del tiempo, con una animacin en
forma de video.
La primera mtrica es representada en el eje x y la
2da en el eje y, el tamao de la burbuja representa
el valor de la 3ra mtrica.

API de Google Maps

A travs de una API de Google (tercero) se pueden
colocar mapas y con ellos, puntos con indicadores
que tomen una ubicacin geogrfica.
Puede combinarse con los umbrales para
representar con mayor detalle un valor en un
determinado lugar (cliente, tienda, etc).

Widgets flash en modo interactivo

Widgets slo en modo flash

294

Ejercicio 5

298

Ejercicio 6

304

Selectores flash y formato

Ojo de pez
Eficaz para una gran lista de elementos por la cual
seleccionar.
Los elementos son desplazados tras el cursor para
visualizar elementos menores y mayores segn
ordenacin.

Tradicional

Ojo de pez

Ojo de pez - configuracin

Widgets como selectores

Tal y como en las vistas grficas y de grillas, un
widget puede ser selector de otro objeto en
MicroStrategy.
La asignacin de esta propiedad es similar a los
objetos anteriormente estudiados.

Transiciones de animacin
Todo elemento trabajado en el entorno de flash es
capaz de presentar una animacin al actualizar su
visualizacin.

Ejercicio 7

348

Consideraciones en el diseo de los

dashboards

Consultar a tu pblico objetivo

En ocasiones, es necesario ayudar a los usuarios a
orientarse de cmo mostrar su informacin, pero
muchas veces ellos mismos nos dan un feedback
eficiente y coherente para mostrarle su data.
Es bueno revisar sus vistas actuales con los que
trabajan, para as poder disear algo similar con
funcionalidades extras, y en el que puedan ver mayor
informacin.
Buscar las vulnerabilidades de las vistas actuales, y
buscar de que la misma vista pueda ser usada por un
pblico ms amplio (usuarios analticos, usuarios de
gestin, etc).
Se recomienda trabajar en flash, con el fin de que los
usuarios puedan exportarlo y trabajar de forma offline.

Mezclar distintas fuentes de datos

(datasets)
Analiza los objetos de tus fuentes de datos, ya que
muchas veces se pueden unificar reportes para
manejar un solo en el dashboard.
No crear reportes por crear, tener claro
conocimiento de los objetos que vayamos creando,
cosa de que estos mismos sean reutilizables.
Tratar de tener por lo menos un atributo en comn
entre los mltiples datasets del dashboard.

Fomenta la investigacin entre tus

clientes (usuarios finales)
La herramienta es muy rica en funcionalidad,
aprovchala.
Imparte en tus clientes (usuarios finales) el sentido
de querer aprender ms (el curso es un par de
horas, la herramienta la explotaran por muchos
aos).
Al ver todo lo que puede explotar la herramienta, el
usuario mismo tendr mayor nimo de preguntar
pro nuevas funcionalidades o maneras de resolver
algn problema en la herramienta.
Siempre hay una solucin para todo inconveniente
(diseo de dashboards, SDK, etc).

Construyendo los dashboards

Maneja las diferentes vistas web, para descubrir
cuales son convenientes en cada caso.
Dar nombre a tus objetos al disear, ser mas fcil
al llamarlos en selectores o filtros.
Agrupar tus objetos del dashboard en paneles, segn
unos trabajan con data similar que otros, o por
agrupamiento.
Acostumbrarse a activar el quick switch (cambio
rpido) como ayuda al cliente y a los mismos
desarrolladores.
Visualizar al disear dashbaords por el entorno web
ms que por el mismo developer, da una mayor
visualizacin de cmo va a quedar el producto final.

Mejores practicas en el diseo de

dashboards
Concentrate primero en la data (reporte).
Disea el dashboard con tu pblico objetivo en
mente.
Mantn diseos familiares a los actualmente
trabajados por tus clientes.
Mantn data relacionada en una misma vista.
Presta atencin a donde colocas cada objeto.

A cual impacta?

Mejores practicas en el diseo de

dashboards
Limita el nmero de mtricas si son demasiadas (7
por vista).
Concntrate en los KPI ms importantes, por lo
menos en la pantalla principal (luego puedes hacer
drill).
Usa espacios en blanco o lneas en plomo para
separar agrupaciones de data diferentes.

Mejores practicas en el diseo de

dashboards
Mantn la navegacin simple a todo nivel.
Limita y estandariza las fuentes y colores en los
dashboards trabajados.
Considera los colores corporativos para tus tableros.
Utiliza colores fijos antes que con degradado.
Usa los mismos colores para las mismas mtricas
(en otras vistas).
Utiliza umbrales para dar mayor entendimiento
visual al cliente.
Saca backups constantemente.

Mejores practicas en el diseo de

dashboards
Ten un buen criterio en la combinacin de los
colores.
Considera a todos tus clientes al momento del
diseo y los colores, pueden tener una discapacidad
visual.

Enlaces desde los documentos

Linkeando a una direccin web

Se puede dar un enlace a una direccin externa
desde un tablero.
Esta ser abierta en una nueva pestaa del
navegador.

Linkeando a un reprote/dashboard
Tambin puedes cambiar el destino que en lugar de
ser una direccin web, sea un reporte/dashboard
anteriormente creado en MicroStrategy.
Los links a otros dashboards facilitan la conexin de
tableros entre ellos.