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Consejo Privado de Competitividad

En Acción

Mejorando la Competitividad
de Colombia

CONSEJO PRIVADO
Consejo DE COMPETITIVIDAD
Privado de Competitividad
 RETOS PARA LA
COMPETITIVIDAD EN
COLOMBIA
XXXII Congreso Nacional del
Transporte
COLFECAR
Hernando José
Gómez Restrepo
Consejo Privado de
Competitividad
Bogotá, septiembre 28
de 2007
 En Colombia, tenemos un problema de
baja productividad en todos los
sectores …
Productividad* US = 100
Nivel de productividad relativa de Colombia (PPP)**, 2005
100 100%
90
80
70 Serv.
Financieros
60 Elec. Gas y Agua
Otros Servicios***
50 Construcción
40 Minería
Productividad
30 Trans.
Comercio y Turismo
Agricultura Promedio
Industria
y comunicaciones
20 20%
Serv. Inmobiliarios
10
0 2 78 15 28 50 70 75 100

% Empleo

* Datos incluyen productividad formal e informal de la economía

** Calculada como el Valor Agregado/número de empleados
*** Incluye servicios a las empresas, servicios sociales, comunales y personales
3
Fuente: Dane; Análisis McKinsey
 … y exportaciones muy bajas,
especialmente si se compara con las
economías más dinámicas.

: Organización Mundial del Comercio y Fondo Monetario Internacional

 Exportamos una baja proporción de
manufacturas de nivel tecnológico medio y alto
…

Fuente: CEPAL (CIGSI)

 Visión
“En 2032 Colombia será uno de los tres
países más competitivos de América Latina y
tendrá un elevado nivel de ingreso por
persona equivalente al de un país de
ingresos medios altos, a través de una
economía exportadora de bienes y servicios
de alto valor agregado e innovación, con un
ambiente de negocios que incentive la
inversión local y extranjera, propicie la
convergencia regional,
mejore las oportunidades de empleo formal,
eleve la calidad de vida y reduzca
sustancialmente los niveles de pobreza”
 “… uno de los tres países más
competitivos de América Latina …”

Transformación
Productiva
Visión
2 3
1 2032
Sectores Salto en la Formalizaci
de clase productivid Hoy ón
mundial ad y el
empleo

3 Formalización

Estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la

4
inversión
• Composición eficiente del stock financiero
• Estabilidad macroeconómica y jurídica
• Educación y destrezas laborales
• Regulación e instituciones al servicio de la producción
• Infraestructura física
• Provisión de servicios públicos
• Uso de TICS para la productividad
• Provisión y respeto de derechos
de propiedad
• Calidad de vida y ciudades
amables
• Capacidad de innovación
• Aumento de la tasa de ahorro

Fuente: World Economic Forum

 No es suficiente hacer más de lo
Chart 5

mismo, ni en apuestas productivas, ni

en políticas …

Fuente: CEPAL
 Colombia necesita una
transformación productiva
!!!
Diez productos más exportados de Colombia
Ingreso
promedio de
los países que
exportan …
PRODUCTO (dólares PPP)
Automotores 20.489
Carbón 14.922
Petróleo
Conjuntos, sacos etc. para 10.094
hombres y niños 8.214
Flores 7.703
Ferroaleaciones 7.627
Bananos 5.843
Caña de azúcar 5.805
Oro 2.967
Café 2.814
PROMEDIO PONDERADO 9.625
Ingreso per cápita promedio en Colombia (PPP) … US$ 8.100
COMTRADE, cálculos Hausmann, Hwang y Rodrick y cálculos propios CPC
 Colombia puede lograr una transformación
productiva y llegar a ser un país de ingresos
medios altos siguiendo estas estrategias:
“En 2032 Colombia
será uno de los tres países más
competitivos de América Latina y tendrá un elevado
nivel de ingreso por persona equivalente al de un país de ingresos medios altos,
a través de una economía exportadora de bienes y servicios de alto valor agregado e innovación,
con un Ambiente de negocios que incentive la inversión local y extranjera, propicie la convergencia
regional,
mejore las oportunidades de empleo formal, eleve la calidad de vida y reduzca sustancialmente los
niveles de pobreza”
Transformación Productiva

1 2 3

Sectores Salto en la
Formalizaci
de clase productivid
ón laboral
mundial ad y el
y
empleo
empresaria
l
4 Ciencia, Tecnología e
Innovación
5 Estrategias de eliminación de barreras para la competencia y el crecimiento de la
inversión • Uso de TICS para la productividad
• Composición eficiente del stock financiero • Provisión y respeto de derechos
• Estabilidad macroeconómica y jurídica de propiedad
• Educación y destrezas laborales • Calidad de vida y ciudades
• Regulación e instituciones al servicio de la producción
amables
• Infraestructura física • Capacidad de innovación
• Provisión de servicios públicos • Aumento de la tasa de ahorro
 El círculo virtuoso del crecimiento de la
productividad y el empleo comienza por el
desarrollo de sectores de clase mundial.

Crecimiento en nuevos sectores con base en

demanda externa

Aumento en
la demanda
nacional:
Aumento en
• Comercio
capacidad del
• Servicios
Ejemplos de potenciales
sectores:
gasto público: Círculo • Transporte
• MiPyMes
• Infraestruc-
• Salud y ortodoncia
tura Virtuoso
• Seguridad
• Mantenimiento y • Educación
reparación de aviones • Salud
• Biocombustibles
• Industria maderera
• Biotecnología Desarrollo de sectores
• Industria farrmaceútica habilitadores:
• Bancos
• Telecom
• Servicios Públicos

Fuente: McKinsey
 Los países que han conseguido desarrollarse han
generado sectores de clase mundial.
Productividad relativa (PPP) – US= 100 (2005)
Japón Acero (145%) Autopartes (125%) (PIB/cápita, PPP* = $28,192)
Sectores de clase
Metalmecánica (120%) Automóviles (115%)
Electrónica (115%) mundial

100%
% Productividad
relativa total del país
60%

100% Empleo
10% Comercio Vivienda Procesamiento
de alimentos

• Estos países han

Irlanda Farmacéuticos (120%) Educación (100%) (PIB/cápita, PPP* = $20,127) desarrollado 2-5
Alimentos y bebidas (95%) sectores de clase
Servicios financieros (80%) mundial que tan solo
absorben el ~10-15% de
100%
la fuerza laboral.
70%

• Paralelamente han
generado una “red de
100% Empleo
Salud Turismo Construcción Comercio AgriculturaServ. Inmobiliarios Otras Industrias seguridad sectorial” que
9%
Otros Servicios Minería permite emplear a la
mayoría de la población

Corea Combustibles (220%) Materiales básicos (PIB/cápita, PPP* = $20,590)

(200%) Electrónica (109%) Construcción
(137%) Telecomunicac. (100%)

100%
55%

100% Empleo
15% Otras Industrias Servicios Transporte Comercio Otros Minería

* Dólares de 2005 12
Fuente: MGI; Análisis McKinsey
 Estudio del IDI: apuestas
en el sector
• manufacturero
Farmacéutica
– Productos médicos
– Productos de belleza y cuidado
– Genéricos
• Químicos
– Plástico
• TICs
– Software
– Equipos para comunicaciones
– Industria de almacenamiento computacional
– Manufacturas de productos electrónicos
• Autopartes
• Procesamiento de alimentos
 Estudio del IDI:
apuestas en servicios

• Servicios financieros
• Seguros
• Telecomunicaciones
• Logística
• Líneas aéreas
• Servicios en la explotación de
petróleo, gas y minerales
 La implementación exitosa de
las anteriores estrategias
requiere:
Ampliar nuestros acuerdos
comerciales
 Mejorar y potenciar la logística
 Desarrollar una institucionalidad
que garantice la cooperación y la
coordinación:
 Entre el sector público y el
sector privado (Alianzas
Público-Privadas)
 Entre las diferentes entidades
y niveles de Gobierno.
 1) Es urgente ampliar nuestros
acuerdos comerciales...
Chart 7

TLC con
Estados Unidos

y FMI y cálculos CPC

tenidos en cuenta son los tratados de comercio notificados al GATT/WTO que están en vigencia
 … y es fundamental comenzar
a mirar al Oriente…

OFICINAS DE PROCHILE:
• ASIA Y OCEANIA
• Australia Sydney Corea Seúl India Nueva Delhi
Indonesia Jakarta Japón Tokio Malasia
Kuala Lumpur Nueva Zelandia Wellington Rep.
Popular China Beijing Hong Kong Shanghai Taipei
Singapur Singapur Vietnam Ho Chi Minh

OFICINAS DE PROEXPORT:
• ASIA Y OCEANIA
• Rep. Popular China Beijing
 2) La expansión de los mercados
externos debe ser acompañada por
mejoras sustanciales en la logística
Picture 2

Si no
disminuyen los
costos
logísticos, no
se podrán
materializar las
ganancias de
abrir nuevos
mercados…

Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura

Mejorar la infraestructura en Colombia al nivel de Chile o

Costa Rica aceleraría el crecimiento de largo plazo del PIB en
3%!!! (Calderón y Servén, 2004).
El principal componente de los costos
logísticos es el transporte…
Picture 2

Fuente: GS1 Colombia

En el alto costo del transporte incide la falta de

complementariedad de los distintos modos (CCI).
El principal componente de los costos
logísticos es el transporte…
Picture 8
En Colombia

• El 80% de la
Carga
• El 84% de
Pasajeros
Utilizan la Red
Tokio de Carreteras

12.000
Km
Bogotá
Buenaventur
a
$ Tonelada 550 Km
métrica
• Tokio - US$
Buenaventura 16
• Bogotá - US$
Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestruct
 El principal componente de los costos
Picture 2
logísticos es el transporte…

Tan sólo el 15% de la red vial (25

mil kms.) se encuentra
pavimentada…

Fuente: CIA Factbook Picture 3

… y de ella sólo 560

kms. tienen doble
calzada (incluyendo 160
km que se están
construyendo).
Fuente: Cámara Colombiana de la Infraestructura
 El aumento esperado en los flujos
comerciales de Colombia va a generar
una enorme presión sobre la
infraestructura, los servicios logísticos y el
transporte en particular.
 Múltiples razones explican el atraso
en infraestructura y logística:
 Costo del ajuste fiscal (visión “cortoplacista” que
genera caja en el corto plazo y pasivos en el largo plazo)
 Priorización constitucional del gasto social (sin
entender el carácter social del gasto en infraestructura).
 Ineficiencias del gasto en infraestructura:
o Deficiente estructuración de los contratos de obras
públicas
o Exceso de renegociación de contratos, a veces de
mutuo acuerdo.
o Visión de “constructores” y no de estructuradores
de proyectos.
o Debilidad institucional del INCO
 Ausencia de marcos contractuales que atraigan
inversionistas institucionales y contribuyan a
“disciplinar” los proyectos (ej.: Project Finance)
 Múltiples razones explican el atraso
en infraestructura y logística
 Exceso de regulaciones sobre el sector de transporte
carretero (ejemplo protuberante: la Tabla de Fletes)
 En la experiencia internacional, “la desregulación ha
permitido una mayor flexibilidad en las tarifas (…) y una
mayor diversificación en los tipos de servicios prestados”
(Banco Mundial, 2006).
 Ausencia de información confiable sobre el parque
automotor que permita evaluar la existencia o no de excesos
de oferta.
 En general, hay un problema de inadecuada regulación sobre
el sector de transporte, infraestructura y logística…

 Las carencias en regulación obstaculizan el desarrollo

del sector y dificultan la implementación de alianzas
público-privadas
 La ausencia de alianzas público – privadas dificulta la
 La solución requiere una política
desde una visión integrada de la
Picture 3
logística:

Fuente: Banco Mundial, 200

 Los principales problemas logísticos en
Colombia (Banco Mundial, 2006)
Picture 2
 Soluciones a los problemas de
logística e infraestructura: ¿qué se
requiere?
– Planeación de largo plazo y
priorización de proyectos
(“prueba ácida de la
competitividad”).
• Mantenimiento y rehabilitación de la
infraestructura actual
• Consolidación de los corredores de
comercio exterior

– Colombia necesita invertir

alrededor de US$2,600 millones
por año (3.2% del PIB) en los
próximos 6 años para que la
infraestructura evolucione con
 Soluciones a los problemas de
logística e infraestructura: ¿qué se
requiere?
– Dadas las limitaciones fiscales, una
importante proporción de esta
inversión deberá provenir del sector
privado.

– Sobre los recursos fiscales:

• Se deben fortalecer con la actualización del
avalúo catastral (especialmente en el sector
rural y en los predios que se benefician con
las vías). El 75% de los municipios tiene un
rezago catastral superior a 5 años…

• Los ingresos tributarios locales dependen

muy poco del predial y demasiado de la
sobretasa a la gasolina… El esfuerzo
tributario de los municipios es muy bajo.
… Se requiere de Alianzas Público-
Privadas:
– Se deben impulsar alianzas público-
privadas para el desarrollo y
financiación de la infraestructura
(Private Participation in
Infrastructure, PPI)
• Mejorar el marco regulatorio de PPIs
(riesgos regulatorios suben los costos del
capital entre 2% y 6% en A.L.)
• Desarrollo de productos financieros que
contribuyan a la profundización del
mercado de capitales

– Es necesario vincular a las AFPs y

otros inversionistas institucionales
en el desarrollo y financiación de
infraestructura …
 Articulación Público-Privada en la
política de competitividad
Formula políticas para sectores estratégicos

Gobierno lidera facilidades para

las apuestas productivas
El Sector privado
decide que se produce

Señales Infraestructura
regional
Apuestas
Productivas Desarrollo
Mercado tecnológico

Capital
Proyectos humano
Especiales
Desarrollo
institucional

Facilitadores de las apuestas productivas

Fuente: Comisión Regional de Competitividad - Caldas

 LA OPORTUNIDAD: Colombia aparece como
uno de los países latinoamericanos con mayor
índice de atracción para inversión privada en
infraestructura …
Content Placeholder 6

Fuente: World Economic Forum

El momento es muy favorable!!!
 BOG-CPC2007-02-02 32

GRACIAS
Consejo Privado de Competitividad

En Acción

Mejorando la Competitividad
de Colombia

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